Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mandante
El nivel más alto, o nivel de grupo de empresas, de la estructura de la organización.
Sociedad
Este nivel representa una unidad contable independiente dentro de un cliente.
Centro
La sede de la empresa de una sociedad.
Organización de compras
Unidad de organización responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o
Grupo de compras
La organización de compras se divide a su vez en grupos de compras (es decir, grupos de
encargados de compras) que son responsables de las actividades de compra diarias.
Datos maestros
Utilización
La evaluación de proveedores utiliza los datos maestros siguientes:
La base de datos del maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de
una empresa. Esta información se almacena en los registros maestros de proveedores
individuales. Además del nombre y la dirección del proveedor, el registro maestro de
proveedores contiene la información siguiente:
Un registro maestro de proveedores también contiene datos de contabilidad (por ejemplo, una
cuenta de control).
Los registros info de compras (también denominados registros info) se utilizan como fuente de
información para Compras. Representa una relación específica proveedor-material.
Criterio principal
Definición
Los criterios principales forman la base para la valoración del rendimiento de un proveedor. El
sistema calcula la nota global de un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criterios
principales.
Utilización
Se pueden evaluar proveedores según varios criterios que considere importantes. Las notas de
los criterios principales son una representación más precisa del rendimiento de un proveedor que
la nota global.
Estructura
Precio
Calidad
Entrega
Soporte/servicio general
Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluación de los
proveedores que suministren materiales.
Este criterio principal sirve de base para la evaluación de los proveedores empleados
como proveedores de servicios externos.
Puede definir los criterios principales adicionales que desee. Alternativamente, puede realizar el
cálculo de la nota principal basándose en menos de cinco criterios principales.
Criterio parcial
Definición
Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se puede asignar notas en la
evaluación de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un
proveedor obtiene para los distintos criterios parciales.
Estructura
Hay tres tipos de criterio parcial:
Manual
Semiautomático
Automático
Los criterios parciales automáticos que proporciona el sistema estándar bastan para la
evaluación de un proveedor que suministre materiales. Es decir, para realizar evaluaciones, no
es necesario que actualice las notas en los criterios parciales manuales o semiautomáticos.
El sistema proporciona un máximo de veinte criterios parciales para cada criterio principal. En el
sistema estándar SAP hay dos criterios parciales automáticos para el criterio principal "Precio",
tres para el criterio principal "Calidad" y cuatro para el criterio principal "Entrega". Esto significa
que puede determinar hasta 18, 17 y 16 criterios parciales adicionales respectivamente para
cada uno de estos criterios principales.
No hay criterios parciales automáticos para los criterios principales "Soporte/servicio general" y
"Servicio externo". Sin embargo, en el sistema estándar de SAP se incluyen tres criterios
parciales semiautomáticos para "Servicio/asistencia general" y dos para "Servicio externo". Esto
significa que puede determinar hasta 17 y 18 criterios parciales adicionales manuales o
semiautomáticos respectivamente para cada uno de estos dos criterios principales.
Al definir criterios parciales manuales, tenga en cuenta que obtendrá un resumen mejor si no
aumenta demasiado el número de criterios. De esta forma, también reducirá el esfuerzo de
actualización.
Precio
Nivel de precios
Historial de precios
Calidad
Entrada de mercancías
Auditoría de calidad
Nivel de reclamaciones/rechazos
Entrega
Fecha de confirmación
Nivel de precios
Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si
el precio del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es más
alto que el precio de mercado, se le asigna una mala nota.
Historial de precios
Este criterio parcial compara la evolución del precio del proveedor con el precio de mercado.
Entrada de mercancías
Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La
inspección de calidad se realiza cuando entran las mercancías.
Auditoría de calidad
Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una
empresa que fabrica productos.
Nivel de reclamaciones/rechazo
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen
ser defectuosos después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la
fabricación) lo que conlleva un gasto adicional y una pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de
producción, trabajo de repaso, etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos pasan a la
evaluación de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de notas
de la evaluación de proveedores.
Cumplimiento de cantidades
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad
especificada en el pedido.
Fecha de confirmación
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se ajusta a la fecha de entrega
confirmada previamente (por ejemplo, la fecha de entrega en un aviso de entrega).
Estructura
Factor de ponderación
Claves de ponderación
La clave de ponderación es un identificador bajo el cual se pueden agrupar y grabar juntos los
valores de ponderación para unos criterios principales.
