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Roeland Donckers
Efraín Avendaño Torres
Martha Risco Mendoza
Aldo Martínez Alca
Robay Didí Quispe Prado
Luis Pérez Chauca
Luis Abel Aróstegui Gutiérrez
Cesar Iván Calderón Gonzáles
Fernando Guerra Campos
Luz Amanda Valdez Romaní
Apoyo técnico:
Apoyo consultivo:
Revisión y corrección:
Se autoriza su reproducción parcial o total citando la autoría por respeto a los autores y
ética profesional.
2
ÍNDICE
ÍNDICE ..................................................................................................................................................................................
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................................................
PRES ENTACIÓN...............................................................................................................................................................
INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................................................
1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL ........................................................................................ 8
1.1. PARTICIPA NTES......................................................................................................................................... 8
1.2. OBJETIVO DEL ANÁ LISIS....................................................................................................................... 9
1.3. MARCO CONCEPTUA L ............................................................................................................................ 9
1.4. METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 10
1.5. DELIM ITACIÓN ........................................................................................................................................ 11
1.6. FLUJO DE LA CA DENA DE TUNA Y COCHINILLA ...................................................................... 13
2. ANTEC EDENT ES ............................................................................................................................................... 14
2.1. ESTUDIOS ANTERIORES ............................................................................................................................... 14
2.2. HISTORIA DE LA CA DENA ........................................................................................................................... 14
3. PRODUCTO Y S UB PRODUCTOS ............................................................................................................... 17
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USOS ................................................................................................. 17
3.2. CONDICIONES A GROECOLÓGICAS ......................................................................................................... 22
3.3. SITUA CIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TUNA Y COCHINILLA EN A YACUCHO...... 24
3.4. SUBPRODUCTOS .............................................................................................................................................. 25
3.4.1 TUNA .................................................................................................................................................................... 25
4. MERCADO DE TUNA FRUTA ...................................................................................................................... 30
4.1. M ERCA DO LOCA L ........................................................................................................................................... 30
4.1.1 OFERTA................................................................................................................................................................. 30
4.2. M ERCA DO NACIONA L................................................................................................................................... 36
4.2.1. OFERTA................................................................................................................................................................ 36
4.3. M ERCA DO M UNDIA L ..................................................................................................................................... 41
5. MERCADO DE COCHINILLA ...................................................................................................................... 44
5.1 MERCAD O LOC AL.................................................................................................................................. 44
5.2 MERCAD O NACION AL......................................................................................................................... 48
5.3 MERCAD O MUNDIAL ............................................................................................................................ 56
6. ACTORES Y RELACIONES ........................................................................................................................... 66
6.1 TIPOLOGÍA DE AC TORES...................................................................................................................... 67
6.2 RELACIÓN ENTRE AC TORES ................................................................................................................ 81
6.3 ORGANIZACIONES ................................................................................................................................. 86
6.4 ACTORES INDIRECTOS .......................................................................................................................... 87
7. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL ......................................................................................................... 90
7.1 ECONÓMIC O ........................................................................................................................................... 90
7.2 SOCIAL......................................................................................................................................................... 92
7.3 COMPETITIVIDAD EN TRE LIMA, AREQUIPA Y AYACUCHO .................................................... 93
8. ANÁLIS IS DE COMPETITIVIDAD ............................................................................................................. 95
8.1 AN ÁLISIS FOD A......................................................................................................................................... 95
8.2 FAC TORES DE C OMPETITIVID AD ...................................................................................................... 98
8.3 PUNTOS CRÍTICOS ................................................................................................................................... 98
8.4 DIAMANTE DE LA COMPETIVID AD ................................................................................................... 99
3
9. PLAN DE ACCIÓN...........................................................................................................................................101
9.1 VISIÓN ........................................................................................................................................................101
9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ...................................................................................101
CONCLUSIONES ..........................................................................................................................................................102
ANEXOS ..........................................................................................................................................................................107
ANEXO 1. SUB PRODUCTOS DE COCHINILLA ..........................................................................................................107
ANEXO 2. SUB PRODUCTOS DE COCHINILLA Y ESPECIFICACIONES Y USOS DEL CARMÍN DE COCHINILLA......108
ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARMÍN (PRONEX S.A.)............................................................109
ANEXO 4. PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS DE LIMA, 2006................................110
ANEXO 5. EXPORTACIONES DE TUNA Y DERIVADOS POR EMPRESAS Y PAÍS DE DESTINO, 2002 -2006 ...........111
ANEXO 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS POR PAÍS DE DESTINO , 2002 –
2006.............................................................................................................................................................................114
ANEXO 7. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS POR EMPRESAS , 2002 – 2006
.......................................................................................................................................................................................120
ANEXO 9. EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS , 2000 -2006 .........................................................124
ANEXO 10. LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS EXISTENTES RELACIONADOS CON LA COCHINILLA Y DERIVADOS
.......................................................................................................................................................................................125
ANEXO 12. PAÍSES EXPORTADORES DE MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL, AUNQUE
SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA (PARTIDA: 320300), 2005. ..........................................................127
ANEXO 13. PAÍSES IMPORTADORES DE LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL) (PARTIDA: 051199),
2005.............................................................................................................................................................................129
ANEXO 14. PAÍSES IMPORTADORES DE MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL, AUNQUE
SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA (PARTIDA: 320300), 2005 ...........................................................131
ANEXO 15. ESPECIFICACIONES Y USOS DE LOS COLORANTES SINTÉTICO ............................................................133
ANEXO 16. VENTAJAS DEL CARMÍN DE COCHINILLA CON RESPECTO A OTROS SUSTITUTOS .............................136
ANEXO 17. C OSTO E INGRESOS DEL PRODUCTOR DE TUNA FRUTA (TP1) ...........................................................137
ANEXO 18. C OSTO E INGRESOS DEL PRODUCTOR DE TUNA Y COCHINILLA (TP2).............................................139
ANEXO 21. ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPORTACIÓN DE COCHINILLA SECA .................................................143
ANEXO 22. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE TUNA - COCHINILLA........................................................144
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AGRADECIMIENTO
A Solid Internacional y Solid Perú, que promueven y consolidan cadenas productivas con
enfoque de responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura
empresarial y andina.
A Edwin Almeida, Jorge Huapaya y Ferriol López, quienes participaron de manera activa
en la recolección de información y análisis de la cadena.
5
PRESENTACIÓN
Este documento presenta los resultados del análisis de la cadena de tuna y cochinilla
que se hizo de manera participativa en la región Ayacucho. Se analiza el flujo comercial
hacia los mercados, el potencial de sub productos, los actores y sus relaciones, los
factores de competitividad y cuellos de botella, y el impacto so cio -económico en
comparación con otras regiones y países. El diagnóstico termina con una propuesta de
plan de acción para el fortalecimiento de la cadena.
Esperamos que estos datos no sólo sean una contribución a mejorar el ent endimiento de
la cadena y sus potencialidades, sino que se conviertan en una palanca para dinamizar
las actividades en todos los eslabones. La tarea está en articular a los actores de tal
forma que aprovechen de las oportunidades y actúen con responsabilidad social en
función del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su entorno.
Roeland Donckers
Solid Perú
6
INTRODUCCIÓN
Sus frutos son consumidos en forma natural por campesinos y pobladores local es y
comercializados en los principal es mercados del País, también sirven para elaborar
productos derivados como mermeladas y bebidas. Sus tallos son empleados como cercos
vivos o como forraje para el ganado (especialmente en épo cas de sequía ). Los restos de
las plantas podadas o muertas son utilizadas en la elaboración de fertilizantes orgánicos.
Pero sin duda, el uso más frecuent e que se le da a esta planta es como hospedera para
la crianza de un insecto conocido como cochinilla (Dactylopius coccus costa), en cuyo
interior se produce el carmín, pigmento natural usado en la industria alimenticia, textil y
farmacéutica.
El Perú sigue si endo el primer productor de carmín a nivel mundial, aportando entre el 85
y 90% de la demanda internacional. Las zonas en las que se concentra la actividad
productiva de co chinilla son principalmente: Arequipa, donde existe una producción
tecnificada; Lima, con producción semi tecnificada y Ayacucho, donde la recolección
de los insectos es artesanal.
Las exportaciones de tuna fruta aún son mínimas pero el consumo nacional y local,
concentrado sobre todo en Lima, es de aproximadamente US$ 11.65 millones, con una
demanda que crece en un 5% anual.
En el año 2006, Ayacucho recibió el valor de US$ 2.58 millones de cochinilla y US$ 1.32
millones de tuna fruta por la venta. El 26.85% de estos totales son las utilidades netas para
19,000 familias involucrados. La importancia de estos productos no es sólo económica
sino también social y ambiental; por ejemplo esta cadena ha generado 1,611 empleos
permanent es y contribuye a la conservación del medio ambiente principalmente por la
captación del C O2, preservando suelos de las erosiones y formando suelos infértiles en
tierras agrícolas.
Recono ciendo la importancia de estos productos para los actores local es y para el
desarrollo de la Región, Solid Perú ha realizado el presente estudio participativo con la
contribución de los productores, comerciant es y entidades de apo yo como SNV, IDESI
Ayacucho, Vecinos Perú, Proyecto PRA, FCA-UN SCH, y la Dirección Regional de
Agricultura de Ayacucho, a través de la Dirección de Promoción Agraria, Dirección de
Recursos Naturales y Agencias Agrarias, todos ellos actores clave, comprometidos con el
fortalecimiento de ésta cadena.
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1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL
1.1. PARTICIPANTES
Para la realización del análisis participativo de la cadena de tuna y co chinilla, se contó
con el valioso aporte de actores clave como: productores, acopiadores, distribuidores de
tuna, empresas transformadores - exportadores e instituciones de apo yo públicas y
privadas. La forma de organización de este proceso fue a través de la conformación de
diferent es instancias formadas por los actores participantes. El detalle del mecanismo de
organización aplicado se explica en el siguiente cuadro:
La siguiente es una breve descripción de las instituciones que contribuyeron en este proceso:
Solid Perú, Organización Privada de Desarrollo, que asesora y facilita el desarrollo sostenible de
cadenas de valor y de sus actores emprendedores, para que sean responsables de la
consolidación de sus actividades económicas con visión empresarial, medioambiental y
social.
Vecinos Perú, es una organización no gubernamental que tiene por finalidad contribuir al
desarrollo rural del país mediante programas que conllevan al desarrollo sustentable en
las zonas menos favorecidas de la región andina.
8
Facultad de Ciencias Agrarias - UNSCH, es una unidad académica de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga que cuenta con tres escuel as de formación
profesional: Agronomía, Medicina Veterinaria e Ingeniería Agrícola. Su objetivo principal
es la formación profesional de estudiantes, la investigación, la proyección social y la
producción de bi enes y prestación de servicios en el sector ag ropecuario.
Centro de Servicios Económicos Ayacucho – Proyecto PRA, es un pro yecto financiado por
USAID y administrado en Ayacucho por ADRA Perú, que busca contribuir a la superación
de la pobreza desde una visión de mercado , para lo cual apoya en la organización de
negocios rentables y sust entables desde las zonas de producción.
1.2.1.Objetivo General
Analizar de manera participativa la cadena productiva de tuna y cochinilla en
Ayacucho, a fin de det erminar su grado de competitividad e identificar sus puntos
críticos, para establecer una agenda concertada de intervención o rientada al
fortalecimiento de competitividad de los actores de la cadena.
1.2.2.Objetivos específicos
Describir la evolución y funcionamiento de la cadena productiva.
Analizar el mercado, describiendo productos, subproductos, oferta, demanda, precio
y compet encia.
Cuantificar la base productiva actual y potencial.
Identificar las potencialidades y perspectivas de mercado y las características de
diferenciación comercial de la producción regional.
Analizar beneficio - costo en cada eslabón de la cadena.
Identificar y caracterizar a los actores directos e indirectos y sus relaciones en cada
eslabón.
Evaluar la generación del valor agregado y empleo en la cadena.
Analizar el entorno y su influencia en desarrollo de la cadena.
Identificar los puntos críticos y v entajas competitivas de la cadena.
Analizar la competitividad de la cadena.
Proponer plan de acción para el fortalecimiento de la cadena.
La cadena productiva “es un sistema conformado por actores (varones y mujeres) con
caract erísticas y roles específicos, que desarrollan actividades interrelacionadas e
interdependient es alred edor de la evolución y desempeño de un producto, desde la
producción local hasta el consumo, con el fin de generar competitividad para el
desarrollo local”1; por lo tanto, en la cadena productiva encontramos actores directos e
1
Salazar/Van der Heyden, Metodología de Análisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promoción del Desarrollo
Local, SNV, 2004.
9
indirectos en los diferentes eslabones, desarrollando actividades entorno a un producto o
grupo de productos, en un contexto determinado.
Fuente: Salazar/Van der Heyden, Metodología de Análisis de Cadenas Productiv as con Equid ad para
la Promoción del Desarrollo Local, SNV, 2004.
1.4. METODOLOGÍA
El present e estudio se realizó utilizando los procedimientos de la “Gu ía Metodológica para
el Análisis de Cadenas Productivas - II Edición-” elaborada por la Mesa de Desarrollo
Económico de la Plataforma RURALTER, 3 la cual sugiere tres fases para el análisis de
cadenas, cada una con un conjunto de actividades.
2
Van der Heyden, Damien, Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas , II Edición, Plataforma RURALTER,
2006.
3
La Mesa de Desarrollo Económico de la Plataforma RURALTER está conformada por el Servicio Holandés de Cooperación
al Desarrollo (SNV), Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (VSF-CICDA) e INTERCOOPERATION.
10
En el marco de esta metodología se han establecido las siguientes activi dades:
1.5. DELIMITACIÓN
1.5.1.Producto
Los productos seleccionados para el presente estudio proceden de la tuna planta
(Opuntia picus -índica), la cual, además de generar la fruta, es hospedera de la cochinilla
(en sus cladodios o pencas):
a. Tuna fruta: El 97% de las plantaciones son de tuna de color amarillo corriente, a partir
de las cuales muchos agricultores de la Región generan sus ingresos económicos y el 3%
conforma plantaciones de tunales cultivadas de otras colores (morada y blanca), en el
presente análisis se tomará en cuenta los tres colores referidos.
Una particularidad de esta cadena en Ayacucho es que, tanto para el caso de tuna
fruta, como para el caso de cochinilla, los actores de la producción son los mismos.
1.5.2.Ámbito
Pese a que las zonas productoras (actuales y potencial es) para el desarrollo de la tuna y
cochinilla en el Perú están en varios departamentos del Perú (tal como lo muestra el
siguiente mapa), este análisis se concentra en el territorio de la región Ayacucho.
11
Mapa 1: Zonas productoras de tuna y cochinilla en el Perú y Ayacucho
W E
TUMBES
LORETO
AMAZONAS
PIURA
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
ANCASH
HUANUCO
UCAYALI
PASCO
JUNIN
LIMA MADRE DE DIOS
CUSCO
HUANCAVELICA
ICA APURIMAC
LEYENDA AYACUCHO
PUNO
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
12
1.6. FLUJO DE LA CADENA DE TUNA Y COCHINILLA
En la cadena productiva de tuna fruta en Ayacucho y a nivel nacional se ha identificado
los siguientes eslabones: producción, acopio y distribución, comercialización y consumo .
Existiendo un total de 14 tipos de actores en estos eslabones.
Para el caso de la cadena de cochinilla, los eslabones existentes son: producción, acopio
de co chinilla, transformación – exportación y consumo internacional, con 12 tipos de
actores directos. En este caso, el consumo está a nivel internacional y los demás
eslabones están dentro de Perú.
13
2. ANTECEDENTES
b) Un análisis parcial de la cadena de tuna fruta, realizado en el año 2003 por SNV e
IDESI Ayacucho, señala la alta informalidad de la actividad desde la producción
hasta el consumidor y la baja calidad del producto.
En la segunda part e del Códice Mendocino elaborado entre 1511 y 1541, se encuentra la
“Matrícula de Tributos” que contiene la nómina de 394 poblaciones a las que se aplicaba
el sistema impositivo de la llamada “Triple Alianza de los Aztecas ”. En aquel entonces, el
emperador Mo ctzuma recibía talegas de cochinilla como tributo de los pueblos de la
Alta Mixteca de Oaxaca. 4
En 1856 se elaboraron los primeros colorantes artificiales lo que determinó un gran cambio
en el arte de los teñidos. En ese entonces, la cochinilla no logró competir con el precio de
los colorantes químicos (principalmente anilinas), por lo que fue desplazada de los teñidos
comerciales. 5 Pese a ello, en 1870 la producción de co chinilla en las Islas Canarias superó
incluso a la de México; sin embargo, desde ese año ha decaído la producción; para el
2006 se registró un volumen de 100 TM de co chinilla procedentes de 200 ha
aproximadamente.
4
Extracción del Estudio del CSE – Proyecto PRA, 2003.
5
www.cochinilla.org/historia/historia.hTM
14
Pero no sólo en México e Islas Canarias la co chinilla fue cotizada, según diversos escritos,
este colorante se usó entre los pueblos antiguos del Perú; así quedan como testimonio los
telares, tejidos y teñidas encontrados en la necrópolis de Paracas y Nazca, en las cuales
se utilizó la cochinilla como una de las materias tintóreas. 6
En la década del setenta, la escasez de agua det erminó que en la sierra de Lima
(Huarochirí), se empiece a sembrar tuna (para obtener “tuna fruta”) reemplazando al
cultivo de durazno y cirhuelos. En esa misma época en Ayacucho se desarrolló la
tecnología para secar la cochinilla y luego en Lima para pro cesar el carmín. Las primeras
exportaciones de carmín de cochinilla se realizaron a fines de esa década.
Entre las décadas del 70 y 80, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga instal ó
el primer banco de germoplasma de tuna en Pampa del Arco y luego en Pukaccasa,
habilitando plantaciones y realizando el manejo agronómico de los fundos de Atqpampa
y Wayllapampa. También promovió el desarrollo tecnológico y la investigación en el
manejo técni co de la tuna y co chinilla, cuyos resultados y experi encias fueron difundidos
en Congresos Nacionales e Internacionales, organizados en Ayacucho entre 1985 y 1990.
El precio más alto en la historia de la co chinilla se registró en el año de 1996, pero a partir
de 1997 comenzó a reducirse progresivamente hasta llegar en el 2000 al que está
16
3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS
a. Clasificación taxonómica 8
Reino : Vegetal
División : Antophyta
Clase : Dicotiledónea
Subclase : Archyclamidea o Coripétala
Orden : Opuntiales (Cactales)
Familia : Opuntiaceae (Cactáceas)
Subfamilia : Opuntioideae
Género : Opuntia
Especie : Opuntia ficus indica
Sub especie : Opuntia megacabtha (tuna sin espina) y O.streptocantha
La tuna es una fruta muy cotizada por su sabor, aroma y características nutricionales . El
principal aporte nutricional del consumo de tuna es en calorías, agua y un importante
contenido de minerales, especialmente cal cio y fósforo.
8 Bustamante, Oscar. Oro Rojo del Perú, grana Cochinilla, 2006, p.12.
9 Extraído de Boletín Informativ o de la ONG PAIDE “La tuna y sus deriv ados”.
17
Comparando el aporte nutricional de la tuna con otros frutos, se confirma que su aporte
en proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo y vitamina C es superior.
c. Manejo Agronómico
Para el manejo de esta planta se realizan las siguientes actividades de pre cosecha,
cosecha y post cosecha.
La tuna fruta se utiliza como alimento para ser consumida en fresco; la fruta madura se
industrializa en jugos, mermeladas, frutas en almíbar, licores, etc. , y los frutos verdes (dos
meses de edad ) sirven para elaborar fruta abrillantada en almíbar.
Las pencas de la planta de tuna (llamadas en Méxi co “nopalitos”), cuando tienen entre 9
meses a dos años de edad, producen cochinilla. Las pencas con y sin espinas, con paja
seca de cebada y trigo, se utilizan para alimentar animales (vacas, cabras, ovejas, cuyes,
etc.) durante las épocas secas. Las pencas tiernas de dos y tres semanas se utilizan para
preparar ensaladas y encurtidos. Las pencas de uno o dos años se cortan en pequeños
trozos, se dejan secar y se muel en para obtener harina para consumo humano y animal.
La goma de las pencas, mezclada con barro y paja, se utiliza como adherent e en el
tarrajeo de paredes de viviendas. También se usa como floculante y clarificante de las
aguas turbias.
18
Las raíces son superficiales, abundantes y forman una malla que agarra el suelo, evitando
la erosión por las lluvias, sobre todo en terrenos de ladera. Las tierras forestadas con
tunales se aprovechan para sembrar cultivos en secano. Con las tunas espinosas se
forman cercos vivos, separando parcelas y protegiendo a los cultivos del daño de
animales. Adicionalmente, los tunales producen muchas flores, pudiéndose instalar
colmenas y producir miel de abeja.
La tuna es un alimento con cualidades medicinales pues sirve para combatir o prevenir
diferent es enfermedades 10, así, el jugo de las flores sirve para combatir problemas
diabéticos. La tuna posee además un mucílago depurador del colesterol e
hipoglucémico (antidiabético); también tiene cualidades anti inflamatorias. La tuna fruta
contiene minerales como Calcio (Ca), Fósforo (P) y vitaminas que ayudan en el
funcionamiento fisiológico del organismo humano.
a. Clasificación taxonómica 11
Reino : Animal
Phyllum : Arthropoda
Subphyllum : Mandibulata
Clase : Insecta
Orden : Hemiptera
Suborden : Sternorrhyncha
Superfamilia : Coccoidea
Familia : Dactylopiidae
Género : Dactylopius
Especie : Dactylopius coccus Costa
b. Características Generales
10 Extraíd o de Boletín Informativ o de la ONG PAIDE “La tuna y sus deriv ados”
11 Murillo, 2006
12 Ov ip ositar: se entiende por depósito de huevos que en el tiempo se desarrollan en crías de cochin illa.
19
c. Ciclo biológico
El ciclo biológico de la cochinilla tiene las siguientes fases: oviplena, huevos, ninfa I, ninfa
II, hembra inmadura y hembra madura u oviplena, como se observa en el siguiente
gráfico.
