ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICO PARA LA INSTALACION DE UN TERMINAL PESQUERO PARA LA PROVINCIA DE CONCEPCIN - CHILE

Introduccin

Objetivo general
Evaluar tcnica y econmicamente la instalacin y el funcionamiento de un terminal pesquero en la Provincia de Concepcin.

Objetivos especficos

Realizar un estudio de mercado para la identificacin de los potenciales clientes que tendra el terminal pesquero. Realizar el estudio tcnico para la instalacin y funcionamiento del Terminal pesquero. Determinar la localizacin ptima para la instalacin y el funcionamiento del Terminal pesquero.

Definir los procesos que otorguen valor agregado a los recursos pesqueros a comercializar en el Terminal pesquero.

Definir la organizacin de la Empresa.

Realizar el estudio econmico del anteproyecto para la determinacin de las estructuras de ingresos y costos.

Determinar la bondad o rentabilidad del proyecto.

Metodologa

Estudio de Mercado
Mercado en anlisis. Productos y servicios. El consumidor, las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. La competencia, las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. La comercializacin del producto o del servicio del proyecto. Los proveedores, la disponibilidad y precio de las materias primas, actuales y proyectadas.

Informacin de los mercados

Fuentes de informacin primarias: Obtenidas mediante investigacin de campo a travs de encuestas y entrevistas. La informacin se obtiene a partir de la misma fuente que la genera.
Fuentes de informacin secundarias: Obtenidas principalmente de publicaciones y entidades calificadas, que entreguen informacin estadstica y tambin de bibliografa disponible para el estudio.

Anlisis de datos

Demanda potencial y de la empresa, anlisis de precios y ventas, etc. Anlisis de productos, posibilidad de nuevos productos, pescados frescos, HG , etc. Costos y anlisis de distribucin, organizacin de las ventas, etc.

Estudio Tcnico
La seleccin del proceso productivo: Caractersticas del producto. Demanda proyectada a travs del tiempo. Abastecimientos de materias primas. Sistemas de comercializacin adecuados.

A travs del proceso de anlisis determinar las siguientes variables:

Localizacin del proyecto. Tamao del proyecto. Capacidad de produccin y almacenamiento del Terminal pesquero. Lnea de proceso para los productos marinos. Balances de materia. Dimensionamiento del Terminal pesquero. Criterio de dimensionamiento y eleccin de equipos. Requerimiento de mano de obra.

Estudio legal

Se consideran aspectos tributarios, laborales, administrativos, permisos municipales y de sanidad.

Estudio de la organizacin

Estudio econmico
Valor actual neto (VAN).

Tasa interna de retorno (TIR).

Anlisis de sensibilidad

A la tasa de descuento del proyecto. Al precio de las materias primas. Al precio de venta de los productos.

Marco Terico y Antecedentes del Proyecto

Producto sensible manipulacin.

La poblacin se abastece de productos marinos procesados de supermercados o directamente en las empresas. Los productos marinos frescos y fresco-refrigerados se han obtenido a travs de las pescaderas, supermercados y directamente en las caletas artesanales por parte de los minoristas

Debido al gran incendio de la Vega Monumental, y el terremoto del 27 de Febrero del 2010 que destruy el Terminal Pesquero de Talcahuano la Provincia quedo sin sus principales fuentes de distribucin formal de productos marinos. Las comunidades se han abastecido de productos frescos de origen marino, principalmente del subsector pesquero artesanal, las precarias condiciones de trabajo, manipulacin y refrigeracin.

Identificacin de problemas

Sistema actual de distribucin estratificado de productos pesqueros frescos y fresco-refrigerados hacia la comunidad, sin mayor control sanitario.
Inseguridad de la poblacin consumidora respecto de la higiene, manipulacin y trazabilidad de este tipo de recursos. Carencia de infraestructura apropiada para agregar valor a los recursos obtenidos por la pesca artesanal, con la consecuente prdida econmica del sector pesquero artesanal de la zona.

Presentacin del proyecto

Pescados fresco-refrigerados: Enteros y HG.

Moluscos bivalvos vivos Filetes de pescados fresco-refrigerados: Venta semi-mayorista y su caracterstica principal, es la de presentarse fileteadas (corte simple y HG) y envasadas en una pelcula plstica (vitafilm)

Producto a Comercializar
Nombre comn Nombre cientfico Familia

Pescados Merluza comn Congrio negro Congrio dorado Reineta Sierra Merluccius gayi gayi Genypterus maculatus Genypterus blacodes Brama australis Thyrsites atun Merlucciidae Ophidiidae Ophidiidae Bramidos Gempylidae

Albacora
Corvina Moluscos

Xiphias gladius
Cilus gilberti

Xiphiidae
Sciaenidae

Piure
Almeja Navajuela

Pyura chilensis
Protothaca thaca Tagelus dombeii

Ascidiacea
Veneridae Telina

Estudio de Mercado

Oferta
Proveedores: Puntos de descarga artesanal ms importantes de la Regin del Bo Bo los cuales son: San Vicente, Talcahuano, Tom, Coronel, Lota y Lebu

