Vous êtes sur la page 1sur 4

Analiza pieei de asigurare din R.

Moldova la sfritul Trim III 2008


Piaa de asigurri din R. Moldova, e n continu cretere n valori absolute. E mbucurtor faptul, dar s vedem care e situaia n valori relative (procentuale). Not : se va face o analiz a Trim. III 2008 comparativ cu aceeai perioad a anului 2007. S analizm pe etape: I. Situaia la capitotul ncasri i despgubiri, i corelarea ntre ele.
ncasri, lei Compania Moldasig ASITO Carat Donaris Moldcargo Total pia

Tabelul I Despgubiri, lei

Trim III, 2007 Trim III, 2008 Trim III 2007 Trim III 2008 150350701 103470215 35321379 32748391 31820342 512746970 187768579 143767511 49417190 35581137 42198123 633057517 30039402 39958286 10220900 12219283 11409063 154389131 47440309 46752421 10022855 17013658 16348391 189075972

Tabelul II
Dinamica ncasrilor %-ul despgubirilor Trim III 2007 19,98 38,62 28,94 37,31 35,85 30,11 Trim III 2008 25,27 32,52 20,28 47,82 38,74 29,87
modificare, puncte procentuale

Dinamica depgubirilor lei 17400907 6794135 -198045 4794375 4939328 34686841 % 57,93 17,00 -1,94 39,24 43,29 22,47

Compania Moldasig ASITO Carat Donaris Moldcargo Total pia

lei 37417878 40297296 14095811 2832746 10377781 120310547

% 24,89 38,95 39,91 8,65 32,61 23,46

5,29 -6,10 -8,65 10,50 2,89 -0,24

La nivel de pia ncasrile de prime de asigurare au crescut n valoare absolut cu 120 310 547 lei, ce reprezint o cretere de 23,46% fa de aceeai perioad a anului 2007. Despgubirile la fel au crescut n valoare absolut, cu 34 686 841 lei, i n procente cu 22,47%. ns alt situaie este la capitolul procentului de despgubire: aici se constat o scdere nesemnificativ de 0,24 puncte procentuale (de la 30,11 % la 29,87%). E mic, dar oricum, care ar fi cauzele? Dac facem un calcul simplu, se constat c ritmul de cretere al ncsrilor (1,23) este n acelai pas cu cel al despgubirilor (1,22); de aici rezult c despgubirile n valori relative de fapt au sczut. Poate fi asta o consecin a aplicrii noii legi RCA, conform creia, asigurtorii achit despgubiri pentru daunele provocate de deintorii de automobile, n baza poliei AORCA (asigurarea obligatorie de rspundere civil a deintorilor auto), cu aplicarea uzurii ?
Dinamica ncasrilor
700000000 600000000 500000000 400000000
lei
Trim III, 2007 Trim III, 2008

Diagrama I

300000000 200000000 100000000 0 Moldasig ASITO Carat Donaris Moldcargo Total pia

Analiznd indicatorii la capitolul ncasri de prime a companiilor din Top 5 , observm c cea mai mare cretere nregistreaz Compania ASITO, n valoare absolut de aproximativ 40,3 milioane lei, dar nu i n valoare procentual, unde ntetatea aparine companiei CARAT 39,91%. ns compania CARAT, spre deosebire de celelalte 4 din top, nregistreaz o scdere la capitolul despgubiri, n valoare de 198 045 lei, ce reprezint o micorare de 1,94% i o scdere de 8,65 puncte procentuale a %-ului despgubirilor fa de aceeai perioad a anului trecut. La celelate companii despgubirile au crescut ntr-un ritm mai mare dect ncasrile: Donaris nregistreaz la acest capitol coeficientul cel mai nalt 4,54, urmat de Moldasig 2,3 i Moldcargo 1,33, doar la compania ASITO este o situaie inversat aici ncasrile au nregistrat un ritm de 2,29 ori mai mare dect cel al despgubirilor, ceea ce a rezultat scderea procentului despgubirior cu 6,1 puncte procentuale, pentru perioadele analizate. Din aceste calcule rezult c Compania Moldcargo nregistreaz cele mai mici oscilaii ale indicatorilor. Procentul despgubirilor dei este n cretere, este mult mai mic de 2,89 puncte procentuale, comparativ cu 10,5 Donaris i 5,29 Moldasig.
Dinamica Despgubirilor
200000000 180000000 160000000 140000000 120000000
lei

Diagrama II

100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 Moldasig ASITO Carat Donaris Moldcargo Total pia

Trim III 2007 Trim III 2008

II. Cota de pia deinut de companiile din Top 5 ncasri. Tabelul II


cota de pia, %, primele 5

Compania Moldasig ASITO Carat Donaris Moldcargo Total, Top 5

Trim III 2007 29,32 20,18 6,89 6,39 6,21 68,98

Trim III 2008 29,66 22,71 7,81 5,62 6,67 72,46

modificarea puncte procentuale

0,34 2,53 0,92 -0,77 0,46 3,48

Cota de pia a companiilor din Top 5 ncasri a crescut cu 3,48 puncte procentuale (de la 68,98% la 72,46%), n defavoarea celorlate companii. ns, acest spor nu este condiionat de creterea concomitent a cotei de pia a celor 5 companii de top. Cel mai nalt nivel l-a nregistrat ASITO cu +2,53 puncte procentuale, apoi Carat cu +0,92 , Moldcargo cu +0,46 si Moldasig cu +0,34. O situaie puin defavorabil este la Donaris Group, care a cedat din cota de pia de la 6,39% deinute la sfritul Trim III 2007 la 5,62% deinute la sfritul Trim. III 2008 ( 0,77 puncte procentuale).

