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CUADRO N 2.1 PRODUCCIN DE ORGANO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Ao 2007 Total Producci Has. Kg. Enero 98 1000 Febrero 104 24000 Marzo 189 30000 Abril 189 55000 Mayo 189 11000 Junio 189 84000 Julio 98 119000 Agosto 221 51500 Septiemb 244 22700 Octubre 322 56000 Noviembr 354 130100 Diciembr 378 139860 Meses Ao 2008 Total Producci Has. Kg. 378 58231 380 58539 374 57615 372 57307 370 56999 376 57923 376 57923 382 78200 382 58847 380 58539 386 59463 386 62500 Ao 2009 Total Producci Has. Kg.. 386 59450 230 48800 219 34700 213 35500 198 42050 151 10000 141 15400 141 44600 141 38000 141 16500 129 19650 118 22000 Ao 2010 Total Producci Has. Kg.. 118 22000 97 22000 95 22000 91 23000 91 27000 91 27600 91 17600 91. 18000 88 21900 88 16400 88 23400 97 23450

Fuente: Ministerio de Agricultura. Direccin Regional Agraria. Direccin de Informacin Agraria - DIA

A Oferta de Organo en Arequipa En Arequipa se han estabilizado las siembras de organo pero se han puesto en marcha diversos proyectos de tratamiento, tales como deshidratado y secado de este producto. El crecimiento y las expectativas han sido significativas. Cabe mencionar tambin que el comportamiento sigue la tendencia creciente, esto significa vale la pena pensar en este tipo de empresas agro industriales. La tendencia futura de produccin de organo en el departamento de Arequipa analizada con el ndice de crecimiento es como sigue: CUADRO N 2.2 MERCADO DE AREQUIPA Aos 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Resumen Cuadro N 2.1

Produccin de Organo en (Kg.) 62320 724160 722085 386650 264350

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Como se aprecia en el cuadro anterior la produccin de organo se increment significativamente en el departamento de Arequipa hasta el ao 2008, a partir de all se redujo significativamente las siembras por la cada de los precios, ocasionado por una masiva siembra ocurrida en aos anteriores, y la perdida de credibilidad de empresas peruanas exportadoras de organo por presentar productos de mala calidad y mezclados, lo que redujo significativamente las compras internacionales. Sin embargo el registro de siembras del primer trimestre del 2011 registra un incremento en hectreas sembradas y en el precio promedio. B Proyeccin de la Oferta de Organo El pronstico de la oferta de organo ha sido calculado mediante interpolacin, tomando como base la tendencia histrica de la produccin de organo y la tendencia ocurrida hasta el mes de junio del 2011. Adems de las expectativas que se tienen con respecto a este producto en el mercado segn opinin de los especialistas en comercio exterior. El ndice de crecimiento evaluado, despus del decrecimiento histrico se prev una recuperacin creciente del 5% anual, segn analistas de ADEX ADUANAS en la produccin de organo. La metodologa aplicada para la proyeccin es como se presenta en la siguiente formula: Pi = P0 (1+5%)t. CUADRO N 2.3 PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE ORGANO EN AREQUIPA Aos 2011 2012 2013 2014 2015 Produccin de Organo Arequipa (Kg.) 431913 453509 476184 499993 524993

Fuente: Base a tendencia histrica de la produccin de organo en Arequipa

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C Demanda de Organo en Arequipa Para el estudio de la demanda de organo en el Departamento de Arequipa no existen estadsticas, pero para el clculo nos basamos en la estimacin realizada por Instituto Nacional de Estadstica publicado en su anuario estadstico del ao 2008, en la que se presentan los promedios de consumo percpita de organo estimado a nivel nacional. CUADRO N 2.4 DEMANDA DE ORGANO EN AREQUIPA Aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Poblacin de Arequipa 873864 895078 916806 938534 960778 983548 1006858 1030721 1055149 1080156 Demanda de Organo (Kg.) 218466 223769 229202 234634 240194 245887 251715 257680 263787 270039

Fuente: INEI, Censos Nacionales, de Agricultura y Anuario Estadstico, Encuesta Nacional.

