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Ce rapport a t labor par : Mohamed El Orabi MEDERREG

Priode de ralisation : Avril- Juin 2007

Remerciements Nous tenons exprimer notre gratitude aux professionnels qui ont bien voulu participer au comit de lecture de la prsente fiche sous sectorielle, quils soient membres de lAssociation des Briquetiers Algriens (ABA), Mr BENDIMERAD et Mr STITI ainsi que Mr Jousset expert technologue. Nous nous sommes efforcs de tenir compte de leurs diffrentes remarques, soit pour clarifier, soit pour approfondir certaines notions.

01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR


Le sous secteur fabrication de tuiles et briques en terre cuite
La prsente fiche sectorielle concerne le sous secteur de la fabrication de tuiles et de briques en terre cuites dit Produits Rouges qui appartient au secteur des IMC (Industries des matriaux de construction). Celui-ci est codifi selon la Nomenclature Algrienne des Activits et des Produits (NAP 2000) de lOffice National des Statistiques (ONS), comme suit :

Source : Office National des Statistiques (ONS) NAP 2000

Cette fiche concernera de manire particulire le segment des briques en raison de lchantillon de base ltude. De plus certaines diffrences de donnes (projection de la demande nationale, projets dinvestissement) entre lEtude de Filire Produits Rouges et la prsente Fiche sous sectorielle sont raisons des priodes de ralisation plus rcente pour la fiche sous sectorielle.

Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie


Ils sont les matriaux prfrs en Algrie, malgr lexistence et le dveloppement de produits concurrentiels (parpaings, plaques de pltre, panneaux en bois ou autres, pierre, ...) en raison de : La facilit de leur utilisation dans la construction, Les bonnes caractristiques techniques, Ladaptabilit au climat.

Niveau dindustrialisation :
Les produits rouges ont t longtemps fabriqus selon des mthodes artisanales (faonnage manuel et cuisson au bois ou au charbon de bois). Elles ont volu depuis le 19e sicle, suite la mcanisation de la production et lintroduction de fours modernes utilisant lnergie fossile (charbon, fuel, gaz) et/ou lnergie lectrique. La technologie de fabrication a encore progress avec lautomatisation entire ou partielle du process. Le dimensionnement des usines a t rendu aussi possible, ce qui a permis davoir plusieurs tailles, allant de la plus petite de quelques dizaines de Tonnes/an la plus grande ayant une capacit de plusieurs centaines de Tonnes/an.

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Le Process de Production :
La fabrication des produits rouges se droule schmatiquement comme suit :

Il est remarquer que la production fonctionne en flux continu et que chaque phase gnre un stock intermdiaire. Le process comporte des ractions chimiques et mcaniques du fait de la transformation de largile en briques.

Lapprovisionnement :
Les matires premires du sous-secteur sont essentiellement largile et le sable et proviennent des gisements situs en gnral proximit des usines de production. Leur production durant cet exercice est de 7 383 303 Tonnes dargile destines essentiellement aux produits rouges et en partie au ciment et la cramique
(Source : Agence Nationale de la Gologie et du contrle minier).

Remarque : Il est noter que certaines Briqueteries ne disposent pas de leurs propres gisements dargile. Elles sapprovisionnent auprs de fournisseurs divers.

Les Produits de Substitution :


Ils sont essentiellement les suivants : Les produits en Agglo-Bton : Parpaings, Hourdis, fabriqus de faon artisanale Les produits en Pltre Les produits en bton de terre stabilis (BTS) La pierre Les panneaux sandwichs Etc. Les produits de substitution la brique sont aussi utiliss dans la construction, mais en faible quantit. Leur fabrication diffre dun produit un autre.

La Rglementation :
La rglementation rgissant lactivit, repose sur les principaux textes et normes suivants : Les textes juridiques : La loi sur la normalisation du 23 juin 2004, qui confie aux secteurs les tches de normalisation Les dcrets dapplication du 06 dcembre 2005 Les arrts du Ministre de lHabitat : - Du 20-07-1996 qui approuve les rgles de conception de calculs pour la maonnerie - Du 22-01-1996 qui approuve les rgles de travaux de maonnerie de petits lments Les normes et documents techniques : Les normes Algriennes dictes par lIANOR (Cf. point 12 : La normalisation du sous secteur)) - Briques creuses : NFP13301 - Briques pleines et perfores NFP13304 - Tuiles : NFP31301 Les documents techniques rglementaires du Centre National de recherche applique en gnie Parasismique / CGS : Rgles parasismiques / RPA99-version 2003 (chapitre 9)

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Les impts et taxes :


Les impts relatifs lactivit, en Algrie sont actuellement les suivants : TAP (Taxe sur lactivit professionnelle)) : 2% sur 70% des ventes en gros 2% pour les ventes en dtail IBS : (Impt sur les bnfices des socits) 25% avec rfaction de la moitie si rinvestissement. IRG : (Impt sur revenus des actionnaires) : 15% VF : (Impt sur les salaires) : 0% (supprim) Par ailleurs, il est noter que pour les gisements dargile, les units qui les exploitent, doivent : Payer lAgence Nationale du Patrimoine Minier 6% de la valeur marchande du produit extrait obtenu partir de la pre mire transformation (1re broyage). Provisionner 0.5%/ an pour la remise en tat des lieux et 1 2%/ an pour la reconstitution.

La Politique de Privatisation du sous-secteur :


Le sous-secteur est un des premiers concerns par la politique de privatisation mise en uvre dans le Pays. Les briqueteries des Entreprises Publiques ont t pour la plupart toutes privatises lexception de quelques-unes pour des raisons diverses. Celles rattaches aux SGP Rgionaux le sont aussi mais un rythme plus long.

Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme

Sources : Dossiers EDPME (Pr-Diagnostic - Diagnostic) / Dossier EPR Centre (prsentation de lentreprise) / Rapport sur les produits rouges / EDPME (Avril 2007) / Rsultats des enqutes

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N.B. Pour plus dinformations sur les gammes de produits se reporter la NAP (Nomenclature Algrienne des Produits) disponible lONS (Office National des Statistiques) aux codes 26.4 et suivants. Commentaires sur les briques : Il est noter que la production des briques en Algrie ne comprend essentiellement que sur les 8 Trous et 12 Trous. Elle est ngligeable pour les autres produits (en gnral sur commande pour les briques de 9, 6, 5, 4, 3 Trous, pleines) voire inexistante dans la plupart des briqueteries. Il faut remarquer les possibilits intressantes de diversification des produits, notamment le Mono mur (Bloc mur porteur qui est un excellent isolant, rsistant, conomique, trs bien adapt aux rglementations parasismiques et facile dans sa mise en uvre). Dautres produits, savoir les lments secondaires ou constructifs, qui contribuent la ralisation du gros uvre (Hourdis, appuis de fentre, coffre de volet roulant, etc. ...) peuvent tre dvelopps La rpartition de la production est globalement la suivante : 8T : 75 95% 12T : 5 20% Autres : 0 5% Elle varie selon lentreprise et la Rgion. En Tunisie et au Maroc, la rpartition des productions est sensiblement la mme quen Algrie avec une production lgrement suprieure pour les produits autres que la 8 et 12 Trous. Commentaires sur les tuiles : La production actuelle des tuiles porte essentiellement sur la tuile romane et la tuile canal rouge (en terre cuite). La quantit pour la tuile canal maille est limite. La fabrication des autres produits de la gamme est insignifiante. Elle est effectue la demande.

Ltat des lieux des entreprises EDPme du sous secteur


Etat des lieux des entreprises de lchantillon, rpertories par type de produit

Sources : Dossiers EDPme (Pr-Diagnostics - Diagnostics

Lgende : ( ) : Produit fabriqu par lentreprise ; (-) : Produit non fabriqu par lentreprise La gamme de production de briques est trs rduite pour les entreprises du panel de lEDPME (Essentiellement deux produits : Briques de 12 trous et 8 trous). La production de tuiles par lentreprise Didouche Mourad ne porte actuellement que sur la tuile canal se rpartissant entre 80% en terre cuite / rouge et 20% en mail.
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Anciennet des entreprises du sous secteur

Sources : Rapports EDPme / Informations disponibles pour 16 briqueteries Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPME (Avril 2007 )/ Rsultats des enqutes

Lgende : Couleur : Entreprises du Panel EDPme Couleur : Toutes les Briqueteries et Tuileries Il est noter que les barres en bleu reprsentent les entreprises de lEDPME. Celles qui sont en vert concernent les autres briqueteries dont le nombre est de 171 (142 briqueteries au 31/12/2006 y compris les 29 projets dont lachvement est prvu en 2007 et 2009) avec toutefois des informations indisponibles pour 43 dentre elles.

Evolution du nombre dentreprises cres dans le sous secteur

Sources : - Rapports EDPme / Informations disponibles pour 16 briqueteries - Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPME (Avril 2007) / Rsultats des enqutes

Lgende : - Couleur : Briqueteries du Panel EDPme - Couleur : Toutes les Briqueteries et Tuileries Le nombre de briqueteries cres a t important durant la priode 1962 - 2000 et la t essentiellement par le Secteur Public (Entreprises des Produits Rouges et Entreprises de Wilaya). Aprs une courte priode (2001 2004) o il y a eu une diminution de la cration de nouvelles briqueteries, une reprise est constate partir de 2005.

La reprsentativit de lchantillon de base de ltude


La prsente fiche sous sectorielle est tablie partir de la population des entreprises adhrentes au programme EDPme, 17 entreprises au mois de Mars 2007, et largie pour certaines variables dautres entreprises, au total 46 entreprises. Il est prciser que la production Nationale des Produits Rouges est ralise par 142 entreprises au 31-03-2007.

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Capacits Nationales installes des briqueteries et tuileries / au 31-12-2006

Sources : Dossiers EDPme / Pr-Diagnostic et Diagnostic

Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Rsultats des enqutes Rapport de mission / Perce Rgionale Soit un total de : 139 Briqueteries (y compris les seize (16) du Panel EDPme et les huit (08) briqueteries/ tuileries) ayant une capacit de production de briques de 10 620 500 Tonnes / an, avec informations non disponibles pour quatre (04) briqueteries. 11 Tuileries (y compris la tuilerie du Panel EDPme et les huit (08) briqueteries - tuileries / voir ci-dessus) ayant une capacit de 201 000 Tonnes / an avec informations non disponibles pour trois (03) Tuileries (deux mixtes : Baba-Ail, Khemis 2 et la Cramique Tuiles du panel EDPme) Units larrt au 31/12/2006 : Il est prciser que 17 briqueteries sont larrt pour plusieurs raisons (dont six (06) sont certainement dtruites car situes dans le Tissus Urbain). La capacit de ces 17 briqueteries est de 630 000 T (comprise dans le total des 131 briqueteries / tableau prcdent). Les conditions de reprise de leur activit ne sont pas prcises. Evolution de la capacit installe : Projets en cours Il a t recens 29 projets en cours de ralisation ou devant tre lancs, ayant une capacit de 3 703 000 Tonnes/an pour les briques avec informations non disponibles pour un projet, et 60 000 T/an pour la Tuile (Projet Mixte : Briqueterie / Tuilerie). Leur date de mise en exploitation est prvue comme suit : 2007 : 15 projets pour une capacit thorique de 1 775 000T/an pour les briques, avec informations non disponibles pour un projet et 60 000 T/an pour la Tuile. Il est noter que le nombre de Briqueteries/Tuileries sera de 9. 2008 : 10 projets pour une capacit thorique de 1 478 000 T/an. 2009 : 4 projets pour une capacit thorique de 450 000 T/an. Soit une capacit thorique globale :

