Plan Maroc Vert Région Meknès-Ta Lalet

I - Prambule
Le Plan Maroc Vert expos par Monsieur le Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime, devant sa Majest le Roi Mohammed VI, lors des premires assises de lagriculture, tenues Mekns, le 22 avril 2008, place lagriculture au cur du dveloppement conomique et social du pays. Le Plan Maroc Vert vise la mise en valeur de lensemble du potentiel agricole territorial et la rupture avec limage simpliste dune agriculture duale opposant un secteur moderne un secteur traditionnel et vivrier. Pour cela, le Plan Maroc Vert sarticule autour de deux piliers : - le pilier I vise le dveloppement acclr dune agriculture moderne, comptitive, haute valeur ajoute et adapte aux rgles du march ; - le pilier II vise la mise niveau des acteurs fragiles et la lutte contre la pauvret rurale travers lamlioration du revenu agricole. Le Plan Maroc Vert adopte un modle novateur : lAgrgation. Ce modle permet notamment de dpasser les contraintes lies la fragmentation des structures foncires tout en assurant aux exploitations agrges laccs aux techniques modernes de production, laccs au nancement et laccs au march. Il repose sur le dclenchement dune nouvelle vague dinvestissement massif autour de nouveaux acteurs forte capacit managriale. Il appelle galement la rationalisation des structures de lindustrie et la mutualisation des moyens autour de Groupements dintrts conomiques privs et de groupements interprofessionnels. Pour cela, lOffre Maroc consiste en un partenariat Public-Priv gagnant-gagnant sur la base de contrats clairement dnis. La dclinaison du Plan Maroc Vert en plans agricoles rgionaux, consiste construire une vision et une offre agricole rgionalises, respectant dans la mesure du possible lquilibre entre les deux piliers, et permettant dengager le Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime et ses partenaires rgionaux autour dobjectifs communs, et de mobiliser les fonds rgionaux et nationaux, les organismes de crdit, les investisseurs, ainsi que les autres bailleurs de fonds dsireux de soutenir le Maroc, dans la mise en uvre du Plan Maroc Vert. Cette dynamique vise laboutissement des rsultats tangibles et mesurables en termes de consolidation et de mise en place de nouvelles dynamiques de dveloppement agricole dans les territoires. Sur la base dorientations xes au niveau national et dun diagnostic rgional, un nombre important de projets potentiels et de ches action ont t retenus pour llaboration du Plan Rgional Agricole. Le Plan Rgional Agricole constitue ainsi une feuille de route pour le dveloppement agricole de la rgion, soutenue par laccompagnement de ladministration centrale et des pouvoirs publics en matire de rformes sectorielles et institutionnelles.
II.Diagnostic De Lagriculture Dans La Rgion

II.1 DONNEES GENERALES
Supercie agricole utile (SAU) : 768 884 Ha dont 20 % irrigue, Population : 2 140 000 Habitants, 44% rurale, 36 Habit/Km, Effectif du cheptel bovin : 116 000 ttes, ovins : 2 831 000 ttes, caprins: 550 000 ttes, autres: 145 891 ttes, Indice de pauvret, moy : 28,5% en milieu rural et 19,7 en milieu urbain, max : 23%, min : 13%, Nombre de coopratives : 471, Taux dorganisation des agriculteurs : 22%, Nombre dassociations professionnelles : 31 dont 26 fonctionnelles, Nombre dunits agroindustrielles : 75, Nombres dunits territoriales agricoles : 3 - plaine de Saiss, - zones de montagne, - zones Oasiennes.
II.2 RESSOURCES EN EAU

Eaux supercielles gnres au niveau de lensemble des bassins de la rgion (Mm3) : Potentiel : 10 990, Mobilis : 10 608 (97%). Eaux souterraines (Mm3) : Potentiel /renouvelable Mobilis
: 2 307, : 2 150 (93%).
II.3 RESSOURCES EN TERRE

SAU : 768 884 Ha, 6,2 Ha par exploitation avec une moyenne par parcelle de 1,26 Ha, Nombre dexploitations agricoles : 123 870 dont 69% ont moins de 5 ha et 5% plus de 20 Ha, Statut juridique : - Melk : 85,6 %, - Collectif : 6,7%, - Autres (Habous, Domaines, Guich,) : 7,7%.
II.4. OCCUPATION DE LESPACE AGRICOLE ET PERFORMANCES DES FILIERES DE PRODUCTION
II.4.1. Production vgtale (Ha)

503 000
Pommes P.D . Terres Tournesol Oignon Vigne Dattes
4679
1% 3% 24 %
3 704
11 560
8%
2% 2% 2% 10%
22% 9% 8% 5% 6% 10%
78%
Olives Crales
10 % 9% 5% 5% 10%
12% 2% 7% 12% 10%
34%
38%
47%
Loccupation du sol fait ressortir : La prdominance des crales avec une supercie de 391 250 Ha, soit 78% de la supercie des lires susmentionnes et 51% de la SAU** dont le bl tendre, occupe une supercie de 222 205 Ha, soit 56% de la sole cralire, Les plantations fruitires viennent en deuxime position avec 82 384 ha (11% de la SAU) et une prdominance de loliculture, Les cultures marachres occupent 24 396 Ha (3% de la SAU) avec prdominance de la pomme de terre et de loignon, Les cultures olagineuses noccupent que 10 000 ha (1% de la SAU) reprsentes par le tournesol, La pomme et les crales reprsentent les premires lires qui gnrent un chiffre daffaires important, la pomme de terre, les olives viennent en deuxime position.
* Le chiffre daffaires est infrieur la valeur de la production sexplique par lauto consommation dune partie de la production, ** Les cultures fourragres occupent 46 820 ha et les lgumineuses alimentaires 32 980 ha ne gurent pas au niveau du graphique.
Par ailleurs, les crales gnrent globalement une valeur ajoute et une utilisation de la main doeuvre les plus importantes, ce qui sexplique par limportance de la supercie occupe.
II.4.2. Production animale

Les lires viandes rouges et aviculture reprsentent les plus grands contributeurs au chiffre daffaires et la cration de la valeur ajoute dans le secteur de la production animale dans la rgion. La lire viandes rouges est galement le plus grand pourvoyeur demplois dans les exploitations agricoles.
188
0,03% 24% 18%
1986
0,4% 34%
1440
0,4% 33%
34 796
0,5% 0,5%
Apiculture Viandes Blanches Viandes Rouges Lait
92% 48% 58% 49%
17%
17% 7%
Production (en 1000 T)
Chiffre d'affaires (MDH)
Valeur Ajoute (en MDH)
Emplois (en 1000 JT)
II.5. CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES DANS LA REGION

Les principales contraintes limitant le dveloppement des lires de production dans la rgion sont dordre technique, socio-conomique et environnemental. Ces contraintes varient dune lire une autre et dune unit territoriale agricole une autre. II.5.1. Contraintes climatiques et environnementales Caractre structurel de la scheresse, Insufsance et irrgularit des prcipitations dans le temps et dans lespace et faibles ressources en eaux souterraines (quantit et qualit), Les eaux souterraines sont exploites principalement par lagriculture irrigue.
Cependant, lexploitation non raisonne des eaux, la non rgularit des prcipitations et la scheresse qui est devenue structurelle font que le niveau pizomtrique de la nappe enregistre des baisses atteignant 3 m dans la nappe phratique et jusqu 5 m dans la nappe profonde et donc moins de ressources en eau de surface. Le rgime dcoulement des oueds est troitement li lhydrologie des sources qui les alimentent. Certaines sources et khettaras sont dj taries, La zone sud-est de la rgion est menace par la dsertication. II.5.2.Contraintes techniques Faible recours lutilisation des intrants particulirement les semences slectionnes (disponibilit, chert, ), Faible taux de recours la fertilisation la carte (recours aux analyses de sols) malgr lincitation de lEtat cet effet (subvention de 50%), Faible niveau de mcanisation, Faible valorisation des productions vgtales et animales et faible utilisation de linfrastructure de stockage et de conditionnement pour les crales, fruits et lgumes et faiblesse de lquipement frigorique et de transformation pour les fruits et lgumes, Surexploitation des parcours et de lespace forestier, Faible valorisation du M3 deau. II.5.3.Contraintes socio-conomiques La microproprit et le morcellement (5 parcelles par exploitation) contrecarrent linstauration dun systme productif performant. Ce phnomne saggrave par le systme dhritage et lattachement conomique et culturel la terre (ayants droit nombreux), Les statuts fonciers traditionnels sopposent linvestissement en quipements productifs et en technologie. Bien que le Melk domine les terres de cultures; une part importante de ces dernires nest pas immatricule, La vente sur pied des rcoltes est frquente (lgumes et fruits), Lala du march : les problmes lis La commercialisation des productions vgtales, entre autres, la complexit des circuits de commercialisation vu la plthore des intermdiaires, la non organisation des producteurs et en particulier la prsentation de leurs productions directement sur le march de gros. Ce systme des intermdiaires (entre les producteurs et le march de gros) et surtout des mandataires au niveau de celui-ci fait que la marge de prot du producteur est rduite un niveau trs bas (parfois lintermdiaire gagne 2 3 fois plus que le producteur), Caractre alatoire des prix la production pour les lires non structures notamment le marachage, les fruits, les viandes rouges, La commercialisation connat dautres problmes dont celui de la qualit des produits (qualits physique et technologique) et la vente en vrac (sans calibrage), ce qui se rpercute sur les conditions de leur commercialisation et rduit encore la marge du producteur,
Faiblesse des capacits nancires des agriculteurs : cette situation engendre un surendettement. Les sources de nancement restent assez limites, Les statuts collectifs et Guich ne favorisent pas ni linvestissement ni une mise en valeur performante par manque de motivation chez les agriculteurs qui exploitent ces terres .
II.6. PRINCIPALES AGREGATIONS PROFESSIONNELLES DANS LA REGION

Actuellement, il ny a pas dagrgateurs tels que dnis par le Plan Maroc Vert. Des projets de noyau dagrgation sont initis. Gnralement, il sagit dune intgration sans inclusion de toutes les valeurs ; le maillon dagrgs et la valorisation font dfaut. Parmi les modles dagrgation existants dans la rgion, on cite : Coopratives Agricoles Marocaines (CAM), Centrale Laitire, Coopratives Laitires, Minoteries Industrielles, Cooprative Cpres, Coopratives et associations olicoles, Socit Halib Ben Smim, Units frigoriques, Association Nationale des Ovins et Caprins, Coopratives de prparation de la conture et la pte de dattes.
II.7. PRINCIPAUX PROJETS EN COURS ET ULTERIEURS

Province dErrachidia Projets en cours : Millnium Challenge Account : Programme de Mise en uvre et de gestion du projet au niveau de la zone daction de lORMVA/TF avec un montant de 228,31 Millions de Dh, qui prvoit la ralisation de deux projets en matire damlioration de la productivit agricole : - Dveloppement et sauvegarde des palmeraies au niveau des oasis avec un cot global de 131,81 MDH, - Dveloppement de lirrigation des oliveraies au niveau des zones de montagne avec un montant de 96,50 MDH.
Projet de dveloppement rural des zones de montagnes de la province dErrachidia (PDRME) : Lobjectif global du projet consiste contribuer la lutte contre la pauvret rurale travers le dveloppement conomique et social durable par : - Lamlioration des conditions de vie et augmentation des revenus, - La diversication des sources de revenus des agriculteurs, - La gestion durable des ressources naturelles. Le cot global du projet slve 290,9 Millions de dirhams et dont lexcution stale sur 8 ans (n 2007-n 2015). Projet de dveloppement rural intgr de mise en valeur des zones bour (DRI-MVB) : Les objectifs spciques du programme court et moyen terme sont : - lamlioration des revenus et des conditions de vie des populations des rgions les plus dfavorises, - la valorisation du potentiel des systmes de production des zones bour, - La mise en place de mcanismes nouveaux de programmation, de nancement et dexcution en vue de mieux asseoir le dveloppement sur la base dun partenariat des administrations dcentralises avec les organisations locales. Le cot global du projet est de lordre de 60 millions de Dh et dont lexcution stale sur 4 ans (20072010). Programme de lutte contre la dsertication et lutte contre la pauvret par la sauvegarde et la valorisation des oasis. Ce projet a pour objectif le maintien du systme dexploitation viable et cologique en restaurant lcosystme oasien. Ses principaux axes sont : - Rhabilitation des oasis, - Valorisation des oasis, - Vision territoriale des oasis (Approche pays), - Rvision lgislative et rglementaire en faveur des oasis. Le cot global du projet est de : 35 millions de DH. Province dIfrane Projet damnagement et de conservation de lespace forestier : 202 530 000 Dh.
Province de Khnifra Projet Azaghar : 180 millions de Dh, Projet de dveloppement rural intgr : 133 millions de Dh, Projet de dveloppement agricole dans la zone bour dAnsgmir : 41 365 900 Dh. Province de Mekns Projet dextension de la supercie dolivier sur 10 000 ha et valorisation de la production Projet USAID avec les composantes suivantes : - lappui aux oliculteurs, - production du cprier, - appui aux ppiniristes pour la production de plants certis. Projet dappui pour lamlioration de la qualit du bl tendre dans la commune rurale Ain Karma Projet de lutte contre la grle.
II.8. PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA REGION

