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Universit Hassan II Mohammedia - Casablanca Ecole Nationale de Commerce et de Gestion - Casablanca

DOSSIER DENTREPRISE

SECTEUR BANCAIRE

Ralis par : Zineb ZILAF Abdelhadi ZERKTOUNI Amina BENSAID Fatima-Zahra ASSENDAL Hamida LAHJOUJI Hanane ELFILALI Leila JALIL Kawtar WAFILE Karima MOUCHTARI Ibtissam TADOUMANT Hind CHAKIR Marketing et Action Commerciale Marketing et Action Commerciale Audit Contrle de gestion Gestion Financire et Comptable Gestion Financire et Comptable Audit et Contrle de gestion Audit et Contrle de gestion Marketing et Action Commerciale Audit et Contrle de gestion Audit et Contrle de Gestion Marketing et Action Commerciale

Encadr par :

M. Mostapha AMRI

Dcembre 2011 SEMESTRE 9 ANNEE UNIVERSITAIRE : 2011 / 2012

Dossier dentreprise : Le Secteur Bancaire

REMERCIEMENTS

Bien quil sagisse dune ralisation collective et du fruit dun travail dquipe, ce
prsent rapport naurait pu voir le jour sans l'aide et le soutien de plusieurs personnes, professeurs et professionnels, travers les diffrents changes et discussions entretenues avec elles et grce la qualit de leur formation.

Nous tenons remercier tout particulirement notre professeur encadrant M. Mustapha AMRI, pour lattention particulire dont il a fait preuve notre gard. Cest grce ses remarques, ses suggestions et ses conseils, mais galement grce sa disponibilit, que nous avons pu mener bien ce travail.

Nos vifs remerciements vont galement tout ceux qui ont contribu de prs ou de
loin la ralisation de ce travail, tant au niveau de lorientation, quau niveau de la documentation et de la mise en forme.

Que ce travail soit le tmoignage de notre profonde reconnaissance et notre respect.

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SOMMAIRE
Glossaire....2 Liste des tableaux et des figures.3 Introduction gnrale...4 Premire partie - Historique et principales donnes sur le secteur bancaire lchelle mondiale5 I- Concepts de base et historique du secteur bancaire.........6 II- Principales institutions internationales intervenant dans le secteur...8 III- Statistiques sur le secteur bancaire international.....9 IV- Normes techniques du secteur bancaire, financier et assurance11 V- Principales caractristiques du secteur bancaire....11 VI- Orientations stratgiques .....13 VII- Les crises qua connues le secteur jusqu aujourdhui....13

VIII- Principales innovations de lactivit.........14 IX- Perspectives davenir.15 Conclusion : Premire Partie ...16 Deuxime Partie - Secteur bancaire marocain.....17 Introduction deuxime partie ...18 I- Evolution Historique et juridique du Secteur Bancaire Marocain19 II- Secteur Bancaire au Maroc...21 III- Le secteur bancaire marocain en chiffres23 IV- IV - Perspectives du secteur bancaire au Maroc.24 V- Evolution du Secteur Bancaire au Maroc25 VI- Analyse SWOT26 Conclusion Deuxime Partie : Recommandations...........27 Troisime Partie - Cas dentreprise : Attijari Wafabank.......29 I- Historique et dveloppement dAWB ..30 II- Positionnement dAWB 33 III- Organisation interne dAWB ...33 IV- Produits et services dAWB .34 V- Analyse SWOT dAWB .36 Conclusion gnrale...38 Lexique40 Rfrences bibliographiques et webographiques.44 Table des matires .........45 Dossier dentreprise : Le Secteur Bancaire

GLOSSAIRE

Abrviations
FMI BRI BIRD IDA IFC MIGA CIRDI NSDD SGDD GAFI IASB IFA CRM TIC GPBM TVA BAM MRE GPBM PNB BMCI CDM SG SMSI MENA CCG TPE GAB AWB IP SIB BIM UGB FCS

Significations
Fond Montaire International Banque des Rglements Internationaux Banque Internationale pour le Reconstruction et le Dveloppement LAssociation Internationale de Dveloppement Socit Financire Internationale Agence Multilatrale de Garantie des Investissements Centre International pour le Rglement des Diffrends relatifs aux investissements Norme Spciale de Diffusion des Donnes Systme Gnral de Diffusion des Donnes Groupe dAction Financire International Accounting Standards Board International Federation of Accountants Costumer Relationship Management Technologies de linformation et d la communication Groupement Professionnel des Banques du Maroc Taxe sur la Valeur Ajoute Bank Al-Maghrib Marocains Rsidant l'Etranger Groupement Professionnel des Banques du Maroc Produit Net Bancaire Banque marocaine pour le commerce et l'industrie Crdit du Maroc Socit Gnrale Systme de Management de la Scurit de lInformation Middle East and North Africa Caisse Centrale de Garantie Trs Petites Entreprises Guichet Automatique Bancaire Attijari Wafa Bank Internet Protocole Socit Ivoirienne de Banque Building Information Modeling Union Gabonaise de Banque Facteurs Cls de Succs

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LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES

Liste des tableaux : Tableau 1 : Classement des 10 grandes banques au monde 2009...10 Tableau 2 : Dates marquantes dAWB.......................................................................31 Tableau 3 : Produits pour les particuliers....................................................................34 Tableau 4 : Produits pour les entreprises....................................................................35 Tableau 5 : Produits pour les jeunes...............................................................................36

Liste des figures :

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Figure 1 : Extension du rseau bancaire au Maroc 2006-2009.................25 Figure 2 : Analyse SWOT du secteur bancaire marocain.............26 Figure 3 : Filiales dAttijariwafa Bank.........................................................................32 Figure 4 : Analyse interne et externe dAWB........36 Figure 5 : Organigramme de groupe Attijariwafa Bank................................................43

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INTRODUCTION GENERALE
Il y a encore 25 ans, partout dans le monde, la plupart des banques et des institutions financires taient places sous le contrle de lEtat. Beaucoup taient spcialises (Crdit foncier, Crdit agricole, Banques populaires, Caisses dEpargne) et les taux dintrt taient en grande partie administrs. Aujourdhui, les banques se livrent une concurrence sur tous les terrains. Le crdit et les taux dintrt ne sont plus administrs. Comme dans la plupart des secteurs dactivit, la concurrence limite les marges sur les produits et les services bancaires et pousse aux innovations.

Le secteur bancaire est un secteur trs dterminant pour la sant et le dveloppement de lconomie dun pays. Cen est un rouage essentiel sans lequel linvestissement, les dpenses, les biens dquipement et lemploi seraient menacs. La banque nest pas une entreprise ordinaire mais toute chute ou faillite dans lune peut entrainer leffondrement des autres galement provoquant ainsi une asphyxie de toute lconomie. On comprend ainsi la raison pour laquelle elle est particulirement rgule : son pouvoir de cration montaire est trs encadr et le respect de ses ratios prudentiels surveill. Toutefois, en dpit de cette forte rglementation, des acteurs et des marchs chappent aux rgles mises en place. Plusieurs facteurs tels que la sous valuation des risques par les banques, par les autorits de contrleont induit lensemble du systme dans une crise financire majeure ncessitant de nouvelles rgles et un renforcement du contrle. Nous allons ainsi traiter dans une premire partie de ce dossier les aspects, lhistorique et les caractristiques du secteur bancaire au niveau mondial pour ensuite nous pencher vers les spcificits relatives ce secteur dans notre pays le Maroc dans la deuxime partie, en rpondant aux problmatiques suivantes : Comment volue et se dveloppe le secteur bancaire dans le monde ? Quelles en sont les caractristiques et les principaux aspects tant au niveau international quau niveau du Maroc ?

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Premire Partie

HISTORIQUE ET PRINCIPALES DONNEES SUR LE SECTEUR BANCAIRE A LECHELLE MONDIALE

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I-Concepts de base et historique du secteur bancaire : 1-Concepts et dfinitions 1: Dfinition : Une banque est une entreprise particulire soccupant des dpts dargent et des moyens de paiement. Au sens juridique, cest une institution financire qui dpend du code montaire et financier. Elle fonction gnralement sous forme dagences constituant un rseau et propose des services financiers : Recevoir des dpts dargent ; Collecter lpargne ; Grer les moyens de paiement ; Accorder des prts.

Les diffrents mtiers : Les banques se spcialisent en fonction de leur mtier principal et de leur clientle. On distingue : Les banques de dtail ; Les banques de dpt ; Les banques daffaires ; Les banques dinvestissement ; Les banques prives. Les moyens de paiement : En contrepartie du dpt d'argent et relativement l'ouverture d'un compte, la banque doit proposer ses clients des moyens de paiement : un compte bancaire ; un chquier ; une carte bancaire.

Les crdits : Elle a aussi pour rle de prter de l'argent ces mmes clients et prlve une commission (ou intrt) dont le taux est variable selon diffrents critres : Pour les particuliers : crdit immobilier, crdit voiture... ; Pour les entreprises : traites, crdit documentaire... ; Pour l'tat : financement des dficits publics.

Les services de la banque : Les banques proposent galement des services loigns de leur mtier initial tels que : L'assurance ; L'assistance ; Le cautionnement ; La mutuelle... Dans cette partie, nous avons expliqu les concepts de base relatifs la notion de banque .
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www.banque.comprendrechoisir.com

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Toutefois, il savre important de comprendre comment ce concept a vu le jour et comment il a volu dans le temps pour atteindre ce degr dimportance dans les systmes conomique et financier du monde. 2- Historique : Les origines de la banque remontent l'antiquit : 3000 ans avant J.-C., on trouve des traces d'activits bancaires en Msopotamie : dans la ville d'Ur, le Temple joue le rle de banque et les prtres et prtresses celui de banquier en acceptant les dpts d'argent et en prtant de l'argent au souverain puis aux marchands.

Le Moyen ge et les bases de la banque moderne : Le mot "banque" drive de l'italien "banca" qui dsigne un banc en bois sur lequel les changeurs du Moyen ge exeraient leur activit. Au 11me sicle, les Lombards introduisent de nouvelles techniques financires et marquent l'histoire de la banque. Au Moyen-ge, chaque grand seigneur ou chaque grande ville avait le droit de frapper sa propre monnaie. Des monnaies diffrentes taient donc en circulation dans un mme pays. Le rle du changeur tait de changer (moyennant paiement) la monnaie de celui qui arrivait de l'extrieur de la ville contre de la monnaie utilise dans la ville. De la Renaissance jusqu aujourdhui : Le 17me sicle Londres : les banquiers commencent prter de largent court terme en utilisant des dpts de leurs clients. Ds lors, ils acceptrent des dpts vue, ce qui les amena mettre des chques. Le plus ancien chque qui ait conserv porte la date du 11 Juillet 1676. Le 19me sicle avec la rvolution industrielle, les banques allaient sagrandir et se multiplier. Cest cette poque que se dveloppent en Angleterre les cinq grandes banques les Big Five (Barclays, Lloyds, Midland, National Provincial et Westminster), et en Allemagne apparat le groupe des quatre D (Deutsche Bank, Diskontogesellschaft, Dresdner Bank et Dramstdter Bank). Du 19me sicle jusquau au dbut du 20me sicle cest le temps des grands banquiers et lessor des grandes banques. Cest pourquoi, les tablissements de crdit ont utilis hardiment les fonds qu'ils centralisaient sous forme de dpts gnralement vue, dans des spculations risques, dans des prts long terme pour le financement de vritables investissements industriels. Ils se sont comports comme de vritables banques tout faire. La crise conomique de 1929 impose lide que la profession doit faire lobjet dun contrle, car les fluctuations de lactivit financire taient susceptibles davoir un retentissement sur lensemble de lactivit conomique. Dans la seconde moiti du 20me sicle, le dveloppement des changes internationaux, secous par plusieurs crises des marchs financiers sest accompagn de la cration dinstitutions financires internationales entre autres le FMI (Fond Montaire Internationale) et la BRI (Banque des rglements internationaux) afin de renforcer la collaboration entre les

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dcisionnaires et les organes de surveillance et de rglementation des marchs financiers, et amliorer la circulation de l'information entre eux. Aprs 1973, les marchs financiers modernes naissent de la double ncessit d'tablir un march des changes pour grer le nouveau systme des changes flottants et de financer les dficits budgtaires des tats-Unis, dsormais librs de la contrainte de change. Aujourdhui le monde est bien diffrent de celui qui a vu natre les institutions de Bretton Woods. On parle, pour illustrer les changements survenus dans les institutions et sur les marchs financiers, d'une nouvelle rgle appele "la rgle 3D" (Dsintermdiation, Dcloisonnement, Drglementation)2 .

