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africano, deve ser abordada numa perspectiva integrada, juntamente com Angola e Moambique.
Membro da SADC - Comunidade de Desenvolvimento da frica do Sul no mbito da qual participa numa zona de comrcio livre que abrange cerca de 170 milhes de habitantes, das mais avanadas e produtivas economias do continente africano, com recursos naturais abundantes e uma rede de infra-estruturas relativamente desenvolvida. As relaes bilaterais entre a frica do Sul e Portugal caracterizam-se no entanto por um reduzido fluxo de investimento e de comrcio, apesar da existncia de uma comunidade portuguesa importante (entre 300 e 500 mil habitantes), a 4 maior a seguir aos EUA, Brasil e Frana. Recentemente, este mercado tem promovido uma grande aproximao a Angola, igualmente em foco nos estudos de mercado que a AIP-CE decidiu desenvolver em 2010, com o objectivo de proporcionar s empresas e instituies portuguesas um bom instrumento de inteligncia competitiva.
Acredito por isso que este estudo constitui um bom trabalho de caracterizao da actividade econmica sul-africana, bem como de prospectiva, da apresentao de grandes projectos previstos em curso, que permitir a necessria anlise das oportunidades existentes e adequada preparao na sua abordagem.
Boa leitura !
ndice
1 2 2.1 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.6 5.7 5.8 5.8.1 5.8.2 5.8.3 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 GEOGRAFIA & CLIMA ORGANIZAO POLTICA E ADMINISTRATIVA Diviso Administrativa POPULAO INDICADORES SOCIAIS Sistema Educativo Sistema de Sade SECTORES-CHAVE Agricultura Indstria Automvel Outsourcing TIC e Electrnica Energia Carvo Petrleo e Gs Natural Electricidade Energia Nuclear Indstria Extractiva Indstria Qumica Sector Financeiro South African Reserve Bank Mercado de Capitais Principais Bancos a Operar na frica do Sul 20 23 28 29 31 31 32 33 33 33 37 39 40 40 41 16 18 20 12 13 16 10 11
SECTOR EM ANLISE: FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS PARA A HOTELARIA E TURISMO 44 A Indstria do Turismo na frica do Sul 44 O Turismo de Negcios 45 Turismo Cultural 45 Eco-turismo 46 Turismo Arqueolgico 46 Turismo de Aventura 46 Turismo desportivo 46 Evoluo 2009-2010 48 O Sector dos Bens e Servios para a Indstria Hoteleira 53 Caracterizao Genrica 53 Bens e Servios para a Indstria Hoteleira na frica do Sul. Breve Diagnstico da Oferta 54 Bens e Servios para a Indstria Hoteleira na frica do Sul. Caracterizao dos Principais Grupos Hoteleiros 72 A SADC Caracterizao Geo-Econmica Sector Comercial CONTEXTO POLITICO-ECONMICO Evoluo Recente Politica Fiscal Poltica Monetria Previso Econmica RELAES COMERCIAIS PORTUGAL FRICA DO SUL 99 100 101 101 110 96 97 99 96
10 10.1 10.2 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5 10.3.6 10.3.7 10.3.8 10.3.9 10.3.10 10.3.11 10.3.12 10.3.13 10.4 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.10.1 11.10.2 11.10.3 11.10.4 11.10.5 11.10.6 11.11 12 13 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10
BREVE INTRODUO CONCRETIZAO DE UM INVESTIMENTO Principais Incentivos 117 Incentivos Gerais 118 Incentivos Especficos 118 Programa de Incentivos Fiscais a Actividades de Investigao e Desenvolvimento 118 IDZ - Zonas de Desenvolvimento Industrial 119 Fundo para Infra-estruturas crticas (CIF - Critical Infrastructure Fund) 121 Programa de Desenvolvimento da Indstria Automvel 121 Programa de Apoio ao Investimento Empresarial (EIP - Enterprise Investment Programme) 121 Programa de Incentivos ao Investimento Estrangeiro (FIG Foreign Investment Grant) 122 Programa de Incentivos ao Outsourcing e Offshoring de Processos de Negcio (BPO&O - Business Process Outsourcing and Offshoring Investment Incentive) 122 Programa de Apoio ao Investimento em Tecnologia e Recursos Humanos na Indstria (THRIP - Technology and Human Resources for Industry Programme) 123 Programa de Apoio Inovao Industrial (SPII - Support Programme for Industrial Innovation) 123 Programa Tecnolgico seda (STP - seda Technology Programme) 124 Programa de Incentivo Produo Televisiva e Cinematogrfica (Location Film and Television Production Incentive + South African Film and Television Production and CoProduction Incentive) 124 Programa de Apoio Competitividade da Indstria Textil e de Vesturio ( CTP - Clothing and Textile Competitiveness Programme) 125 Sistema de Apoio ao Investimento e Marketing para o Sector Exportador (EMIA - Export Marketing and Investment Assistance Scheme) 126 Incentivos Regionais 126 FISCALIDADE Rendimento Tributvel Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares Dedues Plafonds Fiscais Dividendos Provenientes do Exterior Imposto sobre o rendimento de Pessoas Colectivas 2009/2010 Tributao sobre Ganhos de Capital Imposto sobre o Valor Acrescentado Imposto sobe Assalariado (Employee Tax) Outros Impostos e Direitos Direitos de Transferncia Direitos sobre Patrimnio Imposto sobre Doaes Taxa sobre Transaco no Certificada de Ttulos Skills Development Levy Contribuies para o Seguro de Desemprego Acordo de Dupla Tributao com Portugal VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS: ANLISE SADC OPORTUNIDADES DE MERCADO INVESTIR & EMPREENDER NA FRICA DO SUL: ALGUNS ASPECTOS PRTICOS Criao de Empresas Licenciamento de Actividade Quadro Laboral Registo de Propriedade Acesso ao Crdito Proteco dos Investidores Fiscalidade ImportExport Resoluo de Contratos Encerramento de Actividade 140 141 142 144 145 146 147 148 149 150 129 129 129 129 129 130 130 131 131 132 132 132 132 133 133 133 133
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NDICE DE TABELAS
Tabela 1 Diviso Administrativa Capitais Provncias / rea / Populao Tabela 2 - Composio Racial (estimativas oficiais 2010) Tabela 3 - Nveis de Educao-Formao na frica do Sul Tabela 4 Valor bruto de produtos agrcolas (milhares de rands), 2003 a 2008 Tabela 5 Trabalhadores na agricultura, caa, silvicultura e pesca, 2003 2007 Tabela 6 - Posio da frica do Sul nas reservas mundiais de minrios, na produo e exportao Tabela 7 - Bancos Controlados por Entidades Sul-Africanas Tabela 8 - Bancos Controlados por Entidades Estrangeiras Tabela 9 Sucursais de Banco Registadas Tabela 10 Escritrios de Representao de Bancos Estrangeiros Tabela 11 - Principais Indicadores Junho 2010 Tabela 12 - Contribuio dos diferentes tipos de alojamento para a variao (%) anual no rendimento do alojamento Tabela 13 - Estatsticas da Indstria Hoteleira Junho 2009 Junho 2010 (Statistics South Africa) Tabela 14 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Bar Tabela 15 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Catering Tabela 16 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Limpeza Tabela 17 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Eventos e Conferncias Tabela 18 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Salas de Jantar Tabela 19 Produtos e N de Fornecedores de Produtos Alimentares Tabela 20 Produtos e N de Fornecedores de Mobilirio Tabela 21 Produtos e N de Fornecedores de Equipamentos e Acessrios de Cozinha Tabela 22 Produtos e N de Fornecedores de Servios para Hotelaria e Turismo Tabela 23 - Caracterizao da Cadeia: African Pride Hotels Tabela 24 - Caracterizao da Cadeia: African Sky Tabela 25 - Caracterizao da Cadeia: Gooderson Leisure Tabela 26 - Caracterizao da Cadeia: Guvon Hotels Tabela 27 - Caracterizao da Cadeia: Isibindi Africa Lodges Tabela 28 - Caracterizao da Cadeia: Legacy Hotels & Resorts Tabela 29 - Caracterizao da Cadeia: Lions Roars Lodges Tabela 30 - Caracterizao da Cadeia: Louis Group Hotels Tabela 31 - Caracterizao da Cadeia: The Mantis Collection Tabela 32 - Caracterizao da Cadeia: Orient Express 12 14 16 21 23 35 41 41 42 42 48 48 51 55 57 58 60 62 63 66 67 69 72 74 75 76 76 77 78 78 79 79
Tabela 33 - Caracterizao da Cadeia: Protea Hotels Tabela 34 - Caracterizao da Cadeia: Relais Hotels South Africa Tabela 35 - Caracterizao da Cadeia: Relais & Chateaux Tabela 36 - Caracterizao da Cadeia: Sun International Hotels Tabela 37 - Caracterizao da Cadeia: The Last World Tabela 38 - Caracterizao da Cadeia: Three Cities Hotels Tabela 39 - Caracterizao da Cadeia: Southern Sun Hotels Tabela 40 - Caracterizao da Cadeia: Signature Life Hotels Tabela 41 - Responsveis pelas Compras em Hotis Seleccionados Tabela 42 - Produto Interno Produto por Categoria de Despesa Tabela 43 Principais Indicadores Econmicos Evoluo Anual e Estimativas Tabela 44 Principais Indicadores Econmicos - Evoluo Trimestral Tabela 45 Principais Indicadores Econmicos Evoluo Mensal Tabela 46 Balana Comercial Portugal frica do Sul Tabela 47 Importaes da frica do Sul, Grupos de Produtos Tabela 48 Importaes da frica do Sul, Principais Sub-Grupos (Representatividade 98,3%) Tabela 49 Exportaes Portuguesas, Grupos de Produtos Tabela 50 Exportaes Portuguesas, Principais Sub-Grupos (Representatividade 92,4%) Tabela 51 Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares - Escales Tabela 52 Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas - Escales Tabela 53 - Vantagens Comparativas Reveladas Tabela 54 - Ranking de Exportadores no Espao SADC Ranking SADC em Matria de Vantagens Comparativas Reveladas (por Categoria de Produtos SITC) Tabela 55 - Vantagens Comparativas Reveladas Tabela 56 - Formalidades visando a criao de sociedades Tabela 57 - Licenciamento de Actividade Tabela 58 Emprego Tabela 59 - Registo de Propriedade Tabela 60 - Acesso ao Crdito Tabela 61 - Proteco dos Investidores Tabela 62 - Fiscalidade Tabela 63 - Import-Export Tabela 64 - Resoluo de Contratos Tabela 65 - Encerramento de Actividade
81 83 84 85 87 87 88 92 93 101 107 108 109 110 111 112 114 115 129 130 134
135 136 140 141 142 144 145 146 147 148 149 150
NDICE DE FIGURAS
Figura 1 Principais Partidos Polticos (Eleies 2009) Figura 2 Evoluo da Populao por Provncia (2001-2010) Figura 3 - Composio Racial Figura 4 Importaes agrcolas, 2003-2007 (milhes de rands) Figura 5 Exportaes de Produtos Agrcolas (Milhes de Rands), 2003-2007 Figura 6 Emprego na agricultura, caa, silvicultura e pesca Figura 7 Indstria Automvel: Exportaes por Mercado Figura 8 Receitas de Exportao (2006) Figura 9 Indstria Qumica Principais Subsectores Figura 10 N de Visitantes Estrangeiros (Ano) Figura 11 N de Visitantes Estrangeiros (Ano) Figura 12 - Rendimento Mdio por Unidade de Estadia Vendida (Rand) Tipo de Alojamento Figura 13 - Rendimento do Segmento Hotis (Milhes Rands) Figura 14 Taxa de Ocupao por Tipo de Alojamento (%) Figura 15 Actividade Hoteleira: Principais Processos Figura 16- Estados-Membros e reas de Interveno Figura 17 Evoluo do PIB (Bilies Rands) Figura 18 Evoluo do PIB per Capita (Milhares US$) Figura 19 ndice de Preos ao Consumidor (mdia %)) Figura 20 Evoluo da Taxa de Cmbio (R:US$ mdia) Figura 21 Total Reservas Internacionais (US$ Milhes) Figura 22 Evoluo das Importaes / Exportaes (Milhes USD) Figura 23 Principais Mercados de Exportao 2009 (% do total) 12 13 13 22 22 23 24 36 37 44 50 52 52 53 53 97 102 102 104 105 105 106 106
Figura 24 Principais Mercados de Origem das Importaes 2010 (% do total) 106 Figura 25 Evoluo das Trocas Comerciais Portugal frica do Sul (Milhares de EUROS) Figura 26 Principais Grupos de Produtos Importados da frica do Sul (2009) Figura 27 Principais Sub-Grupos de Produtos Importados da frica do Sul (2009) Figura 28 Principais Grupos de Produtos Exportados por Portugal (2009) Figura 29 Principais Sub-Grupos de Produtos Exportados por Portugal (2009) Figura 30 Principais Oportunidades por Provncia Figura 31 - Criao de Empresas Procedimentos e Durao Temporal Figura 32 - Criao de Empresas Custo e Capital Mnimo Figura 33 - Licenciamento de Actividade DuraoTemporal Figura 34 - Licenciamento de Actividade Custo (% do Rendimento per Capita) 110 111 112 114 115 138 140 140 141 141
Figura 35 - Emprego Despedimento / Horrio Laboral Figura 36 - Emprego ndice de Rigidez / Custo Contratao / Custos de Despedimento Figura 37 - Registo de Propriedade Durao Temporal Figura 38 - Registo de Propriedade N de Procedimentos Figura 39 - Acesso ao Crdito ndice de Direitos Legais Figura 40 - ndice de Informao Creditcia Figura 41 - Proteco dos Investidores ndices de Disclosure e de Responsabilizao Figura 42 - Proteco dos Investidores ndices de Aco Legal e Proteco do Investidor Figura 43 - Fiscalidade N de Pagamentos e Horas Figura 44 - Fiscalidade Impostos Totais (% Lucros Brutos) Figura 45 - Export N de Documentos Figura 46 - Export Durao Temporal Figura 47 - Import-Export Custo por Contentor Figura 48 - Resoluo de Contratos N de Procedimentos Figura 49 - Resoluo de Contratos N de Dias Figura 50 - Encerramento de Actividade Durao Temporal Figura 51 - Encerramento de Actividade Custo Figura 52 - Taxa de Recuperao (Cntimos por USD)
142 142 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 148 149 149 150 150 150
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Para o norte e leste de Johannesburg, a altitude diminui em escarpa a partir da Highveld (savana alta), e torna-se no Lowveld (savana baixa). O Lowveld caracterizado por altas temperaturas, sendo tambm a localizao tradicional do mato de savana da frica do Sul. As montanhas Drakensberg, que formam a escarpa leste do Highveld, oferecem oportunidades limitadas de ski no inverno. O local mais frio da frica do Sul Bufflsfontein, situado no distrito de Molteno, Provncia do Eastern Cape. Este local registou um recorde de -18,6c. O interior mais profundo oferece altas
temperaturas, tendo sido registada no Cabo Norte Sul-Africano do Kalhari, perto de Upington, em 1948, uma temperatura-recorde de 51,7c. A frica do Sul tem tambm uma possesso, o pequeno arquiplago sub-antrtico das Ilhas do Prncipe Eduardo, consistindo na Ilha Marion (290 km2) e Ilha do Prncipe Eduardo (45 km2).
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A poltica sul-africana dominada pelo Congresso Nacional Africano (ANC), que recebeu 65,90% nas eleies nacionais de 2009 (69,7% dos votos nas anteriores eleies gerais de 2004) e 66,3% dos votos nas eleies municipais de 2006. O maior partido da oposio actualmente o partido da Aliana Democrtica, que recebeu 16,66% nas eleies nacionais de 2009 (12,4% dos votos nas eleies de 2004) e 14,8% nas eleies municipais de 2006. O anterior partido dominante, Novo Partido Nacional, que introduziu o apartheid atravs do seu predecessor, o Partido Nacional, sofreu crescentes humilhaes nos escrutnios eleitorais desde 1994, e finalmente dissolveu-se e ironicamente decidiu fundir-se com o ANC em 9 de Abril de 2005. Outros partidos polticos com maior relevncia e representados no Parlamento so o Inkatha Freedom Party, que maioritariamente representa os votantes zulus, e os Congresso do Povo, que tiveram, respectivamente, 4,55% e 7,42% dos votos nas eleies de 2009.
Figura 1 Principais Partidos Polticos (Eleies 2009)
Principais Partidos Polticos - Eleies 2009 O utros 5% Aliana Democrtica 17% Inkatha 5%
Congresso do P ovo 7%
ANC 66%
Populao (2010) 6.743.800 2.824.500 11.191.700 10.645.400 3.617.600 5.439.600 1.103.900 3.200.900 5.223.900 49.991.300
Evoluo 2001-2010 307.039 117.724 2.354.528 1.219.382 494.606 165.963 281.174 -468.449 699.565 5.171.532
Fonte: Statistics South Africa, Mid-Year Population Estimates for South Africa, Julho 2010 As 9 provncias esto depois subdivididas por 52 distritos e 46 distritos municipais (cidades). Os 46 distritos municipais esto posteriormente subdivididos em 283 municipalidades locais. Os distritos
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municipais tambm tm sob sua jurisdio directa 20 reas de gesto distrital (principalmente parques de caa). Os 6 distritos metropolitanos cumprem todas as funes tanto dos distritos municipais como locais.
2001
2010
3 POPULAO
A frica do Sul tem um percurso singular no contexto continental, circunstncia que se fica essencialmente a dever a dois factores: a intensidade da colonizao europeia e o nvel de riqueza mineralgica do pas que o tornou extremamente importante para os interesses do Ocidente, particularmente durante o perodo da Guerra Fria. Como resultado deste complexo contexto geoeconmico, a frica do Sul uma nao racialmente muito diversa. Possui a maior percentagem de populao mista (i.e., com passado de mistura racial), branca e indiana do Continente Africano. Os sul-africanos negros contabilizam quase 80% da populao. A Repblica da frica do Sul conta com cerca de 50 milhes de habitantes de diversas origens, culturas, lnguas e religies. De acordo com estimativas publicadas em meados de 2005 pelo Statistics South Africa, o pas contaria com cerca de 46.9 milhes de habitantes (44.8 milhes registados no ltimo censo de 2001). De acordo com estimativas oficiais de meados de 2010, a populao estar prxima dos 50 milhes de habitantes. Ou seja, em menos de uma dcada o pas ganhou 5 milhes de SulAfricanos. Aproximadamente um tero (31%) da populao (dados de 2010) ter menos de 15 anos e somente cerca de 8% (3,8 milhes) ter mais de 60 anos. Relativamente populao com menos de 15 anos, importa notar que aproximadamente 23% (3,52 milhes) vive na provncia de KwaZuluNatal e 19% (2,99 milhes) vive na provncia de Gauteng.
Figura 3 - Composio Racial
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ComposioRacial (2010)
Indo-Asiticos 3% Mestios 9% Brancos 9%
Africanos 79%
A populao africana , naturalmente, maioritria (39.6 milhes) representando 79.4% do total, seguida da populao branca / caucasiana (4.6 milhes 9.2%), da populao mestia (4.4 milhes 8.8%) e da populao indo-asitica (1.3 milhes 2.6%). Tabela 2 - Composio Racial (estimativas oficiais 2010)
Grupo Populacional Africanos Mestios Indo-Asiticos Brancos TOTAL Habitantes 39.682.600 4.424.100 1.299.900 4.584.700 49.991.300 % da Populao Total 79,4 8,8 2,6 9,2 100
Apesar de dois teros da populao da frica do Sul ser africana / negra, inexiste uma significativa homogeneidade cultural ou lingustica. Todavia, nove das onze lnguas oficias do pas so de origem africana, reflectindo uma enorme diversidade tnica que, contudo, no deixa de ser trespassada por um patrimnio histrico-cultural comum. A populao africana inclui etnias to diversas como: Os Nguni, que incluem os Zulu, Xhosa, Ndebele e Swazi; Os Sotho-Tswana; Os Tsonga Os Venda. A populao branca descende, fundamentalmente, dos imigrantes que colonizaram
massivamente o pas a partir do final do Sc- XVII e at ao Sc. XIX, os quais eram, fundamentalmente, provenientes da Holanda, Alemanha, Frana e Reino Unido. As lnguas mais faladas so o Afrikaans e o Ingls. A designao coloured (mestio) continuando a ser polmica, no deixou de ser utilizada para caracterizar a mistura racial decorrente do cruzamento entre descendentes de escravos oriundos da frica Oriental e Central, populaes indgenas (Khoisan) que habitavam a regio do Cabo, Africanos e brancos / caucasianos. A maioria da populao mestia fala Afrikaans. A maioria da populao Asitica originria da ndia, correspondendo a descendentes de trabalhadores mobilizados para as plantaes de acar da Costa Leste, denominada, no Sc. XIX,
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por Natal. A maioria da populao indo-asitica fala Ingls, sendo que franjas deste grupo mantm as suas lnguas de origem. No que diz respeito religio, cerca de dois teros da populao Sul-Africana Crist, maioritariamente Protestante, professando uma variedade de credos, muitos deles combinando a tradio judaico-crist e crenas tradicionais Africanas.
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4 INDICADORES SOCIAIS
4.1 Sistema Educativo
A frica do Sul conta com 12,3 milhes de discentes (mais 300.000 do que em 2006, aquando da publicao da primeira edio do Gateway to South Africa), 386.600 professores (mais 20.000 professores face a 2006) e cerca de 26.292 escolas, incluindo 1.098 estabelecimentos privados de ensino. O universo de estabelecimentos de ensino desdobra-se em 6.000 liceus (da 7 12 classe), sendo os restantes estabelecimentos de ensino primrio (da 1 6 classe). O NQF National Qualifications Framework (Quadro Nacional de Qualificaes) reconhece trs bandas de educao / formao: Educao e Formao Geral; Educao e Formao Complementar; Educao e Formao Superior.
O percurso escolar envolve 13 anos ou classes sendo que o primeiro ano (classe zero ou ano de recepo) e os ltimos trs anos no sistema de ensino (10, 11 e 12 classes) no so obrigatrios. Parte significativa dos estabelecimentos de ensino primrio dispem da designada classe zero, sendo que este ano preparatrio tambm poder ser concludo nos infantrios. As taxas de aprovao que registavam nveis prximos dos 40 no final da dcada de 90, tm vindo a melhorar de forma sustentada, tendo atingido os 68,3% em 2005. Tabela 3 - Nveis de Educao-Formao na frica do Sul Banda Grau Nvel NQF Qualificaes Escolar 8 Doctor Master 7 Honours Postgraduate General First Degree Professional First 6 Degree Bachelors Degree First Diploma 5 Higher Certificate Certificate 12 4 Diplomas SUPERIOR 11 10 9 8 7 6 3 2 Certificates
COMPLEMENTAR
GERAL
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5 4 3 2 1 R O acesso ao ensino superior condicionado pela aprovao a trs disciplinas especificas nos ltimos trs anos de ensino (10, 11 e 12 classes), sendo que algumas universidades impem requisitos acadmicos adicionais. Um diploma de concluso do liceu (12 classe) , normalmente, suficiente para assegurar o acesso ao ensino superior ou politcnico (technikon). A frica do Sul dispe de um sistema de ensino superior particularmente dinmico, alimentado por cerca de um milho de estudantes matriculados em 24 Universidades Pblicas. Este conjunto de instituies pblicas, conjuntamente com as antigas 36 universidades e technikons gerou, recentemente, uma nova organizao do sistema de ensino superior, estruturada em torno de instituies tercirias de maior dimenso. A maioria das Universidades Sul-Africanas ombreia com as suas homologas globais, estando na vanguarda da investigao cientfica em muitos domnios do saber. Tal como em muitos outros domnios, o sistema educativo Sul-Africano marcado pela diversidade: escolas e universidades variam enormemente em termos de qualidade, recursos financeiros e dimenso. As escolas e universidades mais prestigiadas so indiferenciadamente pblicas e privadas. Todavia, sendo certo que a maioria dos estabelecimentos de ensino controlada pelo Estado, a frica do Sul dispe de uma rede educativa fortemente participada por estabelecimentos criados atravs de iniciativas comunitrias e / ou de base local, havendo tambm lugar para um dinmico sector educativo privado. Aproximadamente 2,8% (340.000) dos alunos Sul-Africanos frequentam os 1.098 estabelecimentos privados de ensino, registando-se uma tendncia crescente e sustentada de aumento do nmero de escolas e universidades privadas (entre 2005 e 2010 foram criados cerca de 100 estabelecimentos privados de ensino superior). Os estabelecimentos privados de ensino tendem a divulgar uma imagem de excelncia e selectividade, oferecendo uma formao slida, marcadamente de inspirao crist, na linha das escolas de misso que, em muitos casos, as originaram. Apesar de uma oferta educativa mpar no contexto da frica subsahariana, o pas continua a pagar a factura dos anos do apartheid. A taxa de iliteracia elevada, registando valores prximos dos 30% entre a populao com mais de 15 anos, (6 a 8 milhes de adultos sero analfabetos funcionais), os professores das zonas suburbanas e rurais dispem, em geral, de formao dbil, sendo particularmente fraco o nvel geral de aproveitamento escolar.
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65% dos brancos / caucasianos e 40% dos indo-asiticos com mais de 20 anos concluram o ensino secundrio e / ou universitrio, taxa que baixa sensivelmente no caso da populao negra / africana (14%) e mestia (17%).
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Promoo do uso de genricos e medidas activas tendentes a tornar mais acessveis os medicamentos; Regulao da indstria de prestao de cuidados mdicos privados, precavendo a discriminao dos idosos e dos doentes; Legalizao do aborto e promoo do acesso seguro a estabelecimentos pblicos e privados de sade em caso de interrupo voluntria da gravidez; Proibio de fumar em locais pblicos e realizao de campanhas de sensibilizao antitabgica. O sistema de sade Sul Africano integra um pesado sector pblico e um pequeno, mas florescente, sector privado. O sistema oferece um leque de servios que vai dos cuidados primrios, disponibilizados gratuitamente pelo Estado, at servios de elevada incorporao tecnolgica e cientifica disponibilizados pelo sector privado e acessveis somente a uma minoria dos cidados. O sector pblico encontra-se sub-financiado e sobrecarregado, ao passo que o sector privado est quase exclusivamente orientado para pacientes que dispe de cobertura de seguro de sade ou de qualquer outro tipo de cobertura privada (18% da populao). Os melhores profissionais de sade so captados pelo sector privado, capaz de praticar salrios francamente mais atractivos do que o sector pblico. Apesar do Estado assegurar somente 40% da despesa total, o sector pblico tem a responsabilidade de disponibilizar cuidados de sade a 80% da populao. Apesar deste quadro geral, a maioria dos recursos concentra-se no sector privado sobre o qual recai a responsabilidade de assegurar cuidados de sade aos restantes 20% da populao Sul Africana. O nmero de estabelecimentos privados de sade continua a crescer de forma sustentada. H quatro anos atrs, aquando da publicao do primeiro Gateway to South Africa, existiam 161 hospitais privados, dos quais 142 em zonas urbanas. Actualmente, existem 200 hospitais privados. A indstria mineira dispe, tambm, de uma rede de estabelecimentos de sade, composta por 60 hospitais e clnicas disseminadas por todo o territrio nacional. A maioria dos profissionais de sade, com excepo das enfermeiras, desenvolve actividade em hospitais privados. O sector pblico tem, nos ltimos anos, centrado a sua ateno nos cuidados primrios, ao passo que o sector privado tem, progressivamente, alargado o seu leque de servios s especialidades e ao sector tercirio. A sade consome, aproximadamente, 11% do total do oramento de Estado, o qual alocado e executado por cada uma das nove provncias. A alocao destes recursos e a forma como os mesmos so dispendidos varia de provncia para provncia. Dispondo de menos recursos e de um maior nmero de excludos, provncias como o Eastern Cape enfrentam desafios significativos para disponibilizar servios de sade adequados e de qualidade, ao passo que provncias mais ricas como Gauteng e Western Cape podem oferecer servios de maior qualidade.