SWOT S (Forces)
- La gamme des cultures praticables est trs large : crales, lgumineuses alimentaires, cultures olagineuses (tournesol), arboriculture fruitire, les PAM ; - La production vgtale se caractrise par une diversit importante lie essentiellement aux conditions climatiques, daphiques et gographiques; - Lexistence dun potentiel important de production de semences slectionnes de pomme de terre, vitro-plants de palmiers, ppinires des espces arboricoles : olivier, pommier, cerisier, - Un grand potentiel de production animale : le potentiel bovin laitier et les races ovines Timahdite et Dman est important surtout dans les zones irrigues ; ainsi que labeille jaune saharienne et la richesse et diversit des plantes mellifres ; - Lexistence dun potentiel important en terrains collectifs pouvant faire lobjet dinvestissements ; - Lexistence de gaps importants rattraper en matire de productivit et de valorisation des productions notamment au niveau des principales lires ; - Lexistence dun gisement important en matire dconomie deau dirrigation ; - Lexistence dun savoir-faire en matire de productions agricoles ; - Lexistence dun tissu dOrganisations Professionnelles des agriculteurs (associations, coopratives,) ; - Lexistence de cinq entits dencadrement agricoles dotes de ressources humaines ayant une riche exprience ; - La position stratgique de la Rgion et un rseau routier permettant lcoulement des productions dans les grands centres de consommation (Centre du pays) ; - Lexistence de possibilit de dveloppement des produits de terroirs (Henn, cpres, Gombo, cerises, plantes aromatiques et mdicinales) ; - Le caractre traditionnel de lagriculture, notamment dans les zones montagneuses et oasiennes, facilitera la reconversion vers une agriculture biologique.
w (Faiblesses)
- Une forte pression sur le foncier et la dominance de la microproprit ; - Une faible immatriculation des proprits agricoles limitant laccs aux crdits, particulirement en zones pluviales ; - Une faible efcience de lutilisation de leau dirrigation au niveau des anciens systmes dirrigation et des exploitations agricoles; - Une faible organisation des agriculteurs ; - Un sous nancement du secteur agricole ; - Faiblesse des investissements (surtout privs) dans le secteur agricole ; - Faible valorisation des productions agricoles et du m3 deau ; - Exploitation non rationnelle des parcours et de lespace forestier ;
O (Opportunits)
- Le milieu physique (climat et sols) favorable pour une production agricole diversie ; - Lexistence dun rseau de communication dense (voie ferre, autoroute et rseau routier) ; - La place du secteur agricole dans la stratgie des Pouvoirs Publics pour le dveloppement rural ; - Lexistence dun cadre juridique favorable aux investissements agricoles ; - Louverture de lconomie nationale sur le march extrieur.
T (Menaces)
- Laridit du climat, le caractre structurel de la scheresse et la rgression des ressources en eau ; - Le risque de dgradation du milieu (salinit, rosion, dgradation des parcours, avance du sable) ; - La baisse des investissements publics dans le secteur agricole cause de la stagnation des budgets annuels dinvestissements allous au Ministre de tutelle ; - Les effets pervers de louverture de lconomie nationale sur le march extrieur pour les exploitations vulnrables.
III. Les Ambitions Du Plan Maroc Vert Dans La Rgion

La dclinaison du Plan Maroc Vert (PMV) en Plan Agricole Rgional (PAR) Mekns-Talalet a pris en considration : Les objectifs du Plan Maroc Vert; Les ralisations actuelles en matire de productions agricoles, de valeur ajoute et demploi crs par lactivit agricole dans la Rgion, Les gaps en terme de gain de productivit, Les possibilits de commercialisation de la production sur le march national et lexport, Les conditions du milieu notamment les ressources en eau qui sont en rgression continue, le climat et les sols, Loffre en matire des terrains susceptibles dtre mis en valeur. Ainsi, les lires de production vgtales retenues dans le Plan Agricole Rgional sont : En irrigu Le palmier dattier, Le pommier, La vigne, Les cultures marachres notamment la pomme de terre et loignon, Lolivier, Les crales, Le tournesol. En bour Lolivier, Les crales. Pour la production animale, les lires retenues sont : La lire viandes rouges, La lire lait, La lire avicole, La lire apicole.
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Les objectifs globaux escompts du Plan Agricole Rgional portent sur laugmentation des niveaux de production des diffrentes lires retenues , lamlioration des revenus des agriculteurs ,lamlioration de la qualit et des conditions de commercialisation, la valorisation des productions, la cration de lemploi et lamlioration des niveaux de valorisation de leau dirrigation. Pour raliser ces objectifs au terme du Plan Agricole Rgional,170 projets potentiels sont identis et valus dont 103 projets type pillier I et 67 projets type pillier II. Les grandes ambitions trs caractristiques de la rgion sont : Pillier I : Dveloppement des spculations haute valeur ajoute dont notamment lolivier,le marachage,la vigne, le palmier dattier et les viandes rouges et blanches. Pillier II : Ralisation de projets dagriculture solidaire dont en particulier la reconversion des crales en olivier, le marachage, lapiculture ainsi qu lidentication et la valorisation des produits de terroirs.
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III.1. PERSPECTIVE NATIONALE DES FILIERES PHARES DE LA REGION
III.1.1 Filire Crales

III.1.1.1 Diagnostic gnral de la lire
La lire cralire est de loin la lire la plus importante tant sur le plan conomique quagricole. De mme, sa prpondrance aussi bien au niveau de la production quau niveau de la consommation lui confre un caractre stratgique. Mais, le bilan durant les 30 dernires annes reste relativement mitig, puisque le niveau de productivit de lamont cralier (compens par une forte occupation des surfaces) natteint pas les objectifs escompts cause principalement dun dcit dinvestissement et dune inefcience globale du mid-stream et de laval de la lire. Par ailleurs, malgr labsence dune vision claire pour les crales, la forte sensibilit de la question de la scurit alimentaire explique le maintien de mcanismes de rgulation trs importants sur toute la chane de valeur. Aujourdhui, cette lire fait face un d majeur. Il sagit de la doter dune vision claire et de dnir un plan de dveloppement ambitieux susceptible de la tirer vers le haut. Poids conomique et social dans le secteur agricole :
100 % = 7,4 Mio Ha 74 Mds DH 3-4 Mio ETP
76%= 5,5 Creales Creales 14%= 10 Creales 4%= 130
Surface (y.c.fourrages) Caractristiques de lamont :

1,6 1,3 0,9 Nombre d'emplois l'ha (ETP)
0,04 0,02 0,01
C.A
Emplois
Productivit moyenne (tonnes/ha)
Taille de l'exploitation
18 Surface moyenne des exploitations (ha)
5 1 1 3,2 3,3
Petite Moyenne Grande
CA, l'ha (milliers de Dh)
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Caractristique de laval et de la demande :

Destination de la production
Bl tendre
Principaux pays l'import 100%= 6Mds DH

0%
Dpendance forte des importations avec variabilit annuelle : 30-80% pour le bl, 90% pour le mas
100%= 5Mio T
0% 20 - 30%
15 - 25%
Bl tendre
France (25%) Etats-Unis (17%) Argentine (11%) Mer noire (11%) Canada (8%) Allemagne (6%)
70 - 80%
Autoconsommation Transformation Export
65 - 85 %
Description de lexistant en terme de production
Bassin :
Production gnralise sur lensemble du territoire : 30 des 31 bassins, mais avec forte production dans les bassins ctiers de la partie Nord du Maroc (e.g., Gharb, Doukkala, Haouz) Prdominance du bl dans les zones irrigues et bour favorables ; orge en bour dfavorables / zones de montagne
Tissu dacteurs :
Fort morcellement du tissu de production (~80% des exploitations <5 Ha) caractris par : Faible productivit et faible qualit de la production Part importante dautoconsommation (40% des exploitation, 20% de la valeur) Crales gnralement culture principale de lexploitation
Productivit :
Faible niveau compar aux pays du bassin mditerranen Forte disparit entre les acteurs et les conditions irrigues/bour : 3 30 Q/ha en bour; 15 50 Q/ha en irrigu Potentiel important damlioration des rendements par une amlioration des techniques de production (e.g., mcanisation, engrais, semences certies).
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Description de lexistant en termes daval et de transformation :
Importation :
Importation de crales pour satisfaire la demande nationale ; Variation en fonction du niveau de la production nationale ; Importation libre gre par les organismes stockeurs et/ou minotiers (5-6 socits ~90% des imports).
Autoconsommation :
20-30% de la production de bl tendre destine lautoconsommation (crasement traditionnel) et aux semences; 100% pour le bl dur; 80% pour lorge
Transformation / march national : 70-80% de la production destine la transformation industrielle (130 minoteries, 50 semouleries et 19 orge) : 20% directement aux usines, 80% travers les organismes stockeurs (200 commerants/grossistes et 11 coopratives) 2 types de produits pour le bl : FNBT : 10 MQx subventionns (import et production nationale) par lEtat pour garantir un prix de vente au consommateur de 2,5DH/Kg de farine Farine de luxe ou farine libre : march entirement libralis mais le prix est rgul limportation.
III.1.1.2 Stratgie de dveloppement de la lire dans le Plan Maroc Vert
Le Plan Maroc Vert prconise la Remise niveau prenne de la lire cralire autour dune logique productiviste et sur des primtres vritablement comptitifs. 4 axes stratgiques prioritaires sont identis : 1. Dveloppement agressif de la craliculture de march sur un cur productiviste Refocalisation des surfaces sur un primtre cur productiviste de 1-2,2 Mio Ha (march moyen) dans les 10 principaux bassins craliers du Maroc : Primtre irrigu : Haouz, Doukkala-Abda, Gharb Bour favorable: Sass, Chaouia, Zar-Zemmour Stabilisation de la production et rduction des uctuations par lapplication des meilleures normes Vague importante dinvestissement par lagrgation productiviste (stockage, semences, engrais).
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2. Concrtisation autour dune premire vague de 100-200 projets dagrgation Lancement dune premire vague de 100 200 projets dagrgation dans le cur productiviste : 1.0002.000 Ha/ projet avec un investissement moyen de 15-20.000 DH / Ha (y.c. silos; hors irrigation dappoint) Extension dautres surfaces/projets dpendant des succs de la premire vague et/ou des signaux de march Oprationnalisation autour de 4 grands objectifs : Commercialisation et valorisation groupe de la production cralire ; Application des best practices par un encadrement des producteurs agrgs, notamment les semences slectionnes, la mcanisation, la conduite culturale de la lire ; Financement adapt des producteurs agrgs travers une facilitation de laccs au crdit et/ou un nancement direct ; Accs aux intrants performants (semences, engrais) et des moyens communaliss (mcanisation, logistique). 3. Lutte contre la pauvret dans le primtre cralier social (Pilier II) Intensication et valorisation autour de lagrgation sociale au niveau dun primtre de ~200.000 Ha en bour favorable, avec un objectif daccs au march ; Lancement de projets de reconversion vers des cultures plus forte valeur ajoute (e.g., oliculture) sur un primtre de 500.000 Ha principalement en bour dfavorable ; Intgration aux projets de diversication et dveloppement de produits de niche (e.g., apiculture) dans les primtres adapts. 4. Cration dacteurs Mid-stream performants - super-aggrgateurs (modle Bunge du Maroc) Dveloppement de champions nationaux/rgionaux du mid-stream super-agrgateurs autour de 4 rles Dveloppement de 1-2 oprateurs nationaux denvergure avec une empreinte rgionale forte, autour dune comptence mtier forte et dune capacit logistique importante, avec un rle 4 niveaux : Fourniture dintrants (semences, produits phytosanitaires, engrais) y.c. investissement dans la R&D/ agrotech cralire Codistribution de produits nanciers (e.g. assurance scheresse) et autre matriel (mcanisation) dans le cadre de partenariat avec les organismes/fournisseurs existants Organisation des circuits logistiques de collecte des crales partir des silos locaux et acheminement vers les marchs Commercialisation groupe / hedging des crales et poids de ngociation avec les minotiers Acteurs potentiels : grands oprateurs nationaux (e.g., Fertima, Charaf, SONACOS, ONA, OCP) et FDIs (e.g., Bunge, Cargill, ADM).
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Principales actions
Pilier I
Logique stratgique
"logique de comptitivit garantie et de socle de production"
Coeur prodictiviste ddi
intensication productiviste volontariste
Coeur productiviste ddie ("logique de socle")
- Focalisation sur la productivit et sur une comptitivit garantie - Socle de production cralire stable sur une partie du coeur productiviste indpendant de la climatologie, base de scurit alimentaire nationale
Maintien opportuniste du primtre cralier existant
Maintien opportuniste
Socle de 60-70 Mio de Q en anne moyenne

