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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.

C 2011-2015

EQUIPO DE PLANEAMIENTO *

CHINCHAY DIAZ NEISY GONZALES REQUEJO CSAR MARTINEZ OLANO CARLOS MONTENEGRO PASTOR SHIRLEY AURORA OLAZABAL ESTELA YERKO RAMREZ VSQUEZ CSAR RODRIGUEZ CHAVEZ CRIS JOSUE TICLIAHUANCA RIVERA GROSBY

ASESOR: LIC. GUIDO ALARCN VILLANUEVA

________________________ * ESTUDIANTES DEL X CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA - UNPRG


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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN MODULO I SITUACIN EMPRESARIAL 1.1 1.2 1.3 1.4 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 07 07 07

BREVE RESEA HISTORICA EMPRESARIAL 07 ORGANIGRAMA GENERAL 08

MODULO 2 LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 2.1 2.2 2.3 2.4 VALORES CENTRALES EMPRESARIALES 10 MISIN 11 VISIN 11 DETERMINACIN DE LA ESTRATEGIA GENRICA 11

MODULO 3 DIAGNSTICO ESTRATGICO EMPRESARIAL 3.1 AMBIENTE EXTERNO (DEMANDA) 13 ENTORNO NACIONAL.13 ENTORNO REGIONAL.21 26 26 EVALUACIN DE LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS 3.1.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL 13 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3

3.1.3 ANLISIS COMPETITIVO

EVALUACIN DE LA ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES 27 EVALUACIN DEL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 27 EVALUACIN DEL PODER DE LOS PROVEEDORES 27 EVALUACIN DEL PODER DE LOS CLIENTES O CONSUMIDORES 28 ESTABILIDAD POLTICA.28 DEMANDA DEL SECTOR 29 CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIN31
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3.1.4 ANLIS DE ESCENARIOS 28

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3.2

AMBIENTE INTERNO (OFERTA) 32 FACTOR INFRAESTRUCTURA 32 FACTOR COMERCIAL. 33 FACTOR DE RECURSOS HUMANOS 34 FACTOR DE PRODUCCIN36 FACTOR TECNOLGICO36

3.2.1 ANALISIS INTERNO. 32 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.3

FODA 37

3.3.1 IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 37 3.3.2 IDENTIFICACIN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 38 MODULO 4 ANLISIS DE PROBLEMAS 4.1 4.2 4.3 IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE PROBLEMAS.41 PRIORIZACIN DE PROBLEMAS41 ANLISIS DE PROBLEMA PRIORIZADOS.42

MODULO 5 OBJETIVOS ESTRATGICAS 5.1 5.2 5.3 OBJETIVOS GENERALES ESTRATGICOS EMPRESARIALES.45 OBJETIVOS ESPECFICOS ESTRATGICAS EMPRESARIALES46 MATRIZ DE PROGRAMACIN48

5.3.1 ACTIVIDADES, ASIGNACIN DE RECURSOS, COSTOS, INDICADOR, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES48 5.4 5.5 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN ESTRATGICO58 RESUMEN PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN ESTRATGICO62

MODULO 6 CONTROL 6.1. 6.2 SUPERVISIN64 EVALUACIN..72

MODULO 8 ANEXOS80

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PRESENTACIN

El presente trabajo est basado en el aspecto prctico de la asignatura de Planeamiento estratgico, el cual contribuye a mejorar nuestra formacin profesional, as mismo representa el esfuerzo de los alumnos del dcimo ciclo con asesora del profesor de la asignatura que ha sido fundamental en la realizacin de este Plan Estratgico, puesto que est orientado de acuerdo a la misin y visin de la empresa, lo que nos permitir conocer que estrategias se va llevar a cabo para lograr nuestros objetivos.

El objetivo principal es la consolidacin de MOTOFUERZA S.A.C como empresa comercializadora lder en la venta de vehculos automotores menores en el departamento de Lambayeque, con los servicios que brinda. Este trabajo nos muestra las pautas que debemos seguir para lograr las metas trazadas, con la participacin de diversas reas de organizacin para mejora de MOTOFUERZA S.A.C

Este Plan, por consiguiente nos llevar a acercarnos cada vez ms al logro de nuestros objetivos, puesto en prctica permitir un mejor posicionamiento en el mercado MOTOFUERZA S.A.C garantizando su

crecimiento. Plan que adopta una visin estratgica permitiendo vislumbrar el futuro institucional y su comportamiento en el medio local.

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MDULO I SITUACIN EMPRESARIAL

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SITUACIN EMPRESARIAL
1.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razn Social Tipo de Empresa R.U.C DIRECCION Telfono Representante Legal Gerente General

: : : : : : :

MOTOFUERZA S.A.C Sociedad Annima Cerrada 20478217898 Av. Salaverry 585 (074) 236674 Germn Sarmiento Flores Patricia Hoyos Valdespino Chiclayo

1.2

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL MOTOFUERZA SAC es una empresa dedicada a la venta, mantenimiento y reparacin de motocicletas, productos de fuerza (agricultura), repuestos y servicios. Somos una concesionaria de Honda, ubicada en un lugar estratgico para la comercializacin de motos en la ciudad de Chiclayo.

1.3

BREVE RESEA HISTRICA MOTOFUERZA S.A.C, es una empresa peruana que tiene una creacin de 3 aos en el mercado chiclayano. Iniciamos nuestras labores comerciales en el mercado chiclayano en el ao 2007 con la MEGATIENDAS HONDA, luego pasaramos que ostentamos hoy en da. Nuestro capital social est compuesto de la siguiente forma: MAYMA INTERNATIONAL CORP GERMN SARMIENTO FLORES 80% 20%
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denominacin social de

a llamarnos en el ao 2008

MOTOPOWER, en septiembre del ao 2009 cambiaramos a la razn social

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Contamos, con ambientes renovados y con un personal profesional como tcnico, el mismo que est al servicio de todos nuestros clientes. 1.4 ESTRUCTURA ORGNICA

ORGANIGRAMA MOTOFUERZA SAC

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MDULO II LINEAMIENTOS ESTRATGICOS

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LINEAMIENTOS ESTRATGICOS
2.1 VALORES CENTRALES INSTITUCIONALES

Puntualidad: Somos disciplinados en cumplir lo estipulado a tiempo, dotando as un espritu de orden y eficacia. Responsabilidad: Cumplimos nuestros deseos y obligaciones,

asegurando el desempeo eficaz de las actividades. desarrollando un sentido de confianza en nuestros clientes. Vocacin de Servicio: Actitud que tenemos, para atender las necesidades de nuestros clientes y satisfacer las expectativas de los mismos.
Amabilidad: Este es el principal valor que la empresa desarrolla,

porque considera al cliente como eje central, por lo cual se esfuerzan en brindar un trato amable y cordial con la finalidad de atender las necesidades del cliente y satisfacer sus expectativas. Actitud de Liderazgo: Buscamos el mejoramiento continuo, para constituirnos en el mejor referente del desarrollo local y regional. Optimismo: Este valor nos permite confiar en nuestras capacidades y posibilidades, enfrentando con perseverancia y estado anmico muy positivo ante cualquier dificultad que se nos presente. Paciencia: Nos hace como personas ser tolerantes, comprensivos, soportando los contratiempos y las advertencias con fortaleza; aprendiendo a actuar acorde a cada circunstancia, moderando las palabras y la conducta en esos momentos.

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2.2

MISION Somos una empresa dedicada a brindar productos y servicios de alta calidad de acuerdo a la tecnologa de vanguardia recuperando las expectativas de nuestros clientes en el sector de vehculos menores, para poder asegurar el desarrollo econmico y empresarial de nuestros clientes dentro del mercado regional, cumpliendo con las obligaciones de puntualidad , responsabilidad y servicio al cliente.

2.3

VISION Ser la empresa comercializadora lder en la venta de vehculos automotores menores, logrando en un largo plazo el incremento de la participacin del mercado y el posicionamiento en el mbito regional. Llegando a ser reconocidos por los usuarios por la alta calidad de los productos y un buen servicio.

2.4

ESTRATEGIA GENERICA La estrategia que emplea MOTOFUERZA S.A.C se basa en una estrategia de enfoque de VALOR, en el que considera que los clientes se fijan del valor del bien que se les vende. Considerando as la especializacin que puedan adquirir los rivales que existen en el mercado de venta de vehculos menores.

