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Aguilar Rivera, N.; Galindo Mendoza, G.; Fortanelli Martnez, J.; Contreras Servin, C. Competitividad internacional de la industria azucarera de Mxico Theoria, vol. 19, nm. 1, 2010, pp. 7-29 Universidad del Bo Bo Chilln, Chile
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29916956002

Theoria ISSN (Versin impresa): 0717-196X theoria@pehuen.chillan.ubiobio.cl Universidad del Bo Bo Chile

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Theoria, Vol. 19 (1): 7-29, 2010

issN 0717-196X

Revisin / Revision

COMPETITIvIDAD INTERNACIONAL DE LA INDuSTRIA AzuCARERA DE MxICO

iNtErNatioNaL coMPEtitiVENEss oF MEXicos suGar iNDustrY N. AguilAr riverA1, 2, g. gAliNdo MeNdozA2, J. FortANelli MArtNez2 y C. CoNtrerAs serviN2
1 universidad Veracruzana, Facultad de ciencias Biolgicas y agropecuarias, Km 1 carretera Peuela amatlan de los reyes s/N. c.P. 94945, crdoba, Veracruz, Mxico. 2 Programa Multidisciplinario de Posgrado en ciencias ambientales. universidad autnoma de san Luis Potos, av. sierra Leona # 550, col. Lomas 2a. seccin c.P. 78210 san Luis Potos s.L.P., Mxico, naguilar@uv.mx

RESuMEN La produccin de azcar en Mxico depende de tres elementos fundamentales: a) la cantidad y calidad de la caa industrializada, b) el rendimiento en fbrica, y c) la capacidad instalada y aprovechada de los ingenios azucareros. sin embargo, el anlisis de los factores productivos que inciden en su competitividad se ha llevado a cabo empleando slo los tres indicadores individuales anteriores, sin considerar la distribucin espacial y temporal en cada una y la aptitud ecolgica del cultivo en las regiones caeras, los factores internos a los propios ingenios que determinan su productividad y rentabilidad, y otros. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la productividad y competitividad de los ingenios azucareros pblicos y privados mediante el uso de diversas metodologas de anlisis del sistema agroindustrial caa de azcar, que establecieron la relacin temporal entre todos los factores de produccin de la industria azucarera para la toma de decisiones tcnicas y administrativas. Palabras clave: industria azucarera, factores de productividad, caa de azcar. ABSTRACT sugar production in Mexico depends on three elements: a) the amount and quality of the industrialized sugar cane, b) sugar mill yield, and c) the installed capacity and crushing capacity in sugar mills. However, the analysis of production factors affecting their competitiveness has been carried out using only the three previous individual indicators without considering the spatial and temporal distribution in each of them, and the ecological suitability of sugarcane regions, the internal factors of the sugar mills themselves that determine their productivity and profitability, and others. the goal of this paper was to evaluate the productivity and competitiveness of state-owned and private sugar mills using different methodologies for analyzing sugarcane agribusiness system, which established the temporary relationship among all the production factors of the sugar industry for the technical and administrative decisions making. Keywords: sugar industry, productivity factors, sugarcane.
recibido: 04.05.10. revisado: 30.05.10. aceptado: 20.06.10.

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INTRODuCCIN La dinmica del sistema internacional en la primera dcada del siglo XXi acrecienta la necesidad de reconsiderar a las fuentes alimenticias y energticas, en lo fundamental a los hidrocarburos y los biocombustibles, como variables determinantes en la reconfiguracin de la economa mundial. En la nueva regulacin de los Estados-nacionales sobre el mercado global, as como los efectos ambientales que genera la explotacin de recursos naturales, se inserta la agroindustria de la caa de azcar como tradicional fuente de un alimento bsico para la humanidad, el azcar, y ahora como la principal materia prima energtica del etanol combustible. En esta nueva dinmica el fenmeno de la globalizacin, caracterizado por la intensificacin de la competencia internacional derivada de la visin del mundo como un gran mercado, trae consigo profundas transformaciones productivas y socioeconmicas que constituyen un proceso que tiene lugar simultneamente a diferentes niveles (internacional, regional y nacional); es decir, la capacidad que tienen las unidades productivas para mantener o aumentar su participacin en los mercados de referencia (locales, nacionales o internacionales) y al mismo tiempo obtener beneficios frente a la competencia nacional o internacional. comnmente el concepto de competitividad se asocia con la participacin de un pas en

los mercados mundiales, y a nivel empresa o firma como la capacidad para competir eficazmente con la oferta extranjera de bienes y servicios en los mercados domstico y extranjero (Lotero, 2005). La agroindustria de la caa de azcar (comnmente denominada industria azucarera) debe hacer grandes retos en materia de productividad y competitividad; las opciones que en el pasado eran vlidas para insertarse en el mercado internacional se estn agotando, en especial las basadas en recursos naturales, mano de obra barata y escasamente calificada, en condiciones de trabajo limitadas y en evaluar el desempeo slo a partir de indicadores productivos. En este sentido, la agroindustria de la caa de azcar es un sector productivo que presenta una fuerte dinmica basada en su carcter social, econmico y poltico de la agroindustria nacional. En Mxico los campos caeros, los ingenios azucareros y los grupos empresariales y productores se encuentran distribuidos como la agroindustria de la caa de azcar en cinco regiones y 15 estados: regin Noroeste (sinaloa), regin Pacfico (Nayarit, colima, Jalisco y Michoacn), regin centro (Morelos y Puebla), regin Noreste (tamaulipas y san Luis Potos), regin Golfo (Veracruz, tabasco y oaxaca) y regin sureste (campeche, chiapas y Quintana roo), donde se produce y se procesa caa de azcar aunque su presencia se localiza en ms de 240 municipios (cuadros 1 y 2, Figura 1).

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Cuadro 1. ingenios azucareros por estado (cNPr, 2009).

