L'integration de La Tunisie Dans L'eco Mondiale

CONFRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT PROGRAMME DES NATIONS UNIES SUR LE DVELOPPEMENT
UNCTAD/EDM/Misc.198
Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Francesco Abbate
Ce rapport a t prepar et present au cours dun atelier de travail, Tunis le 25-26 septembre 2001, au sujet des dfis auxquels la Tunisie doit faire face pour sintgrer dans lconomie mondiale, tout en poursuivant un dveloppement humain durable. Latelier a t organis par le programme global CNUCED/PNUD. Les participants cet atelier comprenaient le Ministre des Affaires Etrangres, des acteurs cls de plusieurs ministres, et des reprsentants du secteur priv, du secteur acadmique et de la societ civile. Lauteur est seul responsable des opinions exprimes dans ce rapport.
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NATIONS UNIES Genve, 2002
PRFACE
Le prsent rapport de synthse a t prpar dans le cadre du programme global CNUCED/PNUD intitul Mondialisation, libralisation et dveloppement humain durable . Il a t rdig par Francesco Abbate, consultant international, sur la base de trois tudes thmatiques labores par des experts tunisiens, savoir : Tahar Ben Marzouka, Dveloppement commercial : facteur dintgration de lconomie nationale dans lconomie mondiale ; Fayal Lakhoua, LIDE en Tunisie : volution, impact et ouverture ; Ali Sanaa, Mondialisation et libralisation : retombes sociales et adaptation au nouveau contexte .
Des contributions essentielles ont t donnes par Charles-Albert Michalet (investissement direct tranger) et Francesca Castellani (libralisation des mouvements de capitaux). Lapport de Nazha Benabbes Taarji (CNUCED) la conception de ce rapport et au suivi des tudes des experts et celui de Nancy Bakkour (PNUD, Tunis) la logistique, la coordination du travail et la liaison avec les autorits tunisiennes ont galement t des plus prcieux. Lauteur tient remercier le Comit de pilotage tunisien, prsid par Moncef Baati, du Ministre des affaires trangres, pour ses commentaires et suggestions trs utiles et pour son soutien et ses encouragements. Alors que lauteur a librement puis dans les trois tudes thmatiques et les autres contributions et suggestions susmentionnes, il est seul responsable des opinions exprimes dans ce rapport.
TABLE
Sommaire
DES MATIRES
9 17 17 21 25 25 26 28 29 33 39 39 40 45 47 51 51 53 57 57 59 63 67 67 68 70 75 77
Chapitre I. Le contexte : ralisations rcentes et dfis futurs A. Les acquis B. Les dfis Chapitre II. Les politiques commerciales A. Les performances en matire dexportations B. La libralisation du commerce C. La promotion des exportations D. Lenvironnement des affaires E. Les options en matire de politiques commerciales Chapitre III. Les investissements directs trangers A. Le paradoxe de lattractivit tunisienne B. Les pralables de lattractivit C. Comment amliorer lattractivit D. Lexploration de nouvelles voies Chapitre IV. La libralisation des mouvements de capitaux A. Cots et bnfices B. Le cas de la Tunisie Chapitre V. Les effets sociaux de la mondialisation et de la libralisation A. Effets sur lemploi B. Mondialisation, ducation et formation C. Lutte contre la pauvret Chapitre VI. Conclusions A. Les liens B. Les thmes rcurrents C. Propositions daction Rfrences Tableaux
SIGLES ET ABRVIATIONS
ADR AMF AMGI API BIT BOT BVMT CAD CAM CEPEX CETTEX CFL CGC CMF CNUCED FAMEX FIAP FIAS FIPA FMI GDR IACE IDE IDH LIBOR MANFORME NPI OMC ONG ONUDI PECO PIB PME PNUD PRONAFOC SMIG TVA UE USAID American Depository Receipts Arrangement multifibres Agence multilatrale de garantie des investissements Agence de promotion de lindustrie Bureau international du Travail Build Operate Transfer Bourse des valeurs mobilires tunisienne Conception assiste par ordinateur Fabrication assiste par ordinateur Centre de promotion des exportations Centre technique du textile Construction fonctionnement livraison Caisse gnrale de compensation Conseil du march financier Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement Fonds pour laccs au march extrieur Fonds dinsertion et dadaptation professionnelles Foreign Investment Advisory Service Foreign Investment Promotion Agency Fonds montaire international Global Depository Receipts Institut arabe des chefs dentreprise Investissement direct tranger Indicateur du dveloppement humain London Inter-Bank Offered Rate (programme national de) Mise niveau de la formation professionnelle et de lemploi Nouveaux pays industrialiss Organisation mondiale du commerce Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel Pays dEurope centrale et orientale Produit intrieur brut Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le dveloppement Programme national de formation continue Salaire minimum interprofessionnel garanti Taxe la valeur ajoute Union europenne United States Agency for International Development
SOMMAIRE
Les acquis. Le prsent rapport concerne les interactions rcentes et futures entre lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale, la croissance conomique et la performance en matire de dveloppement humain durable. La Tunisie a atteint des rsultats remarquables dans ces trois sphres. Au cours des annes 90, le pays a augment ses exportations de 5,1 % par an, ce qui a entran une croissance rapide du produit intrieur brut (PIB) de 4,6 %. Avec une diminution significative du taux de croissance de la population, cette situation se traduit par une amlioration marque des revenus par habitant et une rduction de la pauvret, bien que le taux de chmage soit rest trs lev.
Cette brillante performance ressort mieux en comparaison de celle dautres pays niveau de revenus similaires : la Tunisie a enregistr la plus forte progression en termes dindicateur du dveloppement humain (IDH) du PNUD au cours de la priode 1980-1999. De plus, 1 % de la population seulement vit avec moins de 1 dollar des tats-Unis par jour, compar 25 % en El Salvador et 28 % en Thalande. La rpartition des revenus en Tunisie est galement moins ingale que dans la plupart des pays du mme groupe. Toutefois, malgr cette performance, le classement de la Tunisie en termes dIDH (102e sur 174 pays, avant-dernier parmi les pays comparables) est plutt dcevant, cause du trs fort pourcentage danalphabtisme des adultes. Lun des facteurs fondamentaux de la russite des politiques de dveloppement de la Tunisie a t sa stabilit macroconomique ralise par des politiques montaires et fiscales prudentes et par le maintien du taux de change effectif rel. Depuis la fin des annes 80, la Tunisie a poursuivi une libralisation graduelle du commerce et des mouvements de capitaux, ayant pour rsultat une intgration croissante dans lconomie mondiale.
Les politiques commerciales. Lconomie tunisienne passe par une priode cruciale de transition marque par deux vnements dcisifs dans le domaine de la libralisation des changes : la mise en uvre de lAccord dassociation avec lUnion europenne (UE) et le dmantlement de lArrangement multifibres (AMF). La question qui est souvent souleve par les partenaires de la Tunisie est de savoir si le contenu actuel, la porte et la vitesse dexcution de son programme de rformes sont la mesure des dfis futurs.
La structure actuelle des exportations pose dj un certain nombre de problmes. Les exportations de produits manufacturiers sont lourdement concentres sur le textile et lhabillement. Avec le dmantlement de lAMF, la Tunisie sera confronte une concurrence plus dure sur les marchs de lUE, surtout en provenance de lAsie et de lEurope de lEst, avec des cots de main-duvre plus bas et/ou une productivit plus forte. Ce risque est spcialement lev vu lextrme degr de dpendance vis--vis de lUE qui achte 96 % des exportations de textile-habillement de la Tunisie. De plus, la plupart de
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ces exportations proviennent de la sous-traitance, une activit vulnrable et de valeur ajoute trs limite. Le rle de ltat sera dterminant pour diminuer le rle de la soustraitance en encourageant des amliorations importantes dans les domaines de la cration, la gestion et la commercialisation. Ces modifications requerront une mise niveau massive des qualifications, travers la formation. Le gouvernement pourra galement stimuler la transition de la sous-traitance vers des partenariats avec des investisseurs trangers. Par la mme occasion, les producteurs nationaux, surtout les PME, dans le textile et dans les autres secteurs dexportation, auront besoin de se grouper pour exploiter les conomies dchelle, travers des programmes conjoints de formation et de commercialisation et la cration de districts industriels. La structure actuelle des exportations prsente toutefois quelques points positifs. Il existe un certain nombre de nouveaux produits lexportation en croissance rapide, tels que les faisceaux de cble, des composants lectroniques, certains produits en matire plastique, les huiles essentielles, les dtergents. Leur part dans les exportations de biens reste encore, toutefois, trs modeste. Ces produits prometteurs et particulirement ceux fort contenu technologique ncessitent pour leur dveloppement des actions vigoureuses en matire dinvestissement physique et humain, de matrise technologique, de recherche et de dveloppement, damlioration de la gestion au niveau de lentreprise et de commercialisation. LAccord dassociation avec lUE est cens gnrer de grands bnfices pour lconomie tunisienne, notamment des gains en bien-tre statiques, suite llimination des distorsions issues du protectionnisme, des gains en bien-tre dynamiques, cest--dire une efficacit accrue dans le commerce avec lUE rsultant de lharmonisation de la rglementation sanitaire et technique ainsi que de la modernisation des finances, des communications et du transport. LAccord devrait aussi amliorer le cadre des politiques propices aux investisseurs nationaux et trangers, en assurant laccs aux marchs europens pour les exportations tunisiennes et en renforant la crdibilit de lengagement de la Tunisie aux rformes conomiques. LAccord dassociation implique aussi des cots de transition qui sont toutefois considrs comme tant infrieurs aux bnfices attendus, et qui seront partiellement compenss par une assistance financire de lUE. Ces cots concernent la perte des droits dimportation, qui devrait atteindre 1,3 % du PIB en 2008; la perte de production dans les secteurs de substitution aux importations, confronts une plus grande concurrence des exportateurs europens. Il y aura aussi des cots, en termes de bien-tre conomique, associs leffet de dtournement des changes, dans la mesure o la Tunisie dtournera ses importations de pays tiers plus comptitifs vers des fournisseurs europens plus haut cot. Ces pertes peuvent tre limites par des rductions tarifaires graduelles de toutes sources ainsi que par une plus grande intgration commerciale avec les pays maghrbins et arabes. Le dfi pour la Tunisie est dintgrer ces accords commerciaux dans une stratgie de dveloppement qui doit englober un certain nombre de mesures complmentaires dans les domaines conomiques et sociaux. La libralisation commerciale est une condition ncessaire pour le dveloppement de la Tunisie, mais elle nest pas une panace. Parmi les mesures complmentaires, les politiques de promotion des exportations, malgr les progrs rcents, doivent tre cibles par une meilleure coordination et communication entre toutes les parties impliques, une amlioration de la qualit et de lefficacit des services fournis, un renforcement des programmes spcifiques aux PME, une amlioration de la disponibilit et des termes de financement des exportations et du systme dassurance-crdit lexportation, y compris la couverture du risque de change. Les performances en matire dexportations sont galement affectes par lenvironnement des affaires, qui influence aussi la production destine au march intrieur et
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linvestissement, tant tranger que national. Lenvironnement des affaires est dtermin par un certain nombre de facteurs, allant de lefficience et lefficacit de ladministration publique (y compris la bonne marche des procdures commerciales) la qualit de linfrastructure et des services lis lexportation, au dveloppement technologique, au cot du capital et celui de la main-duvre. Dautres facteurs pertinents sont la flexibilit du march du travail et les qualifications de la main-duvre. Tous ces lments contribuent former la comptitivit internationale du pays. Malheureusement, la facilitation du commerce na pas avanc aussi vite que sa libralisation. Des goulots dtranglement au niveau de la douane, de ladministration portuaire et du contrle de qualit occasionnent dimportants cots de transaction. Il faut toutefois souligner que les autorits tunisiennes ont pris rcemment des mesures de facilitation des changes, portant linstitution de la liasse unique et du systme intgr de traitement automatis des formalits de commerce extrieur (TRADENET). Des mesures complmentaires sont ncessaires pour rsoudre les problmes crs par le contrle technique. Les problmes lis la lenteur des procdures douanires sont aggravs par le cot lev des services monopolistes dans la manutention portuaire et une concurrence imparfaite au niveau du transport. Ces distorsions annulent lavantage comparatif de la proximit de la Tunisie vis--vis des marchs europens. Lun des problmes majeurs touchant aux performances de la plupart des entreprises tunisiennes, surtout les PME, est le manque de financement moyen et long terme des taux raisonnables. Les prts bancaires sont en fait disponibles seulement pour les grandes entreprises bien connues ou les PME qui ont des garanties solides. La plupart des PME doivent faire face des taux dintrt rel de 7 8 %. Lacclration de la rforme du secteur bancaire et lintroduction dune relle concurrence par la privatisation et ltablissement de banques trangres semblent dterminantes pour rduire ces taux. Malgr le manque de donnes actualises sur le diffrentiel de productivit, il parat que lavantage comparatif de la Tunisie, bas sur une main-duvre bon march, a t maintenu vis--vis de ses concurrents mditerranens, mais quil est de plus en plus rod par rapport aux nouveaux pays industrialiss asiatiques, la Chine et lInde, et aux PECO. Les efforts damlioration de la comptitivit-cot devraient se poursuivre par laugmentation de la productivit du travail travers le dveloppement des comptences et la modernisation des procds technologiques. Il faut aussi souligner que la fixation des salaires en Tunisie se fait priodiquement au cours de ngociations sectorielles encadres par ltat; elle est marque par une forte centralisation et une quasi-uniformisation ne tenant pas compte de la ralit et de la capacit de chaque entreprise ni de la relation entre rmunration et productivit. Lentre de la Tunisie en concurrence avec des pays mergents o le cot du travail est moins lev implique des rformes profondes dans ce domaine. Alors que le cot du travail reprsente un facteur clef de comptitivit, dautres facteurs aussi importants sont mentionns pour expliquer les performances des pays en matire dexportations et dinvestissements trangers. Il sagit de facteurs qui influent sur la comptitivit hors prix, tels que la qualit, la cration, linnovation, la matrise des circuits de commercialisation et les dlais de livraison. Limportance du facteur technologique dans la dtermination du succs lexportation souligne lopportunit de lintervention de ltat pour soutenir les efforts des industries qui ne sont pas encore dotes des moyens leur permettant de faire face la concurrence. Do limportance accorde par le programme de mise niveau aux stratgies et pratiques dutilisation des technologies, et la recherche-dveloppement. Dans ses premires tapes, le programme fut peru comme favorisant les grandes entreprises et les investissements matriels. Cependant, lvolution du montant des investissements dnote une orientation de plus en plus confirme du programme vers les PME et les investissements
immatriels. En outre, le programme a t rcemment rvis pour renforcer ces tendances. Toutefois, les entreprises concernes par le programme de mise niveau ne semblent pas accorder la formation la place quelle mrite. La promotion des exportations de services (hors tourisme) a t nglige par rapport aux efforts gouvernementaux en matire dexportations de biens. Il sagit dun domaine nouveau, peu exploit et pourtant trs prometteur. Il faut le dvelopper, non seulement en raison de sa contribution aux gains en devises mais aussi cause de ses effets positifs sur lemploi qualifi. Le dveloppement des services lexportation sur le critre de comptitivit par les cots uniquement nest pas viable pour la Tunisie; les efforts doivent tre axs sur la promotion de la qualit et sur la valorisation dun rapport qualit/prix, sur le dveloppement dune image de marque dexportateur de services et sur laccumulation du capital humain. Par ailleurs, le dveloppement du secteur des services pour le march local constitue le meilleur gage de russite lexportation. Pour amliorer lefficience de lconomie tunisienne, il est indispensable de mettre en place une rforme et une libralisation du secteur des services dans son ensemble. Ainsi, il faut dvelopper la concurrence nationale et trangre pour augmenter la production et amliorer la qualit des services. Le choix des services offrant des opportunits rapides dexportation doit se concentrer sur des secteurs porteurs et innovants forte valeur ajoute tels que les services informatiques, dingnierie, comptables, daudit et de conseil en gestion, la publication et ldition, les services dducation, le secteur de gestion des services publics et les services de sant. La mise en uvre de cette stratgie permettrait, moyen terme, une forte rduction de la vulnrabilit de la Tunisie par rapport aux fluctuations de la demande de services touristiques.
Les investissements directs trangers (IDE). Au cours des 15 dernires annes, les politiques des autorits tunisiennes en matire dIDE ont radicalement chang. Ce retournement sest traduit en avantages fiscaux et financiers gnreux et en une libralisation importante du rgime des IDE. Il apparat que lconomie tunisienne semble remplir la plus grande partie des conditions ncessaires pour figurer sur la liste slective des investisseurs trangers. Pourtant, cest loin dtre le cas. Les meilleures performances des IDE notes durant les dernires annes sexpliquent presque entirement par des oprations importantes de privatisation. Il apparat aussi que lIDE, hors nergie et privatisations, est faible. Cest pourquoi il est possible de parler dun paradoxe pour dsigner lcart entre, dune part, leffort de promotion, son anciennet, son renforcement constant travers ladoption dune loi sur linvestissement et la cration de la FIPA et, dautre part, le montant actuel des IDE qui, bien quen forte hausse par rapport au dbut des annes 90, reste largement en de des potentialits du pays.
Parmi les causes qui pourraient expliquer cette performance, deux sont considrer : la gradation du programme de privatisations et lpuisement du modle offshore. La ralisation dun programme massif de privatisations est un exemple de mesures qui sont accueillies comme les signes dune volont gouvernementale de favoriser le dveloppement de lconomie de march et donc dune attitude favorable aux IDE. Malgr lacclration rcente du programme de privatisations, ltat tunisien est encore trs prsent dans les activits productives. En ce qui concerne le modle dattractivit offshore, il ne fonctionne que dans le cadre dimplantations de firmes qui suivent une stratgie de minimisation des cots. Dans cette perspective, il nest pas sr que le territoire tunisien prsente des avantages de localisation dont lattractivit est absolue, surtout si on considre les cots de la main-duvre et des services. Par ailleurs, les motivations des firmes europennes pour adopter une stratgie de minimisation des cots sont plus faibles que celles des firmes nord-amricaines ou japonaises. Parmi les facteurs qui dcouragent les IDE, il faut mentionner le poids de la bureaucratie. Malgr les progrs importants raliss avec la cration du guichet unique, le processus de dmarrage et de demande daccs aux incitations implique encore souvent une verticalisation des dmarches entre plusieurs ministres. De plus, au niveau des bu12 Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis
reaux dcentraliss hors de la capitale, les rapports avec ladministration sont moins faciles. En particulier, les investisseurs se plaignent du manque dinformations fiables et facilement disponibles fournies par les agents administratifs. Le manque de flexibilit de lemploi constitue un autre aspect important de dissuasion. Pour accrotre lattractivit de la Tunisie pour les projets dIDE, on pourrait considrer des mesures telles que la prparation dune liste ngative des activits qui ne sont pas accessibles aux investisseurs trangers et lobtention plus facile des autorisations sectorielles. Une action plus efficace de promotion est aussi ncessaire pour tirer un meilleur parti des avantages de localisation du pays. La FIPA a besoin dun personnel plus nombreux et plus qualifi mais elle na pas actuellement les moyens (en termes financiers et de statut) de relever ce dfi. LIrlande dpense 4 dollars par habitant pour la mobilisation dIDE. En Tunisie, pour atteindre le mme ratio, il faudrait multiplier par cinq le budget de la FIPA. Elle devrait aussi amliorer son programme de renforcement de limage de la Tunisie comme pays daccueil pour les IDE. Il revient encore la FIPA de suivre ses anciens clients trangers en assurant un service aprs vente et, si possible, en les incitant se lancer dans de nouvelles activits plus riches en valeur ajoute locale. Lexploration de nouvelles voies dans la politique de promotion des IDE peut sorienter dans trois directions, qui sont trs complmentaires mais exigent une nouvelle dfinition des priorits. La premire serait une relance du partenariat, la deuxime le ciblage des investisseurs globaux, et la dernire consiste promouvoir les BOT.
La libralisation des mouvements de capitaux. Malgr louverture croissante aux IDE et les mesures introduites rcemment pour stimuler les investissements de portefeuille trangers, la libralisation du compte capital a progress plus lentement que la libralisation du commerce. Contrairement dautres pays qui ont rapidement libralis leurs oprations de compte capital et, plus tard, introduit des mesures comme le contrle des capitaux pour contenir le risque, la Tunisie a opt pour une approche plus circonspecte qui a protg lconomie des effets ngatifs rels des perturbations financires exognes. Toutefois, la gradation a galement limit les bnfices occasionns par une plus grande intgration financire et par une intermdiation plus efficace.
Les autorits tunisiennes ont pertinemment envisag la libralisation totale du compte capital comme dernire tape du processus, tant donn le besoin pralable de renforcement du secteur bancaire, le dveloppement des marchs financiers nationaux et les progrs de la libralisation des prix et des changes. Cependant, une question centrale se pose, savoir si le rythme des rformes peut sacclrer eu gard : 1) la restructuration du secteur bancaire et des socits dassurance et au programme de privatisation; et 2) des actions spcifiques pour augmenter les flux de portefeuille trangers, telles que autoriser une participation trangre au capital social des entreprises nationales au-del de la limite actuelle de 50 %, introduire certains titres tunisiens sur des bourses trangres, encourager ltablissement de fonds-pays ou amliorer la transparence au niveau de la Bourse. tant donn le rle marginal actuellement jou par linvestissement de portefeuille dans le financement extrieur de lconomie tunisienne, il y a largement place pour une augmentation de ces flux, avant mme la ralisation complte des rformes complmentaires, sans mettre en danger la stabilit financire. Dautre part, les contrles en place aujourdhui sur les oprations interbancaires, reprsentant la composante la plus volatile des flux financiers, sont justifis.
Les rpercussions sociales. Durant la dcennie coule, la Tunisie a pu freiner la progression du taux de chmage en dpit dun accroissement suprieur 3 % de sa population active et des effets ngatifs court terme de la restructuration dentreprises publiques et prives. Toutefois, le maintien du chmage au niveau trs lev de 16 % constitue lune des proccupations majeures des pouvoirs publics.
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Louverture de lconomie tunisienne au march europen et international aura invitablement dimportantes rpercussions sociales. Llimination progressive des distorsions lies au protectionnisme, en Tunisie, en Europe et dans le monde, devrait contribuer long terme une croissance conomique rapide avec des retombes positives importantes sur lemploi. En revanche, la concurrence accrue que connatra la Tunisie sur le march local et international est de nature avoir des rpercussions ngatives court et moyen terme sur lactivit des entreprises qui narriveraient pas sadapter au nouveau contexte et par consquent sur lemploi et le niveau de vie des populations. Les tensions sur le march du travail seront toutefois attnues court terme en raison de la progressivit de la mise en uvre des accords commerciaux. Lampleur des retombes ngatives et positives dpendra en fin de compte du volume et de la qualit des investissements nationaux et trangers, des performances en matire de mise niveau des entreprises, de la flexibilit du march du travail, des progrs du secteur de lducation et de la formation professionnelle et de la qualit de linfrastructure et des services offerts par les institutions du secteur public. La poursuite des rformes destines amliorer lenvironnement de lentreprise devrait permettre celle-ci de sadapter aux nouvelles exigences. Laction devrait porter sur la rforme de la lgislation du travail et de la scurit sociale ainsi que sur les modalits de fixation des salaires, sans pour autant fragiliser la cohsion sociale. Les rgles en matire de recrutement et de licenciement restent, malgr les modifications apportes, trop restrictives, nuisibles lemploi et entravent la mobilit dans un contexte qui sera marqu par des pertes demplois dans les secteurs en dclin et des gains dans les secteurs en expansion et donc par une ncessaire mobilit intersectorielle. ce propos, le gouvernement pourrait amliorer les indemnits de licenciement en les intgrant dans un systme collectif de mise en commun des risques et des charges. En vue de parvenir une intgration russie, la poursuite de la rforme du systme de la formation et de lducation occupe une place centrale. Le niveau de qualification de la population active encore insuffisant requiert une action denvergure ncessitant le renforcement du dispositif de la formation sur les plans qualitatif et quantitatif afin de satisfaire les besoins du march local du travail en mutation et doccuper ventuellement une place sur le march international du travail dont les besoins savrent aujourdhui importants. Dans ce domaine, les suggestions portent notamment sur le dveloppement du secteur priv, la promotion de lapprentissage en alternance au profit des jeunes dscolariss, le renforcement du partenariat entre le secteur de la formation et le monde productif, la rforme du systme de la ristourne sur la taxe de la formation professionnelle, le ciblage des spcialisations dans des domaines tels que linformatique, les tlcommunications et les services dexportation, la promotion de la formation continue. Malgr les rsultats encourageants de la rforme du systme ducatif, la Tunisie devra affronter un autre dfi majeur : le taux trs lev danalphabtisme (31 % des adultes ne savent ni lire ni crire) ainsi que le nombre important dactifs analphabtes ou de niveau primaire. Ces carts inquitants en matire dducation requirent des mesures visant une expansion massive de lducation de base pour la population active, surtout en facilitant laccs lducation aux populations dfavorises. La poursuite de la restructuration de lenseignement suprieur constituera galement un dfi important relever. Il sagira dans ce secteur, outre les impratifs lis lamlioration de la qualit, de sengager dans une voie permettant le renforcement des filires techniques et technologiques pour corriger le dcalage entre luniversit et le monde du travail. La multiplicit des instruments de promotion sociale tmoigne de la volont des pouvoirs publics de contenir la pauvret et de faire face aux rpercussions ngatives court terme de louverture de lconomie sur les conditions de vie des populations. Cela a permis la Tunisie de raliser, dans un contexte de dfis, des performances apprciables dans ce
domaine. Toutefois, pour atteindre un impact plus important des divers programmes mis en place, il est ncessaire de : 1) assurer une coordination plus efficace et une harmonisation des principes et des rgles de fonctionnement; 2) faciliter la participation active des populations et des ONG lidentification des besoins, la conception des projets, leur excution et leur suivi; 3) renforcer les programmes de dveloppement rgional au profit des rgions les moins dfavorises et en direction des groupes les plus vulnrables dont linsertion par lconomique savre difficile.
Les thmes rcurrents. La ncessit de mettre en uvre plus rapidement des rformes de deuxime gnration apparat comme un des thmes rcurrents du prsent rapport. Il sagit de lensemble des mesures ncessaires pour permettre au pays de fonctionner plus efficacement dans lconomie mondialise, atteignant ainsi une croissance de haute qualit et durable. Les questions de deuxime gnration tournent autour de lamlioration des fonctions administratives, lgales et rglementaires de ltat, concernant les encouragements et les actions requis pour promouvoir le dveloppement du secteur priv et pour dvelopper la capacit institutionnelle mettre en uvre des rformes. En outre, une des leons les plus nettes qui merge de lexprience mondiale est que les objectifs sociaux clefs, telle la rduction de la pauvret, doivent tre considrs comme llment prpondrant de ces rformes qui doivent galement traiter de la question trs importante de la construction du consensus dans une socit.
Un autre thme qui revient rgulirement dans le prsent rapport est celui de la promotion de linvestissement immatriel, savoir la mise en valeur du capital humain en tant que facteur de comptitivit. ce propos, on a soulign que la matrise de loutil informatique et lapprentissage vie sont indispensables un dveloppement humain durable dans un contexte comptitif bas sur les connaissances.
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CHAPITRE I - LE CONTEXTE :
RALISATIONS RCENTES ET DFIS FUTURS
Le prsent rapport concerne les interactions rcentes et futures entre lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale, sa croissance conomique et sa performance en matire de dveloppement humain durable (DHD). La prmisse de cette analyse est que les politiques spcifiques chacun de ces domaines ne peuvent tre formules sparment et mises en uvre de manire isole. Louverture lconomie internationale et la libralisation offrent de grandes possibilits de dveloppement conomique et constituent un excellent moyen dencourager la croissance. Les politiques lies la croissance renforcent la confiance internationale et donnent la population des motifs desprer que lavenir sera porteur de prosprit. Le double processus de libralisation et de mondialisation a des implications trs importantes pour le dveloppement humain, principalement en ce qui concerne les opportunits de travail, les revenus, lducation et la sant. Le DHD comprend les aspects mentionns ci-dessus et dautres qui sont lis la possibilit offerte aux personnes de choisir ce qui peut optimiser leur potentiel. Le DHD est lobjectif ultime du dveloppement, et la croissance est un moyen dy parvenir. Le DHD est aussi essentiel au dveloppement conomique et linsertion du pays dans lconomie mondiale et il permet la socit tout entire de bnficier de cette ouverture. Lgalit entre les sexes est une caractristique fondamentale du DHD. Si les femmes en sont exclues, le processus de dveloppement ne peut tre que fragile et dsquilibr. Le DHD inclut aussi un traitement quitable entre les gnrations actuelles et les gnrations futures. Dans ce cadre, les politiques conomiques, budgtaires, commerciales et autres sont formules et mises en uvre afin de raliser un dveloppement conomique durable. Il convient toutefois de noter les risques que ces politiques peuvent avoir sur le DHD. Si elles ne sont pas bien gres, elles pourraient aggraver la pauvret, lingalit des revenus et les disparits entre hommes et femmes1 .
A. LES ACQUIS
La Tunisie a atteint des performances remarquables dans les domaines de lintgration dans lconomie mondiale, de la croissance et du DHD. Au cours des annes 90, le pays a augment ses exportations de 5,1 % par an, ce qui a entran une croissance rapide du PIB de 4,6 %. Jointe une diminution significative du taux de croissance de la population, cette croissance sest traduite par une amlioration marque des revenus par habitant et une rduction de la pauvret. Ces ralisations ont pu russir grce laction conjointe dune gestion macroconomique, dune libralisation commerciale graduelle et de bonnes politiques sociales. Cette brillante performance ressort mieux en comparaison de celle dautres pays en dveloppement revenus similaires, cest--dire ayant un PIB par habitant denviron
2 000 dollars : Colombie, Rpublique dominicaine, El Salvador, Jamaque, Thalande. Ce groupe comprend des conomies plutt importantes (Colombie et Thalande) ainsi que de plus petites (Rpublique dominicaine, El Salvador, Jamaque). Contrairement la Tunisie, les grands pays du groupe ont beaucoup compt sur les marchs financiers internationaux. La comparaison internationale, objet des tableaux 1 et 2, conduit aux conclusions suivantes : 1. Au cours de la dernire dcennie, la croissance des exportations tunisiennes a t importante, mais moins importante que celle dEl Salvador, de la Thalande et de la Rpublique dominicaine. En 1999, les exportations ont atteint 42 % du PIB, un classement qui place la Tunisie troisime, derrire la Jamaque (dont lconomie, beaucoup plus petite, est domine par les changes internationaux) et la Thalande, lun des tigres de lAsie de lEst. Cest en Tunisie que lon note la plus petite diffrence entre laugmentation des exportations (5,1 %) et la croissance du PIB (4,6 %) par rapport aux autres pays du groupe, lexception de la Jamaque. Deux interprtations sont possibles. Dabord, louverture de lconomie tunisienne sest dveloppe au cours des annes 90, au fur et mesure que les exportations ont augment plus rapidement que le PIB. Toutefois, la vitesse de lintgration a t plus lente que celle des pays semblables. Alternativement, on peut en dduire que la Tunisie a pu acclrer sa croissance travers la libralisation commerciale beaucoup mieux que dautres pays. Lintgration conomique internationale a fait partie dune stratgie de dveloppement, sans sy substituer. Une ouverture accrue, en fait, na pas t ralise en tant que mesure indpendante, mais en symbiose avec dautres rformes structurelles, une stabilisation macroconomique et une gestion matrise du taux de change et des dispositifs de scurit sociale adquats. Grce une politique qui a contribu la forte baisse du taux de croissance dmographique, la Tunisie a pu tablir un lien fort (cest--dire lcart le plus troit) entre laugmentation des exportations (5,1 %) et la croissance par habitant (3 %). La Tunisie a traduit ses bonnes performances commerciales non seulement en termes de croissance conomique mais aussi de bien-tre de sa population. Lvolution trs positive de lindicateur du dveloppement humain du PNUD en tmoigne : la Tunisie a enregistr la plus forte progression dans latteinte dun indicateur idal2 au cours de la priode 1980-1998. Malgr cette performance, le classement de la Tunisie en termes dIDH (en 1998, 102e sur 174 pays, avant-dernier dans le groupe des pays comparables) est plutt dcevant3 . Cette situation est troitement lie lcart dans le niveau ducationnel, notamment le trs fort pourcentage danalphabtisme des adultes (31 % en 1998, compar 5 % en Thalande et 14 % en Jamaque). Ce dsquilibre est aussi lorigine du classement relativement mdiocre de la Tunisie en termes dindicateur de pauvret humaine4 et il explique lcart important entre son classement en termes de PIB par habitant et dIDH. Si lon considre laspect de la pauvret li au revenu, la Tunisie apparat comme le pays ayant le mieux russi. Elle a pu rduire de manire significative la pauvret absolue. En effet, 1 % de la population seulement est en dessous du seuil international de pauvret fix 1 dollar par jour, compar 25 % en El Salvador et 28 % en Thalande. La rpartition des revenus en Tunisie est galement moins ingale que dans la plupart des pays comparateurs. Si lon considre les revenus des 20 % les plus riches comme multiple des revenus des 20 % les plus pauvres, on trouve 7 pour la Tunisie et 20 pour la Colombie.
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En outre, la Tunisie a ralis des progrs considrables dans la rduction des ingalits entre hommes et femmes. Le taux dalphabtisation des femmes ges de 15 ans et plus est pass de 11 % en 1966 59 % en 1999 et le taux de scolarisation des filles tous les niveaux a augment de 37 % 72 % au cours de la mme priode. Les filles reprsentent aujourdhui la moiti de la population scolaire. De plus, mme si elle reste faible, la participation des femmes au march de lemploi a augment normment : le taux dactivit de la population fminine est pass de 6 % en 1966 25 % en 1999. Alors quau cours de la dernire priode (1994-1999) la population active totale a connu une hausse de 2,6 % par an, le taux de croissance a t plus rapide pour les femmes (3,7 %) que pour les hommes (2,2 %). Lindicateur de la participation des femmes (IPF) du PNUD, qui value les ingalits entre hommes et femmes sous langle de la participation la vie politique et conomique, a volu positivement dans la dernire dcennie en passant de 0,25 en 1992 0,40 en 1999, mme si les femmes restent encore peu reprsentes au Parlement et dans les fonctions de direction et dencadrement suprieur. En conclusion, ces amliorations de la condition de la femme en Tunisie sont encore plus remarquables lorsquon les compare aux conditions des autres femmes arabes. Un rapport rcent sur le dveloppement des femmes arabes affirme que, dans les pays arabes, le processus de libralisation a eu des effets ngatifs sur la participation des femmes dans le monde du travail, tandis quen Tunisie on constate quune amlioration substantielle a eu lieu5 . STABILIT MACROCONOMIQUE Lun des facteurs fondamentaux de la russite des politiques de dveloppement de la Tunisie a t sa stabilit macroconomique depuis la fin des annes 80. Parmi les lments principaux des politiques macroconomiques de la Tunisie, on peut noter : Des politiques montaires et budgtaires prudentes ont permis de matriser linflation. Le rsultat le plus probant a t la rduction drastique du dficit public global, pass de 5,9 % du PIB en 1991 2,3 % en 1999, et lamlioration concomitante du solde primaire (solde fiscal moins paiement des intrts) qui a enregistr un excdent quivalant 0,8 % du PIB en 1999. Ces acquis ont permis une chute brutale du taux dinflation, qui se situe actuellement entre 2,5 et 3 %, soit le mme niveau que celui des pays de lUE, principaux partenaires commerciaux de la Tunisie. Le Gouvernement tunisien est tout fait conscient que la stabilit des prix est une pr-condition de la croissance conomique et du progrs social. Linflation, en effet, constitue un obstacle majeur linvestissement, national et tranger; elle perturbe lallocation des ressources et aggrave la rpartition des revenus. La Tunisie a normment amlior son positionnement extrieur. Le dficit du compte courant a t rduit de deux tiers, dun pic de 8,7 % du PIB au milieu des annes 806 une moyenne de 2,9 % en 1998-2000. Cet tat de choses a vit le recours une assistance financire du FMI depuis 1993, suite lexpiration du dispositif de financement largi ayant opr de 1988 1992. Ce renforcement de lquilibre extrieur est d en grande partie une politique russie de taux de change. Suite limportante dprciation de 1986/87, le dinar tunisien a t dvalu des taux modrs et en diminution, en proportion avec le diffrentiel dinflation entre la Tunisie et ses principaux partenaires. Par consquent, le taux de change effectif rel est rest stable, ce qui facilite les projets dinvestissement et dexportation par le secteur priv. Lexprience internationale dmontre que linstabilit au niveau du taux de change augmente les cots de transaction et ainsi le cot des exportations, accrot lincertitude et pourrait dcourager linvestissement priv.
Lamlioration principale de la balance du compte courant a permis au pays non seulement dviter des dvaluations massives et de nouveaux recours au FMI, mais aussi de pnibles rchelonnements de la dette extrieure, ainsi que les crises financires de la fin des annes 90 qui ont hant un certain nombre de pays mergents en Asie de lEst et en Amrique latine, entranant des effets conomiques et sociaux ngatifs. Dans ces pays, des priodes dessor ont t suivies par de profondes rcessions, marques par des coupes svres des dpenses sociales et par une augmentation des tensions et fractures sociales. La performance de la Tunisie a t rcompense par les marchs financiers internationaux, avec une rduction des marges au-dessus du LIBOR pour ses taux demprunt et une amlioration dans sa notation. OUVERTURE LCONOMIE MONDIALE
Depuis la fin des annes 80, la Tunisie a poursuivi une libralisation graduelle du commerce et des mouvements de capitaux, qui a eu pour rsultat une intgration croissante dans lconomie mondiale. Ces politiques refltent le fait que les dcideurs tunisiens croient, raison, que louverture lconomie internationale cre le meilleur environnement pour une acclration de la croissance, surtout pour un pays relativement petit comme la Tunisie, o des politiques trop tournes vers lintrieur sont voues lchec, tant donn ltroitesse du march national qui entrane des conomies dchelle ngatives. Lexpansion des exportations permet des investissements accrus et une importation de technologies modernes, contribuant ainsi une croissance conomique plus rapide. Pour raliser une plus grande ouverture, la Tunisie a adopt un certain nombre de politiques, notamment :
La libralisation commerciale. Le milieu des annes 80 a marqu un tournant dcisif pour la stratgie de dveloppement de la Tunisie, qui a commenc basculer de la substitution des importations et lintervention du gouvernement vers des politiques bases sur les marchs et orientes vers les exportations. Dans le contexte de laccession de la Tunisie au GATT en 1990 et lOMC en 1995, la protection a t considrablement rduite, surtout en raison de llimination des restrictions quantitatives. Par la mme occasion, les politiques de promotion des exportations ont eu pour rsultat la cration de socits offshore, surtout dans le secteur textile-habillement. En 1995, la Tunisie a sign avec lUE un accord dassociation mmorable, portant cration dune zone de libre-change dici 2007. Cet accord impose une forte pression pour une ouverture encore plus importante de lconomie tunisienne, car les engagements pris par la Tunisie en matire de libralisation commerciale sont encore plus importants que ceux pris dans le cadre du Cycle dUruguay. Toutefois, les tarifs restent encore assez levs. La libralisation de linvestissement direct tranger (IDE). Au cours des 15 dernires annes, les points de vue des autorits tunisiennes en matire dIDE ont radicalement chang, passant de la crainte dune domination trangre une sensibilisation du rle important des IDE dans la croissance conomique, travers le dveloppement des exportations, la cration demplois et le transfert de technologie. Ce positionnement en matire de politiques sest traduit en avantages fiscaux et financiers gnreux et en une libralisation importante du rgime des IDE au sein du Code des investissements qui permet aux trangers de dtenir 100 % des actions dans une industrie manufacturire, le tourisme, des services orients vers lexportation et les services lis lindustrie (socit de conseil et dingnierie). De plus, il ny a aucune restriction sur le rapatriement des bnfices et du capital. Toutefois, les services orients vers le march national, tels que les
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banques, les tlcommunications, llectricit et les assurances, sont encore rservs ltat, ce qui de fait limine les investisseurs trangers privs.
La libralisation des flux financiers (hors IDE). Les choses se passent plutt lentement dans ce domaine. Si la convertibilit du dinar au niveau du compte courant est ralise depuis 1993, la pleine libralisation du compte capital reste inacheve, quoique certaines mesures aient t rcemment introduites pour stimuler les investissements de portefeuille. Contrairement dautres pays qui ont rapidement libralis leurs oprations de compte capital et, plus tard, introduit des mesures telles que les contrles des capitaux pour contenir le risque, la Tunisie a opt pour une approche plus circonspecte qui a protg lconomie des effets ngatifs rels des perturbations financires exognes. Toutefois, la gradation a galement limit les bnfices occasionns par une plus grande intgration financire et par une intermdiation plus efficace.
POLITIQUES DACCOMPAGNEMENT
Il est devenu courant dadmettre (ce qui ne sest pas toujours traduit en pratique) que la libralisation du commerce est une condition ncessaire mais non suffisante pour la croissance conomique. Pour russir, louverture doit tre soutenue et parfois prcde par des politiques daccompagnement. En dautres termes, une libralisation passive, telle la rduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, ne suffit pas. Une gamme de politiques actives est requise pour plusieurs raisons : prparer lconomie une plus grande intgration conomique; exploiter pleinement les opportunits conomiques offertes par les conditions de march; matriser les effets conomiques et sociaux ngatifs dune ouverture accrue.
Outre la stabilit macroconomique, la Tunisie a poursuivi une vaste gamme de mesures daccompagnement leffort de libralisation. Parmi les plus importantes, on citera : Le programme de mise niveau qui vise assister les entreprises manufacturires sadapter une plus forte concurrence sur les marchs, occasionne par la libralisation du commerce. Un certain nombre de programmes de promotion des exportations qui fournissent une assistance tant financire que technique aux investisseurs nationaux et trangers. Une grande rforme, en cours dapplication, du secteur bancaire semi-tatique, qui a t entrav par un nombre inquitant de prts en souffrance. Une plthore de programmes sociaux pour traiter la question du chmage.
Les ralisations et les points faibles de ces programmes seront analyss dans les chapitres qui suivent.
B. LES DFIS
Lconomie tunisienne passe par une priode cruciale de transition marque par deux vnements dcisifs dans le domaine de la libralisation : la mise en uvre de lAccord dassociation avec lUE qui prendra fin en 2007 et le dmantlement de lArrangement multifibres qui se terminera en 2005. Le secteur manufacturier national aura donc entrer en concurrence, dans un avenir assez proche, avec des produits de lUE qui entreront
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en Tunisie sans droits de douane. De plus, les industriels tunisiens auront affronter la concurrence de pays exportateurs de textiles ayant des cots de main-duvre unitaires plus bas et qui nauront plus faire face des quotas dimportation. La Tunisie est, en principe, relativement bien quipe pour relever le dfi dune plus grande concurrence internationale. Elle a dmarr le nouveau sicle avec une performance impressionnante de stabilit macroconomique, une croissance conomique et des acquis sociaux en essor rapide. Comme dcrit ci-dessus, le processus de formulation et de mise en uvre des mesures daccompagnement la libralisation conomique est dj en cours. La question qui est souvent souleve par les partenaires de la Tunisie est de savoir si le contenu actuel, la porte et la vitesse dexcution de son programme de rformes sont la mesure des dfis futurs. En plus de la libralisation du commerce, le pays sera confront un certain nombre de questions concomitantes dans les domaines conomiques et sociaux : Une autre question pertinente, frquemment pose par ses partenaires du dveloppement7 concerne le fait de savoir si la Tunisie, forte de ses ralisations louables et des opportunits de la libralisation, pourra poursuivre une stratgie de dveloppement plus ambitieuse, visant un taux de croissance conomique plus important, de lordre de 7 % (2 points de plus en pourcentage que le taux de croissance des annes 90). Cela permettrait daugmenter de manire palpable les revenus par habitant et rduirait de manire drastique le taux relativement lev de chmage. En valuant les politiques actuelles, le rapport tiendra compte de cette option et des exigences financires et en matire de politique qui y sont associes. Lexprience internationale montre que les pays qui ont connu une croissance plus rapide, tels ceux de lAsie de lEst, ont investi une part importante du PIB, tout en maintenant une stabilit macroconomique8 . En Tunisie, le rapport actuel entre la formation brute de capital et le PIB (26 %) est dj lev, mais il doit atteindre 29 %, selon le FMI9 , afin de soutenir un taux de croissance conomique de 7 %. Quelles sont les mesures appropries pour stimuler linvestissement national priv qui jusquici a eu une attitude attentiste ? Est-ce que le niveau des taux dintrt rel est raisonnable pour des investisseurs nationaux qui dpendent du financement bancaire ? Faut-il de nouvelles rformes du systme financier national pour que soient disponibles, des cots raisonnables, les financements requis ? Quelles sont les politiques adquates pour attirer un volume beaucoup plus important dinvestissements directs trangers, surtout dans le secteur manufacturier ? Quels sont les cots et les bnfices dune contribution accrue des flux dinvestissements trangers de portefeuille vis--vis des exigences croissantes de financement extrieur ? Une croissance rapide du PIB et les besoins en importations qui en dcoulent doivent tre soutenus par une croissance importante des exportations (environ 6 % en termes rels selon le scnario du FMI). Est-ce que les politiques en matire de promotion des exportations sont adquates pour relever ce dfi ? Quelles mesures sont ncessaires pour augmenter de manire significative la diversification des produits et des marchs dexportation, qui sont prsent hautement concentrs dans le secteur textile-habillement et dans les marchs europens ? Comment le pays pourra-t-il stimuler une augmentation massive dans la valeur ajoute des exportations de textiles, actuellement extrmement bas en raison de la quasi-absence de liens en amont et en aval ? Quels sont les besoins en matire de politiques pour exploiter lnorme potentiel de lexportation des services autres que le tourisme.
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Dans le domaine des politiques sociales, il faut dabord se demander si une forte croissance du PIB sera suffisante non seulement pour contrer la menace immdiate de pertes demplois mais aussi pour avoir un effet positif sur le chmage; ou bien, le cas chant, sil faudra adopter des politiques complmentaires de celles actuellement en cours dapplication. Autre domaine essentiel dinteraction entre politiques conomiques et sociales : quel point lamlioration des systmes dducation, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, soutiendrait davantage une politique de dveloppement haute croissance ? quel point le niveau inquitant danalphabtisme des adultes constitue un obstacle majeur une croissance conomique plus rapide ? Quelles sont les nouvelles exigences de formation pour permettre lexploitation de nouveaux domaines prometteurs en matire dexportations, tels que les services forte qualification ? Il faut aussi reconnatre quune ouverture accrue pourrait augmenter la vulnrabilit du pays vis--vis des chocs externes et tre ainsi lorigine de pressions qui largissent les carts de revenus. Est-ce que le march du travail est suffisamment flexible pour sajuster aux exigences dune concurrence internationale plus forte ? Y a-t-il ncessit damliorer les dispositifs de scurit sociale pour protger la main-duvre dont on naura plus besoin, vitant ainsi les ractions contre les rpercussions sociales nfastes possibles lies lintgration ?
Les chapitres suivants tenteront de rpondre ces questions fondamentales, dabord en valuant les politiques gouvernementales actuelles dans les domaines du commerce, des IDE, des investissements de portefeuille internationaux, du dveloppement humain durable, la lumire des dfis futurs et de linteraction entre ces sphres, puis en prsentant un certain nombre doptions de politiques voues renforcer lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale par une exploitation maximale des effets positifs de la croissance et du plein emploi, tout en minimisant les consquences sociales ngatives.
N OTES
1 2 3 4
Pour une analyse mthodologique de ces interactions, voir Agosin et al., 2001. Lindicateur du dveloppement humain idal est gal 1. Voir PNUD, 2000.
Cet indicateur mesure les failles au niveau de quatre paramtres de base de la vie humaine : une longue vie pleine de sant, la connaissance ( savoir lalphabtisme), lapprovisionnement conomique et lintgration sociale.
5 6 7 8 9
Centre of Arab Women for Training and Research, 2001. Moyenne annuelle pour la priode 1984-1986. Voir Banque mondiale, 2000b et FMI, 2001a. Voir Rodrik, 1999. Voir FMI, 2001a.
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CHAPITRE II - LES POLITIQUES

