Microsoft Dynamics AX

Proveedor de datos de Microsoft Dynamics AX 2009 para Microsoft Management Reporter

Fecha: diciembre de 2010

Tabla de contenido
Introduccin ............................................................................................... 3 Requisitos previos ....................................................................................... 3 Permisos necesarios ................................................................................... 3
Permisos de Management Reporter .................................................................................... 3 Permisos de Microsoft Dynamics AX .................................................................................... 3

Instalacin del proveedor de datos de Microsoft Dynamics AX ................... 5

Creacin de una compaa nueva y configuracin del proveedor ............................................. 5 Configuracin de la compaa predeterminada ..................................................................... 6 Atributos admitidos con Microsoft Dynamics AX .................................................................... 7

Pasos siguientes ......................................................................................... 7

2 PROVEEDOR DE DATOS DE MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 PARA MICROSOFT MANAGEMENT REPORTER

Introduccin
El proveedor de datos de Microsoft Dynamics AX para Microsoft Management Reporter acta como puente entre Microsoft Dynamics AX y Management Reporter. La informacin de Microsoft Dynamics AX se puede mostrar y manipular en los informes financieros que se crean en Management Reporter sin que los datos en Microsoft Dynamics AX se vean afectados.

Requisitos previos
Se debern cumplir los siguientes requisitos previos antes de instalar el proveedor de datos. Microsoft Dynamics AX 2009 Feature Pack 1 El paquete de caractersticas deber instalarse para obtener acceso a los datos de Microsoft Dynamics AX desde Management Reporter. .NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX .NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX deber instalarse en el servidor o servidores donde se instalen Management Reporter y el proveedor de datos de Microsoft Dynamics AX. La informacin sobre la instalacin de .NET Business Connector se puede encontrar en la siguiente URL: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa548683.aspx. La autenticacin de Windows se requiere para obtener acceso a los datos de Microsoft Dynamics AX. No se admite la autenticacin de SQL Server.

Permisos necesarios
Se necesitan los siguientes permisos para configurar Management Reporter y Microsoft Dynamics AX. Permisos de Management Reporter Para crear una compaa en Management Reporter, lo cual es un paso necesario para configurar el proveedor, el usuario autenticado de Windows de Management Reporter deber asignarse al rol de seguridad Administrador o Diseador de informes en Management Reporter. Permisos de Microsoft Dynamics AX Los usuarios de Management Reporter debern disponer de los permisos otorgados para las cuentas de Windows dentro de Microsoft Dynamics AX, as como de Microsoft SQL Server que hospeda la base de datos de Microsoft Dynamics AX.

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Los usuarios debern disponer de un inicio de sesin de SQL Server con acceso de lectura a las siguientes tablas: Divisa CompanyInfo LedgerPeriod BudgetModel LedgerTableInterval Dimensiones DimensionSetTable DimensionSetHierarchyTable DimensionPriorityTable DimensionSetCombination LedgerBalancesDimTrans LedgerTable LedgerBudget LedgerCov

Complete el siguiente procedimiento para otorgar a los usuarios los permisos apropiados para la base de datos de Microsoft Dynamics. Nota: en las siguientes secuencias de comandos, sustituya [dominio\usuario] por el dominio y el identificador de usuario del usuario actual. 1. Cree el rol y otorgue los permisos correspondientes. --crear rol de base de datos CREATE ROLE [mrax_role] AUTHORIZATION [dbo] GO --otorgar seleccin en tablas GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTable] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[Dimensions] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerAccountCategory] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBalancesDimTrans] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTrans] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBudget] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerCov] to [mrax_role] GO 2. Cree un inicio de sesin de SQL Server para el usuario autenticado de Windows. --crear un inicio de sesin de SQL SERVER para cada usuario de AX CREATE LOGIN [dominio\usuario] FROM WINDOWS; 3. Cree un usuario de SQL Server en la base de datos de Microsoft Dynamics AX database. --crear usuario de base de datos para inicio de sesin especfico CREATE USER <nombre_usuario> FOR LOGIN [dominio\usuario]
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4.

Agregue el usuario de SQL Server al mrax_role. --agregar el usuario al rol EXEC sp_addrolemember 'mrax_role', <nombre_usuario> GO

Instalacin del proveedor de datos de Microsoft Dynamics AX

Deber instalar el proveedor de datos de Microsoft Dynamics AX 2009 antes de actualizar a Microsoft Management Reporter Feature Pack 1. El proveedor de datos de Microsoft Dynamics AX deber instalarse en los equipos que ejecuten los siguientes servicios de Management Reporter: 1. Servicio de aplicacin Servicio de proceso Haga doble clic en el archivo MRProviderAX_x64.msi o MRProviderAX_x86.msi para un sistema operativo de 64 bits o de 32 bits. Lea los trminos de licencia y seleccione Acepto los trminos del contrato de licencia. Haga clic en Siguiente. En la pgina Preparado para instalar, haga clic en Instalar. Aparecer un mensaje que indicar que ha completado la instalacin correctamente. Haga clic en Finalizar. Una vez finalizada la instalacin, podr actualizar a Management Reporter Feature Pack 1. Descargue y abra el archivo ManagementReporter-v20-FP1-es-es-update.exe. Para instalar la actualizacin, seleccione Dynamics AX 2009 en la lista Proveedores de datos de Microsoft Dynamics ERP en la lista Actualizar. Haga clic en Ir. Se abrir la pgina Contrato de licencia. Seleccione Acepto los trminos del contrato de licencia. Haga clic en Instalar. Una vez finalizada la actualizacin, haga clic en Finalizar para salir de la configuracin.