Estado campeche chiapas colima ingenios La Joya Pujiltic Huixtla Quesera Bellavista Jos Mara Morelos Jalisco Melchor ocampo san Francisco ameca Jos Mara Martnez tala tamazula Pedernales Michoacn Morelos Nayarit Lzaro crdenas santa clara casasano La abeja Emiliano Zapata El Molino Puga adolfo Lpez Mateos oaxaca Puebla El refugio La Margarita atencingo calpam alianza Popular san Luis Potos Plan de ayala Plan de san Luis san Miguel del Naranjo Quintana roo sinaloa san rafael de Puct ElDorado Los Mochis La Primavera 15 Estados total Nacional 57 ingenios
Veracruz

Estado tabasco tamaulipas

ingenios azsuremex tenosique santa rosala Benito Jurez aarn senz Garza El Mante Xico independencia cuatotolapam El Modelo El Potrero La Providencia san cristbal san Gabriel san Miguelito san Pedro Zapoapita central Motzorongo central Progreso constancia El carmen El Higo La concepcin La Gloria Mahuixtln Nuevo san Francisco san Jos de abajo san Nicols tres Valles

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Cuadro 2. ingenios y grupos azucareros (ZaFraNEt, 2009).

Grupo azucarero aGaZucar Beta san Miguel ingenios Los Mochis Puga san Francisco ameca san Miguel Naranjo Queseria constancia san rafael de Pucte Domino Foods san Nicols Lzaro crdenas Benito Jurez Grupo azucarero Mxico Grupo Garca Gonzlez Grupo Motzorongo Grupo La Margarita Grupo Piasa Grupo Porres Grupo senz Jos Mara Martnez tala ElDorado calpam El carmen Nuevo san Francisco central Motzorongo El refugio central Progreso Zapoapita La Margarita adolfo Lpez Mateos tres Valles santa clara Huixtla aarn senz Garza El Mante tamazula ingenios independientes ingenio El Molino azsuremex tenosique 20 Grupos Zucarmex saGarPa-FEEsa servicios azucareros del trpico ingenios santos ingenios independientes Grupo azucarero ingenios ingenio La concepcin ingenio La Primavera ingenio san Jos de abajo independencia alianza Popular Plan de ayala Bellavista Pedernales cuatotolapam san Gabriel La Gloria atencingo El Modelo Emiliano Zapata Plan de san Luis san Miguelito Jos Mara Morelos La Joya casasano El Potrero La Providencia san cristbal san Pedro santa rosala Pujiltic Mahuixtln El Higo Melchor ocampo 57 ingenios

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Figura 1. regiones caeras administrativas de Mxico (ProNac, 2007).

Productividad de la agroindustria de la caa de azcar La produccin de azcar en Mxico depende de tres elementos fundamentales: a) la cantidad y calidad de la caa industrializada, b) el rendimiento en fbrica, y c) la capacidad instalada y aprovechada de los ingenios azucareros. La cantidad de caa molida depende a su vez del rendimiento en campo y de la superficie que se cosecha con fines de industrializacin; esta superficie podr o no incrementarse en dependencia de diversos factores, entre los cuales destacan el precio de liquidacin de la caa y la rentabilidad

de este cultivo con respecto a otros cultivos competitivos por los recursos disponibles de tierra, trabajo y capital (Hernndez, 2006). a nivel nacional, la produccin de caa de azcar en el ltimo decenio fue de 47,3 mt con una tasa de crecimiento de 1,6%. El estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional en cuanto a produccin, superficie sembrada, hectreas cosechadas y produccin de azcar (ms de 2 millones de toneladas); no obstante, los mayores rendimientos por hectrea se obtienen en los estados de Morelos (112,5 t ha-1), chiapas (86,5 ha-1) y Jalisco (85 ha-1) (siaP, 2007) (cuadro 3).

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Cuadro 3. indicadores productivos y econmicos de los cinco principales Estados productores de caa de azcar en Mxico (siaP, 2008).
Estado superficie sembrada (ha) 264,684 71,566 55,678 65,003 58,409 726,799 superficie cosechada (ha) 259,911 70,287 55,678 57,620 47,111 683,008 Produccin (toneladas) 18,865,517 6,139,326 3,645,211 3,418,274 3,353,670 46,518,988 Valor de la produccin ($) 7,034,670 2,473,130 1,522,812 1,388,126 1,073,174 19,863,879 Precio ($) tonelada 372.89 402.83 417.76 406.09 320.00 381.34 rendimiento (ton ha-1) 72.58 87.35 65.47 59.32 71.19 70.73

Veracruz Jalisco oaxaca san Luis Potos tamaulipas total Nacional

con el fin de comparar el desempeo competitivo de la agroindustria de la caa de azcar, se utilizan varios parmetros a nivel internacional para identificar las reas relevantes de la agroindustria con respecto a su rendimiento. Los indicadores principales de desempeo son rendimiento de campo (t caa/ha), rendimiento de fbrica (%), rendimiento agroindustrial (t sacarosa/ha). sin embargo, el anlisis de los factores productivos que inciden en su competitividad se ha llevado a cabo empleando slo los tres indicadores individuales anteriores sin considerar la distribucin espacial y temporal en cada una y la aptitud ecolgica del cultivo en las regiones caeras, los factores internos a los propios ingenios que determinan su productividad y rentabilidad y otros, a pesar de que la competitividad de la actividad caera es el resultado de la interaccin de diferentes factores, como prdidas de sacarosa (%), das de zafra, tiempos perdidos (%), consumo de petrleo (L/t caa), fibra en caa (%), capacidad instalada (t caa molida /24 h), grado de utilizacin de la capacidad instalada (%), sacarosa en caa (%), recuperacin de sacarosa (%), eficiencia de combustibles y equipos, operaciones unitarias y costo de la materia prima ($/t de caa) (coLPos, 2003; Zimmerman, 2002, Garca chvez, 2000), entre otros.
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Estos indicadores reflejan la eficiencia general de la fbrica de azcar, desde el cultivo de caa hasta la produccin de azcar. son puntos de referencia, como parmetros comparativos del rendimiento, que indican el nivel de eficiencia y productividad de una fbrica a otra, e incluso entre pases, pero que no reflejan la productividad de todos los factores de produccin (Hernndez-Laos, 1986); por lo tanto, es necesario, al evaluar los parmetros, emplear diversas metodologas de anlisis que integren las variables de la fbrica de azcar con respecto al mximo de su capacidad en cada fase de transformacin (manejo de caa, molienda, planta de vapor, planta elctrica, clarificacin, evaporacin, tachos, condensacin y vaco, cristalizadores, centrifugacin, refinera, secado y envasado, y refinera), el nivel de automatizacin, la calidad de la materia prima (caa de azcar) y el estado de la tecnologa (obsolescencia, innovaciones, mantenimiento y la formacin y capacitacin de los operadores). Para el subsistema campo, el rendimiento de caa de azcar (t/ha) es el parmetro clave y es muy importante en relacin con la disponibilidad de materia prima para la fbrica. El azcar y el contenido de fibra en la caa dependen de una serie de factores, entre ellos la variedad, la cantidad y disponibilidad de agua, la cantidad, calidad y oportunidad

