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INDIA
BRASIL
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ECUADOR
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1995 1996 1997 1995 1996 1997
V-1F
INDIA, BRASIL, ECUADOR E INDONESIA SON LOS PRINCIPALES
PRODUCTORES MUNDIALES DE PLATANO EN FRESCO
V-1
DURANTE EL PERIODO DE 1994 A 1996, EL MERCADO INTERNACIONAL DE
PLATANO EN FRESCO HA MOSTRADO UN RITMO ASCENDENTE
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Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996
Fuente: FAOSTAT, 1998
V -2
LA OFERTA MUNDIAL DE PLATANO EN FRESCO ESTA DOMINADA POR
ECUADOR, EN TANTO QUE ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL
IMPORTADOR DE DICHO PRODUCTO
27.6%
28.0%
Ecuador
37.9% EE.UU.
Otros
43.8%
Otros
8.9%
15.0% Alemania
Costa Rica
8.9%
Filipinas 10.6%
Colombia
8.2%
Bélgica y
5.0% 6.1% Luxemburgo
Reino Unido Japón
Res.Nay 51
Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996
Fuente: FAOSTAT, 1998
V -3
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE PLATANO EN FRESCO
(Miles de toneladas)
1992 - 1996*
Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996
Fuente: FAO, 1998
V -4F
RESALTA, QUE CHINA Y BELGICA-LUXEMBURGO REGISTRAN LAS TASAS
ANUALES DE CRECIMIENTO MAS ELEVADA DE IMPORTACIONES DE
PLATANO EN FRESCO, A NIVEL MUNDIAL
ESTADOSUNIDOS CHINA
4,000 600
512.8
3,777 500
3,750 3,693
400
3,663 .6%
3,531 123
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3,513
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93.1 159.8
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20.5 29.6
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1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996
BELGICAYLUXEMBURGO REINOUNIDO
1,200 700
1,111.5
672.4
1,000 600
613.1
%
38.5 561.6 561.2
A= 500 544.7
800 TMC
791.6 810.0
400
600
5.4%
300 A=
TMC
400 493.5
200
200 302.2
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0 PI/21 0
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996
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Milesdetoneladas
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Res.Nay52
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993 1
994 1
995 1
996 1
997
V -5
ESTADOS UNIDOS ES UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA EL
PLATANO EN FRESCO MEXICANO, SIN EMBARGO A PARTIR DE 1994, LOS
MERCADOS SE HAN DIVERSIFICADO
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V -6
PRINCIPALES MERCADOS PARA EL PLATANO EN FRESCO
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V -7F
LA REORIENTACION DE LA OFERTA EXPORTABLE MEXICANA DE PLATANO
EN FRESCO, SE DEBE EN GRAN MEDIDA A LA FUERTE COMPETENCIA DE
ECUADOR Y COSTA RICA POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE
• Debido a que estos países tienen su principal mercado en Estados Unidos, las exportaciones
mexicanas de plátano en fresco sufrieron una contracción
- En 1995, el 95% de las exportaciones mexicanas de plátano en fresco se destinaron a
Estados Unidos
- En 1997, sólo el 52% del volumen exportado de plátano en fresco mexicano de dirigió hacia
Estados Unidos
- Ante esta situación, las exportaciones mexicanas se han orientado a otros mercados
alternativos: Bermudas, Japón, Mónaco y Panamá
V -7
SUBPRODUCTOS DEL PLATANO
• Harinas
• Deshidratado
• Hojuelas
- Hojuelas
- Rebanadas • Helados
• Puré
• Leche malteada
• Postres
• Botanas
V -8F
POR OTRA PARTE, EN EL CASO DEL PLATANO DESHIDRATADO E.U.A Y
EUROPA SON LOS PRINCIPALES MERCADOS
• El plátano deshidratado se consume acompañado con otras frutas secas o como ingrediente de
cereales, confitería, purés, helados y repostería
• Estados Unidos y la Unión Europea son los principales mercados para plátano deshidratado
• La Unión Europea importa alrededor de 4,000 toneladas por año de plátano deshidratado, Estados
Unidos 2,540 toneladas por año
V -8
EN 1995, MAS DEL 50% DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE
FRUTAS DESHIDRATADAS FUERON DE PLATANO
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V-9
LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PLATANO DESHIDRATADO A EUA SON
FILIPINAS, ECUADOR Y COSTA RICA -- MEXICO LE ABASTECE EL 1.5% DE
LAS IMPORTACIONES
7000 Otros
CANTIDAD (Toneladas) México 4.6%
1.5%
6000
VALOR (Miles de Dólares) Co sta Rica
8.7%
5000
4000
3000
Filipinas
2000 Ecuador
52.7%
32.5%
1000
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1992 1993 1994 1995 1996
Res. Nay 23
Fuente: The Food Institute. Food Markets in Review: Dried Fruits 1997.