Evolution des capacits Nationales du Sous-Secteur : 2007 - 2009

Sources : Dossiers EDPme / pr Diagnostic et Diagnostic

Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Rsultats des enqutes Rapport de mission / Perce Rgionale NB : Les capacits thoriques des neuf briqueteries et tuileries mixtes ont t affectes aux rsultats des Briqueteries. Briqueteries et Tuilerie publiques : La rpartition des 23 briqueteries publiques et la tuilerie (Setoul Mekki) au 31/03/2007 selon leur statut est la suivante : SGP (Centre, Est, Ouest) : 19 Briqueteries qui ont t ralises par les wilayas et qui ont t transfres aux SGP dans le cadre de la mise en oeuvre des rformes conomiques engages par le Pays. EPR Centre : El Mokrania / El Harrach EPR Ouest : Mers El Kebir 1 / Oran EPR Est : Skikda et Batna EC Oran (ex DNC) Il est prciser quil na pas t possible de connaitre leur situation en matire de Privatisation et que les briqueteries restantes des Ex EPR vont tre arrtes dfinitivement et restitues aux Domaines car situes dans le tissus urbain. Il faut remarquer que la presque totalit des briqueteries des EPR a t privatise.
LEtude de Filire Produits Rouges (EDPme) fait tat de 4 423 000Tonnes/an Les donnes recueillies pour ces deux tudes lont t avec une anne dintervalle (entre 2006 et 2007) 378 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007

Remarque : Il nest pas tenu compte de la briqueterie de lEPR Ouest (Sersou / Tiaret) dtruite et de celles qui nont pas t ralises (Boughezoul/ EPR Centre, Ighil Oubrouk et Ras el Oued/ EPR Est).

Reprsentativit de lchantillon EDPme par rapport aux capacits Nationales / au 31-12-2006

Sources : Dossiers EDPme / pr Diagnostic et Diagnostic Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Rsultats des enqutes *Il na pas t tenu compte de la tuilerie.

Les taux de reprsentativit valus plus haut travers 2 critres de taille (Effectif et Capacits Thoriques de Production) indiquent, ainsi, des niveaux dincertitude corrects, ce qui permet dnoncer des conclusions statistiquement admissibles Tout en restant perfectible, le prsent rapport permet de commencer pallier labsence danalyses sectorielles en provenance dautres organismes publics ou privs.

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02 DONNEES SUR LE MARCHE


Le march national et international
Informations sur le march National

Sources : - ONS

- Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Rsultats des enqutes NB : Les calculs sont effectus sur la base dune Population Algrienne de 33 800 000 habitants (au 01/01/2007), et dun TUC de 71 %. Il est rappeler que la capacit installe sera de : Au 31-12-2007 : 12 395 500 T Au 31-12-2008 : 13 873 500 T Au 31-12-2009 : 14 323 500 T La production devrait couvrir largement la demande venir.

Les informations sur le march International

Source : Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Liste des associations Europennes - P 49

La production de la France concernent les briques de structures. La production de lEspagne et de lItalie pour les produits rouges (y compris les tuiles) et durant lexercice 2005 a t la suivante : Espagne : 27 000 000 Tonnes Italie : 20 000 000 Tonnes La lecture de ce tableau, fait ressortir pour lAlgrie la troisime place en terme de production relle de briques, par rapport aux cinq (05) Pays voisins et aussi pour la production par Habitant. La demande devrait se situer au mme niveau que la production relle, sagissant de produits dont le stockage est limit.

NB:

Les caractristiques de la demande du sous secteur


Les briques sont un matriau de construction dont lutilisation en Algrie est privilgie par rapport aux autres produits de substitution. Les besoins dpendent en consquence de limportance du programme dhabitat et dquipements divers, dcid par les diffrents Matres dOuvrages et du rythme de ralisation induit par les possibilits de financement et la qualification des entreprises.
LEtude de Filire Produits Rouges (EDPme) fait tat de 10 240 000Tonnes Les donnes recueillies pour ces deux tudes lont t avec une anne dintervalle (entre 2006 et 2007) 380 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007

Lvolution de la demande globale va dpendre donc : Des retards enregistrs en matire de constructions De la croissance dmographique De lobjectif arrt pour le taux doccupation du logement (TOL) De la disponibilit des moyens financiers Du niveau du pouvoir dachat Il faut noter aussi que 70 % environ du volume des ralisations concerne les logements. Le TOL estim fin 2006 serait de 5,8 environ. Il tait de 6,40 en 1998. Cest un effort important qui a t fait et qui continue avec la mise en uvre du programme de 1 200 000 logements qui doit sachever en 2009, ce qui permettra datteindre un TOL de 5 et peut tre moins dans certaines Wilaya. Le programme de logement en cours et/ou non lanc se situerait la fin de lexercice 2006 750 000 logements environ, soit un besoin de 15 000 000 Tonnes pour les trois exercices, soit par an 5 000 000 T/an (le calcul est bas sur une utilisation de 20 T de briques pour la construction dun logement, y compris les espaces communs immdiats). Il y a lieu dajouter la part des quipements divers qui reprsenteraient 30 % environ du programme de logements, soit 1 500 000 T/an. En consquence la demande globale pour les trois exercices 2007 2009 devrait se situer autour de 7 Millions de Tonnes/an, en ne prenant pas en considration les ralisations engages par les particuliers (rhabilitation, achvement des travaux, agrandissement du bti / logements ou locaux, ...) Au del, il est difficile de situer la tendance de la demande car dpendant de plusieurs paramtres et aussi des retombes des programmes actuels de construction. Il est possible que des secteurs, comme celui du tourisme ou lhabitat (Rhabilitation du vieux bti, nouvelles villes, ...) vont proposer des plans de charge consistants. Dautres verront le volume de leur programme stagner ou mme diminuer, comme celui de lEducation (consquence de la baisse du taux de croissance dmographique, ralisations effectues, ...).

