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Hadopi,

1 an APRS SON LANCEMENT.


17 mois se sont couls depuis lenvoi du 1er mail de la rponse gradue. On constate de rels effets tant sur le tlchargement illgal en P2P que sur la situation et les perspectives des offres culturelles en ligne.

La comparaison entre les diffrentes sources disponibles met en vidence une nette tendance au recul du tlchargement illgal en P2P. Rien ne permet dafrmer quil y a eu un report massif des usages vers les technologies de streaming ou de tlchargement direct. Il est encore trop tt pour valuer les consquences de la fermeture de MgaUpload intervenue en janvier 2012.

Dans le mme temps, la diversit des offres lgales gagne en visibilit et certaines offres prsentent de belles progressions. La labellisation des offres ouvre de nouvelles opportunits et rpond un besoin. Ingales mais mal connues, les offres lgales prsentent un fort potentiel de dveloppement qui appelle un travail en profondeur largement engag, et le recours l'innovation.

Enn, le travail prospectif engag par le Collge de lHadopi, tant directement quau travers des Labs, pose des jalons pour lavenir de la culture en ligne face aux mutations en cours, en approfondissant ou en ouvrant de nouvelles voies, en toute transparence et en conversation permanente avec les internautes.

REMARQUES MTHODOLOGIQUES
Lanalyse des effets de laction de lHadopi est complexe, et doit se faire avec prcaution. Selon les mthodes, les conclusions peuvent diverger. Certains effets de bord sont difciles voire impossibles quantier, ce qui ne doit pas pour autant en occulter lexistence. En ce qui concerne limpact sur le tlchargement illgal sur les rseaux P2P, les conclusions que lon peut tirer de lobservation du comportement des internautes effectivement destinataires de la rponse gradue sont compares: aux rsultats obtenus par les mthodes dites user centric*; aux rsultats obtenus par les mthodes dites network centric*; enn, aux dclarations faites par les internautes au travers denqutes dopinion*. Ces observations prsentent une tendance commune au recul de cette forme de tlchargement illgal depuis le lancement de la rponse gradue, qui conrme ou renforce un mouvement engag depuis plusieurs mois. * Voir notes sur les mesures dusages p. 7

UN NET RECUL DU TLCHARGEMENT ILLGAL EN FRANCE


La rception dune recommandation Hadopi entrane un changement de comportement chez la trs grande majorit des destinataires. Lanalyse des procdures de rponse gradue sur la priode allant doctobre 2010 dcembre 2011 montre que :

95%
Source: Hadopi. Informations issues du systme dinformation de la Commission de Protection des Droits, sur 755 015 dossiers dabonns ayant reu au moins une premire recommandation, crs entre le 1er octobre 2010 et le 1er dcembre 2011.

92%
des personnes ayant reu une deuxime recommandation sont dans la mme situation (pas de nouveau comportement illicite constat dans les dlais prvus par la Loi).

98%
des personnes ayant reu une troisime recommandation sont dans la mme situation.

des personnes ayant reu une premire recommandation ne se voient pas reprocher de nouveau comportement de consommation illicite sur les rseaux pair--pair*.

* dans les dlais prvus pour lenvoi de la recommandation suivante.

Le dialogue avec lHadopi conforte ce changement de comportement. Entre octobre 2010 et dcembre 2011, 65848 personnes concernes par une procdure de rponse gradue ont contact lHadopi:

6%
Source: Hadopi. Informations issues du systme dinformation de la Commission de Protection des Droits, sur 755 015 dossiers dabonns ayant reu au moins une premire recommandation, crs entre le 1er octobre 2010 et le 1er dcembre 2011.

25%
des abonns ayant reu une 2me recommandation ont contact lHadopi.

71%
des abonns qui se trouvent en 3me phase ont contact lHadopi.

des abonns ayant reu une 1re recommandation ont contact lHadopi.

La plupart de ces personnes dclare sengager prendre des dispositions visant scuriser leur accs internet ou faire cesser toute consommation illicite via les rseaux pair--pair.

Ces changements sont conrms par lobservation des usages P2P. En 2011, un ensemble de mesures - quelles que soient leurs mthodes - atteste dune baisse du P2P et de ses usages illicites en France.

