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V.

GRUPO ESTRATEGICO DEL PLATANO


MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN FRESCO DE LOS
PAISES PRODUCTORES MAS IMPORTANTES
(Millones de toneladas)

INDIA
BRASIL
9.9 9.9 9.9 6
10 6 5.9 5.8

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1995 1996 1997 Res.Nay 49 1995 1996 1997

ECUADOR
INDONESIA
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1995 1996 1997 1995 1996 1997

Fuente: FAO, 1998

V-1F
INDIA, BRASIL, ECUADOR E INDONESIA SON LOS PRINCIPALES
PRODUCTORES MUNDIALES DE PLATANO EN FRESCO

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Fuente: FAOSTAT, 1998

V-1
DURANTE EL PERIODO DE 1994 A 1996, EL MERCADO INTERNACIONAL DE
PLATANO EN FRESCO HA MOSTRADO UN RITMO ASCENDENTE

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Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996
Fuente: FAOSTAT, 1998

V -2
LA OFERTA MUNDIAL DE PLATANO EN FRESCO ESTA DOMINADA POR
ECUADOR, EN TANTO QUE ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL
IMPORTADOR DE DICHO PRODUCTO

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS


PRINCIPALES EXPORTADORES DE PLATANO EN PRINCIPALES IMPORTADORES DE PLATANO EN
FRESCO FRESCO
1996* 1996*

27.6%
28.0%
Ecuador
37.9% EE.UU.
Otros
43.8%
Otros

8.9%
15.0% Alemania
Costa Rica
8.9%
Filipinas 10.6%
Colombia
8.2%
Bélgica y
5.0% 6.1% Luxemburgo
Reino Unido Japón

Res.Nay 51

Total 14 millones de toneladas Total 13.4 millones de toneladas

Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996
Fuente: FAOSTAT, 1998

V -3
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE PLATANO EN FRESCO
(Miles de toneladas)
1992 - 1996*

PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 TMCA

Estados Unidos 3,531 3,513 3,693 3,663 3,777 1.7%

Alemania 1,378 1,222.5 1,174.7 1,223 1,197.8 -3.4%

Bélgica - Luxemburgo 302.2 493.5 791.6 810.0 1,111.5 38.5%

Japón 777.2 913.3 929.4 873.8 818.7 1.3%

Reino Unido 544.7 561.6 561.2 613.1 672.4 5.4%

China 20.5 29.6 93.1 159.8 512.8 123.6%

Mundiales 10,673.3 11,182.2 12,386.6 12,822.4 13,465.0 6.0%

Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996
Fuente: FAO, 1998

V -4F
RESALTA, QUE CHINA Y BELGICA-LUXEMBURGO REGISTRAN LAS TASAS
ANUALES DE CRECIMIENTO MAS ELEVADA DE IMPORTACIONES DE
PLATANO EN FRESCO, A NIVEL MUNDIAL

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PLATANO EN FRESCO


(Miles de toneladas)

ESTADOSUNIDOS CHINA
4,000 600

512.8
3,777 500
3,750 3,693
400
3,663 .6%
3,531 123
A=
3,500 TMC
300
3,513

1.7%
A= 200
TMC
3,250
93.1 159.8
100
20.5 29.6

3,000 0
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996

BELGICAYLUXEMBURGO REINOUNIDO
1,200 700
1,111.5
672.4
1,000 600
613.1
%
38.5 561.6 561.2
A= 500 544.7
800 TMC
791.6 810.0
400
600
5.4%
300 A=
TMC
400 493.5
200

200 302.2
100

0 PI/21 0
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: FAO, 1998


V -4
POR SU PARTE, DE 1993 A 1996, LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE
PLATANO EN FRESCO REGISTRARON UNA FUERTE CAIDA,
RECUPERANDOSE EN 1997

EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLATANO EN FRESCO


1993-1997

2
95.4
3
00

2
50 2
40.2

1
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Milesdetoneladas

1
69.2
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62.9

1
50

1
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Res.Nay52
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1
993 1
994 1
995 1
996 1
997

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior; Bancomext, 1998

V -5
ESTADOS UNIDOS ES UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA EL
PLATANO EN FRESCO MEXICANO, SIN EMBARGO A PARTIR DE 1994, LOS
MERCADOS SE HAN DIVERSIFICADO

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLATANO EN FRESCO

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Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior; Bancomext, 1998

V -6
PRINCIPALES MERCADOS PARA EL PLATANO EN FRESCO

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V -7F
LA REORIENTACION DE LA OFERTA EXPORTABLE MEXICANA DE PLATANO
EN FRESCO, SE DEBE EN GRAN MEDIDA A LA FUERTE COMPETENCIA DE
ECUADOR Y COSTA RICA POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