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MDULO III DIAGNSTICO ESTRATGICO EMPRESARIAL

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DIAGNTICO ESTRATGICO EMPRESARIAL


3.1 AMBIENTE EXTERNO 3.1.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL 3.1.1.1 ENTORNO NACIONAL A. FACTOR ECONMICO Los indicadores ms relevantes que hemos considerado de este factor son: el PBI, la inflacin, los ndices de confianza del consumidor y el empresario as como la tasa de inters. A continuacin explicaremos como estos indicadores han evolucionado. A.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO En agosto el PBI registr un crecimiento de 9,2 por ciento, acumulando as una expansin de 8,4 por ciento en los primeros ocho meses del ao a diferencia del resultado econmico obtenido en el ao 2009 de 0.9 de PBI global. Como se puede observar en el cuadro N 01.
TABLA N 01

PRODUCTO BRUTO INTERNO 2009 AGOSTO Agropecuario Pesca Minera Manufactura Electricidad y agua Construccin Comercio Otros servicios PBI GLOBAL 2.3 -7.9 0.6 -7.2 1.2 6.1 -0.4 3.1 0.9 -1.7 -35.4 -5.6 19 7.9 14.2 9 9.7 9.2 2010 ENERO-AGOSTO 3.8 -13.6 -0.2 13.7 8 17.6 9.5 7.5 8.4

Fuente: Nota de estudio del BCRP


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Este resultado refleja principalmente el dinamismo registrado por los sectores no primarios, dentro de los cuales destacan la manufactura no primaria (23,8 por ciento), la construccin (14,2 por ciento) y los servicios (9,7 por ciento), comercio (9,0 por ciento). En el 2011, el PBI crecer por encima del 5% alentado por el aumento del gasto privado. El menor desempeo esperado respecto al del 2010 se debe a que, en el presente ao, el avance de la produccin estar impulsado por factores transitorios como el efecto inventarios y el mayor gasto publico dentro del PEE, los cuales no tendrn impacto en el 2011. As el crecimiento en el 2012 ser cerca del 6%. (Marco Macroeconmico Multianual 2011-2013) GRAFICO N 01

Fuente: BCRP A.2 INFLACIN Tal como se refleja en la tabla n 02 entre los meses de enero y mayo del presente ao, los rubros que ms contribuyeron al alza de la inflacin fueron comidas fuera del hogar, azcar, gasolina y bebidas gaseosas. Los rubros que ms contribuyeron a reducir la inflacin fueron carne de pollo, ctricos, uva, transporte nacional, telfonos y choclo.
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TABLA N 02

Fuente: BCRP Los mayores precios en los combustibles reflejan el alza del precio internacional del petrleo, y los menores recursos destinados al Fondo de Estabilizacin de los Precios de los Combustibles. Para los aos 2011 y 2012 se espera una inflacin acumulada de 2 puntos porcentuales segn el rango de meta previsto por El Banco Central de Reserva del Per (BCRP) TABLA N 03
PROYECCIN DE LA INFLACIN 2009-2012 INFLACION 2009 ACUMULADA PROMEDIO (var. %) 1,5 3,1 2010 2,0 2,3 2011 2,0 2,0 2012 2,0 2,0

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual (2011-2013)

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A.3 INDICES DE CONFIANZA El ndice de confianza del consumidor se viene situando desde el mes de febrero del presente ao en el tramo positivo, reflejando un mayoritario optimismo entre los consumidores encuestados con respecto al futuro prximo de su economa familiar. En mayo, el ndice de confianza del consumidor alcanz los 53 puntos. El ndice de confianza de los empresarios no slo se ha recuperado sino que registra niveles superiores a los pre-crisis. En mayo, el ndice de confianza empresarial alcanz los 71 puntos, el segundo nivel ms alto registrado durante el ao, que refleja el mayoritario optimismo entre los empresarios encuestados con respecto al futuro prximo de la economa. La buena situacin financiera de las empresas de mayor tamao contina mejorando, as como la percepcin de que el acceso al crdito se est tornando cada vez ms fcil.

GRAFICO N 02

Fuente: BCRP

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A.4 TASA DE INTERES A julio del presente ao la tasa de inters intercambiara en moneda nacional se ubico en 1.74 %, manteniendo as la tendencia de crecimiento que se viene dando desde el mes de abril, segn como se puede apreciar en el grafico n 03. GRAFICO N 03

Fuente: BCRP resumen informativo N 27

B. FACTOR DEMOGRFICO La poblacin peruana lleg a los 29,1 millones de habitantes el pasado 30 de junio, y se espera que sume otros tres millones en 11 aos, segn proyecciones oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). El INEI present un documento de estimaciones y proyecciones entre 1950 y 2050, con base en los censos nacionales y de vivienda realizados en 2007, y a las tasas de natalidad, mortalidad y saldo migratorio. La poblacin peruana creci en 325.000 habitantes en el ltimo ao y en los
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prximos diez aos aumentar a un ritmo de 339.000 habitantes anuales, con lo que a esa proporcin llegara a los 32 millones de habitantes en el 2020. Un tercio de la poblacin peruana vive en la capital, Lima, y el resto se concentra principalmente en las urbes de la costa y sierra del pas. De acuerdo a los anlisis del INEI, la poblacin seguir registrando tasas de crecimiento, pero stas bajarn desde el 1,54 por ciento en el 2000 a 1,01 por ciento en el 2021, y ese porcentaje seguir su descenso hasta el 0,33 por ciento en el 2050. El ritmo de crecimiento de la poblacin menor de 14 aos est cayendo aceleradamente y marca porcentajes negativos desde 2005, en donde fue de -2,2 por ciento, hasta el 2010 en que se proyecta en -0,5 por ciento. La poblacin de nios menores de 5 aos representa actualmente al 10 por ciento de los habitantes y bajara a 6,1 por ciento en el 2050, lo cual marcara un cambio importante en la estructura poblacional, seal el INEI. De otro lado, la poblacin en edad activa (de 15 a 64 aos de edad), se mantiene constante alrededor del 63 por ciento del total, mientras que hay una mayor representacin del grupo de 65 y ms aos de edad acercndose al 7 por ciento, lo cual indicara un envejecimiento en la estructura de la poblacin del Per. Asimismo, se estima que la esperanza de vida al nacer ser en promedio 73,1 aos para ambos sexos, y para el periodo 2045-2050, llegara a 79,1 aos, siendo siempre mayor en cinco aos para la mujer. En tanto, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) baja a 2,6 hijos en promedio por mujer hasta el 2010 y sigue en su descenso a 1,85 hijos entre el 2045 y 2050.

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C. FACTOR POLTICO El Estado de Per es democrtico, social, independiente y soberano. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza segn el principio de la separacin de poderes. D. FACTOR TECNOLGICO Actualmente existe una exigencia cada vez mayor de elevar la calidad del servicio que se le brinda al consumidor final, para eso se han implementado un conjunto de conocimientos tcnicos, ordenados cientficamente, que permiten disear y crear bienes o servicios que facilitan la adaptacin al medio y satisfacen las necesidades de las personas. Dicha actividad tecnolgica influye en el progreso social y econmico de nuestro pais. Hoy en da la tecnologa es creada en base a la proteccin del medio ambiente la misma que evita las crecientes necesidades de agotamiento o degradacin de los recursos materiales y energticos de nuestro planeta. E. FACTOR SOCIAL La poltica macroeconmica en lo referente al aspecto social nos da alcances de ndices de pobreza. La pobreza en el Per, en el ao 2009, disminuy a 34,8%, al experimentar una reduccin de 1,4 puntos porcentuales con respecto al ao anterior, es decir, 35 personas de cada 100 tuvieron un nivel de gasto inferior a la Canasta Bsica de Consumo. En tanto 11 departamentos presentan las tasas de pobreza inferiores al promedio nacional: Junn (34,3%), Lambayeque (31,8%), Ancash (31,5%), Ucayali (29,7%), Tumbes (22,1%), Arequipa (21,0%), Moquegua (19,3%), Tacna (17,5%), Lima (15,3%), Ica (13,7%) y Madre de Dios (12,7%).
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ACONTECIMIENTOS El nmero de conflictos laborales entre enero y setiembre del 2009 fue de 268, un alza respecto de los 147 ocurridos en el 2008. Adems, en el 2009 se registraron 99 huelgas, frente a las 63 ocurridas en el 2008. Dentro de los conflictos sociales en el pas, cabe resaltar los suscitados en la Regin Amaznica en junio del ao pasado (Baguazo), que constituiran una amenaza para las empresas dedicadas a la produccin de muebles de madera, ya que este insumo es trado principalmente de esta zona (seria una amenaza en la medida que dichos conflictos sociales impidan el traslado de la madera hacia el departamento, quedando desabastecidas las empresas, y que adems por la cada de la oferta en el mercado de madera el precio de esta aumente y por lo tanto los costos de produccin de dichas empresas ). Por otro lado segn el Anuario Estadstico de la PNP del 2008, el ndice delincuencial nacional, para este ao seala que en el Per se registran 5.41 denuncias por comisin de delitos por cada mil habitantes. Por otra parte, los indicadores de delitos con relacin al tiempo reflejan que diariamente son registradas 415 denuncias por comisin de delitos; es decir, alrededor de 16 casos cada hora. La mayor incidencia delictiva se encuentra concentrada en los

departamentos de Lima con 67768 denuncias que respecto de su poblacin, muestra un ndice delincuencial de 7.85 denuncias por cada 1000 habitantes; a continuacin se encuentra el Departamento de Lambayeque con 10525 casos y un ndice delincuencial de 9.23. Esto refleja la gran inseguridad ciudadana interior del pas. en el Departamento de Lambayeque, ya que el ndice delincuencial es el mas alto dentro del

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3.1.1.2 ENTORNO REGIONAL A. FACTOR ECONMICO A.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO En el primer semestre, el Indicador de Actividad Econmica Regional (PBI regional) decreci 0,8 por ciento respecto a similar perodo del ao anterior, debido a desempeos negativos de los sectores agropecuario (5,0 por ciento), pesquero (-16,8 por ciento), manufacturero (-4,4 por ciento) y de servicios gubernamentales (-2,4 por ciento). Ello no pudo ser contrarrestado por crecimientos de los sectores de construccin (4,2 por ciento), electricidad y agua (1,9 por ciento) y servicios financieros (8,2 por ciento).