-17% -29% -43% -66%


Source: voir pages suivantes.

daudience selon Nielsen.

daudience selon Mdiamtrie // NetRatings.

de mises disposition illicites selon Peer Media Technologies.

de mises disposition illicites selon lALPA.

Mesures User centric

Mesures Network centric

UN NET RECUL DU TLCHARGEMENT ILLGAL EN FRANCE


Ces changements sont conrms par lobservation des usages P2P. Depuis le lancement de la rponse gradue, un ensemble de sources indique que lusage du P2P en France na cess de diminuer en 2011, dans des proportions variant selon les sources et les mthodes utilises.

Nielsen constate une baisse daudience denviron 17% en 2011.


Audience des sites proposant des liens vers des chiers et applications P2P Source : IFPI / Nielsen, rapport Digital Music Report 2012. Janvier 2012. En milliers de visiteurs uniques. Cumul daudience dduplique sur une quarantaine de services de P2P.

6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500


Priode observe
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 01 01 01 01 01 t 2 t 2 re 2 re 2 re 2 re 2 ier 2 ier 2 rs 2 ril 2 ai 2 in 2 let 2 t 2 re 2 re 2 re 2 re 2 b ille Ao b b v M Av Ju Juil vr Ma ob Ao emb ctob emb emb Ju em Oct vem cem Jan F v c O pt pt o D e N No D S Se 10

Mdiamtrie // NetRatings constate une baisse de 29% de laudience des cosystmes lis certains clients P2P en 2011.
Audience de 4 cosystmes P2P Source: Panel Mediametrie // NetRatings. En milliers de visiteurs uniques, tous lieux et applications inclus. Cumul daudience dduplique sur 4 cosystmes P2P : Torrent, BitTorrent, eMule, LimeWire

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Priode observe
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UN NET RECUL DU TLCHARGEMENT ILLGAL EN FRANCE


Ces changements sont conrms par lobservation des usages P2P.

Peer Media Technologies mesure une baisse denviron 43% des mises disposition illicites duvres sur les rseaux P2P en France sur lanne 2011.
Mondial France Mises disposition de lms (observation internationale) Source: Peer Media Technologies. Fvrier 2012. Evolution entre dcembre 2009 et dcembre 2011, en millions de tlchargements initis. Sur un chantillon de 200 300 lms rcents (en rotation).

100

10

1
Priode observe
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Selon cette mme source, en dcembre 2011, la France ne reprsente plus que 4,5% des mises disposition illicites. En janvier 2011 la France reprsentait environ 6,2% du nombre total des mises disposition illgales sur les rseaux P2P au niveau mondial.
Ratio des mises disposition illicites en France par rapport aux mises disposition illicites mondiales Source: Peer Media Technologies. Fvrier 2012. Evolution entre dcembre 2009 et dcembre 2011, en millions de tlchargements initis. Sur un chantillon de 200 300 lms rcents (en rotation).

10

Priode observe

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UN NET RECUL DU TLCHARGEMENT ILLGAL EN FRANCE


Ces changements sont conrms par lobservation des usages P2P.

Dans le cadre de la rponse gradue, lALPA constate une baisse denviron 66% des mises disposition illicites de lms sur les rseaux P2P en 2011.
volution des mises disposition des lms les plus partags sur les rseaux P2P Source: ALPA / TMG. Fvrier2012. volution en millions de tlchargements effectus. Sur un chantillon de 10 lms* (en rotation). * Top 10 des lms les plus dtects (volue au l du temps).

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Priode observe
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Ces observations sont cohrentes avec les dclarations des internautes au travers des enqutes dopinion.
(1) Source Hadopi tude baromtrique ralise en ligne auprs de 1500 internautes gs de 15 ans et plus, chantillon national reprsentatif. (2) Source: sondage IPSOS. tude conduite en ligne en novembre 2011 auprs de 1380 internautes gs de 15 50 ans.

