Cadena Productiva de Mango

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN EN COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Proyecto Transicin de la Agricultura UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Grupo de Investigacin y Desarrollo en Gestin, Productividad y Competitividad BioGestin
AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN EN COLOMBIA
Maria Hersilia Bonilla C. Julio Csar Toro Andrs Daniel Meja M. Lina Marcela Landnez Julio Csar Castellanos Fernando Cardozo Puentes
BOGOT D.C., 2010
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Ministro de Agricultura Andrs Fernndez Acosta Viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar Rueda Director de Desarrollo Tecnolgico Jos Lenidas Tobn Torregloza Directora de Cadenas productivas Nohora Beatriz Iregui Gonzlez PROYECTO TRANSICIN Coordinador Camilo Silva Martnez Especialista Fondo Concursal Claudia Uribe Galvis Especialista Agendas de Investigacin Gustavo Bernal Ramos Consultora Magda Sonia Surez Interventora Luisa Fernanda Sarmiento Moreno Con el apoyo de Adriana del Pilar Snchez Vargas Profesional de apoyo MADR
CORPORACIN COLOMBIANA DE INVESTIGACIN AGROPECUARIA CORPOICA Director Ejecutivo Arturo Enrique Vega Varon Subdirector de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Jairo Antonio Osorio Cardona Subdirectora Financiera Paula Bula Galiano Directora Oficina de Planeacin Estartegica Coordiandora del Grupo Ejecutor Maria Hersilia Bonilla C. Investigadores del Grupo Ejecutor Maria Hersilia Bonilla C. Julio Csar Toro Lina Marcela Landinez Andrs Daniel Mejia Julio Csar Castellanos Fernando Cardozo Puentes Con el apoyo de Investigadores de CORPOICA Juan Guillermo Jaramillo
ASESORES METODOLGICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Rector Moiss Wasserman L. Decano Facultad de Ingeniera Diego Hernndez L. Grupo de Investigacin y Desarrollo BioGestin Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domnguez. Coordiandoras Luz Marina Torres P. Sandra Lorena Fonseca R. Aida Mayerly Fquene M. CONSULTORES INTERNACIONALES Antonio Mara Gomes de Castro Suzana Valle de Lima
ISBN: 978-958-8536-17-0 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicacin fue financiada por el Proyecto Transicin de la Agricultura, Contrato de Emprstito Diagramacin: Camilo Andrs Atehorta Durn Preparacin litogrfica e impresin: Giro Editores Ltda. giroeditores@gmail.com Bogot, D.C., Colombia Impreso en Colombia
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... PRESENTACIN ................................................................................................. INTRODUCCIN ................................................................................................ 1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACION........................................................... 1.1. AGRONEGOCIO DEL MANGO ................................................... 1.1.1 Agronegocio MundiAl ........................................................... 1.1.2 Agronegocio nAcionAl .......................................................... 1.2. INTERPRETACIN Y ANLISIS DE DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACION EN COLOMBIA ............ 1.2.1 consu M idor FinAl ................................................................ 1.2.2 coMerciAlizAdor de productos de lA AgroindustriA ....... 1.2.3 AgroindustriA ....................................................................... 1.2.4 coMerciAlizAdores de MAngo criollo coloMbiAno pArA AgroindustriA ............................................................... 1.2.5 productores de MAngo criollo ........................................... 1.2.6 proveedores de productos pArA lA cAdenA productivA de MAngo criollo procesAdo pArA exportAcin ................ 1.2.7 entorno orgAnizAcionAl e institucionAl .........................
9 11 13 17 17 18 32
50 54 55 59 67 70 83 85
1.3. RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO COLOMBIANO PROCESADO PARA EXPORTACIN FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ........................................................ 91
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO EN EL AGRONEGOCIO DEL MANGO PROCESADO PARA EXPORTACIN ...................................................................................... 97 2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIN BSICA Y APLICADA DEL SECTOR DE MANGO PARA AGROINDUSTRIA EN EL MBITO MUNDIAL ......................... 2.1.1 el AvAnce del sector del MAngo pArA AgroindustriA A nivel MundiAl en desArrollo tecnolgico ...................... 2.2. CAPACIDADES NACIONALES EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO ...................................................... 2.3. DINMICA COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA .. 2.4 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO PARA INDUSTRIA EN COLOMBIA EN RELACIN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES ................................................... 3. VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO PROCESADO PARA EXPORTACIN EN COLOMBIA PARA EL AO 2019 ........................................................................................ 3.1 FACTORES CRITICOS PARA EL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO ......................... 3.2 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 2019 ................................................................................ 3.2.1 escenArio 1: el MAngo criollo, un sector A tecniFicAr ........................................................................... 3.2.2 escenArio 2: el MAngo criollo, unA oportunidAd de MercAdo ........................................................................ 3.2.3 escenArio 3: consolidAcin del sector productivo del M Ango criollo en lA AgriculturA coloMbiAnA .....
98 105 107 111
116
121 121 129 131 131 133
3.3 BASES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO PARA AGROINDUSTRIA ................................. 134 4. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN ...................................................................................
137
4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA 4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO COLOMBIANO ................................................ 4.3 ESTADO DESEABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO COLOMBIANO EN EL 2019 ...................... 4.4 AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN .......................................................................... 4.4.1 lineAMientos tecnolgicos .............................................. 4.4.2 lineAMientos orgAnizAcionAles e institucionAles ............ 4.4.3 eleMentos clAves pArA lA iMpleMentAcin exitosA de lA AgendA .............................................................................. 5. BIBLIOGRAFA ............................................................................................... ANEXO 1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLGICO .................... ANEXO 2. APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA .......................................................................................................
137 139 141 142 142 149 150 153 159
173
AGRADECIMIENTOS
La realizacin de esta publicacin fue posible gracias al apoyo financiero del Banco Mundial, cuyos fondos permitieron llevar a cabo la iniciativa de definicin de agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico en cadenas productivas agroindustriales por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, a cuyos funcionarios les presentamos nuestros ms sinceros agradecimientos, en particular al doctor Jos Leonidas Tobn Torregloza, Director de Desarrollo Tecnolgico, a la doctora Nohora Beatriz Iregui Gonzlez, al frente de la Direccin de Cadenas Productivas, al doctor Camilo Silva Martnez, Coordinador del proyecto Transicin de la Agricultura. Los autores agradecen especialmente a Claudia Uribe Galvis y Gustavo Bernal Ramos especialistas en Agendas prospectivas, por el inters y permanente aliento para que esta iniciativa fuera una realidad. Son muchas las personas e instituciones que colaboraron para el xito de esta publicacin con el suministro de informacin, orientaciones y material de consulta. La ejecucin de este proyecto comenz en el ao 2008 y desde entonces ha tenido la oportunidad de acopiar las experiencias de expertos y actores de la cadena productiva de mango. Particularmente, debemos mencionar al Fondo de Fomento Hortifrutcola de Asohofrucol en cabeza del doctor Jos Maya, Gerente y a la doctora Mara Cristina Torres, Secretaria tcnica de la Cadena Nacional de Mango de la Corporacin Colombia Internacional (CCI). Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todos aquellos que participaron en los diferentes ejercicios de validacin y de construccin en las regiones donde fueron desarrollados productores pequeos, grandes y medianos. Expresamos un reconocimiento muy especial a los expertos y lderes empresariales de la Agroindustria quienes participaron activamente en los ejercicios, debates y compartieron su experiencia y tiempo, en particular agradecemos a los gerentes de la Compaa Envasadora del Atlntico (CEA), la Productora de Jugos S.A., Fresco S.A., Grupo Empresarial Grajales, Friticolsa y Perkins LTDA. Tambin agradecemos al doctor Arturo Vega Varn Director Ejecutivo de Corpoica por la confianza depositada en el grupo ejecutor del estudio en cabeza de la doctora
Cadena de Mango Criollo
Mara Hersilia Bonilla y a los investigadores de la Corporacin, quienes no dudaron en compartir sus conocimientos y experiencias en pro del estudio. Queremos resaltar la colaboracin de los investigadores de la corporacin que aportaron orientaciones en diversos temas como los doctores Juan Guillermo Jaramillo, Aristbulo Lpez vila, Jairo Garca Lozano, Antonio Mara Caicedo, Edgar Herney Varn Devia y Hugo Reinel Garca. Igualmente, por sus orientaciones y constante preocupacin por la revisin y correccin de texto, lo cual gener el avance en el conocimiento que logr el grupo ejecutor del estudio, gracias al Grupo BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del doctor Oscar Fernando Castellanos, a la Ingeniera Sandra Lorena Fonseca, al frente y a los consultores internacionales Antonio Mara Gomes de Castro y Susana Valle de Lima, quienes aportaron conocimiento y herramientas metodolgicas que sirvieron para elaborar la agenda de investigacin y fueron gua para el enfoque de la informacin que permiti realizar un depurado anlisis de las cadena productiva. Extendemos nuestro agradecimiento a todos aquellos que hicieron parte de este proyecto y aportan al desarrollo eficiente y competitivo de la cadena.
10
PRESENTACIN
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigacin y desarrollo tecnolgico para las cadenas productivas, es uno de los principales intereses del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemticas de los sectores y como un mecanismo de focalizacin y asignacin de recursos. La primera iniciativa emanada en el ao 2003 fue la definicin de una Agenda de investigacin nica nacional, a travs de la identificacin de problemticas tecnolgicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR, reconociendo la dinmica del entorno, promovi un nuevo enfoque para la definicin de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visin de largo plazo. Por ello, a travs del Proyecto Transicin de la Agricultura en el 2006, se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para veinte cadenas productivas. Este proceso se estructur en tres fases, cada una con una duracin de un ao: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lcteos, piscicultura, forestal y cacao-chocolate, finalizndose las agendas en el 2007; ciclo uno, con participacin de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarn, aromticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodn y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se consolidarn el presente ao. Durante la construccin de las agendas, el Sena y Colciencias junto con la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que logrramos iniciar la construccin de cuatro agendas adicionales de carcter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), pisccola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto. La participacin de diferentes entidades ha permitido la consolidacin de una metodologa pas para priorizar las necesidades de investigacin de forma contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos para la ejecucin; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colciencias ha aportado herramientas y asesora en vigilancia tecnolgica; Proexport aportando bases
de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales, Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Mara Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinacin de los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodologa para el anlisis y diagnstico de las cadenas productivas y la implementacin de la prospectiva para la construccin de las agendas de investigacin; el grupo de Investigacin BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodolgicamente otros doce; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Observatorio de Ciencia y Tecnologa, la Fundacin Tecnos, Corpoica, Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cmara de Comercio de Bogot, Fedegan, Corporacin Tekne y Grupo Team, as como los actores de las veinte cadenas productivas estudiadas. Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodologa pas permitir apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico deben concebirse como un programa integrado, dinmico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas.
Andrs Fernndez Acosta Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
12
INTRODUCCIN
En un mundo globalizado en el cual se siente cada da ms la interrelacin de la economa, la poltica, la ciencia y el arte, la demanda de alimento se ha vuelto casi un arma estratgica. A esta situacin se ha llegado por la escasez de la tierra cultivable en la mayora de los pases del mundo. Colombia es todava uno de los pocos que cuenta con un rea cultivable potencial considerable que le permite pensar en expansin de la frontera agrcola para satisfacer sus necesidades de alimento y aun exportar. En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, formul la Agenda Exportadora, en el cual participaron diferentes actores del sector, con el objeto de priorizar los productos promisorios exportables. Dentro de las dieciseis especies de frutas seleccionadas, se encuentra el mango por ser la especie de fruta que a nivel mundial ha mostrado una tendencia creciente y sostenida de demanda en los ltimos quince aos. En el caso particular del mango, que se encuentran a lo largo de dieciseis departamentos principalmente, esta especie originaria de la India, encontr en Colombia una diversidad de pisos trmicos y nichos ecolgicos a los cuales se ha adaptado gracias a su rusticidad, de manera tal que produce bien, desde el nivel del mar hasta los 1.650 metros de altitud. De esta forma, se ha generado el llamado mango criollo o naturalizado colombiano gracias a la polinizacin cruzada que ha dado origen a ms de 200 ecotipos. Teniendo en cuenta que las frutas, y entre ellas el mango, es una de las siete megatendencias del siglo XXI por sus propiedades alimenticias, teraputicas, medicinales, nutracuticas y funcionales, se debe aprovechar este recurso en beneficios del productor colombiano, al igual que la situacin estratgica de Colombia en plena zona trrida ecuatorial teniendo una importante ventaja natural y competitiva, pues es el nico pas del mundo que produce mango durante diez meses y medio del ao. As las cosas, y frente a un mundo cada vez mas competido, la importancia del mango criollo colombiano se da por descontada, dado las condiciones de produccin encontradas en el pas, a la tendencia de crecimiento en su consumo y produccin para mercados en apertura y desarrollo. Es por eso que este trabajo de prospectiva estudia las causas cientficas, sociales y econmicas que aceleran la evolucin y el desarrollo y previenen las
situaciones que de ellas se derivan y se constituye en un acierto ms de la poltica estratgica que ha venido promoviendo el estado colombiano para generar empleo y bienestar, con mayor equidad. Con este enfoque, el proyecto propone la construccin de una agenda prospectiva de investigacin de la Cadena Productiva del Mango Criollo Procesado Para Exportacin CPMCPPE, en la cual se identifican las necesidades y oportunidades no obvias de la cadena del mango procesado para exportacin, en el mediano y largo plazo, empleando diferentes herramientas de gestin tecnolgica, como el anlisis de desempeo, la prospectiva, benchmarking organizacional e institucional y la vigilancia comercial y tecnolgica, articuladas a travs de un Sistema de Inteligencia Tecnolgica, el cual brindar soporte metodolgico. De acuerdo con la riqueza colombiana en esta especie y teniendo en cuenta que el mercado internacional muestra un inters particular en el mango procesado a 28 Brix, se prioriz el mango criollo colombiano, que ya estaba posicionado en el mercado internacional como Magdalena River despus del mango Alphonse de la India. Este ejercicio prioriz y defini como apuesta productiva agropecuaria al mango procesado a 28Brix identificando como mercado objetivo Estados Uniodos., y pases de Europa (Pases Bajos, Alemania y Reino Unido), pues en el momento son los lugares donde se comercializa cerca del 65% del total exportado y estos mercados que presentan una demanda creciente desde aos anteriores. En este documento, se presentan los resultados obtenidos en cada una de los temas tratados, tanto en el anlisis de desempeo, como en prospectiva tecnolgica, vigilancia tecnolgica y comercial, elementos que se constituyen como base para el desarrollo del ejercicio de construccin de la agenda de investigacin de la CPMCPPE, el cual consisti en realizar mesas temticas donde se discutieron parmetros sociales, tcnicos, logsticos y econmicos de la cadena En el captulo 1 de la agenda, se encontrar una amplia revisin sobre el agronegocio del mango, en donde se presentan las condiciones comerciales que caracterizan a la cadena para el mercado nacional y la posicin de la misma internacionalmente, utilizando indicadores como rea, rendimientos, costos, pocas de produccin, importaciones y exportaciones, analizando sobre cada uno de dichos tems, informacin que es de suma importancia para la toma de decisiones estratgicas para la proyeccin comercial de la cadena. El ejercicio de benchmarking, tom como referencia a Mxico, el cual es uno de los mayores productores de mango a nivel mundial, pas que cuenta con uno de los sistemas productivos ms destacados de Latinoamrica, as como tambin con un sistema agroindustrial significativo que opera con tecnologa de punta, la cual jalona considerablemente al sector productivo. Este ejercicio de benchmarking sirvi para identificar las mejores prcticas a nivel organizacional e institucional de las cuales Colombia pueda retroalimentarse para generar un mejor desarrollo al interior de la cadena productiva.
14
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Lo anterior nos ilustrar sobre lo heterogneas que son las condiciones en las cuales se enmarca la cadena para cada uno de los pases productores, lo cual nos lleva a los resultados del anlisis de modelo, donde se tomaron en cuenta factores fundamentales y coyunturales que inciden en el correcto desempeo de la cadena. Se destaca dentro de estos factores el papel del Estado a travs del entorno institucional y organizacional, normas que influencian la cadena, impuestos, posicin gubernamental, agremiacin e integracin de actores, crdito rural y fomento, exenciones tributarias, asistencia tcnica y logstica. Estos factores fueron igualmente considerados para establecer en qu tipo de problemticas se desenvuelve la cadena, las cuales de una u otra forma inciden en el desempeo de la misma. El anlisis de desempeo de la cadena, basado en las oportunidades y limitaciones, los eslabones y segmentos, permiti identificar los retos para la CPMCPPE, lo que se constituye como uno de los factores fundamentales de identificacin de las brechas existentes entre los pases lderes en el entorno competitivo y Colombia, en los diferentes procesos de desarrollo agroindustrial, encontrando las diferencias de tipo institucional e organizacional particulares del modelo de cadena presente en el pas, lo que concluye el captulo inicial. En el siguiente apartado del documento se presentan los resultados del estudio de vigilancia tecnolgica y comercial, en este se analizan las capacidades nacionales de investigacin representadas en proyectos y publicaciones desarrolladas frente a problemticas relacionadas con el agronegocio del mango en Colombia, dinmica de patentes, actores lderes, capacidades nacionales en investigacin y desarrollo tecnolgico. Posteriormente, se realiz un ejercicio de vigilancia comercial, donde se identificaron las principales tendencias de los mercados, as como tambin las brechas de la cadena productiva en relacin con las tendencias mundiales. Posteriormente, se realiz la validacin de los factores que, de acuerdo con los actores de la cadena, inciden de forma crtica en el desempeo de la misma y comprende las variables construidas a partir de las oportunidades y limitaciones con el objeto de plantear un estado de cadena para aprovechar el potencial real de la misma en el ao 2019, descrito en el captulo 3 de esta agenda. En esta etapa se llevaron a cabo dos talleres en distintas regiones del pas con grupos de expertos conformados por representantes del sector productivo, acadmico, cientfico, agroindustrial y gubernamental. Finalmente, en el ltimo captulo se presenta como punto fundamental del ejercicio la agenda de investigacin para la CPMCPPE, en la cual, se relacionan los lineamientos institucionales y organizacionales y los lineamientos tecnolgicos donde se formulan las estrategias y proyectos de investigacin necesarios para llevar a la cadena a posicionarse como una de las ms importantes del pas.
15
1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN

Es importante resaltar que la agroindustria del mango es tan heterognea como la especie misma. sta es originaria de la regin del Himalaya donde existen ms de 1.000 variedades, se cultiva desde tiempos prehistricos y a l se hacen referencias desde hace 4000 aos (SAG, 2006). Entr a Colombia por Mxico, donde lleg a travs de los Espaoles y por Brasil, donde fue introducida por los Portugueses. En este captulo se muestra dicha heterogeneidad realizando un estudio del agronegocio del mango en el mundo y en Colombia, donde se tienen en cuenta para el contexto internacional y nacional los aspectos ms relevantes de la situacin de la cadena, realizando un anlisis de desempeo desarrollado para la cadena de mango criollo en Colombia, abordando un enfoque sistmico en el cual se representa y caracteriza la cadena productiva. Gracias a este anlisis se puede identificar y determinar cada uno de los actores y eslabones ms relevantes de la cadena. Los resultados arrojados por el anlisis de la informacin, tanto primaria como secundaria, permitieron reconocer las caractersticas particulares de cada uno de los eslabones y segmentos considerados en el esquema propuesto de la cadena. As mismo, este ejercicio permiti identificar una serie de oportunidades y limitaciones para cada uno de los eslabones y particularmente de los segmentos considerados. Es importante mencionar que el anlisis realizado trascendi los criterios de desempeo para el estudio, haciendo referencia a la calidad, competitividad y eficiencia, determinante para establecer los retos frente al entorno, los cuales se identifican al final del captulo. Al considerar la diversidad de presentaciones en que se puede comercializar el mango criollo, se hizo necesarios priorizar aquel que presenta las mayores perspectivas para la cadena productiva, para lo cual se consider que este producto era el procesado a 28 Brix.
1.1. AGRONEGOCIO DEL MANGO

Datos reportado para el ao 2007, muestran que el Mango se produce en 111 pases que lo cultivan en una superficie de 4 millones de hectreas, pero solo lo exportan 88, sin embargo, como no hay un pas que tenga oferta de fruta durante todo el ao en cantidades suficientes, la demanda mundial de mango no se encuentra satisfecha. (Tafur, R. y
Toro, J.C. 2005), (Jaramillo, J. 2008). En este aparte del documento se presentan datos para mango fresco en donde se incluyen, tanto datos de los mangos criollos como mangos finos o de mesa, lo que comprende un gran perfil de variedades, esto dado a que los datos que se presenta generalmente a nivel nacional no discriminan esta informacin, pero se debe tener en cuenta que el rea de mango fino para Colombia se encuentra en alrededor del 26%, lo que no es comparable con el nivel de exportaciones para esta clase de mango, pues su consumo se concentra a nivel nacional.
1.1.1. AGRONEGOCIO MUNDIAL

En el comercio mundial de frutas tropicales, el mango es la cuarta especie despus del banano, la pia y el meln. Sin embargo, el mango es un frutal que en los ltimos quince aos ha venido aumentando a una tasa del 10% anual, con una tendencia creciente y estable que permite tener un cierto margen de confianza para aumentar el rea con esta especie (SAG, 2006), adems es una de las frutas tropicales (producidas en la franja tropical del planeta) preferidas en el mercado mundial, tanto como fruta fresca por su agradable sabor, aroma y color atractivo, como tambin en pur o pulpa concentrada a 28 grados Brix1. (Karagumechian, S. 2007). El consumo del mango, agrupando fresco como procesado, se concentra en los pases asiticos y latinoamericanos, entre los que destacan los del continente asitico como India, China, Tailandia, Filipinas, Pakistn e Indonesia. Estos pases reportaron para el ao 2007 una tasa de consumo per cpita de 5,3 kilogramos por ao (FAO 2007). Sin embargo, los pases que no lo producen cuentan con altos niveles de consumo, en este sentido se destaca principalmente el mercado de los Estados Unidos (EE.UU.), seguido por pases de la Comunidad Econmica Europea (CEE) y en menor medida por los pases asiticos (Zaraza y Ponce 2002). Tal como se puede apreciar en la tabla 1, los diez mayores consumidores de mango, en su orden, son: la India, China, Tailandia, Indonesia, Mxico, Pakistn, Filipinas, Brasil, Nigeria y Egipto. Colombia, que ocupa la vigsima cuarta posicin, tuvo un consumo aparente de 3,9 kilos per cpita en el 2007.
Los grados Brix miden la cantidad de slidos solubles presentes en un jugo o pulpa expresados en porcentaje de sacarosa. Estn compuestos por los azcares, cidos, sales y compuestos solubles en agua presentes en los jugos de las clulas de una fruta. Se determinan empleando un refractmetro y pulpa a 20 C.
18
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia
Tabla 1.- Consumo aparente de mango fresco y procesado en los principales pases consumidores 1999 2007 en Toneladas
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 21 24 28 Pas India China Tailandia Indonesia Mxico Pakistn Filipinas Brasil Nigeria Egipto Estados Unidos Cuba Per Colombia Ecuador 1999 9.742 3.122 1.451 826 1.305 900 831 403 729 287 222 237 171 125 79 2000 10.461 3.208 1.625 876 1.354 941 808 471 730 298 238 217 107 139 38 2001 11.354 3.270 1.689 923 1.385 985 846 688 730 324 241 212 118 138 55 2002 10.598 3.508 1.741 1.402 1.330 987 920 739 730 325 266 208 146 143 71 2003 10.601 3.558 1.692 1.526 1.289 974 968 787 730 318 281 233 159 170 51 2004 10.644 3.577 1.667 1.436 1.292 974 932 739 730 375 279 243 178 156 83 2005 10.837 3.642 1.697 1.462 1.315 992 949 752 743 382 284 247 181 159 85 2006* 11.034 3.708 1.728 1.489 1.339 1.010 966 766 757 389 289 252 185 162 86 2007* 11.235 3.775 1.759 1.516 1.364 1.028 984 780 771 396 294 256 188 165 88
*Crecimiento proyectado a 2% para los aos 2006 y 2007 segn la tendencia presentada. Datos en miles de toneladas mtricas. Grupo Ejecutor Prospectiva de Mango. Corpoica. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. Observatorio Agrocadenas. 2006.
En el mundo, del total de 27,9 millones de toneladas producidas en el 2005, solo el 0,6% del producto fresco se comercializa internacionalmente, el resto se consume en los pases productores o se comercializa como producto procesado. El consumo de mango en los Estados Unidos desde el ao 2000, ha presentado una tendencia creciente y significativa aunque con una leve disminucin en el ao 2004 (Tabla 1). Las variedades que ms se consumen en fresco para este pas son Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt, variedades de mesa las cuales son las ms populares. A pesar de que la demanda de mango se concentra en la poblacin inmigrante Latina y Asitica, cada vez hay ms consumidores en el resto de la poblacin (CCI, 2006). De acuerdo con MADR 2006 con datos de FAO, el consumo de mango fresco y procesado per cpita anual (Tabla 2), el mayor consumo lo tiene la isla de Santa Luca con 194 kilos/ habitante. Es de resaltar que de los diez primeros pases, cuatro corresponden a islas de las Antillas (Dominicana, Granada, Cuba, Antigua y Barbuda), que tienen una altsima vocacin turstica representada en el flujo permanente de cruceros. Colombia por su parte, con un consumo de 3,58 kilos per cpita ocup la posicin nmero 47 (MADR, 2006).
19
Tabla 2.- Consumo de mango fresco y procesado per cpita anual en los principales pases consumidores. 1999 2007. (Kg. / Habitante / Ao).
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 25 27 33 36 47 55 79 Pas Santa Luca Montserrat Isla Hait Tailandia Dominica Granada Samoa Cuba Emiratos rabes Unidos Antigua y Barbuda Mxico Per Ecuador Paraguay Brasil Colombia Venezuela Estados Unidos 1999 188 28 27 23 25 20 25 21 22 20 13 7 6 6 2 3 5 1 2000 188 35 29 26 25 20 25 19 18 20 14 4 3 6 3 3 5 1 2001 189 47 30 27 24 23 23 19 14 19 14 4 4 5 4 3 3 1 2002 189 47 31 28 24 23 23 18 17 19 13 5 6 5 4 3 3 1 2003 187 35 31 27 24 24 22 21 21 19 12 6 4 5 4 4 3 1 2004 188 35 30 27 24 24 22 22 21 20 12 7 6 5 4 4 3 1 2005 190 35 31 27 24 24 23 22 21 20 13 7 6 5 4 4 3 1 2006* 192 36 31 27 24 24 23 22 21 20 13 7 7 5 4 4 3 1 2007* 194 36 31 27 25 24 23 22 21 20 13 7 7 5 4 4 3 1
* Crecimiento proyectado segn el porcentaje de crecimiento de cada pas para los aos 2006 y 2007. Grupo Ejecutor Prospectiva de Mango. Corpoica. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. Observatorio Agrocadenas. 2006.
El crecimiento en el consumo de mango fresco en Estados Unidos se deben en gran parte a las campaas para promover su consumo, realizadas por el Departamento de Agricultura USDA, al Cadena Nacional del Mango, National Mango Bureau y la Comisin Nacional de Promocin del Mango, National Mango Promotion Board. Otra regin que se vislumbra como significativa en cuanto a consumo es la del medio oriente, donde pases como Arabia Saudita, Los Emiratos rabes Unidos y Qatar cuentan con grandes demandas de este fruto gracias a su agradable sabor (FAO, 2004). Europa no es un gran consumidor de mango, en Inglaterra, por ejemplo, el mercado de mango fresco se encuentra poco desarrollado debido a los altos precios que se registran en los mercados detallistas y a la poca familiaridad del consumidor ingls con el pro-
20
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia ducto. El consumo de esta fruta en el reino Unido al igual se ha vinculado fuertemente con grupos tnicos extra-europeos, donde la poblacin de emigrantes indios, asiticos y africanos son los principales consumidores de esta fruta en Inglaterra y muestran mayor preferencia por la variedad Alphonso (Business Connection, 1996). En Francia, el 30% del mango fresco se vende en cadenas de supermercados; el restante, a travs del mercado mayorista de Halles y de otros acopiadores (CCI, 2006). El consumo de mango procesado como jugos, purs, deshidratados, secciones congeladas y aspticos, se est incrementando en los mercados nacional e internacional, lo cual posibilita una mayor salida al mango criollo procesado colombiano. (Karagumechian, S. 2007). En el largo plazo se prev que las perspectivas de consumo continen con una tendencia creciente, dado que en los ltimos aos se ha incrementado la oferta de este producto a nivel mundial, situacin que se da principalmente por el aumento en el nmero de hectreas cultivadas, generado por la demanda insatisfecha del producto. Para el ao 2007, la superficie cultivada con Mango a nivel mundial fue de 4.028.011 hectreas de las cuales, la India ocupa el 41,3% con 1.665.297 hectreas (Tabla 3), concentradas principalmente en los mercados de Delhi, Bombai, Calcuta y Chennai; muy lejos de este se encuentra China quien destin para este cultivo un 11,2%, estos dos pases son los nicos que, en cuanto a superficie cultivada, demostraron una participacin porcentual de dos dgitos. Seguidamente se encuentran pases como Tailandia, Indonesia y Mxico, quienes presentaron participaciones en el rea cultivada del 7,4%, 7,1%, y 4,5% respectivamente.
Tabla 3.- rea de Mango en produccin 1999 2007 (Hectreas).
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 Pas India China Tailandia Indonesia Mxico Filipinas Pakistn Nigeria 1999 1.400.000 268.700 244.747 165.000 155.252 132.232 94.100 122.000 2000 1.480.000 278.941 269.909 165.000 162.304 133.815 96.995 125.000 2001 1.500.000 288.564 280.000 160.000 161.899 136.917 98.967 125.000 2002 1.580.000 394.010 290.000 184.659 173.837 138.000 99.000 125.000 2003 1.600.000 408.905 270.000 158.894 173.837 155.200 102.793 125.000 2004 1.600.000 418.500 270.000 312.235 173.837 158.956 103.110 125.000 2005 1.600.000 433.600 285.000 273.440 173.837 160.000 151.500 125.000 2006* 1.632.322 442.359 290.757 278.964 177.349 163.232 154.561 127.525 2007* 1.665.297 451.296 296.631 284.599 180.931 166.530 157.683 130.101
21
Ranking 9 10 13 21 22 23 36 39 58
Pas Guinea Brasil Cuba Ecuador Colombia Per Venezuela Paraguay Bolivia Estados Unidos Argentina
1999 45.000 61.213 31.453 9.064 10.871 10.881 8.890 4.000 800
2000 45.000 67.590 39.341 10.449 11.908 11.493 8.508 4.000 810
2001 60.000 67.234 37.384 10.007 12.707 11.809 5.093 3.800 815
2002 78.000 66.676 36.137 10.709 13.611 13.404 5.095 3.850 815
2003 80.000 68.136 40.504 10.500 13.893 11.853 4.729 3.900 815
2004 82.000 68.000 24.452 12.261 14.828 12.000 4.719 3.850 820
2005 82.000 68.000 38.000 15.273 15.012 13.000 4.700 3.860 820
2006* 83.657 69.374 38.768 15.582 15.315 13.263 4.795 3.938 837
2007* 85.346 70.775 39.551 15.896 15.625 13.531 4.892 4.018 853
61
567
567
690
526
600
650
650
663
677
68
200
200
200
250
250
233
238
243
247
* Crecimiento proyectado segn el porcentaje de crecimiento de cada pas para los aos 2006 y 2007. Grupo Ejecutor Prospectiva de Mango. Corpoica. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. Observatorio Agrocadenas. 2006.
Dentro de los pases suramericanos, la participacin sobre el rea cultivada, el ms representativos fue Brasil con una participacin de 1,8%, seguido por Cuba 1,0%, Repblica Dominicana 0,6% y Ecuador y Colombia que participaron con el 0,4% lo que lo ubica en el puesto vigsimo segundo a nivel mundial. Una de las mayores ventajas que tiene Brasil frente a otros pases de Sudamrica es la tecnologa y la disponibilidad de ampliar su frontera agrcola para el cultivo del mango. Las pocas de cosecha se concentran entre octubre y marzo, quedando desabastecido el resto del ao, razn por la cual no puede hacer presencia permanente en el mercado mundial. Vale la pena destacar que Per est aumentando el rea anual a una tasa superior al 3% anual (Tafur, R. y Toro, J.C. 2006), arrojando un buen rendimiento promedio mundial con 20,97 Toneladas por hectrea que viene a ser 2,85 veces ms que el promedio mundial. El descarte de los volmenes exportables, que usualmente bordea un 20% del total, se destina al mercado nacional, bsicamente el de la ciudad de Lima para centros de abastos y supermercados, al igual que la produccin de variedades locales tales como Chato de Ica y Criollo (MINAG, Per, 2008).
22
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Por su parte, Hait y Repblica Dominicana son los principales productores de mango en la zona caribea, donde se destaca la variedad Francine o Madame Francis, Tommy Atkins y Keitt. (Agrocadenas, 2005), pero para esta cadena, lo principales pases productores no son los principales exportadores. Un caso particular es el de Puerto Rico que aunque produce el 0,08% del mango mundial, participa con ms del 10% del mercado europeo, siendo similar la situacin de Israel o Sudfrica. Este hecho se explica, en parte, porque las variedades de mayor produccin a nivel mundial no son las que dominan los principales mercados de importacin y que han sido promocionadas por las empresas importadoras (Boletn CCI 2004). Cabe aclarar que en cuanto a la produccin de los pases europeos, esta es mnima pero existen plantaciones que se concentra en el sur de Espaa, Sicilia e Italia, donde est cultivando exclusivamente para exportarlo a otros pases europeos. No obstante lo anterior, la oferta de la fruta procedente de estos pases es insuficiente para satisfacer la demanda europea, razn por la cual el abastecimiento se hace con importaciones extracomunitarias. (EuroFruit Magazine, 1998). Tanto el rea cosechada como la produccin de Mango en el mundo han mantenido una tendencia constante de leve crecimiento durante la dcada comprendida entre 1995 - 2004 (Faostat, 2005). Para este ltimo ao el Mango represent el 26% de la produccin mundial de frutas tropicales (SAG, 2006). La regin asitica es el mayor productor con una participacin del 76% de la produccin seguido por el continente americano con una participacin del 14% y frica con el 10%. Los cuatro principales productores mundiales de mango son del continente asitico, en su orden: India, China, Tailandia, y Pakistn que representan el 64,18% del total de la produccin mundial. Para el 2007 la produccin mundial de mango se estim en 29,6 millones de toneladas mtricas (Tabla 4), las cuales se produjeron en 4.0 millones de hectreas, como se present en la tabla anterior, que representan el 9,1% del rea mundial con frutas. Esto arroja un rendimiento mundial de 7.35 Toneladas por hectrea. En el ao 2007, la India, como el mayor productor, alcanz un total de 11.4 millones de toneladas mtricas, en un rea de 1,6 millones de hectreas, representando un rendimiento promedio de 6,87 toneladas por hectrea, lo cual est ligeramente por debajo del rendimiento promedio mundial. Por su parte, Per arroja un rendimiento promedio mundial de 20,97 Toneladas por hectrea que viene a ser 2,85 veces ms que el promedio mundial. Vale la pena destacar que este pas est aumentando el rea anual a una tasa superior al 3% anual (Tafur, R. y Toro, J.C. 2006). En lo reportado por el Observatorio Agrocadenas el rendimiento de mango en Guatemala es el mayor a nivel mundial con 26,5 toneladas por hectrea, lo ubica cuatro
23
veces por encima del promedio mundial, con un rea de aproximadamente 6.200 hectreas, lo que no es suficiente para ser reportado ni dentro ranking en rea mundial, ni dentro de los diez pases mas productores, pero s estar cercano a Colombia en cuanto a produccin total. Lo anterior no es del todo comparable, dado que los rendimientos obtenidos por este pas se basan principalmente en que la relacin de los precios que ellos obtienen por la venta del producto, lo que les permite realizar un manejo agronmico muy eficiente, aprovechando el potencial gentico de las variedades que utilizan, que en su mayora corresponden a mangos de mesa, que en comparacin con el promedio de variedades sembradas en Colombia, el cual es mayor en mangos criollos, no podra ser relacionado pues los rendimientos entre variedades estn muy distanciados, es decir esos mismos rendimientos de Guatemala podran ser obtenidos en Colombia para las variedades de mesa. Del total de la produccin de mango en Guatemala para el 2008 un 73% fue exportado lo que corresponde aproximadamente a 14.300 toneladas, de las cuales, el 90% se comercializ en Estados Unidos. (70% a la Costa Este y 30% a costa Oeste), y el 10% restante fue comercializado en Europa, estas exportaciones reportan el 94% de los ingresos totales por la produccin, lo que permite concluir que el mercado interno no presenta una buena oportunidad para los productores.
Tabla 4.- Principales pases productores de Mango a nivel mundial. 1999 2007 (Miles de toneladas mtricas).
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 23 24 30 38 Pas India China Tailandia Pakistn Mxico Indonesia Filipinas Brasil Nigeria Egipto Per Cuba Ecuador Colombia Venezuela Paraguay 2000 10.500 3.211 1.633 990 1.559 876 848 538 730 299 128 217 64 135 130 30 2001 11.400 3.273 1.700 1.037 1.577 923 884 782 730 325 145 212 89 134 75 28 2002 10.640 3.513 1.750 1.035 1.523 1.403 956 842 730 326 181 208 101 141 74 29 2003 10.780 3.571 1.700 1.035 1.503 1.526 1.006 925 730 319 198 233 89 167 69 29 2004 10.800 3.582 1.700 1.056 1.503 1.438 968 850 730 375 238 243 124 153 69 29 2005 10.800 3.673 1.800 1.674 1.503 1.478 950 850 730 380 268 230 154 149 68 29 2006 11.113 3.779 1.852 1.722 1.547 1.521 978 875 751 391 276 237 159 153 70 30 2007* 11.434 3.889 1.906 1.772 1.591 1.565 1.006 900 773 402 284 244 163 158 72 30
24
Ranking 54 65 69 Pas Bolivia Estados Unidos Argentina 2000 8 3 2 2001 8 3 2 2002 8 2 2 2003 8 3 2 2004 8 3 2 2005 8 3 2 2006 8 3 2 2007* 8 3 2
* Crecimiento proyectado al 2% para el ao 2007. Grupo Ejecutor Prospectiva de Mango. Corpoica. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. Observatorio Agrocadenas. 2006.
En lo que respecta a las pocas de produccin, pases como Egipto, Israel y Estados Unidos cuentan con un periodo de cuatro meses, siendo Egipto e Israel exportadores entre los meses de julio a octubre, mientras que los Estados Unidos lo hacen entre junio y septiembre. Enfocados en el mercado latinoamericano de mango a Estados Unidos, Mxico, tiene su periodo de mayor exportacin, desde mediados del mes de mayo hasta agosto; durante varios aos han efectuado diversas investigaciones a travs de la combinacin de variedades y localidades lo que le ha permitido extender la oferta de mango desde mediados del mes marzo hasta septiembre. Ecuador, ocupa la posicin 21 en el escalafn mundial de los pases productores y cuenta con una gran ventaja frente a pases productores en el hemisferio norte, debido a que la estacionalidad de su cosecha comienza regularmente a mediados de octubre y puede prolongar en algunas zonas hasta finales de enero o principios de febrero que es cuando se presenta la ventana principal para el hemisferio sur, que igualmente favorece a pases como Brasil, Per y Colombia con un periodo de produccin traslapado con el de Ecuador. Sin embargo, el mximo de produccin ecuatoriana es alcanzado en diciembre, cuando Brasil oferta el mximo de su produccin, razn por la cual obtiene precios ms bajos (FME, 2008). Esta estacionalidad mundial de cosechas se puede evidenciar ms claramente en el Grafico 1, donde se pueden analizar particularidades que pueden ser tomadas como ventajas competitivas, como es el caso de Colombia y Kenya, con una distribucin de su produccin casi durante todo el ao, lo que permite que en la poca desabastecida pueda exportar, logrando precios altos como consecuencia de la poca disponibilidad del producto en los mercados internacionales. (Rincn, C. J., Guzmn, R., Toro, J.C., 1992), ventaja que se ve diezmada por no contar con las condiciones necesarias para afrontar las condiciones sanitarias en los pases exportadores y por la baja oferta nacional para el producto procesado.
25
Grafico 1.- Calendario de exportaciones de mango
Fuente Base: G. Boyer Vidal. 1987, Programa de Frutales ICA 1992. Ajustes: Grupo Ejecutor Prospectiva de Mango. Corpoica, 2008.
La participacin de los pases Latinoamericanos y del Caribe en el total de las exportaciones mundiales de mango fresco es del 59%, y la de los pases asiticos del 29%, la de los africanos el 3,2% y Europa reexporta el 8,7% del volumen total de exportaciones. Cabe aclarar que mientras la produccin del hemisferio norte se concentra en los meses de abril a agosto y la del hemisferio sur se da de octubre a marzo, mientras que septiembre se caracteriza por ser el periodo de ruptura entre las producciones de los dos hemisferios (Rincn, C. J., Guzmn, R., Toro, J.C., 1992). Dentro del conjunto de pases exportadores de mango como fruta se pueden contabilizar ms de 70 pases que realizan esta actividad econmica. Las exportaciones mundiales de mango han venido presentando un comportamiento constante en el ltimo quinquenio, aunque se destaca el crecimiento presentado a partir del ao 2003, el cual se estim en 29.1%. Para el ao 2004 las exportaciones mundiales alcanzaron un total de 957.349 toneladas mtricas (Faostat- 2005). Del grupo de los principales pases exportadores se destacan pases como India, Mxi-
26
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia co, Brasil, los Pases Bajos y Per. Mxico ocup la primera posicin a nivel mundial hasta el ao 2004 con una cantidad total de 212.505 toneladas. Para el siguiente ao y en adelante, India se ubicara como el primer pas exportador con un total, para el 2007, de 337.719 toneladas igual para los aos siguientes segn una tasa de crecimiento de 4%. para el periodo reportado, este pas destina la mayor parte de sus exportaciones a Bangladesh, pases rabes del medio oriente, Gran Bretaa, Canad, Singapur, Alemania y Australia a travs de la variedad Alphonso, aunque tambin lo hace en variedades como Bhanganpalli, y Payri, del mismo modo, exportan productos procesados como nctar, jugo, pulpa, chutney2, pickles, encurtidos, etc., a pases de la antigua URSS y a la Repblica rabe del Yemen. La posicin competitiva de Mxico en el mercado internacional, se manifiesta fundamentalmente en el mercado de los Estados Unidos, donde Mxico se posiciona como el principal proveedor de mango para el consumo, durante 2006, exportando principalmente las variedades Tommy Atkins, Kent, Haden, Ataulfo y Keitt. Mxico particip con el 57% de sus importaciones, Per y Brasil con el 15 y 10 % respectivamente (SAG, 2006). Este pas cubre el 80% de la demanda de los Estados Unidos, el 9% del Canad, y el 2% de la demanda de Japn. Con respecto a las variedades de exportacin estas se centran en Tommy Atkins (40%), y Kent (18%) produccin obtenida en los estados de Nayarit y Sinaloa, (Comisin Veracruzana de Comercializacin Agropecuaria. Monografa del Mango. 2006). Los Pases Bajos, en el ao 2007 ocuparon la tercera posicin en cuanto al valor de las exportaciones, aunque cabe aclarar que este pas no es productor sino que sus operaciones son netamente de reexportacin, figurando como el primer pas en esta actividad en el continente europeo. Holanda y Blgica juegan un papel importante como re-exportadores dentro del comercio de mango en Europa, puesto que cerca del 54% de las importaciones entran a travs de los puertos de Rotterdam (39.8%), Antwerp y Zeebrugge (CCI, 2006). Percibieron para este ao US $ 83.4 millones de dlares, pero en cuanto a la cantidad de toneladas exportadas ocuparon la cuarta ubicacin, con un total 96.445 toneladas. (Tablas 5).
Chutney es una conserva agridulce que se usa para acompaar distintos tipos de carnes, aunque tambin se puede utilizar como pat.
27
Tabla 5. Principales pases exportadores de mango 2005 2010 Toneladas