TABLA N 04 PRODUCTO BRUTO INTERNO REGION LAMBAYEQUE

Fuente: Direccin Regional de Agricultura

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A.2 EL EMPLEO El crecimiento del empleo privado durante el primer semestre del ao 2010 en el departamento de Lambayeque teniendo en consideracin aquellas empresas que cuentan con ms de 10 trabajadores y teniendo como referencia el ao base 2004, ha presentado un crecimiento tendencial a la alza, llegando a crecer en 3 puntos porcentuales desde el enero a junio. El empleo privado ha crecido en un 30% desde el ao 2004, como se puede apreciar en el siguiente grafico. GRAFICO N 04

Fuente: INEI A.3 LA INFLACIN La Inflacin, al primer semestre del 2010, en la regin Lambayeque ha disminuido en 0.1% en relacin al casi el 1.9% que se mantena a nivel nacional.

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A.4 SISTEMA FINANCIERO El saldo de crditos en el mes ascendi a S/.2 668,0 millones; lo que implic un incremento del 11,6 por ciento con relacin a junio del 2009. Fue determinante en este desempeo el incremento de las colocaciones de las empresas bancarias (14,0 por ciento) y, en menor medida, de las entidades de microfinanzas (4,7 por ciento). La solarizacin del crdito fue del 79,4 por ciento. Las colocaciones en moneda nacional se expandieron en 11,7 por ciento, en trminos interanuales, mientras que los crditos en moneda extranjera lo hicieron en 11,2 por ciento. TABLA N 05

Fuente: SBS El Banco de Crdito muestra la mayor participacin (22,4 por ciento) en las colocaciones del sistema, secundado por el Banco Continental (20,1 por ciento) y el Scotiabank (14,3 por ciento). Estas tres entidades representan, en conjunto, el 56,7 por ciento de las colocaciones del sistema financiero.

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TABLA N 06

Fuente: SBS B. FACTOR DEMOGRFICO En los ltimos 60 aos (1940 2000), Lambayeque ha incrementado su poblacin en 4.5 veces, pasando de 199,660 a 1093,051 habitantes, representando actualmente el 4.3% de la poblacin nacional. De mantenerse esta tendencia de crecimiento para el ao 2010 se estima una poblacin de 1302,641 habitantes. TABLA N 07

Fuente: INEI

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As tambin, los datos nos muestran que la tasa de crecimiento promedio anual es de 1,3%, observndose una tendencia creciente desde el censo de 1972. Al analizar el comportamiento de la densidad poblacional entre los censos de 1940 y 2007 expresado en nmero de veces, vemos que el incremento de la densidad poblacional es de 5.9 veces respectivamente para el departamento de Lambayeque. C. FACTOR POLTICO El Gobierno de la Regional Lambayeque es democrtico y autnomo, basado en la legitimidad e identidad regional; integrado y articulado en una macro - regin (Nor Oriental); con un modelo de gestin participativo, concertador, transparente, eficaz, eficiente, moderno y confiable; que promueve, dirige y orienta exitosamente el desarrollo econmico y social equitativo y ambientalmente sostenible, mediante la inversin pblica y privada, en beneficio de la sociedad regional, en especial de los sectores menos favorecidos. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada en, en este aspecto se espera mayor inversin en la educacin estatal; el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. D. FACTOR TECNOLGICO Actualmente existe una exigencia cada vez mayor de elevar la calidad del servicio que se le brinda al consumidor final, para eso se han implementado un conjunto de conocimientos tcnicos, ordenados cientficamente, que permiten disear y crear bienes o servicios que facilitan la adaptacin al medio y satisfacen las necesidades de las personas. En el departamento de Lambayeque, la inversin privada que se desempea en el sector servicios ha llegado con grandes maquinas e
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instrumentos con una tecnologa de punta, esto con la finalidad de brindar el mejor servicio al consumidor final y a hacerse con la mayor participacin del mercado. E. FACTOR SOCIAL En Lambayeque se registr una significativa disminucin de los ndices de pobreza, pobreza extrema y desnutricin crnica en nios menores de 5 aos, gracias a la intervencin estratgica y articulada de los programas sociales del Gobierno Regional y del Gobierno Nacional. Gracias a las intervenciones del aparato estatal respaldado en el Gobierno Regional en los aos 2007 al 2009 ha surtido que la desnutricin crnica en los infantes se reduzca del 15,6% al 12,9 %, mientras que la pobreza, del 2005 al 2009, disminuy del 44% al 36,1%, es decir, se logr rebajar la pobreza en hasta ocho puntos porcentuales. Esto destaca la ampliacin de la cobertura en la atencin de las madres gestantes en los establecimientos de salud, dejando de lado una prestacin del servicio en lugares informales y por personas no preparadas. 3.1.3 ANLISIS COMPETITIVO 3.1.3.1 EVALUACIN DE LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESA COMPETIDORAS Las rivalidades entre las empresas dedicadas a la venta, mantenimiento y reparacin de motocicletas, repuestos y servicios en el departamento de Lambayeque se manifiestan de diversas formas; como es: El valor agregado que le dan en el servicio de mantenimiento y reparacin de motocicletas. la diferenciacin en los modelos de los productos. Las diversas formas de pago, referido a los tipos de crditos que otorgan los bancos, con los que se trabaja.

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Las eventuales campaas de servicio que hacen en los diferentes distritos. La publicidad, mediante anuncios radiales, televisivos, paneles volantes, gigantografas, etc., las cuales influyen en la eleccin del consumidor final. Las promociones que brindan, en cuanto al precio, a la forma de pago y el beneficio que se brinda (Tarjeta y Placa). La calidad de producto en cuanto a la procedencia de los productos finales. 3.1.3.2 EVALUACIN DE LA ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES En el mercado de empresas dedicadas a la venta de motocicletas y del servicio que brindamos, ha tenido un crecimiento leve en el departamento de Lambayeque, a lo que se especula el ingreso de nuevas empresas pero con bajo poder econmico, que no podran influir en la participacin de mercado. 3.1.3.3 EVALUACIN DEL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Las empresas que se especula que ingresen al mercado, existen pocas posibilidades que en el mercado de productos sustitutos se desarrollen puesto de: No ofrece rentabilidad mayor comparada, con el mercado de motos. El 99% de clientes potenciales adquiriran una moto para inversin y para formar parte de los bienes de capital. 3.1.3.4 EVALUACIN DE LOS PROVEEDORES Por ser una concesionaria de HONDA del Per, quien es nuestro principal proveedor, no existe influencia que perjudique a la empresa en un entorno regional, ya que estos confeccionan los repuestos y bienes que
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nosotros vendemos y nos proporcionan la tecnologa con la que se brinda un buen servicio. 3.1.3.5 EVALUACIN DE LOS CLIENTES En este sentido observamos que los clientes potenciales que requieren de nuestro servicio son personas naturales, los que se encuentran inmersos en la actividad agrcola, comercial y otros. Quienes lo utilizan para aumentar sus bienes de capital, y como fuente de riqueza. Morrope, Olmos, Jayanca, Jos Leonardo Ortiz, Ferreafe y otros. En cuanto a las MOTOKAR la requieren personas que viven en distritos como

Existen muchos compradores y vendedores en la comercializacin de muebles en nuestra regin, debido a esto los consumidores cuentan con facilidad para cambiar de empresa, por lo cual las empresas del sector emplean estrategias de diferenciacin de sus productos, servicios con la finalidad de garantizar la fidelidad del cliente. menores costos, ofrecen garantas, dan facilidades de pago, adems brindan otros

3.1.4 ANLISIS DE ESCENARIOS 3.1.4.1 ESTABILIDAD POLITICA

Hablar de estabilidad poltica es mencionar el actuar y acontecer nacional de nuestro pas, estamos a casi medio ao de elegir a nuestro nuevo presidente de la repblica y a nuestros representantes en el poder legislativo, en donde cabe sealar que ya estamos capacitados para dar algunas crticas sobre el actual estado del gobierno y su actividad poltica, las elecciones Presidenciales del Per se llevarn a cabo durante el primer semestre del 2011 Quien debiera ser el prximo Presidente del Per.?, esa es la pregunta que gran parte de los ciudadanos nos hacemos.