F
Fuente: IDESI Ayacucho- FONCODES. Cartilla Tecnología Productiv a Tuna y Cochinilla, 2003.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
d. Rendimiento
Las caract erísticas físico - químicas de la grasa de la co chinilla son: punto de fusión de
32°C, índice de yodo 50.5%, índice de acidez 89%, glicéridos 8% y sustancia
insaponificable 35%.
13 Princip almente gliceril miristina, ácid o oleico (35%), linoleico (8%) y mirístico (57%).
14 Index Merck, 1940.
15 Lieberman, 1975.
20
Además la cochinilla tiene cerca del 2% de una cera denominada co ccerina , 17 siendo su
punto de fusión entre 99 y 103°C. 18 El cuerpo del insecto seco contiene de 3 a 6 % de
cenizas, constituidas por óxidos de calcio, magnesio, sodio, potasio, estaño, aluminio,
anhídrido fosfórico y otros.
f. Usos de la cochinilla
Los colorantes para alimentos se utilizan en forma de tintes hidrosolubles, laca, emulsiones
en seco y en soluciones con caract erísticas, tonalidades y aplicaciones diversas. El
colorante natural compite con ventajas respecto a los colorantes sintéticos por sus
caract erísticas de estabilidad al oxigeno, a la luz y al calor. Una de las desventajas del
carmín con respecto a otros colorantes naturales es que no tiene cualidades
nutracéuticas, como el beta-caroteno, las antocianinas, etc.
Elaboración: Equip o Solid Perú, resultado del análisis de la información recogid a, 2007.
21
3.2. CONDICIONES AGROECOLÓGICAS
3.2.1. La tuna
La tuna como planta rústica crece y se desarrolla en zonas áridas y semiáridas con tierras
pobres, calcáreas y desérticas. N ecesita poco agua y la almacena en la época de
lluvias. Para la producción óptima requiere las siguientes condiciones agro ecológicas:
a. Altitud
b. Clima
Los tunales necesitan de 350 a 500 mm de precipitación anual. Una luminosidad de 3,500
horas/año facilita la acumulación de reservas en las pencas y azúcares en la fruta. La
humedad relativa que requi ere la planta, y que está aso ciada con la época del año, es
entre 50 a 70%; además necesita vientos moderados. 21
c. Suelo
Los tunales, que en su mayoría ocupan suelos de ladera, reducen el pro ceso de erosión
de los suelos. Una labranza mínima mejora la conservación de los mismos.
La tuna se desarrolla en zonas agrestes y con fuerte pendiente, tierras pobres, pedregosas
y calcáreas; en muchas zonas boscosas, la tuna vive con huarangos, chamanas, molles,
cabuyas, et c., compitiendo por suelo, nutrientes, iluminación, espacio y agua.
d. Plagas y enfermedades 23
El Trips 24 ocasiona daños a los frutos tiernos en pl ena floración al raspar su cáscara,
formando una mancha blanco-plateada, conocida comúnmente como “caracha”;
como consecuencia la fruta pierde calidad.
El Cercosporiosis (Cercospora sp) deja costras secas y redondas con dos anillos circulares
de diferentes tamaños. Las costras liberan esporas y se propagan a través del viento y
lluvias. Afecta principalmente a la penca y frutas
19 En Arequipa la coc hinilla se desarrolla a 120 0 msnm, e n Ay acucho e nt re 2600 a 2800 msnm, e n Huarochirí y Cañet e ent re 10 00
a 180 0 msnm, ex ist en t unales do ble propósit o (frut a y cochinilla).
20 I nforme de v isit a a l as zo nas product oras de t una y cochi nilla por el equipo de Solid Perú, junio 2007.
21 CONDEÑA, Francisco. Manual del capacit ador e n t una y cochi nilla, A y acuc ho, I DESI Ay acucho, 2001.
22 Bolet ín Téc nico de I NI A: El cult iv o de la t una, 199 8.
23 Cart illa del I DESI Ay acucho – I NCAGRO. “Manejo Pro duct iv o de t una y cochi nilla”, Ay acucho, 2005.
24 Frankiniella sp., insect o muy pe que ño co n apar at o buc al picador y ch upador.
22
La Bact eriosis25 principalmente afecta a la penca debilit ándola, reduce la calidad de la
tuna fruta y evita la propagación de la cochinilla.
3.2.2. La cochinilla
Las variedades de tuna morada y blanca son preferidas por el reducido espesor de su
epidermis que facilita la inserción rápida de la co chinilla migrante. Otro factor importante
es el tamaño de sus espinas u hojas modificadas que protegen al insecto de la intensidad
de las precipitaciones lluviosas y granizadas.
Una densidad mínima de areolas facilita las tareas de cosecha, disminuye los costos de
mano de obra e incrementa la eficiencia del jornalero cosechador.
25
Pseudomonas sp., es una enfermedad bacteria na que viv e en el suelo, forma ampolla s aceitosas irregulares
de color verde marrón oscuro
23
Los factores que pueden afectar la producción de cochinilla son:
a. Granizadas y heladas
Las granizadas pueden causar pérdidas de hasta del 100% de la producción, al ser
golpeados los insectos, caen al suelo y mueren. Las heladas pueden quemar
principalmente a las ninfas, reduciendo así la producción.
b. Viento
c. Enemigos naturales
Entre las plagas existen insectos y aves que se alimentan de la cochinilla, afectando los
rendimientos de ésta. Entre los insectos tenemos Crisopas, Sinferóbidos y Sírfidos. El daño
que ocasionan puede ser de importancia económica.
Los frutos además de su color, varían en tamaño. Su recolección se realiza por lo general
cuando han alcanzado su completa madurez, lo que deja muy po cos días para la post
cosecha. El tiempo de conservación es m enor en la tuna amarilla debido a su alto
contenido de azúcar, en comparación con las demás variedades.
24
Cuadro 7. Sistema de producción de tunales en Ayacucho, 2006
Origen Sistemas de producción %
Agroforestal (asociado con
2.4
Cultivadas otros cultivos)
Cultivadas 6.6
Bosquet es silvestres con manejo 6.1
Bosquet es silvestres sin manejo 16.3
Naturales
Cercos vivos y linderos sin
68.6
manejo
Fuente: Agencia s Agrarias de la DRA - Ayacucho y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Las actividades agrícolas que realizan los agricultores se clasificado , según el origen de la
plantación, en tres tipos:
Fuente: IDESI Ayacucho – INCAGRO. Cartilla de Manejo productiv o de tuna y cochinilla, 2005.
Elaboración: Solid Perú.
3.4. SUBPRODUCTOS
3.4.1 Tuna
Los principales subproductos de la tuna son los jugos o néctares y mermeladas, que
desde hace 5 años se exportan.
25
a. Mermelada y néctar de tuna
26
En el cuadro siguiente se muestra los valores físico químicos de los productos finales :
3.4.2 Cochinilla
La cochinilla fresca pasa por un pro ceso de secado y puede ser vendida en esta
presentación. La cochinilla se clasifica según su contenido de ácido carmínico, en tres
calidades: Premium (22.5% acido carmínico), primera (19.5%) y segunda (10%). Con el
desarrollo tecnológico ha sido posible extraer m ediante pro cesos químicos el ingredi ente
activo de la materia colorante.
26Colorante natural de color rojo que se obtiene por extracción con agua y alcohol y se utiliza para elaborar
concentrado de ácido carmínico líquid o, en polv o o en cristales. El detalle de los subproductos de cochinilla se
detalla en el anexo 1.
27
a. Carmín27
El carmín, llamado usualmente "rey de los rojos" es el color natural más popular utilizado
especialmente en la industria cárnica y láct ea. Su brillante tonalidad roja y su excel ente
estabilidad al calor y a la luz lo hace el tinte favorito de los formuladores de colores en
alimentos.28
Tiene la apariencia de un polvo rojo fino usado para colorear productos lácteos, sopas en
polvo, yogurt, bebidas alcohólicas, conservas de frutas, cosméticos, embutidos, salsas,
sumos de fruta, chicles, licores, etc.
El ácido carmínico tiene los mismos usos que el carmín, se obtiene a partir de la
concentración del extracto acuoso ácido/básico del colorante de la cochinilla , a través
de un proceso que se detalla a continuación.
27 Es una la ca lumínica cálcica del ácido carmínico que se obtiene mediante un proceso de extracción acuosa
del insecto, denominado cochinilla, soluble en soluciones alcalinas.
28 La empresa “PRONEX S.A.” ofrece este color rojo en varia s formas, inclu so en líq uid o y polv o. Su catálogo y la s
El color del carmín es muy apropiado para las aplicaciones en bebidas y alimentos donde
un medio ácido es requerido, puede ser utilizado para dar un color brillante estable
desde naranja hasta el rojo31.
4.1.1 Oferta
Las estadísticas de la Dirección Regional de Agri cultura de Ayacucho, indican que en la
Región existen 20,188 ha con tuna de origen silvestre que producen tuna y cochinilla32, de
las cuales el 63.41% está en las provincias de Huamanga y Huanta y el 36.59% se distribuye
en las 9 provincias restantes.
Entre el 2000 y 2006, en la región Ayacucho se estima que existían entre 2,400 a 3,000 ha
de tunales (entre silvestres y cultivados), con una producción promedio de 5.27 TM de
tuna fruta.
32No existe un registro sistemático de la producción anual de cochinilla, la cifra proporcionada por el Ministerio
de Agricultura incluye el cultiv o de tuna para cochinilla sin manejo tecnificado.
30
Gráfico 8. Producción de la tuna en el departamento de Ayacucho, 2000 – 2006
25,000 8.00
7.00
20,000
6.00
15,000 5.00
4.00
10,000 3.00
2.00
5,000
1.00
- -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Extensió n co sechada (ha) 2,974 2,499 2,697 2,497 2,539 2,557 2,573
P ro ducció n ( tm) 22,573 13,150 14,897 13,681 13,350 13,483 13,824
Rendimiento (tm/ha) 7.59 5.26 5.52 5.48 5.26 5.27 5.37
La mayor parte de las áreas con tuna son silvestres, sólo el 6. 62% son cultivadas. Del total,
el 96.64% es tuna amarilla, el 1.91% morada y el 1.45% blanca. Se estima que existen
19,126 agricultores vinculados a la producción de tuna y cochinilla y aproximadamente
5,658 ha con potencial para nuevas instalaciones y reforestación. La densidad promedio
de estos tunales es de 1,275 plantas/ha.
31
Cuadro 12. Características de los tunales por provincias, 2006
Ex t ensión de Densidad (Nº Variedad / biot ipos de t una Pot encial
Nº de
Alt it ud plant acio nes (ha) Plant as/ha) (%) para nuev as
Prov incias / Dist rit os Product or
m.s.n.m. inst alaciones
es
Cult iv adas Silv est re Cult iv ada Silv est re Amarilla Morada Blanc a (ha)
Cangallo 2577 2,220 66 900 900 699 99.00 0.01 0.99 2,368
Huamanga 2746 7,700 127 2,810 1,267 1,673 95.00 3.00 2.00 350
Huancasancos 3408 100 - 60 - 300 100.00 - - 15
Huanta 2628 3,526 337 1,578 1,100 1,777 80.00 10.00 10.00 162
La Mar 2661 350 - 110 - 673 99.00 0.50 0.50 55
Lucanas 3214 1,080 - 840 - 571 96.00 3.00 1.00 235
Parinacochas 3175 200 - 25 - 400 100.00 - - 5
Paucar de Sara
Sara 2524 290 - 70 - 400 99.00 0.50 0.50 27
Sucre 3502 890 - 205 - 400 100.00 - - 374
Víctor Fajardo 3081 1,740 12 920 1,867 2,034 95.00 4.00 1.00 1,912
Vilcashuamán 3470 1,030 - 125 - 1,200 100.00 - - 155
AYACUCHO 2746 19,126 542 7,643 1,132 1,419 96.64 1.91 1.45 5,658
Fuente: Agencia s Agrarias y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Ayacucho produce 13,824 TM de tuna fruta, con un rendimiento de 1,689 kg/ha; las
principales provincias productoras de tuna en la Región son Huamanga, Huanta,
Cangallo, Lucanas y Víctor Fajardo; en Huanta se registran los mayores rendimientos.
32
Gráfico 9. Cosecha de tuna fruta por meses, 2006
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
4.1.2. Demanda
La demanda de tuna amarilla corriente está relacionada con la oferta y la calidad de la
fruta que se cosecha en cada año. En los últimos cinco años la calidad y cantidad de
tuna fruta ha disminuido debido a factores climatológicos adversos, a la incidencia de
plagas y enferm edades y a la dificultad de acceso a los centros de producción. Este
último aspecto, afecta a la calidad del 39% del producto y genera el incremento de los
costos de de comercialización.
Autoconsumo Lima
9% 41%
No se cosecha
Descarte por
18%
tamaño y calidad
21%
La tuna fruta que se comercializa en los mercados local es se cosecha con la t écni ca de
“pico abierto” 33, la misma que disminuye su calidad y presentación. Para el mercado
33“Pico abierto” y “pico cerrado”, se refiere al método de cosecha; la primera técnica implica cosechar con
una torción utilizando una herramienta antigua llamada “palla na” con lo que se produce un orificio y otros
daños en la base de la fruta. La técnica de “pico cerrado” consiste en cosechar utilizando cuchilla y guantes u
otro tipo de protección como botellas plá stico, con lo que se preserva la fruta de da ños y orificios.
33
limeño parte de la cosecha es “pico cerrado”; no obstante, los consumidores aun no
valoran este producto, mostrando preferencia por la cantidad y el precio, más que por la
calidad. La diferencia entre los tipos de cosecha de tuna fruta se muestra en las fotos 1, 2
y 3.
4.1.3. Precio
El precio de la tuna fruta está relacionado con el volumen de producción, los menores
precios se registran entre dici embre y marzo, cuando existe mayor cosecha. La época de
precios altos es entre junio y septiembre. El precio al consumidor es siempre mayor que el
precio en chacra.
Gráfico 11. Variación mensual del precio promedio de tuna fruta (Huamanga y Huanta),
2006
2.00 6000
1.80
5000
1.60
1.40
4000
1.20
1.00 3000
0.80
2000
0.60
0.40
1000
0.20
- 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Producción ( tm ) 2605.46 4976.2 2719.64 446.6 218.13 135.08 71.61 57.97 56.21 182.12 612.7 1116.28
Chacra (S/./kg) 0.45 0.27 0.34 0.45 0.68 0.9 1.14 1.14 0.79 0.68 0.57 0.41
Ayacucho (S/./kg) 0.90 0.76 1.01 1.13 1.29 1.52 1.81 1.52 1.29 1.29 1.13 1.13
El mas bajo precio promedio mensual en chacra para tuna fruta “pico abierto” se registra
en el mes de febrero (S/. 0.47/kg) y el más alto entre julio y agosto (S/. 0.66/kg).
34
Gráfico 12. Precio promedio mensual de tuna fruta, por meses y la producción de tuna
fruta en el departamento de Ayacucho, 2006
40.0% 0.70
35.0%
0.60
30.0%
0.50
25.0%
0.40
20.0%
0.30
15.0%
0.20
10.0%
0.10
5.0%
0.0% 0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Produccion (%) 13.3% 37.6% 31.0% 9.3% 2.6% 0.5% 0.2% 0.2% 0.3% 0.6% 1.0% 3%
Precio en chacra (S/. /kg) 0.51 0.47 0.50 0.54 0.63 0.62 0.66 0.66 0.63 0.61 0.55 0.52
En el año 2006, los precios han variado por provincia debido a la demanda, oferta y
conexión al mercado, ya sea local, extra provincial o extra regional. Los precios más altos
se registran en Huanta (cosecha fuera de la época); Cangallo (cosecha en menor
cantidad); La Mar (destinado al mercado del VRAE ). En el siguient e gráfico se detalla por
provincias.
0.90
0.90
0.77
0.80
0.68
0.70
0.60
0.52 0.50
0.50 0.48
0.50 0.46
0.38 0.40
0.40 0.35
0.30
0.20
0.10
-
a
ar
ra
lo
ta
án
do
s
e
s
os
ng
ha
na
cr
al
an
Sa
M
m
jar
nc
a
ng
Su
oc
ca
Hu
ua
La
m
Fa
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ra
Ca
ac
Lu
a
sh
Sa
ca
Hu
ri n
or
lc a
an
ct
de
Pa
Ví
Vi
Hu
ar
uc
Pa
35
4.1.4. Políticas y Normas
4.2.1. Oferta
En el año 2005 se estimaba una producción de tuna fruta de 64,594 TM a nivel nacional,
producidas a partir de 12,030 ha de tunales 34.
12,000.00
66,000.00
11,800.00
65,000.00
11,600.00
64,000.00 11,400.00
63,000.00 11,200.00
11,000.00
62,000.00
10,800.00
61,000.00
10,600.00
60,000.00 10,400.00
2003 2004 2005 2006
Dieciséis departamentos del Perú tienen tunales, los de mayor producción son: Ayacucho
(20.25%), Huancavelica (14.65%), Arequipa (14.84%), Lima (14.02%) y Apurímac (8.25%);
con excepción de Lima y Ayacucho que venden en el mercado limeño y marginalmente
al exterior, la mayoría producen para el consumo regional.
9%
APURIMAC
11%
CUSCO
14%
LIMA
15%
HUANCAVELICA
15%
AREQUIPA
21%
AYACUCHO
34La Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura es quien lleva la estadística nacional
sobre la producción de tuna, la cual es actualizada anualmente en base a intenciones y ejecución de siembra.
36
En general, en los departamentos productores se cosecha la tuna fruta entre noviembre y
marzo; sólo en Lima y en Ayacucho (Huanta), aunque en menor proporción; existe
producto todo el año gracias al riego y al manejo de los tunales por parte de los
agricultores de estas zonas.
Ayacucho vende al mercado limeño principalmente tuna amarilla (39.4%); Lima, tuna
morada y blanca (59.95%); Ica, desde hace dos años, tuna amarilla (0.65%).
Ica
0.65%
Ayacucho
39.40%
Lima
59.95%
Gráfico 17. Oferta de tuna al mercado limeño por meses y departamentos, 2006
(kg)
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
Ayacucho
1,000,000
Ica
800,000
Lima
600,000
400,000
200,000
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
37
4.2.2. Demanda
Cada departamento productor consume parte de su oferta de tuna fruta, con excepción
de Ica y Junín. En Lima, la demanda es cubi erta principalmente con la oferta de
Ayacucho e Ica, además de su producción departamental. Junín e Ica, demandan
producto de Huancavelica y Ayacucho.
El principal demandante de tuna fruta es Lima; así en el 2006 compró 13,745 TM del
producto; esta demanda tuvo un crecimiento del 13% entre el 2003 y 2005 y del 5% en el
año 2006 respecto del año anterior.
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
2003 2004 2005 2006
Ica - - 40.00 90.00
Lima 6,958.00 8,482.00 9,335.00 8,240.00
Ayacucho 2,736.20 3337.5 3,775.24 5,415.19
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La mayor parte de la demanda de Lima es por tuna cosechada con la técnica de “pico
abierto”35.
Gráfico 19. Volumen de tuna fruta por tipo de cosecha que demanda Lima de Ayacucho,
2003 -2006.
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
2003 2004 2005 2006
Pico cerrado ( Tm) 410 668 1,208 2,164
Pico abierto ( Tm) 2,326 2,670 2,567 3,247
El 41% de consumidores limeños prefi ere la tuna blanca, el 35% la amarilla y el 24% la
morada en el año 2006.
35 Esta presentación está siendo paula tinamente reemplazada por la tuna amarilla corriente “pico cerrado”.
38
Gráfico 20. Demanda de tuna fruta de Lima, por colores, 2006
Amarilla
Blanca
35%
41%
Morada
24%
Gráfico 21. Mercado de tuna fruta por canal de comercialización, por colores, 2006
(Toneladas métricas)
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
Amarilla Morada Blanca
4.2.3. Precio
El precio varia en función al color de tuna, procedencia, temporada y técnica de
cosecha. En general, la tuna blanca de Lima se cotiza superior a las demás durante el
año, el más bajo es la tuna amarilla de pico abierto como se muestra en el siguiente
cuadro. (Ver anexo 4)
Se refiere a los vendedores que se ubican en las calles, a quienes también se les denomina canasteras,
36
ambula ntes y tricicleros, y que comercia lizan princip almente tuna fruta.
39
Gráfico 22. Precio promedio de tuna por tipo de cosecha y variedad, 2006
(Nuevos Soles por kg)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tuna amarilla pico cerrado Tuna amarilla de pico abierto Tuna morada de Ayacucho
Tuna morada de Lima Tuna Blanca de Lima Tuna Blanca de Ayacucho
Tuna amarilla de Ica
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-
2002 2003 2004 2005 2006
4.3.1. Oferta
Entre los países que están desarrollando el cultivo de tuna destacan: México, Chile,
Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Túnez,
Egipto, Jordania, Pakistán, Israel, Grecia, Italia, España y Portugal. Para el comercio
internacional producen: México, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y Estados Unidos.
Gráfico 24. Exportación de tuna mexi cana, por país de destino, 1998 - 2001
1331
1400
1200
909
1000
800
600 398
400 289 265
178
200
0
Estados Bélgica España Alemania Holanda Otros
Unidos
Italia en cambio cuenta con 8,000 ha especializadas de tuna de las variedades amarilla
(90%), roja y blanca con rendimientos de hasta 25 TM/ha. Los tunal es se ubican
38 En el análisis del mercado mundia l de tuna fruta se ha tenido dificultades para acceder a la información, pues
este producto se exporta bajo la partida arancela ria de “frutas en general”. Esto implica que muchos datos
relacionados al comercio exterior del producto están generalizados con otros frutos. En algunos casos se ha
tomado como referencia información generada en México.
39 Boletín bimestral de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso Biodiv ersid ad. México, número 68,
140.0 35.0
120.0 30.0
100.0 25.0
80.0 20.0
60.0 15.0
40.0 10.0
20.0 5.0
- -
2002 2003 2004 2005 2006
42
4.3.2. Demanda
El mercado internacional de la tuna está restringido a nichos de consumidores con
caract erísticas sociales y culturales bien definidas, son los que muestran una gran lealtad
hacia los productos tradicionales de sus países de origen. Particularmente, en los Estados
Unidos (en las ciudades de San Antonio, Chicago, Los Angeles, Miami y Nueva York) y
Canadá (en Montreal, Toronto, Edmonton y Vancouver); la demanda de productos
típicos o tradicionales como la tuna, se focaliza en los consumid ores mexicanos,
latinoamericanos y europeos de origen latino.