Reconversion selon opportunits du march
Pilier II
Primtre cralier social
Intensication/ accs au march
Primtre cralier social
"logique de pauveret"
lutte
contre
la
support cible aux agriculteure les plus fragiles Mcanisme du pilier 2 : intensication, diversication et produits de niche
Reconversion sociale
5. Restructuration de laval cralier et des circuits dimportation Rationalisation sectorielle de la transformation Consolidation sectorielle des minoteries autour de 10-15 groupes structurs fortement ancrs dans les rgions (avec possibilit daide la sortie des acteurs existants e.g., dscalisation), avec des implications fortes 3 niveaux : Modernisation / rationalisation de loutil industriel autour de 60-80 units prennes sur le long terme Rationalisation logistique et des circuits de sourcing y.c. limport Gnralisation des best practices par un management performant Amlioration des conditions cadres dimportation Libralisation des conditions dimportation notamment autour de conditions transparentes (e.g. mcanismes de xation de prix fortement corrls avec le march international) incitant les oprateurs lutilisation des outils dachat performants (e.g. trading) Amlioration des capacits logistiques et de stockage y.c. stocks de scurit (ventuellement nouvelles concessions de quais vrac/ conteneur, privatisation de la SOSIPO).
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6. Refonte graduelle de la doctrine et des conditions cadres de la lire autour de 4 actions prioritaires Refonte de lencadrement cralier au niveau national Refocalisation du rle de lEtat autour de la rgulation et de lincitation dacteurs privs (amont, midstream) vs. 3 axes : Utilisation de semences de qualit performantes y.c. gestion de la R&D/agrotech, Distribution des engrais adapts Mise en place du stockage et de la logistique Gestion dlgue des CT aux principaux acteurs de la lire : Acteur priv agrgateur Oprateur mid-stream Refonte des mcanismes de rgulation de lamont selon 2 logiques claires et cibles Mise en place dun systme de rgulation adapt avec 2 logiques spares : Logique march : ciblage des producteurs au sein des primtres dagrgation cur productiviste par une subvention initiale pour la mise en place, puis d protection graduelle et incitation la comptitivit Logique sociale pour les producteurs en dehors des primtres cur productiviste : support direct aux producteurs par lagrgation sociale, ventuellement dnition de prix garantis par lONICL (pilier 2) Cration dun march de commodits au niveau national Dveloppement du trading / de la bourse comme outil gnral dachat linternational ; Positionnement rgional Afrique du Nord de la place Maroc sur le march des commodits. Refonte des mcanismes de rgulation de laval dans une logique cible Dcouplage avec le systme de support aux producteurs Ciblage et focalisation Sortie progressive du systme de compensation / FNBT (conditionn par la rationalisation sectorielle de la transformation) et rorientation des aides sur la base de mcanismes de subventions directes aux consommateurs les plus fragiles (e.g., food stamps).
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III.1.2 Filire Marachage et Horticulture

La lire Marachre a connu un dveloppement spectaculaire des primeurs frais lexport autour de grands groupes structurs et de lagrgation, fortement limit actuellement par les quotas imposs par lUE, et ncessitant louverture de nouvelles opportunits. Le frais a connu galement un dveloppement sur le march national ayant permis datteindre des niveaux de consommation satisfaisants mais avec des conditions de valorisation, de structuration du march et de rapport qualit/prix sous-optimales gnrant une comptition sur les ressources (principalement au niveau du tournant de la transformation qui a t partiellement rat). En effet aujourdhui nous sommes en prsence dun tissu de production faible accompagn doffre de produits peu diversie. Il est alors ncessaire de dnir un plan de dveloppement ambitieux de la lire marachage et des cultures fruitires au Maroc pour continuer jouer un rle de moteur de croissance dans lagriculture marocaine. Poids conomique et social dans le secteur agricole :
Marachage Marachage 4%=0,27 20%=13 Marachage 5%=0,175
Surface
C.A
Emplois
Caractristiques de lamont :
160
50 20
Productivit moyenne (tonnes/ha)
Nombre d'emplois l'ha (ETP) 5 2 1 25 240 3 10 40 Surface moyenne des exploitations (ha)
550
18
Caractristique de laval et de la demande :

Destination de la production
Tomate
Principaux pays l'import

Tomate
100%= 2Mio T
8% 19%
100%= 6Mds DH
2% 38 %
France (65%) Espagne (17%) Pays bas (4%) Royaume-uni (3%) Suisse (3%)
73 73%
Consomation national Transformation Export
60%
Consomation national Transformation Export
Description de l lexistant en ter terme de production
Bassin :
Production gnralise sur le territoire : ~50% des bassins mais surtout les cultures de plein champ Focalisation des produits forte valeur ajoute (100% export) essentiellement dans le Souss, avec un risque li la baisse des ressources hydriques (salinit) comme par le pass dans la rgion de Doukkala/Abda (bassin historique)
Tissu dacteurs :
Fort morcellement du tissu de production (90% des exploitations de 0,5 5 Ha) caractris par : Culture de plein champs destine au march national Faible productivit et faible qualit de la production Prsence de grands groupes structurs y.c. IDE (<1% des exploitations) : intgrs en aval (conditionnement, distribution), rle dagrgateurs pour PME, importance dans le secteur des primeurs
Productivit :
Forte disparit entre les acteurs et les conditions : 70 250 t/ha (tomate) Amlioration de la performance ncessitant des investissements dans les techniques de production (e.g., semences certies, serres multi-chapelle).
19
Description de lexistant en termes daval et de transformation
Export :
Position dominante du Maroc lexport des primeurs avec parts de marchs importantes sur certains produits (e.g., tomates en UE) Forte valorisation de la production : niveau europen
Transformation :
Faible valorisation de la production en transformation (2% de la valeur) avec irrgularit dapprovisionnement du secteur agroalimentaire
March national :
March national domin par un tissu dintermdiaires / collecteurs concentrant une part importante de la marge sans apport de la valeur ajoute Problmatique marchs de gros : prlvement de taxes (7% de transaction)
III.1.2.2 Stratgie de dveloppement de la lire dans le Plan Maroc Vert :

Le Plan Maroc Vert prconise un Dveloppement agressif des lires marachage et cultures fruitires comme moteur de croissance agricole du Maroc travers le dveloppement de la qualit et ciblage varit / saison/ gographie sur les produits frais ainsi que le dveloppement agressif de la transformation (produit / dbouchs) 2 axes stratgiques prioritaires sont identis : 1. Dveloppement agressif de la lire autour des marchs curs et de quelques relais de croissance Satisfaction de la demande nationale Satisfaction de la forte demande attendue du march national (croissance dmographique et amlioration du pouvoir dachat) la fois en termes de volume et de qualit Approche base sur : Modernisation des circuits de distribution Normalisation de loffre pour le march national Dfense et dveloppement du march cur UE Poursuite de la conqute de parts de march sur lUE sur les sept produits tablis (tomates, haricots verts, fraises, poivrons, melons, courgettes et pommes de terre).
20
Stratgie autour de 3 axes : Ngociation des conditions daccs Diversication de loffre produit et monte en gamme sur la base dun micro-ciblage produit / varit / gographie Dveloppement de la grande distribution Exploration de nouveaux marchs Exploration de nouveaux marchs hors UE notamment Europe de lEst, Russie, Canada/USA Approche base sur : Dveloppement autour dun panier Maroc avec la tomate comme produit dappel Dveloppement de la distribution/ commercialisation sur la base de partenariat Dveloppement agressif de la transformation Captation du potentiel majeur sur la transformation avec un objectif de multiplication par 3-4 de volumes actuels autour dune nouvelle vague dinvestissements autour de projets intgrs avec des lires de production spcialises / ddies Dveloppement du march UE autour de lattraction dIDE (consumer goods et private lables) sur la base dune value proposition Maroc attractive Dveloppement sur le march national et export Sud-Sud autour de Champions nationaux avec des marques/labels tablis et le dveloppement de la logistique/distribution 2. Dveloppement agressif de la production an douvrir le spectre des dbouchs : Objectif 2020: 14 Mio tonnes Dveloppement de la culture sous serre et rationalisation de la production en plein champs Objectif 2020 de production: augmentation des surfaces de ~620 ~880 Ha et de la production de 7,6 14,5 mio tonnes Augmentation des supercies de marachage intensifs- notamment serres- de ~60-70 KHa, et rationalisation des supercies existantes (i.e., augmentation de la productivit) sur ~70 Kha Augmentation des supercies darboriculture fruitire de ~200 Kha et rationalisation des supercies existantes sur ~150 Kha (y.c. pilier 2) Matrialisation autour de 200-300 projets dagrgation/ intgrs (frais) 200-300 projets dagrgation reprsentant un investissement total de 40-60 Md DH Plusieurs modles dagrgation envisags pour le frais suivant la technicit de la culture (serre, verger, plein champs) gnralement autour de: Nucleus farm (ou Nucleous double profondeur) avec agrgation sur un primtre concentrique Investissement aval autour dune station de conditionnement (ventuellement oprateur branding pour le cas de lexport).
21
Matrialisation autour de ~20 projets dagrgation/ intgrs (transformation) ~20 projets dagrgation reprsentant un investissement total de 3-5 Md DH Modle dagrgation prfr: Projets agrgs purs sur 1000 2000 Ha (ventuellement en nucleus double profondeur) avec une forte contractualisation avec lamont Investissement aval autour dune unit de transformation
850 1,900 300 4,100 1,000 1,600 650 200 3,000 14,450
3,100 7,600
re
1,400 11,450 6,200
Marachage
2005
March national
Exports
Transformation
Total
Produits Frais
Amlioration des conditions cadres sur trois domaines majeurs : 1 - Cration de linterprofessionnel ax sur 5 domaines structurants Mise en place dun systme logistique efcace et able Coordination du dveloppement dune logistique dexport approprie la lire (e.g., containers rfrigrs ) Mise sur pied dune antenne de veille concurrentielle sur les marchs cibles (e.g., exigences, qualit, normes, prix) Meilleure intgration aux plateformes logistiques de la grande distribution UE Formalisation dune antenne de veille concurrentielle ;
22
Promotion des exportations marocaines Relance agressive du label Maroc pour les Marachage et les fruits Soutien massif la mise en place de pratiques de traabilit et lobtention des certication des techniques culturales Dynamisation de la R&D autour dun programme ambitieux centr autour de la recherche varitale et lamlioration de la productivit et la lutte contre les maladies Renforcement des partenariat entre les instituts de formation et les professionnels (e.g., formation continue, adaptation des programmes denseignement au besoin de la lire) Encadrement des exploitants, e.g., promotion des meilleures techniques de production 2 - Modernisation rapide du march national et instauration dune place de march Mise niveau du march national, e.g., modernisation des circuits de commercialisation permettant une diminution de la multiplicit des intermdiaires, mise en uvre des normes de qualit Cration de la transparence transactionnelle au travers de la mise en place dun indice de prix sur les produits marachers permettant le bon fonctionnement de contrats indexs entre agrgateurs et agrgs 3 - Renforcement des conditions daccs lexportation Ngociation des droits daccs prfrentiels UE : augmentation court terme des quotas sur les tomates et ngociations conditions prfrentielles sur les autres produits Ngociation de conditions daccs prfrentiels sur les autres marchs porteurs hors UE (Russie et Canada) et obtention/amlioration des conditions daccs nouveaux marchs Plan daction national pour la gestion des barrires non douanires
III.1.3 Filire Olicole

Il sagit dune lire importante mais qui se dveloppe un rythme lent par rapport aux possibilits offertes par le march mondiale mais aussi par rapport la monte en puissance de la concurrence. En effet, les performances restent en de du plan national olicole de 1998 cause notamment dun dcit massif dinvestissement et dintgration verticale. Et pourtant, la lire possde des dbouchs potentiels quasiillimits. Le march mondial est en forte croissance avec des places prendre dans les nouveaux marchs. En dpit de la vive concurrence, le Maroc occupe une position comptitive intrinsque qui le place au niveau des leaders mondiaux de loliculture. Do la ncessit de revoir la hausse les ambitions de la lire et de renforcer ses moyens de dveloppement.
23
Poids conomique et social dans le secteur agricole :