Comme tout secteur et encore plus en raison de sa particularit, le secteur bancaire requiert lintervention de plusieurs institutions pour le rgir, le rglementer et le contrler. Quels sont ces diffrents acteurs ? II-Principales institutions internationales du secteur bancaire : 1- La Banque des Rglements Internationaux : elle a vu le jour afin de rgler les modalits des rparations de guerre imposes lAllemagne par le trait de Versailles. Cependant, son rle ne sest pas limit la supervision des ddommagements pays par lAllemagne puisquelle est devenue un lieu de dialogue pour les grandes banques centrales. Elle a donc pour fonctions de servir de pivot pour les systmes de transactions montaires internationales et dtre lorganisme de coordination entre les grandes banques centrales du monde, lesquelles en sont les actionnaires et forment son conseil dadministration. 2- La Banque mondiale : a pour mission de lutter contre la pauvret avec passion et professionnalisme pour obtenir des rsultats durables et aider les populations se prendre en charge et matriser leur environnement par la fourniture de ressources, la transmission de connaissances, le renforcement des capacits et la mise en place de partenariats dans les secteurs public et priv. La Banque mondiale nest pas une banque au sens habituel du terme, elle se compose de deux institutions de dveloppement uniques dont le capital est dtenu par 187 tats membres : la Banque internationale pour la reconstruction et le dveloppement (BIRD) : La Banque internationale pour la reconstruction et le dveloppement (BIRD) a pour objectif de rduire la pauvret dans les pays revenu intermdiaire et dans les pays plus pauvres mais solvables par le biais de ses prts et de ses garanties, de ses instruments de gestion des risques et de ses services d'analyse et de conseil. lAssociation internationale de dveloppement (IDA): LAssociation internationale de dveloppement (IDA) est linstitution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la plante. Cre en 1960, lIDA vise rduire la pauvret en accordant des dons et des prts sans intrt destins financer des programmes de nature stimuler la croissance conomique, attnuer les ingalits et amliorer les conditions de vie des populations.

Pour plus de dtails, veuillez voir le lexique.

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Les travaux de la BIRD et de lIDA sont complts par ceux de la Socit financire internationale (IFC), lAgence multilatrale de garantie des investissements (MIGA), le Centre international pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements (CIRDI) et le Fonds Montaire International (FMI) :

3- La Socit financire internationale (IFC) est linstitution du Groupe de la Banque mondiale charge des oprations avec le secteur priv. Elle a pour mission de promouvoir des investissements privs durables qui rduiront la pauvret et amlioreront les conditions de vie des populations.

4- LAgence Multilatrale de Garantie des Investissements (MIGA) : est une organisation multilatrale cre en 1988 par ses pays membres. Elle a pour mission de favoriser les investissements trangers directs dans les pays en dveloppement afin de promouvoir la croissance conomique et de rduire la pauvret, pour amliorer les conditions de vie des populations. 5- Le Centre International pour le Rglement des Diffrends Relatifs aux Investissements (CIRDI) : Il s'agit d'une organisation internationale qui offre des moyens de conciliation et d'arbitrage pour rgler les diffrends relatifs aux investissements opposant des tats contractants des ressortissants d'autres tats contractants. 6- Le Fonds Montaire International (FMI) : son objectif premier est de veiller la stabilit du systme montaire international, en dautres termes, le systme international de paiements et de change qui permet aux pays (et leurs citoyens) de procder des changes entre eux. Outre leurs diffrentes fonctions, certaines institutions telles que la BRI prennent en charge la publication de statistiques trimestrielles sur lactivit au niveau international. Nous allons prsenter dans la partie qui suit certaines tendances et statistiques relatives au secteur bancaire international. III-Statistiques du secteur bancaire international 3: 1- Principales tendances des statistiques internationales : - Au troisime trimestre 2010, les prts transfrontires4 des banques dclarantes BRI ont renou avec la croissance, grce une augmentation des crances dans toutes les grandes devises, sauf leuro ;
Rapport trimestriel BRI, mars 2011 : Les statistiques sur lactivit bancaire internationale des banques rsidentes capitaux domestiques ou non - sont tablies par la Direction de la Balance des paiements de la Banque de France pour le compte de et en collaboration avec la Banque des Rglements Internationaux (BRI). Elles entrent dans le calcul des statistiques bancaires internationales publies chaque trimestre par la BRI (et disponibles ladresse suivante (http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm). Les sries sont produites selon deux critres : le pays de rsidence et la nationalit du capital. 4 Les prts transfrontires se dfinissent comme les prts des agents sis dans un pays autre que le pays de rsidence de ltablissement bancaire dclarant (mthodologie de la balance des paiements).
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- Les banques actives linternational ont accru leurs crances sur les rsidents des quatre grandes rgions mergentes pour la premire fois depuis la chute de Lehman Brothers ; - Corriges des fluctuations de change, les crances trangres5 des banques dclarantes BRI sur la Grce, lIrlande, le Portugal et lEspagne ont lgrement diminu ; - En septembre 2010, lexposition de tous les grands systmes bancaires nationaux envers le Moyen-Orient et lAfrique du Nord tait assez faible par rapport leur exposition trangre agrge. 2- Classement des banques : Dans le tableau ci-dessous, sont listes les 10 plus grandes entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur bancaire en 2009 :

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Source : Classement Global 500 du magazine Fortune de 2009, section Banks : commercial & savings.

Tableau 1 : Classement des 10 grandes banques au monde 2009 On remarque suite ce classement des banques selon le produit net bancaire que les banques Europennes prennent la tte du classement notamment les Pays-Bas avec ING Group suivi de la banque belge Dexia et du groupe anglais HSBC. Il est noter que lanne 2008 et le dbut 2009 ont t terribles pour les banques. En effet, la crise des subprimes qui a entran une chute gnralise de toutes les places financires du monde et une crise du crdit, a fortement affaibli les banques. En termes de capitalisation boursire pour lanne 2011, le classement 2011 confirme encore la domination des banques chinoises. Celles-ci trustent les 2 premires places du podium. LICDC premire banque des classements 2011 et 2010, fait partie des 3 banques avec plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. Le palmars 2011, met en avant une amlioration modre des capitalisations par rapport la progression importante de 2010. 10 banques dpassent aujourdhui les 100 milliards de dollars de capitalisation contre 8 lanne passe. Aprs ce bref aperu sur les tendances des statistiques bancaires au niveau international, nous allons prsenter dans la partie qui suit les diffrentes normes qui rgissent cette activit fortement rglemente et contrle.
Les crances trangres se dfinissent comme la somme des crances transfrontires et des crances locales des tablissements ltranger.
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IV- Normes techniques du secteur bancaire, financier et assurance : Trois groupes de normes sont reconnues par le FMI et la Banque mondiale pour le secteur bancaire, financier et assurance: 1. Transparence des politiques : Transparence des donnes : norme spciale de diffusion des donnes (NSDD) et systme gnral de diffusion des donnes (SGDD) ; Transparence budgtaire : Code de bonnes pratiques en matire de transparence des finances publiques, complt par le Guide sur la transparence des recettes des ressources naturelles ; Transparence des politiques montaire et financire : Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques montaire et financire.

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2. Rglementation et contrle du secteur financier : Contrle bancaire : les principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace du Comit de Ble sur le contrle bancaire ; Valeurs mobilires : les objectifs de la rgulation financire de lOrganisation internationale des commissions de valeurs ; Assurances : les principes de surveillance des socits dassurances de lAssociation internationale des contrleurs dassurance ; Systmes de paiement : les principes de surveillance des socits dassurances du Comit sur les systmes de paiement et de rglement, complts par les recommandations en matire de systmes de rglement des valeurs mobilires lintention des pays o le volume de transactions sur titres est substantiel ; La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : les 40+9 recommandations du Groupe daction financire (GAFI). 3. Intgrit du march : Gouvernance dentreprise : les principes de gouvernement dentreprise de lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques ; Comptabilit : les normes comptables internationales du Conseil international de normalisation comptable (International Accounting Standards Board). Vrification des comptes : les normes internationales daudit de la Fdration internationale des comptables (International Federation of Accountants). Insolvabilit et droits des cranciers : llaboration dune norme base sur les principes (de la Banque mondiale) rgissant le traitement de linsolvabilit et la protection des droits des cranciers, ainsi que sur le guide lgislatif (des Nations Unies) sur le droit de linsolvabilit. Nous avons pu noter travers les prcdents points abords que le secteur bancaire est un secteur assez particulier. Quelles en sont ainsi les principales caractristiques ? V-Principales caractristiques du secteur bancaire lchelle mondiale : 1. Nature de la concurrence :

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Le secteur bancaire comprend deux types dtablissements en situation de concurrence monopolistique motivs par une qute doptimisation : des banques de dpt et des banques de crdit. On peut considrer que ces deux types dinstitutions reprsentent une banque individuelle possdant deux services distincts qui sattachent maximiser leurs bnfices. Un de ces services se comporte strictement comme un tablissement de dpt. Il recueille auprs des mnages des dpts entirement assurs, paie un taux dintrt crditeur et place de manire optimale les fonds dans deux classes dactifs : des prts interbancaires risqus et des obligations dtat. 2. Evolution du march : L'internationalisation des activits bancaires et l'ouverture de leurs transactions l'chelle mondiale constitue l'un des moyens mis en uvre par les banques pour affronter les facteurs ayant entran la baisse de leur taux de rentabilit l'intrieur du pays. Toutefois, cette internationalisation s'est largement acclre au cours des annes quatre-vingt-dix avec la libralisation croissante des marchs financiers locaux et internationaux et l'immense dveloppement des moyens de communication et des technologies informatiques. 3. Stratgies commerciales appliques : Malgr la disparit et la diversit des stratgies adoptes par les banques commerciales en vue de maintenir leurs quotes-parts sur le march du financement et de faire face la chute de leur taux de rentabilit, ces stratgies prsentent des points communs. La stagnation conomique et les faibles taux de croissance dans les pays dvelopps entranent pour l'investissement rel, et la sphre productive de manire gnrale, une incapacit trouver les marchs de placement ncessaires pour absorber les capitaux en numraire disponibles dans les banques commerciales ; Ainsi, ces dernires ont d chercher raliser des bnfices en dehors du domaine de la production et se sont de plus en plus dtournes de leur rle initial qui consistait fournir les capitaux ncessaires l'conomie relle (financement et marketing de la production) pour s'orienter vers l'intermdiation bancaire, les services financiers et la gestion des risques, couvrant ainsi un certain nombre d'activits dont : - la gestion de l'mission des titres (actions et obligations) ; - la composition et la gestion de portefeuilles De manire gnrale, dans les pays dvelopps, les banques sont autorises, des degrs divers selon le pays, exercer des activits relatives aux valeurs, aux biens immobiliers et l'investissement dans des institutions non financires. Ces dernires peuvent d'ailleurs tre propritaires d'une banque. La seule exception rside en Irlande et au Japon, o les banques ne sont pas autorises entrer dans le domaine des assurances. 4. Stratgie prix : Le FMI incite sparer la gestion de la dette publique des activits de la banque centrale et confier cette responsabilit un organisme indpendant aux objectifs prcis, s'appuyant sur des indices de performance mesurables et qui doit tre dirig par des spcialistes. Les principales responsabilits de cet organisme sont de grer au quotidien les risques encourus par le portefeuille de la dette publique, de fournir l'tat les liquidits ncessaires un faible cot et des conditions convenables, et de faciliter le recours de l'tat aux marchs financiers internationaux en vue d'obtenir des financements en devises trangres.