COMMERCIALES
A. LES PERFORMANCES EN MATIRE DEXPORTATIONS
En valuant les performances de la Tunisie en matire dexportations au cours des 15 dernires annes, deux tendances principales se dgagent : Un taux de croissance relle soutenu, en moyenne de 6 % par an; Une modification importante de la composition des exportations qui passe dune forte dpendance du ptrole et produits drivs jusquau milieu des annes 80 la prdominance des produits manufacturiers, qui comptent actuellement pour 70 % des exportations de biens. Cette modification structurelle a t dcisive pour protger le pays des importantes fluctuations des prix des produits de base et la volatilit qui en rsulte pour les revenus dexportation.
La structure actuelle des exportations pose tout de mme un certain nombre de problmes : Les exportations de produits manufacturiers sont lourdement concentres sur le textile et lhabillement, qui constituent jusque 70 % du total. Avec le dmantlement de lAMF dici 2005, la Tunisie sera confronte une concurrence plus dure sur les marchs de lUE, surtout en provenance dAsie et dEurope de lEst, avec des cots de main-duvre plus bas et/ou une productivit plus forte. Ce risque est spcialement lev vu lextrme degr de dpendance vis--vis de lUE qui achte 96 % des exportations de textile-habillement de la Tunisie. De plus, au sein de lUE, cinq pays1 absorbent plus de 90 % de ces exportations, alors que le march de lUE pour ces produits est en stagnation. Au-del de la concentration gographique trs forte, quatre articles2 seulement constituent la part du lion (deux tiers) des exportations de textiles de la Tunisie. Ce manque de diversification au niveau des sous-produits est proccupant. La plupart des exportations de textiles passent par des sous-traitants qui travaillent selon les ordres reus de fabricants europens. La sous-traitance est une activit vulnrable, de nature prcaire et de valeur ajoute trs limite. En rgle gnrale, les sous-traitants importent les produits semi-finis des donneurs dordres, qui se chargent de la commercialisation et parfois de la distribution du produit final, bnficiant ainsi des marges de commercialisation et de distribution. Les liens en amont et en aval dune telle activit sont minimes, ce qui signifie que la valeur de ses exportations qui revient rellement la Tunisie (cest--dire la valeur nette des importations qui y sont associes) est relativement basse. titre dexemple, la part des intrants imports objet de rexportation sous forme de produits finis atteint jusqu 60 %. Cette forme de commerce de transformation est en croissance rapide dans les pays mergents, non seulement pour le textile et les produits lectroniques (comme cest le cas pour la Tunisie), mais aussi pour les
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pices automobiles et mcaniques. Aprs la Rpublique dominicaine, la Tunisie semble tre le pays le plus dpendant du commerce de transformation, qui constitue environ les deux tiers du total des exportations de biens3 . On peut en conclure que le dveloppement conomique de la Tunisie na pas encore pleinement rcolt les bnfices de lvolution structurelle de son secteur dexportation, qui est pass de produits de base des produits manufacturiers, mais selon une formule de sous-traitance qui prsente les mmes caractristiques denclavement que le secteur ptrolier. On peut aussi prvoir un resserrement des conditions de la sous-traitance. Les rapports de force entre les donneurs dordre et les sous-traitants tendent en effet se dtriorer au dtriment des seconds cause de limportance croissante des informations et des connaissances dans la cration et la production des biens, ainsi que de laugmentation du nombre des pays sous-traitants. Plus des deux tiers des exportations de produits manufacturiers dpendent des entreprises sous rgime offshore, en croissance rapide et qui bnficie dune exonration des droits de douane sur les importations utilises dans la soustraitance. Les entreprises trangres4 comptent pour 60 % dans le secteur offshore, ce qui ajoute la perception de prcarit de ces oprations. Les exportations du secteur onshore, fortement protg par des politiques de substitution aux importations depuis les annes 70, nont gure progress.
En mme temps, la structure actuelle des exportations prsente quelques points positifs. Un certain nombre de nouveaux produits lexportation ont rcemment merg, tels que les faisceaux de cble commands par des fabricants dautomobiles europens, des composants lectroniques, certains produits en matire plastique, les huiles essentielles, les dtergents produits pour lesquels la demande trangre est en croissance rapide. Leur part dans les exportations de biens reste encore, toutefois, trs modeste.
B. LA LIBRALISATION DU COMMERCE
Au cours des annes 90, le processus de libralisation du commerce en Tunisie a t marqu par deux vnements : du ct multilatral, son accession dabord au GATT en 1990 puis lOMC en 1995 et, du ct rgional, lAccord dassociation avec lUE, galement en 1995, qui prvoit ltablissement dune zone de libre-change pour la plupart des produits industriels sur une priode de 12 ans. La dimension multilatrale de la libralisation du commerce sest traduite par une diminution des obstacles protectionnistes, surtout de nature non tarifaire. Malgr ces progrs, le tarif dimportation moyen actuel (non pondr) est encore de 36 %, beaucoup plus lev que la moyenne des pays en dveloppement. Le rgime commercial de la Tunisie reoit une notation de 8 sur 10 sur lindice de restrictions commerciales du FMI5 . Encore plus important, laccession lOMC a ncessit un ajustement massif de la lgislation nationale en matire de commerce pour permettre au pays de respecter les nouvelles obligations multilatrales qui vont bien au-del des coupures tarifaires. Les domaines les plus critiques qui ont ncessit ladoption dun nouveau rgime concernent la suppression des autorisations limportation, lantidumping et la lgislation en matire de sauvegarde limportation. Les nouvelles rgles en matire de subventions lexportation ont, bien sr, des implications majeures sur la formulation des politiques de promotion des exportations, question traite ci-dessous. La zone de libre-change se caractrise par une asymtrie entre les deux parties qui se manifeste par le fait que lUE est dj ouverte aux produits tunisiens ( lexception des produits agricoles et de quelques produits textiles) alors que la Tunisie doit procder
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un dmantlement unilatral de son dispositif de protection. Nanmoins, lAccord dassociation avec lUE est cens gnrer de grands bnfices pour lconomie tunisienne : Premirement, le pays bnficiera des gains en bien-tre statiques, notamment sous forme defficacit accrue manant de la rallocation des facteurs de production, suite llimination des distorsions issues du protectionnisme6 . Deuximement, la Tunisie bnficiera des gains en bien-tre dynamiques, cest-dire une efficacit accrue dans le commerce avec lUE rsultant de lharmonisation de la rglementation sanitaire et technique ainsi que de la modernisation des finances, des communications et du transport7 . Troisimement, lAccord devrait amliorer le cadre des politiques propices aux investisseurs nationaux et trangers, en assurant laccs aux marchs europens pour les exportations tunisiennes et en renforant la crdibilit de lengagement de la Tunisie aux rformes conomiques, qui fait partie de lAccord.
LAccord dassociation implique aussi des cots de transition qui sont toutefois considrs comme tant infrieurs aux bnfices attendus, et qui seront partiellement compenss par une assistance financire de lUE. Ces cots concernent : La perte de recettes fiscales drivant des droits dimportation. On sattend ce que cette perte passe progressivement de 0,2 % du PIB en 2001 1,3 % en 20088 . Il est esprer que lajustement fiscal qui sera ncessaire pour compenser cette perte sera opr par llargissement de lassiette fiscale et quil ny aura pas de rduction des dpenses sociales, surtout de sant et dducation. La perte transitoire de production dans les secteurs de substitution aux importations, confronts une plus grande concurrence des exportateurs europens. Cette perte se traduirait par du chmage, au moins temporairement, par un taux dutilisation des capacits rduit et la fermeture dun certain nombre dentreprises. Jusqu 8 % des travailleurs pourraient tre touchs par ce cot transitoire, y compris le recyclage et la nouvelle formation douvriers9 . Comme discut au chapitre V, les consquences sociales dune concurrence accrue nont t ressenties que trs peu jusquici, car lAccord prvoit des rductions tarifaires sur les matires premires et les biens intermdiaires et dquipement pendant les cinq premires annes (1996-2000) et sur les biens finis le domaine le plus vulnrable partir de 2000 seulement et jusquen 2007. Ce calendrier a produit en fait une augmentation temporaire de la protection effective, car les fabricants tunisiens ont pu bnficier dintrants exonrs de droits de douane, alors que les tarifs sur les biens finis ont t maintenus. Les cots transitoires seront donc rpartis de lan 2000 jusqu ce que lajustement de la production et de lemploi soit opr, ce qui pourrait aller au-del de 2007. Il y aura des cots, en termes de bien-tre conomique, associs leffet de dtournement des changes dans la mesure o la Tunisie dtournera ses importations des pays tiers plus comptitifs vers les fournisseurs europens plus haut cot. Cette rduction potentielle des bnfices de la libralisation du commerce peut tre importante, car le taux moyen de protection des importations des pays en dehors de lUE reste lev10 . Nous discuterons plus loin les diffrents moyens pour diminuer les cots de dtournement des changes.
Pour conclure, les mesures historiques de libralisation commerciale adoptes sur les plans multilatral et rgional au milieu des annes 90 sont censes occasionner des bnfices nets relativement importants, ainsi que de grands cots, en raison du niveau initial lev de protection. Toutefois, les effets tant positifs que ngatifs de ces mesures nont t ressentis que lgrement jusquici. La mise en uvre graduelle prvue par les accords explique en partie ce dcalage. De plus, les exportations de produits manufacturiers
bnficiaient dj dun accs aux marchs europens exonr de droits de douane ou, dans le cas du textile, ils taient sujets de larges quotas dans le cadre de lAMF. En outre, les ngociations sur la libralisation du commerce de produits agricoles ont eu lieu seulement en dcembre 2000. Enfin, limportante augmentation attendue en investissement national et tranger, rsultant de limpact positif dune incertitude rduite concernant le climat des affaires, ne sest pas encore concrtise. Le dfi auquel sont confronts les dcideurs tunisiens est dintgrer ces accords commerciaux dans une stratgie de dveloppement dtaille et complte qui doit englober un certain nombre de mesures complmentaires dans les domaines conomiques et sociaux. Encore une fois, la libralisation commerciale est une condition ncessaire pour le dveloppement de la Tunisie, mais elle nest pas en soi une panace.
C. LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Au cours des dernires annes, les autorits tunisiennes ont mis en place une panoplie dinstruments pour la promotion des exportations, allant des politiques de taux de change (par exemple, une dvaluation prononce du dinar en 1986/87) la libralisation du commerce (exonration des droits de douane sur les intrants imports utiliss dans la sous-traitance de produits lexportation), aux encouragements fiscaux et financiers, lassistance technique ou la formation spcifique chaque industrie. La politique de taux de change en Tunisie est base sur le maintien dun taux de change effectif rel. Il sagit donc dun instrument utile pour prserver (plutt quamliorer) la comptitivit internationale. De plus, les perspectives pour accrotre les performances travers une diminution des obstacles tarifaires et non tarifaires sont assez limites, suite aux engagements de libralisation du commerce dj pris au niveau multilatral et rgional. Pour toutes ces raisons, cette section se concentre sur les autres instruments, qui consistent en des interventions slectives , cest--dire diriges uniquement vers les activits dexportation. Les oprations des agences de promotion de la Tunisie ont t values rcemment par un certain nombre dtudes sous les auspices dorganisations internationales11 . Les principales conclusions sont les suivantes : 1. 2. Les fonds allous ces activits sont loin dtre ngligeables, allant jusqu 35 millions de dollars, soit environ 0,5 % de la valeur totale des exportations. Les politiques en matire de promotion des exportations sont mises en uvre par une pluralit dintervenants, crant ainsi des problmes de coordination et de communication entre eux. Les oprations sont gres pour la plupart par le secteur public, avec peu dimplication du secteur priv. Elles sont bases sur loffre plutt que sur la demande. Les activits sont trop biaises vers de nouveaux marchs et produits, au dtriment des activits et marchs traditionnels. La qualit et lefficacit des services fournis, tels que les informations sur les marchs trangers, lassistance des entreprises individuelles et la promotion des produits tunisiens ltranger, doivent tre amliores. Le financement en appui aux exportations est limit des prts court terme. Les lignes de crdit pour financer lexportation de biens dinvestissement manquent.
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7.
Malgr la rforme de 1997, le systme dassurance-crdit lexportation sest avr limit dans sa conception gnrale dans la mesure o : il se base sur le principe de la globalit : lexportateur doit payer une prime sur le montant total de ses exportations, mme sur celles non risques; le montant allou chaque anne la couverture des exportations est insuffisant.
8.
Par contre, le problme daccs au prfinancement pour les entreprises, telles que les PME ne pouvant pas donner de garanties valables a t rsolu avec la cration du GFEAE (Garantie de financement des exportations avant expdition). galement, le nouveau-n FAMEX (Fonds pour laccs au march extrieur) comble une autre lacune. Il vise fournir une assistance technique/commerciale aux entreprises du secteur onshore, en particulier les PME, afin quelles pntrent les marchs dexportation.
9.
D. LENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Les performances en matire dexportations sont affectes non seulement par des politiques macroconomiques, commerciales et de promotion des exportations, mais aussi par lenvironnement des affaires, qui influence aussi la production destine au march intrieur et linvestissement, tant tranger que national. Lenvironnement des affaires est dtermin par un certain nombre de facteurs, allant de lefficience et lefficacit de ladministration publique (y compris la bonne marche des procdures commerciales), la qualit de linfrastructure et des services lis lexportation, au dveloppement technologiques, au cot du capital et celui de la main-duvre. Dautres facteurs pertinents concernant la flexibilit du march du travail et les qualifications des travailleurs sont discuts au chapitre V. Tous ces lments contribuent former la comptitivit internationale du pays. PROCDURES COMMERCIALES Des procdures propices au commerce sont essentielles dans un pays comme la Tunisie o le commerce des biens (exportations et importations) comptent pour 70 % du PIB. Malheureusement, la facilitation du commerce na pas avanc aussi vite que sa libralisation. Des goulots dtranglement au niveau de la douane, du port et du contrle de qualit occasionnent dimportants cots de transaction. Ces cots reprsentent une charge lourde pour les exportateurs ainsi que pour les entreprises qui produisent pour le march national, augmentant ainsi les cots des importations et des exportations. En Tunisie, lopration de commerce extrieur reste complexe tant donn la multiplicit des intervenants (fournisseurs, importateurs, ministres, banques, agents maritimes, transitaires, douane, contrle technique, assurance, aconiers, etc.) qui ne communiquent pas toujours pour faciliter lacheminement des marchandises, et la multiplicit des documents exigs souvent non conformes aux normes internationales. Actuellement, limportateur peut devoir attendre jusqu 18 jours pour recevoir les marchandises aprs quelles ont t dcharges au port. Le temps moyen est denviron huit jours. Dans dautres pays (Argentine, Brsil), cette dure est de 4-5 jours seulement12 . En Tunisie, les marchandises mettent plus de temps pour sortir du port que pour traverser la mer13 . Les entraves douanires sont aggraves par la lenteur administrative et le cot du contrle technique. Parfois, le produit reste stock en attente de lautorisation de mise la consommation pendant plusieurs mois. Limportateur se trouve alors contraint de commettre des infractions en utilisant le produit avant de recevoir lautorisation. Le cot
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lev de ces oprations sexplique par le nombre rduit de laboratoires et de centres techniques pour procder aux analyses pralables. Ces derniers jouissent dune situation de monopole14 . Il faut toutefois souligner que les autorits tunisiennes ont pris rcemment des mesures de facilitation des changes, portant linstitution de la liasse unique et du systme intgr de traitement automatis des formalits de commerce extrieur (TRADENET), une sorte de guichet unique virtuel. On estime que la rduction des cots administratifs et lenlvement plus rapide des marchandises rapporteront lentreprise un gain de productivit estim 7 %15 . Des mesures complmentaires sont cependant ncessaires pour rsoudre les problmes crs par le contrle technique, ncessitant une assistance technique adquate de la part des partenaires de la Tunisie. QUESTIONS FINANCIRES Lun des problmes majeurs touchant aux performances et la croissance de la majorit des entreprises tunisiennes, surtout les PME, est le manque de financement moyen et long terme des taux raisonnables. Lenqute de lIACE en 1999 montre que 40 % des entreprises navaient pas eu recours des prts bancaires au cours des trois dernires annes. Les prts bancaires sont en fait accessibles seulement aux grandes entreprises bien connues ou aux PME qui ont des garanties solides. De plus, malgr la diminution marque des taux du march montaire, de 8,8 % en 1995 5,9 % en 1999, lcart entre les taux demprunt et les taux du march montaire reprsente encore 4 5 % pour la majorit des prts bancaires, alors que lcart entre les taux demprunts et les taux de dpts moyen terme atteint 6 7 %16 . La plupart des PME doivent donc faire face des taux dintrt nominal de 10 11 %, ce qui, avec un taux dinflation de 3 %, correspond des taux dintrt rel de 7 8 %. Ces taux, qui ne comprennent pas les commissions, sont assez levs par rapport aux niveaux internationaux, en raison des grands carts. Ceux-ci sont rares dans les autres pays basse inflation, o lcart entre les taux demprunt et les taux de dpt est gnralement de 2 3 %. Les problmes financiers quaffrontent les PME ont un impact ngatif important non seulement sur les performances dexportation et la croissance de la Tunisie mais aussi sur le dveloppement humain durable, car les PME constituent lpine dorsale de la structure conomique du pays, plus de 80 % des entreprises tunisiennes ayant moins de six employs. La persistance des carts importants dans les taux dintrt est symptomatique de faiblesses structurelles en rapport avec les difficults financires du systme bancaire. Malgr la restructuration rcente des banques semi-tatiques, en 1999 les prts en souffrance ont quand mme atteint 20 % du PIB. Ces problmes ont t amplifis par le manque de concurrence en raison de labsence de banques trangres et par le sous-dveloppement des marchs financiers, qui ont jou un rle alternatif mineur dans la mobilisation du financement national et tranger. Ce rle est examin au chapitre IV. INFRASTRUCTURES ET SERVICES LIS LEXPORTATION Malgr les rcentes mesures de libralisation, le gouvernement joue encore un rle monopoliste dans la fourniture des services lis lexportation : manutention portuaire, tlcommunications, lectricit, gaz et eau. Les problmes lis la lenteur des procdures douanires sont aggravs par le cot lev des services monopolistes de la manutention portuaire et une concurrence imparfaite au niveau du transport. Ces distorsions annulent lavantage comparatif de la proximit de la Tunisie vis--vis des marchs europens. Par exemple, il est moins cher de transporter
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un conteneur de New York ou Singapour vers Marseille que de Tunis. En Tunisie, les cots de transport moyens correspondent 6,8 % du commerce international, contre 3,2 % au niveau mondial et 1,5 % en Europe17 . De plus, le transport routier est une fois et demie plus cher quen France. La Tunisie a rcemment fait des progrs considrables dans le secteur des tlcommunications, en termes de rduction de tarifs et de services. Le pays, toutefois, est toujours en retard par rapport aux pays revenus moyens pour ce qui est de la densit des lignes tlphoniques fixes ainsi que pour les tlphones mobiles18 . Le gouvernement a annonc que le secteur des tlcommunications sera bientt libralis, commencer par loctroi au secteur priv dune deuxime licence de tlphone mobile. Par contre, la fourniture dlectricit, gaz et eau est en gnral fiable et des prix raisonnables par rapport aux niveaux internationaux. COT DE LA MAIN-DUVRE Le cot de la main-duvre est un facteur dterminant de la comptitivit internationale de la Tunisie, contribuant son attractivit en tant que pays hte pour les IDE. Toute comparaison des cots du facteur travail doit tenir compte de lvolution des salaires par rapport celle de la productivit du travail. Il faut donc examiner la tendance des cots salariaux unitaires. Les donnes relatives au niveau et lvolution des cots salariaux unitaires en Tunisie par comparaison avec dautres pays, pendant la priode 1980-199419 , montrent que : En 1980, la Tunisie tait plus comptitive que tous ses concurrents mditerranens et moins comptitive que tous ses principaux concurrents dAsie de lEst. En 1994, cette tendance se confirme, mais lanalyse par pays montre que la Tunisie a perdu son avantage par rapport au Portugal et a acquis un avantage par rapport Taiwan et la Core du Sud. En 1994, le salaire moyen est dans lensemble moins lev en Tunisie que dans les principaux pays concurrents, bien que lcart soit, en moyenne, beaucoup plus accentu par rapport aux concurrents mditerranens que par rapport aux concurrents asiatiques. Lvolution de la productivit du travail sur la mme priode fait apparatre un accroissement de lcart de productivit dfavorable la Tunisie par rapport aux concurrents mditerranens lexception du Maroc. Lanalyse de lvolution compare du niveau du salaire moyen et de la productivit du travail pour les concurrents asiatiques sur la priode 1990-1994 montre que le diffrentiel de salaire dfavorable ces derniers a t compens par un diffrentiel de productivit leur avantage de plus en plus important.
Par ailleurs on a constat en Tunisie, sur la priode 1990-1997, une augmentation du cot salarial unitaire dans le secteur des industries manufacturires, et dans chacune des branches de ce secteur, sexpliquant par une augmentation du salaire moyen plus rapide que celle de la productivit20 . Des comparaisons internationales plus rcentes21 montrent quen Tunisie les salaires de la main-duvre non qualifie dans le secteur manufacturier sont lgrement plus bas quen gypte, au Maroc et en Turquie, mme compte tenu des charges sociales de lentreprise. Les salaires tunisiens demeurent comptitifs mme par rapport la Pologne et la Hongrie, mais le diffrentiel est seulement de 10-20 %, ce qui nest probablement pas suffisant pour combler lcart de productivit. Par ailleurs, les salaires en Chine et en
Inde sont trois fois plus bas quen Tunisie. Il est galement intressant de noter que, dans une enqute rcente sur les perceptions des investisseurs sur lattractivit relative des pays de la Mditerrane, en terme de main-duvre qualifie bon march , la Tunisie a t note 8 sur 10 et classe premire avec la Jordanie22 . Malgr le manque de donnes actualises sur le diffrentiel de productivit, il apparat que lavantage comparatif de la Tunisie, bas sur une main-duvre bon march, a t maintenu vis--vis de ses concurrents mditerranens, mais il est de plus en plus rod par rapport aux nouveaux pays industrialiss (NPI) asiatiques, la Chine et lInde, et aux PECO, tels que la Pologne et la Hongrie, qui concurrencent la Tunisie sur ses marchs traditionnels dexportation. Les efforts pour amliorer la comptitivit-cot devraient se poursuivre en comptant une meilleure matrise du cot unitaire salarial, notamment par lamlioration de la productivit du travail travers le dveloppement des comptences et la modernisation des procds technologiques. Il faut aussi souligner que la fixation des salaires en Tunisie se droule priodiquement au cours de ngociations sectorielles encadres par ltat; elle est marque par une forte centralisation et une quasi-uniformisation ne tenant pas compte de la ralit et de la capacit de chaque entreprise ni de la relation entre rmunration et productivit. On reproche souvent au systme de rmunrer lanciennet des travailleurs et de ne pas accorder la place quil faut la qualification et la productivit. Lentre de la Tunisie en concurrence avec des pays mergents o le cot du travail est moins lev implique des rformes profondes dans ce domaine. Si le cot du travail est un facteur essentiel de comptitivit, dautres facteurs aussi importants sont mentionns pour expliquer les performances des pays en matire dexportations et dinvestissements trangers. Il sagit de facteurs qui influent sur la comptitivit hors prix, tels que la qualit, la cration, linnovation, la matrise des circuits de commercialisation, les dlais de livraison et la qualification de la main-duvre. CHOIX DE LA TECHNOLOGIE ET COMPTITIVIT : LE PROGRAMME DE MISE NIVEAU La technologie demeure lun des facteurs les plus dcisifs pour la comptitivit industrielle. tant donn lvolution de lenvironnement international, il est devenu de plus en plus important pour les exportateurs des pays en dveloppement qui ont adopt une stratgie de croissance oriente vers lexportation dtre en mesure de suivre en permanence lvolution de lindustrie mondiale et de sy adapter pour demeurer comptitifs. Les pays qui ont eu jusquici un avantage comparatif associ de bas salaires doivent affronter la concurrence dans un monde o la technologie de pointe est devenue un critre important de comptitivit, o le cycle de vie des produits sest extrmement raccourci, o les nouvelles techniques de production entranent une restructuration de la division internationale du travail qui rduit les cots directs de main-duvre et o lemploi croissant de matriaux artificiels rduira les besoins dimportation de matires premires. En labsence de progrs technologiques, la comptitivit des industries forte intensit de main-duvre se trouverait menace et serait de plus en plus subordonne dautres formes de rduction des cots, en particulier la baisse des salaires rels. Bien que certaines entreprises tunisiennes trs performantes utilisent des technologies parmi les plus rcentes, cela est loin dtre le cas pour les petites units qui ont rarement accs aux technologies de pointe. Cependant, limportance du facteur technologique dans le succs lexportation dune part, et lincapacit des structures industrielles existantes soutenir le dveloppement technologique aux premiers stades de lindustrialisation dautre part posent le dbat de lopportunit de lintervention de ltat pour soutenir les efforts des industries qui ne sont pas encore dotes des moyens leur permettant de faire face la concurrence. Ce dbat oppose, dun ct, ceux qui critiquent lintervention de ltat en se rfrant lchec des politiques interventionnistes des
stratgies de substitution des importations et recommandent des marchs libres pour assurer le dveloppement et la croissance. De lautre ct, on trouve ceux qui prconisent une politique industrielle active en sappuyant sur des arguments tels que les imperfections des marchs de linformation, des capitaux et de la technologie, les externalits, les conomies dchelle et lapprentissage par la production. Le succs des NPI a contribu relancer, au cours de la dcennie 90, le dbat, notamment sur les effets dune politique industrielle cible et slective visant favoriser les industries naissantes. Lexprience de ces pays montre, pour ceux qui accordent ltat un rle important dans le dveloppement technologique et industriel, que la croissance long terme de la productivit industrielle, lexpansion de lindustrie et la russite de la production pour lexportation ont certainement bnfici des politiques industrielles et des interventions slectives des gouvernements. En Tunisie, lobjectif de promotion des exportations, de diversification et de monte en gamme de ces exportations fait que la cration et laccumulation de capacits technologiques nouvelles devient une ncessit pour lconomie, dans la mesure o le recours la technologie influe sur la capacit du secteur industriel se moderniser et tre comptitif sur des marchs de plus en plus ouverts la concurrence trangre. Do limportance que le programme de mise niveau mont par ltat pour la modernisation de lconomie tunisienne accorde ladaptation au nouveau cadre concurrentiel des stratgies et des pratiques de formation, de recherche-dveloppement et dutilisation des technologies. Dans ce sens, la mise niveau de lentreprise soutient un plan de restructuration par loctroi de primes soit pour linvestissement fixe (dans des usines et des quipements, modernisation des procds technologiques, conversion dactivits, adaptation au march) soit pour linvestissement immatriel (assistance technique, acquisition et dveloppement de logiciels axs sur la comptitivit de lentreprise, formation, tudes dinvestissements matriels, recherche de partenaires, plans centrs sur la qualit et lhomologation ISO 9000) 23 . Aux premires tapes, le programme fut peru comme favorisant les grandes entreprises et les investissements matriels24 . Cependant, lvolution du montant des investissements dnote une orientation de plus en plus confirme du programme vers les PME et les investissements immatriels25 . En outre, le programme a t rcemment rvis pour renforcer ces tendances. Toutefois, malgr laccroissement des investissements immatriels, les entreprises concernes par le programme de mise niveau ne semblent pas accorder la formation la place quelle mrite : 75 % des entreprises impliques nont pas ralis les actions de formation destines accompagner leur mise niveau. Les financements totaux sollicits par les entreprises pour la formation ne reprsentent respectivement que 2 pour mille des investissements et 5 pour mille des investissements immatriels26 . Par crainte de perdre la main-duvre quelles forment au profit de leurs concurrents, de nombreuses entreprises consacrent la formation des investissements infrieurs leurs besoins et ceux de la collectivit.
E. LES OPTIONS EN MATIRE DE POLITIQUES COMMERCIALES