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en la aplicacin de fertilizantes y productos agroqumicos, el tipo de suelo utilizado para el cultivo, las prcticas de cultivo, condiciones climticas durante el cultivo, el control de plagas, etc.; stos, junto al rendimiento agroindustrial, son los indicadores de la eficiencia en el cultivo de la caa (iso, 2005). Por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la productividad y competitividad de los ingenios azucareros pblicos y privados mediante el uso de diversas metodologas de anlisis del sistema agroindustrial caa de azcar, que permitan establecer la relacin temporal entre todos los factores de produccin de la industria azucarera para la toma de decisiones tcnicas y administrativas, a fin de desarrollar estrategias para alcanzar la competitividad en el corto, mediano y largo plazo. METODOLOGA Para el anlisis de los ingenios azucareros como sistema agroindustrial, Merchand (2005) menciona que existe una serie de instrumentos metodolgicos basados en la agroindustria, desde los conceptos ms clsicos de la economa agrcola, como son las nociones de complejo agroindustrial y de ncleo de Vigorito (1982), los enfoques tradicionales denominados agribussiness de Goldberg (1957) del Harvard Business school, filire de Malassis (1979) del institute Nacional de la recherche agronomique, el sistema de desarrollo agroindustrial de Fao y de la universidad autnoma chapingo (solleiro, 1993). Por lo tanto, para abordar el estudio de la agroindustria se plantean niveles de estudio que constituyen abstracciones para abordar la complejidad del proceso agroindustrial, y que agregan diferentes componentes tcnicos, econmicos y sociales. La metodologa de estudio surgi a partir de la teora de sistemas en los anlisis sobre la produccin (Flores et al., 1991) y ha sido abordada por diversos autores (Galindo, 2003; trujillo, 2002; Garca, 2000; Martnez, 1998).
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Los segmentos del sistema agroindustrial estn, por tanto, integrados por variables tecnolgicas, econmicas y organizacionales. No se trata slo de una relacin vertical de transformacin de producto, sino de un flujo de informacin que procede de todos los elementos que componen ese sistema, en especial, la informacin proveniente del mercado y de otros ambientes externos a las firmas Gutman (2003 y 1998), Farina (1998) y snchez (2003). Por lo tanto, la metodologa que se emple fue la de sistemas agroindustriales, curvas de isoproductividad del centro de investigacin de la caa de azcar de colombia (cENicaa)1 y la matriz de ponderacin de factores productivos y clasificacin de ingenios (cuadro 4) en el anlisis de los datos de productividad del sector reportados en diversas bases de datos (coLPos 2009, siaP 2009, cNPr 2009, cNiaa 2009, ZaFraNEt 2009, Manual azucarero Mexicano 2009, y coaaZucar, 2008) durante el periodo 2000/2008, caracterizado por tres eventos fundamentales para la industria azucarera nacional: la expropiacin el 3 de septiembre de 2001 por causa de utilidad pblica, a favor de la nacin, las acciones, los cupones y/o los ttulos representativos del capital o partes sociales de 27 de 59 ingenios azucareros debido al estado financiero de los mismos, lo que provoc que algunos grupos de ingenios azucareros no cumplieran con la obligacin de pagar la materia prima a sus abastecedores y provocaran un estallamiento social en el campo caero y mantenimiento de sus cultivos, y la devolucin de 14 a los dueos originales
Las curvas de isoproductividad se construyen con valores iguales de toneladas de azcar por hectrea - taH (eje z) a partir de diferentes combinaciones de toneladas de caa por hectrea - tcH (eje y) y rendimiento en azcar (eje x). Permiten realizar un anlisis comparativo de la productividad de la caa de azcar cosechada en una regin productora en un perodo definido por el usuario, segn ingenio, zona agroecolgica, variedad de caa, edad de cosecha o nmero de corte.
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a partir de 2004, la implementacin de un gravamen de 20% al uso de fructosa en 2002 que la organizacin Mundial del comercio (oMc) fall a favor de la eliminacin en

2006 (saGarPa, 2006) y la apertura total comercial dentro del tLcaN para los edulcorantes en 2008.

Cuadro 4. Matriz de ponderacin de productividad de ingenios azucareros (Martnez y Garcachvez, 1998).

