Notas

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Octubre 2006

Anlisis y Prospectiva
Brasil: la promesa iberoamericana
rasil se ha convertido en una de las economas emergentes con ms alto potencial de crecimiento. La hasta ahora potencia agrcola ofrece tambin grandes oportunidades para el desarrollo de negocios y un alto nivel de confianza para la inversin extranjera, adems de grandes oportunidades para integrarse en la economa del conocimiento. Forma parte de los gigantes en vas de desarrollo conocidos como BRICs siglas que aparecen cada vez con ms frecuencia para referirse a Brasil, Rusia, India y China. En el actual proceso de transformacin y clima de optimismo, es innegable el papel que est desempeando el sector de las TIC (Tecnologas de la Informacin y Comunicacin). Desde la dcada de los 80 los gobiernos brasileos han implantado una estrategia cuyas acciones han ido dirigidas a posicionar al sector de las Telecomunicaciones dentro de la economa mundial. Aunque en un primer momento promovi el desarrollo de empresas nacionales, adoptando una poltica proteccionista, a medida que se construa en el pas una base slida de infraestructura tecnolgica y se consolidaba el sector TIC, comenz un paulatino proceso de apertura econmica. De este modo, en la dcada de los 90 comienza el proceso de liberalizacin y desregulacin del sector, y con ello, el fin del monopolio de Telecomunicaciones y la apertura a la inversin privada. Esta evolucin abre a Brasil importantes oportunidades de desarrollo.

Principales indicadores de la Sociedad de la Informacin en Brasil

PC Ao 2005 (miles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EEUU Japn China Alemania Reino Unido Francia Korea Canad Brasil Italia 223.810 69.200 52.990 45.000 35.890 35.000 26.201 22.390 19.350 18.040
Fuente: ITU

Nmero de incubadoras y parques por regiones. Ao 2005 Principales parques tecnolgicos en Brasil.

Incubadoras Parque Uberaba N de empresas: 48 Orientacin: Biotecnologa, Energa, TIC Universidad: Uniube Parques

9 1 42 6

.
Parque Recife Digital N de empresas: 86 Orientacin: Software Universidad: UFPE Parque Ro N de empresas: 16 Orientacin: TIC y Energa Universidad: UFRJ Technopolis Petrpolis N de empresas: 52 Orientacin: Tecnologa Universidad: Universidade Catlica de Petrpolis

Usuarios mviles (miles)

86.210

Parque Sao Carlos High Technology N de empresas: 70 Orientacin: Tecnologa Universidad: UFScar

22 1

Parque Fllrianpolis Alpha Tchnology N de empresas: 37 Orientacin: Tecnologa 128 Universidad: UFSC 14

. .. . ..

96 22

23.188

Sao Leopoldo IT N de empresas: 25 Orientacin: Software Universidad: Unisinos

Parque PUC-RST Technology N de empresas: 22 Orientacin: TI, Energa, Biotecnologa Universidad: PUC

Fuente: A.T. Kearney, ANPROTEC

ao 2000

ao 2005
Fuente: ITU

Nmero de dominios en Amrica Latina 2005

Brasil (br) Mxico (mx) Argentina (ar) Chile (cl) Colombia (co) Per (pe) Uruguay (uy) Venezuela (ve) Guatemala (gt) Nicaragua (ni) Ecuador (ec) Bolivia (bo) Paraguay (py) Panam (pa) Total Latinoamrica Canad (ca) EEUU (us) Espaa (es) 5.094.730 2.555.047 1.464.719 462.420 440.585 263.786 125.775 47.614 44.535 18.628 17.701 16.274 10.840 6.760 10.569.424 3.622.706 2.441.426 2.459.614
Fuente: Internet System Consortium

Usuarios de Internet
25.900.000

5.000.000

ao 2000

ao 2005
Fuente: ITU / Internet World Stats

Brasil: la promesa iberoamericana

1.

Situacin de Brasil en la Sociedad de la Informacin

Su gran extensin geogrfica y los ms de 186 millones de habitantes que conforman la quinta poblacin mundial convierten a Brasil en el mercado ms atractivo de Iberoamrica. El Digital Opportunity Index (DOI) elaborado anualmente por ITU (International Telecommunication Union), pone de manifiesto su potencial en el sector de las Telecomunicaciones, ocupando la sptima posicin entre los pases que han experimentado un mayor crecimiento en el periodo 2001-2005, debido fundamentalmente a que se estn produciendo importantes logros en cobertura para mviles y a unos precios relativamente bajos de las tarifas, tanto de los servicios mviles como de Internet.

esa misma fecha una penetracin mvil del 66%, lo cual supone aproximadamente un crecimiento del 43% con respecto a 2005. Sin embargo, las desigualdades socioeconmicas estn provocando que se ralenticen los crecimientos. Por este motivo los pronsticos apuntan a que las tecnologas inalmbricas (3G, HSDPA, Wimax, etc), tendrn una gran proyeccin de futuro, ya que ofrecen alternativas para proveer accesos de banda ancha a bajo coste y en reas rurales o remotas.