D Proyeccin de la Demanda de Organo El pronstico de la demanda de organo ha sido calculado mediante interpolacin, basndose en la tasa de crecimiento poblacional. Los resultados son los que a continuacin se exponen. CUADRO N 2.5 MERCADO DE AREQUIPA Aos 2011 2012 2013 2014 2015 Consumo de Organo 274991 280710 286429 292147 297866

Fuente: Base a calculo de proyeccin de la demanda y produccin de organo en Arequipa.

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E Demanda Insatisfecha en Arequipa A continuacin presentamos los estndares comparativos entre la produccin de organo de! Departamento de Arequipa y la demanda estimada para el Departamento de Arequipa. CUADRO N 2.6 MERCADO DE AREQUIPA Aos 2011 2012 2013 2014 2015 Produccin de en Arequipa (Kg.) 448451 470873 494417 519138 545095 Consumo de Organo 274991 280710 286429 292147 297866 Demanda Insatisfecha -173460 -190164 -207989 -226991 -247229

Fuente: Base a clculo de proyeccin de la demanda de organo y produccin de organo en Arequipa.

Como se aprecia en el cuadro existe una sobre produccin de organo aparente, esta diferencia es exportada, existen potenciales productores de organo en la regin, pero estos productores destinan casi el total de su produccin a la exportacin. En la actualidad en el Departamento de Arequipa se tiene un rea sembrada de 228 hectreas, las que han sido registradas por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, escapan a su evaluacin reas pequeas de cultivo conocidas como huertas. Realizando una comparacin se llega a la conclusin que el proyecto tendr un impacto de 8.77% sobre el rea destinada a cultivo de organo en el Departamento de Arequipa. La evaluacin para el primer trimestre del 2011 ha sido de incrementar, las rea sembradas, dado que como se evalu el factor de perdidas de hectreas sembradas se debe a trmino de vida til de los sombros, abandono de expectativa de siembra por el bajo precio; pero sin embargo las exportaciones siguen incrementando sus volmenes sembrados como se evaluar mas adelante. Como es sabido se esta reflejando e ciclo productivo y comercial de este producto.

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CUADRO N 2.7 TENDENCIA HISTRICA DE LA DEMANDA DE ORGANO Aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Demanda Nacional (Kg.) 4393280 2235440 4548040 4626060 4706340 4788936 4874200 6200200 7569660 7698600

Fuente: Ministerio de Agricultura, Oficina de informacin Agraria - OA

Como se muestra en el cuadro anterior podemos determinar el comportamiento de la demanda de organo de los ltimos 10 aos, adems presentamos el promedio anual del gasto nacional de consumo privado. Los que nos servirn de base para proyectarlos y determinar las cantidades futuras de consumo de organo. A Proyecciones del Consumo Nacional de Organo Las proyecciones se han realizado sobre la base de la tasa de crecimiento de la Poblacin que es del 2%, segn datos del INEI y sobre la base del anlisis anteriormente expuesto (Estimacin de la demanda Nacional) estn expresadas en Kg. de Organo Seco. Las proyecciones de la Demanda para el presente proyecto resulta de una operacin de Regresin Lineal entre la variable de tendencia histrica de Demanda, la variable tiempo y la Tendencia Histrica de Gastos en Consumo, la que nos permite interpretar los cambios y proyectar la tendencia futura de la Demanda.

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CUADRO N 2.8 PROYECCIN DE LA DEMANDA Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Demanda Nacional (Kg.) 7703250 8164918 8626586 9088254 9549923 10011591 10473259 10934927 11396595 11858263

Fuente: Elaboracin propia en base a modelo de proyeccin.

