AMS en bourse : visa obtenu, 10 D laction et souscription partir de ce 30 avril

Dans le cadre de son introduction en bourse sur le march alternatif, les Ateliers Mcaniques du Sahel (AMS), spcialise dans la fabrication des articles de mnage en inox inoxydable et des robinetteries sanitaires, procdera une augmentation de capital de 10 Millions de dinars par voie de souscription publique de 1 000 000 actions nouvelles dune valeur nominale de 5 dinars chacune. Lmission se fera travers une offre prix ferme auprs du public de 600 000 actions nouvelles au prix de 10 dinars laction, centralise auprs de la Bourse Des Valeurs Mobilires de Tunis et travers un Placement Garanti auprs dinstitutionnels de 400 000 actions reprsentant 40% du total des actions mettre en numraire, centralis auprs de MAC SA, intermdiaire en Bourse. Il est noter que le Placement Garanti sera ralis aux mmes conditions de prix que lOffre Prix Ferme et que les actions nouvelles souscrites dans le cadre de lOffre Prix Ferme et du Placement Garanti reprsenteront 28,89% du capital de la socit aprs augmentation.

La souscription cette offre sera ouverte le lundi 30 avril courant et clture le vendredi 11 mai 2012, inclus. Lvaluation des AMS a t effectue par le cabinet Conseil Audit Formation International membre de Price Water House Coopers International (PwC). MAC SA, intermdiaire en bourse charg de lopration a t dsign en tant que Listing Sponsor. Le prospectus mis cette occasion la disposition du public, a obtenu le visa du Conseil du March Financier (CMF) le 61 avril 2012. Fonde en 1962, les AMS est actuellement leader sur le march tunisien avec respectivement 60% et 40% de parts de march dans les secteurs des Robinetteries Sanitaires et des Articles de Mnage. Elle opre en partenariat avec les plus grandes entreprises internationales du domaine, ce qui lui a permis un transfert de savoir-faire indniable. Sa privatisation en 2008 et sa reprise par le groupe LOUKIL a procur une nouvelle dimension la socit et lui a offert un grand potentiel de croissance.

Laugmentation du capital de la socit AMS, travers son introduction en bourse sur le march alternatif, va lui donner un nouvel lan, lui permettre une consolidation de ses fonds propres, lui assurer une croissance plus saine et une longue prennit. -FinPR Factory| Ennour Building, Cit des Sciences, PoBox 200, 1082 Tunis Mahrajne, Tunisia| T +216 71 232 111| F +216 71 750 333 |www.prfactory.com.tn