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Toutes ces caractristiques relatives au secteur bancaire nous ont pousss comprendre comment se dveloppe le secteur sur le plan stratgique et vers quelles directions il soriente. VI- Orientations Stratgiques du Secteur Bancaire : Linternationalisation : Suite aux diffrents bouleversements qua connus lconomie mondiale, le secteur bancaire tait le premier assumer les consquences. Et pour en faire face, les grandes banques ont dcid de changer leurs orientations stratgiques sans toucher leur activit. Linternationalisation est lune des orientations les plus marquantes du secteur.

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La qute de la rentabilit : Investir dans des activits et des entreprises beaucoup plus rentables tait une orientation qui tait adopte au dtriment des investissements risqus. Elle se considre comme lun des incidents des crises qua connues le secteur. Orientation vers de nouveaux services : nous ajoutons ces lments lintroduction de nouvelles activits au domaine de la banque, telles que les assurances. Actuellement, nous pouvons noter une forte prsence des grandes banques lchelle internationale hors le territoire des grands marchs comme lunion europenne pour sinstaller au niveau des nouveaux marchs ou bien des nouvelles conomies (Asie, Afrique et Amrique du Sud) travers des bureaux de reprsentations (des antennes de la banque ltranger dont la tche consiste nouer des contacts, collecter des informations, prospecter un march potentiel), des succursales (une tape avance de linternationalisation qui permet de sengager dans les oprations bancaires proprement dites) ou des filiales (diffrentes des succursales par leur forme juridique). Comme tout secteur, il est clair que le secteur bancaire se dveloppe pour connaitre des mutations positives, des innovationsmais galement des crises et des rcessions. Quelles sont ainsi les principales crises qua connues lactivit ? VII- Les crises qua connues lactivit jusqu prsent : 1. Le Krach de la Bourse de Vienne de 1873 : La bourse seffondre Vienne, en Autriche, le krach affectera ensuite lAllemagne, puis les Etats-Unis. Cest le point de dpart dune stagnation, voire dune crise conomique qui perdurera jusquen 1896. 2. La crise bancaire Amricaine de 1907 : La Panique bancaire amricaine de 1907, aussi nomme Panique des banquiers, est une crise financire qui eut lieu aux tats-Unis lorsque le march boursier s'effondra brusquement, perdant prs de 50 % de la valeur maximale atteinte l'anne prcdente. Cette panique se propagea tout le pays, de nombreuses banques et entreprises tant accules la faillite. Parmi les premires causes de la crise, on peut citer le retrait de liquidits des banques de New York, la perte de confiance des dpositaires et l'absence d'un fonds de garantie des dpts. 3. Le krach de la bourse de New York de 1929 : Le Krach de New York provoque la plus grave crise conomique mondiale du xx sicle. Il est conscutif une bulle spculative, dont la gense remonte 1927. La bulle est amplifie par le nouveau systme d'achat crdit d'actions, qui depuis 1926 est permis Wall Street. La

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prennit de ce systme dpend donc de la diffrence entre le taux d'apprciation des actions et le taux d'emprunt. 4. La crise bancaire de 2008 : La crise financire mondiale qui a commenc en 2007 est une crise financire marque par une crise de liquidit et parfois par des crises de solvabilit tant au niveau des banques que des Etats, et une rarfaction du crdit au niveau des entreprises. Amorce en juillet 2007, elle trouve son origine dans le dgonflement de bulles de prix (dont la bulle immobilire amricaine des annes 2000) et les pertes importantes des tablissements financiers provoques par la crise des Subprimes . C'est la crise la plus grave de l'histoire des bourses de valeurs, aprs celle de 1873, dcoulant de la crise bancaire de mai 1873. Certes le secteur a connu dimportantes crises toutefois, il ne faut pas oublier quil se dveloppe pour accompagner et suivre les tendances quimposent les nouvelles mutations, lenvironnement conomique fortement concurrentiel et lre de la mondialisation. Ainsi, quelles sont les innovations qua connues le secteur bancaire ?

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VIII- Principales innovations de lactivit : Le management de linnovation est depuis le dbut des annes 90 de plus en plus prsent dans les discours stratgiques des entreprises, quel que soit leur domaine dactivit. Cependant, la littrature acadmique se limite trs souvent aux innovations technologiques menes dans le secteur de lindustrie et dlaisse le secteur des services qui figure pourtant au premier rang en termes de capacit innover. Les principales innovations qua connues le secteur bancaire sont les suivantes : Linnovation dans la relation client travers la solution CRM (Costumer Relationship Management) qui permet la mise en place de solutions dcisionnelles adaptes aux besoins du marketing. Les innovations technologiques : les innovations dans les technologies de linformation et de la communication (TIC) ont permis la cration de nombreux produits. Lune des innovations stratgiques les plus intressantes est sans doute la technique de paiement lectronique par carte bancaire qui a connu un dveloppement spectaculaire. En effet, les banques prvoient leur prsence virtuelle travers le nouveau concept de la Banque Domicile pour minimiser le temps de trafic et aussi les charges en termes de local et de personnel ; La dmatrialisation de la monnaie : En plus du concept Banque Domicile , linnovation dans le secteur bancaire a impact davantage laspect de la dmatrialisation de la monnaie, et cela travers les cartes bancaires, le paiement en ligne, etc. Les innovations par rapport aux services offerts : le dveloppement de nouveaux produits comme la bancassurance . Innovations, nouvelles orientations, crises, internationalisation,sont toutes des phases et des changements par lesquels est pass le secteur bancaire jusqu prsent et qui nous permettent de prvoir un certain degr ceux qui vont suivre. Quelles sont donc les perspectives davenir des banques dans le monde ?

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IX-Perspectives davenir de lactivit : Perspectives gnrales : Au-del de 2012 : A partir de 2012, les perspectives davenir envisages pour le secteur bancaire concernent une nouvelle vague de fusions et dacquisitions, non seulement lintrieur des pays mais audel des frontires galement. La croissance rapide des marchs asiatiques sera la cible des marchs mergents et des acteurs de marchs dvelopps, y compris les fonds propres, les fonds souverains de mme que les banques. Aussi, dans un souci datteinte de la haute performance, les banques vont profiter des avantages de la numrisation, de la personnalisation, des rseaux sociaux et de la mobilit en vue de se rapprocher des vies quotidiennes de leurs clients. Par ailleurs, elles pourraient aspirer se placer au centre dun cosystme dalliances dacteurs bancaires et non bancaires en vue de crer de nouvelles associations de profit et de protger leurs parts de march face une comptition accrue dentits non bancaires telles que les oprateurs tlphoniques. Les banques devraient entamer le lancement dun programme dinitiatives qui apportent de la valeur court terme. Elles devraient galement dfinir un modle oprationnel flexible et qui puisse rpondre aux besoins des consommateurs, aux changements du march, aux innovations produit et aux changements dans le volume et le mix des produits, des canaux et des transactions. Finalement, elles devraient crer une capacit de maitrise continuelle des changements de marchs, de technologies et de rglements. Tant avant quau del de 2012, les nouvelles vertus marketing et de gestion de la clientle du secteur bancaire, lintgration du management du risque, la rduction stratgique des cotsseront plus que jamais dterminants pour regagner la haute performance que les banques cherchent.

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Conclusion Premire Partie

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Le secteur bancaire prsente aujourdhui un visage radicalement diffrent. Cette mutation sexplique par trois facteurs essentiels. Tout dabord, les innovations majeures dans le domaine du traitement et de la circulation de linformation ont t un vecteur puissant dvolution des mtiers bancaires. Deuximement, la drglementation et le dveloppement corrlatif des marchs financiers ont fortement conditionn la transformation de lactivit des banques. Enfin, la globalisation financire a pouss linternationalisation des banques. Lensemble de ces facteurs doit sinterprter comme un accroissement de la concurrence dans le secteur bancaire. Ces bouleversements incitent les banques mener une rflexion sur leur chane de valeur, autrement dit, sur lensemble des activits quelles exercent ; mais galement sur les modalits de croissance et les modles retenus par les Etats. Au cours des annes rcentes, les revirements stratgiques de plusieurs grandes banques internationales ont t aussi nombreux que parfois dconcertants. Les fluctuations dans les recommandations des cabinets de conseil nont gure contribu clairer les dbats sur les options stratgiques de ces banques. Au total, rien nindique que les volutions du systme bancaire et financier qui se dessinent sont toutes compatibles avec les exigences dune sorte de crise. La purge que subissent les activits de march est certainement salutaire. Mais dautres aspects de la restructuration du systme bancaire (sa concentration, la victoire de la banque universelle) ne vont pas ncessairement dans la bonne direction. Si la crise que nous vivons nest pas purement cyclique, il faudra plus que des oprations cosmtiques et des ajustements la marge pour mettre en accord le systme financier avec les besoins dune nouvelle forme de croissance. Et il est douteux que les libres jeux stratgiques des acteurs en place suffisent faire merger les transformations souhaitables. Aprs avoir trac les grandes lignes du secteur bancaire au niveau international dans cette premire partie en mettant le point sur son volution historique, les principales mutations quil a connues en termes de crises et dinnovations, les normes et les organismes internationaux qui rgulent et rglementent son activit, nous avons pu avoir une vision large et globale du secteur. Ainsi, nous allons passer du gnral au particulier en tudiant et analysant les diffrents aspects et spcificits relatifs au secteur bancaire marocain.

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Deuxime Partie

SECTEUR BANCAIRE AU MAROC

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INTRODUCTION DEUXIEME PARTIE

Le secteur bancaire reprsente un des principaux leviers de lconomie marocaine. Depuis son existence au Maroc avec la priode de colonisation, il na cess de jouer le rle de la principale source de financement externe des entreprises. Il participe galement la stabilit sociale et politique du pays travers les crdits immobiliers, de consommation, etc. Depuis 1909 1043, le systme bancaire ntait soumis aucune rglementation. Ce nest quen 1962 que la premire tentative de rglementation et de contrle de lactivit du secteur a vu le jour avec un arrt intitul au mois de mars. A partir des annes 90, le systme bancaire a connu plusieurs rformes ayant pour objectif le dveloppement de lefficience du secteur en mettant le point sur : La restructuration des marchs des capitaux ; La libralisation des transactions financires ; La rforme du cadre juridique bancaire.

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Ces diffrentes rformes qui ont t mises en place lors du plan dajustement structurel appliqu par le Fonds Montaire International et la Banque Mondiale, avaient pour mission le dveloppement et la modernisation du secteur et mettre fin aux systmes archaques qui dominaient afin de pourvoir suivre les politiques douvertures envisages par lEtat. Avec une Banque Centrale, 16 Banques commerciales, 36 socits de financement et plusieurs banques de dveloppement, le secteur bancaire se prsente comme tant le plus performant au Maghreb. Dans cette deuxime partie nous allons rpondre certaines questions savoir : Quelle est lvolution historique ainsi que les caractristiques du secteur bancaire au Maroc ? Quelle analyse stratgique peut-on faire pour ce secteur ?

