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El mercado de
la cosmética en
Malasia
1
El mercado de
la cosmética en
Malasia
ÍNDICE
3. Bibliografía 38
Durante 2006 se observó un incremento de la demanda de cosméticos modernos tales como anticelulíti-
cos, cuidados faciales, pintalabios de larga duración, etc. Los productos que experimentan un mayor
crecimiento son aquellos con formulaciones enriquecidas y aquellos cuya imagen sea sinónimo de lujo.
Por otro lado, recalcar también el creciente interés de los hombres en Malasia hacia los productos para
el cuidado facial, el cuidado del cabello y cosméticos en general. Sin duda, la población masculina más
interesada en este sector es la china, más relacionada también con el mundo de los negocios y empresa-
rial y más expuesta a las nuevas tendencias de consumo. Si bien, los hombres son cada vez más público
para el mercado de los cosméticos, es fundamental también el papel de la mujer como prescriptora y
compradora de todos estos productos.
Continúa el desarrollo de productos naturales, aromaterapia, masajes, spa. Cada vez más, el consumidor
se hace consciente de la composición de los productos y busca ingredientes como aloe vera, avena y
aceite de oliva, estando dispuesto a pagar mayor precio por una mayor calidad.
I. INTRODUCCIÓN
Entre los artículos incluidos en el presente estudio se encuentran; datos estadísticos, información socio-
económica y tendencias del sector. Entre las asociaciones del sector en Malasia cabe destacar el Cosme-
tic, Toiletry and Fragance Association of Malaysia (CTF),, cuyos datos de contacto aparecen detallados
en los anexos.)
La mayoría de los datos económicos están expresados en dólares estadounidenses, aunque es importante
nombrar la moneda local, el Ringgit Malasio (MYR) cuyo contravalor con el dólar y el euro a fecha 23
de agosto de 2007 es de 1$=3,474 MYR y 1€=4,708 MYR.
El estudio abarca los artículos incluidos dentro del sector de la cosmética, incluyendo productos facia-
les, corporales y para el cabello, prácticamente de todas las gamas, aunque haciendo especial inciso en
la gama alta.
El ámbito del presente estudio queda recogido, para el sector de los cosméticos, en los capítulos mos-
trados a continuación, procedentes del Sistema Armonizado de Nomenclatura Arancelaria de Comercio
Exterior (SA/NC) también conocida como Taric.
Se considera un producto cosmético "toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con
las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y
órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de
limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o man-
tenerlos en buen estado"
• Cuidado de la piel:
• Maquillaje:
• Fragancias.
• Cuidado personal.
• Productos para niños.
• La gran competencia existente en todos los sectores de la cosmética. No sólo las empresas mul-
tinacionales compiten en el mercado malasio, también lo hacen las empresas locales con meno-
res costes de producción que redundan en precios muy competitivos.
• Las tiendas generalistas y supermercados se convierten en uno de los principales puntos de
abastecimiento de estos productos para la mayor parte de la población. Las ventas de productos
de lujo o gama alta se producen principalmente en centros comerciales de la zona urbana y en
tiendas especializadas de los aeropuertos. Cabe destacar igualmente, la venta directa que en
Malasia alcanza el 17% del volumen total de ventas del sector (productos de gama media).
• Las exportaciones de productos españoles van adquiriendo creciente importancia cada año. Son
varias las empresas españolas que trabajan ya en el mercado malasio a través de distribuidores
locales.
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
El mercado de los cosméticos en Malasia es sin duda un mercado creciente.
La población asiática en general está preocupada por el aspecto físico y en particular con el cuidado de
la piel. El consumo de cosméticos de alta gama es cada vez mayor, y se valora particularmente el origen
de los mismos. Los cosméticos más valorados son los provenientes de Japón, Corea, EE.UU, Francia e
Italia, aunque se da gran valor a casi todos los productos de origen europeo.
En Malasia, según es volumen de ventas, los subsectores se distribuyeron de la siguiente manera duran-
te el 2006, el sector se distribuye de la siguiente manera:
7% Cuidado de la piel
30%
Maquillaje.
Fragancias
41% Cuidado personal.
13%
9% Productos para niños
Los productos más vendidos son los relativos a la higiene personal y dentro de este grupo especialmente
los relacionados con el cuidado del cabello. Razón ésta última por la que las empresas con una mayor
cuota de mercado sean Unilever, P&G Colgate-Palmolive (grupo 1) que se reparten el 30% de las ven-
tas del sector. En un segundo grupo se encuentran empresas como L´Oreal, Avon, Kao, Unza o Jonson
& Jonhson´s (Grupo II) que poseen entre un 4% y un 5% cada una , comercializando éstas últimas los
denominados “mass products” y más especializadas en los subsectores cosméticos, fragancias y cuidado
de la piel donde poseen una alta cuota de mercado. El resto de las ventas son realizadas por un gran
número de empresas que poseen cuotas de mercado mínimas. Se trata de empresas más especializadas
que intentan conseguir o mantener un determinado nicho de mercado.
30%
45% GRUPO I
GRUPO II
EL RESTO
25%
En este apartado examinaremos las balanzas comerciales de los productos incluidos en el sector de la
cosmética en Malasia, poniendo especial énfasis en las importaciones, por constituir éstas, parte de la
oferta en el país.
Tal y como se muestra a continuación, las exportaciones de cosméticos de Malasia en 2006 es de
127,935 millones de € mientras que las importaciones para el mismo año suponen unos 104,935 millo-
nes € con lo que podemos concluir señalando que Malasia es un país exportador de cosméticos al exte-
rior y que la balanza comercial para este sector es positiva en aproximadamente 23 millones de euros.
Valga un inciso en este apartado, para indicar que los principales cosméticos exportados por Malasia
son de gama media-baja.
