Mercado avícola: situación actual y perspectivas del sector

El siguiente informe describe la situación internacional y local del mercado avícola. Esta actividad
atraviesa un momento favorable en todas sus esferas, alentado por las innovaciones tecnológicas y los
grandes avances en la organización de los distintos sectores involucrados en la cadena de producción.

La creciente demanda de alimentos encuentra fuerte al sector avícola, que parece estar preparado para
satisfacer las necesidades mundiales, en materia de alimentación humana y animal.

En nuestro país, continúa con fuerza la expansión de esta cadena y se proyecta un protagonismo cada
vez mayor en el comercio internacional como abastecedor de carne, subproductos y huevos.

En tanto, el bajo costo en relación a los cortes vacunos y su fácil preparación se presentan como
variables que contribuyen al aumento sostenido del consumo de pollo per cápita de los argentinos, que
alcanzaría en los próximos años los niveles actuales de Estados Unidos, principal productor y
consumidor.

Para este informe se utilizaron datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), entre otros.
Panorama internacional

En los últimos años se alcanzaron importantes incrementos en los volúmenes de producción de pollos
de engorde y huevos, como consecuencia directa del aumento de cabezas enviadas a faena y de la
productividad alcanzada por ave.

Estudios de la FAO indican que ninguna otra industria pecuaria aplicó los avances tecnológicos tan
rápida o eficazmente como la industria avícola comercial. Según ese organismo internacional, las aves
de corral responden bien a los cambios tecnológicos debido a su alta tasa de reproducción y sus cortos
intervalos generacionales.

En países como China, segundo productor mundial, las mejoras en la infraestructura de transporte
también consolidaron la rápida expansión del sector.

Principales productores avícolas (en toneladas)

Cuadro 1

2008 2009 2010

EE.UU 16.561.000 15.980.000 16.222.000
China 11.840.000 12.100.000 12.500.000
Brasil 11.033.000 10.980.000 11.420.000
UE 8.535.000 8.620.000 8.650.000
México 2.853.000 2.810.000 2.880.000
India 2.490.000 2.550.000 2.650.000
Rusia 1.600.000 1.790.000 1.975.000
Irán 1.450.000 1.525.000 1.600.000
Argentina 1.430.000 1.500.000 1.600.000
Japón 1.255.000 1.260.000 1.255.000
Tailandia 1.170.000 1.200.000 1.250.000
Otros 11.218.000 11.400.000 11.736.000
TOTAL 71.482.000 71.760.000 73.738.000
Fuente: USDA

En el mundo, el mercado avícola presenta cuatro actores principales que explican el 65% de la
producción global de carne de ave: Estados Unidos, seguido de China, Brasil y la Unión Europea. A su
vez, estos son también los mayores consumidores.
Principales consumidores avícolas (en toneladas)

Cuadro 2

2008 2009 2010

EE.UU 13.427.000 13.058.000 13.402.000
China 11.954.000 12.210.000 12.606.000
UE 8.504.000 8.610.000 8.640.000
Brasil 7.792.000 7.831.000 8.076.000
México 3.289.000 3.290.000 3.377.000
Rusia 2.744.000 2.665.000 2.795.000
India 2.489.000 2.549.000 2.649.000
Japón 1.926.000 1.960.000 1.960.000
Irán 1.460.000 1.539.000 1.614.000
Sudáfrica 1.340.000 1.382.000 1.424.000
Argentina 1.270.000 1.331.000 1.400.000
Otros 14.537.000 14.737.000 15.211.000
TOTAL 70.770.000 71.065.000 73.154.000
Fuente: USDA

En términos globales, USDA proyectó para este año un incremento en la demanda mundial de
2.089.000 toneladas. Esto significa un 3% más que en 2009.

Principales exportadores de carne aviar (en toneladas)

Cuadro 3

2008 2009 2010

Brasil 3.242.000 3.222.000 3.345.000
EE.UU. 3.157.000 3.100.000 2.858.000
UE 742.000 783.000 720.000
Tailandia 383.000 379.000 420.000
China 285.000 291.000 254.000
Argentina 164.000 178.000 204.000
Canadá 152.000 147.000 153.000
Chile 63.000 87.000 125.000
Fuente: USDA

Como muestra el cuadro precedente, Brasil domina el comercio de carne avícola. Sus exportaciones
representan el 30% de su producción total. Estados Unidos, en tanto, le sigue en el ranking, aunque
para este año se estima que la brecha entre los volúmenes de ambos países sea mayor a favor del
primero.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA) proyecta aumentar la actual
participación del 38% en las ventas globales y en un futuro exportar cerca del 90% del total mundial.
Para ello, las metas de Brasil radican en sortear las actuales barreras comerciales existentes con
determinados países para seguir acrecentando los volúmenes de envíos.

Mercado local

Argentina es el noveno productor mundial de carne aviar. La producción de 2009 llegó a 1.500.000
toneladas, que se constituyeron en el 2,1% del total global (71.760.000 toneladas).

En materia sanitaria, el país posee un destacado status, fruto de las acciones coordinadas entre el
Estado y el sector privado. Argentina se encuentra libre de las enfermedades que afectan a la
avicultura en otros lugares del mundo y que representan importantes barreras para el comercio.

A su vez, la tecnología utilizada en las provincias productoras (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba y Río Negro) está acorde a la empleada en los países más destacados del mercado aviar.