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I- Evolution Historique et juridique du Secteur Bancaire Marocain : Le secteur bancaire joue un rle prpondrant dans l'conomie marocaine. Il a connu diverses rformes qui en font aujourd'hui un systme moderne, adapt aux besoins de la socit comme ceux des entreprises. Il est important toutefois de connatre lvolution de ce secteur depuis son existence. 1- Moments forts de la Banque au Maroc de 1959 2008 1959 : Cration le 1er juillet de la Banque du Maroc, en remplacement de la Banque dEtat du Maroc, qui marque le recouvrement par le Maroc de sa souverainet montaire. Institution le 17 octobre du dirham marocain. 1967 : Adoption en avril de la loi bancaire et renforcement en parallle du rle dvolu la Banque, par son statut, en matire de contrle de la profession bancaire .

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1987 : Cration en mars de Dar As-Sikkah , lunit industrielle charge de la fabrication des billets de banque et de la frappe des pices de monnaie. Adoption partir davril de la dnomination Bank Al-Maghrib dans toutes les langues, en remplacement de celle de Banque du Maroc . 1993 : Adoption en juillet dune nouvelle loi bancaire, qui a permis dinstituer un cadre lgal unifi pour lensemble des tablissements de crdit, dlargir la concertation, dadopter des mesures visant mieux protger les intrts de la clientle et de renforcer les pouvoirs de la Banque en matire de rglementation de lactivit des tablissements de crdit et de leur contrle. Amendement en octobre du statut de la Banque, en vue de mieux prciser ses missions et notamment celles lies la politique montaire et de donner plus dautonomie ses organes dadministration et de direction ; 2002 : Cration en juin du Muse de la Monnaie. De par la grande collection de monnaie ancienne quil abrite, ce Muse approche lart montaire travers les ges et constitue un enrichissement du paysage musographique ; 2006 : Refonte du statut de la Banque, avec un mandat clair en matire de dfinition et de conduite de la politique montaire et le renforcement des prrogatives relatives la rglementation et la supervision bancaire. Le statut de la Banque lui confre galement une base lgale sa mission de surveillance et de scurisation des systmes et moyens de paiement et lui attribue une forme juridique de personne morale de droit public ; 2008 : Le dbut dapplication des normes Bale II6, dont lobjectif principal est dencourager les banques amliorer leur capacit de mesure et de gestion de leurs risques. Aprs lcoulement de

Les normes Ble II (le Nouvel Accord de Ble) constituent un dispositif prudentiel destin mieux apprhender les risques bancaires et principalement le risque de crdit ou de contrepartie et les exigences en fonds propres. Ces directives ont t prpares depuis 1988 par le Comit de Ble, sous l'gide de la Banque des rglements internationaux et ont abouti la publication de la Directive CRD. Les normes de Ble II devraient remplacer les normes mises en place par Ble I en 1988 et visent notamment la mise en place du ratio MCDONOUGH destin remplacer le ratio Cooke.

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lanne 2008, le secteur bancaire marocain a t marqu par plusieurs vnements durant les deux annes qui suivent.

2- Les derniers faits marquants de 2009 2010 : o Lanne 2009 a t marque par le dmarrage effectif du dispositif de mdiation bancaire qui sinscrit dans le cadre du processus visant linstauration dune relation saine et quilibre entre les tablissements de crdit et leur clientle. o En Mai 2009 une nouvelle loi sur la titrisation tait promulgue. o En mars 2009 le secteur bancaire marocain a obtenu la certification ISO 9001 pour lensemble des processus de la Banque. o Lanne 2009 a tmoign, La clbration du 50me anniversaire de la BAM.

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o Durant lanne 2009, le secteur bancaire marocain a subi certains effets de la crise conomique et financire surtout sur les transferts des MRE (voir lencadr cidessous). o En 2010, les produits bancaires alternatifs comme la MOURABAHA et L'IJARA ont connu une rduction de la TVA, elle est devenu de 10 pour cent, contre les 20 pour cent qui taient pralablement appliqus. o En 2011, le GPBM a pris une mesure importante pour augmenter le taux de bancarisation, cest celle des chques barrs non endossables. Afin de bien comprendre lvolution historique du secteur bancaire, il faut connaitre les mutations du cadre juridique qui lont accompagne. 3. Evolution du cadre juridique du systme bancaire marocain : Au cours du XXme sicle, lEtat a considr ncessaire de refondre la rglementation bancaire trois reprises en 1943, 1967 et en 1993 en ladoptant aux ncessits conomiques et politiques du moment dont principalement les impratifs de dveloppement et les contraintes des volutions extrieures changeantes. La transformation progressive de la lgislation bancaire sest effectue travers les 4 phases suivantes du dveloppement du systme bancaire. Lre devant lindpendance (1956) fut marque par une augmentation rapide du nombre des banques, essentiellement trangres qui sinstallrent au Maroc principalement Tanger. Le dveloppement du secteur bancaire ne samora rellement quavec la cration, en 1907, de la banque dEtat du Maroc et surtout, la signature, en 1912, du trait du protectorat. A cette poque lactivit bancaire ntait pas rglemente en tant que telle. Il a fallu attendre 1943 pour que soit tablie une premire lgislation sinspirant des lois franaises sur lorganisation des professions dictes en 1940 et en 1941 qui rgissaient les banques et les professions se rattachant au mtier de banquier.

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Ds les annes 70, un mouvement de dcloisonnement samora. Il commena avec lextension des modalits de la loi bancaire de 1967 au crdit populaire, le 10 Juillet 1970, et saccentua, au niveau de lactivit bancaire. La rvision de la loi bancaire fut envisage dans le cadre de la rforme financire qui est, une composante importante du programme dajustement structurel poursuivi par notre pays, depuis 1983. Lintroduction de normes de scurit conformes aux rgles, internationales sont la base de la rvision de la loi bancaire dont le nouveau texte fut promulgu le 7 juillet 1993. Les objectifs de la nouvelle loi Bancaire ont t dfinis dans la note de prsentation. Il sagit : - dunifier le dispositif juridique applicable lensemble des tablissements bancaires et financiers, - dlargir le cadre de la concentration entre les autorits montaires et la profession et ; - de renfoncer la protection des dposants des emprunteurs .

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Aprs avoir analys lvolution historique et juridique du secteur bancaire en mettant le point sur certains moments forts, il est temps de dcouvrir quels en sont les principales caractristiques, la structure et la contribution au dveloppement macroconomique du pays. II- Secteur Bancaire au Maroc : 1- Caractristiques du Secteur Bancaire au Maroc : Avec lenchanement historique ainsi que les diffrentes rformes qua connu le secteur, ce dernier se caractrise par des critres quon peut rsumer comme suit : On peut rsumer lessentiel des caractristiques du secteur bancaire marocain en huit points: a) Le dsencadrement du crdit : Le dsencadrement du crdit a pour objet de doter le secteur montaire et financier des moyens devant lui permettre de contribuer plus efficacement la croissance, en assurant aux oprateurs conomiques les services financiers dont ils ont besoin et ce, au cot du march. b) La libralisation des taux : Elle a t enclenche progressivement, en touchant dabord les taux dintrts crditeurs avant dtre tendue aux taux dintrts dbiteurs appliqus, respectivement, aux crdits moyen et long terme et aux crdits court terme. Les banques sont toutefois tenues de faire connatre les taux de rfrence bancaire quelles appliquent, en les affichant dans leurs guichets comme en les faisant ressortir dans les oprations de crdit quelles ralisent. c) Labandon des financements privilgis : Les financements privilgis ont t peu peu abandonns pour de nombreuses raisons. Le dsencadrement intervenu en janvier 1991, a annul la forte attraction que ces financements exeraient sur les tablissements bancaires durant lencadrement, puisquils pouvaient tre accords sans limitations. Les taux faibles dont ils taient encore assortis aprs la libralisation et Dossier dentreprise : Le Secteur Bancaire

dont les niveaux pouvaient difficilement tre augments ou aligns ceux des autres crdits sont, davantage encore, diminus lintrt que ces financements suscitaient chez les tablissements bancaires. Notons quen dpit de ces volutions, les autorits montaires ont toujours souhait que les banques puissent continuer accorder une attention particulire ces secteurs prioritaires. d) La suppression des financements obligatoires : A linstar des mesures incitatives concernant lexportation et linvestissement, les mesures contraignantes relatives au financement de lagriculture et du logement ont t supprimes dans leur quasi-totalit. e) Spcificit de la concurrence bancaire : Historiquement, le secteur bancaire a longtemps tait moins ouvert la concurrence que dautres. Dabord, pour des raisons de scurit : la scurit des dpts, la ncessit dviter des crises de confiance, etc. ont conduit crer des systmes de surveillance et aussi de solidarit entre banques. Cest sans doute le seul secteur de lconomie o la faillite dune entreprise est susceptible de crer de srieux problmes une autre par le jeu de prts entre banques et des solidarits de place financire. Le secteur bancaire est aussi le vhicule de la politique montaire, ce qui aboutit des runions communes la banque centrale et des ractions longtemps collectives aux hausses et baisses des taux directeurs. f) Lactionnariat du systme bancaire : Les banques commerciales marocaines ont une large prdominance de capitaux privs et ce suite aux multiples oprations de privatisation qua connu le secteur. Les banques marocaines gardent des liens troits avec banques trangres notamment franaises (Banque Nationale de Paris, Crdit Lyonnais, Crdit Agricole de France, Socit Gnrale, Caisse dpargne) qui dtiennent une grande part de leur capital et en assure le contrle et leur servent de correspondants pour les transactions internationales. 2- La structure du systme bancaire : Ces dernires annes, le paysage bancaire marocain a connu un mouvement de concentration travers de multiples oprations de fusion-absorption pour constituer aujourdhui cinq ples : Banque populaire, ATTIJARI WAFABANK, Banque Marocaine du Commerce Extrieur, Banque Agricole du Maroc et les filiales des banques franaises. On assiste galement une large opration de restructuration des banques de lEtat pour les prparer dventuelles oprations de privatisations. Nombre dtablissements de crdit et organismes assimils : 84 o o o o o o Rseau : Banques : 19 Socits de financement : 36 Banques offshore : 6 Associations de micro-crdit : 12 Socits intermdiaires en matire de transfert de fonds : 9 Autres tablissements : 2

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o Au Maroc : 4.425 guichets, dont 887 guichets pour la banque postale, soit un guichet pour 7.100 habitants o A ltranger : 18 filiales, 71 agences et succursales et 58 bureaux de reprsentation o Guichets automatiques bancaires : 4.144 3- La stratgie des banques marocaines : Le systme bancaire marocain fut profondment transform et restructur aprs lindpendance du pays. En effet au cours de ces dernires annes il est apparu ncessaire de ladapter aux volutions lies principalement aux : Nouveaux besoins de financement de lconomie nationale, Louverture sur lextrieur et aux oprations internationales,

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Lintroduction de linnovation financire et technologique.