En los gráficos subsiguientes se pueden comprobar los subsectores más importantes en cuanto al volu-
men de importación, entre los que ocupa un lugar fundamental el maquillaje, los desodorantes y las lo-
ciones de afeitado:
140000
120000
100000
80000
importaciones
60000 exportaciones
40000
20000
0
2004 2005 2006
Maquilllaje
11% 2% Desodorantes
12% 33%
Lociones afeitado
Perfumes
12% Preparaciones Capilares
12% 18% Higiene bucal
Aceites esenciales
Cosméticos exportados
Maquillaje
4% 4% 3% Lociones afeitado
12% 33%
Preparaciones capilares
Perfumes
13% Desodorantes
31% Higiene Bucal
Aceites esenciales
Los productos más vendidos en el país son los de higiene personal y dentro de este grupo especialmente
los de cuidado del cabello. Esta es la razón por la que las empresas que más cuota de mercado poseen
sean Unilever, P&G Colgate-Palmolive (grupo I) que se reparten el 30% de las ventas del sector. En
un segundo grupo se encuentran empresas como L´Oreal, Avón, Kao, Unza o Jonson & Jonhson´s
(Grupo II) que poseen entre un 4% y un 5% respectivamente, comercializando “mass products” y es-
tando especializadas en los subsectores cosméticos, fragancias y cuidado de la piel donde poseen una
alta cuota de mercado. El resto de las ventas son realizadas por un gran número de empresas con cuotas
de mercado mínimas. (fragmentación del mercado)
30%
45% GRUPO I
GRUPO II
EL RESTO
25%
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
La oferta nacional se concentra en los productos de gama baja y media-baja, más centrada en los
productos de higiene y cuidado personal, que en los de belleza
Los productos elaborados con aceite de palma (del cual Malasia es el primer productor mundial), tie-
nen una creciente aceptación en contra de los elaborados con materias petroquímicas. Muchas multina-
cionales, han visto una buena oportunidad de negocio en la abundancia de esta materia prima, y han de-
cidido abrir centros de producción en Malasia.
Debido al aumento de la competencia tras la entrada en vigor de los tratados ASEAN, las empresas Ma-
lasias del sector han tenido que optimizar su tamaño para ser más competitivas, dando lugar todo ello a
una serie de fusiones y adquisiciones en los últimos años.
Gracias a los recursos naturales y a la optimización de su tamaño, las empresas malasias han comenza-
do a exportar sus productos al exterior. Sus esfuerzos exportadores se han concentrado en los países del
ASEAN, así como otros mercados menos desarrollados y lejanos como Oriente Medio, la costa este
africana y Latinoamérica.
El grupo Berjaya es uno de los conglomerados de empresas más importantes del país. Entre sus activi-
dades principales se encuentra la comercialización de productos cosméticos. Las principales empresas
locales del sector forman parte de este grupo(en el anexo 1 podemos ver la estructura de la unidad de
negocio dedicada, entre otras actividades, a la comercialización de productos cosméticos y de higiene
personal):
• Cosway: Es una empresa dedicada principalmente a la venta directa. Comercializa tanto pro-
ductos locales como extranjeros. Trabaja en todos los subsectores de la cosmética, En su página
web www.cosway.com.my se pueden consultar tanto la gama de productos como sus precios.
• UNZA La principal empresa local dedicada a las fragancias, cuidado de la piel y productos de
cuidado personal como champús y productos de afeitado. Su producto estrella es la colonia En-
chanteur. En el subsector de fragancias Unza tiene entre un 5% y un 7% de cuota de mercado.
• Gervas Corporation Sdn Bhd y Formapac Sdn Bhd ,dos empresas adquiridas por “UNZA
Corporation” dedicadas a la promoción y distribución de productos con sus propias marcas.
Las empresas pertenecientes al grupo cuentan con un amplio “know how”, reputación y respaldo finan-
ciero por parte del grupo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 13
EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN MALASIA
Otra de las empresas locales destacadas es Follow Me. Sus productos de higiene personal son bien co-
nocidos y ahora han comenzado a situarse en los otros subsectores. Con precios muy competitivos co-
mercializan “Mass products” para todo los segmentos de la sociedad.
Una de las compañías más destacadas en el sector de la higiene personal es Southern Lion Sdn Bhd, que
ofrece productos de uso diario a un precio muy reducido.
LA OFERTA INTERNACIONAL
Muchas de las empresas internacionales presentes en Malasia tienen sus propios centros de producción
como por ejemplo Unilever, Johnson & Jonson, Kao o Schwarzkopf. Otras empresas extranjeras produ-
cen también en Malasia mediante la modalidad “contract manufacturing”.
Podemos diferenciar las empresas por el tipo de producto que comercializan, dentro de los “mass pro-
ducts”:
P&G
Unilever
L´Oreal
Avón
Amway
Nu Skin
Colgate-Palmolive
Johnson&Jonhson
Sebastian
Wella
Kao
Beiersdof
Dentro de las empresas que comercializan “Premium products” podemos encontrar todas las grandes
marcas internacionales, siendo algunas de las más destacadas:
Estee Lauder
Shiseido
Lancôme
Kanebo
Calvin Klein
Yves Rocher
Cosméticos y Fragancias: Las empresas de venta directa tienen gran aceptación en el mercado malasio,
situándose Avon como empresa líder por volumen de ventas en este canal. L´Oreal mediante una estra-
tegia de adquisiciones de empresas locales también tiene gran éxito en estos grupos. Estee Lauder y
Shiseido son empresas con gran éxito dentro de los “Premium Products”.
Cuidado de la Piel: P&G y Unilever son las empresas que más facturan en este sector. En el apartado de
protección solar destaca Schering-Plough Corporation
Higiene Personal: Dependiendo del producto varias empresas internacionales compiten en este merca-
do:
Son varios los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de comercializar un producto cosmético
en Malasia:
Por un lado, las regulaciones sanitarias y de embalaje, y los aranceles (que son prácticamente inexisten-
tes para la mayoría de las partidas arancelarias)
Los productos cosméticos están regulados bajo la normativa “Control of Drugs and Cosmetics Regula-
tions 1984que regula la fabricación, etiquetado, distribución y venta de cosméticos, así:
• Los fabricantes están obligados a incluir una lista con todos los ingredientes del producto en el
etiquetado.
• Los ingredientes deben nombrarse siguiendo la Normativa Internacional de Ingredientes Cos-
méticos (INCI)
• Lista de ingredientes prohibidos
La lista de sustancias prohibidas ha sido adoptada de las directivas sobre cosméticos de la Unión
Europea.