Ingenio: Grupo azucarero: Puntos Factores de productividad superficie cosechada azcar producida rendimiento de fbrica Extraccin de sacarosa Pureza del jugo mezclado Prdidas totales de sacarosa unidad Miles ha Miles t % % % % 4 >12 >80 >10 >81 >85 <2 3 12-10 80-70 10-9 81-78 85-83 2-2.5 2 10-6 70-50 9-8 78-75 83-80 2.5-3 1 <6 <50 <8 <75 <80 >3 Peso 1 3 3 3 3 4 Subtotal zafra:

total Fbrica de azcar ndice de Fbrica de azcar caa molida rendimiento agroindustrial rendimiento de campo Fibra en caa sacarosa en caa Miles t t/ha t/ha % % >334 >8 >100 <12.5 >15 202-334 8-7 100-80 12.5-14 15-13 72-202 7-6 80-70 14-15 13-11 <50 <6 <70 >15 <11 3 3 3 3 4

total campo caero ndice de campo caero total ingenio ndice de ingenio ndice de campo (total campo/0.8) ndice de fbrica (total fbrica/0.56) ndice de ingenio (total campo+fbrica/1.36) Baja productividad 64-55 Muy baja productividad <55 clasificacin final (campo+fbrica+ingenio) Nivel de clasificacin de ingenios azucareros

alta productividad 100-75 Media Productividad 74-65

RESuLTADOS y DISCuSIN Durante la zafra 2000/2001 los ingenios atencingo, casasano, Emiliano Zapata, Melchor ocampo, tamazula, Pujiltic, Lzaro crdenas, El Modelo, Pedernales, La
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Gloria, ameca, Mahuixtln, santa clara, El Molino, El Potrero, La Primavera, Quesera, calpam, ElDorado, El carmen, adolfo Lpez Mateos, san Jos de abajo, Puga, tres Valles, san sebastin y La concepcin (27 en total) presentaron indicadores de campo

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y fabrica positivos por encima de la media nacional (Figura 2); sin embargo, durante las zafras 2001/02 a 2006/07 (Figura 3) slo los ingenios atencingo, casasano, Emiliano Zapata, Melchor ocampo, tamazula, Pujiltic, Lzaro crdenas, El Modelo, Pedernales, La Gloria, ameca, Mahuixtln, santa clara, El Potrero, Quesera, calpam, ElDorado, El carmen, Puga, tala, Bellavista, Huixtla, Jos Mara Morelos y Zapoapita permanecieron con tendencia positiva (24); san sebastin y santo Domingo cerraron en este periodo, el resto present una cada en sus indicadores productivos. Para la zafra 2007/2008 se estableci una nueva estructura de ingenios en dos grupos de productividad: alta y media-baja (Figura 4); los estados e ingenios con mayor productividad promedio (11 estados y 29 ingenios), fueron Veracruz (8 ingenios), Jalisco (5), Michoacn (4), Puebla (2), Morelos (2), sinaloa (2), san Luis Potos (2), Nayarit (1), chiapas (1), colima (1) y tamaulipas (1) como, de los cuales Puebla, Morelos, Jalisco, chiapas y Michoacn presentaron altos rendimientos de campo y fbrica, colima y san Luis

Potos de fbrica y sinaloa de campo. De la misma forma, estos ingenios productivos correspondieron a los consorcios azucareros: Zucarmex (3 ingenios), Fondo de Empresas Expropiadas del sector azucarero (7), Grupo Beta san Miguel (3), servicios azucareros del trpico (1), Grupo azucarero Mxico (3), Grupo senz (2), Proazucar (1) y Grupo Porres (1). Durante el periodo 2000/2008 el ordenamiento de los niveles de productividad estuvo determinado por la maximizacin de la tasa de extraccin de sacarosa de la caa industrial y la disminucin de prdidas de sacarosa en fbrica que conforman un objetivo comn de la agroindustria azucarera a nivel mundial, ya que stas representan las mayores prdidas en todo el proceso agroindustrial con el consecuente aumento de los costos de produccin, el cual se ve influenciado por la calidad de la materia prima y por los factores de las condiciones de operacin en la fbrica, principalmente en la estacin de molienda (en bagazo), clarificacin (en cachaza) y en cristalizacin (mieles) (ovando, 2006).

Figura 2. Diagrama isoproductivo zafra 2000/2001. 15

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Figura 3. Diagrama isoproductivo promedio zafras 2001/2007.

Figura 4. Diagrama isoproductivo promedio zafra 2007/2008. 16

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La capacidad de extraccin de un ingenio (eficiencia de fbrica), parmetro con el que se puede determinar de forma indirecta el desarrollo tecnolgico de un ingenio, se debe principalmente a dos factores: a) el grado de modernidad/obsolescencia de los equipos, que se refleja directamente en los tiempos perdidos y en el bajo desempeo de la fbrica (rendimiento de fbrica) y b) el contenido de fibra en caa, que afecta

el nivel de extraccin del molino (Garca, 2004; coLPos, 2004). En este sentido los ingenios con mayor extraccin y menores prdidas (Figura 5) por debajo de la media nacional (82,474% y 2,42%) y, por tanto, los ms competitivos, se agrupan en el cuadrante inferior derecho, En este grupo se encuentran 19 ingenios (33 % del total nacional): tres Valles, adolfo Lpez Mateos, Mahuixtln, Melchor

5.0

Prdidas de Sacarosa (%)

4.0

3.0

2.0

1.0

Figura 5. Extraccin y prdidas de sacarosa de ingenios azucareros. 17

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ocampo, El Molino, El Potrero, ameca, Pujiltic, El Higo, El Modelo, La Gloria, Quesera, La Primavera, Huixtla, tamazula, constancia, Jos Mara Morelos y casasano. sin embargo, el grueso de ingenios con baja capacidad de extraccin y mayores prdidas, y por tanto los menos competitivos, tiene 21 ingenios (37 %): calpam, san Nicols, Plan de ayala, Lzaro crdenas, san Miguelito, La Margarita, Plan de san Luis, san Jos de abajo, central Motzorongo, Emiliano Zapata, Benito Jurez, san cristbal, tenosique, aarn senz, El refugio, Nuevo

san Francisco, La Joya, cuatotolapam, La concepcin, san Gabriel e independencia. Competitividad de los ingenios mexicanos En relacin con los factores productivos analizados en campo y fbrica durante las zafras 2000/01 a 2007/08, la metodologa de cENicaa define para 2008 grupos de ingenios por nivel de productividad (cuadro 5).