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39 Pas India Mxico Brasil Pases Bajos Per Pakistn Filipinas Ecuador Tailandia Francia Colombia 2005 310.462 215.361 127.568 88.661 64.974 56.202 53.085 46.946 28.472 14.103 2.117 2006 323.804 224.616 133.050 92.471 67.766 58.618 55.367 48.963 29.696 14.710 2.208 2007 337.719 234.268 138.768 96.445 70.678 61.137 57.746 51.068 30.972 15.342 2.302 2008* 352.232 244.336 144.731 100.589 73.716 63.764 60.228 53.262 32.303 16.001 2.401 2009* 367.368 254.836 150.951 104.912 76.883 66.504 62.816 55.551 33.691 16.689 2.505 2010* 383.156 265.787 157.437 109.420 80.187 69.362 65.515 57.938 35.139 17.406 2.612
*Proyecciones segn la tendencia presentada en el pas. Grupo Ejecutor de la Prospectiva de Mango. Corpoica. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. 2006. Observatorio Agrocadenas. Marzo de 2006.
Con respecto a Ecuador, este se presenta como el tercer mayor exportador de mangos de Suramrica despus de Brasil y Per, ocupa el noveno lugar a nivel mundial en cuanto a ingresos, por este concepto recibi US $ 23.8 millones de dlares y ocupa el octavo lugar en cantidad de toneladas exportadas con 51.068 toneladas para el 2007. Las variedades de exportacin que cultiva Ecuador son: Tommy Atkins (56.5%), Haden (21%), Kent (14,1%), Edward (2,2%), Keitt (1,9%) y Ataulfo (0,5%) (MINAG, Per 2007). El principal mercado de destino es Estados Unidos (78%), otros destinos son la Unin Europea con el 15,7% y Canad con el 6%. Ecuador ostenta la ms alta tasa de crecimiento anual de los pases exportadores en el periodo 1980-2000, con el 61,60%, segn la FAO. Colombia por su parte, en el ao 2007 se posicion en el trigsimo segundo lugar en cuanto a ingresos percibidos por las exportaciones de mango con un total de 1,4 millones de dlares, lo que equivale a la exportacin de 2.302 toneladas, ocupando en este ltimo rubro el trigsimo noveno lugar a nivel mundial, exportaciones que se realizaron principalmente a mercados de la Unin Europea, Canad y Estados Unidos. Sin embargo, Colombia en el 2005 export el 99% en mango procesado, con un valor adicional porque el mango criollo procesado colombiano es prcticamente un producto natural o ecolgico que no recibe ningn insumo agroqumico (SAG, 2006). Entre los pases latinoamericanos exportadores de mango, aunque no figuran en la tabla por no superar las 400 toneladas exportadas, se encuentran pases como Guatemala, Costa Rica, Repblica Dominicana y Hait, este ltimo, despus de un embargo co-
28
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia mercial ha podido reactivar sus relaciones comerciales, convirtindose en un importante exportador de mango en los ltimos tres aos, destinando principalmente sus exportaciones a los Estados Unidos (Agrocadenas, 2006). Los pases anteriormente mencionados junto con Ecuador y Per se encuentran asociados con el National Mango Promotion Board de los Estados Unidos, con el objeto de promocionar el consumo de mango, los productos y los contactos de productores, exportadores de mango en ese pas. Esta Cmara juega un importante papel en el apoyo a la comercializacin y a la investigacin dirigida a solucionar problemas de calidad y poscosecha. El precio del mango en el mercado de los Estados Unidos, durante el perodo de mayor abastecimiento de mango, el cual se encuentra entre los meses de febrero y agosto, fruta a principios de temporada es muy cara, pero con tendencia a la baja (FAO, 2006). Las variedades Hayden empiezan a ingresar a los Estados Unidos a finales del mes de marzo, mientras que las variedades Kent y Keitt llegan a surtir el mercado desde principios de junio hasta mediados de agosto. En el segundo perodo, entre octubre y enero, se presenta un incremento importante de los precios del mango proveniente de Brasil, Per y Ecuador. En el primer semestre del ao, los precios tienden a la baja. En mayo de 2007 la caja de mangos de la variedad Tommy Atkins, en cajas de 8 unidades, en el mercado de Los ngeles, Miami y Nueva York tuvo un precio entre 7,50 y 9,00 dlares (MNS. Fresh Fruits & Vegetables, 2007). En la ciudad de Nueva York, caracterizada por su multiplicidad tnica, los precios de los mangos de los principales pases proveedores han seguido una tendencia decreciente en los ltimos aos. En este entorno, los mangos de Hait fueron los de mayor precio, mientras que los de Mxico fueron los ms bajos (MINAG, Per, 2007). Los precios promedio internacionales del mango en su variedad Tommy Atkins en el mercado de Nueva York, en cajas de una capa con 10 unidades proveniente de Brasil en la segunda semana del mes de marzo del 2008 present un precio entre 7,5 y 8 dlares; la caja de 10 unidades de origen costarricense estuvo entre los 6 y 6,5 dlares (MNS. Fresh Fruits & Vegetables, 2007). En la ciudad de Miami, los precios del mango de Brasil junto con los de Hait son los ms elevados, sin embargo ambos se dan en perodos distintos. Los precios de Brasil prcticamente son los nicos del mercado entre agosto y diciembre, mientras que los precios de Hait, tienen que rivalizar con otros de menor cuanta durante los meses en que comercializa sus productos (diciembre a agosto) (MINAG, Per, 2007). En el Mercado de Miami la caja de mango Tommy Atkins con 10 unidades proveniente de Per present un precio mnimo de 5 dlares y un mximo de 5,50 dlares, mientras que esta misma variedad proveniente de Nicaragua se mantuvo estable en 5 dlares. En la ciudad de los Los ngeles, los precios mayoristas del mango fresco repuntan
29
entre agosto y octubre, meses en los que precisamente se da un menor abastecimiento mexicano. Los precios del mango de Brasil son relativamente los ms altos, dado que sus productos son transportados va area, mientras que los de Per, que utiliza barcos como medio de transporte, tienen precios cercanos a los de Mxico, que transporta sus productos bsicamente por carretera (MINAG, Per, 2007), los variacin de precios no solo varia por este valor, porcentualmente se ve ms afectado por la temporada de produccin y la calidad de la fruta. En el mercado de Los ngeles, el mango guatemalteco en cajas de 10 unidades mantuvo precios entre los 4 y 5 dlares, mientras que el proveniente de Mxico se poda encontrar desde los 5 dlares hasta los 7 dlares (MNS. Fresh Fruits & Vegetables, 2007). La variedad Ataulfo comercializada en Estados Unidos y proveniente principalmente de Mxico en las terminales de las ciudades de Boston, Columbia y Philadelphia present un precio mnimo de 8 dlares, mientras que los precios mximos los obtuvo Columbia y Baltimore con valores de US $ 14 y 12,5 dlares. En el mercado de Los ngeles esta variedad de mango present un promedio mnimo de 7,6 dlares, mientras que el promedio mximo fue de 8,6 dlares. El Ingreso de esta variedad se da por ventanas muy especificas, de acuerdo con su origen, en esta variedad, el procedente de Mxico entra en los meses de mayo a junio, mientras que el proveniente de Guatemala se anticipa ingresando entre los meses de marzo a mayo, mientras que la variedad Tommy Atkins, proveniente de Brasil, encuentra su nicho de mercado entre los meses de agosto y diciembre (Fruits and Vegetables, 1998). En la variedad Kent, los precios comercializados en Boston presentaron un promedio mnimo de 5,4 dlares, y un promedio mximo de 6,4 dlares. Por su parte, en el mercado de Miami se cotiz a un precio mnimo de 4 dlares y a un mximo de 5 dlares. En el mercado de San Francisco la variedad de mango Kent se tuvieron precios mnimos de 6 dlares y mximos de 6,5 dlares. Esta variedad es proveniente principalmente de Per. El mango variedad Tipo Green Cooking comercializado en los Estados Unidos en cajas de 40 libras en ciudades como Baltimore se vendi en promedio entre 71,5 y 75,75 dlares la caja de 40 libras, (3,68 dlares/Kilogramo). Mientras que en la ciudad de San Louis esta variedad proveniente de Per se comercializ a precio de US $ 49,9 dlares la caja de 40 libras. La variedad Haden comercializada en Columbia y proveniente de Per en empaques de 4 Kilogramos present un promedio de 6 dlares, mientras que esta variedad comercializada en el mercado de Los ngeles y proveniente de Mxico se comercializ en promedio a precio mnimo de US $ 8 dlares y un precio mximo de 9 dlares. En lo que respecta al mercado Europeo, la variacin de los precios de importacin a lo largo del ao y la estacionalidad de las importaciones a la Unin Europea permiten
30
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia establecer dos perodos de abastecimiento. El primero se presenta de enero a abril y se caracteriza por registrar precios altos. En estos meses, los principales proveedores son Brasil, Per y Sudfrica y las variedades Tommy Atkins y Kent sudafricanas obtienen los precios ms atractivos del mercado (CCI, 2006). El segundo perodo ocurre de mayo a diciembre, cuando se presentan la mayor oferta y el ingreso de ms variedades y proveedores y en consecuencia precios bajos. En los meses de junio y julio se registran las mayores cadas en el precio (CCI, 2006). En diciembre del 2005 la variedad Kent importada por Francia desde Brasil va area se pag a 4,65 euros el kilo. En el mismo mes, la variedad Palmer de Brasil se pag en Alemania a 3,50 euros el kilo por va area. Lo anterior equivale a un precio por caja entre 14 y 18,6 euros (SAG, 2006). Esta es la fruta llamada Ready to eat que se paga ms cara porque su calidad es mucho mejor que la del mango que viaja por va martima. Este mango cuando se cosecha est casi listo para consumir porque se le ha dejado ms tiempo para madurar en el rbol no en el barco (SAG, 2006). En la misma poca, ,la variedad Kent importada del Brasil por Francia va martima se pag a 2,15 euros el ,kilo en el mercado mayorista, segn Fruitrop (2007). Por su parte, el mercado Europeo en el puerto de la cuidad de Rotterdam para la tercera semana del mes de marzo del 2008, exhibi precios en esta misma variedad, proveniente de Brasil en cajas de una sola capa de 4 kg. Precios promedios entre 2,86 y 3,76 euros, precios mnimos y mximos respectivamente. La Variedad Kent en el New Covent Garden Market, ms conocido como La Larder de Londres, el cual es el mercado ms grande de su tipo en el Reino Unido, donde se comercializan una amplia gama de productos frescos de frutas y hortalizas y otros productos, el mango proveniente de Per en cajas de una sola capa de 4 kilogramos exhibi un precio promedio de 5,21 euros. Esta misma variedad en el mercado parisino proveniente de Per va area present precios mnimos en promedio de 1,10 euros el kg. y mximos de 5,35 euros el kilogramo. Mientras que por su parte la variedad Tommy Atkins en el mercado de Rotterdam en cajas de una sola capa de 4 kg, con 7, 8 y 9 unidades provenientes de Brasil, present precios entre 2,98 euros y 3,76 euros. En el mercado holands, los diferentes proveedores de mango alternan su presencia a lo largo del ao, por ejemplo el mango Tommy Atkins de origen brasilero por lo general ingresa entre los meses de noviembre a febrero, el de Guatemala lo hace de mayo a agosto y el mexicano de agosto a octubre, en tanto que la variedad Kent peruano hace su ingreso en el periodo de los meses de febrero a mayo, periodo en el cual se presenta el menor abastecimiento de la variedad Tommy Atkins (Today Market, 2008). Por su parte, la variedad Tommy Atkins en el comercio londinense present un precio promedio en el mango proveniente de Brasil en cajas de una sola capa de 4 kg y con 8 unidades, por valor de 5,21 euros.
31
El mercado de Sofa, en Bulgaria, expres precios en el mango variedad Tommy Atkins proveniente de Brasil en cajas de una sola capa de 4 kg y con 8 unidades, precios promedio de 2,05 euros. Por su parte en Suiza en el mercado de su capital, el mango de esta misma variedad y proveniente del mismo destino exterioriz un precio promedio de 2,35 euros (Today Market, 2008).
1.1.2. AGRONEGOCIO NACIONAL

El mango fue introducido en Amrica por los espaoles y portugueses a sus colonias tropicales del continente Americano, por medio del trfico entre las Filipinas y la costa oeste de Mxico por los siglos XV y XVI. Jamaica import sus primeros mangos de Barbados hacia 1782 y las otras islas de las Indias Occidentales al principio del siglo XVII. Los mangos fueron llevados de Mxico a Hawai en 1809 y a California alrededor de 1880, mientras que la primera plantacin permanente en Florida data de 1.861 (SAG, 2006). El mango entr a Colombia probablemente entre los siglos XVII y XVIII por los espaoles va Mxico, igualmente ingres por el sur trado por los portugueses a las tierras brasileras, distribuyndose principalmente en las zonas clidas del pas. Es un rbol rstico y vigoroso que crece sin cuidados en cualquier tipo de suelo, desde pesados, pasando por intermedios hasta suelos francos, esto se da porque tiene un sistema de races que busca el agua hasta 25 metros de profundidad (SAG, 2006). El cultivo del mango en Colombia cuenta con mucha relevancia a nivel nacional gracias a la gran aceptacin que tiene esta fruta entre los consumidores, tambin por su aceptable rentabilidad por parte del productor y por las amplias zonas aptas que existen para su explotacin comercial. Para inicios del siglo XX, solo se conocan en Colombia las llamadas variedades criollas producidas probablemente en las Antillas (Tafur, R, y Toro, J.C. 2006), (Jaramillo, J. 2007). La mayor produccin del mango en Colombia proviene principalmente de variedades criollas o prototipos regionales que se caracterizan por una alta estacionalidad de la cosecha. Igualmente, la mayor parte de la produccin de mango criollo se destina y comercializa en el mercado nacional con la agroindustria, mientras que por su parte las reas de mango fino se destinan para consumo fresco y solo una parte relativamente pequea se exporta. (Tafur, R, y Toro, J.C. 2006). De las 17.225 hectreas con mango en produccin en Colombia al 2005, se estima que 4.160 hectreas, es decir, el 26,6% pertenecen a variedades mejoradas, comnmente conocidas como variedades finas. De acuerdo con el Plan Frutcola Nacional PFN 2006, dentro del grupo de frutales que para el ao 2006 presentaron mayor rea cultivada, el mango ocup la segunda posicin despus de la naranja, con un total de 16.078 hectreas (Grfico 2) (Agrocadenas, 2009), lo que equivale a una participacin del 11% del rea cultivable a nivel nacional. Cabe aclarar, que dentro del proceso de recopilacin de la informacin no se pudo realizar un
32
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia adecuado proceso de desagregacin de la misma, ya que los tipos de mango, tanto para mesa como para agroindustria, comparten la misma partida arancelaria por lo cual, no se puede distinguir entre ellas. Aunado a ello, se encontr tambin que el tratamiento de la informacin por parte de diversas fuentes agrupa diferentes variedades de mango, lo que no permite llevar a cabo un adecuado manejo de la informacin y de desagregacin de la misma.
Grfico 2. Comportamiento histrico rea y produccin de mango en Colombia 1996 2008.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. 2009. Observatorio Agrocadenas.
Segn cifras del Observatorio de Agrocadenas (2008), para el mango en general, esta especie se produce en dieciseis departamentos y particip en el 2008 con el 6,2% de la produccin de frutas frescas de Colombia, ocupando el tercer lugar con una produccin de 178 mil toneladas. En el periodo 1999-2008 la produccin de mango creci a una tasa promedio de 3,6% anual. Entre 1996 y 2008 el rea cultivada con mango arroj un promedio de 14.100 hectreas y para el mismo periodo una produccin promedia de 148.202 toneladas (Agronet, 2008). Con una tendencia creciente y sostenida. La variacin en la produccin entre los aos 2004 a 2007 obedecen a factores presentados referentes a los fenmenos del Pacifico que afectan considerablemente los promedios climticos; la temperatura y sus variaciones normales entre el da y la noche influyen directamente sobre la floracin del cultivo, que para el mango es un factor determinante dado que la fecundacin de la flor se produce en porcentajes muy bajos, por su parte la lluvia que con su aumento de precipitacin en pocas fenolgicas clave
33
del cultivo, aumenta la incidencia de enfermedades que afectan directamente la produccin. Para la consolidacin de esta informacin se tomaron en cuenta los departamentos productores que desde el ao 1996 presentan datos sobre reas sembradas (Tabla 6), los dems fueron agrupados en Otros, que corresponden a los departamentos de Caldas, Choc, Casanare, Santander, Nario, Norte de Santander y Guajira, destacndose este ultimo departamento sobre los dems, pues rpidamente desde el ao 2000, desde donde se presentan datos, ha venido aumentando su rea sembrada hasta llegar al ao 2008 a un total de 278 hectreas; por su parte, el departamento de Santander, al ltimo ao reportado, presenta un total de 104 hectreas. Por su parte el departamento de Choco llego a reportar un total de 5 hectreas en el ao 2004, pero para el 2008 no reporta reas establecidas con el cultivo; los dems departamentos agrupados en esta categora presentan un crecimiento constante que para el 2008 llegan a tener un total de 170 hectreas. En Colombia, de los 32 departamentos constituidos polticamente, veinticuatro de ellos cuentan con rboles de mango en reas aproximadas de 10 hectreas, pero de estos, dieciseis departamentos son significativos por su produccin al contar con mas de 100 hectreas establecidas, como lo son los departamentos de Atlntico, Bolvar, Casanare, Cauca, Cesar, Crdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nario, Norte de Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Tabla 6. rea (hectreas) de mango por departamentos en Colombia entre los aos de 1996 2008.
Departamento Cundinamarca Tolima Antioquia Magdalena Bolvar Crdoba Cesar Otros Ao 1996 2568 2275 1528 1028 924 337 577 0 1997 2580 2396 1690 1111 1058 337 585 23 1998 2695 2525 1664 1231 846 358 535 30 1999 2843 2325 1857 1308 465 523 714 51 2000 2981 2768 1847 1298 945 459 609 155 2001 3273 3490 1693 1300 997 403 650 133 2002 5932 3550 1759 1300 1143 554 596 248 2003 6380 3114 2197 1443 1142 677 621 297 2004 6872 3175 2223 1443 1022 709 606 542 2005 6596 3115 1887 1457 1363 745 743 448 2006 6453 2121 2006 1426 1099 726 693 578 2007 7120 2121 2008 1456 910 689 640 559 2008 6467 3294 1942 1812 1029 838 644 552
34
Departamento Atlntico Cauca Valle del Cauca Huila Boyac Total Ao 1996 173 119 89 73 28 9719 1997 207 110 85 88 29 10299 1998 240 165 85,5 97 37 10508 1999 270 173 87 103 40 10759 2000 434 178 89 106 39 11908 2001 445 133 97 115 21 12750 2002 472 133 94 122 21 15924 2003 333 141 94 123 24 16586 2004 361 191 100 121 24 17389 2005 567 16 146 114 28 17225 2006 523 60 170 182 41 16078 2007 501 178 157 125 43 16507 2008 495 268 132 130 50 17653
Fuente: Secretaras de Agricultura Departamentales URPAS - UMATAS. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Direccin de Poltica Sectorial. Grupo de Sistemas de Informacin.
La mayor rea sembrada se concentra en los departamentos de Cundinamarca 43,41%, Tolima 13,3%, Crdoba 4,19%, Antioquia 12,21%, Magdalena 8,86% y Bolvar 5,54%. (Tabla 6). En la costa atlntica, el cultivo del mango se extiende por toda su geografa, pero en un alto porcentaje como cultivo de patio 3 (SAG, 2006). El departamento con mayor hectareaje durante los aos reportados fue Cundinamarca, pas de tener 2.568 hectreas para el ao 1996 a un total de 6.467 para el ao 2008, es decir que para el perodo reportado present un aumento del 151%, la cual se concentra generalmente en la zona sur occidental del departamento con municipios como Anapoima, La Mesa y Tocaima, los cuales concentran el mayor rea establecida (CCI, 2009). Esta tendencia de crecimiento se ha visto reflejada a nivel nacional, como en el Tolima donde, para el periodo reportado, tuvo un aumento del 44 %, al igual que en zonas climatolgicas similares que se encuentran en la vertiente del valle del ro Cauca como en el municipio de Santa Barbara (Antioquia) que particip para el ao 2007 con el 44 % del rea en el departamento, segn el estudio de diagnstico realizado por CCI en el ao 2009. Como ocurre en gran parte del pas, en la Regin Caribe la mayor rea cultivada la ocupa los mangos denominados criollos, como el Hilaza, Hilacha, Comn, Mango de Puerco, Azcar, Chancleto, Corazn, Calidad, Papaya, Manzana, Durazno, Ciruela, Papaya Zapote, Pico Rojo, Calidad, Canela, Pia, Huevo de Burro, Masa, Gallo de Monja, Paloma, Azcar, Rosa, Mamuez, Vallenato, Nmero once, Papo de la Reina y otros (Reyes, C. 1970), esta condicin aparentemente se mantienen pero se debe actualizar la caracterizacin varietal mencionada.
Se considera cultivo de patio las siembras que no representan grandes extensiones dentro de los cultivos presentes en los predios de estos productores, los que para la cadena de mango criollo se consideran generalmente como productores no tecnificados.
35
En la Costa Atlntica los pocos cultivos que se consideran tecnificados de mango se ubican en los municipios de Santa Marta, Cinaga, Valledupar y en Zambrano principalmente. Mientras que en los departamentos del interior del pas que representan el 66% se destacan departamentos como Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Huila (SAG, 2006). De acuerdo con el Plan Frutcola Nacional del 2006 y con ajuste propios de Corpoica, el total de la produccin nacional de mango para el ao 2008 fue de 178.367 toneladas (Tabla 7), para esta produccin se utiliz un rea de 17.653 hectreas, el rendimiento para este periodo fue de 10,1 toneladas por hectrea, la cual es superior al promedio mundial en casi dos toneladas por hectrea.
Tabla 7. Produccin (Toneladas) de mango por departamentos en Colombia entre los aos de 1996 2008
Departamento Cun dina marca Tolima Magdalena Bolvar Antioquia Crdoba Atlntico Cesar Cauca Valle del Cauca Huila Boyac Otros Total
Produccin (Ton) 1996 27825 32250 10460 12298 9664 1928 2898 5031 833 858 505 538 0
105088
1997 30637 25293 1111 10323 22286 1725 2670 507 820 741 623 564 460
97760
1998 30186 24616 11207 13785 20698 2151 3237 2085 1116 774 796 740 600
111991
1999 28552 31687 12145 13376 23052 3296 2838 4637 865 822 806 620 1020
123716
2000 30266 38899 12212 14855 21244 2525 5860 4570 795 852 834 620 1484
135016
2001 24836 43424 12365 15041 18194 3054 6445 6299 988 945 936 300,3 988
133815
2002 50671 44204 12185 17785 19198 4729 5395 4464 770 958 1030 255 2150
163794
2003 59236 38817 13708 18089 24768 4994 4531 5104 819 990 1084 146 2519
174805
2004 68508 39504 14141 17540 14542 5254 4865 5184 1230 1087 1066 168 4190
177279
2005 64067 38839 14279 17737 21459 9307 9138 6416 200 1761 1274 196 2979
187652
2006 60938 22715 14419 14184 22433 6147 8811 6276 390 2208 2122 331 4162
165136
2007 73782 22715 14847 13704 14912 9616 7694 5765 1399 1607 1476 331 3847
171695
2008 66245 36310 18406 12924 12284 9963 7719 6188 2145 1269 1229 184 3501
178367
Nota: Para los departamentos que reportaron informacin de los sistemas de produccin tradicional y tecnificado, se sumaron las reas y las producciones y se calcul el rendimiento. Fuente: Secretaras de Agricultura Departamentales URPAS - UMATAS. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Direccin de Poltica Sectorial. Grupo de Sistemas de Informacin.
El departamento que mayor rendimiento promedi presento para el periodo reportado fue Bolvar con un total de 15,1 toneladas por hectrea, alcanzando en el ao 1999 un pico de produccin de 28 toneladas por hectrea. El promedio nacional tuvo valores inferiores en
36
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia 1997, ao en el cual se presentaron considerables diminuciones de la precipitacin atribuidas al fenmeno del nio, valor que lleg a ser de 9,5 toneladas por hectrea con respecto al rea establecida y la produccin reportada. Los valores ms bajos para este ao los reporto el departamento de Crdoba con una rendimiento de 5,1 toneladas por hectrea. Cundinamarca, a pesar de ser el departamento con la mayor rea y produccin en el pas, no presenta los mejores rendimientos con 10,2 toneladas por hectrea; se puede decir que se encuentra en el sexto puesto, despus de departamentos como Bolvar, Atlntico con 14,1 toneladas por hectrea, Tolima con 12,3 toneladas por hectrea, Boyac con 12 toneladas por hectrea, otros con 10,4 toneladas por hectrea estos valores varan considerablemente pero se deben tener en cuenta factores agronmicos particulares como condiciones climticas, variedades, pocas de produccin, caractersticas de suelo y manejo agronmico presentes en condicin. El mercado ms importante para las variedades de mango criollo como hilacha o Magdalena River es el destinado a la agroindustria, la cual absorbe poco ms del 40% de la produccin nacional (Reyes. C, 2006). Donde empresas transformadoras y consumidoras de este producto como la Compaa Envasadora del Atlntico CEA, Productora de Jugos S.A., Alpina S.A., Frutcola S.A.(Antes conocida como ESGO) y Frutas Exticas Colombianas S.A., Frexco S.A. y Passicol, son las encargadas de captar el mayor porcentaje de la produccin nacional de mangos criollos. De acuerdo con estadsticas de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE y el Plan Frutcola Nacional 2006, el consumo de mango fresco en los hogares urbanos colombianos en el ao 2005 represent un total de 87.087 toneladas, para el ao 2006 present un crecimiento de 1,91%, lo que signific un consumo en los hogares de 88.749 toneladas. Este crecimiento en el consumo de los hogares se mantuvo para el ao 2007 con 90.446 toneladas, para las proyecciones presentadas entre los aos de 2008 al 2010 se tom un crecimiento del 1.9% anual (Tabla 8).
Tabla 8.- Consumo de mango en fresco de los hogares urbanos de Colombia 2005 2010 (Toneladas). AO 2005 87.085 2006 88.749 2007 90.446 2008 92.179 2009 93.947 2010 95.751
Fuente: Clculos PFN. 2006. Ajustes: Grupo Ejecutor Prospectiva del Mango. Corpoica Palmira.
Por su parte, el consumo agroindustrial de mango en Colombia en el periodo 1992 y 2007 pasa de 1.986 toneladas en el ao 1992 a 33.129 toneladas en el ao 2002, proyectndose a 64.797 toneladas en el ao 2009 (Tabla 9).
37
Tabla 9.- Consumo agroindustrial de mango (Toneladas) Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Mango (Ton) 1.986 2.429 4.156 6.160 5.411 13.158 Variacin % 22,31 71,1 48,22 -12,16 143,17 Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mango (Ton) 15.757 20.735 21.622 23.677 33.129 36.461 Variacin % 19,75 31,59 4,28 9,5 39,92 10,06 Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mango (Ton) 40.129 44.165 48.606 53.495 58.875 64.797 Variacin % 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06
Fuente: DANE -Encuesta Anual Manufacturera y Clculos PFN. 2006. Se asume 1/3 de la tasa registrada del crecimiento durante el periodo 1992-2002.
Comparando los datos se observa que, mientras el crecimiento del consumo de mango en fresco por parte de los hogares colombianos entre 2005 y 2009, fue del 7%, el crecimiento del consumo de mango para industria entre 2005 y 2009, lleg a un 32%. Cifras que ratifican el importante crecimiento del consumo de mango para industria y la necesidad de contar con cultivos tecnificados, orgnicos o no, que suplan la necesidad del consumo industrial. Las empresas procesadoras de frutas y hortalizas con mayor participacin dentro del sector, son: fabricacin de jugos (40%); encurtidos y salsas (24%); conservas (16%); otros preparados como concentrados de frutas, pulpas de frutas y vegetales congelados (12%); mermeladas y jaleas (7%); la elaboracin de frutas pasas no report datos para el ao 2000, pero en promedio su participacin en la industria no sobrepasa el 1% del total, los bienes finales de este sector se caracterizan por ser heterogneos entre s, y evidencian gran innovacin y aporte de valor agregado. (Agrocadenas, 2004). De acuerdo con el DANE y el Plan Frutcola Nacional PFN del 2006, la oferta bruta de mango en Colombia 2006 alcanz 165000 toneladas, de las cuales, el consumo urbano represento el 44% del total de ellas, es decir, 72 000 toneladas. Segn el Estudio de Diagnstico para el Acceso del Mango Colombiano a mercados internacionales del ao 2009, la central de abastos de Bogot, Corabastos, fue la que mayor cantidad de mango socializado para el ao 2008 con una cantidad de 25.179 toneladas, participando con el 49% del total comercializado en plazas a nivel nacional, seguido por la Central Mayorista de Medelln con el 23% del total, lo que corresponde a un volumen de 11.563 toneladas comercializadas tanto a mayoristas como a minoristas. El mango de Antioquia, llega hasta Popayn e Ipiales. El volumen que sali hacia esa zona del pas fue de 2.500 toneladas, valoradas en $1.000 millones, las cuales fueron llevadas por comerciantes de estas ciudades, que abastecen sus mercados y por comer-
38
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia ciantes menores de Santa Brbara (Antioquia), que se encargan de llevarlo y negociarlo directamente en plaza (Tafur, R y Toro, J.C., 2006). A nivel nacional, el segundo mercado que mayor demanda present de mango fresco fue el mercado de Pereira y Cali, los cuales redistribuyen la fruta para ciudades ms pequeas en el eje cafetero en el caso de Pereira y el suroccidente colombiano en el caso de Cali (Reyes, C., 2006). El anlisis de los precios del mango en Colombia, al igual que los internacionales, se encuentran relacionados con la estacionalidad de la cosecha y el libre juego de la oferta y la demanda ya que al presentarse un gran nmero de proveedores ubicados en distintas partes del pas y bajo distintas latitudes de la geografa nacional, se puede presentar abastecimiento del fruto durante la mayor parte del ao, pero la cosecha principal de mango criollo se presenta entre los meses de abril y mayo, mientras que entre los meses de noviembre y enero se presenta la segunda cosecha o la denominada cosecha de mitaca, la cual en cuanto a cantidad es menor a la cosecha principal, pero esta cosecha permite a los productores contar con precios ms convenientes. De acuerdo con el Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario, de CCI (Tabla 10) que incluye una mezcla de las variedades de mayor demanda en el mercado colombiano en plazas mayoristas para las ciudades como Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Pereira, Armenia y Bucaramanga, se puede ver que los precios fluctan alrededor de 369 pesos por kilo en Armenia para la variedad Mango de Reina. La variedad Azcar se vendi en Corabastos, Bogot, a un precio promedio para el 2008 de $1.304 el kilo, mientras que esta misma variedad en el mercado de Medelln se tranz a $1.100 el kilo. En Barranquilla, en la plaza de mercado Barranquillita, el precio fue de $800 el kilo, mientras que Bucaramanga tuvo el precio ms bajo en la plaza de Centroabastos a un promedio de $630 el kilo.
Tabla 10.- Precio promedio diario de venta de mango en Colombia 2008 (Pesos / Kilogramo)* Tipo de mango / Ciudad Mango Medelln CM Itag Cali Cavasa Pereira Mercasa 788 1.100 669 600 1.000 639 -23,81 -9,09 -4,56 Sem Anticipado Precio diario Variacin Tipo de mango / Ciudad Mango Manzano Medelln CM Itag Pereira Mercasa Armenia Mercar 913 878 565 950 806 548 4,11 -8,23 -3,16 Sem Anticipado Precio diario Variacin
39
Tipo de mango / Ciudad Armenia Mercar Mango Costeo Medelln CM Itagui Mango de Azcar Bogot Corabastos Medelln CM Itag Barranquilla B/quillita Bucaramanga Centroabastos
Sem Anticipado
Precio diario
Variacin
Tipo de mango / Ciudad Bucaramanga Centroabastos Mango Reina
Sem Anticipado
Precio diario
Variacin
452
440
-2,63
757
800
5,73
642
567
-11,69
Pereira Mercasa Armenia Mercar
658 411
611 369
-7,11 -10,14
951
1.304
37,09
Mango Tommy Atkins Bogot Corabastos 1.249 1.107 -11,42
1.097 794 633
1.100 800 630
0,28 0,7 0,53
Fuente: SIPSA-CCI, 2008. * Precios tomados en la segunda semana de Mayo de 2008.
En cuanto al mango criollo en la variedad Manzano, en Medelln se comercializ a $950 el kilo, mientras que en Pereira en Mercasa, y Bucaramanga en Centroabastos present precios menores, siendo estos en promedio de $800 el kilo. En esta variedad los precios ms bajos se dieron en Armenia a $548 el kilo. La variedad de mango criollo denominada mango de Reina present los precios ms bajos dentro de las variedad que se muestran en la tabla 10. En este sentido, esta variedad comercializada en Pereira en Mercasa, present precios promedios de $611 kilo, mientras que en la plaza de mercado de Mercar de Armenia esta variedad se comercializ a $ 369 el kilo. La otra alternativa de comercializacin es la exportacin, en donde los productos exticos se encuentran dentro de las nuevas preferencias por productos novedosos, convenientes, inocuos y con altas calidades nutricionales, el desempeo de los frutales promisorios ha sido lento, difcil y muy fluctuante, con bajos volmenes y poca continuidad, insuficiente para posicionar el pas y lograr el desarrollo de una verdadera diversificacin exportadora del sector frutcola. La alta dispersin de la produccin exportable, revela la falta de ncleos productivos regionales que permitan el desarrollo de economas de escala y el aprovechamiento de externalidades (Agrocadenas, 2006).
40
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Para las exportaciones de mango de Colombia se observa, segn datos del DANE, en la Encuesta Anual Manufacturera (2004), que el mango particip en el 2003 con el 3,8% del total del valor de exportaciones de los seis Frutales de Exportacin y derivados del mango, presentando gran dinamismo con una tasa de crecimiento anual promedio de 23.5% en el perodo 1994-2003. (DANE, EAM, 2004). Colombia exporta actualmente slo el 0,6% de su produccin total de mango, fresco proporcin que ha venido creciendo especialmente durante los ltimos aos de la dcada de los noventas, pasando de 34 toneladas mtricas en 1994 a 12.712 toneladas mtricas en el 2001, pero con un fuerte descenso a partir de este ao, alcanzando 301 toneladas mtricas en el 2002 y 874 toneladas mtricas en el 2003. En el ao 2002 se afectaron las variedades Kent y Keitt de exportacin, por lo que se redujeron las colocaciones de estas variedades en el mercado internacional (CCI, 2004). La oferta exportable de mango es relativamente escasa y gran parte de la produccin nacional es absorbida por el mercado interno, en especial por las grandes superficies comerciales como las cadenas de supermercados. Se estima que el bajo diferencial de precios entre el mercado nacional y el internacional no ha sido lo suficientemente atractivo para motivar la exportacin de volmenes significativos de mango, en especial para la produccin del interior del pas (CCI, 2007). Colombia ha exportado pequeas cantidades de variedades mejoradas de mango fresco al mercado europeo va martima y concentrada especialmente en los meses de mayo y agosto. El mango colombiano ingresa a este mercado con el certificado fitosanitario expedido en el lugar de origen. En el mercado de Estados Unidos la admisibilidad el mango est sujeta al tratamiento hidrotrmico (inmersin en agua caliente), en el lugar de origen, en plantas aprobadas por la agencia APHIS, bsicamente contra la presencia de mosca de la fruta. Pases productores de la regin como Brasil, Ecuador y Per, se han consolidado en este mercado con las mismas exigencias. (Agrocadenas, 2005). Para Colombia, se sealan algunos factores restrictivos para la comercializacin del mango especialmente a mercados de Estados Unidos, como: excesivos controles que afectan la conservacin del producto en fresco, altos costos unitarios de fletes internos debido a la distancia entre las zonas de produccin y los puertos (por ejemplo, de las zonas productoras del departamento de Tolima al puerto de Santa Marta), bajos volmenes de producto en condiciones de exportacin. Las dificultades para comercializar la fruta desde el interior del pas pone en desventaja la produccin de estas zonas frente al producto proveniente de las zonas caribeas que han tenido xito por su la ventaja natural que poseen para hacer envos martimos de mango fresco al exterior, como es el caso de los ms importantes productores en Latinoamrica, como Per, Ecuador, Mxico y Brasil.
41
Durante 2003 las exportaciones de mango fresco y procesado se dirigieron en un 36,6% a la zona franca de Barranquilla para ser procesado como pulpa y ser exportado. Dichas exportaciones a esta zona del pas se presentan desde 1998, lo que explica el aumento desbordado que se tuvo en este ao, pues antes se exportaba solamente entre 35 y 140 toneladas (DANE, 2004). Entre los destinos ms importantes se tienen en su orden: Reino Unido, Holanda, Blgica Luxemburgo, Ecuador, Alemania y Estados Unidos. Cabe anotar que las exportaciones a estos pases no han sido continuas, aunque los pases Europeos presentan mayor constancia como demandantes del producto colombiano (Agrocadenas, 2006). De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de mango fresco y procesado en el ao 2005 representaron 3.8 millones de dlares FOB, lo que equivale a exportaciones de este fruto por poco ms de 4000 toneladas, representando una participacin porcentual dentro de las frutas colombianas exportadas equivalente al 4,07%. El histrico nacional de las exportaciones de mango fresco y procesado desde 1996 hasta 2007 ha presentado un comportamiento con altibajos entre un ao y otro, exhibiendo un promedio de 2.6 millones de dlares anuales en sus exportaciones, del mismo modo, present un promedio total de 5.357 toneladas exportadas en el periodo de anlisis. A partir de 1996 el comportamiento de las exportaciones de mango en toneladas mostr una tendencia constante de crecimiento (Tabla 11). En este periodo las cifras ms significativas del total de las exportaciones se presentaron entre 1997 y 1998 cuando se experiment un crecimiento de 175,9% donde, se pas de 562000 dlares a 1.5 millones de dlares, la explicacin de este crecimiento general en las exportaciones se da principalmente por las exportaciones de mango como fruta fresca, el cual fue de 461,7%, aunque tambin se da un importante aporte por las exportaciones de jugo de mango las cuales para el mismo ao presentaron un crecimiento de 141,1%. Esta tendencia descrita anteriormente cambiara dramticamente en el 2002, ya que para este periodo se experiment la mayor tasa de decrecimiento de las exportaciones de mango colombiano, siendo esta de 88,5%, donde se pas de exportar 14.548 toneladas en el 2001 a 1.678 toneladas en el 2002, la explicacin fundamental a este acontecimiento se da por el gran descenso que presentaron las exportaciones de mango fresco las cuales tuvieron una cada del 4,123%, cuando se pas de exportar 12.713 toneladas en el 2001 a 301 toneladas en el 2002.
42
Tabla 11.- Exportaciones de mango fresco y procesado colombiano 1996 - 2007 (Toneladas Miles de Dlares FOB) tems / Aos Toneladas Exportadas Comportamiento (%) Toneladas Miles de Dlares FOB Comportamiento (%) Miles US$ FOB tems / Aos Toneladas Exportadas Comportamiento (%) Toneladas Miles de Dlares FOB Comportamiento (%) Miles US$ FOB 2.002 1.678 -88,5 1.418 -49,7 762 1.996 808 1.997 486 -39,8 563 -26,1 2.003 2.928 74,5 2.304 62,5 1.998 3.854 692,3 1.551 175,7 2.004 6.978 138,4 4.932 114 1.999 9.307 141,5 2.755 77,6 2.005 3.467 -50,33.088 -37,4 2.000 11.573 24,4 2.082 -24,4 2.006 3.106 -10,4 3.069 -0,6 2.001 14.548 25,7 2.817 35,3 2.007 5.550 78,7 6.009 95,8
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 2008.
Esta situacin se vio reflejada tambin en el valor de las exportaciones de esta fruta, ya que se pas de generar divisas por un monto de ms de 2.8 millones de dlares en el ao 2001 a recibir 1.4 millones de dlares. El ao 2003 mostr un periodo de recuperacin en el total, de las toneladas exportadas, presentando un crecimiento de 74,5%, situacin que continu hasta el 2004 cuando se llegaron a exportar 6.978 toneladas, pasando de 2.3 millones de dlares a percibir 4.9 millones de dlares, es decir, se duplic la cifra de las exportaciones con respecto al ao inmediatamente anterior. Pero esta tendencia estable de crecimiento que se vena presentando se rompera nuevamente mostrando tasas de decrecimiento para los aos 2005 y 2006, siendo estas de 50,3% y 10,4% respectivamente. La explicacin a este crecimiento se dio principalmente por las exportaciones en toneladas de jugo de mango, las cuales reportaron un crecimiento de 174,5%, mientras que el mango como fruta fresca lo hizo alrededor del 160% y el mango preparado solo creci a una tasa de 2,1% para el mismo ao 2004 (Tabla 11). Del mismo modo se pueden destacar los decrecimientos presentados en las exportaciones de mango fresco y procesado, donde se destaca el experimentado entre el 2001 y 2002 el cual fue de 88,5%, lo que equivale a pasar de 2.8 millones de dlares en el ao 2001 a 1.4 millones de dlares en el 2002. En el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006 se presentaron dos decrecimientos consecutivos en las exportaciones de mango, donde inicialmente, en el ao 2004 se pas de 4.9 millones de dlares a 3.0 millones de dlares experimentando un decrecimiento de -37,4%, tendencia que continu para el ao 2006, aunque en menor cuanta.
43
Para el ao 2007 se experiment nuevamente un crecimiento, tanto en las toneladas exportadas como en las divisas generadas por dicha actividad, del 78,7%, lo que equivale a la exportacin de 5.550 toneladas de mango en las tres formas descritas anteriormente; del mismo modo, se present un crecimiento en el valor de las exportaciones del 95.8% percibindose un total de 6.0 millones de dlares por las exportaciones de mango en el 2007. Desagregando la informacin de las exportaciones totales de mango se presenta que estas se conformaron principalmente por: exportaciones de jugo de mango, exportaciones de mango preparado o conservado y exportaciones de mango fresco (Tabla 12), donde, las exportaciones de mango preparado se convirtieron en las de mayor peso porcentual al interior del total de la exportaciones con un peso de 68,14%, el jugo de mango present un peso al interior del total de las exportaciones de 27,78%, mientras que las exportaciones de mango fresco pesaron el 3,90% del total de las exportaciones. El crecimiento del mango preparado exportado se ha dado de la misma manera que las industrias de procesamiento han realizado ventas al mercado internacional del producto, es decir, la demanda del producto procesado por parte de las industria hace proveer que se debe incentivar la oferta de mango criollo fresco por parte de los productores con mayores condiciones de calidad e cantidad.
Tabla 12.- Exportaciones de mango 1995 2007 Desagregado en jugo de mango, mango preparado y mango fresco (Toneladas Miles de dlares FOB)
Ao Exportaciones de Jugo Toneladas Exportaciones de Jugo Miles US$ FOB Exportaciones de Mango Preparado Ton. Exportaciones de Mango Preparado Miles US$ FOB Exportaciones de Mango Fresco Toneladas Exportaciones de Mango Fresco Miles US$ FOB 1995 2.419 2.807 1996 752 632 1997 288 306 1998 697 738 1999 1.545 1.425 2000 1.110 922 2001 1.443 1.091 2002 989 821 2003 1.513 1.165 2004 4.155 3.412 2005 3.352 2.730 2006 2.980 2.614 2007 1.542 1.429
ND*
18
154
350
83
118
393
388
541
552
115
126
3.782
ND*
39
163
285
101
160
387
372
528
708
359
456
3.928
143
38
45
2.806
7.679
10.345
12.713
301
874
2.275
115
126
217
351
90
93
528
1.228
1.000
1.339
225
611
812
359
456
610
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 2008. *No disponible
La explicacin al crecimiento del total de las exportaciones de jugo en toneladas en el 2002 y el 2004 radica fundamentalmente por el auge que tuvo la demanda de jugo de
44
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia mango procesado en dicho periodo, tanto as que se report un crecimiento del 174,5% en el 2004. De igual manera se comport el crecimiento de las exportaciones de mango fresco entre 1998 y 2001, como tambin en los aos 2003 y 2004, efecto del cual participa Productora de Jugo y CEA. Segn la informacin reportada la FAO4, Egipto fue el mayor exportador de zumo (jugo) de mango con 9.329 toneladas mtricas en el 2002 con el 94,8% del total mundial, la dinmica mundial muestra un crecimiento de 20,2% durante el decenio 1993-2002. De acuerdo a los datos reportados por el DANE en el 2004, del valor total de exportaciones colombianas de Frutales de Exportacin, el 7,2% corresponde a Jugo de mango, es decir, el cuarto en importancia exportadora. Entre 1996 y 2003, las exportaciones colombianas de jugo de mango han crecido a una tasa de 12,0% anual en valor, llegando a exportar en el 2003 un volumen de 1.514 toneladas mtricas por un valor aproximado de 1.1 millones de dlares. Las exportaciones tradicionalmente se dirigen hacia Holanda y Estados Unidos, con una incursin muy dinmica en el mercado de Jamaica aunque en volmenes bajos (DANE, 2004). Una evaluacin del desempeo competitivo de Colombia segn los mercados de destino del jugo de mango, de acuerdo con el valor FOB exportado durante el perodo 1995-2003, se observa que en Estados Unidos el pas ha tenido un desempeo ptimo de sus exportaciones pues se registran crecimientos positivos, tanto para el monto exportado como para la participacin de este pas en el total exportado. El principal mercado del jugo de mango colombiano est representado por el mercado norteamericano y los Pases Bajos, Francia y Espaa. Como destinos en retirada de las exportaciones de jugo de mango se encuentran Holanda y Puerto Rico, este ltimo con montos marginales. Colombia disminuy durante el perodo 1995-2003 los envos a estos dos pases y adems estos mercados han perdido participacin en relacin al total exportado por el pas (EAM-DANE, 2004). Las exportaciones de jugo de mango en el periodo 1995 a 2007 presentaron un promedio de 1.752 toneladas (Tabla 13), lo que equivale a un promedio en el valor de las exportaciones de 1.5 millones de dlares anuales. Inicialmente las exportaciones de jugo de mango en toneladas en el periodo de anlisis iniciaron con decrecimientos de 68,9% y 61.7% para los aos de 1996 y 1997, cuando se pas de 2.419 toneladas de jugo en 1995 a 288 toneladas de jugo en 1997. Posteriormente, para el ao 1998 y 1999, esta tendencia cambiara, ya que creci un 142,2% y 121,6% respectivamente, pasando de una exportacin de 288 toneladas en 1997 a 697 en el ao 1998 y 1.545 toneladas en 1999.
4
Segn FAO, el producto Jugo de mango incluye jugo de papaya, maracuy, guanbana y mango y slo se reportan datos para 9 pases.
45
Tabla 13- Exportaciones de Jugo de Mango 1995 2007 (Toneladas Miles de dlares FOB)
Ao Toneladas Exportadas Comportamiento (%) Toneladas Miles US$ FOB Comportamiento (%) Dlares FOB 2.807 1995 2419 1996 752 68,9 632 -77,5 1997 288 -61,7 306 -51,6 1998 697 142,2 738 141 1999 1.545 121,6 1.425 93,1 2000 1.110 -28,1 922 -35,3 2001 1.443 29,9 1.091 18,3 2002 989 -31,5 821 -24,8 2003 1.513 53 1.165 42 2004 4.152 174,5 3.412 192,8 2005 3.352 -19,3 2.730 -20 2006 2.980 -11,1 2.614 -4,3 2007 1.542 -48,2 1.429 -45,3
Para 1999 se presenta una desaceleracin en las exportaciones de jugo del -28,1%, presentando para este ao un total de 1.110 toneladas exportadas. En cuanto al valor de las exportaciones, se paso de 1.4 millones de dlares en 1999 a 922 dlares en el ao 2000, lo que equivale a un -35,3%. Para el periodo entre el 2002 y el 2004 se presenta una recuperacin en las toneladas exportadas de jugo, del orden de 53% y 174,5% respectivamente, pasando de 1.5 millones de dlares a 4.1 millones de dlares en el ao 2004 (Tabla 13). Pero este crecimiento tendra su punto de quiebre en el ao 2004 y 2005 cuando se dieron tres periodos consecutivos con tendencia negativa, experimentados desde el 2005 al 2007 con reducciones del -19,3% para el ao 2005 y -11,1% para el ao 2006 y la ms significativa en los ltimos tres aos, del -48,2% para el 2007, lo que signific pasar de 4.152 toneladas de jugo exportadas en el ao 2004 a 1.542 toneladas en el ao 2007 (Tabla 40). Segn datos de la FAO5, en el 2004 las exportaciones mundiales en volumen de pulpa de mango se concentran en Tailandia con el 97,1%, pero hasta 1995, la India haba tenido buenos niveles de exportacin de pulpa, incluso por encima de Tailandia, dada su condicin de mayor productor mundial. El volumen de exportaciones mundiales de pulpa present una tendencia positiva hasta 1995 cuando se exportaban 43.748 toneladas. En los aos siguientes las ventas externas se redujeron dramticamente debido a la disminucin de las mismas en India, llegando a niveles de 7.613 toneladas mtricas en el 2003. Las exportaciones de pulpa decrecieron en el decenio 1993-2002 en -21.04% (FAO 2002). Segn datos del DANE, en el 2003 del total del valor exportado por Colombia, la pulpa de mango participa con el 3,2%. Dichas exportaciones alcanzaron las 540 toneladas mtricas en el 2003, las cuales fueron destinadas a los mercados de Estados Unidos (39,4%), Suiza (27,4%) y Holanda (18,7%).
5
En este acpite debe tenerse en cuenta que la FAO incluye dentro de la pulpa de mango, la pulpa de otras frutas como la papaya, manzanas, ciruelas, mamey y el mango preparado y conservado. Adems slo reporta datos para 8 pases.
46
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Para el ano 2008, Colombia export pequeas cantidades de variedades mejoradas de mango fresco, que se destinan bsicamente al mercado europeo, enviadas en su mayora por va martima y concentrada en buena medida entre los meses de mayo y agosto. Pases productores de la regin como Brasil, Ecuador y Per, se han consolidado en el mercado del mango fresco de Estados Unidos con las mismas exigencias. En cambio, Colombia se ha consolidado en el mercado del mango procesado, exportando, principalmente, jugo concentrado a los mercados norteamericano y europeo (CCI, 2002), pero las exportaciones de mango de Colombia durante los ltimos tres aos han tenido como principal destino la zona franca de Barranquilla y los mercados de Argentina, Alemania y Holanda, aunque ltimamente, se estn adelantando esfuerzos para ampliar la oferta y la participacin en el mercado chileno. Las exportaciones de mango como fruta fresca reportaron un peso porcentual de 3,90% al interior del total de las exportaciones y presentaron un promedio anual en el valor de las exportaciones de 592000 dlares, siendo el crecimiento ms representativo el presentado entre 1997 y 1998 cuando se pas de 93000 dlares a 528000 dlares, esto significo pasar de 45 toneladas a 2.806 toneladas exportadas. Tabla 42. En cuanto a los periodos de desaceleracin se destacan los ao 2001 2002 con una tasa de -83,2% lo que equivale a pasar de 1.3 millones de dlares a 225ooo dlares, debido principalmente a una disminucin de la demanda en el mercado internacional.
Tabla 14.- Exportaciones de mango fresco 1995 -2007. (Toneladas - Miles de Dlares FOB)
Ao Toneladas Exportadas Crecimiento (%) Toneladas Miles de Dlares FOB Crecimiento (%) Miles US$ FOB 351 1995 143 1996 38 -74 90 -74,2 1997 45 18 93 3 1998 2.806 6.183 528 466,1 1999 7.679 174 1.228 132,7 2000 10.345 35 1.000 -18,6 2001 12.713 23 1.339 34 2002 301 -98 225 -83,2 2003 874 190 611 171,5 2004 2.275 160 812 32,91 2005 115 -95 359 -55,8 2006 126 10 456 27 2007 217 64 610 33,84
Despus de esa cada en las exportaciones de mango fresco se reportaron dos aos con tendencias al alza, donde se presentaron crecimientos de 190% y 160% entre los aos 2003 y 2004 respectivamente, pero esta tendencia de crecimiento no se mantuvo para el ao 2005 pues hubo una reduccin del 95%; estas variaciones obedecieron a comercializaciones poco frecuentes realizadas a travs de la zona franca de Barranquilla y mercados del Reino Unido.
47
En los ltimos dos aos las exportaciones de mango fresco han mostrado una leve y lenta recuperacin, pasando de 115 toneladas en el ao 2005 a 217 toneladas en el ao 2007. De igual modo el valor de las exportaciones de este rubro ha pasado de 359000 dlares en el 2005 a 610000 dlares en el ao 2007. Una ventaja es que Colombia no es un gran importador de mango fresco, pero las registradas son de mango fino en fresco para consumo. para el 2007 y, de acuerdo con datos presentados por el Ministerio de Comercio Exterior, no se presentaron importaciones ni de jugo de mango, ni de mango preparado. Estas importaciones de mango provienen principalmente de Ecuador y Per y en menor volumen de Venezuela y se dirigen principalmente a los mercados de consumo del sur occidente del pas y en menor volumen hacia Cundinamarca y Bogot. Colombia no es un gran importador de mango, pero las registradas son de mango fino en fresco para consumo, para el 2007 y de acuerdo con datos presentados por el Ministerio de Comercio Exterior no se presentaron importaciones ni de jugo de mango, ni de mango preparado. Las importaciones de mango realizadas por Colombia provienen principalmente de Ecuador y Per y en menor volumen de Venezuela y se dirigen principalmente a los mercados de consumo del sur occidente del pas y en menor volumen hacia Cundinamarca y Bogot. Es de destacar que durante el 2002 se importaron cerca de 19,2 toneladas de mango de Puerto Rico por valor de 25.700 dlares CIF, lo cual refleja la urgente necesidad de fomentar y promocionar el cultivo de mango al interior del pas con el fin de incrementar la capacidad de abastecimiento interno (CCI, 2002). Aunque la demanda total de mango importado creci desde 1995 hasta el ao 2000 al alcanzar las 4.695 toneladas mtricas, esta tendencia registr un periodo de dos aos consecutivos donde se disminuyeron: en el 2001 se presentaron 4.602 toneladas mientras que para el 2002 se report un total de 2.072 toneladas, lo que equivale a un - 55,6% para el ao 2002. Esta tendencia de desaceleracin en las importaciones no contin para el 2003, por el contrario, se report un incremento para los aos 2003, 2004, 2005 y 2006 con tasas de crecimiento del 1,4%, 96,1%, 25,5% y 12,5% respectivamente, esto signific pasar de importar 2.072 toneladas en el 2003 a 5.738 en el ao 2006. El volumen del 2006 lleg a ser la mayor cantidad en tonelaje de mango importado por Colombia en los ltimos 15 aos, debido a las condiciones climticas, principalmente mayor promedio de precipitacin en las regiones productoras de Colombia en el ao 2006; este comportamiento tambin se explica en parte por el aumento en la demanda interna en el mismo periodo.
48
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Para el ao 2007 las importaciones presentaron una desaceleracin que llegara a ser del 56,1%, lo que signific 3.101 toneladas menos que las reportadas en el ao 2006, es decir, para el ao 2007 se present un total de 2.423 toneladas, con un valor CIF de 184000 dlares, por concepto de importaciones de mango fresco. Porcentualmente estos valores corresponden a mangos de mesa los cuales han venido disminuyendo en los ltimos aos por la produccin nacional. A continuacin, en la tabla 15 se presentan las oportunidades y limitaciones identificadas en el desarrollo del ejercicio de anlisis del agronegocio.
Tabla 15.- Identificacin de las oportunidades y limitaciones del agronegocio del Mango en Colombia. OPORTUNIDADES LIMITANTES
*En la cadena productiva de mango criollo no se *Colombia cuenta con condiciones edafoclimtipresenta una continua interrelacin entre los discas excelentes para el cultivo competitivo de vatintos actores que la conforman, lo que conlleva a riedades de mango criollo desde el nivel del mar una desarticulacin, tanto en el proceso productivo hasta los 1.650 metros de altitud. como en el de los de mercado y comercializacin. No se ha hecho una colecta nacional de ecotipos de *El mango hilacha produce bien en todo tipo de mango criollo seleccionado con caractersticas para suelos, desde los suelos pesados, pasando por in- procesamiento para ser evaluada por productividad, termedios hasta suelos francos. calidad, tolerancia a Antracnosis y Mosca de la fruta. *En Colombia, el mango criollo en general tiene problemas de mosca de la fruta y antracnosis, as *Existe una demanda constante y creciente por el como tambin de calidad en los procesos de cosecha mango hilacha en el sector agroindustrial. y poscosecha y de manejo de la fisiologa de la maduracin.; puntos crticos de maduracin a cosecha. *La produccin de mango hilacha, comn o crio*El concentrado de mango criollo procesado collo no es suficiente para atender la demanda de la lombiano a 28 Brix es el segundo en el mundo agroindustria, no tanto por produccin sino por despus del Mango Alphonse de la India. otros factores relacionados con la cadena. *No todos los productores llevan a cabo registros de las principales actividades agronmicas como *Posibles tratamientos comerciales preferenciales los productos manejados para la fertilizacin, las con los Estados Unidos y la Unin Europea. fechas o periodos y los costos, mientras que otros productores tan solo llevan registro de los costos de los insumos aplicados a su cultivo. *Se presenta el crecimiento en la demanda mundial de productos elaborados (Jugos, conservas, purs, mermeladas, bebidas, trozos y rodajas en almbar, nctares entre otros).
49
OPORTUNIDADES *Colombia cuenta con una de las mayores ofertas disponibles de suelos aptos, a precios relativamente bajos para el cultivo competitivo del mango. *Colombia presenta con una capacidad Agroindustrial instalada suficiente para triplicar la exportacin de mango concentrado si existiera la materia prima necesaria, pues el precio internacional es ventajoso para el procesamiento.
LIMITANTES
1.2. INTERPRETACIN Y ANLISIS DE DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACION EN COLOMBIA
El anlisis del agronegocio de la cadena de mango en el contexto mundial y nacional, permite dejar claro el potencial de desarrollo que puede tener la cadena de mango criollo, razn por la cual se deben generar lineamientos para mejorar las condiciones inherentes a la misma. En este apartado de la agenda prospectiva se realiza un anlisis de desempeo, el cual se fundamenta en criterios de calidad, competitividad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. De acuerdo con Castro (2001), dentro del desarrollo de las cadenas productivas agroindustriales los componentes que se encuentran constituyndola estn relacionados con un ambiente institucional dentro de leyes, normas e instituciones encargadas de formularlas, a nivel gubernamental, no gubernamental, de organizaciones y entes reguladores, entre otros. Todos ellos ejercen influencia significativa sobre la cadena productiva y por eso se incluyen en el modelo de la cadena productiva. Otro aspecto fundamental dentro de la metodologa implementada por el MADR hace referencia a la correcta comprensin del concepto de cadenas productivas agroindustriales, dentro de ellas, se destaca la segmentacin de los eslabones de la cadena. Esta segmentacin puede ser entendida como la identificacin y descripcin de los sistemas productivos que pertenecen a uno o a varios eslabones; este proceso metodolgicamente se sustenta en la definicin y observacin de ciertas variables asociadas a los sistemas productivos, como tamao, nivel de adopcin tecnolgica, ubicacin geogrfica, mercado al que atiende, entre otros. Estas directrices metodolgicas planteadas, hacen especial nfasis en la consolidacin de la Agenda de Investigacin de la cadena, lo cual implic la recopilacin y anlisis de la informacin primaria y secundaria, donde esta ltima fue retomada de estudios previos y documentacin existente sobre la cadena y el desarrollo de la misma en el entorno nacional. Esta informacin fue constatada y validada con la recopilada en el
50
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia trabajo de campo en los municipios de las zonas productoras y procesadoras de mango criollo, considerando particularmente los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Crdoba, Antioquia y Magdalena, que responden por el 74,7% de la produccin del mango en Colombia (PFN 2006). Los resultados arrojados por el anlisis de la informacin, tanto primaria como secundaria, permitieron reconocer las caractersticas particulares de cada uno de los eslabones y segmentos considerados en el esquema propuesto de la cadena. As mismo, permiti identificar una serie de oportunidades y limitaciones para cada uno de los eslabones y particularmente de los segmentos considerados. Aplicando las bases conceptuales y metodolgicas establecidas por el proyecto del MADR, sustentado en las propuestas de Castro t al 2002 y de la revisin de los esquemas previos y desarrollados en otros trabajos de la cadena de frutales y de mango, se procedi a construir el modelo de cadena (Grafico 3), que ha sido convalidado por expertos en frutales y con los antores de la cadena productiva del mango en Colombia. La caracterizacin general de la cadena productiva del mango para agroindustria, se centra principalmente en las diferentes variedades de mango criollo que se cosechan en Colombia. De acuerdo con Sergio Karagumechian (Gerente de Compaa Embasadora del Atlantico), tan solo en la Costa Atlntica se pueden encontrar ms de 147 prototipos de mango criollo, de los cuales el ms apetecido por sus caractersticas organolpticas y de productividad se conoce como mango hilacha o Magdalena River. Uno de los retos que afronta la agroindustria del mango criollo en Colombia tiene que ver con la construccin de la cadena misma como tal, pues aunque actualmente se presentan flujos e interrelaciones entre algunos de los diferentes eslabones, falta consolidar algunos aspectos como disponibilidad de una tecnologa adecuada para produccin competitiva, capacitacin y transferencia de tecnologa, cosecha, poscosecha, proveedores comercializadores, centros de acopio y transporte. La CPMCPPE en Colombia est constituida por seis (6) eslabones con sus respectivos segmentos. A continuacin se presenta la descripcin de cada uno de los ellos y sus respectivas interrelaciones. Eslabn I. Proveedores: este primer eslabn de la cadena, agrupa a los integrantes que estn relacionados con el suministro de insumos, material de siembra y otros productos como maquinaria e insumos para agroindustria, dirigidos para el eslabn de productores. Eslabn II. Productores de Mango variedades criollas y otras: este eslabn agrupa a los productores tecnificados y no tecnificados de mango criollo ubicados en las diferentes regiones productoras del pas, Los cuales se caracterizan por ser explotaciones, en general, menores de 5 hectreas, con densidad irregular de siembra y alta variabilidad gentica de los rboles.
51
Eslabn III: comercializadores mango criollo para industria: este eslabn tiene como protagonistas a los diferentes acopiadores y mayoristas de la fruta, que vienen a ser el puente entre el productor y la Agroindustria. Eslabn IV. Agroindustria: este eslabn agrupa a todas aquellas empresas que tiene como actividad econmica el procesamiento de la fruta, en este anlisis, el eslabn se encuentra desagregado en agroindustrias de nivel I y de nivel II, en el se llevan a cabo los procesos y procedimientos relacionados con el procesamiento y transformacin de la fruta o pulpa del mango criollo, lo que incluye procesos a diferente nivel. Eslabn V. Comercializador de Productos Agroindustriales: este eslabn est formado por los agentes econmicos encargados de la comercializacin, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional se encuentran los Traders y Brokers internacionales, mientras que a nivel nacional se comercializa con grandes superficies comerciales, hipermercados, supermercados y empresas procesadoras nacionales. Eslabn VI. Consumidor Final: abarca a los agentes econmicos y consumidores que demandan cualquiera de los productos transformados o procesados por las empresas procesadoras existentes en el pas. Estos eslabones se pueden apreciar en la grfica 3, en la cual se identifican las interrelaciones de los mismos dentro del modelo de la cadena. El modelo de la CPMCPPE se construy en el primer taller de socializacin de la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena, realizado en las instalaciones del Centro de Investigacin de Corpoica en Palmira, el 29 de Abril de 2008. En este taller participaron productores, acopiadores, comercializadores y la agroindustria de la regin, a travs de empresas procesadoras y exportadoras como Productora de Jugos S.A. de Tula, Frutas Exticas Colombianas S.A., Frexco. S.A. y Frutcola de La Unin. El modelo se ajust en talleres posteriores con expertos y actores de la cadena, reuniones que fueron realizadas en Corpoica Ceisa en el primer trimestre del ao 2009. A continuacin se presenta una sntesis de los resultados del anlisis de cada uno de los eslabones de la cadena.
52
Figura 3.- Modelo de la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado Para Exportacin CPMCPPE
Fuente: Talleres Realizados en el C-I. Palmira, C.I Nataima, Gobernacin del Magdalena entre abril y octubre de 2008.
1.2.1. CONSUMIDOR FINAL