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Toutes les banques, qui oprent actuellement, ont adopt une stratgie de banque universelle avec une spcialisation plus au moins dveloppe dans des secteurs quon peut qualifier de naturels (traditionnels) et qui ont constitu dans le temps leur cheval de bataille. Pour plus de commodit, de scurit, de souplesse et de rapidit dans les oprations et donc un meilleur service au public, les banques oprent de profonds changements dans les processus organisationnels. 4 Le secteur bancaire et lenvironnement macroconomique : Sur le plan conomique, la dynamique que connat le pays durant ces cinq dernires annes a permis au secteur bancaire de renforcer son rle de moteur de lconomie marocaine. Le financement bancaire sest fortement dvelopp grce une conjoncture favorable marque par la hausse de la consommation et de linvestissement de lensemble des agents conomiques. Ainsi, les performances enregistres ces dernires annes tant en termes de croissance du PIB, de matrise de linflation et de hausse des investissements trangers ont permis lconomie marocaine dtre lune des plus robustes et des plus comptitives de la rgion MENA. En effet, lapprciation favorable de lencours des crdits lconomie et des dpts la clientle en 2009 et au premier semestre 2010 ainsi que lamlioration du taux de contentieux montrent que le secteur bancaire marocain a pu amliorer ses indicateurs dactivit malgr un contexte macro-conomique moins euphorique. Il faut dire que lconomie marocaine prsente des leviers structurels de financement bancaire qui confortent le dveloppement de ce secteur mme en temps de crise. De point de vue macro-conomique, le secteur bancaire est bien arbitr pour accompagner le dveloppement de lconomie marocaine, il est important de souligner que celui-ci dispose de fondamentaux solides, mme de lui permettre dtre la principale source de financement du pays. Le poids important des dpts non rmunrs, soit plus de 61 % des dpts la clientle en 2009, la baisse du taux de contentieux de plus de 8 points sur les cinq dernires annes ainsi que le faible coefficient dexploitation du secteur bancaire comparativement aux pays en dveloppement confortent la solidit financire et la rentabilit du secteur. III- Le secteur bancaire marocain en chiffres : o L'encours global du crdit bancaire s'est ainsi accru de 9,4 % en 2009, pour atteindre 568 milliards de dirhams, contre 519,3 milliards une anne auparavant.

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o La solvabilit des banques s'est renforce aprs que l'Institut d'mission ait relev ds fin 2007 le minimum rglementaire de 8 % 10 %. o Le ratio de solvabilit moyen, selon l'approche standard de Ble II, s'est ainsi lev 11,7 % et les fonds propres de base 8,8 % fin 2009. o Le rythme dextension du rseau bancaire et postal a ainsi connu une croissance importante sur la priode 2006-2009, le taux de croissance annuel moyen du nombre dagences a t de 6% et de 9%. o Augmentation de la quotit de financement (jusqu 120%) en 2009. Les banques ont fait un effort pour rehausser leurs niveaux de fonds propres prs de 69 milliards de dirhams en 2009 via lmission de dettes subordonnes ou encore daugmentation de capital. o Entre 2006 et 2009, les indicateurs financiers du secteur ont cr significativement. Le (Produit Net Bancaire) PNB a enregistr une croissance moyenne de 10,4% grce lexpansion de lactivit de crdit. La marge dintrt constitue 76% des revenus du secteur. o Au niveau du rsultat dexploitation et du bnfice net, leurs progressions moyennes slvent 10,3 et 11,5%. Ces volutions sont les consquences de lamlioration du coefficient dexploitation et du cot du risque. En effet, le coefficient dexploitation stablit en moyenne 47,7%, un niveau largement infrieur celui observ en Europe (entre 60 et 65%). Pour ce qui est du cot du risque, il sinscrit dans une tendance baissire une moyenne de 0,6% entre 2006 et 2009. o Le taux de bancarisation a atteint 47% en juin 2010 dont 6% dans le monde rural. o Selon Attijari Intermdiation, Trois banques constituent le noyau dur du secteur bancaire au Maroc: Attijariwafa Bank, Banque Populaire et BMCE. Ces trois entits saccaparent plus de 60% de lactivit de crdit et de dpt la clientle et concentrent plus de 60% des actifs bancaires et du rseau dagences. Dans le sillage de la bonne forme financire du secteur, ces trois tablissement ont, globalement, amlior leurs revenus dactivit, grce leffet volume ainsi que llargissement du primtre de consolidation dautres activits. IV - Perspectives du secteur bancaire au Maroc : Sept orientations stratgiques ont t fixes pour la priode 2010-2012 savoir : 1. Faire voluer la politique montaire pour quelle contribue un processus russi dintgration du Maroc dans lconomie mondiale. 2. Renforcer la supervision bancaire et dvelopper la fonction de stabilit financire. 3. uvrer pour le dveloppement des services financiers. 4. Poursuivre le dveloppement des moyens et systmes de paiement au regard de lvolution de la technologie et des risques. 5. Adapter laction du Rseau lvolution des missions de la Banque.

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6. Renforcer le cadre de gouvernance au regard des meilleurs standards et consolider limage de la Banque fonde sur la transparence, la conformit et lintgrit, et sinscrire dans une politique de dveloppement durable. 7. Favoriser le dveloppement professionnel, un environnement de travail motivant et viser lefficience dans la gestion des ressources et la qualit du service rendu.

V- Evolution du Secteur Bancaire au Maroc : 1- Evolution du rseau Bancaire :


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Figure 1 : Extension du rseau bancaire au Maroc 2006-2009

Avec un fort attachement leur filiale ltranger, les banques, comme la BMCI, CDM et SG, sinscrivent dans une logique de rentabilit et de dveloppement rational de lactivit sur le plan local. Par contre, elles ont perdu des parts de march au niveau de la banque de dtail et la taille suffisante de leurs fonds propres, cause du faible dveloppement du rseau bancaire les dernires annes qui reste faible par rapport aux autres banques ATW, CPM et BMCE. 2- Evolution de lactivit bancaire : Le secteur bancaire marocain a montr sa solidit et sa fiabilit face la crise financire internationale en raison dune politique rglementaire et prudentielle efficace. Lactivit bancaire en 2009 a t marque par une reprise graduelle du rythme doctroi des crdits. 1. Les crdits lconomie : Au terme de lanne 2009, les crdits lconomie totalisent, 568 373 MAD millions, en accroissement de 13% par rapport 2008. Ils reprsentent prs de 90% des ressources (91% en 2008). Cette augmentation est essentiellement redevable aux crdits immobiliers, crdits
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Extension du rseau bancaire 2006-2009, source ATTIJARI INTERMEDIATION Extension du rseau bancaire 2006-2009, source ATTIJARI INTERMEDIATION

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lquipement et aux crdits de consommation lesquels augmentent respectivement de 21,5% 174 066 MAD millions, de 23% 125 077 MAD millions et de 26% 29 810 MAD millions. 2. Les dpts de la clientle : Les dpts de la clientle du systme bancaire marque, au 31 dcembre 2009, une progression de 3%, stablissant 589 504 MAD millions. Les dpts non rmunrs reprsentent 61,9% des ressources du march, en amlioration de 0,7 point par rapport lanne 2008. Les dpts MRE augmentent de 6,8% 120 960 millions de dirhams, ce qui correspond 33,6% de la collecte gnrale de la sphre bancaire. Pour leur part, les engagements par signature saccroissent de 7,5% pour se fixer 164 922 millions de dirhams.

VI- Analyse SWOT : Dans le cadre de notre analyse du secteur bancaire, nous avons propos une analyse SWOT pour effectuer un diagnostic stratgique.

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Figure 2 : Analyse SWOT du secteur bancaire marocain Dossier dentreprise : Le Secteur Bancaire

Conclusion Deuxime Partie - Recommandations

Comme dmontr ci-dessus dans la partie relative au SWOT, le secteur bancaire marocain est caractris par sa forte rglementation ainsi que plusieurs caractristiques qui lui ont permis dtre le secteur bancaire le plus dvelopp dans la rgion MENA. Pour que le secteur bancaire continue dans cette voie de dveloppement on propose les recommandations suivantes : 1- Parmi les problmes majeurs dont souffre le secteur bancaire est un taux de bancarisation faible surtout dans le milieu rural ; certes les banques ont mis en place plusieurs stratgies afin de laugmenter mais plus que la moiti des marocains reste non bancarise ; pour ce on suggre aux banques : - De diminuer les tarifs des commissions bancaires jugs trop lev par les clients surtout pour les oprations basiques telles que : louverture et la clture des comptes, dlivrance de chquiers, envoi de relev de compte mensuel, versement despces. - Dintensifier les compagnes de sensibilisation quant limportance des dpts terme surtout dans les milieux ruraux l o les gens se mfient toujours de la transparence du systme bancaire et o le phnomne de thsaurisation est toujours rpandu et constitue par consquent un manque gagner important pour les banques ; 2- Lacteur client que ce soit particuliers ou entreprises est lacteur le plus domin, sa zone dincertitude est trs importante vue que les banques dtiennent une grande marge de libert. Alors pour que les clients augmentent leur marge de manoeuvre sur le secteur on suggre de crer une association sous la tutelle de lEtat qui a comme mission principale : la protection des clients contre les abus bancaires ; 3- la CCG est un organe qui dpend de lEtat et plus prcisment du ministre des finances, lacteur qui a la marge de manoeuvre la plus importante dans le secteur, donc il doit veiller sur le renforcement du rle de la CCG en matire de crdit dinvestissement et dexploitation surtout pour le compte des PME et les TPE comme ils sont souvent confronts des problmes de financement d labsence de garantie vue leur Chiffre dAffaire modeste ; 4- La BAM devrait commencer appliquer les normes BALE 3 car elles vont renforcer la rglementation des banques comme elles vont leur permettre le renforcement des fonds propres, ladaptation des liquidits, la cration de rserves contre-cycliques et de la modification de la pondration du ratio deffet de levier ; 5- Rsolution des problmes techniques relatifs aux GAB et amlioration de la ractivit du systme. De nombreux problmes relatifs ces appareils sont de la partie. On peut parler par exemple des cartes qui sont souvent bloques dans lappareil, ou de largent liquide que le client ne peut pas prendre mme si lopration est normalement comptabilise. Les socits qui se chargent de linstallation des guichets automatiques devraient donc veiller corriger les diffrents problmes qui surviennent suite lutilisation des cartes. Les banques sont aussi en partie responsables, si celles-ci refusent de payer un client qui na pas pu prendre dargent liquide mme

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si la situation savre vridique, et devront donc essayer dinstaurer un systme qui permettrait dviter de genre de problmes fcheux. 6- Rsolution des problmes relatifs aux systmes bancaires. De plus en plus de personnes souhaitent disposer de comptes bancaires. Nanmoins, la surcharge de comptes a pour effet de provoquer de nombreux dysfonctionnements des systmes. Le cas le plus frquent est limmobilisation du systme, dont la retombe est lincapacit des banques raliser les oprations bancaires. Cela se traduit par un retard consquent sur lactualisation des diffrentes oprations, ainsi quune perte de temps pour les clients souhaitant disposer des services bancaires tels le retrait ou le versement despces. Les systmes sont donc peu fiables et aussi peu ractifs. Effectivement, lactualisation des oprations bancaires basiques tel le versement se fait sur une dure de 24 heures, empchant certains clients de retirer de largent (dans le cas o ceux-ci utilisent le guichet automatique), mme si ceux-ci en ont besoin ; 7- Les socits de financement doivent renforcer sa marge de manuvre surtout face celles qui dpendent aux grandes banques qui saccaparent la plus grande part du march, il faut quelles crent des alliances entre elles pour saligner aux socits de financement qui sont supportes par leurs socits mres qui sont les banques.

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Troisime partie

CAS DENTREPRISE ATTIJARI WAFABANK

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Dans le but de tirer le meilleur apprentissage de notre tude, il est intressant aprs nous tre penchs sur lanalyse du secteur bancaire au niveau international puis sur ses caractristiques et spcificits au niveau du Maroc, de comprendre le fonctionnement dune banque marocaine plus prcisment ATTIJARI WAFABANK. Nous allons ainsi dans les parties qui suivent analyser son dveloppement historique, son positionnement, son organisation interne de mme que les produits quelle offre pour conclure avec un diagnostic de son environnement aussi bien interne quexterne.