Cette section a pour but de suggrer, sur la base de ce qui prcde, un certain nombre doptions de politiques commerciales qui pourraient accrotre les effets de croissance dune plus grande intgration dans lconomie mondiale, mais toujours en harmonie avec lobjectif ultime dun dveloppement humain durable, surtout dans les domaines de lemploi et de lducation. Ces options couvrent les domaines dj abords, savoir la promotion des exportations, la libralisation du commerce et lenvironnement des affaires.
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PROMOTION DES EXPORTATIONS Les politiques de la Tunisie en matire de promotion des exportations doivent trouver un quilibre entre spcialisation et diversification. Dun ct, le secteur traditionnel de lexportation textile-habillement doit tre renforc en termes de valeur ajoute beaucoup plus grande, tout en y incluant des produits nouveaux de moyenne ou haute gamme vous lexportation et en atteignant de nouveaux marchs. Dun autre ct, dpendre lourdement des exportations de textile-habillement implique de gros risques, qui doivent tre corrigs par une promotion des exportations de nouveaux biens et services. En ce qui concerne le secteur textile-habillement, les possibilits de liens en amont sont plutt limites, tant donn que lavantage comparatif de la Tunisie ne rside pas dans la production de matires premires ni de machinerie. Une meilleure performance du secteur relverait plutt de la rduction de limportance de la sous-traitance, se traduisant par une hausse de la valeur ajoute des exportations. La sous-traitance est un bon moyen pour sintroduire sur les marchs dexportation mais elle prsente des limites en termes de valeur ajoute et de ventes moyen terme. La sous-traitance ne demande que peu ou pas dapport des producteurs tunisiens dans le dveloppement des produits; ils ne sont donc pas exposs aux ralits du march international. Les sous-traitants sont gnralement pigs dans leurs relations avec les mandants et ils prouvent des difficults dvelopper de nouveaux produits et trouver de nouveaux clients. Lindustrie a besoin de passer graduellement de la sous-traitance une entit autonome de fabrication et de commercialisation, en sattaquant dautres marchs et en vitant les liens classiques avec les commettants, pour rcolter les bnfices des marges de commercialisation qui, sinon, passent aux commettants. Une dpendance rduite vis--vis de la sous-traitance exigera un effort conjoint des secteurs priv et public. Le rle des autorits sera dterminant pour oprer cette volution structurelle cruciale par lencouragement damliorations importantes dans les domaines de la cration, de la gestion et de la commercialisation. Ces modifications requerront une mise niveau massive des qualifications, travers la formation. La comptitivit ne peut plus compter sur la seule sphre matrielle, notamment le faible cot de la mainduvre et la proximit des marchs. La Tunisie doit gagner la sphre immatrielle, o la formation assume une importance capitale. De plus, le gouvernement pourra stimuler la transition de la sous-traitance vers des partenariats avec des investisseurs trangers travers des joint-ventures qui mettront disposition de nouvelles technologies en conception (CAD), production (CAM) et commercialisation, dont le commerce lectronique27 . Par la mme occasion, les producteurs nationaux auront besoin de se grouper pour exploiter les conomies dchelle, travers des programmes conjoints de formation et de commercialisation. Ltude sectorielle rcente CEPEX/PNUD contient un certain nombre de recommandations dtailles au gouvernement et au secteur priv qui mritent dtre examines avant darrter une planification des actions de soutien la mesure de limportance du secteur textile-habillement, qui compte encore pour 50 % des exportations de biens tunisiens28 . Pour conclure, une revue rapide des options en matire de promotion des exportations pour ce secteur crucial a mis en relief le rle des liens entre politiques commerciales, politiques gouvernant les IDE et dveloppement des ressources humaines. La promotion des exportations hors secteur textile-habillement est en cours et a dj dbouch sur lidentification de plusieurs secteurs prometteurs, tels que les faisceaux de cble, les composants lectroniques, les produits en plastique, les produits en cuir et les chaussures, la nourriture biologique, les huiles essentielles, les dtergents. Il faut noter que tous ces produits occupent une part trs faible dans la structure actuelle des exportations tunisiennes et rappeler que la quasi-totalit des pays qui ont enregistr des performances remarquables ont des structures plus quilibres et plus cohrentes. Lquilibre et la cohrence sont des conditions ncessaires pour assurer une croissance
soutenue des exportations, pour garantir la stabilit des recettes dexportation, pour mieux se prmunir contre les chocs extrieurs et pour profiter des effets dentranement et de synergie non seulement entre les diffrents produits exports, mais aussi au sein mme du systme productif. La faiblesse de la part de ces produits dans la structure actuelle laisse entrevoir une marge de progression apprciable. Notons enfin que, dans leur majorit, ces produits et particulirement ceux fort contenu technologique ncessitent pour leur dveloppement des actions vigoureuses en matire dinvestissement physique et humain, de matrise technologique, de recherche et dveloppement, damlioration de gestion au niveau de lentreprise et de commercialisation. Selon les engagements pris au sein de lOMC, les efforts de promotion des exportations voluent graduellement des subventions vers dautres formes dintervention, telles que la mise disposition dinformations diagnostiques aux entreprises concernant les changements requis au niveau des produits, du traitement, de la commercialisation et de la technologie pour se conformer aux normes et aux prix pratiqus sur les marchs dexportation. Ces efforts doivent, toutefois, tre cibls : Renforcement de la coordination et de la communication entre les diffrents intervenants impliqus dans la promotion des exportations. Amlioration de la qualit et de lefficacit des services en place, travers un meilleur suivi/valuation. Suppression de tout prjudice contre les PME au niveau des efforts de promotion des exportations en gnral ainsi que renforcement de programmes spcifiques aux PME. Amlioration de la disponibilit et des termes du financement des exportations et du systme dassurance-crdit lexportation et couverture du risque de change.
La promotion des exportations de services (hors tourisme) a t nglige par rapport aux efforts gouvernementaux en matire dexportation de biens. Il sagit dun domaine nouveau, peu exploit et pourtant trs prometteur. Il faut le dvelopper, non seulement en raison de sa contribution aux gains en devises mais aussi cause de ses effets positifs sur lemploi, notamment au niveau des diplms, tant donn les exigences en qualifications. Une tude sectorielle dans ce domaine souligne que le vritable avantage comparatif de la Tunisie demeure son capital humain. Ce sont dans les services qui ne peuvent se dvelopper que grce ce capital que rsident les vritables potentiels de dveloppement conomique, en particulier lexportation 29 . Cette tude a montr galement que toute stratgie de promotion du secteur des services lexportation doit ncessairement tenir compte de ses caractristiques structurelles (atomicit du secteur, prdominance du capital humain, cycle de vie rduit des prestations, sensibilit leve aux changements conomiques et technologiques) et doit donc faire lobjet dune approche spcifique. ce titre, le dveloppement des services lexportation sur le critre de comptitivit par les cots uniquement nest pas viable pour la Tunisie; les efforts doivent tre axs sur la promotion de la qualit et sur la valorisation dun rapport qualit/prix, sur le dveloppement dune image de marque dexportateur de services et sur laccumulation du capital humain. Par ailleurs, le dveloppement du secteur des services au niveau national constitue le meilleur gage de russite lexportation. Les stratgies de promotion des exportations de services pourraient normment amliorer la condition conomique des femmes en augmentant leur participation dans le monde du travail et leur revenus. Les tudes sur le secteur des services en Tunisie ont montr deux caractristiques principales : linefficacit et les cots levs de production et le commerce limit avec lextrieur pour ce qui est des services financiers, des tlcommunications et du transport arien et maritime. Pour amliorer lefficience de lconomie tunisienne, il est indiswww.globalprogramme.org/tunisie 35
pensable de mettre en place une rforme et une libralisation du secteur des services dans son ensemble30 . Ainsi, il faut dvelopper la concurrence nationale et trangre dans les services dinfrastructure de base pour augmenter leur production et amliorer leur qualit. Il faut galement amliorer les tlcommunications, les services destins lentreprise (ingnierie, publicit, comptabilit), le transport et les services bancaires, secteurs qui sont de nature exercer une influence positive sur lconomie tunisienne en termes defficacit et de comptitivit. La libralisation du secteur des services pourrait affecter ngativement lemploi et la balance des paiements, du moins pendant la priode des rformes, ce qui explique lapproche graduelle adopte par la Tunisie en la matire pour limiter les effets ngatifs31 . Cependant, la libralisation des services devrait avoir un impact positif sur les emplois qualifis, puisque la restructuration et la mise niveau de ce secteur sont de nature crer de nouveaux emplois de qualit suprieure avec un personnel plus qualifi et plus productif. La stratgie pour la promotion des services lexportation devrait se baser sur la rglementation et la structuration du secteur, des mesures dencadrement et de soutien direct aux oprateurs et llaboration dune approche marketing pour la promotion de limage de marque des exportations tunisiennes de services. Le choix des services offrant des opportunits rapides dexportation doit porter sur des secteurs porteurs et innovants forte valeur ajoute, tels que les services informatiques, les services dingnierie, les services comptables, daudit et de conseil en gestion, la publication et ldition, les services dducation, le secteur de gestion des services publics et les services de sant (tourisme de sant et cliniques prives). La mise en uvre de cette stratgie permettrait, moyen terme, une forte rduction de la vulnrabilit de la Tunisie par rapport aux fluctuations de la demande internationale de services touristiques, qui reprsente aujourdhui 20 % des recettes dexportation de biens et services. Le tourisme est en fait le deuxime secteur dexportation du pays, prcd par le textile-habillement. LIBRALISATION DU COMMERCE Comme soulign ci-dessus, la libralisation du commerce, notamment la zone de libre change avec lUE, pourrait dboucher sur la cration dchanges ainsi que sur le dtournement des changes. Les taux tarifaires moyens sur les importations de biens manufacturs en provenance de lUE ont dj chut 16 %, un niveau bien plus bas que les 25 % du rgime de nation la plus favorise . Les pertes occasionnes par le dtournement des changes peuvent tre rduites de plusieurs manires : Des rductions tarifaires de toutes sources, sur une base de nation la plus favorise , soit unilatralement, soit dans le cadre de lOMC. Une rduction des pertes en termes de bien-tre conomique doit toutefois tre mise en balance contre le cot additionnel en termes de dlocalisation de la main-duvre et de perte de recettes fiscales32 . On pourrait donc adopter une approche chelonne, pour viter les cots de transition excessifs, avec des consquences ngatives additionnelles pour lemploi et des contraintes budgtaires, se traduisant ventuellement par des coupures dans les dpenses sociales. Une plus grande intgration commerciale avec les pays maghrbins et arabes, bien que les changes avec ces pays ne comptent que pour une part minime dans les importations actuelles de la Tunisie33 . Mais si la libralisation commerciale rgionale constitue une option stratgique long terme, son impact serait marginal en termes de rduction du cot du dtournement des changes dans le court et moyen terme.
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES Nous avons dj soulign le rle, dans le dveloppement des exportations, de facteurs tels que le cot du capital, les procdures commerciales, linfrastructure et les services aux entreprises exportatrices. Un progrs considrable a t ralis sur ces trois plans. Mais il reste fournir des efforts additionnels pour complter les progrs en matire de libralisation commerciale et promotion des exportations. Les domaines suivants mritent une attention particulire : 1. Une rduction des importantes marges des taux dintrt, de manire rduire les taux demprunt pour les entreprises exportatrices, notamment les PME. Lacclration de la rforme du secteur bancaire et lintroduction dune relle concurrence par la privatisation et ltablissement de banques trangres semblent dterminantes pour atteindre cet objectif. Des amliorations importantes dans la disponibilit du financement moyen terme, surtout pour les PME. Une mise en uvre rapide des rformes en cours en matire de facilitation commerciale, de manire rduire de manire significative les cots de transaction. Mise disposition de services modernes, fiables et bas cot pour les entreprises exportatrices, tels que les assurances, les tlcommunications, la manutention portuaire, les transports. La privatisation et lentre libralise des IDE pourront servir rduire les cots et amliorer la qualit de ces services. Accroissement de la composante formation dans tous les dispositifs touchant les exportations : introduction de nouvelles technologies, exportations de services, programme de mise niveau. Ces mesures doivent amliorer la productivit de la main-duvre et en rduire le cot unitaire. Elles doivent galement renforcer la comptitivit hors prix, au point que la formation contribue la conception, linnovation, la recherche et le dveloppement. Le lancement de programmes tels que la promotion de districts visant aider les PME faire face aux dsavantages dus leur petite taille. On pourra surmonter les conomies dchelle ngatives par des mesures destines crer des liens et dvelopper des rseaux parmi les entreprises qui oprent dans le mme domaine ou des domaines en amont ou en aval. Le regroupement est de plus en plus important au fur et mesure que les activits de production et dexportation sont davantage bases sur les connaissances. Les petites entreprises devront tre encourages former des alliances stratgiques par lesquelles deux entreprises ou plus sassocient et joignent leurs efforts pour crer un avantage comptitif qui ne serait pas possible par laction dune seule. Ces alliances pourront prendre la forme de consortiums, cest--dire des arrangements de collaboration en matire de commercialisation, dachats dintrants, de stockage, de transport, de dveloppement de produit et de recherche commerciale; ou sous forme de coopratives de production et de commercialisation.
2. 3.
4.
5.
6.
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NOTES
1 2 3 4 5 6
France, Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Pantalons, vtements de travail, chemises, vestes et blousons. Voir OMC, 2000. Socits dont plus de 50 % du capital appartiennent des trangers. Voir FMI, 2001a.
Ces gains en bien-tre, net du dtournement commercial, sont estims entre 3,3 et 4,5 % du PIB par an. Voir Brown, 1997 et Rutherford et al., 1995.
7 8 9
Les gains dynamiques sont estims 2,8 % par an. Voir Rutherford et al., 1995. Voir FMI, 2001a. Ces cots dajustement, supporter une seule fois, ont t estims 4 % du PIB.
10 Le cot du dtournement commercial est estim 1,7 % du PIB sur une base annuelle. Voir Rutherford et al., 1995. 11 12
Voir SOFRECO, 2000 et Centre du commerce international, 1998.
Le temps de ddouanement est de 48-72 heures; en Argentine, il est de 3 heures. Linspection matrielle peut aller jusqu 50-80 %, alors quen Argentine ce taux est de 30 % seulement.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Voir Raven, 1994. Voir Ben Marzouka, 2001. Ibid. Voir Banque mondiale, 2000a et FMI, 2001a. Voir Ben Marzouka, 2001 et SOFRECO, 2000. Voir Banque mondiale, 2000b et SOFRECO, 2000. Ibid. Voir Ben Marzouka, 2001. Voir Lakhoua, 2001 et Banque mondiale, 2000a. Universit Commerciale L. Bocconi, 2000.
Ce programme a approuv, entre 1996-2000, 645 plans de restructuration pour un investissement total de 1 216 millions de dinars.
24 25
Voir Banque mondiale, 2000a.
Les entreprises de moins de 100 emplois reprsentaient en 1996 29 % des dossiers approuvs, cette part stant leve 66 % en 1999. Linvestissement immatriel constituait 13 % de linvestissement total entre 1996 et 2000, et sa part est en hausse par rapport 1996.
26 Malgr limportance des incitations accordes par ltat et la simplification des procdures, les rsultats restent limits : de 1997 juillet 2000, seules 28 entreprises ont demand et obtenu le concours financier de ltat. Le montant total accord slve 1,1 million de dinars.
Aux tats-Unis, le commerce lectronique compte dj pour 7 % des ventes totales de textiles-habillement. Voir CEPEX/PNUD, 2000.
27 28 29 30
Ibid. Voir PNUD/CEPEX, 1999. Voir Stephenson, 2000.
31 Les engagements pris par la Tunisie dans le cadre du GATS GATT se limitent actuellement trois secteurs : tourisme, services financiers/bancaires et tlcommunications. 32 Laugmentation de la perte en recettes associe au changement dune libralisation rgionale vers une libralisation multilatrale est estime 22 %. Voir Ghesquire, 1998.
Cette part est de 4 % (3 % en importations ptrolires de la Jamahiriya arabe libyenne et 1 % en importations en provenance dautres pays arabes) contre 25 % en provenance dautres pays europens hors UE.
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CHAPITRE III - LES INVESTISSEMENTS