2.

La industria brasilea del software

Digital Opportunity Index 2005. Pases con mayores crecimientos 2001-2005

DOI 2005 India China Rusia Hungra Per Indonesia Brasil Polonia Japn Venezuela 0,29 0,42 0,45 0,55 0,39 0,33 0,42 0,52 0,71 0,43 Ranking 119 74 60 34 85 105 71 39 2 67 Entorno 0,80 0,89 0,96 0,98 0,86 0,89 0,87 0,98 0,99 0,93 Infraestructura 0,04 0,25 0,25 0,43 0,10 0,06 0,24 0,39 0,69 0,18 Utilizacin 0,04 0,11 0,13 0,24 0,21 0,04 0,16 0,19 0,46 0,18 % Crecimiento 2001-2005 73% 46% 41% 37% 37% 36% 35% 34% 33% 33%

Entorno: Porcentaje de poblacin con cobertura de telefona mvil, tarifas de acceso a Internet como porcentaje de los ingresos per cpita y tarifas de mviles como porcentaje de los ingresos per cpita. Infraestructura: Hogares con lnea de telfono fija, hogares con ordenador, hogares con acceso a Internet, penetracin de mvil y penetracin de Internet. Utilizacin: Proporcin de individuos que usan Internet, ratio de suscriptores de banda ancha fija del total de Internet, ratio de suscriptores de banda ancha mvil del total de Internet. Fuente: ITU 2006

En trminos de penetracin, los principales indicadores TIC parten de unos niveles bajos, si bien en trminos absolutos los mismos presentan las cifras ms elevadas de Iberoamrica. As, aunque la penetracin de Internet es tan slo del 14,1%, con sus 25.900.000 usuarios, Brasil se sita en la dcima posicin en el mundo. En referencia a la Banda Ancha, presenta el mayor nmero de lneas xDSL en Iberoamrica, 3.142.000 lneas. El crecimiento experimentado en los ltimos aos permite ofrecer pronsticos favorables, en la medida en que se incremente el nmero de usuarios de Internet. Tambin es el pas de la regin que ha experimentado un mayor crecimiento en cuanto a la penetracin de PC y, en trminos absolutos, alcanza los 19.350.000, lo cual le sita como el noveno pas del mundo. Otro de los logros alcanzados corresponde al apartado de comercio electrnico, pues es el pas que presenta un mayor nmero de compradores on-line de Iberoamrica (10,8 millones de compradores) y un mayor gasto (4.256 millones de dlares). En lo que respecta a la telefona mvil, el mercado brasileo es uno de los de ms rpido crecimiento en el mundo y el quinto ms grande en trminos de nmero de usuarios despus de China, EEUU, Japn y Rusia. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) estima que en 2010 alcanzar los 131 millones de usuarios y Pyramid Research ha pronosticado para
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El desarrollo de la industria del software y de servicios informticos representa para Iberoamrica en general, y para Brasil en particular, una baza fundamental para su desarrollo econmico. Desde que en abril de 2004 el sector del software se introdujo como prioridad en la poltica industrial, tecnolgica y de comercio exterior, se ha puesto de manifiesto el papel activo del gobierno brasileo en la creacin de oportunidades para su desarrollo. Su estrategia est orientada a la creacin de una industria competitiva que se posicione en el mercado internacional. Actualmente, segn un informe elaborado por IDC para ABES (Asociacin Brasilea de Empresas de Software), el mercado brasileo de software y servicios registr unos ingresos de 7.400 millones de dlares en 2005, ocupando la decimosegunda posicin a nivel mundial, lo cual implica un crecimiento del 24% respecto de 2004. Equivale aproximadamente al 0,95% de su PIB anual. Para 2006 se ha estimado que supere los 9.000 millones de dlares, con un crecimiento estimado en torno al 23% con respecto a 2005. Se ha consolidado gracias a su fuerte demanda domstica. Su oferta est formada por cerca de 8.000 empresas de las cuales el 94% son Pymes. Por el momento existen muy pocas multinacionales y stas utilizan Brasil como puente hacia el resto del continente. Se trata de una oferta especializada, ajustada a las necesidades de los clientes y con reputacin de ser altamente resolutiva, es decir, con habilidad para resolver problemas de manera innovadora y eficiente para segmentos de mercado especficos (financiero, e-business, eAdministracin y telecomunicaciones, fundamentalmente). Sus principales puntos fuertes son el tamao y sofisticacin de su mercado domstico, una moderna infraestructura de Telecomunicaciones, mecanismos de proteccin intelectual, remuneraciones salariales competitivas y proximidad geogrfica, horaria y cultural con los principales mercados (EEUU, Europa). Las reas clave del crecimiento en 2005 fueron seguridad, soluciones de planificacin de recursos empresariales (ERP) y Voz sobre IP (VoIP). Aunque Brasil impuls la industria del software a lo largo de los aos 80 debido fundamentalmente al empuje de la industria del hardware, no es hasta los 90 cuando empieza a promoverlo directamente. En esta etapa comienzan a aplicarse polticas de liberalizacin, lo que permiti una mayor participacin de los productos brasileos en el contexto internacional y la entrada en el pas de diversas multinacionales. A partir 2004 se inicia un nuevo periodo para el software brasileo dirigido a aumentar el escaso nivel de exportaciones. El gobierno brasileo, se ha fijado como objetivo para 2007 alcanzar un volumen de