Cuando realice la siguiente evaluación de proveedores, sólo tiene que introducir la clave de
ponderación en vez de introducir un factor de ponderación para cada criterio individual. A
continuación, el sistema define automáticamente todos los factores de ponderación.
Clave 01
Clave 02
La clave 02 le permite evaluar proveedores que suministren piezas pequeñas, por ejemplo.
Los factores de ponderación de esta clase se distribuyen como se indica a continuación:
Precio 5
Calidad 3
Entrega 2
Soporte/servicio general 1
Condiciones previas
Puede empezar el proceso de evaluación del proveedor si ha contestado las preguntas
siguientes:
El sistema calcula primero las notas para los criterios parciales automáticos, a
continuación las notas para los criterios principales y, finalmente, la nota global para el
proveedor.
5. Grabe su evaluación.
El campo Ind.borrado.
El log ofrece un desglose de la nota del proveedor para un criterio parcial. En él se visualizan las
notas de criterios parciales automáticos para todos los registros info incluidos en el cálculo
actual.
Después de que haya llevado a cabo una evaluación considerando los criterios parciales de
varios o todos los criterios principales, puede visualizar el log.
Para ello, seleccione Pasar a Todos los logs de la barra del menú. (O Pasar a Log
detallado si desea ver únicamente un log específico.)
Condiciones previas
Si quiere iniciar una ejecución en proceso de fondo para una evaluación de proveedores,
necesita una variante (por ejemplo para limitar el número de proveedores a evaluar).
Cuando llame la función Evaluaciones fondo, puede visualizar variantes existentes en el modo
de edición de la lista de pasos y crear nuevas variantes o modificar las existentes.
Procedimiento
Para garantizar que las notas se calculen correctamente, tiene que actualizar posteriormente la
clave de ponderación para esos registros de evaluación en determinados intervalos de tiempo.
Para ver el desglose de la nota de un determinado criterio principal en las notas de los criterios
parciales individuales relevantes, haga doble clic en el criterio principal deseado.
Para visualizar los desgloses de las notas de varios criterios principales progresivamente,
seleccione el criterio principal deseado y escoja Criterios pral. Primer crit. princip. Se visualiza
la pantalla de los criterios parciales del primer criterio principal. Para visualizar los criterios
parciales para todos los criterios principales, progresivamente, seleccione Criterio pral. Sig.
crit. princip.
Responsable
Organización de compras responsable
Fecha y hora de la modificación
Comparación de los valores nuevos y anteriores
Área de representación
Área de Navegación
Actividades
Función de Navegación
Si quiere ampliar el área de navegación, haga una selección desde el menú Vista
Navegación. Para volver a la parametrización estándar, seleccione Vista Usuario.
Entrada de mercancías
Auditoría de calidad
Cumplimiento de fechas de entrega
Cumplimiento de cantidades
Cumplimiento de normas de envío
Cumplimiento de la fecha de confirmación
También le permiten determinar los vendedores que nunca han sido evaluados y los que deben
volver a serlo.
Este análisis sólo es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales.
Seleccionando Datos maestros Evaluación proveedor Comparación de evaluaciones
efectúa un informe que compara la evaluación general de un proveedor con su evaluación
respecto a un material en concreto.
Análisis estándar
Seleccionando Datos maestros Evaluación proveedor --> Análisis estándar, puede efectuar
un informe que le proporcionará la nota acumulada por período con la nota para un solo período
(entre otras opciones). El análisis estándar está integrado con el Sistema de información para
logística (SIL) y se caracteriza por la funcionalidad habitual del SIL
Comparación de evaluaciones
Este informe se diferencia de otros porque le permite obtener una imagen detallada de un
proveedor específico, sin involucrar a otros proveedores.
En este informe, la nota global calculada a partir de las entregas de todos los materiales del
proveedor se compara con la nota global que el proveedor recibiría si la base de la evaluación
estuviera compuesta por sólo un material específico.
Con este informe puede determinar el comportamiento de un proveedor en relación con uno de
los materiales más importantes.
Por ejemplo, este informe le mostrará que un proveedor con una evaluación general pobre o
media tiene realmente mejor nota en relación a un material X o Z que otros proveedores con
evaluaciones generales buenas.
Esta información garantiza que no se omitan opciones interesantes de fuentes que, de otra
forma, no hubiera tenido en cuenta al suministrar los materiales en cuestión.