El cuadro anterior muestra el probable comportamiento de la demanda de organo en el Per, para determinar este modelo nos hemos basado en el siguiente modelo: Modelo de Regresin Lineal = 2624901.067+461668.097t EI que presenta un coeficiente de determinacin de 74.64% y un coeficiente de correlacin de 86.39%. Los resultados adicionales demuestran que es un modelo normal, otros indicadores se pueden apreciar en anexos. 2.3.4. Demanda de Organo en el Mercado Internacional El mercado internacional las hierbas aromticas y en especial el organo tiene una gran preferencia en los consumidores alcanzando una tasa de crecimiento anual de 5 a 6 % en trminos de volumen segn ADEX 2002. El mercado Europeo demanda en promedio 15,000 ton de hierbas, que en un 75% fueron: Salvia, Organo, Menta, Tomillo, Romero, y Mejorana. "Es importante notar,- dice ADEX - que el principal factor de crecimiento de la demanda internacional de estos productos es el rechazo al uso de colorantes y saborizantes artificiales as como el mayor inters por comidas extranjeras".

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Se adjunta Cuadros Referenciales de las Importaciones de organo las cuales demuestran el inters del mercado Internacional para Organo peruano como producto, pues tiene muchas caractersticas que lo hacen ser de una calidad muy apreciada y requerida por estos mercados internacionales en anlisis. CUADRO N 2.9 EXPORTACIONES DE ORGANO FRESCO O SECO AO 2003 Pas Chile Argentina Espaa Brasil Italia EE. UU. Alemania Otros TOTAL Peso Neto TM 1247.3 228.6 157.5 143.9 93.7 59.0 46.3 103.6 2 107.1 % 60.5% 10.8% 7.5% 6.8% 4.4% 2.8 2.2% 4.9% 100.0%

Fuente: ADUANAS

Este cuadro nos permite establecer a travs de las exportaciones de organo la preferencia de los pases ms importantes. Cabe destacar que la demanda de organo en e! mbito Latino Americano est concentrada en los pases de Chile, Argentina y Brasil los cuales son Mercados muy interesantes por su volumen de consumo como se puede ver en los cuadros presentados anteriormente.

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CUADRO N 2.10 TENDENCIA HISTRICA DE EXPORTACIONES DE ORGANO Aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaciones de Organo Kg. 339100 309000 789500 574800 821400 999700 1557000 1921800 2333300 2107100 Miles US $ FOB 1037,8 603,1 1016,6 990,4 1723,0 2353,8 2935,5 1830,9 1605,8 1873,8

Fuente: Registro de ADUANAS

Para el cuadro anterior se ha determinado el volumen de exportaciones histricas de lo cual se tiene en registros a partir del ao 2001, hasta el ao 2010, adems se presentan los montos de exportaciones totales realizadas por el Per como fuente de datos para una mejor explicacin de las variables y se presenta el nivel de ingresos por concepto de la venta de organo fresco y seco. Como se aprecia a partir del tercer trimestre del ao 2001 se esta cayendo en el nivel ingresos pero esto es generado por el incremento de la exportacin de organo fresco. Para el primer trimestre del ao 2011 se han colocado 685.3 toneladas de organo y un ingreso de 919.6 millones de dlares por concepto de la venta as como una apreciacin en el precio. Esto condicionado por las estimulaciones y aperturas econmicas sin embargo el pas concentrador de nuestras exportaciones de organo es Chile; quien deforma la naturaleza del comercio a nuestro pas, debido a que reexporta el organo peruano creando una perdida en el ingreso por el precio de compra.

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A Proyeccin de la Demanda Extranjera de Organo La Proyeccin de la exportacin de organo se ha realizado bajo el modelo de regresin logartmico, para ello se ha evaluado la tendencia histrica y el tiempo, los que han dado el modelo de proyeccin, con el cual se puede calcular una aproximacin de la tendencia futura de las exportaciones de organo. CUADRO N 2.11 PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Modelo Semi Exportaciones de Organo (Kg.) 3383090 4265108 5377080 6778957 8546324 10774466 13583516 17124924 21589624 27218332 Logartmico =12.4858 + 0.231678t El que

Fuente: Elaboracin propia en base a modelo de proyeccin

presenta un coeficiente de determinacin de 91.96% y un coeficiente de correlacin de 95.89%. Los resultados adicionales demuestran que es un modelo normal, otros indicadores se pueden apreciar en anexos. 2.4. ESTUDIO DE LA OFERTA Los principales pases productores de Organo son los pases del Medio Oriente Europeo y del norte de frica han sido principales productores de hierbas aromticas, sobresaliendo entre ellos Turqua, Marruecos y Albania; sin embargo, en los ltimos aos los precios del organo turco crecieron como consecuencia de la reduccin de superficies cultivadas. La produccin de Albania y de otros pases antes