De acuerdo con el modelo de cadena definido, que se refiere a mango criollo transformado para exportacin, el consumidor final prefiere el concentrado de mango a 28 Brix. Se destacan como consumidores los Pases Bajos, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido principalmente, pero para la cadena se considera como consumidor final las industrias de alimentos, que se caracterizan por exigir un producto con una calidad homologada, estandarizada e inocuo, que cumpla con todas las normas GlobalGap. Requieren que el producto est en el mercado durante todo el ao. Es aqu donde Colombia y Kenia tienen las mayores ventajas competitivas. Este concentrado de acuerdo con informacin facilitada por la Compaa Envasadora del Atlntico (CEA), presenta las bases de competencia para este tipo de producto las cuales se definieron como, la variedad de mango utilizado en el proceso de produccin de concentrado, el precio/volumen el cual flucta de acuerdo con el volumen transportado por el comprador, las caractersticas organolpticas del producto de acuerdo a las que necesita el consumidor, el contenido nutritivo como megatendencia en el consumo de frutas, caractersticas fisicoqumicas, las cuales permiten determinar y estimar parmetros los indicadores de calidad como Brix y pH, las caractersticas microbiolgicas como condicin de inocuidad en la produccin y procesamiento, caractersticas macroscpicas que hace referencia a las partculas que se encuentran en el producto final, defectos generales que se refiere a ausencia a presencia de sustancias contaminantes, el empaque, almacenamiento y embalaje como condicin adecuada para proteccin de producto y su posterior comercializacin, adems del etiquetado, con el objeto de que el comprador tenga la posibilidad de realizar la trazabilidad del producto y sus caractersticas en el emvase. El eslabn est segmentado en consumidor internacional, que es el mayor demandante del producto, en la forma de concentrado de mango a 28 Brix en primer lugar y el consumidor nacional en segundo lugar, que lo consume en esta concentracin, o a 22 Brix. Los consumidores internacionales de concentrado de mango a 28 Brix son principalmente empresas procesadoras que demandan este producto como materia prima para llevar a cabo otros procesos productivos, entre los que se destacan la elaboracin de jugos, mermeladas, jaleas, helados, compotas, nctares, postres y tambin para la nueva tendencia de productos nutracuticos, farmacuticos y cosmticos. La industria vende pulpa con la concentracin natural de la fruta o a 28 Brix. El 70% para exportacin, 30% mercado nacional. Los destinos internacionales son Estados Unidos, Holanda y Alemania. Los precios de venta a estos mercados se encuentran entre US$1.250 y US$1.350. En cuanto al mercado de mango orgnico certificado, Estados Unidos y Europa pagan entre el 10 al 20% por encima del valor pago al mercado no
54
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia orgnico. Sin embargo, el mercado es pequeo porque hasta ahora se est haciendo introduccin. La industria que ha dirigido su produccin al mercado orgnico, vendi en el ao 2007, 1.500 toneladas de fruta orgnica que representan 700 toneladas de pulpa. Las oportunidades y limitaciones identificadas para este eslabn de la agroindustria se presentan en la Tabla 16.
Tabla 16.- Oportunidades y limitaciones en el eslabn de consumidores finales de productos de la agroindustria del mango criollo colombiano OPORTUNIDADES En la actualidad se presenta una tendencia creciente a nivel mundial en el consumo de alimentos sanos e inocuos. La oferta de productos procesados y transformados es permanente. LIMITANTES Existe una alta gama de sustitutos entre las frutas y su forma de presentacin.
El anlisis de oportunidades y limitaciones del eslabn de consumidores finales presentado en la tabla anterior, evidencia fortalezas en el sector agroindustrial del mango criollo colombiano, esto permite observar que la generacin de valor agregado obtenido a travs del proceso industrial es importante, tanto para el sector como para subsectores jalonados por l mismo, as como tambin para la economa nacional. Cabe destacar el difcil proceso en la consecucin de la informacin, dado que esta es escasa y en ciertas ocasiones restringida, lo que no permite realizar un anlisis completo del eslabn. Esta situacin se convierte en uno de los retos adquiridos por la cadena, ya que es fundamental poder contar con una fuente de informacin veraz y actualizada del consumidor final.
1.2.2. COMERCIALIzADOR DE PRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA

La comercializacin del mango criollo procesado o transformado tiene mayor relevancia para las empresas procesadoras en los mercados internacionales. Aqu, el objetivo principal es aprovechar al mximo sus redes de distribucin, haciendo as ms eficiente el proceso de comercializacin, lo que a su vez hace que los productos lleguen a un mayor nmero de consumidores (Alzate, V. 2008), (Londoo, B. 2008), (Karagumechian, S. 2008). Esta tarea se ha centrado en suplir las necesidades del mercado de los grandes compradores, debido a su grado de especializacin y conveniencia. La comercializacin del mango criollo procesado o transformado de forma asptica a 28 Brix se realiza principalmente por las mismas empresas procesadoras, ya que cuentan con un departamento de comercio exterior. De acuerdo con la Productora de Jugos S.A., existen aproximadamente treinta (30) compradores internacionales entre
55
Brokers, Traders y compradores directos como empresas internacionales (Alzate, V., 2008), principalmente a mercados de Estados Unidos, Canad y Mxico (Londoo, B., 2008) y el 20% restante a Europa. De acuerdo con valoraciones de la agroindustria, se estima que el conjunto de empresas que se encuentran en el Valle del Cauca (Productora de Jugos S.A., Frexco S.A., y Frutcola Ltda.), llegaron a procesar alrededor de 40.000 toneladas de mango criollo, de las cuales se pudo haber obtenido alrededor de 10.000 toneladas de concentrado asptico en diferentes presentaciones (28, 26, 24 o 14 Brix), en el ao 2007. Por su parte, la Compaa Envasadora del Atlntico (CEA), del volumen de sus exportaciones de concentrado de mango asptico, entre el 70 y 75% de las ventas totales corresponden a la comercializacin con clientes directos, el 25 o 30% restante es vendido a intermediarios internacionales. Esta Sociedad comercializ alrededor de 37 contenedores con capacidad de 20 toneladas, a Mxico, es decir, 740 toneladas solamente a este pas. En en el 2008 se comercializaron alrededor de 1.500 contenedores vendidos al total de los 33 pases con los cuales comercializa de forma directa el concentrado de mango asptico (Karagumechian, S. 2008). Dado que para el consumidor europeo de mango, prima el criterio de calidad, precio y regularidad de la oferta antes que la preferencia de variedades especficas, las oportunidades de comercializacin no estn necesariamente restringidas a las variedades actualmente conocidas (CCI, 2004). La comercializacin del producto final hacia el mercado nacional est a cargo de comercializadoras nacionales (eslabn V), quienes demandan en mayor medida la pulpa de fruta pasteurizada (28 Brix), la cual, segn este tipo de agroindustria, constituye el 80% de las ventas de las procesadoras, que es materia prima para producir jugos y mermeladas a nivel nacional. Otra forma de comercializacin es a travs de las centrales mayoristas de origen. Para el caso de la determinacin de precios, las empresas procesadoras y exportadoras de este tipo de concentrado de mango no intervienen en la negociacin de los precios internacionales, pero se acogen a los precios pactados entre los grandes proveedores de pulpa. Los precios pagados por las comercializadoras internacionales, son acordados entre estas y los grandes productores, como son India, China, Tailandia, Pakistn y Mxico a travs de Brokers (Karagumechian, S. 2008), (Garca, R. 2008). En la medida en que los precios en los mercados internacionales continen disminuyendo, los pases suramericanos exportadores debern especializarse de tal manera que aquellos que cuenten con puertos en el Atlntico busquen acceder a los mercados eu-
56
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia ropeos, mientras que pases como Colombia, Per y Ecuador dirijan sus exportaciones hacia Estados Unidos y, posiblemente, hacia pases del medio Oriente. El caso colombiano es especial ya que contando con importantes zonas portuarias en ambos ocanos puede diversificar su portafolio de exportacin, tanto a pases de la cuenca del ocano atlntico como del pacfico. En materia de calidad, el crecimiento del mercado externo implica el establecimiento de mayores exigencias por parte de los compradores. El requisito fitosanitario que impone Estados Unidos para el ingreso de mango fresco al mercado, es prueba de ello (Karagumechian, S. 2008). En Colombia la comercializacin del concentrado de mango asptico a 28 Brix es llevada a cabo principalmente por las empresas con mayor capacidad productiva, de procesamiento y con mejor posicionamiento en el mercado. Se lleg a comercializar la tonelada en el mercado internacional en un precio que oscil entre los 1.200 y 1.350 dlares FOB en el 2008 (Productora de Jugos S.A., Frexco S.A.), por otra parte, CEA espera que del total exportado por ellos en el 2009, unas 31.000 toneladas sean de mango. Con respecto al pago de las exportaciones, este se realiza a travs de cartas de crdito que van entre los 30, 45 y 60 das (Karagumechian, S. 2008). Por su parte, el comercializador de productos agroindustriales a nivel nacional es principalmente las empresas procesadoras (Pyme), quienes cuentan igualmente con su propio departamento comercial y se encargan de vender su producto a empresas que continan procesos como la elaboracin de jugos, compotas, mermeladas, jaleas, postres, entre otros. El precio del mango para los comercializadores en las principales centrales de abasto en Bogot, Medelln y Barranquilla, en un perodo de cifras disponibles por SIPSA, comprendido entre 2004-2006, alcanz precios mensuales por kilo de $1.691,51, $1.949,38, $1.257,02, respectivamente, siendo el ms alto el precio registrado en Medelln debido a la menor oferta del fruto en esta zona del pas. De este ao en adelante el comportamiento es similar alcanzando en 2007, en Bogot un precio de $2.555,74, en Medelln $2.401,85 y en Barranquilla un mximo de $1.833,33, es decir, variaciones de 33,8%, 18,85% y 31,42% respectivamente, las cuales pueden considerarse en todos los casos positivas. De acuerdo con la importancia que el frutal reporta respecto del mercado de frutas, el precio que es pagado al productor se encuentra generalmente un 30% a 50% menos del precio de venta del comercializador, dependiendo de la zona donde se encuentre la produccin (Tabla 17).
57
Tabla17. Precios Kg del mango criollo en centrales mayoristas 2004-2007 Fecha 2004-01 2004-02 2004-03 2004-04 2004-05 2004-06 2004-07 2004-08 2004-09 2004-10 2004-11 2004-12 2005-01 2005-02 2005-03 2005-04 2005-05 2005-06 2005-07 2005-08 2005-09 2005-10 2005-11 2005-12 Bogot 1691.51 1971.47 1640.58 1379.23 873.71 1093.36 1554.87 -.-.-.-.-.-.-.1387.68 1020.68 1066.53 1812.63 1726.99 2378.26 -.-.1630.43 2391.30 Medelln 1608.01 2198.96 1870.44 1322.71 1201.71 1344.30 1667.08 2170.00 2274.40 1918.94 1949.38 -.1936.11 1997.85 1689.58 1139.29 988.13 1174.67 1602.31 2155.56 2501.61 2471.37 2076.01 1531.41 Barranquilla 1257.69 1640.00 1425.00 1031.25 520.51 526.92 1017.50 -.-.-.1285.00 1846.43 2625.00 -.1669.44 823.81 579.17 1011.36 -.-.-.-.1500.00 1238.46 Fecha 2006-02 2006-03 2006-04 2006-05 2006-06 2006-07 2006-08 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 Bogot -.1629.53 1047.62 993.70 1773.08 2267.13 2540.76 -.-.-.-.-.-.1911.23 1320.37 1171.79 1524.24 1894.76 2555.74 -.-.-.-.Medelln 2066.67 1413.89 1185.94 1053.66 1238.89 2093.86 2593.69 2671.95 2197.85 1750.00 1600.64 2000.00 2042.86 2007.50 1354.05 1064.48 1151.32 1326.67 2401.85 2264.58 1507.01 1278.95 1221.11 Barranquilla -.-.640.00 486.36 1203.13 -.-.-.-.-.-.-.-.1833.33 1079.86 739.10 1090.91 1368.75 -.-.-.-.-.-
Nota: Casillas en blanco corresponden a datos no disponibles. Fuente: SIPSA, 2008.
En la Tablas 18 se presentan las oportunidades y limitaciones en el eslabn de comercializadores de productos de la agroindustria las cuales influyen directamente en le desempeo de la cadena.
58
Tabla 18. Oportunidades y limitaciones en el eslabn de comercializadores de productos de la agroindustria del mango criollo colombiano Oportunidades Limitantes
El principal problema para las empresas proceLa comercializacin de los productos provenientes sadoras que comercializan directamente el conde la transformacin del mango criollo colombiano centrado de mango criollo colombiano radica en se realiza tanto en el mercado nacional como en el la alta inestabilidad que ha mantenido la tasa de internacional. cambio con respecto al dlar. La comercializacin de concentrado de mango asptico a 28 Brix cuenta con una gran generacin de valor agregado.
1.2.3. AGROINDUSTRIA
La demanda nacional de productos procesados con base en el fruto del mango criollo ha presentado un gran dinamismo en su comportamiento, constituyndose en una fuente significativa de crecimiento econmico de la actividad primaria, no obstante la expansin de la industria transformadora, se ve supeditada a la oferta nacional de materia prima, que adems debe cumplir con las condiciones requeridas y los estndares de calidad demandados por el sector industrial (Toro, J. C. 2000). Este eslabn integra las actividades presentadas principalmente en el proceso de trasformacin de la materia prima en el sector industrial destinado a satisfacer las demandas y necesidades del consumidor final. Es de anotar que los productos que resultan del procesamiento o la transformacin del mango criollo colombiano constituyen en una fuente alimenticia importante de minerales y vitaminas principalmente el caroteno y a su vez responden a las nuevas tendencias y hbitos de consumo (SENA, Proexpor, CCI, 2002). De acuerdo con las visitas realizadas a la Productora de Jugos S.A., Frutas Exticas Colombianas S.A., Frexco S.A. y la Compaa Envasadora del Atlntico, CEA, estas empresas poseen dentro de su infraestructura de procesos, mquinas con muy buena tecnologa, modernas y de ltima generacin que les permite llevar a cabo un eficiente proceso de transformacin de la fruta, as como tambin contar con su propio departamento de comercio exterior, lo que les permite realizar el proceso de venta, lo que ha permitido posicionarse en el mercado internacional.
59
Las empresas mencionadas en el prrafo anterior, poseen un variado portafolio de productos, ya que no solamente se dedican a la comercializacin del mango procesado sino que tambin cuentan con otras especies como mora y maracuy, principalmente. De acuerdo con el modelo de cadena productiva, dichas empresas se encuentran agrupadas en el segmento de agroindustria de segundo nivel. Estas tienen como funcin principal el procesamiento de frutas, donde su principal producto es el concentrado de mango asptico a 28, 26, 24 o como pur a 15 Brix de acuerdo con las preferencias del consumidor final o demandante del producto. Este mango concentrado se utiliza en muchas formas en la industria de jugos, bebidas saborizadas, cremas, helados y mezclas o blends de uso corriente en la culinaria y repostera en general (Taller, Frutas de Exportacin de Colombia 2008). El 78% del mango criollo procesado se destina a la exportacin, mientras que el 22% restante se destina a la produccin de mango en nctar de amplia distribucin nacional y pulpa de mango criollo fresco para la produccin de jugo casero, de casinos institucionales, restaurantes kioscos, hogares y dems (Karagumechian, S. 2008). Con respecto al rendimiento en el procesamiento del concentrado de mango a 28Brix, de acuerdo con la agroindustria, este tiene un relacin de 5 a 1, es decir, para procesar un (1) kilogramo de concentrado de mango a 28 Brix se necesitan en promedio 5 kilogramos de mango. La segmentacin propuesta y a su vez convalidada por los integrantes de la cadena de CPMCPPE en el Valle del Cauca, tiene dos tipos de agroindustria, Agroindustria Nivel I y Agroindustria Nivel II. Esta segmentacin de la agroindustria se da de acuerdo a la cantidad de fruta que puede procesar y su nivel de tecnificacin, por ello las agroindustrias de nivel I son aquellas que muelen una pequea cantidad de mango que no supera las 250 toneladas mensuales, mientras que las agroindustria de nivel II son aquellas que muelen una mayor cantidad y que cuentan con una infraestructura adecuada para el proceso. La agroindustria de nivel I no cuenta ni con la capacidad econmica ni la infraestructura que le permita procesar o transformar tal cantidad, pero, s se exige un mango de buena calidad. Como se mencion anteriormente, dentro de los consumidores nacionales la demanda por el mango criollo se presenta principalmente por la agroindustria de nivel II, la cual contina con los procesos de transformacin que arrojan una gran variedad de productos como los anteriormente mencionados. As mismo, dentro de los consumidores nacionales se encuentran las grandes superficies como los hipermercados, supermercados y almacenes de cadena, que ofrecen a sus clientes productos con marca propia. Las tiendas de barrio, restaurantes, casinos institucionales y pequeos comerciantes tambin demandan productos provenientes de la agroindustria de nivel I, la cual se
60
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia caracteriza principalmente por pequeas empresas o maquilas que le suministran pulpa a empresas transformadoras nacionales. Comercializa principalmente productos intermedios como pulpa. Estas pequeas empresas agroindustriales son de tipo artesanal, caracterizadas por labores de maquila donde suplen la demanda del mercado interno o mercado nacional. En lo que respecta a la compra, el mango para agroindustria se obtiene principalmente de la recoleccin que se haga de este fruto a lo largo de las regiones productoras de forma silvestre o tambin en los pocos cultivos tecnificados. Sus mayores proveedores se encuentran en la regin del Magdalena medio, la zona de Santa Brbara en Antioquia, las riveras del ro Magdalena en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, as como tambin en regiones de la Costa Atlntica, y el micro clima de buen desarrollo presentado en la regin del Valle del Pata en el Cauca. La compra se realiza a travs de asociaciones de productores no tecnificados o por medio de intermediarios o acopiadores enviados directamente por la agroindustria, aunque, debido a la gran demanda por parte de la industria la cual no es satisfecha directamente por los productores, estos han tenido que recurrir a compras en plazas de mercado y galeras. Las variedades principales que son utilizadas por la industria para el procesamiento, es el mango hilacha y el Magdalena River, cabe destacar que esto cubre una gran de prototipos que sera adecuado cuantificarlos, situacin que en el momento no se lleva a cabo. Las transacciones son de naturaleza informal a travs de acuerdos verbales donde no media documento alguno. El precio y los plazos de pago tambin se acuerdan de igual manera. En esta modalidad de suministro no se ajusta para obtener materia prima de buena calidad, tambin presentan problemas en precios y en la localizacin de la mayora de las plantaciones; que adicionalmente, no pueden ajustar sus procesos a los de una red de fro que garantice la no perecibilidad del producto. Igualmente, aunque se han presentado avances importantes, an no se ha consolidado una cultura de contratacin que fije reglas claras entre agricultores y agroindustriales sobre las condiciones de suministro de la fruta, especialmente para el mantenimiento de precios estables. Las relaciones comerciales de mercado para compra que presenta la agroindustria de nivel I, se dan principalmente con los productores tecnificados (eslabn II), de los cuales se provee con la materia prima necesaria para el desarrollo del proceso agroindustrial. Del mismo modo se interrelaciona con los Proveedores de insumos para agroindustria (eslabn I), demandando principalmente productos como aditivos, edulcolorantes, azcar, y empaques. Tambin, se relaciona con los acopiadores, comercializadores y distribuidores mayoristas del eslabn III. As como con la agroindustria de nivel II que le provee de materia prima procesada utilizada para la produccin de otros productos o concentraciones a diferentes grados Brix. Las relaciones de mercado de tipo venta para la agroindustria nivel I se mantienen principalmente con las cadenas comerciales
61
como los hipermercados, supermercados y tiendas del eslabn VI, as como tambin con restaurantes y casinos institucionales. Para el abastecimiento de su materia prima la agroindustria de nivel II recurre a los productores tecnificados, pero principalmente a los acopiadores y comercializadores de mango, los cuales van desde grandes intermediarios de las centrales de abastos hasta asociaciones y cooperativas de productores. En cuanto a los intermediarios y mayoristas, estos cuentan con ventajas frente a otro tipo de proveedores o pequeos acopiadores rurales, ya que pueden gestionar la provisin de grandes volmenes, la estabilidad de la oferta a lo largo del ao y las facilidades de pago (Surez, S. 2004). La agroindustria de nivel II, se caracteriza por tener un carcter empresarial de corte capitalista, industrial y tecnificado. Es aqu donde se encuentran los grandes procesadores de mango criollo a una mayor escala; esta industria tiene como principal objetivo econmico y comercial la exportacin de mango criollo concentrado a 28 Brix. Es de anotar que varias de estas empresas de nivel II adems de procesar la pulpa de mango concentrada a 28 Brix, tambin producen nctares, bebidas saborizadas, jugos, compotas, mermeladas y jaleas principalmente, lo que, de acuerdo con el estudio, se encuentra catalogado como productos de segundo nivel. Este tipo de agroindustria es el que demanda la mayor cantidad de mango criollo fresco para procesar o transformar. La modalidad de adquisicin directa al productor por parte de la industria, no es percibida positivamente puesto que, en muchos casos, los productores no cuentan con un adecuado manejo poscosecha para el transporte y el almacenamiento y, en general, presentan inestabilidad en los volmenes recolectados. A lo anterior se suma la competencia del mercado en fresco que, generalmente, ofrece mejores precios para el productor. Algunas empresas procesadoras han recurrido a negociaciones directas con los productores siguiendo un esquema de cooperacin en el cual se presta asistencia tcnica y se garantiza la compra de las cosechas entre otras ventajas. An as, esta modalidad de aprovisionamiento se combina con otras para evitar posibles dficits de materia prima. Las empresas que acuden al mercado interno para la adquisicin de materia prima operan bajo diferentes modalidades de compras, entre las que se destacan: contrato de suministro con productores y asociaciones; compra directa de fruta en pocas de cosecha; compra de productos semielaborados con proveedores agroindustriales. Las operaciones de compra utilizan dos formas de pago: negociaciones puntuales de contado o pago a 7 das. Las relaciones de mercado tipo venta de la agroindustria de nivel II, especialmente las dedicadas a la concentracin de mango a 28 Brix se dan principalmente con el consumidor externo, pues estas empresas cuentan con su propio departamento de comer-
62
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia cio exterior, de este modo, solo se entienden con los Brokers internacionales, como se menciono anteriormente, pero se tiene como mercado alternativo, el nacional, ya que suplen de materia prima a empresas que continan los procesos de transformacin del producto priorizado, arrojando productos los cuales llegan al consumidor final a travs de los comercializadores de productos agroindustriales como las grandes superficies, los hipermercados, supermercados almacenes de cadena y tiendas. Del mismo modo, este tipo de productos se comercializan en el mercado internacional, por ello se recurre al Comercializador Internacional, el cual se encarga de colocar el producto directamente en las gndolas de las grandes superficies comerciales en el mercado exterior. Dentro de estas procesadoras se destaca principalmente en el pas la Compaa Envasadora del Atlntico, CEA que es la mayor procesadora y exportadora de mango Magdalena River concentrado a 28 Brix, tambin dentro de este mismo grupo se encuentran empresas como Productora de Jugos de, Alpina S.A. Fruticola S.A., Frutas Exticas de Colombia S.A., Frexco del Grupo Grajales, La Huerta del Oriente Ltda. Pulpas del Caribe Ltda. Pulpas Naturales Ltda. Conservas del Casino Ltda. Panamericana de Alimentos S.A., Frupack S.A.; Colfrut Ltda. Coljugos S.A. Productos Alimenticios Bary S.A. Conservas del Casino Ltda. Pulpafruit Ltda, Conservas California S.A. Frugal S.A., Colombina S.A. San Jorge S.A. La Constancia S.A. y Fruco S.A. En relacin con los costos de produccin del concentrado de mango a 28 Brix, la materia prima representa el factor que mayor incidencia tiene sobre los costos de produccin. Se debe recordar que debido a la estacionalidad de la cosecha en una misma regin, el valor vara. Sin embargo, las procesadoras adquieren o compran producto en sitios lejanos a sus plantas de procesamiento que incrementan el valor de la materia prima. (Karagumechian. S., Alzate. V., Londoo B. 2008). Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE del ao 2002, el uso del mango como materia prima por parte de la industria colombiana ha presentado un crecimiento importante, en especial a partir de 1996, ao en que consumi 5.411 toneladas, para pasar a 51.250 toneladas consumidas en 2007, es decir, 9,4 veces ms que lo presentado en el ao 1996, lo que refleja para el periodo reportado un gran dinamismo en el crecimiento del sector industrial. Los procesos agroindustriales bsicos identificados y corroborados por los actores tanto de la agroindustria nivel I como de nivel II, estn conformados por siete (7) procesos, los cuales son Recepcin y Seleccin, Lavado y Desinfeccin, Extraccin, Pulpado y Refinado, Pasteurizado, Concentracin y Empaque, los cuales se describen a continuacin: Recepcin y Seleccin: al llegar a la planta el fruto, se identifican los lotes por productor, luego se procede al pesado, dando paso al proceso de seleccin, donde se realiza
63
una inspeccin visual del estado en que llega la fruta a la planta procesadora y se separa la fruta que presenta defectos o que es de menor calidad. Para la recepcin y seleccin de la fruta, la agroindustria de mango criollo colombiano se basa en lo dispuesto en la norma tcnica NTC 404 de 1994 con respecto a condiciones de transporte de alimentos y la norma tcnica NTC 1406 del 16 de abril de 1997, en la cual se definen los criterios de calidad y empaque de la fruta para el mercado nacional, normas que son aplicadas a eleccin del tipo de empresa, pero generalmente usada por las de nivel II. Lavado y Desinfeccin: una vez se pasan los procesos de seleccin y pesaje de los frutos, estos son lavados con duchas de aspersin con agua clorada, iniciando el proceso de desinfeccin con hipoclorito de sodio a bajas concentraciones o con otro tipo de desinfectantes que provee la industria, con el fin de eliminar todo tipo de bacterias que se encuentren en el fruto y as poder ser procesados el mismo da. El proceso de seleccin se hace con mucho cuidado y esmero, ya que slo con una excelente materia prima se puede llegar a obtener una excelente calidad del producto terminado. Extraccin: para el proceso de extraccin se retira totalmente la cscara y la semilla o pepa del mango criollo, a travs de accin mecnica de fuerza centrifuga de explosin, mientras que la pulpa pasa al proceso siguiente de refinacin. La cscara del mango, que en este momento pasa a ser un desperdicio, en algunos casos es destinada a procesos de compostaje, aunque en la mayora de los casos, debido a los altos costos de procesamiento de la misma, es destinada como subproducto para alimentacin pecuaria, sin que la empresa le pueda dar una adecuada y rentable utilizacin y tratamiento final. Pulpado y refinado: luego de seleccionada, el jugo de la fruta pasa a ser extrado por medios mecnicos a travs de pulpadoras y refinadoras con mallas segn especificaciones. El proceso de refinado se da principalmente para retirar algunos pequeos slidos, as como las hilachas que pueden quedar, este proceso tambin es por fuerza centrifuga. Pasteurizado: el jugo refinado pasa, en los casos requeridos, a un evaporador para la consecucin de los slidos solubles (Brix) deseados segn las necesidades especficas del consumidor. Posteriormente, el jugo o el concentrado pasa a pasteurizacin para de esta forma garantizar un excelente producto libre de microorganismos dainos. Concentracin: proceso por el cual se llena o concentra el mango, ya sea a 28, 26, 24, o 14 grados Brix de acuerdo con las especificaciones del consumidor final. Empaque: dentro de un ambiente totalmente estril se realiza el llenado del producto final bajo las ms estrictas normas de control de calidad. El llenado puede ser realizado cold fill o hot fill. El empaque se realiza principalmente en tambores (55 galones) con bolsa de polietileno de alta densidad, e identificado con: nombre del producto, fecha
64
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia de produccin, Brix, peso bruto, peso neto, nmero de lote y nmero consecutivo de tambor. Algunos clientes solicitan tambores de diferentes volmenes, que como monto mnimo de venta, comercializan tres (3) toneladas. La pulpa de mango criollo procesado y empacada se vende congelada a una temperatura entre -8,5 y -9,0 C, proceso que slo se efecta despus de la concentracin de la materia prima, la cual es usualmente por evaporacin al vaco. Como se ha mencionado, la pulpa puede ser procesada para obtener diferentes Brix, o ser comercializada a concentracin natural (14 Brix), la cual pueden ser enviada a cualquier parte del mundo donde el consumidor o demandante lo requiera; de Colombia se enva principalmente a Holanda, Alemania y Estados Unidos y se comercializa el concentrado de mango entre US$1.250 y US$1.350 la tonelada. La industria que ha dirigido su produccin al mercado orgnico, vendi en el ao 2007, 1.500 toneladas de fruta orgnica que representan 700 toneladas de pulpa. Uno de los mercados nacionales para la pulpa de mango es la empresa Postobn, quien demanda aproximadamente 120 toneladas mensuales, para la fabricacin de los jugos con sabor a mango de sus marcas Hit y Tutti Fruti. En este sentido, una de las empresas visitadas vendi a Postobn, 20% de su produccin total, mientras que en la otra lleg a ser del 90%. Entre las nuevas posibilidades de productos en el mercado que manejan estas empresas se espera colocar en el mercado mezclas de frutas para pulpa, como una forma de alternar las posibilidades de produccin y abastecimiento. La Compaa Envasadora del Atlntico, CEA, paga la fruta puesta en finca a un precio entre $165 y $195 el kilo, pero el productor paga el arriendo por las canastillas. Compra a productores e intermediarios. La compra en el ao hasta la fecha llega a 52.000 toneladas, se esperan 4.000 ms del interior. Tambin utiliza el esquema de incentivos de acuerdo con las caractersticas de la fruta, estos incentivos pueden llegar a ser de hasta $15 por Buenas Prcticas Agrcolas (BPA). En lo que concierne a los mrgenes de ganancia de las empresas encuestadas en el marco de este ejercicio, va del 6 al 10% en poca de cosecha, despus de restarle los costos de maquila, o del 22% de margen bruto. Adems, consideran que la proporcin de los ingresos totales que representa el mango procesado se encuentra entre el 60 y el 80%. El Panel Nacional de Expertos en Mango, realizado en Cali a mediados del 2006 en el marco del Primer Simposio Colombiano sobre Produccin, Agroindustria y Frutas tropicales, organizado por Corpoica y Corporacin Regional Autnoma del Valle del Cauca, permiti validar la informacin recolectada en 24 departamentos y se concluy
65
que existe una oportunidad de mercado que beneficia tanto al productor que proporciona la materia prima como a la agroindustria que la compra. Esta oportunidad es clara y permite ampliar la frontera agrcola con el mango criollo generando desarrollo y empleo en el campo. El Panel recomend buscar tierras de menor precio que las ubicadas en zonas de cultivos comerciales de primer orden, lo cual es muy lgico porque el mango es una especie muy rstica que se adapta y produce bien en todo tipo de suelos. PFN 2006. Hay que tener en cuenta que la agroindustria es fundamental para la exportacin del mango, aunque tambin se destaca el consumo de mango fresco destinado principalmente para la elaboracin de jugo casero, el cual llega a ser similar al consumo presentado por la naranja, tendencia que se presenta en las principales ciudades de Colombia como Bogot, Medelln y Cali (Universidad Autnoma de Occidente, 2006). El departamento del Tolima al igual que algunos departamentos de la Costa Atlntica ha venido reduciendo sus reas cultivadas, en esta regin ha llegado a ser cercana al 70%, donde el caso principal se ha presentado en el municipio de Ayapel en el departamento de Crdoba (PFN 2006). Se puede afirmar que el mango de mesa en Colombia est presentando una tendencia de disminucin de las reas, esto debido principalmente al desplazamiento del cultivo de mango fino por el cultivo de mango criollo, lo que present fuerte presin generada por la alta demanda de la agroindustria. El anlisis realizado sobre la situacin actual de la CPMCPPE permite identificar las siguientes oportunidades y limitaciones al interior del eslabn agroindustrial como se Tabla 19.
Tabla 19.- Oportunidades y limitaciones en el eslabn de la agroindustria del mango criollo colombiano Oportunidades Colombia cuenta con empresas transformadoras que han posicionado el mango Magdalena River en diversos mercados internacionales, lo que ha jalonado la demanda por materia prima Limitaciones El volumen comercializado con la industria de mango hilacha, comn o criollo no es suficiente para atender la demanda agroindustrial del mercado nacional ni de la para el mercado de exportacin.
Colombia cuenta con empresas transformadoras Los precios pagados por la agroindustria a los proaltamente eficientes, con posibilidades de expanductores, no los incentiva para que la consideren su sin cuando la materia prima sea abastecida en comprador habitual cantidad y oportunidad suficiente. El rendimiento del mango criollo en Colombia es muy disparejo, pero se caracteriza principalmente por rendimientos promedios bajos (Promedio nacional 10,4 toneladas por hectrea.
66
Oportunidades Limitaciones Uno de los problemas que caracteriza la produccin de mango criollo en Colombia es la dispersin de los cultivos que generalmente estn ubicados muy lejos de las plantas procesadoras. Esta situacin encarece el transporte, afecta la calidad de la fruta y el ingreso del productor.
1.2.4. COMERCIALIzADORES DE MANGO CRIOLLO COLOMBIANO PARA