I.

Historique et dveloppement dAWB : 1. Historique dAWB :

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1911 1969 1981 Dcembre 2003

Cration avec implantation dune succursale de la Banque Transatlantique Tanger. Arrive de M. Abdelaziz Alami en tant que Directeur Gnral. Inauguration du sige du boulevard Moulay Youssef. Obtention de lagrment de Bank Al Maghrib concernant le changement de contrle de Wafabank et le projet de fusion avec la Banque Commerciale du Maroc. Lancement de la nouvelle identit visuelle et de la dnomination du nouvel ensemble Attijariwafa bank . Fusion juridique des deux banques (rtroactive au 31/08/2004). Acquisition de Crdit du Maroc Gestion par Wafa Gestion, dans le cadre du partenariat entre Attijariwafa bank et Crdit Agricole SA. Obtention dun agrment bancaire pour la cration dune filiale au Sngal. Fusion dAttijari Management, Wafa Gestion et Crdit du Maroc Gestion. Les trois socits sont runies sous la dnomination Wafa Gestion.

Juin 2004

Dcembre 2004 Janvier 2005

Septembre 2005

Novembre 2005 Acquisition de 53,54% du capital de la Banque du Sud (Tunisie) par le consortium Attijariwafa bank et Grupo Santander. Cration dune filiale bancaire de droit franais Attijariwafa bank Europe , ayant son sige social Paris et obtention dun passeport europen dlivr par la Banque Centrale Franaise. Juillet 2006 Lancement de lactivit dAttijariwafa bank au Sngal avec la cration dune filiale bancaire disposant de 4 agences Dakar. Mise en place dune nouvelle organisation du groupe Attijariwafa bank ; Lancement de Marocomex, plate-forme de services linternational de la banque. Lancement du plan de dveloppement de la Banque du Sud Intilak , avec une recapitalisation financire via une augmentation de capital,

Septembre 2006 Dcembre 2006

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Changement de la dnomination Banque du Sud pour la marque Attijari bank ; Juillet 2007 Fusion entre Attijariwafa bank Sngal et la Banque Sngalo-Tunisienne pour donner naissance Attijari bank Sngal. Publication des comptes consolids aux normes IAS/IFRS, une anne avantlchance annonce par Bank Al-Maghrib aux tablissements de crdit de la place. Attijariwafa bank est lue par lquipe ditoriale du magazine The Banker (publication du groupe Financial Times) banque de lanne 2007 au Maroc .

Septembre 2007

Dcembre 2007

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Fvrier 2008

Attijariwafa bank est classe Investment Grade, selon lagence de rating internationale Capital Intelligence. Lagence estime que la banque dispose dune bonne liquidit. Mars 2009 Lancement par Attijariwafa bank et sa filiale Wafa Cash de Hssab Bikhir , compte bancaire sans chquier, non rmunr, adoss des produits montiques de base et permettant laccs des solutions de crdit prix adapts ;

Mars 2009

Inauguration du site Yacoub El Mansour (Casablanca) destin aux quipes des Services et Traitement Clientle et Systmes dInformation Groupe ; Lancement de la tlphonie IP (Internet Protocole), avec un premier dploiement ralis sur le site de Yacoub El Mansour. cration de la premire banque alternative Dar Assafaa Litamwil , filiale 100% du groupe Attijariwafa bank, et lancement de ses activits. Signature dun protocole daccord entre Attijariwafa Bank et la Banque postale. Tableau 2 : Dates marquantes dAWB

Juillet 2010 Dcembre 2010

2. Filiales dATTIJARIWAFA Bank : En plus de lactivit bancaire, le Groupe opre, travers des filiales spcialises, dans tous les mtiers financiers : assurance, crdit immobilier, crdit la consommation, leasing, gestion dactifs, intermdiation boursire, conseil, location longue dure, factoring.. Filiales au Maroc : Groupe intgr, Attijariwafa bank a dvelopp une offre para bancaire complte via ses filiales spcialises qui occupent des positions de premier plan dans leurs mtiers et constituent un relais de croissance significatif dans le dveloppement du groupe.

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Figure 3 : Filiales dAttijariwafa Bank Autres filiales : WAFABAIL : Loffre de Wafabail, destine aux professionnels et aux entreprises, couvre le financement des locaux professionnels, vhicules utilitaires, quipement industriel, matriel informatique, voitures de tourisme, WAFA IMMOBILIER : Spcialise dans la distribution de crdits pour lacquisition, la construction et lamnagement de logements, Wafa Immobilier intervient galement dans le financement de la promotion immobilire. WAFA LLD : Elle est spcialise dans la location longue dure de vhicule. Son activit consiste mettre la disposition des entreprises un ou plusieurs vhicules neufs pour un kilomtrage et une dure convenus lavance (de 12 60 mois), moyennant une redevance mensuelle nette. ATTIJARI FACTORING : Elle propose sa clientle une technique de gestion et de financement travers laquelle elle sengage par contrat couvrir le risque dimpays de leurs clients marocains et trangers, prendre en charge la gestion des comptes clients et le recouvrement des crances et assurer le financement des factures ATTIJARI INTERMEDIATION : Elle gre linvestissement en actions et lintermdiation en Bourse. ATTIJARI FINANCES CORP : Leader dans le domaine des fusions acquisitions, dorigination de dette prive ainsi que dintroduction en bourse et de march primaire Actions. 50 oprations ont t traites en 2006 dont 38 stratgiques. ATTIJARI INVEST : Elle gre les prises de participations en capital-risque, la cration et la gestion de fonds dinvestissements ainsi que le conseil en restructuration et mise niveau.

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DAR ASSAFAA : Un nouveau tablissement lanc rcemment par attijariwafa bank et agre par Bank Al Maghrib, il offre aux client la possibilit de raliser leurs projets dacquisition de biens meubles ou immeubles moyennant un produit alternatif parmi ceux autoriss par la banque centrale, dont le remboursement ne fait pas appel aux intrts bancaires classiques, affirme le management de Dar Assafaa. Le mode de financement se fera donc par le biais du contrat Mourabaha. Celui-ci repose sur une opration dachat et revente temprament dactifs rels et valeur connue lavance. En effet, ltablissement achte le bien, la demande du client, en vue de le lui revendre un prix major dune marge bnficiaire convenue davance. Cette rmunration correspond aux services rendus par ltablissement (frais de gestion du dossier, impts, charges diverses...). Elle ne peut en aucun cas tre revue par la suite la hausse. Le rglement se fait alors en plusieurs redevances constantes. Filiales ltranger : CBAO Groupe Attijariwafa bank au Sngal ; Crdit du Sngal au Sngal ; SIB en Cte dIvoire ; BIM au Mali ; UGB au Gabon ; Crdit du Congo au Congo ; Attijari bank en Tunisie ; Attijariwafa bank Europe en France. II. Positionnement dAWB :

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Premier Groupe bancaire et financier au Maroc, Attijariwafa bank conforte son positionnement panafricain en occupant le septime rang des banques du continent avec 4,6 millions de clients. Le Groupe dispose du plus large rseau dagences au Maroc (1590 Agences) et ne cesse de se dvelopper linternational, notamment au Maghreb (169 Agences en Tunisie), en Afrique de lOuest (257 Agences) et en Afrique Centrale (14 Agences). Prsent dans 22 pays, Attijariwafa bank rassemble prs de 13 500 collaborateurs. III. Organisation interne dAWB9 :

Attijariwafa bank est gre par une direction gnrale collgiale. Un comit excutif dirige la banque sur le plan oprationnel et administratif, dans le respect des directives de la direction gnrale. Des comits spcialiss, prsids par le prsident directeur gnral ou un membre de la direction gnrale, s'ajoutent aux organes de direction et compltent le dispositif dans le sens de la collgialit des dcisions. Lorganisation dAttijariwafa bank sarticule autour de quatre domaines : Deux entits commerciales orientes client : Banque de Dtail et Banque de Financement et dInvestissement, regroupant les canaux de distribution et les lignes mtiers au service des diffrents marchs dans une optique de cross-selling ; Un domaine regroupant la gestion globale des risques, ressources humaines, les finances ainsi que le recouvrement et le conseil juridique ;
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Pour plus de dtails, voir annexe

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Un domaine couvrant les services financiers spcialiss (runissant les filiales spcialises dans les services financiers complmentaires loffre bancaire traditionnelle), les technologies de linformation, les services clientle et la logistique. IV. Produits et services dAWB : 1. Pour les particuliers : Produits Caractristiques Miftah Assakane est un crdit logement sinscrivant dans le cadre dune convention signe par Attijariwafa bank et le ministre des Finances et de la Privatisation. Ce crdit est destin aux salaris des secteurs privs et publics dont le revenu est infrieur 3.600 DH net/mois hors allocations familiales, et ce pour le rgime HBM. Le Crdit Miftah Atalim est un crdit logement sinscrivant dans le cadre de la convention signe entre Attijariwafa bank et la fondation Mohamed VI des enseignants. Atouts Laccs la proprit est en toute facilit et sans difficult. Avec une subvention tatique. > Assurance dcs, invalidit et incendie.

Miftah Assakane

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Miftah Atalim

En partenariat avec la Fondation Mohamed VI des uvres Sociales de lEducation et la Formation, Atiijariwafa bank met la disposition de la famille des Le crdit Miftah Atalim est destin aux enseignants un crdit logement trs enseignants adhrents la Fondation Mohamed VI, avantageux par son financement et et ne possdant pas de logement. son taux remarquablement concurrentiel. > Frais de dossier rduits.

Miftah Al Kher

Miftah Al Kher est une formule de financement base sur le principe de la Mourabaha . Il sagit dun contrat par lequel la banque acquiert, la demande du client, un bien immobilier construit usage dhabitation ou professionnel en vue de le revendre moyennant une marge bnficiaire convenue davance. Le rglement se fera en un ou plusieurs versements sur une dure connue davance. Il est destin tous les particuliers et professionnels gs de 18 70 ans la dernire chance, qui sont la recherche de nouvelles solutions de financement pour acqurir un bien immobilier.

Miftah Al Kher est une formule de financement base sur un concept innovateur, qui permet de financer les biens conformment aux exigences du client . > Vous pouvez bnficier dune grande souplesse : choix de la dure de financement, choix du montant de lapport personnel, remboursement anticip partiel ou total.

Tableau 3 : Produits pour les particuliers Les autres produits : Miftah Al Fath Scuricompte - Global SECURFAMILLE - Crdit express -ISAAF AL MOUHAJIR (Mondial assistance) - Crdit BIDAYA les produits de Dar Saafaa (Safaa-Conso - Safa-Immo - Safaa-Tajhiz- Dar assafaa). Dossier dentreprise : Le Secteur Bancaire

2. Pour les entreprises et professionnels : Produits Carte Ratib Caractristiques Une carte privative qui permet aux employs des entreprises clientes de retirer totalement ou partiellement leurs salaires auprs de nimporte quel Guichet Automatique Bancaire (GAB) dAttijariwafa bank partout au Maroc. Atouts -Suppression des risques lis au transport des fonds et la manipulation du cash. -Allgement des cots administratifs lis au traitement de la paie. -Rduction des perturbations de la production et les interruptions prolonges du travail le jour de la paie.

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Une carte puce qui porte le nom de lentreprise et celui du porteur dsign. Cette carte prestigieuse offre galement la possibilit de bnficier dun dbit diffr en fin de mois pour toutes transactions de paiement au Maroc afin de donner plus de souffle la trsorerie de client. Une carte puce qui porte le nom de lentreprise et celui du porteur dsign. Elle est personnalisable -Possibilit de personnaliser les plafonds de retrait et/ou paiement par porteur, par jour et par semaine. -Possibilit de choisir les comptes de votre entreprise dbiter pour les oprations locales et internationales.