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Volumen de ingresos. Aos 2004-2006 (miles de millones de dlares)

Software

profesionales son inferiores a las de sus competidores. A este hecho hay que aadir que los impuestos sobre las remuneraciones salariales son elevados y limitan, por tanto, su competitividad. En este entorno altamente competitivo, las oportunidades de la industria brasilea de software, segn un estudio de BRASSCOM (Associao Brasileira das Empresas de Software e Servios para Exportao), radican en desarrollar una imagen de referencia internacional por la especializacin y sofisticacin de su industria, su capacidad para ofrecer soluciones de calidad, innovadoras y ajustadas a las necesidades de los clientes en los sectores anteriormente mencionados, dirigindose especialmente a los mercados americano y europeo.

3.

Retos

Fuente: IDC

exportaciones de 2.000 millones de dlares y de 5.000 para el 2010, objetivos muy ambiciosos teniendo en cuenta los 178 del ao 2005 (segn IDC/ABES). Como mercados prioritarios para esta expansin se sitan EEUU, Japn, Espaa, Francia y China. Para ello se ha creado un nuevo sistema impositivo, aliviando las cargas tributarias y ofreciendo estmulos a las pequeas y medianas empresas. La principal amenaza de la industria brasilea para situarse entre los exportadores de software ms importantes es la fuerte competencia de pases emergentes; India y China encabezan la lista, sin olvidar a Mxico, su competidor ms prximo. Aunque este ltimo no ha alcanzado la importancia de Brasil en el contexto internacional, no hay que menospreciar algunas de sus ventajas competitivas, como son su situacin estratgica y su pertenencia al NAFTA (North American Free Trade Agreement), tratado de libre comercio con EEUU y Canad. A diferencia de las empresas indias, en Brasil muy pocas estn calificadas en los niveles superiores de calidad (CMM establecido por el Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon University). En septiembre de 2006, de las 49 que alcanzaban un certificado CMM, ninguna obtena la calificacin de nivel quinto y slo una el cuarto, mientras que 40 de ellas tenan un nivel dos. En diciembre de 2003 comenz un proyecto para mejorar el proceso de produccin de software brasileo denominado MPS.Br (Melhoria de Processo do Software Brasileiro"), programa para desarrollar e implantar un modelo de referencia compatible con el CMM. Aunque queda mucho camino por recorrer, esta iniciativa ha supuesto que 23 empresas hayan obtenido la calificacin CMM en menos de tres aos. Otro factor crtico lo constituyen los recursos humanos, que se encuentran en desventaja tanto en cantidad como en calidad en cuanto a formacin tcnica. La oferta de graduados en tecnologa y la formacin tcnica de sus

A pesar del clima de optimismo y de las oportunidades que el sector de las Telecomunicaciones est generando para el desarrollo econmico del pas, Brasil contina con ciertos obstculos que franquear. Una de sus prioridades debera consistir en la superacin de las fuertes desigualdades socioeconmicas. Segn la CEPAL, es el pas de Iberoamrica en el que se produce la mayor diferencia de ingresos. En consonancia con esto, existen marcadas diferencias en trminos de oportunidades digitales. Las regiones del Norte y del Nordeste presentan desventajas con respecto al Sur y Sudeste, por el menor despliegue de infraestructuras y las dificultades de su poblacin para acceder a las TIC. En los ltimos aos la mayora de los indicadores han experimentado un crecimiento importante, como consecuencia de las polticas sociales de acceso a las TIC. La ms reciente, el programa Casa Brasil (2005) es una iniciativa en la que se desarrollan telecentros de acceso a Internet en aquellas localidades y barrios con riesgo de exclusin. Dentro de esta accin, el gobierno brasileo se ha convertido en un referente a nivel mundial en defensa del software libre. Primero fueron los telecentros los que empezaron a funcionar con software libre y despus han migrado a este sistema la Administracin, las universidades y las empresas pblicas.

