Cadeia produtiva da indstria madeiromoveleira

Cenrios econmicos e estudos setoriais

Recife | 2008

Conselho Deliberativo - Pernambuco Banco do Brasil - BB Banco do Nordeste do Brasil - BNB Caixa Econmica Federal - CEF Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomrcio Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco - Fiepe Instituto Euvaldo Lodi - IEL Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco - SDE Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE Servio Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco Universidade de Pernambuco - UPE Presidente do Conselho Deliberativo Josias Silva de Albuquerque Diretor-superintendente Murilo Guerra Diretora tcnica Ceclia Wanderley Diretor administrativo-financeiro Gilson Monteiro

Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira: cenrios econmicos e estudos setoriais

Coordenao geral Srgio Buarque Equipe tcnica - Sebrae Joo Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatrio Empresarial) Ana Cludia Arruda Equipe tcnica - Multiviso Enas Aguiar Ester Maria Aguiar de Sousa Grson Aguiar de Sousa Izabel Favero Jos Thomaz Coelho Valdi Dantas Coordenao da Unidade de Comunicao e Imprensa - Sebrae Janete Lopes Reviso Betnia Jernimo Projeto grfico e diagramao Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br Tiragem 100 exemplares Impresso Reprocenter

Sebrae

Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br

Sumrio

Lista de tabelas e figuras ...................................................................................................... 5 Palavra do Sebrae...................................................................................................................7 Apresentao .........................................................................................................................9 Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva ................................................................11 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil ...................................... 16 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco .......................... 23 Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco ................................27 4.1 Dinamismo futuro da atividade .......................................................................................27 4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento ...............................................................29 4.3 Oportunidades de negcios futuros ............................................................................... 30 Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva ......................................................... 32 Referncias ............................................................................................................................36 Apndices ............................................................................................................................. 38

Lista de tabelas e figuras

Tabelas Tabela 1 - Produo e consumo de painis de madeira aglomerada e MDF no Brasil (em mil m3) ........................................................................................................... 19 Mapas Mapa 1 - Indstria de mveis em Pernambuco ................................................................... 25 Diagramas Diagrama 1 - Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira......................................... 12 Grficos Grfico 1 - Brasil - Evoluo comparada: VTI mveis, VTI madeira, VTI indstria de transformao ...................................................................................20 Grfico 2 - Brasil - Exportaes de madeira e mveis (milhes de US$ FOB) .....................21 Grfico 3 - ndice de evoluo da produo da indstria madeiro-moveleira (%) .............. 24 Grfico 4 - Taxa mdia de crescimento das atividades madeireira e moveleira na trajetria mais provvel (2007-2020) ...................................................................28 Grfico 5 - Evoluo da participao das atividades madeireira e moveleira na indstria de transformao na trajetria mais provvel - 2007-2020 (%) .........29 Grfico 6 - Evoluo do volume de negcios futuros da indstria madeiro-moveleira (R$ milhes)........................................................................................................ 30 Grfico 7 - Indstria madeireira: evoluo das receitas e do nmero de MPEs ............... 33 Grfico 8 - Indstria de mveis e artefatos de madeira: evoluo das receitas de vendas e do nmero de MPEs ....................................................................................... 34

Palavra do Sebrae

Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatrio Empresarial, que se destina a levar tendncias e cenrios macroeconmicos, com vistas a subsidiar o empresariado com informaes sobre o ambiente de negcios. Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisando as suas caractersticas e desempenho, capacidade de competir, dificuldades, ameaas e oportunidades. Cabe ressaltar, ainda, a importncia deste documento como indutor de polticas pblicas capazes de criar um ambiente favorvel soluo de eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores estudados. Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco

Apresentao

Este documento apresenta uma anlise da cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira em Pernambuco, procurando identificar as futuras oportunidades de negcios e os espaos para micro e pequenas empresas. Faz parte do projeto Cenrios e estudos de tendncias setoriais do Sebrae Pernambuco. Alm desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produtivas: avicultura, construo civil, txtil e de confeces, indstria naval, produtos reciclados, refino de petrleo, polister, indstria sucroalcooleira, indstria metalrgica e produtos de metal, indstria de material plstico, logstica e turismo. Para cada uma foi produzido um relatrio semelhante de anlise da dinmica futura, das oportunidades de negcios e dos espaos para as pequenas e microempresas de Pernambuco. Cadeia produtiva entendida, neste trabalho, como a malha de interaes seqenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem para a produo de bens e servios (articulao para frente e para trs), articulando o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuio e a comercializao, e mediando a relao do sistema produtivo com o mercado consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, principalmente, do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto, da capacidade e eficincia produtiva de cada um deles.

Embora na literatura contempornea o conceito de competitividade sistmica (apoiado na concepo de cluster de Michael Porter) destaque que a eficincia produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores e condies externas mesma (externalidades) - oferta de infra-estrutura adequada, regulao da produo e comercializao, disponibilidade de tecnologia e de mo-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a anlise da cadeia est concentrada no processo de produo para identificao dos elos de maior oportunidade de negcios no futuro da economia de Pernambuco. Como o objetivo do estudo no promover o desenvolvimento da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negcios, especialmente para as MPEs, partindo da hiptese sobre a sua evoluo futura, no ser relevante analisar os fatores sistmicos. A anlise da cadeia produtiva foi feita com base em duas fontes principais de informao, dando tratamento tcnico e organizando e confrontando dados secundrios e informaes bibliogrficas sobre o tema (ver referncias), alm da viso de empresrios e tcnicos expressa em entrevistas semi-estruturadas, as quais foram realizadas aps a Movexpo 2007. Na oportunidade, foram visitados 34 estandes de empresas pernambucanas fabricantes de mveis (ver lista de entrevistados). O documento est estruturado em cinco captulos: o Captulo 1 apresenta uma caracterizao descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante), numa abordagem terica geral, ainda no identificando os elos presentes e importantes em Pernambuco; no Captulo 2, uma anlise do desempenho recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada para o Estado de Pernambuco no Captulo 3; o Captulo 4 procura explorar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos prximos 13 anos (com base na trajetria mais provvel) e avana na identificao das grandes oportunidades de negcios que se abrem; no Captulo 5, uma focalizao dos espaos que as MPEs podem ocupar dentro da evoluo futura da cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira.