• Ecuador, principal exportador mundial de plátano en fresco, aumentó su volumen de exportaciones


mundiales durante los últimos años
- De 1994 a 1996, la tasa media anual de crecimiento de las exportaciones de plátano en
fresco, ecuatoriano fue de 13.4%
- De esta forma, el plátano en fresco de Ecuador, aumentó su participación en el total mundial,
desplazando la oferta de otras naciones
. . En 1994, participó con el 24% del volumen total
. . En 1996, su participación fue de 27.6%

• Asimismo, Costa Rica, incrementó su volumen exportable de plátano en fresco


- De 1994 a 1996, su participación pasó de 14.9% a 15%
- En términos de volumen este incremento significó 233.9 miles de toneladas

• Debido a que estos países tienen su principal mercado en Estados Unidos, las exportaciones
mexicanas de plátano en fresco sufrieron una contracción
- En 1995, el 95% de las exportaciones mexicanas de plátano en fresco se destinaron a
Estados Unidos
- En 1997, sólo el 52% del volumen exportado de plátano en fresco mexicano de dirigió hacia
Estados Unidos
- Ante esta situación, las exportaciones mexicanas se han orientado a otros mercados
alternativos: Bermudas, Japón, Mónaco y Panamá

V -7
SUBPRODUCTOS DEL PLATANO

PROCESADOS PRODUCTOS DE CONSUMO

• Plátano frito • Alimentos para bebé

• Harinas
• Deshidratado
• Hojuelas
- Hojuelas
- Rebanadas • Helados

• Puré

• Leche malteada

• Postres

• Botanas

• Alimento para ganado

V -8F
POR OTRA PARTE, EN EL CASO DEL PLATANO DESHIDRATADO E.U.A Y
EUROPA SON LOS PRINCIPALES MERCADOS

• El plátano es industrializado como ingrediente en fresco para la preparación de alimentos para


bebés o deshidratado en hojuelas, rodajas, cubos, etc.

• El plátano deshidratado se consume acompañado con otras frutas secas o como ingrediente de
cereales, confitería, purés, helados y repostería

• Estados Unidos y la Unión Europea son los principales mercados para plátano deshidratado

• La Unión Europea importa alrededor de 4,000 toneladas por año de plátano deshidratado, Estados
Unidos 2,540 toneladas por año

V -8
EN 1995, MAS DEL 50% DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE
FRUTAS DESHIDRATADAS FUERON DE PLATANO

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Fuente: Global Agriculture International Network, 1998

V-9
LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PLATANO DESHIDRATADO A EUA SON
FILIPINAS, ECUADOR Y COSTA RICA -- MEXICO LE ABASTECE EL 1.5% DE
LAS IMPORTACIONES

EUA†: IMPORTACIONES DE PLATANO EUA†: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES


DESHIDRATADO 1992-1996 DE PLATANO DESHIDRATADO
(Volumen y Valor) 1996

7000 Otros
CANTIDAD (Toneladas) México 4.6%
1.5%
6000
VALOR (Miles de Dólares) Co sta Rica
8.7%
5000
4000
3000
Filipinas
2000 Ecuador
52.7%
32.5%
1000
0
1992 1993 1994 1995 1996
Res. Nay 23

Total 2,540 toneladas

Fuente: The Food Institute. Food Markets in Review: Dried Fruits 1997.

V-10
EN 1995, FRANCIA FUE EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE PLATANO
DESHIDRATADO DENTRO DE LA UNION EUROPEA

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Fuente: Global Agriculture International Network, 1998

V-11
FINALMENTE, EN EL MERCADO EUROPEO DE PURE DE PLATANO DOMINA LA
OFERTA DE LA INDIA

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Fuente: Global Agriculture International Network, 1998

V-12
MERCADO NACIONAL
EN 1997, LA PRODUCCION NACIONAL DE PLATANO ASCENDIO A 1.8
MILLONES DE TONELADAS, LO QUE SIGNIFICO UN DECREMENTO PROMEDIO
DEL 0.8% CON RESPECTO A 1991

PRODUCCION NACIONAL DE PLATANO


1991 - 1997

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Nota(*): Estimado con base en operaciones de la FAO de 1998


