Cabinet BMDA

ETUDE DE MARCHE
Le marché des pneumatiques en Tunisie

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Mai 2011

Le marché des pneus en Tunisie

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Edité le 07/05/2011

Cabinet BMDA

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ............................................................................................... 3 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 L’ENVIRONNEMENT ............................................................................... 4 Données générales sur la Tunisie ............................................................ 4 Données économiques ........................................................................... 7 LE MARCHE MONDIAL DES PNEUS ....................................................... 11 Un marché porteur .............................................................................. 11 Les principaux leaders ......................................................................... 11 Secteur fortement concentré ................................................................ 13 L’innovation au centre des intérêts ........................................................ 13 Un marché en mutation ....................................................................... 14 LE MARCHE DES PNEUS EN TUNISIE .................................................... 15 Le secteur de l’automobile .................................................................... 15 Echanges extérieures des pneumatiques ................................................ 24 Tendances Globales et marché parallèle ................................................. 29 Pneumatiques : Fabricants ................................................................... 30 Pneumatiques : Commerce de Gros ....................................................... 31

CONCLUSION ................................................................................................. 32

Le marché des pneus en Tunisie

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INTRODUCTION
La production de pneumatique a vu le jour en 1890 et a été créée l’entreprise Dunlop. C’est à cette date que va débuter la concurrence sur ce marché avec l’apparition de Michelin et de Goodyear quelques années après. En Tunisie, le marché de pneumatiques connait une forte progression provenant essentiellement de l’accroissement du parc véhicule.

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de l'Union africaine et de la Communauté des États sahélo-sahariens.-C. la révolution du Jasmin a aussi marqué un tournant pour les Tunisiens : après avoir vu leur appel au changement aboutir. a fait la richesse de l’histoire de ce pays. Fatimides. Elle est bordée au nord et à l'est par la mer Méditerranée. Pendant cette période. les Tunisiens vivaient sous le poids d’un système politique étouffant. les romains. Près de 40% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara. Parmi les mesures concrètes engagées à l’appui de cette transition figure l’établissement d’objectifs visant à assurer le principe de transparence dans la gestion des droits humains. Et si des avancées avaient certes été faites au cours des 20 dernières années en matière de croissance équitable et de réduction de la pauvreté. berceau de la civilisation carthaginoise qui atteignit son apogée au e III siècle av. Mais en dépit de ces progrès apparents. En effet. la Tunisie s’est forgé une histoire et a légué un héritage inestimable à ses hommes. avant de devenir le « grenier à blé » de l'Empire romain. tant de peuples. De part sa situation géographique privilégiée et son histoire plurimillénaire. de langues et de modes de vie s’y sont succédés ou s’y sont croisés. le maghreb et le machrek. Tunis. le reste étant constitué de terres très fertiles. passant par les Berbères. Son nom est dérivé de celui de sa capitale. sa situation en tant que carrefour entre les bassins oriental et occidental de la méditerranée. elle a été à l’origine d’une vague de soulèvements populaires qui a déferlé sur d’autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).1 Données générales sur la Tunisie La Tunisie (‫ )ﺗوﻧس‬est un pays d'Afrique du Nord appartenant au Maghreb d’une superficie de 162 155 Km². husseinites) et les français. le 25 juillet 1957. C’est également le premier pays du Maghreb à avoir été arabisé Dès son indépendance. de croyances. la Tunisie vit sous le règne de Lamine Bey. et jusqu'à la proclamation de la république. la Tunisie était connue pour ses avancées en matière de développement. le 20 mars 1956. Depuis 1957. les musulmans (Aghlabides. J. Sa frontière ouest s’ouvre sur l’Algérie (965 km) et sa frontière sud-est sur la Libye (459 km).Cabinet BMDA 1 L’ENVIRONNEMENT 1. ottomans. la Tunisie a subitement accaparé l’attention de l’opinion internationale. la Tunisie est une république présidentielle intégrée aux principales instances de la communauté internationale. le pays Le marché des pneus en Tunisie 4 Edité le 07/05/2011 . Avec le renversement du régime du président Zine el-Abidine Ben Ali.. En étant le premier pays d’Afrique du Nord dont la population soit descendue dans la rue contre le pouvoir en place. Moment historique. Avant janvier 2011. de bonnes conditions sociales (parmi les meilleures dans la région MENA). Elle fait également partie de la Ligue arabe. en place depuis 23 ans. et une forme de société caractérisée par des conventions moins strictes qu’ailleurs. les Carthaginois. La Tunisie est la plus ancienne entité politique du Maghreb Ouvert sur le monde méditerranéen. Hafsides. le pays porte l'appellation officielle de Royaume de Tunisie. seul souverain tunisien à porter le titre de roi. ils s’emploient désormais à assurer une transition pacifique et démocratique. ainsi que la liberté d’expression et d’information. Jusqu’à l’indépendance de la Tunisie en 1956. située dans le nord du pays. Almohades. une importante classe moyenne et une situation d’égalité entre les sexes. la Tunisie fut tout au long de son passé une terre de brassage de civilisations et de cultures.

21 1 820 TND 6.9 % 33.2 % 66.6 4.5 ans 17. et à 25 % chez les titulaires d’un diplôme universitaire. C’est sur les jeunes et les diplômés que le fardeau du chômage pesait surtout. industrie automobile) sont principalement demandeurs de main-d’œuvre peu qualifiée. c) Décalages horaires GMT+1 en hiver GMT+2 en été Heure d’été de mars à octobre.8 2474.5 % b) Langues La langue officielle est l’arabe mais la majorité des tunisiens parle le français. le fait que les secteurs économiques établis (agriculture. a) Population Indicateurs Estimation de la population au 01 juillet 2010 en millier Croissance annuelle de la population en pourcentage Population urbaine (% de la population totale) Population rurale (% de la population totale) Densité de population (habitants / km²) Espérance de vie à la naissance Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances Nombre de ménages (en milliers) en 2009 Nombre moyen de personnes par ménage Dépenses annuelles moyennes par personne en 2005 Taux d’accroissement de la dépense annuelle par personne (au prix courant) Valeur 10 549 1. et l’insuffisance de secteurs d’activité économique à forte composante de savoir.Cabinet BMDA n’avait pas su répondre au problème persistant posé par son fort taux de chômage (13. textile et vêtements. employé comme langue commerciale et en partie pour des textes administratifs.3 % en 2009). avec un taux culminant à 30 % dans le groupe des 20 à 24 ans. Trois séries de facteurs ont contribué à la montée du chômage : le gonflement de l’offre de main-d’œuvre liée à l’afflux de jeunes fraîchement issus de l’université.1 % 66 74. Le marché des pneus en Tunisie 5 Edité le 07/05/2011 . ni à un malaise croissant sur le plan politique.

