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Tourisme 2030

Quelles ambitions pour le Maroc ?

TABLE DES MATIRES

5 9 11 11 14 19 19 23 27 29 31 33 33 34 35 37 37 38 39 41 41 44 44 44 47 49 50 51 51 51 52 52

Prambule Introduction CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC : UNE DYNAMIQUE DE PROGRS 1. Le tourisme au Maroc : un rappel historique jusquen 2000 2. Le tourisme au Maroc : une vision, un contrat-programme 3. Le tourisme au Maroc : une valuation globale 3.1. Offre et demande touristique 3.2. Dimensions conomique et sociale du tourisme au Maroc 3.3. Patrimoine naturel et culturel et tourisme 3.4. Comptitivit du tourisme au Maroc 3.5. Problmatique du tourisme au Maroc CHAPITRE 2 : TENDANCES LOURDES ET FACTEURS DE CHANGEMENT 1. Tendances lourdes de la demande de tourisme 1.1. Nouvelles technologies et innovations fonctionnelles 1.2. La socit du savoir et de la connaissance 2. Tendances lourdes de loffre de tourisme 2.1. Globalisation et intgration des conomies 2.2. Dveloppement durable 3. Facteurs de changement dans les marchs du tourisme marocain CHAPITRE 3 : SCNARIOS LONG TERME DU TOURISME 1. Morphologie du systme touristique 2. Les contours des scnarios 3. Prsentation des scnarios 3.1. Scnario S1 : La route de lexprience 3.2. Scnario S2 : Vers le dveloppement durable 3.3. Scnario S3 : Intgration mditerranenne, vers un tourisme de la connaissance 3.4. Les trois scnarios : la zone commune CHAPITRE 4 : MENACES ET OPPORTUNITS, LES DFIS DU FUTUR 1. Des menaces contournables 1.1. Une zone de stress 1.2. Un financement insuffisant 1.3. Un manque deau 3

Table des matires

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

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2. Des opportunits stimulantes 2.1. Le co-dveloppement en Mditerrane 2.2. La force innovatrice de lmigration CHAPITRE 5 : VERS UNE POLITIQUE TOURISTIQUE LONG TERME 1. Vers une Vision 2015 2. Quel tourisme pour 2030 ? ANNEXES LISTE DES FIGURES LISTE DES ENCADRS RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

PRAMBULE

Sous le Haut Patronage de Sa Majest le Roi, le Haut Commissariat au Plan mne, depuis 2004, une rflexion prospective sur le Maroc lhorizon 2030. La conduite de cette rflexion, dont le processus se proposait lexploration du futur de notre pays et llaboration de scnarios exploratoires et alternatifs, a t structure autour dateliers participatifs, forums, sminaires, confrences-dbats, appuys par des tudes thmatiques ou sectorielles et des enqutes de terrain. Ces activits ont trait de problmatiques caractre gnral portant sur lenvironnement gostratgique et goconomique, rgional et mondial de notre pays, les structures de notre conomie et les sources historiques et potentielles de sa croissance, les permanences, changements et enjeux pour lavenir de notre socit, ou encore les modles clairant les rapports entre croissance conomique et dveloppement humain. Cet ensemble a constitu ce que lon appelle, dans le jargon de la prospective, la base . Il sagit dune srie de donnes, danalyses et de rflexions sur le pass, le prsent et les volutions tendancielles de chacune des composantes sectorielles ou thmatiques du Systme Maroc permettant den dgager les forces et les faiblesses, les tendances et les facteurs de changement. Paralllement ltude de ces problmatiques dordre global et compte tenu dun cadrage macroconomique et socital o il tait ncessaire de les insrer, des secteurs spcifiques dactivit conomique ont t galement soumis cette dmarche prospective. Ils ont t choisis en raison, soit de leur poids actuel et futur dans lvolution de notre pays, telle lagriculture, soit des contraintes et enjeux quils prsentent pour le dveloppement durable et la comptitivit, telle lnergie, soit encore du caractre prioritaire que leur confre la politique nationale. Cest le cas du tourisme, objet de la prsente tude. Lexploration du futur dun secteur conomique aussi important que celui du tourisme se devait de privilgier une approche qui tienne compte de ses rapports avec les donnes conomiques et socitales de la collectivit nationale et de lenvironnement rgional et international qui influencent son volution, afin den mieux apprhender les tendances lourdes, les facteurs de changement, les atouts et les menaces qui affectent ou sont susceptibles daffecter son dveloppement et son poids dans le processus du dveloppement durable. Dans ce cadre, la dmarche sest fonde sur les conclusions auxquelles ont abouti plusieurs tudes dexperts, marocains et trangers, portant sur la demande et loffre touristiques internationales au regard de celles, effectives ou potentielles, qui engagent, aujourdhui, le devenir de ce secteur dans notre pays. Il est avr que, avec le temps, la demande touristique des marchs metteurs traditionnels devra, cet gard, crotre en direction des pays mergents dAsie, dEurope de lEst et dAmrique latine. Elle est appele impulser une forte expansion du tourisme international au cours des 25 annes venir dans le monde et dans la rgion mditerranenne. 5

Prambule

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Le dveloppement des nouvelles technologies de linformation et de la communication et lmergence de la socit de la connaissance devraient, par ailleurs, continuer avoir une propension de plus en plus forte modifier qualitativement et quantitativement la demande touristique et lever le niveau de sensibilit lquilibre cologique, la qualit de lenvironnement et la dimension culturelle des produits touristiques. Nous savons que dans un contexte de globalisation et dintgration des conomies, celles-ci seront, de plus en plus, soumises aux contraintes de la comptitivit et de la convergence des normes internationales en matire de durabilit et de qualit qui seront, dans ce cadre, des facteurs dterminants de lvolution de loffre touristique. Une telle tendance devrait justifier, pendant longtemps encore, lengagement du secteur public et la promotion des multiples partenariats public-priv pour en grer ladaptation la demande pour mettre en uvre les ncessaires schmas damnagement du territoire, rguler le march des services et favoriser lmergence et la consolidation de la socit de la connaissance. Lensemble du systme touristique marocain est, de toute vidence, appel sadapter ces tendances lourdes de la demande et de loffre. La morphologie du tourisme au Maroc en 2030 devrait, de ce fait, tre diffrente de celle daujourdhui, dautant plus que ce secteur est encore ltape initiale de son exprience des marchs lre de la mondialisation. La Vision de 2010 doit, cet gard, tre considre beaucoup plus comme le cadre et loutil dun processus dadaptation de notre pays lvolution de la modernit touristique en mergence que comme un schma directeur dfinitif du secteur. Il faut convenir que, par del les programmes et les politiques quelle a pu impulser, lindite mobilisation des acteurs professionnels quelle a suscite et le niveau des objectifs quelle sest assigns, la Vision 2010 a vocation senrichir de lapport dune rflexion prospective plus soucieuse de scnarios qualitatifs long terme. Ces derniers permettent de mieux apprhender les enjeux de lavenir, les impratifs de la durabilit du dveloppement et la prennit des performances pour une plus grande pertinence des ajustements quil savrerait ncessaire dapporter aux programmes prvus. Cest ainsi quil nous incombe de saisir toutes les occasions pour capitaliser notre exprience et celle de certains pays de la Mditerrane et nous engager dans les voies dune rflexion nationale ouverte sur toutes les opportunits quoffre le tourisme de demain. La prsente tude Tourisme 2030 : quelles ambitions pour le Maroc ? se veut un appel appuyer cette ambition. Elle procde par un rappel historique mettant en exergue les grandes volutions du secteur, enchanant sur une valuation globale de lactivit touristique et de son apport lconomie nationale, mettant laccent sur les tendances passes, le niveau de comptitivit et les ressources et potentialits touristiques que recle le pays. Elle sattache, ensuite, par un regard prospectif ramass, identifier les principales tendances lourdes et les facteurs de changement qui vont conditionner les volutions de lactivit touristique du pays lhorizon 2030, tout en soulignant limportance des incertitudes de lavenir. Sur cette base, elle dveloppe, selon une approche originale, trois scnarios diffrencis selon les choix face aux tendances lourdes et aux facteurs de changement dj identifis, et selon leurs exigences en termes dinfrastructures, de comptitivit, de modes de financement et de rapports gostratgiques du pays. Ces scnarios sont, en outre, confronts aux menaces qui doivent tre jugules et aux opportunits quil importe de saisir et de capitaliser. Ltude sachve sur une invitation laction par la ncessit dune Vision 2015 destine clairer le choix du scnario souhaitable identifi comme la zone commune aux trois scnarios et qui parat correspondre aux spcificits socioculturelles et au potentiel conomique de loffre touristique marocaine. 6

Ce travail serait utile sil parvenait intgrer dans les programmes prvus dans la Vision 2010 les composantes du scnario du dveloppement durable, plus exigeant en termes damnagement du territoire et celles du tourisme de la connaissance, qui se situe au niveau le plus lev de lchelle psychologique et culturelle de la demande potentielle de demain, afin den dployer des ralisations dans notre paysage touristique et den tirer le maximum de valeur ajoute pour le pays. Les scnarios prsents dans cette tude, quils soient exploratoires ou normatifs, nont ainsi dautre prtention que de sensibiliser aux enjeux et aux impratifs dadaptation long terme la comptition internationale dun secteur-cl de notre conomie. Se situant au-del des ambitions urgentes et des politiques oprationnelles du programme 2001-2010, ils se veulent surtout un appel la rflexion et la concertation. Par nature, la prospective est en permanence sujette des valuations et des remises en cause et constitue, de ce fait, un complment stimulant des stratgies et des politiques officielles qui sont le propre des attributions gouvernementales. Ceci est dautant plus vrai pour le tourisme quil sagit dun secteur vulnrable. Malgr ses promesses pour lconomie marocaine, il reste dpendant, au plan de la demande, des ralits extrieures, la fois structurelles et conjoncturelles, et des contraintes que cre le caractre transversal de ses activits, au plan de loffre. Nous avons ainsi rsum cela en disant : Les atouts du tourisme pour le dveloppement sont, en mme temps, les facteurs de sa vulnrabilit. La prsente tude de prospective et les scnarios auxquels elle a abouti sont le fruit dune collaboration fructueuse dminents experts et acteurs du secteur ainsi que de hauts cadres de lAdministration, de reprsentants dassociations professionnelles, de syndicats et dintellectuels. Puisse-t-elle contribuer utilement la rflexion laquelle Sa Majest le Roi, dans son message adress le 27 avril 2007 aux 7e Assises du tourisme Fs, a invit le pays pour prparer laprs Vision 2010 . Je men voudrais domettre ici de remercier les cadres du Haut Commissariat au Plan et lensemble des experts et acteurs nationaux qui ont bien voulu nous faire part de leurs commentaires et suggestions en vue damliorer notre travail. Aussi voudrais-je rendre un hommage particulier feu Emilio Fontela, non seulement pour son apport la prsente tude, mais aussi pour lensemble de ses contributions la rflexion prospective Maroc 2030 et pour son soutien technique la cellule Prospective du HCP.
Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan

INTRODUCTION

Dans les socits avances contemporaines, le tourisme est une composante de lactivit humaine dont limportance est croissante. Il sagit, en effet, dune activit de consommation dordre suprieur, dont llasticit par rapport au revenu est toujours suprieure un, cest--dire que le taux de croissance de la demande est suprieur au taux de croissance de lconomie. Le tourisme a acquis cette caractristique de la modernit parce quil rpond un besoin naturel de loisir, de repos, de qute de connaissance et de nouveaut dont lintensit augmente mesure que sont satisfaits les besoins essentiels de survie tels que lalimentation, le logement ou lhabillement. Au Maroc, cette lasticit par rapport au revenu est estime 1,4, et elle ne peut quaugmenter, tant pour le tourisme interne ( mesure quaugmente le bien-tre gnral de la population) que pour le tourisme international ( mesure que crot linsertion du Maroc dans le monde). Alors que la demande de tourisme augmente de telle manire quelle ouvre des perspectives conomiques prometteuses pour les rgions du monde disposant de ressources dintrt touristique au cours des dernires annes, le tourisme sest confirm en tant que secteur productif capable de transformer ces ressources naturelles et culturelles au moyen de processus daccumulation de capital en infrastructures, en quipements, en personnel et en technologie. Le secteur touristique est ainsi devenu, dans plusieurs pays, un vecteur de changement structurel capable de promouvoir lesprit dentreprise dans des activits directement touristiques, comme les services dhbergement, ou dans de nombreuses activits telles la restauration, les loisirs ou le sport. Avec des effets multiplicateurs levs et dintenses liaisons avec le reste de lconomie, le tourisme apporte dj, de manire directe ou indirecte, plus dun dixime du revenu national dans de nombreux pays ayant des ressources touristiques et culturelles et un niveau de dveloppement comparables ceux du Maroc. Dans ce contexte volutif de loffre et de la demande, le tourisme international est considr par le gouvernement du Maroc comme une importante industrie , et ce depuis les annes 60. Dabord, parce quil draine des devises et participe lquilibre de la balance des paiements, cre des emplois, amliore les revenus et gnre des effets multiplicateurs sur le reste des secteurs de lconomie. Ensuite, parce quil est peru comme un moyen de rapprochement entre les peuples et de maintien des relations pacifiques et, sur le plan conomique, comme un excellent vecteur dinsertion dans les processus de globalisation. Activit importante tant pour lconomie nationale que pour le dveloppement des rgions du Maroc, le tourisme a connu une croissance certes lente mais assez satisfaisante, avant de rentrer dans une phase de stagnation la fin des annes quatre-vingt jusquau milieu des annes quatre-vingt-dix. Dimportantes mesures de relance de lactivit touristique ont t prises ds 1995, suite une tude damnagement touristique qui a identifi les problmes et les handicaps du tourisme marocain et propos un plan daction prcis et dtaill. 9

Introduction

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Les indicateurs de suivi de lvolution des activits touristiques ont affich de bons rsultats, pour les arrives que pour les nuites et surtout pour les recettes touristiques en devises. Lan 2000 a vu larrive au Maroc de prs de 4 300 000 non-rsidents, dont 2 275 000 touristes trangers, et a enregistr 22,3 millions de nuites, dont 50 % dans les htels classs. Sappuyant sur cette relance, le Maroc a organis les premires assises du tourisme Marrakech en 2001, sous la prsidence effective de Sa Majest le Roi. Au cours de ces assises, la Fdration du tourisme, membre de la Confdration gnrale des entreprises du Maroc (CGEM), et le gouvernement ont adopt une stratgie de dveloppement touristique sous la forme dun contrat-programme 2001-2010, portant sur le tourisme : une vision, un dfi, une volont . La prospective long terme, dont les scnarios constituent un instrument central, est aujourdhui une discipline des sciences sociales qui facilite llaboration des politiques publiques et des stratgies dentreprise en explorant les alternatives qui, tout moment, requirent des dcisions des agents conomiques publics et privs. En nonant des champs dhypothses sur des tendances et sur des probabilits dinflexion, sur des options dcisionnelles ou sur de nouveaux comportements sociaux, la prospective apporte des visions qui la fois clairent les choix et contribuent la motivation collective autour dobjectifs globaux long terme. Lobjectif du prsent travail est de dfinir les scnarios de lvolution du tourisme. Un diagnostic prcis, objectif et global, associ la dtermination des tendances lourdes et des facteurs de changement, constitue le point de dpart de cet exercice de prospective. Il est souligner que ces scnarios peuvent tre remis en cause plus ou moins long terme : le but de leur laboration nest pas de choisir un des scnarios en excluant toute autre variante, mais daider la conception dune stratgie, pour faire face aux diffrentes incertitudes qui marquent le futur. Les scnarios sont de simples simulations dcoulant dun ensemble dhypothses et diffrent de ce fait des prvisions et des prdictions. Se situant ncessairement au-del des ambitions urgentes du programme 2001-2010, la prospective 2030 du tourisme au Maroc instaure le besoin dune rflexion permanente et complmentaire des politiques et stratgies en cours dexcution, sur le futur dun secteur qui est la fois prometteur pour lconomie marocaine et trs vulnrable. Sa vulnrabilit vient, sur le plan de la demande, de la dpendance extrieure, la fois conjoncturelle et structurelle, et sur le plan de loffre, du caractre transversal dune activit qui dpend de nombreux partenariats avec dautres secteurs productifs. Les atouts du tourisme pour le dveloppement sont en mme temps les facteurs de sa vulnrabilit. Pour promouvoir ce secteur, il faut diversifier loffre, multiplier les zones damnagement touristique et pour cela exploiter de nouveaux sites et des cosystmes prsentant parfois des risques de vulnrabilit. Est-il ncessaire de rappeler les dgts causs, dans certains sites du littoral, par un tourisme balnaire peu soucieux de prserver lenvironnement ? Pour dvelopper le tourisme soleil-plage ou diversifier loffre, il est impratif dinscrire le dveloppement dans la dure et de veiller laccompagner de mesures prservant lenvironnement et exploitant rationnellement les ressources naturelles (ressources en eau, littoral, oasis, montagnes, etc.). Cest pour cela que le dbat prospectif sur le futur long terme de ce secteur ne peut tre quun dbat ouvert, participatif, bien document avec des arguments robustes. Tourisme 2030 entend fournir les lments essentiels ncessaires pour ce dbat et cette rflexion collective de la socit marocaine.

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Chapitre 1 Diagnostic : une dynamique de progrs

1. Le tourisme au Maroc : un rappel historique jusquen 2000


Avant le protectorat franais, lhtellerie marocaine se limitait aux fondouks traditionnels. La cration dune htellerie, prenant exemple sur lhtellerie franaise, dbute Marrakech en 1921, quand le Marchal Lyautey, Rsident gnral franais, dcide de construire lhtel de luxe la Mamounia. Par la suite, des socits franaises ralisrent dautres htels luxueux dans les grands centres urbains, entre autres le Palais Jama Fs en 1929. Dans les annes 30, fut cre une htellerie nettement plus modeste dans sa majeure partie, ne se limitant pas au littoral mais stablissant dans le Moyen-Atlas et, dans une moindre mesure, dans le sud du Haut-Atlas. Aprs lIndpendance, le Royaume du Maroc, fort dun potentiel touristique diversifi et dune riche tradition touristique datant du protectorat (qui lui a lgu un quipement compos, entre autres, de prs de 200 htels totalisant 7 500 chambres), a dcid une attention particulire et significative au dveloppement touristique. Avec la promulgation du Plan triennal 1965-1967, le pays a opt pour une nouvelle politique conomique articule autour de trois axes prioritaires : lagriculture, la formation des cadres et le tourisme. Le tourisme nest plus considr comme un simple adjuvant utile lquilibre de la balance des paiements, mais comme un secteur-clef du dveloppement. Cette option concrtise par lamnagement continu et progressif des structures daccueil et encourage par les rsultats conomiques escompts est reconduite dans les diffrents plans de dveloppement conomique et social successifs du Maroc.