Fuente: SAGAR, 1997

V-13
A NIVEL NACIONAL, NAYARIT OCUPA EL QUINTO LUGAR EN LA
PRODUCCION DE PLATANO EN FRESCO

PRINCIPALES PRODUCTORES DE PLATANO A NIVEL NACIONAL*


1996*

MILES DE TONELADAS ESTRUCTURA PORCENTUAL

1,200 1,160.2

1,000 3.8% 12.6%


Nayarit Otros

800
6.6%
Michoacán
52.5%
600 Chiapas
10.9%
Tabasco

400
299.8 13.6%
241.5 Veracruz

200 146.8
83.3

0
Res.Nay 57 Total 2,209.5 miles de toneladas
Chiapas Veracruz Tabasco Michoacán Nayarit

Nota (*):De acuerdo con información de la SAGAR, las estadísticas de la producción nacional de plátano de 1997, desglosada por
estado, estarán disponibles hasta el mes de Diciembre de 1998
Fuente: SAGAR, 1997
V-14
SIN EMBARGO, EL CULTIVO DE PLATANO EN NAYARIT TIENDE A DISMINUIR Y
SU RENDIMIENTO ES EL MAS BAJO DEL PAIS -- 2.5 VECES INFERIOR AL
PROMEDIO NACIONAL Y 4.8 VECES INFERIOR AL DE CHIAPAS

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION


NAYARIT 1991-1996 DE PLATANO 1996
(Miles de Toneladas) (Toneladas/Hectárea)

60.0
160 150.2 60
139.3
140 130.3 50
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Fuente: Anuario estadístico de la producción agrícola de los EUM. SAGAR M

V-14
PROBLEMATICA DEL PLATANO EN NAYATIR

PRODUCCION
• El cultivo se realiza predominantemente en terrenos accidentados y de difícil acceso
• Unidades productivas muy pequeñas, generando desaprovechamiento de economía de escala
• Problemas fitosanitarios (Sigatoka Negra) que restan competitividad en el mercado nacional
• Elevados costos de producción, superiores a los del Sur del país
• Baja capacidad empresarial y con una limitada visión de mercado
• La producción de plátano en el estado, presenta el más bajo rendimiento por hectárea en el país
MANEJO
• La baja rentabilidad impide la utilización de tecnología apropiada para el manejo del producto (cable-vía)
• El manejo manual del plátano genera un incremento en el porcentaje de mermas
• Falta de desarrollo de empaques adecuados para la exportación
COMERCIALIZACION
• Debido a la baja calidad del producto, éste se comercializa principalmente a nivel estatal
• Alta dependencia de intermediarios y brokers
• Escasez de canales de comercialización, en promedio se depende de 1 a 3 clientes
• Limitada capacidad para fijar los precios de venta del plátano, generalmente es determinado por los estados productores

V-16
PLATANO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Se encuentra dentro de los tres principales cultivos del • Baja competitividad a nivel nacional
estado • Deterioro de cultivos por la afectación de la Sigatoka
• Es el quinto productor nacional Negra
• El 71% de la producción se concentra en la región sur • Bajo nivel de tecnificación
del estado • Zonas de cultivo en terrenos accidentados
• Altos costos de producción, precios bajos
• Mercado regional
• Visión empresarial limitada
• Sólo se comercializa en fresco

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Fruta de mayor consumo a nivel internacional • Zonas dañadas en peligro de desaparecer


• Alternativas para diversificar productos • Fuerte competencia de Chiapas a nivel nacional y de
• Desarrollo de producción orgánica Costa Rica a nivel internacional
• Establecimiento de industria
- Plátano deshidratado para exportación

V-17
CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO

•USO DE SERVICIOS FAB. EMPAQUES


FABRICACION
·CABLE-VIA Asesoría Técnica •Bolsas
DE EQUIPO
FABRICACION DE •TRANSPORTE •Cajas de cartón
MAQUINARIA Y •
EQUIPO AGRICOLA
TRATAMIENTO EMPAQUE EN
• Sistemas de riego ACOPIO EMPACADORAS Selección FRESCO
• Herramientas
Limpieza
• Aplicadores

ORGANIZACION MERMAS
CAMARAS DE
DE PRODUCTORES Plátano verde
MADURACION
Plátano maduro

FABRICACION DE
INSUMOS PARA LA ELABORACION
PRODUCCION PLATANO A DE INFRAESTRUCTURA
GRANEL ALIMENTO P/GANADO DE CAMINOS
•Fertilizantes PRODUCCION
VENTA A
• Fungicidas DE GANADEROS
• Herbicidas PLATANO LOCALES
•Insecticidas
•Mejoradores

FABRICACION DE SERVICIOS
•Consultoría COMERCIALIZACION
MAQUINARIA Y EQ.
INVERSIONISTAS •Tecnología
SERVICIOS DE •Mantenimiento
ASESORIA TECNICA •Refacciones
• Labores culturales ENTIDADES
• Manejo de la DE FOMENTO DISTRIBUIDORES
producción MAYORISTAS
•Combate plagas y
enfermedades
FAB. PLATANO
OTRAS FRUTAS FRITO
TROPICALES TRANSPORTACION
Piña
CAPACITACION Mango INDUSTRIA
EMPRESARIAL Papaya

MERCADO
FABRICACION DEMERCADO
ABASTO
DE ABASTO
PLATANO DESHID.