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Captulo 1

Caracterizao da cadeia produtiva

A cadeia produtiva madeiro-moveleira representa um conjunto amplo de atividades que vo desde a obteno da matria-prima nas florestas, at a venda de mveis e madeira processada para outras atividades produtivas, articulando o fornecimento de insumos, bem como o processamento, a distribuio e a comercializao desses bens. A cadeia produtiva organiza-se em trs blocos distintos do processo produtivo seqenciado (Diagrama 1): a cadeia principal, constituda pelos elos centrais do segmento produtivo; a cadeia a montante, composta por elos que se constituem em insumos fundamentais para o funcionamento da cadeia principal; e a cadeia a jusante, que contempla elos e atividades que utilizam, processam e beneficiam os produtos da indstria madeiromoveleira. A cadeia principal formada por 11 elos produtivos que trocam e processam os insumos e produtos. No topo desta cadeia, encontra-se o aproveitamento econmico das florestas nativas e o fornecimento de mudas e insumos para gerar madeira de reflorestamento. A madeira de reflorestamento considerada, atualmente, o principal insumo para a extrao florestal, elo que alimenta grande parte da indstria moveleira (estima-se que cerca de 2/3 da madeira slida utilizada pela indstria moveleira do Brasil sejam provenientes de plantios). Em geral, os principais agentes de reflorestamento so empresas produtoras de celulose, siderurgia, produtos slidos de madeira (madeira ser-

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

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Fonte: Sebrae/Multiviso.

rada e chapas de madeira), governos estaduais (atravs de institutos florestais), pequenos produtores e outras empresas que reflorestam para diversos fins. Nas regies Sul e Sudeste, as indstrias mais capitalizadas tm investido recursos significativos na aquisio de florestas plantadas em novas reas para reflorestamento e em novos plantios. O plantio de pinus e eucalipto comumente praticado em reas de reflorestamento no Brasil. O corte raso de eucalipto para celulose ocorre aps sete anos do plantio e o desbaste de pinus, para o mesmo fim, comea a ocorrer entre 9 e 10 anos depois de plantados. Para a indstria moveleira, tais prazos so maiores: a exigncia mnima de que o eucalipto tenha 12 anos e, o pinus, entre 15 e 18 anos, para que a tora possa ter bom aproveitamento. A maior parcela da produo de madeira destinada aos segmentos industriais de celulose e papel e siderurgia (na fabri-

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

cao do carvo vegetal), restando uma parte bem menor para suprimento da produo moveleira. Em 2005, a rea de plantio florestal, registrada pelo Programa Nacional de Florestas, teve um acrscimo de 553 mil hectares entre novas reas e renovao de florestas j plantadas1. Apesar de o resultado ser 18,9% superior rea de replantio de 2004, 51% foram destinados para celulose e papel e siderurgia; j as florestas, voltadas para a fabricao de painis de madeira utilizados na indstria moveleira, totalizaram apenas 10% do total (ou 55 mil hectares). Na cadeia principal, os laminados, as esquadrias e os painis configuram-se como um dos principais insumos bsicos para a indstria moveleira. Os blocos de madeira slida (compensados e lminas) e os reconstitudos (aglomerados, MDF, chapas, OSB e HDF) so considerados os produtos mais importantes deste elo. O MDF (Medium Density Fiberboard) uma chapa fabricada a partir da aglutinao de fibras de madeira com resinas sintticas e ao conjunta de temperatura e presso. um produto relativamente novo, fabricado pela primeira vez, nos Estados Unidos, no incio dos anos 60. Possui consistncia e algumas caractersticas mecnicas bastante similares s da madeira macia. A maioria de seus parmetros fsicos de resistncia superior aos da madeira aglomerada, caracterizando-se tambm por possuir boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem. A homogeneidade proporcionada pela distribuio uniforme das fibras possibilita ao MDF acabamentos do tipo envernizado, pinturas em geral ou revestimentos com papis decorativos, lminas de madeira ou PVC. Podem tambm ser executadas junes com vantagens em relao madeira natural, j que o MDF no possui ns, veios reversos e imperfeies tpicas do produto natural. Os OSBs so painis estruturais em tiras de madeira (100% pinus) orientadas em 23 camadas perpendiculares, o que aumenta a sua resistncia mecnica e rigidez. As tiras so unidas com resinas e prensadas sob alta temperatura; outros aglomerados, como a resina, e o mix de partculas de madeira com outros produtos diferenciam-se do MDF na forma como so industrializados. O MDF tem caractersticas finais menos abrasivas e simultaneamente mais homogneas por utilizar resinas com formulao otimizada e misturas de partculas de madeira mais finas do que as que so utilizadas para a fabricao do aglomerado. Nas serrarias, as florestas nativas constituem-se na principal matriaprima para laminao, para as fbricas de compensado e de mveis rsticos; j as florestas plantadas so as bases para obteno de madeira ser1 Programa Nacional de Florestas: institudo

pelo Decreto n 3420 do Ministrio do Meio Ambiente, em 20 de abril de 2000, visando promoo do desenvolvimento sustentvel, combinando a explorao com a proteo dos ecossistemas e a compatibilizao da poltica florestal com os demais setores, de modo a promover a ampliao do mercado interno e o desenvolvimento do setor.

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

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rada, lminas, compensados, lenha e madeira. Pernambuco no se destaca neste elo e a produo local se restringe a estacas para construo civil e mveis rsticos. A indstria de laminados e esquadrias metlicas - terceiro elo na cadeia principal - tem pouca importncia na indstria moveleira de Pernambuco, quer seja por no representar um segmento industrial de porte no Estado, quer seja por no ter os seus produtos com largo uso na elaborao de mveis. Convm ressaltar, por outro lado, os materiais no convencionais utilizados na produo de aglomerados obtidos a partir dos resduos de coco, palha de arroz, bagao da cana-de-acar, entre outros. Tambm constam entre os elos da cadeia principal insumos como tubos, fibras, pregos, colas, vidros, vernizes e tintas, elementos necessrios para a fabricao de mveis. A utilizao destes produtos na indstria moveleira varia muito, a depender do estilo de mveis produzidos. Alguns vernizes so acabamentos de alta resistncia qumica e fsica, que conferem caractersticas de maior resistncia pea e secagem por luz ultravioleta rpida. Por sua vez, as colas so insumos pouco utilizados na fabricao de mveis em srie. A cadeia principal completa-se com dois elos de grande importncia para a dinmica de toda a cadeia, referentes ao sistema de transporte e armazenagem e comercializao e distribuio, este ltimo responsvel pelos empreendimentos de comrcio varejista e atacadista e pelos servios de exportao dos produtos que compem a cadeia. A montante da cadeia, as atividades produtivas, principalmente industriais - produo de matrias-primas, mquinas e equipamentos para extrao e produo de madeira para o seu beneficiamento na indstria moveleria. Os elos mais importantes a montante da cadeia so as atividades de mquinas e equipamentos, plsticos, couro, tecido e produtos de metal. As mquinas e equipamentos mais utilizados na cadeia principal so serras eltricas e tratores utilizados no corte de rvores, de florestas nativas ou reas reflorestadas; serras, prensas e outros instrumentos utilizados no tratamento da madeira e na produo de aglomerados; mquinas de modelagem de mveis, instrumentos tradicionais de marcenaria e carpintaria. O aumento das propriedades mecnicas das mquinas e a conseqente melhoria da sua resistncia ao desgaste vm ampliando os ganhos na capacidade produtiva, com economia de mo-de-obra e matria-prima e melhor qualidade dos produtos. O plstico um material que vem tendo a