Encadr 1. Les grandes tapes de la politique touristique


1918 1960 1965 1965-1967 1968 1973 1983 1995 2001 Cration de lONMT Adoption du code dinvestissement industriel Cration du ministre du Tourisme Premier plan rigeant le tourisme en priorit nationale Cration de la SONABA et de la SNABT Adoption du code dinvestissement touristique Adoption dun nouveau code dinvestissement touristique Adoption de la charte dinvestissement Conclusion du contrat programme 2001-2010

ONMT : Office national marocain du tourisme SONABA : Socit nationale damnagement de la baie dAgadir SNABT : Socit nationale damnagement de la baie de Tanger

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Diagnostic : une dynamique de progrs

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Lattrait touristique du Maroc et ses caractristiques gographiques, historiques et culturelles ainsi que le succs du tourisme international dans certains pays du pourtour de la Mditerrane, dont lEspagne, ont milit, ds le milieu des annes soixante, en faveur dune nouvelle orientation en matire de tourisme au Maroc. Une politique touristique active, o le secteur public allait jouer un rle dynamique, a remplac lancienne politique o linitiative de la croissance du secteur tait dvolue au secteur priv. Ainsi, le tourisme est rig en dpartement indpendant en 1965. Les professions touristiques sont rglementes. Leffort damnagement est concentr sur quatre zones amnagement prioritaire choisies en fonction de leur attraction touristique (Tanger, Al Hoceima, RestigaSmir et Agadir). Des socits damnagement sont mises sur pied pour faciliter et hter la ralisation de leur amnagement. Les autorits marocaines ont procd galement lamnagement de centres et sites touristiques, lamlioration des infrastructures routires et aroportuaires ainsi qu lentretien des plages. Le ministre du Tourisme, qui ne comptait quune seule unit de formation en 1965, a assur sa charge la formation professionnelle touristique et htelire dans plus de 10 tablissements. Par ailleurs, lEtat a initi, par le biais dorganismes publics et semi-publics tels que lOffice national marocain du tourisme (ONMT) et la Caisse de dpt et de gestion (CDG), la cration des premires units dhbergement dans les rgions sous-quipes ou dshrites. Leffort entrepris par ltat est consolid par un arsenal de mesures visant inciter les investisseurs privs sorienter vers le tourisme. Le secteur a bnfici des avantages du code dinvestissement industriel de 1960 avant linstitution en 1973 dun code dinvestissement spcifique au secteur touristique, modifi en 1983 par un nouveau texte. LEtat a pris en charge et garanti sous forme dexonrations fiscales et de facilits de financement par le Crdit immobilier et htelier (CIH) prs de 75 % du cot des investissements des oprations caractre touristique. Cependant, la loi cadre 18/95 a limit laide publique en faveur du tourisme qui a connu dnormes difficults et, en plus du surendettement des entreprises htelires, une quasi stagnation de la demande de touristes trangers de sjour au cours des annes 1992-1996. Les lois de finances des annes suivantes ont apport des dispositions incitatives importantes, notamment par lintgration de certains produits sensibles dans la liste des biens dquipement et lassimilation du tourisme aux secteurs dexport.

1.1. La capacit daccueil


Les rsultats de la politique touristique, notamment les incitations linvestissement, se sont traduits par une importante augmentation de la capacit daccueil qui sest leve environ 215 000 lits fin 2 000 dont 40 % (86 140) en places dans les campings, 44 % dans les htels classs et 16 % dans les htels non classs. En se limitant aux seuls tablissements homologus demands par le tourisme international, force est de constater une forte croissance. En 1965, la capacit des htels classs slevait 14 708 lits. Elle sest accrue en moyenne annuelle raison de : 2 000 lits par an pour la priode couverte par le code des investissements de 1960 ; 2 500 lits par an pour la priode couverte par le code de 1973 ; 4 000 lits par an pour la priode 1985-1992 (code de 1983) ; 2 000 lits par an pendant les annes 1993-2000 (charte des investissements de 1995). Ainsi, la capacit des moyens dhbergement homologus a connu au cours de la priode 19652000 un taux daccroissement net moyen de 5,5 % par an. 12

1.2. La demande touristique internationale


Au cours de cette mme priode, la demande touristique internationale, porte sur le Maroc (exclusion faite des Marocains rsidant ltranger, en visite temporaire dans le pays et les croisiristes) a augment sensiblement : elle est passe de 370 000 entres en 1964 2 274 814 en 2000, soit un taux annuel moyen daccroissement de 5 %. La progression a t trs encourageante jusqu lanne 1973 o le nombre dentres de touristes a atteint 1 226 000, marquant une croissance au cours des annes 1964-1973 de 14,2 % par an. En 1974, le volume des entres a chut pour se fixer 1 052 000. Il a oscill autour de ce chiffre jusquen 1981, qui a marqu le dbut de la reprise. Tout au long de la priode 19741987, la progression a t trs lente : 2 % pour les annes 1974-1981 et 4 % pour les annes 1982-1987. Ce nest qu partir de 1987 que le volume du tourisme a augment fortement, 24 % par an, avec larrive dun important flot de frontaliers algriens, sans grand impact sur les nuites htelires, mais trs important par ses effets dentranement sur les activits commerciales de lOriental. Ce flux a baiss en 1993. Mis part la clientle algrienne (de lordre de 7 000 entres en 1987, 1 453 000 en 1990 et 15 706 seulement en 1998 aprs la fermeture des frontires terrestres et linstauration des visas), les entres de touristes essentiellement europennes et amricaines ont connu une stagnation. Elles ont oscill dans une fourchette allant de 1 300 000 1 700 000 entres par an, tout au long de la priode 1985-1998. La stagnation relative des flux touristiques est atteste par celle des nuites vendues aux touristes trangers dans les htels homologus qui sont passes de 7 954 740 en 1985 9 700 909 en 1998, soit un accroissement annuel de 1,5 %, bien en de de loffre additionnelle mise en service chaque anne.

Encadr 2. Le tourisme rcepteur en 2000


Selon la pratique denregistrement des donnes, les arrives de touristes internationaux au Maroc, au sens dfini par lOMT, ont atteint, en 2000, le nombre de 4 293 240 touristes soit 0,5 % du volume mondial : 2 274 814 touristes des principaux pays traditionnels metteurs de tourisme (europens, amricains) dits touristes trangers de sjour ; 180 203 croisiristes ; 1 650 143 Marocains rsidant ltranger.
Source : DPCP, Le tourisme en 2000 , Dpartement du Tourisme.

1.3. Le tourisme domestique


La demande touristique nationale est partiellement apprhende travers les nuites ralises dans les tablissements dhbergement touristique reconnus par lEtat. Lanalyse de leur volution statistique fait ressortir que, de 1978 1994, elles nont augment que de 2,2 % par an. La part des nuites du tourisme intrieur dans les catgories dhbergement classes se situe aux alentours de 20 % du total des nuites. Faute de statistiques, il nest pas possible de ventiler les nuites du tourisme intrieur par type de tourisme. Nanmoins, une ide approximative montre limportance des destinations littorales (67 % des sjours touristiques en 1985). 13

Diagnostic : une dynamique de progrs

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Le nombre des arrives de rsidents enregistr dans les hbergements touristiques marchands sest lev 2 105 305 en 2000 dont 51 % dans les htels classs, 26% dans les htels non classs et 23 % dans les campings. Par ailleurs, le taux de dpart en vacances des Marocains oscille entre 30 et 40 % ds 1993. Ainsi, le Maroc se trouve au dbut des annes 90 dans la situation de certains pays europens dans les annes 60 (40 % en Belgique en 1959, 37 % en Allemagne en 1965, 45 % en France en 1966).

2. Le tourisme au Maroc : une vision, un contrat-programme


Devant une situation caractrise par une crise dessoufflement du tourisme rcepteur lors de la premire moiti de la dcennie 90, une importante tude portant sur lanalyse du secteur et la mise en place dune stratgie nationale damnagement touristique a t ralise. Plusieurs conclusions ont t soulignes. Le plafonnement du flux touristique est une consquence surtout de la dprciation, voire du vieillissement du produit marocain face la concurrence des autres pays mditerranens et des destinations de longue distance, ainsi que de lincapacit du Maroc offrir et vendre un produit de moyenne gamme mais de qualit, rpondant aux niveaux des revenus de la clientle touristique internationale. Certains htels construits restent de niveau lev, mais de qualit de service faible. Ltude a permis de dfinir les grandes lignes dune stratgie de dveloppement du tourisme au Maroc pour les annes 1995-2010 et de suggrer un programme daction qui devraient laccompagner. La mise en application des premires mesures du plan daction de ltude de la stratgie nationale damnagement touristique (1), conforte par lavnement du gouvernement dalternance, a amlior limage du Maroc ltranger. Lan 2000 sest sold par larrive au Maroc de prs de 4 300 000 non rsidents dont 2 275 000 touristes trangers de sjour (sans compter les croisiristes) ayant enregistr 22,3 millions de nuites dont 50 % dans les htels classs. La relance du secteur (un accroissement de la demande de plus de 30 % en trois ans) a t accompagne par la volont des promoteurs, notamment de professionnels trangers, damliorer et daccrotre loffre touristique marocaine, juge insuffisante. Un noyau de gros projets, dune capacit de prs de 40 000 lits tait en lan 2000 en construction (17 000 lits), en projet aux conventions finalises (10 000 lits) ou en discussion avec les pouvoirs publics (13 000 lits). En 2001, la Fdration du tourisme, membre de la Confdration gnrale des entreprises du Maroc (CGEM), et le gouvernement adoptent une stratgie de dveloppement touristique sous la forme dun contrat-programme 2001-2010, le tourisme : une vision, un dfi, une volont , qui actualise et dveloppe la stratgie de dveloppement 1995-2010.

2.1. Laccord-cadre, plateforme pour une nouvelle politique touristique


Le Discours royal du 10 janvier 2001 Marrakech loccasion des Assises nationales du tourisme a engag officiellement le Maroc dans une nouvelle politique touristique qui sest concrtise par la signature de laccord-cadre entre le gouvernement et la CGEM et la signature de son accord dapplication en octobre 2001 Agadir. Une nouvelle donne caractrise le tourisme marocain, il sagit de le consolider parmi les priorits nationales en raison du rle important quil peut jouer dans le dveloppement conomique
(1) Le schma en annexe 1 en rsume la dmarche adopte.

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et social du pays. Dans cette perspective, la politique touristique du pays prend une nouvelle direction. Elle consiste passer de lartisanat une vritable industrie touristique qui ferait du pays une des destinations les plus prises et pourrait aussi servir de bouclier aux ventuels soubresauts de la conjoncture mondiale. Lobjectif central des promoteurs du contrat-programme est de placer le Maroc parmi les premires destinations mondiales. Les quatre grands axes de la stratgie tournent autour de quatre fonctions : dynamique commerciale, dynamique industrielle, dynamique financire et dynamique institutionnelle.

Encadr 3. Vision 2010, lments-clefs


Lancement par Sa Majest le Roi Mohammed VI de la nouvelle stratgie touristique lors des premires Assises du tourisme Marrakech le 10 janvier 2001. Signature de laccord-cadre entre lEtat et le secteur priv en octobre 2001. Principales orientations Positionnement offensif sur le balnaire avec le dveloppement dautres produits ; Amlioration du rapport qualit/prix (baisse du cot du package via la libralisation du transport arien) ; Professionnalisation des mtiers (formation) ; Renforcement de la promotion ; Dynamisation de linvestissement (foncier, fiscalit, financement) ; Rgionalisation. Cadre de mise en oeuvre : renforcement du partenariat public-priv Objectifs lhorizon 2010 Entres aux frontires Touristes internationaux hbergs Capacit htelire additionnelle Nuites touristiques dans les htels classs Taux doccupation Recettes touristiques Emploi additionnel Formation 10 millions 7 millions 160 000 lits 50 millions 70 % 80 milliards de Dh 600 000 emplois 72 000 laurats

2.2. Ralisations du contrat-programme


Depuis lannonce solennelle du contrat-programme du tourisme et la signature de laccord dapplication y affrant, dimportantes actions ont t prises par lEtat pour concrtiser son engagement. Ladministration marocaine a procd la rvision des textes lgislatifs et rglementaires rgissant les activits touristiques (ex. adoption et mise en application de la loi sur le classement des htels). Le processus d'allgement et de simplification de la fiscalit touristique nationale et locale a t poursuivi. Le budget de promotion allou lOffice national marocain du tourisme a t renforc par suite de laugmentation trs sensible de la subvention de ltat : 100 millions Dh en 2000-2001, 250 millions Dh en 2002, 350 millions en 2004, 450 millions en 2005. 15

Diagnostic : une dynamique de progrs

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Des mesures incitatives linvestissement dans le tourisme ont t prises progressivement depuis 1998 (assimilation du tourisme au secteur dexportation, introduction de plusieurs biens dquipement touristique dans la liste A de la charte, appui pour le financement et le rchelonnement des arrirs des entreprises touristiques en difficults financires, etc.). Lamnagement des zones touristiques (Plan Azur) a commenc : six stations ont t identifies, tudies et concdes des amnageurs-dveloppeurs privs. Ltat leur a cd les terrains ltat brut en vue de lamnagement des infrastructures in situ , de la promotion des stations, de la ralisation de quelques units et de la commercialisation des diffrents lots. A charge pour lEtat dassurer la cession des terrains bruts des prix comptitifs de sorte quils soient commercialiss au plus 500 Dh le m2 (50 % du prix de revient) et de raliser les infrastructures hors site. Le programme est financ hauteur de 500 millions Dh par le fonds Hassan II. La Banque Mondiale intervient avec un prt de 2,4 millions de dollar US. A ce programme sajoute lamnagement de la zone touristique Ghandouri Tanger par le groupe Maroc Htels Village.

Tableau 1 Prsentation des cinq stations touristiques du Plan Azur concdes


Rubriques Capacit totale (lits) Cap. htelire Cap. immobilire Investissement total (Mds Dh) Dont investissement amnageur Superficie (ha) Amnageur Saidia 28 000 16 000 12 000 9,3 3,7 614 Fadesa Lixus 12 000 7 500 4 500 5,3 > 1,4 461 Mazagan 8 000 3 900 4 100 5,3 > 2,5 500 Mogador 10 500 6 600 3 900 5,6 2,4 500 Thomas & Piron Risma, Colbert-Orco Juillet 2005 2007 Taghazout 21 000 15 800 5 200 10 868 Groupement Colony Capital/Sato can/Lopesan Janvier 2007 2e trim. 2009

Thomas&Piro, Kerzner, Colbert-Orco, Somed, CDG, Delta holding, Mamda Promoteur belge Janvier 2006 Fin 2007 Octobre 2005 Fin 2007

Dbut travaux Ouverture 1er htel

Fvrier 2004 2e sem. 2006

A lintrieur du Maroc, il y a lieu de souligner le vaste programme de repositionnement du tourisme rural et du tourisme de montagne ainsi que le dveloppement de certaines zones touristiques dj existantes, dans le cadre du plan MadaIn, notamment Fs, Casablanca (la marina), Rabat (projet Bouregreg) et lamnagement des zones Agdal et Annakhil Marrakech et Mdiq-Ngro et Mdiq-Fnideq dans la rgion de Ttouan. En matire de financement, le fonds Renovotel, dot de 100 millions Dh, a t confi en gestion la Caisse centrale de garantie (CCG) et Dar Damane. Ce financement est destin aider, conjointement avec les banques de la place, les programmes de rnovation des units htelires existantes. De mme, la mise en place dun fonds dinvestissement de 3 milliards de Dh ddi au tourisme a t dcide loccasion des assises de 2006 Tanger. Ce fonds sera aliment hauteur de 1 1,5 milliard de Dh par Attijariwafa Bank et la Banque populaire, 250 millions de Dh par la CDG et le reste par des assureurs et des fonds de retraites. 16

En vue dune meilleure connaissance des cots et des standards de concurrence, le ministre du Tourisme a mis en place lObservatoire de la comptitivit et des cots. La libralisation arienne (open sky) a t concrtise en 2004. Des compagnies aux bas tarifs (low cost) ont t cres et dautres sont programmes. L'accord global arien conclu entre le Maroc et l'Union europenne permet lextension de lactivit du transport arien des compagnies low cost. Il supprime toute limitation de nationalit, de capacit ou de frquence pour les compagnies ariennes, de mme quil leur permet de stablir, dinvestir et de vendre des billets au Maroc ou en Europe. La compagnie britannique EasyJet, plus grand oprateur europen du low cost, et la compagnie Rayanair sont venues s'ajouter d'autres compagnies ariennes qui oprent dj sur le ciel marocain (First Choice, Jet4you, Globalia). En matire de formation, les 14 tablissements de formation des techniciens en htellerie et tourisme sont en cours de transfert lOFPPT, seuls lInstitut suprieur du tourisme de Tanger et celui de Touarga restent sous la tutelle du ministre. Au cours de la priode 2001-2005, le nombre dlves et dtudiants en formation sest accru de 70 %. Le dpartement de la Formation professionnelle a prvu, outre lappui la gestion des ressources humaines une centaine dentreprises (pour un cot de 60 millions de Dh), lextension de 12 tablissements et la cration de 7 autres ainsi quun centre des comptences avec un cot prvisionnel de 350 millions de Dh. De plus, dans le cadre de lamlioration htelire et touristique, le dpartement du tourisme a labor un plan de dveloppement intgr, en concertation avec le secteur priv.

Encadr 4. Formation, axes stratgiques du Plan de dveloppement intgr


Extension du dispositif national de formation : optimisation, extension, cration de nouveaux tablissements de formation htelire et touristique (EFHT). Consolidation du dispositif actuel : dveloppement de lapprentissage par comptence, formation de formateurs et certification, appui au secteur priv de la formation. Dynamisation de la formation continue : cration du GIAC-Htellerie, validation des acquis professionnels. Matrise et connaissance du march de lemploi : rpertoire et nomenclature des mtiers et des emplois, rfrentiels des comptences, segmentation du secteur et caractrisation du march de lemploi. Dveloppement des formations en entreprise : par apprentissage dans les centres de formation dapprentis, par alternance, formation en milieu du travail. Dveloppement de la formation qualifiante.

2.3. Des rsultats en mi-teinte


Sur le plan des objectifs quantitatifs, les quatre premires annes de mise en uvre de la Vision 2010 ont connu des rsultats en de des esprances de la vision, bien que relativement corrects eu gard au contexte international. En lan 2004, les arrives de touristes trangers nont t que de 2,7 millions dont 85 % provenaient de lUnion europenne, alors que les prvisions de la Vision 2010 devaient les situer prs de 5 millions de touristes trangers de sjour. Seul le march franais a pu samliorer. La stagnation du tourisme rcepteur au Maroc nest pas due seulement aux 17

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Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

vnements terroristes daprs le 11 septembre 2001 ou la crise au Moyen-Orient et aux guerres en Irak et en Afghanistan ; elle a t entame bien avant ces vnements, comme cela a t mis en vidence dans le bref rappel historique. Il en est dcoul une moins-value pour les htels qui ont enregistr durant les annes 20012004 dimportants reculs de leur taux doccupation. Des pays comme la Tunisie et lgypte ont connu ces mmes problmes. Lanne 2005 a t caractrise par une meilleure performance du tourisme tant au niveau mondial quau niveau du Maroc. Les arrives du tourisme international, y compris les Marocains rsidant ltranger, se sont accrues de 6 % par rapport 2004 en passant de 5,5 5,8 millions. Le plus significatif pour lobjectif de la Vision 2010 est laugmentation du volume du tourisme tranger de sjour qui, avec 3 millions darrives, enregistre un accroissement de 12 % par rapport 2004, ce qui ramne le taux de croissance annuel moyen au cours de la priode 2000-2005 5,6 % contre un taux prvisionnel de 14 %. Laccroissement de la demande du tourisme tranger sest traduit par laugmentation significative des nuites ralises dans les htels classs, passant de 10,3 millions en 2004 12,3 en 2005, soit un accroissement de 19 %. Calcul pour la priode 2000-2005, le taux daccroissement annuel moyen des nuites du tourisme rcepteur na connu quune faible amlioration de 1,7 % par an, alors que la capacit htelire a cr dau moins 5 %. Cest au niveau des recettes touristiques en devises trangres que les rsultats sont plus que satisfaisants et attestent de limportance et de la dynamique que peut jouer le tourisme dans lconomie nationale. Ces performances financires ont t favorises par : lavnement de leuro qui sest traduit par le transfert dun important montant thsauris ltranger par les Marocains rsidant ltranger et les touristes fidliss de la destination Maroc ; leffet bnfique des mesures et procdures prises par les banques au niveau mondial rduisant les fuites (sous forme de commissions et autres) la suite des vnements du 11 septembre ; la comptabilisation partir de lanne 2002 par les services de lOffice des changes, dune partie des transferts en billets de banque des Marocains rsidant ltranger dans le poste voyages . A la lumire des rsultats enregistrs, il savre ncessaire dassurer ladquation de la croissance quantitative (lits supplmentaires, siges dans les moyens de transport, inputs locaux, etc.) et qualitative (nature des produits offerts) de loffre touristique celle de la demande par march metteur, produits et rgions recherchs.

