ESTUDIO DE PROSPECCIN DE CLIENTES INSTITUCIONALES EN CUSCO Y EXPORTADOR EN LIMA

INFORME FINAL

CARNE DE CUY CCAIJO

CONSULTORES A CARGO Fernando Zelada Briceo Christian Barreda Rzuri Marlith Segura Castillo

Septiembre 2008 __________________________________________________________

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 2 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................................ 5 Objetivo General ........................................................................................................... 5 Objetivos Especficos ................................................................................................... 5 FICHA TCNICA DEL ESTUDIO .................................................................................... 5 Productos a Investigar: ................................................................................................. 5 Variables a Investigar ................................................................................................... 6 mbito Geogrfico: ....................................................................................................... 7 Segmentos a Investigar: ............................................................................................... 7 Mercado Institucional en Puerto Maldonado y Cusco .................................................. 7 Mercado Exportador de Lima ....................................................................................... 8 Metodologa de la Investigacin ................................................................................... 8 Eleccin de las fuentes de informacin: ....................................................................... 8 Eleccin del tipo de investigacin:............................................................................... 9 Lineamientos Metodolgicos de la Investigacin: ........................................................ 9

3. RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE DE CUY............................ 11 3.1. Segmento Institucional en Provincias y Exportador en Lima ..................................... 11 3.1.1. Tipos de carne ms utilizadas en los ltimos 02 meses ............................................ 11 3.1.2. Consumo general de carne de Cuy:........................................................................... 12 3.1.3. Caractersticas de la carne de cuy para ser considerada de calidad: ....................... 13 3.1.4. Zonas de procedencia de la carne de cuy:................................................................. 14 3.1.5. Principales abastecedores de carne de cuy:.............................................................. 15 3.1.6. Raza de cuy que ms demanda su establecimiento:................................................. 15 3.1.7. Frecuencia de compra de carne de cuy: .................................................................... 17 3.1.8. Meses que ms consume la carne de cuy: ................................................................ 17 3.1.9. Tipo de presentacin ms demandada: ..................................................................... 18 3.1.10. Tipo de Procesamiento o transformacin del producto a exportar ............................ 19 3.1.11. Nuevas presentaciones requeridas: ........................................................................... 20 3.1.12. Cantidad y precio de compra:..................................................................................... 20 3.1.13. Abastecimiento suficiente de compra:........................................................................ 22 3.1.14. Incremento en cantidad demandada: ......................................................................... 23 3.1.15. Certificacin ms importante para su empresa:......................................................... 23 3.1.16. Razones de no compra:.............................................................................................. 23 3.1.17. Posibilidad y razones para comprar nuestra carne de cuy y proveerle: .................. 24 3.1.18. Razones de compra del proveedor actual:................................................................. 24 3.1.19. Problemas ocurridos con el actual proveedor: .......................................................... 25 3.1.20. Como se enter de su principal proveedor:................................................................ 26 3.1.21. Condiciones de compra: ............................................................................................. 26 3.1.22. Nombre de su actual proveedor: ................................................................................ 27 3.1.23. Lugar de entrega del producto: .................................................................................. 27 4. 5. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 29 RECOMENDACIONES .................................................................................................. 34

6. Anexos ........................................................................................................................... 38 Anexo 1 Base de datos de restaurantes de la zona de Quispicanchi, Cusco, Puerto M. ....... 39 Anexo 2 Base de datos de Exportadores de Cuy entrevistados ............................................. 41 Anexo 3 Gua de Indagacin para Mercado Institucional........................................................ 42 Anexo 4 Gua de Indagacin para Mercado Exportador de Lima ........................................... 45 Anexo 5 Exportaciones de Cuy................................................................................................ 49 Anexo 6 Cantidades, precios y frecuencias de compra por entrevistado ............................... 51 Anexo 7 Referencias de la compra en pre cocido ................................................................... 52

RESUMEN EJECUTIVO
La demanda por carne de cuy aparece como muy arraigada por los hbitos alimenticios de las poblaciones altoandinas, lo cual se refleja ntidamente en el nulo consumo de este tipo de carne en la poblacin de Puerto Maldonado, situacin totalmente inversa a la registrada en Quispicanchi y Cusco-ciudad donde ms bien existe una oferta especializada en el tema, y queda confirmado inclusive cuando se analiza que la demanda de los exportadores de carne de cuy mantiene la misma estacionalidad, vinculada a festividades religiosas, que en Cusco. Entre los segmentos estudiados, se aprecia que existe una demanda global en Cusco (Quispicanchi + Cusco ciudad) de 14.21 TM de carne de cuy mensualmente, que equivale a unas 170.54 TM anuales, con una equivalencia econmica de NS/. 185,552.32 mensuales que se distribuye entre 4 variedades de presentacin de compra, desde el animal vivo hasta procesamientos relativamente complejos. La demanda en el sector exportador es sensiblemente menor, alcanzando apenas las 3.18 TM mensuales, con un movimiento econmico promedio de NS/. 44,758.00 Nuevos Soles, y bajo una sola presentacin. A nivel de precios promedio, se encuentra un comportamiento cruzado por tipo de presentacin de entrega: mientras que los mercados locales (Quispicanchi y Cusco-ciudad) ofrecen mejores precios a los productores por animal en pie (NS/. 12.00 vs. NS/. 10.00 que pagan los exportadores), sucede exactamente lo inverso con el cuy beneficiado, por el cual los exportadores pagan en promedio NS/. 20.00 mientras que los mercados locales pagan NS/. 18.00. La demanda de Quispicanchi se concentra en animal en pie, mientras que la de Cusco-ciudad se orienta hacia beneficiado y algunas variantes de procesamiento como horneado y pre-cocido, y los exportadores compran mayoritariamente beneficiado. Las variedades preferidas en Quispicanchi & Cusco son Mauro Mina, Criolla, Per, Andina/Serrana, mientras que la Per, principal oferta de CCAIJO, tiene particular aceptacin en el segmento exportador.

Sin embargo, es importante sealar que, al menos en los mercados investigados, se encuentra un importante nivel de madurez en la demanda, siendo la demanda insatisfecha, en el mejor de los casos, menor al 10%, lo cual implica que CCAIJO tendr que desarrollar una estrategia competitiva explcita buscando reemplazar a otros proveedores. Contrariamente a lo sealado por CCAIJO y por los productores de Ocongate, Arequipa se ha posicionado como el mejor lugar de procedencia de cuyes entre la mayora de entrevistados, aunque Cusco, de manera agregada, tiene mayor preferencia pero de forma atomizada por regiones, distritos y provincias indistintamente. Los parmetros de calidad del producto varan notoriamente entre los segmentos estudiados, los restaurantes de Cusco los prefieren gordos y grandes, mientras que los exportadores existen temas ms especficos como ausencia de rasguos, de golpes y manchas, etc., lo cual es correlativo a su compra en beneficiado donde estos aspectos son visibles, mientras que en la compra en pie de los restaurantes locales, no es visible. No existe mayor demanda por certificaciones especificas de calidad, en los mercados locales por considerarlo irrelevante siendo un consumo tradicional, y entre los exportadores, pues ellos mismos tramitan dichas certificaciones para su producto final. Los exportadores compran directamente a productores, que asumieron la gestin de ir a buscarlos, mientras que los restaurantes son atendidos por productores/distribuidores que mayormente contactan en las ferias. En ambos casos, la entrega se hace a domicilio y predomina el pago al contado, con algunos casos de exigencia de crdito a 30 das, y las compras son semanales en el mercado local, y mensuales entre los exportadores. Pese a la madurez del mercado ya sealada, se encuentra una buena disposicin a recibir la propuesta de CCAIJO siendo particularmente de inters la adecuada alimentacin que se ha ofrecido en la Ficha Tcnica, elemento que se debe reforzar y sustentar objetivamente en el corto plazo una certificacin del MINAG, de una Universidad, etc. - para utilizarlo como un poderoso argumento de venta.

El anlisis desarrollado muestra que existe una ventana de oportunidad para introducir la produccin de cuyes promovida por CCAIJO, dado que presentara algunas ventajas comparativas, las cuales sin embargo deben reforzarse con un adecuado soporte de ventajas competitivas, desarrollando un sistema de abastecimiento continuo, estandarizado y que brinde seguridad.

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 1.1. Objetivo General

y caracterizar tcnicamente la demanda actual y potencial del

Identificar

segmento de servicios alimentarios en Puerto Maldonado y Cusco de por carne de Cuy en sus diferentes presentaciones en diferentes mbitos, y explorar el mercado de exportacin.

1.2.

Objetivos Especficos
Explorar el potencial comercial de la carne de Cuy en Restaurantes de Puerto Maldonado y Cusco. Explorar el potencial comercial de la carne de Cuy en el segmento exportador de Lima Realizar un listado de Instituciones y Exportadores que acepten la proveedura de Carne de Cuy de Caijo, delimitando las condiciones de acceso existentes

2. FICHA TCNICA DEL ESTUDIO

Se contemplaron las siguientes:

2.1.

Productos a Investigar:

Carne de Cuy, en cualquiera de sus las presentaciones a estudiar, como: Trozado Precocido Vivo Etc, Nota: Ccaijo proporcion la relacin arriba mencionada, mencionando las
siguientes propiedades del producto ofertado: Los cuyes son alimentados de manera natural, es decir, en base a pastos cultivados (rye grass, trboles y alfalfa).