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Creacin de una compaa nueva y configuracin del proveedor Para poder usar una compaa como proveedor de datos, es necesario agregarla y configurarla en Management Reporter. Para agregar y configurar una compaa, complete los siguientes pasos. 1. Haga clic en Inicio > Programas > Microsoft Dynamics ERP > Management Reporter > Diseador de informes. Seleccione Crear una compaa en la pgina de bienvenida o Compaas en el men Compaa. Se abre el cuadro de dilogo Compaas.

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3.

Haga clic en Nueva. Se abre el cuadro de dilogo Compaa nueva. Escriba el Nombre de la compaa y la Descripcin de la compaa. Seleccione Microsoft Dynamics AX como sistema de origen.

Nota: si el sistema de origen no se encuentra en la lista, recicle el grupo de aplicaciones de Management Reporter en Internet Information Services (IIS), o bien detenga y reinicie el servicio IIS. 4. Haga clic en Configuracin. Se mostrar la pgina Asistente para la compaa Microsoft Dynamics AX, con el paso Conexin AOS resaltado. Introduzca la siguiente informacin: Nombre del servidor AOS Puerto AOS (el predeterminado es 2712) Usuario autenticado de Windows para obtener acceso a la base de datos de Microsoft Dynamics AX Contrasea

Nota: El nombre y el puerto del servidor AOS se pueden determinar en el equipo donde se ejecuten el servicio de aplicacin de Management Reporter y .Net Business Connector. Desde este equipo, inicie el archivo AxCliCfg.exe. Seleccione la pestaa Conexin para el Nombre del servidor y el nmero del Puerto TCP/IP. AxCliCfg.exe se encuentra habitualmente en la carpeta de instalacin de .NET Business Connector en \\Archivos de programa\Microsoft Dynamics AX\50\BusinessConnector\Bin. 5. 6. 7. 8. Haga clic en Probar conexin. Haga clic en Siguiente. Se abre la pgina de seleccin Compaa. Seleccione la compaa de Microsoft Dynamics AX de donde provendrn los datos. Haga clic en Siguiente. Se abre la pgina Configuracin adicional. Active la casilla Categora de cuenta si desea que la categora de cuenta sea una dimensin que se use para la creacin de filas, columnas y rboles. La categora de cuenta se considera tambin un atributo dentro de Management Reporter. Haga clic en Siguiente para abrir la pgina Resumen.

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10. Compruebe las selecciones. Si la informacin que aparece es correcta, haga clic en Finalizar. Si desea cambiar alguna de las selecciones, haga clic en Atrs. Configuracin de la compaa predeterminada La compaa predeterminada identifica el origen de los datos de Microsoft Dynamics ERP de los informes. Su nombre aparecer en el encabezado de los informes que se creen en Management Reporter.

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Para designar la compaa predeterminada, complete los siguientes pasos. 1. Seleccione Crear una compaa en la pgina de bienvenida o Compaas en el men Compaa. Se mostrar la pgina Compaas. Seleccione la compaa que desee asignar como predeterminada. Haga clic en Establecer como predeterminado. La casilla Usar la autenticacin de Windows se ha activado. Escriba el Nombre de usuario y la Contrasea. Nota: al conectarse a Microsoft Dynamics AX 2009, deber activar la casilla Usar la autenticacin de Windows y escribir las credenciales cada vez a menos que se hayan guardado. Active la casilla Guardar mis credenciales para no tener que hacerlo cada vez. 5. Haga clic en Aceptar.

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Atributos admitidos con Microsoft Dynamics AX Se incluir ms informacin acerca de las cuentas y transacciones en los informes de Management Reporter si selecciona los atributos. Los atributos se pueden seleccionar para filtrar las definiciones de filas o columnas, as como para mostrarlos en las columnas. Consulte la Ayuda de Management Reporter para obtener ms informacin sobre los atributos. A continuacin encontrar una lista de atributos cuando se crean los informes de Microsoft Dynamics AX 2009: Asiento Tipo de transaccin Cdigo de moneda Nmero de diario Cantidad Registro Referencia de pago Fecha del documento Nmero de documento Otro tipo de registro Capa de registro Modelo presupuestario Cierre contable Nombre de la cuenta de grupo de empresas Tipo de cuenta Categora de cuenta

Pasos siguientes
Al finalizar el proceso, se pueden realizar algunas actividades para comprobar que el proveedor de datos se ha configurado correctamente. 1. Compruebe la ruta de instalacin de los servidores de aplicaciones y procesos. Cada ruta de acceso debe contener una entrada del proveedor de datos. Inicie Management Reporter y conctelo con Microsoft Dynamics AX mediante un identificador de usuario que se asigna al rol Diseador. Nota: al conectarse a Microsoft Dynamics AX 2009, deber activar la casilla Usar la autenticacin de Windows y escribir las credenciales cada vez a menos que se hayan guardado. Active la casilla Guardar mis credenciales para no tener que hacerlo cada vez. Para obtener ms informacin sobre el diseo, la generacin y la visualizacin de informes, consulte la documentacin de ayuda de Management Reporter.

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Microsoft Dynamics es una lnea de soluciones de administracin empresarial adaptable e integrada que permite tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro de un modo que contribuye al xito empresarial. Nmero gratuito para EE. UU. y Canad 1-888-477-7989 Internacional +1-701-281-6500 www.microsoft.com/dynamics

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