Encadr 5. Les catgories de tourisme au Maroc


Quatre composantes diffrentes contribuent la formation du produit touristique marocain : Le tourisme international de sjour moyenne ou longue distance. Il est le plus connu et le plus convoit. Il a procur au Maroc en 2005, avec des arrives de lordre de trois millions, prs de 70 % de la production touristique totale estime et 70 % 75 % des devises effectives gnres par lactivit touristique. Le tourisme international de proximit, en provenance des pays frontaliers, qui prsente des caractristiques le situant entre les flux internationaux de moyenne distance et le tourisme interne ; il sagit essentiellement des frontaliers, dont les Algriens, qui ont fourni un flux moyen annuel de lordre de 1,7 million darrives aux dures de sjour trs faibles, au cours de la priode 1990-1993. Leur volume est fonction des relations politiques des pays de la rgion.

18

Les Marocains rsidant ltranger de retour temporaire dans le pays pour rendre visite leurs familles et amis : leur volume quivaut ces dernires annes celui des touristes trangers de sjour, le montant de leurs dpenses pour leurs sjours au Maroc est estim prs de 6 MdDh en 2005. Le tourisme intrieur est le rsultat dun mlange entre les dplacements traditionnels (visite la famille et aux amis, plerinage, thermalisme) et une appropriation-adaptation des activits de loisir introduites par le tourisme international (baignade, randonnes, nautisme, sport, colloques et congrs).

3. Le tourisme au Maroc : valuation globale


Lvaluation de la politique touristique du Maroc est apprhende travers une analyse de lvolution des structures de loffre et de la demande, une approche de limpact de lactivit touristique sur les dimensions conomique et sociale, un examen de la position comptitive du Maroc et un rappel du potentiel dont dispose le pays en matire de patrimoine naturel et culturel.

3.1. Offre et demande touristique


Une offre spatialement concentre et peu diversifie Lvolution de la capacit des moyens dhbergement, au cours de la priode 1964-2004, a form progressivement un espace caractris par un tourisme itinrant et un tourisme sdentaire avec une concentration de la capacit daccueil sur le littoral, trs demand par les touristes, quils soient trangers ou nationaux, en qute de la formule repos-soleil-plage . Au milieu des annes soixante, la rpartition spatiale de lhtellerie marocaine rpondait aux besoins dun tourisme haut de gamme itinrant, attir par les villes impriales et par la diversit des sites offerts. La seconde moiti des annes soixante-dix a t marque par lmergence du tourisme de masse. Agadir abritait 19,6 % de la capacit en 1977 contre 0,8 % en 1964, et la cte mditerranenne disposait de 14,1 % de la capacit, contre 5,9 % en 1964. De 1977 2004, le littoral a connu une expansion de sa capacit daccueil avec une baisse de son poids passant de 69,2 % de la capacit totale en 1986 54,7 % en 2004 en raison du dveloppement de nouvelles formes de tourisme culturel dans les grandes agglomrations de lintrieur. Lanalyse de la distribution de la capacit offerte en 2004 sur lespace touristique rvle une forte concentration dans les grandes agglomrations qui servent de ples dattraction du tourisme et de centres de satisfaction des besoins. Moins de 10 villes concentrent prs de 80 % de la capacit totale. Agadir est le premier centre touristique du Royaume avec 22,34 % de la capacit totale. Elle est suivie de Marrakech avec 21,16 %, Casablanca avec 8,13 %, Tanger avec 6,13 %, Fs avec 5,13 %, Ouarzazate avec 4,73 %, Ttouan avec 4,14 % et Rabat avec 3,81 %. Entre 1982 et 2004, la position relative de la ville dAgadir a t maintenue, celle de Marrakech sest renforce, passant de 12,1 % 21,16 % , elle serait mme le premier centre touristique avant Agadir si lon inclut les maisons dhtes qui reprsentent une part de 23,87 % de la capacit totale en 2004. Cest galement le cas des villes dOuarzazate et de Zagora qui ont vu leur poids relatif passer de 2,5 % 6,06 %. A loppos, le poids relatif de la ville de Tanger a baiss, passant de 15,3% en 1982 6,13% seulement en 2004. La rpartition de la capacit offerte entre les principaux ples dattraction touristique, fonde sur un critre de dcoupage plus appropri pour le secteur du tourisme, permet de mieux valuer le poids relatif des diffrentes rgions. Il en rsulte une domination du balnaire sud avec 27 % de la capacit offerte en 2004, suivie du Sud ( dominance culturelle) avec 23 %. En termes relatifs, la rgion mditerranenne a perdu une partie de son importance. 19

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Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Figure 1 Rpartition de la capacit htelire par rgion touristique


35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1994 2000 2004

M d ite rra n e

no rd

O rie nt al

Su d

su d

su d

Source : HCP, Annuaires statistiques.

Lvolution de loffre touristique des moyens dhbergement sest accompagne du dveloppement dun important rseau dagences de voyage, de louverture de restaurants en dehors des htels, de loffre de service de plus de 2000 guides et de lexploitation dun important parc dautocars de tourisme. Dun autre ct, la concentration de la capacit dhbergement sur le littoral et dans les villes impriales est aussi la consquence de la faible diversification de loffre touristique marocaine. Les installations ont t faites pour rpondre deux types de produit, savoir le balnaire (sur le littoral) et le culturel (dans les villes impriales). Cette faible diversification engendre naturellement une faiblesse de limpact attendu du tourisme sur lensemble du territoire. Une demande dominance europenne La demande touristique internationale adresse au Maroc, excluant les MRE en visite temporaire dans le pays, a t multiplie par prs de neuf. Elle est passe de 370 000 entres en 1964 3 056 000 en 2005, soit un taux annuel moyen daccroissement de 5,3 %. Figure 2 Evolution des arrives des touristes trangers de sjours 1962-2005 (indice 100 en 1962)
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
196 5 196 8 197 1 197 4 197 7 198 0 198 3 198 6 198 9 199 2 199 5 199 8 200 1 200 4

Source : HCP, Annuaires statistiques.

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Ba ln a ire

Ce nt re

Ce nt re

Gr an d

su d

Le tourisme marocain sinscrit dans la dynamique du tourisme mditerranen qui est aujourdhui le centre du tourisme mondial (encadr 6). En 2005, le tourisme rcepteur au Maroc provient essentiellement de lEurope qui a fourni 85,4 % du flux total et ralis 70,1 % des nuites des htels classs.

Encadr 6. Le tourisme mditerranen


Le tourisme mditerranen fut dabord hivernal, cest un produit qui, historiquement, a pris de limportance aprs la Seconde Guerre mondiale, et ce nest quau dbut des annes soixante que la restructuration conomique de lEurope, lamlioration des niveaux de vie, linstauration du droit au cong, laccs des classes moyennes aux loisirs, le dveloppement de la voiture individuelle et la dmocratisation du transport arien entranrent le changement de la dimension du tourisme mditerranen devenu estival. Aux voyages longs et imprvisibles des classes aises sest substitu un produit nouveau de voyages courts avec le dsir dchapper aux villes, de retrouver la nature, le soleil, la mer, de se reposer et de rtablir sa sant, do lintrt pour les littoraux dont ceux des pays mditerranens. Si le principal produit et limage des pays mditerranens restent trs troitement associs aux sjours soleil et plages, certaines destinations se sont adaptes lvolution des gots des consommateurs et ont dvelopp avec succs de nouveaux produits tels que le tourisme daffaires et de congrs, les produits axs sur la culture comme les courts sjours et voyages thme culturel, et certains produits porteurs comme le tourisme sportif, le tourisme de nature, le tourisme nautique, le tourisme daventure. Paralllement, les destinations ont fait un important effort pour amliorer la qualit du tourisme, sur le plan des services, des infrastructures et de la formation, et de diversifier leur approche du march. Au niveau des rsultats, la Mditerrane est aujourdhui la plus importante destination touristique dans le monde. Les arrives de touristes internationaux dans le pourtour mditerranen sont passes de 58 millions en 1970 228 millions en 2002.

Plus de la moiti des arrives europennes sont le fait du march franais suivi du march espagnol avec moins de 15 %, lAngleterre 7 %, lAllemagne et lItalie, 5 % chacun. La concentration est plus accentue en termes de nuites dans les htels classs qui en 2005, se partagent entre tourisme rcepteur pour 80,6 % et tourisme intrieur pour 19,4 %. Sur les 15,2 millions de nuites dans lhtellerie classe, prs de 12,3 millions de nuites sont le fait du tourisme international. Ce dernier se concentre dans une proportion de 93 % des nuites offertes par lhtellerie homologue dans huit grands centres : Marrakech 34,8 %, Agadir 34,5 %, Casablanca 7,6 %, Tanger 2,7 %, Fs 4,4 %, Ouarzazate 4,2 %, Rabat 3,2 % et Ttouan 1,6 %. Cette rpartition de la capacit reflte les prfrences et les motivations du tourisme au Maroc (quil soit dorigine trangre ou nationale) qui sachemine vers un partage de lespace touristique. Les nationaux semblent se diriger de plus en plus vers le nord du pays, Tanger et la cte mditerranenne (qui ont perdu relativement en termes de capacit daccueil class), vers la zone Atlantique comprise entre Asilah et El Jadida et accessoirement vers le MoyenAtlas tabulaire. Les trangers affluent plutt vers les destinations mridionales, notamment Marrakech, Agadir et le Sud intrieur. Les vacanciers europens ont toujours constitu plus de 50 % des touristes se rendant au Maroc. La France, lEspagne, lAngleterre, lAllemagne, la Scandinavie et le Benelux fournissent l'essentiel des arrives. Variant autour de 60 % durant les annes soixante, la part de la clientle europenne a grimp 70 % la fin des annes soixante dix pour atteindre 80 % depuis 1979. 21

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Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Les touristes franais reprsentent plus du quart de la clientle. Leur part dans le total des nuites atteint 40 %. Cette nationalit a toujours t la principale cliente du Maroc, aussi bien par ses liens historiques que par sa proximit. Elle a ainsi marqu le tourisme marocain jusqu' la fin des annes 1970 par son style itinrant et individuel, ax sur le tourisme culturel. Les Franais tendent modifier leur comportement limage des touristes germaniques et scandinaves. Les Allemands constituent un exemple de la nouvelle clientle (9 % en 1969, 13,5 % en 1985, 10 % en 1999). Les agences allemandes, fortes d'une puissance organisationnelle, sont de plus en plus actives au Maroc et rclament essentiellement un produit balnaire doubl dun passage au dsert. Les Allemands, Scandinaves, Suisses et Autrichiens rpartissent leurs nuites de faon assez rgulire au cours de l'anne et se distinguent par leur style touristique : arrivant surtout par avions charters, ils pratiquent un tourisme de groupe. Cette tendance forte vers le tourisme balnaire de sjour va tre tempre par l'arrive de touristes issus des pays nord-mditerranens au cours des dernires annes. Si les Portugais arrivent encore en petit nombre et si les effectifs des Italiens augmentent timidement, les Espagnols semblent dcouvrir la destination marocaine. Ne dpassant pas 50 000 entres la fin des annes soixante et au dbut des annes soixante dix, les Espagnols fournissent entre 200 000 et 300 000 touristes chaque anne depuis 1986, arrivant ainsi au deuxime rang aprs les Franais et avant les Allemands. Les Italiens reprsentent plus de 6 % des arrives, ils consomment 5,3% des nuites internationales des htels classs. Ces chiffres, encore faibles, augmentent sensiblement au fil des annes. Les Franais sont partags entre le tourisme itinrant (49,3 % des nuites sont ralises Marrakech ; 5,8 % Ouarzazate ; 4,5 % Fs-Mekns ; 4,2 % Casablanca et 2,1 % Rabat) et le sjour balnaire (25,4 % Agadir ; 2,9 % Ttouan-Tanger et 1,1 % Essaouira). Pour les Scandinaves et les Allemands, le produit le plus recherch reste le balnaire avec respectivement 87 % et 78,6 % des nuites dans les htels classs Agadir. Pour les Britanniques et les Italiens, le produit recherch reste le balnaire, virant fortement vers le tourisme culturel et itinrant. En termes de motifs de sjour le Maroc nchappe pas la tendance dominante caractrisant le tourisme mditerranen savoir les loisirs, dtente et vacances. Selon le Plan bleu, en 2001, cet agrment attire plus de la moiti des arrives internationales (il est encore plus dominant en Espagne, en Chypre avec plus de 80 % des sjours). Les motifs professionnels reprsentent 6 % (2 % en Egypte et 40 % en Italie). Les autres motifs (comprenant visite aux parents et amis, traitement mdical, religion et plerinages) continuent tre importants au Maroc (39 %).

Figure 3 Arrives internationales par motif de visite en 2001


100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Espagne Italie Chypre Slovanie Albanie Turquie Syrie Isral Egypte Maroc Loisirs, dtente et vacances Affaires et motifs professionnels Autres

Source : Dossier tourisme durable en Mditerrane.

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Une demande interne en progression Le tourisme domestique de son ct volue et se dveloppe davantage en raison notamment de lamlioration du niveau de vie, de laccroissement des revenus de la population et de la promotion qui soriente de plus en plus vers cette catgorie. En termes de nuites ralises dans les tablissements dhbergement marchand, le tourisme intrieur reste moins performant, avec prs de 25 % du total des nuites enregistres dans les htels classs. Figure 4 Taille du march interne en 2003 : une prdominance de lhbergement gratuit (73 %)

8,1 M voyages

5,9 M pour vacances

0,5 M dans CNF

1,1 M dans CF

7,8 M au Maroc
CF : commercial formel CNF : commercial non formel Voyage : voyage individuel M : million

1,6 M hbergement commercial

Source : Stratgie de dveloppement du tourisme interne.

Des flux saisonniers axs sur le balnaire Au Maroc, la saison dt a, pendant une longue priode, marqu le tourisme standardis et strotyp dominante balnaire. Dautres saisons, celle du printemps, des ftes de fin danne et des vacances se sont imposes ces dernires annes. La saisonnalit du tourisme a plusieurs origines. Du point de vue de la demande, lorganisation des rythmes scolaires, qui conditionne les dates de dpart des familles, reste largement domine par les vacances dt en Europe (principal metteur pour le Maroc). Cependant, la rduction du temps de travail, la diversification des rythmes annuels quelle entrane, laugmentation du nombre de retraits et le dveloppement du tourisme intrieur laissent esprer long terme une diminution de la saisonnalit pour un meilleur talement de la frquentation touristique.

3.2. Dimensions conomique et sociale du tourisme au Maroc


Le tourisme est un ensemble complexe d'activits et de services, dont les interactions avec d'autres secteurs conomiques, environnementaux et sociaux sont multiples. Aussi le dveloppement dune industrie du tourisme prsuppose-t-il une bonne connaissance de la complexit et des spcificits du systme. Un apport significatif lconomie Le dveloppement de lindustrie du tourisme au Maroc exerce une srie deffets dordre conomique et financier, tant sur le plan national que rgional. Source apprciable dapprovisionnement en devises, lactivit touristique participe lquilibre de la balance des 23

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Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

paiements. Elle dtient, ces dernires annes, la deuxime place aprs les transferts des Marocains rsidant ltranger, voire la premire place si lon inclut leurs dpenses en devises au Maroc. Les recettes se sont situes en 2005 41 milliards de dirhams et ont reprsent 24,5 % du compte des biens et services contre 11,9% en 1980 et 19 % en 2000.

Figure 5 Evolution des recettes touristiques (en millions de Dh)


45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
70 79 82 91 61 73 88 94 64 67 76 85 97 00 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 03

Le Maroc a labor en 2004 un compte satellite du tourisme pour lanne 1998 respectant les normes et recommandations de lOrganisation mondiale du tourisme. Sappuyant sur la mme mthodologie, les structures de production du tableau ressources emplois de 1998 lgrement rajustes et les donnes disponibles ou prvisionnelles pour les annes 2000-2005, il a t possible destimer limpact du tourisme sur lconomie marocaine pour lanne 2005. Figure 6 Rpartition des produits touristiques en 2005
Produits connexes (16 294 millions de dirhams)
Produits ptroliers 18,1 % Services Tlcommunications 4,3 % Services commerce rparation 23,9 % Services sant et actions sociales 2,9 % Meubles et bijoux 12,2 % Textiles, habillements 26,8 % Agroalimentaires 11,7 %

Produits caractristiques (43 626 millions de dirhams)


Hbergement et restauration 45,7 % Animation et sport 6,9 % Services de location 11,6 % Agences de voyages et oprateurs 2,7 %

Transport de passagers 33,1 %

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Llaboration du tableau ressources/emplois (2) fait ressortir la dynamique impulse lactivit conomique par la demande finale touristique qui apparat travers les changes interbranches, les valeurs ajoutes par activit ainsi que les salaires, les impts et les excdents dexploitation gnrs. Il rend compte de cette dynamique ainsi que de lintensit avec laquelle elle se propage dans les autres branches.

Encadr 7. Ventilation de la production touristique globale La production globale (chiffre daffaires) des activits touristiques est de lordre de 66,6 milliards de dirhams : recettes en devises du tourisme rcepteur (55,6 %) ; recettes en devises des voyages des Marocains rsidant ltranger (9 %) ; dpenses du tourisme interne et metteur (17,7 %) ; recettes du transport damene dont 50% en devises (10,1 %) ; dpenses en consommation collective et FBCF (7,6 %). La production locale gnre directement par le secteur touristique est de lordre de 51,6 milliards de dirhams, ncessitant lutilisation directe des consommations intermdiaires pour un montant de 20,1 milliards de dirhams en production locale et 3,1 milliards de dirhams en importations non comptitives. Quant la valeur ajoute directe gnre par le tourisme, elle serait de lordre de 28,1 milliards de dirhams soit un taux moyen de valeur ajoute de 55%. Cette valeur ajoute est compose, en 2005, de 7,3 milliards de dirhams en salaires et charges sociales et de 20,3 milliards de dirhams en excdent brut dexploitation. Le reste, soit 495 millions de dirhams, correspond aux autres impts sur la production nette des subventions. Le calcul de la valeur ajoute directe et indirecte selon le schma de Leontief apporte un autre lment dapprciation de lapport du secteur touristique lensemble de lconomie. Les rsultats obtenus montrent que la valeur ajoute directe et indirecte gnre par la demande touristique sur la production locale serait de lordre de 44,4 milliards de dirhams faisant ainsi apparatre un coefficient multiplicateur de 1,6. Le cfficient moyen pour lensemble des activits a atteint son niveau le plus lev parmi les branches caractristiques du tourisme pour les activits dhbergement et restauration o la valeur ajoute directe gnre pratiquement son quivalent en valeur ajoute indirecte. Pour les activits connexes, le coefficient multiplicateur le plus lev concerne les industries agroalimentaires du fait quelles sont entranes par le niveau dactivit des tablissements dhbergement et de restauration. La dtermination de la valeur ajoute directe a permis lestimation du PIB du secteur transversal que constitue le tourisme. Il ressort des estimations effectues que le PIB direct du tourisme serait de lordre de 33,9 milliards de dirhams, soit lquivalent de 6,2 % du PIB global estim pour lanne 2005. Lintgration des effets multiplicateurs dans lvaluation du PIB touristique aboutit un montant global du PIB direct et indirect de 50,8 milliards de dirhams, soit 9,4 % du PIB de lensemble de lconomie.

(2) Voir annexe 4.