4°C (Décembre) et 29. Le gouvernorat constitue l'unité administrative la plus grande. Le pays est composé de 264 délégations. en moyenne on dénombre 8 secteurs par délégation. Les précipitations sont irrégulières et concentrées lors de la saison froide (3/4 du Total annuel) : Nord 800 mm.3°C (Juillet). L'hiver est frais et pluvieux tandis que l'été est très chaud surtout dans le Sud du pays. e) Horaire de travail Une semaine de 6 jours avec le dimanche comme jour de repos officiel. semi-aride à l'intérieur et Saharien au Sud. Les températures moyennes varient entre 11. lesquelles sont subdivisées en 2073 secteurs. Les institutions financières et quelques sociétés de services pratiquent la semaine de 5 jours. Durant l'été (juillet et août) et le mois de Ramadan. les délégués et les « omdas » qui sont respectivement les premiers responsables régionaux au niveau des gouvernorats. Sud 50 à 150 mm. Les gouverneurs. Chaque gouvernorat est subdivisé en délégations lesquelles sont divisées en secteurs . prédominance des plantations d'oliviers au centre et au Sahel. dénommé aussi " Imada " qui représente l'entité administrative la plus petite . Les principaux cours d'eau : Oued Medjerda et Oued Méliane. f) Organisation administrative du pays (Avant le 14/01/2011) Le pays est subdivisé en 24 gouvernorats.Cabinet BMDA d) Climat et végétation Climat méditerranéen au Nord et sur le cote Est. Couverture forestière dans le Nord. des délégations et des secteurs sont désignés comme Le marché des pneus en Tunisie 6 Edité le 07/05/2011 . palmiers dattiers dans le sud. L'administration et certaines entreprises du secteur public chôment les après midi du vendredi et du samedi. le système de la séance unique est appliqué.

son PIB est désormais projeté à la baisse. Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans la plupart des hôtels et des centres touristiques et commerciaux. ce qui devrait entraîner une poussée notable du taux de chômage. dattes. dans le même temps où le déficit budgétaire tombait à 1. se relève de la crise financière de 2008. le développement régional. tenu re du 13 au 15 juin 2007. surtout dans le domaine du tourisme et pour l’investissement direct étranger. l’un des seuls pays de la région à être entré dans la catégorie des « pays à revenus moyens ». aux mines et à l’énergie (grand producteur de phosphates et dans une moindre mesure d’hydrocarbures). le coup de pouce donné par un volet majeur d’investissements publics. comme la 1 économie la plus compétitive d’Afrique. Les présidents des municipalités et les membres du conseil municipal sont élus .2 Données économiques L’économie de la Tunisie est inscrite dans un processus de réformes économiques et de libéralisation depuis 1986 après trois décennies de dirigisme et de participations de l’État à er l’économie. Par rapport aux autres pays du Maghreb (Algérie et Maroc). et la 29 sur 128 au niveau mondial Lorsque le soulèvement populaire a débuté.3 % et la dette publique à 40 % du PIB. agroalimentaire et électro-mécaniques) dans une perspective extravertie (grand nombre d’entreprises industrielles totalement ou partiellement exportatrices). ainsi que le programme de réformes engagé par le gouvernement intérimaire. ainsi qu’un plan d’urgence économique et social. Des distributeurs de billets sont disponibles dans toutes les villes. les perspectives économiques de la Tunisie restent positives. 1. notamment la reprise des exportations. qui bénéficie désormais d’un degré d’insertion dans les échanges mondiaux 6 parmi les plus élevés du monde . à partir du 1 janvier 2008. De plus. devançant l’Afrique du e Sud. Ainsi. Le rythme de la croissance devrait augmenter dans les deux années qui viennent. Mais en dépit de ces difficultés sur le court terme. l’appui au secteur privé et sa croissance. la Tunisie est. olives. l’ouverture à la concurrence mondiale par l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange conclu avec l’Union européenne en 1995. son économie diversifiée la distingue de celle de la plupart des États des régions africaine. Celui-ci a annoncé un programme de relance de 1. Alors qu’il était jusqu’ici censé augmenter. Mais la révolution ainsi que la crise qui a éclaté chez son voisin libyen ont porté atteinte aux perspectives économiques de la Tunisie. au même titre que le Maroc. divisée en mille millimes. agrumes et produits de la mer). elle se 3. L’économie de la Tunisie est historiquement liée à l’agriculture (blé. et des mesures sociales ciblant les familles les plus nécessiteuses et les émigrés tunisiens de retour de Libye.Les élections municipales se font tous les cinq ans. l’économie tunisienne fait face à des défis de mise à niveau de pans entiers de son économie tout en bénéficiant d’une croissance économique annuelle soutenue de l’ordre de 5 % par an depuis une dizaine d’années. Avec. Le taux de change est publié tous les jours par la Banque Centrale.8 % en 2010. D’autres facteurs devraient jouer dans le sens de la croissance. est distinguée au Forum économique mondial sur l’Afrique.4 hisse à la deuxième place pour le revenu par habitant et deuxième pour le niveau de 5 développement derrière la Libye .Cabinet BMDA fonctionnaires de l'Etat. au tourisme (6. l’économie tunisienne était assez solide : son taux de croissance réelle avait atteint 3. g) Monnaie de la Tunisie L'unité monétaire tunisienne est le DINAR. nordafricaine et moyen-orientale. Ce plan prévoit une série de 17 mesures principales couvrant des aspects tels que la sécurité. l’emploi.5 millions de touristes en 2006) et aux industries manufacturières (textiles. L’économie tunisienne. principal partenaire commercial du pays.5 milliard de dollars. en janvier 2011. Le marché des pneus en Tunisie 7 Edité le 07/05/2011 . à mesure que l’Union européenne.

%) (en %) (millions de TND) (millions de USD)(*) pour 1 USD (2) Population active : 3.2 % Industries non manufacturières 6 965. Industrie : 33%.4375 2009 59 645 44 019 3.9%). 18.254 milliards en 1999. 683 .7 % Industries manufacturières 9 937.1 23.3% du PIB Dette extérieure : 36. Inde. %) (TND) (USD)(*) (prix à la consommation.5 11.9% du PIB Principaux clients : France (1er rang).6 % Activités de Services 23 918. chiffre 2008) Indice de pauvreté : 0.7%. chiffre 2008) Taux d’inflation : 3.Cabinet BMDA a) Structure économique En 2009. celui-ci ne se montait qu’à 847 millions de dollars.0 14.23 Taux de croissance du PIB PIB par habitant Taux d'inflation Taux de chômage Dette extérieure Taux de change annuel moyen - (prix constants.5 13. 12.010 (PNUD. dont près de 30 % de femmes.1 5 046 3 487 5. Quant à la population active.3 24 394 16 860 1. la répartition par secteur économique se fait de la façon suivante : Structure économique par secteur Secteur de l’économie PIB (millions de dinars) Part dans le PIB Agriculture et pêche 4 885. Services : 49.581 milliard en 1970.972 milliards de dinars soit une 43 hausse de 3 % par rapport à 2008 .0 22 570 15 599 1.634 milliards en 1980. le produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie atteint 48.8% du PIB Déficit commercial : 10.875 milliards en 1990 et 21.5 100 % Indicateurs Produit Intérieur Brut (millions de TND) (millions de USD)(*) 2008 52 129 36 026 5. 8.4 % Totaux b) Indicateurs économiques 59 644.5 16. Russie.085 millions de personnes.5 8. Allemagne.593 millions de personnes mais la population active occupée totalise 3.1 % Autres activités non marchandes 13 937.3% (Source : Institut national de la statistique tunisien. En 1960.81ème rang (Rapport 2009 du PNUD. Italie. elle atteint 3.7 millions de personnes Taux d’alphabétisation à l’âge adulte : 80 % (Rapport 2010 du PNUD) Indice de développement humain : 0. ce qui représente tout de même plus du double du niveau de 1980. Etats-Unis Population active occupée par secteur : Agriculture : 17. chiffres 2009) Le marché des pneus en Tunisie 8 Edité le 07/05/2011 .1 6 035 4 183 3. D’après les données officielles.9 40.5 % Dette publique : 39. Italie.4% Solde budgétaire : 2. Suisse Principaux fournisseurs : France (1er rang. passant à 1.

