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Cabinet BMDA

ETUDE DE MARCHE
Le marché des pneumatiques en Tunisie

préparé par :

Cabinet BMDA

préparé pour :

....................................................................

Mai 2011

Le marché des pneus en Tunisie

1

Edité le 07/05/2011

Cabinet BMDA

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ............................................................................................... 3 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 L’ENVIRONNEMENT ............................................................................... 4 Données générales sur la Tunisie ............................................................ 4 Données économiques ........................................................................... 7 LE MARCHE MONDIAL DES PNEUS ....................................................... 11 Un marché porteur .............................................................................. 11 Les principaux leaders ......................................................................... 11 Secteur fortement concentré ................................................................ 13 L’innovation au centre des intérêts ........................................................ 13 Un marché en mutation ....................................................................... 14 LE MARCHE DES PNEUS EN TUNISIE .................................................... 15 Le secteur de l’automobile .................................................................... 15 Echanges extérieures des pneumatiques ................................................ 24 Tendances Globales et marché parallèle ................................................. 29 Pneumatiques : Fabricants ................................................................... 30 Pneumatiques : Commerce de Gros ....................................................... 31

CONCLUSION ................................................................................................. 32

Le marché des pneus en Tunisie

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Edité le 07/05/2011

Cabinet BMDA

INTRODUCTION
La production de pneumatique a vu le jour en 1890 et a été créée l’entreprise Dunlop. C’est à cette date que va débuter la concurrence sur ce marché avec l’apparition de Michelin et de Goodyear quelques années après. En Tunisie, le marché de pneumatiques connait une forte progression provenant essentiellement de l’accroissement du parc véhicule.

Le marché des pneus en Tunisie

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Edité le 07/05/2011

En effet. le 25 juillet 1957. le maghreb et le machrek. les romains. Fatimides. Son nom est dérivé de celui de sa capitale. C’est également le premier pays du Maghreb à avoir été arabisé Dès son indépendance. Elle fait également partie de la Ligue arabe.Cabinet BMDA 1 L’ENVIRONNEMENT 1. de l'Union africaine et de la Communauté des États sahélo-sahariens. une importante classe moyenne et une situation d’égalité entre les sexes. ottomans. le pays porte l'appellation officielle de Royaume de Tunisie. Et si des avancées avaient certes été faites au cours des 20 dernières années en matière de croissance équitable et de réduction de la pauvreté. et jusqu'à la proclamation de la république.1 Données générales sur la Tunisie La Tunisie (‫ )ﺗوﻧس‬est un pays d'Afrique du Nord appartenant au Maghreb d’une superficie de 162 155 Km². sa situation en tant que carrefour entre les bassins oriental et occidental de la méditerranée. berceau de la civilisation carthaginoise qui atteignit son apogée au e III siècle av. Depuis 1957. Jusqu’à l’indépendance de la Tunisie en 1956. Mais en dépit de ces progrès apparents. la Tunisie fut tout au long de son passé une terre de brassage de civilisations et de cultures. la Tunisie vit sous le règne de Lamine Bey. Elle est bordée au nord et à l'est par la mer Méditerranée. De part sa situation géographique privilégiée et son histoire plurimillénaire. la Tunisie était connue pour ses avancées en matière de développement. la révolution du Jasmin a aussi marqué un tournant pour les Tunisiens : après avoir vu leur appel au changement aboutir. Sa frontière ouest s’ouvre sur l’Algérie (965 km) et sa frontière sud-est sur la Libye (459 km). Avant janvier 2011. de croyances. Hafsides. Parmi les mesures concrètes engagées à l’appui de cette transition figure l’établissement d’objectifs visant à assurer le principe de transparence dans la gestion des droits humains. passant par les Berbères. la Tunisie est une république présidentielle intégrée aux principales instances de la communauté internationale. En étant le premier pays d’Afrique du Nord dont la population soit descendue dans la rue contre le pouvoir en place. Almohades. le pays Le marché des pneus en Tunisie 4 Edité le 07/05/2011 . a fait la richesse de l’histoire de ce pays. les Tunisiens vivaient sous le poids d’un système politique étouffant. de bonnes conditions sociales (parmi les meilleures dans la région MENA). et une forme de société caractérisée par des conventions moins strictes qu’ailleurs.-C. la Tunisie a subitement accaparé l’attention de l’opinion internationale. Pendant cette période. en place depuis 23 ans. Moment historique. les Carthaginois. le reste étant constitué de terres très fertiles. les musulmans (Aghlabides. de langues et de modes de vie s’y sont succédés ou s’y sont croisés. Avec le renversement du régime du président Zine el-Abidine Ben Ali. tant de peuples. ils s’emploient désormais à assurer une transition pacifique et démocratique. husseinites) et les français.. la Tunisie s’est forgé une histoire et a légué un héritage inestimable à ses hommes. seul souverain tunisien à porter le titre de roi. située dans le nord du pays. elle a été à l’origine d’une vague de soulèvements populaires qui a déferlé sur d’autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). avant de devenir le « grenier à blé » de l'Empire romain. ainsi que la liberté d’expression et d’information. Près de 40% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara. le 20 mars 1956. La Tunisie est la plus ancienne entité politique du Maghreb Ouvert sur le monde méditerranéen. Tunis. J.

Le marché des pneus en Tunisie 5 Edité le 07/05/2011 .21 1 820 TND 6.5 % b) Langues La langue officielle est l’arabe mais la majorité des tunisiens parle le français.8 2474.3 % en 2009). C’est sur les jeunes et les diplômés que le fardeau du chômage pesait surtout.9 % 33. ni à un malaise croissant sur le plan politique. textile et vêtements. a) Population Indicateurs Estimation de la population au 01 juillet 2010 en millier Croissance annuelle de la population en pourcentage Population urbaine (% de la population totale) Population rurale (% de la population totale) Densité de population (habitants / km²) Espérance de vie à la naissance Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances Nombre de ménages (en milliers) en 2009 Nombre moyen de personnes par ménage Dépenses annuelles moyennes par personne en 2005 Taux d’accroissement de la dépense annuelle par personne (au prix courant) Valeur 10 549 1. c) Décalages horaires GMT+1 en hiver GMT+2 en été Heure d’été de mars à octobre.2 % 66.Cabinet BMDA n’avait pas su répondre au problème persistant posé par son fort taux de chômage (13.1 % 66 74. et l’insuffisance de secteurs d’activité économique à forte composante de savoir.5 ans 17. employé comme langue commerciale et en partie pour des textes administratifs. et à 25 % chez les titulaires d’un diplôme universitaire. le fait que les secteurs économiques établis (agriculture. industrie automobile) sont principalement demandeurs de main-d’œuvre peu qualifiée. avec un taux culminant à 30 % dans le groupe des 20 à 24 ans. Trois séries de facteurs ont contribué à la montée du chômage : le gonflement de l’offre de main-d’œuvre liée à l’afflux de jeunes fraîchement issus de l’université.6 4.