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

sua utilizao ampliada na produo de mveis, especialmente mesas e cadeiras; os tecidos, juntamente com a espuma, so utilizados pelas indstrias de mveis estofados; e os produtos de metal tm sido usados na produo de mveis de metal, principalmente para cozinhas e escritrios. A jusante da cadeia produtiva, os elos que demandam e utilizam os produtos da cadeia principal (produtos de madeira e mveis), entre os quais se destacam a indstria de papel e celulose, a gerao de energia eltrica, a produo de carvo, a indstria naval e a construo civil.

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

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Captulo 2

Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

A produo mundial da indstria moveleira foi estimada, em 2005, em US$ 265 bilhes2 (0,9% do PIB mundial), sendo que pelo menos 75% deste total foram produzidos pelos pases desenvolvidos, o que reflete uma certa tendncia de concentrao da atividade. As sete maiores economias industriais (Estados Unidos, Itlia, Alemanha, Japo, Canad, Reino Unido e Frana), somadas, respondem por 53% da produo de mveis do mundo. Mas o destaque vai para a China que, sozinha, corresponde a 14% da produo mundial. As exportaes giram em torno de US$ 60 bilhes, sendo os principais exportadores China, Itlia, Alemanha, Polnia e Canad a China lidera as exportaes de mveis no mundo, tendo ultrapassado a Itlia nos ltimos anos (em dez anos, de 1996 a 2006, as exportaes chinesas cresceram de US$ 1,3 bilho para US$ 16 bilhes). O crescimento mdio anual do comrcio mundial do setor de mveis de cerca de 18%, estando o mercado internacional de mveis
2 World furniture outlook 2007. Panorama

concentrado em trs desses pases (Itlia, Alemanha e Estados Unidos, na ordem de liderana), que detm cerca de 40% das exportaes mundiais; j as importaes se direcionam, especialmente, para cinco pases: Estados Unidos, Alemanha, Japo, Frana e Reino Unido (responsveis por cerca de 60% das importaes mundiais). Nos ltimos anos, verificou-se tambm um grande

global do setor divulgado pelo instituto italiano Csi Milano - Mercado de Mveis - Centro Gestor de Inovao Moveleiro. Concentra sua anlise na indstria de mveis dos 60 pases do mundo mais relevantes na produo, comrcio e consumo de mobilirio no mundo.

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

crescimento da participao dos pases asiticos no segmento, principalmente da China, devido a investimentos recentes em novas plantas construdas visando s exportaes. A Itlia tradicionalmente conhecida pelo design inovador e pela qualidade de seus produtos; a Alemanha, apesar de ser o segundo maior exportador de mveis, depende do mercado externo para suprir a sua demanda local por mveis de madeira macia; os Estados Unidos, terceiro maior exportador de mveis, so tambm bastante dependentes do mercado externo e por isso mesmo constituem o maior importador deste segmento. As estimativas sobre o mercado mundial de mveis so positivas, sendo esperada uma taxa de crescimento de 10% ao ano, com uma produo fortemente direcionada para o consumo de mveis prticos, padronizados e de baixo custo, fabricados a partir de madeira de reflorestamento. Esse movimento depende, evidentemente, do desempenho geral da economia mundial e, portanto, dos cenrios e da trajetria mundial nas prximas dcadas. O Brasil um dos grandes produtores de madeira, mas tem pequena importncia no mercado mundial de mveis, agregando pouco valor aos derivados da extrao madeireira. O pas est em sexto lugar no mundo em rea reflorestada e detm a 14 posio em cobertura florestal, o que equivale a 540 milhes de hectares3, apresentando grandes vantagens comparativas na explorao de florestas plantadas para a produo de celulose, carvo, madeira serrada e painis de madeira, uma vez que emprega tecnologia avanada de cultivo, manejo e explorao. Alm disso, possui avanada tecnologia no plantio de florestas e um imenso macio florestal nativo com potencial de explorao econmica. Essas caractersticas permitem que o pas tenha o menor custo mundial de produo de celulose, ancorado no desenvolvimento de uma tecnologia florestal que garante alta produtividade e baixo custo de sua matria-prima principal - a madeira. Mesmo assim, em 2006 o setor teve uma participao de 3,1% do PIB nacional (US$ 24,3 bilhes) e gerou 8,3 milhes de empregos diretos e indiretos, de acordo com dados da Associao Brasileira da Indstria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci). O Brasil tem a mais alta produtividade na produo de florestas folhosas, onde predomina o eucalipto, sendo superior da frica do Sul, que ocupa o segundo lugar; EUA, que vm em terceiro; e Portugal, em quarto lugar. Na produo de florestas conferas (pinus), o Brasil est frente da Nova Zelndia (segundo lugar), Chile e EUA (terceiro e quarto lugares, respec3 In: Setor Florestal no Brasil - Evoluo