soit les trois-quarts de l’aide publique au développement (APD) en provenance de l’Union européenne et le quart de l’APD totale.1 % par rapport à la même période de l’année 2010. signent un accord afin d’accroître encore davantage la coopération économique et les échanges entre les deux pays. Sur la période récente.0% à l’import.3 5 048. Au cours de cette période et en volumes (prix constant) ces échanges ont enregistré une augmentation de 5 .1 3 313. la création de contacts directs avec des entreprises ciblées par le biais de salons et de foires spécialisées. les responsables patronaux français et tunisiens.2 9 596. emplois.8 3 409. le suivi des entreprises à travers des rencontres annuelles et l’amélioration de l’attractivité nationale par l’identification des difficultés rencontrées et la proposition de solutions adaptées. enregistrant respectivement une hausse de 11. la Jordanie. L’agence.6 23 519 Dans ce contexte. les concours français concessionnels ont atteint.2 3 797.2 12 502. et jusqu’à fin 2002. la France participe à hauteur d’environ 18 % aux programmes d’aide financés par l’Union européenne et notamment les projets inscrits sur les lignes du programme MEDA (Programme de coopération pour le partenariat euro-méditerranéen) (412 millions d’euros sur le fonds MEDA pour 2000-2004) dont la Tunisie capte 15 % des ressources destinées au bassin méditerranéen.3 3 767. est chargée de la promotion de l’image du pays.9 % du total des exportations en 2006 : la France est le premier exportateur vers la Tunisie avec 22. et reçoit 32. La balance commerciale de la Tunisie en 2010 se présente de la manière suivante : Produits Produits agricoles et alimentaires de base Produits énergétiques Produits miniers et phosphates Autres produits intermédiaires Produits d’équipement Autres produits de consommation Total Importations (millions de dinars) 1 810.8 8 286.) Le pays est considéré comme un « site d’investissement » depuis 1994 par diverses agences internationales de notation. apports de transfert technologique. À côté des aides bilatérales. devant l’Italie (18. qui dispose de cinq bureaux à l’étranger (Paris. En 1995.120.9 2 158.4% à l’export et une contraction de 4. ont atteint au terme des 4 mois de l’année 2011 8. etc. Le marché des pneus en Tunisie 9 Edité le 07/05/2011 .3 % du total des importations et 76. Cologne et Milan). Londres. la France fournit la moitié des flux bilatéraux reçus par la Tunisie. l’Égypte et la Turquie.3 701. l’Agence de promotion de l’investissement extérieur est créée sous la tutelle du ministère du Développement et de la Coopération internationale.5%.3 MD en exportations et 10. Au cours de la dernière décennie.9 %).508. un volume d’environ un milliard d’euros.7 %) et l’Allemagne (7. En février 2008. La France est également le pays qui verse la plus grande partie des aides reçues par la Tunisie (environ dix euros par habitant). Bruxelles. la Tunisie accorde une importance particulière aux investissements directs à l’étranger (IDE) en tant que complément aux investissements intérieurs et compte tenu de leurs contributions à la réalisation des objectifs nationaux (exportations. sur un rythme annuel de 73 millions d’euros.8 % de parts de marché. Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur. ceux-ci étant passés de moins de deux milliards d’euros en 1995 à sept milliards en 2007. La Tunisie a également conclus des accords bilatéraux de libre-échange avec le Maroc.5% et à l’import de 9.Cabinet BMDA c) Le commerce extérieur Le principal partenaire économique de la Tunisie est l’Union européenne avec 64. Cette évolution résulte d’une augmentation enregistrée au niveau des prix à l’export de 5. Laurence Parisot et Hédi Djilani.8 MD en importations.1% et de 5.3 31 817 Exportations (millions de dinars) 944.3 % des exportations réalisées par la Tunisie qui occupe une position remarquable dans le e e commerce extérieur français en étant son 21 client et son 23 fournisseur. exprimés aux prix courants.

En 2006. les États-Unis.8 % du PIB. 4. les investissements croissent principalement dans les secteurs de l’énergie (+ 143.3 %. Plus de 1. Les flux d’investissements étrangers représentent 19. de l’immobilier et de l’industrie textile.000 postes. 45 % des entrées de capitaux extérieurs et 24 % des créations d’emploi.3 %.1 % de l’investissement productif tunisien. les IDE européens sont passés de 50 millions de dinars en 1996 à 400 millions en 2007. Le marché des pneus en Tunisie 10 Edité le 07/05/2011 . contre 400 en 1995.9 %) mais enregistrent un repli de 16.2 % et 101. Selon le rapport 2008 de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur. du tourisme.Cabinet BMDA En 2007.7 %) et de l’agriculture (+ 103.000 entreprises françaises sont implantées en Tunisie. le Portugal et l’Allemagne se distinguent en 2007 avec un accroissement respectif de leurs IDE de 176. Au niveau du classement général et si l’on exclut le secteur énergétique.8 % dans l’énergie.4 % dans les services autres que le tourisme et l’immobilier. 125.7 % dans les services. 3.9 % dans le tourisme et 1. 1. constituant la moitié des implantations étrangères et le premier pourvoyeur étranger d’emplois avec près de 100. 16.23 milliard d’euros mais à 406 millions si l’on exclut les hydrocarbures et les privatisations.6 % dans l’agriculture) devant l’Italie et l’Allemagne. Dans le domaine industriel. les IDE se montent à 1. Les entreprises à majorité européennes opèrent essentiellement dans les secteurs de l’énergie. la France continue d’occuper la tête du classement (92 millions d’euros injectés en 2007 dont 76 % dans l’industrie.

tramways. conséquence de la suprématie des trois leaders.Cabinet BMDA 2 LE MARCHE MONDIAL DES PNEUS Le marché mondial du pneumatique a atteint 92 milliards de dollars US en 2004. Il présente des perspectives solides et durables : d'ici 2030. les chiffres d'affaires placent le Japonais Bridgestone premier (19. 2.4 milliards d'euros).2 Les principaux leaders La production de pneumatiques est en corrélation directe avec les grands marchés de l'automobile. Les quantités de pneus écoulées par an en France sont de 400 000 tonnes. Chacun des trois leaders domine en outre le marché sur sa zone géographique historique : Bridgestone est numéro un en Asie. métros. vélos. Quant à la croissance en valeur. suivi de près par Michelin (16. les deux tiers des ventes selon le Syndicat national du caoutchouc et des polymères. ces quantités sont de l’ordre de 25 000 tonnes/an (selon des statistiques de 2005). L'essentiel de la croissance en volume viendra des pays émergents. Connaissant une croissance moyenne en volume de 2 % à 3 %. le désir de confort et de sécurité accru des conducteurs. contre respectivement 80 et 71 milliards de dollars US en 2003 et 2002. L'industrie est ainsi dominée par un trio de tête qui couvre à lui seul 54 % du marché mondial. Enfin. En 2006.1 milliards d'euros). Michelin en Europe et Goodyear s'impose sur le continent américain. Derrière ces champions. dont les 3/4 proviennent du marché des pneumatiques remplacements. avions. 2. les exigences de fiabilité et de rentabilité des transporteurs. les suiveurs. Il souffre moins de cyclicité que ce dernier car son activité est tirée par le marché du remplacement. Yokohama (japonais). Le marché des pneus en Tunisie 11 Edité le 07/05/2011 . les Etats-Unis et l'Europe. camionnettes. Hankook (sud-coréen) et Cooper (américain) détiennent entre 2 % et 6 % de part de marché. à savoir le Japon. machines agricoles et autres engins de génie civil constituent également des débouchés avec des besoins propres. Sumitomo (japonais).4 milliards d'euros) et l'Américain Goodyear (15. Pirelli (italien). si les véhicules particuliers représentent 58 % de la production. les poids lourds. Un podium qui évolue peu selon les années.1 Un marché porteur Le marché mondial du pneu représente 92 milliards de dollars en valeur. En Tunisie. Continental (allemand). Il s’agit d’abord d’un marché du remplacement qui représente environ 75 % du volume des ventes. Les pneumatiques représentent actuellement un marché de plus de 100 milliards de dollars dans le monde. la distance parcourue en voiture devrait croître de près de 50% par rapport à 2000 et le fret routier de 75%. il est largement lié à celui de l'automobile à quelques différences près. On assiste toutefois à une course à la première position. elle est assurée par les pays développés avec la montée en gamme des véhicules.