La concurrence au niveau National


Loffre actuelle des produits rouges provient de 139 briqueteries (de diffrentes tailles) dont 17 sont larrt. Le volume global mis sur le march est estim en 2006 7 093 255 T environ en prenant en compte le taux moyen dutilisation des capacits qui est de 71 % et en nexcluant la capacit des briqueteries larrt. Il est rappeler quune capacit thorique additionnelle de 3 703 000 T/an proviendra entre 2007/2009 des nouvelles briqueteries (de diffrentes tailles), en cours de ralisation (29 projets) sur le Territoire National. Par ailleurs, la demande est considre comme importante, au regard des programmes de construction engags dans le Pays. Aussi, il apparat en labsence dune tude de march fiable, et selon les responsables des briqueteries qui ont t tudies, que la commercialisation de leurs produits ne posait aucun problme ce jour, ce qui explique leur comportement commercial. Il a t relev, que chaque briqueterie a sa clientle. La concurrence est donc quasi-inexistante actuellement tant que la demande reste infrieure loffre. Enfin, il faut prciser que les importations effectues ne concernent que les tuiles en cramique et mtalliques.

Les exportations
Les produits rouges ne sont gnralement pas destins lexportation. Ils le sont pour la consommation locale. Les raisons sont essentiellement leur cot de transport. Cependant, il peut y avoir des situations particulires pour des marchs limitrophes (avec la Tunisie, le Maroc, la Libye, ) et dans le cadre daccords bilatraux entre les Pays concerns ou dAccords multinationaux (Maghreb, Union Europenne). Il est souligner que dans cette hypothse, des conditions sont gnralement imposes, savoir : - La qualit des produits - La dmarche de certification - Des prix concurrentiels Il reste entendu aussi quune politique commerciale adapte aux exigences de lexportation est ncessaire pour se faire une place dans le march. A titre de comparaison internationale, la valeur des exportations franaise est de 7%, constitues essentiellement de tuiles.

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Les comparaisons avec le march tranger


Rcapitulation des principaux paramtres du Benchmarking :

Source : Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Liste des associations Europennes - P 49

N.B. : Algrie 2009 : ce sont les capacits qui sont indiques. Le tableau met en vidence laugmentation importante du rapport Briques/Habitant en Algrie entre 2006 (0.227) et 2009 (0.415).

Les Opportunits et Menaces


Les Opportunits et Menaces du March

Sources : Rapports EDPme / Informations disponibles pour 16 briqueteries

Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007)

Il est not que la conjoncture est actuellement favorable pour la construction, donc pour la demande en briques, ce qui a encourag de nouveaux investissements avec le lancement de nombreux projets et va permettre une augmentation consquente de la capacit. Un grand effort reste faire en matire de contrle, de matrise de la qualit et du respect des normes. La diversification est aussi une opportunit intressante pour offrir de nouveaux produits. Les menaces pour le sous-secteur portent essentiellement sur le risque de saturation du march et le dveloppement de produits de substitution.

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03 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION


Les capacits de production
Niveaux des capacits de production des briqueteries du Panel EDPme (au 31-12-2006)

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 16 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Niveaux des capacits de production de lensemble des briqueteries.

Il est mis en vidence la part importante de capacits situes entre 50 000 et 100 000 T. Remarque : La capacit thorique de production par agent des briqueteries du Panel EDPme varie : De la plus faible soit 472 T (la briqueterie la plus ancienne) A la plus leve, soit 1 667 T (Briqueterie la plus rcente et la plus automatise). La rpartition des autres briqueteries (y compris les projets) se prsente comme suit / par rapport la capacit et par rgion.

Source : Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) pour 163 briqueteries / Rsultats des enqutes

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Ples de production rgionaux proportionnellement aux capacits thoriques de lensemble des briqueteries (Horizon 2009)

Source : Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Rsultats des enqutes

Les taux dutilisation des capacits :


Selon les donnes recueillies dans le rapport sur la situation des produits rouges en Algrie, le TUC moyen serait de :

Benchmarking du Taux dutilisation des capacits :

Source : Rapport sur la situation des Produits Rouges / EDPme (Avril 2007) / Liste des associations Europennes - P 49

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04 RESSOURCES HUMAINES
Rpartition par niveau deffectif
Niveaux deffectif des entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 16 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Rpartition par catgorie socioprofessionnelle


Rpartition des entreprises par taille et catgorie socioprofessionnelle

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Il est relever linsuffisance du taux dencadrement et celui de la matrise. Le nombre dexcutants est lev.

Benchmarking du Taux dencadrement des entreprises du panel EDPme

Sources : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Rapport sur la situation des produits rouges / EDPme (Avril 2007 ) / Rsultats des enqutes

Le dveloppement des Ressources Humaines


Apprciation du dveloppement de la ressource humaine (pour les salaris des entreprises du panel EDPme)
Source : Rapport EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

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Les Entreprises ne sont que quelque unes disposer dun plan de formation, mais aucune na tablit, la date du rapport, un plan de dveloppement de la ressource humaine. Cependant, il est prciser que la plupart ont bnfici dactions de formation dans le cadre de la mise en uvre des actions de mise niveau engages avec lappui dEDPme.