dénommé aussi " Imada " qui représente l'entité administrative la plus petite . Les gouverneurs. L'administration et certaines entreprises du secteur public chôment les après midi du vendredi et du samedi. Chaque gouvernorat est subdivisé en délégations lesquelles sont divisées en secteurs . Le gouvernorat constitue l'unité administrative la plus grande. Sud 50 à 150 mm.Cabinet BMDA d) Climat et végétation Climat méditerranéen au Nord et sur le cote Est. semi-aride à l'intérieur et Saharien au Sud. des délégations et des secteurs sont désignés comme Le marché des pneus en Tunisie 6 Edité le 07/05/2011 .4°C (Décembre) et 29. prédominance des plantations d'oliviers au centre et au Sahel. Couverture forestière dans le Nord. palmiers dattiers dans le sud.3°C (Juillet). le système de la séance unique est appliqué. en moyenne on dénombre 8 secteurs par délégation. Le pays est composé de 264 délégations. Les principaux cours d'eau : Oued Medjerda et Oued Méliane. L'hiver est frais et pluvieux tandis que l'été est très chaud surtout dans le Sud du pays. Les précipitations sont irrégulières et concentrées lors de la saison froide (3/4 du Total annuel) : Nord 800 mm. les délégués et les « omdas » qui sont respectivement les premiers responsables régionaux au niveau des gouvernorats. e) Horaire de travail Une semaine de 6 jours avec le dimanche comme jour de repos officiel. Durant l'été (juillet et août) et le mois de Ramadan. Les institutions financières et quelques sociétés de services pratiquent la semaine de 5 jours. f) Organisation administrative du pays (Avant le 14/01/2011) Le pays est subdivisé en 24 gouvernorats. lesquelles sont subdivisées en 2073 secteurs. Les températures moyennes varient entre 11.

agrumes et produits de la mer). l’ouverture à la concurrence mondiale par l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange conclu avec l’Union européenne en 1995. olives. comme la 1 économie la plus compétitive d’Afrique. se relève de la crise financière de 2008. qui bénéficie désormais d’un degré d’insertion dans les échanges mondiaux 6 parmi les plus élevés du monde . au tourisme (6. le développement régional.2 Données économiques L’économie de la Tunisie est inscrite dans un processus de réformes économiques et de libéralisation depuis 1986 après trois décennies de dirigisme et de participations de l’État à er l’économie. dans le même temps où le déficit budgétaire tombait à 1.3 % et la dette publique à 40 % du PIB. la Tunisie est. ce qui devrait entraîner une poussée notable du taux de chômage. est distinguée au Forum économique mondial sur l’Afrique. devançant l’Afrique du e Sud. son PIB est désormais projeté à la baisse. aux mines et à l’énergie (grand producteur de phosphates et dans une moindre mesure d’hydrocarbures). et la 29 sur 128 au niveau mondial Lorsque le soulèvement populaire a débuté. l’appui au secteur privé et sa croissance. l’un des seuls pays de la région à être entré dans la catégorie des « pays à revenus moyens ». le coup de pouce donné par un volet majeur d’investissements publics. Le marché des pneus en Tunisie 7 Edité le 07/05/2011 . les perspectives économiques de la Tunisie restent positives.4 hisse à la deuxième place pour le revenu par habitant et deuxième pour le niveau de 5 développement derrière la Libye . en janvier 2011. surtout dans le domaine du tourisme et pour l’investissement direct étranger. principal partenaire commercial du pays. Celui-ci a annoncé un programme de relance de 1. Le taux de change est publié tous les jours par la Banque Centrale. et des mesures sociales ciblant les familles les plus nécessiteuses et les émigrés tunisiens de retour de Libye. Alors qu’il était jusqu’ici censé augmenter.5 millions de touristes en 2006) et aux industries manufacturières (textiles. Ce plan prévoit une série de 17 mesures principales couvrant des aspects tels que la sécurité. Les présidents des municipalités et les membres du conseil municipal sont élus . D’autres facteurs devraient jouer dans le sens de la croissance. l’économie tunisienne était assez solide : son taux de croissance réelle avait atteint 3. nordafricaine et moyen-orientale. l’économie tunisienne fait face à des défis de mise à niveau de pans entiers de son économie tout en bénéficiant d’une croissance économique annuelle soutenue de l’ordre de 5 % par an depuis une dizaine d’années. Mais en dépit de ces difficultés sur le court terme. tenu re du 13 au 15 juin 2007.Cabinet BMDA fonctionnaires de l'Etat. ainsi qu’un plan d’urgence économique et social. L’économie tunisienne. dattes.Les élections municipales se font tous les cinq ans. divisée en mille millimes. elle se 3. Des distributeurs de billets sont disponibles dans toutes les villes. Par rapport aux autres pays du Maghreb (Algérie et Maroc). De plus. g) Monnaie de la Tunisie L'unité monétaire tunisienne est le DINAR. son économie diversifiée la distingue de celle de la plupart des États des régions africaine.8 % en 2010. à mesure que l’Union européenne. ainsi que le programme de réformes engagé par le gouvernement intérimaire. au même titre que le Maroc. agroalimentaire et électro-mécaniques) dans une perspective extravertie (grand nombre d’entreprises industrielles totalement ou partiellement exportatrices). Avec. L’économie de la Tunisie est historiquement liée à l’agriculture (blé. Ainsi. Mais la révolution ainsi que la crise qui a éclaté chez son voisin libyen ont porté atteinte aux perspectives économiques de la Tunisie.5 milliard de dollars. Le rythme de la croissance devrait augmenter dans les deux années qui viennent. l’emploi. Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans la plupart des hôtels et des centres touristiques et commerciaux. à partir du 1 janvier 2008. notamment la reprise des exportations. 1.

5 16. le produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie atteint 48.3 24 394 16 860 1. 683 . celui-ci ne se montait qu’à 847 millions de dollars.972 milliards de dinars soit une 43 hausse de 3 % par rapport à 2008 .1 23.Cabinet BMDA a) Structure économique En 2009.0 22 570 15 599 1.593 millions de personnes mais la population active occupée totalise 3.5 11.7 % Industries manufacturières 9 937. Italie. 8.81ème rang (Rapport 2009 du PNUD.010 (PNUD.7%.3% (Source : Institut national de la statistique tunisien.0 14. 18. passant à 1.254 milliards en 1999.4 % Totaux b) Indicateurs économiques 59 644.9% du PIB Principaux clients : France (1er rang). En 1960.634 milliards en 1980. Inde. %) (en %) (millions de TND) (millions de USD)(*) pour 1 USD (2) Population active : 3.5 100 % Indicateurs Produit Intérieur Brut (millions de TND) (millions de USD)(*) 2008 52 129 36 026 5. Italie. dont près de 30 % de femmes. D’après les données officielles. %) (TND) (USD)(*) (prix à la consommation.1 % Autres activités non marchandes 13 937.4% Solde budgétaire : 2. Suisse Principaux fournisseurs : France (1er rang.8% du PIB Déficit commercial : 10.875 milliards en 1990 et 21. Services : 49. Quant à la population active.1 5 046 3 487 5.1 6 035 4 183 3. Industrie : 33%. chiffres 2009) Le marché des pneus en Tunisie 8 Edité le 07/05/2011 . chiffre 2008) Indice de pauvreté : 0. Allemagne.085 millions de personnes.4375 2009 59 645 44 019 3.2 % Industries non manufacturières 6 965.5 13.5 % Dette publique : 39. ce qui représente tout de même plus du double du niveau de 1980. 12.3% du PIB Dette extérieure : 36.23 Taux de croissance du PIB PIB par habitant Taux d'inflation Taux de chômage Dette extérieure Taux de change annuel moyen - (prix constants.581 milliard en 1970. Etats-Unis Population active occupée par secteur : Agriculture : 17. chiffre 2008) Taux d’inflation : 3.9%).5 8.9 40.7 millions de personnes Taux d’alphabétisation à l’âge adulte : 80 % (Rapport 2010 du PNUD) Indice de développement humain : 0.6 % Activités de Services 23 918. Russie. elle atteint 3. la répartition par secteur économique se fait de la façon suivante : Structure économique par secteur Secteur de l’économie PIB (millions de dinars) Part dans le PIB Agriculture et pêche 4 885.