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Segn cifras histricas, se tiene de conocimiento que cada vez que existen elecciones presidenciales, el riego pas aumenta y esto hace que las inversiones floten en un vacio aislado en donde no saben si invertir o no. Segn cifras de DATUM, existen 5 candidatos con mayor aceptacin de intencin de voto para las prximas elecciones presidenciales, como lo son Keiko Fujimori (23%) , hija de un ex presidente actualmente procesado y condenado por hechos contra la fe pblica, Luis Castaeda Lossio (22%) ex alcalde de la ciudad de Lima con una gestin un tanto aprobatoria en sus casi 4 aos de gobierno y en alianza con el PPC quien lidera Lourdes Flores Nano, Alejandro Toledo (14%) ex presidente de la Repblica quien inicio un leve levantamiento de la economa peruana tendencia que ha continuado hasta estos tiempos, Ollanta Humala (12%) personaje poltico que intenta cambiar el rumbo de los manejos pblicos con otra poltica de estado, y Jaime Bayly (4%) un gran profesional y estudioso.

3.1.4.2

DEMANDA DEL SECTOR

El fuerte crecimiento de la demanda interna que se dio en el pas entre el ao 2005 y el 2008 sin duda impact favorablemente en la industria de fabricacin de motocicletas, que entre esos aos ms que duplic su ritmo de produccin al pasar de 3,500 unidades a casi 13,000 unidades producidas en un contexto en donde el uso de este medio de transporte ha crecido no solo en Lima Metropolitana sino tambin en ciudades como San Martn, Ucayali, Madre de Dios, entre otras. Este dinamismo ha estado marcado tambin por una mayor produccin y ensamblaje de mototaxis, vehculo de transporte pblico adaptado a las motos lineales que es utilizado en algunas regiones del pas y especialmente en las zonas perifricas de Lima y Callao, en donde su expansin estuvo ligada a la falta de una adecuada cobertura de transporte pblico.

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De

acuerdo

la

informacin

del

Ministerio

de

Transportes

Comunicaciones, sobre el parque de vehculos menores inscritos, se estima que al ao 2008 en el Per circulaban alrededor de 245 mil mototaxis y 500 mil motocicletas, siendo Lima el departamento en donde se presenta la mayor concentracin de vehculos menores, siguiendo los departamentos de Loreto, Lambayeque, Piura y Ucayali, segn cifras obtenidas de los Registros Pblicos. Esta cifra se increment en el 2009 si tomamos en cuenta la mayor produccin de motocicletas, a pesar de la crisis, que habra registrado una variacin de 19.65% respecto al ao anterior, adems de las importaciones de motocicletas que habran alcanzado hasta el mes de noviembre del 2009 las 149 mil unidades. El sector se encuentra vinculado estrechamente con la industria metalmecnica en general que le provee desde partes y piezas metlicas para las motos y mototaxis hasta bateras, motores, hilos y cables aislados, bocinas, etc. Tambin se articula con la industria del vidrio que le provee de parabrisas; la industria de pinturas, que le proporciona bases anticorrosivas y pinturas automotrices, la industria del cuero y de la madera para la fabricacin de pisos, espaldares, base de los asientos, toldos, cobertores y asientos, entre otros accesorios. Dentro de los vehculos menores que son considerados para el clculo de la produccin del sector, encontramos las motocicletas que son vehculos lineales de dos ruedas que pueden transportar hasta dos personas, y tres si es que se acopla un sidecare, que consta de una carrocera con una sola rueda, que protege al pasajero, y que se adapta a la parte lateral de la motocicleta. Las mototaxis son motocicletas que han sido modificadas y desarmadas completamente para luego ser ensambladas con las partes y piezas fabricadas especialmente y que permitirn su transformacin en vehculos trimviles o de tres llantas con techo, destinados para el transporte de
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pasajeros. Adems encontramos los motofurgones, que son vehculos trimotos a los cuales se les adapta una estructura rgida formada por lminas de acero, que sirve para el transporte de carga. De acuerdo a las cifras del Censo Industrial 2007 del Ministerio de la Produccin, existen 72 empresas dedicadas a la fabricacin y ensamblaje de motocicletas, mototaxis, motofurgones y cuatrimotos, las cuales se concentran principalmente en las regiones de Puno (24), Lima (23), Lambayeque (7) y Ucayali (5), clasificadas en la categora de Microempresas, lo que sera un indicador de la informalidad al interior del sector, especialmente de ensambladoras. 3.1.4.3 Segn CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIN cifras del Fondo Monetario Internacional en su informe

Perspectivas de la Economa Mundial, el poder adquisitivo en el Per aumentar 500 dlares en promedio durante el prximo ao, lo que significar un crecimiento de 5.7 por ciento con relacin al presente ao, esto permitir que el Per ser el primer pas en mostrar un aumento sustancial, en trminos porcentuales, en el poder de compra de su poblacin dentro de la regin de Amrica Latina.

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3.2

AMBIENTE INTERNO

3.2.1 ANLISIS INTERNO 3.2.1.1 FACTOR INFRAESTRUCTURA MOTOFUERZA S.A.C cuenta con local alquilado, que fue estructurado en sus inicios para funcionar como discoteca, sin embargo, a la fecha ha pasado por varias modificaciones en su diseo, acondicionndolo adecuadamente a su nuevo uso. El noble y sus comparticiones son de material draywol. Cuenta con una imponente y vistosa entrada, de cobertura trasparente (lunas) lo que la hace un tanto insegura, con una gran insignia en la parte superior de la frontera, presenta dos entradas la principal en donde se encuentra la plataforma de exhibicin de los vehculos menores y en donde se brinda la atencin al pblico; la segunda entrada es donde se brinda la recepcin de las motos para su servicio de mantenimiento y la mercadera. En el primer nivel apreciamos dos oficinas (administracin, y gerencia comercial), mdulos (venta de repuestos, tramite de placas y tarjetas, asesora, venta comercial), adems encontramos una sala de espera y el almacn; en la parte posterior encontramos el taller de mecnica y en la parte superior (segundo nivel) la oficina de la alta direccin. MOTOFUERZA S.A.C se encuentra ubicado en un lugar cntrico y estratgico en cuanto a la venta y el servicio de vehculos menores, debido a la gran transitavilidad vehicular y peatonal por la zona, especialmente por vehculos de lugares de destino de nuestro cliente objetivo.

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3.2.1.2 FACTOR COMERCIAL MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con pocos aos de haberse iniciado comercialmente pero ya cuenta con una cartera amplia de clientes en la venta de vehculos menores, gracias al personal de ventas con el que se cuenta, dichos clientes son en su mayora agricultores y personas naturales con ingreso promedio mensual de setecientos cincuenta nuevos soles. Una de sus principales estrategias de venta es visitar cada cierto tiempo a sus clientes y ofrecerle diversas modalidades de pago, al crdito directo e indirecto. MOTOFUERZA S.A.C mediante su crdito indirecto cuenta con un convenio con un banco de gran respaldo, el mismo que consiste en otorgarles crditos para la compra de vehculos menores a nuestros clientes previa aprobacin por nosotros y ratificacin por el banco. Su forma de crdito directo es venderle los vehculos menores a nuestros clientes en forma directa (empresa-cliente), debiendo pagar ellos el 65% por adelantado. En la forma de crdito indirecto no existe morosidad debido a que dicha compra por parte de nuestro cliente se factura como pagada, debido a que la forma de pago ser directamente (banco-cliente), por ende el banco nos reembolsa instantneamente el valor de venta del vehculo. En el crdito directo existe un 60% de morosidad por parte de nuestros clientes, la misma que se viene corrigiendo con los asesoramientos que se le brinda a nuestro personal de ventas para la calificacin de clientes. En lo que se refiere a la venta de autopartes, repuestos y accesorios se da al crdito a ciertas empresas y talleres de la regin con capacidad de pago al corto plazo (casa Hrcules, moto repuestos Primavera, talleres Cueva Tagle) dedicas a la venta de repuestos, y a nuestros clientes se les vende al contado, y a nuestros clientes la venta es al contado.

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MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con sedes en los distritos de Chepen, Olmos, Motupe y un pequeo stand en real plaza, los mismos que se deben a la sede central de Chiclayo, en ellas se encuentra personal dedicado exclusivamente a la venta de vehculos menores, dichos lugares se encuentran acondicionados para la venta de motos. El protocolo de atencin, cuenta con un centro de cobranza

descentralizada en las distintas sedes de la empresa, haciendo de la recaudacin del dinero obtenido por el comercio de motos, algo ms simple y rpido. El equipo de venta con el que se cuenta, est conformado por el Gerente comercial, el coordinador de venta y los vendedores. Su forma de trabajo es en grupos de tres mediante campaas una semana y la siguiente es la venta en tienda. Cuentan con estrategia de publicidad basada en el uso de los medios de comunicacin como radio, y el uso de volantes, teniendo hasta la fecha resultados poco favorables.