Le profil des chefs dentreprises


Les profils des chefs dentreprises des entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Les hommes daffaires et les hommes du mtier reprsentent ensemble 76 % du total, soit la majorit des briqueteries du Panel de lEDPme. Mthodologie : La classification selon les profils des entrepreneurs sest effectue selon la rpartition et les dfinitions suivantes : - Homme daffaires : Homme qui a exerc des activits commerciales
- Homme de mtier : Homme qui a acquis une exprience dans lindustrie - Fonctionnaire : Homme qui a exerc dans lAdministration Publique - Autres : Concerne diverses professions - Non signal : Aucune indication

Les ples de production rgionaux


Ples de production rgionaux proportionnellement au nombre de salaris employs par les entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 16 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme / non compris la tuilerie)

La rgion Ouest reprsente la part la plus leve car constitue par 6 briqueteries qui ont bnfici de lappui de lEDPme, dont une avec une capacit et un effectif importants.

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05 POLITIQUE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION


Politique Commerciale
Mthodologie dapprciation de la politique commerciale

Le comportement face la concurrence


Le comportement face la concurrence des entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 13 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Note mthodologique
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte des attitudes et items suivants : Actions de mise en uvre dune vritable politique concurrentielle Rapport Qualit / Prix satisfaisant Rabais consentis pour les clients fidles et pour des quantits importantes Dlais de paiement consentis pour les clients fidles Engagement de dmarche de certification Actions de MARKETING Participation aux foires spcialises Cadeaux de fin danne Existence dun catalogue de produits Facilitation des attentes des clients et hbergement des chauffeurs Veille concurrentielle Ecoute rgulire du client Suivi priodique de la concurrence Organisation en corporation professionnelle Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un comportement commercial offensif.

Le comportement face la concurrence pour les entreprises adhrentes au Programme EDPme, est plutt offensif pour 52 % dentre elles. Il est noter lindisponibilit des informations pour quatre (4) entreprises (sur 17 au total)
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La stratgie commerciale des entreprises du panel EDPme


La stratgie commerciale des entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 13 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Note mthodologique
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de commercialisation mobiliss. Pour ces notations, les items suivants ont t retenus : Mode de commercialisation Accs direct au client final Existence dun rseau de distribution Relations dveloppes avec les distributeurs Moyens de commercialisation Existence dune structure commerciale Contact direct avec les clients Responsable chevronn du commercial Budget de communication

Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant une stratgie commerciale offensive. Commentaires : Lanalyse du comportement face la concurrence et de la stratgie commerciale des entreprises du Panel EDPme na concern que treize dentre-elles. Aussi, elle doit tre interprte sur la base des entreprises du panel et non pas gnraliser sur lensemble du sous secteur (trop faible reprsentativit). Les critres qui ont t choisis sont les plus reprsentatifs, car exprimant le mieux la ralit de la fonction commerciale. Les rsultats obtenus font ressortir : Un comportement face la concurrence plutt offensif eu gard aux actions mises en uvre par la plupart des briqueteries, notamment en matire de politique et de veille concurrentielles. Une stratgie commerciale axe essentiellement sur la fidlisation du client et le maintien de bonnes relations. Il a t aussi relev que pratiquement toutes les briqueteries mnent des actions insignifiantes en matire de marketing. La politique de construction mene par le Pays permet lexistence de nombreux chantiers dans toutes les rgions. Aussi les entreprises de ralisation qui reprsentent lessentiel de la clientle, sobligent tre fidles des briqueteries les plus proches de leur champ daction, pour sassurer dun approvisionnement rgulier. Le producteur prend toutefois des proccupations pour maintenir sa clientle, ce qui explique son comportement et sa stratgie.

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La Distribution
Le rayon de distribution des produits des entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Cette rpartition serait lgrement diffrente celle qui prendrait en compte lensemble des Briqueteries du Pays, du fait que quelque unes dentre elles ont des faibles capacits, ce qui ne leur permet pas de commercialiser leurs produits hors de leur wilaya dimplantation. Il est prciser toutefois que la distance la plus longue serait de 600 Km (Touggourt Alger), mais qui reste tout de mme une exception.

Garantie de livraison par les producteurs des entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du soussecteur adhrentes au programme EDPme)

Le chargement et lenlvement sont assurs essentiellement par le client. Ces caractristiques sont identiques pour lensemble des Briqueteries et Tuileries du Pays. Il faut noter quelles ne supportent aucun cot de distribution (sauf pour quelques unes qui prennent en charge les chauffeurs qui passent la nuit attendre pour lenlvement le lendemain). Elles ne disposent pas aussi dun rseau de distribution. Deux entreprises (12%) parmi celles qui sont adhrentes au programme EDPme assurent en partie la livraison de leurs produits : lune (la Tuilerie) avec son camion et/ou la location, lautre en faisant appel la sous-traitance.

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06 DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES


Quelques indications sont donnes sur la situation conomique des entreprises de lchantillon EDPme. Dautant que le chiffre daffaires est indiqu dans la globalit des cas (16 briqueteries du panel)

Rpartition par tranche de Chiffre daffaires

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 16 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Ce sont les briqueteries qui ralisent un chiffre daffaires infrieur 100 000 KDA qui sont les plus nombreuses. Cela correspond, sauf pour un seul cas, celles dont les capacits sont les plus faibles.

Rpartition des entreprises par Tranche de chiffre daffaires

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 16 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme) Annes 2004-2005

Ce sont les briqueteries dont la capacit est faible, qui ont le ratio CA / Effectif le plus bas. Il est prciser que les donnes les plus rcentes qui ont t utilises sont celles de lexercice 2005.

Dernier Chiffre daffaires Nbr de PME : 16 PME

Moyenne 145 402 250 DA

Min 15 200 000 DA

Max 450 000 000DA

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07 QUALITE ET EQUIPEMENTS
Les quipements de production
Etat des quipements des entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Loutil de production des briqueteries du panel EDPme est globalement dans un tat acceptable ou bon (situation particulire au panel EDPme). Il est noter que les quipements proviennent essentiellement des Pays Europens (France, Italie, Belgique, Espagne, Portugal, ...).