V-18F
AREAS DE OPORTUNIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO

EMPACADORAS
INDUSTRIALIZACION Y
COMERCIALIZACION • Mejorar el manejo de post-cosecha
Empacadoras • Mejorar la calidad del producto y el
empaque
• Consolidar la comercialización en el
mercado nacional
• Aprovechamiento de las mermas

PRODUCCION Producción P RODUCCION


p rimaria • Control de la Sigatoka Negra
• Mejoramiento de la productividad
• Paquetes tecnológicos para la
aplicación de químicos
• Planeación de cultivos
INSUMOS Y Plaguicidas Fung icidas Mat. veg. Insumos
Res. Nay 03
PROVEEDORES se millas

INFRAESTRUCTURA Recursos Apoyo Infraestructura Apoyo Clima de


Humanos financiero física tecnológico negocios

• Capacitación • Mejorar caminos a plantaciones • Asistencia técnica


• Organización • Cámaras de maduración para controlar plagas
de productores • Transporte en cable-vía y enfermedades

V-18
PLANTEANDOSE CUATRO LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO
DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO

III
INDUSTRIALIZACION Y • Desarrollo de la industrialización
COMERCIALIZACION
Empacadoras

II
• Fortalecimiento de la
PRODUCCION Producción comercialización
p rimaria

I
• Fortalecimiento y diversificación
INSUMOS Y Plaguicidas Fung icidas Mat. veg. Insumos
en la producción
PROVEEDORES se millas

IV
INFRAESTRUCTURA Recursos Apoyo Infraestructura Apoyo Clima de • Fortalecimiento de la
Humanos financiero física tecnológico negocios infraestructura

Res .Nay 25

V-19
I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

PROGRAMA OBJETIVO

1.1 Desarrollo y aplicación de un Controlar la propagación de la enfermedad denominada íSigatoka


sistema para el control la íSigatoka Negraî
Negraî

1.2 Programa integral para mejorar la Obtener un producto competitivo a nivel nacional
calidad y rendimiento del plátano
Promover alternativas de productos con potencial de mercado,
1.3 diversificación de cultivos alternos para estimular la diversificación de cultivos por parte de los
productores de plátano

II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION

PROGRAMA OBJETIVO

2.1 Programa para la comercialización Ampliar la cobertura de mercado que actualmente tiene el
de plátano en el mercado nacional plátano de Nayarit

2.2 vinculación con empresas que Diversificar y ampliar los mercados del plátano en Nayarit
consumen plátano en la elaboración
de alimentos

V-20
III. DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACION

PROGRAMA OBJETIVO

3.1 Proyecto para elaborar plátano Desarrollo regional de una industria procesadora de plátano
deshidratado
Procesar plátano de baja calidad en fresco
3.2 Proyecto para elaborar alimento para
ganado vacuno

IV. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA OBJETIVO

4.1 optimización de infraestructura Mejorar las condiciones de la infraestructura para


almacenamiento y transporte de plátano

V-21
I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO

1.1 DESARROLLO Y APLICACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL EMPACADORA 2 A—OS


DE LA íSIGATOKA NEGRAî MOISES MOLINA
INIFAP
• Establecer relación con la entidad que proporcionar la asistencia SAGAR
técnica

• contratación de servicios, diagnóstico del estado de los cultivos y


desarrollo de trabajos

• Designar terrenos para pruebas piloto ( La Empacadora Moisés


Molina dispone de terreno para este propósito)

• Evaluar resultados

• Designar zonas para la aplicación en áreas de producción

• Aplicar el sistema por áreas, extendiendo en forma paulatina,


conforme a las recomendaciones de los investigadores

V-22
I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO

1.2 PROGRAMA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD Y LA INIFAP 2 AÑOS


RENTABILIDAD DEL PLATANO SAGAR

• Desarrollo y aplicación de paquetes tecnológicos convenientes para


el mantenimiento de huertos, contando con asesoría especializada

• Capacitar al personal en las técnicas de manejo de la fruta en la


cosecha y post-cosecha, observando las recomendaciones en materia
de:
− maduración
− técnicas de corte
− Acomodo de la fruta en la unidad de transporte
− Manejo en el empaque