recente e perspectivas para o futuro. Scientia Florestalis n.66, p. 191-203, 2002.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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tivamente)4. Outras indstrias, como as de painis de madeira, tambm se beneficiam da tecnologia de plantio de florestas, expandindo sua produo. Estimuladas pela elevada produtividade, internalizam novas tecnologias industriais de processamento de madeira. Os vrios produtos pertencentes cadeia produtiva da madeira esto ligados a diferentes estruturas de produo, as quais requisitam padres diferenciados de capital e mo-de-obra. Nesse sentido, a importncia do setor florestal no est apenas na gerao de renda e emprego em termos agregados, mas tambm na irradiao dos benefcios do seu crescimento por todas as regies do pas e por vrias camadas sociais. Os produtores que exigem florestas homogneas para a obteno de qualidade e produtividade adequadas a seus mercados tm investido, ao longo dos ltimos 30 anos, no reflorestamento e no desenvolvimento de tecnologia florestal. Este o caso das indstrias de celulose, papel e painis de madeira especialmente reconstituda - a maior parte das empresas produtoras destes produtos possui florestas prprias e tem seu abastecimento garantido pela reforma e expanso de suas reas reflorestadas. Um outro fator de grande importncia para a melhoria da tecnologia de explorao das florestas plantadas e nativas: a exigncia da certificao ISO 14001 (de bom manejo florestal). Vrias empresas brasileiras buscaram esta certificao para suas florestas, a qual garante o cumprimento de normas tcnicas de produo/explorao. Existiam, em 2004, cerca de 912 mil hectares de florestas em conformidade com esta norma, entre as quais estavam as de propriedade das maiores empresas de celulose e papel. Do ponto de vista ambiental, observa-se que nas novas proposies para o relacionamento entre economia/meio ambiente/gesto ambiental existe uma convergncia no sentido de valorizar e preservar os recursos florestais. Mesmo se o pas no atende a todos os nveis de exigncias, pode-se notar uma conscincia de explorao saudvel e j se tem a viso de que isso no significa apenas encargos, mas tambm oportunidades para empresas nacionais dispostas a atuarem dentro de um projeto sustentvel. Em 2001, o consumo de madeira no Brasil foi estimado pela Sociedade Brasileira de Silvicultura em 400 milhes m3/ano. Deste
4 In: Setor Florestal no Brasil - Evoluo

total, 300 milhes m3/ano referem-se ao consumo de florestas nativas e plantadas para todos os fins, e 100 milhes m3/ano ao de florestas plantadas para uso industrial5. No que se refere a painis e aglomerados de madeira, tem havido um aumento relativamente equilibrado no Brasil da produo e do consumo. Como

recente e perspectivas para o futuro. Scientia Florestalis, n.66, p. 191-203, 2002.

5 O setor florestal no Brasil e a importncia

do reflorestamento. BNDES Setorial. Rio de Janeiro, 2002.

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

mostra a Tabela 1, a produo total cresceu 18,1% entre 1997 e 2001, acompanhada de uma expanso acelerada de MDF no total produzido (cerca de 112,3% no perodo). O crescimento do seu consumo foi um pouco menos acelerado, registrando tambm um aumento mais significativo no conjunto do consumo de painis e aglomerados. O valor da produo industrial de madeira e mveis vem crescendo de forma diferenciada nos ltimos oito anos, com destaque para os produtos de madeira que ultrapassam a expanso do conjunto da indstria nacional. De acordo com o Grfico 1, a indstria de madeira registra, entre 1996 e 2004, um crescimento de aproximadamente 330%, bem acima do Valor da Transformao Industrial, estimado em 186% neste perodo, que tambm indica uma expanso de apenas 108% (muito abaixo do segmento madeireiro) para a produo da indstria de mveis. A indstria de mveis no Brasil mudou bastante nos ltimos cinco anos, apesar da produo industrial ser ainda bastante verticalizada; existem poucas empresas especializadas na produo de partes, componentes e produtos semi-acabados para mveis, de forma que o processo produtivo fica concentrado, na maioria das vezes, em uma nica planta industrial, o que geralmente provoca um aumento dos custos de produo e reduz a competitividade. um setor caracterizado pela predominncia de pequenas e mdias empresas que vm investindo na renovao dos seus parques industriais e na modernizao tecnolgica, inclusive do mercado externo.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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Na indstria brasileira de mveis, o uso de madeira de fonte renovvel ou reflorestvel vem crescendo significativamente nos ltimos anos. As empresas esto se alinhando s restries ecolgicas e produzindo mveis a partir de madeiras nativas, utilizando o pinus e o eucalipto como matriasprimas bsicas para o mercado nacional ou para a exportao. O crescimento diferenciado do MDF frente ao aglomerado tradicional reflete essa tendncia; apesar de ter um custo superior, os fabricantes esto optando pelo emprego do MDF, que permite a utilizao de tecnologias de ponta, reduz o desperdcio e, conseqentemente, diminui os custos de produo dos mveis. Atualmente, so sete os principais fornecedores de painis de madeira no Brasil, tendo na liderana a Duratex6. A maioria das empresas concentra-se na produo de aglomerado e cinco delas j produzem MDF (segundo dados do BNDES). De acordo com a Associao Brasileira das Indstrias de Mveis7, em 2006 havia no Brasil 16.104 empresas de mveis, gerando 206.352 empregos formais, quando, em 2002, segundo dados da Rais, eram 16.000 empresas e 195.000 empregos gerados por elas. Aparentemente, no houve alterao relevante na posio da indstria moveleira brasileira nestes anos. No entanto, convm lembrar que a inds6 As sete empresas so Duratex, Eucatex,

Satipel, Placa do Paran, Tafisa, Beneck, e Masisa.

7 Panorama do setor moveleiro no Brasil.

tria moveleira conta com um nmero muito elevado de empresas informais que no esto computadas nos dados oficiais - estas, por outro lado, operam com baixa eficincia e produtividade, comprometendo toda a cadeia produtiva.

2006.

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

A indstria brasileira de mveis est localizada, basicamente, em plos produtivos no Sul e Sudeste do pas, que concentram cerca de 90% da produo nacional e cerca de 70% da mo-de-obra do setor. Os principais plos produtivos de mveis no Brasil so Bento Gonalves, no Rio Grande do Sul; So Bento do Sul, em Santa Catarina; Grande So Paulo, Votuporanga e Mirassol, em So Paulo; Arapongas no Paran; e Ub em Minas Gerais (dados da Abimvel). O Estado de So Paulo detm cerca de 40% do faturamento do setor moveleiro nacional e concentra 80% da produo de mveis de escritrio. Depois dele, o Rio Grande do Sul o segundo maior produtor de mveis, representando, em mdia, 20% do valor da produo nacional. Apesar das suas diversas fragilidades - informalizao e baixa produtividade, timidez para enfrentar mercados mais exigentes, resistncia ao desenvolvimento de design e linhas prprias, o setor moveleiro nacional competitivo em razo da disponibilidade de matrias-primas, tecnologia, mo-de-obra qualificada e experincia acumulada nos plos tradicionais do Sul e Sudeste. As exportaes do setor madeiro-moveleiro vm se mantendo praticamente estveis, nos ltimos anos, e so lideradas pelos produtos de madeira que, alcanaram, em 2007, cerca de US$ 3,34 bilhes (Grfico 2) - as exportaes de mveis so mais modestas, flutuando em torno de um bilho de reais.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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Os produtos do setor madeiro-moveleiro brasileiro so exportados para cerca de 160 pases e o crescimento das exportaes de mveis decorrente da melhoria da capacidade produtiva da indstria, com iniciativas de modernizao tecnolgica, capacitao e qualificao da mo-de-obra, ateno ao design, preocupao com a tendncia mundial, que vieram ocorrendo a partir do ano 2000. A parcela de mveis nas exportaes limitada, apesar da capacidade produtiva e da competitividade que tem o Brasil por conta da oferta de matria-prima bsica.