Etat de la technologie utilise dans les entreprises du panel EDPme

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

La technologie utilise est rcente en gnral.

La qualit
Il ny a quune seule briqueterie qui est certifie ISO 9001 / 2000. Quelques unes prvoient de le faire, dautres ne lenvisagent pas encore. Il est rappeler que la clientle nest pas pour le moment exigeante en matire de qualit dans la mesure o sa proccupation essentielle est de trouver des briques acceptables , pour ses besoins de construction. Il faut prciser aussi que les briqueteries nont pas lobligation de soumettre leurs produits un contrle quelconque. Le process de suivi et de contrle de la qualit de lextraction de la carrire jusquau produit fini nest pratiquement pas assur

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08 FORCES ET FAIBLESSES
Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

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09 PROJETS DINVESTISSEMENTS
Type dinvestissement envigag par les entreprises EDPme du sous secteur

Source : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 17 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

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10 GROS PLAN REGIONAL


Le choix des rgions a t effectu partir des critres suivants : - Concentration de loffre dans une wilaya ou localit et ses incidences sur le march - Importance de la demande La perce rgionale a donc concern : - La Wilaya dOuargla - Les Wilaya dAlger et de Boumerds N.B. : La wilaya de Biskra aurait pu tre choisie car rpondant plus au premier critre, mais cela na pas t possible, du fait des demandes des visites de briqueteries qui sont restes sans suite.

La Wilaya de Ouargla Informations Gnrales recueillies (Ouargla)


Sur la Wilaya de Ouargla La wilaya de Ouargla a une superficie de 163 230 Km2 Elle se compose de dix (10) dairates et vingt et une (21) communes. Sa population est estime 590 958 Habitants au 31/12/2005, se rpartissant comme suit : Urbain : 443 292 Semi Rural : 47 719 Rural : 99 947 Le taux daccroissement dmographique serait de 1,96 %. Sur les programmes de Construction Les programmes de construction se prsentent actuellement comme suit : LHabitat : Le programme de logements en cours de ralisation est constitu de : - Urbain : 6 340 logements - Rural : 6 695 logements - Programme spcial Dveloppement wilaya du sud : 5 000 logements (2000 Urbains - 3 000 ruraux) Lachvement des travaux de ce programme est prvu au plus tard au cours de lanne 2008. Le Taux moyen doccupation dun logement (TOL) est actuellement de six (06) personnes, ce qui est apprciable, mais encore insuffisant. Les constructions dquipements : Elles sont constitues essentiellement douvrages scolaires et hospitaliers. Leur quivalent en logement est estim 25 % environ du programme dhabitat. Il faut noter quil ny a pas de constructions importantes qui sont ralises, comme cela existe au nord (Universits, centres commerciaux ...). Sur lutilisation des matriaux de Construction Les matriaux de construction utiliss pour les sparations et les faades sont essentiellement les briques, notamment pour la partie Nord de la wilaya. La partie Sud de la wilaya utilise en petite quantit le gypse et la pierre. Des tentatives sont menes depuis quelques annes pour lutilisation du matriau BTS (Bton de Terre Stabilise) mais sans rsultat significatif ce jour.

La Demande en Briques (Ouargla)


La demande de briques pour le programme de construction peut tre value comme suit : Nombre de logements : 18 035 dont 17 000 utiliseraient la brique et les 1 000 autres utiliseront le pltre et le parpaing (Programme rural / zones isoles) Equivalent logements pour les quipements (25 %) : 4 500 (par rapport aux 18 035) Total : 21 500 logements (Logements en cours et quivalent logements pour les constructions)

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Besoins en briques : Pour un logement : 20 T (en moyenne / y compris les espaces communs) Total des besoins : 430 000 Tonnes Ce total peut tre arrondi a 500 000 Tonnes en prenant en considration les oprations de rhabilitation, dachvement de travaux. Il est prciser que ces besoins concernent les exercices 2007 et 2008, soit 250 000 T environ par an.

LOffre de Briques / Le Potentiel de Production (Ouargla)


Le potentiel de production de la Wilaya est constitu actuellement de Sept (07) Briqueteries ayant une capacit thorique de Production de 750 000 T/an. Elle atteindra, selon les informations recueillies sur les nouveaux projets en cours de ralisation (ou en voie de lancement) : 850 000 T/an en 2008 1 300 000 T/an en 2009 Remarque :

Le gisement dArgile (Ouargla)


Toutes les briqueteries existantes et en projet sont implantes Touggourt et autour dun seul gisement (Beldet Amor) dont les rserves seraient importantes. Une partie aurait t cde 2 ou 3 Briqueteries. Il y a lieu de vrifier sil ny aura pas un risque moyen terme pour lexploitation du gisement par lensemble des Briqueteries et quelle serait sa dure de vie relle. Il est noter toutefois lexistence dun autre gisement situ au nord de Touggourt (El Anat) et qui nest pas encore exploit.