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peu de temps après. c'est au tour de Goodyear de racheter Dunlop. Elle permet également. La marque a assuré sa notoriété et a pu s'imposer en tant que leader mondial grâce à cette invention qui a permis à son concepteur de passer en quelques années de la 10ème à la 3ème place mondiale. Bridgestone en sera le fournisseur unique.3 Secteur fortement concentré La comparaison du classement des dix plus importants producteurs de 1981 avec celui de 2006 montre le phénomène de concentration qui a eu lieu principalement à la fin des années 1980. Depuis. dans les années 1950.6 % de son chiffre d'affaires 2005 à la recherche et développement. leur permet de passer d'un statut de leader régional à celui de champion d'envergure mondiale. à l'entreprise japonaise Sumitomo. Suit. contre 3. le fabricant français a conservé l'innovation au centre de sa stratégie. 2. Michelin avec le rachat d'Uniroyal-Goodrich.9 % pour Goodyear.Cabinet BMDA 2. et ne consacre pas moins de 3. L'Américain forme à la même époque une alliance stratégique. Une vitrine ostensible pour ses produits. notamment en Formule 1. ex-5ème fabricant mondial. dans une industrie à forte intensité capitalistique. depuis adopté comme standard par l'ensemble du marché. En 1999. de réaliser des économies d'échelle importantes. Une implantation de qualité lui est ainsi assurée sur le marché asiatique.4 L’innovation au centre des intérêts C'est le cas de Michelin. assortie d'une jointventure. Les producteurs chouchoutent également leur image d'experts en technologie en équipant les voitures de courses. Les acteurs de plus petite taille tentent. de leur côté. Le marché des pneus en Tunisie 13 Edité le 07/05/2011 . Une acquisition d'un montant de 2. menée de conserve par les différents acteurs. de suivre la tendance : Pirelli avec le rachat de la firme Armstrong et Continental avec General. avec cette dernière. Bridgestone a montré la voie en achetant Firestone. à l'époque 3ème producteur mondial. Cette stratégie. A partir de 2008 et pour deux ans. alors en situation économique délicate.6 milliards de dollars qui permet au Japonais de mettre un pied sur le marché américain. avec l'invention du pneu radial.0 % pour Bridgestone et seulement 1.

Actuellement les trois premiers manufacturiers restent Michelin. Dans le même temps. Le secteur du pneu est devenu stratégique pour le gouvernement chinois.5 Un marché en mutation Le secteur du pneu connaît une belle croissance dans des pays comme la Chine. dont Michelin. Mais la part de marché des trois premiers manufacturiers mondiaux. dont Michelin. les fabricants chinois et taïwanais continuent leur percée. Cette arrivée du géant asiatique inquiète les grands groupes du secteur. la part de marché des fabricants chinois et taïwanais est passée de 5 % à 15 %.Cabinet BMDA 2. recule depuis dix ans. l'Inde ou le Brésil. contre 55 % il y a dix ans. Parts du marché mondial en 2010 Le marché des pneus en Tunisie 14 Edité le 07/05/2011 . Dans le même temps. Bridgestone et Goodyear qui détiennent 46 % du marché.

à la différence des marchés marocain et algérien. autobus et autocars). En Tunisie.000 dont 620.contre 856 000 en 2000 (soit une hausse de 5 % par an). Cette augmentation. Isuzu (8%).000 voitures particulières (55%). A l’exception du groupe japonais Isuzu. Actuellement. Iveco. les marques les plus représentées sont Renault Trucks (filiale du suédois Volvo Trucks). ce qui est toutefois – proportionnellement . Citroën (6. politique de marque. Le niveau de ventes de véhicules neufs était de 29 253 en 2004. Le marché automobile tunisien est nettement plus restreint que celui de l’Algérie ou du Maroc.1 Le secteur de l’automobile L’industrie automobile au Maghreb constitue une activité économique importante amenée à se développer de manière croissante au cours des prochaines années. résultent principalement du degré de maturité des marchés : le Maroc et l’Algérie sont en effet des marchés plus structurés et suffisamment larges en termes de gammes proposés pour que les critères de demande puissent prendre en compte d’autres facteurs que le seul prix (qualité. les constructeurs asiatiques sont encore en retrait sur le marché tunisien. L'augmentation du nombre de véhicules s’explique également par le renouvellement du parc de nombreuses entreprises publiques et organisations professionnelles. Le groupe allemand Volkswagen se classe en troisième position. une concurrence accrue entre industriels bénéfique aux consommateurs sur un marché essentiellement guidé par le prix et le développement du crédit à la consommation qui permet d’élargir le socle de la demande.comparable aux volumes de ventes sur le marché algérien.5%) et Opel (5. le marché de l’automobile est encore en phase de décollage et l'aspect coût demeure prépondérant. les marques françaises Renault et Peugeot occupent les deux premières places. Les différences de chiffres observées par rapport au Maroc et à l'Algérie concernant la part des modèles de segments de petits véhicules ou véhicules économiques. De son côté Peugeot réalise 48 % de ses ventes de véhicules neufs avec la « 206 » et 38 % avec son modèle « Partner ». la Tunisie fait état d’un taux d’équipement en automobiles des ménages de 18.Cabinet BMDA 3 LE MARCHE DES PNEUS EN TUNISIE 3. Mercedes et Volvo Les Le marché des pneus en Tunisie 15 Edité le 07/05/2011 . algérien et tunisien offrent en effet des perspectives de développement soutenu: le parc automobile de ces pays est en mutation. 30 % des ventes de Renault sont réalisées à partir du segment des petits véhicules (avec une prépondérance du modèle « Clio »). Dans leur ensemble. le désir du citoyen de posséder sa propre voiture et l'encouragement par les autorités à importer des voitures dites populaires (4 CV) pour répondre à la demande des catégories à revenu moyen. son âge moyen est en baisse et les ventes de véhicules neufs ne cessent de croître depuis quelques années.100. En 2010. Avec ses 10 millions d’habitants pour 165 000 km². Sur le marché des véhicules particuliers et des utilitaires légers. principalement du fait de la taille relativement modeste du pays.5% de parts de marché). Au 31 décembre 2004. Concernant le marché des véhicules lourds (camions.8%. grâce à une demande soutenue en particulier des classes moyennes. avec respectivement 26 à 27 % et 13 à 16 % de parts de marché selon la catégorie de véhicules concernée. avec 16 % de parts de marché.3%). le nombre des véhicules composant le parc automobile tunisien s’est élevé à 1. spécificité des modèles).5 million de véhicules en Tunisie. a été favorisée par l'amélioration du pouvoir d’achat. les marchés marocain. toutefois inférieure à celle enregistrée au cours des années quatre vingt dix. devançant Fiat (10. on assiste à la circulation de plus que 1. ce qui représente 4899 unités vendues sur un total de plus de 16 000 véhicules neufs écoulés localement sur ce segment. 60 % du parc est constitué de voitures légères dont 40 % ne dépassent pas l'âge de dix ans.