Cota de pia, %, Trim III 2007, Diagrama III

Cota de pia, %, Trim III 2008,

Diagrama IV

Moldasig 29,32

Celelalte 31,02

Moldasig 29,66

Celelalte 27,54

ASITO 20,18

Moldcargo 6,21 Donaris 6,39 Carat 6,89

Moldcargo 6,67 ASITO 22,71 Carat 7,81 Donaris 5,62

Aceste modificri au dus la cedarea locului patru de ctre Donaris Group companiei Moldcargo, pentru perioadele comparate. Diagrama V
Top 5 ncasri, Trim III, 2007
160000000 140000000 120000000 100000000 80000000
lei

Diagrama VI
Top 5 ncasri , Trim III 2008
200000000 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0
lei

60000000 40000000 20000000 0 ASITO Moldasig Donaris Carat Moldcargo

ASITO Moldasig Carat

Moldcargo Donaris

Dac cota de pia a primelor 5 companii de top va continua s creasc iar numrul total al companiilor va scdea, atunci n civa ani se va respecta 100/100 principiul Pareto (80/20). III. Tipuri de asigurare i companiile de top.
CASCO
Moldasig ASITO Donaris
milioane, lei

AORCA
32,1 25,1 17,36 16,5
milioane, lei

Carte Verde
48,8 34,8 Moldasig 46,4

ASITO Moldasig Donaris Carat Transelit 0 9,16

ASITO
milioane , lei

34,03

Moldcargo AFES-M 0 5 8,2

Carat

31,7

7,5 6,6 10 20 30 40 50 60

Moldova Astrovaz

21,93 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

10 15 20 25 30 35

CASCO incasri, cota de Compania mil. Lei pia, % 1 Moldasig 32,1 22,65 2 ASITO 25,1 17,71 3 Donaris 17,36 12,25 4 Moldcargo 16,5 11,64 5 AFES-M 8,2 5,79 Total pia 141,74 70,03

AORCA incasri, cota de Compania mil. Lei pia, % 1 ASITO 48,8 35,51 2 Moldasig 34,8 25,32 3 Donaris 9,16 6,67 4 Carat 7,5 5,46 5 Transelit 6,6 4,8 Total pia 137,42 77,76

Compania 1 Moldasig 2 ASITO 3 Carat Moldova 4 Astrovaz Total pia

Carte Verde incasri, cota de mil. Lei pia, % 46,4 34,61 34,03 25,38 31,7 23,65 21,93 134,06 16,36 100

Asig.Med.Hotare
ASITO 3,4

Asig. Riscuri financiare


Asterra 3,5

Asig. Rspunderii Profesionale


ASITO 381,7

Moldasig

4,4

Moldasig Moldasig 1,04 Exim-Asint


milioane, lei

187,3

Exim-Asint
milioane, lei

1,37 AFES-M 1,1


mii, lei

102,8

Carat

1,2

Garanie

91

Moldcargo Artas 0 0,85 1 2 3 4 5

0,77

IPB Delta 0

69,5 100 200 300 400 500

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Asig.med.Hotare incasri, cota de Compania mil. Lei pia, % 1 ASITO 3,4 21,36 2 Moldasig 4,4 27,64 3 Exim-Asint 1,37 8,61 4 Carat 1,2 7,54 5 Artas 0,846 5,31 Total pia 15,92 70,45

Asig. Riscuri financiare incasri, cota de Compania mil. Lei pia, % 1 Asterra 3,5 54,1 2 Moldasig 1,04 16,07 3 AFES-M 1,1 17 4 Moldcargo 0,768 11,87 Total pia 6,47 99,04

Asig. Rspunderii Profesionale incasri, cota de Compania mii. Lei pia, % 1 ASITO 381,7 37,65 2 Moldasig 187,3 18,47 3 Exim-Asint 102,8 10,14 4 Garanie 91 8,98 5 IPB Delta 69,5 6,85 Total pia 1013,86 82,09

Analiznd piaa pe tipuri de asigurri, se observ o concentrare accentuat a pieei peste 70% din ncasri sunt deinute de 4-5 companii, care i cedeaz locurile de la un tip la altul. Doar compania Moldasig este prezent n toate topurile, clasndu-se pe primul loc la Casco i Carte Verde iar locul doi la celelalte. ASITO dei deine ntetatea la AORCA, Asigurri medicale peste hotare i asigurri de rspundere profesional, locul doi la Casco i Cartea Verde nu i-a gsit loc n clasamentul asigurrilor de riscuri financiare. Piaa asigurrilor riscurilor financiare este deinut n proporie de 99% doar de patru companii, primul loc deinndu-l Asterra Grup cu 54,1%. Aceasta a fost privirea general asupra pieei de asigurare i o analiz provizorie la sfiritul celui deal III-lea trimestru al anului 2008. O descriere mai ampl vom face cnd vom avea rezultatele pentru ntreg anul 2008. Piaa deja s-a configurat i se pare c modificri spectaculoase pn la sfritul anului nu se vor nregistra, dar orice e posibil. Autor: Natalia Dubencu www.ASIGURARE.md