Son animales provenientes de pequeas y medianas crianzas familiares. Todas las familias productoras aplican un programa de sanidad y manejo, preestablecido para todos a fin de garantizar un producto uniforme y de calidad. Se garantiza una produccin continua y permanente durante todo el ao. Son animales que no sobrepasan los tres meses de edad. Todos pertenecen a la Lnea Per. Los productores son familias campesinas del distrito de Ocongate Cusco, organizados con la finalidad de lograr productos de alta calidad, orientados al mercado como forma de superar la pobreza. No incluy o mencion de forma directa: Usos, caractersticas (incluyendo las que les diferencian respecto a la competencia), beneficios (incluyendo las que les diferencian respecto a la competencia), debido a que no se cuenta con esta informacin a detalle.

2.2.

Variables a Investigar

Dada la amplitud del estudio las variables a investigar fueron las siguientes:
LOS QUE COMPRAN

Concepto de calidad en la carne de Cuy Valoracin de la zonas de origen Lugar de compra de carne de Cuy Raza de cuy ms comprada Frecuencia de compra Razones para Exportar Tipo de presentacin demandada Cantidad de compra Precio Insatisfaccin en cantidad requerida Incremento en cantidad demandada Valoracin de la certificacin

LOS QUE NO COMPRAN

Razones de no compra (En caso de no comprar carne de Cuy) Tasa de reemplazo hacia carne de Cuy (En caso de no consumir carne de Cuy)

SOBRE EL PROVEEDOR

Factores que motivan la preferencia y eleccin de determinado proveedor Factores que desmotivan la preferencia y eleccin de determinado proveedor Principales Medios utilizados Condiciones de compra Nombre de actual principal proveedor Lugar donde se entrega el producto

2.3.

mbito Geogrfico:

Son dos: En Puerto Maldonado (Zona Urbana, Capital de Madre de Dios) y Cusco (distrito de la Provincia de Cusco). En Lima se realizar dentro del Departamento de Lima, en su provincia de Lima, en la denominada Lima Metropolitana, incluye Callao.

2.4.
2.4.1.

Segmentos a Investigar:
Mercado Institucional en Puerto Maldonado y Cusco

Se entrevistaron los siguientes: Restaurantes Tursticos en Puerto Maldonado y Cusco. A su vez, considerando investigar los niveles ms altos de los segmentos a investigar (por la relativamente alta estructura de costos de produccin y relativamente capacidad de distribucin del proyecto). En tal caso, con fuente Dircetur, se encontr lo siguientes:

Mercado Institucional

Universo Puerto Maldonado

Muestra Puerto

Maldonado

Restaurantes tursticos de comida tradicional peruana

20

14

Mercado Institucional

Cusco (Centro) Universo 46 Muestra 15

Tipn (Quispicanchi) Universo 22 Muestra 15

Restaurantes tursticos de comida tradicional peruana

Las muestras utilizadas corresponde a lo efectivamente realizado, cabe resaltar que no todos los entrevistados tenan disposicin a la entrevista, siendo que las cantidades de muestras efectivamente entrevistadas fueron aprobada por la Institucin, las cuales a su vez, permitirn hacer una proyeccin del total.

La relacin de los entrevistados se encuentra en el Anexo 1 Base de datos de restaurantes de la zona de Quispicanchi, Cusco, Puerto Maldonado.

2.4.2.

Mercado Exportador de Lima

Empresas que exportan, distribuyen, y/o acopian los productos a diferentes pases:

Mercados Comercial Exportadores de Carne de Cuy en cualquiera de sus presentaciones entre el 2005 al 2007 y que actualmente trabajan con dicha carne Fuente: Aduanas al 07.04.08

Universo Lima 7

Muestra Lima 5

(*)Tomando de referencia de estudios anteriores, se pudo entrevistar efectivamente a 05, pues el resto no mostraba disponibilidad de ser entrevistado y/o haba cambiado de rubro.

La relacin de los Exportadores entrevistados y no entrevistados, se encuentran en el Anexo 2 Base de datos de Exportadores de Cuy

2.5.
2.5.1.

Metodologa de la Investigacin
Eleccin de las fuentes de informacin:

Fuentes de informacin secundarias: Estudios previos de la empresa investigadora, estudios de otras instituciones pblicas y privadas, publicaciones, artculos, bases de datos, websites, etc. Ello permiti delinear de mejor forma, los trminos de la siguiente etapa.

Fuentes de informacin primarias: Se pretendi realizar una Investigacin Cualitativa a fin de tener mayores pistas sobre presentaciones de los productos, as como de sustitutos y otra Cuantitativa que trate de estimar el potencial comercial de los productos.

2.5.2.

Eleccin del tipo de investigacin:

Dada la necesidad de tratar de cuantificar el mercado de carne de Cuy, as como otros aspectos como preferencias restricciones de acceso como proveedores, etc.

2.5.3.

Lineamientos Metodolgicos de la Investigacin:

A continuacin la secuencia concatenada y no paralela que alimenta a la siguiente etapa de investigacin:

GRAFICA PROCEDIMIENTO METODOLGICO Etapa 1. Desk Research

Desk Research

Etapa 2. Investigacin Cualicuantitativa

Mercados Institucional de Cusco y Pto. Maldonado Cualicuantitativa Mercado Exportador de Lima Investigacin

Resultados de la Investigacin
Etapa 1: Desk Research

Tcnica cualicuantitativa de obtencin de informacin, tambin conocida como informacin de gabinete. Su eleccin est sustentada debido a que:

Fue necesario explorar el comportamiento del mercado de Carne de Cuy y guiar a las siguientes etapas de estudio.

Para ello, se revis toda informacin disponible, en Promper, pginas amarillas y Aduanas, los resultados de exportacin de ste ltimo, se muestran en el Anexo 5.

Etapa 2: Mercado Institucional de Cusco y Pto. Maldonado y Mercado Exportador de Lima

Tcnica cuantitativa de obtencin de informacin primaria con fines

descriptivos. Su eleccin est sustentada debido a que:

Se requera profundizar y cuantificar la informacin cualitativa obtenida en la etapa anterior. Obtener informacin para anlisis de cuanto es el movimiento comercial de este eslabn.

Lo que se intentaba averiguar en esta etapa se plasma en el punto 3.2 Variables a Investigar, para ello, se elabor una gua de indagacin a est(os) segmento(s), - encuesta - en la cual recogi todas las interrogantes derivadas de las variables, la cual fue enviada CCAIJO, a fin de asegurarse de que se estaba recogiendo la informacin que se necesita, dicha contraparte devolvi la gua firmada por el encargado correspondiente. Dichas guas se encuentran en los Anexo 3 y 4 respectivamente.

10

3. RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE DE CUY

Los resultados mostrados a continuacin se muestran de acuerdo a las variables del estudio en el segmento institucional (Restaurantes en Cusco y Madre de Dios) y segmento Exportador (Lima). Considerando la muestra de 44 entrevistados en el primer segmento, los grficos se realizaran en base al total consolidado para una mejor apreciacin de los resultados.

3.1.

Segmento Institucional en Provincias y Exportador en Lima

Se trabajo bsicamente dentro de este segmento con Restaurantes de la zona de Quispicanchi (Tipn), Cusco (Centro) y Puerto Maldonado en Lima, el anlisis se concentra en los exportadores.

3.1.1.

Tipos de carne ms utilizadas en los ltimos 02 meses

Tal como se puede apreciar en el grafico, la mayor cantidad de afirmaciones se dan en la carne de cuy (23), teniendo mayor demanda en las zonas de Quispicanchi y Cusco, mientras que en puerto Maldonado, la carne de pollo (15) y res (14), son los tipos de carne mas utilizadas por los restaurantes de Puerto Maldonado, con nulo consumo de carne de cuy.

25 20

23

Cuy Pollo Res

15 15 10

14
Alpaca

9 6 5 5

Cerdo Pato Otros(gallina,oveja , trucha, etc)

5 0 Carne mas utilizada

11

CUSCO Tipos de Carne Quispicanchi (Tipn) 15 1 1 0 0 0 2 0 0 0 19 Cusco (Centro) 8 3 10 6 0 0 0 2 1 0 30

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 0 11 4 0 5 5 2 0 0 1 28 Total 23 15 15 6 5 5 4 2 1 1 77

Cuy Pollo Res Alpaca Cerdo Pato Gallina Oveja Trucha Picuro (Tipo roedor) Total

3.1.2.

Consumo general de carne de Cuy:

Consistentemente con el cuadro anterior, todos los entrevistados de las zonas de Quispicanchi y Cusco respondieron afirmativamente en cuanto a si consumen carne de cuy en su establecimiento, todo lo contrario ocurre en la zona de Puerto Maldonado donde los 14 entrevistados sealan que no consumen este tipo de carne, por este motivo el resto de la exposicin estar centrada los resultados de la provincia de Cusco.

No, 14

Si, 30

12

CUSCO Quispicanch Cusco Respuestas i (Tipn) (Centro) Si 15 15 No 0 0 Total 15 15

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 0 14 14 Total 30 14 44

3.1.3.

Caractersticas de la carne de cuy para ser considerada de calidad:

Gordos, grandes y frescas son las principales caractersticas que debe tener la carne para que los restaurantes de Quispicanchi y Cusco consideren trabajar con el cuy, mientras que en Lima exigen que la carne este libre de golpes, manchas y rasguos, requisitos indispensables para la exportacin de este producto, siendo apreciable la enorme diferencia de los parmetros empleados por cada segmento.