AGROINDUSTRIA
Las actividades realizadas por los acopiadores y mayoristas son fundamentales en el desarrollo de la CPMCPPE, porque estos se desplazan a grandes distancias para garantizarle la materia prima a la agroindustria en las diferentes pocas de cosecha. Los acopiadores y mayoristas son el puente que une a los productores tecnificados y no tecnificados (eslabn II) con la agroindustria (eslabn IV). El mercado de la pulpa de fruta de mango criollo se caracteriza por la participacin de un buen nmero de compradores que han establecido un oligopolio con los diferentes oferentes. La regulacin en cuanto a precio y poder de negociacin que tienen los compradores, en este caso la demanda de la pulpa, se determinan por los estndares de la fruta y el valor agregado que determinan el precio de venta sumado a la reaccin de los diferentes competidores (Surez, S. 2007). El eslabn de comercializadores de mango criollo en fresco para industria cuenta con dos segmentos claramente diferenciados y convalidados por los diferentes actores de la cadena. Se trata pues de los acopiadores rurales o trocheros y de los mayoristas encargados de acopiar y comercializar la mayor parte de mangos criollos. Los mayoristas se convierten en los principales comercializadores de mango criollo en fresco, ya que captan la fruta de los productores tecnificados de mango criollo y compran el stock recolectado por el acopiador rural o trochero. Como se mencion anteriormente, el acopiador mayorista es el encargado de captar el mayor porcentaje de la produccin de mango criollo, la cual es comercializada con la agroindustria tanto de nivel I como de nivel II. Los acopiadores rurales o trocheros se ubican en la cabecera municipal, en corregimientos o veredas donde se presenta la produccin. Este tipo de actor se encarga de recolectar la fruta o materia prima de la regin, para, posteriormente, comercializarla con los Mayoristas; cuenta con una relacin tanto comercial como social directa con los productores no tecnificados (eslabn II) a los cuales les compran el mango criollo.
67
El proceso de acopio del mango criollo se establece mediante un acuerdo verbal entre el productor y el acopiador rural, donde, la actividad de recoleccin del fruto se efecta a travs de un miembro de una familia o integrantes de alguna asociacin campesina de la zona o algn lder acopiador recoge los frutos de su parcela, en canastillas de 25 kilogramos, en pequeos remolques, a caballo o en carretillas o carretas tiradas por caballos, a travs de alguna camioneta o furgn y del mismo modo va recogiendo la fruta a travs de las fincas vecinas, cercanas a su zona de produccin. La canastillas en que se realiza la recoleccin son facilitadas por el mayorista, para despus ser llevadas a lugares predeterminados, que los acopiadores llaman puntos o centros veredales, el cual es el sitio donde converge la recoleccin del fruto de varias veredas, para posteriormente ser recogido por el mayorista para ser llevado a la planta de procesamiento. La fruta es comprada como la entrega el productor, no hay ningn tipo de seleccin ni clasificacin, esta es una de las desventajas a la hora de llevar el producto a la industria, ya que como el productor y tambin el acopiador no cuentan con estndares de calidad en el manejo poscosecha de la fruta, la cual por los continuos manejos y el transporte que tiene que sufrir, pierde condiciones organolpticas bsicas como buena forma o presencia fsica (sin daos materiales), buen olor o aroma y buen color. Esta forma de produccin y cosecha tan particular, ha trado como consecuencia, bajos volmenes de produccin entregados a la industria, con respecto a los que esta podra absorber, adems de que las condiciones de recoleccin no son las mejores, ya que no cuenta con ciertos parmetros de calidad, lo cual se ve reflejado en el dao mecnico a causa de golpes a la fruta, que inciden en los porcentajes de rechazo. Por otro lado, la dispersin y lejana entre los sitios de cosecha y las plantas de procesamiento, hacen que una porcin de la fruta llegue cida e imposible de usar, permitiendo que se incrementen los niveles de destare a la hora de entregar el fruto en la planta de procesamiento y que perjudica de gran manera a los intermediarios mayoristas, ya que de acuerdo al porcentaje del destare se realizar un descuento en el pago realizado por parte de la agroindustria al comercializador. El intermediario mayorista despus del proceso de acopio de la fruta tanto del productor tecnificado como de los acopiadores rurales, pasa a tener una relacin de mercado directa con la Agroindustria de Nivel I y del mismo modo se da con la Agroindustria de Nivel II, dado que el mayorista o comercializador es quien acopia la mayor cantidad de fruta que posteriormente se destina a la agroindustria. Este actor cuenta con una relacin comercial directa con el acopiador rural o tro-
68
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia chero, pues son estos quienes le surten la fruta, para, posteriormente, llevarla a los puntos o centro veredales de acopio, a las cabeceras municipales o a la agroindustria directamente, dependiendo de la cantidad que este haya recogido en estos sitios. A raz de talleres y entrevistas con los productores se han identificado los dos tipos de intermediarios que se describen a continuacin, los cuales se diferencias particularmente por la frecuencia de compra que tienen con el productor: los intermediarios ocasionales son aquellos que visitan eventualmente las zonas productoras en busca de la fruta. Generalmente pagan en efectivo, pero la irregularidad de las visitas hace que los productores no adquieran una confianza suficiente para hacer compromisos futuros de venta futura. En el otro sentido se encuentra el intermediario productor o Trochero, es el tipo de acopiador o intermediario, que pertenece a la zona de produccin y por lo tanto es persona conocida entre sus colegas productores, coordina las labores de acopio y compra la cosecha de los productores vecinos, para venderla a los mayoristas como se mencion anteriormente. Cuando el comercializador o acopiador mayorista recoge la produccin que previamente ha cosechado el Trochero, se realiza una preseleccin y se empaca en canastillas y se cargar en camiones que van desde 5 toneladas o en tractomulas de 30 toneladas dependiendo de la capacidad de acopio del acopiador mayorista, posteriormente, esta fruta es transportada a la planta procesadora, en este sentido, los costos de transporte para el acopiador pueden llegar a ser del 10%. La industria estima que un Intermediario debe obtener una rentabilidad entre un 5 y 15%. Un acopiador o intermediario mayorista en temporada de cosecha puede llegar a comercializar con los productores, Trocheros y pequeos acopiadores entre 700 y 2.000 toneladas de mango criollo. Pero no se cuenta con cifras precisas sobre la cantidad de toneladas que mueve este actor, esto depende de la zona productora y el volumen de produccin que se presente. En una buena parte de las operaciones de acopio, el intermediario mayorista puede llegar a darle al trochero entre tres (3) y diez (10) millones de pesos para que este pase por las fincas donde se encuentra la produccin de mango y pueda hacerse a ella. Pero no se encuentran cifras precisas y formales sobre la cantidad de dinero que puede llegar a pagar y a recibir un trochero, un acopiador rural o un productor no tecnificado despus de la venta a la agroindustria. El anlisis realizado sobre la situacin actual del mango criollo colombiano en el eslabn de comercializadores de la cadena, permite identificar las siguientes oportunidades y limitaciones como se muestran en la Tabla 20.
69
Tabla 20- Oportunidades y limitaciones en el eslabn de comercializadores de mango criollo en fresco para agroindustria Oportunidades Limitantes
La informalidad con la que los acopiadores y coExiste una demanda constante y creciente por el mercializadores de mango criollo reciben el fruto mango hilacha en el sector agroindustrial. no permite contar con ciertos estndares de calidad para la recepcin de la fruta. La oferta presentada por los productores, acopiadores o intermediarios (minoristas y mayoristas) no es La tecnologa para la conservacin y el transporte suficiente para satisfacer la gran demanda de mango de las frutas en fresco no es la ms adecuada. criollo presentada por la agroindustria. En el proceso de acopio de la fruta, las vas de acceso por las cuales se debe transitar para recoger la fruta se encuentran en muy mal estado. Los cultivos de mango criollo se encuentran dispersos por la geografa nacional, en algunas zonas estos se encuentran muy alejados de los cascos urbanos. Por lo general, los cultivos de mango criollo se encuentran muy lejanos a las zonas donde se ubican las plantas procesadoras. La situacin descrita anteriormente permite que en ciertas ocasiones el mango llegue sobre maduro o en alto grado de descomposicin, lo que permite el incremento del destare en la planta procesadora.
1.2.5. PRODUCTORES DE MANGO CRIOLLO

La produccin de mango criollo para industria se caracteriza principalmente por la casi ninguna aplicacin de la tecnologa disponible para produccin rentable de mango. En Colombia se presentan muy pocos cultivos comerciales o tecnificados establecidos como tal, en la literatura se habla de un nmero de rboles mas no de hectreas cultivadas, dado que no se cuenta con un orden en su cultivo ni con un manejo agronmico adecuado por parte de los productores. En todas las regiones del pas, el pequeo productor de mango criollo cultiva esta especie en el traspatio casero. Los rboles le brindan adems de sombra para sus animales, el fruto se produce sin prcticamente aplicarle ningn insumo. En este sentido la mayor parte del mango criollo del pas se puede considerar como un producto
70
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia natural que le aumenta el ingreso sin mayor esfuerzo convirtindose as en una fuente alterna de recursos. La segmentacin propuesta por los actores de la cadena para este eslabn, se compone de productores tecnificados y productores no tecnificados, este ltimo es el actor predominante en la mayora de cultivos de mango criollo para agroindustria, por su parte los productores tecnificados son muy pocos y los desarrollos productivos de los mismos son an incipientes. Al caracterizar los pocos e incipientes cultivos de productores tecnificados de mango criollo en Colombia se destacan los grandes esfuerzos que se han realizado por generar este tipo de produccin, donde una de las experiencias que se tiene fue la que se present en la alianza entre las industrias procesadoras y algunos campesinos de regiones productoras, donde aunaron esfuerzos para elaborar y buscar co-financiacin a grandes proyectos de siembra de mango criollo. Dentro de las experiencias de las cuales se tiene conocimiento de medianos productores o de proyectos de productores tecnificados aunque son escasos o incipientes, se cuenta con la presentada en el departamento del Cauca, ms precisamente en el valle del ro Pata, la cual cont con el apoyo del Programa Midas y de las procesadoras de mango as como tambin con el inters de los campesinos productores dueos de las tierras. Este proyecto se implement con el objeto de apoyar a productores de escasos recursos en esta zona, a los cuales se les facilitaron charlas y talleres de socializacin sobre el cultivo y las principales prcticas culturales agronmicas que demanda el mango para llevar a cabo un correcto desempeo. La produccin presentada por estos productores podra ser un gran alivio a la creciente demanda presentada por la agroindustria. Sin embargo, al terminarse la financiacin del Programa Midas, una buena parte de los cultivos fueron abandonados, principalmente por la desintegracin de la asociacin de productores de la regin que iba a llevar a cabo todo el proceso de siembra, cosecha y comercializacin de los frutos (Taller prospectiva C.I Palmira, abril 2008). Por su parte, en el municipio de Espinal, en el departamento del Tolima se tiene conocimiento de 10 hectreas sembradas de mango criollo o Magdalena River destinadas a satisfacer la demanda agroindustrial. Otro esfuerzo realizado por las procesadoras, es la formulacin de un proyecto para la siembra de 300 hectreas en el Valle del Cauca, utilizando como financiacin el programa de alianzas estratgicas. Para iniciar este proyecto, la industria aprob la instalacin de 130 hectreas. Este proyecto se encuentra apenas en la etapa de propagacin del
71
material vegetativo. Las plantaciones de mango en el Valle del Cauca, son importantes porque la cosecha se presenta en poca de escasez en la Costa Atlntica, lo cual constituye una oportunidad del sector primario, pero tiene como problema que hasta la fecha solo se produce una sola cosecha. Las experiencias de cultivos tecnificados descritas anteriormente han adaptado tecnologa del mango para mesa, siguindola con mucha disciplina y obteniendo buenos resultados (visitas de campo en el Valle del Cauca y Magdalena, dentro del marco de este ejercicio). Estos dos desarrollos productivos de los productores no tecnificados se dan gracias a la cercana con la que cuentan estos dos municipios con plantas procesadoras que son sus mercados potenciales, donde los productores de Obando vende principalmente su produccin a las fabricas procesadoras de La Unin. Tambin se puede decir, que fuera de algunos rboles de productores no tecnificados en Ansermanuevo, en la Vereda La Cabaa en Buga y alrededores, Obando y Pradera en la finca Varahonda, los rboles de mango que hay en las fincas estn ms como ornamentales o abastecimiento familiar (Jaramillo, J. 2007). Para el departamento de Antioquia el cual se encuentra adelantando un proceso importante en el establecimiento de nuevos cultivos tecnificados de mango, las zonas que se consideran con mayor aptitud para el cultivo debido a las condiciones ambientales y edficas se encuentran ubicadas sobre el margen y zonas cercanas del ro Cauca, en las zona comprendida desde el municipio de La Pintada hasta el Ituango, al igual que en la zona norte del departamento en el municipio de San Jos de Urab, segn lo reportado por Grupo Planificacin del Uso de la Tierra de la Secretara de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia. El mayor productor en Antioquia es el municipio de Santa Brbara con 800 toneladas para la industria, se caracteriza por contar con un microclima especial, en el cual se ha desarrollado el cultivo de mango criollo. Este microclima genera buenos niveles productivos por hectrea, as como presentar frutos con una buena concentracin de slidos solubles o Brix superiores a los de otras regiones, aunque cuenta con problemas de Antracnosis. De acuerdo con los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los productores que manejan tecnologas en sus cultivos en diferentes regiones del pas, se presenta de forma generalizada los siguientes resultados: los cultivos tecnificados de mango criollo se inician con la siembra de rboles con distancias de 10 X 10 metros. Se implementan labores culturales como desyerbe que puede ser con guadaa y en algunos casos con tractor o tambin, desyerbe qumico con herbicidas como Glifosato y Amina 2-4. Todos
72
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia los productores afirmaron realizar la actividad de podas para formacin, entresaque, aireacin y disminucin de tamao. Como prcticas agronmicas de fertilizacin, se han aplicado productos como triple quince (15-15-15), en cantidad de dos kilos por rbol dos veces al ao, tambin se usa Agrimin y Cloruro de potasio en cantidad de 300 gramos por rbol. Algunos de ellos abonan anualmente sus parcelas con productos como cafetero 12-21-21 y muy pocos productores realizan anlisis de suelos cada dos aos, al igual que la aplicacin de fungicidas antes de la floracin como protectores o preventivos. Se utiliza agua jabonosa y plantas trampa para manejo de colepteros y otros insectos, no obstante, cuando las poblaciones se hacen muy abundantes adicionan Lorsban, as como tambin, se ha aplicado fungicidas como Mancozeb para el control de enfermedades. En cuanto a la induccin floral esta se realiza con pringamoza, la que tambin se usa como fungicida. Para el control de la Antracnosis, en esta zona se maneja a travs de podas y con la aplicacin de fungicidas como Manzate, Curacron, Sistemin, Colimin, Antracol, Oxicloruro y caldo bordales. El control de la mosca de la fruta se realiza a travs de la limpieza del terreno, el monitoreo y con el uso de plaguicidas qumicos como Malatin. No todos los productores llevan a cabo registros de las principales actividades agronmicas como los productos manejados para la fertilizacin, las fechas o periodos y los costos, mientras que otros productores tan solo llevan registro de los costos de los insumos aplicados a su cultivo. En cuanto a las actividades de riego, esta se realiza principalmente por goteo, con mangueras adaptadas en los lotes de cultivo de la finca. La aplicacin de esta tcnica por goteo disminuye la aparicin de Antracnosis, actividad nicamente practicada por los productores tecnificados. En lo que respecta a la cosecha, esta se hace principalmente de forma manual, a travs de la utilizacin de gancho o vara y lonas o mochilas. Haciendo referencia a la infraestructura al interior de la finca, algunos productores cuentan con algn tipo de bodega donde pueden guardar la fruta, as como tambin algunos de ellos cuentan con infraestructura para lavado del fruto. Algunos productores no reportaron prdidas por enfermedades o por manipulacin de la fruta, sin embargo consideran que se debera profundizar en la investigacin para control de Antracnosis, este tipo de productores se pueden considerar como los que han adaptado tecnologa del mango para mesa y la han seguido con eficiencia. Como criterio de calidad para la compra del fruto los clientes nacionales principalmente la agroindustria, reportaron tamao, sanidad, no contaminacin, estado de madurez,
73
color y sabor. El mango de mesa se clasifica como extra, primera, segunda y pasita. La canastilla de 25 Kilogramos calidad extra se pag a $60.000, en poca de baja cosecha, y de $20.000 en plena oferta. La fruta de primera se pag a $50.000 y segunda a $35.000 en poca de baja cosecha. Los productores no consideran que el volumen de prdidas sea considerable, segn ellos, este llega a ser menor 4%. El precio de venta a travs del intermediario es de $25.000 la canastilla de 25 kilos. Los precios internacionales de mango fresco fueron de US$2,25 por kilo al productor y del US$12 por kilo al comercializador. Algunos productores manifestaron lo difcil que es romper el monopolio y opinan que los malos precios no son aliciente para mejorar la calidad. Los productores no tecnificados de mango criollo o hilacha para industria, se caracteriza por la carencia de cultivos establecidos y tecnificados, que se encuentran en las fincas debido a la dispersin natural de la fruta, los productores no compran semilla, no fertilizan y realizan muy pocas prcticas de poda y manejo de insectos (Taller prospectiva, C.I. Palmira, 2008). Se realizaron encuestas a los productores de mango criollo de la regin de Santa Brbara, Antioquia, las cuales arrojaron como resultado que ninguno de ellos contaba con un cultivo tecnificado. De acuerdo con los productores, en esta regin no se llev a cabo una siembra adecuada, por lo que los cultivos se encuentran dispersos por la zona, esparcidos por procesos de diseminacin natural, lo que demuestra que no se tuvo en cuenta ningn tipo de distancia de siembra entre rboles para evitar el entrecruce. No cuentan con un cultivo tecnificado, pero llevan a cabo algn tipo de prctica cultural, como podas, desplumille, entresaque, renovacin, parcheo y trampeo. En cuanto a las prcticas de poda y desyerbe de malezas, estas se realizan a travs de herramientas como azadn o guadaa. Respecto al uso de insumos, aplican cebo orgnico para parcheo despus de la poda, adems realizan actividades de control sobre la mosca de la fruta con insecticidas como Lorsban y con Metil Paratin. No se aplica riego y la cosecha se realiza de forma manual. Con respecto a las enfermedades del mango, los productores, afirmaron que las enfermedades y plagas causaban una prdida entre el 10% y el 30% de la fruta. El porcentaje o margen de ganancia de acuerdo con lo expuesto por los ocho (8) productores no tecnificados de la regin de Santa Brbara, Antioquia, que contestaron la encuesta, cuatro (4) de ellos respondieron que este frutal participa con menos del 20% de la generacin de sus ingresos, mientras que dos de ellos afirmaron que este estaba entre el 20% y el 40%, para uno de ellos dichos ingresos se encuentran entre el 40% y el 60% y uno entre el 80% y el 100%.
74
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia En lo que respecta a los precios percibidos por la venta de su cosecha, los productores manejaron precios de canastillas de 10 kilogramos entre $1.500 y $2.500 y afirmaron que los acopiadores vendan la misma canastilla entre $7.500 y $8.000. Los productores manifestaron que el principal problema que les aqueja tiene que ver con el valor de compra de la produccin, el cual es muy bajo, afirmando que este debera ser mejor pagado considerando la calidad de la fruta, adems de la falta de recursos propios para llevar a cabo un cultivo de mango que pueda contar con mejores prcticas agronmicas que permitan el mejoramiento de la produccin. De acuerdo con el Plan Frutcola Nacional, PFN 2006, el promedio por productor de mango en Colombia, incluyendo todo tipo de productor y el mango fino, es de 0,69 hectreas que equivalen a 69 rboles de mango. Las relaciones de los actores de este eslabn se inician con la relacin comercial existente entre el productor no tecnificado y el acopiador rural o trochero, el cual es un actor del tercer eslabn y es a la vez el principal comprador al productor de pequea escala. La relacin social y comercial que mantienen estos dos actores es directa y de confianza mutua, pues se compra la produccin en la finca, lo que evita que el productor no tenga que incurrir en gastos de transporte y comercializacin. Raras veces el productor no tecnificado tiene una relacin directa con el mayorista o comercializador ya que quedara supeditada a la demanda o necesidad que tenga el comercializador. (Crdenas J. 2008)6. Una de las relaciones que tiene el Productor No tecnificado es con el productor tecnificado, entablando una relacin de colegaje que se experimenta mas como una relacin de transmisin de conocimientos dado el desarrollo de la misma actividad entre los dos actores. Los productores no tecnificados no cuentan con una relacin directa con personas que le puedan prestar algn tipo de asistencia tcnica para el cultivo, como ingenieros agrnomos, especialistas o tcnicos del ramo. Dado que a nivel nacional el cultivo del mango criollo se presenta en su mayora como un cultivo de traspatio y no como un cultivo tecnificado o comercial, en la mayora de la veces los productores toman la semilla de un mismo rbol para sembrarlo en su parcela. De esta manera se puede afirmar que no recurren a ningn tipo de vivero que les permita acceder a injertos de mango criollo seleccionado porque no existe ningn vivero que est produciendo hasta el momento injertos con mango criollo seleccionado en ninguna parte del pas (PFN, 2006).
6 Conversacin personal con el ingeniero Jaime Crdenas, Ingeniero Agrnomo encargado del rea de fomento agrcola de la empresa Frutas Exticas Colombianas S.A. Frexco S.A. Entrevista personal realizada el da 12 de mayo de 2008.
75
Salvo contadas oportunidades, el productor de mango criollo mantiene una relacin comercial con el proveedor de insumos agrcolas, demandando solamente productos como machetes y limas para la realizacin de la limpieza y eliminacin de malezas. Ya que como se explic anteriormente, el cultivo del mango criollo en Colombia es un cultivo al cual no se le realizan las prcticas agronmicas adecuadas, es decir, no se le aplica ningn material qumico y solo se le realiza la limpieza de maleza si es necesario. En Colombia la informacin de costos de produccin es generada de diferentes formas, con distintos propsitos y por distintas organizaciones, su cobertura es variable, tanto en productos como en regiones geogrficas. La obtencin de la informacin se presenta principalmente de tipo cualitativo y con limitados procesos de crtica y revisin de datos y en general, no se encuentra muy bien desagregada para correctos anlisis econmicos (Garay, 2005). Segn el Estudio diagnostico para el acceso de mango colombiano a los mercados internacionales realizado por CCI en 2008, los costos de produccin varan de una regin para otra en todo el pas. Esto se debe, en parte, a las diferentes condiciones edafoclimticas en las cuales se produce el mango y particularmente el mango criollo. El estudio se refiere al mango en general y considera los costos unitarios, cantidades de insumos y jornales, as como el total de los costos directos e indirectos. Las diferencias se deben tambin a los diferentes niveles de escolaridad, costumbres e ingresos principalmente. Como ejemplo, los costos directos de Antioquia y Tolima al 2008 eran similares con $1.948.271 y $1.949.581 respectivamente, mientras que los costos directos de Cundinamarca con $4.077.132 son prcticamente el doble. Lo ms importante para cada caso es saber cunto cuesta producir un kilo en cada regin con el fin de saber cmo lo puede vender obteniendo algn beneficio. De acuerdo con las visitas realizadas a los diferentes productores de mango criollo colombiano para agroindustria donde se llevaron a cabo diferentes talleres de socializacin del proyecto y a travs de la recopilacin de la informacin primaria en el eslabn de los productores, se logr tener acceso a los costos de produccin de los productores del municipio de Santa Brbara, Antioquia, los cuales sern descritos a continuacin. Segn las cifras facilitadas por la Asociacin de Fruticultores de Santa Brbara, Asofrusabar, en el departamento de Antioquia, los costos de produccin de una hectrea de mango criollo con manejo tradicional, constituida por 100 rboles por hectrea, pueden llegar a arrojar en promedio un total de 1.200 cajas de mango. De acuerdo con la mencionada asociacin, dicha produccin puede llegar a tener un costo de $3.706.200, los cuales se desagregan de la siguiente forma:
76
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Para materiales se debe incurrir en gastos por $446.200, los cuales se utilizan para adquirir cogedoras, costales, puntillas, fibra, lata de guadua y cajas de madera para la cosecha. Las unidades y los costos de las mismas se encuentran en la tabla 21. El tem de mano de obra cuenta con la segunda mayor inversin, siendo esta por $1.200.000, con los cuales se pretende cubrir los costos por pago de jornales de los trabajadores que realizaran las labores de cosecha. Para llevar a cabo esta actividad se deben contratar 60 personas a las cuales se les pagar un jornal de $ 20.000. Entre las herramientas solo se destacan la compra de dos martillos, los cuales pueden tener un costo de $10.000 cada uno. Seguidamente, se incurre en otros costos, este tem es el que ms peso presenta al interior de la estructura de costos, pues, se incurren en costos por $ 2.040.000, los cuales se utilizan para pagar el transporte de las cajas de fruta a los centros de acopio o cabeceras municipales, este se encuentra conformado por transporte en bestias y transporte vehicular, los cuales llegan a representar $840.000 y $1.200.000, respectivamente.
Tabla 21.- Costos de produccin tradicional por hectrea de mango criollo en el municipio de Santa Brbara, Antioquia. 2007. DESCRIPCIN 1. MATERIALES Cajas de madera/cosecha(Compra Inicial) Lata de guadua/3 por caja Puntillas 1 1/2plg. Fibra Costales Cogedoras SUBTOTAL MATERIALES 2. HERRAMIENTAS Martillo SUBTOTAL HERRAMIENTAS 3. MANO DE OBRA Cosechas principal y traviesa SUBTOTAL MANO DE OBRA 4. OTROS COSTOS Transporte vehicular de la vereda al pueblo por caja Caja 1200 1000 1.200.000 Jornal 60 20000 1.200.000 1.200.000 Unidad 2 10000 20.000 20.000 Unidad Unidad Lb Rollo Unidad unidad 200 3600 18 6 2 2 700 60 2000 5600 300 10000 140.000 216.000 36.000 33.600 600 20.000 446.200 UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO EN COSECHA
77
DESCRIPCIN Transporte en Bestias hasta carretera o acopio veredal SUBTOTAL OTROS COSTOS TOTAL COSTOS COSECHA ANUAL
UNIDAD Caja
CANTIDAD 1200
COSTO UNIDAD 700
COSTO EN COSECHA 840.000 2.040.000 3.706.200
* 100 plntulas por hectrea (1.200 cajas de mango produce 1 hectrea). Fuente: ASOFRUSABAR. 2007.
En lo que respecta a los costos de produccin de una hectrea de mango criollo con tecnologa (Tabla 22) recomendada para el adecuado desarrollo del mismo en el municipio de Santa Brbara, Antioquia, se cuenta inicialmente con un mayor nmero de actividades a realizar, as como tambin una mayor cantidad de insumos y herramientas. De acuerdo con la estructura de costos realizada en el 2006 por esta asociacin, para la produccin de una hectrea de mango criollo tecnificado, arroj costos totales por $5.257.000, en los cuales se incluye el total de los costos y cosecha por ao. La mano de obra fue el tem que mayor peso porcentual present al interior de la estructura de costos, con un total de 51,5%, dado que en este rubro se incluyen actividades como mejoramiento del huerto (Entresaque y Renovacin) una sola vez, cosechas principal y traviesa.
Tabla 22.- Costos de produccin de Mango Criollo Tecnificado por hectrea en el municipio de Santa Brbara, Antioquia. 2007. DESCRIPCIN 1. MATERIALES Cajas/cosecha Lata de guadua/3 por caja Puntillas 1 1/2plg. Fibra Costales Cogedoras SUBTOTAL MATERIALES 2. HERRAMIENTAS Machete Limas Unidad Unidad 2 2 9.500 4.000 19.000 8.000 Unidad Unidad Libra Rollo Unidad unidad 100 3600 18 6 2 2 700 50 2.000 5.600 200 10.000 70.000 180.000 36.000 33.600 400 20.000 340.000 UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO ESTABLECIMIENTO
78
COSTO ESTABLECIMIENTO 20.000 47.000 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 15 10 18 60 35 60.000 15.000 15.000 15.000 14.000 900.000 150.000 270.000 900.000 490.000 2.710.000 Caja Caja 1200 1200 1000 800 1.200.000 960.000 2.160.000 5.257.000
DESCRIPCIN Martillo SUBTOTAL HERRAMIENTAS 3. MANO DE OBRA Mejoramiento Huerto (Entresaque y Renovacin) Una sola ves Poda en pdn (poda de aclareo y desplumillada) 1/ao Control de malezas (3/ao) (6/ jornales). Cosechas principal y traviesa Seleccin y empaque (1jornal/recogida) SUBTOTAL MANO DE OBRA 4. OTROS COSTOS Transporte vehicular de la vereda al pueblo por caja Transporte en Bestias hasta carretera o acopio veredal SUBTOTAL OTROS COSTOS TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO Y COSECHA Fuente: ASOFRUSABAR. 2007.
UNIDAD Unidad
CANTIDAD 2
COSTO UNIDAD 10.000
Para la misma zona se presentan costos de mantenimiento hasta la cosecha para los productores no tecnificados, la cual ocurre en el cuarto ao cuando el cultivo es bien manejado con un aporte de $670.765 para el primer ao, $200.765 para el segundo ao y el mismo valor para el ao siguiente. En estos costos la mano de obra se disminuye, mostrando un decrecimiento en los costos de 67,4%, la explicacin principal se presenta porque no se incurre en el pago de jornales por actividades de vivero y siembra, es decir solo se demandaran actividades como el mantenimiento de las trampas de moscas, limpieza y cambio de protena, las cuales demandan tres jornales y el control de malezas, seis jornales por tres veces en el ao. Para el ao 4 en cultivos tecnificados, se presenta un significativo incremento en los costos de mantenimiento del cultivo, dicho crecimiento llega a ser del 725%, es decir, se pasa de incurrir en gastos por $162.065 en el ao 3 a tener gastos por $1.337.165; la explicacin fundamental a dicho incremento se presenta por el aumento en los costos por concepto de mano de obra, pues para este ao se presenta la cosecha, la cual de-
79
manda una gran cantidad de jornales para su recoleccin y adems ingresa un nuevo rubro dentro de la estructura de costos, siendo este el de otros gastos, el cual llega a pesar al interior de la estructura de costos del ao 4 o ao de la cosecha el 28,1%. El incremento presentado en los jornales entre el ao 3 y el ao 4 de la cosecha lleg a ser del 669,7%. Como se mencion anteriormente, en Colombia se presentan algunas divergencias entre los costos, particularmente con los costos unitarios, cantidades de insumos y jornales, esto se da principalmente a las diferencias en las zonas productoras y a las costumbres arraigadas en la regin sobre el cultivo. Es importante aclarar que los costos de produccin a los cuales se hace referencia, describen nicamente los costos en los cuales incurren los productores de mango bajo el esquema de produccin de mango fino o mango de mesa implementados por el proyecto, llevado a cabo en la alianza entre el MADR y USAID MIDAS, los cuales pueden ser perfectamente aplicados a la produccin de un cultivo tecnificado de mango criollo colombiano (Garca, R., Castellanos, J.C. 2007). En lo que atae a la eficiencia, la produccin nacional de mango criollo presenta buenos niveles productivos. De acuerdo con las estadsticas presentadas por el MADR y el observatorio Agrocadenas, Colombia, en el ao 2007 present un promedio de 10,1 Toneladas por hectrea, lo que lo llev a ubicarse en la posicin nmero 25 en el escalafn mundial, siendo este promedio superior al promedio mundial. Aunque hay que hacer la salvedad que la mayora de cultivos de mango criollo colombiano no cuentan con un manejo adecuado de prcticas agronmicas apropiadas para su correcto desempeo. El anlisis realizado sobre la situacin actual del mango criollo colombiano en el eslabn de productores de mango permite identificar las siguientes oportunidades y limitaciones al interior del eslabn, como se muestran en la Tabla 23.
Tabla 23.- Oportunidades y limitaciones en el eslabn de productores mango criollo para la cadena agroindustrial de mango OPORTUNIDADES LIMITANTES
Colombia cuenta con condiciones edafoclimLos campesinos y productores no tecnificados de ticas excelentes para el cultivo competitivo del mango cuentan con una baja preparacin acadmica criollo desde el nivel del mar hasta los 1.650 y agronmica sobre los cultivos. metros de altitud. El mango criollo produce bien en todo tipo de Los productores no tecnificados cuentan con poca suelos, desde los suelos pesados, pasando por in- capacidad econmica para llevar a cabo procesos termedios hasta suelos francos. productivos de gran magnitud.
80
OPORTUNIDADES
LIMITANTES
Colombia tiene una de las mayores ofertas disEste actor de la cadena productiva posee poca tradiponibles de suelos aptos, a precios razonables cin en trabajos asociativos. para el cultivo competitivo del mango criollo. Para la consecucin de un fruto de mango criollo natural, orgnico e inicuo no es necesaria la apliLos productores no tecnificados tienen difcil accecacin de ningn tipo de agroqumicos, lo cual so a crditos bancarios para poder desarrollar sus se ve reflejado en su estructura de costos, que se actividades productivas. consigue a travs de un proceso oficial de certificacin. La demanda de mango para agroindustria en la actualidad para Colombia no se encuentra satis- En algunas ocasiones se han presentado abusos por fecha lo que nos permite apreciar una importan- parte de los intermediarios. te oportunidad de desarrollo de la cadena. La capacidad instalada de la agroindustria colombiana para procesar mango criollo puede absorber actualmente cuatro veces la produccin actual. Generando una gran oportunidad para los cultivadores de mango. Los problemas de inseguridad a raz del conflicto armado con los grupos al margen de la ley en zonas muy apartadas genera cierta inconformidad entre los campesinos, a raz del pago de vacunas en ciertos porcentajes por venta de su produccin.
La produccin de mango hilacha, comn o criollo no Algunos productores no cuentan con los recursos es suficiente para atender la demanda ni del mercado econmicos suficientes para hacerse cargo de aplinacional ni de la agroindustria para el mercado de excacin tecnolgica en la produccin. portacin. Entre los prototipos de mango criollo colombiano Los productores no cuentan con acceso a materiales se han podido observar materiales con tolerancia a de propagacin de vivero idneos que estn dispola Antracnosis y Mosca de la fruta. nibles para sus cultivos. A nivel institucional Colombia tiene cinco centros experimentales en cinco regiones diferentes del pas a cargo de Corpoica para adelantar investigacin en diferentes reas relacionadas con el desarrollo de tecnologa e innovacin en mango criollo. Estos mismos centros sirven para los programas de capacitacin y transferencia de tecnologa en mango criollo. La incursin en un proyecto productivo ambicioso se convierte en una importante fuente de empleos (directos e indirectos). Gracias a la gran comercializacin que ha tenido el mango, la agroindustria garantiza la compra de las cosechas siempre y cuando se cumplan ciertos parmetros de calidad en la fruta. A pesar de que se han encontrado materiales con tolerancia a la Antracnosis y a la Mosca de la fruta, y por no contar con un adecuado manejo agronmico se da la presencia de plagas y enfermedades que generan impacto sobre la produccin. Los productores, al no contar con un conocimiento idneo sobre el cultivo han presentado problemas en el manejo del mismo en las etapas de cosecha y poscosecha, aunque cabe destacar que estas no son problemas del cultivo sino del manejo del mismo. El cultivo de mango criollo es un cultivo de tardo rendimiento por lo que en determinadas ocasiones el campesino puede seleccionar un producto sustituto y de pronta rentabilidad.
81
OPORTUNIDADES Oportunidades de generacin de sociedad entre agricultores, acopiadores y la empresa procesadora.
LIMITANTES Muchos campesinos o productores no conocen los planes, programas y polticas pblicas implementadas y formuladas por el gobierno para este tipo de cultivos de tardo rendimiento.
Algunas de las ventajas adquiridas por los cultivadores al vender su cosecha por contrato son: acompaamiento tcnico, capacitacin, suministro de material didctico, venta de mateEn la produccin del mango criollo colombiano la riales genticos ptimos, contrato de compra de mayor participacin es del productor no tecnificacosechas, aseguramiento de la venta de cosechas, do. apalancamiento financiero, estabilidad de precios, bonificaciones por calidad y fidelidad, y pago oportuno (uno a tres das)7 Produccin caracterizada por bajos niveles de calidad y produccin, debido principalmente a los problemas anteriormente mencionados. Se hace necesaria la identificacin y seguimiento de variedades promisorias in situ bajo parmetros de rendimiento y produccin. No hay programas formales de capacitacin y transferencia de tecnologa homologados e institucionalizados que permitan hacer una cobertura significativa. La recoleccin de fruta se hace a travs de pequeas e informales asociaciones de productores, para asegurar un volumen y una oferta permanente. La recoleccin del producto por parte del comprador se encuentra en zonas marginales y de difcil acceso. La informalidad con la que los productores cosechan el fruto no permiten contar con la calidad necesaria requerida para el proceso poscosecha. El porcentaje de ganancia por parte del comercializador es muy superior al obtenido por el productor, por lo cual existe una inequidad en la cadena comercial. La prdida de calidad del fruto como consecuencia de los daos mecnicos que se presentan en la recoleccin y el transporte de la fruta desde las zonas de produccin hasta la planta procesadora. No se cuenta con material de propagacin certificado.
82
OPORTUNIDADES
LIMITANTES Segn ASOJUGOS, no se cuenta con una integracin estable y adecuada con el sector productivo o primario. Segn ASOJUGOS, se presenta incumplimiento de normas tcnicas por parte de algunos cultivadores o la carencia de las mismas. Segn ASOJUGOS, los impuestos, la costosa infraestructura de fro para garantizar la calidad de la materia prima se convierte en un factor que inhibe el desarrollo de la cadena. Empaques o mecanismos de transporte de la fruta como canastas, canastillas, costales de fique o de fibra, recipientes, tarros, baldes, guacales de madera, son deficientes o se encuentran en mal estado.
1.2.6. PROVEEDORES DE PRODUCTOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIO LLO PROCESADO PARA ExPORTACIN
Como en Colombia no se presentan suficientes y significativos cultivos de mango criollo tecnificado a raz de que la mayor proporcin de esta variedad es de carcter natural, por ello la generalidad de que al mango criollo no se le realizan las principales actividades agronmicas como riego, fertilizacin, control de plagas y enfermedades, razn por la cual a este mango se puede considerar como un producto natural u orgnico, ecolgico, limpio, amigable e inocuo (Toro, J.C. 2008).7 Las pocas hectreas de mango tecnificado sobre los cuales se les realizan las actividades culturales agronmicas propias para llevar a cabo un cultivo de forma comercial, representan un total de aproximadamente 414 hectreas, de las cuales 220 se encuentran en departamentos de Magdalena, principalmente en los municipios de Cenaga, Santa Marta y Gaira con 114, 96 y 10 hectreas respectivamente que corresponden a mango de azucar. Por su parte, en otras regiones del pas como Cundinamarca se contabilizaron 94 hectreas de mango hilacha; en el valle del ro Patia en el departamento del Cauca se totalizaron 60 hectreas y finalmente en el departamento del Tolima con 40 hectreas. (Corpoica 2009. Visitas realizadas a las zonas mencionadas). Las visitas en campo y la cobertura de los diversos trabajos de investigacin realizados por Corpoica, permiti encontrar los predios que para las prcticas agronmicas realizadas se pueden considerar como tecnificados, pero
Productora de Jugos S.A. 2007.
83
esto mismo evidencia la falta de informacin con la cual cuenta la cadena para conocer de manera real los valores que la describiran de manera ms acertada. Para el caso del mango hilacha, la situacin es particular, porque hasta la fecha, solo dos iniciativas han utilizado material de siembra propagado en viveros. La primera tiene que ver con 80 hectreas de cultivo sembradas en el Pata hace tres aos, a partir de un proyecto financiado por Midas y la segunda es una iniciativa del sector industrial, para sembrar 350 hectreas en el Norte del Valle del Cauca, que para su primera etapa buscan sembrar 165 hectreas. En la actualidad se est multiplicando el material de siembra (Taller prospectiva C.I Palmira, abril 2008). En regiones como la Costa Atlntica y Antioquia no se tiene conocimiento de proyecto alguno para el fomento del mango criollo seleccionado, en el que se utilicen materiales de siembra producidos bajo condiciones tecnificadas. Por ahora los pequeos y medianos productores no hacen uso de proveedores ya que no utilizan prcticamente insumo alguno. Es necesario desarrollar, de acuerdo con el PFN y esta prospectiva, 27.000 hectreas nuevas con mango criollo tecnificado y seleccionado que va a demandar los insumos requeridos por los diferentes paquetes tecnolgicos que se apliquen en las diferentes regiones. Estas razones son suficientes para afirmar que la relacin de los dos primeros eslabones de la cadena, proveedores y productores, no comparte relaciones tan amplias como en otras cadenas dado a que el gran porcentaje de los cultivos encontrados en el pas no reporta mayores prcticas agronmicas. Estas proyecciones deben ser evaluadas detenidamente en cada una de las potenciales regiones a establecer y de esta manera asegurar el xito de las mismas, teniendo en cuenta no solo los factores agronmicos sino los comerciales. En este mismo eslabn tambin se encuentran los proveedores de maquinaria para agroindustria, la cual tienen sus especificaciones especiales de acuerdo al proceso de transformacin que se vaya a realizar sobre el producto y de acuerdo a la demanda requerida por la agroindustria. Este tipo de proveedores tienen que ver con fbricas especializadas de los pases desarrollados principalmente Suiza, Estados Unidos, Alemania, Italia, Gran Bretaa y Suecia (Toro, J.C. 2008). Del mismo modo, se encuentran los proveedores de productos para agroindustria, entre los cuales se destacan principalmente proveedores de los tambores y bolsas aspticas y bolsas de polietileno, elementos sobre los cuales se empaca el concentrado de mango asptico a 28 Brix. Del anlisis de este eslabn se identificaron oportunidades y limitaciones, las cuales se muestran en la Tabla 24.
84
Tabla 24. Oportunidades y limitaciones en el eslabn de proveedores de productos para la cadena agroindustrial de mango criollo colombiano Oportunidades El crecimiento del desarrollo del sector agroindustrial permite el jalonamiento de otros sectores como el de proveedores e insumos para agroindustria. Limitantes El cultivo del mango criollo en Colombia no se ha manejado de la mejor manera, ya que no se desarrollan la mayor parte de actividades agronmicas de un cultivo de mango tecnificado.
Algunos productores utilizan como fertilizantes El desarrollo de los proveedores de insumos queda y controladores de plagas productos naturales, lo supeditado a la demanda que presente el sector proque sera una ventaja para de la cadena para deductivo. mandantes de productos ecolgicos. Aumento en el valor de los insumos para llevar a cabo los diferentes procesos productivos. Los proveedores de insumos, aun cuando son considerados integrantes de la cadena, de manera efectiva, no pertenecen a sta, pues son particulares que comercializan todo tipo de insumos an para otras actividades agroindustriales.
1.2.7. ENTORNO ORGANIzACIONAL E INSTITUCIONAL