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5 SECTORES-CHAVE
5.1 Agricultura
Cobrindo 1,2 milhes de quilmetros quadrados de terra, a frica do Sul representa 1/8 dos EUA e tem sete regies climticas, desde o clima mediterrnico at ao subtropical e semi-desrtico. Esta sua biodiversidade, aliada sua longa linha costeira de 3.000 km, servida por sete portos de mar, favorece o cultivo de uma enorme diversidade de produtos agrcolas, desde os produtos da poca, citrinos e frutos subtropicais at aos cereais, l, floricultura, gado e caa. A frica do Sul apresenta uma economia agrria dual que compreende um desenvolvido sector comercial e um sector predominante orientado para a subsistncia, localizado, genericamente, nas reas rurais. Cerca de 13% da superfcie do pas pode ser utilizada para a produo agrcola. As terras com alto potencial arvel correspondem apenas a 22% da terra arvel total. Cerca de 1,3 milhes de hectares esto sob irrigao. O principal constrangimento produo agrcola a disponibilidade de gua. A precipitao no ocorre de forma homognea em todo o pas. Cerca de 50% da gua existente na frica do Sul utilizada para rega na agricultura. Derivado da sua localizao geogrfica, algumas regies da frica do Sul so causticadas com fenmenos de seca extrema. O milho a mais importante cultura (em termos de rea), seguido do trigo, cana-de-acar e girassol. A indstria do milho assume grande importncia na economia sul-africana, sendo a frica do Sul o maior produtor da SADC. O trigo afirma-se como uma cultura de importncia estratgica, no s por razes de segurana alimentar, mas tambm por assegurar entre 25% e 33% do valor bruto de produo agrcola. Outra cultura de grande importncia a cana-de-acar, sendo a frica do Sul o 13 produtor mundial.
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Viticultura Citrinos Frutos Subtropicais Outros Frutos Fruta Seca Nozes Vegetais Batatas Flores e Bolbos Ch de Rooibos Ch Outros Hortofrutcolas TOTAL HORTICULTURA
2.721.920 3.793.309 1.334.842 5.610.171 241.207 53.606 4.047.862 2.922.415 663.808 121.811 67.917 35.389
2.678.432 3.964.684 1.439.726 5.016.434 243.180 56.737 3.845.707 2.507.395 694.285 126.659 23.577 33.318
2.615.511 2.773.400 1.480.895 4.786.187 286.496 58.731 4.169.526 2.969.268 760.375 117.961 33.166 35.704
2.686.885 3.366.492 1.634.191 6.101.516 337.996 66.529 4.892.108 2.941.100 756.866 141.467 48.493 38.831
2.973.822 5.013.128 1.817.820 6.425.416 402.702 78.505 5.851.695 3.546.523 720.076 150.000 72.426 44.806 27.096.919
L Mohair Peles de Caraculo Penas e Produtos de Avestruz Aves Abatidas Ovos Gado e Vitelos Abatidos Ovelhas e Cabras Abatidas Porcos Abatidos Leite Fresco Outros Produtos Animais
947.821 167.548 2.900 299.578 10.580.828 3.061.641 6.411.735 1.715.955 1.385.670 5.198.697 1.241.854
737.611 177.216 4.541 337.648 10.999.428 3.321.472 7.329.051 1.780.906 1.490.305 5.324.423 1.363.026
690.064 236.372 4.588 416.502 12.204.288 3.804.532 9.530.481 1.990.075 1.486.134 5.311.544 1.572.178
1.131.931 252.948 7.896 343.964 13.965.725 4.714.904 12.514.286 2.381.827 2.066.507 6.027.899 1.518.066
1.499.505 242.942 8.188 370.270 16.666.289 5.429.214 12.982.639 2.369.439 2.581.506 9.006.891 1.979.220
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2007/08 53.136.103
Fonte: Abstract of Agricultural Statistics 2009 - Department of Agriculture (Nota: Valores de 2007/08 preliminares)
Actualmente, a frica do Sul , no s, um pas virtualmente auto-suficiente no que respeita aos principais produtos agrcolas, como num ano agrcola normal tambm um exportador lquido.
Figura 4 Importaes agrcolas, 2003-2007 (milhes de rands)
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2003 2004 2005 2006 2007
Nota: Valores para 2007 preliminares Fonte: Abstract of Agricultural Statistics 2009, Department of Agriculture
A frica do Sul est entre os cinco maiores exportadores mundiais de abacate, toranja, tangerina, ameixa, pra, uva de mesa e derivados de avestruz. A agricultura contribui com uns 8% do total de exportaes do pas. Os maiores sectores de exportao so o vinho, citrinos, acar, uvas, milho, sumos de fruta, l, frutas de poca, como mas, peras, pssegos e alperces. Outros produtos importantes de exportao so o abacate, produtos lcteos, flores, alimentos preparados, curtumes, carne, bebidas no alcolicas, ananases, fruta em conserva, nozes, acar e vinhos. Esto a despontar alguns mercados de nicho, como as bebidas base de ervas e o marisco de luxo.
Figura 5 Exportaes de Produtos Agrcolas (Milhes de Rands), 2003-2007
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2003 2004 P rodutos P rocessados 2005 2006 2007
P rodutos No P rocessados
Nota: Valores para 2007preliminares Fonte: Abstract of Agricultural Statistics 2009, Department of Agriculture
O nmero de trabalhadores no sector primrio tem vindo a decrescer ao longo dos ltimos anos. Este sector empregava cerca de 12,6% da populao em 2002, valor que decresceu para 7,5% no ano 2005. Esta situao to mais preocupante quanto directamente tributria do decrscimo
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de pessoal especializado, tendo-se, inclusivamente, verificado um acrscimo, de 2002 para 2005, do nmero de trabalhadores no qualificados.
Tabela 5 Trabalhadores na agricultura, caa, silvicultura e pesca, 2003 - 2007 NMERO DE TRABALHADORES (milhares) Set-03 Set-04 Trabalhadores na agricultura, caa, silvicultura e pesca Trabalho especializado agricultura Emprego total na economia 1.212 341 11.424 1.063 329 11.643
Fonte: Abstract of Agricultural Statistics 2009 - Department of Agriculture Figura 6 Emprego na agricultura, caa, silvicultura e pesca
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 E specializado 2005 2006 2007
No Especializado
significativa nos ltimos anos. Internacionalmente falando, os vinhos sul africanos so cada vez mais premiados e so cada vez mais reconhecidos pelo seu valor custo-qualidade. O turismo vitivincola est tambm a expandir-se, com novas adegas a abrirem e os nveis de produo e exportao a crescerem exponencialmente. A frica do Sul produz volta de 3% do vinho mundial e est entre os nove de maior produo. As exportaes de vinhos sul africanos passou de 22 milhes de litros em 1992 para quase 314 milhes de litros em 2007, com as exportaes a ultrapassarem as vendas a nvel nacional pela primeira vez, entre Janeiro de 2007 e Janeiro de 2008.
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Com uma produo anual de 535.000 veculos em 2007, que se estima tenha chegado aos 630.000 em 2008, a frica do Sul pode ser considerada como um contribuinte menor para o fabrico de automveis no mundo, que chegou aos 73 milhes de unidades em 2007. Mas em termos nacionais o sector automvel um gigante, contribuindo com 7,5% do PIB (Produto Interno Bruto) e empregando 36.000 pessoas. O governo classificou a indstria automvel como um sector chave em crescimento, com perspectivas de aumentar o fabrico de automveis para 1,2 milhes de unidades at 2020, ao mesmo tempo que se cr ir aumentar tambm a participao local. A frica do Sul tem sido um dos mercados mais bem sucedidos no mundo nos ltimos anos. Os valores de vendas de novos veculos subiram para recordes absolutos em trs anos consecutivos, entre 2004 e 2006. Em 2006 as vendas subiram 14,4% para um pouco menos de 650.000 unidades, gerando receitas na ordem dos 118,4 bilies. As vendas baixaram 5,4% em 2007 e certamente que se tero ressentido em 2008 e 2009, devido ao cenrio de crise global. Apesar disso, as previses de exportao devem continuar a manter a indstria local com sinal positivo. As exportaes de veculos rondaram as 170.000 unidades em 2007 e a NAAMSA National Automobile Association of South Africa (Associao Automvel Nacional da frica do Sul) estima que este valor tenha ultrapassado as 285.000 unidades em 2008. Um extraordinrio crescimento, sobretudo se comparado com 1997, quando foram exportadas menos de 20.000 unidades. A frica do Sul exporta actualmente veculos para mais de 70 pases, especial o Japo (cerca de 29% do valor total de exportaes), Austrlia (20%), Reino Unido (12%) e EUA (11%). Entre os restantes destinos de exportao contam-se a Arglia, o Zimbabu e a Nigria.
Figura 7 Indstria Automvel: Exportaes por Mercado
Japo 29%
Fonte: http://www.southafrica.info
Todos os principais fabricantes de automveis esto representados na frica do Sul, assim como oito dos dez principais fabricantes principais mundiais de peas e componentes e quatro dos maiores fabricantes de pneus. Muitas das principais empresas multinacionais usam os componentes sul africanos e montam os seus veculos quer para o mercado local quer estrangeiro. Entre 2000 e 2006, o investimento industrial em termos de produo e exportao quadruplicou, de 1,5 bilio para 6,2 bilies de rands, antes de abrandar para 3 bilies em 2007. Conta-se que o investimento em 2008 tenha rondado os 4 bilies de rands.
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A maior parte foi investimento externo, com as empresas-me dos fabricantes de automveis locais a expandirem a sua operao e a aumentarem a sua capacidade de produo, exportaes e infra-estruturas de apoio. Todos os grandes fabricantes no pas lanaram programas de exportao nos ltimos anos o ltimo (em Janeiro de 2008) foi a Ford Motor Company da frica do Sul. Com efeito, em Janeiro de 2008, a Ford Motor Company da frica do Sul anunciou planos de investimento de mais de 1,5 bilies para expandir as suas operaes no pas, com vista produo do camio pickup compacto da nova gerao Ford com motor Puma a diesel. O brao local do gigante americano lanou este investimento em 2009, o qual envolve a unidade de montagem de Silverton, Pretria, e a unidade de motores em Struandale, Port Elizabeth, sendo a maioria dos carros fabricados para exportao. A General Motors South Africa, com sede em Port Elizabeth, no Western Cape, detm as marcas Chevrolet, Opel, Isuzu, Saab, Cadillac e Hummer. Em 2005 a empresa celebrou um contrato a seis anos para montagem e exportao do Hummer H3, traduzindo-se num investimento de 100 milhes de Dlares na sua unidade de Struandale. A GM South Africa pretende construir um novo centro de converso de distribuio, que envolve um investimento de vrios milhes de rands. A Mercedes-Benz South Africa fabrica os veculos Mercedes-Benz e Mitsubishi na sua unidade fabril de East London, no Eastern Cape. A sede da empresa fica na provncia de Gauteng, de onde os Mercedes-Benz, Smart, Maybach, Mistisubishi Motors, Freightliner, Western Star e FUSO so comercializados e financiados. A Mercedes-Benz SA despendeu recentemente 2 bilies de rands a melhorar as suas instalaes fabris, produzindo actualmente veculos com volante direita e esquerda para o seu ltimo modelo Classe-C, tanto para o mercado interno como externo. A Toyota South Africa completou recentemente um programa de cinco anos de modernizao e revitalizao orado em, aproximadamente, de 2,4 bilies de rands. A sua fbrica em Prospecton, a sul de Durban, agora uma fbricas da Toyota tecnologicamente mais avanadas do mundo (fora do Japo), com capacidade de produo de 220.000 unidades por ano. Como fbrica de produo global, a Toyota South Africa transformou-se de um simples fornecedor meramente local numa base slida de exportao, fornecendo veculos para a Europa e a frica. A empresa, que exporta para mais de 40 pases, alcanou as 140.000 unidades para exportao em 2008, ou seja 60% do total das exportaes automveis da frica do Sul.
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A Volkswagen South Africa situa-se em Uitenhage, junto de Port Elizabeth, no Eastern Cape. Em 2007 a empresa celebrou o seu 56 aniversrio neste pas e 2,5 milhes de veculos sados das suas linhas de montagem. lder no mercado de veculos de passageiros, responsvel por uma fatia de 21% das vendas de veculos novos. Entre 2000 e 2008, a Volkswagen South Africa investiu perto de 6 bilies de rands em novos modelos, uma nova unidade de pintura e uma nova fbrica de montagem de camies e autocarros. O elemento catalisador para este crescimento fenomenal tem sido o Programa de
Desenvolvimento para a Indstria Automvel (MIDP Motor Industry Development Programme) do governo. Introduzido em 1995, prev-se que continue, com desfasamento progressivo, at 2012. O MIDP lanou as exportaes, permitindo aos fabricantes nacionais de automveis inclurem os valores totais de exportaes nos seus montantes locais, podendo assim importar mercadorias do mesmo valor sem impostos. Isto fez com que os fabricantes de automveis se concentrassem no fabrico de determinados veculos ou componentes para exportao, importando embora outros modelos. O programa concede ainda um subsdio de produo aos fabricantes de automveis que investem em novas fbricas e equipamentos, devolvendo-lhes 20% do seu capital, na forma de crditos sobre direitos de importao, por um perodo de cinco anos. O governo prev introduzir um plano sucessor do MIDP, destinado a melhorar a cadeia de valor nacional. O novo programa, que perdurar at 2020, focar-se- em valor acrescentado, sendo consistente com as obrigaes multilaterais da frica do Sul. provvel que tome a forma de um subsdio de produo. O Ministrio do Comrcio e da Indstria (DTI Department of Trade and Industry) afirmou que este novo programa de apoio se traduzir em mais emprego e numa sustentabilidade a longo prazo para a indstria. O plano apoiar a produo e o investimento que pretendam atingir um volume mnimo de sada para cada uma das plataformas de 50.000 unidades por ano ao longo de um perodo de tempo razovel." A indstria automvel da frica do Sul oferece uma srie de vantagens competitivas que lhe tm permitido captar importante investimento estrangeiro. De entre estas vantagens salientamos um custo de produo imbatvel a nvel mundial, custos de ferramentas competitivos e um elevado nvel de flexibilizao no fabrico. A indstria local tem ainda bons acessos ao hemisfrio sul e aos restantes mercados africanos. A indstria sul Africana detm algumas tecnologias nicas, como por exemplo os fechos de porta centralizados para veculos off-road ou recreativos, soldadura de alumnio para radiadores e a capacidade de criar componentes tais como filtros de ar e limpadores de sistemas de ar condicionado e ar compatveis com as mais altas temperaturas e nveis de p de frica.
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Estas unidades de produo de primeira categoria tm tambm acesso a vrias matrias-primas e a electricidade barata, bem como a redes de transportes estveis e boas telecomunicaes. O Centro para o Desenvolvimento da Indstria Automvel e o centro de testes GEROTEC, perto de Pretria, so excelentes instalaes para investigao, design, testes e formao. Novas oportunidades de investimento esto a ser criadas para esta indstria, com a introduo de acordos de comrcio livre com a Unio Europeia e a SADC Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral e a Lei Norte-Americana para Oportunidades e Crescimento Africano. Existem mais de 200 fabricantes de peas e componentes auto em toda a frica do Sul e cerca de 150 outros que fornecem esta indstria numa base de no exclusividade. A indstria de peas e componentes tem um volume de vendas de 50 bilies de rands, ou seja cerca de 2% do PIB nacional. A frica do Sul exportou 30,3 bilies de rands de peas e componentes auto em 2006, um aumento de 32% relativamente a 2005. Os catalisadores continuaram a ser a pea auto mais exportada, representando quase metade de todas as exportaes de peas e componentes. Outros tipos de exportaes no sector so, por exemplo, motores, silenciadores e sistemas de escape, radiadores, rodas e pneus, cobertura de assentos em couro, auto-rdios e aparelhagens de som, e eixos, sobretudo para camies pesados. A Alemanha, Espanha, Reino Unido, Frana e frica Subsaariana so os principais destinos das exportaes de peas e componentes sul africanas. Relativamente s caractersticas do mercado automvel, os Sul-Africanos tm sua disposio umas surpreendentes 1.390 variantes de automveis, veculos de recreio e comerciais ligeiros, segundo um relatrio do site Fin24.com. A escolha mais do que duplicou nos ltimos 10 anos. Em 1997, pouco depois da reentrada da Alfa Romeo, Renault e Chevrolet na frica do Sul e quando os sul africanos comearam a adquirir automveis de marcas emergentes como Mahindra, Ssang Yong, Dacia, Kia, Hyundai, Daewoo, Saab e Subaru havia 37 fabricantes com uma oferta de 595 modelos diferentes. Desde ento, a Bentley, Cadillac, Citron, Maybach, Mini, Proton, TVR, GWM, Lexus e Tata marcaram a sua liderana no Mercado sul africano, quer de modo independente quer unindo foras com os distribuidores j existentes e empresas relacionadas com os grupos. No entanto e apesar destas novas entradas, a maioria dos compradores sul africanos tendem a optar por marcas mais conhecidas e estabelecidas no pas h mais tempo, como o caso da Toyota, Volkswagen, Ford, Mazda ou BWM. Estas marcas juntas representam ainda mais de 80% da fatia de mercado dos novos veculos no pas.
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5.3 Outsourcing
Num contexto de crise global, as empresas confrontam-se com a necessidade de reduzir custos e sentem cada vez mais a presso das metas a atingir. Esta situao configurou uma oportunidade que a frica do Sul est a aproveitar, tornando-se um destino competitivo para contratos de outsourcing. O chamado BPO, do ingls Business Process Outsourcing, ou processo de terceirizao, uma tendncia cada vez maior e esta indstria, que representa aproximadamente 130 bilies de rands ao ano, tem uma taxa de crescimento estimada em 50% nos prximos cinco anos. O BPO inclui redistribuir certos processos de negcio que so geralmente desempenhados na prpria empresa por uma empresa externa, como apoio directo ao cliente ou centrais de atendimento, para efectuarem as funes em nome dessa empresa. Identificado como um sector-chave na estratgia de crescimento da economia e criao de emprego adoptada pelo Governo, prev-se que, com a ajuda do BPO, se criem 25.000 empregos directos e 75.000 indirectos na frica do Sul. O outsourcing ou terceirizao de servios de informtica (IT Information Technology) est igualmente a florescer na frica do Sul, com a diversidade prpria do mercado nacional, tendo como base um know-how de nvel mundial e um ambiente de desenvolvimento propcio, que a tornam no laboratrio de ensaios, ideal para a promoo da inovao. O outsourcing de servios informticos representa mais de um tero do mercado de servios de 30 bilies de rands, segundo um estudo feito em 2008 pela firma de investigao e consultoria IDC. A Gartner, o grupo internacional de investigao, classifica a frica do Sul como um dos 30 destinos de outsourcing de criao de software mais procurados do mundo. Por outro lado e de acordo com o jornal econmico Business Day, as centrais nacionais de
atendimento cresceram 8% ao ano desde 2003. O sector emprega 54.000 pessoas e contribui com 0.92% do PIB sul africano. Um BPO com apoio do estado, lanado em 2007, procura aumentar a competitividade da frica do Sul e engloba incentivos de investimento na ordem do 1,1 bilies de rands. O plano centra-se em: Uma estratgia ampla de marketing. Um programa de apoio governamental que inclui concesso de investimento e subsdios para formao. Uma estrutura crescente de preos para as telecomunicaes. Para as empresas estrangeiras, a frica do Sul encaixa-se entre localizaes nearshore como o Canad, Mxico ou Europa de Leste, que oferecem proximidade e simultaneamente afinidade
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cultural, e as localizaes offshore mais tradicionais, como a ndia ou as Filipinas, que oferecem custos de mo-de-obra mais competitivos. A frica do Sul tem diversos factores a seu favor, de entre eles: Equipas de centrais de atendimento de alto nvel. Compatibilidade horria com a Europa. ptima fluncia de Ingls, reforada por sotaques de lngua inglesa mais facilmente entendveis nos mercados ocidentais. Uma taxa de cmbio favorvel. Forte apoio por parte do governo. Incentivos Estatais, como por exemplo subsdios instalao e expanso de servios e preos de telecomunicaes mais reduzidos. Uma crescente e avanada indstria de telecomunicaes. O governo est a adoptar medidas no sentido de garantir capacidade de banda larga mais barata e mais acessvel, com chamadas internacionais tambm menos onerosas. Esto a ser envidados outros esforos para colocao de cabos submarinos de fibra ptica, tanto na costa leste como oeste de frica, reforando as ligaes entre o continente e o resto do mundo. Entre as empresas estrangeiras que j escolheram a frica do Sul como destino de BPO conta-se a IBM, Fujitsu Siemens, Lufthansa, Virgin, Sykes, Avis e a Car Phone Warehouse. O empenho da frica do Sul na indstria de BPO esteve em evidncia em 2007 com a deciso de construir uma central de chamadas no valor de 125 milhes de rands, com 1500 lugares, na Zona Industrial de Coega, em Port Elizabeth, Eastern Cape. O Parque BPO cobre cinco hectares na rea comercial de Coega e inclui instalaes para formao profissional e espaos de lazer. De entre outros investimentos recentes, destacam-se: Em Maio de 2008, a multinacional Royal Dutch Shell abriu uma central de atendimento na Cidade do Cabo. O centro atender os clientes da Shell na Blgica, Luxemburgo e Holanda, com operadores que falam Afrikaans treinados para falarem em Holands e Flamengo. Em Novembro de 2007, o gigante Americano de outsourcing Tele Tech comeou a construir novas instalaes fora da Cidade do Cabo a sua primeira base no continente africano.
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Contribuindo cada vez mais para o PIB do pas, as TIC da frica do Sul e o sector electrnico so sofisticados e encontram-se em franco desenvolvimento. A indstria de IT da frica do Sul caracteriza-se pela liderana tecnolgica, particularmente no campo dos servios electrnicos bancrios. As empresas sul africanas so lderes mundiais em prpagamento, gesto de receitas e sistemas de preveno de fraude, e no fabrico de caixas descodificadoras (conhecidas por set-top boxes), todas exportadas para o resto do mundo com sucesso. Vrios grupos internacionais, reconhecidos como lderes no sector IT, tm delegaes na frica do Sul, incluindo a IBM, Unisys, Microsoft, Intel, SAP (Systems Application Protocol), Dell, Novell e Compaq. As receitas da indstria electrnica na frica do Sul esto a aumentar a nveis muito acima do taxa de crescimento do PIB. Entre os lderes principais na indstria, defesa, telecomunicaes e electrnica encontram-se a Siemens, Ericsson, Altech, Grintek, Spescom, Tellumat e a Marconi. Um mercado de consumidores de electrnica altamente competitivo,
produzindo produtos electrnicos de alto valor acrescentado, tm tambm um papel importante. Espera-se que as TIC da frica do Sul e os sectores da electrnica continuem a mostrar um forte crescimento no futuro, devido s vantagens competitivas especficas do pas e do continente.
Referncia particular para a criao, em 2002 e em Pretria, do Espao de Inovao da frica do Sul, primeiro parque de cincia e tecnologia em frica internacionalmente reconhecido. Um projecto da IQ Blue, um departamento industrial de tecnologia de ponta na provncia de Gauteng, o complexo rene a indstria high-tech, cientistas, acadmicos e empresrios, no sentido de melhorar a tecnologia e a produtividade sul africanas. Tomando como ponto de referncia melhores prticas globais, o centro cruza uma teia multidisciplinar, que engloba a electrnica, as TIC, a bio-cincia e sectores de fabrico avanados, apoio criao de empresas (spin-off) na defesa e indstria autmovel. Dispe ainda de um programa de incubadoras de empresas que deu vida a projectos que vo desde as solues de gesto de passwords e sistemas de vouchers electrnicos at prteses com microprocessador. As indstrias TIC da frica do Sul so apoiadas pelo Instituto Avanado Africano para as Tecnologias da Informao e Comunicao, tambm conhecido por Instituto Meraka. Criado como uma iniciativa estratgica governamental, o instituto incentiva as competncias ao nvel das TIC,
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investigao e inovao, adoptando ainda o Free/Libre and Open Source Software(FLOSS), em portugus, o software de cdigo aberto. Outra parceria entre indstria, universidade e governo o Centro de Joanesburgo para Engenharia de Software. O centro pretende aumentar a capacidade da frica do Sul de produzir software de alto nvel, reforar a indstria de software nacional e promover as melhores prticas no desenvolvimento de software em todo o continente africano. Por outro lado, a USAASA (Agncia Sul Africana de Servio e Acesso Universal) criada em 1997 tem vindo a trabalhar com outros organismos e organizaes no governamentais, a fim de serem formados centros por todo o pas onde as comunidades menos favorecidas possam ter acesso a servios TIC e formao.
5.5 Energia
O sector energtico de importncia vital para a economia Sul-Africana, representando aproximadamente 15% do PIB. Os vastos depsitos de carvo permitem a oferta de energia elctrica a custos particularmente moderados, sendo a frica do Sul um dos pases do Mundo em que a oferta de energia mais barata. As reservas de petrleo so despiciendas, sendo a frica do Sul um pas com um sistema produtivo fortemente dependente do carvo e com uma indstria de combustveis sintticos altamente desenvolvida.
5.5.1
Carvo
O carvo representa cerca de 75% do consumo primrio de energia, sendo a sua maioria utilizado para gerar electricidade e para operaes ligadas produo de combustveis sintticos e petroqumicos. As fbricas de ao (em particular a ISCOR) so os principais consumidores de carvo, conjuntamente com os operadores das indstrias de combustveis sintticos e petroqumica. A extraco de ouro, as indstrias cimenteira e de materiais de construo so tambm grandes consumidores de energia elctrica produzida a partir de carvo. Aproximadamente um tero da produo destina-se exportao, atravs do terminal de Richards Bay, a maior infraestrutura do mundo para exportao de carvo, sendo a Europa o principal destino das exportaes Sul-Africanas deste combustvel. A SASOL e a PetroSA so os dois principais operadores do mercado dos combustveis sintticos. A SASOL o mais importante produtor mundial de combustvel a partir do carvo, gaseificando o carvo p ara o converter, posteriormente, numa panplia de
31
combustveis lquidos e petroqumicos. A SASOL dispe de unidades industriais de liquidificao de carvo em Secunda (combustveis) e Sasolburg (petroqumicos). Desde 2000 que a empresa vem desenvolvendo intensa actividade de I&D visando aferir a viabilid ade da substituio do carvo por gs natural, tendo por base, no s as elevadas despesas de capital associadas s operaes de minerao de carvo, mas tambm os pesados investimentos impostos pela crescentemente restritiva legislao ambiental.