Caracterstica s

Detalle

CUSCO Quispicanch i (Tipn) 14 6 4 Cusco (Centro) 2 2 1 2 1 1 1 6 22

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total

Otros

Olor Sabor

Gordos y Grandes Tiernos Machos Carne suave Bien crocante Mediano Sanos Carne fresca Buen sabor Total

7 2 38

27 8 5 2 1 1 1 13 2 60

Exportador de Lima
LIMA Exportadore s 6 2 2 1 1 1 1 14

Caractersticas Sin golpes, sin manchas, sin rasguos Que este limpio, sin pelos Que tengan masa Muscular Cabeza redonda Que sean vrgenes Carne blanca Edades de 3 meses 1/2 Total

13

3.1.4.

Zonas de procedencia de la carne de cuy:

Respecto a esta pregunta, podemos observar que Arequipa es considerada la mejor zona de procedencia de carne de cuy, mientras que entre los exportadores de Lima se menciona Arequipa pero a la par de otras 06 provincias como Cusco, Huancayo, entre otros. Es importante mencionar que en el caso de Cusco, que en realidad tiene ms menciones globales que Arequipa, se presenta una amplia dispersin en regiones especificas como Tipn, Sicuani, Combapata, Valle Sagrado, Tinta, etc. inclusive superponiendo categoras geogrficas.
CUSCO

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Zonas Arequipa Tinta (Sicuani) Sicuani Valle sagrado Tipn Anta Cusco Calca Langui, layo (Sicuani) Combapata (Sicuani) Puno Total

Frecuencia
9 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 24

Quispicanch i (Tipn)
6

Cusco (Centro)
3

3 2 1 2 1 1 1 1

1 1 1 15

Exportador de Lima
LIMA Exportadore s 1 1 1 1 1 1 6

Zona Arequipa Cusco Huancayo Huaraz Cajamarca Trujillo Total

14

3.1.5.

Principales abastecedores de carne de cuy:

Las zonas de Quispicanchi y Cusco son abastecidos generalmente por acopiadores / distribuidores, sin embargo en Lima son los productores los que abastecen directamente de carne de cuy a los exportadores.

14 12 10 8 6 4 2 0

14
Distribuidor

9 7
Mercados

Productores

Respuestas

CUSCO Abastecedores Distribuidor Mercados Productores Total Quispicanchi (Tipn) 1 8 6 9 Cusco (Centro) 13 1 1 14

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 0 0 9 7

Total 14 9 7 30

Exportador de Lima
LIMA Exportadore s 4 1 5

Abastecedores Productores El mismo produce Total

3.1.6.

Raza de cuy que ms demanda su establecimiento:

En cuanto a esta pregunta, existe una preferencia por la raza Mauro Mina, seguida por la raza Criolla y Per en el mercado institucional de Cusco,

15

mientras que en Lima la raza Per es la que mas demandan los exportadores seguida de la Andina.

CUSCO Respuestas Tipo1 Quispicanch i (Tipn) 2 4 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 15 Cusco (Centro) 4 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 15

MADRE DE DIOS Puerto Maldonad o

Total

Mauro Mina Criolla Per No sabe / No responde Andina Serrano Andino Blanco (california) Rojo y blanco (peruanita) Cara negra No hay preferencia Lacios de color amarillo Pelaje blanco lacios Total

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 5 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 30

Exportador de Lima
LIMA Exportadore s 5 3 1 1 10

Respuestas Per Andina Criolla Yauri Total

Clasificacin segn Vito Camacho Ccaijo es como sigue:

TIPO 1 * SERRANO O CRIOLLO.- en este grupo estaran los cuyes de color bayo, rojo oscuro, negro, gris y con colores entremezclados. * ANDINA.- Estn los cuyes de color blanco * MI PERU .- Estos son de color blanco con rojo o bayo, dentro de estos estn los cuyes que lo denominan como Mauro mina, Peruanita, rojo con blanco * CALIFORNIA.- Su hocico, las orejas, las patas son de color negro su cuerpo puede ser de color amarillo, rojo, blanco. * y talvez la LINEA INTI aunque esta se encuentra en muy pequea escala, estos tienen el pelo de color amarillo claro color entero. Todas estas pueden estar en el tipo 1, entonces podramos clasificar en estos 4 o 5 grupos para evitar duplicidad.

16

3.1.7.

Frecuencia de compra de carne de cuy:

La frecuencia de compra de carne de cuy se realiza mayormente de forma semanal, mientras que en Lima lo realizan mensualmente, lo cual es correspondiente al los ciclos de negocio en cada caso particular.

Dos veces por semana, 4

Quincenal, 3 Diaria, 2 Interdiaria, 2

Mensual, 2

Semanal, 17

Respuestas Semanal Dos veces por semana Quincenal Diaria Interdiaria Mensual Total

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipn) (Centro) 8 9 3 1 1 2 0 2 2 0 1 1 15 15

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado Total 17 4 3 2 2 2 30

3.1.8.

Meses que ms consume la carne de cuy:

En cuanto a esta pregunta, podemos observar que entre Noviembre y Abril el consumo de carne de cuy en Cusco se mantiene, pero luego apreciamos claramente que la demanda incrementa entre los meses de Mayo y Junio (por fiestas como Corpus Cristi y Sr. de Qoyllrit'iy) va disminuyendo de a pocos entre Julio y Octubre. Caso similar ocurre en Lima donde los meses de ms consumo para los exportadores son en Mayo, Julio y Diciembre debido a que

17

son meses donde se celebran fechas importantes como el da de la Madre, Fiestas Patrias y Navidad respectivamente, lo que refuerza la hiptesis que los exportadores atienden a las colonias de peruanos radicados en el extranjero.

Respuesta s Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipn) (Centro) 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 15 8 5 11 0 12 0 11 0 10 0 8 20 102

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado Total 7 7 7 7 7 7 23 16 12 11 10 8 122

Exportador de Lima
LIMA Exportadores 5 5 5 1 1 1 18

Respuestas Mayo Julio Diciembre Junio Septiembre Octubre Total

3.1.9.

Tipo de presentacin ms demandada:

El tipo de presentacin mas demandada por los restaurantes de Quispicanchi es principalmente vivo, mientras que en los restaurantes de Cusco-ciudad, la preferencia va por beneficiados (aunque tambin en pie), aunque aparecen menciones pequeas pero interesantes por compra de cuyes cocidos y horneados y pre-cocidos. Entre los exportadores de Lima, la mayora lo requiere beneficiado sin mayor valor agregado.

18

Beneficiado, 5 Cocido y horneado, 4

Pre-cocido, 2

Vivo, 19

Respuestas Vivo Beneficiado Cocido y horneado Pre-cocido (*) Total

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipn) (Centro) 15 4 0 5 0 0 15 4 2 15

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado Total 19 5 4 2 30

En el anexo 7, insertamos las referencias sobre este tipo de compra en pre cocido.

Exportador de Lima
Respuestas Beneficiado Vivo Total LIMA Exportadores 3 1 4

3.1.10.

Tipo de Procesamiento o transformacin del producto a exportar

Esta pregunta esta designada especficamente para los exportadores en Lima quienes en la mayora de casos se encargan de empacar y clasificar la carne de cuy, con lo que se aprecia que el valor agregado es relativamente escaso.

Respuestas Empaca Clasifica Congela

LIMA Exportadores 4 4 1

19

Transporta Faena No hacen nada de eso Total

1 1 1 12

3.1.11.

Nuevas presentaciones requeridas:

Todos los exportadores entrevistados sealan que no requieren de nuevas presentaciones en el abastecimiento de sus productos, dado que ya tienen un mercado asegurado.

Respuestas No

LIMA Exportadores 5

3.1.12.

Cantidad y precio de compra:

A continuacin observamos 2 cuadros comparativos en donde se detallan las cantidades de compra y el precio que se paga tanto en kilos como en unidades por segmento. La compra mensual en kilos para los restaurantes de Quispicanchi asciende a 7,920 kg. De carne de cuy (representando el 90.3% de la demanda en Cusco), considerando que el peso de cada unidad es de 1Kg. El nmero de unidades es igual al de kilajes. Siendo el caso de Cusco centro se aprecia una mnima variacin entre kilos de carne de cuy y unidades de compra, considerando que los pesos varan entre 0.70 Kg y 1.05 kg. Respectivamente. En el segmento de exportadores en Lima, la demanda es poco menos del 30% de la anterior con 2,273.5 kg. de carne de cuy y 3,110 unidades al mes, lo cual es consistente con la respuesta anterior sobre las preferencias: en Cusco cada animal es mas gordo, por lo que con menos unidades se demanda ms peso, caso contrario a los exportadores en Lima. Para fijar los precios, nos fijaremos en el precio con mayor repeticin, es decir, el precio modal, el cual, por lo general es el ms competitivo, que es de NS/. 12.00 en Tipn, NS/. 15.00 (en promedio) en Cusco - ciudad. En caso de no existir (NE) se podr tomar como referencia el precio promedio.