Carte Visa Corporate

Carte Visa Business Voyage

-Possibilit de personnaliser les plafonds de retrait et/ou paiement par porteur, par jour et par semaine.

entirement -Suivi dtaill des dpenses professionnelles au Maroc et ltranger, travers des tats de reporting et de synthse rguliers.

Carte Visa Business Locale

Une carte puce qui porte le nom de lentreprise et celui du porteur dsign. Elle est entirement personnalisable en termes de plafonds et dutilisation (retrait et/ou paiement) en fonction de chacun des porteurs au sein de votre entreprise.

-Possibilit de personnaliser les plafonds de retrait et/ou paiement par porteur, par jour et par semaine. -Suivi dtaill des dpenses professionnelles travers des tats de reporting et de synthse envoys mensuellement.

Tableau 4 : Produits pour les entreprises Les autres produits : Attijarinet- Infoplus - GAB Entreprise -Visa Premier Locale - Visa Premier Internationale -Visa Gold Locale-MasterCard

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3. Pour les jeunes : Produits Caractristiques Une offre attrayante spcialement conue pour les tudiants, Une offre simple et efficace de produits bancaires, pour les aider mieux grer leurs dpenses quotidiennes en toute souplesse et scurit. Atouts Ltudiant bnficie dune carte de retrait et de paiement, dun service dalertes par SMS et dun accs son compte par internet. il peut faire ses achats des conditions trs avantageuses auprs de plusieurs partenaires dans diffrents domaines Tableau 5 : Produits pour les jeunes

Pack Ambition

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Autres produits : pack jocker tudiants - pack jocker jeunesse actif suimoi - miftah achchabab V. Analyse SWOT dAWB : Forces - Esprit de citoyennet ; - Sa matrise continue des frais dexploitation ; - La 1re banque dans les dpts et crdits de la clientle ; - Progression du portefeuille des cartes montiques ; - Image de marque ; - Disposition dun centre de formation Acadmie Attijari, cr en 6 fvrier 2007, qui a pour mission lintgration des nouvelles recrues, le perfectionnement des comptences de hauts potentiels, et notamment lamlioration du service la clientle ; - Management de proximit et de fidlisation capital humain ; - Personnel comptent ; - Outil informatique performants ; - Diffrenciation non plus par les prix et les produits, mais par la qualit du conseil, aux particuliers comme aux entreprises ; - Dveloppement des rseaux dagences. Opportunits -AWB est la 1re banque du pays et dAfrique du Nord ; -AWB est la premire dans les dpts et crdits ; -Prsence sur le march international (une longue exprience) ; -Le niveau culturel de la population ne cesse daugmenter ainsi que le contact avec la banque et les services bancaires: assurances, dpts, pargne,De plus en plus les gens choisissent de raliser leurs transactions via la banque vu Faiblesses - Baisse des dpts de la clientle ; - Recul des crdits dinvestissements ; - Une trs grande baisse des domiciliations Import/Export ; - Un faible taux de bancarisation.

Menaces -La crise financire internationale qui a provoqu : *un manque de confiance chez les clients et donc la baisse des dpts ; *une augmentation du risque financier do le ralentissement des investissements, le surendettement des socits ; -Flottement au niveau de la bourse de Casablanca ; - Taux dinflation lev contre un faible

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lassurance quelle gnre ; -Le nouveau mode de vie exige aussi le passage par des oprations bancaires (les grands centres dachat, les maisons de haute qualit) ; -AWB est une marque avant dtre une banque, davantage elle peut maintenir une grande part de march et imposer ses rgles ; - ATTIJARIWAFA Bank a un positionnement confortable au sein du paysage bancaire marocain ; -Les besoins des services bancaires demeurent mme en priode de crise (continuit de lactivit) ; - Le slogan a change de la banque ! lui permet davoir un avantage concurrentiel ce quelle lui permet dtre toujours prsente lesprit de ses clients et consquent, les attirer.

pouvoir dachat et de consommation ; - Le pourcentage de lanalphabtisme est toujours lev ; -Le portefeuille de la personne marocaine reste assez bas ; un bas niveau financier ; -Une confrontation avec les banques extrieures aussi bien quavec les nationales (une concurrence froce) ; -Uniformit des produits bancaires ; -Versatilit de la demande face la diversit de loffre propose sur le march bancaire.

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Figure 4 : Analyse interne et externe

Vu la progression qua connu son chiffre daffaires en 2010 (4 744 433 MDH en 2010 comparativement 4 590 892 MDH en 2009), nous pouvons dire que limage de lensemble du secteur bancaire marocain, ATTIJARIWAFA Bank na pas t directement expose la crise financire internationale dclenche en octobre 2008 du fait de la faiblesse des actifs investis ltranger. Nanmoins, la baisse dactivit de certains secteurs en relation avec linternational la impact puisquelle a enregistr une dclration en matire de distribution de crdits et de collecte des dpts au cours du premier semestre de lanne en cours. Au niveau externe, on peut constater que le groupe, a, en effet, beaucoup dopportunits saisir, donc peut sattendre une croissance de plus en plus importante. Forte avec ses FCS (Facteurs Cls de Succs) tels que linnovation, la haute qualit de ses produits et la souplesse de traitement qui valorise ses services, AWB est donc destine un bel avenir. Nanmoins, cette belle trajectoire pourrait tre perturbe par deux lments majeurs qui doivent tre prsents lesprit des responsables du groupe, savoir, la concurrence accrue provoque par la confrontation avec les banques extrieures aussi bien quavec les nationales tels que BMCE, la Banque Populaire, mais aussi la demande laquelle le groupe rpond qui est trs versatile et quil faut conserver tout en largissant sa gamme de produits. Sans oublier bien sur la crise conomique actuelle, qui joue un mauvais rle pour le dveloppement de la firme.

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CONCLUSION GENERALE
I- Avis et rflexion par rapport au secteur bancaire et aux diffrentes institutions financires : Le secteur bancaire est pour lconomie ce quest le moulin eau pour son champ : il est le pilier de croissance de lconomie de tout pays. Cest vrai certes, dans la mesure o le secteur bancaire constitue un rouage essentiel de l'organisation conomique par les multiples fonctions qu'il exerce. Cependant, nous pensons quil ne faut surtout pas nier la face cache du systme bancaire : la plupart des personnes ne comprennent pas vraiment la vrit derrire notre systme bancaire.

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En effet, Ce que lhistoire officielle du systme bancaire ne dit pas cest lidentit et la dimension relle de la vie personnelle des hommes, qui se cachent derrire les plus grosses banques du monde. Ces hommes constituent une large connexion de magnats de la finance internationale, en dautres termes, les hommes les plus puissants de la plante, mconnus du grand public, qui, contrairement linternationale ouvrire, sont trs organiss pour dfendre leurs intrts. Cest la super-classe-dominante internationale, loligarchie mondiale, lInternationale Capitaliste plantaire, nos matres incontests, placs au dessus de tout : les frontires, les lois, les peuples et les Etats. Les intrts de cette classe sont servis grce la Banque mondiale, le FMI et bien dautres institutions travers loctroi des prts aux pays en voie de dveloppement mettent de la pression sur les Etats-nation afin de diminuer considrablement leurs pouvoirs par rapport aux multinationales et institutions internationales mme si la prminence et laction permanente de lEtat demeurent videntes dans le processus de dveloppement mondial donc la tendance est lalignement de lEtat sur les intrts de la classe capitaliste transnationale ce qui veut dire que lEtat est vid de ses pouvoirs de rgulation et de dcision. En effet, les ajustements structurels mis en place sont en faveur des investisseurs uniquement, puisant les sources vitales des travailleurs qui souffrent dsormais de licenciements, de baisse de niveau de viede misre et de famine dans les pays en voie de dveloppement. Le FMI, cr dans le seul but de servir les intrts des puissances imprialistes, procde au pillage et lexploitation des ressources locales (gaz, ptrole, or, agricultures) des pays endetts avec des taux dintrts levs quils sont dans lincapacit de rembourser. Les pays pauvres devront ainsi se dfaire de leurs biens publics, services publics et services sociaux en les privatisant limitant laccs du peuple lducation, la sant ou mme leau ! Le FMI est galement responsable de la crise alimentaire en imposant aux pays, comme conditions de prts octroys, de se tourner vers les cultures spculatives comme les productions dnergies provocant dans le temps une crise alimentaire trs dangereuse non seulement pour lquilibre de ces pays mais pour la stabilit mondiale. En fin de compte, ceci montre que les systmes bancaires sont rgis de manire accumuler le plus de richesses possibles pour ceux qui en dtiennent dj.

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CONCLUSION GENERALE
II- Conclusion gnrale :

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Le secteur bancaire prsente aujourdhui un visage radicalement diffrent. Cette mutation sexplique par trois facteurs essentiels. Tout dabord, les innovations majeures dans le domaine du traitement et de la circulation de linformation ont t un vecteur puissant dvolution des mtiers bancaires. Deuximement, la drglementation et le dveloppement corrlatif des marchs financiers ont fortement conditionn la transformation de lactivit des banques. Enfin, la globalisation financire a pouss linternationalisation des banques. Lensemble de ses facteurs doit sinterprter comme un accroissement de la concurrence dans le secteur bancaire. Ces bouleversements incitent les banques mener une rflexion sur leur chane de valeur, autrement dit, sur lensemble des activits quelles exercent ; mais galement sur les modalits de croissance et les modles retenus par les Etats. Au cours des annes rcentes, les revirements stratgiques de plusieurs grandes banques internationales ont t aussi nombreux que parfois dconcertants. Les fluctuations dans les recommandations des cabinets de conseil nont gure contribue clairer les dbats sur les options stratgiques de ces banques. Au total, rien nindique que les volutions du systme bancaire et financier qui se dessinent sont toutes compatibles avec les exigences dune sorte de crise. La purge que subissent les activits de march est certainement salutaire. Mais dautres aspects de la restructuration du systme bancaire (sa concentration, la victoire de la banque universelle) ne vont pas ncessairement dans la bonne direction. Si la crise que nous vivons nest pas purement cyclique, il faudra plus que des oprations cosmtiques et des ajustements la marge pour mettre en accord le systme financier avec les besoins dune nouvelle forme de croissance. Et il est douteux que les libres jeux stratgiques des acteurs en place suffisent faire merger les transformations souhaitables.