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

Captulo 3

Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

A indstria de madeira e mveis de Pernambuco vem evoluindo, nos ltimos anos, de forma irregular e desigual, evidenciando que a produo madeireira do Estado tem uma destinao mais ampla como matria-prima para outros produtos, particularmente para a construo civil. Como mostra o Grfico 3, nos oito anos da srie (1996-2004), o ndice de produo (em termos reais) de mveis de Pernambuco esteve sempre abaixo do realizado em 1996, com uma leve recuperao depois de um forte declnio at o ano 2000 (acompanhando movimento semelhante ao registrado no Brasil). O ndice de produo da atividade madeireira caiu mais intensamente de 1996 a 1999, mas registrou uma rpida e forte expanso at 2004 - de 1996 a 2004, a produo de madeira cresceu mais de 250% enquanto o valor da produo de mveis declinava em torno de 30% no perodo. O Estado de Pernambuco no apresenta condies climticas e de solos ideais para o reflorestamento da espcie pinus, pois a maturidade para o seu corte acontece entre 25 e 30 anos, perodo muito mais longo do que o exigido em outras regies (entre 15 e 18 anos). No entanto, estudos recentes do Banco do Nordeste indicam que para o cultivo de eucalipto, a topografia e as condies de solo no so limitaes para a produo. reas como a Zona da Mata e o Agreste pernambucano seriam perfeitamente apropriadas ao manejo de reflorestamento com esta espcie folhosa .
8
8 ngela Fernanda Belfort. Eucalipto,

uma opo para o Araripe. Jornal do Commercio de Pernambuco. 2007.

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

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Alm do uso direto na cadeia principal madeiro-moveleira, o eucalipto pode gerar energia alternativa e sustentvel para o plo gesseiro do Serto do Araripe que, atualmente, vem utilizando lenha da caatinga, ameaando a vegetao tpica da regio. O setor consome muita energia e mais de 90% das empresas usam a lenha como fonte energtica. Estudos neste setor9 afirmam que o eucalipto produz muita lenha, podendo ser cortado de quatro a cinco anos aps o plantio. O setor madeiro-moveleiro de Pernambuco importa madeira de reflorestamento - pinus e eucalipto - da Bahia e dos Estados das regies Sul e Sudeste. J tauari, angelim e outras madeiras amaznicas utilizadas para a fabricao de mveis rsticos so provenientes do Par. O MDF vem se transformando, como outros aglomerados de madeira,
9

Ncleo de Pesquisa de Fomento de Negcios da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econmico. 2006. Engenheiro agrnomo Joo Lus Coutinho. de Pesquisa de Fomento de Negcios da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econmico. 2006. Engenheiro agrnomo Joo Lus Coutinho.

na matria-prima bsica para a indstria moveleira do Estado. Estes produtos so adquiridos no Sul ou importados, principalmente do Chile, da Argentina e da Venezuela - o MDF importado da Venezuela mais utilizado por MPEs e tem baixa qualidade, inferior ao produzido no prprio Brasil. Outros tipos de aglomerados menos resistentes que o MDF so utilizados na fabricao de mveis revestidos.

10 Ncleo

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

De acordo com a Abimvel10, a indstria de mveis em Pernambuco conta com 298 empresas formais gerando 3.287 empregos diretos. As empresas informais representam cerca de 2.100 e geram aproximadamente 12.000 postos de trabalho, evidenciando que a atividade dominada pela informalidade, comprometendo a qualidade dos produtos. Vale lembrar que o setor intensivo em mo-de-obra, mas agrega pouco valor ao produto, na medida em que grande parte da matria-prima utilizada pela maioria dos fabricantes constituda por painis em MDF e outros aglomerados de menor qualidade. O design utilizado tambm pouco valorizado, limitando muitos produtores a copiar modelos utilizados no Sul ou mesmo no exterior. Por outro lado, a produo da indstria de mveis de Pernambuco est alinhada com a tendncia futura de mveis prticos, padronizados, de baixo custo e fabricados a partir de madeiras de reflorestamento. Isto pode ser observado nos 34 estandes de Pernambuco montados no Salo do Mvel, na segunda edio da Movexpo, que aconteceu no Recife, em 2007. Apesar do grande nmero de empresas, a maioria dos mveis consumidos no Estado oriunda de indstrias do Sul e Sudeste, e comercializada por uma rede de aproximadamente 2.000 lojas especializadas. A indstria moveleira de Pernambuco est distribuda em alguns plos regionais na Regio Metropolitana do Recife, Gravat, Lajedo, Afogados da Ingazeira e Joo Alfredo. No Agreste Central, o municpio de Tacaimb o maior produtor de mveis estofados do Estado (Mapa 1).

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

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Incluindo as unidades informais, na RMR existem cerca de 2.000 marcenarias, que geram 6.000 postos de trabalho. Estas produzem mveis sob encomenda e fabricam mveis em srie (chapa, couro, madeira, ferro, alumnio consorciado a vidro e a madeira, e outros materiais). O plo de Gravat tem aproximadamente 400 pequenas fbricas e produz mveis em madeira macia, de estilo rstico, gerando cerca de 3.000 postos de trabalho. Em Lajedo, cerca de 30 pequenas fbricas, na sua maioria, produzem mveis estofados e tubulares. Em Afogados da Ingazeira, destacam-se duas fbricas de porte mdio que empregam mais de cem pessoas, alm de cerca de 130 pequenas marcenarias, empregando mais de 200 pessoas. E, em Joo Alfredo, existem cerca de 120 pequenas fbricas que produzem mveis residenciais e ocupam 3.000 pessoas. A participao do Estado no comrcio externo historicamente inexpressiva. Tradicionalmente, a indstria de mveis de Pernambuco est direcionada ao mercado interno e regional. Em 2005, as exportaes do Estado totalizaram US$ 524.493 e, no primeiro semestre de 2006, registraram-se para o setor US$ 611.219, ou seja, houve um crescimento de 16,76% em apenas seis meses. Os artigos da modesta pauta de exportaes do Estado consistem em mveis de cozinha e de madeira, com destino principal para o continente europeu - em especial para a Espanha. Parte desse crescimento pode ser creditada a alguns programas. Pernambuco desenvolveu, durante trs anos, o Projeto Setorial Integrado de Exportaes de Mveis, apoiado pela Associao de Promoo de Exportaes e Investimentos (Apex), envolvendo 13 empresas pernambucanas. O projeto contribuiu significativamente para capacitar esse grupo de empresas, levando algumas delas a exportar pequenos volumes.