V-10
EN 1995, FRANCIA FUE EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE PLATANO
DESHIDRATADO DENTRO DE LA UNION EUROPEA
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V-11
FINALMENTE, EN EL MERCADO EUROPEO DE PURE DE PLATANO DOMINA LA
OFERTA DE LA INDIA
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V-12
MERCADO NACIONAL
EN 1997, LA PRODUCCION NACIONAL DE PLATANO ASCENDIO A 1.8
MILLONES DE TONELADAS, LO QUE SIGNIFICO UN DECREMENTO PROMEDIO
DEL 0.8% CON RESPECTO A 1991
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V-13
A NIVEL NACIONAL, NAYARIT OCUPA EL QUINTO LUGAR EN LA
PRODUCCION DE PLATANO EN FRESCO
1,200 1,160.2
800
6.6%
Michoacán
52.5%
600 Chiapas
10.9%
Tabasco
400
299.8 13.6%
241.5 Veracruz
200 146.8
83.3
0
Res.Nay 57 Total 2,209.5 miles de toneladas
Chiapas Veracruz Tabasco Michoacán Nayarit
Nota (*):De acuerdo con información de la SAGAR, las estadísticas de la producción nacional de plátano de 1997, desglosada por
estado, estarán disponibles hasta el mes de Diciembre de 1998
Fuente: SAGAR, 1997
V-14
SIN EMBARGO, EL CULTIVO DE PLATANO EN NAYARIT TIENDE A DISMINUIR Y
SU RENDIMIENTO ES EL MAS BAJO DEL PAIS -- 2.5 VECES INFERIOR AL
PROMEDIO NACIONAL Y 4.8 VECES INFERIOR AL DE CHIAPAS
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160 150.2 60
139.3
140 130.3 50
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Fuente: Anuario estadístico de la producción agrícola de los EUM. SAGAR M
V-14
PROBLEMATICA DEL PLATANO EN NAYATIR
PRODUCCION
• El cultivo se realiza predominantemente en terrenos accidentados y de difícil acceso
• Unidades productivas muy pequeñas, generando desaprovechamiento de economía de escala
• Problemas fitosanitarios (Sigatoka Negra) que restan competitividad en el mercado nacional
• Elevados costos de producción, superiores a los del Sur del país
• Baja capacidad empresarial y con una limitada visión de mercado
• La producción de plátano en el estado, presenta el más bajo rendimiento por hectárea en el país
MANEJO
• La baja rentabilidad impide la utilización de tecnología apropiada para el manejo del producto (cable-vía)
• El manejo manual del plátano genera un incremento en el porcentaje de mermas
• Falta de desarrollo de empaques adecuados para la exportación
COMERCIALIZACION
• Debido a la baja calidad del producto, éste se comercializa principalmente a nivel estatal
• Alta dependencia de intermediarios y brokers
• Escasez de canales de comercialización, en promedio se depende de 1 a 3 clientes
• Limitada capacidad para fijar los precios de venta del plátano, generalmente es determinado por los estados productores
V-16
PLATANO
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Se encuentra dentro de los tres principales cultivos del • Baja competitividad a nivel nacional
estado • Deterioro de cultivos por la afectación de la Sigatoka
• Es el quinto productor nacional Negra
• El 71% de la producción se concentra en la región sur • Bajo nivel de tecnificación
del estado • Zonas de cultivo en terrenos accidentados
• Altos costos de producción, precios bajos
• Mercado regional
• Visión empresarial limitada
• Sólo se comercializa en fresco
OPORTUNIDADES AMENAZAS
V-17
CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO
ORGANIZACION MERMAS
CAMARAS DE
DE PRODUCTORES Plátano verde
MADURACION
Plátano maduro
FABRICACION DE
INSUMOS PARA LA ELABORACION
PRODUCCION PLATANO A DE INFRAESTRUCTURA
GRANEL ALIMENTO P/GANADO DE CAMINOS
•Fertilizantes PRODUCCION
VENTA A
• Fungicidas DE GANADEROS
• Herbicidas PLATANO LOCALES
•Insecticidas
•Mejoradores
FABRICACION DE SERVICIOS
•Consultoría COMERCIALIZACION
MAQUINARIA Y EQ.