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Diagnostic : une dynamique de progrs

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Tableau 2 Les ressources de la production touristique en 2005


PIB direct du tourisme / PIB total PIB direct et indirect du tourisme / PIB total Emplois directs tablissements Emplois directs et indirects tablissements Imports en millions de dirhams Tourisme metteur en millions de dirhams Tourisme rcepteur en millions de dirhams 6,2 % 9,4 % 280 000 476 000 13 820 4 000 42 000

Impact du tourisme tranger de sjour : 70 % de la production du tourisme national

Le tourisme se positionne comme un secteur fortement crateur demplois, tout en ayant une productivit suprieure la moyenne marocaine. Lemploi direct gnr par les activits touristiques est estim prs de 407 000 emplois, dont prs de 202 000 emplois salaris, soit peu prs la moiti de lemploi total. Rapport la population active occupe, le tourisme contribue directement pour 4 % de lemploi total. Lemploi direct et indirect induit par la demande finale touristique slverait, en 2005, plus de 690 000 emplois, soit lquivalent de 6,8 % de lemploi total. Enfin, lapport du secteur du tourisme savre important sur le plan financier travers sa contribution aussi bien aux ressources fiscales quen matire de rserves de changes. Au niveau de la fiscalit, les impts directs et taxes gnrs par les activits touristiques sont estims en 2005 10,1 milliards de dirhams. Ces ressources sont constitues essentiellement de la fiscalit indirecte qui a totalis plus de 8,1 milliards de dirhams, soit 82 % du total. La fiscalit directe et indirecte du tourisme a rapport aux caisses de lEtat 11 milliards de dirhams. En ce qui concerne les rserves en devises, lapport du secteur est estim globalement un excdent net de la balance des paiements qui slverait 32,5 milliards de dirhams, dduction faite des importations pour les besoins de toutes les activits touristiques ou 36,7 milliards de dirhams pour les seules activits gnratrices de devises. Le tourisme, agent de transformation sociale Le tourisme est un facteur douverture, de mise en valeur des cultures locales et damlioration des conditions de vie des socits locales (cration dinfrastructures de transports, amlioration des services collectifs et du cadre de vie, dsenclavement de zones rurales). Il entrane souvent une volution des modes de vie, les nouvelles pratiques pouvant rentrer en conflit avec les valeurs traditionnelles : enrichissement, individualisme, adoption dun mode de vie plus urbain. Mme si cette volution est invitable, mal prpare elle peut conduire des comportements de repli. La diffrence de niveau de vie entre touristes et population locale est un autre facteur influant sur la relation touristes-populations autochtones. Le phnomne de chert de la vie dans les rgions touristiques est une des principales rcriminations des populations rsidentes contre le tourisme. De plus, les stations touristiques connaissent souvent des problmes de congestion des infrastructures de transport, dinflation et de difficult de logement pour la population rsidente. 26

Le tourisme renforce galement la mobilit sociale et gographique des individus (tout comme il peut contribuer fixer les populations). Le dveloppement de lactivit touristique et la cration demploi attirent les personnes qualifies ou pas, la recherche dopportunits. Dans les destinations dont le potentiel touristique est confirm, il a initi le flux de migration dfinitive, motiv la fois par des raisons professionnelles et dagrments. Limportance des phnomnes de para-tourisme nest pas ngligeable. Les touristes ne font que passer, mais les rsidences secondaires (parfois suivies dinstallation en rsidence principale) tmoignent dune occupation plus permanente de lespace. La renomme internationale de la mdina de Marrakech a entran une forte demande sur les vieilles demeures, ou riyads, que les rsidents trangers des diffrentes nationalits rnovent et transforment en riches rsidences ou en maisons dhtes (plus de 600 vieilles demeures de la mdina de Marrakech ont t rachetes par des touristes europens Marrakech, 380 maisons Essaouira). La mme tendance sobserve Fs, Chefchaouen ou Asilah.

3.3. Patrimoine naturel et culturel et tourisme (3)


Lactivit touristique reste trs lie aux potentialits naturelles et culturelles dun site. Beaucoup de touristes considrent que les milieux naturels constituent un lment trs important du dcor de leurs vacances et que leurs particularits gologiques donnent la possibilit de pratiquer des activits troitement lies la nature. De la mme manire, les aspects culturels des populations autochtones suscitent de plus en plus la curiosit des touristes. Dvelopper un tourisme bas sur le patrimoine naturel et culturel ncessite avant tout une connaissance et une valorisation de celui-ci. Un capital naturel prcieux prserver L'environnement marocain est caractrise par une diversit biologique et une richesse de la flore et de la faune (4 000 espces de plantes vasculaires et 550 espces de vertbrs), malgr la grande superficie des espaces arides et dsertiques (93 % du territoire). La principale richesse vgtale est reprsente par la fort qui couvre actuellement 5 millions dhectares dont 90 % de fort naturelle. Le rseau national d'aires protges est constitu d'un total de 168 Sites d'intrt biologique et cologique (SIBE) rpartis sur 154 units spatiales diffrentes, dont 6 parcs nationaux, 2 parcs naturels et 146 rserves naturelles (108 en domaine continental et 38 couvrant le domaine littoral). Ces rserves concernent en moiti des cosystmes forestiers, en gnral de montagne, le reste se rpartissant principalement entre des SIBE spcifiques aux zones humides de l'intrieur (une quarantaine) et aux secteurs littoraux (une quarantaine). L'ensemble des rserves ainsi dlimites couvre une superficie de plus de 1 million d'hectares. La mise en valeur touristique de ce potentiel naturel est trs varie : Lobservation de la nature est une activit qui reste dvelopper : passage oblig des oiseaux migrateurs, le Maroc abrite aussi de nombreuses espces particulires (lIbis chauve dans le Souss Massa, lOutarde arabe dans le Tafilalet, laigle royal dans le Toubkal). La diversit faunistique est galement souligner : la gazelle dans lAnti-Atlas, le mouflon dans le jbel Grouz, la panthre dans la valle de loued Wabzaza (Azilal), le phoque moine Dakhla. Au niveau du patrimoine vgtal, les espces sont diverses : larganier dans le sud dAgadir, le sapin prs de Chefchaouen ou encore le chne-lige dans la Maamora.
(3) Cette partie ne prtend pas lexhaustivit, elle prsente certains aspects du patrimoine naturel et culturel du Maroc.

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Diagnostic : une dynamique de progrs

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Les sites naturels isols sont des ples dattraction : ils peuvent tre visits loccasion dun transfert entre deux destinations (Ito entre Mekns et le Tafilalt), au cours dexcursions partir du lieu de sjour (massif du Toubkal) ou encore comme lieu de destination principale (dunes de Merzouga, embouchure et marais de la Moulouya, sources de lOum Rbia). Les circuits relient des sites panoramiques : le Maroc sud-atlasique, avec les valles du versant sud (Dads, Mgoun, Todra, gorges du Dra), les ksours et palmeraies des oasis prsahariennes, la chane de montagne des Beni Snassen (Berkane et Taforalt). Les sites sportifs sont essentiellement concentrs dans la montagne : sites descalade (plus particulirement dans le Haut et lAnti-Atlas), stations de randonnes (Ifrane, Immouzer, Azrou, Toubkal), ski alpin ou ski de fond (Oukameden, Michlifen), rivires exploitables pour le rafting et le canyoning (Haut-Atlas central et Moyen-Atlas oriental), rivires pour la pche sportive (surtout dans le Moyen-Atlas oriental) et de nombreux gouffres et grottes pour la splologie (gouffre de Friouato dans le parc de Tazekka, les grottes marines au cap des Trois fourches). Dautres sports sensations se dveloppent lentement : le surf (Sidi Ifni), le deltaplane (jbel Saghro), le parachutisme (rgion de Beni Mellal). Le tourisme de bien-tre dispose datouts naturels mais trs mal quips : Sidi Harazem et Moulay Yakoub, la source bleue de Meski Errachidia, la source Lalla Haya dOulms. La thrapie traditionnelle est sous-utilise : seule la sablothrapie connat un certain engouement (sudest du pays). Un capital culturel trs riche mais sous-valoris La dimension culturelle du Maroc est reconnue internationalement. Ainsi, lUNESCO a class huit sites sur la liste du patrimoine mondial : la mdina de Ttouan, la cit de Mekns, Volubilis, la mdina de Fs, Mazagan, la mdina dEssaouira, la mdina de Marrakech et le qsar At Ben Haddou, dans la rgion de Ouarzazate. A cette liste il faut ajouter le classement au patrimoine mondial oral de lhumanit de la place Jema El Fna Marrakech. Cest ainsi que les villes impriales restrent longtemps la vitrine culturelle du Maroc, relais incontournables des circuits touristiques. Depuis, elles ont vu apparatre une concurrence rude. Il existe un hritage prhistorique immmorial et mconnu du grand public : le triangle TataAkka-Assa dans le grand Sud, les traces de dinosaures Tifni dans la rgion dAzilal, les gravures rupestres libyco-berbres Tinzouline, les sites nolithiques et gravures rupestres dans le littoral de loued Eddahab. Les vestiges de la priode antique sont concentrs dans la Pninsule tingitane et le Gharb (El Berrian, Ad Novas, Cromlech de Msoura, Lixus, Zillis et Asilah, Banassa). Un des aspects du tourisme reste la dcouverte des lieux de vie et des communauts. De ce point de vue, le Maroc offre une palette de choix trs importante (les grottes habites de la falaise de Bou Soun au sud dAgadir, les 40 qsour du Tafilalet, les monuments architecturaux (la citadelle de Kasba Tadla, le fort hritage hispano-lusitanien et mdival en Mditerrane occidentale et sur la cte atlantique)). Lune des manires dapprhender la culture marocaine peut se faire par lintermdiaire des bibliothques des zaouias ou encore les moussems, phnomne social profondment enracin dans la socit (plus de 700 moussems ont lieu chaque anne). Le tourisme est aussi loccasion de ctoyer des communauts particulires (la tribu des Haha dans le sud, la tribu des Beni Guil dans lOriental, les Reguibates du grand Sud), de vivre au rythme de leurs vnements (fte des dattes Erfoud, fte des roses Kelaat Mgouna, fte des cerises Sefrou). Loriginalit du milieu rural marocain rside dans la prservation dune structure traditionnelle de commerce travers les souks ruraux hebdomadaires qui, 28

en plus de leur rle commercial ancestral, sont des lieux de rencontres, dchange dinformations et de loisir pour les tribus environnantes. Lartisanat est sans conteste le mode de faire-valoir de la culture populaire. Trs riches, les diffrents supports utiliss (tapisserie, dinanderie, poterie, marqueterie, maroquinerie, couture, etc.) sont lexpression la fois de lme marocaine et des identits locales. Enfin, cette dernire dcennie a vu le dveloppement de festivals culturels denvergure nationale et internationale, souvent thmatiques (Festival des musiques sacres de Fs, Festival gnaoua dEssaouira, Boulevard des jeunes musiciens de Casablanca, Festival de la bande dessine de Ttouan). Ces derniers drainent des centaines de milliers de spectateurs.

Encadr 8. Le tourisme ax sur le patrimoine naturel et culturel


Le tourisme ax sur le patrimoine naturel et culturel offre, dans le contexte actuel du Maroc, une occasion dasseoir le dveloppement des zones rurales et pauvres, grce : aux emplois crs : le tourisme reste un secteur forte densit de main-d'uvre susceptible, en consquence, d'offrir de nouvelles opportunits en termes d'emplois et de qualifications ; la diversit et la stabilit de l'conomie locale : les recettes du tourisme n'engendrent pas uniquement des gains directs pour les entreprises du secteur (htels, attractions touristiques, restaurants, etc.) mais aussi des gains indirects pour l'agriculture, la construction, l'artisanat, etc. ; au dveloppement des petites et moyennes entreprises : les PME (surtout dans les activits annexes et de restauration) sont les mieux adaptes pour satisfaire la demande locale cre par le tourisme ; au relvement du niveau de vie local : l'augmentation des revenus et des impts lie la cration d'emplois et d'entreprises peut tre oriente vers lentretien et la modernisation de linfrastructure et les services locaux et la qualit globale de l'environnement, mme de rpondre aux exigences des touristes et des rsidents ; la conservation du patrimoine naturel et culturel local : le tourisme favorise le dveloppement d'un sentiment de fiert et une sensibilisation l'gard des atouts naturels et culturels de la rgion. Cette prise de conscience peut, son tour, susciter davantage de comprhension et de sympathie vis--vis de leur restauration et de leur protection.

3.4. Comptitivit du tourisme marocain


La performance du niveau de comptitivit du tourisme au Maroc par rapport la concurrence peut tre approche travers lindice de comptitivit du tourisme tabli par le Conseil mondial du tourisme (WTTC) (4).

Encadr 9. La comptitivit selon le Conseil mondial du tourisme


La comptitivit est mesure par les indices suivants : lindice du tourisme humain qui est une moyenne de lindice de participation au tourisme (ratio du nombre de touristes la population) et dun indicateur mesurant son impact conomique ; lindice des infrastructures qui sappuie sur des donnes sur les routes, le niveau sanitaire et laccs leau ;

(4) Source : Document de travail de lAgence franaise de dveloppement, la Tunisie et le march euro-mditerranen du tourisme, septembre 2005.

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Diagnostic : une dynamique de progrs

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

lindice de lenvironnement qui agrge les donnes sur la densit de population, les missions de CO2 et la mise en uvre des accords internationaux sur lenvironnement ; lindice technologique qui se fonde principalement sur le taux de diffusion des tlcommunications ; lindice des ressources humaines qui reprend lindice de lducation du PNUD ; lindice douverture agrgeant plusieurs indicateurs (contraintes de visa, ouverture aux changes, niveau des taxes sur les changes) ; lindice du dveloppement social qui agrge des indicateurs sociaux et des indicateurs de diffusion des mdias et dInternet.

Appliqu en 2003 pour un panel de pays concurrents, lindice fait ressortir que le Maroc est globalement en retard par rapport la moyenne des pays pour tous les indicateurs sauf pour celui concernant le tourisme humain (3e du classement). Ce rsultat est corrobor par les constats faits dans dautres tudes et rapports nationaux et internationaux. Les importants dficits en matire de ressources humaines et les contraintes administratives (degr douverture, etc.) lestent la croissance de lconomie et constituent des facteurs limitatifs au dveloppement touristique que les mesures prises dans le cadre de la Vision 2010 essaient de corriger. Figure 7 Niveau de comptitivit touristique du Maroc par rapport un panel de pays
Un niveau de comptitivit touristique en dessous de la moyenne du panel
Maroc Tourisme humain Infrastructure Environnement Technologie Ressources humaines Ouverture Dveloppement social 59 44 60 46 11 17 36 Rang du Maroc 3e 7 6e 8e 11e 11e 11e
e

Ecart en % / au premier 21 41 33 53 88 77 51

Ecart en % / moyenne +10 16 2 26 79 69 34

Comptitivit selon l'indice "Infrastructure"


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Lib an

Al g rie

Jo rd an ie

Es pa gn e

Comptitivit selon l'indice "Environnement"


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Comptitivit selon l'indice "Technologie"


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Comptitivit selon l'indice "Ressources humaines"

Al g rie Cr oa tie Eg yp te Es pa gn e Gr c e Isr a l Jo rd an ie Lib an M ar oc Tu ni sie Tu rq ui e

Al g rie Cr oa tie Eg yp te Es pa gn e Gr c e Isr a l Jo rd an ie Lib an M ar oc Tu ni sie Tu rq ui e

Comptitivit selon l'indice "Dveloppement social"


100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Al g rie Cr oa tie Eg yp te Es pa gn e Gr c e Isr a l Jo rd an ie Lib an M ar oc Tu ni sie Tu rq ui e

Comptitivit selon l'indice "Tourisme humain"


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Isr a l

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Eg yp te

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Al g rie Cr oa tie Eg yp te Es pa gn e Gr c e Isr a l Jo rd an ie Lib an M ar oc Tu ni sie Tu rq ui e

Comptitivit selon l'indice "Ouverture"

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3.5. Problmatique du tourisme marocain


Le tourisme est une activit importante, tant pour lconomie globale que pour le dveloppement futur des rgions du Royaume. Le tourisme peut constituer un levier important dans le processus de modernisation du pays. La faiblesse et la concentration de la demande manant des pays fournisseurs traditionnels du Maroc sont un dfi relever. Les tentatives de recherche dextension, dadaptation, damlioration et de diversification du produit touristique sorientent non seulement, vers lexploitation de niches telles les randonnes de montagne, le tourisme de sant, le thermalisme, la navigation de plaisance, le tourisme de congrs et des sports divers, laventure et les dcouvertes, mais galement en capitalisant sur lexprience passe (tourisme culturel et balnaire) et sur le dveloppement du tourisme interne. Elles se dirigent galement vers le rehaussement de la qualit du produit existant par lintroduction du professionnalisme touristique et le respect des standards internationaux. Toutefois, lactivit touristique, surtout lorsquelle est saisonnire, entrane des effets de pointe avec des rpercussions dans de nombreux domaines : emplois, transports, quipements, ponction et pression sur les ressources naturelles et lenvironnement, etc. Limpact sur les ressources et lenvironnement se trouve accentu par une demande plus importante et plus exigeante en matire de qualit prix. Le souci de la protection est souvent mis en veilleuse en raison de limpratif concurrentiel. En labsence dune protection de lenvironnement, le faonnement de lactivit touristique au Maroc ne sest pas fait sans modification des paysages ni reproduction du milieu urbain avec ses murs de bton et une architecture standardise et strotype. La pollution du milieu daccueil des touristes, la consommation abusive de ressources rares comme leau et la terre, la destruction de la vgtation sont autant dcueils viter dans une stratgie de dveloppement du tourisme marocain. Asseoir une politique touristique mme de relever le niveau de management du dveloppement du pays doit se faire en tenant compte des spcificits conjoncturelles et de long terme de cette activit particulire. Se situant dans une zone de stress international, le tourisme au Maroc est sensible aux crises. Cette vulnrabilit est visible lors des chutes de frquentation loccasion de crises conomiques, politiques, scuritaires ou environnementales. Une diversification de la demande adresse au Maroc est mme de contribuer la rsilience terme (par la demande arabe par exemple). Dun autre ct, la reformulation des objectifs de la politique touristique offre une occasion de corriger, par les actions futures, les dsquilibres que cre le tourisme au niveau de lamnagement du territoire. Lespace touristique marocain est caractris par une diffusion de lactivit avec de fortes concentrations dans les grandes agglomrations, des dsquilibres rgionaux et lexistence de vastes zones, notamment dans larrire-pays, trs peu touches par lactivit touristique. Lenjeu est celui dune meilleure matrise du dveloppement touristique avec lobjectif de maximiser ses retombes locales et nationales grce une meilleure connaissance de la demande segmente par types de besoin, de la concurrence, de loffre et de la circulation des revenus. Cest dans ce genre de situation que la prospective, qui permet dexplorer de nouvelles solutions, prend tout son sens.

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Chapitre 2 Tendances lourdes et facteurs de changement

Linterprtation du prsent repose sur une analyse du pass et un regard sur le futur. Les structures socio-conomiques, confrontes des vnements qui les transforment, prsentent des forces dinertie et des processus de retour lquilibre qui font que les volutions sont en gnral relativement rgulires et lentes ; ce sont les tendances lourdes qui rendent vraisemblable lexploration du futur. Le tourisme est une composante essentielle des systmes socio-conomiques complexes des pays industriels avancs ; son volution sinscrit ncessairement dans les grandes tendances de ces systmes. Certaines tendances lourdes affectent tout naturellement le dveloppement quantitatif et qualitatif de ce que lon peut appeler la demande de tourisme dans les pays metteurs (pour ce qui concerne le tourisme international) ou lintrieur mme des pays. Dautres tendances se rfrent lorganisation du fonctionnement et de la production du secteur touristique, ces tendances se situent au niveau de loffre. Demande et offre donnent un contenu concret aux marchs internationaux, nationaux et rgionaux du tourisme et leur volution ; cest au niveau de ces marchs quinterviennent les facteurs de changement (vnements majeurs, politiques publiques, prix relatifs, etc.) qui peuvent long terme inflchir les tendances lourdes de la demande et de loffre touristiques. Ces points font lobjet de ce deuxime chapitre de Tourisme 2030 .