43
5. MERCADO DE COCHINILLA
5.1.1 Oferta
De las 8,185 ha de tunal es en Ayacucho; 7,643 son de recolección de cochinilla
principalmente. Habiendo 5,658 ha potenciales para nuevas instalaciones de tuna o
reforestación.
El rendimiento promedio de cochinilla fresca fue 44.14 kg/ha, que significan 13.79 kg de
cochinilla seca de primera/ha por año; los mejores rendimientos regionales se reportan en
Huamanga y Huanta. D el total de la producción, el 12% es de cochinilla de segunda y el
3% es cochinilla de tercera y polvillo.
103,825.0
120,000.0 94,552.0
90,233.0
95,042.0 83,015.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
-
2001 2002 2003 2004 2005
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Set Nov
45
Mapa 2: Identificación de zonas productores y p otenciales para el desarrollo de la t una -
cochinilla en el departamento de Ayacucho
v
W E
v
v S
v
v
v
v
v v
vv v
v v v v
v v
vvv v
v v v
v v v
v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v v
v v v
v v v
v v v v v
v
HUA YA
vv v
v
CANARI A
v v v
v
v v v
v v
v v
v vv
v v v v
v
vv
v
v v v
v
v v
v v v
v v
v v
LE YENDA v
v
v vv v
v vv v
v
v v
46
5.1.2 Demanda
En Ayacucho se comercializa tres clasificaciones de calidad de cochinilla: primera,
segunda y tercera, a través de 15 acopiadores mayoristas e intermediarios,
principalmente PRONEX, CHR Hansen y Montana, como se observa en el siguiente
gráfico.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004 2005 2006
5.1.3 Precio
Actualmente el precio de cochinilla fresca en chacra oscila entre S/.10 y S/.13 /kg; la
cochinilla seca de primera se paga entre S/.32 y S/. 40/kg. Los factores que determinan la
variación del precio son: la ubicación geográfica (provincia y distancia), el volumen y la
frecuencia de comercialización; es decir, en las provincias con mayor producción se
pueden obtener precios superiores que en las de m enor producción, como se detalla en
el siguiente gráfico.
o
ta
ga
ar
re
án
os
as
ra
as
rd
an
uc
Sa
an
nc
ch
an
m
ja
ng
Hu
S
La
ua
am
Fa
c
co
sa
ra
Ca
Lu
sh
ca
Sa
or
in
lca
an
ct
Pa Par
de
Ví
Hu
Vi
ar
uc
47
El precio de cochinilla en Ayacucho, desde el año 1999 a 2002 fue decreci endo hasta
lograr una estabilidad, la cochinilla fresca cuesta entre S/.10 y S/.15 /kg, mientras que la
seca y limpia de primera entre S/.35 a S/.40/kg, como se muestra en el siguiente gráfico.
70
60
50
40
30
20
10
-
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Las exigencias de calidad establ ecidas para la cochinilla seca de primera son: humedad
10%, ácido carmínico mayor a 19%, contenido de cenizas menores a 5%, impurezas
menor a 3% y libre de adulteraciones.
5.2.1 Oferta
En 1995 el Perú produjo 484 TM de co chinilla, incrementándose en el 2000 en 83% y en el
2006 en 160% con respecto al año 2000; de manera que en el año 2006 se estimó una
producción de 2,300 TM de co chinilla seca proveni ente de Arequipa (78% de la
producción nacional), Lima (13%) y Ayacucho (7%)41. Además se registraban entre 12 y 15
mil ha destinadas a la producción de co chinilla a nivel nacional, como se observa en el
siguiente gráfico.
41 En los últimos años, Arequipa y Lima desarrollaron una tecnología propia y ampliaron su oferta productiv a.
48
Gráfico 31. Volumen de producción nacional de cochinilla, 1995 -2006
(Toneladas Métricas)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
1995 2000 2006
Otros 24 44 50
Lima 24 89 300
Arequipa 48 399 1,800
Ayacucho 387 354 150
Fuente: Estudio de CSE- PRA Ayacucho, 2003 (1995 -2000) y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.2.2 Demanda
En el análisis de la demanda de cochinilla y derivados se ha revisado seis partidas
arancelarias42 relacionadas a la exportación de derivados de cochinilla como: cochinilla
seca, carmín de cochinilla, ácido carmínico y laca de carmín de cochinilla.
Las exportaciones de cochinilla y derivados han crecido en valor en un 13% anual entre el
2000 y 2006, mientras que respecto a volúmenes el crecimiento ha sido del 9% anual para
el mismo período (Ver anexos 6, 7 y 8).
40,000 800
miles de US$
30,000 600
TM
20,000 400
10,000 200
- -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB - miles de US$ 19,577 20,011 19,969 22,779 31,091 34,296 39,685
Peso Neto - TM 556 497 592 695 727 842 886
42
Partidas arancelarias: 0511991000, 3203001990, 3203002100, 3203002900, 3205000000, y 3206500000
49
Gráfico 33. Exportación de cochinilla y derivados por tipo de p resentación, 2006
Ácido carmínico
5%
Cochinilla seca
9%
Carmin de
Laca de carmin cochinilla
de cochinilla 54%
32%
Á cido carmí nico 1,994,812 1,336,091 1,197,126 1,287,739 2,137,396 1,980,963 2,030,057
Cochinilla seca 6,310,893 4,856,286 4,518,947 4,319,397 5,305,532 5,157,378 3,647,384
Laca de carmin de cochinilla 7,711,951 7,623,364 7,442,161 8,921,325 10,893,472 11,765,647 12,856,690
Carmin de cochinilla 3,559,163 6,195,064 6,811,003 8,250,285 12,754,476 15,391,904 21,150,601
En el año 2006 se exportó carmín de co chinilla por un valor de US$ 21.15 millones, de los
cuales CHR Hansen vendió el 39%, PRONEX el 29%, Globe Int ernacional el 16% y otras
empresas exportadoras, el 16%. Las tres empresas mencionadas, junto con Imbarex, han
registrado un crecimiento en su actividad de exportación de cochi nilla y derivados.
50
Gráfico 35. Exportación de carmín de cochinilla por empresas exportadoras, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfico 36. Exportación de carmín de cochinilla por país de destino, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
En el año 2006 se exportaron US$ 12. 86 millones de laca de carmín de co chinilla, a través
de Montana (39%), Pronex (21%), Globe Natural Internacional (15%), Biocon (14%) y otras
empresas (11%).
51
Gráfico 37. Exportación de laca de carmín de cochinilla, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
En el año 2006 de los US$ 12.86 millones de exportaciones de laca de carmín de cochinilla
se destinaron principalmente hacia Al emania (17%), Brasil (16%), Francia (13%), Estados
Unidos (10%), Reino Unido (10%) y otros destinos (34%).
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
En el mismo año 2006, se exportaron US$ 3.65 millones de cochinilla seca a través de San
Eigen (25%), Kero Productos (17%), Pukamayo Eximport (17%), Consorcio exportador (17%),
Don Máximo Agroindustrias (11%) y otras empresas (13%).
52
Gráfico 39. Exportación de de cochinilla seca por empresas, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A KERO PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORT. S.A.
En el mismo año de los US$ 3.65 millones de exportación de co chinilla seca , se destinaron
principalmente hacia Francia (32%), Japón (26%), Corea (12%), Chile (11%), Estados
Unidos (7%) y otros destinos (12%).
Gráfico 40. Exportación de cochinilla seca por país de destino, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Entre las empresas, casi toda la exportación se ha reducido a dos de ellas. También se
puede observar que tres países tienen mayor demanda del producto.
53
En el año 2006 se exportó US$ 2.03 millones de ácido carmínico de co chinilla, a través de
Pronex (67%) y CHR Hansen (33%).
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfico 42. Exportación de ácido carmínico por país de destino, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Las empresas y países que hace cinco años no tenían participación significativa en las
exportaciones, en los últimos años han crecido significativamente, mientras que para los
que registraban mayor participación, el comportamiento es contrario. Este cambio de
54
participación en parte tiene que ver con el desarrollo comercial de otros derivados de
cochinilla (carmín y laca de carmín).
5.2.3 Precio
Los precios de exportación de co chinilla seca se estabilizaron en los últimos años entre
US$ 15 y US$ 20/kg. El carmín de cochinilla se ha recuperado en precio, superando el nivel
del 2001. La laca de carmín es el úni co derivado con una t endencia decreciente. Mayor
detalle en el siguiente gráfi co.
120.0
108.2 102.8
100.0
90.1 87.7
85.8
80.7 81.8
80.0
66.2 71.4 71.6 72.4
66.1
63.1 62.7
60.0 60.5
63.4 55.0
52.1
46.0
41.7 43.3 43.2 46.6
40.0
31.1
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
55
Cuadro 17. Normas de control de calidad de cochinilla seca
GRADO DE CALIDAD DE COCHINILLA SECA
Ensayo PRIMERA SEGUNDA TERCERA
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
Humedad (%) 13 12 10
Impurezas (%) 3 5
Acido Carmínico (%) 17.5 10 5
Cenizas (%) 5 12 25
Pasante malla Nº 6
100
ASTM
Pasante malla Nº 12
3 10
ASTM
Pasante malla Nº 20
3 100
ASTM
Fuente: Norma ITINTEC 011.205.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
A pesar de todo ello, las exigencias del mercado han superado lo establecido en las
normas técnicas, como el nivel de ácido carmínico de la cochinilla de primera (promedio
de 19.5%), libre de impurezas y adulteraciones, la ceniza menor a 5% y otras exigencias.
1,600,000 1,400,000
1,400,000
1,200,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
600,000
600,000
400,000
400,000
200,000 200,000
- -
2002 2003 2004 2005
43 Para el análisis del mercado mundia l se han considerado la s partidas arancela rias de exportación o
importación de colorantes naturales de origen animal y vegetal: 051199, productos de origen animal, no
clasificados en otras partidas (n.c.o.p); animales muertos, impropios para la alimentación humana (exc.
pescados, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos); 320300, materia s colorantes de origen vegetal
o animal, incluso los extractos tintóreos (excepto los negros de origen animal) de constitución química definida;
preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tip o de las usadas para colorear cualq uier
materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (excepto preparaciones de las partidas
3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215; 320500, la cas colorantes (exc. goma la ca de china o del Japón y pinturas
laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tip o de la s usadas para colorea r cualquier materia o
como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. preparaciones de la s partidas 3207 a 3210,
3212, 3213 y 3215) (ver anexos … 3, 4, 5 y 6).
56
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.3.1 Oferta
La producción de cochinilla en el mundo está concentrada principalmente en Am érica
Latina. En el mundo, durante el año 1995, se produjeron 559 TM de cochinilla,
incrementándose en el año 2000 en un 87% y en el año 2006 en un 158% respecto al año
2000.
En estos últimos años, Perú continua liderando la producción mundial con el 85%, Islas
Canarias con 5%, Chile con 8%, Ecuador y Bolivia suman ambos 2%.
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
1995 2000 2006
Fuente: Estudio de CSE- PRA Ayacucho, 2003 (1995 -2000) y estimación (2006).
Elaboración: Solid Perú, 2007.
57
Cuadro 18. Exportaciones de colorantes veg etales y animales para colorear de manera
natural, 2002 – 2005.
Crec. 2002 2003 2004 2005
Part idas de Part icip. Anual,
Nº de
ex port ación 2005 2001 -
países (Miles U S$) ( TM ) (Miles U S$) ( TM ) (Miles U S$) ( TM ) (Miles U S$) ( TM )
mundial (%) 2005
(%)
051199, los
demás
productos de 106 44 10 378,804 749,103 412,582 813,950 491,894 917,318 551,696
1´036,836
origen animal
320300,
materia s
colorantes de
origen v egetal
o animal, 98 42 15 329,601 48,487 393, 009 59,902 463,242 57,696 530,717 64,027
aunque sean
de
constitución
química
320500, lacas
colorantes;
preparaciones
a que se
refiere la nota
75 14 9 134,546 19,896 141,065 19,161 162,915 22,690 183,198 23,739
3 de este
capitulo a
base de la ca
Total 100 100 15 842,951 817,486 946, 656 893,013 1´118,051 997,704 1´265,611 1´124,602
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Gráfico 46. Principales países exportadores de los demás productos de origen animal
(051199), 2005
Alemania
16%
Otros Canadá
44% 10%
España
10%
Estados Unidos
Nueva Zelanda Dinamarca 8%
6% 6%
58
Gráfico 47. Principales países exportadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de consti tución química (320300), 2005
Otros China
25% 12%
Estados Unidos
12%
Reino Unido
5% España
Perú 11%
6% Alemania
Francia
Países Bajos 9%
6%
Dinamarca 7%
7%
Gráfico 48. Principales países exportadores de lacas colorantes a base de laca (320500),
2005
5.3.2 Demanda
En la demanda se analizaron tres partidas de importación. Los países que importan
colorantes naturales de origen v egetal y animal, son aproximadamente 170. En el 2005 se
importaron 1´359,662 TM por un valor de US$ 1´624.1 millones con un crecimiento del 12%
anual entre 2001 y 2005. (Ver anexo 13 y 14).
59
Cuadro 19. Importaciones de colorantes veg etales y animales para colorear de manera
natural, 2002 – 2005
Gráfico 49. Principales países importadores de los demás productos de origen animal
(051199), 2005
Otros
30% Estados Unidos
34%
Reino Unido
4% Alemania
8%
Suecia Bélgica Japón Francia
4% 4% 8% 8%
En el año 2005, de las materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de
constitución química, se importaron 61,685 TM a nivel mundial, por un valor de US$ 576.8
millones, desde Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza y España (49%).
60
Gráfico 50. Principales países importadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitución química (320300) (%), 2005
Japón
12% Estados Unidos
11%
Alemania
Otros
9%
51%
Francia
6%
Suiza
España 6%
5%
Países Bajos
Bélgica
7%
9% México
Otros 5%
48%
Rep. De Corea
5%
Alemania
4%
China
Polonia
Francia 4%
3% Canadá 4%
3% Reino Unido Estados Unidos
4% 4%
5.3.3 Precio
El precio promedio de los colorantes naturales de origen vegetal y animal en exportación
e importación muestran crecimientos ligeros, siendo el precio de las importaciones
superiores a las exportaciones.
61
Gráfico 52. Precio promedio de las importaci ones y exportaciones de colorantes naturales
de origen vegetal y animal , 2002 - 2005
(US$/kg),
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-
2002 2003 2004 2005
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-
2002 2003 2004 2005
051199 los demas productos de 0.51 0.51 0.54 0.53
origen animal
320300 materias colorantes de 6.80 6.56 8.03 8.29
origen vegetal o animal, aunque
sean de constitucion quimica defini
320500 lacas colorantes; 6.76 7.36 7.18 7.72
preparaciones a que se refiere la
nota 3 de este capitulo a base de
laca
62
Gráfico 54. Precio promedio de las importaciones de colorantes naturales de origen
animal y vegetal, 2002 – 2005
(US$/kg)
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-
2002 2003 2004 2005
Cuadro 21. Productos de materias colorantes de origen vegetal o animal, incluso los
extractos tintóreos (exc. los negros de origen animal) de constitución química definida; y
preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las usadas
para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones
colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida
320300)
Arancel equivalent ad-valorem
Medidas Arancelarias Derech os mnf Tarifa non- Acuerdos Acuerdos
Países (aplicados) mnf preferenciales preferenciales
para Perú
Japón 0% 0% 0%
Estados Unidos 3,1% 15% 0%
Alemania 2,5% 0% 0%
Francia 2,5% 0% 0%
Suiza 0% 0% 0%
España 2,5% 0% 0%
Reino Unido 2,5% 0% 0%
Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
46 La medidas arancelaria s extraídas del base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), julio 2007.
47 Productos de origen animal, no cla sificados en otras partid as (n.c.o.p.); animales muertos, impropios para la
alimentación humana (exc. pescados, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos.
64
colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes
(exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320500). Para
el caso peruano, algunos países consideran preferencias arancelarias y otros no lo hacen.
Cuadro 22. Productos lacas colorantes (exc. goma laca de china o del Japón y pinturas
laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tipo de las usadas para
colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes
(exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320500)
Arancel equivalent ad-valorem
Medidas Arancelarias Derechos mnf Tarifa non- Acuerdos Acuerdos
Países (aplicados) mnf preferenciales preferenciales
para Perú
Bélgica 6,5% 0% 0%
Países Bajos (Holanda) 6,5% 0% 0%
Méxi co 15% 0% 0% -14,4% 7,5%
República de Corea 6,5% 0% 6,5%
Alemania 6,5% 0% 0%
China 6,5% 6,5% 5% 6,5%
Francia 6,5% 0% 0%
Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
65
6. ACTORES Y RELACIONES
Productores Transformadores
de tuna – - exportadores
Industria de
cochinilla Intermediarios grandes
alimentos
cochinilla
acopiadores Transformadores
Industria de
locales – exportadores
cosméticos
Recolectore Acopiadores medianos
Industria
s de tuna - mayoristas Transformadores
farmacéutico
cochinilla – exportadores
pequeños
IDESI
Estibadores
Ayacucho
Transportistas Municipalidad
Vecinos Perú
de carga de Lima Entidades
DRA
Tuna fruta
Operarios para
el
Laboratorios
procesamiento
de análisis de
DRA Servicios de
ácido Entidades
Ayacucho mantenimiento
Cochinilla
carmínico financieras
CEDESUR de planta.
Transportistas Navieras
UNSCH Entidades
Entidades Aduanas
Gobierno financieras.
financieras
Regional SUN AT –
INRENA
AD UAN AS
ADEX
PROMPEX
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
66
6.1 TIPOLOGÍA DE ACTORES
67
Cuadro 24. Características e indicadores que diferencian a los productores
Criterios de Huanta Huamanga Cangallo, Lucanas y Víctor Fajardo
Tipificación TP1 TP2 TP3 TP1 TP2 TP3 TP1 TP2 TP3
Productor Recolector Productor Recolector Productor Recolector
Productor Productor Productor
Denominación tuna y tuna y tuna y tuna y tuna y tuna y
tuna fruta tuna fruta tuna fruta
cochinilla cochinilla cochinilla cochinilla cochinilla cochinilla
Extensión de tierras
0.5 - 3 0.25 -1 0.25 - 3 0.25 - 1 0.25 - 1 0.25 - 5 0.25 – 0.5 0.25 – 0.5 0.25 -1
con tunales (ha)
Densidad
1,000- 2,000 800 – 1,700 400 – 2,000 800- 1400 800 – 1,200 400 – 2500 1,000- 2,000 800 – 1,200 400 – 2,000
(plantas/ha)
Rendimiento de
1,100 a 1,100 a
tuna fruta (kg/ha >4,400 < 1,100 >4400 < 1100 > 2,200 800 -2,200 < 800
4,400 4,400
por año
Rendimiento de
cochinilla
< 20 10 a 80 1 - 20 < 20 10 - 80 1 - 20 < 10 10 - 40 1 - 20
fresca(kg/ha por
año)
Inversión (S/.)
3500 -5000 200 -1,000 10 -100 2000 – 5000 200 -1,000 10 - 100 1,000 – 3,000 100 - 500 0
Tuna: 0.27 Tuna: 0.08 Tuna: 0.07 Tuna: 0.25 Tuna: 0,08 Tuna: 0,07 Tuna: 0.20 Tuna: 0.06 Tuna: 0.07
Costo Unit.
Cochinilla: Cochinilla: Cochinilla: Cochinilla: Cochinilla: Cochinilla: Cochinilla: Cochinilla: Cochinilla:
Produc. (S/./kg)
0.00 6.46 8.67 0.00 6,46 8,67 0.00 6.46 8.67
Ingreso promedio
neto de tuna y
>1500 800 -1500 < 800 >1,500 800 -1,500 < 800 >1,500 500 -1,500 <500
cochinilla (S/.
/año)
Población que
10 2 88 2 10 88 2 10 88
representa (%)
Pico Pico Pico Pico
Pico cerrado 50% Pico cerrado 50% cerrado 25% cerrado 25%
Tipo de cosecha Pico abierto Pico abierto Pico abierto
cerrado Pico abierto cerrado Pico abierto Pico abierto Pico abierto
50% 50% 75% 75%
Tipo de cultivo Bajo riego Secano Secano Secano Secano Secano Secano Secano Secano
Ecotipo de tunales Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla
68
(2%) (96%) (100%) (90%) (98%) (100%) (85%) (98%) (100%)
Morada Morada Morada Morada Morada Morada
(70%) (2.5%) (8%) (1%) (10%) (0.5%)
Blanca Blanca Blanca (2%) Blanca (1%) Blanca (5%) Blanca
(28%) (1.5%) (0.5%)
Plantación, Habilitación, Plantación, Habilitación, Plantación, Habilitación,
manejo labores labores labores labores labores
agronómico culturales, culturales, culturales, culturales, culturales,
Recolección Recolección Recolección
, control control control control control control
Actividades del del del
fitosanitario,fitosanitario, fitosanitario, fitosanitario, fitosanitario, fitosanitario,
producto. producto. producto.
cosecha y cosecha y cosecha y cosecha y cosecha y cosecha y
post post post post post post
cosecha. cosecha. cosecha. cosecha. cosecha. cosecha.
Cercosporio Cercosporio Cercosporio Cercosporio Cercosporio Cercosporio Cercosporio Cercosporio
Principales Trips y sis, Macha sis, Macha sis, Macha sis, Macha sis, Macha sis, Macha sis, Macha sis, Macha
problemas Cercosporio plateada, plateada, plateada, plateada, plateada, plateada, plateada, plateada,
fitosanitarios sis Roya y Roya y Roya y Roya y Roya y Roya y Roya y Roya y
Bact eriosis. Bact eriosis. Bact eriosis. Bact eriosis. Bact eriosis. Bact eriosis. Bact eriosis. Bact eriosis.