20

Kilos
CUSCO Quispicanchi (Tipn) Cusco (Centro) Tipo de presentacin Precio mximo / Kilos 15.0 18.0 20.0 20.0 26.7 TOTAL Precio Mnimo/ Kilos 10.0 16.5 10.0 19.0 20.0 Precio Promedio Precio Modal Cantidades de Compra en Kg. al mes 7,920 436.20 212.00 178.80 19.00 8,766.00 %

Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido

12.5 17.3 15.0 19.5 23.4

12.0 18.0 NE 20.0 NE

90.3

9.7

100.0

Unidades
CUSCO Tipo de presentacion Precio mximo / Unidades 15.0 18.5 20.0 28.5 20.0 TOTAL Precio Mnimo/ Unidades 10.0 15.0 10.0 19.0 20.0 Precio Promedio Precio Modal Cantidades de Compra en Unid. al mes 7,920.00 416.00 212.00 192.00 24.00 8,764.00 %

Quispicanchi (Tipn) Vivo Beneficiado Vivo Cusco Cocido y (Centro) horneado Pre-cocido

12.5 16.8 15.0 23.8 20.0

12.0 18.0 NE 20.0 NE

90.4

9.6 100.0

Una clasificacin de precios que se observ por tipo de tamao (en la cual no se diferenci por raza) y pertenece exclusivamente a la presentacin en vivo, es la siguiente:

Presentacin Vivo

Tamao Pequeo Mediano Grande

Precio mximo 13.0 15.0 15.0

Precio Mnimo 8.0 10.0 12.0

Precio Promedio 10.6 13.3 14.4

Precio Modal 8.0 14.0 15.0

Los precios modales en el segmento exportador por comentario de algunos entrevistados son precios que pagan casi siempre a sus proveedores, precios preestablecidos, solo en algunas excepciones pagan un poco mas. En la mayora de casos el tamao que mas consumen es el mediano

detallando en algunos casos que no tienen mucha preferencia por las razas. Es importante analizar la diferencia de precios que pagan los exportadores entre cuyes vivos y beneficiados, que es poco ms que el doble tanto por kilo como por unidad.

21

Kilos Exportador de Lima

Lima Tipo de presentaci n Precio mximo / Kilos 10 20 Total Precio Mnimo/ Kilos 10 20 Precio Promedio 10 20 Precio Modal NE NE Cantidades de Compra en Kg. al mes 1,350 923.5 2,273.5

Exportadore En Pie s Beneficiado

La relacin de entrevistados considerando sus cantidades de compra, precios y frecuencia se encuentran en el anexo 6.

Unidades Exportador de Lima

Lima Tipo de presentaci n Precio mximo / Unidades 7.5 17 Total Precio Mnimo/ Unidades 7.5 17 Precio Promedio 7.5 17 Precio Modal NE NE Cantidades de Compra en Unid. al mes 1,800 1,310 3,110

Exportadore En Pie s Beneficiado

3.1.13.

Abastecimiento suficiente de compra:

La mayora consideran el abastecimiento actual suficiente, tanto en Cusco, Madre de Dios como en Lima, solo algunos mencionaron requerir de carne de cuy adicional.

Respuesta s
Si No Total

CUSCO Quispicanchi (Tipn)

11 4 15

Cusco (Centro)
12 3 15

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total
23 7

30

Exportador de Lima

Respuestas Si

LIMA Exportadores 5

22

3.1.14.

Incremento en cantidad demandada:

Los que mencionaron requerir adicional, en el caso de Cusco asciende a 29 Kg. de carne de cuy al mes, y Quispicanchi (Tipn) 1,300 Kg. al mes respectivamente.

3.1.15.

Certificacin ms importante para su empresa:

Para la mayora de entrevistados no es un requisito indispensable que la carne de cuy cuente con algn certificado de salud.

CUSCO Respuestas Ninguno Digesa Registro de Marca Senasa Autorizacin Total Quispicanchi (Tipn) 14 1 0 1 0 16 Cusco (Centro) 6 6 3 2 1 18

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total 20 7 3 3 1 34

3.1.16.

Razones de no compra:

Las razones por las que en Puerto Maldonado no trabajan con carne de cuy se deben a que no tiene demanda ni aceptacin por parte de sus clientes.

Respuestas No tiene demanda / Aceptacin del producto No hay abastecedor/proveedor Precios altos Por la no conservacin de la carne Total

CUSCO Quispicanchi (Tipn) Cusco (Centro)

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 10 2 1 1 14

23

3.1.17. Posibilidad proveerle:

y razones para

comprar nuestra carne de cuy y

A pesar de que la mayora comenta no haber tenido problemas con su proveedor, existe predisposicin a comprar nuestra carne de cuy y a ser abastecido por un nuevo proveedor, siendo el tipo de alimentacin (a nivel productivo) y el aseguramiento de un flujo de provisin estable (a nivel logstico) los factores clave de esta aceptacin, tal como vemos a continuacin:

CUSCO
Razones

Quispicanchi (Tipn)
9 4 1

Cusco (Centro)
4

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total

Definitivamente Si

Por la forma de alimentacin Disponibilidad Solicito muestras Tiene mucho inters de trabajar con el producto Garanta de produccin Por la forma de crianza Por la ventajas ofrecidas Si es de calidad Si la alimentacin es a base de romero (mejor carne) De Cusco es mas rico Dependera del precio
Total

13 4 1

2
1

1 1 1 1 1 1
15 10 2 2 5

2 1 1 1 1 1 1 1

Posiblemente Si

Solicito muestras Dependera de la aceptacin , demanda Disponibilidad Dependera de la raza Si el abastecimiento es permanente Por tamao En temporada de fiesta
Total 0

27 7 5 1 1 1 1 1 17 1 1 2 1 1

5
1 1 1

1 1
6 11 1 1 0 0 2 1 1

Ni Si Ni No

De acuerdo a la evaluacin del Cheff Dependera de la aceptacin , demanda

Total

No tiene aceptacin en la Posiblemente No zona

Total 0 0

3.1.18.

Razones de compra del proveedor actual:

24

Precios mas bajos y disponibilidad del producto todo el ao son las razones por las que los restaurantes de Quispicanchi y Cusco le compran a su proveedor actual. En Lima la principal razn es la garanta de recibir al producto en ptimas condiciones, lo cual exige una gestin adecuada de abastecimiento.

CUSCO Respuestas Precios ms bajos Disponibilidad de producto todo el ao Garanta de recibir el producto en optimas condiciones Facilidades de pago Cumplimiento de acuerdo comercial Calidad Peso requerido No hay otros proveedores Total Quispicanchi (Tipn) 15 9 12 3 0 1 0 0 40 Cusco (Centro) 6 11 6 3 3 1 1 1 32

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total 21 20 18 6 3 2 1 1 72

Exportador de Lima
LIMA Exportadores 4 2 1 7

Respuestas Garanta de recibir el producto en ptimas condiciones Conocen la granja donde cran los cuyes Precios mas bajos Total

3.1.19.

Problemas ocurridos con el actual proveedor:

En general los entrevistados manifestaron no haber tenido problemas con su actual proveedor, sin embargo los pocos que mencionaron haberlos tenido indicaron lo siguiente: Poco abastecimiento (Cusco) Incumplimiento en el tiempo de entrega (Cusco) Entrega del producto en mal estado (Lima)

Respuestas No Si

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipn) (Centro) 15 12 0 3

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado Total 27 3

25

Total

15

15

30

3.1.20.

Como se enter de su principal proveedor:

La mayora de los entrevistados de Quispicanchi y Cusco se enter de su proveedor, por vendedores y ferias, mientras que en Lima son los mismos proveedores los que se contactaron con los exportadores.

CUSCO Respuestas Vendedores Ferias Recomendacin Ofrecimiento del proveedor Pre venta Por derivacin de mercado Invitacin de prom Per Total Quispicanchi (Tipn) 12 9 0 1 0 0 0 22 Cusco (Centro) 7 1 4 3 2 1 1 19

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total 19 10 4 4 2 1 1 41

Exportador de Lima
Respuestas Ellos se contactaron Recomendacin total LIMA Exportadores 3 1 4

3.1.21.

Condiciones de compra:

Las compras son realizadas mayormente al contado, tanto en Quispicanchi, y en Cusco, en Lima las opiniones estn divididas con un pago a 30 das.
MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

CUSCO Respuestas Contado Contrapartida (50 % hasta la sgte. visita) Crdito a 7 das Crdito a 15 das Crdito a 30 das Crdito a 45 das Quispicanchi (Tipn) 13 1 0 0 0 1 Cusco (Centro) 10 1 2 1 1 0

Total 23 2 2 1 1 1

26

Crdito a 9 das Total

0 15

1 16

1 31

Exportador de Lima
Respuestas Contado Crdito 30 das Total LIMA Exportadores 2 2 4

3.1.22.

Nombre de su actual proveedor:

La mayora no sabe o prefiere no responder a esta pregunta, solo en algunos casos brindan el nombre de su proveedor mas no el apellido ni el nombre de la empresa.
MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

CUSCO Quispicanch i (Tipn) No sabe / No responde 11 Celia (Tipn) 0 Compra en ferias dominicales 1 Gloria Charca Mamani 1 Enma 1 Rosa 1 Delia (arequipa) 0 Ciria 0 ONG valle sagrado 0 Marleny 0 Maria 0 Cira 0 ONG Arariwa 0 Total 15 Respuestas Cusco (Centro) 7 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16

Total 18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

3.1.23.