Tendencias del mercado de software y servicios. Ao 2005

Seguridad Sistema ERP VoIP Equipamiento de redes Bussines Intelligence Wireless Sistemas CRM Software cdigo abierto Gerencia electrnica de documentos Continuidad/Contingencia Otros 6% 5% 4% 3% 3% 2% 9% 8% 11% 16% 18%

Fuente: IDC

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Su sistema de innovacin presenta an muchos puntos crticos. Tanto el nivel de inversin como el nmero de investigadores, limitan el talento innovador del pas. Los parques tecnolgicos en Brasil son de reciente aparicin, y proceden predominantemente de las universidades. Existe en ellos una carencia de infraestructura con capacidad para crear clusters tecnolgicos que aseguren su crecimiento. Los resultados de la mayora de ellos no son muy importantes debido a que son muy recientes, y a que las polticas e incentivos especficos para su mejora todava se estn perfilando. Desde 2003 el gobierno brasileo desarrolla procesos de definicin de medidas para impulsar la I+D en la regin, entre cuyos objetivos se encuentra dotar al pas de una infraestructura de investigacin aplicada capaz de sustentar el proceso de innovacin y capacitacin productiva de las empresas. Incentivos fiscales para la innovacin, capacitacin de los recursos humanos y el apoyo a los parques tecnolgicos, incubadoras y empresas emergentes son algunas de las acciones emprendidas estos ltimos aos. Otro reto importante lo constituye la inestabilidad del entorno empresarial que an perciben los potenciales inversores. Segn un estudio realizado por BRASSCOM, las mayores amenazas a las que se enfrenta Brasil son

la rigidez de su mercado laboral, los elevados costes empresariales y la excesiva burocracia que dificultan la puesta en marcha de negocios. Para erradicar estos inconvenientes que generan ineficiencias y dificultan las inversiones en el pas, es preciso revisar el marco regulatorio y el sistema fiscal del sector. Asimismo, debido a la estructura de su oferta, sera beneficioso para la industria brasilea del software favorecer la cooperacin entre las Pymes y la creacin de empresas de mayor tamao para aprovechar las economas de escala y tener ms facilidad de acceso al capital. Por ltimo, en un pas de ms de 186 millones de habitantes, el posicionamiento de Brasil entre los lderes del sector slo ser posible en la medida en que sea capaz de formar unos recursos humanos cualificados. En este contexto, el sistema educativo adquiere especial relevancia para garantizar las habilidades y aptitudes de su fuerza laboral. Sin olvidar la importancia de capacitar a la fuerza laboral en el idioma ingls, se enfrenta fundamentalmente a dos retos importantes: mejorar la formacin tcnica en TIC en las enseanzas medias y elevar el nivel de los cursos y graduados en materias tecnolgicas en las universidades brasileas.

Ventajas/Desventajas de los principales competidores

Mercado TI India Nivel de atraccin ndice de innovacin Percepcin de los inversores Ventajas/desventajas Lderes de mercado y pioneros en outsourcing. Potente actividad exportadora. Su oferta est formada por grandes empresas. Ofrece un entorno para los negocios estable y servicios de calidad a bajo coste. Potencial fuerte de crecimiento debido fundamentalmente al tamao de su demanda domstica, a la calidad de las fuerzas laborales y al inters de las multinacionales en invertir en el pas. Lder en nmero de investigadores. Principal competidor en Iberoamrica y nico posicionado debido al NAFTA (North American Free Trade Agreement) y a sus lazos culturales y lingsticos con el mercado hispano de EEUU. Es una industria an incipiente.
Moderado Fuerte Fuente: A.T.Kearney / Fundacin France Telecom Espaa

China

Mxico
Dbil

Posicionamiento de Brasil. Grado de atractivo por segmentos

Hardware Potencial de mercado Potencial para offshoring Valor aadido Capacidades requeridas
Dbil; Moderado; Alto; Muy alto

Infraestructuras

Aplicaciones

Procesos business

Potencial de mercado: Tendencias, tamao, proyeccin de crecimiento y beneficios; Potencial de offshoring: Servicios susceptibles de localizacin; Valor aadido: Conocimiento y complejidad metodolgica; Capacidades: Grado de complejidad de las habilidades necesarias para el desarrollo de los negocios. Fuente: A.T. Kearney

Parque Empresarial la Finca Paseo del Club Deportivo 1 Edificio 7 28223 Pozuelo de Alarcn (Madrid) Tel. 656156473 Fax 656 156 529 www.francetelecom.es/fundacion Se permite la reproduccin citando procedencia

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