l’Égypte et la Turquie. la France participe à hauteur d’environ 18 % aux programmes d’aide financés par l’Union européenne et notamment les projets inscrits sur les lignes du programme MEDA (Programme de coopération pour le partenariat euro-méditerranéen) (412 millions d’euros sur le fonds MEDA pour 2000-2004) dont la Tunisie capte 15 % des ressources destinées au bassin méditerranéen.3 701.) Le pays est considéré comme un « site d’investissement » depuis 1994 par diverses agences internationales de notation. La balance commerciale de la Tunisie en 2010 se présente de la manière suivante : Produits Produits agricoles et alimentaires de base Produits énergétiques Produits miniers et phosphates Autres produits intermédiaires Produits d’équipement Autres produits de consommation Total Importations (millions de dinars) 1 810. Londres.120. Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur. les responsables patronaux français et tunisiens.1 % par rapport à la même période de l’année 2010.3 % du total des importations et 76. signent un accord afin d’accroître encore davantage la coopération économique et les échanges entre les deux pays. un volume d’environ un milliard d’euros. Au cours de cette période et en volumes (prix constant) ces échanges ont enregistré une augmentation de 5 .4% à l’export et une contraction de 4. En 1995.8 % de parts de marché.2 3 797. la création de contacts directs avec des entreprises ciblées par le biais de salons et de foires spécialisées.3 31 817 Exportations (millions de dinars) 944. devant l’Italie (18. la Tunisie accorde une importance particulière aux investissements directs à l’étranger (IDE) en tant que complément aux investissements intérieurs et compte tenu de leurs contributions à la réalisation des objectifs nationaux (exportations. Laurence Parisot et Hédi Djilani.0% à l’import. ont atteint au terme des 4 mois de l’année 2011 8.5% et à l’import de 9. À côté des aides bilatérales.1 3 313.6 23 519 Dans ce contexte. le suivi des entreprises à travers des rencontres annuelles et l’amélioration de l’attractivité nationale par l’identification des difficultés rencontrées et la proposition de solutions adaptées.3 3 767. sur un rythme annuel de 73 millions d’euros. ceux-ci étant passés de moins de deux milliards d’euros en 1995 à sept milliards en 2007. Cologne et Milan). les concours français concessionnels ont atteint.8 3 409. qui dispose de cinq bureaux à l’étranger (Paris. Cette évolution résulte d’une augmentation enregistrée au niveau des prix à l’export de 5.5%.9 %). emplois. est chargée de la promotion de l’image du pays. et jusqu’à fin 2002.9 2 158.8 MD en importations. Bruxelles. enregistrant respectivement une hausse de 11. l’Agence de promotion de l’investissement extérieur est créée sous la tutelle du ministère du Développement et de la Coopération internationale.508. En février 2008. apports de transfert technologique. Sur la période récente.7 %) et l’Allemagne (7. exprimés aux prix courants. La France est également le pays qui verse la plus grande partie des aides reçues par la Tunisie (environ dix euros par habitant). et reçoit 32. la Jordanie.3 MD en exportations et 10. Au cours de la dernière décennie.1% et de 5.Cabinet BMDA c) Le commerce extérieur Le principal partenaire économique de la Tunisie est l’Union européenne avec 64.9 % du total des exportations en 2006 : la France est le premier exportateur vers la Tunisie avec 22.8 8 286.2 9 596.3 5 048. etc.3 % des exportations réalisées par la Tunisie qui occupe une position remarquable dans le e e commerce extérieur français en étant son 21 client et son 23 fournisseur. La Tunisie a également conclus des accords bilatéraux de libre-échange avec le Maroc. L’agence. Le marché des pneus en Tunisie 9 Edité le 07/05/2011 . soit les trois-quarts de l’aide publique au développement (APD) en provenance de l’Union européenne et le quart de l’APD totale. la France fournit la moitié des flux bilatéraux reçus par la Tunisie.2 12 502.

8 % du PIB.9 % dans le tourisme et 1. contre 400 en 1995. la France continue d’occuper la tête du classement (92 millions d’euros injectés en 2007 dont 76 % dans l’industrie.7 %) et de l’agriculture (+ 103.8 % dans l’énergie. du tourisme. En 2006.23 milliard d’euros mais à 406 millions si l’on exclut les hydrocarbures et les privatisations.4 % dans les services autres que le tourisme et l’immobilier. 4. constituant la moitié des implantations étrangères et le premier pourvoyeur étranger d’emplois avec près de 100. Les flux d’investissements étrangers représentent 19.9 %) mais enregistrent un repli de 16.6 % dans l’agriculture) devant l’Italie et l’Allemagne. les investissements croissent principalement dans les secteurs de l’énergie (+ 143. 45 % des entrées de capitaux extérieurs et 24 % des créations d’emploi. Dans le domaine industriel. 16. Les entreprises à majorité européennes opèrent essentiellement dans les secteurs de l’énergie. les IDE européens sont passés de 50 millions de dinars en 1996 à 400 millions en 2007.3 %. 3. de l’immobilier et de l’industrie textile.000 entreprises françaises sont implantées en Tunisie. Au niveau du classement général et si l’on exclut le secteur énergétique.7 % dans les services. Selon le rapport 2008 de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur. 125. Plus de 1. les États-Unis.2 % et 101. le Portugal et l’Allemagne se distinguent en 2007 avec un accroissement respectif de leurs IDE de 176.000 postes. les IDE se montent à 1.Cabinet BMDA En 2007.3 %.1 % de l’investissement productif tunisien. Le marché des pneus en Tunisie 10 Edité le 07/05/2011 . 1.

Enfin.4 milliards d'euros) et l'Américain Goodyear (15. ces quantités sont de l’ordre de 25 000 tonnes/an (selon des statistiques de 2005). il est largement lié à celui de l'automobile à quelques différences près. les Etats-Unis et l'Europe. elle est assurée par les pays développés avec la montée en gamme des véhicules.1 milliards d'euros). les exigences de fiabilité et de rentabilité des transporteurs. si les véhicules particuliers représentent 58 % de la production. Hankook (sud-coréen) et Cooper (américain) détiennent entre 2 % et 6 % de part de marché. Sumitomo (japonais). Le marché des pneus en Tunisie 11 Edité le 07/05/2011 . les suiveurs. les chiffres d'affaires placent le Japonais Bridgestone premier (19. On assiste toutefois à une course à la première position. 2. 2. suivi de près par Michelin (16. conséquence de la suprématie des trois leaders. Yokohama (japonais). tramways. En Tunisie. machines agricoles et autres engins de génie civil constituent également des débouchés avec des besoins propres. Un podium qui évolue peu selon les années. les poids lourds. Continental (allemand). avions. Les pneumatiques représentent actuellement un marché de plus de 100 milliards de dollars dans le monde.Cabinet BMDA 2 LE MARCHE MONDIAL DES PNEUS Le marché mondial du pneumatique a atteint 92 milliards de dollars US en 2004. à savoir le Japon. Les quantités de pneus écoulées par an en France sont de 400 000 tonnes. L'industrie est ainsi dominée par un trio de tête qui couvre à lui seul 54 % du marché mondial. la distance parcourue en voiture devrait croître de près de 50% par rapport à 2000 et le fret routier de 75%. Derrière ces champions. camionnettes. métros. Chacun des trois leaders domine en outre le marché sur sa zone géographique historique : Bridgestone est numéro un en Asie. Il présente des perspectives solides et durables : d'ici 2030. L'essentiel de la croissance en volume viendra des pays émergents.2 Les principaux leaders La production de pneumatiques est en corrélation directe avec les grands marchés de l'automobile. Michelin en Europe et Goodyear s'impose sur le continent américain. le désir de confort et de sécurité accru des conducteurs. En 2006.4 milliards d'euros). Il souffre moins de cyclicité que ce dernier car son activité est tirée par le marché du remplacement.1 Un marché porteur Le marché mondial du pneu représente 92 milliards de dollars en valeur. Connaissant une croissance moyenne en volume de 2 % à 3 %. Quant à la croissance en valeur. contre respectivement 80 et 71 milliards de dollars US en 2003 et 2002. les deux tiers des ventes selon le Syndicat national du caoutchouc et des polymères. Il s’agit d’abord d’un marché du remplacement qui représente environ 75 % du volume des ventes. vélos. Pirelli (italien). dont les 3/4 proviennent du marché des pneumatiques remplacements.