Plus d1 sond sur 3


dclare que lHadopi lincite consommer plus rgulirement des uvres culturelles sur des sites respectueux du droit dauteur. (1)

71%
des utilisateurs de peer-to-peer dclarent quils arrteraient de tlcharger des contenus illicites sils recevaient une recommandation de lHadopi. (2)

FERMETURE DE MEGAUPLOAD
Le 19 janvier 2012, Mgaupload a t ferm. Labsence de recul et de donnes ne permet pas pour linstant dafrmer les mutations dusages et de consommations des internautes franais en rsultant. Nanmoins, il nest pas exclure un report de certains usages illicites vers le P2P conscutif cette fermeture. La mise en production du nouveau systme dinformation de la rponse gradue, intervenue dans le 1er trimestre 2012, permettra dadapter lampleur du dispositif ce nouveau contexte sil venait se conrmer. 6

UN NET RECUL DU TLCHARGEMENT ILLGAL EN FRANCE


Un report important des usages sur les services de streaming et de tlchargement direct nest pas dmontr.

La mesure de laudience de ces sites par Mdiamtrie // NetRatings en dcembre 2010 et dcembre 2011 aurait tendance indiquer une stabilit dans les usages: tandis que certains services bncient dune augmentation de leur audience, dautres voient celle-ci baisser, pouvant illustrer un certain quilibre dans les pratiques.
Dcembre 2010 Dcembre 2011 Audiences compares entre dcembre 2010 et dcembre2011 Source: Panel Mediametrie // NetRatings. En milliers de visiteurs uniques, tous lieux et applications inclus. Panel reprsentatif des internautes franais gs de 2ans et plus et ayant un accs un ordinateur domicile ou sur leur lieu de travail. Taille du panel: 25000 internautes.
5 000

Sites dhbergement de chiers

Sites proposant des liens vers des chiers

4 000

3 000

2 000

1 000

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MESURER LUSAGE SUR LES RESEAUX


La mesure de lusage sur les rseaux est rendue complexe par la carence de donnes, la diversit des mthodes et dans certains cas limpossibilit de distinguer le lgal de lillgal. Il est ncessaire de procder par chantillonnages, en sappuyant sur des mthodes User centric ou Network centric.

Mthodes User centric


Le sondage permet de mesurer les usages dclars par les internautes auprs dun chantillon pralablement slectionn et souvent reprsentatif de la population (1500 personnes en gnral dans les tudes conduites par lHadopi). Il ne permet pas de mesurer avec certitude un usage rel, les rponses apportes tant dpendantes de la perception que les sonds ont de leur propre pratique. Exemples: sondages Hadopi, Ipsos, OpinionWay, CSA, etc. La sonde logicielle (meter) est un outil de mesure install volontairement par les membres dun panel qui acceptent la transmission automatique de leurs parcours de navigation linstitut. Il enregistre les sites consults, la dure des visites, etc, le plus souvent via linstallation dune Toolbar (exemple: Alexa). Concernant le peer-to-peer, cette mthode ne permet pas de mesurer lactivit relle de tlchargement mais lintention dusage, en suivant le parcours de lutilisateur sur les sites mettant disposition des liens vers des tlchargements P2P (exemple: BitTorrent) ou la connexion une application ddie. Avantage: le panel est en gnral important (25 000 personnes pour Mediametrie // NetRatings). Exemples: Nielsen, Mediametrie // NetRatings, etc.

Mthodes Network centric


Lobservation de chiers consiste slectionner un ensemble duvres et rpertorier les chiers correspondants, en observant le nombre de mises disposition sur les rseaux peer-to-peer. Lchantillon est gnralement limit quelques centaines duvres. Cette mthode nest pas applicable en dehors du peer-to-peer. Exemples: TMG, Peer Media Technologies. La mesure du volume des ux permet de connatre la rpartition des utilisations en fonction de lusage de la bande passante. Il est ainsi possible disoler la part que reprsente un protocole par rapport aux autres. En revanche, cette mthode ne permet pas de distinguer le licite de lillicite. Exemples : oprateurs rseaux (FAI), oprateurs techniques (Cisco, Sandvine, IPoque).

DES OFFRES CULTURELLES EN LIGNE QUI GAGNENT EN QUANTIT ET QUALIT


Les plateformes doffres lgales arrivent maturit.