Nuevas Nuevas Nuevas Nuevas Nuevas
plantacione plantacione plantacione plantacione plantacione
Nuevas Cercos Cercos Cercos
s, s en terrenos s, s en terrenos s,
Sistema de plantacione vivos, vivos, vivos,
agroforestal agrícolas y agroforestal agrícolas y agroforestal
producción s en terrenos linderos y linderos y linderos y
es, para es, para es,
agrícolas. bosquetes. bosquetes. bosquetes.
cercos vivos recuperar cercos vivos recuperar cercos vivos
y bosquetes. terrenos. y bosquetes. terrenos. y bosquetes.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
69
Productores de tuna fruta (TP1)
En el auge de la cochinilla cultivaron con ese fin los tunales. Actualmente, por el precio
bajo, los destinaron a la producción de tuna fruta. En algunas zonas instalaron apo yados
por instituciones como TADEP A, IPAC, FONCODES y PRON AMCHCS y supi eron aprovechar;
en otras, instalaron plantaciones por propia iniciativa.
Estos productores se dedican a realizar labores agrí colas, porque la mayoría sembraron
en terrenos cultivables con otros productos. Poseen entre 0.50 ha y 3 ha en pl ena
producción. La principal variedad o biotipo es la tuna morada y blanca. Ambas
constituyen el 98%. En zonas con riego, realizan la cosecha fuera de la época, es decir,
entre abril y julio y septiembre a diciembre; mientras que en las zonas sin riego cosechan
en la temporada o campaña que comprende de octubre a abril, dependiendo de la
altitud.
Los costos que asumieron estos actores son: Costo de inversión por una hectárea (1,600
plantas) que está entre S/. 3,500 y S/. 6,000; y el costo de mantenimiento por año que
varía entre S/. 500 y 2000 nuevos soles. Para efectos de cálculos se considera que la plena
producción de la planta es al sexto año, entonces el costo de producción se estima entre
S/. 0.23 a S/. 0.27 /kg (Ver anexo 17). Los cálculos y conocimiento de sus costos son aun
escasos, se guían sólo por los gastos principales que realizaron y el pago de los jornales; el
costo del terreno, el costo de su mano de obra y la de su familia no es considerada. En el
siguiente cuadro se detalla este aspecto.
Costos de
- -
producción 1501 1501 1501 1992 1992 1992 1992 1992
Saldo neto (4354) (1326) (401) 149 1799 2408 2408 2408 2408 2408
48 Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicación del productor empresario.
70
Productores de tuna y cochinilla (TP2)
Son agricultores que en su mayoría están
organizados en comités o asociaciones con
una antigüedad no mayor a 5 años. Dichas
organizaciones han sido promovidas
principalmente por instituciones de apo yo,
quienes brindaron información,
conocimientos y técnicas de producción de
la tuna y cochinilla. Actualmente la tuna
forma parte de su actividad principal y en el
transcurso del año le dedican una part e de
su tiempo y recursos. Aproximadamente son
Chacra de un productor de tuna fruta y cochinilla en
Huamanguilla-Huanta 1,000 productores. Existen 30 organizaciones
Foto: IDESI A yacucho, 2006 que aún funcionan y agrupan a 800
agricultores y otros 200 a 400 agri cultores han
estado en una organización, pero por la preferencia de trabajo individual con tinúan con
las labores agrícolas para la tuna. Como resultado cosechan tuna fruta de dici embre a
marzo y cochinilla todo el año. Están ubicadas en las provincias de Huamanga, Huanta,
Cangallo, Víctor Fajardo y Lucanas y producen principalmente en secano.
Estos agricultores cuentan con plantaciones de t unales de origen silvestre desde 0.25 a 1
ha, con una densidad entre 800 y 1,700 plantas por ha en plena producción. Dichas
plantaciones fueron habilitadas y son manejadas técnicament e. Las plantaciones están
ubicadas en cercos, linderos y sistemas agroforestales, donde se realiza manejo
agronómico (recalce, abonamiento, poda, control de plagas y enfermedades, cosecha
adecuada )49 que les permite cosechar al menos el 50% de tuna fruta “pico cerrado”.
Algunos productores se vienen organizando para la comercialización de manera directa
hacia Lima con o sin apo yo de las instituciones. En la actividad participan todos los
integrantes de la familia.
Los costos de inversión que asumen estos actores son: la habilitación de tunales, las
plantaciones de origen natural, que oscilan entre S/.200 y S/. 1000 /ha. El costo promedio
de producción de tuna fruta se estima entre S/. 0.07 y S/. 0.09 /kg, de la co chinilla fresca
entre S/. 6.07 y S/. 6.99 /kg y de la cochinilla seca de primera en S/. 20.67 por kg50 (Ver
anexo 18). Los cálculos y conocimiento de sus costos son escasos, se guían sólo por los
gastos principales que realizaron, mayor detalle en el siguiente cuadro.
49 Cosecha adecuada se refiere a que el productor, con al menos el 80% de las vainas maduras en el árbol, lo
sacude y no golpea. Realiza la cosecha en 2 ó 3 faenas.
50 La conversión promedio de cochin illa fresca a seca limpia de primera es de 3.20 kg de fresca a 1 kg de
71
Cuadro 26. Costos e ingresos para el productor de tuna cochinilla (TP2)
(Nuevos soles) 51
Años
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 935 - - - - - - - - -
Total de costo de
520 858 858 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105
producción
Costos de producción de
364 559 559 767 767 767 767 767 767 767
cochinilla
Costos de producción de
156 299 299 338 338 338 338 338 338 338
tuna fruta
Total de ingresos 1600 2280 2544 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Ingreso por cochinilla 720 960 960 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Ingreso por tuna fruta 880 1320 1584 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Saldo neto 145 1422 1584 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Fuent e: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Estos agricultores cuentan con plantaciones de tunales de origen silvestre entre 0.25 y 5
ha con una densidad promedio de 1,700 plantas/ha. Los sistemas de producción son:
cercos vivos, linderos y bosquet es. La producción de la tuna se desarrolla
fundamentalmente en los tunales silvestres, donde la mayoría de los campesinos son
recolectores de tuna fruta y cochinilla y no desarrollan actividades agronómicas dirigidas
específicamente a su producción. Solo algunos de ellos realizan el cercado del potrero o,
en su defecto, cuidan el cultivo del daño de animales. Posteriormente efectúan la
recolección de la fruta para comercializarla en la misma comunidad.
Los costos que asumen estos actores son, principalmente, el jornal durante la cosecha y el
traslado hasta el punto de venta de tuna fruta y cochinilla. El primero se estima en S/. 0.07
/kg y para la cochinilla S/. 8.67 /kg de cochinilla fresca, éste último es equivalente a S/.
27.74 /kg de seca limpia de primera. Por la venta de estos dos productos reciben como
ingreso neto promedio anual de S/. 492.40, mayor detalle en el siguiente cuadro.
51 Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicación del productor empresario.
72
Cuadro 27. Costos e ingresos por la recolección de tuna fruta y cochinilla (TP3)52
Descripción Unid. Med. S/.
52 Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicación del productor empresario.
53 El ciclo biológico de la cochinilla dura entre 90 a 120 día s y depende de la altitud. En este período la cochinilla
alcanza la madurez completa llamada ov ip lena, con un contenido mayor a 19% de ácid o carmínico.
54 Trueque, se denomin a al intercambio de tuna fruta con otros productos como papa, maíz, cebada, haba,
73
Cuadro 28. Características y variables que diferencia entre acopiador y distribuidores
de tuna fruta
Criterios de Tipificación TA1 TD1 TD2 TD3
Distribuidor
Denominado Intermediario Redistribuidor Broker
mayorista
Ámbito Ayacucho Lima Lima Lima
Volumen (TM) manejado por
semana durante la campaña 3 - 20 5 -100 1-3 0.1 -1
(diciembre–marzo)
Manejo de capital de trabajo
2,000 – 7,000 < 500 0 500 – 1,000
por semanas (S/.)
Algunos
cuentan
Inversión en activos (S/.) Puesto en el Planta de
con Ninguno
mercado procesamiento
vehículo
propio
Costo unitario de
0.30 0.03 0.00 0.72
comercialización (S/./kg)
Ingreso neto promedio
semanal durante la campaña 286 2,633 115 143
Nov. – Mar. (S/.)
Población que representa
15 5 20 2
(Nº)
Fuente: Solid Perú, 2007. - Ela boración: Solid Perú, 2007.
Los volúmenes de acopio varían entre 150 y 300 cajas de tuna fruta por viaje. En la
semana realizan entre 1 y 3 viajes durante la campaña (noviembre – marzo), logrando así
entre 15 y 60 viajes durante la campaña, equivalentes a entre 3,750 y 15,000 cajas de
tuna fruta.55
El acopio se realiza días antes, previo acuerdo del precio de compra, y del día y hora de
recolección, se distribuyen las cajas para la cosecha. El día acordado se recolecta desde
las 9h00 hasta las 14h00, entregando cajas vacías para la siguiente cosecha. El camión,
con una carga promedio de 300 cajas, debe partir desde la ciudad de Ayacucho hacia
Lima como máximo a las 16h00 y llegar a las 4h00 del día siguiente, a más tardar.
55
Una caja con tuna fruta contiene 22 kg en promedio.
74
los precios, se estima un promedio de S/. 0.04 /kg de tuna fruta (Ver anexo 19). Los que
cuentan con camión propio lo costean como un servicio de flete, y la ventaja de ello es
la disponibilidad inmediata del vehículo.
La exigencia en la calidad de la tuna fruta depende del mercado: durante las épocas de
escasez es menor, y aumenta cuando hay mayor producción. Hasta el año 2000, se
realizaba el acopio sólo de “pico abierto”, actualmente también se realiza -y prefiere- el
de “pico cerrado”.
Algunos intermediarios no acopian para llevar a Lima, sino a los mercados de Ica,
Chincha, Cañet e, Pisco y al VRAE. Llevan tuna fruta amarilla “pico abierto”, aunque en
volúmenes poco significativos para la cadena.
Esta actividad se inició en la década del set enta con la familia Fidel Ayme y Cirilo Ayme,
posteriormente se suman a ellos los señores El ena y Jorge Sulca. En ese orden, ho y lideran
Corina y William, hijos de los Aym es.
Los volúmenes que distribuyen por semana durante la campaña están entre 5 y 100 TM,
dependiendo del mes. Son los actores que menos invierten en el nego cio y costos, por
tanto el riesgo es menor; porque las coordinaciones con lo proveedores lo realizan a
través de teléfonos, se traslada de vivienda al mercado y espera la llegada del camión
en horario adecuado, distribuye sobre el camión y vía pública, luego de la venta realizan
75
el balance económico, de este ingreso realiza el pago de flete, por servicio de apoyo en
la distribución, estibaje, paqueo y finalmente el pago de la mercadería al proveedor.
Los costos que o casiona la distribución son pagados con la venta del día. Se estima un
costo de distribución promedio en S/. 0.03 /kg de tuna fruta en general, ya sea “pico
abierto” o “pico cerrado” (Ver anexo 19).
La calidad de la tuna fruta es preferida por los compradores, mientras que el producto de
mala calidad es rematado.
Son proveedores de los autoservicios de Lima. Entregan fruta empacada que cumple
condiciones establecidas por cada autoservicio. En tuna fruta trabajan principalmente
con la tuna de Lima (provincias), que ofrece m ejor calidad y presentación que la de
Ayacucho. Solo en la épo ca de escasez o fuera de la campaña compran, en menor
cantidad, tuna morada y blanca preferentemente (Ver anexo 19). Para ellos, la tuna no
es su nego cio principal, sino complementario a otras frutas que también entregan a las
tiendas.
6.1.2.2. Cochinilla
En el eslabón de acopio de la cadena de cochinilla ayacuchana se ha identificado tres
tipos de actores claves, la mayoría son acopiadores locales como se describe en el
siguiente cuadro.
76
Acopiador local de cochinilla (TA1)
Son personas que viven en ciudades como Ayacucho o Huanta. Su actividad principal es
la comercialización no sólo de la cochinilla, sino de otros productos como la tara, cuero y
lúcuma, principalmente. Son apro ximadamente 20 acopiadores, distribuidos en las dos
ciudades. Del total, 60% son mujeres. La mayoría cuenta con transporte propio y realiza
visitas interdiarias o semanales a las zonas productoras.
Los costos en que incurren, principalmente por generar valor agregado durante la post
cosecha, se estiman en S/. 0.31 /kg (Ver anexo 20).
Algunos de estos actores, no visitan a las comunidades. Están ubicados en las zonas
comerciales de cochinilla, tara y cuero, como en el caso de Magdal ena y Jr. San Martín
en Ayacucho, y en las inmediaciones del mercado central de Huanta.
Son empresarios locales que vienen desarrollando sus actividades por muchos años,
siendo la principal el acopio de co chinilla y tara. Algunos complementan con lúcuma y
cuero. Realizan la post cosecha de la co chinilla, es decir matanza, secado, tamizado,
77
selección y clasificación. Trabajan con capital propio y están en contacto con las
empresas transformadoras – exportadoras ubi cadas en la ciudad de Lima.
Aproximadamente son 10 acopiadores que viven en Huanta y Ayacucho, cuentan con
tiendas de acopio y utilizan su vivienda como centro de procesamiento.
Los volúmenes que acopian en una semana oscilan entre 100 y 1,000 kg de cochinilla
fresca. Al igual que los otros, está sujeto a la época de cosecha, fechas festivas y
variación de precios. Los costos promedio en que incurren suman S/. 0.57 /kg de
cochinilla fresca, o su equivalente de S/. 1.82 /kg de co chinilla seca limpia de primera
(Ver anexo 20).
Muchas veces asum en el costo de las adulteraciones que, con el fin de ganar peso,
realizan los intermediarios: incremento de impurezas con agua, sal, cenizas, arena, semilla
de molle, etc. Estas adulteraciones se reflejan al momento de pro cesar. Por ello prefieren
contactarse directament e con los acopiadores locales y recolectores con volúmenes
significativos, pero aún así tienen probl emas de calidad en el contenido de ácido
carmínico, debido al mal manejo e irrespeto del ci clo biológico de la cochinilla por el
recolector.
Minoristas de la calle
Solo existen en los mercados de abasto de los distritos de Lima. Son comerciantes que
venden toda variedad de frutas, entre ellas tuna. Prefieren la de “pico cerrado”. Se
puede observar en el Mercado Minka y Caqueta comerciantes especializados en la
venta de tuna fruta que combinan las que proceden de Ayacucho y de la costa.
78
Autoservicios:
Son tiendas para consumidores con ingresos medios y medio altos, donde el consumo de
tuna es menor. Prefieren la tuna costeña que tiene mejor presentación, menor contenido
de azúcares y más semilla.
Son principalmente dos empresas ubicadas en Lima, que exportan tuna fruta fresca y
procesada en jugos concentrado y congelado , además de un conjunto de productos
agrícolas. Aún no es significativo el volumen exportado, en el año 2006 exportaron 29 TM
por un valor de US$ 120 mil dólares.
Los costos de producción no ha sido posible recoger; sin embargo, los costos generales
de exportación de cochinilla seca para cualqui er empresa se detalla en el anexo 21.
79
agro exportación. Son 18 empresas, ubicadas en la ciudad de Lima, que t ienen una
participación menor al 10% del valor de las exportaciones.
Sus inversiones en la planta de pro cesamiento no superan US$ 1 millón de dólares. Sus
márgenes económicos se encuentran entre US$ 1 y 2.50 /kg de cochinilla seca
exportado.
Las empresas tienen tecnologías similares, cada una ha adaptado y mejorado con el
tiempo, pero el proceso es casi homogéneo.
Los costos en que incurren las empresas son: materia prima, operativos, almacenamiento,
transporte y gastos de exportación. Para la transformación de cochinilla se requiere fuerte
capital de trabajo, debido al costo de la materia prima. El margen de utilidades que
obtienen es de US$ 1 a 3 /kg de co chinilla exportado.
Sus inversiones
Planta de transformación de cochinilla en carmín en la planta de
Foto: PRONEX S.A ., 2007. procesamiento son de US$ 10 millones
aproximadamente, principalmente en
instalaciones y maquinarias para la producción de colorantes naturales.
Los costos que incurren y las utilidades unitarias obtenidas de las empresas son similares al
de la tipología anterior (TE2), la diferencia está en el manejo de volúmenes de acopio,
transformación y exportación.
80
6.2 RELACIÓN ENTRE ACTORES
Se ha analizado principalmente las relaciones comerciales, estrategias, formalidad,
riesgos, problemas y finalmente ventajas y desventajas en las relaciones entre los
diferent es eslabones de la cadena de tuna fruta y co chinilla que inician del mismo actor
y canalizados a diferentes mercados.
La relación entre actores se presenta en todos los eslabones a nivel horizontal y vertical,
ya sea entre directos o indirectos, se detalla en el siguiente gráfico.
81
Gráfico 55. Flujo comercial en la cadena de tuna - cochinilla
82
Cuadro 31. Tuna fruta: relaciones entre actores de la producción y acopio – distribución
Aspectos/
Intermediarios Distribuidores mayoristas Redistribuidores
Actores
Característica Con productores: las relaciones se basan en la Las relaciones se basan en la confianza mutua, amistad y el trato. Pero pierden con
familiaridad, procedencia de la zona, confianza mutua facilidad debido a la baja calidad del producto o por incumplimiento de compromisos.
de la
y amistad de varios años.
transacción y Con recolect ores: prevalece el mayor precio.
relación
Cuando el destino es Lima, se realiza al borde de la El intermediario lo entrega en el Mercado Todos comercia lizan en suelo cerca a los
carretera en chacra. Recoge, por sectores. Mayorista de Frutas Nº 2, se encarga de camiones de los distrib uid ores
Lugar Para el mercado local, generalmente se entrega en la distribuir directamente en el camión o, si la mayoristas.
ciudad. cantidad es menor, en el suelo.
Pocos productores de tuna envía n directo a Lima.
Varía de 1 a 200 caja s por agricultor. Llenan al camión El distribuid or mayorista recepta a dia rio entre 1 Maneja n volúmenes pequeños: entre 10
Volumen y entre 10 a 40 agricultores, con 300 caja s en promedio y 3 camiones de diferentes intermediarios, con y 15 caja s de tuna fruta, en función de la
frecuencia por viaje. 300 a 400 cajas diaria s por cada camión, oferta y demanda en el mercado.
durante la campaña.
El intermedia rio, día s antes, entrega caja s y pitas, El mayorista es el encargado de recepción, Realiza el pago el mismo día. Si no
Modalidad indicando fecha, hora, precio de compra y día de distribución y venta entre las 3 y 8 de la cumple, el mayorista no le entrega
recolección. El pago es contra entrega, previa mañana. Una vez finalizada la activ idad de producto para el día siguiente.
pago y verificación de la calidad del producto. comercialización realiza las liquidaciones
compra correspondientes a los proveedores de manera
directa o vía banco.
En general, las transacciones, acuerdos y compromisos se realizan de manera informal; es decir, no existen contratos ni recibos. Esto a excepción de la s
Formalidad liquid aciones de distrib uid or mayorista, que se hacen en un papel simple.
Los incentiv os en el acopio de tuna fruta por parte de los No existe, solo prevalece trato y la confianza. Están sujetos a los distribuidores. Su
Grado de
intermedia rios a los productores, genera fidelización de incumplimiento significa retiro del
dependencia ambas partes. negocio.
Resultado de No existe la exigencia de calidad de ambas partes, por Alta informalidad en la comercialización. Incremento de intermedia ción
lo cual no hay desarrollo.
sus relaciones
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
83
Cuadro 32. Cochinilla: relaciones entre actores de la producción y acopio
Aspectos /
Acopiadores locales Intermediarios Acopiadores mayoristas
actores
Característica de la Las relaciones se basan en el parentesco Las relaciones también se basan en la confianza mutua y amistad, pero prevalece la diferencia de
transacción y (hermanos, tíos, primos, etc.), confianza mutua precio entre acopia dores.
relación y amistad.
La comercialización se realiza en la misma La comercia lización se realiza en la s Todos compran en su local de acopio o
comunid ad. Son pocos los que llevan a ferias comunid ades, ya sea del productor o del viv ienda que es el centro de procesamiento
Lugar dominicales del distrito, a Huanta o Ayacucho. acopiador local. post cosecha.
En prov incia s con menor producción,
princip almente se realiza en ferias dominicales.
El v olumen varía desde 1 kg a mayores Volumen de entrega varía desde 1 kg a mayores cantid ades, en presentaciones fresca, seca
Volumen y
cantidades, en estado fresco y en cualq uier sucia, seca limpia , segundas o polv illos, en cualq uier hora y día .
frecuencia
hora y día .
Depende de la frecuencia y volumen de Generalmente es contra entrega. La mayoría trabajan con acopia dores locales e
entrega para pequeños adelantos en la misma intermedia rios. Con productores que manejan
Modalidad de
comunid ad, generalmente es en v ív eres porque volúmenes significativ os, la forma de pago es
pago y compra
buena parte de los acopiadores locales tienen contra entrega.
una pequeña tienda de abarrotes.
Formalidad Las transacciones, adelantos, acuerdos y otros son -en general- informales.
Los adela ntos y la familiaridad crean un grado La preferencia es por el precio diferencia do No existe, pero hay preferencia s por el trato y
Grado de
de dependencia, a pesar de existir mejores que pagan, sin importar robos en peso ni otros. ventajas en el precio por la frecuencia y
dependencia
oportunidades. volumen de entrega.
Se tiene un comprador permanente que Estos acopiadores pueden pagar precios Logran organizar la oferta, consiguen un
acopia de varios productores y genera empleo. diferenciados en comparación a otros; volumen significativ o y con ello permanecen en
también, son los que roban en peso al el mercado. Están informados del precio,
Resultado de sus
momento de pesar y son principales mercado. Son los informantes hacia los demás
relaciones: ventajas
especuladores. actores y generan valor con la post cosecha.
y desventajas
Seleccionan proveedores que entregan
producto de calidad, dejando fuera del
mercado a algunos intermediarios por ello.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
84
Cuadro 33. Cochinilla: relación entre acopiador mayorista y transformadores -
exportadores
Aspectos /
Trasformadores - exportadores
Actores
Característica de la Mantienen relaciones principalmente con el acopiador mayorista, basadas en la
transacción y confianza ganada con el tiempo, aunque también por buenos volúmenes de acopio
relación y calid ad del producto.
La entrega se realiza -en general- en la agencia de transporte interprovincia l. El
acopiador, prev ia coordinación con la empresa, envía el producto a través de la
Lugar
agencia s de transporte interprovincial de pasajeros como encomienda, asumiendo
los costos de envío y riesgos de hurto.