5.5.2
Petrleo e Gs Natural
Em 2001, no mbito de um processo de racionalizao dos activos do Estado no sector do petrleo e gs natural , procedeu-se fuso da MOSSGAS e da SOEKOR numa nica empresa pblica, a PetroSA. A PetroSA converte gs natural numa variedade de combustveis lquidos tais como gasleo, destilados, querosene e gs petrolfero. Em 2001, a PetroSA concluiu um projecto de transporte de gs do off-shore de Mosel Bay, garantindo unidade a instalada mais 8 anos de fornecimento de gs. Paralelamente, prossegue a explorao noutras seces da bacia de Bredasdorp em Mosel Bay, tendo em vista determinar a extenso das reservas existentes. A PetroSA opera o bloco de Oribi / Oryx, produzindo 25.000 barris / dia e colocou (em 2003) em stream o bloco de Sable, 150 Km a Sudoeste de Mossel Bay. As perspectivas de produo de gs natural na frica do Sul conheceram um significativo impulso em 2000 com a descoberta de reservas off-shore perto da fronteira com a Nambia. O bloco de Ibhubezi dispe de reservas comprovadas da ordem dos 0.27 a 0.3 trilies de ps cbicos de hidrocarbonetos. As empresas americanas Forest Oil Corp. e Anschutz, conjuntamente com a empresa local Mvelaphanda, esto a explorar o bloco de Ibhubezi. A PetroSA adquiriu, em 2003, 30% do projecto Ibhubezi, perspectivando o aproveitamento do potencial de recursos em gs, conjuntamente com o gs proveniente da Nambia e de Moambique, na sua unidade industrial de Mossel Bay. A prospeco exploratria iniciou-se em finais de 2004, tendo a produo arrancado em 2006. A frica do Sul possui um sector de refinao de petrleo altamente desenvolvido, sendo uma das mais importantes Naes do Continente neste sector. A capacidade de refinao de crude instalada no pas ascende a aproximadamente 500.000 barris / dia. Os produtos so comercializados no mercado local e exportados, em particular, para a frica Oriental. Diversas multinacionais do sector, tais como a Shell, BP, Caltex e Total Elf Fina esto instaladas no pas., tendo quase todas elas estabelecido acordos visando a entrada no capital, como accionistas minoritrios, de pequenas empresas constitudas no quadro do processo de blackempowerment
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A PetroSA gere os recursos estratgicos em crude, incluindo a infraestrutura de armazenagem localizada em Saldanha Bay, uma das maiores do mundo. A frica do Sul importe crude, fundamentalmente do Mdio Oriente, estando, presentemente, a tentar reduzir a sua dependncia face ao Iro, atravs de importaes selectivas do Kuwait, Emirados rabes Unidos, Arbia Saudita e Nigria.
5.5.3
Electricidade
A empresa para-estatal ESKOM produz 95% da electricidade gerada no pas, bem como dois teros da electricidade gerada no Continente, possuindo e operando o sistema nacional de transmisso de energia. A rede da ESKOM envolve mais de 300.000 Km de linhas de transmisso, 27.000 Km dos quais constituem a rede nacional. As principais centrais esto localizadas em Mpumalanga, onde se encontram vastas reservas em carvo. Conforme j referido, a electricidade fundamentalmente gerada a partir de carvo, (92% da electricidade Sul-Africana gerada desta forma), existindo, porm, uma Central Nuclear (Koeberg), dois geradores com turbinas a gs e duas unidades hidroelctricas convencionais. A ESKOM exporta energia para o Botswana, Lesoto, Moambique, Nambia, Suazilndia e Zimbabu.
5.5.4
Energia Nuclear
A energia nuclear desempenha um papel marginal no sector 3% da produo total estando, contudo, a ser avaliada a sua viabilidade enquanto alternativa ao carvo. A frica do Sul integra o Conselho de Governadores da Agncia Internacional de Energia Atmica, sendo, naturalmente, o pas africano que melhor domina a tecnologia atmica.
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Fosfato de cobre, titnio, ferro, vermiculite e zircnio encontram-se no Complexo de Phalaborwa Igneous no Limpopo. As reservas de minerais existentes na frica do Sul com maior importncia a nvel mundial, so: Mangans, Crmio; Metais do grupo da platina; Ouro; Slicos aluminosos. Na tabela abaixo apresentam-se dados referentes s reservas, produo e exportao de minrios da frica do Sul a nvel mundial.
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Tabela 6 - Posio da frica do Sul nas reservas mundiais de minrios, na produo e exportao
Reservas Mercadoria Alumnio** Slicos aluminosos Antimnio Crmio Hulha Cobre Ferro-crmio Ferro-mangans Ferro-silcio Fluorina Ouro Minrio de ferro Lead Mangans Nquel PGMs Pedra fosfato Metal silcio Prata Minerais de titnio Urnio Vandio Vermiculite Zinco Zircnio * * Mt * Mt kt Mt Unidade Massa * % * Posio Unidade * 1 4 1 6 14 * * * 2 2 9 7 1 5 1 4 kt * 2 4 2 2 8 2 t kt kt kt kt kt t kt Mt kt kt kt kt Kt t Mt kt kt kt Produo Massa 866 235 4 967 % 2,9 38 3,2 Posio Unidade 8 2 3 1 5 15 1 3 5 3 1 7 12 1 8 1 9 kt 20 * 10 1 1 22 * kt kt kt kt kt t kt Mt kt kt kt kt kt t Mt kt kt kt Exportaes Massa 611 168 4 762 % 3 44 * Posio 8 1 * 4 4 18 1 3 4 3 * 5 12 2 * * 9
7 645 44,5 243 103 2 965 985 141 365 5,2 0,8 46 7,2 4,4 5
Mt 28 559 Mt 13 *
80 16,7
kg 286 157 57,8 Kt 51 t 2 735 4,9 72 * 887 23 197 32 * 1,9 7 0,4 * 2,1 48 41 0,4 *
* * * * 1 24 *
kt 12 000 Mt Mt Mt 80 15
14 19,4
Notas: *Confidencial ou informao no disponvel **Valores em reservas correspondem a capacidade de produo do metal t tonelada, kt kilotonelada, Mt Megatonelada Fonte: Department of Minerals and Energy
A frica do Sul, conhecida em todo o mundo como uma verdadeira reserva de tesouros, abunda em recursos minerais, produzindo e detendo uma percentagem significativa dos minerais de todo o mundo. A riqueza do pas tem sido construda com base nos seus vastos recursos - quase 90% da percentagem de platina no planeta Terra, 80% de mangans, 73% de crmio, 45% de vandio e 41% de ouro. O pas um dos maiores produtores de metais preciosos como ouro e platina e tambm de bases de metal e de carvo. o quarto maior produtor de diamantes. E os especialistas acreditam que existe um potencial considervel por revelar, envolvendo outros depsitos de minrios em reas inexploradas.
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A frica do Sul, durante mais de um sculo maior produtora de ouro do mundo, foi ultrapassada pela China em 2007. O ouro, outrora um pilar da economia Sul-Africana, perdeu importncia quando a economia do pas se diversificou. No entanto, a indstria extractiva continua a ser crucial para a frica do Sul, com os metais preciosos a contriburem 65% para as receitas de exportao e 21% do total de exportaes de bens em 2006. O pas fornece cerca de 80% da platina de todo o mundo.
Figura 8 Receitas de Exportao (2006)
Fonte: www.southafrica.info
O sector mineiro , por outro lado, o maior empregador da frica do Sul, com cerca de 460.000 trabalhadores e outros 400.000 trabalhadores distribudos pelos fornecedores de bens e servios indstria. Propriedade, acesso e facilidade dos recursos minerais do pas esto regulados pela Lei do Desenvolvimento dos Recursos Minerais e do Petrleo, de 2002, que reconhece a custdia do Estado destes recursos. Actualmente, mais de 70% da fora laboral deste sector negra, enquanto que menos de 5% tem posies de chefia. O Governo estipulou metas e em 2010 cr-se que todas as empresas mineiras tero 40% de posies de chefia ocupadas por Sul-Africanos outrora desfavorecidos. Outras metas para os prximos 10 anos englobam a transferncia de 26% de activos mineiros para empresas de proprietrios negros, assegurando que 51% dos projectos mineiros futuros sejam controlados por empresas de proprietrios negros. Sendo um pas maioritariamente mineiro, entre os pontos fortes da frica do Sul situam-se no elevado nvel tcnico e na eficincia de produo, assim como em actividades de investigao e desenvolvimento francamente abrangentes. O pas dispe de unidades de processamento e transformao de excelente, nvel cobrindo dos aos ao carbono, aos inoxidveis e alumnio, para no falar do ouro ou da platina. ainda lder mundial em novas tecnologias, com um processo absolutamente revolucionrio que transforma minrio de ferro superfino de baixo grau em aos de elevada qualidade.
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Esta introduo de valor a matrias primas antes da exportao foi classificada pelo governo como uma rea em franco crescimento. Existem oportunidades francamente interessantes no domnio da introduo de valor a minrios tais como o ferro, ao, carbono, ao inoxidvel, alumnio, metais do grupo da platina e ouro. Duas das maiores empresas mineiras so da frica do Sul. A BHP Billiton, a maior empresa m ineira do mundo, surgiu de uma fuso entre a empresa sul africana Billiton e a australiana BHP.
A Anglo American Plc, que tem a sua sede em Londres e uma delegao em Joanesburgo, detm vrias outras subsidirias importantes, como a Anglo Platinum, a Anglo Coal, a Impala Platinum e a Kumba Iron Ore. A empresa mineira De Beers, ela prpria Sul-Africana, de propriedade anglo-americana e um consrcio liderado pelo governo do Botswana. O maior produtor mundial de diamantes extraiu 51,1 milhes de carates em 2007.
P rodutos farmacuticos 8%
P lsticos 20%
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Fonte: www.southafrica.info
Enquanto que estes trs sectores combustveis, qumicos formulados a granel e produtos farmacuticos tm maior sada do que se poderia esperar, atendendo ao volume geral da economia, a indstria de qumicos da frica do Sul relativamente pequena em temos globais. Dos cerca de 80.000 tipos dos produtos bsicos ou qumicos puros actualmente fabricados comercialmente no mundo, a frica do Sul fabrica cerca de 300, a maioria dos quais so produtos cotados em bolsa (commodity), de baixo valor e de elevado volume. As exportaes de qumicos da frica do Sul tem vindo a aumentar, a uma taxa anual de 19% desde 1999, suportadas por novos acordos comerciais e mais competitividade, como resultado de baixos custos de fabrico e muitos minrios e produtos orgnicos para o fabrico. Os custos da energia so relativamente baixos neste pas e o sector beneficia do acesso eficaz e a baixo preo a gua e a corrente elctrica. Mas apesar disso, importa-se muito mais do que se exporta. O governo pretende colmatar este desequilbrio com a sua recente poltica industrial, com a inteno de lanar as exportaes de valor acrescentado. A indstria local est direccionada para um sector internacional que competitivo e tem negligenciado outro que tem grande potencial para se desenvolver. Inverter esta tendncia ajudaria a indstria a aumentar o valor acrescentado, as exportaes e o emprego. A produo a jusante tem um maior ndice de mo-de-obra e abrange um maior nmero de pequenas empresas. A introduo de valor a chave para esta estratgia. A frica do Sul tem a vantagem natural das matrias-primas minerais, mas a maior parte delas so exportadas em bruto. H, no entanto, evidentes oportunidades para transformar estas matrias-primas em qumicos inorgnicos de valor acrescentado para exportao. O governo e a indstria esto tambm a colaborar no sentido de serem encontradas vias de explorao de recursos no absorvidos, como as grandes reservas de fluorina. A indstria dos plsticos, por seu turno, encontra-se numa fase de crescimento, contando com uma rede de unidades que podem competir globalmente do ponto de vista de qualidade e desempenho. As embalagens dominam, com mais de 50% do mercado nacional. A indstria dos plsticos foi severamente atingida h alguns anos atrs com a introduo do imposto sobre o saco de plstico, o qual visou reduzir o impacto ambiental negativo gerado por este produto.. Mas as perspectivas so positivas e o governo identificou os plsticos como sendo um dos principais sectores geradores de emprego.
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A produo de polmeros uma rea em franca expanso. A frica do Sul exporta quantidades significativas de polmeros, segundo a Federao dos Plsticos Sul Africana, mas importa ainda enormes quantidades de intermedirios de polmeros, como o polistireno, que no so fabricados no pas. A maioria das empresas dos plsticos de pequena dimenso, com mais de 800 empresas envolvidas no sector. Algumas tm tecnologia de ponta, como a Timber Plastics, que recicla resduos plsticos, garrafas de refrigerantes, por exemplo, moldando-as em formas estruturais, como colunas, tbuas e vigas. A frica do Sul um dos lderes mundiais nas tecnologias do carvo e gs para-lquido. Est entre os produtos de menor custo do mundo para o etileno e o propileno, graas ao acesso abundante de carvo de baixo teor e tecnologia de ponta. Existem boas oportunidades para os fabricantes de produtos farmacuticos, com o governo empenhado no desenvolvimento da indstria nacional e a estimular a produo local de produtos farmacuticos de maior procura, como so o caso, por exemplo, dos retrovirais usados no tratamento de VIH / SIDA. O governo tentar, por outro lado, apoiar o desenvolvimento de competncias cientficas e tecnolgicas necessrias para apoiar o crescimento do sector. O sector qumico tem como um dos pontos fundamentais a proteco do meio ambiente. A frica do Sul foi o primeiro pas no mundo a impor ao sector normas de proteco do ambiente, introduzindo regulamentos que promovem a gesto empresarial ambiental e orientaes claras para a destruio de resduos perigosos.
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Muitos bancos e instituies de investimento estrangeiras iniciaram operaes na frica do Sul ao longo da ltima dcada. A legislao de enquadramento da actividade bancria baseada em legislao similar em vigor no Reino Unido, Austrlia e Canad. Em 1998 foi promulgada a legislao relativa ao Sistema Nacional de Pagamentos, colocando o sistema Sul-Africano de compensao financeira de acordo com a prtica internacional nesta matria. A legislao confere poderes e impe obrigaes reforadas ao Banco Central em matria de compensao financeira internacional. A banca comercial e de investimento a mais competitiva do sector, sendo que os designados big four ABSA, First National Bank, Standard Bank e NedBank prosseguem a consolidao da sua liderana no retalho.
5.8.1
Em 1985 foi criado, no seio do Banco Central, um departamento de superviso bancria, tendo como objectivo supervisionar as actividades no exterior de instituies financeiras internacionais. Com este passo a frica do Sul confirmou a sua aceitao da Concordata de Junho de 1983 (Basileia), nos termos da qual os bancos centrais se comprometeram em alargar as suas actividades de superviso s actividades internacionais de instituies financeiras nacionais como forma de estreitar a cooperao entre autoridades de superviso. Na sequncia de recomendaes formuladas em 1985 pela Comisso de Inqurito De Kock, a qual se debruou sobre o sistema e poltica monetria na frica do Sul, as funes do departamento de superviso bancria passaram a incluir a superviso das actividades no mercado interno de todos os bancos nacionais, tarefa esta que era, at ento, desempenhada pelo Registo de Instituies Financeiras. Um departamento liderado pelo Registo de Bancos, operando como unidade do Banco Central, responsvel pelo registo de instituies como bancos ou mtuas, bem como pela fiscalizao da aplicao da legislao em vigor. Este Departamento dispe de razovel latitude em matria de autonomia na execuo das suas obrigaes, tendo, todavia, de reportar anualmente sobre as suas actividades perante o Ministro das Finanas, o qual, por seu turno, tem de submeter o relatrio correspondente ao Parlamento. A extenso da actividade de superviso envolve a determinao dos valores mnimos de capital, bem como imposies em matria de liquidez e a constante monitorizao da aderncia das instituies supervisionadas ao enquadramento legal em vigor. Por outro lado, a performance de uma instituio individual igualmente monitorada regularmente, tomando como benchmark a evoluo do sector em que a mesma se insere.
5.8.2
Mercado de Capitais
A JSE Limited o 18 maior operador global em matria de capitalizao bolsista, contando com aproximadamente 400 empresas cotadas. A bolsa de
40
valores Sul-Africana s marginalmente mais pequena que a Bolsa de Estocolmo e maior do que nove dos mercados de capitais oficialmente designados como desenvolvidos. A JSE desempenha um papel de charneira no funcionamento da economia Sul-Africana, assegurando o funcionamento sustentado do mercado de capitais, gerando, consequentemente, novas oportunidades de investimento no pas. A funo primordial da JSE facilitar a gerao de capital, encaminhando recursos monetrios para a actividade econmica produtiva, fortalecendo a economia, criando empregos e riqueza. A JSE estrutura-se em torno de quatro mercados: Um Mercado de Capitais, incluindo aces do Main Board e aces do mercado alternativo; Um Mercado de Taxas de Juro; Um Mercado de Derivados de Activos Financeiros; Um Mercado de Produtos Agrcolas.
5.8.3
Passamos a apresentar uma tabela que fornece uma panormica sobre a oferta de servios bancrios no pas. Tabela 7 - Bancos Controlados por Entidades Sul-Africanas Instituio Pessoas de Contacto Telefone ABSA Bank Ltd African Bank Ltd Bidvest Bank Ltd Capitec Bank Ltd FirstRand Bank Ltd Grindrod Bank Ltd Imperial Bank Ltd Investec Bank Ltd MEEG Bank Ltd Nedbank Ltd Sasfin Bank Ltd Teba Bank Ltd Dr S F Booysen Mr D Woollam Mr A C Salomon Mr R Stassen Mr S E Nxasana Mr D A Polkinghome Mr R Van Wyk Mr S Koseff Mr D Nkonki Mr T A Boardman Mr R D Sassoon Mr M Williams +27 (11) 350 4000 +27 (11) 256 9000 +27 (11) 407 3000 +27 (21) 809 5900 +27 (11) 282 8000 +27 (31) 333 6600 +27 (11) 275 3000 +27 (11) 286 7000 +27 (43) 702 9600 +27 (11) 294 4444 +27 (11) 809 7500 +27 (11) 518 5000 www.imperialbank.co.za www.investec.co.za www.meegbank.co.za www.nedbank.co.za www.sasfin.co.za www.tebabank.co.za
Tabela 8 - Bancos Controlados por Entidades Estrangeiras Instituio Pessoas de Contacto Telefone Albaraka Bank Ltd Habib Overseas Bank Ltd HBZ Bank Ltd Mr Z A Khan +27 (31) 267 4400 Mr S Chohan Mr A Zaheer +27 (31) 366 2800 +27 (11) 834 7441
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Mr D J Brown
www.mercantile.co.za
Tabela 9 Sucursais de Banco Registadas Instituio Pessoas de Contacto China Construction Bank Corporation Johannesburg branch Citibank N.A Commerzbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Ag JP Morgan Chase Bank N.A. (Johannesburg branch) Standard Chartered Bank - Johannesburg branch) State Bank of India The Hong Kong Corporation Ltd Shanghai Banking ABN AMRO Bank N.V. Mr Y He
Web www.ccbjhb.com
+27 (11) 944 1000 +27 (11) 328 7600 +27 (11) 775 000 +27 (11) 507 0300
+27 (11) 217 6600 +27 (11) 778 4500 +27 (11) 676 4200 +27 (11) 685 2000
Bank of Baroda Bank of China Ltd Johannesburg Branch (Trading as Bank of China Johannesburg Branch) Bank of Taiwan South Africa branch Calyon (Trading as Calyon Corporate Investment Bank)
Mr S K Chakrabarti Mr A Li
www.bankofbaroda.com
www.boc.com.tw/english www.calyon.com
Tabela 10 Escritrios de Representao de Bancos Estrangeiros Instituio Pessoas de Telefone Contacto NATIXIS Southern Africa Representative Office American Express Bank Ltd Banco BPI, SA Banco Espirino Santo Banco Privado Portugues, S.A Mr A Cosson +27 (11) 684 1498
Web www.nxbp.banquepopulaire.fr
721
+27 (11) 622 4376/ 86 +27 (11) 616 5382 /9 +27 (11) 666 1605
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Instituio Banco Santander Totta S.A Bank Leimi Le-Israel BM Bank of Cyprus Group Bank of India Barclays Bank Plc Barclays Private Clients International Ltd Bayerische Hypound Vereinsbank Aktiegesellschaft BNP Paribas Credit Suisse Credit Suisse Securities Europe Ltd Dresdner Kleinword Ltd
Pessoas Contacto
de
Telefone +27 (11) 656 3156 +27 (11) 328 1700 +27 (11) 784 3941 +27 (11) 883 9902 +27 (11) 225 7179 +27 (11) 225 7179 +27 (11) 877 0900 +27 (11) 447 2934 +27 (11) 505 0007 +27 (11) 505 0003 +27 (11) 380 0610
Web
Mr Jos M M Pinheiro Mr C J Strime Mr P A Daniel Mr P S Rawat Mr Edwyn ONeill Mr Edwyn ONeill Dr Christian Naegele Ms Valerie-Noelle Kodjo-Diop Mr Robert Judelsohn Mr Ingo Frerichs Mr Dietrich E U Freiherr von Starkelberg Mr Sanjeev Kumar Pawar Mr Stephan Rix Mr M Waziri Bintube Mr Oliver Saen Mr Marinos A Daniel Ms Lorraine White Mr Sushant Mehta Mr Jean-Pierre Dexters Ms Kateryna Karpovska Mr R H McPherson
Export-Import Bank of India Fairbairn Private Bank (Jersey) Ltd First Bank Of Nigeria Fortis Bank (Nederlank) N.V. Hellenic Bank Public Company Ltd HSBC Bank International Ltd Icici Bank Ltd JSCB ING (Switzerland) Imexbank Bank
+27 (11) 442 8010 +27 (11) 480 1698 +27 (11) 784 9922/9925 +27 (11) 883 3861 +27 (11) 884 6931 +27 (11) 783 0155 +27 (21) 405 6553 +27 (11) 676 7801 +27 (11) 784 1464 +27 (21) 702 0050 +27 (11) 783 4350
www.fortisbank.com www.hellenicbank.com
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Fonte: www.southafrica.info
O turismo tambm um dos sectores da economia sul africana em franco e rpido crescimento, tendo a sua contribuio para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentado de 4,6% em 1993 para 8,3% em 2006. Como evidente, o Mundial de Futebol de 2010 teve um impacto significativo na dinamizao do sector, impacto que, certamente, se repercutir nos prximos anos. Directa ou indirectamente, o turismo constitui aproximadamente 7% do emprego na frica do Sul. Idealmente colocado para criar novos empregos e valorizar os recursos naturais e culturais do pas, o turismo tem sido assinalado pelo governo como um dos sectores de crescimento da frica do Sul.
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Todos estes factores tornam esta indstria extremamente atraente, sobretudo com a exposio que o pas teve durante o Campeonato do Mundo de Futebol em 2010, o maior evento desportivo mundial e que gerou melhorias espectaculares a nvel de transportes e alojamento.
6.1.1
O Turismo de Negcios
A frica do Sul est tambm a modificar o target do sector, apostando crescentemente no turismo de negcios, cujos visitantes gastam em mdia trs vezes mais do que os turistas de lazer. Com as suas extraordinrias infra-estruturas, um clima ameno e condies naturais de excepo j para no falar nos hectares e hectares de campos de golfe - a frica do Sul um local ideal para congressos e convenes internacionais. O pas tem mais de 1.000 locais de conferncias e exposies, desde as escapadelas mais intimistas para reservas naturais at aos centros de convenes high-tech e em larga escala. Todos eles, no entanto, oferecem uma enorme riqueza e variedade de actividades de lazer, tours e eventos. Estima-se que 6 a 7% dos visitantes estrangeiros em 2007 foram turistas de negcios, traduzindo-se por 550.000 turistas deste gnero se comparado com os 470.000 que nos visitaram em 2006. A despesa total directa que representaram durante a sua estada no pas foi de 2,4 bilies de rands, em 2006, e quase 2,1 bilies de rands em 2005. A indstria de conferncias na frica do Sul subiu para o 31 lugar do top-40 dos principais destinos do mundo, da Associao Internacional de Congressos e Convenes, editada em Maio de 2007. E no inqurito de 2007 do Trends & Spends da prestigiada revista Meetings and Incentive Travel (M&IT) distribuda entre organizadores de eventos em todo o Reino Unido a Cidade do Cabo ficou em primeiro lugar, entre os destinos favoritos de longo curso enquanto que a frica do Sul foi votada em segundo lugar.
6.1.2
Turismo Cultural
A frica do Sul bero de vrias culturas, desde Zulus, que resistiram conquista dos Europeus, at aos San, nmadas do deserto de Karoo. Cada uma destas culturas evoluiu segundo as suas prprias formas distintas de arte, msica e rituais tradicionais e os descendentes dos colonos, por seu turno, acompanharam as tendncias das suas razes europeias. A frica do Sul foi outrora foi palco de confrontaes, mas hoje em dia predomina a conciliao. Desde 1994 que foram criados diversos locais que celebram o passado do pas e esta nova unio, assistindo-se a um crescimento significativo de aldeias culturais de grande qualidade e tours a comunidades e cidades. Quatro dos oito locais classificados como Patrimnio Mundial da Unesco na frica do Sul so de nat ureza cultural e um deles um misto de cultura e natureza. So eles: a Ilha Robben, o Bero da Humanidade, a Paisagem
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6.1.3
Eco-turismo
O clima na frica do Sul varia do tropical, a sudeste, a desrtico, na regio centro. O cenrio vai desde montanhas absolutamente espectaculares a vastas plancies de mato, desde costa martima a dunas do deserto, passando por rios serpenteantes. A vida selvagem aqui muito mais variada do que apenas os famosos "Grande Cinco", com uma extraordinria diversidade biolgica subjacente. A frica do Sul lidera presentemente uma das iniciativas mais arrojadas na frica austral, a criao de parques transfronteirios. O nmero de parques nacionais do pas incluindo o famoso Parque Nacional Kruger subiu para 21 e o governo est empenhado em aumentar as reas protegidas dos 5,4% actuais para 8%, e as suas zonas marinhas protegidas de 11% para 20% at 2010. Os lodges ou pousadas de caa privadas tambm aumentaram substancialmente nos ltimos 10 anos, do medianamente confortvel ao extremamente luxuoso, estes ltimos recebendo quase que exclusivamente turistas estrangeiros.
6.1.4
Turismo Arqueolgico
A frica do Sul tem muitos stios de grande significado arqueolgico. Os mais conhecidos so Sterkfontein, Swartkrans e Kromdraai, que formam o Bero da Humanidade, uma das concentraes de fsseis homindeos mais ricas do mundo. Outros incluem o Parque uKhahlamba Drakensberg, onde se encontra o maior nmero de pinturas rupestres em toda a frica, e a Paisagem Cultural Mapungubwe, local de um reino muito antigo e requintado que antecedeu em muito a colonizao dos europeus. Todos estes trs locais so Patrimnio da Humanidade da UNESCO.
6.1.5
Turismo de Aventura
Devido sua localizao na ponta mais a sul do continente africano, o pas oferece 3.000 km de costa martima. O solo, juntamente com um clima ideal para actividades desportivas ao ar livre, oferecem significativas oportunidades no domnio do turismo de aventura. A frica do Sul dispe de condies privilegiadas para a prtica do montanhismo, surf, mergulho, caminhada, safaris a cavalo, ciclismo de montanha, rafting.
6.1.6
Turismo desportivo
Infraestruturas de alto nvel e a paixo da frica do Sul pelo desporto fazem do pas uma atraco para todo aquele que ame o desporto. Mais de 10% dos turistas que visitam a frica do Sul fazem-
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no com o intuito de observar ou participar em eventos desportivos. H inmeros eventos desportivos todos os anos e o pas j provou ser capaz de organizar eventos globais. Citamos, por exemplo, a Taa do Mundo de Rugby em 1995, a Taa do Mundo de Crquete de 2003, a Taa do Mundo de Golfe de Senhoras de 2005-2008, os Campeonatos inaugurais World Twenty20 de Crquete em 2007, e a nica corrida de rua na Taa do Mundo de Automveis A1GP, que se realizou em Durban em 2006, 2007 e 2008. A plena afirmao deste subsector foi, naturalmente, a organizao do Campeonato do Mundo de Futebol 2010 que redundou num espectacular xito organizativo.