DIRECTS TRANGERS
A. LE PARADOXE DE LATTRACTIVIT TUNISIENNE
Attirer les investissements directs trangers est depuis longtemps un objectif du Gouvernement tunisien. En dpit des modifications apportes durant les 20 dernires annes aux diffrentes lois sur linvestissement tranger, il est possible de trouver un certain nombre dobjectifs constants. Il est attendu des IDE quils renforcent les exportations du pays, quils crent de lemploi, quils transfrent de la technologie, quils participent un amnagement plus harmonieux du territoire, quils contribuent au dveloppement industriel. Pour obtenir ces rsultats, un rgime dincitations fiscales et financires gnreux a t tabli, spcialement pour les investissements offshore tourns vers lexportation. Ils nont pas besoin dtre localiss dans des zones spciales pour bnficier des avantages spciaux, mais ils peuvent stablir nimporte o sur le territoire ds quils ont obtenu le statut de points francs . Il sagit dune caractristique originale de la Tunisie qui, bien des gards, a jou un rle de prcurseur de la promotion des investissements trangers. La mise en place dun guichet unique, alors que ce concept tait encore trs peu rpandu, constitue un autre exemple. Son exprience a pu servir de modle pour dautres pays. Plus largement, si la liste des pralables de lattractivit est prise en rfrence1 , lconomie tunisienne semble remplir la plus grande partie des conditions ncessaires pour figurer sur la liste slective des investisseurs trangers. Pourtant, cest loin dtre le cas. Les meilleures performances des IDE notes durant les dernires annes sexpliquent presque entirement par des oprations importantes de privatisation pour les annes 1998 et 2000. Il apparat aussi que lIDE, hors nergie et privatisations, est faible. Cest pourquoi il est possible de parler dun paradoxe pour dsigner lcart entre, dune part, leffort de promotion, son anciennet, son renforcement constant travers ladoption dune loi sur linvestissement et la cration de la FIPA et, dautre part, le montant actuel des IDE qui, bien quen forte hausse par rapport au dbut des annes 90, reste largement en de des potentialits du pays. Pour tenter dlucider de ce paradoxe, aprs avoir analys la performance rcente des IDE en Tunisie, nous prendrons pour rfrence les lments indispensables de lattractivit et tenterons de cerner ceux que le pays offre et ceux quil noffre pas de manire satisfaisante aux investisseurs. PERFORMANCE DES IDE Le niveau des IDE a augment rapidement au cours des cinq dernires annes, passant de 305 millions de dinars en 1995 1 068 millions en 2000. Cette croissance est principalement lie une progression marque de lIDE dans le secteur manufacturier, qui reprsentait 65 % de lIDE total en 2000, contre 8 % seulement en 1995. cette poque, la part du secteur de lnergie, qui depuis les annes 80 avait traditionnellement
attir les investisseurs trangers, comptait encore pour 83 % du total. Nanmoins, le niveau des IDE en Tunisie demeure relativement bas. En 2000, malgr la forte rcupration au cours de la seconde moiti des annes 90, la part de lIDE dans linvestissement total du pays2 tait au mme niveau quen 1990, juste au-dessous de 15 %. Les politiques volontaristes futures des privatisations pourraient conduire une amlioration de cette tendance. Il est important de souligner que laugmentation significative des IDE hors nergie en 1998 et 2000 correspondait la privatisation de quatre grandes cimenteries. En dpit de la croissance rapide de lIDE dans le secteur manufacturier, hors privatisations, depuis 1996, celui-ci ne reprsentait en 2000 que 6 % de la valeur ajoute de ce secteur. On calcule que, pour la priode 1995-2000, un tiers des IDE de lindustrie manufacturire, hors privatisations, concerne la confection et lhabillement. Ces branches sont domines par les PME qui, pour la plupart, peuvent tre considres comme de simples ateliers qui ont t dlocaliss par des firmes europennes. De ce fait, elles sont fortement intgres au rseau de leur maison mre pour leurs approvisionnements comme pour leurs ventes. En consquence, elles entretiennent des relations trs rduites avec les entreprises locales, do labsence dintgration entre les secteurs offshore et onshore. Limplantation de ces filiales ateliers correspond souvent au combat darrire-garde de socits europennes appartenant des secteurs en pleine mutation. Les diffrentes tudes (FIPA, API, PNUD, etc.) caractrisent les entreprises manufacturires trangres par une taille relativement plus importante que les entreprises industrielles nationales : la moyenne des employs est de 62 pour lentreprise nationale, et de 80 pour les entreprises offshore. Mais, malgr cet emploi moyen plus important dans les entreprises exportatrices, le capital moyen est plus faible dans le cas des entreprises offshore (il est uniquement de 2 000 dinars contre 2 800 pour les autres entreprises). Plus de 80 % des entreprises ont ralis un faible investissement moyen de 1 million de dinars. Cest limportance des entreprises de confection dans les activits exportatrices qui explique dune part cette situation; dautre part, les quipements qui y fonctionnent souffrent dune grande vtust, certains semblant avoir dj servi dans leur pays dorigine et avoir un stade avanc damortissement lors de leur transfert en Tunisie3 .
B. LES PRALABLES DE LATTRACTIVIT