3.2.1.3 FACTOR RECURSOS HUMANOS MOTOFUERZA S.A.C cuenta con: 01 Gerente Asistente de Gerencia Gerente Comercial 03 supervisores Administrador Asistente Administrativo 02 cajeros

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10 vendedores ( 08 motos, 02 de repuestos) 02 mecanicos 01Recepcionista 01 Almacenero

Con respecto al rea administrativa, la institucin no cuenta con instrumentos de gestin como el MOF (manual de Organizacin y Funciones), ROF (reglamento de Organizacin y Funciones), CAP (Cuadro de Asignacin de Personal), lo que hace que muchas veces se suplan funciones no establecidas. La remuneracin que perciben los trabajadores se rige de acuerdo a la escala remunerativa debida a que les paga de acuerdo a la funcin que desempean. El personal comprendido en el rea comercial gana bsico y un porcentaje de comisiones de acuerdo a las ventas que hagan, los supervisores ganan comisiones de las ventas hechas por su grupo a cargo. El personal recibe sus remuneraciones de manera oportuna cada fin de mes, hacindoles sus descuentos de ley y aportes respectivos. La capacitacin del personal se realiza en forma semestral con el apoyo de HONDA del Per, impartindoles charlas referentes a las caractersticas, especificaciones tcnicas y cierre de venta de los vehculos menores, la institucin es flexible en cuanto a los permisos para las capacitaciones. No cuenta con un plan de motivacin. En cuanto a la cultura organizacional; el conocimiento concreto de las normas organizacionales, la identificacin organizacional y de las polticas organizacionales, no son tan conocidas a la perfeccin por los empleados de la empresa

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3.2.1.4 FACTOR DE PRODUCCIN MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con comprensoras, herramientas y mesas de trabajo en buen estado y de gran nivel tecnologico, en donde se realiza el servicio de mantenimiento y reparacin de los vehculos menores de los clientes. Adems tiene 03 unidades vehiculares (blanco y verde), recin adquiridas las mismas que sirven para el traslado del personal de gerencia de ventas, para las campaas de promocin y publicidad de imagen institucional, y para la entrega de mercadera. En su almacn se encuentra todos las autopartes y repuestos. MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con seales de evacuacin ante la presencia de riesgos naturales, adems cuenta con equipos de seguridad, adems se encuentra conectado con la empresa ORUS, quienes se encargan de la seguridad del establecimiento. El personal que labora en servicios MOTOFUERZA S.A.C, no se encuentra capacitado para la utilizacin de los equipos de seguridad.

3.2.1.4 FACTOR TECNOLGICO MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con un sistema informtico denominado IRIDIUM, donde se registra la facturacin, ingresos y egresos; anteriormente se ha trabajado con sistemas como el WINLOF y el SAB. Posee 13 equipos de cmputo, de los cuales 12 se encuentran en buen estado y uno de la empresa. desfasado, adems cuenta con telfonos, fax y cada personal administrativo cuenta con un telfono privado mvil, para fines

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3.3

FODA

3.3.1 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

FACTOR

OPORTUNIDADES
Tendencia de crecimiento del PBI para los prximos aos. Los ndices de confianza de los

AMENAZAS
Aumento del riego econmico debido a acontecimientos polticos.

ECONMICO

consumidores y empresarios es positivo Se proyecta una baja tasa de inflacin lo que no afectara el poder adquisitivo de los consumidores y el precio de los insumos. (pg. 14, 15)

SOCIAL

Disminucin de los ndices de pobreza a nivel nacional y regional.

Alto ndice de delincuencia del departamento (9.23) con respecto al promedio nacional (5.4).

COMPETITIVO

Ser concesionario de una empresa reconocida en el rubro de mviles.

Poder de los consumidores (facilidad para cambiar de empresa).

TECNOLOGICO

Creacin de tecnologa eficiente para el buen tratamiento de los recursos naturales.

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3.3.2 IDENTIFICACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FACTOR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Adecuada infraestructura Vistosa decoracin y un buen

INFRAESTRUCTURA

acondicionamiento de los ambientes de trabajo Adecuada y estratgica ubicacin de la empresa (pg. 32)

Convenio con un grupo de crdito reconocido

Alto ndice de morosidad, en los crditos directos Deficientes medidas de publicidad. (pg. 33,34)

COMERCIAL

Se cuenta con un protocolo de atencin descentralizado (pg. 33,34,)

Pagos puntuales a nuestros trabajadores

Inexistencia de documentos de Gestin Administrativa, y de plan de motivacin


(pg. 35)

RECURSOS HUMANOS

Capacitaciones semestrales para el buen servicio a nuestros clientes. (pg. 35)

PRODUCCIN

Alto nivel de tecnologa en las herramientas y equipos de trabajo

Deficiente grado de capacitacin para la utilizacin de los equipos de

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seguridad.

PRODUCCIN

Se cuenta con unidades vehiculares para las campaas y el traslado de mercadera. Adecuada sealizacin en caso de siniestros. (pg. 37, )

(pg. 37)

TECNOLOGICO

Presencia de sistemas que facilitan el registro de la data. Se cuenta con unidades de cmputo en buen estado. (pg. 37)

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MDULO IV ANLISIS DE LOS PROBLEMAS

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ANLISIS DE PROBLEMAS
4.1 IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE PROBLEMAS

FACTOR

DEBILIDADES
1. Alto ndice de morosidad, en los crditos directos

COMERCIAL

2. Deficientes medidas de publicidad. 1. Inexistencia de documentos de

RECURSOS HUMANOS

gestin administrativa, y de plan de motivacin 1. Deficiente grado de capacitacin

PRODUCCIN

para la utilizacin de los equipos de seguridad.

4.2

PRIORIZACIN DE PROBLEMAS

Principales problemas que presenta la empresa de acuerdo al alto grado de dificultad es el siguiente. 1. Alto ndice de morosidad, en los crditos directos 2. Deficientes medidas de publicidad. 3. Deficiente grado de capacitacin para la utilizacin de los equipos de seguridad. 4. Inexistencia de documentos de Gestin Administrativa

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4.3

ANLISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADOS

Problema N. 01: ALTO NDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRDITOS DIRECTOS


La falta de control en los crditos directos por parte de los vendedores no le permite a MOTOFUERZA SAC. Obtener los resultados programados al cierre de cada mes. Los Nudos Crticos son: Nudo Critico 1 : Ineficiente evaluacin de los clientes para la obtencin de los crditos directos. Nudo Critico 2 : Carencia de personal calificado en el rea comercial

Problema N 02: DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD


La empresa al no adoptar medidas eficientes de publicidad, conlleva a que el posicionamiento de mercado sea ms lento. Los Nudos Crticos son: Nudo Critico 1 Nudo Critico 2 : : Inexistencia del rea de relaciones pblicas. Inexistencia de un estudio de investigacin

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Problema N 03: DEFICIENTE GRADO DE CAPACITACIN PARA LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS


DE SEGURIDAD Gran parte del personal que labora en MOTOFUERZA S.A.C no se

encuentra capacitado para utilizar los equipos de seguridad ante cualquier eventualidad natural o fsica que se pueda presentar. Los Nudos Crticos son: Nudo Critico 1 : Escasa orientacin profesional para la

utilizacin de los equipos de prevencin Nudo Critico 2 : Inexistencia de un sistema interno para la prevencin de riesgos.

Problema N 04: INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA


La inexistencia de un MOF y ROF hace que la empresa no lleve un adecuado control del cumplimiento de las funciones y atribuciones del personal, pues existe desorientacin sobre las funciones que cada uno de ellos debe realizar, originndose una duplicidad en las funciones. Los Nudos Crticos son: Nudo Critico 1 esta rea. Nudo Critico 2 administrativa. : Personal no capacitado para gestin : Limitado presupuesto para la organizacin de

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MDULO V OBJETIVOS Y METAS ESTRTEGICOS

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5.1

OBJETIVOS GENERALES ESTRTEGICOS EMPRESARIALES

Problema N 01: ALTO NDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRDITOS DIRECTOS Objetivo General Estratgico N 01: Disminuir los ndices de morosidad en el rubro de crditos directos,
mediante el uso de indicadores de evaluacin eficientes, en un periodo de 5 aos

Problema N 02: DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD Objetivo General Estratgico N 02: Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de
estrategias de publicidad, en un periodo de 5 aos

Problema N 03: DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS DE


SEGURIDAD

Objetivo General Estratgico N 03: Mejorar el grado de capacitacin del personal en el uso de los equipos de
seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 aos

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Problema N 04: INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA Objetivo General Estratgico N 04: Adquirir documentos de gestin administrativa, mediante un plan de
ejecucin de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 aos

5.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRTEGICOS EMPRESARIALES

Problema N. 01: ALTO NDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRDITOS DIRECTOS


Nudo Critico 1: Ineficiente evaluacin de los clientes para la

obtencin de los crditos directos OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 01: Capacitar al personal en temas de evaluacin y control de crditos, en un 100%, en un periodo de 5 aos Nudo Critico 2: Carencia de personal calificado en el rea comercial.