Para asegurar una calidad en los procesos de fabricación, los fabricantes deben poseer el “Good
Manufacturing Practice (GMP)”.
En casos especiales en los que las autoridades del país de origen no emiten dicho certificado, los
productores, mediante otro procedimiento recogido en la normativa completa, pueden demostrar
que sus procesos de producción cumplen los mismos requisitos.
• Licencia
Todo fabricante, importador y distribuidor de productos cosméticos deben poseer una licencia emi-
tida por el “Drug Control Authority
• Registro
Los cosméticos deben de estar registrados en el Ministerio de Salud para poder producirlos o im-
portarlos en Malasia.
Los exportadores deben nombrar un agente local para el registro e importación de los productos.
La entidad encargada del registro de los productos es :
National Pharmaceutical Control Bureau. (NPCB)
Por otro lado, aunque los segmentos bajo y medio del mercado están bastante saturados, sí existen opor-
tunidades importantes para el segmento medio-alto y alto, que es al que fundamentalmente se deben di-
rigir las empresas españolas.
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución. Esquema de la distribución
La estructura del canal de distribución en Malasia suele constar de los siguientes agentes:
• Agentes en exclusiva: Son agentes que no compran los productos, haciendo únicamente de in-
termediarios entre el productor y el mayorista, recibiendo por ello una comisión en función del
producto vendido. Dicho nivel de comisión varía. Los agentes pueden representar a varias fir-
mas, aunque nunca de productos que se hagan la competencia. Es muy probable que el distri-
buidor demande la exclusividad de los productos que represente. El contrato de agencia en este
sector no es demasiado frecuente.
• Importadores: Como antes se comentó, muchos productores, agentes y minoristas toman la fun-
ción de importadores, integrándose verticalmente, buscando la mejora de la competitividad de
los productos. Por ejemplo, algunas empresas productoras son a la vez importadoras, mayoris-
tas e incluso minoristas.
B) Mayoristas: se aprovisionan de los agentes o importadores, aunque en muchas ocasiones suelen co-
incidir el mayorista e importador. El mayorista compra el producto y lo vende, asumiendo el riesgo so-
bre el mismo y los stocks que pudiera tener.
C) Minoristas: Constituyen el último agente en la cadena y se encargan de la venta del bien al consu-
midor. El comercio minorista está bastante fragmentado, aunque en el sector del mueble de lujo, los
clientes se dirigen a tiendas exclusivas. Numerosas tiendas minoristas actúan como importadores, ven-
diendo el producto directamente. Estas tiendas suelen situarse en grandes centros comerciales, que es
donde se genera prácticamente toda la actividad comercial en las grandes ciudades.
• Por las características del bien estudiado, podemos distinguir varios tipos de minoristas: Salo-
nes de belleza o peluquería. Centros de Spa
• Minoristas exclusivos: Algunas marcas de prestigio sobre todo internacionales tienen salones
profesionales, en los que venden únicamente sus productos. Suelen ser productos de uso profe-
sional.
Tipos de venta:
La venta directa: En Malasia es muy popular y el 17% de las ventas del sector se realizan de esta ma-
nera.
En los 70 Amway era uno de las pocas empresas que utilizaban esta forma de distribución, en los 80 se
produjo la entrada de Avon, y en los 90 la proliferación de numerosas empresas como Cosway, Sha-
klee, Neways o Nu Skin.
Supermercados y tiendas generalistas: Especialmente los productos de higiene personal y de uso dia-
rio se compran en estos establecimientos. La otra razón para que sea el punto de venta más utilizado pa-
ra este sector es que este tipo de establecimientos se encuentra en todas las zonas de Malasia y no sólo
en los centros urbanos más importantes como ocurre con los grandes almacenes.
Grandes almacenes: Se venden principalmente “premium products”. Este tipo de punto de venta son
normalmente centros comerciales de los núcleos urbanos más importantes del país donde habitan las
personas con mayor poder adquisitivo. (ver listado en el anexo)
Farmacias: En Malasia existen cadenas muy conocidas de farmacias donde se dispensa todo tipo de
productos cosméticos y de higiene personal. (ver listado en el anexo).
Tiendas especializadas: En los últimos años han proliferado tiendas especializadas en el sector como
es el caso de Body Shop o Red Earth.
A pesar del desarrollo acelerado que ha observado el país desde la crisis que azotó la zona Asia-pacífico
en el 97, aún se mantienen muchas de las maneras tradicionales de hacer negocios, que se llevan a cabo,
en gran medida, a través de los “contactos”. Suelen ser necesarias varias visitas a Malasia para identifi-
car un socio malasio adecuado y establecer una sólida relación profesional. Los antecedentes y la credi-
bilidad de los agentes / socios potenciales se pueden verificar a través de la Oficina Económica y Co-
mercial de la Embajada española en Malasia.
Una de las mejores herramientas, de que disponen los importadores Malasios, a la hora de establecer un
primer contacto comercial, con empresas extranjeras, son las ferias del sector. No es muy frecuente que
el importador se desplace al país del productor, para evaluar in situ los productos ofrecidos por las em-
presas que puedan ser de su interés. Esto se debe principalmente a razones económicas. De ahí la im-
portancia que las ferias tienen para el importador malasio, puesto que le permiten conocer los produc-
tos, las empresas que operan en el mercado, pudiendo comprobar en persona, la calidad, el diseño y el
potencial de venta. Siendo, además, muy importante la posibilidad que la feria ofrece de conocer a los
representantes de las empresas que están allí presentes.
La participación en dichas ferias es recomendable como una de las maneras más efectivas para promo-
cionar tanto la empresa como el producto, permitiendo, al potencial importador, entablar un contacto
personal con los representantes de la empresa, punto fundamental a la hora de establecer vínculos em-
presariales con Malasia.
Malasia sigue siendo un país donde resulta difícil conseguir una información de mercado deta-
llada y fiable. Las estadísticas oficiales, aunque bastante actualizadas, no suelen dar el nivel de detalle
necesario para tomar decisiones de negocio bien fundadas. Para conseguir estas particularidades, sobre
sectores específicos, puede resultar necesario realizar estudios, apoyándose en la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España o en consultoras del sector privado.