Oleiculture Oleiculture 8%=0,6 4%=3 Oleiculture 2%=0,08
Surface 2005
C.A
Emplois
3 2 1 15 6 2 13 Productivit moyenne (tonnes/ha)
Nombre d'emplois l'ha (ETP)
0,3
0,1 0,1
100 Surface moyenne des exploitations (ha)
Ca ctristi d laval t Caractristiques de l al et de l de nd : la demande

Destination de la production 100%=0,8 Mio T 0%
16%
Principaux pays l'export 100%= 3Mds DH 0%

13%
France
Espagne Italie Etats-Unis Belgique, Luxembourg
83%
Consomation nationale Transformation Export
87 %
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Description de lexistant en terme de production :
Bassin :
Production focalise sur le territoire dans ~35% des bassins, spcialement dans Pr-Rif, Sass, Haouz 40% des surfaces en pente (Pimont) Production en bour et en irrigu, souvent dappoint (surtout grandes exploitations/projets intgrs)
Tissu dacteurs :
Fort morcellement du tissu de production (95% des exploitations <5 Ha) caractris : Vergers clairsems (cltures, bord de champs), varits de faible performance Exploitation de rente (vieux vergers, manque dinvestissement et de suivi) Emergence rcente de grands groupes intgrs de lamont laval produisant lhuile dolive lexport (vague dagrgation)
Productivit :
Importante disparit entre les acteurs et les conditions : 0,2 18 t/ha Amlioration de la performance ncessitant des investissements dans: Techniques de production (e.g., irrigation, taille) Choix du prol varital en fonction du produit ni Description de lexistant en termes daval et de transformation :
Export :
Exportation de produits transforms (olives de bouche, huile) Bonne position sur les olives en conserves Faiblesse sur lhuile dolive
Transformation :
Dbouch principal des olives fraches Pas de processus de coupage ou de rafnage Forte valorisation de la production (facteur 1,5 3)
March national :
Principalement autoconsommation avec une transformation traditionnelle en huile (masra) ou en olives de bouche (~15%) Problmatique marchs de gros : prlvement de taxes (7% de transaction)

Le Plan Maroc Vert prconise une augmentation ncessaire des ambitions et un renforcement des moyens de dveloppement avec comme objectif la multiplication par 4 de la valeur de la production,
25
le dveloppement de dbouchs dans une perspective de valorisation durable accompagn dune plus forte intgration amont-aval et spcialisation 3 axes stratgiques prioritaires sont identis : 1. Stratgie de march visant le dveloppement dune plateforme de valorisation forte et prenne Conqute des marchs dhuile dolive pour rtablir la position naturelle du Maroc Dveloppement simultan des dbouchs en huile dolive sur 4 marchs curs: Capture de la demande latente sur le march national (croissance dmographique et alignement de la consommation avec les autres pays producteurs), par la diversication de loffre et lducation des consommateurs Positionnement rapide et agressif sur les nouveaux marchs en forte croissance (e.g, USA, Chine) avec une offre de produits conditionns / brands et la cration dune image Maroc forte Prise de parts de march dans les marchs traditionnels UE : stratgie de partenariat B2B avec les grandes marques leaders (focus sur les plaques tournantes r-exportatrices: Espagne, Italie) et la grande distribution (private labels) Positionnement sur la niche fortement croissante de lhuile dolive super premium: dveloppement dune offre dhuile haut de gamme, avec des marques positionnes terroir , AOC . Forte focalisation gographique USA et Europe du Nord. Rtablir la position historique du Maroc dans lolive de bouche: 20% de pdm mondiale Reconqute des bastions historiques (e.g France) dexportation par le boost des volumes et le renforcement de larsenal commercial Poursuite des tendances du march mondial: monte en gamme (qualit, conditionnement) et diversication vers les produits forte valeur ajoute (e.g olives farcies, tapenade) 2. Stratgie ambitieuse dexpansion des dbouchs par une augmentation massive de la production et lamlioration de la qualit Dveloppement agressif de la quantit et de la qualit Objectif 2020 de production: augmentation des surfaces de 650 000 Ha 1.2 mio Ha et de la valorisation totale de 5 MDH ~22 MDH Croissance de la production orchestre autour de 3 axes: Intensication des oliveraies existantes sur 250-350 000 ha Cration de nouveaux ples intensifs en primtre irrigu sur 130-170 000 ha Conduite de projets sociaux de reconversion dans le Pimont et en bour dfavorable, sur ~400 000 ha
26
Matrialisation autour de 300-450 projets dagrgation/ intgrs 300-450 projets dagrgation/intgrs reprsentant un investissement nominal total de 45-70 MDH 2 modles dagrgation identis comme tant appropris pour la lire Modle prfr pour la lire: Nucleus farming (~500 ha) + agrgation avec recours au tolling sur un primtre concentrique (~1000 Ha) Investissement amont ~100-150 Mio DH et aval (conserverie, trituration) ~50-100 Mio DH. Ciblage de 3 catgories dinvestisseurs prioritaires : Grands groupes agricoles marocains (e.g, Olivinvest), exploitants europens, investisseurs nanciers (Fonds dinvestissements, Institutions bancaires et investisseurs privs) Pilier II rduction de la pauvret 50-70 projets sociaux de reconversion dans loliculture (couvrant 400 kHa en bour dfavorable) visant laugmentation des revenus agricoles des exploitants 3. Amnagement des conditions cadres favorables au dveloppement de la lire Dveloppement de linterprofessionnel sur 5 domaines responsabilisant cls Export et logistique: mise en place dun systme logistique efcace et able sur le territoire marocain et pour lexport Dveloppement dun systme de collecte des olives aprs cueillette pour assurer une trituration rapide Coordination du dveloppement dune logistique export approprie la lire Aide la prospection des marchs trangers et dveloppement dun service de veille concurrentielle Agrotech et R&D: dynamisation du ple agrotech de la lire olicole sur la base du projet de Centre de Recherche et de Dveloppement sur les oliviers avec une focalisation sur la recherche varitale et lamlioration de la productivit Dveloppement RH et formation: renforcement des partenariat entre les instituts de formation et les professionnels (e.g., formation continue, adaptation des programmes denseignement aux besoins de la lire) Accs aux intrants et mcanisation: amlioration de laccs pour les agriculteurs Gestion de la labellisation et de la qualit: Dveloppement de limage de marque Maroc et promotion de labels nationaux et dAOC Mise en place dune rglementation stricte de la qualit sur le march national Dveloppement de la certication et de la traabilit
27
Modernisation et rationalisation du march national Modernisation des canaux de commercialisation et agressive lutte contre linformel Education des consommateurs : promotion de la consommation dhuile dolive et sensibilisation aux normes de qualit Mise en place de la transparence transactionnelle et dune bourse de lolive.
28
III.1.4 Filire Lait

Le systme laitier marocain a fait ses preuves plusieurs niveaux : un triplement de la production en 30 ans avec une couverture des besoins nationaux 80%, ainsi quun bilan social positif : garantie de revenus stables (~50 Dh/j) pour 300.000 leveurs commercialisant leur production rgulirement. Nanmoins, ce systme a atteint aujourdhui ses limites par rapport lenjeu daccs un plus grand nombre de consommateurs. Car, dune part la consommation spcique reste trs faible (~100g/j, correspondant la moiti des besoins nutritionnels) et dautre part le prix par rapport au Benchmark est trs lev. Poids conomique et social dans le secteur agricole :
100% = 74 Mds DH 4 Mio ETP
1200
7%=5,0 10%=0,4
PIB
Emplois
taille du cheptel (1000 ttes)
2,2 2,0 1,8 2 5 15 Nb de ttes moyen 15 CA, par tte (milliers de Dh) Productivit moyenne (litres/vache)
Nombre d'emplois par tte (ETP)
0,35
XX
29
Caractristiques de laval et de la demande :

Destination de la production 2005 100%=1,4 Mrd litres
30% 0% 40%
Principaux pays l'import/export
100%=4,5 Mds DH
0%
- Taux de couverture des besoins en lait frais de 100% mais import de lait en poudre pour la transformation et de produits transforms (beurre, fromage) Principaux pays: Pologne, Allemagne,France,Belgique - Export de fromage fondu vers les pays d'Afrique
70 %***
Transformation Consommation nationale Export
60 %***
Bassin :
Localisation principale dans les bassins ctiers du Nord du Maroc (Gharb, Doukkala, Chaouia, Souss) principalement au niveau des primtres irrigus (82% des exploitations), notamment en raison de la dpendance vs. Fourrages (E 200,000 Ha dont 50% dans lirrigu) Bassin principal de production : Doukkala Abda avec > 10% de la production nationale
Tissu dacteurs :
Filire globalement structure avec une forte agrgation de la production nationale autour de lindustrie laitire mais tissu caractris par : Fort morcellement avec 85% des exploitations ayant moins de 3 vaches laitires Activit secondaire pour la majorit des exploitations (en plus de lagriculture) mais importante en terme de revenu (dbouch garanti) Quelques grandes exploitations (1%) avec plus de 1,000 vaches laitires (e.g. Douiet) intgres en aval (transformation)
Productivit :
Diffrentiel de productivit trs important entre leveurs principalement d au : Choix de la race (facteur 5-6 entre races locales et races importes pures) Conduite des levages : technique, sanitaire, alimentaire
30
Import :
Amont : Dpendance vs. Importation de vaches laitires et de lalimentation animale avec droits de douane signicatifs (234% sur les vaches et 2,5 105% sur les aliments) Aval : importation de lait en poudre destin la transformation (yaourts) avec des droits de douane 102%
Transformation :
70% de la production destine lindustrie laitire prive (Centrale, Nestl, CIALIM,) et coopratives (COPAG, le Bon Lait), principalement travers les 1070 centres de collecte de lait (90%), le reste (10%) tant produit en direct par les industriels (e.g. Chergui-Douiet)
March national :
10% dautoconsommation au niveau des exploitations (y.c. veau) 20% de la production destine aux circuits informels (mahlaba) sans contrle sanitaire/hyginique pralable La lire Laitire se retrouve aujourdhui face un d majeur de traitement des problmatiques de fonds limitant son dveloppement dans un nouvel horizon de temps autour dun programme trs volontariste

Le Plan Maroc Vert prconise un Dveloppement agressif de la lire laitire pour atteindre des standards internationaux, avec pour objectif 4-5 Mds de litres l horizon 2020 travers une meilleure intgration verticale de laval 4 axes stratgiques prioritaires sont identis : 1. Approfondissement de lintgration verticale vers lamont des agrgateurs (Modle COPAG) actuels Plus grande implication des oprateurs de la transformation laitire dans lamont, principalement par la prise en charge de lencadrement, avec 2 objectifs : Doublement des volumes au niveau des primtres agrgs Meilleur transfert social et augmentation des revenus des leveurs (+20-50%) Mise en place sur la base dun contrat programme entre lEtat et les oprateurs existants
31
2. Dveloppement de nouveaux projets aval (IDE, JV, acteurs existants) Dveloppement de nouveaux projets au niveau de laval de transformation autour de 5-10 nouvelles units selon 3 modles : Croissance des oprateurs existants Attraction des IDE, notamment en joint-venture avec les coopratives existantes Cration de projets intgrs autour de fermes productivistes (cf. pilier AV2) 3. Plan de croissance comptitive de lamont laitier sur 2 axes complmentaires Croissance comptitive du modle de production agrg, cheptel constant : Augmentation massive des volumes produits au niveau du modle de production des petites et moyennes fermes agrges (PMF), avec un objectif de doublement 2,5-3 Mds de litres lhorizon 2020 Focalisation sur 3 leviers principaux : Amlioration de la race de vaches laitires pour passer de 55% actuellement 1000% horizon 2020 Amlioration de lencadrement 3 niveaux (i) conduite alimentaire (ii) conduite technique (iii) Efcacit logistique Spcialisation/concentration graduelle (-20% dexploitations horizon 2020) et augmentation de la taille des exploitations travers un systme de nancement adapt Dveloppement acclr du modle de fermes productivistes Incitation la cration lchelon national de 20-30 fermes productivistes modernes pour la production de 1,5 2 Mds L/an : Taille cible de 5 10.000 ttes bovines par ferme Localisation proximit des grands bassins de consommation Focalisation sur les grands leveurs actuels et sur les oprateurs de la transformation laitire Stratgie dmergence volontariste autour dappels doffres organiss par lEtat xant notamment des quotas de production (permettant de maintenir un quilibre vs. Modle de production agrge).
Taille actuel du chaptel (#bovins) Rendement moyen (L/an/vache)
2-2.500 4-5,500
Model de fermes productivistes(FPR)
50%
8-10 000
1,400 100 1000
Model de Production agrge (PMF)
1,300
50%
1200
1 250
Production actuelle
PMF
FPR
Total disponible 2020
2020
32
4. Amnagement des conditions cadres de la lire Plan de modernisation du circuit de distribution traditionnelle Mise niveau du systme traditionnel de distribution de lait (mahlabas) principalement vs. Normes de qualit et dhygine, autour de : Mise en place dun systme de nancement et daide linvestissement focalis (quipement en froid et systme de strilisation) Mise en application stricte des normes dhygine et de sant travers des mcanismes de contrle adquats Programme daccs social aux consommateurs les plus fragiles Support focalis la consommation de produits laitiers par les populations les plus dmunies: Focalisation sur la distribution aux enfants dans les coles prscolaire et primaire Mise en place par lEtat dun systme de subventions directes notamment travers un systme de nancement innovant (e.g., investisseurs sociaux) Mise en place dune interprofession avec des prrogatives dnies autour de 3 axes Mise en place dune interprofession efciente avec des prrogatives dnies autour de 5 axes cls : Mise en place du contrle sanitaire et de sant animale avec une gestion prive Gestion de la R&D et agrotech de la lire Optimisation des achats dintrants (alimentation, gnisses) et matriel de qualit Optimisation de la logistique de la lire y.c. qualit Dveloppement des RH et accompagnement
III.1.5 Filire Viandes Rouges Bovines