47
Unidades de Estada Disponveis (000) (1) Unidades de Estada Vendidas (000) Rendimento Mdio por Unidade de Estada / Noite Vendida (Rand) Rendimento do Alojamento (Milhes R) Rendimento Total da Indstria Hoteleira (Milhes R) (2)
(1)
Unidades de Estada correspondem s unidades de alojamento disponveis para reserva, por exemplo, um quarto num hotel
Rendimento agregado de alojamento, restaurante, bar e outras receitas Fonte: Statistics South Africa
(2)
O rendimento do alojamento cresceu 25,3% no segundo trimestre de 2010, face ao perodo homlogo de 2009. Este crescimento decorre de um aumento de 21,8% no rendimento mdio por estadia durante o mesmo perodo. O rendimento decorrente do alojamento (exclusivamente), aumentou 81,7 face ao perodo homlogo de 2009. Como evidente, os dados de 2009 reflectem uma imagem mais consentnea com a realidade do sector. O nmero de unidades de estada disponveis tambm cresceu 3,6% no segundo trimestre de 2010, face ao perodo homlogo de 2009. J no que diz respeito ao nmero de estadias / noites vendidas cresceu 2,8% no segundo trimestre de 2010, face ao perodo homlogo de 2009. O nmero de estadias / noites vendidas em Junho de 2010 cresceu 15,9% face ao perodo homlogo de 2009, denotando j o impacto do Mundial de Futebol que se iniciou a 11 de Junho. Tabela 12 - Contribuio dos diferentes tipos de alojamento para a variao (%) anual no rendimento do alojamento
Tipologia Hotis Parques de Campismo e Caravanismo Guest-Houses e Unidades de Turismo Rural Outro Tipo de Alojamentos Abril a Junho 2009 (Milhes R) 1.841,9 27,2 197,8 698,4 % 66,5 1,0 7,2 25,3 Abril a Junho 2010 (Milhes R) 2.312,0 34,8 272,6 844,3 Variao 2009-2010 (%) 25,5 27,9 37,8 20,9
48
2.765,3
100
3.463,7
25,3
Unidades de Estada correspondem s unidades de alojamento disponveis para reserva, por exemplo, um quarto num hotel
Rendimento agregado de alojamento, restaurante, bar e outras receitas Fonte: Statistics South Africa
(4)
49
O aumento de 25,3% no rendimento gerado pelo alojamento entre o 2 trimestre de 2010 e o perodo homlogo de 2009 resulta de uma evoluo positiva no segmento dos hotis (crescimento de 25,5%). Na pgina seguinte encontram-se estatsticas detalhadas, por tipo de alojamento, da evoluo registada entre Junho de 2009 e Junho de 2010.
50
Tabela 13 - Estatsticas da Indstria Hoteleira Junho 2009 Junho 2010 (Statistics South Africa)
T de Alojamento ipo Unidades de E stadia Disponiveis (000) Unidades de E stadia Vendidas (000) T de O axa cupao (%) Rendimento Mdio por Unidade de E stadia Vendida (Rand) Rendimento do Alojamento (Milhes Rands) Rendimento de Servios de Bar e Restaurante (Milhes Rands) O utros Rendimentos (Milhes Rands) Rendimento T otal (Milhes Rands) Unidades de E stadia Disponiveis (000) Unidades de E stadia Vendidas (000) T de O axa cupao (%) Rendimento Mdio por Unidade de E stadia Vendida (Rand) Rendimento do Alojamento (Milhes Rands) Rendimento de Servios de Bar e Restaurante (Milhes Rands) O utros Rendimentos (Milhes Rands) Rendimento T otal (Milhes Rands) Unidades de E stadia Disponiveis (000) Unidades de E stadia Vendidas (000) T de O axa cupao (%) Rendimento Mdio por Unidade de E stadia Vendida (Rand) Rendimento do Alojamento (Milhes Rands) Rendimento de Servios de Bar e Restaurante (Milhes Rands) O utros Rendimentos (Milhes Rands) Rendimento T otal (Milhes Rands) Unidades de E stadia Disponiveis (000) Unidades de E stadia Vendidas (000) T de O axa cupao (%) Rendimento Mdio por Unidade de E stadia Vendida (Rand) Rendimento do Alojamento (Milhes Rands) Rendimento de Servios de Bar e Restaurante (Milhes Rands) O utros Rendimentos (Milhes Rands) Rendimento T otal (Milhes Rands) Unidades de E stadia Disponiveis (000) Unidades de E stadia Vendidas (000) T de Ocupao (%) axa Rendimento Mdio por Unidade de E stadia Vendida (Rand) Rendimento do Alojamento (Milhes Rands) Rendimento de S ervios de Bar e Restaurante (Milhes Rands) Outros Rendimentos (Milhes Rands) Rendimento T otal (Milhes Rands) Junho 52,40 797,60 50,70 774,80 618,00 216,90 264,50 1.099,40 13,10 42,60 10,80 171,40 7,30 2,20 4,70 14,20 10,40 188,50 60,40 355,40 67,00 12,30 5,00 84,30 32,70 432,60 44,10 476,90 206,30 32,10 27,10 265,50 108,60 1.461,30 44,90 614,90 898,60 263,50 301,30 1.463,40 Julho 52,90 811,70 49,50 716,20 581,30 242,90 252,90 1.077,10 13,10 17,00 4,20 276,50 4,70 2,60 6,60 13,90 10,40 198,30 61,50 326,80 64,80 12,80 7,30 84,90 34,00 478,10 45,40 506,60 242,20 39,80 27,90 309,90 110,40 1.505,10 44,00 593,30 893,00 298,10 294,70 1.485,80 Agosto 52,90 813,50 49,60 715,20 581,80 242,50 252,70 1.077,00 13,10 18,40 4,50 233,70 4,30 1,90 6,20 12,40 10,40 195,60 60,70 317,50 62,10 12,70 7,00 81,80 33,60 478,10 45,90 507,00 242,40 39,80 27,90 310,10 110,00 1.505,60 44,20 591,50 890,60 296,90 293,80 1.481,30 S etembro 53,10 818,90 51,40 710,50 581,80 232,50 254,10 1.068,40 13,10 33,70 8,60 228,50 7,70 2,00 6,20 15,90 10,40 189,00 60,60 327,00 61,80 11,50 7,20 80,50 34,40 500,40 48,50 492,40 246,40 36,80 23,60 306,80 111,00 1.542,00 46,30 582,20 897,70 282,80 291,10 1.471,60 Outubro 53,10 915,60 55,60 781,60 715,60 272,40 289,40 1.277,40 13,10 27,50 6,80 210,90 5,80 3,60 5,00 14,40 10,40 199,70 61,90 354,00 70,70 14,10 9,50 94,30 34,80 529,70 49,10 564,50 299,00 40,10 36,10 375,20 111,40 1.672,50 48,40 652,40 1.091,10 330,20 340,00 1.761,30 Novembro 53,10 886,40 55,60 792,30 702,30 269,90 324,70 1.296,90 13,10 23,50 6,00 251,10 5,90 1,40 5,70 13,00 10,30 199,40 64,50 357,60 71,30 13,50 8,10 92,90 34,40 510,70 49,50 534,60 273,00 44,40 30,70 348,10 110,90 1.620,00 48,70 649,70 1.052,50 329,20 369,20 1.750,90 Dezembro 53,30 839,80 50,80 820,60 689,10 277,90 350,40 1.317,40 13,10 98,50 24,30 383,80 37,80 3,60 8,20 49,60 10,30 198,70 62,20 373,90 74,30 12,50 7,40 94,20 34,50 644,70 60,30 556,80 359,00 49,00 43,40 451,40 111,20 1.781,70 51,70 651,20 1.160,20 343,00 409,40 1.912,60 Janeiro 53,30 754,40 45,70 808,20 609,70 211,70 317,60 1.139,00 13,10 35,70 8,80 187,70 6,70 2,10 5,70 14,50 10,30 187,80 58,80 398,80 74,90 10,70 6,10 91,70 35,20 492,70 45,20 567,70 279,70 34,50 34,30 348,50 111,90 1.470,60 42,40 660,30 971,00 259,00 363,70 1.593,70 Fevereiro 53,50 817,50 54,60 835,60 683,10 254,40 272,50 1.210,00 13,10 49,00 13,40 124,50 6,10 1,80 5,60 13,50 10,20 194,00 67,90 370,60 71,90 14,10 5,20 91,20 35,20 428,90 43,50 573,10 245,80 35,90 29,70 311,40 112,00 1.489,40 47,50 676,00 1.006,90 306,20 313,00 1.626,10 Maro 53,60 901,20 54,20 799,40 720,40 273,20 294,10 1.287,70 13,10 66,00 16,30 218,20 14,40 2,60 5,60 22,60 10,30 205,80 64,50 335,80 69,10 13,60 6,00 88,70 35,30 494,20 45,20 593,30 293,20 50,10 30,90 374,20 112,30 1.667,20 47,90 658,00 1.097,10 339,50 336,60 1.773,20 Abril 53,50 787,80 49,10 761,60 600,00 228,80 291,10 1.119,90 13,20 70,70 17,90 199,40 14,10 3,50 5,50 23,10 10,30 170,10 55,00 405,60 69,00 12,90 6,30 88,20 35,30 476,40 45,00 592,10 282,10 35,60 26,20 343,90 112,30 1.505,00 44,70 641,30 965,20 280,80 329,10 1.575,10 Maio 53,50 802,50 48,40 727,40 583,70 236,90 284,00 1.104,60 13,20 25,20 6,20 230,20 5,80 1,30 5,50 12,60 10,30 161,50 50,60 305,30 49,30 14,10 6,30 69,70 35,30 449,80 41,10 504,00 226,70 32,50 26,00 285,20 112,30 1.439,00 41,30 601,50 865,50 284,80 321,80 1.472,10 Junho 54,70 939,40 57,20 1.201,10 1.128,30 232,90 327,20 1.688,40 13,20 48,40 12,20 307,90 14,90 1,50 7,80 24,20 10,10 228,10 75,30 676,50 154,30 11,80 3,00 169,10 35,30 469,20 44,30 715,00 335,50 32,50 23,30 391,30 113,30 1.685,10 49,60 969,10 1.633,00 278,70 361,30 2.273,00
Hotis
O utros Alojamentos
T AL OT
51
Figura 12 - Rendimento Mdio por Unidade de Estadia Vendida (Rand) Tipo de Alojamento
1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 -
Debruando-nos em mais pormenor sobre o segmento Hotis, de referir que os alojamentos geraram, durante Junho 2009 e 2010, um rendimento mdio mensal da ordem dos 677 milhes de Rands (total para o perodo de aproximadamente 8.800 milhes de rands), ao passo que os rendimentos decorrentes dos servios de restaurante e bar geraram um rendimento mdio mensal da ordem dos 246 milhes de Rands (total de 3.200 milhes de Rands). Ou seja , o segmento dos servios de restaurao e bar representa um rendimento anual de aproximadamente 335 Milhes de EUROS, ao passo que os alojamentos representam um rendimento anual de aproximadamente 925 Milhes de EUROS. Figura 13 - Rendimento do Segmento Hotis (Milhes Rands)
1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 -
Conforme seria de esperar, os hotis apresentam os nveis mais elevados de rentabilidade por unidade vendida, com uma rentabilidade mdia ao longo do perodo da ordem dos 803,42 Rands, seguido dos Outros Alojamentos (552,62 Rands), Guest-Houses e Unidades de Turismo Rural (377,29) e, finalmente, dos Parques de Campismo e Caravanismo (232,60 Rands).
52
No que diz respeito s taxas de ocupao, as Guest Houses e Unidades de Turismo Rural lideram com 62% de taxa mdia de ocupao ao entre Junho 2009 e 2010, seguida dos Hotis com 52%, Guest Houses e Unidades de Turismo Rural com 47%. Figura 14 Taxa de Ocupao por Tipo de Alojamento (%)
A actividade hoteleira contempla um conjunto de processos, a montante dos quais se encontram os fornecedores de bens e servios.
Figura 15 Actividade Hoteleira: Principais Processos
PROCESSO ADMINISTRATIVO Gerir os Sectores de Hospedagem Gerir os Sectores de Alimentos Gerir Recursos Humanos
FORNECEDORES
PROCESSO RESERVA Recepcionar Hspedes Verificar Disponibilidade PROCESSO ALIMENTOS E BEBIDAS Recepcionar e Armazenar P od to Processar Produtos em Ali to PROCESSO COMPRAS Negociar com Fornecedores Efectivar a Compra Recepcionar e Armazenar P d t Distribuir Pedidos Efectuar Reserva
PROCESSO LIMPEZA E MANUTENO Limpar e Manter as Unidades Hotelei as Limpar as reas Exteriores Limpar e Manter Outros Sectores
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CLIENTES
Atendendo ao peso que o fornecimento de bens e servios assume na economia de um hotel, a actividade de compras ocupa uma importncia cada vez maior na organizao das empresas do sector. Enquadrada em perfis tipicamente acometidos funo de economato (em hotis independentes) ou na de responsvel de compras (onde alguns casos incluem tambm a superviso da funo logstica), em grupos de hotis ou cadeias, raras vezes com responsabilidades de direco, as actividades associadas a este perfil de profissionais podem cobrir uma parte substancial no relacionamento com a cadeia de fornecimento, nomeadamente na seleco aprovisionamento e negociao com fornecedores, bem como na superviso de toda a cadeia logstica. Neste contexto, o aparecimento de estruturas profissionais de compras e negociao, externas aos hotis, especificas para o sector, podem configurar uma oportunidade de negcio interessante na frica do Sul, na exacta medida em que poder dar resposta s necessidades das unidades mais pequenas, sem meios para manter estruturas profissionais com aqueles perfis, atingir os mesmos rcios de eficincia na funo compras das unidades onde aqueles recursos esto presentes.
6.3.2 Bens e Servios para a Indstria Hoteleira na frica do Sul. Breve Diagnstico da Oferta
A frica do Sul dispe j de um sector de fornecimentos de bens e servios para a indstria hoteleira de grande sofisticao que, por seu turno, serve um mercado particularmente exigente. Referncia neste domnio, o site da Dinning Out categorias: Bar; Catering; Limpeza; Conferncias; Salas de Jantar; Produtos Alimentares; Mobilirio; Equipamentos de Cozinha; Servios de Apoio. http://www.sa-suppliers.co.za/ fornece acesso a
Para que se torne possvel formular uma ideia aproximada da dinmica do sector na frica do Sul, passamos a identificar a tipologia de produtos e nmero de fornecedores registados nesta base de dados. Esta informao permite aferir a oferta disponvel, por produto, no mercado Sul-Africano.
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Tabela 14 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Bar SUBCATEGORIAS Bebidas Alcolicas Acessrios PRODUTOS Vinhos Contadores Vares de Bar Minibares Unidades de Armazenamento de Garrafas Suportes para Canecas Tostadeiras e Grelhadores Balces Sistemas de Bombagem de Cerveja Dispositivos para Garrafeiras Individuais (Mesa) Palitos de Madeira para Cocktails Copos de Vidro Copos de Plstico Baldes Gelo Sacos de Gelo Mangueiras para Bebidas Sticks de Plstico para Cocktails Fsforos e Carteias de Fsforos Bases para Copos Sistemas de Armazenamento de Baldes de Gelo Picadores de Gelo Couvettes para Gelo Reutilizveis Canecas Taas de Vidro Medidores de Bebidas Misturadoras Barris Cerveja Barris Vinho Dispensadores de Cerveja Dispensadores de gua Dispensadores de Vinho Dispensadores de Refrigerantes Dispensadores de Bebidas Espirituosas Lavadores de Copos Mquinas de Gelo Expositores Refrigerados Frigorficos de Bar Sistemas de Controlo de Bar Mquinas de Caf Expresso Unidades de Filtragem Medidas para Bebidas Espirituosas Refrigerao Equipamentos para Garrafeiras Bancos de Bar Mesas de Cocktail Suportes para Guardanapos Abre-Latas Garfos de Cocktail Filtros para Cocktails Frapps para Cerveja Frapps para gua Mineral Frapps para Vinho Frapps para Refrigerantes Decantadores Pinas para Gelo Organizadores de Bar N DE FORNECEDORES 53 8 14 12 4 11 7 13 2 36 8 20 32 22 42 5 28 23 11 8 27 35 1 24 16 4 13 3 4 9 12 10 12 11 13 15 35 34 7 11 4 24 7 4 32 14 8 34 7 23 17 18 25 10 18 34 6
Consumveis
Equipamentos
Mobilirio Utenslios
55
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Rtulos para Garrafas Shakers Anis para Garrafas Saca-Rolhas Corta-Garrafas (decantao)
N DE FORNECEDORES 2 33 5 35 8
56
Tabela 15 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Catering SUBCATEGORIAS Equipamentos PRODUTOS Mquinas para Produo de Biscoitos Grades para Bebidas (Madeiras) Grades para Bebidas (Plstico) Mquinas Elctricas para Produo de Massas Alimentcias Mquinas Manuais para Produo de Massas Alimentcias Embalagens de Alumnio Embalagens para Micro-Ondas Embalagens de Plstico Embalagens de Papel Embalagens de Poliestireno Cubas de Plstico Cubas de Poliestireno Formas Filtros para Caf Filtros para leo Separadores Papel- Plstico Chvenas de Papel Chvenas de Poliestireno Chvenas de Plstico Bisnagas de Geleia Pratos de Papel Pratos de Poliestireno Pratos de Plstico Sacos de Alumnio Sacos de Compras Sacos Prova de Gordura Sacos de Plstico Sacos a Vcuo Sacos para Cozedura Sacos para Caf Sacos de Papel Caixas para Bolos Caixas para Pipocas Caixas para Pizza Lamparinas para Aquecimento Naperons de Papel para Bolos Papel para Cozinha Papel de Fantasia Papel Crepe Coberturas para Bandejas em Tecido Coberturas para Bandeja em Papel Pelcula de Aluminio Pelcula Aderente Pelcula Congelante Celofane Pelcula para Cozinha Pelcula Resistente a Gordura Papel Vegetal Tampas para Garrafas Velas Decoraes para Bolos Decoraes de Mesa Palhinhas para Bebidas Papel de Embrulho Guardanapos de Papel Toalhas de Mesa Descartveis Toalhas de Papel N DE FORNECEDORES 1 9 17 2 2 5 4 8 2 2 9 5 5 15 14 3 10 9 9 5 5 5 10 6 3 7 6 7 2 5 9 5 3 5 21 11 3 1 1 16 4 8 10 2 3 2 7 6 4 20 3 2 10 5 17 6 6
Utenslios
Consumveis
57
SUBCATEGORIAS
N DE FORNECEDORES 25 6 5
Tabela 16 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Limpeza SUBCATEGORIAS Equipamentos PRODUTOS Equipamentos de Purificao de Ar Troca-Fraldas Secadores de Carpetes / Extractores de gua Equipamentos de Limpeza a Alta Presso Desumidificadores Dispensadores para Mquinas de Lavar-Loia Dispensadores de Detergentes Controladores de Odores Dispensadores de Toalhas de WC Dispensadores de Sabonete Dispensadores de Loo para as Mos Dispensadores de Champ Dispensadores de Papel Higinico Dispensadores de Rolos de Cozinha Desentupidores de Canos Polidores de Superfcies Equipamentos de Fumigao Lavadores de Copos Carrinhos de Limpezas Equipamentos de Controlo de Pragas Escadotes Sistemas de Limpeza a Seco Equipamentos de Limpeza de Sapatos Troleys de Limpeza Troley para Sujos Ventiladores de Tecto Aparelhos de Purificao de gua Filtros de Ar Limpa-Carpetes Aplicadores de Champ para Carpetes Compactadores Cestos para Loia Mquinas de Lavar-a-Loia Equipamento de Dosagem Secadores de Roupa Secadores de Mos Escarificadores de Superficies Extractores de Fumos Guest Aminities Mquinas Industriais de Limpeza de Roupa Ferros de Engomar Embalagens para Roupa Limpadores Portteis de Presso Esterilizadores Aspiradores Equipamento de Limpeza de Janelas Aerossis Cremes Barreira Desengordurantes Descalcificadores Detergentes para Mquinas de Lavar-a-Loia Qumicos para Limpeza a Seco N DE FORNECEDORES 6 3 11 8 1 10 11 3 5 29 24 5 5 18 3 10 1 18 7 9 4 11 3 14 13 1 1 5 18 8 2 17 16 11 5 8 2 2 11 13 2 1 5 8 13 9 3 5 19 20 21 17
Consumveis Qumicos
58
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Repelentes Naturais de Insectos Lubrificantes Pesticidas Produtos para Remoo de Ferrugem Consumveis para Limpeza de Sapatos Amaciadores Tira-ndoas Ambientadores Branqueadores Produtos de Limpeza para WC Produtos de Limpeza Geral Produtos de Limpeza para Pias Produtos de Limpeza para Estofos Produtos de Limpeza para Cho Produtos de Limpeza para Fornos Limpa-Vidros Desodorizantes Industriais Detergentes Desinfectantes Qumicos para Limpeza de Vidro Insecticidas Tintas Polidores de Cho Polidores de Metal Polidores de Mobilirio Produtos de Higienizao de WC Sabo em Barra Sabo em P Sabo Liquido Sparys de Pr-Lavagem Produtos de WC Vassouras Baldes Espanadores de Penas Esfregonas Ferros de Engomar Automticos Ferros de Engomar a Vapor Esfreges Pincis Domsticos Pincis para Fornos Pincis de Alumnio Pincis para Lavagem de Copos Pincis de Tinta Baldes do Lixo Ps de Lixo Mata-Moscas Baldes para Roupa Suja Kits de Costura Aventais de Pano Aventais Descartveis Aventais de Plstico Casacos de Chef Luvas Descartveis Luvas de Plstico Luvas para Forno Luvas de Borracha Batas Descartveis Batas Uniformes Personalizados Uniformes Descartveis
Utenslios
Roupa Protectora
N DE FORNECEDORES 9 3 9 8 4 15 2 15 18 17 21 19 14 18 19 19 13 23 23 15 10 2 15 13 13 13 14 13 22 9 10 25 27 17 13 9 10 7 13 16 1 12 7 19 18 5 10 4 17 13 14 3 14 13 15 15 3 19 4 1
59
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Uniformes Chapus Descartveis Chapus Promocionais Chapus Chapus de Chef Galochas Toucas de Chuveiro Purificadores de Ar Panos de Limpeza Panos para Vidros Panos para Pratos Papel para Rosto Sacos do Lixo Palha de Ao Protectores de Tampas de Sanita (papel) Enceradoras Toalhetes de Cozinha Esponjas de Limpeza
Outros Consumveis
N DE FORNECEDORES 26 12 12 20 18 14 7 8 15 18 18 3 7 13 4 9 12 15
Tabela 17 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Eventos e Conferncias SUBCATEGORIAS Equipamento Electrnico PRODUTOS Calculadoras Fotocopiadoras Aparelhos de Fax Impressoras a Laser Sistemas PABX Sistemas Rdio (Mveis) Gravadores de Voz Sistemas de Gesto de Telefones Telefones Carro / Mveis Antenas de Televiso Televises Sistemas de Vigilncia Vdeo Telefonia Sem Fios Sistemas de Intercomunicao Equipamentos de Msica Sistemas de Paging Detectores de Fumo Mquinas de Venda de Cartes SIM Sistemas Telefnicos Sistemas de Televiso e Rdio CCTV Vdeo Conferncia Sistemas Vdeo Interactivos Ecrs de Computador Software Terminais Eft-POS Sistemas de Reservas pela Internet Software Especializado para Gesto Alojamentos Software Especializado para Gesto de Alimentos e Bebidas Hardware Consumveis Genricos de Informtica Telefonia IP Hardware para Equipamentos TIC Modems N DE FORNECEDORES 1 6 5 7 9 3 2 6 1 4 8 4 1 5 4 7 4 1 4 6 7 4 1 5 13 1 3 2 2 10 7 1 9 2
60
PRODUTOS Sistemas de Rede sem Fios Equipamento Audiovisual Flip Charts Palanques Pastas para Documentos Cartazes Promocionais Quadros Brancos Cavaletes Microfones Projectores Equipamentos Vdeo Sistemas udio de Evacuao Sistemas Informticos Interactivos Sistemas Electrnicos para Conferncias Sistemas de Identificao / Badges Iluminao Sistemas de Comunicao ao Pblico Gravadores de Permanncia em Sesses Pblicas Processadores de Texto Sistema de Chave por Carto Sistemas de Controlo para Conferncias Sistemas Financeiros Sistemas de Interpretao Simultnea Sistemas de Ponto de Vendas Sistemas de Reservas Sistemas de Correio-Voz Controlo de Acessos Sinaltica Diversa Laminadoras Trolleys para Televises Quadros Negros Equipamento de Combate a Incndios Contadores de Valores Mquinas de Escrever Mquinas de Diverso Mesas e Equipamento de Casino Pistas de Dana Portteis Equipamento de Desporto / Ginsio Sistemas de TV Satlite Sistemas de Incentivos Sistemas de Msica Ambiente Brindes para Empresas Dardos e Alvos JukeBoxes Mesas de Snookere Bilhar e Acessrios Cartes de Identidade / Badges Faixas Promocionais Dispensadores de Cartes Etiquetas Capas para Directrios de Telefones Bales Cordes de Segurana / Demarcao Canetas Planeadores
Sistemas
Outros Equipamentos
Outros Consumveis
N DE FORNECEDORES 1 8 5 3 4 2 10 5 5 6 5 4 10 5 10 2 7 5 2 4 11 2 2 12 1 2 13 36 2 11 4 2 1 1 1 1 2 4 7 2 6 4 1 2 2 9 5 2 3 4 3 3 4 3
61
Tabela 18 Produtos e N de Fornecedores de Bens e Servios para Salas de Jantar SUBCATEGORIAS Louas PRODUTOS Tigelas Pratos Porcelana da China Talheres Molheiras Canecas Copos de Vidro Chvenas Suportes para Ovos Porcelana Fina Artigos de Vidro Artigos de Casquinha Travessas Servios de Ch e Caf Armrios Unidades para Rodizios Plataformas para Servir Unidades para Buffets Candelabros Expositores Unidades para Buffets de Saladas Pratos Trabalhados Filtros de Ch Facas Elctricas Pinas Cestos Pratos para Bolos Sistemas de Cozinha e de Arrefecimento Coberturas para Equipamentos Fontes para Bebidas Travessas Quentes Cafeteiras Servidores Taas de Sobremesa Suportes para Tostas Palitos Trolleys Pastas para Apresentar Facturas / Recibos Sistemas para Transmisso de Encomendas Coolers Dispensadores de Bebidas e Alimentos Equipamentos para Fondue N DE FORNECEDORES 58 159 1 21 29 140 28 108 26 1 34 25 101 21 44 29 10 32 15 17 20 16 19 14 28 31 40 12 67 13 17 137 18 21 24 17 87 5 11 20 189 3
Mobilirio e Acessrios
Utenslios
Equipamentos
62
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Bases para Pratos Salvas Terrinas para Sopa Aquecedores de Mesa Suportes para Servios de Ch Caixas para Palitos Bandejas Mquinas de Venda Cinzeiros Velas de Mesa Conjuntos para Condimentos Cutelaria Jarros Quebra-Nozes Artigos de Mesa Acessrios para Vinho Suportes para Velas Jarros para Vinho Argolas para Guardanapos Sinalizadores de Reserva Vasos Capas para Menus / Carta de Vinhos
Acessrios de Mesa
N DE FORNECEDORES 101 28 22 12 13 19 9 13 39 23 29 13 46 18 50 5 31 24 16 20 31 14
Tabela 19 Produtos e N de Fornecedores de Produtos Alimentares SUBCATEGORIAS Padaria PRODUTOS Artigos Confeitaria Biscoitos Pes Pr-Cozinhados Massas Geleias para Cobertura Muffins Pastelaria Pr-Cozinhada Recheios para Tartes Sconnes Fermento Donuts Marzipan Pastelaria Congelada Caixas para Pastelaria Tartes Asiticos / Japoneses Condimentos leos de Cozinha Produtos para Diabticos Gorduras Alimentares Marinadas Azeite Pasta Refeies Congeladas Papel de Arroz Esparguete Acar Espessantes Soro em P Comida para Bb Farinha de Milho N DE FORNECEDORES 6 18 7 5 13 10 7 13 5 14 6 10 13 8 46 10 5 28 12 12 17 20 17 12 5 11 11 11 6 11
Ingredientes
63
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Essncias e Favores Molhos em Ps Pesto Pacotes para Pores Recheios Adoantes Melao Levedura Cerejas Coco Sobremesas Bases de Frutas para Gelados e Iogurtes Saladas de Frutas Gelados Waffles Congeladas Leite de Cco Cremes em P Coberturas para Sobremesas Frutas Coulies de Frutas Gelo Gomas Mini Tartes Panquecas Congeladas Tapioca Cereais Produtos de Trigo Aveias Arroz Sementes Molho de Soja Farinha Muesli Mingau Smola Bacon Derivados de Carne Tripas para Salsichas Vitela Hamburguers Presunto de Parma Salsichas Carne de Veado Produtos Base de Ovos Fois Gras Produtos base de Aves Ovos Frescos Aves de Caa Mel Margarina Manteiga de Amendoim Marmelada Xaropes Enlatados Frescos Preparados Secos Congelados Cacau Sacos para Caf
Sobremesas e Frutas
Cereais
Carne
Aves
Vegetais
Bebidas
N DE FORNECEDORES 15 17 1 7 16 16 11 9 36 10 35 8 7 78 6 7 15 22 51 8 17 16 6 9 9 16 13 14 16 13 9 15 16 3 9 1 113 6 1 13 5 11 8 6 5 15 13 8 9 14 8 1 13 11 7 5 8 10 15 18
64
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Cremes de Leite para Cafs Chocolate Bebvel Bebidas Saudveis Sumos de Limo gua Mineral Bebidas Energticas Ch Bebidas Carbonatadas Caf Gros de Caf Sumos de Fruta Bebidas em P Espremedores gua Destilada Manteiga Queijos Leite e Derivados Xarope de Leite Soro de Leite Coalhado Natas Pr-preparados para Batidos Substitutos do Leite Iogurte Caviar Ostras Conservas de Peixe Peixe Fresco Pasta de Peixe Peixe Seco Peixe Congelado Peixe Fumado Mariscos Caril Alcauz Sal Especiarias Ervas Aromticas Pimenta Temperos Chutney Mostarda Tempero para Saladas Molhos Diversos Maionese Pickles Salsas Vinagre Batatas Fritas Compotas Nozes Amendoins Chamuas Gomas Nachos Azeitonas Pipocas Mini-tostas Caracis Pats Sopas
Lacticnios
Peixes Mariscos
Pickles Molhos
Snacks
Entradas