Chaque année la Tunisie accueille de nouveaux investissements dans le secteur des composants automobiles. Les équipementiers étrangers trouvent en Tunisie un environnement idéal pour développer leurs activités à l’exportation. de proximité et de coût. La présence des filiales des grands équipementiers de niveau mondial : VALEO. on dénombre 200 entreprises opérant dans cette branche et employant 43500 personnes. 6 équipementiers parmi les dix premiers dans le monde sont présents en Tunisie. BOSCH. Aujourd’hui. FAURECIA. Pour faciliter leurs démarches au développement des exportations et à l’investissement le gouvernement tunisien a crée un centre de Promotion des Exportations CEPEX et une Agence de Promotion de l’Investissement Extérieurs FIPA. en Tunisie la plupart des fournisseurs des constructeurs mondiaux sont d’origine étrangère et ne cesse d’augmenter. A titre d’exemple. câbles et faisceaux de câbles Autres composants électriques Accessoires Roues. la place en tête des centres de décisions. En avril 2007. Ce positionnement incontournable du secteur des composants automobiles est indéniablement un facteur d’attractivité très fort des grands équipements mondiaux qui sont présents sur le territoire tunisien de façon très significative.Cabinet BMDA équipementiers : un segment tourné vers l’exportation et dominé par la branche des câbles et faisceaux de câbles a) L’industrie des composants automobile en Tunisie (Source API) L’industrie des composants automobiles en Tunisie occupe une place de tout premier plan en Afrique. La répartition des entreprises et des emplois selon le régime se présente comme suit : Désignation Fils. pneus et pièces en caoutchouc et plastique technique Moteurs et pièces Châssis et carrosseries Suspensions et freins Transmissions et trains Echappements Peintures et lubrifiants Total Entreprises ATE 47 25 21 17 4 5 3 4 126 1 8 4 17 5 8 7 9 5 10 74 Emplois ATE 45 960 123 2 024 870 464 481 233 119 739 6 058 TE TOTAL 48 33 25 34 9 13 10 13 5 10 200 TE 22 377 6 117 5 388 1 388 320 1 050 413 412 0 0 37 465 TOTAL 22 422 7 077 5 511 3 412 1 190 1 514 894 645 119 739 43 523 Le marché des pneus en Tunisie 16 Edité le 07/05/2011 . La Tunisie aujourd’hui c’est aussi le lieu où l’on reconnaît l’existence des ressources humaines très compétentes et qualifiées. LEAR. La branche des composants automobiles représente une gamme diversifiée de produits. Il est clair que les marchés de demain seront donnés en priorité aux entreprises qui seront d’ores et déjà implantées pour des raisons de confiance.

Cabinet BMDA  Le Montage des Véhicules 4 entreprises de montage de véhicules existent en Tunisie et emploient 1 350 personnes. c’est ainsi qu’il existe deux entreprises de montage de pick up en Tunisie. Le marché des pneus en Tunisie 17 Edité le 07/05/2011 . les camionnettes et les bus. le parc roulant en Tunisie était de l’ordre de 1. Le montage des picks up a été renforcé par l’intégration d’une ligne de montage des pick up contradiction MITSUBISHI au sein de la STIA. soit une valeur de 202 MTND. On note que trois entreprises sont spécialisées dans le montage des bus et autocars avec une intégration des métiers de carrosseries et d’habillage. CITROEN. dont 700 000 voitures particulières. b) Evolution du parc national (Source API) Le taux de croissance annuel moyen du parc sur la période 1998-2006 est de 6%. La majorité des marques présentes sont européennes (RENAULT. Les produits fabriqués sont les camions. La production en 2006 est de 3400 véhicules.  Le Parc Roulant En 2006. soit 58% du parc.2 million de voitures tous types confondus. VOLKSWAGEN et FIAT). PEUGEOT. Avec en moyenne 50 000 nouvelles immatriculations par an.

Région Grand Tunis TUNIS ARIANA BEN AROUS G UNIQUE TUNIS LA GOULETTE SIJOUMI MANOUBA Total Grand Tunis Première immatriculation 31 811 7 208 4 978 569 2 590 1 419 225 48 800 Réimmatriculation de véhicule importé 1 276 158 208 3 915 346 395 46 6 344 Total 33 087 7 366 5 186 4 484 2 936 1 814 271 55 144 Le marché des pneus en Tunisie 18 Edité le 07/05/2011 .50% 25.06% 5.97% 0.93% 2.95% 11.17% 5.16% 0.26% 3.26% 8.32% *Première immatriculation : Voitures neuves achetés auprès des concessionnaires locaux *Ré-immatriculation : Voitures ramenés en Tunisie par des particulier ou par des sociétés non résidentes.99% 4.84% 22.21% 54.69% 4.34% 4.23% 1.22% Le nombre moyen de véhicules immatriculés (Voitures particulières.19% Variation 2010/2009 30.59% 2.72% 8.48% 3.13% 3. camionnettes) pour mille habitants est passé de 94 voitures en 2005 à 98 voitures en 2006)  Evolution du parc national entre 2008 et 2010 par zone géographique 2008 Première immatriculation Ré-immatriculation Total 48 219 16 069 64 288 2009 52 639 16 914 69 553 2010 68 812 18 352 87 164 Variation 2009/2008 9.Cabinet BMDA  Répartition et évolution du parc national de véhicule par genre entre les années 2005 et 2006 GENRE ANNEE 2005 ANNEE 2006 EVOLUTION Voiture Particulière TCP (transport en commun de personne) CAMION CAMIONNETTE ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS VEHICULE TRES SPECIAL TRACTEUR ROUTIER TRACTEUR AGRICOLE REMORQUE SEMI-REMORQUE REMORQUE AGRICOLE SEMI-REMORQUE AGRICOLE APPAREIL AGRICOLE VOITURE MIXTE AUTRE TOTAL 671274 13680 27471 272068 2316 9992 10654 65704 2515 18567 472 28345 1496 10866 9891 1145311 707140 14355 28093 282505 2848 10005 11025 67781 2540 19352 480 29646 1529 16837 10985 1205121 5.

Cabinet BMDA Région Nord hors grand Tunis BIZERTE NABEUL JENDOUBA ELKEF ZAGHOUAN BEJA SILIANA Total Nord hors Grand Tunis Première immatriculation 185 183 50 11 27 42 14 512 Ré-immatriculation de véhicule importé 520 457 259 208 113 72 69 1 698 Total 705 640 309 219 140 114 83 2 210 Région Du Centre SOUSSE MONASTIR MAHDIA SIDI BOUZID KAIROUAN GASSRINE Total Centre Première immatriculation 708 41 40 5 169 2 965 Ré-immatriculation de véhicule importé 1 899 803 693 511 333 273 4 512 Total 2 607 844 733 516 502 275 5 477 Région Du Sud SFAX Zarzis TATAOUINE JERBA MEDNINE GABES GAFSA GBELLI BEN GUERDEN TOZEUR Total Sud Première immatriculation 1 680 34 101 353 86 71 16 19 1 1 682 Ré-immatriculation de véhicule importé 828 1 036 641 332 551 410 258 171 86 47 3 532 Total 2 508 1 070 742 685 637 481 274 190 87 48 4 214 Le marché des pneus en Tunisie 19 Edité le 07/05/2011 .