Principales contraintes signales (Ouargla)


Les principales contraintes signales par les briqueteries de la wilaya portent essentiellement sur : Labsence de gaz naturel dans la localit de Touggourt, ce qui contraint, les briqueteries sapprovisionner quotidiennement avec des citernes partir de Hassi Messaoud, situe plus de 200 Km. Linsuffisance de qualification de la main duvre locale, do ncessit de formation et de perfectionnement Laugmentation future de la Demande dargile, du fait des besoins des nouveaux projets, risque de rduire la dure de vie du gisement exploit

Conclusion pour la Wilaya dOuargla (Ouargla)


Loffre en briques dans la wilaya dOuargla est importante et largement suprieure aux besoins des programmes locaux. Elle le sera davantage dans les trois prochaines annes, avec lentre en production des projets en cours de ralisation. Leur commercialisation ne poserait aucun problme actuellement car lessentiel des ventes est effectu au nord du Pays, par lintermdiaire de transporteurs / revendeurs. La demande locale en logements (donc en briques) ne risque pas daugmenter de faon significative, eu gard lamlioration du T.O.L. (il tait de 6 fin 2005- Il sera de 5 environ en 2009) et au faible taux daccroissement dmographique de la wilaya (1,96 %) Il reste toutefois la ralisation du programme spcial de Hassi Messaoud (20 000 logements avec leurs quipements) qui ncessitera sur une priode limite des besoins importants de lordre de 500 600 000 Tonnes, sils seront construits en traditionnel.

La Rgion dAlger (Wilaya dAlger et de Boumerdes) Informations Gnrales recueillies (Alger & Boumerdes)
Sur la Rgion

Sur les programmes de Construction Les programmes de construction se prsentent actuellement comme suit : Pour la wilaya dAlger : Lhabitat : Le programme de logement en cours ou non lanc au 1er trimestre 2007 serait de 90 000 units. Son achvement est programm en principe durant lexercice 2009, soit 30 000 logement environ par an.
FABRICATION DE TUILES ET BRIQUES EN TERRE CUITE EDPme - Edition 2007 395

Le TOL pour la wilaya serait de 6,5 au 31/12/2005, ce qui est lev par rapport la moyenne Nationale qui serait de 5,8. Les constructions dquipements : Elles sont nombreuses, diverses et parfois trs importantes (ouvrages universitaires, centres commerciaux ...). Leur quivalent en logements est estime 40 % environ du programme de lhabitat eu gard aux besoins spcifiques de la capitale. Pour la wilaya de Boumerdes : Lhabitat : Le programme de logement en cours ou non lanc au 1er trimestre 2007 serait de 19 000 logements. Son achvement est programm, en principe durant lexercice 2009, soit 6 333 logements environ par an. Les constructions dquipements : Elles sont nombreuses, diverses et parfois trs importantes (ouvrages universitaires, centres commerciaux ...). Leur quivalent en logements est estim 30 % environ du programme de lhabitat. Sur lutilisation des matriaux de Construction Les matriaux de constructions utiliss pour les sparations (cloisons) et les faades sont essentiellement les briques, eu gard la technique de construction en vigueur dans le Pays, savoir le traditionnel, car rpondant le mieux aux exigences des normes de sismicit. Il est prciser que les autres systmes de construction (coffrage tunnels notamment) utilisent la brique essentiellement pour les faades (peu pour les cloisons).

La Demande en Briques (Alger & Boumerdes)


La demande en briques pour les deux wilayas peut tre value comme suit :

La Demande en Briques (Alger & Boumerdes)

NB : Le programme Gnral de Boumerdes ne comprend pas celui ralis suite au Sisme du fait quil est pratiquement achev. Soit en arrondissant 3 500 000 Tonnes en prenant en considration les travaux divers de rhabilitation, dachvement des constructions individuelles. Il est rappeler que ces besoins concernent les exercices 2007,2008 et 2009 soit 1 200 000 tonnes environ par an.

LOffre de Briques / Le Potentiel de Production (Alger & Boumerdes)


Le potentiel de production de briques existant dans les wilayas dAlger et de Boumerdes, se prsente actuellement comme suit : Wilaya dAlger : 989 000 T/an Wilaya de Boumerdes : 915 000 T/an Il est noter la ralisation de deux nouvelles briqueteries dans la wilaya dAlger, ayant une capacit de 400 000 T/an. Leur entre en production est prvue en 2008, ce qui va donner une capacit globale pour la wilaya dAlger de 1 389 000 T/an. Remarques : Les gisements dArgile : Les briqueteries des wilayas dAlger et de Boumerdes sont approvisionnes en argile essentiellement partir des gisements implants dans la wilaya de Boumerdes et pour quelque unes dans la wilaya de Tipaza Il na pas t possible dexaminer la situation de loffre et de la demande pour ce produit ainsi que les conditions dexploitation. Principales contraintes signales : Les principales contraintes signales par les briqueteries visites sont : La vtust des quipements des briqueteries visites. Il ny aurait eu aucun investissement significatif ralis depuis le dbut des annes 90. Les difficults rencontres auprs des banques pour le financement du programme dinvestissements arrt par les nouveaux propritaires (pour les briqueteries privatises). Le cot lev du transport de largile du fait de lloignement des gisements et des contraintes de la circulation.
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Conclusion pour la Rgion dAlger


Les wilayas dAlger et de Boumerdes se caractrisent par limportance de leurs programmes de construction de logements et dquipements divers, du fait des retards enregistrs en la matire et des consquences du sisme. Les informations recueillies en matire de ralisation font ressortir des besoins levs en briques. Il est noter que les capacits des deux wilayas ont augment de 450 000 T en 2006 et 2007 et que pour certaines briqueteries, leur taux dutilisation des capacits est faible du fait de la vtust de leurs quipements, ce qui explique linsuffisance de loffre et la vente sans difficults de briques produites lintrieur du Pays, en provenance notamment de lEst et du Sud. Il a t aussi constat laugmentation des capacits durant les prochains exercices. Les perspectives en matire de construction sont favorables pour le maintien voir la croissance de lactivit du fait de plusieurs facteurs, savoir : La ncessit damlioration du TOL (Taux doccupation dun logement) La rhabilitation de lancien Bti La ralisation de villes nouvelles (Bouinan, Mahelma,) La demande devra encore rester leve, si le niveau des programmes de construction est maintenu (financement notamment). Il restera toutefois situer lvolution de loffre par rapport la demande qui sera induite.