65
Tabela 20 Produtos e N de Fornecedores de Mobilirio SUBCATEGORIAS Mobilirio de Casa de Banho PRODUTOS Troca-Fraldas Roupas de Casa de Banho Chuveiros Portas para Chuveiros Torneiras Conjuntos de Casa-de-Banho Aquecedores de Toalhas Acessrios de Casa-de-Banho Estrados Cortinas para Chuveiros Toalheiros Toalhas Relgios Espelhos Ornamentos Estofos Decoraes de Parede Almofadas Murais Guarda-Sois Revestimentos de Parede Ar Condicionado Estores Caixas Registadoras Ventoinhas Retardantes de Chamas Bombas de gua Quente Cofres Toldos Rodas Molduras Aquecedores Fechaduras Carpetes Tapetes Cabides para Casacos e Chapus Ganchos para Casacos Secretrias Guardas-Chuva Balces de Check-Out Suportes para Chapus de Chuva Lenis Camas Mantas Cabides de P Edredes Secadores de Cabelo Cabeceiras Colches Almofadas Colchas Painis de Controlo de Cabeceira Tocadores Capas para Edredes Instalaes de Cabeceira Coberturas para Colches N DE FORNECEDORES 3 37 3 3 1 11 8 16 10 17 12 33 7 48 8 16 7 31 3 4 33 4 1 6 5 2 1 6 7 9 15 7 6 24 54 12 8 19 19 12 10 27 90 19 11 22 9 19 20 23 21 1 16 21 2 20
Acessrios Decorativos
Equipamentos
66
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Fronhas Chinelos Cobertores Cadeiras Mveis Assentos Bancos Protectores de Mesa Bancos de Cozinha Guardanapos Mesas de Apoio Mesas Ferragens para Cortinados Bloqueadores de Portas Quebra-Luzes Paredes Removveis Cortinados Portas Candeeiros Iluminao Ecrs Sofs Cadeiras Reclinveis Loungers Canaps Aparadores Cacifos Prateleiras Unidades de Gavetas Unidades para Armazenamento de Bagagem Unidades de Parede
Acessrios
Lounges
Armazenagem
Tabela 21 Produtos e N de Fornecedores de Equipamentos e Acessrios de Cozinha SUBCATEGORIAS Equipamento PRODUTOS Equipamentos para Banho Maria Cestos Baldes Garrafas Esptulas para Manteiga Transportadores de Alimentos Fritadeiras de Batatas Mquinas de Caf Coolers Cortadoras Retardadores de Massas Equipamento de Filtragem Processadores de Alimentos Grelhadores Suportes para Pratos Caixas de Gelo Dispensadores de Sumos Liquidificadoras Equipamento de Medida Equipamento para Milkshakes Formas Prensas N DE FORNECEDORES 71 53 52 20 13 24 24 48 46 50 8 24 37 63 11 18 3 35 24 41 43 6
67
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Equipamento para Embalamento de Sanduches Trens de Cozinha Misturadoras Termos Tostadeiras Suportes para Bandejas Mquinas de Waffles Pincis para Lavagem de Frutos e Vegetais Equipamento de Empacotamento Mquinas de Iogurte Barris Equipamentos para Burgers Placas para Alimentos Latas Equipamento de Torrefaco de Caf Cilindros de gua Quente Dispensadores de Produtos de Controlo de Odores Suportes para Espetadas Acendedores Elctricos Fritadeiras Equipamento para Geleias Chaleiras LPG Controladores e Micro-Processadores Picadoras Carros de Sobremesa Equipamento para Produo de Sanduches Enchedores de Salsichas Equipamento de Corte Temporizadores Equipamentos de Embalagem a Vcuo Equipamento de Chamada de Empregado de Mesa Equipamento de Pesagem Equipamentos de Frio para Iogurtes Bandas de Corte Carne e Peixe Fervedores Mquinas de Po com Manteiga Mquinas de Algodo Doce Transportadores Misturadoras de Cozinha Unidades de Alta Congelao Mquinas de Lavar Loia Sistema de Extraco Cozinhas Mveis de Exterior Salas de Congelao Grelhadores Placas Trmicas Mquinas de Gelo Maquinas de Esparguete Equipamento para Produo de Pizzas Equipamento de Processamento de Batatas Injectores de Vapor Equipamento de Preparao de Vegetais Purificadores de gua Bisnagas para Produo de Biscoitos Argolas de Fevedura Arrefecedores Mdulos de Cozinha a Gs Desidratadores Equipamentos para Donuts
Maquinaria
68
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Ventoinhas Mquinas de Enchimento Congeladores para Gelados Mquinas para Cachorros-Quentes Mquinas de Gelados Elevadores para Mercadorias Mquinas de Pipocas Termstatos Desinfectadores de gua Barbeques Mesas de Desmanche (Talhantes) Coberturas para Foges e Extractores Tbuas de Secagem Sistemas de Tratamento de Gorduras Unidades de Placas (Gs / Electricidade) Proteces para Portas (Metal) Carris para Carnes Empilhadores de Pratos Foges Frigorficos Coberturas para Pias Grelhadores a Gs Portteis Coberturas para Mesas Tanques para guas e Bebidas Aparadores Aquecidos Bacias Filtros para Sadas de Fumos Armrios Aquecidos Ganchos para Carne Fornos (a Gs, Elctricos, Micro-Ondas, Diesel, etc) Prateleiras (para frigorficos, pratos, canecas, chvenas, etc) Prateleiras para Frigorficos Salamandras Sumidouros Foges Mesas de Cozinha Aquecedores Limpadores Alumnio Assadeiras Coadores Caixas para Ovos Taas Curvas (Formato Rim) Tachos (para crepes, omeletas, fritar, etc, etc) Panelas Panelas de Presso Utenslios Asiticos de Cozinha Rechauds Loua de Barro Loua de Esmalte Marinadores Loia Resistente a Forno Pratos para Tartes Caldeires para Sopa Woks
Acessrios
Tachos e Panelas
69
PRODUTOS Classificao de Alojamentos Servios de Contabilidade Corretores de Servios Consultores Financeiros Sistemas de Contabilizao de Hspedes Consultores em Hospitalidade Corretores de Seguros Servios de Limpeza de Roupa Sistemas de Gesto Sistemas de Gesto de Propriedade Sistemas de Compras Sistemas de Controlo de Stocks Guias de Alojamento Processamento de Salrios Business Intelligence Servios de Contratao Consultores de Servios de Limpeza e Arrumao Consultores de Gesto Gestores de Projecto Sistemas de Custo para Receitas e Menus Gesto de Risco Planeamento Espacial Consultores de Turismo Equipamentos de Purificao de Ar Servios Diversos de Limpeza Desinfectantes / Fumigadores Consultores de Higiene e Limpeza Formao em Higiene Servios de Controlo de Odores Sistemas de Tratamento de Resduos Servios de Desinfestao Servios de Fumigao Auditorias de Higiene Anlises Qumicas e Micro-Biolgicas Servios de Controlo de Pragas Servios de Baldes Higinicos Consultores de Design de Salas de Conferncia Aluguer de Mobilirio de Exposio Servios de Lazer e Caa Agentes de Entretenimento Sistemas de Bebidas Sistemas de Gesto de Cantinas Consultores de Catering Sistemas para Alimentao e Bebidas Consultores de Licenciamento de Bebidas Alcolicas Consultores de Design de Talhos Planeamento de Servios de Cozinha Instalaes Chave-na-Mo para Servios Alimentares Centrais de Reserva Multi-Destino Brindes para Hspedes (Guest Amenities) Manuteno de Jardins Formao de Avaliadores Cursos de Ingls Comercial Consultores em Educao Cursos de Gesto Executiva Corretores de Assuntos Laborais Formao de Pessoal Consultores em Design Audiovisual Formao para Pessoal de Catering
Higiene e Limpeza
Recepo
N DE FORNECEDORES 1 5 2 2 6 7 1 4 14 11 5 7 3 1 1 8 89 9 9 7 1 3 2 2 53 2 8 3 6 3 2 3 4 1 5 4 4 2 1 2 3 5 9 12 1 1 10 5 1 3 1 2 1 5 1 3 14 2 3
70
SUBCATEGORIAS
PRODUTOS Consultores de Emprego Servios de Sade Recrutamento Pessoal Temporrio Desenvolvimento e Formao Formao em Servio de Vinhos Design Grfico Consultores de Marketing Artigos Promocionais Inquritos Servios de Media & Marketing Consultores Art Decor Fornecedores de Cortinados Mobilirio de Hotel Consultores de Design de Interiores Consultores de Design de Iluminao Molduras Decorao de Bares e Pubs Consultores de Mobilirio Chave-na-Mo Tingimento de Janelas Consultores e Fornecedores de Carpetes Consultores de Design Paisagistas Consultores de Decorao de Exteriores Decorao com Plantas Decorao de Lojas Estofadores Fornecedores de Gs LPG\ Sistemas de Ventilao Consultores de Refrigerao e Climatizao Instalaes de Gs- Design e Layout Servios de Recondicionamento Sistemas de Aquecimento de gua Reparao de Equipamentos de Climatizao e Refrigerao Reparao de Equipamento de Catering Reparao de Mobilirio Reparao de Equipamento de Lavagem de Roupa Reparao de Equipamentos de Limpeza de Carpetes Reparao de Equipamento de Limpeza de Pavimentos Reparao de Colches Reparao de Produtos Electrnicos Sistemas e Instalao de Caixas Registadoras Sistemas de Controlo (de Acesso, Energia, Bebidas, etc) Plataformas de Internet Software Houses Consultores de Informtica Resposta Armada Sistemas de Deteco de Incndios Sistemas de Proteco contra Incndios Certificao HACCP Laboratrios de Controlo de Qualidade Inquritos de Segurana Guardas Proteco de VIPs Sistemas de Evacuao em Caso de Incndio Filmes de Segurana Sistemas de Segurana
Vendas e Marketing
Decorao
Equipamentos
N DE FORNECEDORES 10 2 4 2 3 3 4 2 4 1 3 6 3 13 8 2 6 3 6 1 3 10 1 1 2 6 5 1 1 2 1 2 3 4 8 6 2 2 2 1 2 7 4 3 3 10 1 4 1 1 1 6 3 1 3 1 8
Tecnologias de Informao
Segurana
71
O sector dos fornecedores de bens e servios para a Indstria Hoteleira encontra-se particularmanente desenvolvido na frica do Sul, tendo conhecido um renovado impulso com a realizao do Campeonato do Mundo de Futebol. Neste sentido, importa analisar cuidadosamente a concorrncia em cada sector, sub-sector e produto, definindo a estratgia mais adequada de entrada no mercado. A base de dados http://www.sa-suppliers.co.za/ fornece a identificao de todos os fornecedores listados nas tabelas anteriores, bem como os respectivos contactos. Sublinhamos que esta informao era vlida em Setembro de 2010 e encontra-se sujeita a actualizaes peridicas.
6.3.3 Bens e Servios para a Indstria Hoteleira na frica do Sul. Caracterizao dos Principais Grupos Hoteleiros
6.3.3.1 Principais Cadeias de Hotis
A frica do Sul dispe de um pujante sector hoteleiro, o qual conheceu um renovado impulso com a organizao do Campeonato do Mundo de Futebol. Tendo em considerao os objectivos que conduziram elaborao deste estudo, procedemos a uma caracterizao exaustiva das principais cadeias de hotis presentes na frica do Sul. Trata-se de informao que permitir aos profissionais do sector determinar a dimenso potencial do mercado e de alguns dos seus principais agentes. As tabelas que passaremos a apresentar contm uma sntese do nmero de unidades e de quartos que compem cerca de duas dezenas das principais cadeias de hotis presentes na Repblica da frica do Sul.
Tabela 23 - Caracterizao da Cadeia: African Pride Hotels HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 129 180 10 http://www.africanpridehotels.com/15-on-orangehotel.html http://www.africanpridehotels.com/crystal-towershotel-spa.html http://www.africanpridehotels.com/endless-horizonsboutique-hotel.html
15 on Orange Hotel Crystal Towers Hotel &SPA Endless Horizons Boutique Hotel
Cidade do Cabo /Cabo Ocidental Cidade do Cabo /Cabo Ocidental Durban / Kwazulu Natal
1 1 1
72
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA Durban / Kwazulu Natal Durban / Kwazulu Natal Joanesburgo / Gauteng Hermanus / Cabo Ocidental Magaliesburg / Gauteng
N UNIDS. 1 1 1 1 1
Makaranga Garden Lodge Audacia Manor Melrose Arch Hotel Mosselberg on Grotto Beach Mount Grace Country House and SPA The Andros Boutique Hotel TOTAL Irene Country Lodge Haclewood Hill Country House Rijks Coutry House Rosenhof Country House The Sands and Saint Francis Pumba Private Game Reserve TOTAL
WEB
1 9
13 602 73 15 10 12
http://www.africanpridehotels.com/the-androsboutique-hotel.html
CASAS DE CAMPO (LODGES) Pretoria / Gauteng Port Elizabeth / Cabo Oriental Tulbagh Cabo Ocidental Outdshoorn Cabo Ocidental Saint Francis Bay Cabo Oriental Port Elizabeth Cabo Oriental 1 1 1 1 1 1 http://www.africanpridehotels.com/irene-countrylodge.html http://www.africanpridehotels.com/hacklewood-hillcountry-house.html http://www.africanpridehotels.com/rijks-countryhouse.html http://www.africanpridehotels.com/rosenhof-countryhouse.html http://www.africanpridehotels.com/the-sands-stfrancis.html http://www.africanpridehotels.com/pumba-privategame-reserve.html
110
73
Tabela 24 - Caracterizao da Cadeia: African Sky HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 222 38 40 http://www.africanskyhotels.com/hotels/cape-townritz-hotel http://www.africanskyhotels.com/hotels/the-atlanticbeach-hotel http://www.africanskyhotels.com/hotels/eden-on-thebay www.reefhotels.co.za http://www.africanskyhotels.com/hotels/oudtshoornhotel-resort http://www.africanskyhotels.com/hotels/wildernessbeach-hotel http://www.africanskyhotels.com/hotels/pine-lake-inn http://www.africanskyhotels.com/hotels/ermelo-inn
Cape Town Ritz Hotel Atlantic Beach Hotel Eden on the Bay (Apartament os) The Reef Hotels Oudtshoorn Hotel, Spa and Resort Wilderness Beach Hotel Pine Lake Inn Ermello In
1 1 1
Joanesburgo Cabo Ocidental Wilderness; nas proximidades do Parque Nacional Wilderness White River; nas proximidades do Kruger Park (35km) Ermelo, Mpumalanga (nas proximidades da Swazilndia) Harrismith, Free State; entre Joanesburgo e Durban Newcastle; rea norte do KwazuluNatal
1 1 1
1 1
128 160
Harrismith Inn
119
http://www.africanskyhotels.com/hotels/harrismith-inn
1 10
165 1261
http://www.africanskyhotels.com/hotels/newcastle-inn
74
Tabela 25 - Caracterizao da Cadeia: Gooderson Leisure HOTEL LOCALIZAO / N N WEB PROVINCIA UNIDS. QUARTO S UNIDADE HOTIS Tropicana Hotel Beach Hotel Drakensberg Gardens Golf & Spa Resort Bushlands Game Lodge DumaZulu Lodge & Traditional Village Natal Spa Hot Springs & Leisure Resort SanRock Resort & Conference Centre Fabz Estate Hotel & Restaurant TOTAL Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal rea sul de Drakensberg Hluhluwe Zululand, KwaZulu Natal Hluhluwe Zululand, KwaZulu Natal Paulpietersburg, Northern KwaZulu Natal Modimolle, Limpopo Lonehill, Gauteng 1 1 1 168 112 91 http://www.goodersonleisure.co.za/trop.php http://www.goodersonleisure.co.za/beach.php http://www.goodersonleisure.co.za/drak.php
1 1
28 21
http://www.goodersonleisure.co.za/bush.php http://www.goodersonleisure.co.za/duma.php
103
http://www.goodersonleisure.co.za/natal.php
54
http://www.goodersonleisure.co.za/sanrock.php
1 8
31 608
http://www.goodersonleisure.co.za/fabz.php
75
Tabela 26 - Caracterizao da Cadeia: Guvon Hotels HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 50 http://www.kloofzicht.co.za/
Kloofzicht Lodge
Zwartkops Mountains; Joanesburgo (a 40 mns de Joanesburgo e Pretria) Joanesburgo Hazyview; prximo do Kruger Park Magaliesberg; Plumari Africa; A cerca de uma hora de Joanesburgo ou Pretria Zwartkops Mountains; A 30 minutos de Joanesburgo e Pretria
1 1 1
118 30 -
Glenburn Lodge
100
http://www.glenburn.co.za/
TOTAL
298
Tabela 27 - Caracterizao da Cadeia: Isibindi Africa Lodges HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 12 http://www.isibindiafrica.co.za/izl/index.htm 16 24 16 http://www.isibindiafrica.co.za/kfl/index.htm http://www.isibindiafrica.co.za/mabibi/index.htm http://www.isibindiafrica.co.za/rhino-post/index.htm
Isibindi Zulu Lodge Kosi Forest Lodge Thonga Beach Lodge Rhino Post Safari Lodge
Zululndia Kosi Bay; Isimangaliso Wetland Park Mabibi; Maputuland coast, KwaZulu-Natal Kruger National Park
1 1 1 1
76
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA
N UNIDS. 5
TOTAL
WEB
Tabela 28 - Caracterizao da Cadeia: Legacy Hotels & Resorts HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 149 http://www.airportgrand.co.za/?submit.x=18&submit. y=10
The Airport Grand Hotel and Conference Center Brookes Hill Suites Centurion Lake Hotel Davinci Hotel and Suites Michel Angelo Towers Raphael Penthouse Suites Sunnyside Park Hotel Commodor e Hotel Michelangel o Hotel The PortsWood Hotel CastleBurn Leisure Resort TOTAL
Joanesburgo Gauteng (prximo do Aeroporto Internacional O. Tambo Port Elizabeth; Eastern Cape Pretoria Gauteng Sandton Joanesburgo Gauteng Sandown Sandown Parktown Cidade do Cabo Western Cape Sandton Cidade do Cabo Western Cape Underberg; Kwazulu Natal
1 1
http://www.brookeshill.co.za/ http://www.centurionlakehotel.co.za/ http://davinci.legacyhotels.co.za/ http://www.michelangelotowers.co.za/ http://www.raphael.co.za/ http://www.thesunnyside.co.za/ http://www.thecommodore.co.za/ http://www.michelangelo.co.za/ http://www.portswood.co.za/ http://www.castleburn.co.za/
1 1 1 1 1 1 1 7
77
Tabela 29 - Caracterizao da Cadeia: Lions Roars Lodges HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 6 http://www.hlosilodge.com/Pages/Detail.aspx?pageI d=29 4 12 14 8 44 http://www.bukela.co.za/Pages/Detail.aspx?pageId= 24 http://www.singalodge.com/Pages/Detail.aspx?pageI d=42 http://www.ibhayiguestlodge.co.za/Pages/Detail.aspx ?pageId=54 http://www.cottagepie.co.za/Pages/Detail.aspx?pag eId=65
Hlosi Game Lodge Bukela game lodge Singa Lodge Ibhayi Guest Lodge Cottage Pie Guest House TOTAL
Reserva Amakhala; Eastern Cape (Perto de Port Elizabeth) Eastern Cape Eastern Cape Port Elizabeth Plettenberg Bay
1 1 1 1 1 5
Tabela 30 - Caracterizao da Cadeia: Louis Group Hotels HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 50 http://www.louisgrouphotels.com/ 57 6 6 21 140 http://www.erinvale.co.za/ http://www.thefairways.co.za/ http://www.lobster-house.co.za/ http://www.placeonthebay.co.za/
Devon Valley Hotel Erinvale Estate Hotel & Spa The Fairways on the Bay Lobster House Place on the Bay TOTAL
SylvanVale Wine Estate; Cidade do Cabo Somerset West, Winelands Camps Bay, Cidade do Cabo Camps Bay, Cidade do Cabo Camps Bay, Cidade do Cabo
1 1 1 1 1 5
78
Tabela 31 - Caracterizao da Cadeia: The Mantis Collection HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 35 http://www.granderoche.com/properties/?MicroSiteID =27 19 7 18 7 18 104 http://www.madikwe.com/ http://www.jocksafarilodge.com/properties/default.as p http://www.shamwaritownhouse.com/properties/defa ult.asp http://www.viewshotel.co.za/ http://www.oceanareserve.com/ http://www.sanbona.com/properties/?MicroSiteID=3 http://www.monarchhotels.co.za/ http://www.lakepleasantliving.com/properties/?MicroS iteID=4
Grande Roche Hotel Jacis Lodges Jock Safari Lodge Shamwari Town House Views Boutique Hotel@SPA Oceana Beach&wildli fe research Sanbona Wildlife Reserve Monarch Hotel Lake Pleasant Living TOTAL
Western Cape Madikwe Game ReserveKalahari rea a sul do Kruger National Park Port Elizabeth Wilderness, CapeTown Port Alfred, Eastern Cape Perto da Cidade do Cabo Joanesburgo Knysna
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tabela 32 - Caracterizao da Cadeia: Orient Express HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 201 http://www.mountnelson.co.za/web/ocap/mount_nel son_hotel.jsp
Cidade do Cabo
79
HOTEL
N UNIDS. 1 2
WEB
http://www.westcliff.co.za/web/ojnb/the_westcliff.jsp
80
Tabela 33 - Caracterizao da Cadeia: Protea Hotels HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 192 http://www.proteahotels.com/protea-hotelbreakwater-lodge.html 67 68 32 201 23 67 353 43 124 100 172 114 49 94 115 1 1 1 1 94 22 70 330 http://www.proteahotels.com/protea-hotel-capecastle.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelcolosseum.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-dolphinbeach.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-fireice!.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-islandclub.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-northwharf.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelpresident.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelriviera.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-seapoint.html http://www.proteahotels.com/protea-hoteltygervalley.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-victoriajunction.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelmarine.html http://www.proteahotels.com/protea-hoteltsitsikamma.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelbloemfontein.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelbloemfontein-central.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-willowlake.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelmontrose.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelclarens.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-balalaika-
Breakwater Lodge Hotel Cape Castle Hotel Colosseum Hotel Dolphin Beach Hotel Fire&Ice Hotel Island Club Hotel North Wharf Hotel President Hotel Riviera Hotel Sea Point Hotel Tygervalley Hotel Victoria Junction Hotel Marine Hotel Tsitsikamma Hotel Bloemfontei n Hotel Bloemfontei n Central Hotel Willow Lake Hotel Montrose Hotel Clarens Hotel
Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Port Elizabeth, Eastern Cape Storms River, Eastern Cape Bloemfontein, Free State Bloemfontein, Free State Bloemfontein, Free State Harrismith, Free State Clarens, Free State Joanesburgo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA
N UNIDS.
N QUARTO S UNIDADE
WEB
Balalaika Sandton Hotel Fire & Ice! Melrose Arch Hotel OR Tambo Hotel Parktonian Hotel Suikerbosran d Hotel Transit Hotel Wanderers Hotel Capital Hotel Hatfield Hotel Hatfield Apartments Hotel Manor Hatfield Hotel Waterfront Centurion Hotel Midrand Hotel Edward Durban Hotel Karridene Beach Hotel Umhlanga Hotel Hilton Hotel Imperial Hotel Imvubu Lodge Hotel Richards Bay Hotel The Richards Hotel Umfolozi River Hotel
sandton.html Joanesburgo Joanesburgo Joanesburgo Joanesburgo Joanesburgo Joanesburgo Pretoria Pretoria Pretoria Pretoria Pretoria Midrand Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal Pietermaritzburg,Kw azulu Natal Pietermaritzburg,Kw azulu Natal Richards Bay, Kwazulu Natal Richards Bay, Kwazulu Natal Richards Bay, Kwazulu Natal Richards Bay, Kwazulu Natal Richards Bay, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 197 213 300 30 87 229 104 119 28 122 131 177 101 81 120 60 70 41 66 135 70 79 http://www.proteahotels.com/protea-hotel-fire-ice!melrose-arch.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-ortambo.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelparktonian.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelsuikerbosrand.html http://www.proteahotels.com/protea-hoteltransit.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelwanderers.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelcapital.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelhatfield.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-hatfieldapartments.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-manorhatfield.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelwaterfront-centurion.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelmidrand.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-edwarddurban.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-karridenebeach.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelumhlanga.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-hilton.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelimperial.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-imvubulodge.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-richardsbay.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-therichards.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-umfoloziriver.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-
82
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA Kwazulu Natal Richards Bay, Kwazulu Natal Empangeni Bay, Kwazulu Natal Zululndia Zululndia Zululndia Limpopo, Pietersburg Limpopo, Pietersburg Limpopo, Potgietersrus Mpumalanga Mpumalanga , Kruger National Park Mpumalanga, Nelspruit Mpumalanga, Nelspruit Mpumalanga Mpumalanga, Witbank Noroeste, Klerksdorp Noroeste, Mafikeng/Mmbatho Noroeste, Christiana Nordeste, Kimberley Nordeste, Kimberley
N UNIDS.
N QUARTO S UNIDADE
WEB
Waterfront Richards Bay The Bayshore Inn Hotel Empangeni Hotel Hluhluwe & Safaris Hotel Shakaland Hotel Simunye Hotel Landmark Hotel The Ranch Hotel The Park Hotel Hazyview Hotel Kruger Gate Hotel Nelspruit Hotel The Winkler Hotel Highveld Hotel Witbank Hotel Klerksdorp Hotel Mafikeng Hotel Christiana Hotel Diamond Lodge Hotel Kimberley TOTAL
waterfront-richards-bay.html 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 102 55 76 55 22 80 142 125 92 103 94 87 82 101 92 99 50 34 94 6475 http://www.proteahotels.com/the-bayshore-inn.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelempangeni.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-hluhluwesafaris.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelshakaland.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelsimunye.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-landmarkpolokwane.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-theranch.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-thepark.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelhazyview.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-krugergate.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelnelspruit.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-thewinkler.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelhighveld.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelwitbank.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelklerksdorp.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelmafikeng.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelchristiana.html http://www.proteahotels.com/protea-hotel-diamondlodge.html http://www.proteahotels.com/protea-hotelkimberley.html
83
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA
N UNIDS.