1.3 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS ALTERNOS


BANCOMEXT 3 MESES
• Preparar material promocional con las oportunidades de mercado
para litchi, jícama, chayote, sandía, papaya maradol y cultivos orgánicos
• Promover el desarrollo de nuevos cultivos tecnificados, mediante la
difusión organizada de la información de mercado
• Formar grupos interesados SAGAR 3 MESES
• Obtener la asesoría técnica TECNICOS SINDER
• Implantar proyectos piloto FIRA

V-23
II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION

PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO

2.1 PROGRAMA PARA LA COMERCIALIZACION DE PLATANO EN EL SEIS MESES


MERCADO NACIONAL

• Identificar y establecer relación con distribuidores mayoristas que REPRESENTANTES


comercializan el plátano en distintos puntos del territorio nacional DE LA EMPACADORA
MOISES MOLINA
• Obtener información respecto a la forma en que operan SECOFI (SICOMEPPI)
− Infraestructura de frío SNIM
− Cuotas y comisiones Consultores en
− Plazas en las que operan mercadeo
− Bodegas propias
− Requisitos
− volúmenes mínimos que manejan

• Definir las rutas principales y logística que actualmente se da en la


distribución de plátano, para identificar puntos con menor oferta

• Mantener comunicación continua con productores y distribuidores


que operan en esa región para intercambiar experiencias

• Definir zonas o regiones específicas para penetrar con plátano de


Nayarit y plan maestro que armonice con las posibilidades de producción,
en principio, de la zona productora de los asociados de San Blas. Se
podría iniciar en la zona norte del país

V-24
II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION

PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO

2.2 VINCULACION CON EMPRESAS QUE CONSUMEN PLATANO PARA SECOFI UN A—O
ELABORAR ALIMENTOS INFANTILES PROMOTORES

• Establecer relación con empresas productoras de alimentos


infantiles que utilizan plátano como materia prima, para definir la forma
en que operan

• Determinar posibilidades de venta directa de plátano a estas


empresas, con base en:

− Requisitos comerciales
− volúmenes
− Constancia del suministro
− Calidad
− presentación
− Variedades
− Transporte refrigerado
− Contratos, etc.

• Evaluar el interés de las empresas en adquirir el producto con


algún grado de procesamiento industrial y posibilidad de alianza.

V-25
OPORTUNIDADES DE INDUSTRIALIZACION DE PLATANO

Plátano Procesado • El comercio mundial de plátano deshidratado se ubica en 6,000


toneladas para bananas secas y 12,000 toneladas de hojuela de
• Plátano deshidratado banana
(cubos, gránulos)
• Estados Unidos importa anualmente del orden de 25,000 toneladas
• Hojuelas de plátano deshidratado

• Harina de plátano para • Los principales proveedores de plátano deshidratado de Estados


complemento alimenticio Unidos son Filipinas, Ecuador y Costa Rica

• Filipinas y Tailandia son los principales proveedores de productos


industriales de plátano a nivel mundial

V-26F
III. INDUSTRIALIZACION

PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO

3.1 PROYECTO PARA ELABORAR PLATANO DESHIDRATADO EMPACADORA UN AÑO


MOISES MOLINA
• Identificar inversionistas interesados en el proyecto Consultor
tecnológico
• Definir el proceso tecnológico y elaborar el anteproyecto (hojuelas, SECOFI
rebanadas, gránulos, etc.) FIRA
BANRURAL
• Elaborar estudio de factibilidad FOCIR

• Definir conveniencia de efectuar pruebas a nivel piloto, con el


apoyo de la UAN y/o el tecnológico

• construcción y puesta en marcha

3.2 PROYECTO PARA ELABORAR ALIMENTO PARA GANADO VACUNO

EMPACADORA SEIS MESES


• Identificar promotores del proyecto
MOISES MOLINA
• Determinar volúmenes de plátano en verde que por no alcanzar
estándares de calidad se desaprovecha, y evaluar las posibilidades de
su industrialización en la obtención de alimento para ganado

V-26
III. INDUSTRIALIZACION

PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO

3.2 CONTINUACION . . .

• Identificar posibles consumidores del producto en la región

• Definir el proceso (plátano deshidratado en verde, mezclado con


salvado) y el anteproyecto para evaluar la viabilidad integral

• construcción y puesta en marcha

IV. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO

4.1 OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Autoridades MEJORA


del Municipio de San CONTINUA
• Mejorar caminos de acceso a plantaciones ubicadas en la zona sur Blas
del estado, previo anteproyecto

V-27

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