Cuadro 5. clasificacin de ingenios azucareros por nivel de productividad zafra 2007/2008.

Baja a media productividad san cristbal san Pedro cuatotolapam La concepcin Benito Jurez san rafael Pucte san Gabriel Nuevo san Fco. La Joya tenosique independencia El carmen c. Motzorongo constancia El refugio Plan de s. Luis La Margarita El Mante san Nicols san Jos de abajo Puga central Progreso Plan de ayala alianza Popular Huixtla santa rosala Media a alta productividad santa clara El Molino El Potrero La Primavera Quesera aarn senz Zapoapita Providencia Bellavista Jos Mara Morelos El Naranjo ElDorado tres Valles calpam adolfo Lpez atencingo casasano Emiliano Zapata Melchor ocampo tamazula Pujiltic Lzaro crdenas El Modelo tala Pedernales La Gloria ameca El Higo Mahuixtln san Miguelito

Los ingenios de media a alta productividad se encuentran distribuidos en Morelos (2), Puebla (2), Jalisco (6), Michoacn (3), Veracruz (8), chiapas (1) oaxaca (1), sinaloa (2), colima (1), tamaulipas (1) y san Luis Potos (1). Pertenecen a los grupos azucareros FEEsa (7), Zucarmex (4), Grupo azucarero Mxico (3), Beta san Miguel (3),
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Grupo Piasa 2, Grupo senz (2), Grupo santos (2), Grupo Garca Gonzlez (1), Grupo La Margarita (1), y Grupo Porres (1). Este grupo integra el 49% de la superficie cosechada de caa a nivel nacional con 346,316 ha, y el 60,4 % de la produccin total de azcar (3,335,904 t). De sta, el 65,4% corresponde a estndar, 49,9% a

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refinado y 3% a mascabado y el 17,5% de alcohol como coproducto de la industria (3,409,430 L). De stos, slo El Potrero, Lzaro crdenas, tres Valles, adolfo Lpez Mateos, aarn senz Garza y tamazula (23 %) producen refinado; Lzaro crdenas, aarn senz y tamazula (10%) estndar y refinado y Mahuixtln mascabado. Del total, slo tamazula produce etanol. De los parmetros de productividad, el grupo se caracteriza por tener un aprovechamiento de sacarosa de 83,5%, rendimiento

de fbrica de 11,81%, el agroindustrial 10,03 t azcar/ha, prdidas totales de sacarosa de 2,32%, tiempos perdidos de 17% y consumo de petrleo de 4,06 L/t caa. En el campo caero, el rendimiento promedio es de 84,9 t caa/ha; la materia prima contiene 14% de sacarosa y 13,3 % de fibra; y la duracin de la zafra es de 165 das. El precio promedio de la materia prima es de $ 32.00 dlares/t de caa. todos los parmetros estn por encima de la media nacional y se acercan al referente internacional (cuadro 6).

Cuadro 6. indicadores productivos de pases azucareros (seebaluck, 2008, ahumada, 2009 y cNPr, 2009).
Indicador caa por hectrea (t/ha) Duracin de la zafra (das) sacarosa en caa (%) Fibra en caa (%) Extraccin jugo (%) No. de fbricas capacidad de molienda (t/da) rendimiento de fbrica (%) Bagazo en caa (%) sacarosa en bagazo (%) Humedad en bagazo (%) Prdidas en bagazo (%) Prdidas en cachaza (%) Prdidas en miel final (%) Mxico 64,2 144 13,96 13,45 95,03 54 294 11,6 29,5 2,43 51,05 0,72 0,14 1,16 Brasil 77,0 210 14,0 12,9 102 320 100 - 1500 12,6 27,4 2,50 47,0 0,7 1,0 0,0 Mauricio 71,9 116 12,1 15,3 100 11 70 - 275 10,7 30,8 1,26 49,7 0,39 0,07 0,91 India 64,5 100 -180 11,5 - 15,0 12,5 - 15,0 90-100 453 100 - 150 10,4 30,0 0,50 - 0,75 48,0 0,75 0,06 1,10 Sudfrica 59,4 240 13,0 14,9 121,5 15 90 - 550 13 31,1 1,00 51,0 2,28 0,23 0,98

De todos los parmetros productivos, y de acuerdo con la matriz de ponderacin de indicadores de productividad de Martnez (1998) y Garca-chvez, (2002, 1998), es posible determinar el grado de productivi-

dad al integrar y estandarizar los factores de los subsistemas campo, fbrica y la agroindustria en las respectivas regiones caeras para el periodo 2000/2008 (cuadros 7 al 9 y Figura 6).

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Cuadro 7. ndice de productividad de ingenios azucareros (zafra 2007/2008). (Media nacional 0,788).
No. Ingenio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pujiltic (La Fe) atencingo M. ocampo a. Lpez M. tamazula tala El Potrero s.M. Naranjo El Modelo s. F. ameca E. Zapata Providencia tres Valles El Molino Zapoapita c.Motzorongo La Gloria Quesera Puga valor 0,988 0,957 0,917 0,915 0,898 0,887 0,878 0,878 0,873 0,867 0,862 0,858 0,858 0,833 0,833 0,822 0,816 0,802 0,802 No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Ingenio El Higo casasano Plan de ayala Mahuixtln c. Progreso constancia Plan de sL Los Mochis a. senz G. santa clara J.M. Morelos La Primavera san Miguelito san Nicols san cristbal san Jos La Margarita El Mante valor 0,792 0,791 0,778 0,771 0,768 0,768 0,767 0,757 0,752 0,737 0,732 0,726 0,726 0,717 0,716 0,713 0,712 0,711 No. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Ingenio L, crdenas Huixtla san rafael Pedernales ElDorado santa rosala Bellavista san Pedro Benito Jurez calpam El refugio El carmen La Joya cuatotolpam aszuremex independencia La concepcin san Gabriel valor 0,707 0,707 0,703 0,702 0,687 0,672 0,650 0,647 0,602 0,586 0,571 0,541 0,526 0,520 0,411 0,411 0,400 0,386