Oferta histrica regional

AOS

Pescados Merluza comn Congrio negro Congrio dorado Reineta Sierra Albacora Corvina Moluscos Cholga Piure Almeja Navajuela

1998 1.471 984 967 851 120 690 225

1999 4.258 627 583 3.667 46 485 136

2000 4.235 1.420 339 4.442 42

2001 7.573 1.476 1.175 4.961 61

2002 9.765 876 923 3.482 45

2003 13.077 487 159 1.992 135

2004 6.292 411 309 3.026 96

2005 806 106 57 10.785 365

2006 316 53 310 1.854 101

2007 484 38 382 2.745 516

2008 3.349 38 214 3.352 195

692
390

911
268

879
126

931
130

1.386
348

1.528
98

1.063
51

359
137

247
260

187 619 167 2.645

12 187 29 2.524

72 301 183 2.490

38 176 30 3.498

41 89 128 2.598

2 34 152 2.924

15 58 1.962 5.574

58 91 1.074 3.375

122 83 166 3.816

87 160 124 2.205

100 337 432 3.015

Mercados objetivos

Consumidor detallista: Jefes de hogar.

Consumidor Semi-mayorista: Restaurantes.

Proyeccin poblacin consumidor detallista

Ao 2010 Poblacin Nacional 17.094.270 Poblacin Provincia de Concepcin 1.032.323

2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17.248.450
17.402.630 17.556.815 17.711.004 17.865.185 18.001.964 18.138.749 18.275.530 18.412.316

1.041.634
1.050.945 1.060.256 1.069.568 1.078.879 1.087.139 1.095.399 1.103.659 1.111.920

Poblacin consumidor semi-mayorista

Restaurante La Aguada Restaurantes de Lenga Casino Desembocadura Mercado Concepcin Aquarium Faro Beln El Rincn Marino Barrio Chino de Lirqun Comuna Talcahuano Hualpn Hualpn Concepcin Concepcin Concepcin Lirqun Lirqun

Anlisis de la demanda

Pescados para venta al detalle. La demanda actual de pescados para venta al detalle, se estima en 615,7 toneladas en el ao 2009. Moluscos bivalvos para venta al detalle. La demanda actual de moluscos para venta al detalle, se estima en 384,1 toneladas en el ao 2009. Pescados para venta semi-mayorista. La demanda actual de pescados para venta semi-mayorista, se estima en 89,2 toneladas en el ao 2009.

Encuestas

Proyeccin de las demandas

Productos para venta al detalle:

La poblacin mantiene su incremento.

Las cantidades consumidas por individuo, no varan a lo largo de los 10 aos de evaluacin.

La frecuencia de compra, se mantiene constante a travs del periodo de evaluacin del proyecto.
Las cantidades adquiridas por jefe de familia, se mantienen constante a travs del periodo de evaluacin del proyecto. La proyeccin de las demandas, comienza a partir del ao 2010, donde comienzan las ventas dentro del proyecto.

Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pescados para venta al detalle (Kg) 621082,6 623775,5 626466,2 629159,1 631851,9 634544,7 637237,6 639928,3 642621,1 645314,0

Moluscos para venta al detalle (Kg) 387414,8 389094,5 390772,9 392452,6 394132,4 395812,1 397491,8 399170,2 400849,9 402529,6

Oferta

Pescados frescos en Supermercados, pescaderas y puestos en las calles 2501.32 Ton/ao.

Moluscos en Supermercados, pescaderas y puestos en las calles 662 Ton/ao.

Proyeccin de las ofertas

Participacion Porcentual en la Oferta de Pescados Frescos Comercializados en la Zona

24%

5% Supermercado Pescaderias Mercado 48% Puestos en la calle

23%

Participacion Porcentual en la Oferta de Mariscos Frescos en los Centros de Ventas de la Zona (2009)

3% 41%

28%

Supermercado Pescaderias Mercado Puestos en la calle

28%

Comercializacin de los productos

Estudio tcnico o de ingeniera

Localizacin del proyecto

Tamao del terminal pesquero

La estimacin del tamao productivo del Terminal pesquero, est en funcin de la mxima productividad.

409.45 toneladas de pescados fresco-refrigerados. 402.53 toneladas de moluscos vivos.

70.20 toneladas de filetes de pescados frescorefrigerados.