Cabinet BMDA Le marché des pneus en Tunisie 12 Edité le 07/05/2011 .

A partir de 2008 et pour deux ans. En 1999.3 Secteur fortement concentré La comparaison du classement des dix plus importants producteurs de 1981 avec celui de 2006 montre le phénomène de concentration qui a eu lieu principalement à la fin des années 1980.0 % pour Bridgestone et seulement 1. Une implantation de qualité lui est ainsi assurée sur le marché asiatique. assortie d'une jointventure. Bridgestone en sera le fournisseur unique. 2. de suivre la tendance : Pirelli avec le rachat de la firme Armstrong et Continental avec General. Bridgestone a montré la voie en achetant Firestone. Cette stratégie. de leur côté. La marque a assuré sa notoriété et a pu s'imposer en tant que leader mondial grâce à cette invention qui a permis à son concepteur de passer en quelques années de la 10ème à la 3ème place mondiale. dans les années 1950. notamment en Formule 1. avec l'invention du pneu radial. Une acquisition d'un montant de 2.6 milliards de dollars qui permet au Japonais de mettre un pied sur le marché américain.4 L’innovation au centre des intérêts C'est le cas de Michelin. et ne consacre pas moins de 3. c'est au tour de Goodyear de racheter Dunlop.9 % pour Goodyear. peu de temps après. Les producteurs chouchoutent également leur image d'experts en technologie en équipant les voitures de courses. Michelin avec le rachat d'Uniroyal-Goodrich. à l'époque 3ème producteur mondial. Le marché des pneus en Tunisie 13 Edité le 07/05/2011 . le fabricant français a conservé l'innovation au centre de sa stratégie. Suit. dans une industrie à forte intensité capitalistique.Cabinet BMDA 2. ex-5ème fabricant mondial. Depuis. leur permet de passer d'un statut de leader régional à celui de champion d'envergure mondiale. avec cette dernière. de réaliser des économies d'échelle importantes. à l'entreprise japonaise Sumitomo. L'Américain forme à la même époque une alliance stratégique. alors en situation économique délicate. Elle permet également. depuis adopté comme standard par l'ensemble du marché. contre 3.6 % de son chiffre d'affaires 2005 à la recherche et développement. Les acteurs de plus petite taille tentent. menée de conserve par les différents acteurs. Une vitrine ostensible pour ses produits.

5 Un marché en mutation Le secteur du pneu connaît une belle croissance dans des pays comme la Chine. dont Michelin. recule depuis dix ans. Dans le même temps. contre 55 % il y a dix ans. Actuellement les trois premiers manufacturiers restent Michelin. Cette arrivée du géant asiatique inquiète les grands groupes du secteur. Parts du marché mondial en 2010 Le marché des pneus en Tunisie 14 Edité le 07/05/2011 . Dans le même temps. Mais la part de marché des trois premiers manufacturiers mondiaux. les fabricants chinois et taïwanais continuent leur percée. l'Inde ou le Brésil. dont Michelin.Cabinet BMDA 2. la part de marché des fabricants chinois et taïwanais est passée de 5 % à 15 %. Le secteur du pneu est devenu stratégique pour le gouvernement chinois. Bridgestone et Goodyear qui détiennent 46 % du marché.

Citroën (6. politique de marque. principalement du fait de la taille relativement modeste du pays. De son côté Peugeot réalise 48 % de ses ventes de véhicules neufs avec la « 206 » et 38 % avec son modèle « Partner ». Avec ses 10 millions d’habitants pour 165 000 km². Concernant le marché des véhicules lourds (camions.contre 856 000 en 2000 (soit une hausse de 5 % par an). Le marché automobile tunisien est nettement plus restreint que celui de l’Algérie ou du Maroc. 60 % du parc est constitué de voitures légères dont 40 % ne dépassent pas l'âge de dix ans. L'augmentation du nombre de véhicules s’explique également par le renouvellement du parc de nombreuses entreprises publiques et organisations professionnelles. En Tunisie. avec respectivement 26 à 27 % et 13 à 16 % de parts de marché selon la catégorie de véhicules concernée. avec 16 % de parts de marché. autobus et autocars). le désir du citoyen de posséder sa propre voiture et l'encouragement par les autorités à importer des voitures dites populaires (4 CV) pour répondre à la demande des catégories à revenu moyen.5 million de véhicules en Tunisie. une concurrence accrue entre industriels bénéfique aux consommateurs sur un marché essentiellement guidé par le prix et le développement du crédit à la consommation qui permet d’élargir le socle de la demande. ce qui représente 4899 unités vendues sur un total de plus de 16 000 véhicules neufs écoulés localement sur ce segment.comparable aux volumes de ventes sur le marché algérien.000 dont 620.100.000 voitures particulières (55%). on assiste à la circulation de plus que 1. Actuellement. En 2010. Les différences de chiffres observées par rapport au Maroc et à l'Algérie concernant la part des modèles de segments de petits véhicules ou véhicules économiques. Dans leur ensemble. grâce à une demande soutenue en particulier des classes moyennes.5%) et Opel (5.1 Le secteur de l’automobile L’industrie automobile au Maghreb constitue une activité économique importante amenée à se développer de manière croissante au cours des prochaines années. algérien et tunisien offrent en effet des perspectives de développement soutenu: le parc automobile de ces pays est en mutation. les marchés marocain. toutefois inférieure à celle enregistrée au cours des années quatre vingt dix. Isuzu (8%). Le groupe allemand Volkswagen se classe en troisième position.3%).5% de parts de marché). a été favorisée par l'amélioration du pouvoir d’achat. les marques françaises Renault et Peugeot occupent les deux premières places.Cabinet BMDA 3 LE MARCHE DES PNEUS EN TUNISIE 3. devançant Fiat (10. Au 31 décembre 2004. Le niveau de ventes de véhicules neufs était de 29 253 en 2004. son âge moyen est en baisse et les ventes de véhicules neufs ne cessent de croître depuis quelques années. A l’exception du groupe japonais Isuzu. Sur le marché des véhicules particuliers et des utilitaires légers. le nombre des véhicules composant le parc automobile tunisien s’est élevé à 1. la Tunisie fait état d’un taux d’équipement en automobiles des ménages de 18. spécificité des modèles). le marché de l’automobile est encore en phase de décollage et l'aspect coût demeure prépondérant. les marques les plus représentées sont Renault Trucks (filiale du suédois Volvo Trucks).8%. Cette augmentation. 30 % des ventes de Renault sont réalisées à partir du segment des petits véhicules (avec une prépondérance du modèle « Clio »). résultent principalement du degré de maturité des marchés : le Maroc et l’Algérie sont en effet des marchés plus structurés et suffisamment larges en termes de gammes proposés pour que les critères de demande puissent prendre en compte d’autres facteurs que le seul prix (qualité. les constructeurs asiatiques sont encore en retrait sur le marché tunisien. Mercedes et Volvo Les Le marché des pneus en Tunisie 15 Edité le 07/05/2011 . ce qui est toutefois – proportionnellement . Iveco. à la différence des marchés marocain et algérien.