Cualquier enfoque comercial deberá tener en cuenta la composición multirracial de la población y sus
fuertes disparidades económicas y sociales. La selección de un agente podría estar condicionada por
consideraciones étnicas. Resulta más aconsejable asociarse con una compañía local ya establecida. Los
usos comerciales entre las comunidades china o malayos (bumiputra) son muy diferentes de los euro-
peos. Los chinos mantienen un alto grado de poder comercial y dominan los canales de distribución. El
comercio es el centro de los pequeños negocios familiares y funciona a partir de una complicada estruc-
tura de proveedores, contratistas y subcontratistas. El éxito empresarial de la comunidad china depende
del conocimiento del sistema y de sus conexiones personales y familiares basadas en la estructura de
clan de dicha comunidad, así como del conocimiento de los diferentes dialectos. Por su parte, el hombre
de negocios bumiputra medio, incluso con un capital grande, raramente invierte fuera de las pequeñas y
medianas empresas.
Las personas más influyentes en el ámbito económico son los gestores públicos (de gran prestigio en los
círculos económico y políticos), los empresarios bumiputras (poco numerosos que a menudo proceden
de la realeza o de la administración) y los empresarios chinos (que encabezan los grupos privados más
importantes de Malasia).
El empresario español interesado en introducir sus productos en este mercado puede hacerlo recurrien-
do a un importador-distribuidor que puede ser una compañía local. Las empresas locales que represen-
tan marcas de abastecedores extranjeros a menudo están presentes en la comercialización de productos.
Suelen operar desde Kuala Lumpur y cubren el resto del país con oficinas subsidiarias en las principales
ciudades. También se puede recurrir a una compañía de trading extranjera, que ofrece mayor especiali-
zación, o a una empresa comercializadora local de tamaño medio, normalmente dirigida por un empre-
sario chino.
Los primeros contactos con las empresas importadoras de Malasia se pueden establecer por diversos
medios. Uno de ellos consiste en consultar las listas de compañías importadoras de que dispone la Ofi-
cina Comercial de España en Kuala Lumpur. Otra opción puede ser presentar los productos en ferias,
para que estos se conozcan y poder, a la vez, establecer contactos comerciales. El listado de ferias más
importantes para el sector puede encontrarse como anexo en esta nota sectorial.
La cultura que impera en el mundo de los negocios en Asia hace aconsejable que los socios comerciales
se conozcan personalmente con el fin de alcanzar unas relaciones comerciales duraderas y satisfacto-
rias. El predominio del inglés en los círculos comerciales de Malasia facilitará este proceso. Una vez
iniciadas las relaciones comerciales con un distribuidor, es importante mantener con él un contacto per-
sonal de forma regular.
Asimismo, es importante presentar al distribuidor malasio todos los detalles de los productos, como
pueden ser la calidad, la gama y los precios en moneda local o en dólares americanos.
En las primeras operaciones con un distribuidor es aconsejable asegurar el cobro mediante un crédito
documentario, si bien los empresarios malasios no suelen incurrir en morosidad o impagos. La divisa
habitual en las transacciones es el dólar, no siendo muy habitual el uso del Euro o del Ringgit Malasio.
Otros aspectos relevantes son los siguientes:
• Garantías: Deben ofrecerse las mismas garantías que en el país de origen. Es importante
asegurar la viabilidad de su cumplimiento; se debe considerar, por ejemplo, si sería más
rentable sustituir un producto defectuoso en lugar de repararlo.
La normativa sobre cosméticos se basa en el texto “Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984”.
Dicho texto regula la fabricación, etiquetado, distribución y venta de cosméticos.
Las razones principales para la regulación del sector son:
• Asegurarse que el producto es seguro y no incluye ninguna sustancia prohibida.
• Permitir al consumidor el acceso a los detalles del producto para hacer una mejor y mayor elec-
ción.
• Permitir la identificación de productos que tengan efectos indeseados.
Todos los productos importados, al margen de estar o no sujetos a aranceles, deben ser declarados por
escrito en los pertinentes impresos. Dichas declaraciones deben indicar la suma completa y exacta, así
como una descripción exhaustiva de los paquetes, su valor, peso y cantidad. En el caso de productos
importados, debe constar claramente el país de origen del producto, y en el caso de las exportaciones, el
destino final de los mismos.
La clasificación arancelaria se basa en la nomenclatura internacional del Sistema Armonizado. Los de-
rechos arancelarios en Malasia son, en su mayoría, ad valorem, y sólo en algunas ocasiones se aplican
derechos específicos. La tarifa arancelaria es alta si existe producción local, situándose entonces entre el
5% y 50%.En cuanto a los aranceles de importación del sector está bastante liberalizado ya que la ma-
yor parte de los productos gozan de exención arancelaria. Solamente los polvos de talco, polvos faciales
y productos para el cabello tienen unos aranceles que oscilan entre un 10 y un 20%.
Aunque no existe IVA, además de los derechos arancelarios, las mercancías importadas, pueden estar
sometidas, al igual que los productos de fabricación local, a un impuesto sobre ventas (sales tax), con
un tipo de gravamen que oscila entre el 0% y el 10%. La mayor parte de los csométicos, objeto de este
estudio, se encuentran libres de este impuesto salvo los ya mencionados en el apartado anterior,que
también se someten a un 10% de impuesto sobre ventas.
Dentro del apartado de promoción y publicidad distinguiremos entre dos gamas de productos explican-
do el tipo de promoción que actualmente se lleva a cabo en Malasia dependiendo del tipo de consumi-
dor final. Al final de este apartado, haremos inciso en el embalaje, que sin duda, forma parte de la pro-
pia publicidad del producto.
Mass Products”
Sus actividades de promoción se basan en ofertas de mayor cantidad de producto por el mismo precio, u
ofertas relativas siempre a la cantidad de producto (2 x1; envase pequeño de regalo; 25% gratis, etc)
La publicidad de estos productos suele realizarse en periódicos locales, aunque suele ser bastante esca-
sa. Las empresas internacionales anuncian sus productos en publicaciones internacionales y locales des-
tinadas a mujeres fundamentalmente, aunque como ya se ha indicado anteriormente, cada vez más los
cosméticos se destinan al público masculino. En la venta directa, es fundamental la labor del vende-
dor/a, quien es en muchos de los casos, prescriptor/a de los productos.