1. Les tendances lourdes de la demande de tourisme


La demande de tourisme est une fonction des revenus et des prix comme toute autre demande de biens et services, mais dans son sens profond elle dpend de besoins qui se manifestent dans un contexte socioculturel donn. Cest ce niveau que la demande de tourisme se confronte ou sassocie avec dautres besoins humains, et cest aussi ce niveau que se situent les tendances les plus lourdes quil sagit didentifier dans un exercice de prospective lhorizon 2030 qui inclut un changement de gnration. Pour Tourisme 2030 , deux grandes tendances sont releves. Elles affectent la demande de services touristiques dont lorigine se situe dans la seconde moiti du XXe sicle : le dveloppement dun ensemble technologique autour de moyens de communication et de micro-lectronique qui augmente la capacit dinnovation fonctionnelle par la satisfaction des besoins et des demandes ; lpanouissement de systmes dinformation qui dessinent une socit de la connaissance capable de mieux satisfaire les besoins humains dordre suprieur. 33

Tendances lourdes et facteurs de changement

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Encadr 10. Tendances lourdes du tourisme selon lOrganisation mondiale du tourisme


1. Augmentation des richesses dans de nouveaux marchs metteurs (Chine, Russie, Inde). 2. Transition dmographique : augmentation du tourisme des personnes ges. 3. Facilit des formalits de voyage et harmonisation des normes de contrle et de surveillance. 4. Partenariat public-priv dans une industrie touristique transversale et multiforme. 5. Techniques de communication et dinformation qui augmentent la transparence de loffre touristique. 6. Consommateurs aux commandes grce Internet. 7. Terrorisme ne contrecarrant nullement les voyages. 8. Amlioration des conditions de vie et envies de voyage, avec plus de tourisme influenc par le dsir dapprendre, de connatre et dajouter un sens au vcu des hommes (produits touristiques de divertissement, motion, ducation ). 9. Intensification de la comptitivit entre destinations. 10. Emergence du multilatralisme et des groupements rgionaux en rponse aux dfis globaux de lenvironnement et de la scurit.
Source : OMT, A Look into Tourisms Future, draft White Paper, August 2005.

1.1. Nouvelles technologies et innovations fonctionnelles


Les tendances technologiques de ces dernires annes sont caractrises par la concentration de dveloppement dans le domaine des ordinateurs et de linformatique, dans le domaine des tlcommunications et dans celui de la micro-lectronique et de ses multiples drivs. La majorit des innovations sont aujourdhui bases sur les connexions entre ces trois domaines technologiques et sadressent tous les secteurs de production et de consommation. Figure 8 Le paradigme technologique de la socit de l'information
Ordinateur Tlcommunication Convergence = Nouveaux procds et produits Microlectronique

Intelligence artificielle

Informatique

Analyse de systme

Au-del des innovations spcifiques de procds et de produits (biens et services), les nouvelles technologies sont capables dinduire des changements systmiques qui modifient sensiblement lorganisation sociale. Les tendances lourdes de la technologie se refltent tout naturellement dans le tourisme. Le touriste recherche des biens et des services qui, souvent de manire invisible, incorporent ces nouvelles technologies. De plus, il sadapte sans grande difficult aux innovations systmiques qui modifient laccs aux services touristiques. 34

Quelques exemples suffisent montrer comment les innovations technologiques en cours modifient la demande touristique en la rapprochant des besoins profonds de la population en matire de tourisme. En matire doffre commerciale, le touriste est devenu avant tout un acteur qui demande pouvoir faire son choix en toute connaissance de cause et avoir un rapport qualit/prix satisfaisant. Ainsi, de nouvelles offres se dveloppent : le mid-week (ou le court sjour de fin de semaine), le click and pack qui permet dassembler des produits la vole rpondant au souhait du consommateur de pouvoir combiner la souplesse du voyage individuel et le niveau de prparation du voyage packag, le early booking qui permet au client qui rserve tt de payer moins cher. Dans les transports, et en particulier dans le transport arien, on assiste des innovations systmiques qui facilitent laccessibilit aux voyages moyenne et longue distances (ex. les compagnies bas cot). Dans les tlcommunications, dautres innovations rendent possible la continuit des activits sdentaires tout en prservant la mobilit touristique (ex. tlphonie mobile). Distance et discontinuit qui ont t les principaux obstacles au dveloppement de certaines formes de tourisme se rduisent un rythme acclr avec les nouvelles technologies : un dplacement de 1 000 kilomtres est rendu chaque jour plus facile en termes conomiques et en termes familiaux et sociaux. Dautres innovations systmiques bouleversent la nature-mme des services touristiques. Ainsi, les tlcommunications et linformatique transforment de plus en plus la fourniture de services distance dans des domaines autrefois strictement fixes sur les territoires, comme les services de sant ou les services ducatifs. Le touriste est en mesure de recevoir des soins ou une formation comme sil navait jamais abandonn sa rsidence principale. Cette ubiquit dlments essentiels des styles de vie sert, encore une fois, rapprocher la demande touristique du besoin de tourisme. En quelque sorte, les nouvelles technologies du paradigme de la socit de linformation rduisent la perception du risque encouru lorsquon procde un changement de cadre existentiel et, par l, contribuent inclure le tourisme dans ce cadre, le rendre partie composante du style de vie.

1.2. La socit du savoir et de la connaissance


La transformation scientifique et technique de la socit de linformation est la base dune autre tendance lourde qui fait augmenter le rle du savoir et de la connaissance dans la socit. Les tendances conomiques et sociales caractristiques de cette nouvelle transformation sont trs nombreuses. Figure 9 Socit de la connaissance
Information Philosophie Science

Processus Accumulation de connaissance Facteurs de production intangibles

Obsolescence Consommations immatrielles

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Tendances lourdes et facteurs de changement

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

sur le plan conomique, les modles de croissance se dplacent de laccumulation de capital corporel laccumulation de capitaux intangibles (capital humain, capital technologique et capital social), ce qui en consquence dplace la structure de lemploi des travailleurs, instruments de la rvolution industrielle, vers des travailleurs qui maximalisent le rendement de leurs connaissances ; sur le plan social, les gains de productivit du systme productif permettent de financer des processus de changement qui facilitent par exemple le vieillissement, lactivit fminine, llvation de lge au mariage ou encore la multiplication des mnages unipersonnels et qui augmentent le temps disponible pour les loisirs. Toutes ces transformations affectent le dveloppement du tourisme en changeant les catgories socioprofessionnelles, le niveau dducation, lge ou le statut familial des touristes. On assiste ainsi une plus forte segmentation des marchs touristiques qui multiplient la diversit des demandes et la nature des attentes psychologiques de la clientle des services touristiques. Les touristes formulent de plus en plus de nouvelles exigences (recherche dautonomie, besoin de vitalit, de dcouverte dautres cultures, exigences existentielles , dsir de vivre des vnements hors du commun, etc.) et insistent sur les valeurs de la qualit, de la beaut, de la sant et de la scurit. Ces nouvelles attentes des touristes les rendent progressivement plus sensibles la ncessit dautocontrle et au dveloppement de connaissances en matire touristique qui leur permettent de mieux dfinir leurs demandes. Enfin, toutes ces volutions vers la socit du savoir et de la connaissance poussent les touristes montrer une sensibilit accrue pour lquilibre cologique et la qualit de lenvironnement. Dune manire gnrale, le tourisme est conu dans la socit de la connaissance comme un service suprieur apportant un lment essentiel dans la qualit de vie, ce qui entrane une lvation permanente dans la qualit de linfrastructure, des quipements et des contenus du tourisme. Cette volution est de nature modifier sensiblement la conception dominante dans la seconde moiti du XXe sicle dun tourisme de masse avec un modle soleil-plage faible valeur ajoute et une forte consommation de ressources naturelles rares (littoral, eau, paysage).

Tendances lourdes influant la demande touristique


1. La rvolution des technologies de linformation Tendance rduire pour les touristes la perception de la distance (baisse du cot des rseaux de transport et de communication) ; Tendance faciliter pour les touristes laccs aux lments essentiels de leur style de vie (sant, ducation, travail distance). 2. La socit du savoir et de la connaissance Tendance la segmentation de la demande (p. ex. tourisme des personnes ges) et la formation de niches de marchs (p. ex. dans des spcificits culturelles vnementielles) ; Tendance une plus grande rigueur dans lvaluation des services obtenus par le touriste et une plus grande prcision du touriste dans sa demande ; Tendance vers la demande touristique pour un environnement durable.

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2. Tendances lourdes de loffre de tourisme


Le changement technologique qui modifie les sources profondes de la demande de tourisme intervient aussi et surtout au niveau de loffre en modifiant les fonctions de production des biens, services et systmes fonctionnels. Ces modifications se produisent par suite de dcisions dentreprises prives ou dadministrations publiques. Cest au niveau fondamental des dcisions relatives aux choix en matire dintroduction de linnovation et des rles respectifs de lindividuel et du collectif que nous relevons lhorizon 2030 deux grandes tendances qui mergent la fin du XXe sicle : la globalisation des systmes conomiques pousse par un accroissement de la concurrence au niveau supranational ; le dveloppement durable qui apporte la concurrence et lefficience conomique dautres aspirations sociales de bien-tre et les contraintes dun monde limit dans ses ressources.

2.1. Globalisation et intgration des conomies


Depuis lintroduction du systme de taux de change variable et la libralisation des mouvements de capitaux dans le dernier quart du XXe sicle, et plus particulirement partir de la fin de la Guerre froide, lconomie mondiale a volu dans un contexte marqu par un rle accru des marchs. La globalisation financire met en rapport les pargnants et les investisseurs par-dessus les barrires nationales, les flux dinvestissements directs trangers ont augment sensiblement, et le commerce mondial a tir profit du dmantlement des protections douanires promu par lOMC. Figure 10 Les concepts de la globalisation
financire : pargnants mondiaux investisseurs mondiaux. conomique et commerciale : entreprises multinationales, OMC, etc. Globalisation de lenvironnement : Agenda 21, Kyoto, etc. de la science et de la technologie : publications acadmiques, flux de brevets, etc. de linformation : Internet, etc.

Les entreprises financires et non financires ont commenc dvelopper des stratgies globales qui accentuent la concurrence entre les localisations territoriales, introduisant ainsi de nouvelles contraintes sur les politiques nationales (5). Dans ce contexte de globalisation prennent corps de nouvelles tendances qui modifient la nature de loffre touristique : la rgionalisation supranationale permet dans certaines zones des rapprochements des systmes institutionnels et des rgulations qui facilitent une plus grande efficience des choix conomiques : lUnion europenne, en particulier, en aboutissant une intgration montaire, fait disparatre les diffrences entre tourisme international et tourisme intrieur par un volume important des flux touristiques ;
(5) Quelques grands groupes oprant au Maroc : ACCOR (Europe) ; FADESA (Espagne) ; Globalia (Espagne) ; Reem Investments (Emirats Arabes Unis) ; Sorouh Dubai International Properties (EAU) ; Emaar (Emirats Arabes Unis) ; Club Med (Europe) ; FRAM (France) ; SOMED (Maroc EAU) ; CMKD (Kowet).

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Tendances lourdes et facteurs de changement

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

le partage traditionnel entre infrastructures et quipements publics et systmes productifs privs devient plus permable avec le dveloppement damnagements touristiques bass sur des partenariats publics/privs qui recherchent la fois lefficience comptitive et lquilibre de la durabilit sociale et environnementale. Ainsi, le tourisme se structure en mme temps en chanes de valeur multinationales et en vecteurs damnagement territoriaux spcifiques, ce qui demande des oprateurs productifs capables la fois douverture internationale et dengagement local (tourisme global). Cette volution place le tourisme au cur des stratgies dintgration conomique mais lui impose de fortes contraintes de comptitivit et de responsabilit sociale.

2.2. Dveloppement durable


A la fin du XXe sicle, de nombreuses tudes prospectives ont mis en vidence la vulnrabilit des quilibres cologiques plantaires face la croissance conomique des revenus et des richesses matrielles. La prise de conscience de cette fragilit, ainsi que la constatation du caractre dsquilibrant de la croissance sur la diffusion du bien-tre social, avec la monte de la pauvret diffrentielle dans le monde, ont promu le concept de dveloppement durable dans lequel on cherche tablir des relations synergiques entre efficience conomique, quit sociale et quilibre cologique. Trois tendances soutiennent lmergence du concept de dveloppement durable dans le tourisme : linternalisation des cots environnementaux, qui est de nature modifier les prix relatifs entre services touristiques, favorisant ceux qui sont plus durables ; la demande elle-mme, ainsi quon la signal prcdemment, qui traduit un changement de valeurs plus favorables lradication de la pauvret et la qualit de lenvironnement touristique ; les nouvelles technologies, qui peuvent faciliter lavnement de produits et services touristiques plus durables. Figure 11 Le concept de dveloppement durable
Objectifs Innovation et croissance conomique Crativit et dveloppement humain Protection de lenvironnement et quilibre cologique

Instruments

Solutions intgres

Prix

Valeurs

Technologies

Source : A. Pulido, E. Fontela (2004).

La durabilit comme concept contraignant de loffre touristique est encore ltat embryonnaire, mais les tendances qui la soutiennent ne peuvent que se renforcer au cours des prochaines dcennies. A cela contribuent dores et dj de nombreuses politiques touristiques, ainsi que des dmarches volontaires des milieux professionnels touristiques qui, de manire plus ou moins consciente et explicite, concernent la durabilit (lois damnagement du littoral, gestion du Pavillon bleu des plages, cotaxes spcifiques, Agendas 21 locaux, etc.). La Mditerrane est aujourdhui un laboratoire dessai pour les nouvelles politiques touristiques qui cherchent sintgrer dans un dveloppement durable des populations et des territoires. 38

Tendances lourdes influant sur loffre touristique


1. La globalisation et lintgration Tendance lunification des conditions de march, laugmentation de la concurrence entre projets dinvestissement et au dveloppement stratgique de chanes de valeur transnationales ; Tendance aux partenariats publics/privs dans les amnagements touristiques et dans la rgulation. 2. Le dveloppement durable Tendance linternalisation des cots sociaux et environnementaux dans la production de biens et services touristiques ; Tendance lutilisation du tourisme comme vecteur politique dintroduction du dveloppement durable.

3. Facteurs de changement dans les marchs du tourisme marocain


Les tendances voques ci-dessus conditionnent en grande partie lhorizon 20-30 ans du tourisme en Mditerrane et au Maroc : elles affectent le processus de choix long terme des niches de march prioritaires et orientent les dcisions dinvestissements privs et publics. Les facteurs de changement concernent des lments nouveaux dans le systme touristique qui peuvent soit renforcer ces tendances, soit essayer de les inflchir. Figure 12 Tendances, facteurs de changement et scnarios
Tendances lourdes Demande Technologie Connaissance Facteurs de changement Dlocalisations Infrastructures Vision 2010 Essor du tourisme interne Offre Globalisation Durabilit

Scnarios alternatifs

En ce qui concerne le Maroc, on soulignera les principaux facteurs de changement suivants : la saturation du tourisme plage-soleil sur la Costa del Sol espagnole et dans les les Canaries, poussant une certaine dlocalisation du tourisme espagnol, favorise par la proximit ; la rduction des cots du transport arien et lamlioration du rseau autoroutier en Espagne et dans le Nord du Maroc (avec la perspective plus long terme dune liaison fixe sur le dtroit de Gibraltar), qui ouvrent la porte du Maroc au tourisme routier europen ; le volontarisme de la concertation public-priv dans le contexte de la Vision 2010 ;

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Tendances lourdes et facteurs de changement

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

laccroissement quantitatif et qualitatif du tourisme interne : les Marocains qui frquentaient jadis les espaces les moins sollicits par les trangers, deviennent plus exigeants en matire de qualit et demandeurs de diversit, dindpendance, etc. Cette mutation des comportements et des attentes des Marocains constituera certainement un facteur important dadaptation et de modernisation du tourisme au Maroc. Ces facteurs de changement sont de nature augmenter la participation du Maroc dans les marchs touristiques mditerranens un moment o ces marchs se transforment, spcialement dans les pays de lUnion europenne, pour absorber les dveloppements relis aux tendances lourdes de la demande (nouvelles technologies et socit de la connaissance) et de loffre (globalisation et dveloppement durable). Intgrer les facteurs de changement marocains dans ces tendances lourdes est lun des objectifs de la prospective Maroc 2030, qui sera abord laide de scnarios alternatifs dans le prochain chapitre de ce rapport.

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Chapitre 3 Scnarios long terme du tourisme

La construction de scnarios est linstrument de synthse des analyses prospectives. Les scnarios se rfrent des cheminements alternatifs qui relient le prsent et le futur, cheminements qui sappuient sur les tendances lourdes et les facteurs de changement, retenant en particulier sur ce dernier plan des modifications possibles des politiques publiques et des comportements des autres acteurs socioconomiques.

1. Morphologie du systme touristique


Les scnarios reposent sur une analyse de la morphologie du systme dont on entend explorer la dynamique. Dans le cas du tourisme, cette analyse se rfre aux lments caractristiques de la demande et de loffre du tourisme. Dans le contexte de la mthodologie adopte pour Tourisme 2030 , la mtrique de la demande a t tablie en fonction du degr de satisfaction des dsidratas des touristes sur lchelle psychologique des besoins de Maslow (en partant de la demande de satisfaction de besoins physiologiques propre au tourisme de repos, pour atteindre les niveaux les plus levs des besoins dautoralisation propre au tourisme dacquisition de connaissances). Figure 13 La mtrique de la demande touristique en fonction de la hirarchie des besoins

Education et connaissance Sant et bien-tre Spectacles et culture Sports et loisirs Repos et dconnexion

Dans le contexte de loffre, plusieurs mtriques sont envisageables, et dans lanalyse faite pour Tourisme 2030 , loption choisie se rfre au rle des agents publics et privs dans le dveloppement de la structure de loffre, tant donn que cette dimension est particulirement importante dans les nouveaux pays producteurs de services touristiques qui recherchent une transition rduisant progressivement le rle du secteur public. 41

Scnarios long terme du tourisme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Figure 14 La mtrique de loffre touristique en fonction des rles des agents conomiques publics et privs
Initiative publique avec action directe (investissements dinfrastructure et de production) Initiative publique sous forme de plans damnagement, de lgislations et dinfrastructures Partenariats publics-privs Cadre rglementaire fort sans intervention publique directe Initiative prive de march dans un contexte de laisser-faire et rgulation minimale