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 02: Incrementar el rea comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 aos.

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Problema N 02: DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD


Nudo Critico 1: Inexistencia del rea de relaciones pblicas

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 01: Creacin e implementacin del rea de relaciones pblicas, en un 100%, en un periodo de 5 aos. Nudo Critico 2: Inexistencia de un estudio de investigacin

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 02: Realizacin de una investigacin de mercado para determinar que medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

Problema N 03: DEFICIENTE CAPACITACIN PARA LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS DE


SEGURIDAD Nudo Critico 1: Escasa orientacin profesional para la utilizacin de

los equipos de prevencin. OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 01: Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin en un 100%, en un periodo de 5 aos Nudo Critico 2: de riesgos. Inexistencia de un sistema interno para la prevencin

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OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

Problema N 04: INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA


Nudo Critico 1: rea. OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 01: Aumentar el presupuesto para la formacin de un rea de gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos. Nudo Critico 2: Personal no capacitado para gestin administrativa. Limitado presupuesto para la organizacin de esta

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO 02: Capacitar al personal con temas de gestin administrativa, para la gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

5.3

MATRIZ DE PROGRAMACIN DE RECURSOS, COSTOS, INDICADOR,

5.3.1 ACTIVIDADES/TAREAS, ASIGNACION CRONOGRAMA Y RESPONSABLES

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OBJETIVO GENERAL N 01: Disminuir los ndices de morosidad en el rubro de crditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluacin eficientes, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en temas de evaluacin y control de crditos, en un 100%, en un periodo de 5 aos

ACTIVIDAD/TAREA 1. Capacitacin Cursos de evaluacin y control de crditos. Talleres de disminucin de riesgos crediticios Capacitacin sobre control de crditos directos 2. Control de Personal Monitoreo del personal comercial Evaluacin del personal asistido

META Unid. Medida Total

CRONOGRAMA COSTO INDICADOR S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S S 9 10 RESPONSABLE

Curso

500

N de curso N de Talleres

1 Gerencia General/ Gerencia Comercial

Taller

500 N capacitaciones asistidas

Capacitacin

750

Accin Accin

5 2

500 500

N de acciones N de acciones

1 1

1 1

1 Gerencia General/ Gerencia Comercial

OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Incrementar el rea comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 aos. META Unid. Medida 1. Contratacin de personal calificado Convocatoria de personal Seleccin de personal Evaluacin de personal contratacin de personal 2. Control de Personal Monitoreo del personal contratado Evaluacin del personal contratado Accin Accin Accin Accin 1 1 1 3 100 100 100 800 N de acciones 1 N de acciones 1 Gerencia Comercial N de acciones 1 N de acciones 3 Total CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDAD/TAREA

COSTO

INDICADOR

RESPONSABLE

Accin Accin

9 9

100 100

N de acciones N de acciones

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 Gerencia Comercial 1

1 1

OBJETIVO GENERAL N 02: Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Creacin e implementacin del rea de relaciones pblicas, en un 100%, en un periodo de 5 aos META Unid. Medida 1. Creacin del rea de Relaciones Pblicas Adecuar ambiente Implementacin y abastecimiento del rea Accin Accin 1 5 1000 2500 N de acciones 1 Gerencia General/ Logstica N de acciones 1 1 1 1 1 Total CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDAD/TAREA

COSTO

INDICADOR

RESPONSABLE

2. Contratacin de servicios profesionales Convocatoria, evaluacin, seleccin de personal contratacin Accin 1 100 N de acciones 1 Gerencia General Accin 2 1000 N de acciones 1 1

OBJETIVO ESPECFICO N 02: Realizacin de una investigacin de mercado para determinar qu medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 aos. META Unid. Medida 1. Estudio de investigacin Realizacin de estudio de investigacin Evaluacin de resultados Accin Accin 1 1 500 200 N de acciones N de evaluaciones 1 Relaciones Pblicas/ Gerencia General 1 Total CRONOGRAMA COSTO INDICADOR S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESPONSABLE

ACTIVIDAD/TAREA

2. Implementacin de resultados

Desarrollo de resultados obtenidos Evaluacin de resultados

Accin Accin

8 8

2000 200

N de acciones N de acciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Gerencia General 1

OBJETIVO GENERAL N 03:Mejorar el grado de capacitacin del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin en un 100%, en un periodo de 5 aos META Unid. Medida 1. Formalizacin de convenios Firma de convenios Accin Capacitacin en utilizacin d equipos de seguridad Accin 2 6 500 300 N de capacitaciones 1 1 1 1 1 1 N de acciones 1 1 Gerencia General/Logstica Gerencia comercial Total CRONOGRAMA COSTO INDICADOR S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S S 9 10 RESPONSABLE

ACTIVIDAD/TAREA

2. Evaluacin Evaluacin de las capacitaciones Seleccin del personal de prevencin Evaluacin 2 300 N de evaluaciones N de acciones

1 1

1 Gerencia General 1 1 1 1

Seleccin

100

OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 aos. META Unid. Medida 1. Desarrollo del sistema Contratacin de un profesional Elaboracin e implementacin del sistema Monitoreo del sistema Evaluacin del sistema Contratacin 1 1500 N de 1 contrataciones 1 Sistema Accin 1 5 300 100 N de sistemas N de acciones N de evaluaciones 1 1 1 1 1 Gerencia General/ Logstica Total CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDAD/TAREA

COSTO

INDICADOR

RESPONSABLE

Evaluacin

100

2. Concientizacin del personal Motivacin y Organizacin del Personal Evaluacin de desempeo Motivacin Evaluacin 2 2 300 500 N de motivaciones N de incentivos 1 1 1 Gerencia General 1 1 1 1

OBJETIVO GENERAL N 04: Adquirir documentos de gestin administrativa, mediante un plan de ejecucin de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Aumentar el presupuesto para la formacin de un rea de gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos. META Unid. Medida 1. Capacitacin Cursos de formacin administrativa Taller de Instrumentos Normativos de Gestin 2. rea administrativa Diseo del plan de creacin del rea administrativa Creacin de un rea administrativa Ejecucin de estrategias Plan 1 1000 Plan elaborado N de reas creadas N de acciones 1 Curso 1 300 N de curso 1 Gerencia General Taller 5 500 N de Talleres 1 1 1 1 1 Total CRONOGRAMA COSTO INDICADOR S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S S 9 10 RESPONSABLE

ACTIVIDAD/TAREA

rea

1000

1 1 1 1 1

Gerencia General

Acciones

400

OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Capacitar al personal con temas de gestin administrativa, para la gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos. META Unid. Medida 1. Seleccin de Personal Proceso de seleccin de personal Evaluacin del personal contratado Seleccin 1 300 N de selecciones N de evaluaciones 2 Gerencia General / Logstica Total CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDAD/TAREA

COSTO

INDICADOR

RESPONSABLE

Accin

100

2. Gestin de MOF Y ROF Elaboracin de MOF y ROF Evaluacin de la implementacin de instrumentos normativos de gestin Plan Accin 1 4 500 800 Plan elaborado N de evaluaciones 1 1 1 1 Gerencia General/ 1 Gerencia Comercial

PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

5.4 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO POR OBJETIVO Y ACTIVIDAD

OBJETIVO GENERAL N 01: Disminuir los ndices de morosidad en el rubro de crditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluacin eficientes, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en temas de evaluacin y control de crditos, en un 100%, en un periodo de 5 aos

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Capacitacin 2. Control del personal TOTAL 1750 500 2250 Ao 2 1750 1000 2750 Ao 3 750 1000 1750 Ao 4 750 500 1250 Ao 5 750 500 1250

COSTO TOTAL 5750 3500 9250

OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Incrementar el rea comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 aos.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Contratacin de personal calificado 2. Control del personal TOTAL 2700 200 2900 Ao 2 0 400 400 Ao 3 0 400 400 Ao 4 0 400 400 Ao 5 0 400 400 2700 1800 4500 COSTO TOTAL

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL N 02: Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Creacin e implementacin del rea de relaciones pblicas, en un 100%, en un periodo de 5 aos

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Creacin del rea de RR.PP 2. Contratacin de serv. Profesionales TOTAL 3500 1100 4600 Ao 2 1500 1000 2500 Ao 3 1000 0 1000 Ao 4 1000 0 1000 Ao 5 1000 0 1000 8000 2100 10100 COSTO TOTAL

OBJETIVO ESPECFICO N 02: Realizacin de una investigacin de mercado para determinar qu medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Estudio de investigacin 2. Implementacin de resultados TOTAL 3500 2400 5900 Ao 2 1500 2400 3900 Ao 3 1000 2400 3400 Ao 4 1000 2400 3400 Ao 5 1000 2400 3400 8000 12000 20000 COSTO TOTAL

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL N 03:Mejorar el grado de capacitacin del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin en un 100%, en un periodo de 5 aos

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Formalizacin de convenios 2. Evaluacin TOTAL 1600 400 2000 Ao 2 600 400 1000 Ao 3 600 100 700 Ao 4 0 100 100 Ao 5 0 100 100 2800 1100 3900 COSTO TOTAL