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2.4.2. Oferta Nacional de Organo El proceso de oferta de organo en el Per est dado

fundamentalmente por el comportamiento de los agricultores, quienes se ven influenciados por distintos factores para sembrar este producto tales como precios, demanda, rendimientos, etc. Cabe mencionar adems que el organo es una planta que por lo menos debe mantenerse viva cinco aos para lograr buenos rendimientos. Como se observa la superficie cosechada aumenta de manera progresiva en el tiempo demostrando el inters creciente de los agricultores por la siembra de este producto. CUADRO N 2.12 CULTIVO DE ORGANO EN TM. Departamento Arequipa Junn Moquegua Tacna Apurimac Lima Puno Otros Total 2004 5 9150 9 58 3 9225 2005 12 86 143 9416 15 76 5 9753 2006 153 48 28 3004 5 136 1 9 3384 2007 820 48 28 3004 5 288 1 56 4250 2008 805 61 219 3964 95 229 4 62 5439 2009 386 59 286 3200 5 355 4 88 4383 2010 264 58 228 3012 5 198 4 80 3849

Fuente: Ministerio de Agricultura. Oficina de Inform acin Agraria

La Produccin de organo en el Per ha sido registrada por e! Ministerio de Agricultura, presentada en el anuario Estadstico Econmico Financiero publicado por el INEI. El cuadro que ha continuacin presentamos refleja el comportamiento de a produccin de organo de los ltimos 10 aos, adems presentamos el comportamiento del PBI Agrcola con base del ao 2001, como variable para apoyar el pronostico futuro del promedio de produccin de Organo.

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CUADRO N 2.13 OFERTA DE ORGANO, PRODUCCIN NACIONAL Aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A Proyeccin de la Oferta de Organo La serie histrica de produccin de organo nos permite estimar un modelo de regresin el cual no permitir estimar los volmenes futuros de produccin de organo, tal como se puede observar en el cuadro siguiente: CUADRO N 2.14 PROYECCIN DE LA OFERTA DE ORGANO Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produccin de Organo Kg. 4198405 4022259 3853503 3691828 3536935 3388541 3246373 3110170 2979681 2854667 Produccin de Organo Kg. 4500000 5800000 5800000 9225000 9753000 3384000 4250000 5439000 4383000 3849000

Fuente: Ministerio de Agricultura, Oficina de Informacin Agraria OA

Fuente: Elaboracin propia en base a modelo de proyeccin.

El modelo de regresin que ha sido seleccionado es un modelo semilogartmico ya que interpreta los cambios ms ajustados, se trata de un proyecto de corte agrcola y estos presentan datos siempre complejos y sin comportamientos cclicos, el modelo se puede apreciar en el esquema siguiente:

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Modelo Semi Logartmico = 15.72168 - 0.042861t El que presenta un coeficiente de determinacin de 13.64% y un coeficiente de correlacin de -36.93%. Los resultados adicionales se presentan en anexos. 2.5. ANLISIS DEL MERCADO La determinacin de mercado para el proyecto se basa fundamentalmente en la existencia de Demanda Insatisfecha, sin embargo el comportamiento del mercado demandante es complejo. El clculo de demanda potencial para el proyecto se ha realizado la operacin siguiente. El 60% de la demanda insatisfecha, corresponde a preferencia de organo seco, con respecto a organo fresco. A este resultado se le calcula el 82% que corresponde a la preferencia de organo seco en Hojas enteras, con respecto al organo molido. CUADRO N 2.15 DEMANDA INSATISFECHA Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Demanda Extranjera 1826090 882018 1111972 1401878 1767366 2228143 2809050 3541407 4464700 5628708 Demanda Nacional 7703250 8164918 8626586 9088254 9549923 10011591 10473259 10934927 11396595 11858263 Oferta Organo 4198405 4022259 3853503 3691828 3536935 3388541 3246373 3110170 2979681 2854667 Demanda Insatisfecha 5330935 5024677 5885055 6798305 7780354 8851192 10035935 11366164 12881614 14632304 Demanda el Proyecto* 3059957 2884165 3378021 3902227 4465923 5080584 5760627 6524178 7394046 8398943