La mesure daudience Mdiametrie // NetRatings en dcembre 2010 et dcembre 2011 traduit une stabilisation globale de loffre, marque de quelques belles progressions.

Dcembre 2010 Dcembre 2011 Audiences compares entre dcembre 2010 et dcembre 2011 Source: Panel Mediametrie // NetRatings. En milliers de visiteurs uniques, tous lieux et applications inclus. Panel reprsentatif des internautes franais gs de 2ans et plus et ayant un accs un ordinateur domicile ou sur son lieu de travail. Taille du panel: 25000 internautes.

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En 2011, laudience de plateformes labellises PUR a augment de 20%.


Audience de certaines plateformes lgales labellises Hadopi PUR Promotion des usages responsables

400 300 200 100 0


Priode observe
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Source: Hadopi, partir de 16 plateformes labellises ayant rpondu au questionnaire Observation offre lgale. En milliers de visiteurs uniques.

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DES OFFRES CULTURELLES EN LIGNE QUI GAGNENT EN QUANTIT ET QUALIT


Le label en rassemble dj 50 qui offrent une large diversit de cration et de diffusion.

En 10 mois, la communaut des offres labellises a runi 50 plateformes proposant des offres de 6 secteurs culturels (musique, vido, jeu vido, logiciel, livre numrique, image).

Rpartition des plateformes labellises par types de biens culturels Source: Hadopi. Labellisation PUR Promotion des usages responsables.

6% 6% 6%

4%

Musique Vido Jeu vido Photographie Livre numrique Logiciel

18%

60%

Tous les modles de diffusion et daccs aux contenus sont prsents.


Caractristiques des plateformes labellises PUR Promotion des usages responsables Source: Hadopi. Labellisation PUR Promotion des usages responsables.

Mode de diffusion Tlchargement Mixte Streaming

Type daccs Payant Mixte Gratuit

Prsence de DRM Avec DRM


0% 25% 50%

Sans DRM
75% 100%

DES OFFRES CULTURELLES EN LIGNE QUI GAGNENT EN QUANTIT ET QUALIT


Des signaux positifs pour la musique en ligne.

La mission de suivi par lHadopi des 13 engagements pour la musique en ligne a donn lieu prs de 30 entretiens avec 28 professionnels et 2 runions densemble. Deux constats: les engagements ont t tenus; le march de la musique en ligne - malgr ses quilibres fragiles - devient progressivement un cosystme autonome avec des sources de dveloppement notables.

Mission de mdiation sur la gestion des droits de la musique en ligne cone par le Ministre de la Culture et de la Communication Emmanuel Hoog

Mission de suivi par lHadopi des accords signs

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Signature des 13 engagements pour la musique en ligne (Ministre de la Culture et de la Communication)

Conduite par 3 experts indpendants, ltude sur lconomie du secteur et ltat actuel du partage de la valeur a ncessit 6 mois de travail, laudition de 35 professionnels. Sans prcdent, elle tire des conclusions optimistes : le march de la musique numrique a t multipli par trois en cinq ans, pour atteindre 140 millions deuros de chiffre daffaires en 2010. Ces conclusions ont t discutes et approfondies en rencontre publique le 24 janvier 2012, runissant 14 panlistes face un public de 130 personnes.

13 engagements pour la musique en ligne http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/13-engagements-pour-la-musique-en-ligne Suivi des 13 engagements pour la musique en ligne http://www.hadopi.fr/sites/default/les/page/pdf/1818_HADOPI_engagements_BD.pdf Rapport Engagement 8 Partage des donnes relatives lconomie du secteur et tat actuel du partage de la valeur http://www.hadopi.fr/sites/default/les/page/pdf/Rapport_Engagement8.pdf

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DES OFFRES CULTURELLES EN LIGNE QUI GAGNENT EN QUANTIT ET QUALIT


Linnovation offre de nouvelles liberts aux utilisateurs.