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11 LA MISE A NIVEAU
Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME : Les entreprises du sous secteur fabrication de tuiles et briques en terre cuite adhrentes au programme EDPme ont particip 134 actions de mise niveau, rparties comme suit :

Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur (17 Entreprises adhrentes au programme EDPme)

Source : EDPme

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12 LA NORMALISATION DU SOUS SECTEUR


Norme : NF P13 301

Briques Creuses

Norme : NF P13 304

Briques Pleines et Perfores

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Norme : NF P31 301

Tuiles

Renseignements utiles sur les Produits Rouges

Autres Normes (INAPI / IANOR)

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13 LA PRODUCTION DARGILE EN ALGERIE


Nombre dunits dextraction (exploitation) recenses sur le Territoire National : 91 implantes dans 36 wilayas Production 2005 : 7 383 303 Tonnes (celle de 2006 nest pas encore disponible) Effectif employ : 2 811 agents Rpartition par wilaya :

La production dargile en Algrie

Source : Agence Nationale de la gologie et du contrle minier.

La quasi-totalit de la quantit dargile produite est destine aux produits rouges, au ciment et la cramique.

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14 LES BRIQUETERIES EN ALGERIE


Les briqueteries en Algrie

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15 LES BONNES ADRESSES LOCALES ET INTERNATIONALES


Qulques adresses localement Utiles
Laboratoires : 200 Avenue du Gnral De Gaulle 92140 Clamart Tel : +33 (0) 1 45 37 77 77 - Fax : +33 (0) 1 45 37 77 97 Site Web : www.cttb.fr CSTB : Centre Scientifique et Technique du Btiment Adresse : 4 Avenue du recteur Poincar - 75 780 Paris Tel : +33 (0) 1 40 50 28 28 - Fax : +33 (0) 1 45 25 61 51 AFNOR : Association Franaise de Normalisation Adresse : 11 Avenue Fracis de Pressens 93571 St Denis La Plaine Cedex Tel : +33 (0) 1 41 62 80 00 - Fax : +33 (0) 1 49 17 90 90 ANTR : Association Nationale de la Recherche Technique Adresse : 101 Avenue Raymond Poincar - 75 116 Paris Tel : +33 (0) 1 44 17 36 36 - Fax : +33 (0) 1 45 01 85 29 Fdration Franaise des Tuiles et Briques: Adresse : 17 rue Letellier - 75 015 Paris Tel : +33 (0) 1 44 37 07 10 - Fax : +33 (0) 1 44 37 07 20 Site Web : www.fttb.org CFCIA : Chambre Franaise pour lIndustrie et le Commerce Site Web : www.cfcia.org Associations Europenne des Fabricants : TBE - Fdration Europenne des Fabricants de Tuiles et de Briques : http://www.tbe-euro.com Association Allemande de Fabricants de Tuiles et de Briques: http://www.ziegel.de Association Australienne de Fabricants de Tuiles et de Briques: http://www.ziegel.at Association Belge de Fabricants de Tuiles et de Briques: http://www.brique.be Association Danoise de Fabricants de Tuiles et de Briques: http://www.di.dk Association Britanique de Fabricants de Tuiles et de Briques http://www.brick.org.uk Association Italienne de Fabricants de Tuiles et de Briques http://www.laterizio.it Association Portugaise de Fabricants de Tuiles et de Briques http://www.apicer.pt Association Suisse de Fabricants de Tuiles et de Briques: http://www.swissbrick.ch

(liste non exhaustive)

Organismes et Association Association des Briquetiers Algriens (ABA) Boumerdes Tel : +213 (0)21.81.57.30/81.72.97 Fax : +213 (0)24.81.99.77/81.97.76 IANOR : Institut Algrien de Normalisation Rue Allou Hamou Moussa / Alger Tel : +213 (0)21 64 21 41 +213 (0)21 64 20 75 / Fax : +213 (0)21 64 17 61 CETIM : Centre dEtudes et des Services Technologiques de lIndustrie Cit Ibn Khaldoun - Boumerdes BP 93 Tel : +213 (0)24 81 67 78 / Fax : +213 (0)24 81 72 98 ANDPME : Agence Nationale du Dveloppement de la PME Avenue Mohamed Belkacemi, Ravin de la femme sauvage - Les Annassers / Alger Tel : +213 (0)21 23 94 42 FGAR : Fonds de Garantie des Crdits - PME 166 lot Sadoun Mohamed, Kouba - Alger Tel : +213 (0)21 29 78 88 CGCI - PME : Caisse des garanties linvestissement des PME Avenue Mohamed Belkacemi, Ravin de la femme sauvage - Les Annassers / Alger Tel : +213 (0)21 23 94 42 ANDI : Agence Nationale du Dveloppement et de lInvestissement 7 rue Merbouche - Hussein Dey - www.andi.dz Tel : +213 (0)21 36 28 96 98 / Fax : +213 (0) 21 37 30 84 BATIMATEC : Expo 107 Lotissement C Draria Tel : +213 (0) 21.20.34.77/04/07 Fax : +213 (0) 21.90.36.00 CGS : Centre National de Recherche applique en Gnie Para Sismique Rue Kaddour Rahim - BP 252 Hussein Dey / Alger Tel : +213 (0) 21 49 55 47 49 - +213 (0) 21 49 55 60 62 / Fax : +213 (0) 21 49 55 36 CNERIB : Centre National dEtudes et de Recherche intgr du Btiment Cit Nouvelle - El Mokrania - Souidania / Alger

(liste non exhaustive)

Quelques adresses internationalement Utiles

Organismes et Association Centre Technique des Tuiles et Briques Sige Social : 17, rue Letellier 75015 / Paris Tel : +33 (0) 1 44 37 07 10

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