Nous allons prsenter un tableau sommaire des conditions quun tat doit remplir pour pouvoir figurer sur la liste exhaustive des investisseurs globaux. Cet exercice nous permet dvaluer dans quelle mesure la Tunisie satisfait ces conditions. Nous tenons souligner que le tableau constitue une matrice de facteurs qui doivent tre runis simultanment, du fait de leur interdpendance. Il convient galement de prciser quils sont loin dtre exclusivement de nature conomique. Le cadre juridique et institutionnel, la stabilit politique, en bref, lexistence dun tat de droit est une variable dterminante dans lattitude des investisseurs, cest--dire dans limage quils se font du pays. Dans la mesure o la promotion des IDE relve largement de lart du marketing, les reprsentations psychologiques jouent un rle important dans les processus dcisionnels. Figurer, finalement, sur la liste slective exige dans la majorit des cas un effort supplmentaire de promotion auquel nous consacrerons un autre point.
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LES PRALABLES
Pralables du cadre lgal et institutionnel

Un rgime politique et une politique macroconomique stables et durables
Grce sa stabilit politique et sa performance macroconomique, qui ont t analyses au chapitre I, la Tunisie remplit pleinement cette condition. Un cadre lgal et rglementaire transparent, stable et non discriminatoire
La loi sur les investissements a fait lobjet de commentaires positifs dans le dernier rapport du FIAS (un service-conseil conjoint de la Socit financire internationale et de la Banque mondiale) consacr au climat des investissements (1995). En outre, la loi algrienne rcente, qui est en voie de rvision, et labsence de loi marocaine depuis la charte sur linvestissement (1996) ne paraissent pas devoir remettre en cause les dispositions et les avantages du rgime tunisien concernant les investissements privs nationaux et trangers. La convergence actuelle de la lgislation de la Tunisie vers des standards internationaux concernant les IDE constitue lun des lments pouvant liminer les obstacles aux flux dIDE vers le pays. Daprs ltude stratgique sur le secteur textile, lenvironnement incitatif en Tunisie est trs comptitif par rapport six pays concurrents4 . Au niveau des garanties offertes aux investissements trangers en Tunisie, on peut citer : Depuis 1963, la Tunisie a sign 40 accords bilatraux de protection des investissements, et 32 accords de non double imposition avec les partenaires les plus importants. La couverture des risques non commerciaux par ladhsion de la Tunisie lAgence multilatrale de garantie des investissements. La reconnaissance et lexcution des sentences arbitrales trangres. La protection des droits de la proprit industrielle.
La libert de transfert des bnfices et des produits de cession des capitaux investis et de leurs plus-values. Une administration efficiente qui soit capable de rpondre sans dlais excessifs et injustifis aux demandes des investisseurs concernant le bnfice des rgimes spciaux dincitation
La mise en place dun guichet unique pour les dmarches administratives qui accompagnent le lancement dun nouvel investissement reposait sur des principes excellents de simplification et defficience des procdures administratives. Malgr le guichet unique, le processus de dmarrage et de demande daccs aux incitations implique parfois une verticalisation des dmarches entre plusieurs ministres. De plus, au niveau des bureaux dcentraliss de ladministration hors de la capitale, les rapports avec ladministration, selon les tmoignages, sont moins faciles. Des progrs importants ont t raliss au niveau de la rduction des barrires administratives, mais certaines rigidits demeurent, augmentant les cots de transaction et dcourageant linvestissement priv tranger et national. Le processus de dmarrage peut prendre encore deux trois mois pour un investisseur dans lagroalimentaire ou le tourisme, et jusqu six mois pour un investisseur dans le secteur manufacturier. Certaines demandes dautorisations requises sont parfois rejetes sans explication. Daprs une enqute de lIACE sur les contraintes actuelles auxquelles sont exposes les entreprises, les contraintes administratives venaient en troisime position pour les investisseurs privs, et 20 % des personnes interroges ont indiqu quelles taient les contraintes les plus svres. Daprs une enqute de lUSAID (septembre 1999), les investisseurs trangers
reconnaissent que lAdministration tunisienne montre un degr lev de professionnalisme, en particulier aux plus hauts niveaux, mais ils se plaignent du manque dinformation fiable et facilement disponible fournie par les agents administratifs, en particulier en ce qui concerne les incitations, les formalits dimportation et la lgislation du travail. LAdministration en particulier la Caisse nationale de scurit sociale, les services fiscaux, les douanes et lAgence nationale pour lemploi impose galement des contrles jugs excessifs et pesants par les entreprises5 . Ces rigidits augmentent les cots de transaction, dcouragent linvestissement priv national et tranger et pnalisent la comptitivit. Une tude rcente6 a confirm les rsultats des deux enqutes, en soulignant que le poids de la bureaucratie est considr par un chantillonnage dinvestisseurs trangers comme le facteur le plus ngatif au niveau des dcisions en matire dIDE en Tunisie. Un tel facteur, toutefois, a t peru comme tant encore plus critique pour dautres pays de la Mditerrane couverts par ltude. La rforme de la lgislation et de la rglementation des activits conomiques dans le sens de la libralisation et de lefficacit
Bien que les prix aient t librs, le gouvernement sest gard le droit dintervenir et de fixer les prix dans certaines situations. Ainsi, le contrle des prix couvre encore plus de 10 % des changes au niveau du producteur et du commerce de gros des produits de base. Au niveau du commerce de dtail, environ 20 % des prix sont contrls. Comme analys au chapitre V, le manque de flexibilit de lemploi constitue laspect le plus sensible et risque de favoriser dautres pays. Le march du travail tunisien pnalise les dcisions de licenciement prises par les entreprises, ce qui rduit la mobilit de la main-duvre et de lemploi. Le licenciement individuel pour raisons conomiques est interdit par la loi. Les licenciements collectifs sont autoriss pour des raisons conomiques moyennant lapprobation pralable des autorits. En outre, au lieu de prvoir des allocations de chmage judicieusement conues, le code du travail met laccent sur les indemnits avec un maximum de six mois de salaire. Ces rigidits ont des effets dmotivants, abaissent la productivit et constituent des cots de sortie importants pour les entreprises qui ont besoin de se restructurer. La mise en place dun programme de privatisations
La ralisation dun programme massif de privatisations est un exemple de mesures qui sont accueillies comme les signes dune volont gouvernementale de favoriser le dveloppement de lconomie de march et donc dune attitude favorable aux IDE. Entre 1987 et 1997, le programme tunisien de privatisations a t modeste et bien plus restreint que celui dautres pays mergents. Le programme sest heurt diffrents obstacles : la taille limite du march financier, la crainte de voir quelques groupes, familles ou trangers dominer une part trop importante de lconomie, la rsistance des syndicats, des cadres dirigeants et des fonctionnaires. Les privatisations ont concern principalement des entreprises de petite taille dans le secteur du tourisme (50 %), suivi du secteur mcanique et chimique (21 %) et du secteur alimentaire (10 %). Les privatisations dans le secteur des banques et des assurances ont t trs limites. La privatisation commence gagner du terrain depuis 1998; au lieu des simples appels doffres dans les quotidiens nationaux, on soriente vers lappui technique des banques daffaires internationales; quatre cimenteries ont t rachetes par des investisseurs trangers pour 725 millions de dinars en 1998-2000, contre un montant total de recettes des privatisations de seulement 400 millions pour la priode 1987-1997. En 2000, le gouvernement a publi une liste de 40 entreprises privatiser, dont deux dans le secteur financier, sign le contrat pour dsigner un oprateur de la deuxime tranche du tlphone cellulaire, et conclu une opration de BOT pour une centrale lectrique. Cependant,
malgr lacclration rcente du programme de privatisation, ltat est encore trs prsent dans les activits productives travers 120 entreprises publiques, qui reprsentent 20 % de la valeur ajoute totale.
Pralables conomiques et sociaux

Outre la ralisation des pralables ci-dessus qui tmoignent de ltablissement dun tat de droit libral et, plus gnralement, de la crdibilit du pays, il existe une deuxime srie de pralables de caractre plus conomique qui sont pris en compte en priorit dans les projets dinvestissement des oprateurs : Un march de taille suffisante et en forte croissance
Dans une tude dErnst & Young sur les facteurs motivant les dcisions dinvestissement de 1 000 entreprises multinationales, 94 % des entreprises enqutes affirment que le large march potentiel est le plus dterminant. Malgr ltroitesse du march tunisien, laccs libre au march de lUE reprsente un attrait majeur pour les investisseurs trangers. plus long terme, la Tunisie pourrait galement bnficier dune libralisation des changes avec les pays maghrbins et arabes, et ventuellement avec tous les pays tiers mditerranens (PTM). Toutefois, la signature daccords dassociations entre les PTM et lUE crerait un encouragement investir au sein de lUE plutt quen Tunisie, tant que les obstacles dans les PTM restent plus importants que ceux qui existent entre chaque PTM et lUE. Le systme des transports (ariens, maritimes, routiers) et des tlcommunications doit tre de premire qualit
Les filiales ne peuvent pas fonctionner efficacement si elles sont coupes dune liaison en temps rel avec leur maison mre et avec les autres filiales. Les nouvelles technologies de linformation et de la communication constituent la base sur laquelle ont pu se dvelopper les activits multinationales des firmes. Nous avons dj voqu dans le chapitre II que le cot du transport et des tlcommunications constitue un handicap majeur pour la Tunisie. Lexistence dune offre locale de main-duvre qualifie est plus importante pour les multinationales que les taux de salaire
Cette priorit sexplique par le fait que les multinationales utilisent des technologies sophistiques qui exigent un personnel capable de les utiliser et, ventuellement, de les rparer. Le bon niveau de formation et lexprience professionnelle de la main-duvre constitue lavantage majeur des pays de lex-Comecon. La dimension cognitive offre aussi la possibilit pour les firmes dlargir leur gamme de production vers des biens ou des services ayant un plus fort contenu en technologie. Cela a aussi pour effet daugmenter la valeur ajoute locale un rsultat qui est souhait par les autorits du pays daccueil. Les industriels implants en Tunisie se plaignent de linsuffisance de loffre de techniciens moyens et suprieurs, ce qui les oblige se cantonner dans des productions faible contenu technologique, qui sont aussi les plus exposes la concurrence internationale sur la base de la comptitivit- prix. La formation en Tunisie est sans doute meilleure en moyenne quau sud du Sahara et meilleure que dans les pays asiatiques o les salaires sont les plus bas (Birmanie, Viet Nam), et des efforts ont t accomplis en faveur de la formation professionnelle; mais les pays de lex-Comecon sont toujours mieux placs. Le problme de la qualification de la mainduvre tunisienne et les besoins de formation ont dj t mentionns au chapitre II. Ces questions seront examines en dtail au chapitre V.
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Lexistence dun tissu industriel performant dentreprises locales, de taille moyenne ou petite
Il faut que les entreprises locales soient capables de fournir aux filiales des multinationales des biens et services des prix comptitifs tout en respectant des critres rigoureux de qualit et les dlais de livraison. La tendance lextension du nombre des firmesrseau donne ce pralable une importance qui sera certainement de plus en plus dcisive dans le choix de la localisation des firmes. Mme dans le cas o celles-ci entraneraient avec elles leurs principaux quipementiers ou sous-traitants dans les pays o elles simplantent, dune part il arrive que ceux-ci aient aussi besoin de partenaires locaux, et dautre part rien nempche de penser que, pour certaines activits, les entreprises locales peuvent supplanter terme les units dlocalises. Comme discut au chapitre II, le dveloppement des PME en Tunisie est entrav par les difficults obtenir un financement et par le manque de dispositions compltes sur les regroupements, qui ne leur permet pas de bnficier dconomies dchelle. LES POLITIQUES DE PROMOTION Il reste que, pour un pays qui veut attirer les investissements trangers, remplir les pralables est une condition ncessaire, mais non suffisante, compte tenu de la concurrence de plus en plus acharne avec les autres pays. Dautres actions doivent tre menes, qui relvent gnralement des responsabilits dune agence de promotion des investissements. Cette dernire a plusieurs fonctions, modules diffremment dun pays lautre. Avec lappui des plus hautes personnalits du gouvernement, lagence doit faire connatre ltranger, auprs de la communaut internationale des affaires, les transformations survenues dans le pays
Ces changements peuvent concerner la nouvelle attitude des autorits locales vis--vis des investissements trangers qui se manifeste par les rformes du cadre lgislatif et rglementaire; la panoplie des avantages financiers lis aux rgimes spciaux; les avantages de localisation sectoriels et gographiques du pays. Il sagit en fait dune campagne de construction de limage. Limage globalement positive qua la Tunisie en Europe, grce notamment son attrait touristique, constitue un atout de taille. Encore faut-il transformer cette image, lie essentiellement une ide de douceur de vivre , en une image plus globale de qualit, de comptence, de respect de lenvironnement, et dune population industrieuse. Lagence doit se charger de laccueil des investisseurs potentiels, leur fournir toute linformation dont ils ont besoin
Lagence piloterait ventuellement les investisseurs dans la recherche de terrains industriels ou de bureaux, les aiderait dans lobtention des autorisations et permis relevant des services de ladministration et les mettrait en contact avec des partenaires locaux, entre autres, loccasion de forums et autres vnements cibls. Les activits de la FIPA dans ce domaine semblent tre satisfaisantes. Lagence peut prendre linitiative de conduire des oprations de prospection cible
La prospection est oriente vers un petit nombre dinvestisseurs trangers dont le champ dactivit correspond aux avantages de localisation offerts par un certain nombre de sites sur le territoire national. Cette dmarche est plus complexe, elle tient de lintelligence conomique et ncessite un travail de prparation trs minutieux. Le reprage doit permettre de motiver le dcideur et/ou lorgane de dcision.
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Le rle de la FIPA dans les oprations de prospection cible mrite dtre renforc de faon significative. Ce point est dvelopp dans la section suivante.
C. COMMENT AMLIORER LATTRACTIVIT

LE DFI Le paradoxe de lattractivit tunisienne est encore plus difficile expliquer si lon tient compte du positionnement de la Tunisie dans une perspective globale. Dans ce contexte, il est utile de souligner que le rapport du World Economic Forum sur la comptitivit en Afrique a class la Tunisie au premier rang7 . De plus, les notes attribues la Tunisie par les agences de notation sont meilleures que celles de certains pays concurrents, tels que lgypte, le Maroc, la Thalande, le Mexique, lArgentine, lAfrique du Sud. Enfin, en 2000, une tude sur les IDE en Mditerrane8 a essay de mesurer la perception des investisseurs europens de 11 sites mditerranens. Dans le cas de la Tunisie, parmi les facteurs positifs, les dirigeants des entreprises ont retenu les incitations, la disponibilit dune main-duvre bon march et qualifie et les ressources naturelles; parmi les facteurs ngatifs, ils ont soulign la lourdeur de la bureaucratie et les relations de travail. La moyenne des facteurs positifs pour les 11 pays retenus par lanalyse est de 5,3, et de 7 pour la Tunisie; la moyenne des facteurs ngatifs est de 4,7, et de 2,4 pour la Tunisie. Cela attribue la Tunisie la meilleure performance en termes dattractivit, suivie par la Turquie et Chypre. Parmi les causes qui pourraient expliquer le dcalage entre les flux dIDE attendus et les flux reus, deux sont considrer : la gradation de la politique conomique tunisienne et lpuisement du modle offshore. La politique conomique graduelle, en particulier dans le domaine des privatisations, pourrait tre perue par les investisseurs trangers comme lexpression de certaines rserves sur lacclration du processus de privatisation, et non la manifestation dune volont irrvocable en faveur des politiques douverture et de libralisation. Le paradoxe de lattractivit tunisienne peut aussi tre associ lpuisement du modle offshore. Ce modle ne fonctionne que dans le cadre dimplantation de firmes qui suivent une stratgie de minimisation des cots. Dans cette perspective, il nest pas sr que le territoire tunisien prsente des avantages de localisation lattractivit absolue, surtout si on considre les cots de la main-duvre et des services. Par ailleurs, les motivations des firmes europennes pour adopter une stratgie de minimisation des cots sont plus faibles que celles des firmes nord-amricaines ou japonaises. De plus, relativement peu de firmes europennes suivent une stratgie globale qui repose sur larticulation entre une stratgie de minimisation de cot (verticale) et une stratgie de march (horizontale). Pour celles qui adoptent ce modle, il nest pas sr que le territoire tunisien (comme les autres territoires maghrbins dailleurs) sera plac dans le cercle le plus lev en termes dattractivit. La conjonction de la minimisation des cots et de la demande sur laquelle se fonde la stratgie globale, plus le jeu habituel du mimtisme, donne la prfrence la zone Pacifique, lALENA et, peut tre, demain, la zone de lUE largie lEst. LES MESURES PROPOSES la lumire de ce qui prcde, lamlioration de lattractivit de la Tunisie requiert une action sur trois plans : le cadre lgal et institutionnel; les pralables conomiques et sociaux; et les politiques de promotion. En ce qui concerne ce dernier volet, nous proposons dabord des mesures traditionnelles de promotion des investissements, puis nous essaierons dexplorer de nouvelles voies.
Cadre lgal et institutionnel. Parmi les priorits figurent des mesures pour allger le poids de la bureaucratie, amliorer la flexibilit du travail et acclrer le rythme du processus de privatisation. Plus prcisment, afin de faciliter laccs de nouveaux projets, on peut demander la mise en application des mesures suivantes qui concordent avec les recommandations de lUSAID et de la Banque mondiale9 :
Prparer une liste ngative des activits qui ne sont pas accessibles aux investisseurs trangers. Faciliter lobtention des autorisations sectorielles. Rduire le nombre de formulaires remplir et simplifier linformation requise par les investisseurs. cet gard, les initiatives type document unique propos par lAPI pourraient tre trs utiles. Amliorer les procdures denregistrement de la proprit intellectuelle et industrielle.
Pralables conomiques et sociaux. Il faut, dans ce domaine, veiller aux mesures visant : une amlioration des systmes de transport et de tlcommunication; une mise niveau des qualifications de la main-duvre; un renforcement des PME; et une revue du systme de contrle des prix pour liminer les distorsions.
La Tunisie sest engage depuis quelques annes dans une approche moderne daccueil des entreprises favorisant lamnagement de nouvelles gnrations despaces industriels qui rpondent aux exigences de qualit damnagement et apportent des rponses adquates aux services lis lentreprise avec un rapport qualit/prix relativement concurrentiel. Cet effort est appel tre consolid dans le futur, et ce afin daccrotre lattractivit de la Tunisie pour les projets dIDE importants, notamment ceux grande consommation dnergie.
Politiques de promotion. Une action plus efficace de promotion est ncessaire pour tirer un meilleur parti des avantages de localisation du pays. La FIPA a besoin dun personnel plus nombreux et plus qualifi, mais elle na pas actuellement les moyens (en termes financiers et de statut) de relever ce dfi. Les ressources financires mises la disposition des reprsentants ltranger mritent un accroissement substantiel et surtout au moins un ddoublement du personnel sur place ltranger. Mme si le nombre du personnel Tunis parat satisfaisant, on devrait amliorer la qualit en recrutant quelques cadres de trs haut niveau et ayant une trs grande exprience internationale. Mais les conditions statutaires des salaris de la FIPA ne le permettent pas. LIrlande dpense 4 dollars par habitant pour la mobilisation dIDE. En Tunisie, pour atteindre le mme ratio, il faudrait multiplier par cinq le budget de la FIPA.
La FIPA devrait aussi amliorer son programme de renforcement de limage de la Tunisie comme pays daccueil pour les IDE. Celle-ci devrait tre btie sur la crdibilit de lattractivit, atteste par les bons pralables, et tre oriente vers laugmentation de sa visibilit. Les techniques dj utilises par la FIPA mritent dtre cibles. Les actions qui sont ncessaires pour augmenter la visibilit et la crdibilit du message sont coteuses et les retombes immdiates sont limites, mais le processus peut tre cumulatif et vertueux. Dans beaucoup de pays, une part apprciable des investissements trangers est effectue par des entreprises dj installes et en consquence ils napparaissent pas comme des investissements nouveaux. Il revient lagence de promotion des investissements trangers de suivre ses anciens clients trangers en assurant un service aprs vente . Dabord pour sassurer quils ont bien tenu les engagements qui leur ont permis de bnficier ventuellement dun rgime prfrentiel. Ensuite, pour certains, pour les aider dvelopper leurs installations initiales et, si possible, pour les inciter se lancer dans de nouvelles
activits plus riches en valeur ajoute locale. Cela est un facteur important dans la contribution des IDE au dveloppement conomique du pays daccueil. Mme si les dcisions dinvestissement sont prises au sige, les filiales locales peuvent influencer ces dcisions.
D. LEXPLORATION DE NOUVELLES VOIES

Lexploration de nouvelles voies peut sorienter dans trois directions qui sont trs complmentaires mais exigent une nouvelle dfinition des priorits de la politique de promotion des investissements. La premire serait une relance du partenariat, la deuxime est le ciblage des investisseurs globaux, et la dernire consiste promouvoir les BOT. RELANCE DU PARTENARIAT La relance du partenariat concerne au premier titre les entreprises de petite ou moyenne taille, quelles soient nationales ou trangres. Elle devrait commencer par un reprage statistique aussi prcis que possible des joint-ventures existant avec un (ou des) associ(s) tranger(s). Leur nombre doit tre assez important car elles sont le rsultat de lancienne loi de nationalisation partielle et, surtout, doprations plus rcentes mais assez mal cernes par les statistiques car elles ne comportent pas de mouvements de capitaux importants et ne saccompagnent pas forcment de dossiers pour lobtention de statuts spciaux. Cependant, il est remarquer que, contrairement au pass, il y a de moins en moins de PME europennes en joint-venture avec des tunisiens. Lamlioration du climat des affaires, la culture de traiter avec les entreprises trangres et les moyens de communications font que lincertitude a diminu et lentreprise europenne a beaucoup moins besoin dun partenaire local. La forme de partenariat qui sest dveloppe entre les entreprises tunisiennes et les entreprises europennes tait un partenariat de simples ralisations bases sur la soustraitance, sans apports financiers ou technologiques importants. Des alliances stratgiques dune nature nouvelle doivent tre mises en place, les entreprises se liant tous les niveaux de leurs activits, de la recherche-dveloppement aux circuits de distribution en passant par le processus de fabrication lui-mme. Ces accords visent aussi lexploitation de nouvelles stratgies de commercialisation et laccs de nouveaux marchs. La proximit gographique, linguistique et culturelle devrait favoriser le partenariat entre PME europennes et PME tunisiennes, entre autres dans des secteurs qui ne sont pas la pointe de la technologie pour la production de biens de consommation mais aussi dans le secteur des biens dquipement peu sophistiqus destins principalement au march local (y compris les filiales de firmes trangres). En outre, lespace conomique des PTM est maintenant porteur dintressantes opportunits dinvestissement et de partenariat. Pour dvelopper le partenariat, la Tunisie dispose de deux outils qui ne sont pas utiliss systmatiquement : le programme des privatisations et la mise niveau. Il serait ncessaire dintgrer troitement ces programmes la politique de promotion des IDE. Les privatisations constituent un excellent moyen de renforcer limage douverture du pays. Elles constituent aussi un trs bon levier pour linvestissement industriel et un appt pour attirer des firmes trangres qui, sans cela, ne prendraient pas en considration le pays. Le programme de mise niveau pourrait intgrer des accords dassistance technique avec des firmes trangres pouvant aller jusqu la constitution de joint-ventures. De plus, la mise niveau participe la construction du tissu industriel dont on a vu quil constituait un facteur dattractivit de plus en plus important.
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PROSPECTION CIBLE SUR LES INVESTISSEURS GLOBAUX La prospection cible sur les investisseurs globaux constitue lune des facettes dune politique de promotion active des IDE. Elle est le complment des autres fonctions de lagence de promotion auxquelles il a dj t fait allusion. La mise en place dune prospection cible exige un certain nombre dexercices pralables qui avaient t esquisss au milieu des annes 90 loccasion dune coopration entre la FIPA, le FIAS et PLI (une filiale de PricewaterhouseCoopers). Cette forme de promotion des investissements comporte deux volets principaux. Le premier est constitu par une identification systmatique et rigoureuse des avantages de localisation de certains sites sur le territoire tunisien en termes de rentabilit des projets. Il sagit ds lors dexplorer un ventail dactivits le plus large possible (de la production de matires premires ou de produits manufacturs lagroalimentaire, linstallation de call centres ou le tournage de films pour le cinma ou la tlvision) pour aboutir la slection dun nombre rduit de sites et dactivits pour lesquels la Tunisie dispose dune attractivit trs forte. Le second volet est le reprage dinvestisseurs trangers susceptibles dtre intresss par les avantages de localisation tunisiens. Nous voudrions insister un peu plus sur le profil des investisseurs prospecter. Compte tenu des caractristiques du territoire tunisien, il ne peut tre question que dimplantations tournes vers lexportation. Mais pour ne pas retomber dans la logique du modle offshore, il faudrait russir attirer des investisseurs globaux, cest--dire des firmes qui combinent une stratgie horizontale dans ce cas il sagirait du march europen et une stratgie verticale limplantation dune unit de production sur le territoire tunisien. Compte tenu des remarques qui ont t faites plus haut sur les investisseurs europens, la priorit dallocation des ressources limites de lagence de promotion pour ce type dactivit devrait tre donne la prospection de firmes non europennes. Il sagit bien sr de firmes nord-amricaines ou japonaises, mais aussi, et avec une insistance toute particulire, de firmes en provenance de pays mergents du Sud : Core, Malaisie, Taiwan, Brsil, Inde, etc. Dans tous les cas, il sagit de cibler des firmes qui sont intresses par le march europen et qui ont un intrt quelconque avoir une base dans une zone o les cots sont moins levs. Ce travail de reprage est difficile, comme lest lidentification des sites ou des regroupements. Mais il sagit de la condition pralable pour faire sortir la Tunisie dune dpendance trop forte vis--vis des firmes de lUE qui montrent un intrt limit pour investir sur son territoire ou bien, il importe de souligner ce point, sur lequel elles sont souvent dj installes depuis longtemps. Cet largissement constituerait peut-tre la clef dun dcollage des IDE. Dans ce contexte, il est utile de souligner limportance de la formation des cadres et du personnel de la FIPA dans les techniques de ciblage de linvestissement et de lutilisation de lInternet en tant quoutil de promotion. La prospection cible sera sensiblement renforce et obtiendra de meilleurs rsultats si deux autres dimensions de la politique industrielle actuelle de la Tunisie, qui ont dj t mentionnes, sont acclres et approfondies. Il sagit nouveau du programme de privatisations qui offrirait des projets tout faits pour des oprations de prospection cible. Il sagit aussi du programme de mise niveau. Celui-ci ne doit pas tre seulement conu dans la perspective du renforcement de la comptitivit des firmes locales face la croissance de la concurrence externe, mais aussi dans la perspective de lmergence de partenaires locaux pour les firmes trangres qui auront de plus en plus une stratgie dexternalisation de leurs fonctions.
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PROMOTION DES BOT Une autre innovation tendant encourager les entres dIDE rside dans la formule des projets BOT (Build Operate Transfer) ou CFL (construction fonctionnement livraison). Dans ce genre dopration, un syndicat dentreprises trangres de travaux publics, de fournisseurs de matriel et dinvestisseurs finance et construit un grand projet dinfrastructure, puis il fait fonctionner linstallation en tant quactionnaire majoritaire dune coentreprise o le gouvernement du pays daccueil est son partenaire. lissue dune priode de 15 20 ans, linstallation est reprise par ltat. Le syndicat a intrt ce que le projet russisse puisque la rentabilit de son investissement dpendra en partie du bon fonctionnement des installations. Le gouvernement du pays daccueil bnficie de la capacit de gestion et des capitaux non gnrateurs dendettement. Ainsi, la construction de la centrale lectrique de Rades II, dune capacit de 350 500 mgawatts a t confie un groupe priv amricain, dans le cadre dune concession pour un investissement global de 350 millions de dinars. Le programme offre de larges opportunits aux investisseurs trangers, notamment dans les projets de construction dautoroutes, production dlectricit, dessalement de leau et traitement des eaux uses.
NOTES
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Voir Michalet, 1999. Formation brute de capital fixe (FBCF). Voir Lakhoua et Bouzaine, 1997. Maroc, Turquie, lInde, Pologne, Chine et talie. Voir Banque mondiale, 2000a. Voir Universit Commerciale L. Bocconi, 2000. Voir World Economic Forum, 2000. Voir Universit Commerciale L. Bocconi, 2000. Voir Banque mondiale, 2000a.
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LIBRALISATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