6 notes dinformation sur ltat de loffre lgale et lvolution des comportements ont t publies par lHadopi depuis septembre 2011. Elles sappuient notamment sur les commentaires ou attentes des internautes tels quexprims sur les rseaux sociaux comme au sein des Labs.
Loffre et la consommation de ctions sur Internet. Publie le 8 septembre 2011. Loffre et la consommation de cinma sur les rseaux : tat des lieux, freins et perspectives de dveloppement. Publie le 19 octobre 2011. Loffre, la consommation et les usages du jeu vido sur les rseaux : tat des lieux et perspectives de dveloppement. Publie le 15 novembre 2011. Tendances de consommation pour les ftes : la place des biens culturels dmatrialiss et des terminaux. Publie le 13 dcembre 2011. Analyse de limpact de la fermeture de MegaUpload : 25,7% de progression d'audience pour la Catch-Up TV et la VOD. Publie le 7 mars 2012. Offres, terminaux, chane de valeur : quelles perspectives pour le livre numrique ? Publie le 12 mars 2012.

Une 1re tude de notorit et de satisfaction des offres culturelles en ligne ralise en novembre 2011 sur une slection de 120 plateformes montre notamment que les offres les plus innovantes sont aussi celles qui recueillent le plus fort taux de satisfaction des internautes. En 3 ans (2009 2012), une offre naissante de comparateurs de contenus culturels en ligne est venu complter celles des agrgateurs existants*. LHadopi a engag un travail danalyse avec eux an de mieux comprendre leur fonctionnement et les difcults quils rencontrent (rfrencement, accs aux catalogues, etc.).
Plateformes en relation avec lHadopi (engages dans le processus de labellisation ou participant au travail danalyse). * Plateformes Web qui agrgent les contenus et/ou les mtadonnes dautres sites proposant une offre culturelle en ligne. Ils permettent ainsi de runir sur une mme interface plusieurs offres disperses.

Crowdfunding

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Comparateurs et agrgateurs

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Dans le mme temps, depuis janvier 2012, pour donner plus de visibilit ces mthodes de nancement innovantes de la cration, lHadopi a propos la labellisation aux plateformes de production communautaire ( crowdfunding ). Au 1er mars 2012, 2 sont dores et dj labellises, 2 dossiers sont en cours d'instruction, d'autres en prparation. 11

DES JALONS POSS POUR LAVENIR DE LA CULTURE EN LIGNE


Les Labs, un espace de libre expression et de production collaborative de savoir.

Les Labs exprimentent de nouvelles voies d'expertise et de partage de connaissances sur la culture au temps du numrique. Ils sont anims par des experts indpendants et couvrent les champs suivants : philosophie, conomie, sociologie, droit et technologies. Ils produisent analyses, travaux de recherche, propositions de positions, constamment enrichis par la conversation avec les internautes. Les offres en ligne suscitent le plus d'interrogations et de dbats.

Production des Labs: 351 contenus publis dont 87 sujets de discussion.

Rpartition des publications selon les principales thmatiques Source: Hadopi. Plateforme Labs. Fvrier 2012.

5% 7% 9%
11% 7% 27%

35%
14%

13%
23%

18% Livre numrique Photographie Audiovisuel Musique Logiciel et jeu vido Autre (offre lgale)

14%
Offres en ligne Usages et comportements Modles conomiques Technologies de partage

17%
Prospective Droit dauteur Scurit

Dynamique de conversation

Rpartition des contributions selon les principales thmatiques Source: Hadopi. Sur 641 contributions par 254membres entre le mai2011 et fvrier 2012. 0% 25% Offres en ligne Prospective Modles conomiques 50% Usages et comportements Technologie de partage 75% Droit dauteur Scurit informatique 100%

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DES JALONS POSS POUR LAVENIR DE LA CULTURE EN LIGNE


Parutions des Labs.
Publications disponibles gratuitement au format numrique sur Hadopi.fr AU FIL DES LABS #1 Lintermdiation Quil soit technologique, juridique ou conomique, lintermdiaire est dsormais instituant de nos vies numriques. Choisir lintermdiation cest partir dun constat: la remise en cause rcurrente des intermdiaires classiques du numrique et la contestation de leur rle par la socit civile. ce titre, les experts des Labs Hadopi se prononceraient davantage pour une obsolescence des modles classiques de lintermdiation, plutt que pour leur

disparition.