La lire viandes rouges est constitue dun modle de production en amont globalement peu comptitif. Elle est caractrise par une prdominance du modle de production PMF combin lait-viande et une trs faible comptitivit vis--vis de limport. Par ailleurs, labsence de libralisation au niveau de laval limite le dveloppement de la lire. De plus, le monopole des municipalits, au niveau de labattage, freine linvestissement ainsi que le dveloppement de la distribution et de la valorisation. Il est donc primordial de procder une modernisation globale de la lire an de permettre la stimulation de la consommation autour dune meilleure offre en termes de rapport qualit / prix.
33
Poids conomique et social dans le secteur agricole :

100% = 74 Mds DH 4 Mio ETP
2 700
16%=12,1 8%=0,3
PIB Caractristiques de lamont :
Emplois
Caractristiques de lamont:
234 150 104 Nombre d'emplois par tte (ETP)
0,25 0,17
Productivit moyenne (Kg/tte)
15
5 6 2 10 14
Nb de Ttes Moyen
CA, par tte (milliers de Dh)
Ca ctristi Caractristiques d l al et de l de nd : de laval t la demande

Destination de la production 100%=0,21Mio T
0% 1%
Principaux pays l'import/Export 100%= 12,1Mrd DH

0% 1%
Couverture des besoins nationaux 100% principalement due au fort protectionnisme: - Pas de commerce d'animaux vivants -I -Import de produits transforms en faible qu qualit(VSM***) ( 3%de la consommation)
99%
Consommation nationale Transformation Export
99%
34
Bassin :
Activit dlevage principalement dans les bassins entre Chiadma et le Rif occidental
Tissu dacteurs :
Activit secondaire pour la majorit des exploitations en tant que sous-produit de la lire laitire (veau) avec en gnral des races non adaptes Morcellement du tissu de production avec 70% des exploitations ayant moins de 3 ttes bovines Emergence de quelques grands leveurs 1 Ranch spcialis avec 4,500 ttes dont une race viande importe Quelques ateliers dengraissement y.c. grands groupes laitiers (e.g. COPAG 3,500 ttes)
Productivit :
Disparit relativement forte (facteur 1,5-2) entre les producteurs, principalement due une slection de races viandes adaptes et la conduite technique et alimentaire Description de lexistant en termes daval et de transformation :
Import :
March national trs protg limitant les importations : 234% sur les animaux vivants et 254% sur les viandes
Transformation :
Production ddie en majorit la transformation/ abattage avec 10% dabattage dans les tueries rurales et le reste dans les abattoirs municipaux 45% de la production distribue par des intermdiaires
III.15.2 Stratgie de dveloppement de la lire dans le Plan Maroc Vert :

Le Plan Maroc Vert prconise une Amlioration drastique de loffre qualit prix de viandes bovines pour les consommateurs Marocains base sur une intervention forte sur lensemble de la chane de valeur :
A lAmont
Croissance automatique de la production de viandes induite par lamlioration de la race au niveau du cheptel laitier Accompagnement coordonn du plan laitier induisant une augmentation automatique de la production de viandes bovines grce lamlioration du mix race: Augmentation massive des races pures (de 10 65%) dans le cheptel Impact majeur sur le poids carcasse, amlioration de la fcondit (de 200 Kg pour une race locale 450500Kg pour la race pure), acclration de la rforme, rduction de la mortalit Mise en place de lagrgation productiviste des viandes dans le PMF combin lait-viande.
35
Accompagnement de la croissance productiviste du PMF combin lait-viande Gnralisation du modle COPAG Mise en place de centres dlevage / engraissement de taurillons laitiers sur la base du modle COPAG autour de 3-5.000 ttes bovines, avec 4 objectifs : Application des meilleures techniques dlevage e.g., conduite technique et alimentaire Amlioration du transfert social vers les exploitants travers une indemnisation quitable Intgration aval au niveau de labattage et de la transformation / dcoupe, meilleure valorisation (ref D1) Approvisionnement des circuits de distribution structure sur la base de contrats Croissance de la production de viande au niveau des fermes productivistes Mise en place de centres dengraissement spcialiss adosss au 20-30 des grandes fermes productivistes laitires prvues dans le cadre du plan lait Taille moyenne de 2.500 5.000 taurillons/an Dveloppement de 5-10 levages productivistes spcialiss dans la viande (modle Adarouch) Dveloppement de 5-10 ranchs spcialiss viandes (modle Adarouch) Modle dlevage extensif en pturage avec des complments fourragers et de concentrs (notamment en priode post sevrage) Mise disposition de foncier collectif Investissement de 50-100 Mio DH Eventuel dveloppement de centres dengraissement de taurillons de race viandes.
Production de viande cible
Constitution du cheptel laitier cible

(000 vache) 1,200 10% 1,200 175-180 100 41 - 63
6
270 13 8 25 270
45% 60%
190
Hypothses diffrencies par race

160
180
64 180
30-35% 45% 77 10% 130 77 14
Cheptel actuel
Cheptel cible
Production de viande actuelle
120
Impact du changement mix race sur la production
Augmentation Augmentation Production de de la productivit/ de la productivit viande cible fermes productivistes par agrgation
36
En Aval
Dveloppement de labattage moderne et de la valorisation de viandes bovines y.c. projets intgrs Mise en gestion dlgue des abattoirs municipaux et des tueries rurales sur la base dun cahier des charges holistique avec un focus particulier sur laspect sanitaire Autorisation de nouveaux investissements dans labattage comme incitation dans le cadre des projets dagrgation viandes et des fermes productivistes (ventuellement autour de FDI) sur la base dune nouvelle rglementation y.c. cahier des charges Incitation lmergence dateliers de dcoupe et de valorisation de la viande travers un cadre incitatif adapt notamment une rglementation pour lapprovisionnement de la restauration collective Dveloppement de la distribution moderne de viandes Encouragement au dveloppement de boucheries modernes intgres volaille/viandes rouges (e.g. La Fonda) y.c. rayons congels, travers un systme dincitation adapt (e.g. accs privilgi aux licences dimportation de viandes bovines rf. Volet Am3 Plan viandes bovines) Programme de modernisation des rseaux de distribution existants notamment aide lquipement en froid (e.g., tals rfrigrs) travers un systme de nancement adapt Accompagnement du dveloppement de la grande distribution (e.g., conditions de rfrencement privilgies des agrgateurs viandes) Concernant les Conditions cadres : Programme national de scurisation sanitaire du cheptel et de qualit des viandes Mise un place dun plan ambitieux en terme de sant animale visant la scurisation sanitaire du cheptel ovin autour : Campagnes de vaccination et de dpistage des maladies Zonage et contrle du mouvement des animaux Lutte contre la contrebande Lutte contre linformel au niveau de labattage : Mise en application stricte des lois existantes Campagne de communication et de sensibilisation des consommateurs nationaux Refonte de lorganisation des marchs de btail et du systme de transport des viandes Mise en place de linterprofession et responsabilisation autour de 4 thmes Aide la structuration de linterprofession viandes rouges et la prise en charge de responsabilits autour de 4 rles cls : Branding et gestion de la qualit Gestion de lagrotech et recherche Amlioration laccs aux intrants et au matriel de qualit Dveloppement des ressources humaines et accompagnement.
37
III.1.6 Filire Viandes Rouges Ovines et Caprines

III1.6.1 Diagnostic gnral de la lire
La lire ovine et caprine joue un rle socio-conomique de premier ordre dans le monde rural puisquelle contribue la promotion de lemploi et des revenus. Cette lire connait dailleurs une importante dynamique notamment loccasion de lAid o la consommation progresse de manire exponentielle. On remarque toutefois des dfaillances sur lensemble de la chane de valeur avec un amont trs peu comptitif vis--vis de limport et un aval souffrant des contraintes limitant le dveloppement de la lire surtout avec la faible libralisation de labattage et la faible importance de la distribution moderne. Aujourdhui donc, il y a lieu de relever le d du dveloppement de la cette lire pour maintenir lquilibre social et amliorer les revenus des leveurs . Poids conomique et social dans le secteur agricole :
100% = 74 Mds DH 3-4 Mio ETP
22 600
Viande 13%=9,6 38%=1,5
CA Caractristiques de lamont
Emplois
Viande
18 14 10
Productivit moyenne (Kg/tte)
80 Nb de ttes moyen
Nombre d'emplois par tte (ETP)
0,08
0,07
0,03
1 55 30 0,8 1 0,9 1,4 CA, par tte (milliers de Dh)
38

Destination de la production 100%= 0,17 Mio T
0%
Principaux pays l'import/Export 100%=9,6 Mrd DH

0% 30 - 40% Couverture de 100% des besoins nationaux principalement due un trs fort protectionisme: - Pas de commerce d'animaux vivants (hors reproducteurs) - Pas d'import de produit nis
50%
50%
60 - 70 %
Bassin :
Elevage extensif prsent sur lensemble du territoire national mais avec une prdominance dans les zones pastorales : Oriental, Chaouia, Khouribga et Rehamna Surfaces pastorales abondantes (50 Mio Ha) mais avec une faiblesse des surfaces amnages (0,1%)
Tissu dacteurs :
Importance au niveau des revenus des exploitations : levage ovin activit principale pour toutes les exploitations et revenu unique dans les rgions Sud et Oriental Tissu de production trs morcel avec 60% des exploitations ayant < 20 ttes ovines Quelques grands leveurs extensifs structurs (2,000 3,000) et des ateliers dengraissement, principalement saisonniers (3 mois avant lAid) pouvant atteindre 20,000 ttes
Productivit :
Disparit de productivit relativement faible entre les producteurs (facteur 1,5-2), diffrences principalement dues laccs des parcours de qualit, au complment dalimentation, et la qualit des installations Description de lexistant en termes daval et de transformation :
Import :
March national trs protg avec 304% de droits de douane sur les animaux vivants et les viandes transformes.
39
Transformation :
30% des volumes destins aux abattoirs avec 10% dabattage dans les tueries rurales, et le reste dans des abattoirs municipaux Abattage et transport des viandes caractris par : Monopole des chevillards et des abattoirs municipaux sur lactivit Forte rgionalisation en raison de linterdiction de transport des viandes