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LEXIQUE
Action : Titre reprsentant le capital social ou la proprit dans une socit commerciale. Les actions sont un instrument qui permet de rapprocher les pargnants et les investisseurs, ce qui est une condition essentielle de lexpansion conomique ; Agrment bancaire : autorisation dlivre par le Comit des Etablissements de Crdit et des Entreprises d'Investissement (CECEI), une personne morale en vue de lui permettre d'offrir, titre de profession habituelle, des services bancaires et des services d'investissement ; Ble I : Ensemble de recommandations de solvabilit bancaire formules Ble (Suisse) en 1988 par le Comit de Ble, un comit rassemblant les banquiers centraux des pays du G 10 sous l'gide de la Banque des rglements internationaux, la banque centrale des banques centrales ; Ble II : Appel galement nouvel accord de Ble en rfrence Ble I, rvis en juin 2004 par le Comit de Ble, et qui constitue un dispositif prudentiel destin mieux apprhender les risques bancaires et principalement le risque de crdit ou de contrepartie et les exigences en fonds propres en prenant en compte non seulement le risque de crdit mais aussi le risque de march et le risque oprationnel dans le calcul des encours pondrs ; Banque daffaires : Un intermdiaire financier pour les entreprises concernant des oprations financires. Son rle n'est pas le financement des entreprises contrairement aux banques d'investissement et de financement. Elle est charge de monter les dossiers dintroductions en bourse, les augmentations de capital, les OPA, OPE, mission de dettes ; Banque dinvestissement ; Une banque, qui rassemble l'ensemble des activits de conseil, d'intermdiation et d'excution ayant trait aux oprations dites de haut de bilan (introduction en Bourse, mission de dette, fusion/acquisition) de grands clients corporate (entreprises, investisseurs, mais aussi tats...). Ces activits sont gnralement scindes en entits distinctes : des oprations de Corporate Finance (finance d'entreprise), de Global Capital Markets (marchs financiers), et de Structured Finance (oprations de financement) ; Banque de dpt ; Une banque qui reoit et gre les dpts d'argent ; Banque de dtail ; Une banque qui exerce une activit de collecte de dpts, de distribution de crdits et de gestion de moyens de paiement destination dune clientle individuelle compose notamment des particuliers, des professions librales et des entreprises de petite taille (commerants, artisans,...) ; Banque Domicile : Sous-ensemble des services de la banque distance dont on peut bnficier partir de chez soi ; Banque prive : Une banque nayant pas la forme de socit enregistre ; Banques Offshore : Une banque offshore est une banque situe lextrieur du pays de rsidence du dposant, en gnral dans une comptence fiscale la plus faible (ou fiscaux) qui fournit des avantages financiers et juridiques ;

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Bulle spculative : Un niveau de prix d'changes sur un march trs excessif par rapport la valeur financire intrinsque (ou fondamentale) des biens ou actifs changs ; Cautionnement : Le cautionnement est une convention unilatrale par laquelle une personne physique ou morale, dite caution , s'engage payer la dette d'une autre personne, dite dbiteur principal , son crancier. Elle est considre comme un engagement accessoire du contrat qui relie le dbiteur principal son crancier ; Commission : Une somme perue par une entreprise, un prestataire, ou, un intermdiaire, en rmunration des services rendus ses clients. Des commissions de compte (fixes et proportionnelles) peuvent ainsi tre prleves par une banque en contrepartie de la tenue et du fonctionnement du compte de son client ;

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Concurrence monopolistique : Elle se caractrise par des situations de march dans lesquels les produits ne sont pas homognes ; Dcloisonnement : correspond la fois l'ouverture des marchs nationaux et l'limination des barrires cloisonnant les diffrents marchs de capitaux ; Dpt vue : Un dpt vue est un dpt de fonds effectu par un agent conomique (mnages, entreprise, ) sur un compte bancaire ouvert auprs dune institution financire. Dossier dentreprise : Le Secteur Bancaire domaine financier, le risque se prsente sous de multiples formes, les plus clbres dentre eux tant le risque de taux dintrt, le risque dvolution des cours (change, actions) et le risque de contrepartie. afflux massif d'ordres de vente ; Drglementation : cette transformation du systme financier signe la disparition du contrle de l'tat qui tait la rgle depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu'aux annes 70 environ ; Dsintermdiation : correspond au recul de l'conomie d'endettement, par l'intermdiaire des banques crditrices, au profit de l'conomie de march financier (les entreprises se financent directement sur les marchs financiers en mettant des obligations, des actionsetc., au lieu de s'endetter en empruntant auprs des banques ; Fusion : une mise en commun des patrimoines (une concentration) de deux ou plusieurs socits, qui aboutissent la constitution d'une nouvelle entreprise ou une prise de contrle. krach : Cest un effondrement brutal des cours d'une classe d'actifs, ou autrement dit un effondrement des valorisations, comme par exemple les cours sur un march boursier la suite d'un afflux massif d'ordres de vente ; Obligation : Un titre de crance reprsentant la part d'un emprunt obligataire mis soit par des entreprises publiques ou prives, soit par l'tat ou des collectivits territoriales. Une obligation reprsente donc une dette lgard de linvestisseur. Elle se dfinit par le nom de son metteur, son taux d'intrt, ses dates de paiement dintrts, son anne d'mission et sa date de remboursement ; Plan Maroc Vert : En avril 2008, loccasion des premires assises de lagriculture, lopinion publique et les professionnels dcouvraient pour la premire fois le Plan Maroc Vert : une politique de relance de lagriculture, dsormais considre comme le principal moteur de croissance de lconomie nationale pour la prochaine dcennie ;

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Prt interbancaire : Des oprations de prt de liquidits ralises sur le march interbancaire entre les diffrentes banques et parfois, galement, avec la banque centrale. Les prts interbancaires sont gnralement des oprations de placement de trsorerie trs courte (en majorit overnight une journe-). Ils permettent aux banques emprunteuses, en recherche de liquidits de se refinancer. Les prts interbancaires peuvent tre adosss des garanties (effets ou titres) ou raliss en blanc (sans garantie) ; Ratio : Un chiffre qui dcoule de la division de deux grandeurs. De nombreux ratios sont ainsi utiliss dans le domaine conomique et financier la fois par les managers mais aussi par des analystes ou autres spcialistes ; Ratio Cooke : Cest un ratio de solvabilit bancaire qui est recommand par le Comit de Ble. Il fixe la limite de l'encours pondr des prts accords par un tablissement financier en fonction des capitaux propres de la banque ; Risque : Cest la ralisation dun vnement futur incertain qui peut impliquer, sil se ralise, des consquences ngatives pour un acteur ou pour une situation conomique donne ; Dans le domaine financier, le risque se prsente sous de multiples formes, les plus clbres dentre-eux tant le risque de taux dintrt, le risque dvolution des cours (change, actions) et le risque de contrepartie. Subprimes : Cest le nom donn aux crdits immobiliers (garantis par des hypothques) octroys par les banques amricaines compter du dbut des annes 2000 des mnages amricains faibles revenus. Les crdits subprimes dont les rendements taient attractifs furent ensuite cds dans le cadre doprations de titrisation des institutions financires ou des socits cres spcifiquement ; Taux dintrt : Il reprsente le cot de l'argent. Le taux d'intrt permet de calculer le prix qu'il faut payer pour emprunter de l'argent ou la rmunration reue en cas de prt d'argent. L'intrt est donc la rmunration d'un service, le prt d'argent. Le taux d'intrt est en rgle gnrale annuel, mais il peut aussi tre mensuel, trimestriel ou semestriel ; Taux de bancarisation : Le taux de bancarisation est un indicateur qui permet de mesurer le niveau de pntration des services bancaires dans la population d'un pays ou d'une rgion. Taux de bancarisation = nombre de personnes ayant un compte en banque / population. Evidemment on peut prciser cette dfinition de plusieurs manires suivant l'utilisation qu'on souhaite faire de l'indicateur. Ainsi on entend parler du taux de bancarisation des mnages, des adultes ou des actifs ; Taux de change flottant : Il exprime la valeur dune monnaie dans une autre varie librement en fonction de loffre et de la demande sur le march des changes ; Titres : Ce sont des supports qui matrialisent des crances dtenus par des agents conomiques, qualifis dinvestisseurs sur dautres agents conomiques, appels emprunteurs. Les titres peuvent tre purement financiers et se rfrer des prts ou des investissements en capital ou tre adosss des transactions conomiques (lettre de change, billet ordre) ;

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Annexe

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Figure 5 : Organigramme de groupe Attijariwafa Bank

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET WEBOGRAPHIQUES


Bibliographie : Anton Brender, Florence Pisani ; Les dsquilibres financiers internationaux , la dcouverte ; Laurent Scialom, Economie bancaire , la dcouverte ; Mohamed Azzedine Berrada Les techniques de banques et de crdit et de commerce extrieur , 1re dition 1982 ; Rouach, M., Naulleau, G. (2002). Le contrle de gestion bancaire et financier. Paris, Revue Banque, pp. 374 ; La gestion de la banque de Coussergues, 6 dition.
Global Europe Anticipation Bulletin (GEAB) ;

Rapport annuel de Banque Al Maghrib 2009; Rapport annuel sur le contrle, lactivit et les rsultats des tablissements de crdit 2008 ;

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Rapport dactivit de la BMCE BANK 2009 ; Rapport annuel d'AWB 2010 ; Article de M. Abdellatif JOUAHRI Gouverneur de Bank Al-Maghrib Le Maroc face la crise et aprs la crise Casablanca, le 26 novembre 2009. Webographie : www.ccg.ma www.finance.gov.ma www.marocbanque.net www.bkam.ma www.bis.org/statistics/bankstats www.banque.comprendrechoisir.com www.attijariwafabank.com

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Sommaire..1 Glossaire....2 Liste des tableaux et des figures.3 Introduction gnrale...4 Premire Partie - Historique et principales donnes sur le secteur bancaire lchelle mondiale....5 I- Concepts de base et historique du secteur bancaire.........6 1. Concepts et dfinitions6 2. Historique 7 II- Principales institutions internationales intervenant dans le secteur...8 1. La Banque des Rglements Internationaux .8 2. La Banque mondiale ...8

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3. La Socit financire internationale9 4. LAgence Multilatrale de Garantie des Investissements9 5. Le Centre International pour le Rglement des Diffrends Relatifs aux Investissements.9 6. Le Fonds Montaire International .9 III- Statistiques sur le secteur bancaire international.....9 1. Principales tendances des statistiques internationales.9 2. Classement des banques....10 IV- Normes techniques du secteur bancaire, financier et assurance11 1. Transparence des politiques..11 2. Intgrit du march ...11 3. Rglementation et contrle du secteur financier.11 V- Principales caractristiques du secteur bancaire....11 1. Nature de la concurrence...11 2. Evolution du march .12 3. Stratgies commerciales appliques.12 4. Stratgie prix ..12 VI- Orientations stratgiques .....13

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VII- Les crises qua connues le secteur jusqu aujourdhui....13 1. Le Krach de la Bourse de Vienne de 1873 ..13 2. La crise bancaire Amricaine de 1907.13 3. Le krach de la bourse de New York de 1929 .13 4. La crise bancaire de 2008 .14

VIII- Principales innovations de lactivit.........14 IX- Perspectives davenir.15 Conclusion Premire Partie ...16

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Deuxime Partie - Secteur bancaire marocain....17 Introduction Deuxime Partie .....18 I- Evolution Historique et juridique du Secteur Bancaire Marocain19 1. Moments forts de la Banque au Maroc de 1959 2008..19 2. Les derniers faits marquants de 2009 2010 ..20 3. Evolution du cadre juridique du systme bancaire marocain20 II- Secteur Bancaire au Maroc...21 1. Caractristique du Secteur Bancaire au Maroc .21 2. La structure du systme bancaire 22 3. La stratgie des banques marocaines23 4. Le secteur bancaire et lenvironnement macroconomique...23 III- Le secteur bancaire marocain en chiffres23 IV- Perspectives du secteur bancaire au Maroc...24 V- Evolution du Secteur Bancaire au Maroc25 1. Evolution du rseau bancaire......25 2. Evolution de lactivit bancaire..25 VI- Analyse SWOT26 Conclusion Deuxime Partie - Recommandations...27

Troisime Partie - Cas dentreprise : Attijari Wafabank.......29 I- Historique et dveloppement dAWB 30 1. Historique dAWB 30 2. Filiales dATTIJARIWAFA Bank...31.

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II- Positionnement dAWB ....33 III- Organisation interne dAWB ...33 IV- Produits et services dAWB .34 1. Pour les particuliers.34 2. Pour les entreprises et professionnels 35 3. Pour les jeunes36 V- Analyse SWOT dAWB .36 Conclusion gnrale....38

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I- Avis et rflexion par rapport au secteur bancaire et aux diffrentes institutions financires..38. II- Conclusion gnrale ....39

Lexique40 Annexe.43 Rfrences bibliographiques et webographiques.44 Table des matires .........45

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