AU FIL DES LABS #2 La photographie lpreuve du numrique Le numrique vient accroitre la circulation des images: on pourrait y voir une aubaine pour les photographes dont le travail est alors aisment diffusable, la porte de tous. Or, la facilit de diffusion et la gnralisation de la reproduction des images en font des marchandises qui circulent, schangent et impliquent une gestion de labondance du produit photographique qui vient bouleverser les usages et les modles dun secteur

photographique en plein mouvement.

Lauteur au temps du numrique Alors que les lecteurs sont concerns par lvolution des supports de lecture, la numrisation des contenus et les usages multiples lis au numrique ont une incidence forte sur le travail des auteurs. Consciente de ces enjeux, cette tude montre quil ne sagit pas dopposer deux univers, lun attach une stricte habitude dcriture papier et lautre investi dans une dynamique dmatrialise du tout numrique. Le numrique est davantage comprendre comme linstigateur dune diversit de faons dcrire et de nouvelles possibilits ddition et de publication. Co-dition Labs Hadopi / ditions des archives contemporaines ISBN : 9782813000880

Exprimentation.
Prendre le contrle de sa vie numrique: appel exprimentations lanc en fvrier 2012 par le Lab Rseaux & Techniques sur la conception de moyens de scurisation des accs Internet des petits comptes an, terme, dlaborer des spcications fonctionnelles.

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DES JALONS POSS POUR LAVENIR DE LA CULTURE EN LIGNE


Le Collge explore de nouvelles voies en toute indpendance. En octobre et novembre 2011, lHadopi a ouvert 6 chantiers stratgiques, pilots par les membres du Collge ou de la Commission de protection des droits de lHadopi.
Un rapport sur lexercice effectif des exceptions au droit dauteur pour dterminer, aprs une valuation de leffectivit des exceptions tudies, si le dveloppement des nouveaux usages numriques doit conduire modier la dnition, la nature et la porte de certaines dentre elles. Chantier pilot par Jacques TOUBON Une rexion sur lingnirie et la coopration institutionnelle lie aux questions de diffusion et de protection des uvres sur internet avec pour triple objectif la recherche de la cohrence densemble, lconomie des moyens publics engags et lidentication des espaces de coopration entre oprateurs publics. Chantier pilot par Jean MUSITELLI Une analyse de lvolution des pratiques de partage et du panier moyen des foyers dans le domaine culturel pour tudier le phnomne du tlchargement illgal sous langle des changements dusage intervenus de 1980 (re pr-numrique) nos jours. Chantier pilot par Chantal JANNET Une 1re analyse de lconomie des dispositifs de lutte contre le tlchargement illgal an de tenter de recenser les dpenses publiques et prives engages, dans chaque pays, y compris en France, pour lutter contre les effets des tlchargements illgaux depuis Internet. Chantier pilot par Jacques BILLE La conduite dune rexion assortie de propositions pour la protection des droits dauteur face aux atteintes faites via des sites de streaming ou de tlchargement direct. Chantier pilot par Mireille IMBERT-QUARETTA Plus dinformations sur ces chantiers sur hadopi.fr

La prparation du passage lOpen Data des donnes de lHadopi, pour permettre et faciliter la rutilisation des donnes relevant des missions qui lui sont dvolues, dans le triple objectif de favoriser l'mergence de services innovants, l'apparition de nouveaux usages, et une meilleure connaissance de l'action de linstitution. Chantier pilot par Jean BERBINAU

Jacques TOUBON
Ancien Ministre

Chantal JANNET
Membre du Conseil National de la Consommation Membre du Collge

Jacques BILLE
Conseiller la Cour des Comptes

Jean MUSITELLI
Conseiller dtat

Jean BERBINAU
Ingnieur Gnral des Tlcommunications Membre du Collge

Mireille IMBERTQUARETTA
Conseillre dtat

Membre du Collge

Ancien membre Membre du Collge de la Commission de Protection des Droits

Prsidente de la Commission de Protection des Droits

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PLATEFORMES LABELLISES
PUR PROMOTION DES USAGES RESPONSABLES

MUSIQUE
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Crdits photographiques : Eric Lefeuvre Hadopi - mars 2012

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