OBJETIVO ESPECFICO N 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Desarrollo del sistema 2. Concientizacin del personal TOTAL 2000 800 2800 Ao 2 200 800 1000 Ao 3 200 500 700 Ao 4 200 500 700 Ao 5 200 500 700 2800 3100 5900 COSTO TOTAL

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL N 04: Adquirir documentos de gestin administrativa, mediante un plan de ejecucin de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Aumentar el presupuesto para la formacin de un rea de gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Capacitacin 2. rea administrativa TOTAL 800 2000 2800 Ao 2 500 400 900 Ao 3 500 400 900 Ao 4 500 400 900 Ao 5 500 400 900 2800 3600 6400 COSTO TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Capacitar al personal con temas de gestin administrativa, para la gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 1. Seleccin de Personal 2. Gestin de MOF y ROF TOTAL 0 1300 1300 Ao 2 600 800 1400 Ao 3 0 800 800 Ao 4 0 800 800 Ao 5 0 800 800

COSTO TOTAL 600 4500 5100

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

5.5 RESUMEN PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN ESTRATEGICO POR OBJETIVOS
COSTO TOTAL ACTIVIDAD Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

COSTO TOTAL

OBJETIVO N 01 OBJ. ESTRATGICO N 01 OBJ. ESTRATGICO N 02

5150 2250 2900

3150 2750 400

2150 1750 400

1650 1250 400

1650 1250 400

13750 9250 4500

OBJETIVO N 02 OBJ. ESTRATGICO N 03 OBJ. ESTRATGICO N 04

7900 5900 2000

4900 3900 1000

4100 3400 700

3500 3400 100

3500 3400 100

23900 20000 3900

OBJETIVO N 03 OBJ. ESTRATGICO N 05 OBJ. ESTRATGICO N 06

5600 2800 2800

1900 1000 900

1600 700 900

1600 700 900

1600 700 900

12300 5900 6400

OBJETIVO N 04 OBJ. ESTRATGICO N 07 OBJ. ESTRATGICO N 08 TOTAL

4100 2800 1300 22750

2300 900 1400 12250

1700 900 800 9550

1700 900 800 8450

1700 900 800 8450

11500 6400 5100 61450

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MDULO VI CONTROL

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

CONTROL
6.1 SUPERVISION

OBJETIVO GENERAL N 01: Disminuir los ndices de morosidad en el rubro de crditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluacin eficientes, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en temas de evaluacin y control de crditos, en un 100%, en un periodo de 5 aos

ACTIVIDAD/TAREA 1. Capacitacin Cursos de evaluacin y control de crditos Talleres de disminucin de riesgos crediticios Capacitacin sobre control de crditos directos 2. Control de personal

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

2 5

Monitoreo del personal comercial Evaluacin del personal asistido

5 2

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Incrementar el rea comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Contratacin de personal calificado

Convocatoria del personal Seleccin del personal Evaluacin del personal Contratacin del personal

1 1 1 3

2. Control de personal

Monitoreo del personal contratado Evaluacin del personal contratado

9 9

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OBJETIVO GENERAL N 02: Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Creacin e implementacin del rea de relaciones pblicas, en un 100%, en un periodo de 5 aos

ACTIVIDAD/TAREA 1. Creacin del rea de RR.PP

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

Adecuar ambiente

Implementacin y abastecimiento del rea

2. Contratacin de servicios profesionales

Convocatoria, evaluacin, seleccin de personal Contratacin

1 2

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OBJETIVO ESPECFICO N 02: Realizacin de una investigacin de mercado para determinar qu medidas publicitarias es eficiente en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA 1. Estudio de Investigacin

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

Realizacin de estudio de investigacin Evaluacin de resultados

2. Implementacin de resultados

Desarrollo de resultados obtenidos Evaluacin de resultados

8 8

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OBJETIVO GENERAL N 03:Mejorar el grado de capacitacin del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin en un 100%, en un periodo de 5 aos

ACTIVIDAD/TAREA 1. Formalizacin de convenios

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

Firma de convenios Capacitacin en utilizacin de equipos de seguridad

2 6

2. Evaluacin

Evaluacin de las capacitaciones Seleccin del personal de prevencin

2 5

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OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA 1. Desarrollo del sistema

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

Contratacin profesional Elaboracin implementacin sistema

de

un

1 1

e del

Monitoreo del sistema Evaluacin del sistema

5 5

2. Concientizacin del personal 2 5

Motivacin y Organizacin del personal Evaluacin de desempeo

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OBJETIVO GENERAL N 04: Adquirir documentos de gestin administrativa, mediante un plan de ejecucin de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Aumentar el presupuesto para la formacin de un rea de gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA 1. Capacitacin

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

Cursos de administrativa

formacin 1 5

Taller de instrumentos normativos de Gestin

2.rea administrativa

Diseo de plan de creacin de rea administrativa Creacin de un rea administrativa Ejecucin de estrategias

1 4

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OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Capacitar al personal con temas de gestin administrativa, para la gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA 1. Seleccin de personal

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

Proceso de seleccin de personal Evaluacin contratado de personal

1 8

2.Gestion de MOF Y ROF

Elaboracin de MOF Y ROF Evaluacin de la implementacin de instrumentos normativos de gestin

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6.2

EVALUACIN

OBJETIVO GENERAL N 01: Disminuir los ndices de morosidad en el rubro de crditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluacin eficientes, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en temas de evaluacin y control de crditos, en un 100%, en un periodo de 5 aos RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

ACTIVIDAD/TAREA 1. Capacitacin Cursos de evaluacin y control de crditos (200) Talleres de disminucin de riesgos crediticios (200)

PREGUNTA

Se realizaron los cursos programados?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 50 % (100)

No se realizaron (0)

Se realizaron los talleres programados?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 50 % (100)

No se realizaron (0)

Se realizaron Capacitacin sobre las control de crditos capacitaciones directos programadas? (400) 2. Control de personal Monitoreo del personal comercial (100) Evaluacin del personal asistido (100) Se realiz el monitoreo?

si se realizaron en un 100 % (400)

si se realizaron en un 50 % (200)

No se realizaron (0)

si se realiz en un 100 % (100) si se realiz en un 100 % (100)

si se realiz en un 50 % (50) si se realiz en un 50 % (50)

No se realiz (0)

Se realiz la evaluacin?

No se realiz (0)

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Incrementar el rea comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 aos. RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

1. Contratacin del personal calificado Convocatoria del personal (200) si se convoco en un 100 % (200) si se convoco en un 50 % (100)

Se realiz la convocatoria?

No se convoco (0)

Seleccin del personal (200)

Se realiz la seleccin?

si se realiz en un 100 % (200)

si se realiz en un 50 % (100)

No se realiz (0)

Evaluacin del personal (200)

Se realiz la evaluacin?

si se evalu en un 100 % (200)

si se evalu en un 50 % (100)

No se evalu (0)

Contratacin del personal (200)

Se realiz la contratacin?

si se contrato en un 100 % (200)

si se contrato en un 50 % (100)

No se contrato (0)

2. Control de personal Monitoreo del personal contratado (100) Evaluacin del personal contratado (100) Se realiz el monitoreo? si se realiz en un 100 % (100) si se realiz en un 100 % (100) si se realiz en un 50 % (50) si se realiz en un 50 % (50) No se realiz (0)

Se realiz la evaluacin?

No se realiz (0)

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL N 02: Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Creacin e implementacin del rea de relaciones pblicas, en un 100%, en un periodo de 5 aos

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

1. Creacin del rea de RR.PP Adecuacin de ambiente (200) si se realiz en un 100 % (200) si se realiz en un 50 % (100)

Se realiz la adecuacin?

No se realiz (0)

Implementacin y si se realiz en un abastecimiento de Se realiz la 100 % rea implementacin? (400) (400) 2. Contratacin de servicios profesionales proceso de seleccin (200) Contratacin (200) Se realiz el proceso? si se realiz en un 100 % (200) si se realiz en un 100 % (200)

si se realiz en un 50 % (200)

No se realiz (0)

si se realiz en un 50 % (100) si se realiz en un 50 % (100)

No se realiz (0)

Se realiz la contratacin?

No se realiz (0)

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OBJETIVO ESPECFICO N 02: Realizacin de una investigacin de mercado para determinar qu medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

1. Estudio de investigacin Realizacin de estudio de investigacin (300) Evaluacin de resultados (200) si se realiz en un 100 % (300) si se realiz en un 50 % (150)

Se realiz la investigacin?

No se realiz (0)

Se realiz la evaluacin?

si se realiz en un 100 % (200)

si se realiz en un 50 % (100)

No se realiz (0)

2. Implementacin de resultados Desarrollo de resultados obtenidos (300) Evaluacin de resultados (200) Se desarrollaron los resultados obtenidos? si se implementaron en un 100 % (300) si se realiz en un 100 % (200) si se implementaron en un 50 % (150) si se realiz en un 50 % (100) No se implemento (0)

Se realiz la evaluacin?