Volumen y Volumen de entrega es desde 100 kg de cochinilla seca a mayores v olúmenes.
frecuencia
Existen dos modalid ades: la más usada es, previo depósito bancario, se envía por
correo o fax la factura y guía de remisión. Ese mismo día se deposita el producto en
Modalidad pago y
la empresa de transporte (empacadas en costales de polietileno) y al día siguiente
compra
se confirma la recepción. La segunda es vía crédito, entre 15 y 30 días. Los precios
del contado y al crédito es diferenciado, este último es con algunos puntos más.
No existen contratos formales pero se utiliza para las transacciones, documentos
Formalidad legales como: facturas, guía s de remisión, notas de pedid o, cheques, depósitos y
entre otros.
Grado de No existe porque generalmente trabajan con capital propio y pueden comercializar
dependencia a cualq uier empresa que les otorgue mejores condiciones de compra (precio).
Resultado de sus No existe mayor relación con la empresa aparte de la comercial. No hay fidelid ad
relaciones: ventajas del proveedor, el mercado no es seguro y hay mayor riesgo de varia bilid ad del
y desventajas precio.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Cuadro 34. Tuna fruta: riesgos que asumen los actores de la cadena
Actores Riesgos que asumen
Recolectores de tuna Es posib le que la s plantas se mueran por falta de manejo agronómico, factores
y cochinilla climáticos (heladas, sequía s, granizadas, etc.), ataque de plagas y enfermedades.
Productores de tuna Factores climáticos (heladas, sequía s, granizadas, etc.), ataque de pla gas y
y cochinilla enfermedades, sobreproducción que sature el mercado.
Factores climáticos (heladas, sequía s, granizadas, etc.), ataque de pla gas y
Productores de tuna enfermedades. Todos estos factores pueden hacer que la fruta pierda calidad y sea
fruta sustituida por la que proviene de Lima, lo cual significaría para el productor pérdida
en la inversión y retiro de la activ idad.
Reducción de la producción por factores climatológicos, pla gas y enfermedades,
reemplazo por organizaciones de productores con el env ío directo, baja calidad del
Intermedia rios
producto, alta perecib ilidad de la fruta, robos, accidentes de tránsito, saturación del
mercado con el producto y asaltos.
Saturación del mercado, cambio de clima (en verano como inv ierno), reubicación
del lugar de venta, reducción de la producción por factores climatológicos,
Distribuid or mayorista
aparición de más distribuid ores mayoristas, distribución directa de los intermedia rios,
mala calid ad de la fruta, mora de los redistrib uid ores, robos, asaltos y accidentes.
Redistrib uid ores
Broker
Escasez o exceso de oferta, mala calidad del producto, robos y asaltos.
Transformador -
exportador
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
85
Cuadro 35. Cochinilla: riesgos que asumen los actores de la cadena
6.3 ORGANIZACIONES
Entre los años 1997-1999, el Instituto de Investigación para el D esarrollo Agroindust rial
(IIPDA), ha ej ecutando un pro yecto de tuna y cochinilla en el departamento de
Ayacucho, financiado en convenio ADEX-AID/ MSP para labores de Organización,
Capacitación y Asistencia Técnica. Desde su inicio la actividad más importante fue la
consolidación de los pequeños recolectores en comités de productores, con la intención
de transformar a estos recolectores de tuna y cochinilla en productores.
Del total de las organizaciones promovidas por esta institución, permanece aún operativo
sólo el 5% y, de ellos, la mayoría se ha convertido en organizaciones familiares sólo para la
comercialización de tuna fruta, principalmente de Huanta y Pacaycasa.
Por otra parte, el IDESI Ayacucho desde 1998 hasta la fecha viene promoviendo
organizaciones de productores de tuna y cochinilla, con el financiamiento de las
instituciones de DOEN, FONDEEMPLEO, FONCODES, INCAGRO y las del Proyecto IPYMER
con los componentes de Organización, Capacitación, Asistencia técnica, Micro Créditos
y Articulación comercial. Todo esto con la finalidad de generar o mejorar ingresos y
empleo con la producción de tuna y co chinilla en el depa rtamento de Ayacucho
(Huamanga, Huanta, Cangallo, Víctor Fajardo y Lucanas) y Huancavelica (Churcampa y
86
Angaraes). D esde entonces hasta ho y han promovido más de 30 organizaciones de
productores, de las cual es sólo 8 están operativas.
Vecinos Perú con el apo yo financi ero de ICCO, viene promoviendo las organizaciones de
productores en la provincia de Cangallo desde el año 2005, habiendo logrado fortalecer
6 organizaciones. En la actualidad vienen desarrollando actividades de producción y
comercialización de tuna fruta.
Todas las organizaciones de productores en tuna - cochinilla han sido promovidas por
instituciones de apoyo, a excepción de la comunidad de Huaycahuacho, quienes vienen
desarrollando actividades productivas y comerciales de tuna fruta. En la actualidad se
cuenta con un aproximado de 18 a 20 organizaciones operativas, de las cuales 3 son
asociaciones, 1 comunidad y el resto comité de productores (Ver anexo 22).
Son los propietarios de los camiones de carga que realizan servicios de transporte de
Ayacucho a Lima y viceversa. Generalmente son camiones de 10 TM de capacidad
(llamadas carro lancha). Aproximadament e son 25 camioneros que se especializaron en
el transporte de tuna fruta, pues conocen el sistema de comercialización: hora de
partida, hora de llegada, velocidad, lugar de estacionamiento, número de cajas a
transportar (entre 250 y 350, de 22 kg en promedio ), la forma de acomodar las cajas para
evitar daños, el uso de las guías de transporte, entre otros.
Los costos varían entre S/. 2.50 y 4 por caja de tuna fruta (noviembre a marzo), aunque
dependen de la época de mayor demanda de camiones para papa. Se estima un costo
de S/. 750,000 por el servicio de transporte para la comercialización de tuna fruta.
Cajoneros:
Estibadores:
87
las cajas de tuna en los diferentes camiones. Son también los que establecen las
relaciones entre el camionero y los intermediarios de tuna fruta. El costo por cada caja es
S/. 0.20 y generalmente trabajan en pareja. Se estima el valor por estibaje en S/. 50,000 al
año.
Piteros:
Llamados así porque producen “pitas”, cordel especial de t ela para el amarre de las
cajas con tuna fruta. Son dos productoras que viven cerca del mercado Mayorista de
Frutas Nº 2 (San Luis – Lima). Utilizan los residuos de la fábrica textil de Gamarra, donde
compran a granel tiras de t ela, para fabri car pitas de 1.50 cm de largo en diferentes
colores. Las venden luego a S/. 5 la centena, por intermedio de los puestos de venta de
periódicos usados o de manera directa. Estas pitas son usadas principalmente para la
tuna ayacuchana y plátanos. Para la tuna fruta se estima el uso de 3,000 cientos de pitas
al año, por un valor de S/. 15,000.
Entidades Financieras:
IDESI Ayacucho
88
Vecinos Perú
Es una ONG, que viene ejecutando pro yectos de desarrollo rural sustentable en las zonas
menos favorecidas de la región andina.
FONCODES
Es una institución del Estado, que depende del Ministerio de la Muj er y Desarrollo Social
que tiene la misión de “promover, canalizar y asistir la gestión de recursos público s y
privados para generar oportunidades económicas y mejorar capacidades humanas e
institucionales que contribuyan al desarrollo local sostenible e inclusivo, reduciendo
efectivamente la pobreza, integrando territorios y fomentando una cultura de paz;
articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones”.
CEDESUR
89
7. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
7.1 ECONÓMICO56
El Perú en el año 2006 exportó 886 TM de cochinilla y derivados al mundo, equivalentes a
un valor FOB de US$ 39´686, 732, provenientes de 2, 300 TM de cochinilla seca. De estos
valores, el 46% corresponde a costos y 54% son márgenes de utilidad. Los actores del
eslabón de la producción perciben el 28% de la utilidad, que es un índice mayor a los
demás actores, como también sucede en los costos. El margen de rentabilidad en la
cadena de cochinilla es 117%.
Cuadro 36. Perú: ingresos, costos y márgenes de utilidad por actores en cochinilla
Costo de
Actores Valor de venta Producción Utilidad neta
(US$) % (US$) % (US$) %
Transformadores –
5`184,732 13.06 389,840 0.98 4´794,892 12.08
exportadores
Acopiadores
locales,
5´750,000 14.49 265,800 0.67 5´484,200 13.82
intermediarios y
mayoristas
Recolectores y
28´750,000 72.45 17´595,000 44.34 11´155,000 28.11
productores
Total 39´684,732 100.00 18 250 640 45.99 21´434,092 54.01
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Cuadro 37. Ayacucho: ingresos, costos y márgenes de utilidad por actores en cochinilla
Costo de
Actores Valor de venta producción Utilidad neta
(US$) % (US$) % (US$) %
Transformadores -
413,135 15.96 66,000 2.55 347,135 13.41
exportadores
Acopiadores
locales,
300,000 11.59 52,500 2.03 247,500 9.56
intermediarios y
mayoristas
Recolectores y
1´875,000 72.45 1´147,500 44.34 727,500 28.11
productores
Total 2´588,135 100. 00 1´266,000 48.92 1´322,135 51,08
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
56El cálculo se ha realizado tomando en cuenta la s informaciones vertidas en el análisis, considerando el tip o de
cambio S/. 3.15 por US$. Para los costos de producción de eslabón de producción no se consid era costo del
terreno.
90
Además, Ayacucho produce 13,198 TM de tuna fruta, de las que sólo se comercializa el
52.3% en el mercado local, Lima, Ica y VRAE, equivalente a un valor total de US$ 1.68
millones. La comercialización sólo destinada a Lima es 5,415. 19 TM de tuna fruta en el año
2006, equivalente a US$ 1´323,713; de lo cual el 65% corresponde a costos y el 35%
corresponde a la utilidad neta de los actores de la cadena. De esa utilidad, el 25%
corresponde a los actores de la producción y 10% al eslabón de intermediarios y
distribución.
Cuadro 38. Ayacucho: ingresos, costos y márgenes de utilidad por actores en tuna fruta
Costo de
Actores Valor de venta Producción Utilidad neta
(US$) % (US$) % (US$) %
Distribuidores 120,338 9.09 51,573 3.90 68,764 5.19
Intermediarios 584,497 44.16 515,732 38.96 68,764 5.19
Recolectores y
618,879 46.75 292,248 22.08 326,631 24.68
productores
Total 1´323,713 100.00 859,554 64.94 464,159 35.06
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Gráfico 56. Ayacucho: Ingreso neto y margen de rentabilidad con respecto a los costos
asumidos por actores en tuna fruta57
140% 133%
120%
112%
100%
80%
60% 54%
40% 35%
25%
13%
20%
5% 5%
0%
Distribuidores Intermediarios Recolectores y Total
productores
57 Para el cálculo de rentabilid ad en tuna fruta y cochinilla no se considera inversiones, beneficios (Drawback),
transferencia de utilidades a otros países por algunas empresas, otros beneficios específicos en cada producto.
91
7.2 SOCIAL
En sus tres eslabones, la cadena tuna y co chinilla anualmente genera 1, 611 empleos, el
57.6% en el eslabón de la producción: actividades de nuevas plantaciones (500 ha) y
habilitación de tunales (700 ha) con un total de 407 empleos en un año como se detalla
en el siguiente cuadro.
En esta cadena participan todos los integrantes de la familia, con roles específicos: los
varones realizan la plantación, habilitaciones y manejo agronómico, mientras que las
mujeres y niños la cosecha y comercialización.
Cuadro 39. Ayacucho: empleo generado por la cadena de tuna y cochinilla para cada
año58
Nº de
Empleo anual %
empleos
Producción tuna - cochinilla 929 57,67
Acopio de cochinilla 110 6,83
Acopio y distribución de tuna fruta 42 2,61
Comercialización de tuna fruta 250 15,52
Transformación - Exportación de
220 13,65
cochinilla
Actores indirectos de servicios en tuna
50 3,10
fruta
Actores indirectos de servicios en
10 0,62
cochinilla
Total 1611 100,00
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En Ayacucho existen 8, 185 ha de tunales, entre silvestres y cultivadas -que aún son
productivas a pesar del descuido de los agricult ores. Involucra a 19,126 familias con una
población aproximada de 100,000 habitantes.
58 Para considerar como empleo los jornales generados en la s activ idades se consid era 270 jornales equiv alente
a un empleo, sólo en el eslabón de producción.
92
7.3 COMPETITIVIDAD ENTRE LIMA, AREQUIPA Y AYACUCHO
Para esta parte se ha realizado visita a las zonas productoras de los departamentos de
Lima (provincias) y Arequipa, para recoger información primaria y secundaria a través de
visitas, observaciones y entrevistas a los actores claves de la cadena de tuna y cochinilla.
El resultado de la sistematización se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 40. Comp etitividad entre Lima, Arequipa y Ayacucho en tuna fruta y cochinilla,
2007.
Lima (Cañete y
Indicadores Ayacucho Huarochirí) Arequipa
Antigüedad Es originario (antes de 1900) 1970 1986
Altitud de
Chilca: entre 100 -1200
producción 2000 – 3200 1000 – 1700
Huarochirí: 1600 - 2700
(msnm)
Tipo de
Recolectores Productores Productores empresarios
agricultores
Huamanga, Huanta,
Princip ales zonas
Cangallo, Lucanas y Víctor Cañete y Huarochirí Arequipa - Joya.
de producción
Fajardo.
Productores 19,126 3,500 10,000
Producción Tuna y cochinilla Tuna y cochinilla Cochinilla
Tuna fruta: 13,824 TM tuna fruta: 8,240 TM
Producción Cochinilla : 1,800 TM
Cochinilla : 150 TM Cochinilla : 300 TM
Tecnología Baja Intermedia Alta
Extensión 8,185 ha 1,768 ha 5,162 ha
Densidad 400 – 1,700 pla ntas / ha 500 – 1,200 pla ntas / ha 35,000 – 60,000 plantas / ha
Cochinilla seca: 13.79 kg
Rendimiento por /año Cochinilla seca: 100 a 400 kg Cochinilla seca: 400 a 800
ha Tuna fruta de 1.1 a 8.8 TM Tuna fruta de 10 a 12.50 TM kg/año
(en promedio 1.7 TM)
Cercosporiosis, bacteriosis, Queresa es mínimo, pencas
Problemas
roya, trips, mancha Ninguno que se secan, pero no son
fitosanitarios
plateada, otros significativ os.
Cochinilla : 19 a 21% ácido
Cochinilla : 18.5% ácido
carmínico Cochinilla : 19 a 24% ácido
Calidad de carmínico
Tuna fruta: clasificado por carmínico y en promedio es
productos Tuna fruta: “pico abierto”
colores y tamaños; todo 20.50%.
(35%) y “pico cerrado” (65%)
“pico cerrado”.
Costo de Cochinilla seca: S/. 24.10 /kg Cochinilla seca: S/. 27.00 /kg
Cochinilla seca: S/. 32 /kg.
producción Tuna Fruta: S/.0.17 /kg. Tuna Fruta: S/. 0.43 /kg.
3 – 4 cosechas en todo el 3 - 4 cosechas en todo el
Cosecha 2 cosechas en 15 meses.
año. año.
Organizaciones Por necesidad e iniciativ a
Algunos, impulsados por
y niv el de propia en grupos de vecinos Productores indiv iduales.
instituciones de apoyo.
desarrollo y familias.
93
Lima (Cañete y
Indicadores Ayacucho Huarochirí) Arequipa
Cochinilla : seca de primera
Cochinilla : fresca y seca
y segunda
Tuna: “pico cerrado” y La mayoría de los
Tuna: pico cerrado con
Presentación del “abierto”, con empaque de productores vende la
empaque de caja de
producto caja de madera con tapa cochinilla seca, pocos
madera de manzana con
de molle, peso promedio de comercializan en fresca.
tapa de madera, peso
22 kg.
aproximado de 25 kg.
Existe potencia l productiv o,
pero el crecimiento es
Ya ocuparon casi todo el
mínimo debid o a la
espacio productiv o del área
5,658 ha para amplia ción reducción de márgenes de
Potencialid ades y el crecimiento es mínimo
con tunales ya sea para utilidad. En la actualid ad, en
y tendencia para la cochinilla . Para la
cochinilla o tuna fruta. La Joya el 40% de la
tuna fruta se está ampliando
extensión de tierras agrícolas
en la zona de Huarochirí.
está destinado a la
producción de cochinilla.
Acopiadores en Cochinilla : 7 acopiadores
Cochinilla : 10 mayoristas Cochinilla : 6 mayoristas
el grandes y más de 20
Tuna fruta: 20 acopia dores Tuna fruta: 5 acopia dores
departamento acopiadores pequeños.
Cochinilla seca primera: S/.
Precios en 37.80/kg.
Cochinilla : S/. 40/kg Cochinilla seca primera: S/.
chacra Tuna fruta: S/. 0.45 pico
Tuna fruta: S/. 0.40 /kg 42.5 /kg
promedio cerrado y S/. 0.35 pico
abierto /kg.
Cochinilla : Lima. Cochinilla : Lima.
Mercados de
Tuna fruta: Lima, Ica y Tuna fruta: Lima y Cochinilla : Lima.
destino
Ayacucho exportación.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
94
8. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
Para este capítulo se partió con un taller de identificación de FOD A con la participación
de actores claves de los diferentes eslabones de la cadena, logrando elaborar el
diamante de la competitividad, priorizar FODA, analizar fortalezas y oportunidades para
la identificación de factores de competitividad y las debilidades y amenazas para
identificar los puntos críticos. El resultado nos permitió definir la visión y los objetivos
estratégicos a trabajar en la cadena de tuna y co chinilla para el fortalecimiento de la
competitividad de sus actores.
Fortalezas
95
La tuna fruta está articulada al mercado local y de Lima. La cochinilla es un producto
exportable, el mercado principal (Lima), está relativamente cerca. Allí se ubican las
empresas exportadoras de cochinilla y los consumidores de tuna fruta.
Oportunidades
Investigación y desarrollo de productos por otros países: para tuna fruta en Chile y
para la penca tierna (nopalitos) como alimento humano en Méxi co.
Debilidades
96
Baja calidad de tuna fruta (altamente perecible) y cochinilla (18% ácido carmínico)
debido a procesos inadecuados de cosecha y post cosecha.
Inexistencia de centros de acopio y pro ceso post cosecha de tuna fruta, que limita la
organización de la oferta y la calidad del producto, increm entando las pérdidas en el
proceso de comercialización.
Amenazas
97
8.2 FACTORES DE COMPETITIVIDAD
La creci ente iniciativa de los productores para organizarse, su predisposición al
aprendizaje de t écni cas y la existencia de tunales ya sea de orígenes naturales o
cultivados, permitirá mejorar la calidad en la producción de tuna fruta y co chinilla para el
mercado nacional y la exportación. Así también, aprovechar los programas y pro yectos
del Estado y del sector privado.
98
8.4 DIAMANTE DE LA COMPETIVIDAD
Analizando el balance entre lo positivo y negativo, tenemos mucho que trabajar para
mejorar en estrategias de estructura y rivalidad, condiciones de los factores e industrias
relacionadas y de apo yo. 59 En el siguiente gráfico se detalla el diamante de
competitividad.
59El dia mante de competitiv idad desarrollado por Porter e Indacochea para el análisis asigna calificativ os
como: +++ excelente superior, ++ excelente, + alta, +- regula r, - baja, -- demasiado bajo y --- extremadamente
bajo.
99
Gráfico 57. Diamante de competitividad de la cadena tuna y cochinilla en Ayacucho, 2007.
GOBIERNO:
ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y RIVALIDAD:
+ Gobierno c entral promotor de exportaci ones
- Escaso apoyo téc nico por parte del Estado +- Produc tores de tuna fruta y de tuna -cochi nilla
+ Programas de des arrollo para la sierra +- Organización de productores
+ Próxi ma firma del tratado del Libre Comercio - Desarrollo de la c alidad de tuna y coc hinilla
+ Acuerdos comerciales internaci onales vigentes +- Poblaci ón c on actitud positi va al c ambio
++ Asfaltado de la c arretera Ayac ucho – Andahuaylas +++ Perú principal exportador de coc hinilla en el mundo
-- Estado de c ons ervación de las vías de acces o a los centros de producción -- Infor malidad en l a comercializaci ón de tuna fr uta
-- Programas Social es asistencialistas del Estado - Infor malidad en l a comercializaci ón de c ochinilla CONDICIONES DE LA DEMANDA:
-- Infor mación sistemática del c ultivo OIA – DRA Ayacuc ho --- Desconfi anza entre actores
-- Importancia del culti vo para el gobierno regional y loc al - Desarrollo empres arial +- Oferta exportable de c ochinilla del Perú rec onocida en el
- Formalización de la comercialización de tuna – coc hinilla por gobiernos -- Nivel de c ompetenci a mundo
locales +- Costo de producción -- Demanda nacional y loc al poco exigente en c alidad de tuna
+ Transformadores - exportadores de c ochinilla ubicados en Li ma fruta.
+ Demanda nacional exigente en calidad de c ochinilla
++ Demanda mundial exigente en calidad del producto.
+ Crecimiento de la demanda mundial de l a coc hinilla
+- Crecimiento de la demanda nacional de tuna fruta.
++ Existencia de empr esas exportadoras de c ochinilla y
derivados
CONDICIONES DE LOS FACTORES: DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE + Iniciati va de algunas empres as en exportar tuna fruta y
LA CADENA PRODUCTIVA DE TUNA - derivados.