Le Plan Maroc Vert prconise la Mise niveau de la lire ovine pour jouer un rle de moteur social base sur une intervention forte sur lensemble de la chane de valeur :
A lAmont
Dveloppement de lagrgation sociale autour de 100-200 projets (modle ANOC) Renforcement des structures dencadrement et de support des leveurs (e.g., ANOC) principalement par laccs des moyens de nancement adquats (e.g., investisseurs sociaux) Rle des agrgateurs sociaux 4 niveaux : Amlioration de la race ovine et caprine Dveloppement des parcours pastoraux et encadrement technique des levages (y.c. achat group daliments et matriel dlevage) Suivi sanitaire du cheptel et de qualit et des viandes Valorisation des levages travers une amlioration des conditions dabattage et de valorisation y.c. projets intgrs (rf. Av1)
En Aval
Dveloppement de labattage moderne et de la valorisation de viandes ovines y.c. projets intgrs Mise en gestion dlgue des abattoirs municipaux et des tueries rurales sur la base dun cahier des charges holistique avec un focus particulier sur laspect sanitaire Autorisation de nouveaux investissements dans labattage comme incitation dans le cadre des projets dagrgation viandes et des fermes productivistes (ventuellement autour de FDI) sur la base dune nouvelle rglementation y.c. cahier des charges Incitation lmergence dateliers de dcoupe et de valorisation de la viande travers un cadre incitatif adapt notamment une rglementation pour lapprovisionnement de la restauration collective.
40
Dveloppement acclr de la distribution moderne Encouragement au dveloppement de boucheries modernes intgres volaille/viandes rouges (e.g. La Fonda) y.c. rayons congels, travers un systme dincitation adapt (e.g. accs privilgi aux licences dimportation de viandes bovines rf. Volet Am3 Plan viandes bovines) Programme de modernisation des rseaux de distribution existants notamment laide lquipement en froid (e.g., tals rfrigrs) travers un systme de nancement adapt Accompagnement du dveloppement de la grande distribution (e.g., conditions de rfrencement privilgies des agrgateurs viandes) Dveloppement de niches lexport Dveloppement dune offre produits lexport forte valeur ajoute e.g., agneau de terroir Focalisation sur les marchs porteurs : UE (principalement les boucheries Halal destination de la population musulmane), Afrique et pays arabes Programme national de scurisation sanitaire du cheptel et de qualit des viandes Mise en place dun plan ambitieux en terme de sant animale visant la scurisation sanitaire du cheptel ovin autour : Campagnes de vaccination et de dpistage des maladies Zonage et contrle du mouvement des animaux Lutte contre la contrebande Lutte contre linformel au niveau de labattage : Mise en application stricte des lois existantes Campagne de communication et de sensibilisation des consommateurs nationaux Refonte de lorganisation des marchs de btail et du systme de transport des viandes Renforcement du rle de linterprofession autour de 4 rles Aide la structuration de linterprofession viandes rouges et la prise en charge de responsabilits autour de 4 rles cls : Branding et gestion de la qualit Gestion de lagrotech et recherche Amlioration laccs aux intrants et au matriel de qualit Dveloppement des ressources humaines et accompagnement.
41
III.1.7 Filire Viandes Blanches (Avicole)

Malgr une forte modernisation de lamont, la lire avicole peine renforcer sa comptitivit linternational. En dpit dune prdominance des levages modernes, elle reste handicape par des cots de production encore levs principalement en raison de la dpendance vis vis des importations dintrants. Le modle prdominant est le modle dabattage et de distribution traditionnels au niveau de laval, ce qui impacte ngativement le dveloppement de la lire. On note galement la prpondrance des Riachas qui freinent linvestissement priv et prsentent des risques sanitaires importants en dpit de lexistence des textes juridiques ncessaires qui sont peu appliqus. Il est donc ncessaire de poursuivre la mise niveau de la lire selon un rythme soutenu an de prparer louverture du march national. Poids conomique et social dans le secteur agricole :
100% = 74 Mds DH 3-4 Mio ETP
280 000
7%=5,0 2% - 0,08
CA
Emplois
Viande
2,2 2,8 1,8
Productivit moyenne (Kg/Poulet)
180
Nombre d'emplois par1000 animaux (ETP)
0,33 0,24 0,17 0,03 22572 0,8 1 16 22
Effectif moyen (en milliers)
36
CA, par 1000 animaux (milliers de Dh)
42

Destination de la production 100%= 0,37 Mio T**
13% 0% 40 %
Principaux pays l'import/export 100%=5 Mds DH

0% Taux de couverture des besoins nationaux de 100% principalement li un trs fort protectionnisme: - Pas de commerce d'animaux vivants - Import de produits transforms en faible quantit (VSM***) 60%
87%
Bassin :
Elevage localis sur ~35% des bassins, autour des grands centres de consommation Bassins principaux : Gharb, Zemmour-Zar
Tissu dacteurs :
2 grandes catgories dacteurs : Petites exploitations agricoles (majorit des exploitations) : Quelques poules destines lautoconsommation et revenu complmentaire (ufs, poulet beldi) Tendance la baisse lie la structuration du tissu de distribution et laugmentation de la part du poulet industriel 6000 exploitations structures orientes vers le march ~75% petites; ~20% moyennes; ~5% grands groupes structurs et intgrs (poules et dindes) Impact attendu de la rglementation pour la normalisation des levages avicoles : disparition dune partie des exploitations orientes march et consolidation/aggrgation autour des grands groupes
Productivit :
Disparit moyenne entre les acteurs orients march (facteur ~1,4) Leviers principaux : amlioration de la conduite technique des levages (e.g. btiments) et surtout alimentaire
43
Import :
Secteur dpendant de limportation des parentaux (animaux reproducteurs) et de lalimentation avec des droits de douane encore signicatifs (2,5% pour les poussins et 2,5 100% sur aliments) March national protg avec 100% de droits de douane sur les animaux vivants et 116% sur les produits nis
Transformation :
87% de la production destine labattage dont 80% dabattage traditionnel (riacha), 7% dabatage moderne et <1% de VSM** March domin par les grossistes (75% des volumes) avec des logiques de spculation trs importantes en fonction des prix (par jour et par rgion)

Le Plan Maroc Vert prconise lacclration de la modernisation de la lire avicole comme base de la consommation de viandes au Maroc. Modernisation acclre de lamont avicole Renforcement de laviculture industrielle autour de lagrgation productiviste et de nouveaux projets intgrs Dveloppement de 30-40 projets dagrgation productiviste autour des abattoirs industriels (rf. D1): Agrgation de ~80-120 levages modernes 4 rles principaux : fourniture dintrants, mise niveau des conditions dlevage (alignement avec les normes existantes), encadrement technique, contractualisation des volumes de production Incitation la cration de 10-20 trs grandes exploitations intgres bout-en-bout : Ambitions de production de 130-170.000 T Encouragement de projets innovants forte valeur ajoute (e.g. autruche, dinde, canard) Libralisation acclre des intrants de la lire Libralisation des conditions dimportation des intrants Suppression des droits de douane sur lensemble des intrants (poussins et aliments) an de rduire le principal facteur de cot de production Dveloppement de lagrgation sociale autour de ~2-300 projets intgrs poulet beldi / uf (pilier 2) Dveloppement de lagrgation sociale des levages traditionnels :
44
Emergence dagrgateurs sociaux notamment sous forme de coopratives Prise en charge de 4 rles : fourniture des intrants, nancement, encadrement technique et commercialisation notamment autour de labels qualit et de marques (e.g., AOC)
Production Tonnes
330.000 330.000
900.000
37.000
Grands projets intgrs

15%
Elevages industriels Elevages traditionnels
75% 155.000 378.000

1,2%
80-85%
10 -15%
90.000
2006
Cration de grands projets*
Agrgation productiviste (Pilier1)
Agrgation social (pilier2)
Objectifs 2020
Dveloppement de la valeur ajoute et de la distribution Mise niveau de labattage et valorisation de la production Dveloppement de labattage industriel : Cration de 10-15 nouvelles units pour capter les volumes de production supplmentaires Renforcement de lintgration verticale travers une contractualisation avec les levages modernes Incitation lmergence dunits de dcoupe et de valorisation autour dune offre plus forte valeur ajoute (e.g., VSM, prparation base de volaille, dinde) travers un cadre incitatif favorable, notamment application des lois relatifs lapprovisionnement de la restauration collective Dveloppement acclr de la distribution moderne Encouragement au dveloppement de boucheries modernes intgres volaille/viandes rouges (e.g. La Fonda) y.c. rayons congels, travers un systme dincitation adapt (e.g. accs privilgi aux licences dimportation de viandes bovines rf. Volet Am3 Plan viandes bovines) Programme de modernisation des rseaux de distribution existants notamment aide lquipement en froid (e.g., tals rfrigrs) travers un systme de nancement adapt Accompagnement du dveloppement de la grande distribution (e.g., conditions de rfrencement privilgies des agrgateurs viandes)
45
Exploration de niches lexport Exploration des niches dexportation avec une focalisation sur lAfrique et les pays arabes Offre adapte autour de produits forte valeur ajoute (e.g., halal, VSM, conserves) Evolution des conditions cadres de la lire Programme de scurisation sanitaire du cheptel et de qualit des viandes Mise en place dun plan ambitieux en terme de sant animale visant la scurisation sanitaire du cheptel autour : Campagnes de prvention et de dpistage des maladies Zonage et contrle du mouvement des animaux Lutte contre la contrebande Mise niveau acclre du systme traditionnel dabattage (riachas) : Mise en application stricte des lois existantes Campagne de communication et de sensibilisation des consommateurs nationaux Refonte de lorganisation et de la normalisation des marchs de volaille et du systme de transport des viandes Renforcement du rle de linterprofession autour de 4 rles Renforcement sur rle de linterprofession (FISA) autour dune prise en charge de responsabilits autour de 4 rles cls : Branding et gestion de la qualit Gestion de lagrotech et recherche Amlioration laccs aux intrants et au matriel de qualit Dveloppement des ressources humaines et accompagnement Refocalisation du rle de lEtat sur ses fonctions rgaliennes
46
III. 2. DIAGNOSTIC DES RESSOURCES EN EAU ET EN TERRES AGRICOLES

III.2.1. Ressources en eau En ce qui concerne les ressources en eau, le diagnostic a montr un dcit au niveau de tous les bassins versants lhorizon 2020, toute fois, la reconversion des cultures et les amnagements hydro agricoles seraient une alternative pour surmonter ce dcit. Les dtails sont consigns dans le tableau ci-aprs.
Bassin Versant
Sebou Bouregreg Moulouya Ziz et Gheris et Guir Globalement
Besoins actuels Mm3
Besoins futurs Mm3
Manque Mm3
Origine du comblement du manque
162 3,4 299 600
222 6,2 330 670
61 2,8 31 70
- Reconversion de 10 000 ha, soit un gain de 20 Mm3 - Efcience partir des amnagements PMH : 39,7 Mm3 - Reconversion de 3 500 ha, soit un gain de 10,5 Mm3 - Efcience partir des amnagements PMH : 20,5 Mm3 - Exploitations des eaux souterraines 25 Mm3 - Barrage de transfert Guir Ziz : 30 Mm3 - Efcience partir des amnagements PMH : 15 Mm3 - Reconversion de 13 500 ha, soit un gain de 30,5 Mm3 - Exploitations des eaux souterraines 25 Mm3 - Barrage de transfert Guir Ziz : 30 Mm3 - Efcience partir des amnagements PMH : 83 Mm3
1 064
1 229
165
III.2.2. Offre foncire rgionale Loffre foncire de la rgion slve 46 726 ha rpartie comme suit :
Partenariat Etat Priv ( Ha) Provinces

MEKNES EL HAJEB KHENIFRA IFRANE ERRACHIDIA TOTAL %
1re tranche
1 093 4 581 5 674 12
2 me tranche
2 445 2 967 3 134 8 546 18
Assiette foncire propose (Ha) Domaine Terrains Total de lEtat collectifs

2 006 3 300 5 306 11 4 200 3 000 20 000 27 200 59 2 006 3 300 4 200 3 000 20 000 32 506 -
47
III. 3. OBJECTIFS PAR FILIERE

Les objectifs globaux escompts du Plan Agricole Rgional portent sur laugmentation des niveaux de production des diffrentes lires sus cites, lamlioration de la qualit et des conditions de commercialisation de la production, lamlioration des niveaux de valorisation de leau dirrigation, la cration de lemploi et lamlioration des revenus de la population rurale.
III.3.1. Production vgtale

a- Supercies Le plan agricole rgional vise lextension des supercies rserves loliculture et la culture du palmier dattier et la reconversion de 61 650 ha de crales au niveau des zones dfavorables. Les objectifs par lire lhorizon 2020 sont rapports dans le tableau ci aprs. Objectifs lhorizon 2020 en matire de supercies agricoles
Filires
DATTES OLIVES POMMES VIGNE CEREALES POMME DE TERRE OIGNON TOURNESOL MAIS FOURRAGE
Supercie Actuelle (ha)

15 000 52 600 12 500 2 250 391 250 12 400 7 000 10 000 430
Supercie en 2020 (ha)

