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Contexto y relacin con otros mdulos Qu es un sistema de ventas ? Qu abarca el sistema de ventas ? Circuito de ventas Proceso de ventas Preventa Pedido formal Expedicin del material Proceso de Facturacin Flujo de documentos Asientos contables de ventas Datos maestros utilizados Condiciones de precios
ERP
SRM Gestin de Materiales
Compras
Contable
CRM Cliente
Ventas
Qu es un sistema de ventas ?
Un sistema de Ventas gestiona todas las relaciones comerciales para el suministro de un producto o servicio de la empresa con un cliente.
Qu abarca ?
Registra en el sistema todas las solicitudes de un cliente (producto o servicio) desde la preventa hasta la facturacin, considerando la entrega del producto y su registracin contable.
Circuito de ventas
Preventa Consultas Presupuestos
Pedidos y Reclamos
Expedicin
Suministro
Facturacin y Cobranza
Facturacin y Cobranza
Doc. de facturacin
Registracin contable
Proceso de ventas
Presupuesto y Reclamos Consulta del cliente Se confirma el pedido Control de disponibilidad del material en el stock
Facturar al cliente
Preventa
Es la etapa inicial donde se obtiene el primer contacto con el cliente. Se conoce la demanda del mercado. Se registran los tipos de clientes para estadsticas y sugerencias de ventas (CRM). Se emiten presupuestos o cotizaciones de los productos y servicios, generando un compromiso de la empresa con el cliente (con condiciones de precios y entrega por un perodo definido).
Contiene un detalle de los productos o servicios con cantidades solicitadas, unidad de medida, fecha posible de suministro, fecha requerida, el plan de entrega, almacn que procesar el producto, status de procesamiento de cada producto, etc.
Es la etapa Procesodonde se procesa la venta del material o servicio. de Facturacin Se emiten los documentos de facturacin al cliente, respetando las legislaciones del pas para la emisin de documentos. Se generan documentos que debitan las cuentas de los clientes, generando una deuda (facturas y notas de dbito). Se generan documentos que acreditan las cuentas de los clientes, generando un crdito para el cliente (notas de crdito por devoluciones, ajustes de precios, bonificaciones no realizadas, impuestos mal calculados, etc). Se realiza la contabilizacin de los documentos emitidos y el dbito o crdito en la cuenta del cliente. Se registra la cobranza de la factura, actualizando los saldos de las cuentas del cliente y la registracin contable. Se alimentan otros subsistemas, como CRM, mdulo Contable y Cuentas a Cobrar. Se actualiza el status de facturado en documentos precedentes.
Subsistema de Ventas - SIG 2012
Pedido
Remito
Factura
Pedido
Remito
Factura
Pedido
Factura / NC/ ND
Pedido
Factura
Remito
Factura/ Remito
Subsistema de Ventas - SIG 2012
Pedido
Factura
Por la Cobranza
Cuenta Caja / Banco
Cdificacin del cliente, nombre , domicilios, tel., condiciones impositivas, moneda de uso habitual, condiciones de entrega y de pago habitual, bonificaciones especiales, etc. Materiales Cdificacin del material, tipo de material , otras codificaciones, Descripcin, Unidad de medida de venta y de compra, equivalencia de la unidad de medida, condiciones impositivas, ubicacin del material en el depsito, relacin de clientes habituales, etc. Monedas y cotizaciones Vendedores Condiciones de Ventas Codificacin, descripcin, tipo de venta, das de entrega, das para el pago, etc. Condiciones de precios
Condiciones de Precios
Cada empresa puede crear sus propias reglas para la determinacin de precios, pero todas se basan en el cliente, en el material, en la cantidad pedida, etc. Pueden existir listas de precios especiales por material, por cliente, por recargos o descuentos, por impuestos, etc. Pueden tener atributos como fecha de vigencia y parmetros impositivos. El precio se determina desde el Presupuesto, de acuerdo al material y cliente, con la posibilidad de respetarlo en el pedido y en la factura, o que se vuelva a determinar segn fecha de vigencia, impuestos, descuentos y recargos.
Preguntas ?