Les entreprises en partenariat sont au nombre de 15 dont 10 sont à capitaux mixtes et 5 à capitaux 100% étranger. La société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP). Elle emploie 2 035 personnes dont 342 appartiennent à des entreprises totalement exportatrices. Le tableau ci-dessous présente la répartition des emplois par branche d’activité : Le marché des pneus en Tunisie 20 Edité le 07/05/2011 .2 L’industrie des Caoutchoucs et Pneumatique en Tunisie La branche compte 36 entreprises ayant un effectif d’au moins 10 personnes dont 8 sont totalement exportatrices. 3. La répartition de ces entreprises par branche d’activité se présente de la manière suivante : REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME (Source API Novembre 2009) Branche Caoutchouc naturel Tubes et tuyaux en caoutchouc Pneumatiques en caoutchouc Plaques et feuilles en caoutchouc Joints et rondelles en caoutchouc Courroies Raccords et flexibles en caoutchouc Autres articles en caoutchouc Total ENTREPRISES TE NTE Total 1 1 2 1 4 5 1 3 4 0 3 3 3 5 8 0 1 1 0 3 3 2 8 10 8 28 36 La sous branche des «Pneumatiques en caoutchoucs» génère à elle seule 60% de la main d’œuvre de la branche «Caoutchouc et pneumatique». l’unique producteur local de pneus fournit 40% des emplois de la branche soit 825 postes.5%.Cabinet BMDA La période entre 2008 et 2010 a enregistré une nette évolution des nouvelles immatriculations de véhicules ce qui a ramené le taux de croissance annuel moyen du parc de 6% à 6.

durant la période 2004-2008 est reflétée dans le tableau suivant : EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Désignations Production de la branche Valeur ajoutée de la branche Part de la valeur ajoutée en % 2004 129 52 40% 2005 128 51 40% 2006 89 37 40% 2007 70 28 40% (Unité : En MTND) 2008 70 28 40% TCAM -14% -14% - Durant la période 2004-2008. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Le marché des pneus en Tunisie 21 Edité le 07/05/2011 . soit une baisse moyenne de l’ordre de 14%. la valeur de la production n’a pas cessé de diminuer d’une année à une autre passant de 129 MTND en 2004 à 70 MTND en 2008. La part de la valeur ajoutée reste constante de l’ordre de 40%.Cabinet BMDA REPARTITION DE L’EMPLOIS DE LA BRANCHE DES «CAOUTCHOUCS & PNEUMATIQUES» PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME (Source : API Nobembre 2009) Branche Caoutchouc naturel Tube et tuyaux en caoutchouc Pneumatiques en caoutchouc Plaques et feuilles en caoutchouc Joints et rondelles en caoutchouc Courroies Raccords et flexibles en caoutchouc Autres articles en caoutchouc Total a) Production et valeur ajoutée : TE 12 34 64 0 114 0 0 118 342 EMPLOIS NTE TOTAL 16 28 105 139 1 155 1 219 82 82 98 212 25 25 80 80 132 250 1 693 2 035 L’évolution de la production et de la valeur ajoutée de la branche des «Industries du caoutchouc et pneumatiques».

Cabinet BMDA b) Investissements : Des investissements de 103 MTND sont réalisés dans les industries des caoutchoucs et pneumatiques. Les principaux produits en Caoutchouc importés sont : Produits Autres articles en caoutchouc Caoutchouc naturel Tubes et tuyaux en caoutchouc Pneumatique en caoutchouc Courroies en caoutchouc Articles d'hygiènes ou de pharmacie en caoutchouc Total Valeur en MTND 64 58 17 23 18 5 185 Part 35% 31% 9% 12% 10% 3% 100% Le marché des pneus en Tunisie 22 Edité le 07/05/2011 . EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Désignations Investissements en MTND Total investissement Part de la branche c) Les importations 2004 17 105 16% 2005 20 110 18% 2006 21 97 22% 2007 20 105 19% 2008 25 135 18% Total 103 552 19% EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008) Désignation Caoutchoucs et pneumatiques Total Industrie Chimique Part de la branche 2004 111 1 190 9% 2005 115 1 334 9% 2006 135 1 464 9% 2007 160 1 763 9% 2008 185 2 159 9% (Unité : En MTND) Total 706 7 910 - TCAM 14% 16% - La valeur des importations a atteint 185 MTND en 2008. Le tableau ci-après. L’année 2008 a connu des extensions au sein des entreprises de la branche et l’introduction de nouvelles technologies telles que « all Steel » ainsi que l’entrée en production de quelques nouveaux projets. présente l’évolution des investissements réalisés dans cette branche durant la période 2004-2008. elles ont été de 111 MTND en 2004 accusant ainsi un taux de croissance annuel moyen de 14%. durant la période 2004-2008.

Cabinet BMDA Les principaux fournisseurs sont illustrés sur la figure suivante : d) Les exportations Les exportations sont passées de 53 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008. avec un taux de croissance annuel moyen de 5%.92 64 Part 47% 48% 2% 2% 1% 100% Edité le 07/05/2011 23 .95 0. EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008) Désignation Caoutchoucs et pneumatiques Total du secteur des Industries chimiques Part de branche 2004 53 1 113 5% 2005 93 1 307 7% 2006 104 1 430 7% 2007 66 1 731 4% 2008 64 3 499 2% Total 380 (Unité : MTND) TCAM 5% 33% - 9 080 4% LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC Produit Autres articles en caoutchouc Pneumatique en caoutchouc Caoutchouc naturel Articles d'hygiène ou de pharmacie en caoutchouc Tubes et tuyaux en caoutchouc Total Le marché des pneus en Tunisie EXPORTES (En MTND) Valeur en MTND 30 31 1 0.

3 Echanges extérieures des pneumatiques Répartition des importations et exportations des pneumatiques en quantité (Source : INS) Sections Pneumatiques neufs. en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins de génies civil Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour avion* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour autobus ou camions* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers Pneumatiques neufs. en caoutchouc Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc autres* Importations en KG 2008 464 616 917 444 6 694 98 032 994 134 708 8 517 91 045 175 742 776 635 303 062 2009 448 429 520 201 20 896 91 859 640 866 127 388 501 803 52 312 87 610 345 503 181 937 Exportations en KG 2008 576 591 5 248 357 9 369 1 600 2009 296 056 6 014 219 58 - 200 2 807 613 402 5 092 1 611 4 934 390 439 21 000 130 Totaux 3 836 629 3 018 804 6 459 029 6 726 836 Le marché des pneus en Tunisie 24 Edité le 07/05/2011 . en caoutchouc : des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle pour jantes Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour motocycles* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break"* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour bicyclettes* Pneumatiques neufs. en caoutchouc :des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers * Autres pneumatiques neufs.Cabinet BMDA Pays LES PRINCIAPUX CLIENTS EN 2008 FRANCE MAROC LIBYE Autres Pays ITALIE ALGERIE ALLEMAGNE Total Valeur en MTND 21 12 11 7 6 4 3 64 Part 33% 19% 17% 11% 9% 6% 5% 100% 3.

des types utilises pour autobus ou camions* Pneumatiques en caoutchouc. en caoutchouc : des types utilises pour les véhicules et engins de génie civile et de manutention industrielle pour jantes Autres pneumatiques neufs. des types utilises pour véhicules aériens* Autres pneumatiques rechapes* Pneumatiques usages* Autres pneumatiques usages* 3 113 184 5 447 397 285 230 399 123 2 666 538 4 620 49 934 415 656 1 111 169 3 968 621 1 891 875 1 888 722 12 546 6 939 621 172 277 311 2009 3 821 327 3 570 887 783 169 440 753 1 943 769 619 305 7 753 596 367 157 504 849 2 117 938 1 358 305 84 305 3 477 0 41 785 273 025 191 400 Sections Exportations en valeur TND 2008 3 234 448 24 727 653 0 60 118 8 051 0 7 254 16 693 2 589 554 20 464 14 512 0 0 0 0 0 0 2009 1 691 081 30 219 225 980 0 0 0 0 32 935 1 782 865 108 552 876 0 0 0 0 0 0 Totaux en Dinars Tunisien 20 273 925 23 875 047 30 678 747 33 836 514 Le marché des pneus en Tunisie 25 Edité le 07/05/2011 . rechapes. en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins de génies civil Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour motocycles* Pneumatiques neufs. en caoutchouc autres* Pneumatiques rechapes Pneumatiques en caoutchouc.Cabinet BMDA Répartition des importations et exportations des pneumatiques par section (Source : INS) Importations en valeur TND 2008 Pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour autobus ou camions* Pneumatiques neufs. rechapes. en caoutchouc :des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers * Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour bicyclettes* Pneumatiques neufs. en caoutchouc Autres pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour avion* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: des types utilises pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break"* Pneumatiques neufs. en caoutchouc: autres a crampons a chevrons ou similaires : des types utilises pour les véhicules et engins agricoles et forestiers Pneumatiques neufs.