Le croisement des axes dfinis par ces deux mtriques montre clairement la morphologie du systme touristique sur lequel seffectuera ltude prospective Tourisme 2030 . Chaque service touristique existant ou prvu trouve sa place lintrieur de cette matrice selon quil est plus ou moins stimulant pour les besoins humains ou plus ou moins promu par linitiative prive. Figure 15 La matrice morphologique du tourisme
Mtrique de loffre Initiative prive Mtrique de la demande
Connaissance

ppp

Initiative publique

A11
Services touristiques avancs proposs par les marchs comptitifs

A12
Services touristiques avancs soutenus par les politiques publiques

Culture, loisirs

A21
Tourisme traditionnel dvelopp par les entreprises prives

A22
Tourisme traditionnel avec leadership du secteur public

Repos

PPP : Partenariat public-priv

Les initiatives de Vision 2010, par exemple, en partant dune situation dans le sous-systme A22 proche des sous-systmes A21 et A12, entendent dplacer la structure productive marocaine dans la direction de ces deux sous-systmes. Les tendances lourdes gnrales du tourisme, analyses au chapitre 2, amorcent la transition de la Mditerrane des sous-systmes A12 et A21 vers le sous-systme plus comptitif et forte valeur ajoute A11. La mthode des scnarios adopte consiste dfinir un scnario comme un nuage de points lintrieur de cette matrice, car chaque scnario stablira au croisement entre des hypothses dvolution de la demande et de loffre, caractre strictement exploratoire (tendanciel) ou 42

caractre plus normatif. Ces croisements dhypothses offrent des positionnements diffrents dans la matrice. La morphologie ainsi dcrite du systme touristique est transforme dans son contenu par leffet des tendances et des facteurs de changement. Cest ainsi que les quatre tendances lourdes identifies au chapitre 2 interviennent de manire diffrente sur la morphologie du systme touristique. Au niveau de la demande, les nouvelles technologies qui modifient laccessibilit agissent surtout sur le plan du tourisme traditionnel, alors que lavnement de la socit de la connaissance stimule ncessairement la demande de services touristiques rpondant des besoins dordre suprieur. Au niveau de loffre, la tendance lourde de la globalisation et de la concurrence est porte essentiellement par linitiative prive, alors que celle du dveloppement durable requiert une transformation de la collectivit qui implique un plus grand volontarisme du secteur public. En consquence, tous les lments du systme touristique, cest--dire tous les services touristiques quelle que soit leur nature, sont affects par laction des tendances lourdes : au niveau du sous-systme A11, ce sont les effets de la globalisation et de la socit de la connaissance qui ouvrent des opportunits de march dans des services touristiques haute valeur ajoute comme les services de formation ou de congrs ; au niveau du sous-systme A12, cest la tendance lourde du dveloppement durable et celle favorisant la socit de la connaissance qui stimulent les marchs plus rguls des services lis aux rserves et aux parcs naturels ou encore au tourisme archologique ; au niveau du sous-systme A21, la globalisation et les nouvelles technologies de linformation et de la communication permettent le dveloppement de tourismes plus traditionnels (soleilplage) en amliorant laccessibilit de nouveaux sites (rduction des cots de transport, accs distance de services faible cot) ; au niveau du sous-systme A22, laction conjointe du dveloppement durable et des nouvelles technologies permet au secteur public ladoption de formules damnagement qui conomisent des ressources et rduisent limpact sur lenvironnement, par exemple en planifiant des services balnaires intgrs. Figure 16 Analyse prospective de la matrice morphologique
Impact des tendances lourdes de l'offre Impact des tendances lourdes de la demande Globalisation Dveloppement durable

Socit de la connaissance

A11 Mditerrane Tendances dvolution du systme touristique

A12

Nouvelles technologies

A21

Maroc A22

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Scnarios long terme du tourisme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Lensemble du systme touristique est donc affect par les tendances lourdes de la demande et de loffre, et la morphologie du tourisme en 2030 au Maroc sera particulirement diffrente de celle daujourdhui, surtout si lon tient compte du fait que le dveloppement touristique marocain se trouve encore une tape initiale et est donc moins sensible aux rigidits structurelles propres des destinations vivant du tourisme depuis plusieurs dcennies. La Vision 2010 apparat ainsi comme une premire phase dun processus permanent dadaptation lvolution du monde moderne. Produit essentiel de la modernit, le tourisme est partie intgrante de son modle dvolution ; les marges de manuvre pour un tourisme diffrent sont donc assez troites et se rduisent appuyer de manire plus ou moins forte certaines tendances lourdes. Ds lors, les scnarios alternatifs 2030 se diffrencient essentiellement par lemphase relative qui, pense-t-on, serait ou devrait tre attribue lavenir aux tendances lourdes de transformation du systme touristique. Mme si ces tendances sont toutes retenues comme des volutions incontournables dun systme touristique global dict par les processus de croissance de lconomie et du bien-tre des rgions les plus riches du monde, il reste, pour des pays principalement rcepteurs comme le Maroc, la possibilit de dvelopper des niches de march et des structures daccueil qui lui fourniront en dfinitive une plus grande autonomie et une diffrenciation lintrieur du modle impuls par les tendances lourdes.

2. Les contours des scnarios


Les scnarios, dfinis comme des espaces lintrieur de la matrice morphologique du systme touristique, perdent de la vraisemblance mesure que lon se rapproche des angles de la matrice : tout en tant possible, un scnario qui se concentrerait sur le tourisme de dveloppement de la connaissance dans un contexte de march sans aucune rgulation (angle nord-ouest de la matrice morphologique) est trs peu vraisemblable dans un dlai de vingt trente ans. Les espaces vraisemblables sont plus diffus (cest--dire plus diversifis en termes de services touristiques produits) et plus proches du centre de la matrice dans lequel sexercent en mme temps les forces des quatre tendances lourdes qui ont t identifies et dans lequel se conjuguent la fois les intrts publics et privs et les besoins fondamentaux avec les besoins suprieurs des touristes. Figure 17 Les scnarios dans la matrice morphologique du tourisme
A12 S3 S2
Zone commune

A11

S1 A21 A22

44

Les trois scnarios analyss dans le cadre de Tourisme 2030 ont en commun une zone dactivit touristique place au centre de la matrice morphologique. Cette zone centrale commune est en fait celle dans laquelle le tourisme marocain dveloppe sa spcificit culturelle tout en conciliant lintrt collectif et celui des oprateurs privs. La zone commune est celle qui diffrencie plus clairement le Maroc du reste du tourisme mditerranen. Les espaces S1, S2 et S3 correspondent des images de points qui, tout en ayant cette zone commune dintersection, se dveloppent de manire diffrente dans le reste de la matrice morphologique. Ainsi lespace S1, qui correspond au Scnario S1 analys ci-dessous, stend dans la zone des demandes du tourisme traditionnel rpondant des besoins fondamentaux de repos et de loisir ; lespace S2 (relatif un Scnario S2) stend surtout dans la zone des besoins touristiques suprieurs relatifs un environnement durable, redevable de politiques publiques actives, alors que lespace S3 (correspondant au Scnario S3) stend vers le quadrant des marchs comptitifs de services rpondant aux besoins suprieurs propres la socit de la connaissance. Ainsi donc, tout en partageant une zone centrale commune qui les rend plausibles, les trois scnarios (espaces de la matrice morphologique) sont clairement diffrentiables, et leurs contenus plus spcifiques seront dvelopps dans les sections suivantes de ce chapitre.

3. Prsentation des Scnarios


3.1. Scnario S1 : la route de lexprience
Le scnario S1 sinscrit dans la ligne du dveloppement du tourisme en Mditerrane au cours des trente dernires annes ; il tend au Maroc la surface du tourisme caractristique de la pninsule ibrique (assez semblable dans ses aspects conomiques au tourisme du littoral de la Grce ou de lItalie). Il sinspire dans son dveloppement concret des expriences russies de ces pays tout en corrigeant les principaux dfauts de ce modle relevs dans le pass (en particulier sur le plan de la destruction de ressources naturelles rares). Le scnario S1, enclench par Vision 2010, repose essentiellement sur le succs des stations balnaires du plan Azur et du tourisme urbain et sappuie aussi sur les facteurs de changement identifis au chapitre 2 : la saturation de la Costa del Sol et du Sud-atlantique de lEspagne et du Portugal pousse les oprateurs touristiques renforcer leur prsence au Maroc, forant en quelque sorte des mouvements de dlocalisation de loffre traditionnelle soleil-plage vers le sud ; ce mouvement de loffre est facilit par lamlioration des moyens de transport par la voie arienne vers le sud (avec la baisse des cots) et par la voie terrestre avec les autoroutes du Nord du Maroc (qui sont appuys par laugmentation de la capacit de traverse du dtroit de Gibraltar soit par la voie traditionnelle des ferries, soit par l'aboutissement du projet de liaison fixe) qui stimule la demande des touristes europens. Par ailleurs, le scnario S1, dans la zone commune avec les autres scnarios, dans le contexte de lvolution marquant la baisse des prix relatifs du transport et des communications de longue distance, tire avantage des caractristiques culturelles spcifiques au Maroc pour inclure dans son champ dattraction les nouvelles rgions mettrices de tourisme (la Chine, la Russie ou lAmrique latine). 45

Scnarios long terme du tourisme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Comme dans lexprience ibrique, le tourisme international et domestique (qui, dans ce scnario, prend aussi de limportance avec laugmentation du revenu moyen de la population marocaine) saccompagne dune expansion rapide des rsidences secondaires (dont leffet multiplicateur sur lconomie est suprieur celui du tourisme traditionnel). Cette expansion de logements rsidentiels se distribue sur le territoire la fois dans les zones balnaires et dans les centres historiques urbains (Marrakech, Fs, etc.). Le scnario S1 est la fois un scnario tendanciel et un scnario de rfrence pour Tourisme 2030 . En effet, non seulement il sinscrit dans les tendances lourdes du systme touristique, mais encore il incorpore les principaux facteurs de changement. Sur le plan quantitatif, il sagit dun scnario avec forte croissance des flux touristiques. En particulier, les arrives de touristes trangers, qui avaient augment un taux annuel moyen de 3,8 % sur une longue priode (1982-2005), taux qui tait de 7,2 % au cours de la dernire dcennie (1995-2005), sont supposes atteindre un taux de croissance de 8 % pendant la priode restante de Vision 2010 (2005-2010) pour se maintenir entre 6 % et 7 % jusquen 2030. Cette performance requiert ncessairement une importante expansion de loffre et des infrastructures qui reoit lappui dune politique active du gouvernement marocain prolongeant au-del de 2010 les programmes de communication et les programmes dinfrastructures. Les capitaux internationaux, en particulier les capitaux europens, contribuent une forte augmentation des investissements privs, directement ou en collaboration avec des capitaux marocains. Dans ce scnario de rfrence S1, inspir de lexprience rcente dans dautres rgions mditerranennes, le tourisme joue un rle moteur important dans lconomie marocaine, prsentant un multiplicateur de revenus trs lev (1,6), et contribue en particulier au dveloppement de lesprit dentreprise. Les entreprises de services touristiques caractre local constituent une importante ppinire pour le dveloppement de PME dans des secteurs productifs proches de la consommation et introduisent une dynamique dinnovation du fait de la demande de produits et services de pointe des touristes internationaux. Cette demande, qui au dbut peut tre satisfaite par les importations avec une importante sortie de revenus, engendrera par la suite la cration dun nombre important dentreprises. Comme lexprience dautres pays la mis en vidence par le pass, les risques de dysfonctionnement de ce scnario S1 de rfrence sont fondamentalement de trois types : le multiplicateur de revenus peut sabaisser significativement si la raction productive ne se produit pas et si la satisfaction des demandes des touristes se fait par limportation de biens et services en provenance des pays metteurs de tourisme ; linsuffisance de la capacit de financement interne (dj constate pendant les cinq premires annes de Vision 2010) peut ralentir leffort de cration dinfrastructures ; laugmentation de lutilisation des ressources naturelles induite par les flux de touristes (consommation deau et dnergie, utilisation rsidentielle de terres fertiles, transformation des paysages, dtrioration des vestiges historiques et archologiques, etc.) peut avoir des cots implicites qui rduisent la qualit de la croissance conomique engendre par le tourisme de masse. Faire face ces risques requiert des politiques actives des autorits publiques territoriales dans la ligne prconise par Vision 2010. Le Scnario S1 est donc un scnario de dveloppement naturel des politiques touristiques actuelles dans un contexte extrieur similaire celui du prsent, et ses rsultats vont dpendre de la capacit de financement. 46

Scnario S1 : la route de lexprience Gostratgie Rapprochement du tourisme ibrique Mondialisation (Chine, Russie, Etats-Unis, Amrique latine) Littoral balnaire avec soleil-plage Tourisme urbain Aroportuaire Autoroutes nord-sud liaison fixe, Maroc-Espagne Projets de dlocalisation du tourisme espagnol Infrastructures PPP Dveloppements complmentaires Segmentations

Contenu Infrastructure

Financement Tourisme domestique et de proximit

3.2. Scnario S2 : vers le dveloppement durable


Alors que le scnario S1 poursuivait un chemin connu, dj bien expriment avec succs dans dautres pays, le scnario S2 se dplace vers la future socit de la connaissance en sappuyant sur la monte sociale de la proccupation pour la durabilit des modles de croissance conomique. Il saligne avec une orientation gnrale en Mditerrane qui reoit limpulsion entre autres du Plan bleu (UNEP), un projet qui dveloppe une prospective de coopration entre les 27 pays riverains de la Mditerrane. Les tendances qui soutiennent en Mditerrane lvolution vers un modle touristique durable sont relativement rares et de faible ampleur. En fait, les tudes du Plan bleu montrent quau cours des vingt dernires annes, la situation gnrale de la durabilit sest dgrade dans les trois piliers conomique, social et environnemental dans la zone Sud de la Mditerrane, et surtout dans le pilier environnemental dans la zone Nord. Cest pour cette raison quun scnario de dveloppement touristique durable ne peut rsulter que dune politique publique volontariste tant en Mditerrane quau Maroc ; il sagit donc dun scnario qui est plus normatif quexploratoire (si lon se rfre uniquement la partie extrieure des activits de la zone commune aux trois scnarios qui, elle, en toute logique, a un caractre exploratoire et est base sur des tendances lourdes sappuyant entre elles). Dans le quadrant nord-est de la matrice morphologique dans lequel le scnario S2 stend plus spcifiquement, le croisement entre la durabilit et la socit de la connaissance est encore un stade relativement embryonnaire. De plus, son adoption unilatrale par un pays nest pas une garantie de succs puisquil se peut que, mme si le besoin existe dans les pays metteurs de tourisme, il nest pas vident que dans les dlais de deux trois dcennies ce besoin se traduise par une demande touristique adresse au pays qui aura pris cette initiative doffre. En dautres termes, un scnario de dveloppement durable qui utilise la durabilit comme facteur de comptitivit requiert une politique de diffusion trs forte dans un pays metteur, marquant clairement limportance de ce facteur diffrentiateur de loffre touristique. Le scnario S2 devra donc sappuyer sur des agents du tiers secteur de la socit civile des pays industriels avancs et sur des entreprises conscientes de leurs responsabilits sociales. Sur le plan de la stratgie productive au Maroc, le scnario S2 donne la priorit au tourisme intrieur et rural qui est une source de revenu pour des populations agricoles et artisanales, 47

Scnarios long terme du tourisme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

la protection du littoral et la gestion efficace de leau et de lnergie. Il sappuie sur des volutions dans dautres secteurs productifs telles que celles relatives lutilisation de lnergie solaire. Sur le plan des instruments des politiques publiques, dont le rle est spcialement important dans ce scnario, on soulignera la ncessit de lintroduction systmatique dune valuation dimpact du projet, la dtermination des capacits daccueil optimales des diffrents territoires, le dveloppement doutils lgislatifs, rglementaires et de gestion foncire pour matriser lurbanisation touristique et les sites naturels, la rhabilitation de lenvironnement dans les destinations matures et le dveloppement doutils fiscaux assurant une contribution financire du tourisme la protection et la gestion des sites naturels et culturels (recommandations du Plan bleu).

Encadr 11. Le scnario du tourisme durable du Plan bleu 2025


La Mditerrane est la premire grande rgion touristique du monde dans laquelle le dveloppement durable est stratgiquement reli au tourisme. Lessoufflement du modle balnaire et la ncessit dune plus grande valorisation patrimoniale orientent la stratgie touristique mditerranenne tirer le plus grand bnfice de la diversit rgionale et locale. Les trois piliers de la durabilit (conomique, social et environnemental) transforment la ralit touristique de la Mditerrane. Durabilit

Pilier social Contribution financire du tourisme lamlioration des conditions de vie des populations dmunies. Tourisme comme facteur de modernisation.

Pilier conomique Diversification du tourisme. Synergies avec dautres activits (agriculture, pche, artisanat, etc.). Renouveau conomique urbain et rural Fiscalit et principe utilisateur-payeur avec internalisation de lenvironnement.

Pilier environnemental Moindre littoralisation et limitation des impacts. Stratgie de projets territoriaux damnagement. Rgulation dcentralise au niveau local.

Scnario S2 : vers un dveloppement durable Gostratgie Contenu Coopration mditerranenne Ouverture mondiale Tourisme intrieur et rural Littoral protg Energies propres Amnagements durables Parcs et rserves naturelles Traitement des rsidus Fiscalit cologique Proactivit publique Participation du tiers secteur Entreprises avec responsabilit sociale Promotion active

Infrastructure

Financement

Tourisme domestique et de proximit

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3.3. Scnario S3 : intgration mditerranenne, vers un tourisme de la connaissance


Si le scnario S2 du dveloppement durable sappuyait ncessairement sur le volontarisme de laction publique, le scnario S3 est plutt dict par les forces de march associes une plus grande intgration conomique dans le sens du co-dveloppement avec les voisins europens du Nord. Dans ce scnario, le dveloppement de relations institutionnelles trs troites avec lUnion europenne conduit une participation plus active du Maroc dans un march intrieur europen sans frontires, un moment o lUnion europenne dveloppe la socit de la connaissance et recherche des formes de tourisme avec un contenu plus lev en valeur ajoute. Dans le scnario S3 (qui a toujours avec les autres scnarios une partie commune de dveloppement reposant sur la ralisation de services touristiques de transition laide de projets soutenus par les partenariats public-priv), le tourisme marocain, offrant des destinations moins matures que celles du nord de la Mditerrane, peut servir de point damorage pour de nouvelles offres dans le tourisme haute valeur dans lchelle psychologique (tourisme ducatif, de recherche, de dveloppement intellectuel). Cette nouvelle offre se dveloppe dans un contexte de chanes de valeur internationales qui stimulent les productions locales et contribuent au dveloppement du capital humain marocain. Axs sur un tourisme initialement litiste, les lments quantitatifs concernant les arrives sont moins importants que dans le scnario S1, mais les niveaux de services tant plus avancs, les revenus touristiques sont plus importants. Il sagit donc dun scnario de leap frogging dans lequel le Maroc brle des tapes dans lvolution du tourisme pour rejoindre les zones en pointe dans la transformation des contenus de lactivit touristique. Le scnario S3, sans doute le plus ambitieux, est de fait ralisable, mais il se situe en grande partie en dehors des possibilits daction immdiate des agents conomiques publics et privs marocains. En effet, en premier lieu, il prsuppose un changement important dans la gestion du partenariat euro-mditerranen avanant vers des situations dintgration et de codveloppement. En second lieu, il repose sur des contenus technologiques dpendant de chanes de valeur dont les structures dcisionnelles chappent la capacit actuelle du secteur touristique marocain. Il nen reste pas moins que le faible dveloppement actuel du tourisme marocain renferme ncessairement un grand potentiel encore inexploit et que le scnario S3 est bien celui qui cherche exploiter ce potentiel de la meilleure manire envisageable aujourdhui.

Scnario S3 : intgration mditerranenne, vers un tourisme de la connaissance Gostratgie Contenu Infrastructure Financement Renforcement du partenariat euro-mditerranen Ouverture du march marocain Tourisme diversifi avec grande efficacit productive Moyens de transport et tlcommunications Equipements publics de sant et ducation Participation dans des chanes de valeur multinationales Globalisation financire Pas de politiques spcifiques

Tourisme domestique et de proximit

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Scnarios long terme du tourisme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

3.4. Les trois scnarios : la zone commune


Comme il a t indiqu, sur le plan mthodologique, les trois scnarios ont une importante zone commune qui incorpore en quelque sorte ce qui serait un scnario minimal de haute vraisemblance. Cest partir de cette zone commune que S1 dveloppe sa spcificit dans le tourisme de masse, S2 dans le tourisme durable et S3 dans le tourisme de la connaissance. La zone commune se rfre un tourisme : avec un volume important de touristes et de revenus ; recevant la fois le soutien public et linitiative prive ; avec une gamme diversifie de services allant du traditionnel au nouveau, du soleil-plage aux congrs ; et avec des marchs qui, par-del la relation prfrentielle avec lUnion europenne, se mondialisent. Cest cette zone commune, avec ses multiplicateurs et ses lasticits-revenus levs, qui justifie la continuation du caractre prioritaire du tourisme entre 2010 et 2030 et qui peut faire du tourisme un moteur important du dveloppement au Maroc.