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

Captulo 4

Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

O crescimento futuro da economia pernambucana, segundo a trajetria mais provvel11, promover uma mudana da estrutura produtiva pela distribuio desigual do dinamismo nos setores e nas atividades produtivas. A indstria madeiro-moveleira apresenta hoje um moderado dinamismo, pouco abaixo da mdia da indstria de transformao do Estado, respondendo demanda de insumos de algumas atividades dinmicas - particularmente construo civil e indstria naval - e demanda resultante do efeito renda.

4.1 Dinamismo futuro das atividades

De acordo com as hipteses consideradas na trajetria mais provvel, nos prximos 13 anos, a indstria madeireira dever crescer a uma taxa mdia de 6,46% ao ano, pouco acima da mdia da economia pernambucana (6,27%), mas abaixo do desempenho da indstria de transformao (8,53%)12. A expanso da atividade madeireira comear de forma tmida, nos primeiros anos, e ganhar fora a partir de 2011, acompanhando a demanda dos grandes projetos em implantao, especialmente na construo civil. O segmento moveleiro da cadeia produtiva tender a registrar uma taxa mdia de crescimento inferior ao da indstria madeireira, esti11 Sebrae/Multiviso. Cenrios alternativos

de Pernambuco. Recife, 2007.

12 Mais detalhes sobre a metodologia de

simulao, ver Apndice B.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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mado em 5,59%, abaixo do crescimento do PIB de Pernambuco e, portanto, bem abaixo do desempenho da indstria de transformao. O Grfico 4 mostra as taxas diferenciadas de crescimento das duas atividades da cadeia produtiva, nas cenas da trajetria mais provvel. A indstria madeireira cresceu cerca de 4%, em 2007, intensificando-se nos trs anos seguintes para 7,2% ao ano, com estabilizao nos ltimos dez anos (em torno de 6,5% ao ano); a indstria moveleira, por outro lado, registrou um crescimento de 3,75%, em 2007, com previso de alcanar, entre 2008 e 2010, cerca de 7,45%, e se consolidar com uma taxa mdia anual de 5,23%, de 2011 a 2020. Essa expectativa de crescimento das atividades converge com o sentimento dos entrevistados, particularmente no que se refere indstria de mveis, esperando dinamismo futuro como resultado da recuperao moveleira de Pernambuco; esta vocao estaria sendo resgatada depois de anos de decadncia, com a modernizao do processo de produo, os investimentos em tecnologia e design, e a constatao de que o setor tem uma capacidade instalada que poder dobrar a produo. O setor estaria sendo tambm estimulado pelas iniciativas da parceria entre Sebrae, Senai, MDIC e AD Diper para a realizao de cursos gerenciais e tecnolgicos e palestras, contribuindo para o fortalecimento do setor moveleiro estadual. De acordo com a percepo dos entrevistados, em Pernambuco atuam as melhores empresas moveleiras do Nordeste, mesmo que ainda em nmero reduzido (entre oito e 10 empresas). Estas j teriam investido em tecnologia de ponta, utilizando sistemas CAD/CAM13. Alm delas, entre 25 e

2007

2007-2010

2011-2020

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

30 fabricantes continuam a ampliar os seus investimentos e se consideram prontos para a produo de mveis em srie, com uma escala capaz de atender a grandes pedidos. A variedade de produtos da indstria pernambucana tambm considerada um diferencial positivo. De acordo com os entrevistados, o setor no apresenta problemas quanto qualificao de mo-de-obra, na medida em que a indstria moveleira utiliza tecnologia bastante simples, no exigindo altos nveis de qualificao. Eles tambm consideram que design e modernizao tecnolgica no representam uma fragilidade para o setor, embora essas consideraes no representem a unanimidade de pensamento dos empresrios e especialistas que participaram do estudo. Com taxas de crescimento abaixo da mdia do desempenho esperado para a indstria de transformao, a indstria madeiro-moveleira dever reduzir sua participao no produto setorial. Com efeito, ter sua participao na indstria de transformao reduzida de 0,41%, em 2007, para 0,28%, em 2020, com um leve aumento em 2010. E tambm perder participao relativa, caindo de 1,03%, em 2007, para apenas 0,80% do valor da transformao industrial, em 2020 (Grfico 5).

4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento

Como produto de consumo final, a produo de mveis ir gerar pouco encadeamento a jusante, apenas fornecendo os bens para utilizao em resi-

13 CAD - Computer Aided Design / CAM -

Computer Aided Manufacturing (sistema computadorizado de desenho e corte da madeira).

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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dncias, escritrios, lojas e indstria naval. Pelas caractersticas e peso na economia, tambm no ter um encadeamento relevante a montante, destacando-se sua demanda mais fortemente por produtos de madeira, painis e laminados, e metal ou plstico, assim como por insumos para a construo de mveis. Tambm haver uma perspectiva modesta de encadeamento, a jusante e a montante, para a indstria de produtos de madeira, cuja relao mais importante se d com a indstria da construo civil.

4.3 Oportunidades de negcios futuros

O crescimento moderado das atividades da indstria madeiro-moveleira de Pernambuco, nos prximos 13 anos, promover uma expanso do volume de negcios potenciais na cadeia produtiva. De acordo com o Grfico 6, o valor da produo da indstria de produtos de madeira dever se expandir de R$ 53 bilhes, em 2007 (primeiro ano da srie analisada), para R$ 66 bilhes, em 2010, atingindo cerca de R$ 203 bilhes em 2020. E a indstria moveleira registrar, no mesmo perodo, um aumento do volume de negcios de quase R$ 133 bilhes, em 2007, para cerca de R$ 164 bilhes, em 2010, alcanando R$ 418 bilhes em 2020. Esses nmeros mostram a ordem de grandeza da ampliao dos negcios na cadeia produtiva e, portanto, das oportunidades para os produtores nos diversos elos, bem como para fornecedores e segmentos que utilizam