En la cadena de mango criollo procesado para exportacin participan agentes gubernamental e institucional, los cuales hacen parte del entorno de la cadena y colaboran en la formulacin de los mecanismos de integracin, apoyan actividades y juegan un papel importante como aliados estratgicos de la misma. Es por esto y a raz de la nefasta situacin econmica y social vivida por el sector agropecuario en el primer quinquenio de la dcada del 90 y como consecuencia de la apertura econmica, para la cual el pas, ni el sector se encontraban preparados para afrontar, se formularon una serie de polticas pblicas destinadas a fomentar y salvaguardar los intereses de los productores rurales, as como tambin para que sirvieran de estrategia para afrontar los futuros retos que demandaba la apertura econmica. Es importante mencionar que en el desarrollo de este ejercicio se evidenci que la Cadena estudiada formalmente no existe, lo cual limita y le resta posibilidades al sector. Por ello, el gobierno se interes un poco ms por el sector agropecuario y opt por fomentar e impulsar el desarrollo del mismo a travs de diversos enfoques, donde el ms importante fue el de generar alianzas a travs de una institucionalidad donde el sector privado y el sector pblico converjan tras los mismo intereses de crecimiento econmico y su posterior desarrollo. Para ello, el Estado promover la actividad privada a travs de la equidad y la sostenibilidad, mediante una coordinacin interinstitucional que facilite a los diferentes productores del sector rural generar
85
alianzas estratgicas que permitan crear sinergia y complementar esfuerzos que los hagan ms competitivos frente a los mercados internacionales (MADR. 2006). El desarrollo de estas estrategias se centra en la articulacin y correcta coordinacin de las actividades tanto del sector pblico como del sector privado, girando alrededor de los encadenamientos productivos o de las diferentes cadenas productivas a saber. El entorno organizacional e institucional se encuentra conformado por las entidades gubernamentales que tienen relacin directa con el sector agropecuario en Colombia, en este caso se encuentran liderados MADR, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria Corpoica, instituciones de fomento como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantas FAG, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Corporacin Colombia Internacional (CCI). El cultivo del mango se encuentra dentro de los frutales de tardo rendimiento, para los cuales existe una reglamentacin mediante la Ley 818 de 2003, en la cual se considera exenta la renta lquida gravable generada por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardo rendimiento. Otra de las exenciones que recae sobre el tipo de frutal tiene que ver con la exencin sobre el impuesto a las ventas, IVA, el cual equivale al 16% del valor de las ventas realizadas. Dentro de este rubro se encuentra exento de impuestos los equipos importados que no se producen en el pas para la realizacin de las distintas actividades a desarrollar al interior de la cadena productiva. En cuanto a la relacin con la industria, las exenciones que se aplican sobre este sector hacen referencia a incentivos tributarios para estimular la inversin en aspectos como el ambiental, as como tambin, mediante la adopcin de tecnologas limpias por parte del sector industrial, estos incentivos pretenden reducir la produccin de materiales contaminantes y aumentar la eficiencia de los procesos mediante la mayor productividad de los insumos y de los recursos naturales como el agua y la energa. Con respecto al anlisis de las principales normas que regulan la CPMCPPE, hay que basarse en la reglamentacin que se tiene sobre los frutales, especialmente sobre los frutales tenidos en cuenta en la apuesta exportadora agropecuaria, estas polticas del Estado en el Sector Agropecuario se han caracterizado por estar enfocadas al aspecto productivo al implementar polticas que buscan el incremento de la produccin por medio de programas de reforma agraria, crdito, investigacin, asistencia tcnica entre otros, sin embargo, estos aumentos en la produccin han generado reducciones significativas en los precios sin que se logre un aumento de ingresos, que permita a su vez generar mejoras en los niveles de pobreza de la poblacin rural. El MADR, ha implementado una serie de medidas e instrumentos destinados a la
86
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia generacin del desarrollo del sector rural, dirigidos a todos los productores y campesinos, para que con ello, puedan contar con mayores y mejores elementos a la hora de competir en el mercado. Se presentaron cuatro (4) temticas fundamentales dentro del desarrollo de las medidas de polticas pblicas implementadas por el MADR para darle apoyo al sector rural colombiano, siendo estas: Instrumentos financieros y cobertura de riesgo, Investigacin, innovacin y transferencia tecnolgica, Medidas sanitarias y fitosanitarias MSF y Desarrollo de mercados. A continuacin se presentan la tabla 25 con un resumen de la normatividad frutcola asociada a la CPMCPPE. En esta se encuentran algunas de las normas ms importantes como leyes, decretos y algunos Conpes que hacen alusin al desarrollo mismo de la cadena.
Tabla 25.- Anlisis de la normatividad frutcola, asociada a la cadena productiva del mango criollo procesado para exportacin NOMBRE Y TIPO OBJETIVO CMO BENEFICIA A LA FRUTICULTURA En este ttulo se establecen las normas especficas a que debern sujetarse los procesadores de alimentos, los establecimientos industriales y comerciales y el personal de transporte relacionados con ellos.
Ley 9 de 1979
Ttulo V Alimentos Artculos del 243 al 274
Ley 16 de 1990
Por la cual se constituye el Sistema Nacional de Crdito Agropecuario, se Crea mecanismos de financiacin para los crea el Fondo para el Financiamiento agricultores. del sector Agropecuario FINAGRO y se dictan otras disposiciones. Protege el desarrollo de las actividades Ley general de desarrollo agropecu- agropecuarias y pesqueras, y promueve ario y pesquero. el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales. Modificar la creacin, funcionamiento y operacin de las Unidades Municipales de Asistencia Tcnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia tcnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa. Garantiza la asistencia Tcnica Directa Rural Agropecuaria, a travs del ordenamiento de la prestacin de los servicios de asistencia tcnica directa rural por parte de los entes municipales.
Ley 101 de 1993
Ley 607 de 2000
87
NOMBRE Y TIPO
OBJETIVO
CMO BENEFICIA A LA FRUTICULTURA
Ley 811 de 2003
Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector Mejora la productividad y competitividad agropecuario, pesquero, forestal, de las cadenas. acucola, las Sociedades Agrarias de Transformacin, SAT, y se dictan otras disposiciones. Por la cual se dictan normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
Ley 818 de 2003
Renta exenta en aprovechamiento de nueDecreto 2908 de Por el cual se reglamenta la Ley 818 vos cultivos de tardo rendimiento. De 2003 de 2003. conformidad con lo dispuesto en el artculo 3 de la Ley 818 de 2003. Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones. El Estado colombiano promover y ejecutar las acciones orientadas a lograr un desarrollo humano sostenible y el bienestar del sector rural, en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad, en cumplimiento de los artculos 64, 65 y 66 de la Constitucin Poltica.
Ley 1152 de 2007
Ley 1133 de 2007
Promueve la productividad y competitiviLey de creacin e implementacin dad, reduce la desigualdad en el campo y del programa Agro, Ingreso Seguro prepara al sector agropecuario para en- AIS, destinado a proteger los infrentar el reto de la internacionalizacin gresos de los productores. de la economa. Pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos Por la cual se dictan normas para farecursos y consagrar medidas especficas vorecer a las mujeres rurales. encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
Ley 731 de 2002.
Conpes 2006
3424
La Banca de las oportunidades, una Promover el acceso al crdito y a los de poltica para promover el acceso al dems servicios financieros buscando la crdito y a los dems servicios finanequidad social en Colombia. cieros buscando equidad social. Contratar un emprstito externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA) por un valor de hasta US $20 millones o su equivalente Pretende ampliar y mejorara las oportunide en otras monedas, para financiar par- dades de inversin y capacitacin de las cialmente el programa desarrollo de microempresas rurales. las oportunidades de inversin y capitalizacin de los activos de las microempresas rurales.
Conpes 2006
3426
88
NOMBRE Y TIPO
OBJETIVO
CMO BENEFICIA A LA FRUTICULTURA
Por el cual se reglamenta la ley 9 de Considera a las pulpas como alimentos 1979. de menor riesgo en salud pblica, dnDecreto 3075 de Articulo 17 al 19. dole el aval para su correcta explotacin 1997 amparndolos bajo un mismo registro Articulo 50 sanitario en las condiciones sealadas en dicho Decreto. Que el artculo 25 del Decreto 3075 de 1997 recomienda aplicar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Sanitaria o inocuidad, mediante el anlisis de peligros y control de puntos crticos o de otro sistema que garantice resultados similares, el cual deber ser sustentado y estar disponible para su consulta por la autoridad sanitaria competente.
Decreto 60 de 2002
Por el cual se promueve la aplicacin del Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico - Haccp en las fbricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificacin.
Fuente: Adaptacin realizada por Grupo Ejecutor de la prospectiva del Mango.
De acuerdo con los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, el Departamento Nacional de Planeacin DNP, en su programa Colombia Visin 2019, as como tambin en la Agenda Exportadora y de acuerdo al consenso presentado por los gremios entidades y diferentes actores del sector agropecuario colombiano, para este periodo la agricultura colombiana habr incrementado su produccin de manera competitiva y su capacidad para hacer frente a las nuevas tendencias mundiales y acceder a los diferentes y exigentes mercados internacionales. De este modo, tal como se consider por el MADR y el DNP en el Acuerdo de Competitividad de Productos Hortofrutcolas Promisorios Exportables de Colombia, (2001), donde se identificaron los productos que cuentan con mayores ventajas para ser cultivados, comercializados y exportados por el pas y entre los cuales se encuentra el mango criollo colombiano, se destac como uno de los cultivos de tardo rendimiento con mayor potencial para ser comercializado en los mercados internacionales. En lo que respecta a las polticas de crdito y de fomento del sector rural, estas se encuentran concentradas en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro8. Este fondo se cre como uno de los mecanismo para gestionar los recursos crediticios suficientes, bajo condiciones financieras adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesquera, teniendo en cuenta los ciclos de cosecha y los
8 El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, se encuentra constituido como un banco de segundo piso, especializado en dicho sector, en el que las entidades financieras pueden redescontar los crditos otorgados al desarrollo de las actividades agropecuarias.
89
precios que arroje la interaccin de la oferta y la demanda en el mercado, as mismo como los riesgos naturales (climticos) que pueda correr la produccin. Adems de este tipo de crditos, el MADR, a travs de su programa de Agro Ingreso Seguro, dise herramientas crediticias y de incentivos que permiten la agricultor obtener dinero para inversin de su sistema productivo a intereses muy inferiores a los que tradicionalmente se consiguen, dentro de estos se encuentran los Crditos de Redescuento, el Incentivo a la Capitalizacin Rural, Incentivo a la Asistencia Tcnica, Fondos de Capital de Riesgo y lneas especiales de crdito que cubren inversiones para cualquier etapa del cultivo. Lo anterior, sumado a otros instrumentos de polticas pblicas con las que cuenta el MADR, para el fomento de las distintas actividades en el sector agropecuario, se destaca el Fondo Concursal, destinado a la financiacin de proyectos de Innovacin, Investigacin y Transferencia de Tecnologa para el sector agropecuario, con el objeto de brindar soluciones a las limitantes tecnolgicas que se presentan en la cadena, de los cuales actualmente se encuentran en ejecucin tres (3) proyectos que atienen de manera parcial las demandas tecnolgicas que se mencionarn ms adelante. Adems de estas herramientas gubernamentales para el desarrollo productivo del campo se pueden sumar otras alternativas como los Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial CPGA que se conciben como organizaciones destinadas a gerencial el desarrollo rural sostenible y la competitividad de un territorio y de sus encadenamientos productivos (CPGA, MADR, 2006). La continua interaccin en el desarrollo, tanto del entorno institucional como del entorno organizacional, permiti identificar las siguientes oportunidades y limitaciones que inciden en el correcto desarrollo de la cadena productiva (Tabla 26)
Tabla 26. Oportunidades y limitaciones en el entorno organizacional e institucional Oportunidades El MADR y la institucionalidad pblica y privada tienen la facultad y el deber de proporcionar resoluciones, normas, y estrategias que dinamicen el desarrollo del sector frutcola. Limitantes A pesar de que en Colombia se cuenta con una institucionalidad competente no existen conocimiento de las normas para fomentar la asociatividad y el empresarismo.
Le corresponde al Estado crear los mecanismos y La mayor parte de los productores no tecnificados estrategias para facilitar el acceso de los productores de mango no pueden acceder al crdito institucioal crdito nal porque no tienen ttulos para respaldarlo.
90
1.3. RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO COLOMBIANO PROCESADO PARA EXPORTACIN FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO
Dentro de los retos de la cadena productiva se identificaron los pases referentes al entorno competitivo, las brechas existentes en el entorno institucional y organizacional, en la importancia del sector, sus principales problemas y polticas estatales y de regulacin previstas. Los pases que se tuvieron en cuenta como referente el ejercicio de Benchmarking institucional y organizacional para Colombia fueron: India, Mxico, Per y Ecuador. India, se consider como pas referente pues es el mayor productor y exportador de mango criollo a travs de la variedad Alfonso y a su vez es uno de los mayores exportadores de mango procesado a travs de productos como nctar, jugo, pulpa, chutney, pickles, encurtidos9, etc. Mxico, por ser el principal productor y exportador de mango en el continente americano, mientras que Per y Ecuador son pases vecinos y cuentan con caractersticas climticas y de produccin similares a las de Colombia, adems de ocupar posiciones significativas en cuanto a la produccin y exportacin de este fruto a nivel mundial. Es importante aclarar que no hay una sola cadena escogida, debido a que, segn los resultados obtenidos, un solo pas no tiene las mejores prcticas en todos los criterios mencionados, razn por la cual se tienen en cuenta las actividades que favorecen el sector agroindustrial de mango desarrolladas en pases como la India y Mxico. Las principales caractersticas consideradas en los pases estudiados se resumen en dos tipos de anlisis, el primero de ellos hace alusin al anlisis cuantitativo, y el otro hace referencia al anlisis cualitativo. En el anlisis cuantitativo las principales variables consideradas fueron volumen de produccin (toneladas), rea sembrada (hectreas), rendimientos (toneladas por hectrea), exportaciones (toneladas) y participacin de las exportaciones. Como lo muestra la tabla 27, la India en el 2007 se mostr como el mayor productor de mango, alcanzando un total de 11,4 millones de toneladas mtricas, en un rea de 1,6 millones de hectreas, lo cual le represent un rendimiento promedio de 6.87 toneladas por hectrea, rendimiento que se encuentra ligeramente por debajo del rendimiento promedio mundial (7,35 toneladas por hectrea). La India utiliza el 41.3% del rea total cultivada de mango y representa el 38.6% del total de la produccin mundial. Con respecto al consumo, la India se ubica como el mayor consumidor a nivel mundial con un
9 Encurtido, son frutas y verduras fermentadas, de altos valores nutritivos y muy fciles de preparar, los encurtidos permiten conservar los productos vegetales durante mucho tiempo, y tiene la ventaja de que sus caractersticas nutritivas y organolpticas se mantienen.
91
total de 11,2 millones de toneladas lo que le representa el 98,2% de su produccin. Esto se da principalmente a que el mango es originario de esta regin geogrfica, por lo cual sus habitantes han utilizado este fruto como parte fundamental de su dieta alimenticia durante cientos de aos. Las exportaciones de mango de la India representan el 1,4% del total de su produccin, parece ser un porcentaje pequeo, pero no es as, gracias a la gran magnitud que presenta su produccin. Para el ao 2007 la India export un total de 156.222 toneladas, lo que le signific ingresos por 181 millones de dlares.
Tabla 27. Resultados Cuantitativos de los pases seleccionados para el ejercicio de Benchmarking 2007.
rea Pas Ha. India Mxico Per Ecuador Colombia 1.665.297 180.931 13.531 15.896 15.625 % 41,34 4,49 0,34 0,39 0,39 Tm. 11.434.489 1.591.310 283.745 163.232 157.581 % 38,62 5,37 0,96 0,55 0,53 Produccin Rendimientos Toneladas por hectrea 6,87 8,8 20,97 10,27 10,09 Consumo Tm. 11.234.350 1.363.739 188.556 88.624 164.816 % 98,2 85,7 66,5 54,3 104,6 Exportaciones Tm. 337.714 234.268 70.678 51.068 2.302 1,4 13,4 24,9 25,2 0,3 %
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. 2006. Observatorio Agrocadenas.
La India represent un rea sembrada, un total en la produccin y en exportacin muy superior a la de cualquier otro pas productor de mango. Este pas consume el 98,2% de su produccin y exporta tan solo el 1.4%. Mientras que Mxico present la segunda mayor cantidad de toneladas exportadas a nivel mundial, exportando el 13,4% de su produccin y consumiendo el 85,7%. Per por su parte present el mayor nivel productivo, con rendimientos de 20,9 toneladas por hectrea, consume el 66,5% de su produccin y exporta el 24,9%, Ecuador en los ltimos aos ha ampliado sus reas productivas, principalmente en cultivos de mango fino, este pas consumo el 54,3% de su produccin y exporta el 25,2%, destinando el 20% como mango para restante para agroindustria. Los principales mercados de destino de las exportaciones con los mayores consumidores de esta fruta, siendo estos, Estados Unidos, Canad, el Reino Unido, la Comunidad Econmica Europea, los pases rabes del medio oriente y pases de la antigua Unin de Repblicas Socialistas Soviticas (URSS).
92
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Para la India los principales mercado de destino son pases de la antigua Unin Sovitica, as como el Reino Unido, gracias a la gran poblacin emigrante que tiene la India este pas, aunque tambin se cuentan los pases rabes y algunos otros de la Unin Europea. Para los pases Latinoamericanos, el principal mercado de destino de sus exportaciones es el de los Estados Unidos, gracias al gran tamao de su mercado, as como tambin por su cercana geogrfica; en un segundo plano entra la Comunidad Econmica Europea con pases como los Pases Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, que tambin cuentan con una gran demanda de este producto. En el anlisis cualitativo desarrollado para Benchmarking se abordaron factores importantes con gran influencia sobre el desarrollo de la cadena, especialmente en el sentido de la competitividad que esta puede generar, a continuacin se analizan las principales caractersticas de las mejores prcticas identificadas: La importancia del sector en el pas: la produccin de mango en estos pases es de gran importancia; por ejemplo Mxico es el quinto mayor productor de mango a nivel mundial, mientras que Per ocupa el dcimo segundo lugar entre los mayores productores con uno de los mejores rendimientos productivos, 21 toneladas por hectrea. Ecuador ha venido ampliando sus zonas productoras lo que significa obtener mayores niveles productivos, llegando a mostrar un crecimiento promedio de su produccin, entre el 2000 y el 2007, de 15,7% anual, presentando para el 2007, 271 hectreas cultivadas ms que Colombia. India, como se evidencia en la tabla 3, supera ampliamente la produccin de estos pases, as sean sumados sus producciones en conjunto. En cuanto a las exportaciones, estos pases, en el ao 2007, se ubicaron entre los diez (10) principales exportadores de este fruto, donde Mxico se ubic como el segundo mayor exportador despus de la India, Per se ubica en quinta posicin y Ecuador ocup la octava posicin. Por su parte, Ecuador, a travs de la Fundacin Mango del Ecuador y con el apoyo de le Ministerio de Agricultura y Ganadera MINAG, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP y el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, se encuentran realizando en conjunto labores que permitan incrementar tanto las reas como los niveles productivos en mango, tanto para produccin de mango fino como produccin de mangos criollos destinados al procesamiento en la agroindustria. Colombia se encuentra no solo a nivel mundial sino latinoamericano en una brecha significativa en los que corresponde a esta variable, por lo cual y dado las condiciones de la misma se debe desarrollar un trabajo a largo plazo enfocado a posicionar el sector en la economa agrcola del pas.
93
Ambiente institucional: estos pases cuentan con instituciones que fomentan e impulsan el cultivo de mango en sus diferentes variedades con el fin de generar desarrollos en este sector y en cada uno de los actores que conforman la cadena productiva. En cuanto a la institucionalidad del mango como sector productivo en Mxico, este cuenta con el Consejo Nacional de Productores de Mango Conpromango, conformado por productores, exportadores, agroindustriales y mercados de abasto, los cuales buscan fomentar el cultivo, la produccin y la comercializacin de este fruto (Sagarpa, Mxico, 2008). En Per, la Asociacin Peruana de Productores y Exportadores de Mango APEM, en conjunto con la Asociacin de Productores de Mango, Promango, brindan a sus asociados diversos servicios, todos conducentes a mejorar la calidad de sus productos y a aumentar los volmenes de exportacin, es una institucin, de derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio propio y administracin autnoma de acuerdo a lo dispuesto en el Cdigo Civil, por lo tanto, goza de todos los privilegios que le confieren las leyes y ms normas nacionales e internacionales de las cuales fuere signatario el Estado de Per (APEM, Promango, Per, 2008). La institucionalidad del mango en Ecuador se encuentra liderada por la Fundacin del mango del Ecuador, la cual es una organizacin sin fines de lucro cuyo principal objetivo es proporcionar soporte a los productores, exportadores de sectores industriales basndose en un uso eficiente y ecolgico de los recursos naturales, con el propsito de incrementar la productividad, apoyando la investigacin, educacin y la tecnologa (FME, Ecuador, 2008). En cuanto a la comercializacin de los productos esta se caracteriza por el libre mercado o libre juego de la oferta y la demanda sin intervencin del gobierno, tanto en el mercado interno como en el externo y los precios se determinan conforme a los precios internacionales. Aunque se destaca la presencia de la National Mango Board de los Estados Unidos que dentro de sus diferentes actividades tiene la de fomento, investigacin, promocin, comercializacin del mango a nivel mundial. La cadena de mango criollo en Colombia, ha iniciado su proceso de organizacin a raz de la formacin del la Cadena Nacional en el primer semestre del ao 2009, esto hace que en corto plazo se puedan comenzar atender las problemticas, con objeto de realizar la integracin de los actores de la cadena que en su mayora no se encuentran formalizados actualmente. Impacto de las Principales Problemas: dentro de los principales problemas que se pueden presentar en este tipo de cultivo, en el caso de Mxico, se destaca el factor climatolgico, especialmente las heladas con la muerte de rboles, las sequas por la falta de agua y las granizadas, pueden afectar negativamente el volumen de produccin, as como la calidad de la fruta de manera parcial o total.
94
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia En el norte del pas es en donde se presentan los mayores riesgos de este tipo, en donde sobresalen las heladas y las sequas, por los grandes daos que han causado. En Per se pueden presentar problemas en la produccin de mango con factores climatolgicos como la eventual presencia del fenmeno del nio, igual situacin sucede con Ecuador ya que cuentan con las mismas condiciones climatolgicas y comparten la misma franja costera del litoral pacfico. Colombia debe aprovechar el potencial que tiene en mango, el cual es ventajoso dado a la diversidad de condiciones agroclimticas presentes en el pas, los que sumando a la gran cantidad de biotipos reportados, se pueden realizar proyectos que nos permitan sumar esos factores para cada una de las zonas, con el objeto de utilizar esas ventajas agronmicas en el desarrollo de la cadena en cada una de las regiones productoras. Polticas estatales y de regulacin: en el anlisis realizado a cada uno de los pases y como conclusin general de polticas estatales y de regulacin, cada uno de los gobiernos se encuentra fuertemente interesado en la formulacin, implementacin y evaluacin de polticas pblicas del sector frutcola y en general del sector de la produccin agroindustrial, con el objetivo de fomentar el desarrollo y permitir el fortalecimiento de dicho sector. Esto se busca a travs de mecanismo como polticas, programas, alianzas, proyectos que faciliten los procesos productivos y de transformacin de la fruta, con el objeto de generar un valor agregado al producto, que se vea reflejado en mayor generacin de ingresos en divisas para el pas por concepto de exportaciones o en dinero para los productores y transformadores y cada uno de los diferentes actores de la cadena. Cabe destacar que pases como Mxico y Per cuentan con una visin un poco ms holstica del proceso agroindustrial comprendiendo lo fundamental que es para el proceso productivo la generacin de valor. Para ello han implementado procesos que permiten transformar el mango como materia prima en productos que bajo condiciones fsicas, qumicas e higinicas pueden soportar los periodos de almacenamiento, transporte y comercializacin, sin diezmar sus caractersticas organolpticas. Dentro de los mecanismos de fomento a la agroindustria tenemos que, por ejemplo, en Mxico el Estado mantiene una alianza a travs de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA y el Consejo Nacional de Productores de Mango, Conpromango. Dentro de las polticas mexicanas de apoyo se destacan los programas instituciones creadas como el Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR), el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES); el Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO).
95
En cuanto a esta variable, Colombia no se encuentra tan distanciada de sus pases referencia, sin embargo las entidades gubernamentales carecen de la capacidad operativa para poder hacer cumplir las normas para beneficio mismo de la cadena, lo cual es en general el factor ms limitante para la normalizacin legal de las actividades realizadas en l ejercicio productivo. Las diferencias existentes con respecto a la mejor prctica, plantea importantes retos para la cadena de mango criollo procesado para exportacin, los cuales se pueden resumir en: Fortalecimiento del conocimiento sobre los aspectos tcnicos de los problemas agronmicos presentados en la cadena, lo que permite un mejor manejo del cultivo e incide directamente en el mejoramiento de la calidad de fruta producida. Posicionar la cadena a nivel departamental y nacional como un cultivo de gran importancia dado la generacin de empleos directos e indirectos y al potencial de crecimiento que presenta, de tal manera que los actores y el entorno de la misma, dirija mayores esfuerzos econmicos en el desarrollo de la misma. A pesar de que se cuenta con una cantidad de conocimiento y desarrollos tecnolgicos para el manejo del cultivo, falta un gran esfuerzo de extensin del mismo al agricultor, especialmente el no tecnificado. Integracin de cada uno de los eslabones que comprenden la cadena productiva.
96
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO EN EL AGRONEGOCIO DEL MANGO PROCESADO PARA EXPORTACIN
A travs de la Vigilancia Tecnolgica es posible identificar tendencias tecnolgicas y de investigacin en el mbito mundial para conocer tecnologas usadas, en desarrollo y/o con potencial que puedan ser utilizadas en el desempeo de sectores especficos, mediante el desarrollo de productos o procesos. Por su parte, la Vigilancia Comercial se enfoca en la identificacin de dinmicas y comportamientos a nivel empresarial y de marcados que indiquen mercados potenciales y en desarrollo importantes para el contexto nacional. De esta forma, la aplicacin de la vigilancia tecnolgica y comercial -VTyC- en la Cadena Productiva del Mango Criollo Procesado Para Exportacin CPMCPPE, busca ayudar en la identificacin de alternativas tecnolgicas y de nichos y estructuras de mercado que sean aptas para el pas, a partir de las necesidades identificadas a lo largo del anlisis de desempeo de la cadena. Con base en la informacin recolectada se realiza un anlisis del contexto nacional e internacional en relacin con las tendencias de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena de mango para industria, con el fin de establecer alternativas aplicables en el mbito nacional, y realizar los anlisis de implicaciones para el desempeo futuro de la cadena; de esta forma, se identifican factores crticos y brechas tecnolgica y comercial, que alimenten el estudio prospectivo y guen la formulacin de la agenda de investigacin para los prximos aos. Para la cadena, se parte de una necesidad general de establecer el estado actual de la investigacin para el eslabn agroindustrial de la cadena con el fin de obtener un panorama global del tema en el mundo, de tal suerte que se logre alimentar la construccin de oportunidades y limitaciones (factores crticos) y guie el desempeo de la misma, mediante anlisis de informacin que responda a preguntas como cuales son los focos de investigacin y las tendencias de desarrollo tecnolgico, cuales son las tecnologas empleadas, quienes son los lideres en los procesos de investigacin planteados. Para esto se realizaron bsquedas en bases de datos de artculos cientficos especialmente ISIWoS, CAB, ScienceDirect, y bases de datos de patentes como USPTO, Espacenet, WIPO (Anexo metodolgico).
Paralelamente, la vigilancia comercial se ha enfocado en el anlisis de productos y mercados que puedan incidir en el desempeo nacional. La informacin a analizar corresponde a directorios de empresas y cifras de comercio exterior, que permitan identificar caractersticas y tendencias de la cadena en aspectos como el comportamiento de la cadena competidora, el estado actual y las tendencias de los competidores, las tendencias en productos. Por ltimo, se analizan las capacidades nacionales en los aspectos mencionados con el objeto de establecer la base de referencia nacional. Lo anterior con el fin de dar respuesta a los objetivos de identificar tendencias tecnolgicas en la agroindustria del mango, identificar las capacidades nacionales de investigacin en el tema, identificar las redes internacionales relevantes para el apalancamiento y desarrollo del tema en el pas, identificar las tendencias comerciales para los derivados del mango.
2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIN BSICA Y APLICADA DEL SECTOR DE MANGO PARA AGROINDUSTRIA EN EL MBITO MUNDIAL
El estado del arte en investigacin mundial se consolida a travs del anlisis de artculos cientficos obtenidos de tres bases de datos reconocidas internacionalmente y dos especificas para Latinoamrica. Para esto, se utilizaron palabras relacionadas a la cadena tales como Mangifera; indica, industria, pulpa, jugo, post cosecha, transformacin, como se presenta en el anexo metodolgico De esta manera fue posible consolidar un total de 667 artculos cientficos. La dinmica internacional se analiza en dos etapas, un anlisis global y un anlisis latinoamericano. La primara se logra a travs de los resultados obtenidos en las bases de datos de ISI WoS, CAB, y SCIENCE DIRECT, para un total de 603 artculos obtenidos. Inicialmente, se analizan los cambios en el nmero de publicaciones a traves de los aos, desde el ao 2000. En el Grafico 4 se observa una tendencia creciente a partir del ao 2001 con avance significativo en 27 artculos frente al ao 2000. Este cambio se puede atribuir al creciente desarrollo del mercado que dinamiza la investigacin segn sus respectivas necesidades tecnolgicas.
98
Grafica 4. Dinmica de publicaciones en mango para industria.
Fuente: Corpoica, 2008. BdD ISIWoS, CAB, Springer Link, ScienceDirect, Scopus. Periodo de consulta 2000-julio 2008. Herramienta de procesamiento Reference Manager y Excel.
Las publicaciones analizadas referencian actores lderes en cuanto a instituciones, autores y revistas destacados10, es decir, aquellos que cuentan con un nmero sobresaliente de publicaciones en el tema, tabla 28. Es importante resaltar la conformacin de dos redes de investigacin principales, una cubana y otra alemana, con autores destacados con ms de cinco artculos publicados; entre ellos estn Ren Delgado, Alberto Nuez y Gabino Garrido de Cuba, enfocados a temticas de extractos de mango y sus usos, y Carle Reinhold, Andreas Schieber, Mathhias Knodler y Sybille Neidhart de Alemania, enfocados a sustancias del mango y poscosecha. Otro autor destacado es Ullah Malik de Pakistan en el tema de fisiologa y caractersticas del fruto.
Tabla 28. Autores destacados. AUTOR Delgado, Ren Carle, Reinhold Nez-Sells, Alberto J. 10 PUBLICACIONES 11 9 8 PAS Cuba Alemania Cuba TEMAS Efectos de extracto, usos Sustancias y poscosecha Efectos de extracto, usos
Para este caso, no fue posible contar con la relacin de pases dadas las restricciones en la descarga de informacin de de las bases de datos.
99
AUTOR Garrido-Garrido, Gabino Schieber, Andreas Kndler, Matthias Malik, Aman Ullah Neidhart, Sybille
PUBLICACIONES 7 6 5 5 5
PAS Cuba Alemania Alemania Paquistn Alemania
TEMAS Efectos de extracto, usos Sustancias Sustancias Caractersticas del fruto, fisiologa Sustancias y poscosecha
Fuente: Corpoica, 2008. BdD ISIWoS, CAB, Springer Link, ScienceDirect, Scopus. Periodo de consulta 2000-julio 2008. Herramienta de procesamiento Reference Manager.
Otro aspecto de inters para los actores de la cadena se constituye en la identificacin de revistas con ms publicaciones en este tema, con el fin de identificar las fuentes de referencia para el desarrollo cientfico y tecnolgico; se identificaron tres journal, Acta Horticulturae, destaca por presentar adems de temas tcnicos, temas referentes al mercado y a la organizacin de la produccin; y, Food Chemistry y Postharvest biology and technology, centradas en aspectos tcnicos de la poscosecha y la transformacin, como se detalla en el grfica 5.
Grafica 5. Journals destacados.
Fuente: Corpoica, 2008. BdD ISIWoS, CAB, Springer Link, ScienceDirect, Scopus. Periodo de consulta 2000-julio 2008. Herramienta de procesamiento Reference Manager.
100
Tabla 29. Temticas de las revistas destacadas. ACTA HORTICULTURAE www.actahort.org FOOD CHEMISTRY www.elsevier.com/locate/ foodchem POSTHARVEST BIOLOGY www.elsevier.com/locate/ postharvbio Incluye las reas de almacenamiento poscosecha, tratamientos y mecanismos que la sustentan, evaluacin de la calidad, embalaje, manipulacin y distribucin de alimentos frescos cultivos, pero no investigacin sobre los granos y forraje. Condiciones de almacenamiento, atmsferas Calidad poscosecha Tratamientos poscosecha y efectos Sanidad poscosecha Voltiles y aroma
Revista de la International Society Publica trabajos de investigfor Horticultural Science, es una serie acin originales relativos a la de publicaciones tcnicas cientficas, qumica y la bioqumica de principalmente las actas de simposios los alimentos y las materias y ISHS la ISHS Congreso Internacio- primas que abarcan toda la canal de Horticultura. dena alimentaria de la granja a la mesa.
Mercados Calidad poscosecha Sanidad poscosecha Genetica Almacenamiento Procesados Sustancias
Compuestos bioactivos: antioxidantes, flavonoides, carotenoides, suplementos alimenticios, almidones, poligalacturonasa, fenoles. Perfiles voltiles y quimiomtricos
Los artculos analizados se centran en cinco enfoques temticos, corresponden a poscosecha y agroindustria, como subtematica principal con el mayor nmero de artculos, y que a su vez contiene temas especificos como Caractersticas del fruto; Deshidratados y pulpas; Almidones; Aromas; Propiedades para agroindustria; Variedades, cultivares, mejoramiento gentico; Manejo sanitario; y Tratamientos poscosecha. El segundo grupo corresponde al tema de sustancias bioactivas con descriptores como Antocianinas; Carotenoides; Polifenoles, pectina y resorcinol; Extracto acuoso (Vigmang); y Antioxidantes. Los dems grupo son manejo de residuos, fisiologa y florescencia, y mercado y produccin internacional. Cada uno de los grupos temticos se valid con expertos y se analiz su pertinencia para la cadena. Se presenta a continuacin la dinmica de cada uno de estos, los autores que los representan y las revistas que los contienen.
101
Tabla 30. Grupos temticos. TEMA (B) Poscosecha y agroindustria Caractersticas del fruto Deshidratados y pulpas Almidones Aromas Propiedades para agroindustria Variedades, cultivares, mejoramiento gentico Manejo sanitario Tratamientos poscosecha Tema B AUTOR REVISTA
Zora, Singh Tan, SoonChye Lalel, H.J.D.Neidhart, Sybille Malik, Aman Ullah Carle, Reinhold
Acta Horticulturae Postharvest Biology and Technology Journal of Food Science and Technology Food Chemistry
(D)Sustancias bioactivas: Antocianinas Carotenoides Polifenoles, pectina y resorcinol Extracto acuoso (Vigmang) Antioxidantes
Delgado, Ren Garrido-Garrido, Gabino Nez-Sells, Alberto J. Ribeiro, S.M.R. Rodeiro, I. Schieber, Andreas
Food Chemistry Food and Chemical Toxicology Journal of Ethnopharmacology
Tema D
102
TEMA AUTOR Carle, Reinhold Diallo, T.M. Didier, C. Kita, S. Sangar, M. REVISTA Acta Horticulturae Fruits (Paris) Journal of Agricultural and Food Chemistry
(A)Mercado y produccin internacional
Tema A
(C)Manejo de residuos, compost
Chakrabarti, O.P. Durruthy Rodrguez, M.D. M_ller, Warren Maiti, H.S. Majumdar, R. Mallick, D. Nicolais, V. Nieto Gonzlez, L. Nez-Sells, Alberto J. Rodrguez Balseiro, E.
Scientia Horticulturae Journal of Agricultural and Food Chemistry
Tema C
103
TEMA
AUTOR
REVISTA Environmental Pollution Agriculture, Ecosystems & Environment Geochemistry - Exploration, Environment, Analysis
(E) Fisiologa y florescencia del cultivo
20 diferentes autores
Tema E
Fuente: Corpoica, 2008. BdD ISIWoS, CAB, Springer Link, ScienceDirect, Scopus. Periodo de consulta 2000-julio 2008. Herramienta de procesamiento RefViz y Excel.
El segundo anlisis corresponde a informacin latinoamericana, para lo cual se consultaron las bases de datos Scielo y Redalyc, de las que se obtuvieron un total de 51 artculos publicados, como se presenta en la Tabla 31. Cabe aclarar que en Scielo, se obtuvieron 144 artculos para mango, de los cuales los 41 artculos, que se presentan a continuacin hacen referencia a agroindustria. Se observa la alta participacin de Brasil en la base de datos Scielo, y Mxico en Redalyc; esto coincide con el origen de las bases de datos. Las temticas encontradas hacen referencia a sustancias del mango, mtodos de almacenamiento y conservacin, biotecnologa y aspectos de mercado.
Tabla 31. Publicaciones en Amrica Latina. Pas Colombia Costa Rica Cuba Mxico Venezuela Brasil Total general 10 7 1 Redalyc 1 1 3 2 2 34 41 Scielo
Fuente: Corpoica, 2008. BdD Redalyc, Scielo. Periodo de consulta 2000-julio 2008. Herramienta de procesamiento Reference Manager.
104
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Se destaca la baja participacin de autores colombianos en la publicacin de artculos tanto en las bases de datos internacionales como en las bases latinoamericanas, en estas ltimas se encuentra un artculo relacionado de los autores Misael Corts Rodrguez, Lus Fernando Guardiola y Roger Pacheco, titulado Aplicacin de la ingeniera de matrices en la fortificacin de mango (var. tommy atkins) con calcio y publicado en la revista DYNA.
2.1.1. EL AVANCE DEL SECTOR DEL MANGO PARA AGROINDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL
EN DESARROLLO TECNOLGICO
El desarrollo tecnolgico se analiza por medio de las patentes relacionadas con el tema, encontradas en las bases de datos Internacional WIPO, de Estados Unidos USPTO y europea Espacenet, mediante la ecuacin de bsqueda construida con los expertos en el tema; de esta forma se logran identificar 86 patentes relacionadas con mango para agroindustria, Grfica 9. Como se observa en el Grfico 6, el desarrollo de patentes en el mango y su industria de transformacin ha permanecido baja en todos los aos, sin embargo se presenta un pico ms alto en los aos 2004 y 2007.
Grafico 6. Dinmica de patentes en mango.
Fuente: Corpoica, 2008. BdD USPTO, Espacenet, WIPO. Herramienta de procesamiento Excel.
105
La relacin entre investigacin y desarrollo tecnolgico puede analizarse por medio de la relacin entre la dinmica de publicaciones y la concesin de patentes, como se presenta en el Grafico 7. Se observa que no existe una relacin directa entre la investigacin y su impacto en el desarrollo tecnolgico para la agroindustria de mango.
Grafico 7. Correlacin entre artculos cientficos y patentes.
Fuente: Corpoica, 2008. BdD Artculos y Patentes. Herramienta de procesamiento Excel.
Estados Unidos y China cuentan con el mayor nmero de patentes concedidas en el campo de mango para agroindustria, con una gran ventaja sobre los dems pases que aparecen como lderes, tal como se presenta en la Tabla 32. Estas patentes estn distribuidas en diferentes temas como las nuevas variedades tropicales de mango, procesos de la agroindustria y registro de procesos de extraccin de diferentes sustancias de uso industrial.
Tabla 32. Pases destacados. Pas Estados Unidos China Australia India Japn Corea Patentes 22 22 8 5 5 2
106
Pas Mxico Francia Italia Nueva Zelanda Canad Patentes 2 2 2 1 1
De la misma forma, los titulares destacados son de origen estadounidense y chino, con un mximo de tres patentes cada uno.
Tabla 33. Titulares destacados. Titular ZHAO YI (CN) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. - BARBA R GUANGDONG OCEAN UNIV (CN) GUANGXI UNIVERSITY (CN) HELEN OF TROY LTD (BB) Patentes 3 3 2 2 2 2
Las reas tecnolgicas que concentran un mayor nmero de patentes se presentan en la, se puede concluir el enfoque de nuevos usos para el mango.
Tabla 34. Principales CIP. CIP A23L A61K A01H Temas Composiciones a base de protenas para la alimentacin; tratamiento de protenas para la alimentacin; composiciones a base de fosftidos para la alimentacin Preparaciones de uso mdico, dental o para el aseo Novedades vegetales o procedimientos para su obtencin; reproduccin de plantas por tcnicas de cultivo de tejidos
2.2. CAPACIDADES NACIONALES EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO

Las capacidades nacionales se analizan a partir de dos factores, el primero son los grupos de investigacin en el pas, a travs de la base de datos ScienTi; el segundo,
107
son los proyectos de investigacin financiados por diversas entidades del sector, por medio del anlisis de las bases de datos de Corpoica, Ministerio de Agricultura, Colciencias y Universidad Nacional. Los anlisis se realizaron en la temtica de mango. La investigacin en el tema general de mango se inici en el pas en el ao 1985 de una forma discontinua, en tanto no se crearon grupos hasta ocho aos despus, periodo despus del cual se dinamiza la creacin de grupos de investigacin con un promedio de tres grupos por ao. Sin embargo, la emergencia de grupos en los ltimos cuatro aos es nula. A pesar de este comportamiento fluctuante en la creacin de grupos, el pas cuenta con una capacidad consolidada que se refleja en un total de 35 grupos de investigacin que han desarrollado un conjunto de 129 proyectos en mango. Los grupos de investigacin se consultaron en la plataforma ScienTi con los trminos de bsqueda Mango Mangifera, esta bsqueda de grupos de Investigacin, se realiz par proyectos y productos desarrollados. Estos grupos se encuentran distribuidos de forma similar en las categoras A, B, C y registrados, y se desataca la participacin de la Universidad Nacional con el 25% de los grupos, Tabla 35.
Tabla 35. Grupos de investigacin en Colombia MANGO Dinmica de creacin de grupos por ao
Categoras de los grupos
Instituciones
Fuente: Corpoica, 2008. BdD Scienti. Herramienta de procesamiento Excel.
108
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Las principales temticas trabajadas por los grupos de investigacin relacionados con mango se presentan en la Tabla 36, se destacan los proyectos en transformacin, gentica y manejo poscosecha.
Tabla 36. Temticas de los proyectos de investigacin. Temticas Transformacin Gentica Poscosecha Enfermedades y plagas Fisiologa Nuevos usos Fertilizacin Manejo de cultivo Zonificacin Proyectos 8 6 6 3 2 2 1 1 1
Es importante destacar que una parte importante de los trabajos de investigacin realizados por estos grupos se ha dado de forma conjunta, lo que permite afianzar el trabajo en red y la transferencia de conocimiento. En el grfico 8, se presentan diecisiete redes de investigacin conformadas por los grupos que han trabajado en un mismo proyecto.
Grfica 8. Redes de trabajo en investigacin.
109
Fuente: Corpoica, 2008. BdD Scienti. Herramienta de procesamiento Vantage Point.
Entre estas redes se destaca el papel de los grupos Horticultura y Aseguramiento de la calidad de alimentos, que hacen parte de ocho de las 17 redes identificadas, y se centran en temas de almacenamiento y conservacin del mango en poscosecha. En un anlisis para conocer los temas de trabajo de las redes de investigacin se encontr que el tema de poscosecha es el ms trabajado en red, mientras que los temas relacionados con manejo agronmico (cultivo, zonificacin, fitosanidad y fertilizacin) se presentan trabajos individuales.
Tabla 37. Temas de las redes. Temas Poscosecha Transformacin Gentica Nuevos usos Fisiologa Manejo de cultivo Zonificacin Enfermedades y plagas Fertilizacin Redes 6 4 3 2 2 0 0 0 0
Para el caso de proyectos de investigacin, se consultaron las bases de datos del Ministerio de Agricultura, Colciencias y Corpoica, como se presenta en la Tabla 38. Se encontraron trece proyectos desarrollados que han sido financiado por las tres entidades mencionadas y se concentran en tres temticas: agroindustria, manejo fitosanitario y manejo agronmico para variedades.
110
Tabla 38. Financiacin de proyectos de investigacin. Financiador Colciencias CORPOICA MADR Total general Total 4 4 5 13
2.3. DINMICA COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA

La dinmica comercial de la cadena productiva se analiza inicialmente con la identificacin de los pases lderes en el campo de las exportaciones, de tal forma que sea posible establecer competidores para el pas. De los principales pases exportadores en el mbito mundial India, representa el principal exportador de mango fresco, se resalta sin embargo, que menos del 5% del mango producido en este pas es procesado; India exporta 210.542 toneladas mtricas (2004-05) de alimentos procesados, que incluyen pulpa de mango, pickles, chutney, filetes y nctares, especialmente a Estados Unidos, Rusia y Arabia. Se resalta la participacin de Mxico y Per dentro de los lderes exportadores especialmente para Colombia dadas las condiciones geogrficas y culturales que los asemejan. Colombia representa el 0,005% del valor exportado en el mundo para el ao 2006, posicionndose por debajo de Ecuador y Per. Sin embargo, presenta el valor ms alto por unidad exportada frente a los dems pases. En un anlisis de precios ms detallado se observa que el promedio mundial est en USD $690; Bolivia, Suiza y Colombia reciben el mayor valor por unidad exportada, con valores de USD $6,3, USD $5 y USD $3,5, respectivamente, vale la pena profundizar en las caractersticas del producto y del nicho de mercado exportado para identificar el valor agregado percibido.
Tabla 39. Principales exportadores de mango en el mundo. PAS Mundo India Mxico Brasil VALOR EXPORTADO CANTIDAD EXPORTAEN 2006, USD MILES DA EN 2006, TON 804,443 157,054 99,347 87,516 1166147 256,874 232,376 115,724 VALOR POR UNIDAD (USD/UNIDAD) 690 611 428 756
111
PAS Holanda Per Filipinas Francia Ecuador Colombia
VALOR EXPORTADO CANTIDAD EXPORTAEN 2006, USD MILES DA EN 2006, TON 75,597 59,329 30,326 30,123 23,101 469 55,187 82,685 27,539 15,1 51,099 133
VALOR POR UNIDAD (USD/UNIDAD) 1,37 718 1,101 1,995 452 3,526
Fuente: Observatorio Agrocadenas. Marzo de 2006.
Como cadenas competidoras de tiene que estas exportan su produccin principalmente a el mercado de Estados Unidos, las dems exportaciones se encuentran distribuidas en pases del continente Europeo, como particularidad comparado con los otras cadenas competidoras se encuentran que en Mxico se realizan exportaciones a Japn.
Tabla 40. Exportaciones de las cadenas competidoras. Pas exportador Ecuador Estados Unidos Holanda Destinos Mxico Alemania Canad Valor total exportado (USD) 23,101 Fuente: Observatorio Agrocadenas. Marzo de 2006. Mxico Estados Unidos Canad Japn Holanda Francia 99,347 Per Estados Unidos Holanda Reino Unido Espaa Francia 59,329
Los principales importadores del mundo se presentan en la Tabla 41 y se toman como referencia para la caracterizacin del mercado real, es decir indican los volmenes, precios y caractersticas del mercado de exportacin de este producto.
Tabla 41. Principales importadores PAS Estados Unidos Holanda Reino Unido Francia Alemania Canad VALOR IMPORTADO (Miles USD) 269,321 114,448 82,605 75,728 57,235 44,539
112
VALOR IMPORTADO (Miles USD) 43,911 40,472 32,89 29,922 28,986 27,634 24,664 20,934
PAS Japn Hong Kong (SARC) Emiratos rabes China Blgica Arabia Saudita Portugal Espaa Fuente: Observatorio Agrocadenas. Marzo de 2006.
En el caso especifico del mango procesado se tom como referencia un estudio general de las tendencias del mercado de bebidas realizado por la Universidad de Antioquia, en el que se identifica un cambio de preferencias del consumidor hacia los productos no alcohlicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores, que favorece ampliamente el desarrollo de las bebidas a partir de frutas, tanto en el mercado de los pases desarrollados como en de los pases en desarrollo como Colombia. Si bien es cierto que existen grandes fluctuaciones en el corto y mediano plazo, referidas especialmente a poca certeza en el abastecimiento de materias primas o semi-procesados, tambin se puede percibir una demanda creciente de sabores de frutas tropicales para la oferta de mezclas refrescantes que incluyen frutas tropicales. En la tabla 42 se muestra los pases de envio de las frutas exportadas y su presentacin de envo.
Tabla 42. Exportacin de pulpas de frutas tropicales colombianas. PAS PRODUCTO Pia Mango EUA Papaya Maracuy Guayaba Guanbana COMPETENCIA Mxico, Venezuela, Brasil, Per Jamaica Ecuador, Hawai, Sudfrica, India Ventana Mar-Junio, Dic OBSERVACIONES PRESENTACION Asptico 65Brix Congelado 1318Brix Concentrado 50Brix Pur 8-11Brix Pur 15Brix
113
PAS CANAD
PRODUCTO Mango Papaya Guayaba Mango
COMPETENCIA Estados Unidos, Mxico, Brasil Per Venezuela, E.U., C. Rica, Brasil Rep. Dominicana
OBSERVACIONES Ventana Nov-May Ventana todo el ao
PRESENTACION Jugos 4 Gamma
ALEMANIA
Papaya Pia Guayaba Maracuy Mango
Ventana todo el ao (Mango Procesado)
Concentrado 28Brix (Mango)
Mxico, Brasil, Per C. Rica, Rep. Dominicana Nuevo reglamento 2255/92 sobre control de calidad Concentrado 28Brix (Mango)
FRANCIA
Pia Papaya Guayaba
Fuente: Universidad de Antioquia. 2002.
Segn informacin actualizada de asociaciones industriales, se estima la existencia de 85 firmas procesadoras de mango alrededor del mundo, la mayora producen pur, jugos y concentrados. Otros productos destacados son el mango deshidratado y salsas. Algunas marcas reconocidas son: Coca-Cola (Mazza, Aam Panna) Pepsi (Slice) Dabur (Real Mango juice) Parle Agro (Frootie) El mismo estudio revela que un factor importante en el desarrollo del mercado del sub-sector de pulpas y jugos de frutas tropicales lo determina la fluctuacin y el nivel de precios de comercializacin que pueden sacar un producto del mercado por falta de competitividad.
Tabla 43. Precios. PRODUCTO Colombia, Magdalena, pur, 14 brix Colombia, Magdalena, asptico concentrado, 28 brix PRECIO US$830-850/mt US$1050-1100/mt MERCADO C+F Rotterdam CFR Rotterdam
114
PRODUCTO Mxico, Tommy Atkins, asptico concentrado, 28 brix India, Alphonso, pur asptico, 16 brix India, Totapuri, concentrate aseptic, 28 brix Fuente: Alibaba. Noviembre de 2008. Excel. PRECIO US$1250/mt US$1450- 1500/mt US$1200-1300/mt MERCADO FCA Holland Duty free CFR Holland Duty Unpaid CFR Rotterdam
Dentro de las bases de datos consultadas, se identificaron 41 empresas que comercializan subproductos de mango, y se destaca la participacin de India con dieciseis de estas empresas,
Tabla 44. Pases con empresas comercializadoras de productos de mango. Pas India Francia Suecia Nueva Zelanda Sri Lanka Espaa Alemania Corea del Sur Israel Italia Fuente: Kompass. Noviembre de 2008. Excel. No Empresas 16 5 5 4 4 2 1 1 1 1
Los subproductos comercializados en el mundo se clasifican en pulpa, deshidratados, jugos, pur, frozen y ripe, siendo las pulpas los productos ms comercializados, como se muestra en la siguiente tabla.
115
Tabla 45. Subproductos comercializados de mango. Categoras Resultados Pulpa 323 FreshSqueezed Concentrate & Puree Presentacin Deshidratado 234 Slice Jugos 277 FreshSqueezed Concentrate & Puree Frozen 115 Pieces and Stems Whole Slice IQF Pur 86 FreshSqueezed Concentrate & Puree Ripe 52 Mango
Powder FD Whole Pieces y Stems
Frozen Canned
India Pakistn Brasil Paises productores China Egiptot EUA
Filipinas Tailandia India China
India Egipto China Pakistn Brasil Malaysia EUA Emiratos rabes
China India Egipto Per Tailandia
India China Filipinas Pakistn USA
Tailandia Filipinas India Kenya
Fuente: Alibaba. Noviembre de 2008. Excel.
2.4. BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO PARA INDUSTRIA EN COLOMBIA EN RELACIN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES
El estudio de vigilancia tecnolgica pretende proporcionar informacin confiable que pueda ser la base para determinar los temas de investigacin necesarios, que generen una influencia de la cadena. La identificacin de los factores tecnolgicos que generan un impacto negativo en la cadena son la base para la toma de decisiones y el esquema
116
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia para la formulacin de soluciones y adems facilitan el diseo de un esquema de formulacin, seguimiento y evaluacin, dentro de una agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico. Los retos para la cadena productiva estn enfocados a la eliminacin o disminucin de las brechas detectadas, utilizando para ellos las herramientas basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnolgica y la innovacin tanto de nuevo conocimiento como la adaptacin del desarrollado, lo cual, por su puesto debe aprovechar los desarrollados a nivel mundial y tener en cuenta las tendencias que el mercado marca para ello. Estas brechas encontradas a nivel tecnolgico, resultado del anlisis comparativo de los elementos identificados en la vigilancia tecnolgica mundial con las capacidades nacionales en investigacin y desarrollo tecnolgico, permiti evidenciar que existe una importante necesidad de afrontar problemas propios del cultivo, lo que sugiere que existe un desarrollo de investigacin bsica y aplicadas en crecimiento, pero no al ritmo internacional, generando una brecha que se ve reflejada directamente en el comportamiento competitivo de la cadena. Para la consolidacin de la cadena, los programas de certificacin tienen un gran impacto pues contribuyen con la implementacin de Programas de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), que como consecuencia directa, mejoraran las condiciones sanitarias y agronmicas del cultivo y por lo tanto su produccin, que al aunar esfuerzos, permitir posicionarla para tener un mayor espacio de mercadeo, con una mejor calidad de fruta para procesamiento, problemtica que est directamente relacionada con el desarrollo tecnolgico de la cadena en aspectos de sanidad (patgenos y plagas). De los prototipos o ecotipos de mango criollo colombiano identificados en los departamentos productores, se han desarrollado trabajos muy importantes como Evaluacin, caracterizacin y seleccin de cultivares de mango criollo presentes en las regiones de Occidente, Norte y Centro del Pas para mejorar la competitividad del cultivo de mango en Colombia, ejecutado por Corpoica, que marcan lmites y guas tecnolgicas para encontrar o seleccionar, variedades o ecotipos que permitan enfocar adecuadamente los esfuerzos de la CPMCPPE especficamente. En relacin con los problemas sobre material de propagacin o siembra se debe tener en cuenta que en Colombia, debido a la polinizacin cruzada del mango criollo y a que este se adapta y produce bien desde el nivel del mar hasta los 1.600 metros de altitud, existen ms de 200 variedades, clones o ecotipos de mango criollo o naturalizado que no han sido utilizados para la utilizacin en el producto priorizado para la cadena de mango. En consecuencia, se ha desperdiciado en gran medida, el enorme potencial de variedades para copa como para patrones, el cual es otro de los problemas tecnolgicos que limitan la consolidacin de la cadena y por lo cual se plantea un mayor desarrollo tecnolgico en la Seleccin de variedades
117
criollas y patrones en las diferentes zonas productoras del pas, referente a prototipos o ecotipos de materiales criollos sobresalientes por tolerancia a la mosca de la fruta y antracnosis adems de ausencia de alternancia. Por lo anterior y como una estrategia agronmica mas general, esta limitante tecnolgica debe ir de la mano de un Programa Nacional de Mosca de la Fruta, que hace referencia a las medidas de control y manejo fitosanitario que contribuyen a la disminucin de la incidencia y severidad del ataque de la Mosca de la Fruta (Anastrepha Oblicua), que es una de las mayores limitaciones de la produccin del mango criollo y afecta, tanto el consumo en fresco como el suministro para la industria en un 20%, sumado a que su manejo y control es costoso y complejo por la dispersin de los productores y su falta de recursos econmicos. Sumado al porcentaje de dao en la fruta causado por plagas se encuentra que este puede aumentar por el causado por patgenos, especficamente por Colletotrichum Gloeosporioides, que causa la enfermedad conocida como Antracnosis, afectando hojas, flores y frutos con un dao estimado para este ultimo rgano del 25%, por lo cual se plantea como una limitante tecnolgica la ausencia de un Programa Nacional de Antracnosis, enfocado a las medidas de control y manejo fitosanitario que contribuyen a la disminucin de la incidencia y severidad de la enfermedad. En cuanto al manejo poscosecha, se ha hablado que los productores no tecnificados o no la conocen o no la pueden adoptar por falta de capacitacin y principalmente recursos econmicos. Adems, la reducida vida til de la fruta despus de cosechada requiere transporte, almacenamiento y comercializacin fluida y rpida para que no pierda sus caractersticas fsicas, qumicas y organolpticas, lo cual, en muchos de los casos, para los productores no tecnificados no se tienen las condiciones de infraestructura, distribucin y transporte ptimas, las cuales son prcticas agrcolas que permiten minimizar los daos y prdidas de la fruta estimadas por este factor en hasta un 20% y para lo cual se plantea la puesta en marcha de un Programa Nacional de cosecha y poscosecha. En el pas existe una importante interaccin de la red de investigacin, pero no suficiente para las necesidades nacionales de la cadena, lo que siguiere que se debe desarrollar trabajos en la articulacin de las mismas, con las entidades de desarrollo tecnolgico y por supuesto con los productores. Estos problemas mencionados para la cadena son factores limitantes que se debe abordar con los productores de mango en Colombia, dispersos en los dieciseis departamentos productores mencionados anteriormente, en sitios apartados comunicados por vas secundarias y terciarias, que hacen difcil, compleja y costosa cualquier accin o actividad productiva, por lo cual, la difusin y aplicacin del conocimiento y las herramientas disponibles para solucionar los mayores limitaciones de la produccin y propiciar el desarrollo exitoso de la cadena, debe ser pilar y del cual
118
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia se debe gestar la elaboracin, desarrollo y puesta en marcha, de un Programa Nacional de capacitacin y transferencia de tecnologa, enfocada principalmente a aquellos agricultores no tecnificados que generalmente son la poblacin con menor poder adquisitivo, que conjugue esfuerzo, tanto pblicos como privados, para su realizacin. De otra parte, el anlisis comparativo a nivel comercial y de mercados evidencia las brechas existes en este aspecto, los retos comerciales que existen en todos los niveles de la cadena estn enfocados a que los actores apliquen los mecanismos necesarios para poder generar acuerdos dirigidos a satisfacer la demanda y apertura de nuevos mercados, la cual debe estar regida por la equidad y adecuada distribucin en rendimiento producido, lo cual es el soporte para poder mejorar individualmente la relacin entre eslabones, factor que se debe mirar con detenimiento dado a la baja inversin no solo en los aspectos de infraestructura y desarrollo, sino en el aspecto de conocimiento, investigacin y desarrollo de alternativas para solucin las limitaciones nacionales de la cadena.
119
3. VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO PROCESADO PARA EXPORTACIN EN COLOMBIA PARA EL AO 2019
La prospectiva permite explorar los futuros posibles a los cuales s ve enfrentada la cadena y dar mayor claridad en las decisiones que para ella se deben tomar. Es por esta razn, que el anlisis de la cadena con visin prospectiva requiere su conceptualizacin como sistema, para lo cual es necesario identificar las variables que definen su desempeo y las relaciones existentes entre ellas, as como la apuesta a futuro y la percepcin que los actores tienen de ello. Para la identificacin de los aspectos que condicionan el desempeo de la cadena, se tom como punto de inicio la identificacin de las oportunidades y limitaciones generadas del agronegocio, del anlisis de la cadena productiva, de los retos con el entorno competitivo, de las demandas en investigacin y desarrollo tecnolgico y de las tendencias comerciales. El anlisis de ese conglomerado de oportunidades y limitaciones en los diferentes contextos de valoracin de la cadena permiti a los diferentes actores determinar que el estudio prospectivo debera hacerse para un periodo de diez aos, teniendo en cuenta, por una parte, que las demandas o exigencias agroindustriales demuestran en los ltimos diez aos un dinamismo de cambios continuos en los hbitos de consumo, por otra parte, porque de acuerdo con el ciclo biolgico del cultivo, una dcada, puede ser tiempo suficiente para implementar los cambios tecnolgicos que hoy se vislumbran como esenciales para el buen desarrollo del cultivo. El presente captulo detalla el anlisis prospectivo realizado para la CPMCPPE, implementado desde la construccin y convalidacin de las variables que afectan el desempeo de la cadena, hasta la elaboracin de las bases para la definicin de la agenda prospectiva de investigacin de la cadena productiva del mango criollo procesado para exportacin, donde se detallan cada una de las etapas de ejercicio prospectivo, en el cual los actores, de forma concertada, lograron establecer el escenario apuesta, que orientar la construccin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico.
3.1. FACTORES CRTICOS PARA EL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO

En anlisis del agronegocio, de la cadena productiva por criterios de desempeo, de los retos respecto al entorno competitivo obtenidos a travs del benchmarking, de las
tendencias de investigacin, desarrollo y mercado definidas mediante la vigilancia, permitieron establecer las oportunidades y limitaciones. Este balance permite evidenciar que si bien existe eslabones que cuentan con un mayor nmero de oportunidad y limitaciones, estos estn distribuidos equitativamente dentro de la cadena segn la cantidad de actividades que se realice en el eslabn. Las variables que influyen en la cadena se elaboraron en talleres realizados en Nataima, la Mesa y Santa Marta a travs de un proceso de agrupacin y anlisis de las limitaciones y oportunidades identificadas en el captulo de anlisis de desempeo de la cadena resultando un total de dieciseis variables crticas no tecnolgicas y diez variable crticas tecnolgicas, las cuales se presentan a continuacin. (Tabla 46).
122
Tabla 46. Variables influyentes de la cadena productiva de mango criollo procesado para exportacin DEFINICIN AGRONEGOCIO MUNDIAL (C1) ESTADO
VARIABLE
Conjunto de transacciones reales de la economa internacional entre pases, relativas al comercio de mango en sus distintas formas La creciente demanda por productos procesados provenienMercado internacional de mango crio- de presentacin. Destacndose los mayores tes de frutas naturales ha permitido que el mango cuente con llo (No tecnolgico) pases productores, los pases oferentes y una tendencia al alza en su demanda y comercializacin. los pases demandantes y las corrientes de comercio expresadas en volmenes y valores monetarios (dlares). AGRONEGOCIO NACIONAL (C2)
123
Comprende las transacciones de mango criollo procesado a 28 Brix, en pur y Exportaciones de mango (No tecnolEl mango criollo colombiano esta incluido en la apuesta exCcngelado entre Colombia y los mercados gico) portadora. internacionales, expresados en toneladas y valoradas en dlares (US$).
Es el conjunto de transacciones entre agentes econmicos (oferentes y demandantes) El mayor volumen de mango criollo se comercializa actualMercado interno del mango criollo del agronegocio y de la cadena del mango mente entre productores, comercializadores y mayoristas con (No tecnolgico) criollo que operan dentro de las fronteras la agroindustria. nacionales.
ENTORNO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL (C3)
Acceso a crdito (No tecnolgico)
Es la posibilidad con la que cuenta un productor, de ser sujeto de crdito en los montos, tiempo y lugar y de acuerdo con sus condiciones socioeconmicas.
Aunque existen muchas opciones para obtener un crdito, las garantas exigidas por las instituciones bancarias no corresponden con la condicin socioeconmica de los agricultores, adems, las polticas de crdito y algunos programas de fomento y crdito rural de las entidades gubernamentales no hacen presencia en todo el territorio nacional.
Definida por el grado y nmero de eslabonamientos y enlaces necesarios hacia delante y hacia atrs. La integracin entre los eslaboFormalizacin y consolidacin de la nes permite analizar los efectos del jalonacadena (No tecnolgico) miento o arrastre entre sectores y examinar las interdependencias y complementariedades en el crecimiento entre la agricultura y la industria. Debido a las mltiples fuentes de informacin existentes, al manejo de la misma de manera particular por distintas instituciones y a la variabilidad de datos provenientes de cada una de las regiones productoras, la construccin y unificacin de un sistema de informacin ha sido muy difcil y no se han concretado los criterios para la elaboracin del mismo.
En la cadena productiva de mango criollo no se presenta una continua interrelacin entre los distintos actores que la conforman, lo que conlleva a una desarticulacin tanto en el proceso productivo como en el de los de mercado y comercializacin. Como avance de esto se encuentra que en el primer semestre del ao 2009 se creo la Cadena Nacional de Mango, lo que permitir a corto plazo comenzar a atender las problemticas de la cadena
Se refiere a la disposicin oportuna y confiable de informacin que permita analizar, estudiar opciones y tomar decisiones a partir de las tendencias del agronegocio y la Sistemas de informacin (tecnolgico) cadena del mango criollo en cuanto a mercados, precios, volmenes transados, uso de semilla certificada, crdito, legislacin econmica y ambiental. PROVEEDORES DE INSUMOS (C4)
124
SISTEMA PRODUCTIVO (C5)
Es la disponibilidad y cantidad de insumos en el mercado, en tiempo y lugar, para la produccin de mango, tales como semillas, Mercado de insumos (No tecnolgico) fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, acondicionadores del suelo, bioproductos, materiales y herramientas.
La demanda de insumos se ha visto afectadas por el constante incremento en el valor de los mismos, lo que ha llevado a que su demanda se racionalice, aunque principalmente se realiza con el fin de evitar sobre costos en el proceso productivo.
Se refiere a prototipos o ecotipos de materiales criollos sobresalientes por productiviMaterial de propagacin criollo selecdad, calidad para el mercado objetivo, tolecionado (Tecnolgico) rancia a la mosca de la fruta y Antracnosis adems de ausencia de alternancia.
En Colombia, solamente se han hecho dos proyectos sobre mango criollo seleccionado por las caractersticas de la demanda de la agroindustria y el mercado internacional. Estos proyectos se ejecutaron en el departamento de Antioquia, municipio de Santa Brbara y fueron patrocinados por el FNFH y el MADR a travs de Asohofrucol. Como resultado repartieron material seleccionado para sembrar 25 hectreas.
Estos proyectos fueron liderados y ejecutados por el ingeniero agrnomo MsC Jorge Bernal de Corpoica La Selva, Rionegro, Antioquia. Adems el Dr. Jairo Garcia desarrollo el trabajo Evaluacin, caracterizacin y seleccin de cultivares de mango criollo presentes en las regiones de Occidente, Norte y Centro del Pas para mejorar la competitividad del cultivo de mango en Colombia, del cual se deben entran a estudiar los ecotipos de las variedades seleccionadas por las caractersticas mencionadas en la definicin de la variable.
Hace referencia a las medidas de control y manejo fitosanitario que contribuyen a la En Colombia, actualmente el ataque de esta mosca genera reManejo y control de la Mosca de la disminucin de la incidencia y severidad del chazo de fruta al productor e inconvenientes en los procesos Fruta (Tecnolgico) ataque de la Mosca de la Fruta Anastrepha de produccin e industrializacin a nivel nacional. Oblicua. Existe un desconocimiento generalizado por parte de los productores hacia un manejo integrado de la enfermedad de la Antracnosis, aunado a ello, los productores no cuentan con suficientes recursos econmicos para acceder a una asistencia tcnica que permita mejorara las estrategias de control de, la misma. Como afecta varios rganos de la planta causa prdidas al agricultor y rechazo de la fruta por parte de la industria. No se tiene una apreciacin porcentual del rechazo.
125
Hace referencia a las medidas de control y manejo fitosanitario que contribuyen a la Manejo y control de Antracnosis (Tec- disminucin de la incidencia y severidad nolgico) de la enfermedad conocida como Antracnosis causada por el hongo Colletotrichum Gloeosporioides pens.
Manejo poscosecha (Tecnolgico)
Prcticas agrcolas por medio de las cuales se pretende minimizar los daos que ocasio- La reducida vida til de la fruta despus de cosechada requienan prdidas en la fruta tanto en las labores re transporte almacenamiento y comercializacin fluida y rde cosecha, como en las de empaque, trans- pida para que no pierda sus caractersticas organolpticas. porte y distribucin del mismo. En Colombia no existen suficientes, asistentes tcnicos, ni profesionales especializados para atender las necesidades tecnolgicas de los productores de mango criollo que estn dispersos por todo el pas y generalmente con deficiencia de vas terciarias que unen la finca con la cabecera municipal.
Es la divulgacin de la tecnologa disponiTransferencia de tecnologa para ma- ble para solucionar las mayores limitaciones nejo del cultivo a productores no tec- de la produccin y propicia el acceso al conificados (No tecnolgico) nocimiento para mejorara la productiva y la rentabilidad.
El manejo inadecuado del cultivo de insumos qumicos, ferConjunto de prcticas aplicadas al cultivo tilizantes y utilizacin de otros productos, as como tambin Manejo agronmico del cultivo (Tecque favorecen su rendimiento y la calidad de los deficientes manejos en actividades de cosecha y posnolgico) de la fruta. cosecha, se ven reflejados en sobre costos en el manejo del cultivo y en los niveles productivos de los rboles.
Los productores no tecnificados de mango criollo poseen Parmetros que permiten medir el nivel de un nivel de vida caracterizado por reducidos ingresos, baja Condicin socio-econmica de los vida y bienestar de un productor y su ncleo escolaridad, escaso acceso a seguridad social y en algunos productores (No Tecnolgico) familiar en funcin de la satisfaccin de las casos ausencia de servicios pblicos y reducidos ingresos necesidades bsicas. provenientes de su actividad agrcola.
El mango criollo colombiano se adapta y produce rendimienRusticidad del mango criollo colom- Es la capacidad de adaptacin de la especie tos rentables en diferentes tipos de suelo que van desde el biano (Tecnolgico) a diferentes condiciones edafo-climticas. nivel del mar hasta los 1600 metros. COMERCIALIZADORES (C6)
Informacin sobre comercializacin
126
AGROINDUSTRIA (C7)
(No Tecnolgico)
Datos sobre oferta y demanda de mango criollo en cada uno de los segmentos de comercializacin existentes que permiten establecer lineamientos estratgicos para la compra y venta del producto.
La agroindustria tiene informacin completa y actualizada que comprende origen, pocas de suministro, volumen, calidad y empaque. Sin embargo, el acceso a dicha informacin es muy restringida. Actualmente, los productores reciben un porcentaje de ganancia inferior al que captan los comercializadores, intermediarios y grandes superficies, quienes son los que realmente perciben la mayor utilidad.
Es la actividad con la que se gestiona el mercadeo o la comercializacin dentro de Mercadeo o comercializacin de man- una organizacin para satisfacer las necego criollo en fresco (No tecnolgico) sidades del cliente, a travs de procesos de intermediacin o venta directa con el fin de obtener ganancias.
Periodo de tiempo en el cual el concentrado de mango a 28 Brix conserva sus caracteVida til y poscosecha del producto La larga duracin de productos procesados de mango criollo rsticas organolpticas. Dichas caracterstifinal (Tecnolgico) preserva la calidad y no requiere de altos costos. cas estn determinadas principalmente por procesos fisiolgicos propios del producto.
Calidad de la fruta (No tecnolgico)
Es el conjunto de caractersticas organolpticas exigidas por los comercializadores y agroindustriales con el fin de satisfacer las exigencias del consumidor final. El volumen de materia prima o fruta demandada por la agroindustria es muy superior a la oferta presentada por los productores, por lo que se afirma que la demanda agroindustrial de mango criollo est siendo desabastecida por falta de materia prima. Cada una de las empresas agroindustriales trabaja de forma individual, dada las condiciones de competencia y privacidad de conocimientos en el mercado; por ello las empresas no establecen ningn tipo de relacin comercial estratgica.
El grupo de variedades denomina Magdalena River est posicionada y catalogada a nivel mundial como la variedad del mejor color, sabor y aroma, comparable con la variedad Alphonse que domina el mercado mundial.
Cantidad y frecuencia de fruta para abastecer la agroindustria que permite su respecSuministro de materia prima (No tectivo procesamiento y transformacin en las nolgico) cantidades demandadas por el mercado con respecto al consumidor final.
Agrupacin de agroindustrias para la bsqueda de propsitos comunes y de exigenOrganizacin gremial de agroinduscias de polticas pblicas que permiten el triales (No tecnolgico) mejoramiento de la competitividad en los mercados.
127
Son aquellos que satisfacen carencias de los anteriores en calidad, precio o caractersticas demandadas por el consumidor de acuerdo con las tendencias de consumo y Investigacin en procesamiento del mercado. Avances en el conocimiento agroindustrial y generacin de nuevos tecnolgico para el procesamiento agroinproductos (Tecnolgico) dustrial que permita ampliar el aprovechamiento de productos de origen vegetal acorde con las nuevas tendencias de mercado y consumo.
Las empresas procesadoras de mango criollo colombiano entre las que se destacan la Compaa Envasadora del Atlntico, CEA; Frutas Exticas Colombianas S.A. Frexco S.A.; Productora de Jugos S.A. y Alpina S.A., se encuentran a la vanguardia de los procesos de transformacin utilizando equipos y tecnologa validada y ajustada por las empresas nacionales.
Costos de transformacin asumidos por la agroindustria con base en los distintos Altos costos debido a la inversin en maquinaria y equipos Costos de produccin de los agroinprocesos de agregacin de valor utilizados especficos para llevar a cabo los procesos de transformacin dustriales (No tecnolgico) para el concentrado de mango asptico a 28 del fruto. Brix, principalmente.
Valor transado en los diferentes centros de comercializacin y consumo que obedece Precio producto final (No tecnolgico) principalmente a factores como volumen de oferta en determinada poca, as como la calidad y la demanda de la fruta. En el mercado nacional, los precios de la materia prima son impuestos por la agroindustria que a su vez se acoge al comportamiento de los precios del procesado en el mercado mundial. CONSUMIDOR FINAL (C8)
Consumo mundial (No tecnolgico)
Es la adquisicin y uso del producto final para satisfacer las necesidades de los consu- El consumo del concentrado de mango a 28 Brix tiene una midores y se mide en kilos per cpita y por tendencia creciente y estable. el gasto que se destina para su compra.
El consumidor final del concentrado de mango asptico a 28 La actitud y disposicin del consumidor a Brix se encuentra principalmente en los mercados internaPreferencias del consumidor final (No adquirir un determinado producto de acuer- cionales representado en Brokers o Traders que compran tecnolgico) do con sus gustos y capacidad adquisitiva. el concentrado de mango como materia prima para llevar a cabo otros procesos de transformacin agroindustrial.
128
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia De acuerdo con la metodologa planteada por el MADR, slo se consideran factores crticos las variables que ocasionan un alto impacto actual o futuro, sobre el desempeo de la cadena. Siguiendo la metodologa, el equipo ejecutor dise un instrumento (Anexo 1) que fue diligenciado por los expertos en el mes de octubre de 2008, obteniendo un total de seis factores tecnolgicos y cinco factores no tecnolgicos Tabla 47.
Tabla 47. Factores crticos tecnolgicos y no tecnolgicos Factores tecnolgicos Material de propagacin criollo seleccionado Control y manejo de Mosca de la Fruta Control y manejo de Antracnosis Manejo agronmico del cultivo Manejo poscosecha Factores No tecnolgicos Formalizacin y consolidacin de la cadena Acceso al crdito Transferencia de tecnologa para manejo del cultivo a productores no tecnificados Sistemas de informacin Mercado de insumos Suministro de materia prima
3.2. ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 2019