The Bantry Bay Harbour Bridge Adderley Hotel Leisure Bay Simons Town Quayside Casa do Sol LErmitage TOTAL
Cidade do Cabo Cidade do Cabo Cidade do Cabo Cidade do Cabo Cidade do Cabo Mpumalanga Western Cape
1 1 1 1 1 1 1 7
N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 41 http://www.relais.co.za/bantrybay/accommodation.p hp 58 http://www.relais.co.za/harbour_bridge/index.php 27 30 26 54 42 278 http://www.relais.co.za/adderley/index.php http://www.relais.co.za/leisure_bay/index.php http://www.relais.co.za/quayside/index.php http://www.relais.co.za/casadosol/index.php http://www.relais.co.za/lermitage/index.php
Tabela 35 - Caracterizao da Cadeia: Relais & Chateaux HOTEL LOCALIZAO / PROVINCIA N UNIDS. N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 30 http://www.londolozi.co.za/lodges
Joanesburgo, Sabi Sand Game Reserve, perto do Kruger National Park Joanesburgo, perto do Kruger National Park Kruger National Park,Claremont, junto fronteira com Moambique
12
http://www.singita.com/index.php/gamereserves/lodges-and-camps-in-south-africa/singitaebony-lodge/ http://www.singita.com/index.php/gamereserves/lodges-and-camps-in-south-africa/singitalebombo-lodge/
21
84
HOTEL
N UNIDS. 1
Singita Sweni Lodge Camp Jabulani Marataba Safari Company Karkloof, SPA, Wellness and Wildlif Kwandwe Private Game Reserve The Plettenberg Tsala Treetop Lodge Kurland Hotel Gorah Elephant Camp Hunters Country House Le Quartier Franais The Marine Hermanus The CellarsHohenort Hotel Ellerman House Asara Wine Estate & Hotel Bushmans Kloof Wilderness Reserve Tswalu Kalahari TOTAL
N QUARTO S UNIDADE 6
WEB
Hoedspruit (Limpopo), Plettenberg Bay. Western Cape Pietermaritzburg.Kw a Zulu Natal Benmore
1 1 1 2
6 15 16 22
Plettenberg Bay, Western Cape Plettenberg Bay, Western Cape Plettenberg Bay, Western Cape Plettenberg Bay, Western Cape Plettenberg Bay, Western Cape Franschhoek,Cape Winelands Hermanus, Western Cape Cidade do Cabo Cidade do Cabo, Western Cape Stellenbosch, Western Cape Cidade do Cabo, Western Cape Kuruman, Northern Cape
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 26 12 11 18 21 42 53 11 36 17
http://www.plettenberg.com/ http://www.hunterhotels.com/tsalatreetoplodge/ http://www.relaischateaux.com/en/searchbook/hotel-restaurant/kurland/ http://www.hunterhotels.com/gorahelephantcamp/ http://www.hunterhotels.com/hunterscountryhouse/ http://www.lequartier.co.za http://www.marine-hermanus.co.za/ http://www.cellars-hohenort.com/ http://www.ellerman.co.za http://www.relaischateaux.com/en/searchbook/hotel-restaurant/asara/ http://www.bushmanskloof.co.za/
1 22
13 425
http://www.tswalu.com/
85
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA
N UNIDS.
Cabanas Fish River Sun Hotel Cascades The Palace of the Lost City The Sun City Hotel The Table Bay Hotel Wild Coast Sun TOTAL
Northwest Province Eastern Cape North West Province North West Province North West Province Cidade do Cabo Eastern Cape, na proximidade do Kwazulu Natal
1 1 1 1 1 1 1 7
N WEB QUARTO S UNIDADE HOTIS 380 http://www.suninternational.com/Destinations/Resorts/ SunCity/Hotels/Cabanas/Pages/default.aspx 40 243 331 340 329 246 1909 http://www.suninternational.com/Destinations/Hotels/Fi shRiver/Pages/default.aspx http://www.suninternational.com/Destinations/Resorts/ SunCity/Hotels/Cascades/Pages/default.aspx http://www.suninternational.com/Destinations/Resorts/ SunCity/Hotels/Palace/Pages/Home.aspx http://www.suninternational.com/Destinations/Resorts/ SunCity/Hotels/SunCityHotel/Pages/default.aspx http://www.suninternational.com/Destinations/Hotels/T ableBay/Pages/home.aspx http://www.suninternational.com/Destinations/Hotels/ WildCoastSun/Pages/default.aspx
86
Tabela 37 - Caracterizao da Cadeia: The Last World HOTEL LOCALIZAO / N N WEB PROVINCIA UNIDS. QUARTO S UNIDADE HOTIS The Last Cidade do Cabo 1 5 http://www.thelastword.co.za/retreats.htm?sm[p1][cat Word egory]=333&sm[b1][category]=333 Bishopscourt The Last Cidade do Cabo 1 8 http://www.thelastword.co.za/retreats.htm?sm[p1][cat Word egory]=332&sm[b1][category]=332 Constantia The Last Cidade do Cabo 1 6 http://www.thelastword.co.za/retreats.htm?sm[p1][cat Word egory]=336&sm[b1][category]=336 Franschhoek The Last Cidade do Cabo 1 6 http://www.thelastword.co.za/retreats.htm?sm[p1][cat World Long egory]=337&sm[b1][category]=337 Beach The Last Cidade do Cabo 1 6 http://www.thelastword.co.za/retreats.htm?sm[p1][ca World Long tegory]=455&sm[b1][category]=455 Sea Five Luxury Yacht 1 4 http://www.thelastword.co.za/retreats.htm?sm[p1][cat Charter egory]=435&sm[b1][category]=435 TOTAL 6 35
Tabela 38 - Caracterizao da Cadeia: Three Cities Hotels HOTEL LOCALIZAO / N N WEB PROVINCIA UNIDS. QUARTO S UNIDADE HOTIS Golden Pietermaritzburg, 1 86 http://www.ghch.co.za/ Horse Casino Kwazulu Natal & Hotel Peninsula All- Cidade do Cabo 1 110 http://www.peninsula.co.za/ Suite Hotel Mandela Rhodes Place Hotel and Spa Rockwell All Suite Hotel Alphen Country House Hotel Inn on the Square Cidade do Cabo 1 110 http://www.mandelarhodesplace.co.za/
1 1 1
43 11 165
87
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA Cidade do Cabo Cidade do Cabo Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal
N UNIDS. 1 1 1 1 1 1 1 13
Upper Eastside Hotel Hotel on St. Georges Riverside Hotel & Spa The Royal Hotel The Westville Hotel Royal Palm Square Boutique Hotel & Spa TOTAL
WEB
Tabela 39 - Caracterizao da Cadeia: Southern Sun Hotels HOTEL LOCALIZAO / N N WEB PROVINCIA UNIDS. QUARTO S UNIDADE HOTIS Hemingways Eastern Cape, East 1 70 http://www.southernsun.com/Hotels/HemingwaysHotel London Hotel/Pages/overview.aspx Eastern Cape, East 1 173 http://www.southernsun.com/Garden-Court/EastGarden London Court East London/Pages/overview.aspx London Garden Court Kings Beach Garden Court Mthatha Bloenfontein The Palazzo Montecasino Sun Square Montecasino Montecasino Intercontinen tal Johannesbur g O.R. Tambo Airport O.R. Tambo Eastern Cape, Port Elizabeth Eastern Cape, Mthatha Freeestate, Bloemfontein Gauteng, Fourways Gauteng, Fourways Gauteng, Fourways Airport, Gauteng, 1 1 1 1 1 1 1 280 117 147 246 179 194 138 http://www.southernsun.com/Garden-Court/KingsBeach/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/GardenCourt/Mthatha/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/Bloemfontein/Pag es/overview.aspx http://www.southernsun.com/Deluxe/The-PalazzoMontecasino/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/SunSquare/Montecasino /Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/Montecasino/Pag es/overview.aspx http://www.southernsun.com/InterContinental/Johann esburg-OR-Tambo-Airport/Pages/overview.aspx
Airport, Gauteng
366
http://www.southernsun.com/Hotels/OR-Tambo-
88
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA
N UNIDS.
N QUARTO S UNIDADE
WEB
International Airport Garden Court O.R. Tambo International Airport Sandton Sun
Intercontinent al Johannesburg Sandton Towers
Sandton Sandton
1 1
334 231
Katherine Street Sandton Hyde Park Grayston Sandton Sandton City Garden Court Sandton Garden Court Morningside Riverside Lifestyle Resort MIlpark Garden Court EastGate StayEasy Eastgate Southern Sun Pretoria Garden Court Hatfield StayEasy Pretoria SunCoast Hotel & Towers Southern Sun Elangeni Southern Sun North Beach Garden Court South Beach Garden Court Marine Parade
Sandton
122
http://www.southernsun.com/Hotels/Katherine-StreetSandton/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/HydePark/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/GraystonSandton/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Garden-Court/SandtonCity/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/GardenCourt/Sandton/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/GardenCourt/Morningside/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/LifestyleResorts/Riverside/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/LifestyleResorts/Riverside/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/GardenCourt/Eastgate/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/StayEasy/Eastgate/Page s/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/Pretoria/Pages/ov erview.aspx http://www.southernsun.com/GardenCourt/Hatfield/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/StayEasy/Pretoria/Pages/ overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/SunCoast-Hoteland-Towers/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/Elangeni/Pages/o verview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/NorthBeach/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Garden-Court/SouthBeach/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Garden-Court/MarineParade/Pages/overview.aspx
Sandton Sandton Sandton Sandton Sandton Joanesburgo Joanesburgo Joanesburgo Joanesburgo Pretoria Pretoria Pretoria Durban, Kwazulu Natal Durban Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal Durban, Kwazulu Natal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
132 346 444 157 150 169 252 157 135 242 157 136 165 449 285 414 346
89
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA Durban, Kwazulu Natal Umhlanga Umhlanga, Kwazulu Natal Umhlanga, Kwazulu Natal Umhlanga, Kwazulu Natal Drakensberg, Kwazulu Natal
N UNIDS. 1 1 1
StayEasy Pietermaritzbur g
WEB
Beverly Hills Hotel Cabana Beach Lifestyle Resort Umhlanga Sands Lifestyle Resort Garden Court Umhlanga Drakensberg Sun Lifestyle Resort Garden Court Blackrock Newcastle Garden Court Ulundi Garden Court Polokwane Ridge Hotel StayEasy Emalahleni Emnotweni Sun StayEasy Emnotwen Pine Lake Lifestyle Resort Sabie River Sun Lifestyle Resort Garden Court Kimberley Cape Sun The Cullinan Newlands Waterfront Cape Town
237
1 1
204 78
Newcastel;( A meio caminho entre Joanesburgo e Durban), Kwazulu Natal Ulundi, Kwazulu Natal Polokwane, Limpopo Witbank, Mpumalanga Witbank, Mpumalanga Nelspruit, Mpumalanga Nelspruit , Mpumalanga White River Country Estate Hazyview; Perto do Kruger National Park Kimberley, Northern Cape Western Cape, Cidade do Cabo Western Cape, Cidade do Cabo Western Cape, Cidade do Cabo Western Cape, Cidade do Cabo
40
http://www.southernsun.com/GardenCourt/Blackrock-Newcastle/Pages/overview.aspx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 180 40 135 109 115 34 104 135 368 410 162 546
http://www.southernsun.com/GardenCourt/Ulundi/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/GardenCourt/Polokwane/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/RidgeHotel/Pages http://www.southernsun.com/StayEasy/Emalahleni/Pa ges/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/Emnotweni-SunHotel/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/StayEasy/Emnotweni/Pa ges/overview.aspx http://www.southernsun.com/Lifestyle-Resorts/PineLake/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Lifestyle-Resorts/SabiRiver-Sun/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/GardenCourt/Kimberley/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/CapeSun/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/TheCullinan/Pages/overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/Newlands/Pages/ overview.aspx http://www.southernsun.com/Hotels/Waterfront-CapeTown/Pages/overview.aspx
90
HOTEL
LOCALIZAO / PROVINCIA Western Cape, Cidade do Cabo Western Cape, Cidade do Cabo Western Cape, Cidade do Cabo Western Cape, Plettenberg Bay Western Cape
N UNIDS. 1 1
Garden Court de Waal Garden Court Eastern Boulevard StayEasy Century City Beacon Island LifeStyle Resort The Caledon Casino, Hotel and Spa StayEasy Rustenburg TOTAL
WEB
1 1
205 200
95
Nortwest, Rustenburg
1 57
125 11441
91
Tabela 40 - Caracterizao da Cadeia: Signature Life Hotels HOTEL LOCALIZAO / N N WEB PROVINCIA UNIDS. QUARTO S UNIDADE HOTIS Life Ballito Ballito, Kwazulu 1 50 http://www.lifehotels.co.za/establishments/life-ballitoBay Natal bay/home.html Life New Cidade do Cabo, 1 42 http://www.lifehotels.co.za/establishments/life-newKings Western Cape kings/home.html Life OR Tambo Life Phefumula Beach Resort Life The Aviator Quarters on Florida Quarters on Avondale Quarters Hermanus Fairview AllSuite Hotel The Westbrook Canelands Beach Club Docklands Hotel Durban Waterfront Hotel 64 on Gordon TOTAL Gauteng, Joanesburgo Kwazulu Natal, Costa Sul Gauteng, Joanesburgo Durban Durban Porto de Hermanus, Fairlands, Joanesburgo Ballito, Kwazulu Natal Salt Rock, KwaZulu Natal Durban Durban 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 90 22 124 23 17 18 50 60 10 83 36 625 http://www.lifehotels.co.za/establishments/life-ortambo/home.html http://www.lifehotels.co.za/establishments/lifephefumula-beach-resort/home.html http://www.lifehotels.co.za/establishments/life-theaviator/home.html http://www.quarters.co.za/quarters-onflorida/home.html http://www.quarters.co.za/quarters-onavondale/home.html http://www.quarters.co.za/quartershermanus/home.html http://www.fairviewon14th.co.za/ http://www.signaturehotels.co.za/thewestbrook/home.html http://www.canelandssaltrock.co.za/ http://www.thedocklands.co.za/ http://www.signaturehotels.co.za/hotel-64-ongordon/home.html
92
6.3.3.2
Por forma a facilitar o contacto com as principais cadeias de hotis passamos a identificar os procurement managers das principais cadeias de hotis que operam na frica do Sul. Esta informao era vlida em Agosto de 2010 e poder ser sujeita a alteraes posteriores. Tabela 41 - Responsveis pelas Compras em Hotis Seleccionados Cadeia Hoteleira Contactos Sede: African Pride Hotels Arthurs Road, Sea Point, Cape Town 8060 Tel: +27 (0)21 430 5000 Fax: +27 (0)21 430 5001 Email: info@africanpridehotels.com Web: www.africanpridehotels.com Procurement Manager: Mr. Neil Hughes Tel: +27 21 430 5258 Email: neilh@proteahotels.com Escritrio de Cape Town Cnr. Main & Camberwell Roads, Seapoint P.O. Box 27224, Rhine Road, 8050 Tel: +27 (0)21 439 6010 Fax: +27 (0)21 434 0809 Email: headoffice@africanskyhotels.com Web: www.africanskyhotels.com Sales Manager: Ms. Adele De Wet Email: adele@africanskyhotels.com Sede Guvon House 1 Bosbok Road Randpark Ridge Ext 58 | Randburg | South Africa Tel : +27 (0)11 791 1870 Fax : +27(0) 11 791 1877 Web: www.guvonhotels.co.za Operations Director: Mr. Leon Bosch Email: leon@guvon.co.za Web: www.hunterhotels.com Management Chief Executive: Mr. Ian Hunter Tel: +27 (0) 44 501 1109 (Direct line) Fax: +27 (0) 44 501 1100 Email: ian@hunterhotels.com Tel: +27 (0)35-474 1473 Fax: +27 (0)35-474 1490 Email: res@isibindi.co.za Web: www.isibindi.co.za Procurement Manager: Mr. Gerard Debroglio Email: gerard@isibindi.co.za Web: www.legacygroup.co.za Group Purchasing Officer: Ms Lynn Turnbull Email: lturnbull@legacyhotels.co.za Tel: +27 11 806 6800 Fax: +27 11 806 6833
93
Cadeia Hoteleira
Contactos LION ROARS LODGES Web: www.lionroars.com Tel: +27 (0)41 502 9400 Purchase Manager: Mr. Baden Swans Email: baden@lionroars.com Louis Group Building, 2 Boundary Road Century City, 7441, South Africa Tel: +27 (0)21 529 4600 Fax: +27 (0)21 529 4625 Email: info@louisgrouphotels.com Web: www.louisgrouphotels.com Head: Operations: Mr. Danie Antill Email: danie@louisgroupint.com Web: www.mantiscollection.com Retail Buyer & Manager: Mr. Nicky Malan Tel. +27 41 581 08 17 Cnr. Arthur's Rd & Main Road, Sea Point Western Cape | South Africa | 3060 South Africa Tel: +27 (0)21 430 5000 Fax: +27 (0)21 430 5320 Email: info@proteahotels.com Web: www.proteahotels.com Procurement Manager: Mr. Neil Hughes Tel: +27 21 430 5258 Email: neilh@proteahotels.com Tel: + 27 (0)21 465 3530 Fax: + 27 (0)21 465 3377 Email: info@relais.co.za Web: www.relais.co.za Procurement Manager: Mr. John Watson Email: john@relais.co.za Web: www.southernsun.com Managing Director Southern Sun: Mr. Graham Wood Tel: +27 (0)11 510 7899 Fax: +27 (0)11 510 7245 Email: grahamw@southernsun.com SUN INTERNATIONAL HOTELS Head Office - Johannesburg Physical Address: 27 Fredman Drive, Sandton, Gauteng Postal Address: Private Bag 700, Sandton 2146 Tel: +27 (0)11 780 7000 Fax: +27 (0)11 780 7701 Email: intmrk@za.suninternational.com Web: www.suninternational.com Procurement Manager: Mr. Martin Kgoale Email: martin.kgoale@za.suninternational.com Tel: +27 (0)21 794 2036 Fax: +27 (0)21 794 2069 Email: info@thelastword.co.za Web: www.thelastword.co.za Postal address: PO Box 352 Bergvliet | Cape Town | 7864 | South Africa Operations Manager: Suwandri Oosthuizen Email: swandri@thelastword.co.za
94
Cadeia Hoteleira
Contactos Durban Head Office International Callers: +27 (0)31 310 6900 Ground Floor, The Marine Building, 22 Gardiner Street, Durban, 4000, South Africa Fax: +27 (0)31 310 6949 Web: www.threecities.co.za Procurement Manager: Mr. Gavin Hagen Email: gavinh@threecities.co.za
Web: www.signaturelife.co.za Head Office & Central Reservations Tel: +27 (0)31 312 6250 Fax: +27 (0)31 312 6221 Procurement Manager: Mr. Alan Vels Email: md@lifehospitality.com
95
7 A SADC
7.1 Caracterizao Geo-Econmica
A frica Austral est a tornar-se, progressivamente, alvo das atenes da comunidade investidora nacional. O aprofundamento do processo de integrao regional, no quadro da SADC, tem, inquestionavelmente, contribudo para este crescente interesse dos agentes econmicos. Originalmente designada por Southern African Development Coordination Conference, a SADC foi estabelecida em 1980, com o objectivo de reduzir a dependncia econmica dos seus membros relativamente a uma frica do Sul sob o regime do apartheid e harmonizar o desenvolvimento entre os pases da frica Austral. Aquando da sua formao, a SADC incorporava somente 9 pases: Angola, Botswana, Lesoto, Malawi, Moambique, Suazilndia, Tanznia, Zmbia e Zimbabu. A Nambia associou-se em 1990, a Repblica da frica do Sul foi admitida em 1994 e, posteriormente, as Maurcias, as Seicheles e a Repblica Democrtica do Congo elevaram o nmero de estados-membros para catorze. Pelo tratado assinado em Windhoek (Nambia) em 1992, os pases membros comprometeram-se a coordenar, harmonizar e racionalizar as politicas e estratgias econmicas a nvel regional, de modo a alcanar os objectivos primordiais de elevar, considervel e sustentavelmente, os nveis de desenvolvimento e de crescimento econmico da regio. Outros princpios fundamentais incluem: A preservao da democracia, paz e segurana; A persecuo do sistema de mercado livre; A criao de um extenso mercado regional; O investimento em infraestruturas, em corredores de desenvolvimento e em recursos humanos; A proteco do investimento privado; A conservao dos recursos naturais; A promoo do desenvolvimento tecnolgico. A sede oficial da SADC est situada em Gaborone, na Repblica do Botswana, estando o Secretariado organizados em torno de cinco reas de interveno:
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ZMBIA BOTSWANA
So variados os acordos estabelecidos e os desenvolvimentos recentes em cada um destes sectores, pelo que seria exaustivo debruarmo-nos sobre todos eles. Assim sendo, centraremos a anlise em alguns sectores de relevncia acrescida para Portugal e as suas empresas.
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A implementao do protocolo tem obedecido a uma estratgia consensualmente gradual, salvaguardando os interesses das economias mais expostas e frgeis. Esta estratgia permitir a reestruturao dos investimentos existentes, antes da remoo total das barreiras proteccionistas. Existe, igualmente, consenso em torno da questo dos produtos sensveis, cuja liberalizao dever levar mais tempo a concretizar-se. Por outro lado, a eliminao de barreiras no-tarifrias dar um impulso adicional ao processo de integrao regional, pois os custos das transaces comerciais sero reduzidos para benefcio conjunto dos importadores, exportadores e consumidores. Uma questo que tem provocado certos impasses nas negociaes de natureza comercial a definio da origem dos produtos. Pretende-se adoptar um conjunto de procedimentos de modo a assegurar que apenas os bens produzidos na SADC, ou os que tenham um elevado valor acrescentado obtido na regio, possam beneficiar da reduo e eventual remoo de tarifas aduaneiras. Particularmente controversas tm sido as regras rigorosas propostas pela Repblica da frica do Sul para o sector do vesturio e txteis, pois o pas receia a possibilidade de dumping por parte de produtos importados da sia ao desbarato. 200 Milhes de consumidores, para um produto interno Bruto de 180 Bilies de Dlares, assim podemos caracterizar a dimenso econmica da SADC, instituio alicerada num Secretariado recentemente reorganizado em torno de cinco Clusters: Desenvolvimento Humano e Social; Infra-estruturas e Servios; Comrcio, Industria, Finanas e Investimentos; Alimentao, Agricultura e Recursos Naturais; e Projectos Especiais.
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CONTEXTO POLITICO-ECONMICO
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causados em parte pela crise de refugiados do Zimbabwe. A agitao laboral e as greves so outro potencial problema. No entanto, as slidas instituies da frica do Sul, as tradies democrticas estabelecidas, e a constituio amplamente respeitada, reduziro o risco de instabilidade. Alm disso, a nomeao, pelo presidente, Jacob Zuma, de polticos leais e de confiana pessoal para importantes cargos nos servios de segurana, confirmam a sua inteno de responder firmemente a qualquer de ameaa de instabilidade. O principal desafio poltico em 2010-11 ser encontrar um equilbrio entre os objectivos, conflituantes entre si, de acelerar a recuperao do pas desde a sua primeira recesso em 1992, atravs da manuteno de medidas de estmulo (que concorrem para o deficit oramental), enquanto se mantm um esforo tendente ao equilbrio macroeconmico. A formulao da politica econmica dever, em 2011, ser marcada por um contexto algo confuso devido criao de duas novas instituies, a Comisso do Planeamento Nacional e o Departamento de Desenvolvimento Econmico, que se vm juntar ao Tesouro e ao Departamento de Comrcio e Indstria. Embora sejam necessrias novas iniciativas, especialmente para lidar com problemas de fundo, tais como alta taxa de desemprego, a desigualdade gritante, a escassez de competncias e crime, h um risco de conflito e inrcia na ausncia de uma liderana clara e decisiva. A concluso de projectos de infra-estruturas prevista para 2011vai estimular a actividade empresarial, mas haver desafios sob a forma de leis de concorrncia mais rigorosas e o significativo aumento do custo da electricidade. pouco provvel que haja qualquer mudana poltica importante. A influncia da esquerda vai aumentar, mas o Economist Intelligence Unit prev que as vises moderadas prevaleam, em particular devido elevada exposio do pas ao capital estrangeiro. Como resultado, as metas de inflao permanecero em vigor e a poltica fiscal ser prudente, embora haja o risco de alguma instabilidade social tendente a contestar as medidas de austeridade O fomento da iniciativa privada manter-se- no topo da agenda politico-econmica, mas as entidades para-estatais continuaro a desempenhar um papel fundamental. Oportunidades de privatizao sero limitadas e as parcerias pblico-privadas continuaro a enfrentar obstculos regulamentares. H um risco de aumento da interveno estatal, incluindo a criao de uma nova mineira estatal. A reforma agrria continua a ser um dossier de extrema sensibilidade politica, gerido de forma a manter equilbrios internos e, simultaneamente, preservar um forte e competitivo sector empresarial. O empoderamento econmico negro (blaack economic empowerment) continuar a ser um objectivo essencial, mas haver uma tendncia para o fomento de negcios cujos benefcios possam ser alargados a um maior nmero de beneficirios da maioria negra.
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entanto, o dfice foi ligeiramente menor do que tinha sido esperado, devido a uma recuperao na arrecadao de impostos no primeiro trimestre de 2010, em consonncia com o contexto econmico mais abrangente. O governo vai manter o estmulo fiscal em 2010/11, pois a recuperao da recesso mantm-se frgil. Em consequncia, dfice oramental em 2011. O dfice para inevitvel o aumento do pressionar os custos de endividamento do Estado,
nomeadamente no mercado domstico, apesar do rcio da dvida pblica da frica do Sul ser relativamente baixo, em resultado de anos de politica econmica prudente, e poder tolerar o aumento do risco de crdito do pas. O Governo mantm firma a inteno de no permitir que o peso da dvida pblica exceda 50% do PIB. O ano fiscal de 2011/12 ser particularmente difcil, pois a consolidao oramental ser necessria aps dois anos de recesso, com o inevitvel aumento da despesa. Ser o momento de conter o aumento do servio da dvida e de estimular a confiana dos investidores. O governo ter, portanto, de fazer algumas escolhas difceis face persistente presso para gastar mais em infra-estruturas, assistncia social e salrios. O Economist Intelligence Unit prev que o dfice oramental se situe em torno dos 7,3% do PIB em 2010/11, recuando um ponto percentual, para 6,3% do PIB em 2011/12.