No puede grabar este informe, pero puede volverlo a generar cuando sea
necesario.
Procedimiento
1. En el menú de Compras, seleccione Datos maestros Evaluación proveedor
Comparación evaluac. Aparece la pantalla inicial.
2. Introduzca las claves de la organización de compras y el proveedor.
3. En el área Nivel-comparación, rellene uno de los siguientes campos:
– Material
– Registro info
– Grupo de artículos
Visualización de logs
Seleccione Pasar a Logs (todos) para visualizar todos los logs disponibles. Éstos muestran las
notas calculadas por el sistema para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos
correspondientes a todos los criterios principales.
Si sólo desea ver los logs para los criterios parciales de un criterio principal en particular, marque
el criterio principal deseado y seleccione Pasar a Log detallado.
Si sólo desea ver los logs par un criterio parcial en particular, seleccione el criterio parcial y
seleccione Pasar a Log individual.
Puede hacer una lista de todos los proveedores que todavía no han sido evaluados.
Puede generar una lista de los proveedores que no han sido evaluados todavía en
relación a determinados criterios. También le proporcionará un resumen de aquellos
proveedores que no tienen una evaluación global que englobe todos los criterios
principales, sino evaluaciones individuales para determinados criterios principales.
Procedimiento
Si desea limitar el alcance del informe según los criterios principales, seleccione el
campo Diferenciar por crit. princip.
Desde el informe puede pasar a la visualización del registro maestro de proveedor. Para hacerlo,
sitúe el cursor en el proveedor deseado y seleccione Entorno Visualizar proveedor.
Utilizando el análisis estándar, puede generar varias visualizaciones de los datos de proveedor y
generar una visualización gráfica de cada vista. A diferencia de otros análisis e informes, en la
Evaluación de proveedores el análisis estándar proporciona:
Cumplimiento de cantidades
Cumplimiento de fechas de entrega
Cumplimiento de fecha de confirmación (desviación en aviso de entrega).
Aviso de entrega (no actualizada actualmente)
Cumplimiento de notas de entrega
Auditoría de calidad (no actualizada actualmente)
Calidad de los servicios externos
Cumplimiento de los servicios externos
Obtendrá un listado de resultados con valores de características (por ejemplo, todos los
proveedores de una organización de compras con sus notas).
c) Si lo desea, realice los pasos a) y b) también para los otros tipos de vistas
(por ejemplo, Mes).
d) Para obtener una mejor visión de conjunto, genere la vista por medio de
Pasar a Gráfico.
La evaluación de proveedores también utiliza datos del componente de Gestión de calidad, como los
resultados de las inspecciones de las mercancías entradas o auditorias de calidad..
Pre-requisitos: En las siguientes actividades IMG, se efectúan las parametrizaciones válidas para todas las
organizaciones de compra:
2. Especificar criterios
TRANSACCION: SPRO
RUTA DE ACCESO:
IMG Gestión Materiales -> Compras – evaluación de Proveedores -> Fijar clave de ponderación
PARAMETRIZACIÓN REALIZADA:
En esta actividad IMG se definen las claves de ponderación para los criterios principales de la evaluación
de los proveedores.
En el estándar existen las clave de ponderación 01 y 02. Éstas agrupan las siguientes partes proporcionales
en la ponderación de los criterios principales del estándar:
RUTA DE ACCESO:
IMG Gestión Materiales -> Compras – evaluación de Proveedores -> Fijar criterios principales
Los criterios 01, precio, 02 Calidad, 03 entrega y 04 Servicios se utilizan cuando se maneja Maestro de
materiales.
El criterio 05 Servicio se utiliza cuando se maestro de Servicios
Nombre de Descripción Actividad y valores Comentarios
campo
Criterio Código y descripción del Lo trae el sistema
evaluación criterio principal
Criterio Parcial
Criterio Código del criterio parcial Lo trae el sistema
Parcial
Denominaci Nombre dl criterio parcial Lo trae el sistema
ón para el
criterio
Exit No se utiliza
Usuario
Método Clave que expresa con qué Seleccione alguna de las posibles
Determinac método se determina la nota opciones
ión para el criterio parcial.
Descripción Nombre del método Lo trae el sistema
Breve determinación
Haga Click sobre el icono para Grabar y aparecerá al final de la pantalla el mensaje
Criterio parcial
Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se pueden asignar notas en la evaluación
de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un proveedor
obtiene para los distintos criterios parciales.