“Premium Products”
Este tipo de productos se debe mucho a la imagen y publicidad que hacen de la marca. En ellos, es fun-
damental el embalaje, la disposición de los mismos en la tienda, la atención dada por los vendedores,
etc. En el sector de la cosmética, y particularmente en la región asiática, es muy frecuente los centros de
productos estéticos y cosméticos multimarca. La publicidad de los mismos se suele hacer a nivel inter-
nacional, con inserciones en la mayor parte de las revistas de moda, televisión y vallas publicitarias.
Debido al clima y a la cultura, la sociedad malasia pasa mucha parte de su tiempo en los centros comer-
ciales. Dentro de estos centros se encuentran los grandes almacenes y las tiendas especializadas para
este tipo de productos. La forma de atraer al cliente es mediante pequeñas muestras gratuitas y gracias a
demostraciones del producto que tienen lugar en las propias tiendas.
EMPAQUETADO
La religión más profesada en Malasia es la musulmana. Dentro de sus normas existen dos que pueden
afectar a la comercialización de cosméticos:
• Los musulmanes sólo pueden entrar en contacto con productos de origen animal provenientes
de un tipo determinado de animales que han sido tratados con un procedimiento especial, reci-
biendo estos productos el calificativo de “halal”. Si un producto no es “halal”, no podrían utili-
zarlo. En la industria se ha llegado a un acuerdo para especificar todos los componentes del
producto en la etiqueta pero está prohibido especificar si es “halal” o no. La razón es que si se
permitiera poner esta marca, parecería que las marcas que no lo llevan son “no halal” cuando
no es la realidad.
• La otra norma religiosa que afecta la venta de productos cosméticos para la población musul-
mana es la prohibición de absorber alcohol. Las empresas optan por producir algunos productos
sin alcohol o por explicar a sus clientes las consecuencias físicas de usar un producto que con-
tenga alcohol.
Malasia, con una población de casi 24 millones de habitantes (Estimación Julio 2005) concentra
el 82% de su población en la Malasia Peninsular, con una densidad de (110 hab. /Km2), más aun si se
tiene en cuenta que la población se concentra en su mayor parte en la franja costera que va desde Pe-
nang hasta Kuala Lumpur.. Sabah y Sarawak, sin embargo, están muy escasamente pobladas. Sabah,
con el 22,3% del territorio del país tiene una densidad demográfica de 20,6 hab. /km2 y Sarawak, casi
tan extensa como la península Malaya, tiene tan sólo 14 hab. /km2. La población urbana en Malasia re-
presenta dos tercios del total, mientras que en Sabah y Sarawak el porcentaje de población rural alcanza
hasta un 80%.
El crecimiento de la población es de un 1.9% anual, siendo Malasia un país joven, con un lento proceso
de envejecimiento. Un 31,2% de la población tiene menos de 15 años y solo un 3,9% tiene más de 65
años. Malasia cuenta con una población con un nivel de educación elevado. Más del 90% de la pobla-
ción está alfabetizada y la escolarización entre la población de 6 a 14 años es total. Además, el país dis-
pone de seis universidades, si bien una gran parte de la población ha desarrollado sus estudios superio-
res en el extranjero (sobre todo en el Reino Unido, Australia y Estados Unidos).
GRUPOS ÉTNICOS
7%
malayos
chinos
37% indios
56%
La religión oficial es el Islam (profesada por la comunidad malaya), pero se practican otras religiones,
principalmente Budismo e Hinduismo; existe también una minoría cristiana (7% de la población), cató-
lica y protestante, con gran peso relativo en Sarawak y, sobre todo, en Sabah.
El idioma oficial es el Bahasa Malaysia. A pesar de la promoción oficial de este idioma, el inglés man-
tiene, en parte, el papel que jugó en la época colonial como "lengua franca" entre las distintas comuni-
dades y es absolutamente predominante en el mundo de los negocios.
PIRAMIDE POBLACIONAL
más de 64
HOMBRES
14-64
MUJERES
0-14
Ya desde la época colonial el país orientó su actividad económica hacia los mercados de expor-
tación, y Malasia es hoy, junto con Singapur, la economía del sudeste asiático con un mayor grado de
apertura al exterior.
La importancia del comercio exterior en la economía malasia, se refleja en uno de sus rasgos económi-
cos esenciales: el elevado contenido de componentes importados en sus exportaciones de productos
manufacturados, que se sitúa, dependiendo de los distintos sectores, en torno a un 50%-85%. Entre las
principales exportaciones destacan los productos electrónicos y maquinaria eléctrica, que se alimentan
de importaciones de distintos tipos de componentes (conductores, células fotoeléctricas, circuitos im-
presos, resistencias, etc).
La inversión directa extranjera ha aportado todo lo sustancial (capital, gestión y tecnología) para asegu-
rar el éxito de este modelo de "industrialización exportadora".
Por otra parte, Malasia es un país rico en recursos naturales (aceite de palma, caucho natural, estaño,
cacao, maderas tropicales, pimienta). Dispone también de abundantes reservas de petróleo y, sobre to-
do, de gas natural. Las rentas generadas a través de la compañía estatal de petróleo PETRONAS, supo-
nen un importante colchón financiero para el sector público.
El sector industrial contribuye con una notable aportación al PIB (superior al 30%) y ha sido el princi-
pal impulsor del crecimiento económico desde 1987. Aún así, la base industrial local sigue siendo re-
ducida y presenta algunas limitaciones, sobre todo en el sector de maquinaria e ingeniería mecánica.
Los proyectos de desarrollo de la industria pesada promovidos por el Gobierno han podido llevarse ade-
lante en buena medida merced a las contribuciones tecnológicas y de gestión de socios multinacionales
y se han centrado en la explotación de petróleo y gas natural y en los sectores petroquímico, siderúrgico
y de automoción. En este sentido, el sector industrial muestra una elevada dependencia de la inversión
extranjera, que en los últimos años ha representado más de la mitad de la inversión total en el sector.
Malasia es un país rico en recursos energéticos. Sus reservas de crudo se estiman en 4.800 millones de
barriles, lo que implica una duración estimada de 17 años a los niveles actuales de producción (en torno
a 730.000 bls/día). El 61% de las reservas se encuentran offshore de la costa de Malasia penínsular,
24% offshore de las costas de Sarawak y el 15% offshore de las costas de Sabah.