Producción

El desarrollo aviar en Argentina presenta dos ramas significativas que corresponden a la producción de
pollos y a la de huevos.

Producción de carne de pollo (en toneladas)

Fuente: MAGyP

De 2002 la producción de pollos evidenció un sostenido crecimiento. Luego de la crisis interna que en
2001 sacudió la economía del país, el sector alcanzó poco más de 600 mil toneladas de carne de ave.
Para 2007, aquella cifra se duplicó, mientras que en la última campaña se llegó al pico de 1.500.000
toneladas.

Estos incrementos se dieron como consecuencia del aumento en la cantidad de cabezas de ave
faenadas y del mayor peso de faena.

Faena de aves (en cabezas)

Fuente: MAGyP

Producción de huevos (en toneladas)

Fuente: MAGyP
La ovicultura nacional reflejó el mismo comportamiento que la carne de pollo tras la crisis de 2001.
Desde las 300 mil toneladas obtenidas en 2002 se transitó por incrementos anuales que desembocaron
en el pico de 2008, cuando se produjeron más de 950 mil toneladas de huevo (9.739.700 unidades).

Consumo

En los últimos veinte años, el consumo de pollo en Argentina presentó un notable incremento
relacionado principalmente al bajo precio. La tendencia se acentuó luego de la temporal caída que tuvo
lugar tras la crisis interna de 2001.

Según el USDA, el consumo aparente total de carne de pollo en Argentina creció un 4,6% el pasado
año en relación a 2008, pasando de 1.270.00 toneladas a 1.331.000 (Cuadro 2). Estos volúmenes
representan más del 90% de la producción local.

A su vez, como muestra el gráfico posterior, el consumo per cápita promedio ascendió un 6,5%, de 31
kilogramos en 2008 a 33 en 2009.

Evolución consumo de carne de pollo per cápita nacional (1991-2009)

Fuente: MAGyP

Actualmente, el consumo de carne aviar per cápita se ubica muy cerca de los niveles de consumo de un
ciudadano brasilero (39 kg.).
Exportaciones de productos avícolas (en toneladas)

Fuente: MAGyP

Las ventas al exterior mostraron un notorio crecimiento que surgió de la mano del aumento de la
producción en los últimos años. Los envíos de productos avícolas incluyen carnes frescas y procesadas,
harinas, menudencias, huevos y derivados, entre otros.

Los destinos principales en 2009 fueron Chile (18%), China (15%) y Sudáfrica (15%), según el Servicio
Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

En carnes frescas, Argentina ocupa el sexto lugar como exportador mundial (Cuadro 3). Según USDA,
los envíos en este rubro durante 2009 totalizaron 178.000 toneladas. Para este año, el organismo
estadounidense estimó un incremento en las ventas del 14%, el aumento más significativo entre
los principales países exportadores.

Perspectivas del sector a nivel local

En los últimos días se fijaron los objetivos para el sector avícola local de cara a los próximos años. Los
empresarios anunciaron en conjunto las metas para el período 2011-2017 haciendo hincapié en la
inversión y en el salto productivo que el país está en condiciones de abordar.

El Plan de Desarrollo Avícola se propone crecer a una tasa de 6% anual en producción de pollos y 4,5%
en ovicultura. De esta manera, en 2017, se alcanzaría una producción de 2.500.000 toneladas de carne
de pollo y las exportaciones aportarían unos 1.500 millones de dólares. La oferta volcada al mercado
interno alcanzaría lo suficiente como para cubrir la demanda proyectada de 44 kilogramos anuales por
habitante.
Según el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, el
proyecto "demanda un cambio tecnológico, cambio de equipamiento y profundización de la escala,
pasos fundamentales para este crecimiento y para la competencia que los productores argentinos
deben enfrentar en los mercados mundiales".

Para el lapso mencionado, el objetivo del complejo avícola argentino es convertirse en el primer
proveedor alternativo de pollos, después de Brasil. Y, en huevos, lograr ser el primer proveedor del
mercado europeo y el tercero a escala mundial.

Consideraciones finales

El sector avícola mundial representa en términos generales muy buenas condiciones de desarrollo que
se anteponen a las eventuales amenazas constituidas por las enfermedades y otros factores exógenos.

Argentina goza de ciertos privilegios para el crecimiento de la actividad. En el pedestal de ellos se

encuentra el relevante status sanitario construido mediante la coordinación del Estado y el sector
privado empresarial. Además, la potencialidad del sector avícola nacional encuentra su motor en las
condiciones ambientales, con la amplia disponibilidad de tierras, agua y de materias primas (maíz y
soja) para alimentar a las aves, y el despliegue de genética y herramientas acordes a los estándares
internacionales.

Como base, todo esto se sostiene haciendo extensivas las políticas de manejo sanitario, que además de
representar un trabajo nacional, se sustentan con el aval de otros países, eventuales compradores.

Para profundizar el fomento al crecimiento, no deben faltar los incentivos y los créditos que permitan al
sector seguir enriqueciéndose en infraestructura y tecnología, para no perder el tren de las principales
potencias del mercado.

La situación nacional indica que la demanda de este tipo de carne irá en aumento, como respuesta
principal a la caída del consumo de carne vacuna, que históricamente presentó precios superiores. El
alza proyectada en producción no sólo apuntará a seguir cubriendo esta creciente demanda, sino
también a aumentar e incluso abrir nuevas fronteras comerciales donde ubicar los productos para
fortalecer cada vez más el protagonismo en la esfera internacional.