50

Chapitre 4 Menaces et opportunits : les dfis du futur

Les scnarios sont des constructions possibles, vraisemblables, voire mme souhaitables, mais ils reposent sur des hypothses de comportement des acteurs qui, dans le cas du tourisme marocain, sont des entreprises nationales et trangres, des administrations publiques et, surtout, des touristes. Ce sont leurs besoins et leurs finalits qui font lobjet des analyses rationnelles ralises dans le cadre des scnarios. Reste savoir comment ces mmes acteurs ragiront face de nouveaux dfis du futur, considrs sous forme de menaces et dopportunits.

1. Des menaces contournables


On distinguera trois types de menaces : une du ct de la demande, qui concerne les effets du terrorisme et de la violence, et les autres du ct de loffre, qui concernent la capacit de financement des investissements et les contraintes sur les ressources naturelles.

1.1. Une zone de stress


Le Maroc sinscrit dans une zone gostratgique trs conflictuelle dans laquelle de nombreux analystes peroivent lexistence dun conflit de civilisations, dans ses multiples dimensions conomiques, sociales et politiques, mais aussi religieuses et culturelles. Des conflits dans lesquels se manifestent la violence et le terrorisme sont de nature modifier les flux touristiques en qute de scurit par-del les besoins dordre physiologique. Ces conflits ont des effets immdiats sur le tourisme (voir par exemple la situation du tourisme au Liban au cours de lt 2006), et mme si lon assiste toujours une reprise des flux touristiques aprs la normalisation, il nen reste pas moins quils sont de nature modifier aussi les prfrences des touristes sur une longue priode. Les conflits peuvent non seulement affecter les courants de la demande, mais aussi modifier lattitude de la population locale, entranant un rejet culturel du tourisme. Cette double menace peut tre contourne surtout dans un pays comme le Maroc qui encourage le dialogue entre les cultures et lalliance entre les civilisations. Conjoncturellement et structurellement, le Maroc peut transformer ces menaces en atouts. Cest le cas surtout du scnario S3 (lintgration mditerranenne), dans lequel le Maroc se rapproche sensiblement du systme touristique du Nord de la Mditerrane. Le scnario S1 (La route de lexprience) reste celui dans lequel le tourisme marocain est le plus vulnrable (ainsi quon a dj pu le constater dans le pass). Comme le scnario S3 est fortement dpendant de lvolution institutionnelle vers lintgration des marchs avec lUnion europenne, il sensuit que la transformation de la menace (dappartenir une zone de stress) en un atout de long terme pour le tourisme reste du domaine 51

Menaces et opportunits : les dfis du futur

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

de la continuit de la politique extrieure du Maroc vis--vis de lEurope et aussi vis--vis des autres pays maghrbins dans une optique de scurit collective.

1.2. Un financement insuffisant


Les investissements requis pour les infrastructures et les quipements touristiques ncessaires sont trs levs et doivent mobiliser dimportantes ressources financires publiques et prives. Sur le plan public, les projets dinfrastructures touristiques sont en concurrence avec lurgence des dpenses sociales, alors que sur le plan priv, dans des milieux financiers de plus en plus globaliss, les projets dquipements touristiques marocains sont en concurrence avec des projets dans dautres secteurs productifs offrant de meilleures perspectives de rendement ou avec des projets touristiques dans dautres pays. Le fait est que les meilleurs plans pour le dveloppement du tourisme marocain risquent de manquer de capacit de financement et que cette situation est dj perceptible dans la ralisation de Vision 2010. La menace financire peut certes tre contourne en faisant appel aux nouvelles mthodes de financement caractristiques des partenariats public-priv qui permettent dattirer lpargne globalise pour financer des projets dintrt national (emprunts auprs de la Banque mondiale, formules de page dans lombre, concessions de gestion, BOT, intressement de fonds de pension, etc.). Linnovation en matire de financement trouve dans les domaines touristiques un terrain fertile pour son dveloppement. La menace du manque de financement affecte tous les scnarios, mais surtout le scnario S3 (Vers lintgration mditerranenne), dans lequel les forces du march sont particulirement fortes et les partenariats public-priv moins frquents.

1.3. Un manque deau


Les menaces sur les ressources, qui concernent en particulier les richesses du paysage naturel marocain, trouvent leur pivot central dans le problme de leau. Le tourisme est une activit humaine avec un contenu direct et indirect en eau particulirement lev ; non seulement llasticit-revenu de leau est leve (ce qui fait que les touristes ont des consommations personnelles en eau suprieures celles de la population marocaine), mais encore certaines activits dintrt touristique, comme par exemple les terrains de golf et les piscines, requirent des flux deau importants. Comme dans lensemble des pays mditerranens faibles prcipitations, cest lirrigation des terres agricoles qui constitue la principale demande pour le systme hydrique. Lidentification des besoins nouveaux du tourisme est donc une contrainte forte pour laugmentation de la pression pour une plus grande efficience de leau usage agricole. Cette pression sera sans doute lavenir un des grands vecteurs de la modernisation de lagriculture marocaine. En mme temps, la menace du manque deau qui pse sur le tourisme peut aussi entraner un effort damlioration du retraitement des eaux uses (par exemple, pour les terrains de golf ) et de la gestion des eaux urbaines. La parade la menace du manque deau ainsi que celle, plus gnrale, de la dtrioration des paysages naturels est spcialement apporte par laction publique dans le scnario S2 (Vers le dveloppement durable), et la vulnrabilit la plus leve se retrouve dans le scnario S1 (La route de lexprience) avec lacclration du modle de tourisme de masse et la concentration sur le littoral. 52

Des menaces... qui deviennent des opportunits


Une zone de stress un modle de dialogue social. Financement insuffisant un modle dinnovation financire. Manque deau un modle de gestion durable des ressources.

2. Des opportunits stimulantes


La fonction didentifier des niches de march offrant des rendements conomiques et financiers est une fonction dentreprise qui chappe naturellement la prospective. Il est clair, toutefois, que la ralit marocaine dispose dun important potentiel touristique inexploit, aussi bien dans le domaine traditionnel du littoral balnaire, que dans le dsert et la montagne ou encore dans sa richesse architectonique et archologique. Les opportunits dont il sera question ci-dessous se rfrent plutt aux processus de dveloppement du capital social et du capital humain du pays. Sur le plan du capital social, il sagit des opportunits relies au dveloppement institutionnel des relations de coopration. Sur le plan du capital humain, il sagit des opportunits lies au collectif marocain rsidant ltranger.

2.1. Le co-dveloppement en Mditerrane


Le tourisme international dplace les populations au-del des frontires et il est donc spcialement sensible la consistance de ces barrires institutionnelles. On peut constater, par exemple, la concidence du dveloppement touristique espagnol avec, dans une premire tape, le processus de libralisation conomique entrepris partir de 1960 et, dans une deuxime tape, ladhsion de lEspagne lUE en 1986. Malgr les progrs de la libralisation dans le processus de Barcelone, les marges de renforcement du partenariat euro-mditerranen restent trs grandes, en particulier dans le domaine touristique. Pour le Maroc, les lignes dintgration institutionnelle concernent la fois le nord (UE), lest et le sud (Maghreb), et il est clair que dans ces directions le tourisme peut tre considr comme un secteur prioritaire. Ainsi, si certains pays mditerranens du sud de lEurope entamaient au cours des prochaines annes une coopration renforce avec les pays maghrbins sur des sujets dintrt commun, on pourrait considrer que le potentiel touristique de lensemble de la Mditerrane occidentale augmentera sensiblement. Des liaisons de transport, des politiques communes damnagement du littoral et de dveloppement durable, des mises niveau communes en matire de services urbains, des circuits de mobilit touristique et, videmment, des chanes de valeur productives au niveau des entreprises prives seraient des consquences naturelles du rapprochement institutionnel. Le co-dveloppement euromaghrbin est dans Prospective Maroc 2030 une source dinitiatives pour un pays qui considre le tourisme la fois comme un vecteur de rapprochement institutionnel et comme une consquence positive de ce rapprochement. Cest videmment dans le scnario S3 (lintgration mditerranenne) que ces opportunits nouvelles trouvent leur cadre naturel. Mais, par-del cette liaison mthodologique (due la recherche de scnarios 53

Menaces et opportunits : les dfis du futur

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

contrasts), il est clair que les ouvertures drives dune institutionnalisation nouvelle des relations conomiques et sociopolitiques en Mditerrane occidentale sont de nature crer des opportunits pour le tourisme marocain en gnral et se situent donc de plein droit dans la zone commune des scnarios dcrits dans Tourisme 2030 .

2.2. La force innovatrice de lmigration


Depuis plusieurs annes, de nombreux Marocains ont migr, la recherche dopportunits de travail ltranger ; ils ont acquis des qualifications, des connaissances linguistiques, souvent mme des moyens de production ; ils constituent un important capital humain dont lapport lconomie nationale est dj significatif tant sur le plan des transferts financiers que sur celui du tourisme (un nombre croissant de Marocains rsidant ltranger passent leurs vacances au Maroc). Des opportunits nouvelles peuvent tre cres par le retour partiel de ces migrants mesure quils trouveront des possibilits dexploiter les expriences acquises ltranger. Leur connaissance des cultures sur lesquelles repose lvolution de la demande extrieure du tourisme au Maroc les rend particulirement comptents dans de nombreuses activits de services hteliers, de restauration, de transport ou de commercialisation. Mme sils ne reviennent pas au Maroc, les migrants marocains peuvent initier et soutenir des flux touristiques vers le pays en participant des activits de promotion touristique ou en diffusant lintrt pour la culture marocaine. Les opportunits lies lmigration marocaine et lintensification de son apport conomique au pays sont particulirement fortes pour le tourisme traditionnel caractris dans le scnario S1 (La route de lexprience) mais font aussi partie de la zone commune aux trois scnarios considrs. Le co-dveloppement avec les pays voisins et la diaspora marocaine sont deux grandes sources dopportunits pour le dveloppement futur du tourisme marocain, deux opportunits dont on doit savoir tirer parti au cours des prochaines dcennies. Ne pas le faire serait trs ngatif, la fois pour le tourisme et pour lconomie marocaine qui se situerait alors contre-courant des tendances lourdes releves au chapitre 2. Le tourisme est un vecteur douverture au monde, et linternationalisation est un vecteur de dveloppement du tourisme ; la relation entre tourisme et ouverture internationale est bidirectionnelle.

Des opportunits... et des risques


Le co-dveloppement mditerranen risque de cloisonnement. La diaspora marocaine risque de perte de lesprit dentreprise.

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Chapitre 5 Vers une politique touristique long terme

Vision 2010 est la fois un contrat-programme de partenariat public-priv et un cadre cohrent daction qui, conformment aux Orientations royales, situe le tourisme en tant que priorit conomique nationale. Cinq ans aprs le lancement de Vision 2010, le processus de transformation du tourisme marocain progresse et sinscrit dj dans un scnario long terme qui tire profit de lexprience du dveloppement du tourisme en Mditerrane et au Maroc, tout en sachant interprter en termes de culture marocaine les grandes tendances des besoins touristiques mondiaux. Appuye par des tudes solides et profondes sur des ressources et des potentialits touristiques marocaines, Vision 2010 promet une base pour lavenir du tourisme marocain. Dans la prsente tude Tourisme 2030 , en dplaant le champ de lanalyse prospective vers un futur plus long terme, le besoin dtapes intermdiaires, de programmes glissants, de dynamiques de la planification devient vident. Cette constatation interpelle la ncessit dune nouvelle Vision 2015.

Encadr 12. Vision 2010 entre la route de lexprience et les prmices de la durabilit et de la connaissance
A la lumire des rsultats de l'tude sur le Maroc comptitif de 1995-1996, le secteur touristique a fait l'objet d'un intrt intense et continu eu gard son caractre exportateur et structurant. La recherche de parades aux crises traverses par le secteur a permis, sur la base notamment du diagnostic approfondi de l'tude damnagement touristique et de l'analyse des dterminants futurs du tourisme mondial, d'asseoir la Vision 2010 sur des bases solides et prennes. Ainsi, la vision oriente le Maroc vers le scnario (S1), celui de la route de l'exprience, qu'ont emprunt certains pays mditerranens, mais contient en mme temps des germes dun tourisme durable (S2) et dun tourisme de la connaissance (S3). Le plan Azur sinsre dans la trajectoire des trois scnarios et fortiori dans celui de la route de lexprience. Il vise la cration, sur le littoral marocain, de six nouvelles stations touristiques intgres dune capacit additionnelle globale de prs de 120 000 lits (dont plus de 78 000 lits hteliers) pour un investissement de 46 milliards de dirhams : Sadia proximit dOujda, Lixus Larache, Mazagan El Jadida, Mogador Essaouira, Taghazout Agadir et Plage Blanche Guelmim. La Vision 2010 comprend aussi plusieurs lments s'inscrivant de facto dans la durabilit (scnario S2), commencer par le volontarisme de cette politique qui caractrise l'aspect normatif propre ce scnario et l'intense effort concernant l'amlioration de la qualit environnementale des destinations, principalement l'assainissement des grandes zones touristiques. Le dveloppement des destinations culturelles pour lesquelles est prvue la ralisation d'une capacit additionnelle de 15 000 chambres sinscrit aussi dans cette optique. En terme de programme daction, un Programme de dveloppement rgional touristique (PDRT) est prvu pour chaque grande

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Vers une politique touristique long terme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

destination impliquant les diffrents acteurs, notamment lEtat et les partenaires privs. Actuellement, les PDRT de Fs et de Casablanca sont lancs, ceux de Ouarzazate-Zagora et MeknsTafilalt sont en cours de finalisation. Le dveloppement du tourisme rural fait galement partie du scnario de durabilit. A cet gard, le Maroc a adopt une stratgie de dveloppement et de consolidation de l'activit touristique en milieu rural sur la base du concept pays d'accueil touristique (PAT) qui s'appuie sur une dmarche territoriale et contractuelle pour la structuration et l'homognisation de l'offre touristique rurale. Le plan Biladi pour le dveloppement du tourisme domestique est galement un facteur important dans l'amlioration de la composante conomique du dveloppement durable. Ce plan a t marqu par la ralisation de trois campagnes Kounouz biladi pour la promotion de certaines destinations ciblant les touristes nationaux. Le scnario 3, celui de la connaissance, serait confort par des actions dj entames par la Vision 2010. En effet, les stations dites de gnration 4 servent le balnaire intelligent. Elles sont conues pour rpondre des normes architecturales, environnementales et scuritaires rigoureuses, tout en prservant l'authenticit culturelle et historique des sites et en assurant les animations diurnes et nocturnes et les conditions de travail pour les clients dsirant concilier entre le loisir, le bientre corporel et les exigences professionnelles. Parmi les actions prvues dans la Vision 2010, qui sont autant de germes du tourisme de la connaissance, figure le dveloppement des universits d't (Universit Almoatamid Ibn Abbad Asilah) et de printemps et l'organisation de festivals culturels.

En mme temps, louverture de la prospective 2030 permet dexplorer des alternatives qui sinscrivent dans la modernit non vcue et dpassent le cadre de lexprience acquise pour entrer dans celui de linnovation en matire de politique touristique. Cest dans ce contexte que les scnarios de Tourisme 2030 retrouvent leur sens, en particulier lorsquon les confronte aux menaces et opportunits developpes dans le chapitre 4. La dynamique de la planification stratgique demande une Vision 2015 ; la dynamique de la prospective demande des orientations qui, tout en allant au-del des politiques touristiques spcifiques, devraient permettre au tourisme daccder aux scnarios alternatifs long terme.

1. Vers une Vision 2015


Vision 2015, tout comme Vision 2010, devrait tre conue comme un ensemble de stratgies publiques et prives destin consolider la zone commune des scnarios de longue priode, cest--dire la zone dans laquelle le partenariat public-priv permet la diversification rationnelle de loffre touristique et dans laquelle aussi la demande exprime les besoins touristiques aujourdhui majoritaires et auxquels rpondent des marchs consolids et expriments. Les deux visions restent dpendantes du tourisme traditionnel du littoral et des villes historiques (S1), tout en amorant le dveloppement du tourisme durable (S2) et du tourisme de connaissance (S3). De manire prserver la cohrence avec Tourisme 2030 , Vision 2015 devrait, dans la mesure du possible, inclure des politiques permettant de transformer des menaces en opportunits et de tirer profit dautres opportunits avant quelles ne se dgradent. Cest le propre de la dynamique volutive de ne pas tre rversible, et les dcisions doivent tre prises dans lchelle de temps qui leur correspond. Lespace temporel 2007-2015 est une priode pendant laquelle des dcisions importantes pour le tourisme marocain devront tre prises pour rpondre aux dfis du long terme. La menace du manque de moyens de financement est celle qui, en ce moment, contraint plus fortement la ralisation de tous les objectifs ambitieux de Vision 2010. Il serait donc 56

indispensable, la fois, de revoir les objectifs en fonction de la capacit de financement et de dvelopper de nouveaux objectifs en relation avec laugmentation ncessaire de cette capacit : la technique de financement de linvestissement touristique est un domaine dans lequel les innovations constituent un lment essentiel de la capacit comptitive des territoires. Dans un monde o la finance est dsormais globalise, les innovations financires se rfrent aux formules daccs des agents publics lpargne mondiale (conditions demprunts, co-financements, etc.) et aux conditions de mobilisation de lpargne prive pour des projets dinvestissement productifs. Sur ce second plan, le climat des affaires (lment fondamental du capital social national) devrait tre particulirement favorable pour la prise de risque quimplique tout investissement. Une des caractristiques du tourisme est la combinaison des chanes de valeur des grandes entreprises (compagnies ariennes, tours oprateurs, htels, etc.) avec celles dun nombre considrable de petites entreprises (guides, souvenirs, etc.) qui constituent de vritables ppinires pour de nouvelles initiatives locales de production et demploi. Cet esprit dentreprise est un moteur de dveloppement territorial quil sagit de stimuler et de renforcer pour affronter la transformation des marchs touristiques. Une attitude de service public de ladministration, des procdures fiscales facilitant le passage du secteur informel au secteur formel, la facilitation de laccs au petit crdit (avec, par exemple, la cration de socits de garantie mutuelle), la promotion de formules coopratives figurent parmi les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour dvelopper un climat favorable linitiative prive. Le tourisme est un secteur productif complexe reconnu au Maroc, et des efforts sont faits pour amliorer la formation professionnelle des travailleurs du tourisme. Vision 2015 devrait renforcer cette politique en la compltant avec des mesures de soutien des Marocains migrs qui souhaiteraient retourner au Maroc avec des comptences acquises dans le secteur touristique (qui, au sens large, incluent les activits indirectes de services personnels aux touristes). Figure 18 De la Vision 2010 la Vision 2015
A11 Mditerrane A12

Vision 2015 Vision 2010 A21 Maroc A22

Dune manire gnrale, le but central de Vision 2015 serait de faciliter la diversification des offres et des demandes touristiques de la zone commune aux trois scnarios, en continuant ainsi la progression observe dans Vision 2010. Il sagit donc de positionner le tourisme marocain au centre du systme de la demande et de loffre, avec un secteur public actif et un secteur priv crateur dinitiatives, pour rpondre aux multiples opportunits dun tourisme moderne qui ajoute aux ressources du soleil-plage 57

Vers une politique touristique long terme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

et de l exotisme urbain des aspects nouveaux de durabilit et de services culturels. Ce positionnement diversifi requiert une dynamique de crativit et dinnovation qui est le grand dfi du tourisme marocain des dix prochaines annes. Vision 2015 : un climat favorable linitiative prive
Un financement public innovateur. Des politiques actives pour les PME. Une formation professionnelle amliore.