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

seus produtos. Na cadeia principal, destacam-se as seguintes atividades produtivas com mais oportunidades de negcios em Pernambuco: reflorestamento para produo de madeira bruta e carvo, valendo-se dos incentivos do FNE Verde e dos crditos de carbono; indstria de laminados, esquadrias e painis de madeira; indstria moveleira, principalmente mveis de linhas mdia e popular; produo de madeira para a construo civil, com madeira de reflorestamento em eucalipto; implantao de centros de distribuio para produtos madeiromoveleiros e para insumos da cadeia; constituio de uma frota especializada em transporte de mveis, servio ineficiente atualmente no Nordeste. A montante da cadeia, identificam-se oportunidades nos segmentos de: fornecimento de couro para a indstria de mveis de madeira e mveis estofados; fornecimento de tecidos para a indstria de estofados e decorao; fornecimento de ferragens e produtos de metal; fornecimento de produtos plsticos, principalmente espumas para a indstria de estofados; produo de mquinas e equipamentos para a indstria moveleira; servios especializados de silvicultura e florestais; servios especializados de importao. A jusante da cadeia, h oportunidades de negcios nos seguintes elos produtivos: indstria naval; indstria da construo civil; tratamento e reciclagem de resduos da indstria de mveis e das serrarias; servios especializados (exportao); servios especializados em transporte de mveis; comrcio varejista e atacadista de mveis.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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Captulo 5

Espaos das MPEs na cadeia produtiva

A indstria de mveis em todo o mundo apresenta uma clara predominncia de pequenas empresas e mesmo de microempresas. No Brasil, tambm a indstria de produtos de madeira tem uma presena forte delas,
14 A Abimvel estima que existam 298

embora o percentual mais elevado de pequenos negcios ocorra na produo de mveis. De acordo com dados do Sebrae, as MPEs representam cerca de 98% dos empreendimentos da atividade madeireira e 98,2% das empresas produtoras de mveis. Na medida em que o valor da produo das atividades se amplia nos prximos 13 anos, as oportunidades de negcios para os pequenos empreendedores tambm tendem a crescer de forma moderada. Com base em estimativas realizadas em 2004, a indstria madeireira contava com 374 empresas formais que alcanaram um faturamento total de R$ 33,6 milhes; a atividade moveleira, por sua vez, contava com 819 MPEs formais14 que geraram um faturamento de R$ 21,92 milhes15. Considerando o crescimento geral das atividades na economia pernambucana e supondo que se mantenham as participaes das MPEs no total de empreendimentos e no faturamento, os espaos para novos pequenos negcios aumentam bastante no futuro16. Na indstria madeireira, o faturamento (volume

micro e pequenas empresas de mveis e utenslios de madeira em Pernambuco, nmero muito inferior ao estimado, com base nos dados da Rais. De qualquer forma, o que interessa a tendncia de expanso das empresas atuais ao longo dos 13 anos. Partindo da base da Abimvel, o nmero potencial de empresas cresceria para 351, em 2010, e para 568, em 2020.
15 Dados do IBGE estimam em 16% a

participao das MPEs nas vendas totais das indstrias do Nordeste em 2004, percentual adotado como proxy para a sua participao nas atividades madeireira e moveleira de Pernambuco.
16 Nas simulaes da evoluo futura

do nmero de MPEs e das receitas de vendas em cada segmento produtivo (industrial e de comrcio e servios), foram utilizadas duas fontes de dados distintas para o ano-base de 2004: Rais/MTE para a definio do nmero de MPEs em 2004; e IBGE para a definio da receita de vendas em 2004.

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

de negcios) dever crescer de R$ 33,6 milhes (2004) para R$ 50 milhes (2007), R$ 74,4 milhes (2010) e cerca de R$ 280,3 milhes (2020), de acordo com o Grfico 7. A expanso dos negcios ser acompanhada da ampliao dos espaos para novos empreendimentos de pequeno porte. Assim, para um total de 374 MPEs, registrado em 2004, abriram-se oportunidades para 624, em 2007, com 875 pequenos negcios previstos para 2010. At 2020 surgiro possibilidades para a operao de 1.700 MPEs, o que significa um acrscimo de mais de 1.300 novas empresas17.

A indstria de mveis registra movimento semelhante de ampliao de oportunidades de negcios para as MPEs, ocupando espaos no ciclo de expanso geral da economia e da cadeia produtiva. Assim, partindo de 819 empreendimentos, estimados para 2004, o nmero de pequenos negcios com potencial de operao no setor subiu para 996, em 2007, com previso de ampliar para 1.174, em 2010. Com esta acelerao no ltimo perodo, em 2020 dever ter espao para funcionamento de aproximadamente 1.765 MPEs na produo de mveis em Pernambuco (Grfico 8). As oportunidades para as MPEs se traduzem na ampliao do volume potencial de negcios nos prximos 13 anos, passando de R$ 21,92 milhes (estimados para 2004) para cerca de R$ 29,93 milhes (em 2007), a fim de alcanar R$ 40,87 milhes, em 2010, e R$ R$ 115,40 milhes, em 2020.
17 Mais

detalhes sobre a metodologia de simulao, ver Apndice C.

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva

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De acordo com a anlise prospectiva, os dois principais segmentos da cadeia principal - o setor madeireiro e o setor da indstria de mveis e artefatos de madeira - apresentam uma perspectiva positiva de crescimento, tanto no nmero de micro e pequenas empresas, como na rentabilidade econmica delas, sendo que o setor da indstria de mveis dever apresentar um crescimento maior na evoluo de suas receitas. Esse volume total de negcios (faturamento), estimado para as duas atividades-ncora da cadeia produtiva, ser apresentado tambm para os diferentes elos da cadeia, com caractersticas adequadas s MPEs. Pela anlise qualitativa (incluindo a consulta a empresrios e especialistas), foram identificados os seguintes elos que apresentam maiores oportunidades de negcios para as MPEs na cadeia produtiva: reflorestamento para ampliao da oferta de madeira e contribuio para recuperao de reas degradadas no Estado; produo de carvo vegetal com base no eucalipto que produz lenha, de forma mais rpida, levando quatro a cinco anos para se fazer o corte, contribuindo para a matriz energtica sustentvel; produo de tecidos de alta resistncia, em cores e padres modernos, para suprimento da indstria moveleira, especialmente os estofados; indstria de couro para suprimento de matria-prima na produo moveleira do Estado; produo de esquadrias, painis, divisrias e outros arte fatos de madeira para atender demanda local e regio-