+ Condiciones agro ecol ógicas favorables para la producción + Crecimiento de las exportaciones de coc hinilla
++ Existencia de pl antaciones de tuna es tablecidas COCHINILLA EN AYACUCHO 2007
+- Desarrollo de produc tos s ustitos a la coc hinilla
++ La planta de tuna resistente a fac tores cli matológicos ++ Tendencia de us o de col orantes naturales
adversos . + Tendencia de consumo de productos andi nos (tuna)
+- Cultivo se des arrolla en tierras marginales
++ Existencia de potencialidades para la ampliación de oferta
++ Producci ón de c ochi nilla y tuna fruta (binomi o)
-- Plantaciones sil vestres (mayoría)
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO:
-- Contenido del ácido car mínic o de la c ochi nilla
- Calidad de tuna fruta
-- Vías de acces o a los c entros de producción +- Impulso de l a cadena tuna –cochi nilla
--- Desarrollo tec nol ógico + Capacidad de organizar la oferta por los ac opiadores CASUAL IDADES:
- Nivel cultural de los agricultores +- Actitud del productor para el c ambio
-- Investigación e innovación +- Presenci a de instituciones que impulsan el des arrollo de la c adena - Factores cli matológicos adversos
+- Mano de obra no tec nificada + Servicio de transporte de c arga y de encomienda -- Incremento de l os produc tos s ustitutos c aso c ochi nilla
-- Niveles de pobrez a +- Produc tores de cajas y pitas para la c omercialización de tuna fruta --- Aparición y propagación de plagas y enfermedades
+ Especie conocida por el agricultor +- Existencia de programas y proyectos de la cooperación - Desarrollo del culti vo en otros países
++ Vía “Los Li bertador es” (Ayacuc ho – Lima) -- Accesibilidad a ser vicios financi eros por los actores ++ Crecimiento de la demanda de c ochinilla
- servicios de c apacitaci ón y asistencia técnic a + Instituci ones pri vadas interes adas en el c ulti vo
-- Cultura empresarial de los actores + Precio de coc hinilla rel ati vamente estable
Elaboración: equipo Solid Perú, 2007. --
--
Formalidad de l as ac tivi dades
conciencia de los ac opiadores y productores s obre l a calidad de los
+ Crecimiento de la demanda de tuna fruta en el mercado limeño
produc tos
- Visión empresarial de los actores
100
9. PLAN DE ACCIÓN
9.1 VISIÓN
La cadena productiva de tuna - cochinilla en Ayacucho y sus actores al año 2015 son
competitivos, generan mayor empleo e m ejores ingresos económicos, contribuyendo al
desarrollo sostenible de la Región.
101
CONCLUSIONES
102
9. El Perú continúa siendo el principal productor del mundo con el 85%. Para el año 2006
ha producido 2,300 TM. En estos últimos años Arequipa y Lima (provincia) han
desarrollado su tecnología y ampliaron su oferta productiva: Arequipa, 78%; Lima
(provincia), 13% y Ayacucho, 7% de la producción nacional. También se estima entre
12 y 15 mil ha de tunales destinadas a la producción de co chinilla en el Perú.
10. Las exportaciones de cochinilla crecen en 8.6% anual, tanto en volúmenes como en
valores. Actualmente se exporta carmín de cochinilla (54%), laca de carmín (32%),
cochinilla seca (9%) y ácido carmínico (5%). Las principales empresas exportadoras
son PRONEX y CHR Hansen y los principales países de destino son Francia, Japón,
Dinamarca, Corea y Estados Unidos.
12. Los colorantes natural es no solo se extraen de cochinilla sino de otros productos. En
general, el mercado de colorantes naturales de origen animal y vegetal muestra
crecimiento en las exportaciones (15% anual) e importaciones (12% anual ) entre 2001
y 2005. En el año 2005, el volumen de exportación es 1´124,602 TM equivalente a un
valor de US$ 1,265 millones, y el de importación es 1´359,662 TM equivalente a un valor
de US$ 1624 millones. La cochinilla representa el 3.13% del valor de exportación en el
mercado mundial.
14. Ayacucho, en el año 2006, comercializó 150 TM de co chinilla por un valor de US$
2´588,135, de los cuales el 49% corresponde a costos y el 51% corresponde a la utilidad
neta de los actores de la cadena. De dicha utilidad, el 28% corresponde a los actores
de la producción y el 9. 5% al eslabón de acopio. Además, Ayacucho produce 13198
TM de tuna fruta, de ello sólo se comercializa el 52.3% equivalente a un valor total de
US$ 1. 68 millones. En los tres eslabones, la cadena tuna-cochinilla genera anualmente
1611 empleos, el 57.6% en el eslabón de la producción.
15. Los principales factores de competitividad identificadas son: La creci ente iniciativa de
los productores para organizarse, su predisposición al aprendizaje de técnicas y la
existencia de tunales ya sea de orígenes natural es o cultivados. Estos permitirán
mejorar la calidad en la producción de tuna fruta y co chinilla para el mercado
nacional y la exportación. Asimismo, aprovechar los programas y proyectos del
Estado y del sector privado.
16. Los principales puntos críticos identificados son: Limitada capacidad de productores
(conocimiento, nivel educativo, tecnológico, recursos económicos, etc.), alta
informalidad en la comercialización, desconocimiento de los costos de producción e
información de mercado y escasa cultura de aso ciatividad. Todos estos, limitan la
posibilidad de aprovechar el crecimiento de la demanda del producto y el apo yo de
instituciones públicas y privadas.
17. Se han establecido dos objetivos estratégicos para desarrollar de manera sostenibl e la
competitividad de la cadena productiva de tuna cochinilla : i) mejorar la oferta
103
productiva y organizada de tuna fruta y co chinilla en Ayacucho y, ii) mejorar la
eficiencia de la gestión empresarial de los actores. En función de estos objetivos se
han planteado actividades específicas, todas orientadas a alcanzar la visión común
definida por los actores respecto a la cadena de tuna y cochinilla: “Fortalecer la
competitividad de la cadena productiva de t una y cochinilla y sus actores para
generar mayores empleos y mejores ingresos económicos y así contribuir al desarrollo
sostenible de la región Ayacucho”.
104
FUENTES DE INFORMACIÓN
105
- PERÚ. INSTITUTO N ACION AL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA. El cultivo de la tuna.
Lima, 1998.
- PERÚ. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Planes operativos de los
productos seleccionados. Lima, 2005, pp 4-32.
- PERÚ: INDECOPI. Normas técnicas de co chinilla y derivados.
http://www.bvindecopi.gob.pe/
106
ANEXOS
107
Anexo 2. Sub Productos de cochinilla y especificaciones y usos del carmín
de cochinilla
Carmín de cochinilla
Pigmentos de Carmín, Laca de Carmín Laca Alumínico Calcica a base de
Sinónimo
Carmin de Cochinilla.
C.I. Rojo Natural 4:1
Clasificación de Color Index 75470
Color Código F.D.A. 75100
Código E.E.C. E 120
Laca Alumínico Calcico de ácido carmínico, obtenido por un extracto
carmínico acuoso (Dactylopius coccus costa)
Descripción Apariencia : Rojo claro, Polvo suave
Concentración : Hasta 60 % de Acido Carmínico
Embalaje : Cilindros de cartón de 25 y 50 kg
Líquidos usados en el proceso de fabricación: Agua
Ceniza : bajo de 8%
Humedad : bajo de 10 %
Plomo (Pb) : menos que 10ppm
Arsénico (As) : menos que 1ppm Elemento ligero
Especificaciones
(132 C, 3 horas) : menos que 20 %
Salmonela : Libre
E. coli : Libre
Lev adura& Ongos : menos que 100/g
Solubilidad : Fácil soluble en agua. Soluble in álcali.
Excelente resistencia de la luz, oxidación y ácido de frutos. Estable, bajo
Propiedades
térmico y tratamiento de cocinar.
Se puede entregar dos diferentes tipos de carmin: Carmín para alimentos y
Aplicación
Carmín para cosmética.
Carmín para alimentos
Carmín se puede usar como un pigmento ó en soluciones como colorante.
Uso general para
Usado en condimentos bebidas, productos diarios, dulces, chicles, helados,
alimentos
yogurt, ceces, sopas, jaleas.
0.04 % a 0.20%. Esto v aria de acuerdo al pedido del cliente desde rosado
(Usagerates)
suav e a rojo intensivo
Agua (suav e) : 82%
Glycol Propylen : 9%
Soda Caustic : 3%
Carmin 52 % : 7%
(To Solubilize) Amoniaco : 8%
Adjustado a pH 13.5
Se mezcla Agua, Glycol y Soda y se pone lentamente el carmín. Para
completar la solución pH se adjunta con amoniaco. La adición de Glycol
Propylen estabilice la solución mejor, pero no es necesario su uso.
Para colorar productos de carne, el carmín su usa como solución o se
adiciona como sal de colorante. Una típica formula de sal es:
Sal ó azúcar : 83 %
Sodium Nitrate : 10 %
Ascorbic Acid : 6 %
Carmín 52 % : 1 % ó más
Carmín para la industria de cosméticos
En la industria cosmética se usa un carmín de alta intensidad.
Uso general para
Existe una amplia colección de sombreados y la elaboración se realiza en
cosmética
diferentes métodos.
La determinación de sombreados está basada en diferentes métodos de
Determinación de análisis.
sombreados Un método estándar en polv o es: Dispersión de 1 % en Talco Extra Fino, Polv o
de Merck, medida de color con un cronómetro.
108
Anexo 3. Especificaciones técnicas del carmín (PRONEX S.A.)
109
Cuadro 3.2. Catálogo de productos de ácido camínico de la empresa PRONEX S.A.
Estabilidad
Nombre Kosh Aplicación
Producto Descripción Luz
común er pH típica
/Color
Polv o rojo –anaranja do
Carminex® Ácido purificado libre de aluminio Bebidas, dulces,
Acid Carmínico con tonalid ad naranja . SI 2-8 EXCELENTE gelatinas,
Concentración hasta 90% confituras
FCCIII
Ácido Ácido Carminico
Carminex®
Carmínico altamente purificado libre Bebidas, dulces,
Acid Protein
Libre de de aluminio y proteína. SI 2-8 EXCELENTE gelatinas,
Free
proteína Concentración hasta 98% confituras
FCCIII
Ácido Polv o oscuro con color rojo Bebidas, jugos,
Carminex®
Carmínico estabilizado en medio gelatinas,
Red Acid SI 2-8 EXCELENTE
Estable al ácido acuoso helados,
Stable
Rojo Concentración hasta 50% confituras
Ácido
Carminex® Solución Liquida Roja Bebidas, jugos,
Carmínico
Red Acid estabilizada en medio gelatinas,
Liquid o SI 2-8 EXCELENTE
Stable ácido. helados,
Estable al
Liquid Concentración de 6 a 7,5% confituras
Rojo
Fuente: http://www.pronex.com.pe/carmin-es.htm
Elaboración: Solid Perú, 2007.
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tuna Amarilla 1.8 1.5 1.8 1.2 1.21 1.32 1.38 2.46 2.32 2.39 2.34 2.21
Tuna Blanca 1.92 1.98 1.72 1.56 1.54 1.76 2.1 4.06 3.89 3.04 3.11 1.99
Tuna Morada 2.2 2.13 2.05 1.81 1.39 1.62 1.83 2.1 2.08 2.09 1.97 2.06
110
Anexo 5. Exportaciones de tuna y derivados por empresas y país de destino, 2002 -2006
111
5.2. Directorio de las empresas exportadoras
EMPRESA EXPORT. DE TUNA
RUC DIRECCION DISTRITO GERENTE TELEFON OS
Y DERIVADOS
AV. RICARDO PALMA NRO. 894 LIMA - KRUGER CARRION, JUAN 2414500 / 4463518
AGROINDUSTRIAS AIB S.A 20104420282 MIRAFLORES
LIMA - MIRAFLORES LUIS CHRISTIAN FAX 4445445
CHECA ARIAS SCHREIBER,
CAR. PANAMERI CANA SUR NRO. 294
AGRICOLA ATHOS SA 20367472694 SALAS - ICA LUIS MANUEL JOSE 221814 / 406291
FND. LOS POBRES ICA - ICA - SALAS
DIOMEDES
CAL. HORACI O CACHAY DIAZ NRO.
INVERSIONES YO BE S A 20101718574 165 INT. A SANTA CATALINA LIMA - LA VICTORIA LEGUIA TAPIA, JORGE LUIS 719164 / 727547
LIMA - LA VICTORIA
NRO. K URB. PARQUE INDUSTRIAL
CHICLAYO -
PRONATUR E.I.R.L. 20395379233 (FRENTE A DONOFRIO) LAMBAYEQUE - BERNHARD RI GGS, JAN 202725
LAMBAYEQUE
CHICLAYO - CHICLAYO
JR. LIBERTAD NRO. 159 PROV. CONST.
CORPORACION MARITIMA JORDAN UGAZ, DANTE 4295565 / 4655538 /
20303891316 DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO
APOLLO SRLTDA RENATO 4294152
CALLAO - CALLAO
PANAMERICANA SUR NRO. KM60 FND.
VICO MARTINEZ ,JOSE 2319219 / 98153347
INMOLAG SA 20136848047 FUNDO CHACRA BLANCA PUCUSANA
ANTONIO / 98352034
(REF.PUENTE EL PROGRESO)
DISTRIBUIDOR DE TUNA FRUTA
EN EL MERCADO MAYORISTA SAN LUIS - LIMA AYME PERALTA, FIDEL 3622717 / 98552336
DE FRUTAS Nº 2 - LIMA
112
5.3. Países de destino
2002 2003 2004 2005 2006
Valor Peso Peso Peso Peso
País Valor Peso Precio Precio Valor FOB Precio Valor Precio Valor Precio
FOB Neto Neto Neto Neto
FOB US$ Neto kg US$/kg. US$/kg. US$ US$/kg. FOB US$ US$/kg. FOB US$ US$/kg.
US$ kg kg kg kg
NETHERLAND S 48,743.0 13,134.0 3.71 1,030.0 481.5 2.14 89,015.0 24,840.0 3.58 102,571.2 27,360.0 3.75 105,293.7 25,983.0 4.05
GUATEMALA 10,260.0 1,513.0 6.78
FRANCE 2.2 1.0 2.20 1,685.9 761.3 2.21 6,638.4 2,766.5 2.40 - 4,655.0 2,007.6
2.32
AGUAS
- - - - 27.2 40.0
INTERN ACION ALES 0.68
SPAIN - 75.0 30.4 2.47 - - 24.0 5.2
4.61
CHILE - - - - 6.0 1.5
4.00
UNITED STATES - - 147.9 68.5 2.16 - 3.0 4.0
0.75
GERMAN Y 10.0 1.5 6.67 449.4 214.0 2.10 2,386.2 846.8 2.82 5,222.3 1,702.7 3.07 1.5 0.5
3.00
BOLIVIA - - 400.0 100.0 4.00 - -
CANAD A - - - 10.0 47.0 0.21 -
COSTA RICA 1,713.1 409.5 4.18 505.8 350.6 1.44 - - -
ISRAEL - 2.5 2.0 1.25 - - -
JAPAN - - 3.5 2.3 1.56 - -
PORTUGAL 5.0 1.0 5.00 - - - -
SWITZERLAND - 300.0 60.0 5.00 - - -
TOTAL 50,473.3 13,547.0 4.35 4,048.6 1,899.7 2.37 98,591.0 28,624.0 2.75 107, 803.5 29,109.7 2.34 120, 270.4 29,554.8 3.27
113
Anexo 6. Evolución de las exportaciones de cochinilla y derivados por país de destino, 2002 – 2006
2002 2003 2004 2005 2006
Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio
N° PAIS DESTINO Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
1 UNITED STATES 32.6
4,876,972 140,363 34.7 4,544,946 191,496 23.7 5,541,665 168,804 32.8 5,339,601 166,454 32.1 5,080,272 155,848
2 DENMARK 74.9
123,647 1,775 69.7 140,955 1,920 73.4 122,761 1,420 86.5 153,375 3,530 43.4 4,662,914 62,245
3 GERMAN Y
2,097,063 54,413 38.5 2,583,689 59,626 43.3 3,692,215 79,434 46.5 4,002,746 90,283 44.3 4,206,608 73,975 56.9
4 BRAZIL
1,507,193 38,450 39.2 1,914,719 53,414 35.8 2,789,407 39,427 70.7 2,986,118 53,586 55.7 4,099,395 75,980 54.0
5 FRANCE
1,946,926 66,097 29.5 2,901,998 85,019 34.1 3,863,429 73,769 52.4 4,699,969 93,700 50.2 3,837,786 100,758 38.1
UNITED
6
KINGDOM 977,423 13,932 70.2 1,325,694 25,200 52.6 1,135,823 22,670 50.1 2,243,468 30,281 74.1 2,579,126 41,745 61.8
7 MEXICO
1,213,230 21,775 55.7 1,340,436 23,891 56.1 1,840,838 27,448 67.1 1,524,514 24,012 63.5 2,463,706 41,130 59.9
8 SPAIN
3,064,424 134,750 22.7 2,898,871 120,496 24.1 4,333,278 138,028 31.4 4,032,280 128,390 31.4 2,155,547 52,518 41.0
9 JAPAN
1,019,488 16,920 60.3 705,224 5,015 140.6 1,773,205 35,585 49.8 1,480,219 35,013 42.3 1,730,202 49,486 35.0
10 ARGENTIN A
472,864 16,910 28.0 533,147 16,692 31.9 815,209 21,701 37.6 1,422,936 32,605 43.6 1,361,894 30,705 44.4
11 TURKEY
235,015 4,125 57.0 318,166 5,700 55.8 841,565 11,110 75.7 1,023,537 17,425 58.7 1,286,075 21,199 60.7
KOREA,
12
REPUBLIC OF 296,511 3,190 93.0 450,144 4,585 98.2 758,116 9,960 76.1 1,389,414 35,715 38.9 1,119,723 32,510 34.4
13 CHINA
23,493 250 94.0 27,878 250 111.5 29,589 330 89.7 231,958 3,599 64.5 661,162 12,378 53.4
14 ITALY
228,396 10,015 22.8 232,939 9,584 24.3 349,089 10,830 32.2 119,352 1,321 90.3 608,630 13,638 44.6
15 NETHERLAND S
114
2002 2003 2004 2005 2006
Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio
N° PAIS DESTINO Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
70,093 1,830 38.3 134,934 2,200 61.3 301,708 9,356 32.2 328,265 8,550 38.4 542,159 8,856 61.2
16 EGYPT
240,539 3,600 66.8 368,644 5,250 70.2 372,657 7,310 51.0 383,683 5,780 66.4 509,828 9,200 55.4
17 CHILE
132,994 8,301 16.0 463,493 28,325 16.4 379,997 20,565 18.5 764,248 38,358 19.9 482,463 28,925 16.7
18 IRELAND
209,957 2,904 72.3 316,771 4,660 68.0 368,287 5,080 72.5 196,006 1,800 108.9 307,215 1,775 173.1
19 VENEZUELA
62,984 4,710 13.4 61,048 3,380 18.1 151,985 6,078 25.0 235,137 21,225 11.1 290,157 20,346 14.3
20 ECUADOR
84,409 2,820 29.9 175,992 6,660 26.4 162,862 5,564 29.3 100,735 4,411 22.8 177,888 9,255 19.2
RUSSIAN
21
FEDERATION 15,556 510 30.5 14,655 287 51.1 47,805 820 58.3 107,774 1,695 63.6 161,710 2,837 57.0
22 POLAND
1,821 30 60.7 93,111 1,872 49.7 169,175 2,815 60.1 167,951 4,230 39.7 153,981 3,418 45.1
23 FINLAND - -
- 3,121 45 69.4 6,479 72 90.0 19,187 300 64.0 135,989 2,125 64.0
24 GREECE
70,540 1,160 60.8 107,158 1,785 60.0 84,820 1,140 74.4 136,084 2,166 62.8 117,367 2,140 54.8
CZECH
25
REPUBLIC 29,100 3,040 9.6 32,238 2,960 10.9 33,160 1,510 22.0 16,048 230 69.8 78,940 1,245 63.4
26 AUSTRALIA
52,388 1,220 42.9 95,592 2,030 47.1 104,871 1,659 63.2 130,809 4,717 27.7 77,903 1,697 45.9
27 ARUBA
- - - - - - 1,450 10 145.0 92,156 980 94.0 73,018 1,000 73.0
28 ROMANIA
- - - 12,234 175 69.9 30,865 400 77.2 41,200 700 58.9 70,820 1,150 61.6
29 SWITZERLAND
- - - - - - 6,422 100 64.2 20,984 300 69.9 69,909 1,004 69.6
30 COLOMBIA
31,470 2,105 15.0 21,306 1,526 14.0 39,076 1,919 20.4 67,003 5,061 13.2 58,331 4,509 12.9
115
2002 2003 2004 2005 2006
Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio
N° PAIS DESTINO Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
31 CROATIA
2,777 50 55.5 - 18,813 550 34.2 24,436 1,135 21.5 51,871 1,775 29.2
NETHERLAND S
32
ANTILLES - - - 8,064 400 20.2 16,358 600 27.3 83,238 2,920 28.5 50,880 2,120 24.0
33 SWEDEN
5,047 100 50.5 11,899 200 59.5 40,167 600 66.9 28,949 435 66.5 47,878 770 62.2
TAIWAN,
34 PROVINCE OF
17,280 670 25.8 11,500 500 23.0 19,375 750 25.8 33,861 1,021 33.2 47,420 1,330 35.7
CHINA
35 MOROCCO
- - - - - - 8,580 100 85.8 24,711 350 70.6 44,029 700 62.9
36 COSTA RICA
7,200 40 180.0 7,200 40 180.0 20,350 290 70.2 26,104 722 36.2 38,371 1,165 32.9
37 URUGUAY
17,665 275 64.2 16,904 280 60.4 60,763 790 76.9 50,241 700 71.8 32,009 475 67.4
38 HONG KON G
49,300 665 74.1 - - - 12,271 150 81.8 70,338 1,000 70.3 26,302 1,340 19.6
39 YUGOSLAVIA
6,306 75 84.1 - - - 20,742 200 103.7 15,809 200 79.0 25,790 351 73.5
40 BOLIVIA
21,120 1,475 14.3 12,518 1,773 7.1 24,365 3,088 7.9 31,323 4,030 7.8 22,699 3,597 6.3
SOUTH
41
AFRIC A 300 5 60.0 - - - - - - 2 2 1.0 22,381 1,800 12.4
42 SAUDI ARABIA
- - - - - - 1,982 300 6.6 10,763 1,565 6.9 21,977 4,100 5.4
NEW
43
ZEALAND - - - - - - - - - - 21,300 175 121.7
44 PHILIPPINES
- - - - - - 3,195 25 127.8 10,218 315 32.4 16,010 500 32.0
45 CANAD A
7,900 100 79.0 8,125 125 65.0 12,100 200 60.5 61,666 420 146.8 13,947 360 38.7
116
2002 2003 2004 2005 2006
Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio
N° PAIS DESTINO Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
46 TUNISIA
- - - - - 4,218 60 70.3 13,045 200 65.2
IRAN (ISLAMIC
47
REPUBLIC OF) 61,460 2,250 27.3 7,875 450 17.5 - - - 19,050 750 25.4 7,570 300 25.2
48 HONDURAS
- - - - - - - - - - 5,986 200 29.9
49 PUERTO RICO
- - - - 4,825 150 32.2 5,138 500 10.3 2,640 300 8.8
50 SURIN AME
- - - 2,160 240 9.0 2,160 240 9.0 - 2,160 240 9.0
51 INDIA
- - - 635 5 127.0 - - 2,125 25 85.0
52 PANAMA
- - - 860 50 17.2 824 99 8.3 2,559 130 19.7 1,725 250 6.9
UNITED ARAB
53
EMIRATES - - - 1,048 20 52.4 13,729 120 114.4 1,695 25 67.8 1,576 25 63.0
54 GUATEMALA
- - - - - - - - - - 1,133 150 7.6
55 LITHUANIA
6,500 100 65.0 34,500 500 69.0 249,134 3,000 83.0 144,000 2,000 72.0 1,050 100 10.5
56 BULGARIA
- - - - - - 6,336 1,320 4.8 652 200 3.3 1,018 150 6.8
57 JORD AN
- - - - - - - - - 1,002 50 20.0 1,000 50 20.0
58 BELGIUM
137,026 5,500 24.9 498,222 12,710 39.2 45,900 3,000 15.3 132,000 6,000 22.0 125 20 6.2
59 ANDORRA
- - - - - - 87,000 1,000 87.0 - - - -
60 AUSTRIA
- - - - - - - 650 25 26.0 - - -
61 BURUNDI
117
2002 2003 2004 2005 2006
Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio
N° PAIS DESTINO Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
- - - - - - 25,500 375 68.0 - - - -
62 CYPRUS
1,300 20 65.0 - - - - - - 740 10 74.0 - - -
63 EL SALVADOR
- - - - - - - - - - - - -
64 GREENLAND
- - - - - - 24,200 400 60.5 - - - -
65 GUYAN A
- - - - - - - 2,160 240 9.0 - - -
66 HUNGARY
45,638 725 62.9 47,100 750 62.8 89,850 1,100 81.7 37,900 500 75.8 - - -
67 INDONESIA
550 5 110.0 - - - - - -
68 ISRAEL
8,685 85 102.2 28,737 436 65.9 11,685 156 74.9 12,953 180 72.0 - - -
KOREA,
DEMOCRATIC
69
PEOPLE'S REP. 484,828 24,840 19.5 257,410 12,200 21.1 48,764 3,070 15.9 - - - -
OF
70 PERU
- - - 1,740 60 29.0 - - - - - - -
71 SINGAP ORE
- - - - - - - - - - - - -
72 SLOVENIA
1,136 20 56.8 - - - - 1,408 20 70.4 - - -
73 THAILAND
550 5 110.0 1,755 15 117.0 675 5 135.0 - - - -
74 TOKELAU
- - - - - - 71,739 750 95.7 - - - -
75 UKRAINE
- - - - - - - - - 1,350 10 135.0 - - -
118
2002 2003 2004 2005 2006
Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio
N° PAIS DESTINO Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
ZON AS
76 FRANC AS DEL
2,175 75 29.0 1,392 48 29.0 1,685 50 33.7 - - - -
PERU
TOTAL
19,969,237 592,275 33.72 22,778,746 694,845 32.78 31,090,876 727,392 42.74 34,295,890 841,932 40.73 39,684,732 886,165 44.78
Fuent e: SUN AT – ADUAN AS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
119
Anexo 7. Evolución de las exportaciones de cochinilla y derivados por empresas, 2002 – 2006
2002 2003 2004 2005 2006
Pes o Precio Pes o Precio
Valor FOB Valor FOB Pes o Net o Precio FOB Valor FOB Pes o Net o Precio FOB Valor FOB Precio FOB Valor FOB Pes o Net o Part icipc.