No se realiz (0)

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OBJETIVO GENERAL N 03:Mejorar el grado de capacitacin del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin en un 100%, en un periodo de 5 aos

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

1. Formalizacin de convenios si se firmaron en un 100 % (300) si se firmaron en un 50 % (150)

Firma de convenios Se firmaron los (300) convenios?

No se firmaron (0)

Capacitacin en utilizacin de equipos (200) 2. Evaluacin Evaluacin de las capacitaciones (200) Seleccin del personal de prevencin (300)

Se realizaron las capacitaciones?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 50 % (100)

No se realizaron (0)

Se evalu?

si se evalu en un 100 % (200) si se selecciono en un 100 % (300)

si se evalu en un 50 % (100) si se selecciono en un 50 % (150)

No se evalu (0)

Se selecciono al personal?

No se selecciono (0)

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OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

1. Desarrollo del sistema Contratacin de un profesional (200) Elaboracin e implementacin del sistema (200) Monitoreo del sistema (200) si se contrato en un 100 % (200) si se contrato en un 50 % (100)

Se contrato al personal?

No se contrato (0)

Se elaboro el sistema?

si se elaboro en un si se elaboro en un 100 % 50 % (200) (100)

No se elaboro (0)

Se monitoreo el sistema?

si se monitoreo en si se monitoreo en un 100 % un 50 % (200) (100)

No se monitoreo (0)

Evaluacin del sistema (200)

Se evalu el sistema?

si se evalu en un 100 % (200)

si se evalu en un 50 % (100)

No se evalu (0)

2. Concientizacin del personal Motivacin y organizacin del personal (100) Evaluacin de desempeo (100) si se organizo en un 100 % (100) si se evalu en un 100 % (100) si se organizo en un 50 % (50) si se evalu en un 50 % (50)

Se organizo al personal?

No se organizo (0)

Se evalu el desempeo?

No se evalu (0)

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OBJETIVO GENERAL N 04: Adquirir documentos de gestin administrativa, mediante un plan de ejecucin de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 aos OBJETIVO ESPECFICO N 01: Aumentar el presupuesto para la formacin de un rea de gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA 1. Capacitacin Cursos de formacin administrativa (200) Taller de instrumentos normativos de gestin (200)

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

Se realizaron los cursos?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 100 % (100)

No se realizaron (0)

Se realizaron los talleres?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 100 % (100)

No se realizaron (0)

2. rea administrativa Diseo de plan de creacin de rea administrativa (200) Creacin de un rea administrativa (200) Ejecucin de estrategias (200) si se diseo en un 100 % (100) si se diseo en un 100 % (50)

Se diseo el plan?

No se diseo (0)

Se cre el rea?

si se cre el rea si se cre el rea en un 100 % en un 100 % (100) (50) si se ejecutaron en un 100 % (100) si se ejecutaron en un 100 % (50)

No se cre el rea (0)

Se ejecutaron las estrategias?

No se ejecutaron (0)

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OBJETIVO ESPECIFICO N 02: Capacitar al personal con temas de gestin administrativa, para la gestin administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%) B (50%) C (0)

1. Seleccin del personal Proceso de seleccin de personal (200) Evaluacin del personal contratado (200) si se realizo en un 100 % (200) si se realizo en un 100 % (200)

Se realiz el proceso?

No se realizo (0)

Se evalu al personal?

si se evalu en un 100 % (200)

si se evalu en un 100 % (200)

No se evalu (0)

2. Gestin de MOF y ROF Elaboracin de MOF y ROF (200) si se elaboro en un 100 % (100) si se elaboro en un 100 % (100)

Se elabor el MOF y ROF?

No se elaboro (0)

Evaluacin de la implementacin de instrumentos Se evalu la normativos de implementacin? gestin (200)

si se evalu en un 100 % (100)

si se evalu en un 100 % (100)

No se evalu (0)

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MDULO VIII ANEXOS

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A-1 CUADRO MISIN

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PREGUNTAS

RESPUESTAS

Quines somos?

Somos una empresa dedicada a brindar productos y servicios de alta calidad de acuerdo a la tecnologa de vanguardia Recuperar las expectativas de nuestros clientes del sector de vehculos menores

Qu buscamos?

Por qu los hacemos?

Asegurar el desarrollo econmico y empresarial

Para quienes los hacemos?

Para los clientes del mercado regional

Cules son nuestros valores

Puntualidad, responsabilidad y servicio al cliente.

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A-2 CUADRO VISIN

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PREGUNTAS

RESPUESTAS

Cmo nos vemos en el futuro?

como la empresa comercializadora lder en la venta de vehculos automotores menores lograr en un largo plazo el incremento de la participacin del mercado y el posicionamiento en el mbito regional Llegando a ser reconocidos por los usuarios por la alta calidad de los productos y un buen servicio.

Qu queremos hacer en el futuro?

Cmo vemos a la poblacin objetivo y/o usuarios para los que trabajamos?

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A-3 CUADRO DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS

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OBJETIVO GENERAL N 01 PROBLEMA PRIORIZADO N 01


ALTO NDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRDITOS DIRECTOS

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Disminuir los ndices de morosidad en el rubro de crditos directos

Cmo?

mediante el uso de indicadores de evaluacin eficientes

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

Disminuir los ndices de morosidad en el rubro de crditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluacin eficientes, en un periodo de 5 aos

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OBJETIVO ESPECFICO N. 01 NUDO CRITICO N. 01 - PROBLEMA N. 01


INEFICIENTE EVALUACIN DE LOS CLIENTES PARA LA OBTENCIN DE LOS CRDITOS DIRECTOS

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Capacitar al personal en temas de evaluacin y control de crditos

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Capacitar al personal en temas de evaluacin y control de crditos, en un 100%, en un periodo de 5 aos

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OBJETIVO ESPECFICO N. 02 NUDO CRITICO N. 02 PROBLEMA N. 01


CARENCIA DEL PERSONAL CALIFICADO EN EL REA COMERCIAL

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Incrementar el rea comercial con personal calificado

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Incrementar el rea comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 aos.

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OBJETIVO GENERAL N. 02 PROBLEMA PRIORIZADO N. 02


DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD

ELEMENTOS
PREGUNTAS RESPUESTAS

Qu cambiar?

Elevar los niveles de publicidad

Cmo?

mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 aos

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECFICO N. 01 NUDO CRITICO N. 01 PROBLEMA N. 02


INEXISTENCIA DEL REA DE RELACIONES PBLICAS

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Creacin e implementacin del rea de relaciones publicas

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Creacin e implementacin del rea de relaciones pblicas, en un 100%, en un periodo de 5 aos

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECFICO N. 02 NUDO CRITICO N. 02 PROBLEMA N. 02


INEXISTENCIA DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIN

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Realizar una investigacin de mercado para determinar que medidas publicitarias son eficientes

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Implementar una investigacin de mercado para determinar que medidas publicitarias son eficientes, en un 100%, en un periodo de 5 aos

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL N. 03 PROBLEMA PRIORIZADO N. 03 DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD

ELEMENTOS
PREGUNTAS RESPUESTAS

Qu cambiar?

Mejorar el grado de capacitacin del personal en el uso de los equipos de seguridad

Cmo?

mediante la firma de convenios con organismos de seguridad

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

Mejorar el grado de capacitacin del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 aos

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECFICO N. 01 NUDO CRITICO N. 01 PROBLEMA N. 03


ESCASA ORIENTACIN PROFESIONAL PARA LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS DE PREVENCIN

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin en un 100%, en un periodo de 5 aos

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OBJETIVO ESPECFICO N. 02 NUDO CRITICO N. 02 PROBLEMA N. 03


INEXISTENCIA DE UN SISTEMA INTERNO PARA LA PREVENCIN DE RIESGOS

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

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OBJETIVO GENERAL N. 04 PROBLEMA PRIORIZADO N. 03 INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS
PREGUNTAS RESPUESTAS

Qu cambiar?

Adquirir documentos de gestin administrativa

Cmo?

mediante un plan de ejecucin de los instrumentos como el MOF y ROF

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

Adquirir documentos de gestin administrativa, mediante un plan de ejecucin de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 aos

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECFICO N. 01 NUDO CRITICO N. 01 PROBLEMA N. 03


ESCASA ORIENTACIN PROFESIONAL PARA LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS DE PREVENCIN

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Capacitar al personal en la utilizacin de equipos de prevencin en un 100%, en un periodo de 5 aos

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PLAN ESTRATGICO MOTOFUERZA S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECFICO N. 02 NUDO CRITICO N. 02 PROBLEMA N. 03


INEXISTENCIA DE UN SISTEMA INTERNO PARA LA PREVENCIN DE RIESGOS

ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS

Qu cambiar?

Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos

Cmo?

En un 100%

Cundo?

En un periodo de cinco aos

OBJETIVO ESPECFICO ESTRATEGICO

Desarrollar un sistema eficiente de prevencin y disminucin de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

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