En consecuencia, el desarrollo gradual del sector ha jugado un papel fundamental en el crecimiento
económico del país, realizando una contribución decisiva tanto en la financiación de los gastos del Sec-
tor Público como en la generación de divisas por exportaciones.
Uno de los objetivos expresos de las autoridades económicas malasias tradicionalmente ha sido la con-
secución de una estructura económica en la que la participación del sector industrial en el PIB fuese
elevada (actualmente se sitúa por encima del 30%).
En cuanto al peso relativo de los distintos subsectores industriales cabe subrayar los dos elementos cla-
ve de la industrialización del país: el desarrollo del sector eléctrico y electrónico y el gran peso de las
actividades de transformación de las materias primas
La participación del sector servicios en el PIB ha alcanzado el 60%. En todo caso, la participación del
sector de servicios en el PIB ha ido creciendo en los últimos años, reflejando un paulatino proceso de
“terciarización” de la economía malasia.
Dentro de este panorama general de la economía malasia, el subsector de la cosmética, encuadrado de-
ntro de los bienes de consumo, experimenta en los últimos años un importante crecimiento debido fun-
damentalmente a la incorporación de la mujer a la vida laboral y los nuevos hábitos de consumo, y todo
ello unido al hecho de que la imagen de España es muy atractiva en el sector, hacen la coyuntura idónea
para las empresas españolas que decidan iniciar sus actividades en Malasia, como plataforma además,
para toda la región ASEAN.
La mayor parte de la riqueza se encuentra en los estados más industrializados (Kuala Lumpur, Selangor
y Penang).
La población Malasia es joven y crece rápido. Las personas menores de 40 años representan dos tercios
de la población. Se espera que la población alcance los 31 millones de habitantes en el 2020.
La población es cada vez más moderna y urbana y cada vez más vive en las ciudades donde las tenden-
cias de moda, marcas y estilo de vida son más occidentalizadas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 29
EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN MALASIA
Los malasios valoran la salud. En un estudio realizado en el año 2006, el 45 % de los malasios afirma-
ron que lo más importante para ellos es la salud, para el 20% la familia y los amigos, la felicidad para el
16% y el dinero para un 3%.
El estatus y el papel de la mujer está cambiando y cada vez es más frecuente su acceso al sistema educa-
tivo y al mundo laboral.
Debido a la diversidad cultural que existe en Malasia, pueden observarse diferentes hábitos de compra:
La comunidad China: Son el grupo étnico con una mayor renta per cápita y con unos gustos más occi-
dentalizados. Se preocupan más por atributos como la calidad y la imagen de marca de los productos
adquiridos. Son el grupo que más utiliza los centro de belleza y que menos reparo tiene a la hora de gas-
tar dinero para tener una buena apariencia personal En este grupo podríamos incluir a una minoría de
indios y malayos con un poder adquisitivo alto.
La Comunidad Malaya: Por cultura y por la religión musulmana, gran parte de la comunidad malaya
no está tan pendiente de las tendencias de la moda” y el gasto en higiene personal se limita a productos
de aseo personal y no a maquillaje, tintes o fragancias caras. Muchas de las mujeres musulmanas, que
por religión se cubren la cabeza con un velo, no utilizan tanto los tintes y productos para el peinado del
cabello, así como tampoco empleará demasiado en maquillaje puesto que no está permitido para el ac-
ceso a las mezquitas para los rezos diarios.
La comunidad India: Son más proclives a utilizar productos indios que se acomodan más a sus gustos
y a tipo de piel.
A pesar de estos hábitos de consumo por grupos étnicos, existe una clase social media-alta de cualquier
grupo étnico cuyos hábitos de consumo son muy occidentalizados. Malasia es un país, dentro de la re-
gión asiática, donde la clase media es bastante numerosa.
El poder ejecutivo corresponde al Primer Ministro, propuesto por la Cámara de Representantes y con-
firmado por el Rey.
El poder judicial descansa en la "Federal Court", presidida por el "Chief Justice", cuya independencia
está garantizada por la Constitución. Bajo esta Corte Suprema se encuentran dos "High Courts" (una
para Malasia Peninsular y otra para Sabah y Sarawak), presididas cada una de ellas por un "Chief
Judge". Existen además tribunales federales, las denominadas "Syariah Courts" (que aplican la ley
islámica) y las "Native Courts" (en Sabah y Sarawak).
El Gobierno malasio cuenta con 32 Ministros, por lo que las diversas competencias departamentales es-
tán muy distribuidas. Cada ministerio elabora y eleva las correspondientes propuestas regulatorias y
presupuestarias relativas a su área de competencia, siendo la Oficina de Planificación Económica
(EPU), en el Departamento del Primer Ministro, la que coordina la asignación de fondos para todos los
proyectos de desarrollo a financiar por la Administración Federal.
Las principales carteras económicas del Gabinete malasio son las siguientes:
Ministro de Finanzas II
YB Tan Sri Nor Mohamed Yakcop
Ministros en el Departamento del Primer Ministro
YB Tan Sri Bernard Dompok
YB Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz
YB Datuk Seri Mohd Effendi Norwawi
YB Prof Datuk Dr Abdullah Mohd Zin
YB Datuk Dr Maximus Ongkili
Ministro de Asuntos Exteriores
YB Datuk Seri Syed Hamid Albar
Ministra de Comercio Internacional e Industria
YB Datuk Seri Rafidah Aziz
Ministro de Transporte
YB Datuk Seri Chan Kong Choy
Ministro de Obras Públicas
YB Datuk Seri S. Samy Vellu
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 31
EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN MALASIA
Por lo general, el organigrama de los distintos Ministerios tiene en los puestos más altos una estructura
común: el Ministro, uno o varios Vice-Ministros ("Deputies"), un Secretario para Asuntos Parlamenta-
rios y un Secretario General. Todos estos cargos, salvo el último, están ocupados por políticos. El "Se-
cretary-General" es siempre un funcionario de carrera y normalmente tiene largos años de experiencia
en el mismo Ministerio, aunque no está adscrito a ninguno en particular.