alianza Popular 0,759

Nuevo san Fco. 0,492

Del total de ingenios, slo atencingo, Emiliano Zapata, Melchor ocampo, tamazula, Pujiltic, El Modelo, tala, ameca, El Potrero, Queseria y san Miguel El Naranjo presentaron estabilidad y productividad competitiva en ambos subsistemas dentro del periodo analizado (cuadros 6 y 7). Del resto: Pedernales, Mahuixtln, san Migue-

lito, La Primavera, aarn senz, Bellavista, central Motzorongo y Puga mantienen su actividad productiva debido a las caractersticas productivas de su campo caero; al igual que adolfo Lpez Mateos, tres Valles, El Molino, Zapoapita, Queseria, El Higo, Providencia y Lzaro crdenas, debido a la productividad de su fbrica de azcar, a pesar

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Figura 6. Productividad de ingenios azucareros por regin caera.

de tener un campo no competitivo lo que hace que se ubiquen al ponderar las caractersticas de campo y fbrica por debajo de la media nacional, a pesar de tener en algunos casos indicadores de campo o fbrica, por encima de la media nacional. Lo mismo sucede para santa clara, calpam, Jos Mara Morelos, ElDorado donde la discrepancia en los resultados de los indicadores se debe

a algunas caractersticas peculiares de estos ingenios como baja capacidad de molienda, su relativamente baja economa de escala, extraccin de sacarosa y produccin de azcar (calipam, ElDorado, Jos Mara Morelos y santa clara), sacarosa en caa (ElDorado), tiempos perdidos (calipam) que determinan su productividad y por tanto su ponderacin final (cuadro 10).

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Cuadro 8. clasificacin de ingenios en el susbsistema campo.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ingenio atencingo E. Zapata tala Pujiltic (La Fe) casasano El Higo La Gloria s. F. ameca M. ocampo El Modelo Mahuixtln tamazula s.M. Naranjo c. Motzorongo Quesera Puga El Potrero Bellavista Pedernales No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Ingenio san Miguelito La Primavera a. senz G. J.M.Morelos L. crdenas El Molino Providencia Zapoapita tres Valles Huixtla Los Mochis a. Lpez M. calpam ElDorado san Jos La Margarita El Mante santa clara Plan de sL No. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Ingenio san Nicols san cristbal c. Progreso El carmen constancia san Pedro cuatotolapam El refugio santa rosala san rafael La Joya La concepcin Benito Jurez Plan de ayala alianza Popular independencia san Gabriel aszuremex Nuevo san Fco.

Cuadro 9. clasificacin de ingenios en el susbsistema fbrica de azcar.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ingenio Pujiltic (La Fe) a. Lpez M. tres Valles atencingo M. ocampo tamazula El Potrero s.M. Naranjo Providencia Plan de ayala alianza Popular Zapoapita El Molino El Modelo s. F. ameca tala constancia c. Progreso Plan de sL No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Ingenio E. Zapata Puga Quesera c. Motzorongo san rafael La Gloria san cristbal san Nicols santa clara Los Mochis El Higo Mahuixtln El Mante casasano santa rosala La Margarita san Jos J.M. Morelos a. senz G. No. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Ingenio Huixtla ElDorado san Pedro La Primavera L. crdenas san Miguelito Benito Jurez Pedernales Bellavista Nuevo san Fco. calpam El carmen El refugio La Joya cuatotolpam aszuremex independencia san Gabriel La concepcin

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Cuadro 10. indicadores productivos de ingenios de baja competitividad (ahumada, 2009).

Indicador de Productividad caa molida (t) rendimiento de campo (t./Ha.) azcar producida (t) rendimiento agroindustrial (t./Ha) rendimiento de fbrica (%) sacarosa en caa (%) Prdidas totales (%) consumo de petrleo (L/ t. az.) Eficiencia de fbrica (%) tiempos perdidos (%) Santa Clara
BaJo rEGuLar rEGuLar rEGuLar acEPtaBLE BuENo acEPtaBLE BuENo acEPtaBLE BuENo

Calpam
BaJo acEPtaBLE BaJo MNiMo BaJo MNiMo rEGuLar MNiMo BaJo BaJo

J. M. Morelos
BaJo MNiMo rEGuLar MNiMo rEGuLar rEGuLar BuENo acEPtaBLE acEPtaBLE acEPtaBLE

ElDorado
BaJo EXcELENtE MNiMo acEPtaBLE BaJo BaJo BuENo BuENo MNiMo MNiMo

Por lo tanto, para el final de la zafra 2007/2008, 21 ingenios se encuentran por encima de la media nacional (ingenios de media a alta productividad, considerados competitivos), 24 se consideran de media a baja productividad (medianamente competitivos), y el resto (12) de baja productividad (no competitivos). Para este grupo de ingenios integrado por san Pedro, Benito Jurez, calpam, El refugio, El carmen, La Joya, cuatotolpam, Nuevo san Francisco, aszuremex, independencia, La concepcin y san Gabriel, a excepcin de calipam, se localizan en la costa del Golfo de Mxico, la baja competitividad reflejada en su indicadores productivos no se puede explicar exclusivamente por estos factores a travs de las metodologas empleadas durante el periodo evaluado. En este sentido, Prez (2007), Garca chvez (2008) y Medwid (2008) sealan que, a finales de la dcada del 2000, los complejos problemas son de tipo estructural, muchos de los cuales tienen su origen en el desarrollo histrico de la agroindustria. casas (1991) haba anotado que la crisis del sector agropecuario en Mxico no depende de la introduccin de nuevas
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tecnologas, pues es ampliamente conocido que las crisis que presenta son ms bien de orden poltico; otras son producto de las nuevas condiciones que imperan en la economa mundial y del modelo de desarrollo que se ha impuesto para Mxico. Por lo tanto, la influencia de los productores e industriales, sobre todo en este grupo de ingenios ms vulnerables a estos cambios y a las condiciones climticas, se limita a los aspectos tcnicos de sus operaciones, el subsistema campo no produce la cantidad de caa necesaria para la molienda, la materia prima que se procesa es de mala calidad y los ingenios azucareros, generalmente de baja capacidad instalada, trabajan con prdidas de sacarosa y bajo nivel de extraccin, con elevados tiempos perdidos debidos a paros por reparaciones de los equipos obsoletos, todo lo cual eleva los costos de produccin, a diferencia de lo que ocurre en pases altamente competitivos como Brasil, australia, sudfrica, Guatemala, colombia, entre otros, a travs de la creacin de tecnologa autctona en la eficiente utilizacin de la caa de azcar, inversin en infraestructura, educacin, mano de obra cualificada, alta experiencia