Lugar de entrega del producto:

El punto de venta del proveedor y los almacenes del mismo cliente son los lugares donde la mayora prefiere que se le entregue la carne de cuy, la misma situacin ocurre en Lima donde lo exportadores desean que la carne sea entregado en sus propios almacenes

27

CUSCO Respuestas Pto. Vta. Proveedor almacenes de Ud. - cliente Total Quispicanchi (Tipn) 15 1 16 Cusco (Centro) 1 13 14

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total 16 14 30

Exportador de Lima
Respuestas Almacenes delCliente LIMA Exportadores 4

28

4. CONCLUSIONES

a. Dado que la mayora de entrevistados son picanteras de Cuy en Quispicanchi y Cusco, se afirma que la mayor carne consumida, es la de cuy, pero si existen preparados a base de pollo y res. b. En Puerto Maldonado, ningn restaurante compraba cuy, las razones para ello, no tiene demanda ni aceptacin por parte de sus clientes. c. Entre los restaurantes de Cusco, el tamao y peso, son las 02 principales caractersticas que debe tener otra razn es que su carne sea tierna y suave. En el caso de los exportadores de Lima, la exigencia es que la carne este libre de golpes, manchas y rasguos. d. Los restaurantes de Tipn, posicionan a Arequipa y Cusco (Tinta, Sicuani, Valle sagrado y Tipn) como las mejores zonas de procedencia de los cuyes. Los exportadores de Lima no lo tienen tan claramente definido, pero, si han mencionado a estos 02 departamentos aunque con mucho mayor grado de dispersin. e. Los restaurantes de Cusco son abastecidos por distribuidores, los de Quispicanchi por puestos de mercado y productores, y los exportadores de Lima por productores directos quienes tomaron la iniciativa de contactarlos. f. Si bien es cierto, existe cierta confusin en la clasificacin de los tipos/razas de cuyes, se pudo precisar que razas como: Mauro Mina, Criolla, Per, Andina/Serrana, son las que ms se demandan en Cusco. Mientras que en Lima las razas Per y Andina, son las que ms mencionadas por los exportadores. g. La frecuencia de compra de carne de cuy es semanal entre los restaurantes de Cusco, mientras que en Lima lo realizan 01 vez al mes. h. Para Tipn y Cusco Centro, fiestas como: Corpus Cristi, Sr. de Qoyllrit'iy, Fiestas Patrias y da de la Madre, impulsan las ventas entre

29

mayo a Julio, y decae a la mitad en los siguientes meses. En el caso de los exportadores, se repite lo anterior, pero repunta en diciembre. i. El tipo de presentacin mas demandada por los restaurantes de Quispicanchi es principalmente vivo, en Cusco-ciudad prefieren beneficiados y con algunos valores como pre-cocido cocido-horneado. Los exportadores prefieren el Cuy beneficiado, no otra presentacin, ellos se encargan de empacar y clasificar la carne de cuy. j. Los precios referenciales/competitivos son mostrados a continuacin, cabe resaltar que en Quispicanchi, se compra Cuy de 01 kg. de peso, mientras que en Cusco Centro, los pesos varan entre 700 gr. y 1.50 kg. Junto con la compra mensual en kilos para los restaurantes, que en Quispicanchi asciende a 7,920 kg. de carne de cuy y 7,920 unidades en este segmento, mientras que en Cusco la compra es de 846 kg. y 844 unidades respectivamente. Dichas cantidades corresponden a una muestra de 15 entrevistados (en ambos casos), pero el universo proyectado para Cusco Centro, es de 46 y para Tipn de 22 restaurantes con importancia, sobre ello, hemos realizado la siguiente proyeccin moderada de la demanda del universo total: Kilos
Cantidade Cantidade s de s de Compra en Compra en Kg. al mes Kg. al mes de la de muestra Universo 7,920.00 436.20 212.00 178.80 19.00 11,616.0 1,337.7 650.1 548.3 58.3

CUSCO Tipo de presentacin Quispicanchi (Tipn) Cusco (Centro) Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido Precio referencial 12 18 15 20 23.4

30

Unidades
Cantidade Cantidade s de s de Compra en Compra en Unid. al Unid. al mes de la mes del muestra Universo 7,920.00 416 212 192 24 11,616.0 1,275.7 650.1 588.8 73.6

CUSCO Tipo de presentacin Quispicanchi (Tipn) Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido Precio referencial 12 18 15 20 20

Cusco (Centro)

k. Los precios por tamao son los siguientes:

Presentacin Vivo

Tamao Pequeo Mediano Grande

Precio Modal 8 14 15

l.

En la mayora de casos el razas.

tamao que mas consumen es el mediano

detallando en algunos casos que no tienen mucha preferencia por las

m. Los precios referenciales/competitivos para los exportadores de Lima, son mostrados a continuacin, junto con las cantidades demandadas por las muestras (05 entrevistados) son de 2,273.5 kg. de carne de Cuy y 3,110 unidades al mes. El Universo a Julio del 2008, es de 07 exportadores. Kilos Exportador de Lima
Cantidades Cantidades de Compra de Compra en Kg. al en Kg. al mes de la mes del muestra Universo 1,350 1,890 923.5 1,292.9

Lima

Tipo de presentaci n

Precio referencial 10 20

Exportadore En Pie s Beneficiado

Unidades Exportador de Lima

31

Lima

Tipo de presentaci n

Precio referencial 7.5 17

Exportadore En Pie s Beneficiado

Cantidades Cantidades de Compra de Compra en Unid. al en Unid. al mes de la mes del muestra Universo 1,800 2,520 1,310 1,834

n. La mayora consideran el abastecimiento actual suficiente, tanto en Cusco, como en Lima, solo algunos mencionaron requerir de carne de cuy adicional. o. Los que mencionaron requerir adicional, en el caso de Cusco asciende a 29 Kg. de carne de cuy al mes, y Quispicanchi (Tipn) 1,300 Kg. al mes respectivamente. p. Para la mayora de entrevistados (sobre todo a los de Tipn) no es un requisito indispensable que la carne de cuy cuente con algn certificado de salud, en el caso de Cusco (Centro) se empieza a crear conciencia del certificado de Digesa, en caso de los exportadores, ellos mismos generan esta certificacin como requisito de exportacin. q. Existe en la mayora de entrevistados, una fuerte predisposicin a comprar nuestra carne de cuy y que los contactemos, ello por los siguientes aspectos ofrecidos por la institucin: Por la forma de alimentacin y garanta de una produccin continua y permanente durante todo el ao. Otras que deben contemplarse es el precio ms bajo y garanta de recibir el producto en optimas condiciones. r. La calidad del servicio de los actuales proveedores en general es muy bueno, ello, porque los entrevistados manifestaron no haber tenido problemas. s. La mayora de los entrevistados de Quispicanchi y Cusco se enter de su proveedor por vendedores y ferias, mientras que en Lima son los mismos proveedores los que se contactaron con los exportadores.

32

t. Las

compras

son

realizadas

mayormente

al

contado,

tanto

en

Quispicanchi, en Cusco como en Lima, aunque hay casos importantes de pago a 30 das. u. No se han identificado canales de distribucin formales, al parecer, no existe una gran empresa conocida que distribuyan el producto, slo algunos productores que tambin distribuyen a los restaurantes en Quispicanchi y Cusco, mientras que los exportadores se abastecen directamente de los productores. v. El punto de venta del proveedor y los almacenes del mismo cliente son los lugares donde la mayora prefiere que se le entregue la carne de cuy, los exportadores en Lima, lo prefieren en sus almacenes.

33

5. RECOMENDACIONES
a. Los precios referenciales/competitivos son mostrados a continuacin, pero, se apreci mucho inters por un menor precio, en tal sentido, la institucin debe evaluar si ofrecerlo a 01 sol menos de los referenciales abajo mostrados, sigue permitiendo su rentabilidad. Adicionalmente, la institucin muchos de debe los analizar si el siguiente pronstico una moderado est (sustentado porque se est comenzando en este tipo de rubros y entrevistados, manifestaron demanda satisfecha), permitira cubrir sus expectativas. Kilos
Cantidade Cantidade s de s de Compra en Compra en Pronstico Kg. al mes Kg. al mes moderado de la de 10% en muestra Universo Kg. al mes 7,920.00 436.20 212.00 178.80 19.00 11,616.0 1,337.7 650.1 548.3 58.3 1,1616 133.7 65.0 54.8 5.8

CUSCO Tipo de presentacin Quispicanchi (Tipn) Cusco (Centro) Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido Precio referencial 12 18 15 20 23.4

Unidades
Cantidade Cantidade s de s de Pronstico Compra en Compra en moderado Unid. al Unid. al 10% en mes de la mes del Unid. al muestra Universo mes 7,920.00 416 212 192 24 11,616.0 1,275.7 650.1 588.8 73.6 1,161.6 127.5 65.0 58.8 7.3

CUSCO Tipo de presentacin Quispicanchi (Tipn) Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido Precio referencial 12 18 15 20 20

Cusco (Centro)