Organigrama de la empresa

Inversiones
tem de Inversin Activos Fijos Terreno Obras Civiles 5900 3300 Montos (UF)

Equipamiento de planta
Equipamiento de oficinas Materiales Vehculos Total Activos Fijos

1363,66
78,54 485,93 1199,11 12327,24

Activos Nominales
2% del Activo Fijo Capital de Trabajo TOTAL INVERSIN 246,54 26302,24 38876,02

Egresos
Costos fijos:

Mantencin y seguros. Contribuciones. Depreciacin de los activos. Insumos del personal de planta. Transporte de insumos. Insumos de oficinas. Sueldos, remuneraciones y prestacin de servicios. 5630,3 UF

Costos variables

Materias primas. Suministros. Insumos de planta. Servicio de maquila. Transporte de materias primas. Transporte de productos

Costos variables

Materias primas. Suministros. Insumos de planta. Servicio de maquila. Transporte de materias primas. Transporte de productos 40.928,0 UF - 36.016,6 UF

Ingresos
3 alternativas estudiadas

ALTERNATIVA 1: Los porcentajes de ventas se mantienen a travs del tiempo en un 85%. Equivale al ao histrico ms bajo de pesca con respecto a la demanda proyectada. ALTERNATIVA 2: Los porcentajes de ventas a travs del tiempo es un 73%; equivalente a la participacin de un 15% de la oferta de pescado por participacin porcentual de especie.
ALTERNATIVA 3: Los porcentajes de ventas a travs del tiempo 60%

Valor actual neto y tasa interna de retorno

Alternativa VAN (UF) TIR (%) 21.915,9

25

12.654,1

20

4.503,7

15

Anlisis de sensibilidad

Tasa de descuento. Precios de venta. Precios Materias Primas

Conclusiones

Se puede concluir que existe un mercado creciente a una tasa de un 0,4 % anual.
Existe un mercado potencial comprendido por parte del sector gastronmico de la ciudad. No hay establecimientos encargados de dar valor agregado a los recursos de la pesca artesanal.

Se concluye que tcnicamente, es factible instalar y poner en funcionamiento un terminal pesquero en Concepcin

Se concluye que tcnicamente, es factible instalar y poner en funcionamiento un terminal pesquero en Concepcin. La localizacin ptima para el emplazamiento del terminal pesquero, corresponde a la Comuna de Hualpn.
Los procesos considerados para dar valor agregado son corte HG como base), y filetes de pescados fresco-refrigerados. La organizacin propuesta para la empresa, est basada en el modelo de organizacin por funciones, correspondiente a un esquema lgico para pequeas y medianas empresas.

Evaluacin tcnica-econmica

Alternativa 1: Se espera una renta (VAN) de 21.915,9 (UF) al final del proyecto y una tasa interna de retorno (TIR) de 25 %, superior a la tasa de descuento. Alternativa 2: Se espera una renta (VAN) de 12.654,1 (UF) al final del proyecto y una tasa interna de retorno (TIR) de 20 %, superior a la tasa de descuento.
Alternativa 3: Se espera una renta (VAN) de 4.503,7 (UF) al final del proyecto y una tasa interna de retorno (TIR) de 15 %, superior a la tasa de descuento.

Sensibilizacin a la tasa de descuento

Alternativa 1: Al disminuir la tasa de descuento con respecto a la situacin planificada (tasa de descuento de 12 %), el valor actual neto (VAN) aumenta. Al aumentar la tasa de descuento por sobre la situacin planificada, el valor actual neto va disminuyendo hasta el punto donde su monto es de 0 (UF). Tasa 25% deja de ser rentable
Alternativa 2: Para esta alternativa, el comportamiento del valor actual neto (VAN) frente a las variaciones en la tasa de descuento, es similar al caso de la alternativa 1. Tasa 20% deja de ser rentable Alternativa 3: Al igual que las alternativas 1 y 2, el comportamiento del VAN, respecto de variaciones en la tasa de descuento, es el mismo. Tasa 15% deja de ser rentable

Sensibilizacin al precio de venta de los productos

Alternativa 1: Deja de ser viable si el aumento porcentual fuera mayor a un 20 %. Alternativa 2: Similar a la alternativa 1.
Alternativa 3. Deja de ser viable si el aumento porcentual fuera mayor a un 15 %.

Sensibilizacin al precio de las materias primas

Alternativa 1: Deja de ser viable si el aumento porcentual fuera mayor a un 12 %. Alternativa 2: Deja de ser viable si el aumento porcentual fuera mayor a un 8 %. Alternativa 3: Deja de ser viable si el aumento porcentual fuera mayor a un 5 %.

Recomendaciones

Se recomienda desarrollar el proyecto a nivel de operacin e incluir un estudio de impacto ambiental.

Se recomienda realizar un estudio tcnicoeconmico ms acabado, para los sistemas del vivero de moluscos y el tratamiento de riles y analizar las alternativas de incluir otras especies en el proyecto, sobre todo especies no tradicionales, a fin de dar el plus o diferenciacin necesaria en todo negocio emergente.
Se recomienda ahondar en aspectos referentes a la oferta de productos pesqueros para el consumo en fresco, en la zona.