N° EMPRESA E XPORTADORA Net o FOB Net o FOB
US$
US$ kg US$ /kg US$ kg US$ /kg US$ kg US$ /kg US$ kg US$ /kg US$ kg ( %)
/kg
PRODUCTOS NATU RALES DE EXPORTACI ON
1 70,088.5 47.40 5,037,399.7 169,835.0 29.66 7,114,828.5 138,363.1 51.42 202,641.1 49.03 10,087,371.7 218,436.9 25%
SA 3,322,371.6 9,935,611.4 46.18
2 CHR HANSEN S.A. - 2,735,237.1 52,447.0 52.15 5,399,518.6 101,662.0 53.11 114,180.0 46.55 8,799,256.2 141,744.0 22%
5,315,625.0 62.08
3 GLOBENATU RAL INTERNACI ONAL S.A. 78,120.6 41.08 3,090,957.5 81,235.3 38.05 4,294,410.8 118,080.0 36.37 119,456.3 39.28 5,422,508.0 126,840.4 14%
3,209,376.7 4,692,434.2 42.75
4 MONTANA S A 55,918.0 53.61 3,452,498.5 58,365.0 59.15 4,703,610.0 68,848.0 68.32 58,181.0 60.38 5,110,645.7 87,067.0 13%
2,997,855.3 3,513,028.0 58.70
5 IMBAREX S.A. 38,000.0 14.94 516,355.0 32,575.0 15.85 754,290.3 11,540.0 65.36 33,552.0 50.19 3,219,206.0 58,565.0 8%
567,706.5 1,684,116.7 54.97
6 BI OCON DEL PERU S.A.C. 29,198.0 57.82 2,071,643.6 34,496.0 60.05 2,458,044.5 40,135.0 61.24 37,514.5 59.53 2,256,542.8 36,862.0 6%
1,688,229.7 2,233,135.7 61.22
7 SAN-EI GEN F.F.I ( PERU) S.A 11,170.0 20.70 35,129.0 350.0 100.37 669,282.9 30,100.0 22.24 30,002.0 20.49 943,872.5 44,930.0 2%
231,256.0 614,876.2 21.01
K ERO PRODUCTOS PERU ANOS DE EXPORT.
8 - - - 22,426.0 26.15 874,443.4 35,385.0 2%
S.A. 586,527.2 24.71
9 PUK AM AYO EXIMPORT S R LTDA 61,480.0 13.12 764,185.1 53,000.0 14.42 821,299.6 40,020.8 20.52 61,075.0 16.05 621,936.0 38,700.0 2%
806,718.0 980,141.5 16.07
10 CONSORCIO EXPORTADOR S.A.C. 45,500.0 14.38 854,700.0 56,500.0 15.13 922,069.6 44,500.0 20.72 62,800.0 17.99 605,555.0 34,350.0 2%
654,445.0 1,129,694.1 17.63
11 ORGI NOR CHEMICAL S.A.C. 16,810.0 53.13 932,058.7 14,346.0 64.97 893,681.8 12,363.6 72.28 17,930.0 74.01 589,677.1 9,425.0 1%
893,119.4 1,326,941.6 62.57
12 DON M AXIMO AGROI NDUSTRI AS S.A.C. 8,290.0 21.88 195,500.0 11,500.0 17.00 83,000.0 4,000.0 20.75 12,500.0 25.91 387,000.0 18,000.0 1%
181,382.0 323,900.0 21.50
13 AGROCONDOR S.R.L. 1,500.0 162.98 166,523.6 1,100.0 51.39 287,908.8 1,100.0 261.74 800.0 242.64 227,334.4 1,100.0 1%
244,475.3 194,115.2 206.67
14 AGEI RON HERBS & SPI CES SRL - - 92,500.0 4,000.0 23.13 8,041.0 15.05 219,590.0 15,680.0 1%
120,993.0 14.00
15 BI ONA E.I.R.L.. 5,496.0 10.74 68,975.0 5,600.0 12.32 154,915.0 9,500.0 16.31 7,750.0 15.24 82,350.0 5,250.0 0%
59,026.5 118,135.0 15.69
AGRI COLA EL TU NAL S.A. Y/O AGROTU NA
16 - 15,890.5 275.0 57.78 69,449.6 1,345.0 51.64 3,440.0 46.17 68,749.3 5,150.0 0%
S.A. 158,837.1 13.35
17 AGROW Y EXIMPORT SRL 21,000.0 14.55 179,400.0 13,000.0 13.80 107,100.0 7,000.0 15.30 183,000.0 7,000.0 26.14 68,000.0 4,000.0 0%
305,500.0 17.00
18 S D I NTERNATI ONAL SA 12,000.0 13.93 215,815.0 14,980.0 14.41 177,300.0 8,000.0 22.16 2,000.0 16.80 51,300.0 3,000.0 0%
167,200.0 33,600.0 17.10
19 SOCI EDAD M ERCANTIL ( EXPORTACI ON) SA - - - - 24,144. 0 500.0 0%
48.29
20 ANGELI TA E.I .R.L. - 74,867.0 5,000.0 14.97 23,000.0 1,000.0 23.00 - 17,000.0 1,000.0 0%
17.00
21 TENMI NSTE S.A.C. - 23,378.8 400.0 58.45 2,485.4 50.0 49.71 100.0 49.00 7,200.0 150.0 0%
4,900.0 48.00
22 CHASK A EXPORTADORES SRL - 1,050.0 53.3 19.69 700.0 20.0 35.00 10.0 35.00 1,050.0 30.0 0%
350.0 35.00
23 AGROEXIM S.A. 8,000.0 14.50 - - - - - - - - - - - 0%
116,000.0 -
AGROI NCA PRODUCTOS PERU ANOS DE
24 31,708.5 26.08 31,027.0 860.0 36.08 51,250.0 2,500.0 20.50 - 0%
EXP. SA 827,079.2 -
25 AGROI NDU STRI AS APU RIM AC E.I.R.L. - - - 100.0 15.50 0%
1,550.0 -
120
26 AGROI NDU STRI AS SAVARI N S.A - - 26,300.0 1,650.0 15.94 - 0%
-
27 ALIM ENTOS ALCE E.I.R.L. - - 8,560.0 500.0 17.12 - 0%
-
36 FU NDO SANTA LUI SA S.A.C. 29,000.0 15.83 401,151.0 27,400.0 14.64 530,544.0 27,600.0 19.22 14,000.0 23.46 0%
458,950.0 328,500.0 -
37 I NDUSTRI AL PROJECTS CONSULTI NG S.A. 49,435.2 59.71 695,815.2 10,279.0 67.69 - - 0%
2,951,773.9 -
38 I NKILL PERU TRADI NG E.I.R.L. - 58,940.0 3,500.0 16.84 - - 0%
-
TOTAL 9,969,237 92,275 33.72 2,778,746 694,845 2.78 1,090,876 27,392 42.74 34,295,890 841,932 40.73 39,684,732 86,165 100%
4.78
121
Anexo 8. Directorio de las principales empresas exportadoras de cochinilla y derivados, 2006
EMPRESA EXPORT. DE
COCHINILLA Y RUC DIRECCION DISTRITO GERENTE TELEFONOS
DERIVADOS
PRODUC TOS
NATURALES DE San Pedro O-1 Lt. 11 (Jr. Los
20100725810 CHORRILLOS SARMIEN TO PEZO, RICARD O 2516630 / 2516800
EXPORTACION SA Titanes N° 236 Urb. La Campiña)
(PRONEX SA)
BEGAZO C ALDERON
Cl. Los Plateros N° 270 Urb. IND. VICTOR, RAUL , GALLO
4368461/ 435-
CHR HANSEN S.A. 20505960361 Artesano (alt cdra 4 y 5 Av. Los ATE VITARTE BROEL PLATER JULIO,
4131
Frutales) OLIVARES ARBAIZA JUAN
PABLO
2541261/ 2541565
Alameda San Marcos N° 1455
GLOBEN ATURAL MUÑIZ VIZCARRA, JOSE / 2547222
20382056681 Urb. Huertos de Villa (al costado CHORRILLOS
INTERN ACION AL S. A. FERNAND O /2542549 /
de la granja Villa)
2542098
Av. Los Rosales N° 280 Carr Cent PACHECO ZERGA GASTON, 3622350 / 3623030
MONTAN A S A 20100182263 SANTA ANITA
km 4.800 GILBERTO FELIX / 3622330
Cl. San Fernando N° 480 (alta DE LAS C ASAS OROZC O 4462187 /
IMBAREX S.A. 20459949535 MIRAFLORES
cdra 3 de av. Armendariz) BARTOLOME, FELIPE 97502269
BIOC ON DEL PERU Cl. Omicron N° 512 Z.I. pque Int CARMEN DE LA ANTON DEDIOS GONZALO, 4646924 / 4514408
20100013747
S.A.C. IND - Callao LEGUA REYN OSO GUILLERMO /4517865
SAN-EI GEN F. F.I (PERU) Cl. Catalina Huanca N° 140 2220440/
20475898193 SAN ISIDRO SHIBAHARA, YASUSHI
S.A (espalda Edif KPMG) 2222772/ 4403408
KERO PROD UCTOS
CL Cayetano Arenas N° 143 Z.I. AREQUIPA- BUSTAMANTE OLIVARES,
PERUANOS DE 20100188113 289464 / 288897
Parque Industrial Arequipa AREQUIPA ANTONIO JOSE
EXPORTACION S. A.
Cl. Alfonso Ugarte N° 1950 (frente
PUKAMAYO EXIMPORT S a la leche Laive) / ATE VITARTE / 2221721/ (54)
20124473706 FIGUEROA CAMPOS, LEON
R LTDA Mz E Lt 5, Cercado (Zona A), La AREQUIPA 491135
Joya Cruce La joya, Arequipa
CONSORCIO Jr. Palma de Mallorca N° 183 CASTAÑO ELSAC A 3462332 /
20100872529 SAN LUIS
EXPORTAD OR S. A.C. Urb. Javier Prado V etapa ,TEOD ORO MAXIMILIANO 3460503 / 3462331
122
Av. Paseo de la republica N° 111
ORGIN OR CHEMIC AL INT. 701 (frente Hotel Sheraton) CERCADO DE OSORIO PAREDES, RON ALD 261-2471 /
20458534382
S.A.C. (Jr. Huáscar 2173 LIMA EDUARDO 4280916 / 4285810
Jesús María)
DON MAXIMO AREQUIPA- CORNEJO AD ORNO,
20496982674 Av. Parra N° 218 Arequipa
AGROIND USTRIAS S. A.C. AREQUIPA ENRIQUE ISRAEL
Jr. Guillermmo Dansey N° 2176 CERCADO DE
AGROC ONDOR S.R.L. 20501962598 NAKAMURA K ATO, DANIEL 3368299 / 3368645
(alt cdra 23 Av. Colonial) LIMA
Fuent e: SUN AT – ADUAN AS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
123
Anexo 9. Exportaciones de cochinilla y derivados, 2000 -2006
Valor FOB (US$)
Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Carmín de cochinilla 3,559,163 6,195,064 6,811,003 8,250,285 12,754,476 15,391,904 21,150,601
Laca de carmín de
7,711,951 7,623,364 7,442,161 8,921,325 10,893,472 11,765,647 12,856,690
cochinilla
Cochinilla seca 6,310,893 4,856,286 4,518,947 4,319,397 5,305,532 5,157,378 3,647,384
Ácido carmínico 1,994,812 1,336,091 1,197,126 1,287,739 2,137,396 1,980,963 2,030,057
Total 19,576, 819 20,010, 805 19,969, 237 22,778, 746 31,090, 876 34,295, 890 39,684, 732
124
Anexo 10. Listado de normas técnicas existentes relacionados con la
cochinilla y derivados
NTP 011.207: 1988: Método de ensayo para la determinación del contenido de hum edad. -
Establece el método de ensayo para determinar el contenido de humedad en la
cochinilla.
NTP 011. 208:1988: Método de ensayo para la determinación del ácido carmínico. Método
espectrofotométrico.- Establece el método de ensayo para la det erminación del
contenido de ácido carmínico en la cochinilla.
NTP 011.225:1988: Método de ensayo para la det erminación del tamaño. - Establece el
método de ensayo para determinar el tamaño de la cochinilla.
NTP 209. 191:1987: Colorantes derivados de la cochinilla. - Establece los requisitos que debe
cumplir el colorante carmín de cochinilla.
NTP 209.203:1983: Punzó 4R (Rojo cochinilla).- Establece los requisitos que debe cumplir la
materia colorante Punzó 4 R, utilizada en alimentos.
125
Anexo 11. Países exportadores de los demás productos de origen animal
(Partida: 051199), 2005
Total Crecimiento Crecimiento Crecimiento
Cantidad Participación
exportado Valor de anual en anual en anual en
exportada en las
Exportadores en 2005, unid ad valor entre cantidad valor entre
en 2005 ( exportaciones
en miles (US$/tm) 2001-2005, entre 2001- 2004-2005,
tm) mundiales, %
de US$ % 2005, % %
Alemania 87,805 227,279 386 21 17 9 16
Canadá 56,988 93,273 611 0 43 10
España 54,480 86,700 628 16 2 16 10
Estados
43,295 81,426 532 -7 4 16 8
Unidos
Dinamarca 34,593 59,073 586 22 14 -5 6
Nueva
31,066 52,296 594 13 -14 6
Zela ndia
China 27,964 7,451 3,753 15 17 71 5
Brasil 26,467 0 10 48 5
Países Bajos 21,513 42,154 510 19 -2 -9 4
Italia 19,391 40,313 481 14 -6 23 4
Reino Unido 17,785 33,693 528 16 8 17 3
Australia 15,160 21,109 718 0 -22 3
Francia 12,899 26,360 489 9 14 -18 2
Austria 11,978 39,816 301 41 30 94 2
Bélgica 11,681 66,882 175 7 19 11 2
Polonia 10,890 6,650 1,638 17 5 -7 2
Perú 5,715 390 14,654 7 5 3 1
Paraguay 5,708 0 -1 31 16 1
Portugal 5,618 19,354 290 49 39 42 1
Hungría 5,439 9,660 563 50 64 250 1
México 3,958 479 8,263 11 -44 29 1
Argentina 3,503 8,374 418 30 47 36 1
Suecia 3,486 12,374 282 -15 -29 -58 1
Suiza y
3,350 11,234 298 13 16 25 1
Liechtenstein
Irlanda 3,279 27,601 119 -6 1 12 1
República
3,017 10,902 277 76 75 -4 1
Checa
Uruguay 2,874 14,050 205 48 33 0 1
Japón 2,337 1,537 1520 -19 -38 131 0
Chile 2,152 5,017 429 -4 -13 0
Taiwan,
Prov incia de 1,732 344 5,035 -18 -11 -3 0
China
República
Unida de 1,695 50 33900 -6 -8 -4 0
Tanzanía
Ecuador 1,522 3,966 384 118 716 32 0
Sudafrica 1,215 141 8,617 32 -8 4 0
Noruega 1,131 6,976 162 -1 0 -3 0
Lituania 882 934 944 44 -2 47 0
Hong Kong
823 292 2,818 -28 -13 -23 0
(RAEC)
República
779 4,699 166 30 135 338 0
de Corea
Costa Rica 774 73 10,603 27 1 -12 0
Taila ndia 751 205 3,663 -23 -14 161 0
Eslovaquia 739 2,152 343 -5 -17 -42 0
Panamá 573 16 35,813 7 -4 0
Colombia 534 121 4,413 -9 -40 17 0
Finlandia 457 1,546 296 -16 -19 -68 0
Viet Nam 307 144 2,132 11 160 0
Ucrania 301 217 1,387 -5 -24 -5 0
Malasia 298 159 1,874 52 124 80 0
Estimación
551,696 1,027,482 10 9 11 100
Mundo
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
126
Anexo 12. Países exportadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitución química definida (Partida: 320300),
2005.