Precio
Calidad
Nivel de precios
Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si el precio
del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es más alto que el precio de
mercado, se le asigna una mala nota.
Basándose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede compararse el precio de un proveedor con el
precio de mercado actual de una fecha determinada.
Historial de precios
Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado.
Entrada de mercancías
Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La inspección de
calidad se realiza cuando entran las mercancías.
Auditoria de calidad
Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una empresa que
fabrica productos.
Nivel de reclamaciones/rechazo
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser
defectuosos después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la fabricación) lo que
conlleva un gasto adicional y pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de producción, trabajo de repaso,
etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos se pasan a la Evaluación
de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de notas de la evaluación de
proveedores.
Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte
www.consultoriaorganizacional.com
Manual de Usuario EVALUACION DE PROVEEDORES
Página 24 de 40
Cumplimiento de fechas de entrega
Este criterio parcial se utiliza para determinar con qué precisión un proveedor se ha ajustado a las fechas
de entrega especificadas.
Cumplimiento de cantidades
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en el
pedido.
El "Cumplimiento de fechas de entrega" y el "Cumplimiento de cantidades" siempre tienen que verse juntos.
Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para todos los materiales (en
las opciones del sistema) la cantidad mínima de los materiales pedidos que deba entregarse para que se
incluya una entrada de mercancías en la evaluación. Esto permite evitar situaciones en las que una entrada
de mercancías puntual con sólo una pequeña cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluación
con una buena nota en "Cumplimiento de fechas de entrega". Si esta cantidad mínima no se entrega, el
proveedor no recibe nota. Sin embargo, en este caso, el proveedor recibe una nota mala en "Cumplimiento
de cantidades".
Este criterio parcial se utiliza para determinar la precisión con la que un proveedor cumple las normas para
los medios auxiliares de expedición o embalaje de un material.
Fecha de confirmación
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega previamente
confirmada (es decir, si las mercancías se reciben realmente en la fecha que previamente ha confirmado el
proveedor).
TRANSACCION: SPRO
RUTA DE ACCESO:
IMG Gestión Materiales -> Compras – evaluación de Proveedores -> Especif.datos de org. de compras
p.evaluación de proveedores
Se debe copiar la organización de compras 0001 Einkaufsorg. 0001 como modelo para la nueva
organización de compras 1000
1. Acceda a la transacción:
Acceso mediante menús Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Datos
maestros>> Eval.proveedores >> Actual.
1.1 En la imagen "Crear petición oferta: Acceso", complete los campos con la
información que se especifica en la tabla siguiente:
(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se pueden asignar notas en
la evaluación de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un
proveedor obtiene para los distintos criterios parciales.
PRECIO
Nivel de precios
Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado.
Si el precio del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es
más alto que el precio de mercado, se le asigna una mala nota.
Historial de precios
Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado.
Comparación entre el mismo proveedor de acuerdo con el historial de compra.
CALIDAD
Nivel de reclamaciones/rechazos
Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La
inspección de calidad se realiza cuando entran las mercancías.
Auditoria de calidad
Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una
empresa que fabrica productos.
Nivel de reclamaciones/rechazo
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen
ser defectuosos después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la
fabricación) lo que conlleva un gasto adicional y pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de
producción, trabajo de repaso, etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos se pasan a la
Evaluación de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de
notas de la evaluación de proveedores.
ENTREGA
iento de cantidades
Este criterio parcial se utiliza para determinar con qué precisión un proveedor se ha ajustado a
las fechas de entrega especificadas.
Este criterio parcial se utiliza para determinar la precisión con la que un proveedor cumple las
normas para los medios auxiliares de expedición o embalaje de un material.
Fecha de confirmación
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega
previamente confirmada (es decir, si las mercancías se reciben realmente en la fecha que previamente ha
confirmado el proveedor).
Aquí se pueden incluir notas aclaratorias sobre los parámetros que se tuvieron en cuenta para la
evaluación de cada uno de los criterios.
1.3 Luego presione enter o de un click en el icono para que aparezca la siguiente pantalla.
Clave de utilización
CALIDAD
SERVICIO:
1.4 Para imprimir la evaluación, en el menú dar Eval. proveedores >> Imprimir hoja
evaluación
Acceso mediante menús Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Datos
maestros>> Eval.proveedores >> Visualizar Lista.