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Cadeia produtiva da indstria madeiro-moveleira

nal, e substituir progressivamente as importaes destes produtos do Sul do pas; produo de mveis populares e sob encomenda para residncias, hotis, restaurantes, hospitais e escolas; centro de distribuio de MDF para fazer concorrncia ao nico centro produtor existente no Estado, melhorando a oferta com qualidade e melhor preo - de acordo com os entrevistados, foi implantado em Pernambuco um Centro de Distribuio de MDF, que no atende s necessidades da indstria moveleira, pois no oferece preo acessvel e produto de qualidade18; produo e comercializao de ferragens para a indstria moveleira, a partir de pequenas fundies existentes no Estado e nos plos moveleiros19; servios tcnicos de manuteno e reparos de mquinas e equipamentos (com acentuada carncia no setor); servios de transporte de madeira e mveis; fornecimento de uniformes e materiais de segurana para a indstria madeiro-moveleira; servios de segurana para as empresas que operam na cadeia produtiva; servios de design de colees de mveis; tratamento de resduos das serrarias e das indstrias de mveis; fornecimento de mudas e insumos para reflorestamento; servios tcnicos especializados (incluindo agrcolas); servios de comercializao e marketing dos produtos; comercializao (atacado e varejo) de mveis, mquinas e equipamentos.

18 O

CD coloca no mercado local MDF de densidade abaixo da requerida para mveis de qualidade. O ideal seria 750 kg/m3 e o CD trabalha com 600 kg/m3.

19 Um

dos empresrios entrevistados tem fundio prpria e produz esses implementos em alumnio com design prprio.

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva

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Referncias

ABIMVEL. Panorama do setor moveleiro no Brasil. So Paulo, 2006. AGUIAR. Gustavo Ribeiro de. Plo moveleiro de Joo Alfredo (Pernambuco): uma anlise luz do modelo de clusters. Recife, 2005. BELFORT, ngela Fernanda. Eucalipto: uma opo para o Araripe. Jornal do Commercio de Pernambuco. 17/06/07. FINEP Relatrio setorial preliminar do setor de mveis residenciais de . madeira. Renato Garcia e Flvia Gutierrez. 2007. BNDES. rea de setores produtivos: produo florestal brasileira. Rio de Janeiro, 2002. BNDES Setorial. O setor florestal no Brasil e a importncia do reflorestamento. Rio de Janeiro, 2002. ______. Os novos desafios para a indstria moveleira no Brasil. Rio de Janeiro, 2002.

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GORINI, APF. A indstria de mveis no Brasil. So Paulo: Abimvel, 2000. MINISTRIO DO MEIO AMBIENTE. Programa Nacional de Florestas. Consulta internet. POFFO FERREIRA, Oswaldo (coord.). Prospectiva tecnolgica da cadeia produtiva de madeira e mveis. So Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnolgicas, 2002. SCARPINELLA. Gustavo dAlmeida. Reflorestamento no Brasil e o Protocolo de Quioto. Dissertao de ps-graduao em Energia na Universidade de So Paulo. VERGULINO. Jos Raimundo. Perfis econmicos e construo de cenrios de desenvolvimento para o Estado de Pernambuco: mesorregio da Zona da Mata. Governo do Estado/Secretaria de Planejamento/Promata, 2006.

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Apndices

A - Lista de entrevistados
Vik Kakakis (presidente do Sindimveis) Alexandre Brito (Magno Mveis Ltda) Jos Carlos Campos da Silva (Movene Indstria e Comrcio Ltda) Alex MontElberto (Oficina de Arte)

B - Metodologia de simulao macroeconmica

Para mais detalhes sobre a metodologia de simulao da evoluo futura da participao dos setores produtivos no PIB agregado, sugerimos a leitura do texto Desempenho econmico e desempenho industrial no Brasil, de Regis Bonelli e Armando Castelar (IPEA, 2003), no qual os autores destacam que a distribuio setorial de longo prazo do PIB segue um padro de mudana onde, num primeiro momento, as atividades agropecurias perdem peso em relao

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 indstria que, mais frente, perde espao para o setor de servios. Ademais, a intensidade e o ritmo da transformao estrutural da economia pernambucana foram condicionados pelo resultado combinado de cinco processos referidos na trajetria futura mais provvel: a distribuio setorial dos investimentos produtivos; os impactos previsveis dos grandes investimentos na estrutura produtiva; os investimentos em infra-estrutura previstos influenciando a competitividade de atividades e potencialidades de Pernambuco; os fatores externos (mundiais e nacionais) com impacto na estrutura produtiva do Estado; e a distribuio da demanda de bens e servios de consumo final, que resulta da renda gerada na economia (efeito renda).

C - Metodologia de simulao do market share das MPEs

A metodologia de simulao da expanso do nmero de empresas e do volume de vendas em cada segmento foi construda a partir dos dados disponveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 200420; PAS/IBGE, anobase 2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatrios forneceram os dados relativos ao nmero de empresas (com ou sem empregados), ao volume de vendas e ao valor da produo no ano-base 2004. A estimativa do volume de vendas futuras de um dado segmento produtivo i, em um ano j, foi obtida multiplicando-se o PIB do segmento i (importado das simulaes macroeconmicas), no ano j, pela relao entre o volume de vendas e o PIB do segmento i, no ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal relao, para simplificao, foi considerada constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo futura do nmero de empresa do segmento i, no ano j, foi, por sua vez, obtida dividindo-se o valor do volume de vendas do segmento i, no ano j, pelo valor mdio das vendas do segmento no ano j, o qual foi estimado como uma proporo da receita mdia do setor, no ano j. Esta proporo (dada pela relao entre as vendas do segmento i e as vendas do setor em 2004) foi mantida constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo do contingente de MPEs e dos respectivos volumes de negcios para o segmento i, no ano j, foi feita multiplicando-se os valores alcanados para o segmento i, no ano j, pelas relaes de participao das MPEs no nmero de empresas e no volume de negcios, verificadas em 2004. Vale mencionar que a participao no nmero total de empresas foi mantida constante ao longo da projeo, mas a participao nas vendas evoluiu linearmente ao longo do horizonte, partindo, em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.
20 De

acordo com o manual de instruo de preenchimento da Rais, devem declarar anualmente, entre outros estabelecimentos e entidades do setor formal, todos os estabelecimentos inscritos no CNPJ, com ou sem empregados. Assim, os estabelecimentos que no mantiveram vnculos empregatcios ou mantiveram suas atividades paralisadas, durante o ano-base, esto obrigados a entregar a Rais denominada negativa. A base estatstica Estabelecimento (ESTB), utilizada neste estudo e distribuda no mbito do Programa de Disseminao de Estatsticas do MTE, considera todos os estabelecimentos declarantes com ou sem empregados.

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