A. COTS ET BNFICES
La Tunisie a ralis des progrs substantiels en matire de libralisation du commerce et instaur la pleine convertibilit du compte courant depuis 1993; la libralisation du compte capital a progress plus lentement. Louverture limite de lconomie aux flux de capitaux a permis au pays de limiter leffet des chocs ressentis sur les marchs des capitaux internationaux en 1997-1998. Dans un pass rcent, les autorits tunisiennes ont pris un certain nombre de mesures pour mieux intgrer le systme financier intrieur aux marchs internationaux. Plusieurs restrictions en matire doprations financires par les investisseurs trangers et, un degr moindre, par les rsidents, ont t aplanies. Toutefois, en 1997, la Tunisie tait encore qualifie de partiellement ferme , cest--dire de pays o la rglementation concernant lentre et la sortie de capitaux imposait une autorisation tatique, qui cependant tait normalement octroye. En tenant compte dun indice douverture financire de 0 (pays les plus ferms) 2 (les plus ouverts), la Tunisie est classe 1,39 en comparaison de 1,12 pour lthiopie et 1,81 pour lgypte1 . En perspective de louverture substantielle de lconomie dans le cadre de ses engagements avec lUE et lOMC, il est ncessaire de rvaluer limpact de lapproche de la gradation sur la croissance. Comme la Tunisie sera progressivement expose aux pressions de la concurrence extrieure, les contraintes au niveau de loffre, associes un secteur financier non optimal pourraient compromettre de manire significative la comptitivit internationale de lconomie. Plus prcisment, la perspective dun commerce libre des biens industriels obligera les entreprises amliorer la productivit et la qualit pour rester rentables aux prix du march mondial. Lefficacit des intermdiaires financiers, la disponibilit de capitaux trangers pour financer des investissements productifs et la mobilisation adquate de lpargne nationale semblent actuellement cruciales pour dvelopper les gains de productivit ncessaires lconomie dans son ensemble. En tant que telles, les libralisations nationale et internationale ont un rle dcisif jouer dans la stratgie densemble que la Tunisie aura laborer pour poursuivre une croissance durable plus importante et une rduction du chmage. Cela nimplique pas un recours une libralisation financire htive. Le nouveau contexte, tout simplement, claire autrement le choix entre les avantages et les risques dune libralisation du compte capital. Si lconomie tunisienne doit jouer un rle actif sur la scne internationale, elle doit renforcer sa comptitivit. tablir des marchs nationaux efficaces est une condition essentielle de la comptitivit globale de lconomie, et la convertibilit du compte capital est un lment dcisif de cette stratgie largie. Une libralisation totale du compte capital fournit un libre accs lpargne mondiale, en complment aux ressources nationales, au service dune croissance durable et aux objectifs de dveloppement long terme. Le fait de lier les marchs intrieurs aux marchs
CHAPITRE IV - LA
internationaux peut reprsenter des bnfices substantiels en termes de taux dinvestissement et de croissance et de niveau vie plus levs. Une concurrence plus intense par un plus grand nombre dintermdiaires financiers rduirait les marges et dboucherait sur un cot plus bas demprunt ainsi quun rendement plus lev sur les prts. Cela mne un march financier national plus important et plus efficace, une meilleure qualit des avoirs, des possibilits largies de couverture des risques et de diversification. La mobilit des capitaux permet aux investisseurs de raliser des taux de rendement plus levs, ajusts aux risques, et qui encouragent lpargne et linvestissement et donc la croissance. Ainsi, louverture du compte capital touchera la quantit (plus dopportunits dinvestissements et plus grand nombre dintermdiaires) et la qualit des intermdiaires financiers (des marchs financiers nationaux plus dvelopps et une meilleure allocation des ressources). La convertibilit du compte capital prsente un autre avantage : elle servira de catalyseur puissant pour les rformes nationales. En soumettant les performances conomiques un examen extrieur, la libralisation souligne les incohrences des politiques nationales et augmente les cots associs la mauvaise gestion conomique. En consquence, elle apparat comme un mcanisme de discipline puissant pour les dcideurs, les poussant adopter une gestion saine et un ensemble adquat de politiques et de rformes ncessaires pour surmonter les rigidits structurelles. Les bnfices susmentionns ne peuvent tre obtenus sans que de srieux dfis soient relevs en matire de politiques macroconomiques nationales et structurelles. En dautres termes, la libralisation du compte capital impose un prix payer. Une mobilit accrue de capitaux pourrait entraner une expansion excessive de la demande globale (surchauffe macroconomique) et une vulnrabilit accrue des systmes financiers et bancaires nationaux. Dans ce contexte, la capacit des dcideurs faonner des politiques macroconomiques adquates et cohrentes (politiques responsables et flexibles en matire de fiscalit et de taux de change) et structurelles (rformes prventives du march financier et du systme bancaire, rglementation de surveillance et de supervision) est cruciale pour assurer une gestion adquate du processus de libralisation. Lintgration des marchs financiers impose une contrainte beaucoup plus svre sur les choix des politiques nationales que les autres aspects de la mondialisation, tels que les changes de biens et services. Lintgration du march financier rduit la capacit des gouvernements nationaux conduire une politique macroconomique, en raison du risque de fuite des capitaux. Ceux qui adoptent ce point de vue soutiennent que les pays ne peuvent atteindre que deux des trois conditions suivantes : mobilit des capitaux, taux de change fixe et autonomie de la politique montaire. La vulnrabilit du systme financier face aux grands flux de capitaux est associe lessor de prts occasionn par ces flux. Le danger est que cela peut exacerber des dsquilibres entre actifs et passifs et rduire la qualit des prts, conduisant une combinaison de crises tant au niveau de la balance des paiements quau niveau bancaire, connue sous lexpression twin crises (crises jumelles). La probabilit de ce scnario est lie la capacit des marchs financiers nationaux valuer correctement les risques et y mettre un prix. Des marchs financiers qui fonctionnement bien et ainsi une libralisation russie dpendent de lefficacit des intermdiaires, des institutions bancaires et financires, en matire de collecte et de traitement des informations pertinentes et dallocation efficiente des ressources. La gouvernance de chaque institution doit tre applique; elle doit liminer les risques de lala moral. Comme les marchs financiers sont par nature instables et imprvisibles, ils doivent tre rglements et superviss, de manire garantir leur bon fonctionnement. La crise financire asiatique fournit le cas dcole quant au rle jou par les rglements de supervision et les normes de gouvernance pour les banques et les institutions financires pour promouvoir la convertibilit du compte capital. Des normes mme de garantir un march financier sain sont hautement
souhaitables, surtout au niveau de la transformation des flux court terme en engagements long terme. Les pays sont face deux dfis pour intgrer leurs marchs financiers. Le premier concerne le rythme auquel les pays doivent dmanteler les contrles administratifs sur les flux de capitaux et la dmarche vers la convertibilit du compte capital. Le second concerne les encouragements et la rglementation des flux financiers internationaux pour minimiser les risques et la panique. Les pays ont besoin de mcanismes adquats pour maintenir un quilibre entre les bnfices et les risques de lintgration financire. Les avances technologiques et la simple taille des marchs financiers font que le risque de panique et de crise est omniprsent. Toutefois, les gouvernements ont diffrentes options pour rduire ce risque de manire significative. La poursuite de politiques macroconomiques solides est bien videmment un premier pas, mais il est insuffisant. Lexprience rcente dmontre que la stabilit macroconomique ne suffit pas garantir des rsultats et une croissance durables. Pour assurer une croissance durable, il faut mettre en place des actions de renforcement qui liminent toute distorsion dans les politiques dencouragement des flux de capitaux trangers court terme mme daugmenter la vulnrabilit financire. La rglementation intrieure et la supervision des banques et des autres intermdiaires doivent tre renforces et la gouvernance du secteur priv amliore. long terme, la mondialisation des capitaux ncessite un cadre institutionnel ouvert pour assurer des comptes transparents, pour scuriser les droits de proprit et pour permettre des contrats excutoires, des rglementations et des mcanismes pour grer les risques. tablir un tel cadre permet de renforcer lide que les marchs financiers ouverts contribuent pleinement une croissance stable et une rduction de la pauvret. De nombreux pays, face des entres et des sorties de capitaux importantes ont eu recours des contrles temporaires2 . Ces mesures visent protger lconomie de la volatilit intrinsque des flux de capitaux court terme et permettent la mise en uvre de rformes structurelles et macroconomiques dune manire ordonne. De plus, lefficacit du contrle des capitaux est souvent controverse, car les transactions ont lieu de toute manire sur des marchs informels qui chappent aux rglementations nationales, ne laissant aux autorits que des cots administratifs et defficacit. Ceux qui encouragent les contrles de capitaux soutiennent toutefois quune grande partie de ces cots peuvent tre vits et que la plupart des bnfices peuvent tre retenus sils sont conus correctement. Ils argumentent que, puisque le principal risque de la libralisation du compte capital est le revers subit et massif des flux de capitaux court terme, il est raisonnable de contrler en premier lieu les entres plutt que les sorties. Cela peut se faire en concevant des mcanismes de taxation des transactions, inversement proportionnelle la dure de placement dans le pays des capitaux trangers. Cest, en fait, le systme qui est appliqu avec un certain succs par le Chili depuis de nombreuses annes.
B. LE CAS DE LA TUNISIE
La Tunisie a adopt une approche slective dans la libralisation du compte capital, qui diffrencie les flux de capitaux. Comme mentionn au chapitre III, les investissements directs trangers ont t perus, raison, comme une composante long terme des flux de capitaux et aussi comme la composante la plus stable. Ils reprsentent un lment recherch pour les premires tapes de la stratgie de libralisation financire de la Tunisie. Les investissements de portefeuille lentre ont t partiellement libraliss en 1995. Les non-rsidents trangers pouvaient librement acheter des parts dans les socits implantes en Tunisie, jusqu concurrence de 10 % du capital cot en bourse et 30 % des parts hors bourse.
Au-del de ces limites, il fallait une autorisation du gouvernement. Depuis, la lgislation a volu. partir de 1997, une autorisation tait requise pour toute acquisition par un tranger (actions avec droit de vote) entranant un contrle de plus de 50 % du capital. En 1999, certaines exemptions ont t introduites. La souscription par des trangers non rsidents des obligations mises par les entreprises tatiques ou rsidentes tait sujette approbation. Ces contrles semblent insuffisants pour justifier le bas niveau dinvestissements de portefeuille trangers enregistr par la Tunisie. En 2000, bien que le niveau des flux de portefeuille ait doubl par rapport celui de 1999, ceux-ci ne comptent encore que pour 1 % de la formation brute de capital fixe et 0,3 % du PIB. Ces rsultats sexpliquent par les importants obstacles lattractivit provenant de la Bourse tunisienne : taux trs bas de capitalisation du march, liquidit insuffisante et trs petit nombre de titres cots. En reconnaissant la contribution positive de la Bourse au dveloppement, les autorits tunisiennes ont adopt plusieurs mesures pour amliorer le rle de ce march dans la mobilisation des ressources. Des avantages fiscaux, de nouvelles rglementations et ltablissement dune commission de supervision indpendante (le Conseil du march financier) ont redynamis la Bourse, avec des rsultats positifs en termes de capitalisation et de chiffre daffaires (tableau 3). Malgr ces progrs rcents, la capitalisation de la Bourse tunisienne ne reprsente que 1/5 de celle du Maroc et 1/10 de celle de lgypte. Mme en tenant compte de la taille relative des conomies, le rapport entre la capitalisation de la Bourse et le PIB de la Tunisie (13 % en 1999) reste bien au-dessous de celui du Maroc et de lgypte environ 30 % pour les deux pays (tableau 4). La structure du secteur priv national est domine par les PME, souvent familiales, qui sont rticentes partager la proprit et le contrle et avoir recours au financement par mission dactions, ce qui implique des exigences beaucoup plus importantes par rapport au financement bancaire. Cette situation rduit de manire drastique la possibilit de raliser une capitalisation boursire plus importante travers une augmentation accrue du nombre et du volume des titres cots, mobilisant lpargne nationale et trangre. Labsence dun programme de privatisation massive par appel public lpargne a galement entrav lexpansion de la Bourse. Par ailleurs, le rle traditionnel des investisseurs institutionnels nationaux dans le dveloppement de la Bourse est touff par les difficults financires svres qui touchent actuellement le secteur des assurances. Aucune mesure spciale et dynamique na t prise pour attirer les investisseurs de portefeuille trangers, lexception de celle concernant laugmentation du quota autoris pour les trangers en matire dacquisition dactions. La gestion du compte capital reprsente clairement lun des dfis les plus difficiles auxquels sont confronts les pays en dveloppement en gnral et les dcideurs tunisiens en particulier. Ils doivent laborer des rponses au niveau des politiques et des institutions, suffisamment sduisantes pour attirer les investissements qui auront un impact positif sur la croissance et, en mme temps, ils doivent tre capables de minimiser les risques de crises financires coteuses. Suite lexprience rcente lors des crises asiatique, mexicaine et russe, lapproche traditionnelle taille unique a t srieusement remise en question, et il est communment convenu par les experts et les institutions financires internationales que la squence optimale et le rythme des rformes doivent tre spcifiques chaque pays. En dautres termes, Chaque pays doit trouver la stratgie dajustement optimale pour la libralisation de son compte capital, celle qui maximiserait son bien-tre intertemporel moyennant diffrentes contraintes financires et structurelles 3 . Si la squence des rformes est une des clefs de la russite, son rythme reste un dterminant crucial de la capacit de lconomie simposer dans lconomie globale. Alors que la Tunisie semble avoir choisi la bonne squence, le rythme de mise en uvre des rformes
pourrait tre revu la lumire des objectifs de croissance et des engagements en matire de libralisation du commerce. Les autorits tunisiennes ont pertinemment envisag la libralisation totale du compte capital comme dernire tape du processus, tant donn le besoin pralable de renforcement du secteur bancaire, le dveloppement des marchs financiers nationaux et les progrs au niveau de la libralisation des prix et du commerce. Cependant, la question centrale se pose de savoir si le rythme des rformes peut sacclrer eu gard : 1) aux rformes sectorielles qui constituent une condition pralable une convertibilit totale du compte capital; et 2) une action spcifique pour augmenter les flux de portefeuille trangers. tant donn le rle marginal actuellement jou par linvestissement de portefeuille dans le financement externe de lconomie tunisienne, il y a largement place pour une augmentation de ces flux avant mme la ralisation complte des rformes complmentaires, sans mettre en danger la stabilit financire. Quant aux rformes sectorielles dcisives, on peut envisager un certain nombre de mesures, dont : Lacclration de la rforme du secteur bancaire, travers la privatisation, lentre de banques trangres et lamlioration de la rglementation et de la supervision des banques. Cette dernire mesure peut se faire travers des mesures de renforcement de la redevabilit et de la transparence des superviseurs bancaires et par la ralisation dun rapport minimal de capital par rapport aux avoirs pondrs sans risque, un certain nombre dexigences en matire de capital face aux risques du march, un rapport minimal entre les engagements sur demande et les actifs hautement liquides, et un rapport minimal entre le total des passifs et le total des actifs liquides4 . Le dveloppement des marchs financiers nationaux, par lacclration de la restructuration des socits dassurance, de manire ce quelles puissent jouer pleinement leur rle dans le dveloppement de la Bourse.
Quant aux mesures spcifiques en matire de flux de portefeuille trangers, plusieurs possibilits mritent tre mentionnes : Autoriser une participation trangre au capital social des entreprises nationales au-del de la limite actuelle de 50 %, de manire amliorer lattractivit de la Bourse tunisienne. La participation trangre reprsente aujourdhui 25 % de la capitalisation boursire. Faire un effort particulier pour attirer les capitaux de portefeuille, par exemple lintroduction de certains titres tunisiens sur des bourses trangres, travers les techniques des American Depository Receipts ou des Global Depository Receipts, et encourager ltablissement de fonds-pays. Acclrer la privatisation, surtout celle des services. Un programme clairvoyant de privatisation des services (banques, transport, tlcommunications, etc.) contribuera mobiliser lintrt des investisseurs trangers et fournira la Bourse des titres plus sduisants. Amliorer la transparence et la divulgation des informations au niveau de la Bourse. Cela fournirait aussi aux investisseurs trangers de plus grands encouragements, permettant une valuation plus juste de la rentabilit des entreprises. Comme suggr par le FMI rcemment : La rglementation pour promouvoir la transparence des oprations financires et pour dcourager la manipulation des prix et dautres pratiques dloyales devrait tre amliore. En particulier, les contrats de liquidit entre metteurs et intermdiaires boursiers semblent insuffisamment
contrls. De mme, le march des actions est trs concentr (les banques comptent pour plus de 60 % de la capitalisation boursire), et il serait donc souhaitable de renforcer la rgulation des placements, des ngociations, et de la gestion des titres entre partenaires, surtout entre les banques, les intermdiaires boursiers et les fonds communs de placement lis par des intrts communs de proprit.5 Aujourdhui, il est bien tabli que la crise asiatique a t amplifie par le fait que de nombreux financements transitaient par le march interbancaire. Ces financements se sont retirs en provoquant une crise de liquidit pour les banques et une crise de change. Les contrles en place aujourdhui en Tunisie sur les oprations interbancaires, reprsentant la composante la plus volatile des flux financiers, sont justifis.
NOTES
1 2
Voir Banque mondiale, 2000c.
Les contrles peuvent tre groups en deux grandes catgories: directs ou administratifs (prohibition directe pour les transactions trans-frontalires) et indirects ou bass sur les marchs (instruments conus pour agir au niveau des prix et des volumes).
3 4 5
Voir Nsouli et Rached, 1998. Voir FMI, 2001b. Voir FMI, 2001b.
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CHAPITRE V - LES EFFETS SOCIAUX DE