INVERSIONISTAS •Tecnología
SERVICIOS DE •Mantenimiento
ASESORIA TECNICA •Refacciones
• Labores culturales ENTIDADES
• Manejo de la DE FOMENTO DISTRIBUIDORES
producción MAYORISTAS
•Combate plagas y
enfermedades
FAB. PLATANO
OTRAS FRUTAS FRITO
TROPICALES TRANSPORTACION
Piña
CAPACITACION Mango INDUSTRIA
EMPRESARIAL Papaya
MERCADO
FABRICACION DEMERCADO
ABASTO
DE ABASTO
PLATANO DESHID.
V-18F
AREAS DE OPORTUNIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO
EMPACADORAS
INDUSTRIALIZACION Y
COMERCIALIZACION • Mejorar el manejo de post-cosecha
Empacadoras • Mejorar la calidad del producto y el
empaque
• Consolidar la comercialización en el
mercado nacional
• Aprovechamiento de las mermas
V-18
PLANTEANDOSE CUATRO LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO
DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO
III
INDUSTRIALIZACION Y • Desarrollo de la industrialización
COMERCIALIZACION
Empacadoras
II
• Fortalecimiento de la
PRODUCCION Producción comercialización
p rimaria
I
• Fortalecimiento y diversificación
INSUMOS Y Plaguicidas Fung icidas Mat. veg. Insumos
en la producción
PROVEEDORES se millas
IV
INFRAESTRUCTURA Recursos Apoyo Infraestructura Apoyo Clima de • Fortalecimiento de la
Humanos financiero física tecnológico negocios infraestructura
Res .Nay 25
V-19
I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
PROGRAMA OBJETIVO
1.2 Programa integral para mejorar la Obtener un producto competitivo a nivel nacional
calidad y rendimiento del plátano
Promover alternativas de productos con potencial de mercado,
1.3 diversificación de cultivos alternos para estimular la diversificación de cultivos por parte de los
productores de plátano
PROGRAMA OBJETIVO
2.1 Programa para la comercialización Ampliar la cobertura de mercado que actualmente tiene el
de plátano en el mercado nacional plátano de Nayarit
2.2 vinculación con empresas que Diversificar y ampliar los mercados del plátano en Nayarit
consumen plátano en la elaboración
de alimentos
V-20
III. DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACION
PROGRAMA OBJETIVO
3.1 Proyecto para elaborar plátano Desarrollo regional de una industria procesadora de plátano
deshidratado
Procesar plátano de baja calidad en fresco
3.2 Proyecto para elaborar alimento para
ganado vacuno
PROGRAMA OBJETIVO
V-21
I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
• Evaluar resultados
V-22
I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
V-23
II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION
V-24
II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION
2.2 VINCULACION CON EMPRESAS QUE CONSUMEN PLATANO PARA SECOFI UN A—O
ELABORAR ALIMENTOS INFANTILES PROMOTORES
− Requisitos comerciales
− volúmenes
− Constancia del suministro
− Calidad
− presentación
− Variedades
− Transporte refrigerado
− Contratos, etc.
V-25
OPORTUNIDADES DE INDUSTRIALIZACION DE PLATANO
V-26F
III. INDUSTRIALIZACION
V-26
III. INDUSTRIALIZACION
3.2 CONTINUACION . . .
V-27