LEAR. câbles et faisceaux de câbles Autres composants électriques Accessoires Roues. La branche des composants automobiles représente une gamme diversifiée de produits. Ce positionnement incontournable du secteur des composants automobiles est indéniablement un facteur d’attractivité très fort des grands équipements mondiaux qui sont présents sur le territoire tunisien de façon très significative. en Tunisie la plupart des fournisseurs des constructeurs mondiaux sont d’origine étrangère et ne cesse d’augmenter. la place en tête des centres de décisions. Pour faciliter leurs démarches au développement des exportations et à l’investissement le gouvernement tunisien a crée un centre de Promotion des Exportations CEPEX et une Agence de Promotion de l’Investissement Extérieurs FIPA. Il est clair que les marchés de demain seront donnés en priorité aux entreprises qui seront d’ores et déjà implantées pour des raisons de confiance. de proximité et de coût.Cabinet BMDA équipementiers : un segment tourné vers l’exportation et dominé par la branche des câbles et faisceaux de câbles a) L’industrie des composants automobile en Tunisie (Source API) L’industrie des composants automobiles en Tunisie occupe une place de tout premier plan en Afrique. Chaque année la Tunisie accueille de nouveaux investissements dans le secteur des composants automobiles. Les équipementiers étrangers trouvent en Tunisie un environnement idéal pour développer leurs activités à l’exportation. A titre d’exemple. BOSCH. on dénombre 200 entreprises opérant dans cette branche et employant 43500 personnes. pneus et pièces en caoutchouc et plastique technique Moteurs et pièces Châssis et carrosseries Suspensions et freins Transmissions et trains Echappements Peintures et lubrifiants Total Entreprises ATE 47 25 21 17 4 5 3 4 126 1 8 4 17 5 8 7 9 5 10 74 Emplois ATE 45 960 123 2 024 870 464 481 233 119 739 6 058 TE TOTAL 48 33 25 34 9 13 10 13 5 10 200 TE 22 377 6 117 5 388 1 388 320 1 050 413 412 0 0 37 465 TOTAL 22 422 7 077 5 511 3 412 1 190 1 514 894 645 119 739 43 523 Le marché des pneus en Tunisie 16 Edité le 07/05/2011 . En avril 2007. La Tunisie aujourd’hui c’est aussi le lieu où l’on reconnaît l’existence des ressources humaines très compétentes et qualifiées. Aujourd’hui. 6 équipementiers parmi les dix premiers dans le monde sont présents en Tunisie. La présence des filiales des grands équipementiers de niveau mondial : VALEO. La répartition des entreprises et des emplois selon le régime se présente comme suit : Désignation Fils. FAURECIA.

c’est ainsi qu’il existe deux entreprises de montage de pick up en Tunisie. dont 700 000 voitures particulières. PEUGEOT. b) Evolution du parc national (Source API) Le taux de croissance annuel moyen du parc sur la période 1998-2006 est de 6%. Le montage des picks up a été renforcé par l’intégration d’une ligne de montage des pick up contradiction MITSUBISHI au sein de la STIA. VOLKSWAGEN et FIAT).Cabinet BMDA  Le Montage des Véhicules 4 entreprises de montage de véhicules existent en Tunisie et emploient 1 350 personnes. soit une valeur de 202 MTND.2 million de voitures tous types confondus.  Le Parc Roulant En 2006. Le marché des pneus en Tunisie 17 Edité le 07/05/2011 . les camionnettes et les bus. le parc roulant en Tunisie était de l’ordre de 1. Avec en moyenne 50 000 nouvelles immatriculations par an. On note que trois entreprises sont spécialisées dans le montage des bus et autocars avec une intégration des métiers de carrosseries et d’habillage. CITROEN. soit 58% du parc. La production en 2006 est de 3400 véhicules. La majorité des marques présentes sont européennes (RENAULT. Les produits fabriqués sont les camions.

Cabinet BMDA  Répartition et évolution du parc national de véhicule par genre entre les années 2005 et 2006 GENRE ANNEE 2005 ANNEE 2006 EVOLUTION Voiture Particulière TCP (transport en commun de personne) CAMION CAMIONNETTE ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS VEHICULE TRES SPECIAL TRACTEUR ROUTIER TRACTEUR AGRICOLE REMORQUE SEMI-REMORQUE REMORQUE AGRICOLE SEMI-REMORQUE AGRICOLE APPAREIL AGRICOLE VOITURE MIXTE AUTRE TOTAL 671274 13680 27471 272068 2316 9992 10654 65704 2515 18567 472 28345 1496 10866 9891 1145311 707140 14355 28093 282505 2848 10005 11025 67781 2540 19352 480 29646 1529 16837 10985 1205121 5.99% 4.97% 0.59% 2.95% 11.93% 2.69% 4. Région Grand Tunis TUNIS ARIANA BEN AROUS G UNIQUE TUNIS LA GOULETTE SIJOUMI MANOUBA Total Grand Tunis Première immatriculation 31 811 7 208 4 978 569 2 590 1 419 225 48 800 Réimmatriculation de véhicule importé 1 276 158 208 3 915 346 395 46 6 344 Total 33 087 7 366 5 186 4 484 2 936 1 814 271 55 144 Le marché des pneus en Tunisie 18 Edité le 07/05/2011 .48% 3.21% 54. camionnettes) pour mille habitants est passé de 94 voitures en 2005 à 98 voitures en 2006)  Evolution du parc national entre 2008 et 2010 par zone géographique 2008 Première immatriculation Ré-immatriculation Total 48 219 16 069 64 288 2009 52 639 16 914 69 553 2010 68 812 18 352 87 164 Variation 2009/2008 9.16% 0.26% 8.06% 5.72% 8.26% 3.84% 22.19% Variation 2010/2009 30.13% 3.50% 25.22% Le nombre moyen de véhicules immatriculés (Voitures particulières.32% *Première immatriculation : Voitures neuves achetés auprès des concessionnaires locaux *Ré-immatriculation : Voitures ramenés en Tunisie par des particulier ou par des sociétés non résidentes.23% 1.17% 5.34% 4.

Cabinet BMDA Région Nord hors grand Tunis BIZERTE NABEUL JENDOUBA ELKEF ZAGHOUAN BEJA SILIANA Total Nord hors Grand Tunis Première immatriculation 185 183 50 11 27 42 14 512 Ré-immatriculation de véhicule importé 520 457 259 208 113 72 69 1 698 Total 705 640 309 219 140 114 83 2 210 Région Du Centre SOUSSE MONASTIR MAHDIA SIDI BOUZID KAIROUAN GASSRINE Total Centre Première immatriculation 708 41 40 5 169 2 965 Ré-immatriculation de véhicule importé 1 899 803 693 511 333 273 4 512 Total 2 607 844 733 516 502 275 5 477 Région Du Sud SFAX Zarzis TATAOUINE JERBA MEDNINE GABES GAFSA GBELLI BEN GUERDEN TOZEUR Total Sud Première immatriculation 1 680 34 101 353 86 71 16 19 1 1 682 Ré-immatriculation de véhicule importé 828 1 036 641 332 551 410 258 171 86 47 3 532 Total 2 508 1 070 742 685 637 481 274 190 87 48 4 214 Le marché des pneus en Tunisie 19 Edité le 07/05/2011 .