LA MONDIALISATION ET DE LA LIBRALISATION
A. EFFETS SUR LEMPLOI
LAccord dassociation avec lUE aura des implications sociales importantes dans la mesure o les changes avec cet espace conomique reprsentent prs de 75 % des importations et 80 % des exportations de la Tunisie, mais la progressivit de sa mise en uvre qui garantit une certaine protection jusquen 2008 permettra la Tunisie damortir les effets ngatifs court terme, de se prparer cette chance et de poursuivre durant une priode de transition les rformes engages. Sur le plan social, il sagira de consolider les dispositifs dinsertion et de lutte contre la pauvret afin de prserver les populations les plus vulnrables des rpercussions ngatives de cet accord. Tout laisse croire que les rpercussions seraient plus fortes au niveau des petites et moyennes entreprises qui narriveraient pas soutenir une forte concurrence, et limpact serait plus ressenti par la main-duvre peu qualifie appartenant aux secteurs en dclin, en particulier les femmes1 . Les effets de lAccord dassociation seraient multiplis par le dmantlement en 2005 de lArrangement multifibres. La Tunisie se trouvera en effet confronte une forte concurrence des pays mergents dont les cots du travail sont moins levs. Les rpercussions sur les petites et moyennes entreprises et sur le potentiel demploi quelles offrent risquent dtre importantes. En revanche, llimination progressive des distorsions lies au protectionnisme devrait contribuer une croissance conomique rapide avec des retombes positives importantes sur lemploi. Cela dpendra toutefois du volume et de la qualit des investissements nationaux et trangers, des performances en matire de restructuration et de mise niveau des entreprises, des progrs du secteur de lducation et de la formation professionnelle et de la qualit de linfrastructure et des services offerts par les institutions du secteur public. Lexemple du secteur textile-habillement est difiant; ltude stratgique ralise rcemment par le CETTEX montre que ce secteur possde dnormes possibilits dexpansion permettant la cration durant la priode de transition de prs de 130 000 emplois nouveaux, condition de raliser quelques rformes pralables dont celles de la formation professionnelle et de la lgislation sociale. Durant la dcennie coule, la Tunisie a pu freiner la progression du taux de chmage en dpit de laccroissement suprieur 3 % de sa population active et des effets ngatifs court terme de la restructuration dentreprises publiques et prives. Toutefois, le maintien du chmage un niveau trs lev constitue lune des proccupations majeures des pouvoirs publics en Tunisie. En effet, on constate entre 1994 et 1999 une augmentation du nombre des chmeurs de prs de 70 000 et une stabilisation du taux de chmage moins de 16 %. De 1994
1999, on relve galement une baisse de la dure du chmage. Les chmeurs de longue dure (plus de deux ans) ne reprsentent plus que 20 % en 1999, contre 23 % en 1994. Ces rsultats ont pu tre atteints notamment grce aux divers programmes mis en place dans le but de contenir le chmage des jeunes diplms et de contribuer linsertion dans lconomie des jeunes dscolariss. Pour lanne 2000, plus de 10 000 jeunes ont bnfici du Fonds dinsertion et dadaptation professionnelles. De plus, le dernier instrument denvergure institu en 1999, le Fonds national de lemploi, devrait permettre de faire reculer le taux de chmage dune faon significative parmi les jeunes. En 2001, les activits du Fonds devraient intresser prs de 60 000 dentre eux. Le programme de mise niveau a aussi contribu freiner le chmage. Limpact net du programme sur lemploi est fort encourageant. Dans les entreprises participant au programme, lemploi a en effet progress de 21 % de 1996 mai 1999. Les programmes dinsertion, dadaptation et de mise niveau ont pu compenser limpact ngatif sur lemploi des restructurations des entreprises en difficult. En fait, ces effets demeurent limits. Les licenciements enregistrs se situent aux alentours de 2 600 par an, sans compter la mise au chmage technique qui touche environ 8 000 travailleurs par an depuis 1997 ou la rduction des horaires de travail et la mise la retraite anticipe. Une rgression des effectifs affects par ces diverses mesures est constate depuis 1995; de 20 000 travailleurs concerns en 1995, ce nombre nest que de 13 500 en 1998. La rpartition sectorielle de ces effectifs indique que limpact des restructurations sur lemploi est plus prononc dans le secteur textile-habillement : prs de 60 % des travailleurs touchs proviennent de cette branche. La fermeture ou la baisse dactivit dun grand nombre de petites entreprises ne possdant pas lenvergure ncessaire pour accder un programme de mise niveau sest traduite par des pertes demplois qui auront invitablement des implications sur le plan social, particulirement dans certaines localits o le textile-habillement constitue lactivit principale. Par ailleurs, la lgislation en vigueur permet galement doctroyer aux travailleurs ayant perdu leur emploi une indemnit quivalant trois mois de salaire dans la limite de trois fois le SMIG. Un projet de dcret est lexamen pour prolonger les indemnits six mois. En outre, les indemnits lgales de licenciement que les entreprises en difficult nont pu acquitter sont prises en charge par la Caisse nationale de scurit sociale. Un autre aspect important de ladaptation de lappareil productif tunisien au besoin de renforcer sa comptitivit internationale est lassouplissement du march du travail. Pour crer un environnement favorable lentreprise et lemploi, la Tunisie a entrepris en 1994 et en 1996 deux rformes destines modifier certaines dispositions du Code du travail. Les nouvelles dispositions introduites portent notamment sur les contrats dure dtermine ainsi que sur les procdures de licenciement. Le contrat dure dtermine est rglement, et sa dure est porte quatre ans. Le recours cette formule reste toutefois li certaines conditions2 . Concernant les licenciements, les changements intervenus ont permis de raccourcir les dlais de traitement des dossiers par les commissions de contrle des licenciements, de prciser le concept de faute professionnelle, de plafonner les dommages et intrts et dintroduire la notion de gratification de fin de service. Dans ce code modifi, le travail intrimaire et les agences prives demploi notamment demeurent non autoriss, et ce en dpit de lexistence de nombreuses agences prives fonctionnant sous couvert de cabinets de slection et dorientation professionnelle. Selon de nombreux avis, les rgles en matire de recrutement et de licenciement restent, malgr les modifications apportes, trop restrictives, nuisibles lemploi et entravent la mobilit de lemploi dans un contexte qui sera marqu par des pertes demplois dans les secteurs en dclin et des gains dans les secteurs en expansion et donc dune ncessaire mobilit intersectorielle. La concurrence accrue laquelle seront confrontes les entreprises tunisiennes ncessiterait la prise de mesures qui tranchent avec des rflexes privilgiant
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la prservation des emplois et des acquis; le nouveau contexte rend ncessaire la cration dun environnement propice la cration dactivits et demplois sans pour autant fragiliser la cohsion sociale. La souplesse du fonctionnement du march du travail pourrait offrir aux entreprises la possibilit dajuster leurs effectifs en fonction des marchs et des changements technologiques ou dorganisation du travail. La lgislation actuelle limitant le recours au travail dure dtermine et ne reconnaissant pas le travail intrimaire constitue, selon les employeurs, une entrave la comptitivit de lentreprise et lemploi. La prcarit de lemploi qui peut en rsulter ncessiterait le renforcement des mcanismes de protection des couches les plus vulnrables de la population active et plus particulirement les dispositifs daide au retour lemploi. Dans ce cadre, il est prconis de poursuivre la rforme engage depuis juin 1999 afin de rendre plus oprationnel linstrument du Fonds dinsertion et dadaptation professionnelle (FIAP/F) cr cet effet. La Tunisie sest interroge rcemment sur la faisabilit dun systme dindemnisation du chmage. Une tude ralise par le BIT en 1996 pour le compte du Gouvernement tunisien a conseill, aprs avoir analys les mesures en vigueur et certaines expriences trangres, de ne pas opter pour un rgime dassurance chmage3 . Ltude a toutefois soulign que les prestations que reprsentent les indemnits de licenciement pourraient tre amliores et rendues plus efficaces en les intgrant dans un systme collectif de mise en commun des risques et des charges , tel quun fonds de garantie et de prquation. Il est aussi signaler que les dispositifs actuels de lutte contre le chmage ont t renforcs par les nouvelles mesures prises par le chef de ltat le 1er mai 2001 au profit des travailleurs licencis; les formules de mise en place sont en cours dlaboration. Les recommandations du BIT pourraient tre reconsidres dans ce nouveau contexte.
B. MONDIALISATION, DUCATION ET FORMATION

Il sagit l dun paradoxe. La Tunisie manquerait dans un avenir proche de comptences dans certaines spcialits pour faire face aux mutations attendues alors quun nombre important de diplms, notamment ceux issus de lenseignement suprieur, sont sans travail ou occups dans des emplois ne correspondant pas la formation suivie. Le nombre des diplms du suprieur en situation de chmage slverait, daprs lenqute sur lemploi de 1999, plus de 21 000, contre plus de 6 000 en 1994. La plupart des inscrits auprs de lAgence tunisienne de lemploi dont les demandes demploi sont demeures non satisfaites taient diplms des filires gestion, droit, lettres et sciences humaines. Cette rpartition confirme la persistance des difficults rencontres depuis des annes par certaines filires. Certes, pour attnuer ce phnomne et pour faire face des offres demploi lances par des secteurs en croissance, la Tunisie a mis en place des programmes varis qui ont t dcrits ci-dessus. On pourrait toutefois se poser la question suivante : ne serait-il pas plus utile de reposer encore une fois le problme de lenseignement suprieur et de sa capacit sadapter au nouveau contexte au lieu des traitements durgence destins en dfinitive attnuer les effets dun dcalage persistant entre luniversit et le monde du travail ? Ce dcalage doit tre rduit travers le dveloppement des filires techniques et technologiques. Les donnes relatives aux flux des diplms de lenseignement suprieur au cours des prochaines annes incitent accorder une attention particulire ce phnomne en raison du maintien dune structure de production du systme ducatif o les diplms issus des sections littraires et juridiques demeurent surreprsents4 . Les rformes des systmes ducatifs et de formation professionnelle font partie des dispositions prises pour accrotre le niveau de qualification et de comptitivit de la main-duvre. Le systme ducatif pour lequel la Tunisie consacre dimportants moyens financiers a connu au cours des dernires annes des rformes importantes qui ont
permis, en ce qui concerne le premier cycle de lcole de base, daccrotre la capacit de rtention du systme et de rduire les taux dabandon qui slvent en 1998/99 3,2 % au lieu de 6,9 % au dbut de la dcennie. Pour ce qui est de lenseignement suprieur, les rformes entreprises ont permis daccrotre dune manire significative les effectifs inscrits, qui dpassent 180 000 en 1999-2000. Malgr ces rsultats encourageants, la Tunisie devra affronter un autre dfi majeur : celui du taux trs lev danalphabtisme (31 % des adultes ne savent ni lire ni crire) ainsi que la prsence en nombre important dactifs analphabtes ou de niveau primaire. En 1999, le nombre des chmeurs appartenant ce niveau tait le mme quen 1994, mais leur part dcline, passant de 72 % en 1994 61 % en 1999. Quant aux actifs occups, la part des effectifs appartenant ce niveau ducatif reste trs leve malgr une amlioration constate entre 1994 et 1999. Celle-ci est passe de 74 % en 1994 prs de 63 % en 1999. Ces carts inquitants en matire dducation requirent des mesures visant une expansion massive de lducation de base pour la population active, surtout en facilitant laccs lducation aux populations dfavorises. Lexprience internationale montre que la distribution de lducation est importante. Une distribution trop ingale a tendance avoir un impact ngatif sur le revenu par habitant dans la plupart des pays. Des ingalits svres en matire dducation, gnralement en rapport avec les ingalits des dpenses, ont pour consquence que de nombreuses personnes manquent dopportunits pour amliorer leur vie. La Tunisie a enregistr de grandes amliorations dans la distribution de lducation, avec un coefficient Gini (ralisations en matire dducation) en chute de 0,82 en 1970 0,62 en 1990. Toutefois, cette priode, comme ctait le cas pour lgypte, lInde et le Pakistan, les ingalits en matire dducation taient quatre cinq fois plus importantes quen Pologne, aux tats-Unis, au Canada, en Rpublique tchque, et beaucoup plus profondes que dans dautres pays revenus intermdiaires comme la Colombie et la Thalande5 . Il serait fort intressant de calculer le coefficient Gini actuel de lducation pour mesurer les progrs accomplis depuis 1990 et pour prciser le chemin suivre. En ce qui concerne la formation professionnelle, un vaste programme de mise niveau (MANFORME) est en cours dexcution. Entre 1997 et 2000, la capacit de production du dispositif de formation a augment sensiblement. Cette augmentation a t marque notamment par un effort de diversification des filires pour couvrir des secteurs appels se dvelopper, tels que les tlcommunications et les industries agroalimentaires, et par un renforcement des filires existantes rendu ncessaire par laccroissement des besoins des secteurs qui devront soutenir une forte concurrence locale et internationale, tels que le textile, lhabillement, le cuir et la chaussure. Laugmentation de la proportion des techniciens et des techniciens suprieurs dans le dispositif de formation enregistre au cours de ces dernires annes rpond galement ce souci. ct des performances dordre quantitatif, le secteur sest dploy pour tisser des relations de partenariat avec les secteurs productifs dans toutes les tapes de la formation, depuis la conception des projets et des programmes jusqu la conduite des centres de formation. Le dveloppement des modes de formation se droulant lextrieur des centres a connu galement un accroissement considrable. Dans le domaine de la formation continue, les mcanismes en place, tels que le Fonds dinsertion et dadaptation professionnelles et le Programme national de formation continue (PRONAFOC), ont permis en 1999 de faire participer plus de 130 000 travailleurs appartenant 3 354 entreprises des cycles de formation continue reprsentant une contribution de ltat de plus de 26 millions de dinars. Par rapport 1996, premire anne dexcution du IXe Plan, le nombre dentreprises concernes a t multipli par plus de 2,5, le nombre de personnes formes par plus de 2 et le montant des incitations supportes par ltat par 1,8. Le systme de la ristourne de la taxe de la formation professionnelle reprsente lui seul prs des trois quarts des forms.
Malgr les progrs notables enregistrs depuis 1997, les dfis pour les annes venir demeurent normes. Les besoins en formation professionnelle, compte non tenu de ladministration, lenseignement et la formation continue des entreprises, sont estims 54 000 personnes par an. Paralllement, les besoins en qualification en vue damliorer le taux de technicit des travailleurs en activit sont estims 10 000 par an. De plus, la rflexion actuelle sur le rle et lorganisation de la formation montre les lacunes suivantes : 1. 2. Larticulation entre le systme ducatif et celui de la formation professionnelle reste trs faible. Il nexiste pas de passerelles entre les deux systmes. Les apprenants sont considrs uniformes, de telle sorte quils doivent sinscrire dans le mme moule de formation sans prendre en considration la spcificit propre chacun. Dans cette situation, les intresss ne choisissent pas leur propre menu et ils navancent pas leur propre rythme, do des taux de dperdition levs. Les enseignants se sont cantonns dans leur rle traditionnel dagents de transmission des connaissances. Labsence dune formation pdagogique volutive menace la qualit de la formation. La faible part de lenseignement technologique et professionnel pose un problme dune part aux entreprises pour combler leurs besoins, et dautre part aux apprenants captifs (non volontaristes). Lindustrie manufacturire tunisienne est caractrise par la faiblesse du taux dencadrement (surtout lencadrement technique), qui a volu trs lentement de 5,6 % en 1987-1990 6,1 % en 1995-1997. Le manque de cadres moyens fait lobjet de mesures dont limpact reste confirmer.
3.
4.
5.
Les stratgies mises en place dans le domaine de la formation professionnelle devraient permettre, avec des amliorations significatives, de faire progresser le niveau de comptence de la main-duvre en Tunisie et de rattraper le retard quelle accuse par rapport certains pays revenu intermdiaire. Laccroissement de la capacit de formation, notamment celle relative la formation de techniciens suprieurs, devrait tre poursuivi afin de porter la formation au niveau des besoins. En ce qui concerne la formation continue, des efforts restent faire, notamment en direction des entreprises concernes par le programme de mise niveau qui, en dpit des mcanismes mis en place par ltat, ne consacrent pas suffisamment de moyens la formation de leur personnel. En matire de formation initiale, les dfis des prochaines annes impliquent une participation plus dynamique du secteur priv et des professions dans la formation. Des formules dincitation devraient tre recherches en vue de favoriser linvestissement priv dans le secteur de la formation qui reste, malgr les avantages accords actuellement dans le cadre du Code dincitation aux investissements, limit le plus souvent aux filires traditionnelles et marginales. Les fdrations professionnelles sont galement concernes : elles devraient simpliquer davantage, notamment en dveloppant, linstar de ce qui existe dans de nombreux pays, leur propre capacit de formation. Dans ce cadre, une tude ralise par le Ministre de la formation professionnelle et de lemploi sur le secteur priv prconise une srie de mesures oprationnelles parmi lesquelles on retiendra particulirement : Pour aider le secteur priv mettre en place des formations plus technologiques ncessitant des investissements plus lourds, il est propos dinstituer un systme permettant ltat de sous-traiter des formations auprs doprateurs privs dans le cadre de commandes publiques portant sur des besoins pluriannuels.
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Pour encourager linvestissement dans le secteur priv, il est prconis de rendre accessible le Code dincitation aux investissements aux oprateurs privs de formation. Dans ltat actuel des choses, seul le matriel didactique bnficie de lexonration des droits de douane et de la TVA (taxe la valeur ajoute). Pour soutenir la demande des mnages en formation, il est propos dune part de dvelopper les produits bancaires et dattribuer sous certaines conditions un chque formation aux jeunes souhaitant suivre des formations dans des structures prives de formation; Afin de substituer lactuel systme de pilotage de type administratif un pilotage fond sur des normes qualitatives, rviser le cadre rglementaire du secteur priv de la formation. Afin dimpliquer davantage les professions, il est propos de gnraliser lalternance dans les centres sectoriels relevant du secteur public et au niveau de lapprentissage et dans le secteur priv. Lapprentissage par alternance constitue, en effet, la rponse la plus approprie aux besoins de formation des jeunes dscolariss des deux cycles de lcole de base.
ct de ces mesures, linstitution de nouvelles incitations pourrait avoir des retombes bnfiques sur le dveloppement des formations techniques et technologiques par le secteur priv; le dsengagement de ltat de certaines filires de formation pourrait dautre part donner une impulsion ce secteur. La formation professionnelle et le systme ducatif devraient tenir compte la fois des perspectives de dveloppement de certaines activits exportatrices ainsi que des possibilits demploi sur le march international du travail. Le march europen de lemploi devrait connatre court terme des dficits en main-duvre qualifie; les besoins des pays de lUE ont t estims 1,6 million de travailleurs qualifis dans les diverses spcialits, notamment dans les mtiers de linformatique et des communications. Il est propos dans ce domaine dentreprendre une tude afin didentifier les actions mener pour bnficier de ces nouvelles opportunits. Une consquence prvisible des restructurations industrielles est laugmentation, sur le march du travail, de la demande de travailleurs qualifis. Cependant, lventail des qualifications de la population active demeure insuffisant malgr limportance des dpenses dducation dj consenties. Do la ncessit dorienter les politiques dducation et de formation professionnelle dans ce sens, en vue dinitier un processus daccumulation de connaissances et fournir au march du travail les qualifications ncessaires pour mieux assurer un certain nombre de fonctions indispensables au dveloppement de la capacit comptitive de lentreprise telles que la gestion financire et administrative, la commercialisation, le marketing, les systmes dinformation, lassimilation et ladaptation des technologies nouvelles, en particulier celles de linformation et des communications. En ce qui concerne les activits exportatrices, il faut identifier les besoins de formation des services comportant court terme un fort potentiel dexportation; il sagit notamment des services lis linformatique, les activits de conseil et dexpertise, lenseignement priv, les services de sant, les services de gestion pour le compte dentreprises trangres. Sagissant de la formation continue, la ristourne sur la taxe de la formation professionnelle a t jusqu prsent linstrument central de financement de la formation en entreprise, particulirement pour les grandes entreprises structures. Lapport du FIAP dans ce domaine a t marginal; le PRONAFOC destin aux petites entreprises a comport quelques drapages, surtout en raison de la prise en charge totale par ltat des cots des actions entreprises. Une rforme dans ce domaine est en cours dlaboration et sera annonce prochainement. Il sagit dunifier les dispositions existantes et den adopter dautres, pour arriver un cadre simplifi, dans lequel le FIAP/C et le PRONAFOC seront fusionns.
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Dans la ralisation de cette rforme, une rflexion sur le systme de la ristourne sur la taxe de la formation professionnelle mrite dtre engage; en effet, ce mcanisme ncessite la mise en place dun systme de suivi et dvaluation des actions de formation menes la place du contrle purement administratif en vigueur ainsi quune dcentralisation plus accrue. Lagrment pralable des actions de formation nayant pas de vocation pdagogique pourrait tre remplac par une approche qualit base sur un contrle postrieur des acquis. moyen terme, il serait indiqu de rflchir la possibilit dinstituer un systme de mutuelle des cotisations au niveau des branches professionnelles en vue de mobiliser les fonds ncessaires la cration de structures propres de formation ou la ralisation de programmes adapts aux besoins spcifiques des entreprises.
C. LUTTE CONTRE LA PAUVRET

La politique sociale en Tunisie repose sur une multitude de programmes et de mcanismes diversifis dintervention. Ce dispositif est constitu de trois types de programmes sociaux : 1) des programmes dassistance directe; 2) des programmes de dveloppement rgional; 3) des programmes de promotion des activits gnratrices de revenus. PROGRAMMES DASSISTANCE DIRECTE Au niveau de lassistance sociale directe, le dispositif mis en place est constitu par : Lintervention de la Caisse gnrale de compensation par des subventions aux biens de consommation de base. Le transfert procur au titre de la subvention de compensation couvre actuellement en moyenne 17 % des dpenses des catgories faibles revenus. Laccs des populations ncessiteuses et revenu limit aux soins grce un rgime de gratuit ou de tarifs rduits dans les structures publiques de sant. Une rforme a t adopte en 1998 en vue dun meilleur ciblage et dune amlioration de la qualit des soins et de la couverture sociale. Un programme daide et dassistance aux personnes ges, aux familles ncessiteuses et aux handicaps.
Afin de coordonner les diffrentes aides accordes au titre de ces programmes dassistance, un fichier national de la pauvret a t mis en place. Par ailleurs, un systme dinformation sur la rinsertion et linsertion conomique des populations pauvres capables de travailler est en cours de mise en place dans le cadre dun programme de coopration entre le gouvernement et le PNUD. Il sagit dun systme de suivi et dobservation qui permettra la coordination de lintervention des diffrents acteurs dans le domaine de la lutte contre la pauvret. PROGRAMMES DE DVELOPPEMENT RGIONAL La dcennie 1990 a t marque par une monte en puissance des programmes de dveloppement rgional afin de consolider la dcentralisation des actions et des dcisions, mais galement par la mise en uvre dambitieux programmes, tels que les projets de dveloppement agricole intgrs par lesquels des aides et crdits sont accords aux paysans en fonction des potentiels de production observs, les projets de dveloppement des zones montagneuses du nord-ouest, destins la lutte contre lexode et lexploitation anarchique des ressources naturelles, le renforcement du Programme de dveloppement rural intgr et le lancement dun programme rgional intgr pour les zones urbaines les plus dfavorises. Les crdits affects aux programmes rgionaux de dveloppement nont cess de crotre, et ils ont t multiplis par huit entre le Ve et le IXe Plan.
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Il apparat clairement daprs les diverses valuations ralises que les programmes rgionaux sont devenus des outils incontournables de laction rgionale compte tenu la fois de lampleur des interventions et de la ncessit de poursuivre lintervention au profit du dveloppement rgional. Les ralisations et leur impact sur les populations sont considrables tant au niveau de lamlioration des conditions de vie qu celui de la lutte contre la pauvret et du dveloppement de linsertion conomique et sociale des catgories les plus vulnrables. Les programmes rgionaux ont contribu une amlioration sensible de lIDH dans tous les gouvernorats depuis 1985 et une rduction des disparits rgionales. Le rapport entre lIDH du gouvernorat le plus dvelopp et celui du gouvernorat le plus dmuni tait de 1,7 en 1985. Ce rapport tombe 1,4 en 1996, avec une tendance de convergence6 . En dpit de ces progrs, le taux de pauvret dans le sud-ouest est trois fois plus lev que dans le district de Tunis. Compte tenu de la multiplicit des programmes, il serait ncessaire de dlimiter les complmentarits mettre en place entre les diffrents programmes et mcanismes en vue dharmoniser les diverses interventions et de renforcer laction de dveloppement rgional. De mme, il serait indiqu de renforcer les capacits oprationnelles des rgions en matire de planification, de mise en uvre, de suivi et dvaluation des actions afin de garantir leur prennit et un ciblage adquat des projets et des groupes viss. Une plus forte implication des populations dans le cadre des conseils locaux et ruraux et du tissu associatif dans les diffrentes phases didentification et dexcution des actions contribuerait mieux dfinir les interventions et ainsi mieux rpondre aux attentes de la population et aux besoins du dveloppement. La responsabilisation accrue des rgions suppose le renforcement des capacits centrales en matire de suivi et dvaluation a posteriori afin de pouvoir disposer rgulirement dlments dapprciation sur les ralisations des programmes en vue notamment dapporter les correctifs qui savreront ncessaires pour la dfinition dapproches alternatives. Dans ce cadre, il serait indiqu dvaluer les programmes et les mcanismes non encore valus afin de disposer dune vue densemble du dispositif de dveloppement et de lutte contre la pauvret. Il serait galement souhaitable de mettre en uvre les recommandations les plus pertinentes des valuations ralises. PROGRAMMES DE PROMOTION DES ACTIVITS GNRATRICES DE REVENUS La Tunisie dispose depuis 1973 de nombreux mcanismes de financement et de soutien la cration et la consolidation de la petite entreprise et des activits indpendantes. La cration en 1997 de la Banque tunisienne de solidarit et linstitution en 1999 dun nouveau systme de microcrdit constituent dans ce domaine les mcanismes les plus rcents, ayant notamment pour objectif de soutenir les initiatives non ligibles aux mcanismes traditionnels de financement et ainsi daider les catgories les plus dfavorises de la population, dont les femmes, qui ont pu bnficier de la cration de la Banque. La multiplicit des instruments de promotion sociale tmoigne de la volont des pouvoirs publics de contenir la pauvret et de faire face aux rpercussions ngatives court terme de louverture de lconomie sur les conditions de vie des populations. Il a permis la Tunisie de raliser, dans un contexte plein de dfis, des performances apprciables dans ce domaine. Toutefois, un impact plus important des divers programmes mis en place serait atteint si quelques conditions sont runies. Tout dabord, la richesse de ce dispositif pose le problme dune coordination plus efficace entre les divers oprateurs dans le but de rduire les chevauchements et les doubles emplois. Un cadre de coordination serait ncessaire pour mener bien cette mission.
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Lexistence de plusieurs programmes intervenant dans un mme crneau au profit de populations possdant des caractristiques similaires ncessite par ailleurs une harmonisation des principes et des rgles de fonctionnement en vigueur. Cela concerne en particulier les divers mcanismes de promotion de lemploi indpendant. La participation active des populations lidentification des besoins, la conception des projets, leur excution et au suivi constitue galement un garant de ladhsion des populations aux actions inities et leur prennit. La participation des organisations non gouvernementales aux projets de dveloppement et de promotion sociale rpond au mme objectif. Le Rapport national sur le dveloppement humain en Tunisie de 1999 avait en effet soulign : Les diffrentes valuations ralises par les institutions concernes ont dmontr que la multiplicit des programmes a engendr des drapages et a encourag une certaine politique dassistance passive qui trouve dans lapproche de ltat providence des fortes racines pour se rgnrer. Cette situation a cr un manque gagner en matire de rentabilit conomique et defficience sociale dans quelques programmes puisque, dune part, le nombre de bnficiaires des aides sociales dpasse largement celui des personnes rellement dans le besoin et, dautre part, laide accorde plusieurs catgories de ces derniers narrive pas toujours rpondre leurs besoins vitaux, do la ncessit dun meilleur ciblage des bnficiaires et dune harmonieuse classification de laide selon les besoins. Pour conclure, tous ces programmes de rduction de la pauvret doivent tre suivis de prs, en termes de performance grer les risques de marginalisation et daggravation de la distribution des revenus qui peuvent tre associs la mondialisation et la libralisation. Une concurrence accrue sur les marchs internationaux a tendance gnrer de meilleures opportunits pour les travailleurs qualifis, alors que les non-qualifis risquent davoir plus de difficults garder leur emploi. Cette tendance met en relief le besoin dinvestir dans la qualification de la population dfavorise, de manire lui permettre de bnficier des nouvelles opportunits offertes par les avances technologiques.
NOTES
1 Selon une tude mene par le professeur Boughzala, les entreprises tunisiennes travaillant pour le march intrieur pourraient perdre 22 0000 emplois non qualifis dans lagroalimentaire, les industries mcaniques et lectriques, la chimie, le textile et lhabillement. Voir Boughzala, 1997.
Elle nest autorise que dans les cas suivants : accomplissement de travaux de premier tablissement ou de travaux neufs; accomplissement de travaux requis par un surcrot extraordinaire de travail; remplacement provisoire dun travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu; accomplissement de travaux urgents ou comme formule de dpart pour tout salari selon accord des deux parties.
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Voir BIT, 1996.
Leur nombre se situerait en 2006-2007 prs de 25 000 sur un total denviron 44 000 diplms de lenseignement suprieur.
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Voir Banque mondiale, 2000c. Voir Rpublique tunisienne/PNUD, 1999.
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CHAPITRE VI - CONCLUSIONS
Les chapitres prcdents ont valu la performance de la Tunisie dans les domaines de la libralisation du commerce et des finances, ainsi que du dveloppement humain durable. Ils ont galement essay desquisser des options en matire de politiques pour grer les dfis actuels et futurs dans ces domaines. Le prsent chapitre a trois objectifs : Se concentrer sur les liens entre les diffrentes politiques qui visent une croissance conomique plus leve, une plus grande libralisation et un meilleur dveloppement social. Souligner les thmes rcurrents qui mergent des analyses sectorielles; Synthtiser les propositions dactions avances dans ce rapport.
A. LES LIENS
Lun des principaux dfis auxquels font face les dcideurs tunisiens consiste maximiser les interactions positives entre les politiques conomiques et sociales et minimiser les conflits ventuels. Ce rapport met en relief les deux aspects de ce problme. Quant aux interactions positives, le rapport a soulign plusieurs fois que les politiques sociales peuvent soutenir les buts conomiques, dont latteinte, son tour, est une condition pralable pour la ralisation des objectifs sociaux. Plusieurs exemples de cette interrelation ont t mentionns. Nous citerons : Le taux de chmage actuellement lev en Tunisie ne pourra diminuer et les salaires rels ne pourront augmenter moyen terme quavec lappui dun taux de croissance conomique lev et soutenu. Un taux de croissance lev et la diminution du chmage dpendent des politiques gouvernementales visant la stimulation de linvestissement priv national et tranger, lamlioration de lenvironnement des affaires et de la productivit du travail, ainsi que le renforcement de la comptitivit internationale, condition pralable une mise en uvre russie de toute stratgie dintgration croissante dans lconomie mondiale. Parmi ces politiques, il y a celles qui sont en rapport avec la privatisation et la mise disposition des entrepreneurs de services modernes et bas cot dans les domaines du transport, des tlcommunications et des banques. La ralisation dune plus grande productivit et dune meilleure comptitivit dpend de la mise en uvre de politiques qui engendrent des avantages sociaux importants, telles que le renforcement du rle des PME dans le dveloppement conomique et surtout dans lexportation de biens et services, ainsi que laugmentation de la productivit du travail travers lducation et la formation.
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En examinant les options en matire de promotion des exportations, nous avons soulign chaque occasion le rle des liens entre politique commerciale, IDE et dveloppement des ressources humaines.
En mme temps, le rapport a indiqu les domaines o un conflit potentiel existe court et moyen terme entre les politiques conomiques et sociales, en indiquant les possibilits dune action corrective. Pour prendre un exemple, les rformes en matire de libralisation du commerce, privatisation et plus grande flexibilit du travail peuvent contribuer la croissance, mais au prix de cots sociaux de transition manant de limpact ngatif sur lemploi. Ces cots seront par la suite compenss par de nouvelles opportunits demploi. Le rapport a soulign la ncessit de mettre en place des dispositifs de scurit sociale pour la main-duvre redondante et dexplorer la possibilit de mise en place dun mcanisme dassurance chmage. Par ailleurs, une ouverture accrue va vraisemblablement exercer des pressions qui augmentent les ingalits entre travailleurs hautement qualifis et ceux faible qualification, et entre les rgions les plus avances et les rgions dfavorises. Le gouvernement souhaiterait ventuellement suivre de prs lmergence de cette tendance pour laborer les politiques sociales et ajuster les institutions mme de la contrer.
B. LES THMES RCURRENTS