25 000 86 400 12 500 3 250 329 600 13 750 7 700 20 000 4 760
Variation (ha)
10 000 33 800 1 000 -61 650 1 350 700 10 000 4 330
Variation %
67 64 44 -16 11 10 100 1 000
48
b- Productions Les objectifs en matire de production prvoient une augmentation considrable de la production pour toutes les lires et en particulier les olives, le tournesol, la vigne et les dattes ; le tableau ci-aprs illustre ces objectifs.
Objectif 2013 Situation Production additionnelle Actuelle (T) Quantit (T) %
26 000 75 861 225 000 25 000 518 000 328 600 261 500 10 000 350 201 460 50 000 40 381 233 774 125 150 119 000 12 500 1 265 22 162 45 38 46 125
Filires
DATTES OLIVES POMMES VIGNE CEREALES POMME DE TERRE OIGNON TOURNESOL
Objectif 2020 Production additionnelle % Quantit (T)

27 000 337 360 150 000 43 952 393 000 171 900 216 000 30 000 103 445 67 176 76 52 83 300
Les objectifs globaux escompts du Plan Agricole Rgional portent sur laugmentation des niveaux des productions notamment : Laugmentation terme de la production des olives de 445 % au niveau de toutes les zones de production travers lamlioration des rendements et lextension des supercies, Laugmentation terme de la production des dattes de 103% travers lamlioration des rendements et lextension des supercies et atteindre terme 10 % de la production qui serait exporte, Le maintien de la supercie rserve au pommier et laugmentation de la production en pommes de 67% au niveau de toutes les zones de production travers lamlioration des rendements par la lutte contre les alas climatiques et ladoption des trains techniques prconiss. Les efforts seront axs aussi sur la valorisation de la production, Lintensication de la production du marachage et en particulier loignon et la pomme de terre dont une partie de la production de cette dernire serait destine lexport. Le plan rgional prvoit aussi la production de semences de pomme de terre et une unit de transformation, Laugmentation terme de la production de tournesol de 300 % travers lextension des supercies et lamlioration de la productivit, Le dveloppement de la production des raisins de table de 176 % au niveau des zones favorables, Laugmentation de la production des crales travers lamlioration des rendements ; au niveau de cette lire et la reconversion au prot dautres cultures est prvus au niveau des zones dfavorables, Le dveloppement dun certain nombre de produits de terroirs notamment les cerises, les cpres, le gombo, le henn et les plantes aromatiques et mdicinales (PAM).
49
III.3.2. Production animale

Les objectifs en matire de production animale visent une augmentation pour toutes les lires et en particulier le miel, le tableau ci-aprs illustre ces objectifs. Objectifs lhorizon 2020 en matire de production animale
Filires
VIANDES ROUGES
Production Actuelle (T) 34 155
Horizon 2020 (T) 61 306 107 562
Variation (%) 79
AVICULTURE LAIT
45 000 109 000 50
139 91
208 000 625
APICULTURE
1 150
Au terme du PAR, la production laitire sera augmente de 91% par laugmentation de leffectif du cheptel et lamlioration des performances gntiques, La production des viandes rouges sera multiplie par 1,8 terme et celle des viandes de volaille par 2,4, La production de miel sera multiplie par 13 terme au niveau des zones favorables et surtout au niveau des zones oasiennes.
III.4. PROJETS POTENTIELS PILIER I

Pour raliser ces objectifs au terme du Plan Agricole Rgional, 170 projets potentiels sont identis et valus dont 103 projets potentiels type Pilier I et 67 projets potentiels type pilier II.
50
III.4.1. Projets potentiels pilier I par lire de production vgtale

a. Filire olives
UTA
Intitul du projet
Nombre de projets 3
Supercie cible (Ha) 3 000
Agrgs
Mekns El Hajeb Mekns Errachidia Ifrane Khnifra Total
Intensication et Valorisation Intensication et Valorisation Extension Extension et Valorisation Extension Extension et Valorisation 6 1 10
430 720 27 1 000 720
3 600 1 000 10 000 3 000 4 000 24 600
4 27
2 400 5 297
b. Filire dattes
UTA
Intitul du projet
Nombre de projets 1 15 16
Supercie cible (Ha) 20 10 000 10 020 1000
Agrgs
OASIS
Unit de production de vitro plants Extension des palmeraies sur terrains collectifs -
3 650
Terrains collectifs
Total Total
27 3 650
51
c. Filire pommes
UTA Intitul du projet Nombre dunits Nombre de stations Supercie cible (ha) Agrgs
Tigrigra Sidi El mekh Dayet Aoua Outerbat Assoul
Valorisation de la production : Composante1 : Cration dunits dentreposage frigorique (2 000 T) Composante 2 : Cration de stations anti grle)
Rich Ait ayach
13
1 680
630
Boumia Aghbalou Zaida
Valorisation de la production : Composante1 : Cration dunits dentreposage frigorique (4 000 T) Composante 2 : Cration de stations anti grle)
Ait Izdag Amrsid Sidi Ayad Iqaddar
Tamchachat
Ait bourzouine Ait bourzouine 11 22 6 116 7 796
1 065 1 695
Total
17
35
d. Filire vigne
UTA
1- Prfecture de Mekns Cercle Mekns Banlieues et cercle Ain Jemaa- Ain Orma) ; 2- Province dEl Hajeb : Cercle An Taoujdate (CR : Ait Harzellah, Ait Boubidmane, Laqsir, Bittit,). et Cercle Agoura (CR : Ras jerry, At Yaazem, Sebt Jahjouh, At Ouikhalfen) ; Communes Rurales de Laqsir, Communes Rurales dAt Yaazem, Sebt Jehjouh et At Oukhelfen. Cercle El Hajeb : Communes Rurales At Bourzouine et Ikeddar
Intitul du projet Extension, intensication et valorisation de la vigne de table
Nombre de projets
2
Supercie cible
Agrgs
3 000
400
Total Total
3 000 1000
27 400
52
e. Filire pomme de terre
UTA
Intitul du projet
Intensication et valorisation de la pomme de terre Production de semences slectionnes de pomme de terre
Nombre de projets
1 1
Supercie cible (Ha)

2 000 200
Agrgs
Plaine de saiss Zone montagne Khnifra
800 50
Total Total
21000 200
27 850
f. Filire crales Fili ra rale
UTA
CT 23-05 Ain Jemaa
Intitul du projet
Nombre de projets
3 15
Supercie cible (Ha) dpart

7 800 39 000 12 300
objectif
9 000 28 500 13 200
Nbr Agrgs
360 2 880
Plaine de sais CT 23-01 Dkhissa

Sidi Slimane CR Iqqadar,
Multiplication des semences Valorisation de la production de BT
CT 23-06 Beni Ammar Zone montagne Ain Arma
Khnifra
Total
Valorisation de la production du BD
Ait naamane
1 850
Total
21
59 100
50 700
5 090
III.4.2. Projets potentiels pilier I par lire de production animale

a. Filire lait
Nombre de projets
6 1
UTA
Plaine de saiss Zone montagne Saiss
Intitul du projet
Intensication du lait par la cration de fermes productivistes Intensication du lait par le dveloppement du secteur laitier
Effectif des animaux
Agrgs
6 000 9 000
625 leveurs
Total Total
15 000 1000
625 27
53
b. Filire viandes rouges
N UTA
Intitul du projet
Ranch Adarouch
Nombre de projets
1
Agrgs
Zone de montagne Oasis Montagne saiss
250 bovins 2 000 brebis
250 100
Amlioration race D'man Engraissement taurillons
1 1
10 800 taurillons 192 000 antenais
3 600 7 680
Montagnes
Engraissement ovins
Total
205 050
11 630
c. Filire avicole
NUTA
Intitul du projet
Intensication de la production des viandes blanches par la cration des units productivistes de poulet de
Nombre de projets
5 ( 90 units)
Capacit
100.000 poulets 30 50.000 poulets 60
Plateau de Sass et zone de montagne
chair Valorisation des viandes blanches par la cration dabattoir avicole 1 (5 provinces) 1000 Sujets/heure
Total Total
d. Filire apiculture
UTA
Intitul du projet
Nombre de projets
Nombre de ruches
Agrgs
installation des ruchers pilotes
Installation de rucher de 5 000 ruches
125 000
2 000
Total
125 000
2 000
54
III.5. PROJETS POTENTIELS PILIER II

La mise en uvre du Pilier II du Plan Maroc Vert revt une importance stratgique pour le pays. Aider des centaines de milliers de paysans, particulirement des rgions montagnardes et oasiennes, accder lconomie marchande dans les meilleurs dlais et dans les meilleures conditions, en crant une forte valeur ajoute tout en assurant une bonne gestion des ressources naturelles reprsente un vritable challenge pour lEtat. En effet, il ne sagit pas seulement de mobiliser les moyens nanciers ncessaires mais aussi et surtout dtre en mesure danimer et daccompagner de faon raisonne et efcace cette volution conomique, sociale et culturelle. La mise en uvre devra permettre de relever six ds majeurs : Valoriser lagriculture (SAU) ainsi que toutes les ressources pastorales et vgtales de lespace agraire naturel, (hors SAU) qui reprsentent une part importante des revenus des exploitations en montagne, Valoriser les atouts des territoires et les possibilits de march et de diversication des activits gnratrices de revenus (produits de qualit, lires spciques, agrotourisme, cotourisme, etc.) et permettre laccs au march et la monte dchelle conomique, Permettre lautonomisation des acteurs et lmergence de dynamiques cumulatives et prennes de dveloppement agricole des exploitations, Assurer un service environnemental en donnant les moyens aux agriculteurs et leurs communauts de grer durablement les ressources naturelles, celles-ci tant reconnues comme des biens publics, Anticiper ladaptation au changement climatique et, en particulier, les modications probables de la gographie agricole lhorizon de 2 -3 dcennies, Dvelopper des synergies avec les autres politiques contribuant au dveloppement rural intgr pour amliorer le niveau de dveloppement humain des populations des aires marginalises, rduire leur taux de pauvret et prendre en considration linvitable dcharge dun surplus de population, de prfrence dans les bourgs ruraux et les villes intermdiaires, Reconvertir une partie de la supercie des crales au prot de lextension de larboriculture fruitire notamment, lolivier, la vigne et les cultures marachres, Intensier et valoriser la production des produits de terroirs notamment, le cprier, le cerisier, le henn, le Gombo, les varits locales de crales.
55
III.5.1. Projets potentiels pilier II par lire de production vgtale a. Filire olives
UTA Intitul du projet Nombre de projets
1 1
Supercie cible
Agrgs
Meknes El Hajeb Mekns
Reconversion Reconversion Intensication et Valorisation Intensication et Valorisation
7 000 4 000
2 000 800
7 1
21 000
5 400 600
El Hajeb
3 000 6 305
Errachidia Khnifra
Intensication et Valorisation
14 600
Reconversion et valorisation
6 700
4 190
Total
13
48 005
27 590
b. Filire dattes
UTA
Intitul du projet
Nombre de projets
1 1
Supercie cible (Ha)

5 000 5 000
Agrgs
Primtres MCA Palmeraies
Intensication des palmeraies Intensication des palmeraies
8 250 8 250
Total Total
10 000
16 27 500
c. Filire pomme d te de terre Fili

UTA Intitul du projet
Intensication de pomme de terre et encadrement des producteurs 2 1 600 400
Nombre de projets
Supercie cible (Ha)
Agrgs
Plaine de sais Zone montagne Rive gauche et droite Khnifra de loued Rdam
Total Total
Amnagement dun primtre lamont de la station de purication des eaux uses
400
150
2 000
550
56
d. Filire oignon
UTA Intitul du projet Nombre dunits Supercie cible (ha) Agrgs
MHAYA et CR limitrophes MJJAT et CR limitrophes Cercle dEl Hajeb Ain Karma et CR limitrophes
Valorisation de la production : Composante 1 : Cration dunits dentreposage frigorique (2000 T) Composante 2 : Cration de stations anti grle 3
500 500 500
200 producteurs 200 producteurs 200 producteurs 200 producteurs
Intensication de la culture de loignon vert
500
Total
2 000
800
e. Filire crales
UTA
Intitul du projet
Nombre de projets 25 25
supercie (ha) dpart 65 000 objectif 50 000
Nbre Agrgs
Plaine saiss et Zones de montagne

Total
Intensication du BT
-
9 280 9 280
65 000
50 000
f. Filire tournes F tournesol rnesol