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en el mercado mundial de exportacin, mecanizacin de operaciones, aumento de la productividad, alta calidad de productos

finales, alta concentracin en i + D, lo que se refleja en la competitividad por disminucin de costos (cuadro 11).

Cuadro 11. Pases azucareros con menor costo de produccin (LMc, 2007).
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Brasil (regin centro) Zimbabue Malawi suazilandia Brasil (regin Norte) Guatemala Etiopa sudn argentina australia Posicin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pas Zambia colombia El salvador irn Bolivia Vietnam sudfrica Nicaragua india Mozambique

Por otra parte, para los ingenios mexicanos, aspectos diversos como la cada en la productividad de la industrializacin de los coproductos y subproductos de la caa, la persistencia del bajo nivel de los precios mundiales, la influencia de Brasil en los mercados mundiales (los futuros volmenes de exportacin de este pas dependern de la cantidad de caa de azcar que se destinar a la produccin de etanol carburante para uso interno y exportacin), y los factores internos: precio de la caa, nivel de eficiencia de fbrica, duracin de la zafra, consumo de energticos y tiempo perdido, entre otros, hacen que numerosos autores como aguilar (2009), Merters (2008), Viniegra (2007), castillo (2005), olivares (2004), rappo (2002) y otros planteen que la industria de la caa de azcar en Mxico enfrenta una crisis de competitividad desde
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hace varios aos por diversas causas, y ms que el aspecto meramente tecnolgico la agroindustria requiere de alternativas que resuelvan de raz los problemas que se han gestado por varias dcadas en los ingenios y sus reas de influencia, as como los que corresponden al subsistema mercado, anloga a lo que ayres (1987) haba definido como un fenmeno de envejecimiento que afecta a las instituciones humanas y a las naciones. stas se vuelven crecientemente inflexibles, y gradualmente pierden la habilidad para adaptarse al cambio. Las grandes organizaciones se vuelven burocrticas y se sobrecargan de reglas y regulaciones; no pueden responder rpidamente ni a las amenazas ni a las oportunidades. Es decir, la preocupacin por la crisis de la industria azucarera est presente en la mayora de los discursos y agendas de

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los principales actores sociales, polticos, econmicos y acadmicos actuales. La mayora plantea el desarrollo como va para lo solucin de esos problemas. Ms an, los adjetivos sustentable y competitivo parecen hoy un concepto generalizado y una condicin para la legitimacin social de la idea de desarrollo. sin embargo, son muy variados y distintos los sentidos desde los cuales se conciben los problemas y se plantean y abordan los diagnsticos. cuando nos aproximamos a la problemtica de las concepciones del desarrollo se evidencia en primer lugar que se trata ante todo de una cuestin eminentemente prctica, y ms precisamente poltica, ya que la produccin de discursos con pretensin de validez social sobre el desarrollo de la agroindustria azucarera no est principalmente orientada a definir (ya sea normativa o descriptivamente) cmo es y en qu consiste el desarrollo de la misma, sino a legitimar y justificar prcticas, decisiones y formas de intervencin en la realidad social (chiarulli et al., 2003) En relacin con lo anterior, existen, segn seebaluck (2008), cuatro alternativas para incrementar la productividad, a seguir en los ingenios azucareros: (i) La estrategia tradicional de basarse slo en la produccin de azcar. Esta no es una estrategia eficaz, sobre todo si se depende de los mercados de exportacin. Bajo esta estrategia, no hay normalmente ningn valor agregado, salvo ser a la vez proveedor de melazas; esta alternativa slo es recomendable para los ingenios que presentan un mercado interno en la industria alimentaria, caractersticas de alta productividad, y que carecen de destilera (atencingo, tres Valles, adolfo Lpez Mateos, El Molino, etc.). sin embargo, requieren mejorar su proceso de extraccin del dulce y su capacidad de campo con objetivo de aumentar su rentabilidad.

(ii) Slo producir etanol (destilera autnoma). cuando la caa de azcar se transfiere totalmente a la produccin de etanol en una destilera autnoma, existen importantes ahorros en los costos de inversin de capital, ya que slo las instalaciones de preparacin de caa y la extraccin de jugo son necesarias. sin embargo, el etanol slo es viable para un mercado regional desabastecido estable; adems se debe operar a una escala razonable y disponer de materia prima durante todo el ao. se recomienda particularmente para ingenios no productivos que podran reconvertirse y/o utilizar su destilera en desuso y aprovechar una zona de abasto existente (por ejemplo, para los ingenios independencia, La concepcin, tenosique, La Joya, san Gabriel, Nuevo san Francisco, Benito Jurez, cuatotolapam, san cristbal etc.). (iii) Produccin de azcar y etanol en cantidades fijas. significa que se reservan todos los azcares econmicamente explotables en la meladura y el uso de mieles c o finales para la produccin de etanol en destileras anexas. Esta opcin tradicional sigue siendo viable si los precios del azcar son competitivos, los mercados del azcar y etanol son activos y los precios del petrleo siguen a la baja. cuando los mercados se saturen de azcar, los precios desciendan y los mercados de etanol emerjan, la industria dejar de capitalizarse. Esta alternativa podra ser adecuada para ingenios que poseen destilera como calpam, casasano, aarn senz, El Mante, El Potrero, La Providencia, etc. (iv) Produccin de azcar y etanol en proporciones flexibles. En este escenario, el azcar es extrada hasta las fases primaria y segunda, lo que resulta en la produccin de melaza a o B, respectivamente. La presencia de azcares fermentables adicionales aumen-