Los factores crticos fueron valorados en talleres realizados en Nataima y Santa Marta y, de acuerdo con la metodologa propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los de bajo grado de previsibilidad se catalogaron como incertidumbres crticas que afectan el desempeo de la cadena. En un primer momento se evaluaron los factores crticos de acuerdo con su grado de previsibilidad futura, entendida sta, como la posibilidad de conocer para el ao 2019, con un alto grado de certeza el estado futuro del factor crtico, de este modo, si un factor crtico cuenta con un grado de previsibilidad alto, esto quiere decir, que es posible conocer con mayor certeza su comportamiento en el futuro (2019) y por tanto, se denominar invariante, mientras que en caso contrario, si el grado de previsibilidad es bajo, esta se catalogar como incertidumbre crtica. La escala para calificacin se movi desde cero para la previsibilidad nula, hasta 3 para la previsibilidad alta. De las veintisiete (26) variables analizadas, once (11) fueron calificadas por los actores y por los expertos como factores crticos y de ellos siete (7) fueron catalogados como incertidumbres crticas (Tabla 48), mientras que los cuatro (4) restantes se definieron como invariantes.
129
Tabla 48. Incertidumbres de la Cadena Productiva del Mango Criollo procesado para exportacin. No tecnolgicos Formalizacin y consolidacin de la cadena Transferencia de tecnologa para manejo del cultivo a productores no tecnificados Tecnolgicos Material de propagacin de mango criollo seleccionado Control y manejo de Mosca de la Fruta Control y manejo de Antracnosis Manejo agronmico del cultivo Manejo poscosecha
Para cada una de las incertidumbres crticas se determin su estado actual y se inici un proceso de anlisis de su evolucin futura, a partir del cual se elaboraron los estados futuros de la misma, buscando construir una serie de escenarios futuros, para ello se siguieron los parmetros planteados por los consultores. De esta manera, a cada una de las incertidumbres crticas descritas anteriormente, se le definieron tres estados futuros posibles para el ao 2019, siguiendo los parmetros ofrecidos por el Ministerio y por el grupo de Biogestin, siendo enmarcados en macro escenarios futuros posibles, definidos para los mbitos nacional e internacional en el periodo comprendido entre los aos de 2009 2019, estos macro temas se denominan IAASTD11 y se caracterizan por combinar variables de macro contextos para el sector agrcola12. Los escenarios construidos para la cadena del mango criollo procesado para exportacin, fueron contextualizados de acuerdo con la situacin del pas y fueron definidos como: El mango criollo, un sector a tecnificar El mango criollo, una oportunidad de mercado Consolidacin del sector productivo del mango criollo en la agricultura colombiana El proceso de construccin de los escenarios futuros parti de la evaluacin de la coLos temas IAASTD (Evaluacin Internacional del Papel de la Ciencia y la Tecnologa en el Desarrollo) hacen referencia a un proyecto internacional que tiene como objetivo evaluar el papel, la relevancia y la calidad de la agricultura, la ciencia y la tecnologa en el desarrollo, la disminucin de la pobreza, el hambre y la desnutricin, as como su contribucin al sostenimiento ambiental. Esta iniciativa global fue financiada por varias Organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, GEF, PNUD, PENUA, UNESCO), el Banco Mundial y la Organizacin Mundial para la Salud y se desarrollo durante tres aos (2005 2007). 12 En el desarrollo de las variables que se tuvieron para el anlisis se tomaron elementos como: competitividad, eficiencia, eficacia, barreras comerciales, demandas y preferencias del consumidor final, plagas, enfermedades y contaminacin de alimentos, cambio climtico, polticas pblicas de desarrollo, educacin, avances en el conocimiento cientfico y tradicional, la desigualdad social y en los beneficios de los productores agrcolas, desarrollo social, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.
11
130
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia herencia entre los diferentes estados futuros de las incertidumbres y se sometieron a validacin por parte de un conjunto de expertos cientficos y actores de cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Estos estados futuros se analizaron y convalidaron en un taller realizado en febrero de 2009 en el Centro de investigacin Nataima (Tolima) y fueron aprobados por actores de la cadena, como productores, agroindustriales y expertos de la regin. Los estados futuros hacen referencia al posible comportamiento de las incertidumbres crticas en el futuro, estos estados se presentan a continuacin.
3.2.1. ESCENARIO 1: EL MANGO CRIOLLO, UN SECTOR A TECNIFICAR

El desempeo de la cadena presenta problemas que inhiben su desarrollo. Entre estos se destaca el bajo margen de confianza entre productores, acopiadores y comercializadores, lo cual impide la adecuada interrelacin entre estos eslabones para la generacin de acuerdos de competitividad y la consolidacin de planes de negocios. Con respecto al manejo agronmico, aunque se hicieron caracterizaciones genotipoambiente de material de mango criollo seleccionado de acuerdo con cada regin productora, no se divulgaron los resultados de los mismos a los productores, lo que ha trado como resultado el uso del mismo material nativo sin seleccionar. Por otra parte, aunque en el mbito local e internacional se cuenta con productos, tecnologa y metodologas para el manejo y control integrado de la Mosca de la Fruta y de la Antracnosis, la implementacin de las mismas en Colombia por parte de productores no tecnificados es casi nula, fundamentalmente por la falta de recursos econmicos y la poca o ninguna asistencia tcnica. Como consecuencia de lo anterior, se elevaron los niveles de incidencia y severidad, tanto de la plaga como de la enfermedad, sobrepasando el umbral econmico bajando a su vez la rentabilidad del cultivo. Situacin similar se ha presentado con las dems prcticas agronmicas, llevando a que no se adopten prcticas de manejo del cultivo para aumentar la productividad, rentabilidad y calidad del mismo. En relacin con el manejo de poscosecha, productores no tecnificado, no cuentan con instalaciones adecuadas para el proceso de acopio, limpieza, calibracin y empaque que ha ocasionado rechazo por parte de la agroindustria. La mayora de los productores no utilizan el empaque adecuado como canastillas para el transporte, lo cual genera reduccin en la calidad tanto fsica como organolptica.
3.2.2. ESCENARIO 2: EL MANGO CRIOLLO, UNA OPORTUNIDAD DE MERCADO

Los esfuerzos conjuntos entre el Estado, productores, agroindustria, gremios e instituciones de investigacin, han permitido fortalecer la cadena, lo que ha dinamizado el sector. Se impulsaron programas de capacitacin y transferencia de tecnologa en
131
procesos de manejo de cosecha y poscosecha en las diferentes regiones del pas. Sin embargo, en algunas regiones los productores no han adoptado completamente los paquetes tecnolgicos y buenas prcticas en manejo poscosecha, debido a la negligencia de los mismos para realizar este tipo de labores. Estos esfuerzos tambin han incentivado la creacin de nuevas asociaciones de productores y agroindustriales, logrando as un nivel de integracin que ha permitido mejorar los niveles de productividad y competitividad. Sin embargo, la cohesin y cooperacin entre los integrantes de las distintas asociaciones ha sido intermitente y algunos acuerdos de mercadeo y comercializacin entre productores y agroindustriales han finalizado prematuramente, lo que no ha permitido una articulacin satisfactoria entre los eslabones de la cadena. Agronmicamente cabe destacar como hecho significativo, la realizacin de diferentes colectas de seleccin de material de mango criollo en las diferentes regiones productoras, identificando los mejores materiales de acuerdo con productividad, calidad, ausencia de alternancia productiva, diferentes pocas de cosecha, tolerancia a la Mosca de la Fruta y Antracnosis. Del mismo modo, se identificaron los mejores ecotipos para patrones y para yemas o copas de acuerdo con su adaptacin a las diferentes regiones productoras. Tambin se establecieron programas de distribucin del material seleccionado, caracterizado y adaptado a cada una de las regiones. La entrega del material seleccionado se ha coordinado y controlado por a travs de las Asociaciones de Productores de Mango, entidades que han prestando la respectiva asesora en tecnologas de manejo para cada material. Del mismo modo, se lograron avances significativos en el manejo y control integrado de plagas y enfermedades, como en el caso de la Mosca de la fruta y la Antracnosis para lo cual se disearon programas de transferencia de tecnologa por parte de instituciones privadas y estatales con opciones ms eficaces y econmicas para el manejo y control integrado de las mismas. La agroindustria tambin ha contribuido con el manejo, al reconocer bonificaciones por la calidad de la fruta, mejorado de paso la rentabilidad, la generacin de empleo e el ingreso al productor. Sin embargo, siguen existiendo productores renuentes al cambio tecnolgico. Finalmente, la megatendencia mundial por frutas o productos de frutas alimenticios medicinales, teraputicos, nutracuticos o funcionales, ha llevado a los productores a tener muy en cuenta el manejo de las buenas prcticas agronmicas promulgadas por el GlobalGap, como requisito indispensable para exportar.
132
3.2.3. ESCENARIO 3: CONSOLIDACIN DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MANGO CRIOLLO EN LA AGRICULTURA COLOMBIANA
Se han superado los conceptos individualistas que caracterizan a los distintos actores de la cadena. La agroindustria y los productores respetan los acuerdos sobre los precios de la materia prima previamente pactados; del mismo modo, los agroindustriales reciben de los productores una fruta que cumple con las caractersticas de calidad para el proceso agroindustrial. Se asumieron los retos del mercado global a travs de la firma de un acuerdo de competitividad que ha posicionado el mango criollo como un producto jalonador de la economa regional y nacional con niveles de competitividad de estndar internacional. Gracias al apoyo del MADR y otras entidades pblicas y privadas que interactuaron con el sector productivo, se formaliz la Cadena Productiva del Mango Criollo Procesado Para Exportacin. Del mismo modo se constituy como pieza clave en la interaccin de la cadena con las entidades del entorno el Consejo Nacional de Mango, verdadero garante del buen funcionamiento de la cadena. Por otro lado, se realizaron diferentes colectas de seleccin de material de mango criollo en las diferentes regiones productoras, identificando los mejores materiales de acuerdo con productividad, calidad, ausencia de alternancia productiva, diferentes pocas de cosecha, tolerancia a la Mosca de la Fruta y Antracnosis. Igualmente se identificaron los mejores ecotipos para patrones y para yemas o copas de acuerdo con las diferentes regiones productoras y se han llevado a cabo programas de distribucin de material caracterizado y adaptado para cada una de las eco regiones. La entrega del material seleccionado se ha coordinado y controlado por la Asociacin de Productores de Mango. Esta actividad ha permitido ampliar las reas cultivadas con mango criollo seleccionado en los 16 departamentos productores para completar las 9.800 hectreas nuevas de mango criollo propuestas por el PFN. Los esfuerzos mancomunados entre el Estado, las instituciones de investigacin y control, los productores y la agroindustria, han favorecido los procesos de transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y adopcin del manejo y control integrado de la Mosca de la Fruta y la Antracnosis logrando una disminucin del 70% en los niveles de dao de fruto en los departamentos productores. Igualmente, la implementacin de tecnologas eficientes en manejo poscosecha y la adopcin de prcticas mejoradas de recoleccin, seleccin, almacenamiento y transporte del mango criollo, ha permitido disminuir significativamente el
133
rechazo o destare de fruta por parte de la agroindustria, ya que se ha presentado una fruta en mejores condiciones, que conservaba su calidad y sus caractersticas organolpticas.
3.3. BASES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO PARA AGROINDUSTRIA
Los tres escenarios definidos como probables a ocurrir en la cadena productiva de mango para el ao 2019, fueron base para la definicin del escenario apuesta de manera concertada con los actores, dicho estado se detalla en el punto 4.3. Este panorama descrito en el escenario apuesta Mango criollo, una oportunidad de mercado, permite enfocar los esfuerzos y recursos de la cadena, con objeto de fortalecer los factores definidos como crticos tecnolgicos, por medio del planteamiento de estrategias y proyectos encaminados a atender estas demandas. Igualmente los actores buscan que se definan acciones para mejorar el desempeo de la cadena, abordando las demandas tecnolgicas. A travs de este ejercicio prospectivo se identificaron cinco (5) demandas tecnolgicas y cinco (5) demandas no tecnolgicas, las cuales se presentan en las tablas 49 y 50. Las demandas tecnolgicas son definidas como factores, de naturaleza tecnolgica, que limitan el desempeo y restringen el alcance de los mejores niveles de eficiencia a partir del uso y explotacin de la variable tecnolgica, se presentan a continuacin.
Tabla 49. Demandas Tecnolgicas identificadas, definidas, caracterizadas y priorizadas en la cadena del mango criollo procesado para exportacin Demandas tecnolgicas 1 2 3 4 5 Material de propagacin de mango criollo seleccionado Manejo y control de la Mosca de la Fruta Manejo y control de la Antracnosis Manejo agronmico del cultivo Manejo poscosecha
Del mismo modo, se verificaron los factores no tecnolgicos que son aquellos que no estn asociados con ningn tipo de tecnologa, por lo cual no requieren proyectos de investigacin, sino estrategias de orden social, poltico y econmico provistas por el Estado. Estos factores pasaron a llamarse demandas no tecnolgicas.
134
Tabla 50. Demandas no tecnolgicas identificadas, definidas, caracterizadas y priorizadas en la cadena del mango criollo procesado para exportacin
Demandas no tecnolgicas 1 2 3 4 5 Formalizacin y consolidacin de la cadena Acceso al Crdito Transferencia de tecnologa para manejo del cultivo a productores no tecnificados Sistemas de informacin Mercado de insumos
135
4. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN
La definicin de una agenda prospectiva de investigacin para la cadena parte de las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas identificadas, este ejercicio contina con la formulacin de programas, proyectos o estrategias de poltica que deben solucionarlas, proceso que ha venido realizando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, procurando la participacin de cada uno de los actores presentes en la cadena, con el objeto de generar conclusiones conjuntas sobre los resultados obtenidos a travs del estudio, lo que incluye las actividades realizadas en vigilancia tecnolgica y comercial, benchmarking y la prospectiva. Las demandas tecnolgicas como las no tecnolgicas, son los principales elementos para la elaboracin de la Agenda; en este captulo se detallan con el objeto de generar aportes para la definicin de las medidas que se deben tomar para solucionar las demandas, resultados que se basan en los lineamientos tecnolgicos y no tecnolgicos que, en su conjunto, estan enfocados a cumplir con las expectativas del escenario apuesta.
4.1. ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA

De una u otra manera, las instituciones que se referencian a continuacin han contribuido a la identificacin de la agenda a travs de diferentes estudios citados en este documento, en ellos se ratifica la importancia econmica y social del mango criollo con gran potencial para el procesamiento y exportacin. Desde el punto de vista metodolgico se debe tener en cuenta que no se parti de cero, ya que se han hecho estudios para plantear lineamientos estratgicos que generen un mejor desarrollo de la cadena como el PFN, la Apuesta Exportadora Agropecuaria del MADR en donde en materia de ciencia y tecnologa se busca incrementar la adopcin de tecnologa por parte de los productores, fortalecer la capacidad nacional en investigacin y desarrollo de nuevas tecnologas que respondan a las necesidades de los sistemas productivos nacionales, adems se
fortalecer la capacidad de las instituciones de investigacin y desarrollo tecnolgico sectoriales como la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria (CORPOICA) y la Corporacin Colombia Internacional (CCI) (Apuesta exportadora MADR, 2006). Como otro antecedente, el MADR formul la agenda de investigacin, innovacin y desarrollo tecnolgico mediante la articulacin de diferentes instituciones por medio de talleres regionales con el objeto de identificar las demandas de la cadena a corto plazo. Dentro de estas demandas identificadas se priorizaron las ms relevantes y generales para la cadena con las cuales se obtuvo un listado de temas que la delimitaron y fueron la base para la elaboracin de los trminos de referencia de las convocatorias realizadas, para la convocatoria en el segundo semestre del ao 2008, los temas abordados para mango fueron: Manejo poscosecha y transformacin Poscosecha: procesos de manejo. Procesos de empaque y transporte del producto fresco. Fisiologa, manejo sanitario y conservacin del producto en fresco. Inocuidad de alimentos (Lmites Mnimos de Residualidad). Transformacin: procesos agroindustriales y/o artesanales composicin nutricional y funcional y usos de productos). Empaques y envases del producto final. Productos con valor agregado final (consumo). Manejo sanitario y fitosanitario Manejo integrado de plagas y enfermedades (caracterizacin y dinmica de poblaciones de patgenos y plagas y estrategias de manejo) que apunten a la sostenibilidad ambiental y econmica. Manejo integrado del cultivo Determinacin de requerimientos nutricionales y estrategias de manejo sostenible del agua y de la nutricin. Ecofisiologa y modelos de crecimiento y desarrollo de los frutales (Interaccin planta ambiente). Estrategias para controlar la estacionalidad de la produccin (cultivos protegidos, gentica y prcticas culturales).
138
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Material de siembra y mejoramiento gentico Caracterizacin, evaluacin de germoplasma promisorio (variedades, clones, hbridos y patrones) y diseo de estrategias para la obtencin de material de siembra. Estas reas temticas agrupan las demandas tecnolgicas generales de la cadena, pero las lneas temticas fueron formuladas para agrupar la totalidad de los problemas a resolver para los frutales. En esta agenda de investigacin realizada se es ms especifico en las demandas tecnolgicas presentes en la cadena, por lo cual se pueden enfocar los esfuerzos de manera ms directa y presentar lineamientos de accin mas concretos.
4.2. ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO COLOMBIANO

El estado actual o lnea base se construy retomando los resultados obtenidos en el anlisis de desempeo de la cadena, el cual consider tanto el manejo de la informacin primaria como secundaria, la identificacin de oportunidades y limitantes, brecha tecnolgica y comercial en relacin con la tendencia mundial. Todo esto se enriqueci y valid a travs de talleres con la participacin de expertos en el cultivo del mango y actores de la cadena. De esta forma se logr la construccin del estado actual con una visin proactiva, en la cual, ms que las fortalezas, se resaltaron los retos que tiene la cadena para lograr una mayor competitividad en el ao 2019. Inicialmente, se manej el estado actual de los factores que se constituyeron como incertidumbres crticas y posteriormente se retomaron los factores catalogados como invariantes crticas. Este estado actual fue aprobado por los expertos y actores de la cadena y se plantea de la siguiente manera: De acuerdo con los criterios de calidad, productividad y competitividad analizados para establecer el estado actual se concluy que hay mucho camino por recorrer para llegar a tener una cadena constituida como tal, pues en el momento se considera que no se cuenta con la adecuada interaccin entre los eslabones que la conforman, lo que conlleva a una desarticulacin tanto en el proceso productivo como en el de mercado y comercializacin. En este contexto este es el reto ms grande que debe afrontar el Consejo Nacional de Mango, constituido en el primer semestre del ao 2009 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y cuya Secretara Tcnica est a cargo de la Corporacin Colombia Internacional. Es evidente en el momento las dificultades sobre la informacin relevante a la cadena que se encuentran en las diferentes entidades del entorno de la misma, las cuales tienden a confundir al tratar de realizar ejercicios comercializacin. Para la cadena es de suma
139
importancia cuantificarse y calificarse de manera real con el objeto de que las decisiones estratgicas se tomen sobre datos con la mayor exactitud posible y donde se pueda evidenciar particularidades necesarias para consolidar un ejercicio dinmico entre los eslabones que la conforman. La cadena en el estado actual carece de informacin suficiente que permita caracterizar detalladamente un sistema productivo tan heterogneo desde factores de productividad, variedades establecidas, rendimientos, reas, factores comerciales y sociales, los cuales sumados, son la informacin clave para la aplicacin de estrategias de mejora que se acoplen a las condiciones actuales de la cadena. Como el principal eslabn que conforma la cadena se encuentra el productor de mango criollo colombiano que se caracteriza en general por realizar muy pocas prcticas agronmicas, poseer poco conocimiento agronmico del cultivo, tener parcelas con gran heterogeneidad en variedades y condiciones fenotpicas, no ser un cultivo del cual genere gran porcentaje de su sustento total, lo cual como sumatoria de estos factores se ve reflejado en parcelas poco productivas y cosechas con altos porcentajes de fruta sin condiciones adecuadas para su procesamiento agroindustrial. Existen pocos cultivos que se pueden considerar como tecnificados, estos en su mayora comprenden cultivos con variedades mesa, los productores tecnificados de mango criollo como tal, presenta rendimientos superiores al promedio colombiano pero sin alcanzar los volmenes necesarios para poder establecer relaciones continuas de venta al consumidor final, que para este caso se considera como la agroindustria, lo que ve avocado al productor a enfrentar las condiciones impuestas por el comercializador mayorista. El eslabn de comercializadores de mango criollo en fresco para industria cuenta con dos segmentos claramente diferenciados, los cuales establecen el precio de compra considerado en algunos casos como especulativo, esta situacin particular entre los productores y el eslabn de comercializadores genera una desventaja clara en contra del productor, dado a los precios bajos y forma de pago que recibe por su produccin, lo cual en muchas regiones ha sido el principal factor limitante para el desarrollo del eslabn productivo de la cadena, afectando obviamente el desempeo de la misma. Esta eficiencia se ve influenciada por la existencia de un oligopolio formado por el eslabn de comercializadores, agregando costo al producto, pero si generar ningn valor agregado al mismo. Las empresas agroindustriales que se encargan del procesamiento de la materia prima que en este caso es mango criollo, cuentan con una capacidad operativa instalada, capaz de responder al aumento de la demanda por parte de mercados internacionales hasta en un triple de lo procesado en la actualidad. Este potencial se ve limitado pues para lograrlo es necesario establecer acuerdos comerciales previos bajo marcos de continuidad tanto en volumen como en precio, situacin que no es posible debido a la fluctuacin y calidad de las cosechas durante todo el ao, sumado a la lejana de la produccin
140
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia con respecto a la ubicacin de las plantas de procesamiento y la relacin del precio de compra de la fruta. Es por esto que el fortalecimiento de los canales de comercializacin resulta de gran importancia para la cadena, no solo en la relacin de venta hacia la agroindustria, sino en el contexto general de todos los eslabones, primando factores de calidad en el producto entregado. Por otra parte, sobresalen los mecanismos establecidos por el Gobierno Nacional para incentivar la actividad agropecuaria, lo cuales se encuentran en los subsidios o prestamos dispuestos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a travs de su programa de Agro Ingreso Seguro; por su parte Asohofrucol, dispone de igual manera recursos enfocados al el fortalecimiento de los proyectos productivos en reas directas de inversin o en proyectos de ciencia, tecnologa y desarrollo tecnolgico, donde tambin participan entidades como FINAGRO, COLCIENCIAS, SENA, entre otras. Otro tipo de aporte entregado por las entidades que se encuentran en el entorno de la cadena es el aportado como apoyo tcnico y cientfico en donde se destacan entidades como ICA, Corpoica, CIAT, Corporaciones Autnomas Regionales, UMATAs, as mismo lo desarrollado por las secretarias de agricultura regionales, esfuerzos todos enfocados a mejorar las condiciones de competitividad de la cadena.
4.3. ESTADO DESEABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO COLOMBIANO EN EL 2019
Con base en los escenarios futuros y en un trabajo coordinado con los actores de la cadena se defini el estado apuesta al que debe aspirar Colombia en el ao 2019, lo cual se convierte en directriz para la implementacin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnologico que es a la larga el principal objetivo del estudio prospectivo, se determino un estado deseable al cual genera un reto al cual debe apuntar las propuestas de este estudio, el cual se denomina: Escenario Apuesta: El mango criollo, una oportunidad de mercado Gracias a un esfuerzo conjunto entre el Estado, sus entidades y los diferentes actores de la cadena, se crearon nuevas asociaciones de productores y agroindustriales, se formaliz y se encuentra en proceso de consolidacin la cadena. Hechos que han dinamizado los escenarios de negociacin entre los diferentes eslabones de la cadena as como tambin han sido fuente de direccin y control sobre programas de transferencia de tecnologa. En relacin con la transferencia de tecnologa y asistencia tcnica se increment en un 20% el nmero de productores que apropiaron nuevas tecnologas referentes a distintos aspectos tanto de manejo agronmico del cultivo, como en el manejo postcosecha. Desde el punto de vista agronmico, se cuenta con materiales criollos, con caractersticas de alternancia productiva, tolerantes a la Mosca de la Fruta y Antracnosis. Del
141
mismo modo, se identificaron los mejores ecotipos para patrones y para yemas o copas de acuerdo con su adaptacin a las diferentes regiones productoras. Aunado a lo anterior, se lograron avances significativos en el manejo y control integrado de plagas y enfermedades, como en el caso de la Mosca de la fruta y la Antracnosis. Avances que han sido fomentados por la agroindustria a travs de bonificaciones pagadas a los productores. Sin embargo, en algunas regiones los productores no han adoptado completamente las buenas prcticas agrcolas para el manejo agronmico y poscosecha, con lo cual se disminuye el impacto que los buenos manejos podran traer al grueso de los productores.
4.4. AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN
A travs del anlisis de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio prospectivo y una vez caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario apuesta al 2019, se priorizaron las demandas tecnolgicas y los respectivos proyectos, que se proponen a corto, mediano y largo plazo, que permita mejorar el desempeo de la cadena para alcanzar un punto de competitividad ptimo. El alcance exitoso de los resultados esperados para las demandas a nivel tecnolgico se encuentra enmarcado dentro de del comportamiento de un conjunto de demandas de tipo no tecnolgico que igualmente deben ser consideradas. A continuacin se precisan, en primer lugar, los lineamientos tecnolgicos, los cuales se ven reflejados en proyectos para el desarrollo de la cadena, seguidamente se presentan los lineamientos institucionales y organizacionales que constituyen parte de la agenda y establecen estrategias de trabajo de la cadena para fortalecer y mejorar variables del entorno. Estos lineamientos fueron validados por los actores de la cadena a travs de un taller abierto, en donde se evidencio que la valoracin de los proyectos para atender los lineamientos tecnolgicos es un ejercicio complejo que debe ser inherente a la formulacin detallada del mismo, situacin por la cual dicha informacin no se incluye en el anlisis.
4.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLGICOS

Los lineamientos tecnolgicos estn conformados por proyectos que estn enfocados a atender la problemtica particular de la cadena, situacin que no se debe entender como el hecho de formular proyectos aislados, sino de general interaccin entre los diferentes proyectos de acuerdo con el rea de investigacin utilizada. El principal objetivo de la agenda es resolver las necesidades o demandas tecnolgicas
142
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia para fortalecer la economa nacional a travs de un producto tan importante como lo es el mango criollo procesado para exportacin. Como resultado del estudio se identificaron y priorizaron cinco (5) demandas tecnolgicas que corresponden al eslabn del sistema productivo agrcola en el cual los expertos definieron los programas y proyectos para resolver las demandas o necesidades, las cuales a continuacin se agrupan en las areas temticas para la cadena: Material de siembra y mejoramiento gentico A travs de esta demanda tecnolgica se pueden utilizar las caractersticas morfoagronmicas que se encuentran en la diversidad gentica de la variedad, seleccionado aquellos materiales que brindan ventajas en la calidad del fruto, su produccin y que adems puedan tener condiciones de resistencia o tolerancia a los problemas sanitarios presentes en el cultivo (Tabla 51), lo que constituye una de las herramientas ms econmicas para el manejo del cultivo por parte del agricultor.
Tabla 51. Demanda o necesidad tecnolgica a resolver del rea de materia de siembra y mejoramiento gentico
DEMANDA O NECESIDAD TECNOLGICA
MATERIAL DE PROPAGACIN DE MANGO CRIOLLO SELECCIONADO Se refiere a prototipos o ecotipos de materiales criollos sobresalientes por productividad, calidad, tolerancia a la mosca de la fruta y antracnosis adems de ausencia de alternancia, dentro de las variedades criollas. Productores, comercializadores, agroindustria y consumidores. Calidad, Eficiencia Investigacin aplicada y adaptativa que corresponde a la cadena de frutales y su industria; producto familia anacardicea, especie mango; rea temtica material de siembra y mejoramiento gentico y lnea estratgica caracterizacin, evaluacin de germoplasma promisorio variedades, clones, hbridos y patrones y diseo de estrategias para la obtencin de material de siembra. Fitomejoramiento, agronoma, entomologa y fitopatologa. Multidisciplinario
Definicin de la demanda
Segmento o eslabn atendido Tipo de desempeo impactado
Tipo de I&D necesario
Disciplinas necesarias para la solucin Tipo de proyecto requerido
143
DEMANDA O NECESIDAD TECNOLGICA
MATERIAL DE PROPAGACIN DE MANGO CRIOLLO SELECCIONADO En Colombia solamente se han hecho tres proyectos sobre mango criollo seleccionado por las caractersticas de la demanda de la agroindustria y el mercado internacional. Dos de estos proyectos se ejecutaron en el departamento de Antioquia, municipio de Santa Brbara. Como resultado repartieron material seleccionado para sembrar 25 hectreas. Estos proyectos fueron liderados y ejecutados por el ingeniero agrnomo MsC Jorge Bernal de Corpoica. Adems se realiz el trabajo Evaluacin, caracterizacin y seleccin de cultivares de mango criollo presentes en las regiones de Occidente, Norte y Centro del Pas para mejorar la competitividad del cultivo de mango en Colombia liderado por Jairo Garcia Lozano, proyectos fueron patrocinados por el MADR y el FNFH a travs de Asohofrucol. De los ms de 200 prototipos o ecotipos de mango criollo colombiano identificados en los departamentos productores, hasta el momento se han caracterizado por rendimiento, calidad y diferentes pocas de cosecha, pero de los cuales se debes realizar trabajos para identificas gran diversidad de ecotipos dentro de cada una de las variedades identificadas como potenciales para el procesamiento industrial. Seleccin de ecotipos criollos y patrones en las diferentes zonas productoras del pas.
Estado del arte de la demanda o necesidad
Proyectos para resolver el problema
Se debe formular e implementar el mismo proyecto en cada uno de los departamentos productores para seleccionar los mejores prototipos por las caractersticas descritas en la definicin de la demanda o necesidad, segn la demanda y las condiciones agroclimticas particulares de la zona. Corto plazo
Plazo de implementacin
Manejo sanitario y fitosanitario: Esta rea temtica hace referencia a las actividades agronmicas que incluyen todos aquellos factores que influyen en el estado fitosanitario del cultivo, las demandas en esta rea para la cadena hacen referencia a mosca de la fruta (Tabla 52) y Antracnosis (Tabla 53). Cabe resaltar que, a pesar de que el mango es afectado por otro tipo de plagas, estas son las que se considerar como limitantes para el manejo agronmico del cultivo y son las responsable de los mayores porcentajes de perdida en produccin.
144
Tabla 52. Demanda o necesidad tecnolgica a resolver en el rea de manejo sanitario y fitosanitario para mosca de la fruta DEMANDA O NECESIDAD TECNOLGICA Definicin de la demanda Segmento o eslabn atendido Tipo de desempeo impactado Tipo de I&D necesario MANEJO Y CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA Hace referencia a las medidas de control y manejo fitosanitario que contribuyen a la disminucin de la incidencia y severidad del ataque de la Mosca de la Fruta Anastrepha Oblicua. Productores, comercializadores, agroindustria y consumidores. Calidad, Eficiencia Investigacin aplicada y adaptativa que corresponde a la cadena de frutales y su industria; producto familia anacardiacea, especie mango; rea temtica manejo sanitario y fitosanitario y lnea estratgica Manejo integrado de plagas y enfermedades caracterizacin y dinmica de poblaciones de patgenos y plagas y estrategias de manejo que apunten a la sostenibilidad ambiental y econmica. Multidisciplinario Se han realizado trabajos por CIAT, Universida Nacional de Colombia, Corpoica y otros, de caracterizacin de la plaga en los cultivos en los cuales se considera de importancia, adems de estudios de biologa y ecologa en plantas Anacardiceas, e igualmente trabajos sobre el manejo de la plaga, los cuales deben ser validados para las condiciones agroclimticas de las zonas productoras de Colombia. Aunque existen productos para el manejo y control de la plaga, se puede decir que en Colombia un mnimo porcentaje de pequeos y medianos productores maneja y controla la mosca de la fruta. Evaluacin de tcnicas de macho estril en las de Moscas de la fruta. Bsqueda y seleccin de variedades resistentes o tolerantes a moscas de la fruta con caractersticas de buen rendimiento y calidad organolptica. Evaluacin de controles qumicos para el control de Moscas de las frutas. Produccin, evaluacin y liberacin de enemigos naturales (Entomopatogenos y parasitoides) de las moscas de la fruta. Como componente del manejo se deben incluir dentro de estos proyectos las recomendaciones de prcticas agronmicas bsicos que se denominan culturales, las cuales en cada uno de los sistemas productivos deben ser parte de un modelo de manejo integrado de las moscas de las frutas asociado con el cultivo del mango y deben ser ejecutadas bajo Programas de Orden Nacional. Plazo de implementacin Corto Plazo
Disciplinas necesarias para la solucin Agronoma y entomologa. Tipo de proyecto requerido
145
Tabla 53. Demanda o necesidad tecnolgica a resolver en el rea de manejo sanitario y fitosanitario para Antracnosis DEMANDA O NECESIDAD TECNOLGICA Definicin de la demanda Segmento o eslabn atendido Tipo de desempeo impactado MANEJO Y CONTROL DE LA ANTRACNOSIS Hace referencia a las medidas de control y manejo fitosanitario que contribuyen a la disminucin de la incidencia y severidad de la enfermedad conocida como Antracnosis causada por el hongo Colletotrichum Gloeosporioides Pens. Productores, comercializadores, agroindustria y consumidores. Calidad, Eficiencia Investigacin aplicada y adaptativa que corresponde a la cadena de frutales y su industria; producto familia anacardiacea, especie mango; rea temtica manejo sanitario y fitosanitario y lnea estratgica Manejo integrado de plagas y enfermedades caracterizacin y dinmica de poblaciones de patgenos y plagas y estrategias de manejo que apunten a la sostenibilidad ambiental y econmica
Disciplinas necesarias para la soluAgronoma y fitopatologa. cin Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario En esta problemtica se han desarrollado gran cantidad de trabajos enfocados la caracterizacin y control de la enfermedad, lo cual se considera como suficiente para establecer estrategias de manejo en cada una de las zonas, estrategias que desde luego deben ser ajustadas dependiendo de las condiciones particulares Estado del arte de la demanda o nede cada zona productiva. Existen productos para el manejo y cesidad control de la enfermedad desde el punto de vista qumico y biolgico, sin embargo, en Colombia solo una pequea parte de los pequeos y medianos productores la aplica, por falta de recursos econmicos tanto para la adquisicin del producto como para la asistencia tcnica. Estudios de zonificacin de la enfermedad. Estudios epidemiolgicos de la enfermedad, caractersticas y comportamiento en las diferentes zonas productoras del pas, teniendo en cuenta variedades y condiciones agroclimticas. Proyectos para resolver el problema Probar modelos integrales de manejo cultural, biolgico, qumico y herramientas no convencionales. Bsqueda y seleccin de los prototipos resistentes o tolerantes a la Antracnosis, con buen rendimiento y calidad organolptica. Al igual que la demanda anterior estos proyectos deben ser ejecutados bajo un Programa Nacional de investigacin, innovacin y desarrollo tecnolgico. Plazo de implementacin Corto Plazo
146
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Manejo integrado del cultivo: Esta rea temtica comprende la comprensin del crecimiento y desarrollo del cultivo, evaluando los factores que inciden en el mismo, tales como nutricin y factores climticos, los desarrollos encontrados son herramientas tiles en el manejo del cultivo, pero se ven limitadas por la falta de conocimiento del agricultor de las mismas. La simple extensin del conocimiento a los agricultores constituye uno de los puntos en que se debe tener ms atencin con objeto no solo de solucionar los inconvenientes agronmicos generales del cultivo sino las demandas tecnolgicas mas limitantes encontradas en el mismo.
Tabla 54. Demanda o necesidad tecnolgica a resolver en el rea de manejo agronmico del cultivo DEMANDA O NECESIDAD TECNOLGICA MANEJO AGRONMICO DEL CULTIVO Difusin y aplicacin de la tecnologa disponible para solucionar las mayores limitaciones de la produccin y propiciar el acceso al conocimiento asegurando su aplicacin de manera productiva a travs de capacitacin y transferencia de tecnologa. Productores, comercializadores, agroindustria y consumidores. Competitividad, Calidad, Eficiencia. Adaptativa Aplicada Comunicacin, sociologa, antropologa, agronoma, economa, entomologa, fitopatologa Multidisciplinario Actualmente en Colombia no existe un programa institucional sobre capacitacin y transferencia de tecnologa en ningn aspecto relacionado con el cultivo del mango. Proyectos departamentales para realizar actividades de capacitacin y transferencia de tecnologa. Programa nacional para la implementacin de Buenas prcticas agronmicas en mango criollo, BPA. Corto Plazo
Segmento o eslabn atendido Tipo de desempeo impactado Tipo de I&D necesario Disciplinas necesarias para la solucin Tipo de proyecto requerido Estado del arte de la demanda o necesidad
Proyectos para resolver el problema Plazo de implementacin
Manejo poscosecha y transformacin: Esta rea temtica comprende todas aquellas prcticas agrcolas y de manufactura que permiten realizar las labores en cosecha, seleccin, empaque y procesamiento de la fruta, de las cuales se identifica como demanda importante las labores de cosecha en campo y transporte del producto a el lugar de procesamiento.
147
Tabla 55. Demanda o necesidad tecnolgica a resolver en el de manejo poscosecha y transformacin. Demanda o necesidad tecnolgica Manejo poscosecha Prcticas agrcolas por medio de las cuales se minimizan los daos y prdidas de fruta en cantidad y calidad por las malas labores de cosecha, empaque, transporte y distribucin de la fruta. Productores, comercializadores y consumidor final (agroindustrial) Competitividad, calidad, eficiencia Aplicada y adaptativa que corresponde a la cadena de frutales y su industria; producto familia anacardiacea, especie mango; rea temtica manejo poscosecha y transformacin y lnea estratgica Procesos de manejo, empaque y transporte del producto fresco. Fisiologa, manejo sanitario y conservacin del producto en fresco. Inocuidad del alimento y Lmites mnimos de residualidad. Agronoma, entomologa, fitopatologa y manejo cosecha y poscosecha. Multidisciplinario Actualmente se estima que solamente un 2% de los pequeos y medianos productores de mango criollo adoptan buenas prcticas de manejo en cosecha y poscosecha. Proyectos para ajustar prcticas de cosecha y poscosecha: Ajuste de protocolos de poscosecha segn fisiologa de la maduracin del fruto y requerimientos del consumidos final (Agroindustria) Valoracin de dao poscosecha por causas patgenas, ambientales y mecnicas. Transferencia de tecnologa por parte de centros de investigacin y entidades relacionadas con el entorno de la cadena. Plazo de implementacin Corto y mediano plazo.
Segmento o eslabn atendido Tipo de desempeo impactado
Disciplinas necesarias para la solucin Tipo de proyecto requerido
148
4.4.2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y ORGANIzACIONALES

Para priorizar las demandas tecnolgicas se adelantaron diversas actividades entre las que cabe sealar: talleres con funcionarios institucionales, pblicos, privados, gerentes de agroindustria, comercializadores, asistentes tcnicos, expertos en el cultivo del mango, investigadores, productores, acopiadores y proveedores. De esta manera se definieron las No tecnolgicas que requieren acciones de poltica pblica y diversas acciones de los actores de la cadena. Esta informacin se valid con los actores, con lo cual se busc establecer las estrategias de desarrollo en torno a las demandas relacionadas con el contexto econmico, social y poltico que puede afectar el desempeo de la cadena y la competitividad de la misma. Estrategias se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 56. Demanda o necesidad No tecnolgica a resolver Demanda Definicin de la demanda Estrategias Legalizacin y consolidacin de la cadena. Definicin de bienes y servicios de la cadena Definir claramente la funcin de cada eslabn. Capacitacin a integrantes de la cadena, con el objetivo de extinguir falencias existente. Flexibilidad en trmites Es la posibilidad con la que cuenta un productor, de ser sujeto de crdito en los montos, tiempo y lugar de acuerdo con sus condiciones socioeconmicas. Disminucin en el tiempo de estudio y aprobacin de crditos. Aumento de la disponibilidad de crdito con incentivos, permitiendo el retorno a largo plazo. Implementacin de plazos especiales. Creacin de programas de capacitacin y transferencia. Convenio con entidades educativas, para el acompaamiento a cultivadores, por medio de pasantes que cuenten con nfasis en el rea.
Definida por el grado y nmero de eslabonamientos y enlaces necesarios hacia delante y hacia atrs. La integracin entre los eslabones permite analizar Formalizacin y consolidacin los efectos del jalonamiento o de la cadena arrastre entre sectores y examinar las interdependencias y complementariedades en el crecimiento entre la agricultura y la industria.
Acceso al crdito
Es la divulgacin de la tecnologa disponible para solucionar Transferencia de Tecnologa para las mayores limitaciones de la manejo del cultivo a productores produccin y propicia el acceso no tecnificados al conocimiento para mejorara la productiva y la rentabilidad.
149
Sistemas de informacin
Se refiere a la disposicin oportuna y confiable de informacin que permita analizar, estudiar opciones y tomar decisiones a partir de las tendencias del agronegocio y la cadena del mango criollo en cuanto a mercados, precios, volmenes transados, uso de semilla certificada, crdito, legislacin econmica y ambiental.
Desarrollo y sistematizacin de la informacin que permita la divulgacin oportuna y veraz para la toma de decisiones a cada uno de los integrantes de la cadena. Reuniones peridicas, que permitan trasmitir los avances adquiridos por cada uno de los integrantes de la cadena.
Demanda de insumos por parte del productor
Articulacin de la oferta y la demanda, permitiendo realizar una planificacin a largo plazo. Fortalecimiento de la infraestructura vial para facilitar la movilizacin y el acceso, reduciendo costos de trasporte. Divulgar estratgicamente las relaciones comerciales internacionales del sector, que posibiliten la entrada de de insumos para el ptimo desarrollo de la cadena con costos favorables
Es la disponibilidad y cantidad de insumos en el mercado en tiempo y lugar para la producDemanda de insumos por parte cin de mango, tales como semidel productor llas, fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, acondicionadores del suelo, bioproductos, materiales y herramientas.
4.4.3. ELEMENTOS CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIN ExITOSA DE LA AGENDA.