La répartition de ces entreprises par branche d’activité se présente de la manière suivante : REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME (Source API Novembre 2009) Branche Caoutchouc naturel Tubes et tuyaux en caoutchouc Pneumatiques en caoutchouc Plaques et feuilles en caoutchouc Joints et rondelles en caoutchouc Courroies Raccords et flexibles en caoutchouc Autres articles en caoutchouc Total ENTREPRISES TE NTE Total 1 1 2 1 4 5 1 3 4 0 3 3 3 5 8 0 1 1 0 3 3 2 8 10 8 28 36 La sous branche des «Pneumatiques en caoutchoucs» génère à elle seule 60% de la main d’œuvre de la branche «Caoutchouc et pneumatique».Cabinet BMDA La période entre 2008 et 2010 a enregistré une nette évolution des nouvelles immatriculations de véhicules ce qui a ramené le taux de croissance annuel moyen du parc de 6% à 6. 3. Le tableau ci-dessous présente la répartition des emplois par branche d’activité : Le marché des pneus en Tunisie 20 Edité le 07/05/2011 .2 L’industrie des Caoutchoucs et Pneumatique en Tunisie La branche compte 36 entreprises ayant un effectif d’au moins 10 personnes dont 8 sont totalement exportatrices. La société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP). l’unique producteur local de pneus fournit 40% des emplois de la branche soit 825 postes. Elle emploie 2 035 personnes dont 342 appartiennent à des entreprises totalement exportatrices. Les entreprises en partenariat sont au nombre de 15 dont 10 sont à capitaux mixtes et 5 à capitaux 100% étranger.5%.

durant la période 2004-2008 est reflétée dans le tableau suivant : EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Désignations Production de la branche Valeur ajoutée de la branche Part de la valeur ajoutée en % 2004 129 52 40% 2005 128 51 40% 2006 89 37 40% 2007 70 28 40% (Unité : En MTND) 2008 70 28 40% TCAM -14% -14% - Durant la période 2004-2008. La part de la valeur ajoutée reste constante de l’ordre de 40%. soit une baisse moyenne de l’ordre de 14%. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Le marché des pneus en Tunisie 21 Edité le 07/05/2011 .Cabinet BMDA REPARTITION DE L’EMPLOIS DE LA BRANCHE DES «CAOUTCHOUCS & PNEUMATIQUES» PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME (Source : API Nobembre 2009) Branche Caoutchouc naturel Tube et tuyaux en caoutchouc Pneumatiques en caoutchouc Plaques et feuilles en caoutchouc Joints et rondelles en caoutchouc Courroies Raccords et flexibles en caoutchouc Autres articles en caoutchouc Total a) Production et valeur ajoutée : TE 12 34 64 0 114 0 0 118 342 EMPLOIS NTE TOTAL 16 28 105 139 1 155 1 219 82 82 98 212 25 25 80 80 132 250 1 693 2 035 L’évolution de la production et de la valeur ajoutée de la branche des «Industries du caoutchouc et pneumatiques». la valeur de la production n’a pas cessé de diminuer d’une année à une autre passant de 129 MTND en 2004 à 70 MTND en 2008.

présente l’évolution des investissements réalisés dans cette branche durant la période 2004-2008. Les principaux produits en Caoutchouc importés sont : Produits Autres articles en caoutchouc Caoutchouc naturel Tubes et tuyaux en caoutchouc Pneumatique en caoutchouc Courroies en caoutchouc Articles d'hygiènes ou de pharmacie en caoutchouc Total Valeur en MTND 64 58 17 23 18 5 185 Part 35% 31% 9% 12% 10% 3% 100% Le marché des pneus en Tunisie 22 Edité le 07/05/2011 . L’année 2008 a connu des extensions au sein des entreprises de la branche et l’introduction de nouvelles technologies telles que « all Steel » ainsi que l’entrée en production de quelques nouveaux projets. elles ont été de 111 MTND en 2004 accusant ainsi un taux de croissance annuel moyen de 14%.Cabinet BMDA b) Investissements : Des investissements de 103 MTND sont réalisés dans les industries des caoutchoucs et pneumatiques. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Désignations Investissements en MTND Total investissement Part de la branche c) Les importations 2004 17 105 16% 2005 20 110 18% 2006 21 97 22% 2007 20 105 19% 2008 25 135 18% Total 103 552 19% EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008) Désignation Caoutchoucs et pneumatiques Total Industrie Chimique Part de la branche 2004 111 1 190 9% 2005 115 1 334 9% 2006 135 1 464 9% 2007 160 1 763 9% 2008 185 2 159 9% (Unité : En MTND) Total 706 7 910 - TCAM 14% 16% - La valeur des importations a atteint 185 MTND en 2008. Le tableau ci-après. durant la période 2004-2008.

95 0.92 64 Part 47% 48% 2% 2% 1% 100% Edité le 07/05/2011 23 . avec un taux de croissance annuel moyen de 5%. EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008) Désignation Caoutchoucs et pneumatiques Total du secteur des Industries chimiques Part de branche 2004 53 1 113 5% 2005 93 1 307 7% 2006 104 1 430 7% 2007 66 1 731 4% 2008 64 3 499 2% Total 380 (Unité : MTND) TCAM 5% 33% - 9 080 4% LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC Produit Autres articles en caoutchouc Pneumatique en caoutchouc Caoutchouc naturel Articles d'hygiène ou de pharmacie en caoutchouc Tubes et tuyaux en caoutchouc Total Le marché des pneus en Tunisie EXPORTES (En MTND) Valeur en MTND 30 31 1 0.Cabinet BMDA Les principaux fournisseurs sont illustrés sur la figure suivante : d) Les exportations Les exportations sont passées de 53 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008.

en caoutchouc: des types utilises pour motocycles* Pneumatiques neufs. en caoutchouc Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour autobus ou camions* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins de génies civil Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break"* Pneumatiques neufs.3 Echanges extérieures des pneumatiques Répartition des importations et exportations des pneumatiques en quantité (Source : INS) Sections Pneumatiques neufs. en caoutchouc :des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers * Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers Pneumatiques neufs. en caoutchouc autres* Importations en KG 2008 464 616 917 444 6 694 98 032 994 134 708 8 517 91 045 175 742 776 635 303 062 2009 448 429 520 201 20 896 91 859 640 866 127 388 501 803 52 312 87 610 345 503 181 937 Exportations en KG 2008 576 591 5 248 357 9 369 1 600 2009 296 056 6 014 219 58 - 200 2 807 613 402 5 092 1 611 4 934 390 439 21 000 130 Totaux 3 836 629 3 018 804 6 459 029 6 726 836 Le marché des pneus en Tunisie 24 Edité le 07/05/2011 . en caoutchouc: des types utilises pour avion* Pneumatiques neufs. en caoutchouc : des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle pour jantes Autres pneumatiques neufs.Cabinet BMDA Pays LES PRINCIAPUX CLIENTS EN 2008 FRANCE MAROC LIBYE Autres Pays ITALIE ALGERIE ALLEMAGNE Total Valeur en MTND 21 12 11 7 6 4 3 64 Part 33% 19% 17% 11% 9% 6% 5% 100% 3. en caoutchouc: des types utilises pour bicyclettes* Pneumatiques neufs.

en caoutchouc: des types utilises pour motocycles* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers Pneumatiques neufs. des types utilises pour autobus ou camions* Pneumatiques en caoutchouc. en caoutchouc :des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers * Autres pneumatiques neufs. rechapes.Cabinet BMDA Répartition des importations et exportations des pneumatiques par section (Source : INS) Importations en valeur TND 2008 Pneumatiques neufs. en caoutchouc : des types utilises pour les véhicules et engins de génie civile et de manutention industrielle pour jantes Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour avion* Pneumatiques neufs. en caoutchouc Autres pneumatiques neufs. des types utilises pour véhicules aériens* Autres pneumatiques rechapes* Pneumatiques usages* Autres pneumatiques usages* 3 113 184 5 447 397 285 230 399 123 2 666 538 4 620 49 934 415 656 1 111 169 3 968 621 1 891 875 1 888 722 12 546 6 939 621 172 277 311 2009 3 821 327 3 570 887 783 169 440 753 1 943 769 619 305 7 753 596 367 157 504 849 2 117 938 1 358 305 84 305 3 477 0 41 785 273 025 191 400 Sections Exportations en valeur TND 2008 3 234 448 24 727 653 0 60 118 8 051 0 7 254 16 693 2 589 554 20 464 14 512 0 0 0 0 0 0 2009 1 691 081 30 219 225 980 0 0 0 0 32 935 1 782 865 108 552 876 0 0 0 0 0 0 Totaux en Dinars Tunisien 20 273 925 23 875 047 30 678 747 33 836 514 Le marché des pneus en Tunisie 25 Edité le 07/05/2011 . en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins de génies civil Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour bicyclettes* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour autobus ou camions* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break"* Pneumatiques neufs. en caoutchouc autres* Pneumatiques rechapes Pneumatiques en caoutchouc. rechapes.