en caoutchouc par pays (en Dinars) Pays Autriche Belgique République Tchèque Danemark France Allemagne Grèce Hongrie Italie Luxembourg Malte Pays Bas Pologne Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Royaume Uni Bosnie Herzégovine Roumanie Russie Suisse Turquie Ukraine Yougoslavie Algérie Benin Libye Nigéria Afrique Du Sud Egypte Canada Etats Unis d'Amérique Argentine Brésil Venezuela Afghanistan Sri-Lanka Chine R.Cabinet BMDA Importation des Pneumatiques neufs.P. Taiwan Hong Kong Inde Indonésie Japon Corée Du Sud Malaisie Singapour Vietnam Thaïlande Avitaillement Pays Non Déterminés 2006 1676 118690 1413010 3513 828177 1640956 10256 254325 1123057 676336 250454 450507 178350 149683 81438 111510 459232 22182 335 10665 47270 559306 42916 201276 20266 287957 248142 2249352 363742 161456 104863 1819702 786703 277 118185 27356 2007 (Source : INS) 2008 2009 38194 427325 2568864 1527389 933875 1441444 1554278 1426331 1171 193717 210594 714204 1273807 471945 16770 203508 91330 492522 245491 151767 191417 723469 789265 81161 51597 140417 341016 48 97778 246039 9257 18047 2128 873349 1176674 386549 158145 1918 11476 208493 95013 189216 203388 255904 139434 156883 3312 283786 293533 5748785 11014388 675315 227555 371798 81569 886374 675896 117298 145888 73195 71982 933707 413069 672 763 22187 13063 47660 - 618258 1307281 826426 1445882 890 350066 911129 56193 17450 220873 324012 57451 766975 73862 182387 157428 2314 761088 703209 26499 3663 16214 240855 168073 41864 188572 66754 54433 7616460 351889 35846 695347 47279 323463 981556 58599 4210 673377 128534 Le marché des pneus en Tunisie 26 Edité le 07/05/2011 .

en caoutchouc par pays (en Dinars) (Source : INS) Pays Belgique France Allemagne Italie Pays Bas Suède Suisse Turquie Algérie Angola Rép.Centrafricaine Benin Guinée Equatorial Ethiopie Guinée Côte D'ivoire Libéria Libye Madagascar Mali Mauritanie Maroc Niger Sénégal Sierra Leone Egypte Burkina Faso Canada Honduras Bahreïn Jordanie Koweït Oman Qatar Arabie Saoudite Syrie Emirats Arabes Unis Palestine Iran Avitaillement Pays Non Déterminés 2006 46641 216916 1919996 257 63904 1410851 148987 44250 282939 67725 522351 3845669 125172 40090 11850561 534233 41011 48936 657247 308621 29337 1804 535894 345208 1351262 558532 4723547 55479 2574430 2007 2008 2009 111206 2052709 2683784 80038 66234 262115 8931846 417338 16792736 664837 230115 140182 180603 518532 866377 144569 1170846 91299 1913345 668785 3002201 201516 69704 468599 49387 10488678 286158 11733758 202598 36768 147013 130480 1188458 - 97458 301 1266843 335854 14759 38 10271763 481673 11691 67615 99099 6676621 254730 12685517 275559 64214 152182 119877 73387 510159 268291 108883 - Le marché des pneus en Tunisie 27 Edité le 07/05/2011 .Cabinet BMDA Exportation des Pneumatiques neufs.

Cabinet BMDA Pays Chine R.P. République Tchèque France Allemagne Italie Turquie Autres 2009 11 014 388 1 527 389 1 441 444 1 426 331 1 273 807 1 176 674 5 421 022 (Source INS 2009) Le marché des pneus en Tunisie 28 Edité le 07/05/2011 .

Sur le segment des poids lourds ce serait Goodyear.4 Tendances Globales et marché parallèle Le marché total d’après les chiffres officiels est de 55 millions de dinars avec un taux d’accroissement annuelle de plus que 6 %. Dunlop et Bridgestone. font remarquer les professionnels. Pirelli et Michelin qui se partageraient l’essentiel du marché. la durabilité. ce sont de petites marques qui viendraient en tête. les professionnels s’accordent à dire que Amine reste dominant sur le marché global du pneu avec une part de marché de 30 % minimum suivi par Michelin puis Bridgestone et Pirelli. C’est que. Sur le segment des véhicules de tourisme. Après la Société Nationale des Industries Pneumatiques (STIP) qui connait une situation financière catastrophique. le marché parallèle met à genou l’industrie nationale du pneumatique. n’arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créances et Le marché des pneus en Tunisie 29 Edité le 07/05/2011 . Pour ce qui est des parts de marché. en l’absence de statistiques fiables.etc) ou sous-marques de multinationales. Il s’agit de la Société Tunisienne de Pneumatique et de Caoutchouc (STPC) qui. l’économie d’essence et le confort de conduite.. Viennent ensuite les pneus de grandes marques comme Michelin. dont Pneus Amine avec d’autres marques asiatiques (Hankook . Le marché parallèle où les pneumatiques se vendent aux pris les plus bas est estimé à plus que 30 million de dinars.. Bridgestone. Pirelli. Goodyear. même si des études internationales montrent que les usagers préfèrent la qualité. En effet. voici qu’un autre opérateur de l’industrie tunisienne des pneumatiques qui connaît de grosses difficultés. le marché du pneu est un marché de prix.Cabinet BMDA Pays Maroc Algérie Libye Italie 2009 12 685 517 10 271 763 6 676 621 1 266 843 3. en raison de ses problèmes. il est alimenter essentiellement par l’importation clandestine.