Para dar respuesta a las Demandas o necesidades a resolver con la Agenda, las cuales son el punto de partida y las condiciones necesarias pero no suficientes para lograr el escenario El mango criollo, una oportunidad de mercado, se requiere propender por gestionar la formulacin de programas nacionales de investigacin que estn enfocados a dar solucin de los problemas priorizados por los actores de la cadena, iniciando por aquellos proyectos que para los actores se consideran como de corto plazo, situacin que generara un incremento sustancial en la ejecucin de proyectos para atender demandas tecnolgicas de la cadena, pues la totalidad de estas se consideraron necesidades prioritarias. Parte de la estrategia que se debe plantear para este fin es la interaccin entre las diferentes entidades de investigacin con objeto de realizar comits que permitan evaluar la factibilidad de los proyectos que se emprendan, con cooperacin y procesos de evaluacin, que permitan valorar el cumplimiento e importancia de los resultados obtenidos.
150
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia En este seguimiento es indispensable que se involucren los actores de la cadena, para lo cual el Consejo Nacional de Mango con la Secretara Tcnica en cabeza de la Corporacin Colombia Internacional, jugara un papel primordial pues en ella se gestan directrices concertadas por los eslabones que pertenecen a la cadena y seran la instancia encargada de generar los indicadores que permitan valorar el cumplimiento, impacto, retos y nuevas coyunturas presentadas al mejorar la competitividad y eficiencia de la cadena productiva, en el marco de un ejercicio abierto a las entidades que hacen parte en la ejecucin de los proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico. De los inconvenientes tecnolgicos se debe comenzar atendiendo las necesidades de capacitacin, asesora, transferencia y adopcin, tanto de tecnologa como de conocimientos bsicos agronmicos. Si este punto no se cumple, podra sealarse que todas las acciones anteriores o futuras no generaran impacto en la cadena. Es por esto que es indispensable que los resultados de los proyectos de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin que se han obtenido y sern obtenidos, por parte de las entidades que brindan apoyo cientfico y tecnolgico, involucren dentro de sus planes de trabajo la capacitacin de los actores de la cadena especialmente en el eslabn de productores que es en donde ms demandas tecnolgicas se presentan. Los proyectos que se formulen para atender las demandas tecnolgicas, deben contar con un componente muy fuerte de socializacin y capacitacin de los resultados, no solo a nivel regional sino nacional, con lo cual se asegura que personas con acceso limitado a este tipo de capacitaciones, tengan la facilidad de aplicar los resultados de manera efectiva en sus parcelas productivas, situacin para la cual deben existir apoyos e incentivos de la empresa pblica y privada. En este sentido, la empresa privada debe jugar un papel importante en la conformacin de grupos de trabajo, donde se involucren a los investigadores y al sector productivo, con el objeto de generar las estrategias y proyectos necesarios que permitan establecer relaciones comerciales fuertes y justas para las partes involucradas, de lo cual es conveniente que se establezcan lineamientos institucionales desde el MADR y Asohofrucol, particularmente en el eslabn donde se encuentra el agricultor, donde se puedan encadenar planes nacionales de accin en los que el ICA ejerza los controles legales necesarios con el objeto contrarrestar y disminuir los problemas que a ellos compete, desde el eslabn inicial hasta la agroindustria que para este ejercicio se considera como el consumidor final. El cuanto a la posibilidad con la que cuenta un productor u otro actor de la cadena, de ser sujeto de crdito en los montos, tiempo y lugar de acuerdo con sus condiciones socioeconmicas, en el momento se considera como una situacin casi inexistente dado la poca capacidad de respaldo crediticio con el que cuentan los eslabones intermedios especialmente el productivo. Este tipo de polticas debe ser una iniciativa apoyada por el Gobierno Nacional, con el objeto de invertir en la capacidad productiva instalada volcn-
151
dola a las condiciones productivas que le permitan mejorar sus condiciones de eficiencia y competitividad. A medida que la situacin de la cadena mejore, los actores podrn acceder a crditos menos ventajosos ofrecidos por el sector privado. Una de las herramientas que mejorara sustancialmente las condiciones de los productores es la Asociatividad, dado a que, de esta manera, se brinda la oportunidad de acceder a mercados ms estables y justos para el productor los cuales son accesibles siempre y cuando se mantengan volmenes y calidades adecuadas dependiendo del mercado objetivo, situacin que por dems dinamiza el flujo dentro de la cadena al evitar actores en el proceso comercial que existe desde el productor hasta el consumidor final. Este tipo de estrategias deben ser una iniciativa de los actores de la cadena, en la cual es apropiada la participacin tanto el sector pblico como del privado. Un ejemplo de esto es Mangocol, que agrupa un importante nmero de familias en la zona del Tequendama, ejercicio que debe ser duplicado y mejorado en las diferentes zonas productoras del territorio nacional. El resumen de estos elementos clave para la implementacin exitosa de la agenda, se ver fortalecido en el momento en el cual se puedan medir de manera real y detallada los indicadores que permiten evaluar mejoras en la eficiencia y competitividad de la cadena, es por esto que los sistemas de informacin, que se refieren a la disposicin oportuna y confiable de informacin, permitirn analizar, estudiar opciones y tomar decisiones a partir de las tendencias del agronegocio y la cadena del mango criollo, alcanzado el posicionamiento a nivel nacional de este importante sector productivo.
BIBLIOGRAFA
1. Agrocadenas. Documento de trabajo N67. La cadena de los frutales de exportacin en Colombia. Disponible en http://agrocadenas.gov.co/frutales/Documentos/caracterizacion_frutales.pdf. Consultado febrero de 2008. 2. AGRONET, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, www.agronet.gov.co 3. ALIBABA., www.alibaba.com 4. Avil R. L A., Rengifo A. C., Dorantes I., Rodrguez M. 1990. El Mango (Mangifera indica L) Editorial Amrica CA, Caracas Venezuela 401 p. 5. Banco de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, BACEX. Elaborado por: rea Econmica F.N.F.H. - Junio 2006. 6. Bussiness Connection, World Market/Indian Market/Indian Hortibussiness. Agosto, 1996. 7. Crdenas, J. R: Vega, D. 1992. Manual de Asistencia Tcnica # 53. El Mango, ICA, Bogot, Colombia. 8. CASTRO, A. M. G., 2008, Capacitacin VI, Poryecto de Definicion de Agendas de Investigacion para cadenas productivas, 28 y 29 de octubre de 2008, Bogot. LIMA, S. M. V.,; FREITAS FILHO, A., CASTRO, A. M. G. y RAMOS H., 2000, Desempenho da Cadeia Produtiva do Dend na Amaznia Legal., EMBRAPA, Brasil. 9. CASTRO, A. M. G., JONHSON, B, DPICE, M. L. y FREITAS FLHO, A., 2001b, Anlise Prospectiva de Cadeias Produtivas Agropecurias., Working paper. 10. CASTRO, A. M. G., LIMA, S. M. V., 2006b, Taller de Prospectiva en cadenas productivas Bogot D.C., IICA. 11. Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial, CPGA del MADR, 2006. Con-
sultado en: www.centrosprovinciales.org/pagina_principal.php 12. Comisin Veracruzana de Comercializacin Agropecuaria. Monografa del Mango. 2006. 13. Corporacin Colombia Internacional CCI. Boletn Sistema de Inteligencia de Mercados, SIM. Mango. Perfil del producto N 1. Septiembre de 2006. 14. Corporacin Colombia Internacional, CCI. Boletn Sistema de Inteligencia de Mercados, SIM. Mango. Precios internacionales. Perfil del producto N 38. Septiembre de 2002. 15. Corporacin Colombia Internacional, CCI. Estudio diagnstico para el acceso de mango colombiano a los mercados internacionales. 2009. 16. Corporacin Colombia Internacional, CCI. Inteligencia de Mercados. Monitoreo de Mercados. Publicacin N 10. 2004. 17. Corporacin Colombia Internacional, CCI. Requisitos fitosanitarios para exportar frutas y hortalizas frescas colombianas a los mercados internacionales. Informe semanal de precios mayoristas, SIPSA. 14-20 marzo. Vol.3, No. 12, Pg. 1, 1998. 18. Corporacin Colombia Internacional, CCI. Sistema de Informacin Estratgica del Sector Agroalimentario, SIESA. Ficha Tecnolgica de Mango. Bogot, 1998. 19. Encuesta Nacional de Hogares. DANE, 2006 , www.dane.gov.co 20. Eurofruit Magazine, mayo 1998. 21. FAO. Comit de problemas de productos Bsicos Grupo Inter gubernamental sobre banano y las frutas tropicales. Segunda reunin San Jos, Costa Rica, 4-8 de diciembre de 2001. Situacin Actual del Mercado. 22. Fruitrop, febrero 2006. Publicacin del Cirad Fechor N 131. 23. Fundacin Mango del Ecuador, FME, Segundo Simposio Internacional de Mango de Ecuador, septiembre de 2008. 24. Garca, R. Castellanos, J.C. Metodologa para medir el Coeficiente de Costo de Recursos Domsticos, CDR. Para el programa Midas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, MADR.2007. Documento sin publicar.
154
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia 25. Jaramillo, J.G. I. A. Ph.D. Investigador Emrito Corpoica. Las Hilachas, se adaptan muy bien al Valle del Cauca y estn de moda. CORPOICA. 2008. 26. Joo A. Silva Albuquerque, Induo floral, tecnologia para colher manga em todos os meses do ano. EMBRAPA Semi-rido, Brasil, 2001. 27. Karagumechian, A. S. 2007. Agroindustria para la exportacin de frutas. In: Memorias Primer Simposio Colombiano sobre produccin, agroindustria y comercializacin de frutas tropicales. Cali, Colombia. pp. 113 122. 28. Mango now 3rd most popular tropical fruit, en Fruit and Vegetable Market. Abril de 1998, pg. 9 y The world market for mango en Fruitrop. Febrero, 1998. No.44, pg. 6. 29. Medlicott, A. Manual de tecnologa Post-cosecha de Mango. Convenio Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Natural Resources Institute NRI del Reino Unido. 1996. 30. Mexico builds sales to Europe en Eurofruit Magazine. Marzo, 1998., pg. 72. 31. Mxico builds sales to Europe en Eurofruit Magazine. Marzo, 1998. 32. MINAL. Perfil de Mercado y Competitividad Expotadora de Mango. En http:// www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/otros/penx/pdfs/Mango.pdf Consultado en Mayo de 2008. 33. Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural MADR. Observatorio Agrocadenas. Anuario estadstico del sector agropecuario y pesquero 2006. 34. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 35. MNS. Fresh Fruits & Vegetables. North America. N. 23, julio 10 de 1998. 36. Palop, F y Vicente J.M. Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva. Su potencial para la empresa espaola. Fundacin COTEC 1999. 37. Postharvest handling of Mango, en Product Specifications and Post Harvested Handling for Fruits, Vegetables and Root Crops Exported from the Caribbean. FINTRAC. Medlicott 38. Precios mayoristas de los alimentos, SIPSA-CCI, 2008, www.cci.org.co
155
39. Revista Conservas. Revista Trimestral de la Cmara Nacional de la Industria de las Conservas Alimenticias Canainca. Junio de 2006. Pg. 10. 40. Reyes, S. Carlos. 2002. Podas para el manejo de las poblaciones de rboles de mango criollo en la zona de Santa Brbara, Antioquia. CIAL-SENA-Medelln. 41. Reyes, S. Carlos. Manejo Agronmico del Mango 2004. 42. Reyes, S. Carlos. Manejo Agronmico del Mango 2006. 43. Reyes, S. Carlos. Reconocimiento de variedades criollas ICA.1970. 44. Rincn, C. J; Guzmn, R-B; Toro, J. C. 1992. El Mercado Mundial del Mango, en Manual Mango, ICA # 53. Bogot, Colombia. 45. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA., Proexport, Corporacin Colombia Internacional CCI. Proyecto de Inteligencia de mercados para Mango Comn, Lulo, Uchuva, Pitahaya y Mora. Perfil de producto 2002. 46. Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca SAG. 2006. Plan Frutcola Nacional 2006. 47. Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAG, 2006. Plan Nacional de Mango Magdalena River para Agroindustria y Exportacin. Grupo Ejecutor de Frutales. Cali, Colombia. 48. Tafur, R. R. y Toro, J.C. 2005. Panel con la Agroindustria y exportacin de frutas. Asociacin Nacional de Exportadores, Analdex. Bogot, Colombia. 49. Tafur, R. R. y Toro, J.C. 2005. Proyecto productivo del Mango en los departamentos de Bolvar, Crdoba y Sucre. Grupo Gestor de Frutales. Cali, Colombia. 14p. 50. Tafur, R. R. y Toro, J.C. 2006. Panel Nacional de expertos en Mango. Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle. Cali, Colombia. 51. Today Market,2008, www.todaymarket.com 52. Toro, J.C. 2000. Estado del arte anlisis y perspectivas sobre la produccin de frutales en el occidente colombiano. Pronatta de Occidente. Cali, Colombia. 145p. 53. Toro, J.C. 2008. Taller de socializacin prospectiva de mango criollo para agroin-
156
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia dustria. Corpoica, Palmira, Valle del Cauca. 54. VARGAS, F., CASTELLANOS, O., 2005, Vigilancia tecnolgica como herramienta de innovacin y desarrollo tecnolgico. Caso de aplicacin: sector de aplicacin: sector de empaques plsticos flexibles., Revista de Ingenieria e investigacin, Vol. 25, No. 2. 55. Zaraza A. y Ponce P. Situacin y perspectivas del Mango en Mxico. El caso de los productos convenientes. 2004.
SOFTWARE EMPLEADO
REFERENCE MANAGER, Thompsom Reuters, www.refman.com REFVIS., Thompsom Reuters, www.refvis.com VANTAGEPOINT., Search Technology, Inc., www.thevantagepoint.com
157
ANEXO 1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLGICO

En este Anexo se exponen los conceptos bsicos que sirvieron de gua para el desarrollo del estudio y que ayudaron a entender los fenmenos del contexto y el interior de la cadena productiva de mango, as como a enriquecer los distintos anlisis abordados. La metodologa comprende el uso de varias herramientas de gestin tecnolgica que se enriquecen y complementan para permitir un anlisis ms profundo de la cadena productiva y tener un completo panorama del sector, conocimiento que conlleve a las mejores decisiones para plasmar en el objetivo final, que consiste en la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la Cadena Productiva de la Mango. El trabajo se desarrolla en diferentes fases correlacionadas y complementarias, que en lneas generales implican el Anlisis de Desempeo, el Anlisis del Entorno, las cuales conducen a la Formulacin de la Agenda Prospectiva de Investigacin. Contexto del estudio Esta fase implica la caracterizacin de la cadena, definiendo la importancia, el objeto de estudio y los limites del mismo, as como sus principales componentes generales y el ambiente institucional y organizacional y los criterios de desempeo que utilizaron en el anlisis de desempeo. Definicin de lmites del estudio El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeacin, para definicin de las agendas externa e interna, crearon mesas temticas donde participaron diferentes actores, como gremios, fondos parafiscales y funcionarios de las diferentes entidades del sector. Los resultados de las diferentes mesas temticas, fueron sistematizados y analizados con el fin de identificar y posteriormente definir los cultivos y los temas apuesta del sector agropecuario. Especficamente la metodologa de seleccin en las mesas temticas, tuvo en cuenta lo siguiente:
Oportunidades de mercado de cada producto (Tamao, crecimiento previsto y nivel de competencia observado en su abastecimiento). Indicadores de competitividad. Requisitos para lograr su admisibilidad en los mercados internacionales
Concepto de agronegocio y cadenas productivas De acuerdo con los planteamientos conceptuales propuestos para el desarrollo de las Agendas Prospectivas Piloto (Cacao, Lctea, Maderas y Tilapia), se parte del concepto de Agronegocio como el conjunto de todas las cadenas productivas que afectan directamente el desempeo de una cadena en particular. Tambin se define como las relaciones que tienen lugar al interior de la estructura de una agroempresa (Castro, 2002). Adems, el negocio agrcola es el conjunto de operaciones de produccin, procesamiento, almacenamiento, distribucin y comercializacin de insumos y de productos agropecuarios y agroforestales, incluidos los servicios de apoyo (Davis y Goldberg, 1957, citado por Lima, 2001). Dentro de los servicios de apoyo del agronegocio, en las ltimas dcadas, han pasado a tener enorme relevancia sobre el funcionamiento de este sistema, la investigacin, el desarrollo tecnolgico y la innovacin. Servicios de apoyo que deben ser dedicados a la solucin de problemas o necesidades sociales complejas. Anlisis del Agronegocio Esta etapa implica la evaluacin del agronegocio en el contexto internacional y nacional y el anlisis de la cadena productiva con respecto a los criterios de desempeo propuestos. Estas actividades implican varias tareas como son: Elaboracin del modelo de la cadena, que incluya las relaciones entre actores, y que identifique los principales segmentos y los flujos entre estos. La construccin del esquema tecnolgico de la cadena, donde se evidencien las principales actividades realizadas al interior de la cadena as como los principales procesos involucrados en la produccin del mango criollo. Se analizan las particularidades de cada eslabn y segmento identificado, considerando sus relaciones, entradas y salidas, bajo los criterios de eficiencia, competitividad y calidad.
160
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Levantamiento de Informacin primaria, en la que se pretende llenar vacos de informacin existentes respecto a algunos eslabones y/o segmentos de la cadena, adems de corroborar algunos aspectos de la informacin secundaria recopilada. En este aspecto el secretario de la cadena ha participado como intermediario para contactar algunos actores de la cadena.
Es pertinente aclarar que el estudio del flujo de capital y de materiales, inicia en los consumidores finales de los productos de la cadena, hacia el eslabn de los proveedores de insumos. Este flujo est regulado por las transacciones y las relaciones contractuales formales o informales, que existan entre los individuos o empresas constituyentes de la cadena. Anlisis de cadenas productivas Las cadena productiva se percibe como un subsistema del agronegocio, que involucra, provisin de insumos, produccin, procesamiento, distribucin y consumo de los productos agropecuarios, agroindustriales y alimenticios, funciona como un sistema integrado con interaccin entre los agentes econmicos participantes, con entradas y salidas desde o hacia las diferentes partes del sistema. Conectada desde el inicio hasta el final por flujos de capital, flujos de materiales y flujos de informacin (Guerra, 2000). Est conformada por eslabones (o componentes) que generan un determinado producto comn dentro de la cadena y que renen organizaciones, incluyendo los proveedores de insumos y servicios, sistemas productivos agrcola, industrias procesadoras y transformadoras, agentes de distribucin, almacenamiento y comercializacin y los consumidores finales. El enfoque de cadena es una visin que trasciende el enfoque de sistema productivo, al incluir el mercado y los dems actores sociales involucrados desde los insumos hasta el consumo. Sistemas Productivos Son considerados por Lima (2001) como un subsistema de la cadena productiva, cuyo foco de actuacin son las actividades productivas desarrolladas dentro de la finca; un sistema productivo puede ser definido como un conjunto de componentes interactivos cuyo objetivo es producir alimentos, fibras, energticos y otras materias primas de origen animal y vegetal. Los objetivos del sistema productivo son en primer lugar, maximizar la produccin biolgica y econmica en el sector agrcola, as como la eficiencia productiva en un determinado escenario socioeconmico. Segundo, alcanzar ciertos patrones de calidad exigidos por su cliente inmediato. En tercer lugar, mantener la sostenibilidad del proceso productivo, considerando el uso ms racional de los recursos ambientales. Y cuarto buscar la competitividad de los productos que genera.
161
Segmentacin Permite conocer las interrelaciones que se dan entre los diferentes componentes de una cadena productiva y sobre la cuantificacin del desempeo en cada uno de los segmentos, algunas variables de segmentacin propuestas por Lima (2001), son de diversa naturaleza y dependen del objetivo de la segmentacin, sin embargo, se mencionan de acuerdo al planteamiento de (Castro t al., 1998c) i),el tipo de propiedad; ii) el tamao de la propiedad; iii) el nivel tecnolgico; iv) la estructuracin de la mano de obra; v) el alcance y la cobertura del mercado y v) el nivel de especializacin del negocio. Criterios de desempeo Se entiende como una actividad que pretende estudiar, comprender y explicar, el comportamiento econmico, social, tecnolgico, entre otros aspectos, de cada uno de los actores vinculados a la cadena productiva, sus relaciones y la incidencia de estos en el accionar de la cadena productiva como un todo. Como lo propone Lima (2001), el desempeo de las cadenas productivas y de los sistemas naturales puede ser evaluado en conformidad con los siguientes criterios, definidos a partir de la identificacin de los objetivos de estos sistemas, bajo los criterios de eficiencia, calidad, competitividad y equidad. Estos criterios permiten comprender el funcionamiento de la cadena como un todo, sus eslabones y sus segmentos, sea en trminos econmicos, sociales, de atencin al consumidor final y de desarrollo sostenible, permitiendo la identificacin de intereses, necesidades y objetivos en conflicto, entre los diferentes grupos sociales (o eslabones) que conforman la cadena. Anlisis de desempeo El anlisis de desempeo est encaminado principalmente a la determinacin de las limitaciones y oportunidades, fruto de la caracterizacin del desempeo y de los procesos productivos de los diferentes segmentos de la cadena de la mango criollo. En el presente estudio, se consideran los criterios de competitividad, expresada en trminos de eficiencia y calidad, conforme a los planteamientos conceptuales expresados previamente. La perspectiva sistmica del estudio favorece un anlisis ms amplio, que incluye no slo la produccin primaria, sino las etapas de transformacin, comercializacin, distribucin y consumo en forma articulada e interdependiente, superando los anlisis sectoriales, al reconocer las mutuas relaciones e interdependencias tecnolgicas y econmicas entre agentes e instituciones que participan en la elaboracin de alimentos.
162
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Eficiencia: se mide por la relacin entre el producto o output (O) del sistema y los insumos input (I) necesarios para la produccin de un producto. Insumos y productos deben ser medidos en una misma unidad (capital, energa, materiales, informaciones). Por eso, la eficiencia es una medida sin dimensin. Para el anlisis de una cadena productiva (o sus respectivos sistemas productivos), la unidad de medida ms apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda. Calidad: consiste en la totalidad de las propiedades y caractersticas de un producto, servicio o proceso, que contribuyen a la satisfaccin de las necesidades explcitas o implcitas de los clientes intermedios y finales de una cadena productiva y de sus actores sociales, bajo la consideracin que las caractersticas fsicas de un producto (como su color, olor, tamao e integridad) pueden determinar su aceptacin por el mercado consumidor final. (Castro y Lima, 2001). Competitividad: se define por Lima (2001), como la capacidad de una cadena productiva de colocar un producto, en determinado mercado consumidor, en una ventaja comparativa respecto de productos similares provenientes de otros sistemas productivos. Los indicadores de ventaja comparativa contemplan en primer lugar mayor eficiencia productiva de un sistema en relacin con otro competidor. En segundo lugar, mayor calidad del producto, en relacin con productos similares producidos por un sistema competidor. El anlisis de la competitividad, involucra mediciones de eficiencia y calidad de sistemas que estn siendo comparados. La competitividad empresarial, el nivel que ms interesa a los estudiosos de las cadenas productivas, es la capacidad de obtener elevados patrones de eficiencia y de calidad en los productos. Equidad: se entiende como el balance en la apropiacin de los beneficios econmicos generados a lo largo de la cadena productiva por sus grupos de actores sociales o, internamente, entre los individuos y las organizaciones de un segmento de la cadena productiva. (Lima, 2001). La equidad de una cadena puede ser analizada considerndose el flujo de capital, comenzando por el consumidor final y pasando por los dems actores sociales. Con eso, se busca analizar la acumulacin/concentracin de capital existente en cada uno de los grupos de actores sociales. La distribucin equitativa de los beneficios entre los diferentes grupos de actores sociales de la cadena productiva se considera adecuada, dado que promueve una mayor agregacin entre esos grupos. Las cadenas productivas con concentracin indeseable de beneficios en ciertos grupos de actores sociales o subsistemas de la cadena tienden a desagregarse (Lima, 2001).
163
Benchmarking Es un proceso sistemtico y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prcticas, con el propsito de realizar mejoras organizacionales (Spendolini, 1994). Es importante decir que el Benchmarking no slo indaga en la rama industrial en que se ubican los interesados en descubrir las mejores prcticas, sino que trata de identificar las mejores prcticas donde quiera que stas se encuentren. Es decir, no slo se estudia la competencia y el desempeo propio, de ser posible se busca el conocimiento de las prcticas utilizadas por los lderes en otras ramas, adaptando y modificando aquellos elementos tiles que permitan desarrollar una ventaja competitiva y que llevan a un desempeo superior. Anlisis del entorno competitivo Implica varias actividades que se apoyan en un el anlisis comparativo o benchmarking. Este se construye conforme a la definicin de patrones tecnolgicos de los segmentos de la cadena y su comparacin con patrones similares de cadenas competidoras. El benchmarking es un anlisis comparativo de las diferentes prcticas implementadas en otros pases, que pueden servir como referente para implementar o mejorar el manejo existente en la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en nuestro contexto particular. Adems, en la medida de lo posible dada la informacin disponible, considera las instituciones y organizaciones, junto con las funciones particulares de cada una, que permiten un mejor desempeo de este pas en su organizacin productiva total o en un aspecto puntual. En el anlisis de benchmarking se consideraron variables cualitativas y cuantitativas. Las principales variables cuantitativas consideradas para estudio comparativo del sector del mango criollo fueron: rea cosechada, Produccin total, Rendimientos, Volumen de exportacin del producto Pases destino de la produccin
Los resultados presentan de manera detallada el anlisis realizado con la informacin recabada para cada uno de los pases considerados, abordando en la medida de lo posible y conforme a la disponibilidad de informacin las variables mencionadas. Con relacin a las variables cualitativas consideradas para el anlisis institucional fueron:
164
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Regiones productoras. Variedades cultivadas. Caractersticas de los sistemas productivos agrcolas. Porcentaje Destino de las exportaciones. Importacin y consumo interno. Polticas del sector. Organismos gubernamentales y normativas. Sistemas de informacin. Organizaciones gremiales de productores.
Vigilancia comercial Una manera de conocer la competencia en el mundo de los mercados es a travs de la Vigilancia Comercial, la cual se define como la actividad de la vigilancia que se dedica a identificar las evoluciones y novedades en el mercado, tanto en proceso como en producto, con el fin de determinar oportunidades y amenazas provenientes del entono (clienteproveedor) que puedan incidir en el futuro de la organizacin (Fquene y Torres, 2007). Vigilancia tecnolgica Se define como la actividad de la vigilancia que se dedica a identificar la evolucin y novedades de la tecnologa tanto en proceso como en producto con el fin de determinar oportunidades y amenazas provenientes del entono que puedan incidir en el futuro de una organizacin. Tambin busca analizar cuantitativamente la actividad cientfica y tcnica proporcionada por patentes y artculos a travs de indicadores cienciomtricos (Vargas y Castellanos, 2005). Anlisis de la Vigilancia tecnolgica y comercial Se define como la actividad de la vigilancia que se dedica a identificar la evolucin y novedades de la tecnologa tanto en proceso como en producto con el fin de determinar oportunidades y amenazas provenientes del entono que puedan incidir en el futuro de una organizacin. Tambin busca analizar cuantitativamente la actividad cientfica y tcnica proporcionada por patentes y artculos a travs de indicadores cienciomtricos (Vargas y Castellanos, 2005). Los procesos involucrados en la VT tienen como objetivo la obtencin de informacin del entorno tecnolgico, informacin el anlisis de desempeo de la cadena del mango criollo para definir los aspectos primordiales a vigilar. Para ello a travs de una coordinacin general direccionada por CORPOICA se realizaron socializaciones con los respectivos actores de la cadena entre los que se destacan: Asohofrucol, Compaa Envasadora del Atlntico, pequeos y medianos productores.
165
La metodologa empleada para el estudio de vigilancia tecnolgica y comercial, fue adaptada del protocolo de VTeIC propuesto por Colciencias, de acuerdo con lo propuesto en el Grfico 9. que una vez tratada servir para la toma de decisiones dentro de la organizacin (Muoz, et al, 2006).
Grfico 9. Metodologa empleada para el estudio de vigilancia tecnolgica y comercial
Tomando como base las oportunidades y limitaciones ya identificadas, se procedi de manera previa a la consulta de dichos temas en metabuscadores para la consecucin de posibles palabras clave a utilizar en la construccin de las ecuaciones de bsqueda. Con el debido acompaamiento, consulta y retroalimentacin de expertos se procedi a la elaboracin de las ecuaciones de bsqueda, como se indica en la Tabla 57 consultando con expertos la pertinencia y correcto empleo de las palabras claves dentro de stas.
166
Tabla 57. Palabras clave sugeridas (KW) Espaol Mango Mangifera indica Industria Jugo Pulpa Concentrado a 28 brix Procesamiento agroindustrial Ingls Mangoes Mangifera indica Industry, industrial Juice Pulp Concentrate Processed, derivated
Las bases de datos consultadas fueron: 1. Informacin cientfica: Scopus, ISIWoS, Science Direct, Blakwell Synergy, CAB Abstracts, SpringerLink. 2. Informacin tecnolgica: USPTO, WIPO y Espacenet. 3. Informacin comercial: Kompass. Para cada una de las bases de datos se ajust la ecuacin de bsqueda, y posteriormente, se realizaron los respectivos procesos de descarga, depuracin y procesamiento de la informacin; para esto se utilizaron software de manejo bibliogrfico como Reference Manager y RefViz, y Excel para la obtencin de indicadores de actividad. La ecuacin de bsqueda se presenta a continuacin.
Tabla 58. Ecuacin de Bsqueda. Base de datos ISI WoS CAB SCIENCE DIRECT Scielo Redalyc TOTAL (Sin depuracin) (Mango OR mangifera) AND (industr* OR pulp OR juice OR processed) Ecuacin final 117 273 213 12 23 638 Registros
Anlisis Prospectivo El anlisis prospectivo es el conjunto de conceptos y tcnicas utilizadas para la anticipacin del comportamiento de variables socio-econmicas, polticas, culturales, tecnolgicas y de sus interacciones (Castro, 1998). Segn Johnson y Markovitch (1994), (citado por Castro, A.M.G. de, et al .2005), ese anlisis es utilizado en problemas complejos y de largo plazo, donde tanto los objetivos como las solu-
167
ciones estn abiertos a preguntas, tomando muy en cuenta los factores externos, (entorno relevante). Para Castellanos (2006), la prospectiva tecnolgica consiste en una serie de tentativas sistemticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnologa, la economa y la sociedad con el propsito de identificar las tecnologas emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios econmicos y sociales. Anlisis Prospectiva tecnolgica Con el fin tener una visin prospectiva tecnolgica de la cadena productiva de manera que se pueda anticipar las necesidades de investigacin y desarrollo para los prximos 10 aos, periodo en el cual se estima factible alcanzar los desarrollos tecnolgicos, se adelant un anlisis prospectivo, el cual incluy los siguientes pasos: Anlisis de oportunidades y limitaciones: se tomaron como fuentes el anlisis de desempeo y otras aportaciones hechas por expertos de la cadena. A partir de ah el grupo ejecutor realiz un anlisis crtico eslabn por eslabn y segmento por segmento de la cadena productiva de mango criollo procesado para exportacion. Validacin de las oportunidades y limitaciones: identificacin de las variables influyentes en el desempeo de la cadena: a travs de la realizacin de un taller con actores y expertos de la cadena realizados para la identificacin de los factores crticos, se llevaron a cabo reuniones en el Centro de Investigaciones Corpoica, Nataima Ibague, Tolima, 4 y 5 de septiembre de 2008 y en la Gobernacin del Magdalena, Santa Martha, Magdalena el17 de octubre de 2008, el proceso de calificacin se llev a cabo de la siguiente manera: GRADO DE IMPACTO (Influencia, Incidencia) de la misma en los costos de produccin, la productividad y la calidad de productos de la cadena de acuerdo a la siguiente escala: 0= IMPACTO NULO; 1= BAJO IMPACTO, 2=IMPACTO MEDIO, 3= ALTO IMPACTO. Seguidamente, una justificacin de la calificacin del impacto correspondiente en cada uno de los aspectos evaluados y despus la sumatoria de calificacin de impactos. Por ltimo, el grado de previsibilidad de la variable de acuerdo a la siguiente escala: 0=PREVISIBILIDAD NULA, 1=PREVISIBILIDAD BAJA, 2=PREVISIBILIDAD MEDIA Y 3=PREVISIBILIDAD ALTA. Para sta calificacin se tuvo en cuenta como referencia su comportamiento en el espacio de tiempo establecido en el horizonte. Identificacin de los factores crticos para la cadena: A raz de una matriz de impactos cruzados se identificaron 28 variables, de las cuales 16 variables con alto grado de dependencia, 7 con grado medio y 9 con grado bajo de
168
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia dependencia. Siguiendo la metodologa, el equipo ejecutor dise un instrumento para calificacin por parte de los expertos de cada una de las variables en trminos de: 1. Impacto actual sobre los costos de produccin, productividad y rentabilidad de la cadena, en el caso del consumidor final estos fueron, impacto en el costo familiar, en la calidad y en la variedad de productos. 2. El impacto potencial sobre los costos de produccin, productividad y rentabilidad en la cadena productiva en un horizonte a diez (10) aos. 3. Justificacin general de la calificacin de los impactos 4. Diferenciacin y separacin de los factores crticos identificados, teniendo en cuenta cuales son tecnolgicos y cuales no tecnolgicos. Es necesario aclarar que inicialmente el instrumento se dise utilizando valores positivos, sin embarga los expertos incluyeron valores negativos, justificando que una misma variable, poda tener efectos positivos o negativos. La forma de calificacin propuesta por el grupo ejecutor y aceptada por los expertos, fue la siguiente: -3= IMPACTO MUY NEGATIVO, -2= IMPACTO MEDIANAMENTE NEGATIVO, -1= IMPACTO LEVEMENTE NEGATIVO, 0= IMPACTO NULO; 1= IMPACTO LEVEMENTE POSITIVO, 2= IMPACTO MEDIANAMENTE POSITIVO, 3= IMPACTO MUY POSITIVO. Identificacin de incertidumbres crticas para la cadena: una vez identificados los factores crticos se procedi a calificar el grado de previsibilidad o capacidad de pronosticar con cierto grado de certeza el comportamiento del factor crtico dentro de un periodo de tiempo determinado, para este caso fue de diez aos. El grado de previsibilidad futura de cada uno de de los factores crticos se calific de acuerdo a la siguiente escala: 0=PREVISIBILIDAD NULA, 1=PREVISIBILIDAD BAJA, 2=PREVISIBILIDAD MEDIA Y 3=PREVISIBILIDAD ALTA. Con los resultados de la calificacin se establecieron las incertidumbres crticas, factores crticos con bajo grado de previsibilidad que afectarn en el largo plazo el desempeo de la cadena de mango criollo. Para este taller se cont con la participaron de expertos de SSSS Construccin de Estados Futuros para la Cadena productiva de mango criollo procesado Para Exportacin: Para la construccin de estados futuros se seleccionaron factores crticos que obtuvieron una calificacin de previsibilidad baja. A los expertos se les list las incertidumbres
169
crticas tecnolgicas y no tecnolgicas con base en las cuales los expertos de la Cadena validaron estados futuros propuestos por el grupo ejecutor o los construyeron en su totalidad tomando como referencia su estado actual y el horizonte prospectivo fijado, que para este caso es de diez aos. Para el caso de la cadena de mango criollo, de siete incertidumbres crticas identificadas, el Grupo Ejecutor propuso tres (3) Estados Futuros para ocho de ellas (tecnolgicas y no tecnolgicas) con el fin de que fuesen validados por los expertos. Construccin de Escenarios para la Cadena productiva de mango criollo: Para la construccin de los estados futuros se seleccionaron factores crticos que obtuvieron una calificacin de previsibilidad baja de lo cual con ayuda de los expertos se construyeron los siguientes escenarios: 1: El Mango Criollo, un sector a tecnificar, 2: El Mango Criollo, una oportunidad de mercado y 3: Consolidacin del sector productivo del Mango Criollo en la agricultura colombiana, que surgieron de relacionar cada uno de los estados futuros con temas de contexto llamados IIASTD (Evaluacin Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnologa en el Desarrollo Agrcola (IAASTD, por su sigla en ingls). Los temas IAASTD comprenden: Sinfona Global, Orden Impuesta, Jardn tecnolgico y Mosaico adaptativo. Estos temas son el producto de una iniciativa internacional de evaluacin crtica de la contribucin de la ciencia y tecnologa agrcola, a travs del diagnstico de impactos y estudios de futuro sobre aspectos como la pobreza, la nutricin, salud humana y sustentabilidad ambiental. Esta iniciativa fue financiada por varias organizaciones adscritas a la Organizacin de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organizacin Mundial para la Salud. Cada uno de estos temas presenta tendencias, hiptesis u opciones de futuro donde ocurren diversas situaciones con respecto a la investigacin y el desarrollo, presentndose as situaciones tendenciales (Orden Impuesto), condiciones de mejoramiento o positivas (Jardn Tecnolgico) o en proceso de avance (Mosaico Adaptativo). Agenda de Investigacin La Agenda define los temas de investigacin que son el foco de inters, resultado del consenso con los expertos (Helena R, Citado por Castellanos, 2007). Con la Agenda se busca mejorar la competitividad del sector agropecuario colombiano, permitir el acceso a nuevos productos, servicios y/o procesos productivos y mejorar la calidad de vida de los productores del sector agropecuario (MADR, citado por Castellanos, 2007). Construccin de la Agenda de Investigacin Con el fin de fijar el foco de atencin a los temas que debern abordarse a travs de la agenda de investigacin, se adelantaron los siguientes pasos:
170
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Mango Criollo Procesado para Exportacin en Colombia Antecedentes de la definicin de la Agenda: para la contraccin de la agenda se tomaron en cuenta las recomendaciones del Plan Frutcola Nacional en donde se contempla que para el ao 2020 se pretende incrementar las reas cultivadas de mango criollo, para lo cual se debe tener en cuenta las condiciones operativas tales como seleccin de las reas y materiales de siembra a establecer, entre otras. Esto requiere avanzar a una oferta tecnolgica que es necesaria consolidar para poder atender las demandas de las nuevas reas. La priorizacin de esta fruta dentro de las de potencial exportador como se plantea en la Apuesta Exportadora, estudios como Visin Colombia 2019 y factores como que la industria de procesamiento de mango criollo con la capacidad que se encuentra instalada en el momento triplicar su produccin pero estando limitada por la oferta encontrada en el pas, estas herramientas fueron utilizadas como definicin de esta agenda. Bases para la definicin de la agenda prospectiva de investigacin de la cadena productiva: Aqu se hicieron explcitas las demandas y necesidades de cinco (5) temas tecnolgicos orientados de acuerdo con la visin prospectiva del Escenario Apuesta, cuyas prioridades fueron establecidas por los actores y expertos de la cadena de mango criollo procesado para exportacion Estado actual de la cadena productiva: en forma de sntesis se integraron los aspectos sobresalientes tecnolgicos y no tecnolgicos obtenidos del anlisis de desempeo de la cadena, para contar con una radiografa de esta, asociando los factores crticos ya identificados y as poder entender sus distintas interrelaciones. De esta manera se visualiza el contexto de cara a la agenda. Estado deseable para la cadena productiva en Colombia al 2019: se concreta en un escenario futuro a diez aos integrado por el grupo ejecutor con lineamientos claros que den solucin a los obstculos y problemas crticos que restringen la competitividad de la Cadena de mango criollo procesado para exportacin en Colombia. Dicho escenario fue discutido como el gran reto para la Cadena Productiva, tomando propuestas ya validadas de los escenarios futuros y retomando sugerencias, recomendaciones y comentarios tanto de carcter tecnolgicos, como no tecnolgicos por parte de los expertos. Lineamientos institucionales y organizacionales: se plantean unos lineamientos en trminos de demandas para cinco (5) factores del contexto que resultaron crticos para el funcionamiento de la cadena, en los criterios de calidad, eficiencia y competitividad y que por su carcter transversal y an estructural son competencia de la poltica pblica. Lineamientos tecnolgicos: las demandas tecnolgicas resultado de los factores crticos tecnolgicos priorizados cinco (5) se clasificaron de acuerdo con los siguientes indicadores: plazo para la solucin, tipo de investigacin y desarrollo necesaria, disciplinas
171
necesarias para la solucin, tipo de proyecto requerido, propuestas de investigacin y sntesis del estado del arte. Esto se log con una activa participacin y consulta con los actores y expertos de la cadena.
172
ANEXO 2. APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA CONTRUCCION DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA
Para la elaboracin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena de mango criollo procesado para exportacin, se cont con la participacin de los actores de la cadena, con los cuales de realizaron varios procesos que comprenden la socializacin del proyecto, como herramienta de apropiacin por parte de los actores, que permitira a travs de todo el ejercicio, consolidar la informacin necesaria, con un activo y participativo aporte en las diferentes actividades ejecutadas. Esto anterior, sumado a las visitas realizadas en las zonas productoras y procesadoras de la cadena, permiti recopilar y validar la informacin procesada en el desarrollo de esta agenda de investigacin. La primera fase consisti en una serie de visitas en las regiones las cuales pretendan: Recoleccin de informacin primaria para elaboracin del anlisis de desempeo de la cadena. Conocer el estado actual por medio de la verificacin de la informacin secundaria, con la primaria obtenida de los diferentes actores de la cadena. Identificacin de los expertos de cada uno de los eslabones que conforman la cadena. Deslumbrar los aspectos prospectivos desde las diferentes perspectivas de los actores que conforman la cadena Socializacin del proyecto y sus avances.
La identificacin de las pocas y lugares como departamentos y municipios en donde se realizaron las visitas, parti del anlisis de desempeo realizado con informacin secundaria recopilada en las diferentes bases de datos consultadas. Los departamentos
visitados en el desarrollo de la agenda fueron: Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Magdalena y Atlntico, los que comprende ms de 60% del rea cultiva a nivel nacional. En cada departamento se consult a los actores en las zonas productivas de mayor relevancia con objeto de consultar el mayor nmero de integrantes de la cadena y poder recolectar informacin de fuentes primarias.
La metodologa para la recoleccin de esta informacin fue realizada a travs de encuestas, visita tcnicas, entrevistas, llamadas telefnicas y consultas va e-mail con la mayora de los actores. Para el eslabn de comercializadores la informacin recolectada no fue la que se esperaba pues la receptividad de los mismos por el proyecto no fue la encontrada en otros actores como productores y consumidos final (Agroindustria). Como segunda fase del ejercicio se realizaron talleres con los actores de la cadena, con el objeto de que a travs de una serie de instrumentos elaborados para verificar y validar la informacin recopilada, se produjeran los resultados que fueron sustrato para la elaboracin de este documento. El resumen de los talleres realizados se presenta a continuacin.
Tabla 59. Talleres realizados para la elaboracin de la agenda. Taller Fecha Objetivo Evaluacin del producto estratgico de la cadena en el cual se limita el desarrollo del ejercicio prospectivo. Lugar: Asohofrucol. Recoleccin de informacin primaria en los procesos de transformacin agroindustrial. Socializacin y anlisis del avance del estudio de prospectiva en mango en el departamento del Valle del Cauca. Presentar los avances del anlisis de desempeo de la cadena de mango, a diferentes actores de esta cadena en Antioquia y obtener informacin primaria de la produccin e industrializacin. Levantamiento de informacion primaria con la Industria y con productores. Identificar las evoluciones y novedades en tecnologa VT y en mercado VC, especficamente en los siguientes aspectos propios de la cadena.
Instrumento de priorizacin y socializacin del proyecto con expertos de la Noviembre de 2007 cadena. Comisin realizada a los agroindusAbril de 2008 trias en el Valle del Cauca. Taller de socializacin del ejercicio de Mayo de 2008 prospectiva de mango.
Taller de socializacin del ejercicio de Mayo de 2008 prospectiva de mango. Comisin realizada a los departamenJulio de 2008 tos de Magdalena y Atlntico. Panel de Expertos Prospectiva Escenarios de Julio de 2008
174
Taller de socializacin del ejercicio de prospectiva de mango con los productores, comercializadores y la agroin- Octubre de 2008 dustria (CEA), de mango criollo del departamento del Magdalena Convalidar la informacin acerca de las oportunidades y limitantes que se han detectado hasta el momento en el desarrollo del ejercicio con los actores de la cadena. Presentar los avances que hasta el momento se han tenido en el desarrollo del ejercicio de prospectiva de mango as como tambin, convalidar la informacin acerca de las oportunidades y limitantes que se han detectado hasta el momento en el desarrollo del ejercicio con los actores de la cadena. Validacin y calificacin de impacto de las variables definidas para la cadena de uchuva en fresco para exportacin, identificacin de factores crticos y formulacin de estados futuros. Presentacin del proyecto y principales resultados, validacin del horizonte temporal de la cadena. Validacin y ajuste de factores crticos y estado actual. Validacin de escenario apuesta, Validacin y ajuste de demandas tecnolgicas y proyeccin de proyectos de la agenda. Principales resultados vigilancia tecnolgica. Lugar Ceisa. Presentacin a los actores de la cadena los resultados obtenidos a partir de la realizacin de la agenda.
Taller de socializacin del ejercicio de prospectiva de mango con los producOctubre de 2008 tores y comercializadores de mango criollo del departamento del Tolima
Taller de Factores Crticos y Estado Octubre de 2008 Futuros Cadena Productiva
Definicin del escenario apuesta, proNoviembre de 2008 puesta de agenda de investigacin
Principales resultados vigilancia tecNoviembre de 2009 nolgica Socializacin de la agenda 9 de del2009 Diciembre
175

Cadena Productiva de Mango

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cadena Productiva de Mango

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN EN COLOMBIA

BOGOT D.C., 2010

98 105 107 111

121 121 129 131 131 133

137 139 141 142 142 149 150 153 159

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Andrs Fernndez Acosta Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Cadena de Mango Criollo

1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO CRIOLLO PROCESADO PARA EXPORTACIN

1.1. AGRONEGOCIO DEL MANGO

Cadena de Mango Criollo

1.1.1. AGRONEGOCIO MUNDIAL

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Grafico 1.- Calendario de exportaciones de mango

Cadena de Mango Criollo

Tabla 5. Principales pases exportadores de mango 2005 2010 Toneladas

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

1.1.2. AGRONEGOCIO NACIONAL

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. 2009. Observatorio Agrocadenas.

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Tipo de mango / Ciudad Bucaramanga Centroabastos Mango Reina

Pereira Mercasa Armenia Mercar

Mango Tommy Atkins Bogot Corabastos 1.249 1.107 -11,42

1.097 794 633

1.100 800 630

0,28 0,7 0,53

Fuente: SIPSA-CCI, 2008. * Precios tomados en la segunda semana de Mayo de 2008.

Cadena de Mango Criollo

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 2008.

Cadena de Mango Criollo

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 2008. *No disponible

Cadena de Mango Criollo

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 2008.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 2008.

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

1.2.1. CONSUMIDOR FINAL

1.2.2. COMERCIALIzADOR DE PRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Nota: Casillas en blanco corresponden a datos no disponibles. Fuente: SIPSA, 2008.

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

1.2.4. COMERCIALIzADORES DE MANGO CRIOLLO COLOMBIANO PARA

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

1.2.5. PRODUCTORES DE MANGO CRIOLLO

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

Cadena de Mango Criollo

COSTO UNIDAD 700