Taiwan Hong Kong Inde Indonésie Japon Corée Du Sud Malaisie Singapour Vietnam Thaïlande Avitaillement Pays Non Déterminés 2006 1676 118690 1413010 3513 828177 1640956 10256 254325 1123057 676336 250454 450507 178350 149683 81438 111510 459232 22182 335 10665 47270 559306 42916 201276 20266 287957 248142 2249352 363742 161456 104863 1819702 786703 277 118185 27356 2007 (Source : INS) 2008 2009 38194 427325 2568864 1527389 933875 1441444 1554278 1426331 1171 193717 210594 714204 1273807 471945 16770 203508 91330 492522 245491 151767 191417 723469 789265 81161 51597 140417 341016 48 97778 246039 9257 18047 2128 873349 1176674 386549 158145 1918 11476 208493 95013 189216 203388 255904 139434 156883 3312 283786 293533 5748785 11014388 675315 227555 371798 81569 886374 675896 117298 145888 73195 71982 933707 413069 672 763 22187 13063 47660 - 618258 1307281 826426 1445882 890 350066 911129 56193 17450 220873 324012 57451 766975 73862 182387 157428 2314 761088 703209 26499 3663 16214 240855 168073 41864 188572 66754 54433 7616460 351889 35846 695347 47279 323463 981556 58599 4210 673377 128534 Le marché des pneus en Tunisie 26 Edité le 07/05/2011 .Cabinet BMDA Importation des Pneumatiques neufs.P. en caoutchouc par pays (en Dinars) Pays Autriche Belgique République Tchèque Danemark France Allemagne Grèce Hongrie Italie Luxembourg Malte Pays Bas Pologne Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Royaume Uni Bosnie Herzégovine Roumanie Russie Suisse Turquie Ukraine Yougoslavie Algérie Benin Libye Nigéria Afrique Du Sud Egypte Canada Etats Unis d'Amérique Argentine Brésil Venezuela Afghanistan Sri-Lanka Chine R.

Cabinet BMDA Exportation des Pneumatiques neufs.Centrafricaine Benin Guinée Equatorial Ethiopie Guinée Côte D'ivoire Libéria Libye Madagascar Mali Mauritanie Maroc Niger Sénégal Sierra Leone Egypte Burkina Faso Canada Honduras Bahreïn Jordanie Koweït Oman Qatar Arabie Saoudite Syrie Emirats Arabes Unis Palestine Iran Avitaillement Pays Non Déterminés 2006 46641 216916 1919996 257 63904 1410851 148987 44250 282939 67725 522351 3845669 125172 40090 11850561 534233 41011 48936 657247 308621 29337 1804 535894 345208 1351262 558532 4723547 55479 2574430 2007 2008 2009 111206 2052709 2683784 80038 66234 262115 8931846 417338 16792736 664837 230115 140182 180603 518532 866377 144569 1170846 91299 1913345 668785 3002201 201516 69704 468599 49387 10488678 286158 11733758 202598 36768 147013 130480 1188458 - 97458 301 1266843 335854 14759 38 10271763 481673 11691 67615 99099 6676621 254730 12685517 275559 64214 152182 119877 73387 510159 268291 108883 - Le marché des pneus en Tunisie 27 Edité le 07/05/2011 . en caoutchouc par pays (en Dinars) (Source : INS) Pays Belgique France Allemagne Italie Pays Bas Suède Suisse Turquie Algérie Angola Rép.

P.Cabinet BMDA Pays Chine R. République Tchèque France Allemagne Italie Turquie Autres 2009 11 014 388 1 527 389 1 441 444 1 426 331 1 273 807 1 176 674 5 421 022 (Source INS 2009) Le marché des pneus en Tunisie 28 Edité le 07/05/2011 .

Cabinet BMDA Pays Maroc Algérie Libye Italie 2009 12 685 517 10 271 763 6 676 621 1 266 843 3. Dunlop et Bridgestone. Sur le segment des véhicules de tourisme. l’économie d’essence et le confort de conduite. Viennent ensuite les pneus de grandes marques comme Michelin. C’est que. Après la Société Nationale des Industries Pneumatiques (STIP) qui connait une situation financière catastrophique. n’arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créances et Le marché des pneus en Tunisie 29 Edité le 07/05/2011 . Bridgestone.etc) ou sous-marques de multinationales. Sur le segment des poids lourds ce serait Goodyear. Le marché parallèle où les pneumatiques se vendent aux pris les plus bas est estimé à plus que 30 million de dinars.4 Tendances Globales et marché parallèle Le marché total d’après les chiffres officiels est de 55 millions de dinars avec un taux d’accroissement annuelle de plus que 6 %. dont Pneus Amine avec d’autres marques asiatiques (Hankook . font remarquer les professionnels. Pirelli. Il s’agit de la Société Tunisienne de Pneumatique et de Caoutchouc (STPC) qui.. en l’absence de statistiques fiables. les professionnels s’accordent à dire que Amine reste dominant sur le marché global du pneu avec une part de marché de 30 % minimum suivi par Michelin puis Bridgestone et Pirelli. ce sont de petites marques qui viendraient en tête. la durabilité. même si des études internationales montrent que les usagers préfèrent la qualité. en raison de ses problèmes. le marché parallèle met à genou l’industrie nationale du pneumatique. voici qu’un autre opérateur de l’industrie tunisienne des pneumatiques qui connaît de grosses difficultés. En effet. il est alimenter essentiellement par l’importation clandestine. Pour ce qui est des parts de marché.. Pirelli et Michelin qui se partageraient l’essentiel du marché. Goodyear. le marché du pneu est un marché de prix.