Crecimien
Total Cantida Crecimien Crecimien Participació
Valor to anual
exporta d to anual to anual n en las
de en
Exportador do en exporta en valor en valor exportacio
unidad cantidad
es 2005, en da en entre entre nes
(US$/t entre
miles de 2005 ( 2001-2005, 2004-2005, mundiales,
m) 2001-2005,
US$ tm) % % %
%
China 64,173 7,190 8,925 30 20 47 12
Estados
Unidos de 63,279 3,203 19,756 41 4 73 12
América
España 58,703 6,676 8,793 6 5 1 11
Alemania 47,477 3,661 12,968 17 7 18 9
Países
Bajos 38,530 2,025 19,027 25 1 -6 7
(Holanda)
Dinamarc
35,196 3,130 11,245 10 3 8 7
a
Francia 33,082 3,308 10,001 13 -1 -9 6
Perú 30,977 4,836 6,406 17 12 5 6
Reino
26,195 1,710 15,319 22 13 42 5
Unido
Japón 18,174 333 54,577 8 7 -7 3
Italia 17,624 2,376 7,418 4 -2 0 3
Méxi co 13,666 3,813 3,584 -16 -20 -11 3
Suiza y
229,89
Liechtenst 12,874 56 57 -12 18 2
3
ein
Bélgica 11,779 1,202 9800 32 16 41 2
Irlanda 8,355 2,227 3,752 10 101 -48 2
Nepal 5,827 1,870 3,116 71 82 27 1
India 4,757 6,082 782 11 12 8 1
Austria 3,619 650 5,568 22 17 29 1
Brasil 2,923 248 11,786 0 -13 -5 1
Indonesia 2,693 1,712 1,573 213 151 110 1
Ecuador 2,522 43 58,651 4 -9 -16 0
Chile 2,333 133 17,541 19 3 0
Kenya 2,222 186 11,946 -7 2 0 0
Singapur 2,108 392 5,378 28 24 58 0
Arabia
1,986 2,089 951 74 93 108 0
Saudita
Etiopía 1,836 66 27,818 11 19 60 0
Ucrania 1,601 140 11,436 56 73 39 0
Polonia 1,326 179 7,408 49 44 65 0
Taiwan,
Provincia 1,285 177 7260 23 4 32 0
de China
Canadá 1,199 136 8,816 -3 -12 70 0
República
1,177 120 9,808 9 18 27 0
de Corea
Lituania 1,132 64 17,688 165 94 59 0
Hong 1,090 489 2,229 -40 -22 18 0
127
Kong
(RAEC )
Zimbabwe 865 25 34600 45 28 -62 0
Eslovenia 825 211 3910 23 12 -3 0
Hungría 565 90 6,278 13 6 37 0
Tailandia 492 647 760 0 46 35 0
Suecia 482 109 4,422 -13 48 0
República
Dominican 434 89 4,876 -18 -16 -18 0
a
Côte
d'Ivoire
430 912 471 6 0
(Costa de
Marfil)
Túnez 382 91 4,198 4 -3 69 0
Argentina 375 68 5,515 7 8 36 0
Sudafri ca 299 75 3,987 20 26 -14 0
República
291 37 7,865 -13 -18 32 0
Checa
Ghana 291 296 983 -7 -7 34 0
Australia 288 17 16,941 -21 -35 -40 0
Federació
287 58 4,948 -15 42 139 0
n de Rusia
Filipinas 280 65 4,308 -6 2 -19 0
Eur. Otros
272 24 11,333 145 0
Nep
Malasia 227 29 7,828 -9 16 -21 0
Bulgaria 176 28 6,286 -4 -5 132 0
Egipto 133 19 7000 -41 115 0
Estimación
530, 717 64,027 8,289 15 6 13 100
Mundo
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
128
Anexo 13. Países importadores de los demás productos de origen animal)
(Partida: 051199), 2005
Crecimien
Total Cantida Crecimien Crecimien Participació
Valor to anual
importa d to anual to anual n en las
de en
Importador do en importa en valor en valor importacio
unidad cantidad
es 2005, en da en entre entre nes
(US$/t entre
miles de 2005 2001-2005, 2004-2005, mundiales,
m) 2001-2005,
US$ (tm) % % %
%
Estados
305,535 154,125 1,982 6 -3 11 34
Unidos
Alemania 70,313 146,346 480 7 3 -2 8
Francia 69,842 145,168 481 8 -2 28 8
Japón 69,749 20,200 3,453 11 -6 8 8
Bélgica 39,170 112,496 348 0 1 33 4
Suecia 36,444 72,417 503 6 -1 10 4
Reino
32,354 79,530 407 7 3 6 4
Unido
Países
26,028 88,073 296 31 20 -19 3
Bajos
Canadá 23,296 56,657 411 -7 47 3
Federació
21,970 40,724 539 26 0 46 2
n de Rusia
Austria 21,854 53,950 405 15 15 10 2
Lituania 20,292 34,732 584 26 15 32 2
Dinamarc
17,593 46,682 377 13 5 1 2
a
Australia 15,752 20,699 761 37 34 2
España 15,096 13,343 1,131 19 4 -2 2
Polonia 8,283 17,367 477 12 3 8 1
China 7,832 5,219 1,501 -11 9 -2 1
República
7,720 21,366 361 18 6 1 1
Checa
Colombia 7,586 14,493 523 19 17 45 1
Hungría 7,454 20,808 358 28 18 51 1
Brasil 6,841 0 33 43 1
Méxi co 6,701 10,157 660 -3 -4 -37 1
Italia 6,327 17,734 357 12 12 41 1
Suiza y
Liechtenst 5,154 4,715 1,093 11 -3 -10 1
ein
Viet Nam 4,930 11,429 431 55 148 1
Tailandia 4,232 6,079 696 84 110 32 0
Taiwan,
Provincia 3,765 1,668 2,257 -11 -30 84 0
de China
Argentina 3,473 16,682 208 21 33 17 0
Malta 3,169 5,146 616 190 271 45171 0
108,74
India 2,936 27 8 -21 20 0
1
Ucrania 2,916 6,676 437 65 37 784 0
Finlandia 2,784 4,479 622 11 -16 -2 0
Nueva
2,499 697 3,585 10 17 0
Zelandia
Noruega 2,271 1,838 1,236 24 26 17 0
129
Malasia 2,085 3,078 677 -3 -6 -42 0
República
1,911 324 5,898 6 7 65 0
de Corea
Irlanda 1,772 3,307 536 4 29 -20 0
Sudafri ca 1,717 1,869 919 37 -7 1 0
Estonia 1,342 119 11,277 30 -46 -25 0
Singapur 1,190 835 1,425 13 56 -8 0
Belarús 1,108 5,582 198 3 -3 51 0
Hong Kong
917 498 1,841 -11 1 -27 0
(RAEC )
Chile 888 36 24,667 13 13 0
Polinesia
699 1,088 642 1 4 -30 0
Francesa
Eur. Otros
584 0 79 0
Nep
Filipinas 548 475 1,154 18 -16 104 0
Uzbekistán 545 7 77,857 0 14 -23 0
Israel 429 0 8 8 0
Ecuador 345 79 4,367 -9 -38 -25 0
Estimación 1,275,31
905, 101 710 8 3 12 100
Mundo 5
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
130
Anexo 14. Países importadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitución química definida (Partida: 320300),
2005
Crecimien
Total Cantida Valor Crecimien Crecimien Participació
to anual
importa d de to anual to anual n en las
en
Importador do en importa unida en valor en valor importacion
cantidad
es 2005, en da en d entre entre es
entre
miles de 2005 ( (US$/ 2001-2005, 2004-2005, mundiales,
2001-2005,
US$ tm) tm) % % %
%
Japón 70,124 4,234 16,562 7 1 11 12
Estados
Unidos 63,078 5,087 12400 6 0 12 11
Alemania 51,047 4,054 12,592 13 1 6 9
Francia 33,945 1,826 18590 22 6 9 6
Suiza y
Liechtenste 256,78
in 32,098 125 4 16 35 31 6
España 29,792 2,443 12,195 8 -2 15 5
Reino
Unido 25,306 3,374 7500 10 6 9 4
Países
Bajos
(Holanda) 22,934 1,386 16,547 22 7 23 4
Italia 18,863 4,365 4,321 11 12 -4 3
Dinamarca 18,552 2,599 7,138 7 11 -12 3
Bélgica 17,406 2,069 8,413 25 29 28 3
Méxi co 17,065 1,315 12,977 6 -40 -16 3
China 12,963 1,124 11,533 5 -9 7 2
Chile 9,889 693 14270 23 75 2
Polonia 9,516 1,095 8690 10 1 -4 2
India 8,134 2,328 3,494 59 51 30 1
República
de Corea 7,638 471 16,217 11 11 14 1
Canadá 7,154 1,018 7,028 11 -15 55 1
Austria 6,289 1,275 4,933 14 13 21 1
Guatemal
a 6,288 3,043 2,066 39 69 136 1
Federació
n de Rusia 5,852 2,726 2,147 10 34 77 1
Australia 5,823 389 14,969 6 -1 0 1
Arabia
Saudita 5,812 955 6,086 24 13 -11 1
Israel 5,648 505 11,184 58 27 1
Hong Kong
(RAEC ) 4,793 1,033 4640 -26 -24 -22 1
Tailandia 4,236 456 9,289 21 13 9 1
Brasil 4,116 368 11,185 -2 -32 15 1
Irlanda 3,725 428 8,703 -15 3 1 1
Taiwan,
Provincia
de China 3,476 336 10,345 9 6 17 1
Turquía 3,208 281 11,416 34 11 -10 1
Argentina 2,861 557 5,136 -11 -14 18 0
Portugal 2,722 510 5,337 0 -1 0 0
131
República
Checa 2,680 220 12,182 5 -12 -12 0
Rumania 2,677 445 6,016 4 -6 -5 0
Hungría 2,583 386 6,692 1 -2 1 0
Suecia 2,543 164 15,506 -8 -35 -14 0
Sudafri ca 2,468 369 6,688 13 26 -15 0
Malasia 2,371 261 9,084 9 12 -6 0
Noruega 2,265 142 15,951 16 -2 -24 0
Ucrania 2,227 366 6,085 41 43 55 0
Bulgaria 2,226 439 5,071 5 -5 3 0
Lituania 2,071 130 15,931 22 12 37 0
Venezuela 2,022 143 14140 21 3 65 0
Singapur 1,804 199 9,065 16 11 -35 0
Indonesia 1,771 332 5,334 5 5 39 0
Finlandia 1,673 127 13,173 14 -2 -21 0
Eslovenia 1,536 228 6,737 16 8 -2 0
Grecia 1,495 309 4,838 7 -27 -30 0
Colombia 1,433 966 1,483 22 54 40 0
Ecuador 1,212 142 8,535 32 56 33 0
Egipto 1,179 200 5,895 7 22 42 0
Estimación
576, 860 61,685 9,352 10 0 10 100
Mundo
Fuent e: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
132
Anexo 15. Especificaciones y usos de los colorantes sintético
COLORANTE SINTÉTICO E 122
Especificación Nº EWG NºC.I. Categoría Especificación / formula
Quím.
Azorubin, Carmoisin E 122 14720 Manoazo Acido
Naphtiónº
133
Baño-Ducha, Baño de Espuma, Champú, Jabón líquido
Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o
Cosmética (C) en:
Unión Europea, EEUU, Israel AMC
Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Tailandia, México Chile, Siria,
Indonesia, Argentina, Turquía, Austria, Hungría, Perú, Canadá,
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Rumania, Venezuela, A
Kuwait, Arabia Saudita, Zambia, Rep.Dominicana, Líbano,
Suecia, Guatemala, Finlandia, Sudan, India
Malasia, Suiza AM
Bolivia, Yugoslavia, Sudáfrica, Marruecos C
Filipinas, Kenia, Polonia, Australia, Japón AC
134
COLORANTE SINTÉTICO E 127
Especificación Nº EWG NºC.I. Categoría Especificación/Formula
quim.
Erythrosin I E 127 45430 Xanthen 2,4,5,7 -
Tetrajod – fluorescin,
C.I. Food Red 14 Sal -
Dinatrium
C-Rojo 38/ L-Rojo 11
Rojo-22 III, 2
Color: disolución rojo en agua Nº CAS. 16423-68-0
DC :Gel de sílice
:Acetato de etilo 50 ml + Amoníaco 25 % 10 ml +
Metanol 20 ml
Disolvente :Agua
Max. Absorción :416nm, 510nm, 544nm
Solubilidad : en agua de 20º C ca. 70 g/l
Principales aplicaciones :
Alimentos: Dulces y Confites
Medicam entos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear
grageas
EG: Campo de aplicación cosmético 1
Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o
Cosmética (C) en:
Unión Europea, EEUU, Israel AMC
Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Noruega, Túnez, Austria, Turquía,
Colombia, Costa Rica, India, Sudan, Kuwait, Arabia Saudita,
Zambia, Rep. Dominicana, Líbano, Suecia, Chipre, Finlandia, A
Malasia, Guat emala, Hungría, Perú, Canadá, Uruguay, Kenia,
Polonia, Chile, Indonesia, Siria
Australia, Japón, Tailandia, Argentina, Rumania, Venezuela,
AC
Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Filipinas, Méxi co
Bolivia, Yugoslavia C
Suiza AM
135
Anexo 16. Ventajas del carmín de cochinilla con respecto a otros sustitutos
En este cont exto, el carmín de la cochinilla es la mejor alternativa frente a los productos
sintéticos, porque es neutral en su sabor, tiene una alta intensidad y estabilidad del color
en la luz y el agua, similar a los colorantes sintéticos. Así, se tiene que los colorantes
sintéticos E 123, 124 y 122 tienen una solidez entre 80% y 100%; es decir, que su color no se
altera sustancialmente durante una prueba de 10 días sumergida en agua y frente a la
luz. En el caso del carmín de co chinilla (E120) su resistencia en la misma prueba es casi
similar a los sintéticos (gráfico 49). La ventaja del carmín frente a los sintéticos radica,
como ya se mencionó, en que es un producto natural y, adecuadamente cultivado en
condiciones orgánicas, no contiene sustancias tóxicas.
100 E 123
90 E 124
E 122
80
70 E 120
60
50
40
30
20
10
0 Betarraga, Maíz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 días
Fuent e: Coloración de Alimentos, Medicamentos, Cosmética, Gisbert Otterstätter
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Nota:
E 123: Amaranth (sintético)
E 124: Ponceau 4R (sintético)
E 122: Azorubin (sintético)
E 120: Carmín de cochinilla (natural)
136
Anexo 17. Costo e ingresos del productor de tuna fruta (TP1)
COSTO DE INSTALACIÓN
DENSIDAD :
TIPO DE CULTIVO : Bajo riego 1,600 plantas/ hectárea
ALTITUD :
ZON A DE CULTIVO : Huanta 2,000-3,200msnm
EPOCA DE Extensión :
Oct.-Dic. 1 ha
PLANTACION :
NIVEL Rendimiento tuna
Alta 8,800.00 kg
TECNOLOGICO : fruta :
Morada /
VARIED AD :
Blanca
Unid. C. Unit.
Especificaciones Cant. Total (S/.)
Med. (S/.)
1.- HABILITACIÓN DE TERRENO Y PLANTACIÓN 1131.00
limpieza Jornal 10 13.00 130.00
Reparación/construcción de
cerco Jornal 20 13.00 260.00
Chacmeo Jornal 10 13.00 130.00
Trazado y marcado Jornal 2 13.00 26.00
Apertura de ho yos Jornal 20 13.00 260.00
Abonamiento Jornal 5 13.00 65.00
Establecimiento de Plantaciones Jornal 20 13.00 260.00
2.- MANTENIMIENTO 221. 00
Riegos Jornal 5 13.00 65.00
Poda de formación y
deschuponado Jornal 5 13.00 65.00
Limpieza / Deshierbo Jornal 5 13.00 65.00
Control de plagas y
enfermedades Jornal 2 13.00 26.00
3.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación) 237. 23
Machet es(vida útil 3 años) Unidad 2 4.95 9.90
Serrucho poda penca Unidad 2 9.90 19.80
Wincha ( 20 mt ) Unidad 1 16.50 16.50
Cordel (100 mt ) Unidad 1 10.00 10.00
Pico Unidad 2 11.88 23.76
Pala Unidad 2 7.26 14.52
Azadón - 222 B Unidad 3 8.25 24.75
Mo chila Fumigadora (vida util 5
años) Unidad 1 88.00 88.00
Carretilla (vida útil 5 años) Unidad 1 30.00 30.00
4.- INSUMOS 2315.00
Pencas (más 5% para recal ce) Unidad 1700 1.00 1700.00
Guano de corral descompuesto kg 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
Urea Kilo 10 2.00 20.00
Super Triple Kilo 20 2.00 40.00
Cloruro de Potasio Kilo 10 2.00 20.00
5.- TRANSPORTE 450. 00
Pencas de tuna Viaje 1 300.00 300.00
Abono (estiércol descompuesto) Kilos 1000 0.15 150.00
TOTAL S/.
4,354.23
137
II. COSTO DE MANTENIMIENTO SEGUNDO Y TERCER AÑO
C. Unit.
Especificaciones Unid. Med. Cant. Total (S/.)
(S/.)
1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 702. 00
Reforzamiento de cerco Jornal 2 13.00 26.00
Limpieza / Chacmeo Jornal 20 13.00 260.00
Recal ce (5% = 25 plantas) Jornal 2 13.00 26.00
Abonamiento Jornal 10 13.00 130.00
Riegos Jornal 10 13.00 130.00
Poda de formación y
deschuponado Jornal 8 13.00 104.00
Cosecha de tuna Jornal 2 13.00 26.00
2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación 33%) 159. 03
Machet es(v. u. 3 años) Unidad 2 4.95 9.90
Serrucho poda penca Unidad 2 9.90 19.80
Wincha ( 20 mt ) Unidad 1 16.50 16.50
Pico Unidad 2 11.88 23.76
Pala Unidad 2 7.26 14.52
Azadón Unidad 3 8.25 24.75
Serruchos Unidad 1 19.80 19.80
Carretilla (vida útil 5 años) Unidad 1 30.00 30.00
3.- INSUMOS 535. 00
Guano de corral descompuesto Kilo 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
4.- TRANSPORTE 150. 00
Abono Kilos 1000 0.15 150.00
138
Anexo 18. Costo e ingresos del productor de tuna y cochinilla (TP2)
COSTO DE INSTALACIÓN
TIPO DE CULTIVO
Secano DENSIDAD : 1200 plantas/ hectárea
:
ZON A DE CULTIVO
Huamanga ALTITUD : 2,000-3,200msnm
:
EPOCA DE
Oct.-Dic. Extensión : 1 ha
PLANTACION :
NIVEL Producción Rendimiento
80.00 kg de co chinilla fresca
TECNOLOGICO : media Cochinilla :
Rendimiento tuna
VARIED AD : Amarilla 3960 kg de tuna fruta
fruta :
Unid.
Especificaciones Cant. C. Unit. (S/.) Total (S/.)
Med.
1.- HABILITACIÓN DE PLANTACIONES 364. 00
Limpieza Jornal 5 13.00 65.00
Reparación/construcción de
cerco Jornal 3 13.00 39.00
Chacmeo Jornal 10 13.00 130.00
Poda Jornal 5 13.00 65.00
Abonamiento Jornal 5 13.00 65.00
2.- MANTENIMIENTO 520. 00
Deshierbo Jornal 4 13.00 52.00
Poda Jornal 4 13.00 52.00
Cosecha de cochinilla Jornal 24 13.00 312.00
Cosecha de tuna fruta Jornal 8 13.00 104.00
3.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación) 35.64
Machet es(vida útil 3 años) Unidad 1 2.64 2.64
Serrucho poda penca Unidad 2 9.90 19.80
Pico Unidad 1 5.94 5.94
Pala Unidad 1 3.96 3.96
Azadón - 222 B Unidad 1 3.30 3.30
4.- INSUMOS 535. 00
Guano de corral descompuesto kg 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
5.- TRANSPORTE 150. 00
Abono (estiércol descompuesto) Kilos 1000 0.15 150.00
TOTAL S/.
1,604.64
COSTO DE MANTENIMIENTO TERCERO/CUARTO/ QUINTO /... / DÉCIMO
Unid.
Especificaciones Cant. C. Unit. (S/.) Total (S/.)
Med.
1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y COSECHA 1105.00
Reforzamiento de cerco Jornal 2 13.00 26.00
Limpieza / Deshierbo Jornal 5 13.00 65.00
Abonamiento Jornal 5 13.00 65.00
Riegos Jornal 0.00
Poda de producción Jornal 10 13.00 130.00
Cosecha de cochinilla Jornal 48 13.00 624.00
Cosecha de tuna fruta Jornal 15 13.00 195.00
2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación) 42.24
Machet es(v. u. 3 años) Unidad 1 2.64 2.64
Serrucho poda penca Unidad 2 13.20 26.40
139
Pico Unidad 1 5.94 5.94
Pala Unidad 1 3.96 3.96
Azadón Unidad 1 3.30 3.30
3.- INSUMOS 650. 00
Guano de corral descompuesto Kilo 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
4.- TRANSPORTE 150. 00
Abono Kilos 1000 0.15 150.00
140
Anexo 19. Costo e ingresos en el eslabón de acopio de tuna fruta
Tipo de acopiador Intermediario Distribuidor Mayorista Redistribuidor Brokers
Volumen de acopio
6,600 69,300 550
por semana (kg) 2,310
Precio de compra
0.36 0.70 0.72 0.82
(S/. X kg)
Precio de venta (S/. X
0.77
kg) 0.70 0.77 1.80
Costo de
UM CANT. P.U S/. CANT. P.U S/. CANT. P.U S/. CANT. P.U S/.
comercialización
Personal de
kg 6,600 100.00 69,300 1,400.00 550 0.09 50.00
apoyo 0.02 0.02
Cajones de
kg 6,600 600.00 -
madera 0.09
141
Anexo 20. Costo e ingresos en el eslabón de acopio de cochinilla
Tipo de acopiador Acopiador Local Intermediario Acopiador Mayorista
Volumen de acopio
por semana (kg) 30 100 600
Precio de compra (S/.
X kg) 10.50 11.00 12.00
Precio de venta (S/. X
kg) 12.00 12.00 42.00
Costo de
CANT CAN CAN
comercializaci UM P.U S/. P.U S/. P.U S/.
. T. T.
ón
Personal de Mese 125.0
- - - 1
apoyo s - - - 0 125.00
Alquiler de Mese
- - - 1
local s - - - 50.00 50.00
Glob 10.0 20.0
Transporte
al 1 0 10.00 1 0 20.00 188 0.50 93.75
Costo de
11.0
cochinilla kg - 10.5 - - - - -
0 12.00
fresca 0
Merma por 11.0
kg 10.5 6 72.00
humedad 0.30 3.15 1.00 0 11.00 12.00
0
Costos
S/. -
financieros - - - - - - - -
Costo de
comercializaci S/. 0.44 0.31
30 13.15 100 31.00 600 0.57 340.75
ón
Ingreso por 12.0 1,200.0
S/. 12.0
ventas 30 360.00 100 0 0 188 42.00 7,875.00
0
Rentabilidad
11.6 1,169.0
neta por S/. 11.5
30 346.85 100 9 0 600 12.56 7,534.25
semana 6
Rentabilidad 1,387.4 4,676.0 30,137.0
S/.
por mes 0 0 0
Fuent e: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
142
Anexo 21. Estructura de costos de exportación de cochinilla seca
Valor
Cantidad
Concepto Unitario US$
(kg)
$/kg
Precio de la cochinilla
20,000 15.00
puesto en Lima 300,000
Costos de exportación -
143
Anexo 22. Organizaciones de productores de tuna - cochinilla
Nº Organizaciones existentes Nº Provincia Distritos
1 Comité de Productores de Tambobamba 16 Huamanga Tambillos
2 Comité de productores de Condoray 25 Huamanga Tambillos
Asociación de productores de Tuna y San José de
3 Cochinilla de Simpapata 26 Huamanga Ticllas
4 Comité de productores de Violeta Velasque 17 Huamanga Tambillos
5 Comunidad Santa Ana de Huaycahuacho 200 Lucanas Huaycahuacho
6 Asociación de Usufructuarios de Wari 40 Huamanga Pacaycasa
Comité de Productores Nuevo Horizonte de
7 Yanapampa 20 Huanta Huamanguilla
Comité de Productores Santa Fe de
8 Esalerapata 12 Huanta Huamanguilla
9 Asociación de productores de Allcohuillca 30 Huanta Iguaín
10 Huahuapuquio 23 Cangallo Cangallo
11 Mollebamba 10 Cangallo Cangallo
12 Mat ero 10 Cangallo Cangallo
13 Chahuaybamba 6 Cangallo Cangallo
14 Pampa Cruz 14 Cangallo Cangallo
15 Huancarucma 23 Cangallo Cangallo
San José de
16 Pamparqui Huamanga Pischa
San José de
17 Jayarpachi Huamanga Pischa
Total 472
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
144
¡Existe aún la oportunidad de desarrollar la cadena de tuna
145 y
cochinilla en Ayacucho!