2. Quel tourisme pour 2030 ?


Les Visions 2010 et 2015 cherchent positionner le tourisme comme un secteur prioritaire de lconomie marocaine en stimulant la formation dune structure productive ayant une masse critique dans le contexte concurrentiel de la Mditerrane. Lorsque lon sloigne, dans lexploration du futur, vers des horizons plus lointains, les marges des choix dcisionnels augmentent ; on peut alors se poser la question : quel rle voulonsnous jouer ? Le Maroc pourra-t-il disposer dans 25 ans dun tourisme de grand volume centr sur lexploitation judicieuse des ressources du littoral ? Lexemple de lEspagne nous montre que lexprience est vraisemblable, et cest celle qui a t dveloppe dans le scnario S1. Ou bien, le Maroc pourra-t-il tre un prototype de destination touristique ayant la durabilit de son projet comme facteur de sa comptitivit ? Cest ce que le Plan bleu recommande et ce qui a t dcrit dans le scnario S2. Ou encore, ne pourrait-on pas opter pour un tourisme avanc insistant sur le besoin de ralisation personnelle des touristes, un tourisme de la connaissance ? Cest la perspective long terme, dpassant probablement lhorizon 2030, qui a t envisage dans le scnario S3. Le futur le plus probable est lintersection de ces trois scnarios, dans une zone commune laquelle Vision 2010 et Vision 2015 facilitent laccs, une zone de projets multiples, trs diversifis, rpondant la complexit des besoins et aux exigences de lentreprise et de la collectivit. Pour inflchir le processus dvolution dans une ou plusieurs des trois directions prvues dans les scnarios, il est ncessaire dexaminer ds prsent les forces principales sur lesquelles il faudrait concentrer lattention en vue de dvelopper de nouvelles politiques. Figure 19 Visions et scnarios

Vision 2010 Vision 2015

S1 Prix et qualit

S2 Amnagement du territoire

S3 Nouveaux acteurs

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Scnario S1 : prix et qualit En renforant la prsence du Maroc dans le tourisme mditerranen, ce scnario cherche augmenter la part de march, et cela, comme dans toute stratgie productive, requiert un effort comptitif en ce qui concerne la relation prix/qualit, particulirement pour les nouveaux produits touristiques.
Si, sur le plan des prix, la position relative du Maroc (rgion moins dveloppe par rapport au nord de la Mditerrane) restera pendant longtemps avantageuse (du fait de lcart des rmunrations), la proccupation pour la qualit doit augmenter sensiblement le niveau dexigence de ce scnario. Faire de la qualit des infrastructures, des structures productrices et des services touristiques un facteur essentiel de la comptitivit marocaine exige un partenariat public-priv troit et une prsence active de la socit civile marocaine. Introduire des pratiques de contrle et de gestion de la qualit, dvelopper des stratgies de qualit des oprateurs touristiques, faire de la qualit une obsession systmique sont une tche de longue haleine, essentielle pour pouvoir gagner des parts de march significatives dans le tourisme mditerranen.

Scnario S2 : amnagement du territoire


Si la qualit est difficile atteindre mais a dj t exprimente, la durabilit est tout aussi difficile et constitue une innovation dans un systme touristique qui jusqu prsent, dans lensemble de la Mditerrane, a caus plus de problmes sociaux et environnementaux quil na russi en rsoudre. Dans cette ambitieuse direction, la politique qui merge est celle de lamnagement du territoire. Cest au niveau des territoires, de laffectation des ressources (terres, eaux, infrastructures, paysages, etc.), de l'identification des forces et des faiblesses locales en matire dactivit et denvironnement que la question du dveloppement durable se pose et doit tre aborde. Comme la qualit, lamnagement est une vertu culturelle qui slve dans les valeurs de la modernit et dont le dveloppement est un ambitieux objectif pour tout gouvernement. Il sagit dadopter la rationalit conjointe de lconomique, du social et de lenvironnemental dans llaboration des projets territoriaux du futur. Il ne suffit donc pas dintroduire dans les systmes administratifs des fonctions damnagement cest une condition ncessaire, mais non suffisante il faut renforcer la dmocratisation de la socit travers la conscientisation des responsabilits territoriales vis--vis des futures gnrations. En apportant dimportantes ressources financires externes, le tourisme est aussi un vecteur essentiel de lamnagement. Cest donc la relation bidirectionnelle tourisme-amnagement qui soutient le scnario du dveloppement durable.

Scnario S3 : acteurs nouveaux


Ce scnario dconomie de march et dintgration entre les rives Nord et Sud de la Mditerrane sinscrit dans le domaine du souhaitable, un moment o les conflits rgionaux font de la Mditerrane plus une frontire quune voie de rapprochement autour dune culture commune. En situant le tourisme marocain dans le peloton davant-garde des transformations du tourisme dans les pays metteurs, ce scnario fait appel de nouveaux acteurs. Cest ainsi que le fonctionnement du systme de sant acquiert un rle central dans la fourniture de services aux touristes qui recherchent la sant comme valeur de dplacement ; cest ainsi 59

Vers une politique touristique long terme

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

que le fonctionnement du systme universitaire (au sens le plus large de la formation suprieure, des spcialisations et de la formation permanente) devient acteur du tourisme par sa capacit satisfaire les nouveaux besoins dacquisition de connaissances et de recherche ; cest ainsi galement que lensemble des professions librales jouent le rle de fournisseurs de services des touristes dsireux de joindre tourisme et travail distance. Convaincre des ensembles aussi htrognes que le secteur de la sant, luniversit ou les professions librales quils ont un rle important jouer dans le dveloppement du tourisme haute valeur ajoute, du tourisme de la connaissance, cest, encore une fois, une tche difficile et qui requiert des nouvelles formules de participation dans la prise de dcision.

La zone commune des scnarios en 2030


Tourisme 2030 sachve sur la constatation que les orientations long terme, dj formules dans Vision 2010 et actualises et poursuivies dans une future Vision 2015, augmentent sensiblement le niveau de complexit au fur et mesure que lon veut modifier le positionnement du tourisme marocain dans le sens du souhaitable. Dvelopper des politiques de qualit, damnagement du territoire, de sant ou de formation dans des directions favorables au tourisme, cest lever le dbat sur le futur de cet important secteur productif jusquau niveau du futur du Maroc, de son conomie et de sa socit. Cest dans ce sens que Tourisme 2030 prend sa place dans la rflexion Prospective Maroc 2030 conduite par le Haut Commissariat au Plan. La zone commune des scnarios du tourisme est la zone dans laquelle lidentit du Maroc se trouve parfaitement reflte ; cest limage dun pays en marche qui sait sappuyer sur le partenariat public-priv pour atteindre un futur riche et comptitif. Les scnarios explorent des alternatives qui largissent le dbat national sur le futur. Cest l le sens de la prospective.

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ANNEXES

Annexe 1 Schma de la stratgie damnagement touristique, 1995


Baisser le cot du transport damene
Distance Pas de subventionnement Rsistance la libralisation Faible trafic = peu de charters Transport damene plutt coteux Moins de touristes Pression sur les prix Htellerie ingale mais en gnral moyenne Faible taux doccupation Faible rentabilit Dgradation de la situation financire Faible entretien Faible promotion Baisse des prestations Accueil moyen Vieillissement quipements Animation faible Service moyen

Amliorer le systme de formation et de recyclage

Vieillissement

Urbanisation

Environnement physique

Animation insuffisante

Amliorer loffre touristique

Harclement

Offre touristique moins concurrentielle

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Dsintrt des clients individuels Choix dautres destinations

Reclassement et contrle de qualit

Appui aux entreprises viables

Intresser financirement les T.O.

Dsintrt des T.O.

Promotion, publicit

Annexes

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Annexe 2 Evolution de la capacit classe par catgorie


Rubrique 1982 Htels % Lits % 1985 Htels % Lits % 1990 Htels % Lits % 1995 Htels % Lits % 2000 Htels % Lits % 2004 Htels % Lits % 1 76 19,8 3 218 5,6 80 19,1 3 528 5,4 89 17,4 4 061 4,6 87 16,5 4 648 5,1 101 17,5 5 246 5,5 116 17,6 6 410 5,6 2 86 22,4 4 994 8,7 91 21,8 5 385 8,3 107 20,9 6 629 7,5 125 23,8 8 269 9 ,1 147 25,5 9 768 10,3 155 23,5 12 038 10,5 3 74 19,3 8 332 14,5 78 18,7 8 189 12,6 100 19,6 10 157 11,5 121 23 17 157 19 131 22,7 17 925 18,8 147 22,3 20 352 17,8 4 82 21,4 17 810 30,9 94 22,5 21 788 33,6 115 22,5 30 500 34,4 101 19,2 27 036 29,9 104 18,1 26 935 28,3 128 19,4 33 991 29,7 5 25 6,5 9 062 15,7 26 6,2 9 832 15,2 33 6,5 13 055 14,7 32 6,1 13 571 15 36 6,3 15 006 15,8 39 5,9 17 758 15,5 V.V.T. 18 4,7 10 349 18 19 4,5 10 859 16,8 27 5,3 16 589 18,7 23 4,4 13 951 15,4 26 4,5 15 659 16,5 33 5 17 693 15,5 R.T. 23 6 3 801 6,6 30 7,2 5 247 8,1 40 7,8 7 587 8,6 37 7 5 879 6,5 31 5,4 4 641 4,9 41 6,2 5,3 Total 384 100 57 566 100 418 100 64 828 100 511 100 88 578 100 526 100 9 0511 100 576 100 95 180 100 659 100 100

6 108 11 4350

Source : Annuaire statistique, Direction de la Statistique. 1980 2004, DPCP, Dpartement du Tourisme. VVT : village de vacance touristique RT : Rsidence touristique

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Annexe 3 Taux doccupation des htels classs par rgion


Rgions Oued Ed-Dahab - Lagouira Layoune-Boujdour-Sakia El Hamra Guelmim - Es-Semara Souss - Massa - Dra Gharb - Chrarda - Bni Hssen Chaouia - Ouardigha Marrakech - Tensift - Al Haouz Oriental Grand Casablanca Rabat - Sal - Zemmour - Zar Doukkala - Abda Tadla - Azilal Mekns - Tafilalet Fs - Boulemane Taza - Al Hoceima - Taounate Tanger - Ttouan Total 2000 15,6 15,4 59,4 37,8 30,8 66,8 13,0 63,5 44,6 30,0 19,9 26,0 50,8 48,6 34,2 51,6 2001 16 12 54 37 31 62 14 56 45 30 20 25 43 48 35 48 2002 21 27 12 45 35 30 54 13 54 38 30 14 20 36 40 33 42 2003 12 27 12 41 35 24 50 15 49 39 23 14 19 32 28 35 39 2004 16 16 15 46 39 25 56 15 50 41 21 14 20 31 34 36 43

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Annexes

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

Annexe 4 La production du tourisme en 2005


Produits touristiques Produits caractristiques Hbergement et restauration Hbergement Restauration Transport de passagers Transport ferroviaire Transport routier Transport maritime Transport arien Agences de voyages et oprateurs Services de soutien Agences de voyages Oprateurs touristiques Services de location Location de logement Equipement de transport Animation et sport Services culturels Dtente Produits connexes Agro-alimentaires Textiles, habillements Produits ptroliers Meubles et bijoux Services tlcommunications Services commerce, rparation Services sant et actions sociales Produits non spcifiques Autres biens Autres services Production Tourisme rcepteur en 2005 Marocains rsidant l'tranger en 2005 Tourisme interne et metteur Transport international Consommation collective et FBCF Millions de dirhams 43 626 19 954 7 647 12 307 14 437 998 3 993 1 650 7 796 1 184 341 612 231 5 042 4 908 134 3 009 413 2 596 16 294 1 908 4 364 2 945 1 992 706 3 900 479 6 669 6 081 588 66 589 37 000 6 000 11 800 6 700 5 089 En % 65,5 30,0 11,5 18,5 21,7 1,5 6,0 2,5 11,7 1,8 0,5 0,9 0,3 7,6 7,4 0,2 4,5 0,6 3,9 24,5 2,9 6,6 4,4 3,0 1,1 5,9 0,7 10,0 9,1 0,9 100,0 55,6 9,0 17,7 10,1 7,6

66

Annexe 5 Niveau de comptitivit touristique dun panel de pays


Infrastructure Environnement Technologie Ressources humaines Ouverture Dveloppement social

Pays

Tourisme humain

Algrie Nd 53 52 47 Nd 54 74 44 Nd 51 7e 41 16 2 26 33 53 6e 8e 44 67 77 37 60 46 11 34 44 11e 88 79 32 56 53 77 53 58 52 98 81 57 94 85 61 74 43 64 17 64 69 11e 77 68 90 93 92 58 65 29 18 44 70 88 69 56

18

46

47

26

26

35

38 57 41 72 70 74 47 64 36 42 55 11e 51 34

Croatie

Ind

Egypte

60

Espagne

51

Grce

Nd

Isral

49

Jordanie

75

Liban

Nd

67

Maroc

59

Tunisie

58

Turquie

58

Rang du Maroc

3e

Ecart en % / premier

21

Ecart en % / moyenne des pays

10

Annexe 6 Evolution des principaux indicateurs touristiques


Nuites dans les htels classs Lits (1) raliss 2 071 1 059 3 877 3 685 3 110 1 567 6 354 8 279 2 588 1 890 4 984 1 148 4 081 1 253 511 2 795 86 140* 86 140* 36 226 38 545 86 140* 86 140* 86 140* 124 111 38 545** 86 140* 2 594 3 832 6 077 8 579 9 732 413 2 629 344 1 340 189 490 671 1 205 1 276 1 563 2 101 nd 413 1 339 1 538 701 8 276,0 8 614,4 10 548,3 8 822,2 11 706,3 11 479,3 11 332,0 9 928,6 11 657,2 16 754,4 19 112,1 21 666,4 29 195,8 29 159,2 30 881,4 34 579,4 40 927,0 505 7 800,0 1 076 6 730,0 471 432 574 568 637 763 890 814 976 893 1 011 1 243 1 295 1 344 1 293 1 307 1 413 nd 488 6 100,0 343 95 4 220,0 445 289 3 250,0 7,4 7,7 7,4 7,8 7,6 7,8 7,9 7,8 6,5 7,5 7,8 7,6 7,5 7,6 7,3 7,4 7,2 6,9 6,2 5,9 5,5 T. INT 6 672 560 1 890 287 7 195 496 1 855 918 7 954 740 1 686 951 8 008 688 1 767 926 8 386 240 1 767 596 8 782 262 1 766 521 8 876 292 1 873 611 8 366 905 1 927 921 5 312 784 2 475 332 8 334 939 2 334 980 9 309 657 2 283 206 9 325 530 2 210 142 7 780 284 2 161 106 7 886 191 2 187 015 9 701 359 2 280 114 93 383 95 180 97 001 102 097 109 615 33 667 33 177 34 154 91 300 33 791 97 438* 86 140* 91 081 33 330 97 438* 90 511 32 445 41 092 89 953 26 715 41 092 88 881 26 715 41 092 94 608 25 146 40 287 92 937 23 990 39 587 88 578 22 743 38 470 81 796 21 698 38 470 75 643 21 420 38 470 73 121 21 325 38 470 70 278 20 500 33 000 66 086 20 500 33 000 62 936 20 500 33 000 61 823 20 500 33 000 T. NAT HC HNC Campings Investis (2) en millions de Dh Recettes en millions de Dh Effectif des diplms Dure moyenne de sjour (1) Capacit htelire en lits / emplacements

Arrives aux postes frontires T. NAT 847 529 823 987 756 270 776 408 795 382 823 194 816 105 836 735

Annes

Arrives dans les htels classs

Taux de (3) Frquentation 41 41 42 39 42 45 44 38 29 38 40 39 35 34 40 45 44 40 34 32 35

TIS

CROIS

MRE

T. INT

1983

1 283 300

73 712

594 072 1 915 184

1984

1 335 041

72 062

600 979 2 047 374

1985

1 536 563

73 334

643 543 2 279 826

1986

1 470 637

58 225

657 582 2 254 510

1987

1 566 254

94 046

681 555 2 430 687

1988

1 978 420

77 592

862 791 2 572 845

1989

2 515 251

97 406

953 178 2 812 731

Annexes

1990

2 978 366 113 596 1 045 830 2 636 349

1991

3 190 381

48 728

971 858 1 637 827 1 016 802

68
999 954 8 865 997 2 454 885 8 515 293 2 657 826 12 259 489 2 956 100 119 248 38 545**

1992

3 252 062 114 993 1 137 691 2 520 023 1 009 951

1993

2 945 700 122 510 1 081 656 2 723 204 1 028 762

1994

2 293 349 134 025 1 172 088 2 666 128

1995

1 524 119 157 137 1 077 522 2 122 663 1 012 974

1996

1 632 731 163 193 1 060 607 2 238 292 1 004 449

1998

1 812 412 172 334 1 321 543 2 797 747 1 064 271

1999

2 152 769 271 274 1 710 552 3 216 948 1 042 094 10 846 058 2 217 939

2000

2 325 505 180 203 1 952 615 3 387 719 1 079 488 11 267 761 2 271 806

2001

2 249 662 216 126 2 130 328 3 083 299 1 116 615 10 293 123 2 402 104

2002

2 222 267 255 305 2 230 993 2 632 507 1 172 843

2003

2 223 875 259 937 2 537 396 2 446 496 1 250 454

Tourisme 2030 Quelles ambitions pour le Maroc ?

2004

2 747 347 255 663 2 769 132 2 874 226 1 330 712 10 307 268 2 857 602

2005

3 058 552 233 458 2 787 625

(*) En places-lits ; (**) Chiffres provisoires (1) Dans les htels classs et tablissements assimils ; (2) capacit mise en service. Source : Annuaire statistique, Direction de la Statistique, 1980 2004, DPCP Dpartement Tourisme.

Liste des figures


Figure 1 : Rpartition de la capacit htelire par rgion touristique ................................... Figure 2 : Evolution des arrives des touristes trangers de sjours 1962-2005 ........................ Figure 3 : Arrives internationales par motif de visite en 2001 ............................................. Figure 4 : Taille du march interne en 2003 : une prdominance de lhbergement gratuit ... Figure 5 : Evolution des recettes touristiques ....................................................................... Figure 6 : Rpartition des produits touristiques ................................................................... Figure 7 : Niveau de comptitivit touristique du Maroc par rapport un panel de pays ... Figure 8 : Le paradigme technologique de la socit de l'information ................................. Figure 9 : Socit de la connaissance ................................................................................... Figure 10 : Les concepts de la globalisation ......................................................................... Figure 11 : Le concept de dveloppement durable .............................................................. Figure 12 : Tendances, facteurs de changement et scnarios ................................................ Figure 13 : La mtrique de la demande touristique en fonction de la hirarchie des besoins ....................................................................................................... Figure 14 : La mtrique de loffre touristique en fonction des rles des agents conomiques publics et privs ................................................................................................. Figure 15 : La matrice morphologique du tourisme ............................................................ Figure 16 : Analyse prospective de la matrice morphologique ............................................. Figure 17 : Les scnarios dans la matrice morphologique du tourisme ................................ Figure 18 : De la Vision 2010 la Vision 2015 .................................................................. Figure 19 : Visions et scnarios ........................................................................................... 20 20 22 23 24 24 30 34 35 37 38 39 41 42 42 43 44 57 58

Liste des encadrs


Encadr 1 : Les grandes tapes de la politique touristique ................................................... Encadr 2 : Le tourisme rcepteur en 2000 ......................................................................... Encadr 3 : Vision 2010, lments-clefs .............................................................................. Encadr 4 : Formation, axes stratgiques du Plan de dveloppement intgr ....................... Encadr 5 : Les catgories de tourisme au Maroc ................................................................ Encadr 6 : Le tourisme mditerranen ............................................................................... Encadr 7 : Ventilation de la production touristique globale ............................................... Encadr 8 : Le tourisme ax sur le patrimoine naturel et culturel ........................................ Encadr 9 : La comptitivit selon le Conseil mondial du tourisme .................................... Encadr 10 : Tendances lourdes du tourisme selon lOrganisation mondiale du tourisme ... Encadr 11 : Le scnario du tourisme durable du Plan bleu 2025 ....................................... Encadr 12 : Vision 2010 entre la route de lexprience et les prmices de la durabilit et de la connaissance ...................................................................................... 11 13 15 17 18 21 25 28 29 34 48 55

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Rfrences bibliographiques
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