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Investimento Fixo Bruto Procura Interna Final Formao de Capital Procura Interna Total Exportaes de Bens e Servios Importaes de Bens e Servios Balana Comercial PIB
4,9 377 11,7 1.889 4,6 (8) (1,6) 1.882 3,0 501 2,4 572 1,4 (71) 0,2 1.815 3,7
4,7 386 2,3 1.878 (0,6) (38) (1,7) 1.841 (2,2) 403 (19,5) 473 (17,4) (69) 0,1 1.782 (1,8)
6,0 374 (3,1) 1.947 3,7 9 2,6 1.956 6.3 420 4,2 546 15,5 (126) (3,2) 1.831 2,8
6,3 393 5,1 2.057 5,7 8 (0,1) 2.065 5,6 448 6,5 615 12,7 (168) (2,3) 1.898 3,7
1.920 1.900 1.880 1.860 1.840 1.820 1.800 1.780 1.760 1.740 1.720 2008 2009 2010 2011
Fonte: Economist Intelligence Unit Figura 18 Evoluo do PIB per Capita (Milhares US$)
12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Fonte: Economist Intelligence Unit A economia est a recuperar da recesso em 2010, mas o crescimento real do PIB desacelerou de 4,6% (evoluo trimestral com correco sazonal e anual) no primeiro trimestre para 3,2% no segundo trimestre. O crescimento est a ser impulsionado principalmente pelo consumo das famlias (a maior componente do PIB), reflectindo uma srie de aumentos salariais acima da inflao e cortes nas taxas de juros, embora o mercado de emprego permanea muito dbil. A frica do Sul tambm beneficiou da organizao do campeonato do mundo de futebol, o que levou a consumo excepcitonal por parte de turistas, famlias, o Estado e negcios privados. Todavia uma greve dos transportes de trs semanas em Maio e a intensificao da crise da dvida soberana na Europa actuaram como constrangimentos. O crescimento esperado no segundo semestre de 3-3,5% e continua a ser condicionado pelo dbil investimento privado, a ameaa de futuras greves e a ansiedade das famlias decorrente de elevados nveis de endividamento e fracas perspectivas de emprego. Para este ano, o PIB real dever aumentar 2,8%. O crescimento real do PIB dever acelerar para 3,7% em 2011, ajudado por um ambiente global mais favorvel, spin-offs do Campeonato do Mundo de futebol, investimento pblico em curso e uma recuperao no investimento privado. O consumo das famlias vai beneficiar de um rpido crescimento do emprego, maior disponibilidade de crdito e uma expanso da classe mdia negra. No entanto, os constrangimentos estruturais (como a escassez de competncias) e uma recuperao global hesitante significam que o crescimento no ser suficiente para trazer um declnio acentuado do desemprego. H o risco de que a escassez de electricidade ressurja em 2010-12, constrangendo sectores intensivos de energia at que a nova base de centrais elctricas entre em funcionamento em 2013-14. Os preos da electricidade devem subir acentuadamente, aumentando os custos e promovendo a eficincia energtica. A implantao da fibra ptica em 2010-11 vai melhorar a conectividade da frica do Sul e impulsionar o desenvolvimento do sector das telecomunicaes A inflao (tomando por referncia o ndice de Preos ao Consumidor caiu para 3,7% em Julho. O nvel mais baixo em mais de quatro anos e firmemente dentro do intervalo de 3-6% definido pelo Banco Central.. Uma poltica monetria e fiscal forte, procura dbil e capacidade industrial disponvel contribuiro para a estabilidade dos preos nos prximos anos. No entanto, os aumentos salariais e o aumento acentuado de 25% nos preos de electricidade em 01 de Abri de 2010 tero impacto generalizado nos preos e, consequentemente, na inflao. As previses apontam para uma inflao de 4,9% em 2010, devendo subir para os 5,7% em 2011. No entanto, espera-se que fique dentro dos limites definidos pelo Banco Central, tendo em considerao perspectivas de maior estabilidade global dos preos das commodities durante o
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perodo. O enfraquecimento previsto do rand em 2011, novos aumentos dos custos de energia e uma srie de acordos salariais generosos contribuiro para a presso sobre os preos. O rand reforou aproximadamente R7.3: EUA $ 1 em Agosto 2010 (de R7.5: EUA $ 1 em Julho 2010) , tendo registado uma variao anual homloga de 8%. Figura 19 ndice de Preos ao Consumidor (mdia %))
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Economist Intelligence Unit Depois de cair em Maio 2010, devido a um aumento da percepo de risco dos mercados emergentes decorrente da crise da dvida da zona do euro, o rand voltou ao normal, sustentado por uma melhoria do sentimento global e forte entrada de investidores. As autoridades continuaro a baixar o rand, acreditando estar sobrevalorizado, e podem aproveitar a oportunidade para construir reservas de Divisas. Todavia no se prev que as autoridades intervenham directamente no mercado. O investimento directo estrangeiro perspectivado ir apoiar a moeda durante o restante perodo de 2010, apesar de um corte da taxa de juros afectar a atractividade do rand. Estimativas apontam para que o rand retome uma tendncia de depreciao gradual (devido inflao relativamente alta e ao dfice da balana de transaces correntes) posicionando-se em R7.6: EUA $ 1 no final de 2010, antes de evoluir para uma mdia de R8.4 : EUA $ 1 em 2011.
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Fonte: Economist Intelligence Unit Figura 21 Total Reservas Internacionais (US$ Milhes)
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Economist Intelligence Unit O dfice da balana de transaces correntes da frica do Sul declinou acentuadamente em 2009 para 4% do PIB, pois a recesso causou uma queda mais rpida de importaes de bens e servios do que de exportaes. O inverso dever ocorrer durante 2010-1,1 pois a retoma mais rapidamente exigente em importaes do que em exportaes, gerando um aumento gradual do dfice comercial. O dfice invisvel sobre os servios no mercantis, os salrios e transferncias correntes permanecero ao longo do perodo de previso, embora o aumento dos pagamentos relacionados com o comrcio e o outfolw de capitais de investidores estrangeiros sero compensadas em parte pelas maiores entradas relacionadas com o turismo estimulado pelo Campeonato do Mundo de Futebol. As transferncias correntes permanecero a negativo devido aos pagamentos devidos no mbito da Unio Aduaneira Sul-Africana (SACU). Em suma, estimativas apontam para que o dfice da balana de transaces correntes aumente ao longo de 20102011, para 5% do PIB em 2010 e 5,8% do PIB em 2011.
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Fonte: Economist Intelligence Unit Figura 23 Principais Mercados de Exportao 2009 (% do total)
Alemanha ; 6%
O utros; 54%
China; 20%
Alemanha ; 13%
Apresentamos, de seguida, um conjunto de tabelas que sintetizam as previses da evoluo econmica ao longo do perodo compreendido entre 2010 e 2011.
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Fonte: Boletim Trimestral do Banco Central da frica do Sul, Statistics South Africa, Fundo Monetrio Internacional
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Taxa de Cmbio R:US (final perodo) $ 2008 2009 2010 7,45 10,20 7,58 7,63 10,04 7,64 8,12 9,52 7,33 7,59 8,44 7,35 7,59 7,98 7,75 7,88 7,73 7,65 7,39 7,81 7,29 7,70 7,78 7,38 8,31 7,41 n/a 9,87 7,77 n/a 9,91 7,38 n/a 9,30 7,36 n/a
Taxa de Cmbio Real E fectiva (2000=100; IPC- base) 2008 2009 2010 7,00 9,91 7,46 7,66 9,98 7,67 7,99 9,95 7,41 7,76 8,96 7,34 7,61 8,37 7,65 7,94 8,03 7,64 7,61 7,95 7,52 7,67 7,94 7,29 8,08 7,50 n/a 9,77 7,49 n/a 10,11 7,51 n/a 9,92 7,48 n/a
Receita Oramental (R bilies) 2008 2009 2010 42,7 42,9 46,5 47,5 51,9 58,6 71,9 77,6 68,3 34,1 31,0 40,6 36,6 32,6 38,6 71,9 69,4 74,6 46,9 42,2 n/a 47,6 45,3 n/a 63,6 58,7 n/a 43,2 42,4 n/a 41,1 40,1 n/a 81,4 74,1 n/a
Despesa Oramental (R bilies) 2008 2009 2010 45,7 54,3 58,7 58,2 58,9 54,4 47,7 59,4 71,4 49,5 67,9 65,1 47,9 52,0 59,0 46,3 65,8 60,3 63,4 72,7 n/a 52,0 53,4 n/a 53,7 66,8 n/a 56,1 63,8 n/a 50,4 62,7 n/a 60,8 67,0 n/a
Balana Oramental (R bilies) 2008 2009 2010 -3,0 -11,5 -12,2 -10,6 -7,1 4,2 24,2 18,3 -3,1 -15,4 -36,9 -24,5 -11,2 -19,4 -20,4 25,5 3,6 14,3 -16,5 -30,5 n/a -4,5 -8,1 n/a 9,9 -8,1 n/a -12,9 -21,4 n/a -9,2 -22,6 n/a 20,6 7,1 n/a
Taxa de Depsitos (mdia; %) 2008 2009 2010 10,8 11,3 7,2 11,0 10,6 7,2 11,0 10,7 7,1 11,3 9,2 6,8 11,4 8,3 6,8 11,7 7,9 6,8 12,0 7,9 6,8 11,9 7,6 n/a 12,1 7,2 n/a 12,3 7,3 n/a 12,1 7,3 n/a 11,7 7,2 n/a
Taxa Premium de E mprstimo (mdia; %) 2008 2009 2010 14,5 15,0 10,5 14,5 14,0 10,5 14,5 13,0 10,0 15,0 13,0 10,0 15,0 11,0 10,0 15,5 11,0 10,0 15,5 11,0 10,0 15,5 10,5 n/a 15,5 10,5 n/a 15,5 10,5 n/a 15,5 10,5 n/a 15,0 10,5 n/a
Indice de Produo Industrial (ajustado sazonalmente; % variao anual) 2008 2009 2010 1,5 -12,2 3,4 4,1 -15,1 3,0 -1,1 -11,5 6,6 11,2 -21,9 8,8 1,0 -17,1 8,2 5,5 -17,1 8,9 3,5 -13,6 n/a 0,8 -15,3 n/a 5,3 -11,3 n/a -2,7 -9,4 n/a -8,1 -4,0 n/a -10,2 3,7 n/a
Vendas a Retalho, volume (ajustado sazonalmente; % variao anual) 2008 2009 2010 1,8 0,1 1,2 2,6 -2,7 1,2 0,4 -5,4 3,6 2,4 -7,3 4,2 -2,3 -4,3 5,3 1,0 -7,0 8,3 0,6 -4,5 n/a -1,0 -6,4 n/a -1,9 -4,9 n/a 0,9 -6,2 n/a -1,1 -6,7 n/a 0,1 -1,9 n/a
JS , todos os titulos (Dez 1960=100) E 2008 2009 2010 27,317 20,570 26,676 30,674 18,465 26,765 29,588 20,364 28,748 30,743 20,647 28,636 31,841 22,771 27,145 30,413 22,049 26,259 27,720 24,259 28,355 27,702 24,929 27,254 23,836 24,911 n/a 20,992 26,361 n/a 21,209 26,895 n/a 21,509 27,666 n/a
Preos ao Consumidor (mdia; % variao anual) 2008 2009 2010 9,3 9,2 6,2 9,7 101,1 5,7 10,6 9,9 5,1 11,1 8,5 4,8 11,7 7,7 4,6 12,2 6,7 4,2 13,4 5,7 3,5 13,9 5,0 n/a 13,1 5,4 n/a 12,2 5,4 n/a 11,8 5,3 n/a 9,5 6,8 n/a
Preos ao Produtor (mdia; % variao anual) 2008 2009 2010 10,4 9,2 2,7 11,3 7,3 3,5 11,9 5,3 3,7 12,4 2,9 5,5 16,4 -3,0 6,8 16,8 -4,1 9,4 18,9 -3,8 7,7 19,1 -4,0 n/a 16,0 -3,7 n/a 14,5 -3,3 n/a 12,6 -1,2 n/a 11,0 0,7 n/a
E xportaes, Total fob (US milhes) $ 2008 2009 2010 5,625 3,659 4,901 6,131 4,416 5,271 6,400 5,221 6,959 7,240 4,535 6,014 7,393 4,951 6,166 7,580 5,358 7,277 8,050 5,594 7,447 7,879 5,087 n/a 7,562 6,069 n/a 6,719 5,889 n/a 5,329 6,106 n/a 4,892 6,061 n/a
Importaes, Total cif (US milhes) $ 2008 2009 2010 7,086 5,413 5,355 6,891 4,473 5,992 7,030 5,272 6,897 8,529 4,698 6,271 7,611 4,709 6,205 7,603 4,957 6,540 9,773 5,338 7,179 8,019 5,337 n/a 8,191 5,553 n/a 7,350 6,785 n/a 6,010 6,436 n/a 5,057 5,570 n/a
Balana Comercial (US milhes) $ 2008 2009 2010 -1,460 -1,754 -454,000 -760 -57 -721 -629 -51 62 -1,288 -162 -257 -218 241 -39 -23 401 737 -1,724 56 268 -141 -250 n/a -629 516 n/a -630 -896 n/a -682 -330 n/a -165 490 n/a
Reservas em Divisa E xcluindo Ouro (US milhes) $ 2008 2009 2010 29,8850 30,0120 35,0910 30,3040 29,9320 34,9530 30,6150 30,3760 34,4960 30,7630 30,4760 37,5920 30,8310 31,9050 37,0400 31,1030 31,9490 37,2020 31,3000 31,9610 n/a 30,9660 34,1230 n/a 30,8320 35,0870 n/a 29,9350 35,5670 n/a 29,9380 35,7520 n/a 30,5840 35,2370 n/a
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As relaes comerciais entre Portugal e a frica do Sul mantm-se, historicamente, num registo modesto, evidenciando um potencial de intensificao que, todavia, nunca foi comprovado. A frica do Sul ocupa o 42 lugar no ranking dos mercados de exportao de Portugal e o 30 mercado de importao do nosso pas. A balana comercial entre os dois pases , deste modo, negativa para Portugal, situao que se tem vindo a agravar nos ltimos anos. Exceptuando o ano de 2009, claramente marcado pela crise global, as exportaes Sul-Africanas para Portugal tm vindo a crescer de forma sustentada, ao passo que as exportaes Portuguesas mantm-se um registo anmico, com tendncia negativa. Tabela 46 Balana Comercial Portugal frica do Sul
Valores em Milhares de EUROS 2006 Importaes (cif) Exportaes (fob) Saldo (fob-cif) Cobertura (fob/cif) 201.744 78.108 123.636 38.7 2007 271.462 87.688 183.774 32.3 2008 332.839 77.366 255.473 23.2 2009 182.596 53.185 129.411 29.1 T Variao Homloga (T axa VH) 2006 34.6 12.3 48.6 nd 2006 22.6 -11.8 39.0 nd 2006 -45.1 -31.3 -49.3 nd
Fonte: GEE, Ministrio da Economia e Inovao, a partir de dados de base do Instituto Nacional de Estatstica (ltimas verses em Maio de 2010).
Figura 25 Evoluo das Trocas Comerciais Portugal frica do Sul (Milhares de EUROS)
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2006 2007 Importaes (cif) 2008 E xportaes (fob) 2009
Fonte: GEE, Ministrio da Economia e Inovao, a partir de dados de base do Instituto Nacional de Estatstica (ltimas verses em Maio de 2010).
110
As importaes so dominadas pelos produtos energticos que, em 2009, representaram aproximadamente 60% do total. Seguidos dos produtos agro-alimentares (16%) e do material de transporte (10%). Tabela 47 Importaes da frica do Sul, Grupos de Produtos
Valores em Euros Grupos de Produtos T AL OT Agro-alimentares E nergticos Qumicos P eles, madeira, cortia e papel T xteis, vesturio e calado Minrios e metais Mquinas Material de transporte P rodutos acabados diversos 2008 332.839 69.280 131.745 6.414 2.367 1.802 12.361 76.192 31.601 1.076 2009 182.596 28.606 108.875 4.662 2.312 1.164 6.269 11.998 17.952 757 T VH -45.1 -58.7 -17.4 -27.3 -2.3 -35.4 -49.3 -84.3 -43.2 -29.7 Estrutura (%) 2008 100.0 20.8 39.6 1.9 0.7 0.5 3.7 22.9 9.5 0.3 2009 100.0 15.7 59.6 2.6 1.3 0.6 3.4 6.6 9.8 0.4
Fonte: GEE, Ministrio da Economia e Inovao Figura 26 Principais Grupos de Produtos Importados da frica do Sul (2009)
O utros Grupos 8%
Agroalimentares 16%
E nergticos 60%
Fonte: GEE, Ministrio da Economia e Inovao Uma maior desagregao destes dados confirma a importncia do cluster automvel na frica do Sul, o qual representa 10% das importaes realizadas por Portugal, sendo que as exportaes SulAfricanas so claramente dominadas pelos produtos energticos.
111
Fonte: GEE, Ministrio da Economia e Inovao Figura 27 Principais Sub-Grupos de Produtos Importados da frica do Sul (2009)
Bombas e Motobombas P e 6% eixe Crustceos 7% F rutas e Hortcolas 8% E nergticos 59% O utros 10%
112
No que diz respeito s exportaes Portuguesas para a frica do Sul, os produtos Agro-Alimentares (20% do total), a cortia (17%), as mquinas (17%) e os qumicos (11%), representam cerca de dois teros do total.
113
Fonte: GEE, Ministrio da Economia e Inovao Figura 28 Principais Grupos de Produtos Exportados por Portugal (2009)
O utros 16%
Agroalimentares 20%
Material de transporte 9%
Q umicos 11%
Mquinas 17%
Fonte: GEE, Ministrio da Economia e Inovao Uma anlise mais desagregada, confirma o peso dos produtos tradicionais de exportao, como so o caso da cortia (17%), os agro-alimentares (tambm 17%), seguidos dos aparelhos elctricos e dos veculos automveis. Importa relevar, contudo, que Portugal importou, em 2009, o triplo do valor em veculos automveis, o que nos permite aferir a dimenso e competitividade do sector na frica do Sul,
114
115
O DTI presta servios de apoio ao investidor em todas as fases de desenvolvimento do processo, da aprovao bsica do investimento, a licenas de importao / exportao, passando pela clarificao de questes ligadas a restries em matria de conformidade de produtos especficos. No sendo obrigatrio do ponto de vista legal , todavia, recomendvel que potenciais investidores estabeleam contacto com as cmaras de comercio e associaes empresariais nacionais e regionais, bem como com os sindicatos representativos, na exacta medida em que estas
116
instituies disponibilizam informao valiosa sobre a especificidade dos seus sectores de actuao, incentivos aplicveis, bem como sobre objectivos e actividades enquadrveis nos programas BEE Black Economic Empowerment. Todas as empresas devero dispor de um auditor independente, o qual ser responsvel pela apresentao de contas. A seleco do auditor dever constituir um dos primeiros passos do processo de registo, devendo o mesmo assinar declarao especifica de aceitao do posto de auditor. O auditor dever, posteriormente, trabalhar em estreita articulao com os advogados locais, visando concretizar o processo de constituio da empresa, assessorando, igualmente, o empresrio em matria de incentivos. Conforme j referido, com excepo da actividade bancria e seguradora, toda e qualquer empresa estrangeira pode estabelecer-se na frica do Sul, sem necessidade de constituir uma empresa local autnoma. As empresas que se dedicam actividade de importao / exportao encontram-se enquadradas por requisitos particulares, envolvendo a necessidade de processos adicionais de aprovao.
10.1
Principais Incentivos
Os programas de incentivos cobrem, fundamentalmente, as seguintes reas: Grandes investimentos / Investimento Estruturantes na frica do Sul; Black Economic Empowerment; Inovao e Tecnologia; Iniciativas tendentes a aumentar a competitividade e capacidade do sector exportador; e Zonas de Desenvolvimento Industrial (IDZ Industrial Development Zone). Os programas oferecem um mix de mais de 90 incentivos, emprstimos e reembolsos. Apesar do DTI ser o principal motor em todos os assuntos que se relacionem com os incentivos, organizaes internacionais esto por vezes envolvidas. Por exemplo, a MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agreement) do Banco Mundial ajuda com garantias de risco politico e foca-se em investimentos relacionados com o desenvolvimento, a maior parte das vezes muito bem alinhados com os interesses do DTI. O Programa de Apoio ao Investimento oferece tanto incentivos financeiros como fiscais. Os incentivos so oferecidos para projectos industriais estratgicos atravs da reduo de taxas e impostos e na base da anlise caso a caso, determinado por um sistema de pontos. Os pontos so ganhos, por exemplo, atravs da introduo de novos processos ou produtos e do fomento de pequenas e mdias empresas a montante e a jusante. Descontos nos impostos de 50-100% em activos industriais so possveis, podendo ser concedidos indefinidamente. Incentivos financeiros esto disponveis para infra-estruturas fundamentais como transportes, redes de telecomunicaes, transmisso de electricidade, e sistemas de tratamento de lixos e fornecimento de combustvel. Para projectos qualificados, os incentivos cobrem 30% do custo do desenvolvimento das infra-estruturas.
117
10.2
Incentivos Gerais
O Governo da frica do Sul oferece financiamento e diminuio de impostos para estimular investimentos em reas de grande prioridade. Como existem muitos programas, os investidores devem comear por se dirigir ao DTI. Conforme j referido, o DTI disponibiliza excelentes servios online, podendo, tambm, ajudar na seleco dos programas mais relevantes. A assistncia tpica inclui o preenchimento dos formulrios relevantes e submisso de uma proposta detalhada de projecto e plano de negcios. O tempo de tramitao varia consoante o programa aplicvel e a envergadura do projecto. Por exemplo, o reembolso de despesas de marketing est claramente definido e pode, portanto, ser rapidamente processado. Contudo, avaliar emprstimos relacionados com o programa do Black Economic Empowerment (BEE) pode ser um processo mais lento. A IDC - Industrial Development Corporation ( http://www.idc.co.za/ ) oferece esquemas de financiamento visando objectivos especficos: novos investimentos dirigidos para exportaes; nova capacidade de produo visando a criao de oportunidades de emprego, melhoria da competitividade internacional das indstrias. Estes esquemas financeiros esto disponveis de forma limitada e com uma taxa de juro preferencial para todo o perodo do emprstimo. Outros esquemas incluem venture capital para o desenvolvimento de alta tecnologia, empreendedores emergentes, implementao de tecnologias de produo amigas do ambiente e projectos de turismo. Para empreendedores industriais, o IDC oferece emprstimos de mdio prazo para edifcios industriais, instalaes e equipamento; participaes sociais comuns e preferenciais em novos projectos (em minoria e sem participao na gesto); linhas de crdito e facilidades de garantias para ajudar os importadores de bens de capital a obterem um maior crdito externo; e crdito para as exportaes de bens de capital e facilidades de leasing para edifcios fabris. O IDC no participa geralmente na gesto das empresas que financia. Empresas detidas por estrangeiros so elegveis para emprstimos do IDC (que algumas vezes assume posies accionistas mas s para projectos dentro do pas ou em pases membros da SADC). Os principais programas de incentivo ao investimento so os seguintes:
10.3
Incentivos Especficos
118
taxa de 50:30:20 iniciada a partir da data de compra do activo em causa. So consideradas elegveis despesas em salrios e despesas sociais, materiais, edifcios, maquinaria, equipamentos e servios de I&D contratados externamente. As seguintes actividades so, igualmente, consideradas elegveis: Actividades de Prospeco; Gesto de Processos de Negcio; Gesto de Patentes; Cincias Sociais e Humanas; Pesquisa de Mercado, Vendas e Actividades Promocionais
Para mais informaes, contactar: Department of Science and Technology Telef: +27 (12) 843 6560 Facsimile: +27 (86) 677 0195
As IDZ incluem reas orientadas para indstrias e prestadores de servios, as quais se destinam a: Disponibilizar locais para a instalao de investimentos estratgicos; Promover e desenvolver a articulao entre empresas da regio e empresas instaladas na IDZ, promovendo, deste modo, a optimizao das infraestruturas existentes, criao de emprego e a promoo de processos de transferncia de tecnologia. Promover indstrias intensivas em recursos; Facilitar o bom funcionamento operacional das fbricas instaladas na IDZ; Atrair mtodos avanadas de produo e tecnologia oriundos do exterior, de forma a adquirir experincia em redes globais de produo; Disponibilizar infraestruturas industriais de qualidade superior.
119
Infraestruturas de excepo, criadas especificamente para atrair potenciais investidores; Sustentabilidade para produo orientada para a exportao; Servios alfandegrios dedicados, orientados para facilitar a inspeco e liberao de produtos; Iseno de direitos sobre a importao de matrias-primas orientadas para a produo Iseno de IVA sobre fornecimentos adquiridos junto de produtores locais; Esquemas Governamentais de Incentivo; Benefcios fiscais sobre algumas actividades ou produtos.
120
Para mais informaes, contactar: East London IDZ Tel.: +27 (43) 702 8200 Fax: +27 (43) 736 6405 Website: www.elidz.co.za Coega IDZ Tel.: +27 (41) 408 4800 Fax: +27 (41) 408 4998 E-mail: contact.centre@coega.co.za Website: www.coega.com OR Tambo International Airport IDZ Tel.: +27 (11) 833 8750/7 Fax: +27 (11) 833 8777/8930 Website: www.geda.co.za / www.bluiq.co.za Richards Bay IDZ Te.: +27 (35) 789 3400 Fax: +27 (35) 789 3414 Website: www.richardsbayidz.co.za
121
Programme). Os incentivos podem ser concedidos tanto a empresas locais como a empresas detidas por estrangeiros que pretendam localizar os seus projectos na frica do Sul. O EIP (indstria) um incentivo financeiro concedido aos industriais baseados na frica do Sul que pretendem estabelecer uma nova unidade de produo, expandir uma unidade existente ou modernizar indstrias transformadoras. O EIP (turismo) um incentivo ao investimento pagvel durante um perodo de dois a trs anos e destina-se a apoiar o desenvolvimento de empresas do sector, promovendo, simultaneamente, a criao de emprego e a disseminao territorial do investimento turstico. As actividades enquadrveis no incentivo incluem alojamentos, actividades recreativas e de lazer, operadores de circuitos turisticos e servios de transporte de passageiros.