Supercie (Ha) dmarrage
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
NUTA
Intitul du projet
Nombre de projets
1
nale
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Nombre agrgs
270 350 280 250 230
CT Agourai C.T Ain Jema C.T Ain Jema C.T Ain Jema CAmar, Dkhissa Intensication de la production de tournesol
1 1 1 1
Intensication de la production de tournesol
Total
10 000
20 000
1 380
57
g. Produits de terroir
NUTA
Intitul du projet
Valorisation des produits de terroir (1/ province) -
Nombre de projets
Supercie cible (Ha)
Agrgs
Rgion
18 765
17 650
Total
18 765
17 650
III.5.2. Projets potentiels pilier II par lire de production animale a. Filire lait
NUTA Intitul du projet
Intensication renforcement articielle et technique du de de lait par le linsmination lencadrement
Nombre de projets
Agrgs
Zone oasienne
1 200
267
Plaine du Saiss
Intensication du lait par la mise niveau dun centre de collecte de lait Intensication du lait par la cration dun centre de collecte de lait -
600
300
Plaine du Saiss Total
1 3
2 000 3 800
500 1 067
b. Filire avicole Fili vi le
NUTA
Provinces : Khnifra, El Hajeb, Errachidia
Intitul du projet
Intensication de la production des viandes de poulet beldi par la cration des activites gnratrices de revenu au prot des ruraux -
Nombre de projets
3
Capacit
500 volailles /cooprative
Agrgs
420
Total
500
420
58
c. Filire viandes rouges

Intitul du projet
Projet de dvelopemment de groupements ANOC Projet de dveloppement des zones de montagne Projet Azaghar
NUTA
Rgion groupement ANOC Zone de montagne Errachidia Khnifra
Nombre de projets
1

56 000
Agrgs
610
383 500
2 800
356 000 795 500
2 800 6 210
Total
d. Filire apicole
NUTA
Petits ruchers
Intitul du projet
organisations des apiculteurs en groupes cibles possdant chacun un rucher de 10 ruches
Nombre de projets
1 (2 000 units)
Effectif des ruches

20 000
Agrgs
2 000
Total
20 000
2 000
III.6. ACTIONS TRANSVERSES

Parmi les actions transversales, on peut citer la cration des organisations professionnelles pour augmenter le taux dorganisation des agriculteurs de 20 % actuellement 50 % lhorizon 2020 ; ceci nest possible que par un effort dencadrement et de formation. Le programme de la recherche agronomique prvu en collaboration avec les institutions spcialises en matire de recherche concernera lamlioration de trains techniques des diffrentes lires, lconomie de leau et la valorisation des toutes les productions de la rgion.
59
Les actions programmes sont consignes dan le tableau ci aprs :
Actions
Matrise duvre des amnagements, des projets lires et du service eau
Consistance
Ces actions couvrent toutes les activits des structures extrieures du MAPM (planication, ordonnancement des projets, prparation des appels doffres, suivi et contrle des marchs, suivi et valuation des projets, coordination et arbitrage entre les agrgateurs et les agrgs, gestion des subventions, accompagnement des projets Formation des agriculteurs avec lles et ls Recherche et dveloppement Cration de coopratives, activits gnratrices de revenus et encadrement
Cot total (MDH)
1 412
Formation par apprentissage Assistance technique
18
Lutte contre lensablement
Total
1 444
IV. Les Investissements Prvisionnels

Les projets potentiels proposs dans le cadre du Plan Agricole Rgional correspondent des investissements dont le montant total est estim 11,18 Milliards Dh durant la priode 2009-2020 dont 1,44 Milliards Dh sont allous aux actions transverses. 8I % de ce montant concerne le dveloppement des lires relatives la production vgtale et 19 % pour le dveloppement des lires relatives la production animale. Ces investissements sont rpartis par pilier, par lire et par type de production comme suit :
IV.1. PRODUCTION VEGETALE

Le nombre de projets concernant la production vgtale slve 142, soit 84 % de lensemble des projets proposs au niveau de cette rgion. 60 % des projets concerne le pilier I.
60
Filires Pilier I DATTES OLIVES POMMES VIGNE CEREALES POMME DE TERRE
Nombre de projets 85
16 27 17 02 21 02
Investissements prvus (KDH) 6 984 054

2 344 380 1 856 970 627 586 251 312 606 174 1 297 632
Pilier II
DATTES OLIVES CEREALES POMME DE TERRE OIGNON TOURNESOL PRODUITS DE TERROIR
57
02 13 25 03 04 05 05
2 111 686
236 584 538 600 413 461 36 480 806 300 77 000 3 261
Total gnral (piliers I et II)
142
9 095 740
IV. 2. PRODUCTION ANIMALE

Le nombre de projets concernant la production animale slve 28, soit 16 % de lensemble des projets proposes au niveau de cette rgion. 64 % des projets concerne le pilier I.
61
Filires Pilier I Lait Viandes rouges Viandes de volaille de poulet Apiculture
Nombre de projets 18
7 4 6 1
Investissements prvus (KDH) 1 622 057

563 750 334 547 392 500 331 260
Pilier II
Lait Viandes rouges Viandes de volaille de poulet Apiculture
10
3 3 3 1
465 550
441 195 4612 6743 13 000
Total gnral
28
2 087 607
IV.3. REPARTITION DES IN N INVESTISSEMENTS PAR SOURCE DE FINA FINANCEMENT (MdDH)

33% du montant des investissements estims serait support par lEtat travers les incitations dans le cadre du Fond de Dveloppement Agricole (FDA) et la ralisation des quipements hydro agricoles. Les agrgateurs supporteront 41% du montant total des investissements. Cette part concerne uniquement les investissements directs prvus pour ces agrgateurs, tels que linfrastructure de conditionnement de la production et les quipements des fermes noyaux (nucleus farm). 26% du montant des investissements seront raliss par les producteurs (agrgs). Une bonne partie de ces investissements est prvue dtre pr nance par les agrgateurs.
Etat (FDA et bailleurs) (Mds DH)

6,65
Priv (Mds DH)

4,53
Total (Mds DH)

11,18
59%
41%
100%
62
Pilier I
8,61
Pilier II
2,57
Total Mds DH
11,18
77%
23%
100%
IV.4. ECHEANCIER DES INVESTISSEMENTS ESTIMES (KDH) HEANCIER AN ANCIER INVES
Dsignation
DATTES OLIVES POMMES VIGNE CEREALES POMME DE TERRE OIGNON TOURNESOL PRODUITS TERROIR
2013
816 551 1 977 350 364 882 161 072 1 019 637 657 410 321 300 57 750 1 359
2020
1 764 413 418 220 262 704 90 240 676 702 485 000 19 250 1 902
Total
2 580 964 2 395 570 627 586 251 312 1 019 637 1 334 112 806 300 77 000 3 261
Production Vgtale
VIANDES ROUGES AVICULTURE LAIT APICULTURE
5 377 310
605 313 160 891 399 243 133 130
3 718 432
399 632 178 268 211 130
9 095 742
1 004 945 339 159 399 243 344 260
Production Animale Total
1 298 577 6 675 887
789 030 4 507 462
2 087 607 11 183 349
63
V. Impacts Prvisionnels Du Plan Agricole Rgional

V.1. VALEUR DE LA PRODUCTION
La mise en uvre du Plan Agricole Rgional devrait augmenter la valeur de la production globale de 127 % suite lamlioration prvue des niveaux de production. La progression de la valeur de la production vgtale est estime 137% et celle de la production animale 100%.
Dsignation
Production vgtale Production animale
Situation actuelle (Md DH/an)

5,29
2013 (Md DH/an)

8,56
2020 (Md DH/an)

12,52
2,06
2,98
4,14
Total %
7,35 100
11,53 153
16,66 227
V.2. VALEUR AJOUTEE

La mise en uvre du Plan Agricole Rgional devrait permettre terme d amliorer la valeur ajoute globale de 127% par lactivit agricole cre au niveau de la Rgion et de multiplier par 2,36 la valeur ajoute actuelle cre par les systmes de productions vgtales et par 2 pour les productions animales.
Situation actuelle (Md DH/an)
3,71
Dsignation
2013 (Md DH/an)

5,99
2020 (Md DH/an)

8,77
1,44
2,08
2,90
Total %
5,15 100
8,07 157
11,67 227
64
V.3. EMPLOI
A terme, lactivit agricole dans la Rgion devrait contribuer crer 198.974 quivalent emplois stables en milieu rural, soit une augmentation de 34% par rapport la situation actuelle. 32% des emplois supplmentaires seraient crs par des projets relatifs aux systmes de production vgtale et 68 % seront issus des activits relatives la production animale.
Dsignation
Situation actuelle (1000 JT)

11 560
2013 (1000 JT)

14 136
2020 (1000 JT)

16 666
34 796
41 876
45 414
Total %
46 356 100
56 012 121
62 080 134
V.4.VALORISATION DE LEAU DIRRIGATION 4.VALO ON

Lamlioration des niveaux de productivit des cultures irrigues et la reconversion des systmes dirrigation pratiqus actuellement en systme dirrigation localise permettront, terme, damliorer signicativement les niveaux de valorisation de leau dirrigation :
Dsignation
PMH et priv
Situation actuelle
6,24 DH/M3
Situation 2020
16,32 DH/M3
Productions additionnelles destines lexport : 85 400 T par an terme du PAR, Augmentation de lutilisation des engrais 163 436 T par an, Augmentation de lutilisation en plants : 18 011 600 plants entre 2009 et 2020, Augmentation de lutilisation des semences slectionnes : 68 962 T par an terme du PAR, Augmentation de lutilisation des pesticides : 50 312 T par an terme du PAR, Augmentation du nombre de tracteur : 986 units entre 2009 et 2020, Augmentation de lutilisation en aliments composs de btail : 28 496 Tonnes par an terme du PAR, Nombre de gnisses importes : 11 000 ttes entre 2009 et 2020, Units agro industrielles nouvelles : 65 entre 2009 et 2020.
65

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I - Prambule

II.Diagnostic De Lagriculture Dans La Rgion

II.2 RESSOURCES EN EAU

: 2 307, : 2 150 (93%).

II.3 RESSOURCES EN TERRE

II.4. OCCUPATION DE LESPACE AGRICOLE ET PERFORMANCES DES FILIERES DE PRODUCTION

II.4.1. Production vgtale (Ha)

12% 2% 7% 12% 10%

II.4.2. Production animale

Apiculture Viandes Blanches Viandes Rouges Lait

92% 48% 58% 49%

Production (en 1000 T)

Chiffre d'affaires (MDH)

Valeur Ajoute (en MDH)

Emplois (en 1000 JT)

II.5. CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES DANS LA REGION

II.6. PRINCIPALES AGREGATIONS PROFESSIONNELLES DANS LA REGION

II.7. PRINCIPAUX PROJETS EN COURS ET ULTERIEURS

II.8. PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA REGION

III. Les Ambitions Du Plan Maroc Vert Dans La Rgion

III.1. PERSPECTIVE NATIONALE DES FILIERES PHARES DE LA REGION

III.1.1 Filire Crales

76%= 5,5 Creales Creales 14%= 10 Creales 4%= 130

Surface (y.c.fourrages) Caractristiques de lamont :

Productivit moyenne (tonnes/ha)

Petite Moyenne Grande

CA, l'ha (milliers de Dh)

Caractristique de laval et de la demande :

Principaux pays l'import 100%= 6Mds DH

Description de lexistant en terme de production

Description de lexistant en termes daval et de transformation :

Coeur productiviste ddie ("logique de socle")

Maintien opportuniste du primtre cralier existant

Socle de 60-70 Mio de Q en anne moyenne

Primtre cralier social

Intensication/ accs au march

Primtre cralier social

III.1.2 Filire Marachage et Horticulture

Marachage Marachage 4%=0,27 20%=13 Marachage 5%=0,175

Productivit moyenne (tonnes/ha)

Petite Moyenne Grande

CA, l'ha (milliers de Dh)

Caractristique de laval et de la demande :

Principaux pays l'import

Description de l lexistant en ter terme de production

Description de lexistant en termes daval et de transformation

III.1.2.2 Stratgie de dveloppement de la lire dans le Plan Maroc Vert :

1,400 11,450 6,200

III.1.3 Filire Olicole

Poids conomique et social dans le secteur agricole :

Oleiculture Oleiculture 8%=0,6 4%=3 Oleiculture 2%=0,08

Nombre d'emplois l'ha (ETP)

Petite Moyenne Grande

CA, l'ha (milliers de Dh)

Ca ctristi d laval t Caractristiques de l al et de l de nd : la demande

Principaux pays l'export 100%= 3Mds DH 0%

Espagne Italie Etats-Unis Belgique, Luxembourg

Description de lexistant en terme de production :

III.1.3.2 Stratgie de dveloppement de la lire dans le Plan Maroc Vert :

III.1.4 Filire Lait

taille du cheptel (1000 ttes)

Nombre d'emplois par tte (ETP)