34

Tamao

Presentacin Vivo

Tamao Pequeo Mediano Grande

Precio Modal 8 14 15

b. Cabe mencionar que se debera contactar con todos los entrevistados, pero con mayor prioridad en los siguientes de Tipn quienes mencionaron requerir en kilos por empresa: La Cholita (80), Cuyera Ampay (560), La Mestiza (640), Patrn San Jernimo (20), y en Cusco centro a: Rest. La Retama (21), Rest. Pachactec (3) y Los Tomines (5). c. Los precios referenciales/competitivos para los exportadores de Lima, son mostrados a continuacin, y deben ser tomados en cuenta por la Institucin para salir al mercado. Adicionalmente, la institucin debe analizar si el siguiente pronstico moderado (sustentado porque se est comenzando en este tipo de rubros y muchos de los entrevistados, manifestaron una demanda est satisfecha), permitira cubrir sus expectativas. Kilos Exportador de Lima
Cantidades Cantidades Pronstico de Compra de Compra moderado en Kg. al en Kg. al 10% en Kg. mes de la mes del al mes muestra Universo 1,350 1,890 189.0 923.5 1,292.9 129.3

Lima

Tipo de presentaci n

Precio referencial 10 20

Exportadore En Pie s Beneficiado

Unidades Exportador de Lima

Cantidades Cantidades de Compra de Compra en Unid. al en Unid. al mes de la mes del muestra Universo 1,800 2,520 1,310 1,834 Pronstico moderado 10% en Unid. al mes 252.0 183.4

Lima

Tipo de presentaci n

Precio referencial 7.5 17

Exportadore En Pie s Beneficiado

d. Los productores, deben tener un proceso productivo que les permita obtener un cuy de tamao mayormente mediano, (en Tipn, los

35

requieren de 01 kg.) y si puede grande en Cusco Centro (aqu requieren el Cuy entre 750 grs. a 1.5 kg), pero con carne tierna y suave. En el caso de los exportadores de Lima, la exigencia es que la carne este libre de golpes, manchas y rasguos, con un peso entre 750 grs a 1 kg. e. En caso nuestro cuy pueda lograr las caractersticas arriba

mencionadas, debe iniciar una campaa de posicionamiento que les permita a los potenciales clientes, saber que aparte de Arequipa y algunos lugares de Cusco (Tinta, Sicuani, Valle sagrado y Tipn), Ocongate es una buena zona, caso contrario, digamos el cuy sea duro de carne o pequeo, no realizarlo. En el caso de los exportadores slo bastara mencionar que procede de Cusco. f. El tipo de presentacin que deben utilizarse para los restaurantes de Quispicanchi es principalmente vivo, en los Cusco-ciudad beneficiado y eventualmente procesado. En el caso de los exportadores prefieren el Cuy beneficiado. g. A pesar que la mayora de entrevistados (sobre todo a los de Tipn) no es un requisito indispensable que la carne de cuy cuente con algn certificado de salud, pero si en Cusco (Centro), se debe buscar la certificacin de Digesa, ello tambin le interesara a los exportadores, pues es requisito para exportar. h. Ante la no identificacin de distribuidores para los restaurantes de Cusco, y que en Quispicanchi se abastecen por puestos de mercado y productores, se sugiere crear un sistema propio de distribucin, similar en el caso de los exportadores de Lima. La frecuencia de distribucin para los primeros debe ser mensual y para Lima, mensual. Dicha fuerza de distribucin y ventas debe ser capacitada en tcnicas de ventas, porque los clientes manifiestan pocos problemas con sus actuales proveedores incluso se debe dejar el producto en los almacenes del cliente, el tal caso, dicho servicio se debe superar o simplemente no ser inferior a lo actual.

36

i.

Dada la demanda, la institucin debe estudiar la posibilidad de reproducir no slo las razas de cuy Per, sino otras como: Mauro Mina, Criolla, Andina/Serrana, para todos los segmentos.

j.

La institucin debe buscar la forma de incrementar su capacidad productiva en fiestas, pues, para Tipn y Cusco Centro, fiestas como: Corpus Cristi, Sr. de Qoyllrit'iy, Fiestas Patrias y da de la Madre, impulsan las ventas entre mayo a Julio, y decae a la mitad en los siguientes meses. En el caso de los exportadores, se repite lo anterior, pero repunta en diciembre.

k. Los aspectos a posicionar (ofrecidos por la institucin) son: Por la forma de alimentacin y garanta de una produccin continua y permanente durante todo el ao y garanta de recibir el producto en optimas condiciones. Los medios ms efectivos para ello, sern los mismos vendedores y ferias, mientras que en Lima slo por vendedores. l. No debe haber mucho problema con la forma de pago, pues la mayora de las compras son al contado, pero, no se debe descartar un crdito de 07 das, tanto en Quispicanchi, en Cusco como en Lima.

37

6.

Anexos

38

Anexo 1 Base de datos de restaurantes de la zona de Quispicanchi, Cusco, Puerto M.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 El Rancho El Kututu La Escondida La Cholita Cuyera Ampay Cuyera La China La Mestiza Patrn San Jernimo La Hacienda Empresa Tipo de Establecimie nto Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Representante Vicente Gonzales Fernanda Mojonero Paucar Jess Velasquez Bertha Rodriguez Maritza Castillo Elsa Rojas Eika Aquilina Mojonero Vilma Baca Ciprian Amador Turpo Jimenez Roberta Ancori Vilca Dina Villavicencio Marleny Mojonero Pacar Soriano Baca Chamorro Margarita Florencia Sila Sonia Aika Condorhuanca Natividad Sanchz Miguel Angel Salas Perea Vlady Llamacchino Jos Antonio Jara Padeco Andrs Colque Reinaldo C. Sanchz Arvalo Juan Pablo de la Quintan Adela Perz Ayquita Janet Herrera Cargo Gerente Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Jefe de Compras Encargado de Compras Encargado de Compras Administrador Administrador Jefe de almacn logstica Encargado Administrativo Encargada de almacen Jefa de operaciones 222219 236671 249551 234861 229172 252936 252686 223672 245041 810453 793588 Telfono Celular Direccin Choquepata S/N 984887779 Comunidad de Choquepata 984331886 Tipon Tipn N-5 984810721 Comunidad de Choquepata 984898156 Calle principal Tipn Calle principal Tipn 984931399 Calle principal Tipn 984515252 Calle principal Tipn Calle principal Tipn 984316723 Comunidad de Choquepata 984618869 Calle principal Tipn Calle principal Tipn Calle principal Tipn Triunfo 393 Calle Triunfo 384 Maruri 355 984335879 Procuradores 374 Triunfo 350 984630886 Portal confituria N 230 Portal Carrizos 270 Portal de panes 123 Portal de panes 105 Departam ento Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Provincia Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Quispicanchi (Tipn) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro)

984286526 Calle principal - tipon

10 La usta 11 Cuyera Mnica 12 El Rinconcito 13 El Crocantito 14 Patrn San Sebastin 15 El Doradito 16 Rest. A Mi Manera 17 Los Tomines 18 Parrilla Andina 19 Chez Maggy 20 Qorichaska 21 Rest. Tunupa 22 Rest. Paititi Scrl 23 Rest. La Retama 24 Rest. Pachacutec

39

25 Rest. Inca Grill 26 Rest. Andean Grill 27 Rest. Pachamama 28 Rest. Yakumama 29 Rest. Los Candiles 30 Rest. Ama Lur 31 Rest. El Embrujo 32 Rest.Burgos 33 Rest. Vaka Loca 34 Rest. Carne Brava Rest. Pueblo Verde- Inversiones 35 Sequeiros EIRL 36 Rest. Cabaa Quinta 37 Rest. Wasai Inversiones Manu 38 Rest. El Majas

Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant

Teodoro Ponte Vasquz Ramiro Diaz Vizcarra Patricia Delgado Romero Delia Lopinta Baca Rosario Navarrete Milton Escobar Yabar Hernan Sosa Slavador Lito Burgos Ramos Veronika Romero Milagros Parisac Manuel Sequeiros Villegas Jacovo Vizcarra Rosa Inove Blanca Nieves Anduro Rodriguez

Cocinero/Cheff Encargado de personal Encargada de almacen Administrador Gerente Administrador Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Encargado Administrativo Administrador Encargado de Area Contable Administrador Gerente

262992 243422 232441 238511 235430 224203

Portal de panes 115 Portal de panes 147 Av. Infancia 536 Procuradores 399 Plateros 323 Plateros 327 Jr.Ica 725

Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios

Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Cusco (Centro) Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado

573653 571496 082-571364 082-571924 082-571045 082-572290 082-573148 082571119/082571348 01-997210476 082-573017 962-916940 082-571082

Jr. Billinghurst 480 Jr. Loreto 224 Jr. Arequipa 297 Jr. Gonzales Prado 1126 Jr. Cusco 535 Jr. Billingurht s/n Esq c/ Gra Av. Tambopata Lt 6 Mz 9

39 Rest. Turistico El Califa 40 Rest. Turistico La Charapita 41 Rest. Tipico Mia 42 Rest. Rusticas 43 Pea Rest. El Hormiguero 44 Rest. La Collpa

Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant

Luis Jaime Portocarrero Luz Santillan Abat Jenner Pravo Carmen Bravo Veronica Rengifo Hidalgo Ilda Huaman Cayo

Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Dueo (a) Encargado Administrativo Encargado de Compras

Jr. Piura 266 - Tambopata Av. 2 de Mayo 1000 - Esq c Ancash Av. 2 de Mayo 1080 Jr. Crossby 145 Av. Dos de Mayo 1358 Av. Len Velarde 714

Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado Puerto Maldonado

40

Anexo 2 Base de datos de Exportadores de Cuy entrevistados

Tipo de Establecimie nto Exportador Exportador Exportador Exportador Exportador

N 1 2 3 4 5

Empresa Macro Trade Peru S.A.C. Jaks Corp S.A.C. Travezan e Hijos S.R.L. Peru Mega Business S.A.C. Keru Fish E.I.R.L.