Todos los Secretarios Generales se reúnen periódicamente bajo la presidencia del "Chief Secretary to
the Government", con el fin de evaluar la situación de la Administración y el grado de cumplimiento de
sus principios expresos de actuación: honestidad, eficiencia y promoción de la actividad económica. El
cargo de Chief Secretary conlleva gran poder y prestigio; responde directamente ante el Gabinete y no
ante la Oficina del Primer Ministro. El actual titular es Tan Sri Samsudin Osman.
Culturalmente, Malasia es un país muy influido por distintas culturas, como es la china, la india
y la inglesa. Sin duda, cada vez más se asiste a un proceso de globalización presente en la mayoría de
los países, que hacen que las tendencias sean prácticamente iguales en casi todos los países del mundo,
con matices eso sí.
Salvando las influencias culturales que anteriormente se han mencionado, la población joven sigue cada
vez más las modas y las tendencias internacionales. El sector de la cosmética es un sector que crece
mucho en la región asiática puesto que están muy pendientes del cuidado de la piel y del aspecto físico
en general. Son muy valorados los productos provenientes de Europa, por lo que no resulta complicado
comercializarlos en Malasia.
No obstante, cabe mencionar aquí que la comunidad china es la más receptora a las nuevas tendencias
de cosméticos y la que se convierte en principal público objetivo para el segmento medio-alto.
El rasgo específico más importante de la democracia de Malasia es la articulación del ejercicio de la ac-
tividad política en torno a partidos delimitados por la pertenencia a una u otra comunidad étnica, por
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 33
EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN MALASIA
encima de cualquier consideración ideológica. No se puede afirmar que todos los miembros de una
comunidad voten a un mismo partido pero sí que todos los partidos tienen una base étnica claramente
definida.
El Frente Nacional (Barisan National) viene gobernando ininterrumpidamente Malasia desde la inde-
pendencia, habiendo contado desde entonces con sólo cinco Jefes de Gobierno. La fórmula para man-
tener este éxito ha sido agrupar bajo una sola coalición a los tres partidos más representativos de las tres
comunidades raciales del país: United Malays National Organization (UMNO), representando a la co-
munidad malaya, Malaysian Chinese Association (MCA), por la comunidad china, y Malaysian Indian
Congress (MIC), agrupando al colectivo indio. Otros partidos menores entran y salen de la Coalición
según dicten las circunstancias en cada momento. Entre estos se encuentran el Parti Pesaka Bumiputera
Bersatu (PBB), Gerakan, Sarawak United People's Party (SUPP) y Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS).
La oposición está limitada al Democratic Action Party, partido federal de base mayoritariamente china,
y al PAS (Parti Islam SeMalaysia), partido islámico, de base exclusivamente malaya.
Al nivel de los trece estados que componen la Federación, destaca asímismo la preminencia del Barisan
Nasional que dirige el gobierno de doce de dichos estados.
En las Elecciones Generales celebradas en marzo de 2004 el Barisan Nasional (BN) consiguió 198 de
los 219 escaños existentes en el Parlamento Federal ampliando sustancialmente la ya holgada mayoría
con que contaba anteriormente (147 escaños) y relegando al PAS, a una posición cuasi-marginal (7 di-
putados frente a los 27 con los que contaba en la anterior legislatura). El DAP se hizo con 12 escaños
en dichas elecciones.
Este excelente resultado electoral obtenido por la coalición de gobierno, responde a dos factores princi-
pales. Por un lado, al clima político y social de Malasia que ha mejorado notablemente tras la supera-
ción de la crisis asiática y la renovada bonanza económica que vive el país. A lo que cabe añadirle el
latente deseo de estabilidad y moderación en la gestión pública, en el contexto de creciente inseguridad
y aumento del radicalismo islámico que se percibe en la escena internacional.
Por otro lado, el cambio de liderazgo del Dr. Mahathir al nuevo Primer Ministro, Abdullah Ahmad Ba-
dawi, ha contribuido a recuperar votos para el BN. Badawi encarna los valores de la moderación, la rec-
titud y la transparencia en la gestión pública, lo que añadido a sus credenciales islámicas, le confiere to-
dos los ingredientes para obtener la confianza, no solo de la mayoría de los malayos (musulmanes) del
país, sino también de las otras dos etnias principales que integran la población malasia, la china y la in-
dia, las cuales tienen representación en el Gobierno a través de sus propios partidos integrados en el
BN. Badawi goza asimismo de notable prestigio internacional y mantiene excelentes relaciones perso-
nales con los lideres de ASEAN.
Todo ello ayuda a que la estabilidad política y social del país está garantizada a medio plazo.
Las compras de la gran mayoría de productos del sector son realizadas por mujeres, aunque es
cada vez más creciente el número de hombres interesados en los cuidados faciales y corporales y en to-
dos los productos cosméticos. El cliente tipo en Malasia sería de una mujer de entre 25 y 35 años, y
hombres de entre 25 y 40. Las mujeres solteras se decantan más por la cosmética de alta calidad.
La aparición de tendencias como la llamada “metrosexualidad”en los hombres, ha contribuido muy po-
sitivamente en el crecimiento de las ventas en el sector de la cosmética.
4% Supermercados.
16%
42% Grandes Almacenes.
Venta Directa
17% Farmacias.
19% Tiendas especializadas.
Los supermercados son los centros donde se producen más del 42 % de las ventas del sector. Las com-
pras en los supermercados abarcan principalmente productos de higiene personal mientras que los per-
fumes y el maquillaje son adquiridos con frecuencia en los centros comerciales donde se pueden encon-
trar los productos de las grandes marcas.
El sector en Malasia está bastante abierto a los productos extranjeros y la mayoría de ellos gozan de ta-
sas arancelarias inexistentes (salvo contadas excepciones donde alcanzan tan sólo el 5-10%), así como
impuestos sobre venta de un 0%.
Esto hace del país la plataforma perfecta para la distribución de productos internacionales.