Puente: Elaborado en base a los cuadros anteriores * Aceptacin de Organo seco en hojas: 82%

Como se puede observar existe una cobertura en el mercado de organo, orientado principalmente a la exportacin. Como se ha evaluado el proyecto pretende orientar su produccin hacia el mercado Argentino que es uno que ofrece mejores precios para nuestro producto. La alternativa siguiente es el mercado Europeo representado por Espaa,

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B Tendencia Histrica de los Precios Se toma en consideracin los precios pagados en chacra que han sido registrados por el Ministerio de Agricultura. ADEX registra la tendencia de los precios de organo, tanto seco como fresco. Esta relacin la presentamos a continuacin. CUADRO N 2.16 PRECIOS HISTRICOS DE ORGANO Precio en i Precio en Precio de Chacra i Chacra US Exportacin SI, ! $ US$ Seco 1994 1,12 0,32 2,92 1995 1,12| 0,32 1,95 1996 1,20 i 0,34 2,13 1997 1,55 | 0,44 2,23 1998 1.48; 0,42 2,27 1999 1,55 0,44 3,17 2000 1,78. 0,51 3,22 2001 1,58 = 0,45 3,18 2002 1,68' 0,48 2,78 2003 1,62 ! 0,46 3,25 Fuente: Ministerio de Aqricutura, Oficina de Informacin Aos ADEX-PROMPEX Este precio est sujeto a variaciones segn el mercado y la calidad del organo ofertado, En base a la informacin anteriormente mencionada, a los registros del ministerio de Agricultura y de ADUANAS, se ha llegado a establecer una serie histrica de los precios, tanto nacionales como de exportacin. Para el precio de Exportacin se tiene registrado recin desde el ao 1994, aparte de ello se menciona que los precios varan segn el pas de destino, las condiciones de venta y presentacin del producto. C Proyeccin de Precios de Organo La determinacin de precies futuros del organo tanto para el mercado nacional, as como e! comportamiento de los precios del sector exportacin es calculado en funcin a su tendencia histrica, y la evolucin del tipo de cambio esperado. Precio de Exportacin US$ Fresco 0,76 0,96 1,02 1,38 1,55 1,89 0,95 0,69 0,89 1,34 Agraria - OA

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CUADRO N 2.17 PROYECCIN DE PRECIOS DEL ORGANO Precio en Precios de Exportacin US $ (Kg.) de Organo US $ (Kg.) 2004 0.50 3.35 2005 0.51 3.49 2006 0.52 3.64 2007 0.53 3.80 2008 0.53 3.96 2009 0.54 4.13 2010 0.55 4.30 2011 0.55 4.49 2012 0.56 4.68 2013 0.57 4.88 Fuente: base a modelo de proyeccin. Para la proyeccin de Sos precios se han utilizado los siguientes. Precio en Chacra: Modelo Doble Logartmico = -1,19964 + 0.21064t El que presenta un coeficiente de determinacin de 81.93% y un coeficiente de correlacin de 79.67%. los resultados adicionales se presentan en anexos. Precio de exportacin: Modelo Logartmico = 0.75061 + 0.04171t El que presenta un coeficiente de determinacin de 40.97% y un coeficiente de correlacin de 64.01%. los resultados adicionales se presentan en anexos. Precio para el Proyecto y Mercado Objetivo se determina ajustndose al precio de mercado Internacional; la demanda potencial que viene atravesando dicho producto, siendo Argentina a quien se atender de primera intencin, teniendo claro el incursionar y consolidarnos en e! Mercado Nacional a la vez que exportamos. En el futuro se pretende Exportar a los pases Europeos, estableciendo relaciones comerciales con dichos mercados. La comercializacin se realizar de manera directa, ganando confianza y reconocimiento en el mercado lo cual se logra con un cuidadoso trabajo de mediano plazo, poniendo nfasis en la calidad y oportunidad. Aos