Representante Luis Alberto Ulloa Kurt Westpehanl Durant Felipe Travezan / Diana Travezan Adauto Carola Acarley Quiroz Jose Antonio Alvarado

Cargo Gerente General Gerente General Dueo(a) Gerente Jefe de Compras

Telfono

Direccin

Distrito San Borja Miraflores Huancayo San Miguel Santiago de Surco

2240087 Jr. Gregorio Maraon N 158 4452184 Calle Ocharan N 746 0-64-368110 Jr. 2 de Mayo Junin Calle Ventura Calamaqui N 121 Urb. 4649266 Pando Calle Doa Consuelo N 147 Urb. el 4499730 Rosal

Relacin de Exportadores no entrevistados por cambio de Rubro y/o no desear la entrevista

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO

CONTACTO

TELEFONO

DISTRITO

EMAIL

FUENTE

1 2

Delfino & Cia Srl Old Trading S.A.C. Servicios Generales Del Sur S.A.C. Taste Latino S.A.C. The Green Farmer S.A.C.

Hugo Delfino (Gerente General)

(Hugo Delfino Jr. Fernando Faustor 998465736)/ 4422000 Nro. 112 Cal. Grimaldo Del 447-6873/ 2421656 Solar Nro. 464

Santiago de Surco Miraflores

delfinocia2003@yahoo.es

Aduanas Aduanas

OBSERVACIONES El Sr. Hugo Delfino ya no cria ni exporta cuys hace 6 meses, a cambiado de giro, se dedica a la compra venta de autos Trabaja con productos hidrobiologicos (mariscos, peces) Trabaja solo con aves (Pollos, Palomas, etc), No se pudo ubicar hasta el momento de la entrevista.

3 4

Walter Nuez (Jefe De Logistica), Numero De Celular Apagado Jimena Moreno Sotomayor (Gerente General)

Jr. Porta Nro. 130 Int. 4444809 / 4464770 701 Jr. Miguel Angel Nro. 994129158 239 Urb. San Borja 452-7252/ 562-1961/ Cal. Omega Nro. 127 561-8021/ 94129158 Int. 4

Miraflores San Borja

ene_asociados@hotmail.com

Aduanas Aduanas

Callao

correo@thegreenfarmer.com

Aduanas

Por el momento no esta interesada

41

Anexo 3 Gua de Indagacin para Mercado Institucional

CCAIJO: ENCUESTA PARA EL MERCADO INSTITUCIONAL /
Y CUSCO Cdigo de Encuesta Fecha de la Encuesta PUERTO MALDONADO

PRESENTACIN Buenos.., la ONG Ccaijo ejecuta un proyecto de desarrollo y me han encargado hacerle una entrevista para conocer su inters sobre CARNE DE CUY a fin de estudiar la posibilidad de que esta institucin pueda abastecerlo en cantidad y calidad de acuerdo al requerimiento de su empresa.
A. CARNE DE CUY A1 Cules son los 2 tipos de carne que mas se consume en su local? 1. 2. 3. 4. Vaca Oveja Pollo Cuy

A2 Ha comprado carne de Cuy en los ltimos 02 mes? Si la respuesta es NO pasar a la pregunta A15

5. 1. SI 2. NO Otros/Cul: A3 Qu caractersticas debe tener la carne de Cuy, para que Usted la considere de calidad (organolpticas)? (Colocar ejemplo para especificar olor a??????) 1.Olor 2.Sabor 3.Color A6 Qu raza de Cuy es la que ms trabaja? 1. Per 2. Andina 3. Criolla 4.Otra Cul 4. Otro, cual? A7 Mayormente, Con que frecuencia compra la carne de Cuy? 1.Diaria 2.Interdiaria 3.Semanal 4.Quincenal 6.Otros Cul E Jul F Ago Mar Set Abr Oct A12 La cantidad que Ud. Adquiere es suficiente? 1. Si 2.No Pasar a A13 A16 sabiendo que nuestra carne de Cuy tiene las siguientes propiedades: La comprara? MOSTRAR CARTILLA A1 May Jun Nov Dic A13 Cuntos kilos ms de carne de Cuy necesitara abastecerse mensualmente?

A4 Conoce de que zonas procede la mejor carne de Cuy? Si la respuesta es Si, indicar el nombre de la zona 1. SI 2. NO

A5 En que lugar compra la carne de Cuy? 1.Distribuidor 2.Mercados 3.Productores

3. De qu Zona?

4.El mismo produce 5.Otros Cul

A8 Cules son los meses en que ms compra carne de Cuy? A9 El tipo de A10 Y Cuntos presentacin que Kilos de carne de Cuy ms compra es: compra? 1. Vivo 2. trozado 3. beneficiado, 4. Pre-cocido 5. Otro A14 De las certificaciones que le voy a mencionar, Cules son las 02 ms importantes para Ud? (Marque con X segn su eleccin)

A11 En promedio Cunto paga por el kilo de carne de Cuy?

A15 Por qu razones su

institucin NO compra el producto?

42

1.SENASA

1.Precios altos 2. No tiene demanda/Aceptaci n del producto 3. desagradable sabor

1.Definitivame n te Si 2.Posiblement e Si 3.NI SI, NI NO 4. posiblemente no 5. Definitivament e No

2. Registro de Marca

4.Digesa 4.Otros/ Cul 4. Otras Cul?

SOBRE EL PROVEEDOR

A17 Cules son las razones para que Ud. Le compre a su proveedor actual? 1. Precios ms bajos 2. Garanta de recibir el producto en ptimas condiciones 3. Disponibilidad de producto todo el ao 4. Facilidades de pago 5. Otros, especifique

A18 En caso de haber tenido problemas con su actual proveedor? Cules fueron? 1.No

A19 Por que medio se enter de su principal proveedor? 1. Radio

A20 Cules son sus condiciones de compra de su actual proveedor? 1.Contado

A21 Cul es el nombre de su actual proveedor?

2. Si

2.Ferias

2. Crdito a cuantos das

3. Vendedores 3. Fueron los siguientes 4.

Recomendacin

3. Consignacin

5. Otros, especifique A23 Sabiendo que NUESTRA EMPRESA tiene las siguientes VENTAJAS: NOS COMPRARA?
1.Definitivamen te Si 2.Posiblemente Si

4. Otros, especifique

A22 En que lugar le entregan el producto

1. Pto. Vta. Proveedor 2. Almacenes de proveedor 3. almacenes de Ud. cliente 4. Otros Cul?

3.NI SI, NI NO 4. posiblemente no 5. Definitivamente No

DATOS DE CONTROL:
Nombre de Institucin.. Nombre del encuestado. Direccin Zona Cargo

43

email

Telf...

A16 Ventajas y propiedades del producto ofertado: Los cuyes son alimentados de manera natural, es decir, en base a pastos cultivados (rye grass, trboles y alfalfa). Son animales provenientes de pequeas y medianas crianzas familiares. Todas las familias productoras aplican un programa de sanidad y manejo, preestablecido para todos a fin de garantizar un producto uniforme y de calidad. Se garantiza una produccin continua y permanente durante todo el ao. Son animales que no sobrepasan los tres meses de edad. Todos pertenecen a la Lnea Per. Los productores son familias campesinas del distrito de Ocongate - Cusco, organizados con la finalidad de lograr productos de alta calidad, orientados al mercado como forma de superar la pobreza.

44

Anexo 4 Gua de Indagacin para Mercado Exportador de Lima

CCAIJO: ENCUESTA PARA EL MERCADO EXPORTADOR /
Cdigo de Encuesta LIMA

Fecha de la Encuesta

PRESENTACIN Buenos.., la ONG Ccaijo ejecuta un proyecto de desarrollo y me han encargado hacerle una entrevista para conocer su inters sobre CUY VIVO O BENEFICIADO a fin poder abastecerlo en la cantidad y calidad que su empresa lo requiera.
A. CARNE DE CUY A24 Qu caractersticas debe tener la carne de Cuy, para que Usted la considere de calidad (organolpticas)? (Colocar ejemplo para especificar olor a??????) 1.Tamao 2.Peso 3.Volumen 4.Otros Cul

A25 Conoce de que zona procede la mejor carne de Cuy? Si la respuesta es Si, indicar el nombre de la zona 1. Si 2. No 3. De que zona? A29 Y Cuntos Kilos de carne de Cuy compra al mes?

A26 A quien le compra la carne de Cuy?

1.Distribuidor 2.Pto.Mercados 3.Productores 4.Ud. mismo produce 5.Otros, Cul? A30 En promedio Cunto paga por kilo de carne Cuy?

A27 Qu raza de Cuy es la que ms trabaja?

A28 Cmo lo compra

A31 Cules son los meses en que ms compra carne de Cuy?

1. Per
2. Andina

1. Beneficiado

2. En Pie

Ene Feb Mar Abr

Jul Ago Set Oct

3. Criolla 4. Otro, Cul ? A32 En algn momento Ud. procesa (empaca, clasifica) o transforma la carne de Cuy (cocina, precoce? 1. Empaca 1. Si 2. Clasifica 3. Cocina 4. Precocido

May Jun A33 La cantidad que Ud. adquiere para exportar es suficiente? A36 Existe alguna presentacin nueva o distinta que requiera la Carne de Cuy? A37 Qu tipo de presentacin nueva o distinta de Carne de Cuy requiere? 1. En salmuera 2. Des huesado 3. Al horno congelado 4. Otro Cul?