En cuanto a los costes indirectos que tiene que soportar el consumidor, son indudablemente los relacio-
nados con el embalaje, la promoción y la publicidad, así como los costes por posicionamiento de marca
(especialmente en el segmento de lujo).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 35
EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN MALASIA
2.3. Preferencias
Como se ha mencionado anteriormente, el consumidor malasio busca cada vez más la calidad y la ima-
gen en los productos. Existe todavía un importante número de población que decide sus compras en
función del precio; pero cada vez más, el consumidor busca calidad y definición en los productos que
consume.
Los productos cosméticos han ido siempre asociados a la imagen y a apariencia física por lo que los
consumidores buscarán, dentro de sus posibilidades económicas, adquirir productos cosméticos cuyos
calidad (en los cosméticos generalmente la calidad va asociada al precio) sean lo más elevada y efectiva
posible.
Tal y como se ha indicado anteriormente, la cuota de mercado del producto proveniente de Es-
paña es bastante baja. Es cierto que España no ha tenido una imagen demasiado forjada para el consu-
midor malasio, y en de alguna manera, todavía hoy sigue siendo bastante desconocida. La idea sobre
nuestro país se reduce prácticamente a su ubicación geográfica como destino turístico y a algunas de
nuestras tradiciones más conocidas internacionalmente como el flamenco, los toros y algunos de los de-
portes en los que España destaca en el ámbito mundial, especialmente el fútbol. En general la imagen
de España suele ir asociada a lo latino pero sin mucha mayor concreción.
Sin embargo, en los últimos años, España ha ido creando cierta imagen, que aunque aún es muy difusa,
se presta como un albor de algo que eventualmente puede ser firme y claro. Entre otros factores, la im-
plantación de ciertas franquicias españolas en Malasia, ha ayudado a dibujar una noción de España y de
sus productos, identificándolos con alta calidad, diseño elegante y precio elevado. El consumidor mala-
sio, empieza a tener un mayor conocimiento del producto español, debido a que se está extendiendo la
moda de lo español y lo latino.
Aunque la competencia en el mercado no se establece exclusivamente por la procedencia del producto,
sí es un factor importante que los consumidores tienen en cuenta a la hora de efectuar su compra. En el
segmento alto de consumo, los consumidores buscan marcas que impliquen lujo, distinción y exclusivi-
dad, y el producto español está ocupando posiciones cada vez más importantes.
El cosmético europeo, en general, es muy apreciado entre la población malasia, y la presencia, cada vez
más frecuente, de firmas españolas en las ferias de belleza, cosmética y spa, ayuda a crear una imagen
que se refuerza cada vez más..
En ciertos ámbitos se cuestiona la capacidad de las pequeñas y medianas empresas españolas para
afrontar los mercados asiáticos. Las debilidades de las PYMES españolas con respecto a dichos merca-
dos podrían resumirse de la siguiente manera: desconocimiento de la cultura y de usos locales, débiles
estructuras de exportación, carencia de materiales para trabajar en mercados anglófonos, desconoci-
miento del verdadero potencial que los mercados asiáticos pueden ofrecer y falta de tradición de las
empresas españolas en esta área del mundo.
V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
BEAUTY 2007EXPO
Fechas: 5 al 8 de octubre
Lugar: Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur
Sector: Belleza, envases e ingredientes, salud.
Organizador: INTEREXPO (M) Sdn Bhd
ASOCIACIONES
MINISTRY OF HEALTH
Jalan Cenderasari
50590 KUALA LUMPUR
Tel: (60/3) 26985077 / 5298 / 0388833888
Fax: (60/3) 26985964 / 2928702
Website http:// www.moh.gov.my
Att. Datuk Ismail bin Adam- Director General
FABRICANTES
IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
DERMAL ESTHETICA
58, Jalan SS 22/25
Damansara Jaya
47400 Petaling Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: (60/3) 7729 8333
Fax: (60/3) 7727 6032
E-mail: tthai@estheticsgroup.com
Website: www.dermalogica.com
Att: Mr. Lim Yee Soon - Managing Director.
EXCELLENCE ENTERPRISE
Lot S-145-1, 2nd Floor, Sungei Wang Plaza
Jalan Sultan Ismail
50250 KUALA LUMPUR
Tel: (60/3) 2148 8882/2148 1326
Fax: (60/3) 2141 2452
E-mail: excellenceenterprise@hotmail.com
Att: Mr. James C. T. Tan - Managing Director.
Marca: SORISA.
Importa y exporta equipos para tratamiento de belleza, cosmética.
CITY TRADING
38, Lorong Tapah
Off Jalan Goh Hock Huat
41400 Klang
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: (60/3) 3342 0601
Fax: (60/3) 3342 2998
Att: Mrs. Alison Tee - Director
Distribuidores de productos para el cuidado del cabello de las marcas: Schwarzkopf Professional
(Alemania), Candid Herbal Essences.
FARMACIAS
METROJAYA BERHAD
2nd Floor MUI Plaza
Jalan P. Ramlee
50250 KUALA LUMPUR
Tel: (60/3) 2723 1000
Fax: (60/3) 2711 0480
E-mail: metroj@po.jaring.my
Website: www.metrojayaonline.com
Att: Mr. Tan Lian Tee - Managing Director
Mr Heng Fook Hee - Executive Director
Mr. Paul Cheong - Senior Merchandising Manager (Ladies)
Mr. Paul Fong - Senior Merchandising Manager (Mens´)
Esta empresa se dedica principalmente a la gestión de grandes almacenes, así como de tiendas espe-
cializadas. Abre la primera tienda en 1976 y desde entonces se ha establecido un buen nombre en la
industria. Gestionan una cadena de 5 grandes almacenes y 60 tiendas especializadas que ocupan más
de un millón pies cuadrados de superficie. Diversifican con éxito en las tiendas especializadas como
Toys´R´Us en octubre de 1987, East India Company en noviembre de 1989, Reject Shop en julio de 90,
Living Quarters en agosto de 1994 y Somerset Bay también en agosto de 1994.
TANGS
Level 3, Starhill Centre
181, Jalan Bukit Bintang
55100 KUALA LUMPUR
Tel: (60/3) 2148 7788
Fax: (60/3) 2148 7700/2430468
Att: Mr. Foo Tient Sooi - Chief Executive Officer
Ms Shirley Cheah - Merchandising Manager (Ladies)
Ms. Evonne Ng - Assistant Merchandising Manager (Mens´)
Grandes almacenes