tn info@servicepneu.6 MDT en 2008 à 36.090 71. STIP Pneumatiques : Fabricants Adresse Z. Centre Urbain Nord.071(Usin e) 72.458.272 Mail afroflex@planet. km 8.com Tunis 71.08874.tn - Z. 3.5 Raison Social AFROFLEX Ets Belhassen Industrie Tnne de Rénovation de Pneumatiques. au profit de la Banque Nationale Agricole.3 millions) et une production annuelle de 15.255.640. 8030 Grombalia Borj Chekir.842.718 72.785. 1002 Tunis BP 180. La « STIP » dispose d’une usine à Msaken (Stip1).31972. acteur mondial dans le secteur des pneumatiques avec pour objet la fabrication et la commercialisation des pneumatiques et autres articles en caoutchouc manufacturé. Sur le Marché Local.640. 2000 Le Bardo Bd de la Terre. :98.3 millions de dinars tunisiens (US$ 66. la STIP a réalisé une augmentation de son chiffre d’affaires durant le deuxième semestre 2009 de 41% passant de 22. la STIP a réalisé durant l’année 2009 une amélioration de son chiffre d’affaires de 16% passant de 31.2 MDT en 2008 à 31.640. 1003 Tunis El Khadra Nabeul Tunis 72.I.3 MDT en 2009 .500 recopneu@planet.com.Cabinet BMDA vient de ce fait d’être condamnée à une vente judiciaire de trois terrains se trouvant à Djerba.236.848 71.888 www. La « STIP » est une entreprise leader sur le marché tunisien et bénéficie d’un statut privilégié d’acteur majeur dans le secteur industriel.dg@stip.400 71.793. 3043 Sfax 4.664 Fax 74. Le marché des pneus en Tunisie 30 Edité le 07/05/2011 .c om amine. à 150 km au sud de Tunis.592.I. Ghraba.8 MDT en 2009 ». à 60 km au nord de Tunis et également d’un siège social à Tunis.afroflex.Mob. Les états financiers de 2009 indiquent un chiffre d’affaire de 93. tn www. cette tendance haussière se confirme durant les deux premiers mois de l’année en cours (2010).733 71.pneu-amine. 1082 Tunis Mahrajène Région Sfax Tunis Tel 74.842.3 mille tonnes de pneus.318 71. ITUREP Recopneu Service Pneu Sté Tnne des Industries de Pneumatique.590. rue de Madagascar. BP 224.842.102(Usine) iturepretreadtires@p lanet.089.tn  La Société Tunisienne des industries Pneumatiques « STIP » La « STIP » a été créée en 1980 à l’initiative d’un pool de banques de développement en association avec Pirelli.com.230. Sur le Marché Extérieur.255. BP 77. d’une usine à Menzel Bourguiba (STIP2).tn - Site www.servicepneu.com - Tunis 72.

346.345. Sfaxien de Pneu et Dérivé.201 71.com www.425 71.tn cogeca@planet.tn - site www. 2035 TunisCarthage Bd de la Terre. STIP Sté VOLCA Pneu STPCM région Tunis Gabès Sfax Tunis Sfax Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Sfax Béja Tunis Tunis Tunis Monastir Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis tel 71.594 74.348. av.349.tn amine.989 71.600 71.672 71.5. Le Belvédère. 1000 Tunis BP 28.782.067 75.332.dg@stip.427.I Sté Tnne des Industries de Pneumatique.244.808.80671. 3000 Sfax 4.800.347.75771.487 71.835 71.647. de Carthage. 1002 Tunis 7.241 71.408.285.580 74. rue d'Italie.425 71.274.352. 1001 Tunis 14. av. 1001 Tunis 246. Km 0.525 71.P.474.com.542 71.232.272 71.778 71.353. 1001 Tunis 81.t n - Le marché des pneus en Tunisie 31 Edité le 07/05/2011 . av.467.350. SODICA Sté Fils Dammak Mohamed de Services Sté Héritiers Amri Mohamed CPI Sté Jomaâ et Cie Sté La Sécurité Sté Le Pneu Sté Pneumatiques Ghadhab.tn ste.793. com. rue 8609.277 75.Cabinet BMDA 3. rue Ahmed Ayed.740 74.551 71.T. rue d'Italie.jomaa.349 71.337.894. av. 3003 Sfax 37.348. 1001 Tunis Rte de Gabés. rue de Madagascar. rue Farès El Khoury. ARI CODIP COGEPA Cpt. 1001 Tunis BP 157.491.600 73.236.spgpneus. S.cogec a-tn.845.6 Pneumatiques : Commerce de Gros adresse Rue El Khawarezmi. SPG Sté Tnne d'Equipements et de Pneumatiques.D Ets Belhassen MEGA Pneus Mhidi Nabil SOGECAP SOMACOP Sté Commerciale de Pneumatique Sté de Distribution de Caoutchouc. La Charguia I.mhidi@gnet .475. rue Hooker Doolittle. 3000 Sfax Sidi Shili.304 71.272.300 71.350.322 fax 71.806.515 mail ari@gnet. Farhat Hached.t n cspd.246.95171. C. de Carthage.555 71. 1002 Tunis 13.259. rue 9007.90471. 2023 Sidi Fathallah 33 bis. 5050 Moknine Rue 8303.206.134 71.578 74.258.309 71.425.tn stpci@planet.718 71. des Martyrs. Saint Gobain. SOTEP Sté Tnne de Pneumatique et Caoutchouc Industriel.damak@he xabyte.tn www.428.683 71.305 71.936 78.425. Rte du Kef. COGECA Cpt. Sidi Salem.467.C.792.001 71.723 71.t n commercial@spg -pneus.S. 1000 Tunis 32.766 74. 1003 Tunis El Khadra 25.331. Zone Montplaisir. km 0. BP 77.415 74.494 71.P.382 71.408.858 71. Centre Urbain Nord.com sotep@planet.619 71.936 78.tn nabil.778 71. 9021 Béja 162. BP 22. 2011 Den Den 9.206.258. rue Ali Darghouth.jomaa@gnet. 1002 Tunis Belvédère 18.785. 1001 Tunis 47 av. rue Daghbagi.c om. 1080 Tunis Cedex Raison sociale Automatisme et Régulation Industrielle.348. 2014 Mégrine Riadh 228.344.tn amri-cpi@gnet.647. km 5. Place Moncef Bey.331.pneuamine.790 71.397. 6000 Gabès Rte de Gabès.053 71.018 73.com www. Général du Caoutchouc.

Avec ce chiffre. On compte plus de 20000 tonnes de pneus usagés annuellement. Il est prévu que ce chiffre augmentera pour atteindre 2. la STIP est l’une des entreprises leaders sur le marché tunisien qui bénéficie d’un statut privilégié d’acteur majeur dans le secteur industriel.000 unités à l’horizon 2025. poids lourds. agraire et le génie civil avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 76 millions de dinars. elle a affiché des pertes de l’ordre de 11. Face à ce fléau qui constitue l’un des obstacles auxquels fait face la STIP. transport léger. Elle produit des pneus sous plus de 100 références. En dépit des ces obstacles. la STIP devrait y faire face en mettant en place un plan d’action afin d’assurer le meilleur positionnement possible sur le marché local et même extérieur en tant que « l’une des meilleures unités de production dans le monde arabe ». détenant 15. elle se trouve déficitaire de-91. Avec une situation financière déséquilibrée et fragile. du marché parallèle où les pneumatiques se vendent à des prix défiant toute concurrence. on peut aisément se poser la question de savoir pourquoi ferme-t-on les yeux devant ce phénomène «commerce parallèle» qui touche directement e potentiel économique du pays et surtout son industrie pneumatique? Le marché des pneus en Tunisie 32 Edité le 07/05/2011 . Pour lutter contre ce phénomène. camionnettes.500. Cette production est assurée par deux usines l’une usine à Msaken (Stip1) et l’autre à Menzel Bourguiba (Stip2). couvrant les cinq catégories de pneumatiques. la Tunisie reste un marché plein de perspectives. Il convient de noter dans ce cadre que la société est appelée à réviser ses conventions avec les grossistes et les revendeurs. Le pays affiche environ 20000 nouvelles immatriculations. En fait. à savoir le tourisme. C’est une industrie qui produit chaque année plus 15000 tonnes environ dans un marché enregistrant une croissance de 6%. Rappelons que la société a pour partenaire stratégique Pirelli.2%.83 % de son capital et qui lui procure une assistance technique. en 2009. entre autres. On dénombre plus de 900000 voitures particulières en 2009 contre 783000 en 2008. cette compagnie a accusé des pertes énormes. le besoin se fait sentir de mettre en place un cadre légal qui permettrait de protéger cette industrie. Des chiffres qui mettent en exergue le potentiel du secteur. Face à cette vérité. Dans ce contexte. Son parc automobile ainsi que son taux de renouvellement plaident pour le maintien d'une industrie assez forte.357MD.Cabinet BMDA CONCLUSION Les difficultés de la Société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP) ne cessent de s’aggraver en raison.