Nov Dic

A34 Aprox.
cuntos kilos ms de carne de Cuy al mes necesitara abastecerse?

A35 En promedio Cunto pagara por kilo de carne Cuy?

A38 Cunt o pagara por kilo de dicha calidad de carne de cuy?

1. Si, (pasar a A.15)

45

5. Otro

46

SOBRE EL PROVEEDOR A40 En caso de haber tenido problemas con su actual proveedor, Cules fueron?, especifica r A44 Sabiendo que NUESTRA EMPRESA tiene las siguientes VENTAJAS: NOS CAMBIARA POR SU ACTUAL PROVEEDOR? 1.Definitivame n te Si 2.Posiblement e Si

A39 Cules son las razones por las que Ud. le compra a su proveedor actual?.

A41 En que lugar le entregan el producto

A42 Por que medio se enter de su principal proveedor?

A43 Cules son sus condiciones de compra de su actual proveedor?

1. Precios ms bajos 2. Garanta de recibir el producto en ptimas condiciones 3. Disponibilidad del producto todo el ao. 4. Informacin sobre nueva formas de uso del producto. 5. Otros, especifique

1. Pto. Vta. Proveedor 2. Almacenes de proveedor 3. Almacenes de Ud. cliente 4. Otros Cul?

1. Radio

1.Contado

2.Ferias

2. Crdito a cuantos das

3. Vendedores 4.
Recomendacin

3. Consignacin

3.NI SI, NI NO 4. posiblemente no 5. Definitivament e No

4. Otros, especifique

5. Otros, especifique

DATOS DE CONTROL:
Nombre de Institucin.. Nombre del encuestado. email Direccin Zona Cargo

Telf...

47

A21 Ventajas y propiedades del producto ofertado: Los cuyes son alimentados de manera natural, es decir, en base a pastos cultivados (rye grass, trboles y alfalfa). Son animales provenientes de pequeas y medianas crianzas familiares. Todas las familias productoras aplican un programa de sanidad y manejo, preestablecido para todos a fin de garantizar un producto uniforme y de calidad. Se garantiza una produccin continua y permanente durante todo el ao. Son animales que no sobrepasan los tres meses de edad. Todos pertenecen a la Lnea Per. Los productores son familias campesinas del distrito de Ocongate - Cusco, organizados con la finalidad de lograr productos de alta calidad, orientados al mercado como forma de superar la pobreza.

48

Anexo 5 Exportaciones de Cuy

1. Totales por cdigo Nandina en US$ FOB del 2,005 hasta julio 2,008 Tal como se aprecia, existe una evolucin fluctuante, siendo que en el 2,007, crece ms que en otros aos. CNAN 0208900000 Tasa de crecimiento 2,005 69,174.4 2,006 56,192.5 0.8 2,007 99,030.4 1.6 2,008 30,697.3 Total general 255,094.6

2. Totales por cdigo Nandina en Kg. del 2,005 hasta julio 2,008 CNAN 2,005 2,006 2,007 2,008 Total general

0208900000 10,870.9 7,678.7 15,004.6 4,420.0 37,974.2 Tal como se aprecia, existe una evolucin fluctuante, siendo que en el 2,007, se duplica la cantidad en kilos exportada. 3. Ranking de Exportaciones en US$ FOB del 2,005 hasta julio 2,008 The Green Farmer es un lder indiscutible, siendo que afirma vender a restaurantes, debe hacerlo como un gran distribuidor. EXPORTADOR The Green Farmer S.A.C. Keru-Fish E.I.R.L. Servicios Generales Del Sur S.A.C. Jaks Corp. Sociedad Annima Cerrada Macro Trade Peru Sociedad Annima Cerrad Andes Enterprises S.Ac. Delfino & Cia Srl Old Trading S.A.C. Taste Latino S.A.C. Empresa Travezan E Hijos S.R.L. Total general 69,174.4 56,192.5 280.0 99,030.4 30,697.3 1,300.0 822.0 2,005 66,524.4 1,350.0 2,006 40,573.0 3,630.0 5,677.0 2,289.1 2,726.4 1,680.0 4,023.4 3,060.0 2,595.0 2,007 87,174.0 4,110.0 2,008 27,280.3 Total general 221,551.7 9,090.0 5,677.0 5,015.5 4,275.0 4,023.4 3,060.0 1,300.0 822.0 280.0 255,094.6

4. Nmero de Exportaciones del 2,005 hasta julio 2,008 EXPORTADOR The Green Farmer S.A.C. Keru-Fish E.I.R.L. Andes Enterprises S.Ac. 2,005 19.0 1.0 2,006 12.0 4.0 2,007 23.0 2.0 2,008 9.0 Total general 63.0 7.0 4.0

49

4.0 Jaks Corp. Sociedad Annima Cerrada Old Trading S.A.C. Macro Trade Peru Sociedad Annima Cerrada Delfino & Cia Srl Empresa Travezan E Hijos S.R.L. Servicios Generales Del Sur S.A.C. Taste Latino S.A.C. Total general 22.0 23.0 29.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 85.0

Nota. Tal como se mencion en el Anexo 2, varios de ellos ya no se dedican a exportar Cuy. 5. Estructura de Exportaciones por pas destino en US$ FOB del 2,005 hasta julio 2,008 Es tal como se muestra: Pas destino 2,005 2,006 2,007 2,008 Total general Estados Unidos Italia Total general 69,174.4 56,192.5 98,750.4 280.0 99,030.4 30,697.3 254,814.6 280.0 255,094.6

% 99.9 0.1 100.0

69,174.4

56,192.5

30,697.3

6. Estructura de Exportaciones por pas destino en kilos del 2,005 hasta julio 2,008 Es tal como se muestra: Pas destino 2,005 2,006 2,007 2,008 Total general Estados Unidos Italia Total general 10,870.9 7,678.7 14,934.6 70.0 15,004.6 4,420.0 37,904.2 70.0 37,974.2

% 99.8 0.2 100.0

10,870.9

7,678.7

4,420.0

7. Precios promedio de Exportacin FOB por pas destino en kilos del 2,005 hasta julio 2,008 Tal como se muestra, los precios son fluctuantes, vindose una ligera tendencia a la baja. Pas destino Estados Unidos Italia Precios promedio 6.4 7.3 2,005 6.4 2,006 7.3 2,007 6.6 4.0 5.3 6.9 2,008 6.9 Promedio 6.8 4.0 5.4

50

Anexo 6 Cantidades, precios y frecuencias de compra por entrevistado

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Restaurante El Kututu Cuyera Ampay La Mestiza Cuyera La China La usta La Escondida Patrn San Sebastin Rest. Inca Grill El Rinconcito La Cholita Cuyera Mnica El Crocantito El Rancho El Doradito Rest. Andean Grill Rest. Pachamama La Hacienda Parrilla Andina Chez Maggy Rest. Los Candiles Rest. Tunupa Patrn San Jernimo Rest. A Mi Manera Rest. La Retama Los Tomines Rest. Ama Lur Qorichaska Rest. Paititi Scrl Rest. Pachacutec Rest. Yakumama

Frecuencia de compra Interdiaria Dos veces por semana Dos veces por semana Semanal Dos veces por semana Semanal Semanal Mensual Interdiaria Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Diaria Diaria Quincenal Semanal Semanal Semanal Semanal Mensual Semanal Semanal Dos veces por semana Semanal Semanal Semanal Quincenal Quincenal

Unidades de compra mensuales 2250 1200 1200 600 560 400 400 300 300 240 200 200 120 120 120 120 100 40 40 36 44 30 28 24 24 20 20 16 8 4

Kilos de compra mensuales 2250 1200 1200 600 560 400 400 330 300 240 200 200 120 120 120 120 100 40 40 36 33 30 28 25 24 15 14 9 8 4

Precio por unidad en soles 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 13.0 18.5 12.0 13.0 11.0 12.0 18.0 12.0 20.0 17.0 10.0 18.0 15.0 19.0 15.0 13.0 10.0 17.5 20.0 20.0 28.5 20.0 18.0 20.0

Precio por kilo en soles 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 13.0 16.8 12.0 13.0 11.0 12.0 18.0 12.0 20.0 17.0 10.0 18.0 15.0 19.0 17.0 13.0 10.0 16.5 20.0 26.7 20.0 36.5 18.0 20.0

Nota: Los datos completos de los entrevistados se encuentra en la base de datos del estudio de Cuy (Pg. 40).

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Anexo 7 Referencias de la compra en pre cocido

Restaurante

Contacto

Telfono

Tipo de compra

Detalles

La carne del cuy es Prefrita hasta que la piel adquiera un color Rest. Yacumama Delia Lopinta Baca 238511 Pre-cocido blanquecino, No dorada, para poder terminar de dorarla al momento de servirlo y no se queme. La carne es horneada al 90%, prefieren comprarlo Milton Escobar Yabar de esta forma para la Rest. Ama Lur 224203 Pre-cocido (Roxana Bejas- Duea) venta del da, porque sino la piel se seca si pasan mas de dos das. Nota: Los datos completos de los entrevistados se encuentra en la base de datos del estudio de Cuy (Pg. 40).

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