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ta la eficiencia de conversin a etanol. En consecuencia, si se espera que el etanol tenga un valor cercano a los mercados o mayor que el azcar, entonces tiene sentido econmico dar prioridad a la produccin de etanol utilizando melaza a o B como materia prima. si los precios de mercado fluctan con el tiempo, un productor puede beneficiarse al tener la flexibilidad para cambiar entre estos productos finales. En consecuencia, la decisin de dar prioridad a la produccin de azcar o de etanol se realiza en el mercado, acorde con la experiencia brasilea. Podra funcionar para ingenios productores netos de etanol y azcar como constancia, tamazula, Pujiltic y san Nicols. Bajo estos escenarios, podra haber un impacto positivo en la viabilidad econmica de la agroindustria de la caa de azcar

en Mxico a travs de la diversificacin productiva y puede ser una oportunidad la produccin de nuevos compuesto derivados para los mercados regionales. En este sentido existen numerosos estudios de ndole tcnica llevados a cabo en otros pases azucareros como colombia, india, Estados unidos, china, isla Mauricio, australia, sudfrica, Guatemala, argentina, entre otros, que plantean diversos esquemas de diversificacin productiva basados en la caa de azcar, coproductos y subproductos bajo el concepto de integracin productiva, biorrefineria, ingeniera metablica, sucroqumica y agroindustria rural, los cuales presentan diversas aplicaciones dentro de la cadena de valor y competitividad entre tres lneas de productos: azcar, etanol y subproductos (cuadro 12).

Cuadro 12. Desarrollo agro-industrial de la caa de azcar (sigh, 1995).

Sector de la economa Alimentacin Salud Productos para la agricultura y ganadera Industria Energa Transporte Educacin y cultura vivienda y construccin Industria ligera Comunicaciones Industria pesada Desarrollo humano Productos de valor agregado derivados de la caa de azcar Edulcorantes (sacarosa y derivados no calricos), vitaminas, aminocidos, bebidas, grasas, protena comestible Qumicos, antibiticos, enzimas, productos especializados Forrajes, piensos, abonos, fertilizantes, acolchados, fijador de Nitrgeno, insecticidas y Biofungicidas biolgicos solventes, plsticos, derivados del etanol (alcohoquimica), anticorrosivos, tensoactivos, biocidas, derivados furnicos cogeneracin, gasificacin, pirolisis, biogs, briquetas Gasohol, biodisel, biogs, Biooil Papel peridico, escritura, cartones, libro de texto. tableros, moldeados, composites textiles, sucroquimica, carbones, derivados de celulosa Materiales aislantes Biooil, resinas, composites, aglomerados bagazo/cemento Generacin de empleo en reas rurales

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Este sistema o complejo agroindustrial es altamente competitivo y est basado en el mercado y puede soportarse en el cambio estructural y el comportamiento de los factores de produccin tales como capital, mano de obra, la tierra y la tecnologa. CONCLuSIONES La agroindustria de la caa de azcar en Mxico no ha encontrado an el correcto diseo de la reestructuracin del sector y su desempeo es muy inferior a su potencial. La prdida de competitividad que ha sufrido la agroindustria se deriva de una crisis productiva, estructural, y metodolgica, los altos costos de transaccin que genera una infraestructura cara y deficiente, aunados a la ausencia de proyectos y estrategias que permitan capitalizar las ventajas comparativas de las regiones caeras. Esto ha agravado las dificultades de funcionamiento de la produccin con un impacto significativo en su rendimiento y en la forma como es evaluado su desempeo a travs de los indicadores productivos de campo y fbrica y su mutua relacin. Los instrumentos metodolgicos empleados durante el periodo analizado, integrando todos los factores productivos, han logrado determinar que para los ingenios considerados competitivos no hubo cambios significativos en la posicin relativa de las empresas en sus indicadores de campo y fbrica. Las empresas que eran relativamente ms vigorosas al inicio del perodo mostraron una mayor capacidad de adaptacin y aumentaron la distancia que las separaba de las empresas situadas ms abajo en la escala productiva, es decir, para este grupo la industria reaccion ampliando su capacidad de produccin. En este sentido, la materia prima tuvo un peso significativo en la composicin del costo del producto final, y gran parte de sus atributos de calidad condicionan la competitividad del
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sector industrial, el consumo de energticos refleja dificultades en el balance energtico de la mayora de las plantas industriales, el tiempo perdido incrementa el costo por kg de azcar. Por lo tanto, es necesario mejorar la produccin y productividad de los campos caeros y los ingenios, para poder ser ms competitivos ya que existen fuertes distorsiones en el campo caero debido a los problemas estructurales del sector, y por los fuertes problemas de productividad por hectrea de caa de azcar conllevan mltiples adversidades, que van desde falta de infraestructura, vicios de la produccin, minifundio, lejana promedio de las parcelas respecto al ingenio, y la visin del productor respecto al valor de su produccin, y la dificultad que constituye incrementar su productividad El anlisis permiti demostrar que los ingenios requieren modernizarse, reconvertirse y diversificarse, algunos ms, algunos menos, especialmente para hacer una mejor extraccin de azcar, para tener un mejor balance energtico, para reducir prdidas de sacarosa, incrementar la escala para abatir costos etctera. Por ello, es imprescindible buscar una solucin alternativa que resuelva los diversos problemas que tiene el sector, pero poniendo en alto los intereses de competitividad de la economa reflejados en el anlisis de los indicadores productivos del mercado caero y del desempeo de las fbricas.
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