Parmi les thmes que lon retrouve tout au long du rapport, deux mritent spcialement dtre mis en relief : les rformes dites de deuxime gnration et les investissements immatriels. La ncessit dune mise en uvre plus rapide des rformes de deuxime gnration apparat dans tous les chapitres. Les rformes de premire gnration que la Tunisie a brillamment russies concernaient la stabilisation et lajustement structurel, dbouchant sur une croissance soutenue par des conditions macroconomiques stables. Ces rformes concernaient aussi le fonctionnement plus efficace des marchs, les prix, le taux de change et les taux dintrt, la libralisation du commerce, les impts, les dpenses et la mise en place dinstitutions de base touchant aux marchs. Il nexiste pas de dfinition prcise de rformes de deuxime gnration, mais on peut considrer quil sagit de lensemble des mesures ncessaires pour permettre un pays de fonctionner plus efficacement et de retirer un bnfice maximal dans lconomie globalise, atteignant ainsi une croissance de haute qualit et durable. Les questions de deuxime gnration, gnralement, tournent autour de lamlioration des fonctions administratives, lgales et rglementaires de ltat, concernant les encouragements et les actions requis pour promouvoir le dveloppement du secteur priv et pour dvelopper la capacit institutionnelle mettre en uvre des rformes. En outre, lune des leons les plus nettes qui merge de lexprience mondiale en matire de rformes montre que les objectifs sociaux fondamentaux, telle la rduction de la pauvret, doivent tre considrs comme llment prpondrant des rformes de deuxime gnration, ainsi que partie intgrale de lordre du jour global des politiques. Ces rformes doivent galement traiter de la question trs importante de la construction du consensus dans une socit. Plus prcisment, dans le cas de la Tunisie, nous avons prconis des rformes de deuxime gnration, caractrises par une grande complexit administrative et une visibilit publique relativement faible, touchant :
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la promotion des exportations la facilitation du commerce le secteur bancaire
les privatisations la promotion de linvestissement tranger la Bourse des valeurs mobilires les marchs du travail lducation et la formation les programmes de rduction de la pauvret
Dans bien des cas, laction propose par le rapport se rfre un affinement et/ou une acclration des rformes existantes et, un moindre degr, il envisage de nouvelles mesures dtailles et compltes. Dans les deux cas, leffort porte sur une grande amlioration de la qualit au sein du secteur public, un dveloppement institutionnel non seulement au niveau des dcideurs mais surtout des responsables des niveaux intermdiaires chargs de la gestion du secteur public. Un autre lment suggr par le rapport est limplication de toutes les parties concernes, dont les bnficiaires, dans la formulation, la mise en uvre, le suivi et lvaluation (en cours de ralisation mais aussi ex-post) des rformes. Des mcanismes pour la participation de la socit civile organisations du travail, employeurs, ONG nationales, institutions de recherche et acadmiques et autres organes locaux sont essentiels pour une approche participative aux nouvelles rformes et au dveloppement. La restructuration des institutions, bien videmment, requiert un engagement long terme et la capacit de sattaquer des dfis politiques et techniques dont les solutions ne sont pas videntes. Une gestion macroconomique bien fonde et une libralisation du commerce sont ncessaires. Mais la stabilit et louverture risquent dtre priodiquement menaces sans un secteur public fort et efficace, mme dlaborer et de mettre en uvre des politiques de deuxime gnration. Lautre thme qui revient rgulirement dans ce rapport est celui de la promotion de linvestissement immatriel, la mise en valeur du capital humain en tant que facteur de comptitivit. Cette priorit a t souligne dans plusieurs contextes. Par exemple, dans le cadre des politiques commerciales, on a beaucoup insist sur la comptitivit hors prix, o les facteurs dterminants sont la qualit, linnovation, les forces en commercialisation. Le rle clef de linvestissement immatriel a galement t soulign dans lvaluation du programme de mise niveau. Enfin, en examinant le potentiel tunisien en matire dexportation de services, il a t soulign que le vritable avantage comparatif de la Tunisie demeure son capital humain. Ce concept recouvre des notions de comptence, connaissance et savoir, ainsi quun ensemble de facteurs complmentaires tels que : les divers niveaux de formation et de qualification des diffrentes catgories de travailleurs lorganisation du travail, les motivations et incitations les comptences et niveaux de matrise technologique et technique les comptences gestionnaires et les capacits organisationnelles les systmes dinformation et dispositifs de connaissance les systmes dappui dans tous ces domaines
Au niveau international, il est de plus en plus reconnu que lavantage comparatif des ressources humaines est le principal facteur qui dtermine une pntration russie des
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marchs trangers. Ainsi, amliorer les niveaux dducation de la population, la formation et le recyclage de la main-duvre doit tre une composante essentielle de la stratgie de comptitivit internationale1 . Les indicateurs de la Tunisie dans le domaine de lducation constituent le point faible de son classement en matire de dveloppement humain, surtout en ce qui concerne le taux danalphabtisme des adultes. En outre, il y a des carts tant quantitatifs que qualitatifs dans lducation, notamment aux niveaux suprieurs; ces carts sont extrmes pour les matires techniques. Le pays souffre dune mauvaise adquation entre les qualifications imparties aux coles et institutions de formation et celles requises par lindustrie. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, alors mme que la Tunisie a t classe premire en termes de comptitivit parmi 24 pays africains, elle est au dernier rang pour ce qui est de ladquation entre la formation des diplms du suprieur et les besoins des entreprises. De plus, de nombreuses qualifications au niveau des technologies modernes dinformation ne sont pas assures par les systmes de formation. La disponibilit dune main-duvre lettre et apte la formation est donc insuffisante pour faire face aux besoins des secteurs de biens et services qui se veulent comptitifs et technologiquement sophistiqus. Enfin, la demande internationale, qui est de plus en plus oriente vers des produits bass sur des connaissances et qualifications leves, exige une main-duvre mme de sadapter rapidement, moyennant les recyclages ncessaires, pour saisir les opportunits qui se prsentent. Une matrise de loutil informatique et un apprentissage vie sont des lments indispensables un dveloppement humain durable dans un contexte comptitif bas sur les connaissances. Selon une dclaration rcente du professeur Jeffrey Sachs : Lide que les technologies de linformation jouent un rle dans le dveloppement est analogue au fait quun poisson trouve sa place dans leau; le lien est intrinsque . La matrise de linformatique est une condition pralable pour le personnel comme pour les entrepreneurs dans le contexte international actuel du commerce, o les petites entreprises ont la possibilit de faire de lInternet un outil de commercialisation, permettant de projeter une image professionnelle, fournir une information directe concernant leurs produits, trouver des clients travers le monde un cot modique, tout en amliorant le service aux clients. Toutefois, la Tunisie est classe 21e sur 24 en Afrique, aprs lgypte et le Maroc, quant au nombre de postes connects Internet par habitant. Parmi les mesures visant assurer un apprentissage vie, on peut citer : la formation pr-emploi pour transfrer des qualifications aux jeunes qui ont quitt lcole; la promotion dune formation continue pour les adultes ayant un emploi, et des qualifications en diffrentes langues tous les niveaux de lducation gnrale; le dveloppement de qualifications et dattitudes propices pour crer une relle culture de lentreprenariat.
Lcart actuellement trs large entre la demande en ducation et la formation et la capacit des institutions existantes ne pourra se rduire que par un revirement important dans les politiques de DHD, ncessitant une augmentation et une rallocation des ressources entre les diffrentes revendications au sein du systme ducatif et en rponse aux besoins des secteurs productifs.
C. PROPOSITIONS DACTION
Le tableau ci-aprs rsume les diffrentes propositions daction prsentes dans ce rapport, prcisant les diffrents domaines des politiques et les objectifs qui y sont lis.
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LIBRALISATION ET DVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE : LES OPTIONS EN MATIRE DE POLITIQUES

Domaine COMMERCE Objectif Promotion des exportations Proposition daction Rduction de limportance de la sous-traitance; intgration des exportateurs dans les circuits de commercialisation et dis tribution Promotion des exportations comptitives hors textilehabillement Promotion des exportations prometteuses dans le domaine des services Diversification des marchs Renforcement de la coordination et communication entre toutes les parties impliques dans la promotion des exportations Amlioration de la qualit et de lefficacit des services fournis; renforcement des services de collecte des informations marchs et produits; meilleur suivi/valuation Dveloppement des services de contrle technique Suppression des obstacles auxquels les PME se heurtent en matire de dispositifs de promotion des exportations; renforcement des programmes spcifiques aux PME Amlioration de la disponibilit et des termes de financement des exportations et du systme dassurance-crdit lexportation, y compris la couverture du risque de change Encourager le transfert de technologie Prparer linternationalisation des entreprises tunisiennes Rductions tarifaires graduelles de toutes sources, sur la base de la nation la plus favorise, soit unilatralement, soit au sein de lOMC Une plus grande intgration commerciale avec les pays maghrbins et arabes Amliorer la disponibilit et les termes de financement moyen terme, surtout pour les PME Acclrer la restructuration et privatisation du secteur bancaire et permettre linstallation de banques trangres Mise en uvre rapide des rformes en matire de facilitation du commerce Assurer des services modernes, srs et bas cot aux entreprises (assurances, tlcommunications, manutention portuaire) travers la privatisation ainsi que lentre libralise des entreprises trangres Mesures cibles sur les PME, telles que les regroupements (districts)
Libralisation du commerce
Amlioration de lenvironnement des affaires
Domaine INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER
Objectif Cadre lgal et institutionnel
Proposition daction Prparer une liste ngative des activits qui ne sont pas accessibles aux investisseurs trangers Faciliter lobtention des autorisations sectorielles Rduire le nombre de formulaires remplir et simplifier linformation requise des investisseurs Amliorer les procdures denregistrement de la proprit intellectuelle et industrielle
Pralables conomiques et sociaux
Voir les actions proposes sous Amlioration de lenvironnement des affaires Consolider leffort damnagement despaces industriels
Politiques de promotion
Augmenter les ressources financires et humaines de la FIPA Assurer le service aprs vente aux investisseurs Renforcer limage de la Tunisie ltranger Encourager le partenariat entre firmes nationales et investisseurs trangers Amliorer le ciblage des investisseurs potentiels; encourager les BOT
INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER DE PORTEFEUILLE
Dvelopper les marchs financiers
Acclration de la restructuration des compagnies dassurance et du systme bancaire
Attirer les investisseurs trangers
Autoriser une participation trangre au capital social au-del du plafond actuel de 50 % Introduire certains titres tunisiens sur les marchs boursiers trangers, en utilisant les techniques des American Depository Receipts ou des Global Depository Receipts Encourager ltablissement de fonds-pays Lancer des titres plus sduisants, par le biais de la privatisation dentreprises publiques Amliorer la transparence et la divulgation de linformation au sein de la Bourse
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Domaine DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE
Objectif Emploi
Proposition daction Amliorer la flexibilit du march du travail tudier les recommandations du BIT concernant lamlioration des indemnits de licenciement
Education et formation
Renforcer les filires techniques et technologiques dans lenseignement suprieur Diminuer de manire drastique le nombre dactifs analphabtes ou de niveau primaire Rexaminer le systme de la ristourne sur la taxe de la formation professionnelle Encourager la formation continue dans les entreprises concernes par le programme de mise niveau Favoriser linvestissement priv dans le secteur de la formation Mener une tude concernant les besoins de lUE en matire de main-duvre qualifie Encourager la formation en promotion des exportations et des IDE, en informatique, tlcommunications et services dexportation Amliorer la performance du PRONAFOC Promouvoir les connaissances informatiques et lapprentissage vie
Lutte contre la pauvret
Amliorer le ciblage des bnficiaires Assurer une coordination plus efficace entre les divers oprateurs Harmoniser les principes et les rgles de fonctionnement des diffrents programmes Renforcer les capacits oprationnelles des rgions Impliquer davantage les populations dans lidentification et lexcution des actions Renforcer les capacits centrales en matire de suivi et dvaluation a posteriori des programmes rgionaux
NOTES
1 Il est intressant de noter cette dclaration par le Ministre du commerce et de lindustrie de Trinit-etTobago : Les recommandations les plus importantes, de loin, de la politique (industrielle) sont celles qui concernent le dveloppement des ressources humaines. (Trinit-et-Tobago, 1995).
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RFRENCES
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TABLEAUX
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Tableau 1. Tunisie et pays comparables : indicateurs conomiques

PAYS PIB PAR HABITANT PIB TAUX DE CROISSANCE DU PIB REL TAUX DE CROISSANCE DU VOLUME DES EXPORTATIONS ** TAUX DE MONDIALISATION*** EXPORTATIONS**/ PIB
(Dollars)
(Milliards de dollars)
(%)
19801990 3,6 0,2 2,0 3,1 7,6 3,3 19901999 3,3 4,9 0,1 5,7 4,7 4,6
(%)
(Points de pourcentage)
19801990 3,9 -3,6 3,4 1,4 6,5 2,3 19901999 1,9 6,8 0,0 1,8 4,7 0,5
(%)
1999 18 25 52 32 57 42
1999 Colombie El Salvador Jamaque Rpublique dominicaine Thalande TUNISIE 2 250 1 900 2 330 1 910 1 960 2 100
1999, PPA* 5 709 4 048 3 276 4 653 5 599 5 478
1999 94 12 6 16 121 20
19801990 7,5 -3,4 5,4 4,5 14,1 5,6
19901999 5,2 11,7 0,1 7,5 9,4 5,1
* Parit du pouvoir dachat. ** Biens et services. *** Taux de croissance des exportations moins taux de croissance du PIB. Source : Banque mondiale.
Tableau 2. Tunisie et pays comparables : indicateurs sociaux

IDH* 1998 Indicateur Indicateur Indicateur Classement Amlioration IPH** 1998 d'esperance d' education PIB PIB moins de l'IDH* de vie classement 1980-98,% Classement % IDH* 1998 Indicateur Population de l'egalite vivant des revenus de moins *** d'un dollar par jour % 20,3 16,6 6,2 12,5 7,6 7,4 11 25 3 3 28 1
COLOMBIE EL SALVADOR JAMAIQUE REPUBLIQUE DOMINICAINE THAILANDE TUNISIE
0,764 0,696 0,735 0,729 0,745 0,703
0,76 0,74 0,83 0,76 0,73 0,75
0,85 0,73 0,78 0,79 0,84 0,70
0,68 0,62 0,59 0,64 0,70 0,67
-3 -13 15 -5 -5 -29
25 27 15 23 29 32
11 34 13 20 29 36
10,4 20,2 16,4 15,4 18,7 21,9
* Indicateur du dveloppement humain du PNUD ** Indicateur de la pauvret humaine du PNUD *** Revenus des 20% les plus riches diviss par les revenus des 20% les plus pauvres Sources: PNUD, 2000 et Banque Mondiale
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Tableau 3. Indicateurs de la Bourse des valeurs mobilires tunisienne (BVMT)

1990 BVMT 0, 30/09/90) DEX 000, 31/12/97) ation boursire 1) global des ons 2), dont : cots (3) cote DT) (4) dentreprises rotation (%) march (%) cours/bnfice 127,76 1991 170,60 1992 199,37 1993 251,02 1994 507,22 1995 634,71 1996 570,64 1997 455,64 1 000 448 68 17 51 10 815,70 13 3,8 4,1 8 610 91 28 63 12 028,90 15 4,6 5,1 10 790 128 30 98 13 705,90 17 3,8 5,8 12 1 000 162 54 108 2 525 531 330 201 3 967 927 684 243 17 051,80 26 17,2 23,3 26 3 892 626 274 352 2 632 590 287 303 1998 464,56 971,08 2 452 927 237 601 1999 810,24 1 192,57 3326 881 554 326
14 662,90 15 813,80 19 5,4 6,8 12 21 13,1 16,0 25
19 066,20 20 900,70 22 701,30 24 938,90 30 7,0 20,4 23 34 10,9 12,6 12 38 9,7 10,8 10 44 16,7 13,3 13
Source : BVMT.
Tableau 4. Capitalisation boursire dans les pays arabes (Milliards de dollars)

1998 Arabie saoudite gypte Tunisie Maroc Bahren Jordanie Oman Source : CMF. 42,63 24,38 2,23 15,61 6,77 5,86 4,54 1999 60,44 32,84 2,72 13,70 7,16 5,83 4,30 volution 1998/99 (%) 41,78 34,70 16,59 -12,24 5,76 -0,51 -5,29
79

L'integration de La Tunisie Dans L'eco Mondiale

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CONFRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT PROGRAMME DES NATIONS UNIES SUR LE DVELOPPEMENT

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

NATIONS UNIES Genve, 2002

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

CHAPITRE II - LES POLITIQUES

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

C. LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

D. LENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

E. LES OPTIONS EN MATIRE DE POLITIQUES COMMERCIALES

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Voir SOFRECO, 2000 et Centre du commerce international, 1998.

Voir Banque mondiale, 2000a.

Ibid. Voir PNUD/CEPEX, 1999. Voir Stephenson, 2000.

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

CHAPITRE III - LES INVESTISSEMENTS

B. LES PRALABLES DE LATTRACTIVIT

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Pralables du cadre lgal et institutionnel

Pralables conomiques et sociaux

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

C. COMMENT AMLIORER LATTRACTIVIT

D. LEXPLORATION DE NOUVELLES VOIES

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

LIBRALISATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Voir Banque mondiale, 2000c.

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

CHAPITRE V - LES EFFETS SOCIAUX DE

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

B. MONDIALISATION, DUCATION ET FORMATION

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

C. LUTTE CONTRE LA PAUVRET

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Voir BIT, 1996.

Voir Banque mondiale, 2000c. Voir Rpublique tunisienne/PNUD, 1999.

B. LES THMES RCURRENTS

la promotion des exportations la facilitation du commerce le secteur bancaire

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

LIBRALISATION ET DVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE : LES OPTIONS EN MATIRE DE POLITIQUES

Amlioration de lenvironnement des affaires

Domaine INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER

Objectif Cadre lgal et institutionnel

Pralables conomiques et sociaux

INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER DE PORTEFEUILLE

Dvelopper les marchs financiers

Acclration de la restructuration des compagnies dassurance et du systme bancaire

Attirer les investisseurs trangers

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Domaine DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE

Lutte contre la pauvret

Lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale: Opportunits et dfis

Tableau 1. Tunisie et pays comparables : indicateurs conomiques

1999, PPA* 5 709 4 048 3 276 4 653 5 599 5 478

19801990 7,5 -3,4 5,4 4,5 14,1 5,6

19901999 5,2 11,7 0,1 7,5 9,4 5,1

Tableau 2. Tunisie et pays comparables : indicateurs sociaux

COLOMBIE EL SALVADOR JAMAIQUE REPUBLIQUE DOMINICAINE THAILANDE TUNISIE

0,764 0,696 0,735 0,729 0,745 0,703

0,76 0,74 0,83 0,76 0,73 0,75