Les états financiers de 2009 indiquent un chiffre d’affaire de 93.com.Mob.2 MDT en 2008 à 31.842.3 mille tonnes de pneus.I. 2000 Le Bardo Bd de la Terre.793. 3043 Sfax 4.tn - Site www.com - Tunis 72.Cabinet BMDA vient de ce fait d’être condamnée à une vente judiciaire de trois terrains se trouvant à Djerba.3 MDT en 2009 . 1082 Tunis Mahrajène Région Sfax Tunis Tel 74.400 71. BP 77.640.afroflex.272 Mail afroflex@planet.servicepneu.236.255. tn www.pneu-amine.848 71.842.640.718 72.6 MDT en 2008 à 36. à 60 km au nord de Tunis et également d’un siège social à Tunis.3 millions de dinars tunisiens (US$ 66. BP 224.733 71.tn  La Société Tunisienne des industries Pneumatiques « STIP » La « STIP » a été créée en 1980 à l’initiative d’un pool de banques de développement en association avec Pirelli. ITUREP Recopneu Service Pneu Sté Tnne des Industries de Pneumatique. cette tendance haussière se confirme durant les deux premiers mois de l’année en cours (2010). La « STIP » dispose d’une usine à Msaken (Stip1). Sur le Marché Local.785.500 recopneu@planet. 1003 Tunis El Khadra Nabeul Tunis 72.tn info@servicepneu.089. au profit de la Banque Nationale Agricole.com Tunis 71. La « STIP » est une entreprise leader sur le marché tunisien et bénéficie d’un statut privilégié d’acteur majeur dans le secteur industriel. Centre Urbain Nord. Sur le Marché Extérieur.dg@stip.8 MDT en 2009 ». 8030 Grombalia Borj Chekir.tn - Z.640.888 www. rue de Madagascar.5 Raison Social AFROFLEX Ets Belhassen Industrie Tnne de Rénovation de Pneumatiques. d’une usine à Menzel Bourguiba (STIP2).08874. la STIP a réalisé durant l’année 2009 une amélioration de son chiffre d’affaires de 16% passant de 31. :98.I. à 150 km au sud de Tunis.090 71. 1002 Tunis BP 180. la STIP a réalisé une augmentation de son chiffre d’affaires durant le deuxième semestre 2009 de 41% passant de 22.664 Fax 74. STIP Pneumatiques : Fabricants Adresse Z.071(Usin e) 72.458.592.com. 3.590. acteur mondial dans le secteur des pneumatiques avec pour objet la fabrication et la commercialisation des pneumatiques et autres articles en caoutchouc manufacturé.3 millions) et une production annuelle de 15. Ghraba.230. Le marché des pneus en Tunisie 30 Edité le 07/05/2011 . km 8.318 71.842.31972.102(Usine) iturepretreadtires@p lanet.255.c om amine.

1001 Tunis 81. 1001 Tunis 246.206.com www.com.jomaa. rue Daghbagi. STIP Sté VOLCA Pneu STPCM région Tunis Gabès Sfax Tunis Sfax Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Sfax Béja Tunis Tunis Tunis Monastir Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis tel 71.tn - site www. COGECA Cpt.241 71.spgpneus. rue Ali Darghouth.778 71.mhidi@gnet .766 74.P.90471.304 71.232. 2035 TunisCarthage Bd de la Terre.300 71.348.272 71.350. rue Ahmed Ayed.672 71. 1001 Tunis 14.425.258. La Charguia I.487 71. SODICA Sté Fils Dammak Mohamed de Services Sté Héritiers Amri Mohamed CPI Sté Jomaâ et Cie Sté La Sécurité Sté Le Pneu Sté Pneumatiques Ghadhab.723 71.I Sté Tnne des Industries de Pneumatique.349 71.S.344.331. rue Hooker Doolittle.337.com www.dg@stip. Sidi Salem. 3000 Sfax 4. rue d'Italie.018 73.348. 1002 Tunis 13. 1002 Tunis 7. 1000 Tunis BP 28.053 71. Place Moncef Bey. km 0. 2023 Sidi Fathallah 33 bis. Saint Gobain.600 71.800. 2011 Den Den 9.damak@he xabyte. C.894. S.331.467.tn cogeca@planet. km 5.com sotep@planet. av.349.353. Le Belvédère. Km 0.345. av. BP 22.95171.285.5.542 71. 1001 Tunis BP 157.jomaa@gnet.515 mail ari@gnet.474.6 Pneumatiques : Commerce de Gros adresse Rue El Khawarezmi.600 73.808.578 74.425 71.t n - Le marché des pneus en Tunisie 31 Edité le 07/05/2011 .322 fax 71. av.259.350. Farhat Hached.272. com. SPG Sté Tnne d'Equipements et de Pneumatiques.80671. 5050 Moknine Rue 8303. SOTEP Sté Tnne de Pneumatique et Caoutchouc Industriel.778 71.835 71.tn amine. de Carthage. 3003 Sfax 37.425. 6000 Gabès Rte de Gabès.806. Zone Montplaisir.555 71.t n cspd.740 74.244. BP 77. ARI CODIP COGEPA Cpt.683 71.tn amri-cpi@gnet.246.491.75771. rue Farès El Khoury. 1080 Tunis Cedex Raison sociale Automatisme et Régulation Industrielle. rue 8609.397.tn stpci@planet.346.pneuamine.647.428.tn nabil.001 71.619 71.718 71.tn www.467.408. Sfaxien de Pneu et Dérivé.201 71.134 71. 1001 Tunis 47 av.792.206. des Martyrs.475.793. rue 9007.347.P.C. 1002 Tunis Belvédère 18.332. rue de Madagascar.594 74.tn ste. av.c om.415 74. 1000 Tunis 32. Général du Caoutchouc.494 71.936 78.989 71. 2014 Mégrine Riadh 228. 1001 Tunis Rte de Gabés.647. de Carthage.305 71.785.845.790 71.274.382 71.067 75. rue d'Italie.348. 9021 Béja 162.t n commercial@spg -pneus.Cabinet BMDA 3.858 71.352.936 78.cogec a-tn. 1003 Tunis El Khadra 25.258. Centre Urbain Nord.277 75.T.309 71.782.408. 3000 Sfax Sidi Shili.525 71.580 74.425 71.236.551 71. Rte du Kef.427.D Ets Belhassen MEGA Pneus Mhidi Nabil SOGECAP SOMACOP Sté Commerciale de Pneumatique Sté de Distribution de Caoutchouc.

Elle produit des pneus sous plus de 100 références. Pour lutter contre ce phénomène. la STIP devrait y faire face en mettant en place un plan d’action afin d’assurer le meilleur positionnement possible sur le marché local et même extérieur en tant que « l’une des meilleures unités de production dans le monde arabe ». Rappelons que la société a pour partenaire stratégique Pirelli. Des chiffres qui mettent en exergue le potentiel du secteur. détenant 15. transport léger. la Tunisie reste un marché plein de perspectives. elle a affiché des pertes de l’ordre de 11.357MD. Il est prévu que ce chiffre augmentera pour atteindre 2. Avec ce chiffre. la STIP est l’une des entreprises leaders sur le marché tunisien qui bénéficie d’un statut privilégié d’acteur majeur dans le secteur industriel. En dépit des ces obstacles. Face à cette vérité. Son parc automobile ainsi que son taux de renouvellement plaident pour le maintien d'une industrie assez forte.2%. Cette production est assurée par deux usines l’une usine à Msaken (Stip1) et l’autre à Menzel Bourguiba (Stip2). en 2009. du marché parallèle où les pneumatiques se vendent à des prix défiant toute concurrence. elle se trouve déficitaire de-91. agraire et le génie civil avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 76 millions de dinars.000 unités à l’horizon 2025. Il convient de noter dans ce cadre que la société est appelée à réviser ses conventions avec les grossistes et les revendeurs.Cabinet BMDA CONCLUSION Les difficultés de la Société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP) ne cessent de s’aggraver en raison. On dénombre plus de 900000 voitures particulières en 2009 contre 783000 en 2008. poids lourds.83 % de son capital et qui lui procure une assistance technique. Face à ce fléau qui constitue l’un des obstacles auxquels fait face la STIP. le besoin se fait sentir de mettre en place un cadre légal qui permettrait de protéger cette industrie. C’est une industrie qui produit chaque année plus 15000 tonnes environ dans un marché enregistrant une croissance de 6%. On compte plus de 20000 tonnes de pneus usagés annuellement. on peut aisément se poser la question de savoir pourquoi ferme-t-on les yeux devant ce phénomène «commerce parallèle» qui touche directement e potentiel économique du pays et surtout son industrie pneumatique? Le marché des pneus en Tunisie 32 Edité le 07/05/2011 . cette compagnie a accusé des pertes énormes. camionnettes. Avec une situation financière déséquilibrée et fragile. Le pays affiche environ 20000 nouvelles immatriculations. En fait. Dans ce contexte. entre autres. à savoir le tourisme. couvrant les cinq catégories de pneumatiques.500.

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