10.3.7 Programa de Incentivos ao Outsourcing e Offshoring de Processos de Negcio (BPO&O - Business Process Outsourcing and Offshoring Investment Incentive)
O BPO&O envolve a concesso de apoios financeiros ao investimento e formao e criao de competncias. O incentivo encontra-se disponvel para empresas locais e para investidores estrangeiros que pretendam instalar na frica do Sul projectos destinados a oferecer servios a clientes localizados no estrangeiro. Para mais informaes, contactar: Trade and Investment South Africa Tel.: (012) 39 4000/41339 E-mail: investmentsa@thedti.gov.za
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10.3.8 Programa de Apoio ao Investimento em Tecnologia e Recursos Humanos na Indstria (THRIP - Technology and Human Resources for Industry Programme)
O THRIP um programa criado pelo DTI e gerido pela Fundao Nacional para a Investigao. Numa base de partilha de custos com a indstria, o THRIP apoia a investigao cientifica orientada para satisfazer as necessidades tecnolgicas das empresas participantes, estimulando, simultaneamente, o desenvolvimento e a mobilidade de cientistas e estudantes entre as empresas envolvidas. Para mais informaes, contactar: THRIP Manager: Dr Mphekgo Maila Tel.: +27 (12) 481 4131 Fax: +27 (12) 481 4197 E-mail: mphekgo@nrf.ac.za Website: www.nrf.ac.za/thrip
10.3.9 Programa de Apoio Inovao Industrial (SPII - Support Programme for Industrial Innovation)
Este programa oferece subsdios para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Dois esquemas esto disponveis. O Matching Scheme que disponibiliza um subsdio de 50% dos custos actuais directos incorridos na actividade de desenvolvimento, at a um mximo de R1,5m por projecto. Este esquema est disponvel apenas para negcios com volume de vendas inferiores a R51m. O Partnership Scheme d um subsdio de 50% dos actuais custos directos incorridos no desenvolvimento, sem limite mximo de subsdio e com um mecanismo de reembolso sob a forma de imposto sobre as vendas. O Partnership Fund est vocacionado para financiar I&D em larga escala. Para mais informaes, contactar: Gestor do Fundo: Sithembile Bagopi Tel.: +27 (11) 269 3450 Fax: +27 (11) 269 3126 E-mail: sithembileb@idc.co.za E-mail: spii@idc.co.za SPII BEE Manager: Dr Ntokozo Mthembu Tel.: +27 (11) 269 3552 Share-call: 086 069 3888 General Tel.: +27 (11) 269 3911 Fax: +27 (11) 269 3126 E-mail: Ntokozom@idc.co.za
123
10.3.11 Programa de Incentivo Produo Televisiva e Cinematogrfica (Location Film and Television Production Incentive + South African Film and Television Production and Co-Production Incentive)
O Governo encara a indstria cinematogrfica como uma importante parte da estratgia de crescimento econmico da frica do Sul. Para facilitar este processo, a National Film and Vdeo Foundation, est a desenvolver e a promover a indstria atravs de apoio financeiro, aconselhamento e informao (atravs de investigaes e constituio de bases de dados). Ir tambm encorajar oportunidades para pessoas individuais, especialmente das comunidades mais desfavorecidas. Produes com oramentos superiores a R25m qualificam-se para reembolsos de impostos sob este programa. Realizao de filmes, documentrios, filmes televisivos e sries dramticas so elegveis para reembolso de impostos. Estes incentivos tm por objectivo promover a frica do Sul como um destino primordial para a localizao de filmagens. De acordo com o DTI, os custos de produo na frica do Sul so aproximadamente 40% mais baixos que nos Estados Unidos e 20% mais baixos que na Austrlia. Para mais informaes, contactar: the dti Customer Contact Centre Tel.: 0861 843 384 (local) /+27 (12) 394 9500 (international) E-mail: DMabusela@thedti.gov.za Website: www.thedti.gov.za
124
10.3.12 Programa de Apoio Competitividade da Indstria Textil e de Vesturio ( CTP - Clothing and Textile Competitiveness Programme)
O objectivo do CTCP reforar a capacidade dos industriais do sector e da correspondente cadeia de valor, criando as condies ideais para uma resposta adequada junto dos seus clientes, nomeadamente grandes retalhistas internacionais, agncias governamentais e segmentos especficos de mercado, a nvel local e internacional. O programa destina-se a promover o crescimento dos sectores txtil, vesturio, calado e produtos em pele, criando as condies para que concorrer competitivamente nos mercados internacionais. Este reforo de competitividade envolve aspectos de custo, qualidade, flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de inovao, os quais requerem investimento em pessoas, equipamentos, materiais e processos. O programa de incentivo ao investimento envolve: Apoio ao investimento de entidades nacionais e estrangeiros atravs da disponibilizao de um subsidio at 75% do custo de projectos de cluster e at 65% do custo de processos de uma nica empresa. Estes incentivos no cobrem custos de maquinaria, equipamento, veculos comerciais, terrenos ou edifcios em unidades de produo j existentes; Os incentivos a empresas individuais destinam-se a apoiar a iniciativas visando o reforo de competitividade, atravs da disponibilizao de subsdios que partilhem custos numa relao 65:35 (65% a cargo da CTCP e 35% a cargo da empresa beneficiria). O incentivo a cada empresa encontra-se plafonado por um limite de R 2,5 milhes durante os 5 anos de implementao do programa; Os incentivos a actividades de cluster destinam-se a apoiar o desenvolvimento dos clusters em causa atravs da disponibilizao de subsdios que partilhem custos numa relao 75:25 (75% a cargo da CTCP e 25% a cargo das empresas que integram o cluster). O incentivo a cada empresa encontra-se plafonado por um limite de R 2,5 milhes durante os 5 anos de implementao do programa. Complementarmente, o Incentivo Produo encontra-se orientado para a alterao estrutural do sector, atravs da disponibilizao de assistncia financeira ao investimento em competitividade. O Incentivo Produo contempla um fundo de apoio modernizao e uma taxa de juro bonificada para acesso a capital circulante. O Incentivo Produo cobre os sectores txtil, vesturio, calado, produtos em pele, processadores de peles e operadores CMT (Cut, Make and Trim). O incentivo exclui,
125
10.3.13 Sistema de Apoio ao Investimento e Marketing para o Sector Exportador (EMIA - Export Marketing and Investment Assistance Scheme)
O EMIA um sistema destinada a compensar, parcialmente, os exportadores e investidores relativamente ao custos incorridos em actividades orientadas para o desenvolvimento de mercados de exportao, facilitando, tambm, a realizao de investimentos no pas. O sistema disponibiliza apoios materializveis em despesas de transporte areo, custos de frete relativos a produtos para exposio, ajudas de custo, espaos de exposio, etc. So elegveis para concesso de apoios ao abrigo deste sistema as seguintes entidades: Produtores instalados na frica do Sul, incluindo Micro, pequenas e mdias empresas; Empresas Sul-Africanas de Exportao; Entidades que representem, pelo menos 3 PMEs; Concelhos de Exportadores, Associaes Industriais e JAG (Joint Action Groups) que representem, pelo menos, 5 entidades nacionais; Entidades, divises, subsidirias de grupos, joint ventures ou parcerias elegveis para apoio por parte da EMIA Para mais informaes contactar: the dti Customer Contact Centre Tel.: 0861 843 384 (local) /+27 (12) 394 9500 (international) E-mail: CSaaiman@thedti.gov.za E-mail: DMabusela@thedti.gov.za Website: www.thedti.gov.za
10.4
Incentivos Regionais
As provncias da frica do Sul desenvolveram agncias prprias que oferecem incentivos para encorajar investidores a estabelecerem ou relocalizarem negcios nas suas regies. Os incentivos variam de regio para regio e incluem, nomeadamente, redues nas taxas de juro, redues nas rendas de terra e edifcios, subsdios para relocalizao de empresas e funcionrios e reduo de taxas para instalaes bsicas. Gauteng Economic Development Agency (GEDA) Physical address: 56 Main Street, Johannesburg, South Africa Postal address: PO Box 61840, Marshalltown, 2107, South Africa Tel.: +27 (11) 833 8750 Fax: +27 (11) 836 9070 E-mail: info@geda.co.za Website: www.geda.co.za Mpumalanga Economic Growth Agency (MEGA)
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Physical address: 33 van Rensburg Street, Nelspruit Postal address: PO Box 3881, Nelspruit, 1200 Tel.: +27 (13) 752 2440 Fax: +27 (13) 755 1756 Website: www.mega.gov.za
KwaZulu-Natal: Trade and Investment KwaZulu-Natal (TIKZN) Physical address: Trade and Investment House Kingsmead Office Park, Kingsmead Boulevard, Stanger Street, Durban, 4001 Postal address: PO Box 4245, Durban, 4000, South Africa Tel.: +27 (31) 368 9600 or +27 (31) 368 7050 Fax: +27 (31) 368 5888 E-mail: info@tikzn.co.za Website: www.tikzn.co.za
Eastern Cape: Eastern Cape Development Corporation Physical address: Ocean Terrace Park, Moore Street, Quigney, East London Postal address: PO Box 11197, Southernwood, East London, Eastern Cape, South Africa, 5213 Tel.: +27 (43) 704 5600 Fax: +27 (43) 704 5700 E-mail: info@ecdc.co.za Website: www.ecdc.co.za Western Cape: The Western Cape Investment and Trade Promotion Agency (Wesgro) Physical address: Waldorf Arcade, 12th floor, 80 St Georges Mall, Cape Town, 8001 Postal address: PO Box 1678, Cape Town, 8000, South Africa Tel.: +27 (21) 487 8600 Fax: +27 (21) 487 8700 E-mail: info@wesgro.co.za Website: www.wesgro.co.za
Free State: Investment Development Corporation Physical address: 49 Maibland Street, 3rd Floor, Fedsure Building, Bloemfontein Postal address: PO Box 7024, Bloemfontein, 9300 Tel.: +27 (51) 400 0800 Fax: +27 (51) 447 0929 E-mail: fdccorp@fdc.co.za Website: www.fipa.org.za
Northern Cape: Department of Economic Affairs and Tourism Physical address: 13th Floor Post Office Building, Market Square, Kimberley Postal address: Private Bag X 6108, Kimberley, 8300
127
Tel.: +27 (53) 839 4002 Fax: +27 (53) 832 6805 Website: www.northern-cape.gov.za
North West Province: Invest North West Physical address: 171 Wolmarans Street, 1st Floor Old Mutual Building, Rustenburg, Postal address: PO Box 6352, Rustenburg, 0300 Tel.: +27 (14) 594 2570 Fax: +27 (14) 594 2575 Website: www.investnorthwest.co.za
Limpopo: Trade and Investment Limpopo Physical address: 130 A Marshall Street, Polokwane Postal address: PO Box 3490, Polokwane Tel.: +27 (15) 295 5171 Fax: +27 (15) 295 5197 Website: www.til.co.za
128
11 FISCALIDADE
11.1 Rendimento Tributvel
O imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas (income tax) calculado com base no rendimento tributvel, angariado junto de clientes nacionais e estrangeiros. O imposto baseado na localizao / sede da empresa. O imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas foi reduzido de 35% para 28%. No se encontram autorizadas dedues colecta, com excepo de royalties provenientes do exterior e impostos igualmente pagos no exterior. As empresas encontram-se, igualmente, enquadradas pelo imposto secundrio sobre empresas (STC Secondary Tax on Companies), o qual ascende a 12,.5% de todos os dividendos.
11.2
Encontram-se em vigor os seguintes escales incidindo sobre pessoas individuais: Tabela 51 Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares - Escales Rendimento Colectvel Taxa Aplicvel 0 132 000 132 001 210 000 210 001 290 000 290 001 410 000 410 0001 525 000 Superior a 525 0001 18% de cada R1 23 760 + 25% do montante acima de 132 000 43 260 + 30% do montante acima de 210 000 67 260 + 35% do montante acima de 290 000 109 260 + 38% do montante acima 410 000 152 960 + 40% de montante acima 525 000
11.3
Dedues
As dedues primrias podem ascender a R 9.756, existindo dedues adicionais para seniores com 65 anos ou mais anos que podem atingir R5. 400.
11.4
Plafonds Fiscais
11.5
A maioria dos dividendos recebidos por pessoas individuais, da parte de entidades estrangeiras, encontram-se sujeitos a imposto.
129
11.7
A taxa mxima efectiva do imposto aplica-se da seguinte forma: Pessoas Individuais: 10% Pessoas Colectivas: 14% Trusts: 20% Eventos que determinam uma alienao incluem a venda, doao, troca, perda, morte e eliminao Apresentamos de seguida algumas excepes especificas:
130
Ganhos / Perdas de R 1,5 Milhes na alienao de uma residncia principal ou alienao da mesma por um montante igual ou inferior a R 2 milhes; Activos de utilizao estritamente pessoal; Benefcios decorrentes de reforma; Pagamentos respeitantes a aplices de seguros de longa-durao; Excluso anual de R 17 500 em ganhos / perdas de capital aplicvel a indivduos e trusts. Uma excluso de R 120 000 garantida a indivduos no ano da sua morte.
11.8
Aplica-se uma taxa standard de 14% de IVA no fornecimento de bens e servios. Um vendedor ou prestador que commercialize artigos no valor superior a R 1 milho tem obrigatoriamente de registarse em sede de IVA. Um vendedor ou prestador que comercialize artigos de valor superior a R 50 000, mas inferior a R 1 milho por ano podem solicitar o registo voluntrio. Alguns produtos encontram-se sujeitos a uma taxa 0% ou encontram-se isentos de IVA, como so o caso das exportaes ou o trespasse de um negcio. O registo em sede de IVA deve ser realizado no final do ms durante o qual o valor de artigos comercializados pela empresa ao longo dos 12 meses precedentes ultrapasse R 1 milho ou em qualquer ms em que seja razovel considerar que o total das vendas sujeitas a IVA possa ultrapassar, nos 12 meses subsequentes, R 1 milho. A empresa sujeita IVA deve possuir uma conta bancria activa antes de realizar o registo. O registo deve ser acompanhado dos seguintes documentos: Formulrio VAT 101; Declarao Bancria ou cheque anulado da empresa; Cpias autenticadas dos Bilhetes de Identidade dos representantes legais da empresa; Cpias autenticadas dos estatutos da empresa.
A devoluo do IVA processa-se, normalmente, em 60 dias. Os pedidos de devoluo devem ser encaminhados para o SARS at ao 21 dia do ms subsequente ao que respeita a devoluo. O SARS realiza auditorias peridicas junto de entidades sujeitas a IVA.
11.9
Todas as empresas que disponham de funcionrios devem registar-se como empregadores e so eligiveis para pagamento de imposto, na forma de SITE e PAYE. A principal excluso a esta regra geral incide sobre directores / administradores de empresas privadas, cujas remuneraes no se encontram sujeitas a este imposto, devendo registar-se como contribuintes provisrios. O SITE um imposto que incide sobre a remunerao liquida. A remunerao liquida representa o rendimento arrecada atravs do emprego, menos as dedues para fundos de penses e contribuies anuais para reforma. Quando a remunerao liquida igual ou inferior a R 60 000, somente o SITE pagvel. Um funcionrio nesta situao no tem de proceder entrega de
131
declarao de imposto e no ser objecto de fiscalizao, presumindo-se que no beneficia de qualquer outro rendimento adicional. Um funcionrio cujo rendimento seja superior a R 60 000, encontra-se sujeitos a SITE e PAYE. Estes trabalhadores esto obrigados apresentao da correspondente declarao e esto sujeitos a fiscalizao. O imposto retido pelo empregador ser creditado contra liquidao do imposto devido. Caso om imposto liquidado seja inferior ao SITE pago, no se proceder devoluo do SITE, mas somente ao montante pago em excesso. Os empregadores devem registar-se nas reparties do SARS, recorrendo ao formulrio IRP 101. O registo pode ser realizado at 14 dias aps a responsabilidade pelo pagamento se tenha tornado efectiva. Os empregadores devem deduzir o imposto na remunerao mensal dos seus funcionrios. Os empregadores devem pagar o imposto at 7 dias aps a concluso do ms relativamente ao qual se procedeu reteno. O formulrio IRP 201 deve acompanhar o respectivo pagamento. O imposto retido representa um pagamento antecipado do imposto sobre o rendimento dos funcionrios em causa. Os empregadores devero, igualmente, proceder entrega de um formulrio fiscal de reconciliao anual (IRP 501) e emitir um certificado fiscal (IRP 5) a favor de cada um dos seus funcionrios, tarefa que deve ser realizada, tambm, numa base anual.
11.10
11.10.1
Direitos de Transferncia aplicam-se s transaes que no se encontram sujeitas a IVA: Aquisio de Propriedades por Pessoas Singulares: - R0 R500 000: 0% - R500 001 R1 000 000: 5% do valor acima de R500 000 - Igual ou Superior a R1 000 001: R25 000 + 8% do valor acima de R1 000 000 Aquisio por outras Pessoas, que no Singulares: 8% do valor.
11.10.2
Os direitos sobre o patrimnio envolvem uma taxa nica de 20% sobre os bens de residentes e bens sul-africanos de no-residentes. Uma deduo bsica de R 3,5 milhes permitida na determinao se um bem eligivel para o pagamento deste direito.
11.10.3
Aplica-se uma taxa nica de 20% sobre bens doados. Os primeiros R 100 000 de bens doados em cada ano por uma pessoa singular, encontram-se isentos do pagamento de direitos. No caso de
132
contribuintes outros que no pessoas singulares, isenes encontram-se limitadas a prends ocasionais que no excedam os R 10 000 anuais.
95
11.10.4
11.10.5
A SDL pagvel pelos empregadores a uma taxa de 1% do total da remunerao paga a funcionrios. Empregadores cujas remuneraes anuais no ultrapasse os R 500 000 encontram-se isentos do pagamento desta taxa.
11.10.6
Estas contribuies so pagveis mensalmente pelos empregados, na base de 1% por parte do empregador e 1% por parte do trabalhador, tomando por base remuneraes abaixo de um valor definido. Empregadores que no se encontrem registados em sede de PAYE ou SDL devem liquidar estas contribuies junto do Comissariado para o Seguro de Desemprego.
11.11
A frica celebrou Acordos para evitar a dupla tributao com um vasto leque de pases. Nesses casos, as taxas em causa podem situar-se abaixo dos 12% que, em geral, a le define. Em 2008 foi, finalmente, celebrado o acordo de dupla tributao entre Portugal e a frica do Sul.
133
Produtos Manufacturados
Artigos Manufacturados Diversos 0.184 0.092 11.469 7.464 2.524 1.375 2.749 3.500 0.524 3.685
Angola Congo Malawi Maurcias Moambique Seicheles frica do Sul Tanznia Zmbia Zimbabu
0.270 0.033 3.093 2.726 6.128 11.593 2.111 2.935 2.507 4.701
0.037 0.019 8.785 0.527 0.696 1.014 1.507 7.020 1.438 4.270
0.683 2.714 3.633 0.608 6.594 0.380 1.124 4.239 9.053 3.808
82.461 0.000 0.766 1.636 2.688 2.063 4.591 8.859 2.425 4.084
5.991 0.861 0.425 2.620 4.917 5.447 7.574 1.616 0.179 5.271
0.304 0.037 0.945 5.246 0.416 6.134 12.473 1.260 5.256 5.019
2.136 13.166 2.113 5.260 1.468 0.624 3.395 2.114 4.227 3.496
3.270 0.587 3.305 9.367 8.536 10.016 13.789 8.097 5.944 1.108
0.902 1.977 1.117 1.269 23.35 1 2.045 7.912 21.90 8 4.579 2.984
Fonte: Mafusire, Albert, SADC Trade: Challenges and Opportunities to the Regional Countries, 2002, Trade and Industrial Policy Strategies.
Na pgina seguinte apresentamos o ranking dos pases SADC organizado de acordo com as vantagens comparativas reveladas, por categoria, bem como a quota de exportao no contexto regional, identificando os sectores em que os diferentes pases so competitivos.
134
Mercadorias e Transaces
Bebidas e Tabaco
Tabela 54 - Ranking de Exportadores no Espao SADC Ranking SADC em Matria de Vantagens Comparativas Reveladas (por Categoria de Produtos SITC)
Produtos Manufacturados
Quot a Expor t. Angola Congo Malawi Maurcias Moambiqu e Seicheles frica do Sul Tanznia Zmbia Zimbabu 10 9 3 6 4 8 1 7 5 2
VCR
Quota Export. 10 9 3 7 6 8 1 4 5 2
VCR
Quota Export. 9 6 4 8 5 10 1 7 3 2
VCR
Quota Export. 3 10 7 8 6 9 1 4 5 2
VCR
Quota Export. 6 5 8 4 3 10 1 7 9 2
VCR
Quota Export. 9 8 5 4 7 10 1 6 3 2
VCR
Quota Export. 9 3 5 6 8 10 1 7 4 2
VCR
Quota Export. 9 8 5 4 6 10 1 7 3 2
VCR
Quota Export. 10 8 3 4 6 9 1 5 7 2
VCR
Quota Export. 9 6 7 8 3 10 1 4 5 2
9 10 4 6 2 1 8 5 7 3
9 10 1 8 7 6 4 2 5 3
8 6 5 9 2 10 7 3 1 4
1 10 9 8 5 7 3 2 6 4
2 8 9 6 5 3 1 7 10 4
Bebidas e Tabaco
6 1 8 2 9 10 5 7 3 4
8 10 7 3 4 2 1 5 6 9
9 10 1 2 6 7 5 4 8 3
Fonte: Mafusire, Albert, SADC Trade: Challenges and Opportunities to the Regional Countries, 2002, Trade and Industrial Policy Strategies.
Tabela 55 - Vantagens Comparativas Reveladas leos, Gorduras e Ceras Animais e Vegetais Mquinas e Equipamento de Transporte Produtos Manufacturados Artigos Manufacturados Diversos
No Competitivos
Angola Congo
Congo Malawi
Seicheles
Congo
Angola
Competitivos
Maurcias Tanznia
Tanznia
Zimbabu
Altamente Competitivos
Fonte: Mafusire, Albert, SADC Trade: Challenges and Opportunities to the Regional Countries, 2002, Trade and Industrial Policy Strategies.
Bebidas e Tabaco
A leitura conjugada de ambas as tabelas anteriores permite aquilatar da importncia e do papel dominante que a economia Sul-Africana desempenha na regio Austral de frica, em geral, e na SADC, em particular. Com efeito, a frica da Sul lidera as exportaes em todos os dez produtos considerados, sendo que somente em trs deles lidera em matria de vantagens comparativas reveladas.
13 OPORTUNIDADES DE MERCADO
A frica do Sul um pas imenso e imensamente rico, cuja rea total representa os territrios combinados da Alemanha, Frana, Itlia, Blgica e Holanda. A frica do Sul, enquanto pas receptor de investimento, oferece uma politica que promove activamente o investimento directo estrangeiro. Esta perspectiva global repercute-se ao longo de todo o territrio nacional, nas nove provncias em que o pas se encontra organizado. O Mapa seguinte sintetiza as principais oportunidades de investimento em cada uma das provncias da frica do Sul, de acordo com as vantagens competitivas que as mesmas oferecem. Figura 30 Principais Oportunidades por Provncia
LIMPOPO Turismo (Casinos e Reservas Naturais) Rochas Ornamentais Frutas Sub-Tropicais Agro-Industria NORTHWEST Rochas Ornamentais Produtos de Cabedal Produtos Metlicos
MPUMALANGA Agro-Florestas Produtos de Madeira Conversores Catalticos Agro-Industria Horticultura Tubos Galvanizados Plsticos
FREE STATE Eco-Turismo Petroqumica Equipamento e Alfaias Agrcolas Hotis, Resorts & Casinos Produtos de Cabedal Farmacutica (I&D) NORTHERN CAPE Aquacultura Turismo HistricoCultural Turismo: Hotis e Resorts Eco-Turismo
GAUTENG Produtos de Alumnio Componentes Auto Cervejas e Maltes Bebidas Gaseificadas Agro-Industria Farmacutica KWAZULU NATAL Converso de Alumnio Componentes Auto Converso de Produtos Qumicos Metalomecnica Produtos Madeira
WESTERN CAPE EASTERN CAPE Turismo de Aquacultura Conferncias Componentes Auto Eco-Turismo Farmacutica Produo (Gnericos e Grande Cinematogrfica Volume) Reparao Naval Vesturio Mohair Engenharia de Loua FRICA DO SUL MANUAL DO EMPREENDEDOR Sanitria Preciso Gateway to South Africa
138
139
14.1
Criao de Empresas
Na tabela seguinte evidenciamos os desafios que se colocam a quem decide criar uma empresa na Repblica da frica do Sul. O empreendedor poder contar, na frica do Sul, com 6 procedimentos concretos visando a criao de uma empresa, procedimentos estes que se prolongaro, em mdia, por 22 dias, representando um custo de, aproximadamente, 6% do Produto Nacional Bruto per capita.
Tabela 56 - Formalidades visando a criao de sociedades frica do Sul Indicador N de Procedimentos N de Dias Custo (% do Rendimento per Capita) Capital Mnimo (% do PNB per Capita) 0 0 15,5 2006 9 35 6,9 2010 6 22 5,9 Portugal 2010 6 6 6,4
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
1
2006
5 N deDias
10
15
20
25
30
35
N deProcedimentos
Entre 2006 e 2010 a frica do Sul aprofundou o esforo de desburocratizao do processo de criao de empresas. O nmero de procedimentos foi reduzido e, mais importante, verificou-se um decrscimo do tempo necessrio para criar uma empresa em aproximadamente 50%. O custo recuou, igualmente, 1%. Trata-se de um esforo notvel, num to curto espao de tempo. Os resultados aproximam-se do registado em Portugal sem que, contudo, o programa Empresa na Hora encurtou o nmero de dias para formalizao de uma nova empresa para 6.
140
14.2
Licenciamento de Actividade
A tabela seguinte sistematiza o nmero de procedimentos, o tempo e os custos envolvidos no licenciamento de uma actividade empresarial na frica do Sul. So necessrios 17 procedimentos e cerca de seis meses para completar um processo que custar, aproximadamente, um quarto do rendimento per capita nacional.
Tabela 57 - Licenciamento de Actividade frica do Sul Indicador N de Procedimentos N de Dias Custo (% do Rendimento per Capita) 2006 17 174 33,50 2010 17 174 24,5 19 287 52,9 Portugal
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
2010
2006
0,00
40,00
Igualmente neste critrio verifica-se uma evoluo positiva, nomeadamente no que respeita ao custo de licenciamento da actividade que caiu nove pontos face a 2006. Relativamente aos restante critrios, a situao mantm-se estvel, reflectindo poucas alteraes no quadro legal vigente. De referir que o processo de licenciamento substancialmente mais rpido na frica do Sul do que em Portugal (menos quatro meses).
141
14.3
Quadro Laboral
As dificuldades sentidas por empregadores na frica do Sul so evidenciadas na tabela abaixo. O ndice considerado envolve uma amplitude de 0 a 100, em que os valores mais elevados representam legislao mais rgida em matria laboral. O ndice de Rigidez do Emprego resulta de uma combinao dos trs ndices. Para a frica do Sul o ndice global regista 35 pontos.
Tabela 58 Emprego frica do Sul Indicador ndice de Dificuldade de Contratao ndice de Rigidez de Horrio Laboral ndice de Dificuldade de Despedimento ndice de Rigidez do Emprego Custo de salrio) Despedimento (semanas de 2006 44 40 40 41 24 2010 56 20 30 35 24 Portugal 2010 33 47 50 43 97
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
2010
2006
2006
0 10 20 30 40 ndicedeDificuldade deDespedimento ndicedeR igidez de Horrio Laboral 50 60
10
20
30
40
50
O ndice de Rigidez de Emprego ponderado para a frica do Sul francamente mais favorvel do que o observvel no caso Portugus, confirmando que, efectivamente, a legislao laboral continua a constituir um obstculo ao investimento privado no nosso pas. Constate-se que o custo de despedimento em Portugal atinge quase a centena de semanas de salrio, contra 24 semanas na frica do Sul. Registem-se, como aspectos positivos, os baixos custos de contratao e despedimento na frica do Sul, claramente abaixo das mdias regionais e dos pases da OCDE. Registe-se, como aspecto mais preocupante, a dificuldade de contratao, compaginvel com as mdias regionais, mas francamente superior da mdia dos paises da OCDE. Em termos gerais, de assinalar o esforo sustentado do Governo Sul-Africano no sentido da flexibilizao do mercado de trabalho, esforo este que se enquadra nas j referidas politicas activas de promoo do empreendedorismo privado.
142
143
14.4
Registo de Propriedade
A complexidade de registo da propriedade surge medida na tabela seguinte, combinando nmero de procedimentos necessrios, durao temporal dos mesmos e custo envolvido. Na frica do Sul, o registo de propriedade monta, em mdia, a 8,7 % do objecto de registo.
Tabela 59 - Registo de Propriedade frica do Sul Indicador N de Procedimentos N de Dias Custo (% do Valor da Propriedade) 2006 6 23 8,9 2010 6 24 8,7 Portugal 2010 5 12 7,4
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
2010
2006
2006
22,5
23
23,5
24
N de Procedimentos
N deDias
A nota dominante na anlise deste indicador rapidez na obteno de um registo de propriedade. Com efeito, mais rpido obter um registo de propriedade na frica do Sul do que na ndia dos pases da OCDE. Tomando como ponto de comparao a mdia regional, ento o contraste torna-se ainda mais gritante. Fica uma vez mais evidenciada a eficincia da administrao e dos servios pblicos Sul-Africanos, os quais competem directamente com outros destinos emergentes da econmica global. De registar que em Portugal mais rpido e mais barato proceder ao registo de propriedade do que na frica do Sul.
144
14.5
Acesso ao Crdito
A tabela seguinte apresenta dados objectivos sobre a extenso dos direitos legais dos credores face a instituies financeiras, apresentando, simultaneamente, um ndice que pretende classificar a proteco legal concedida ao sigilo bancrio, recorrendo, em ambos os casos, a uma escala de 0 a 10, em que os valores mais elevados reflectem enquadramentos legais mais favorveis expanso do crdito.
Tabela 60 - Acesso ao Crdito frica do Sul Indicador ndice de Direitos Legais ndice de Informao Creditcia 2006 5 5 2010 9 6 Portugal 2010 3 5
Fonte: Doing Business 2006e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
2010
2006
2006
10
4,5
ndice de DireitosLegais
Em matria de acesso ao crdito a frica do Sul evidencia uma evoluo interessante, nomeadamente no que respeita ao indice de direitos legais que subiu 4 pontos em 4 anos, estando prximo do mximo considerado e configurando legislao favorvel expanso do crdito. O ndice de informao crediticica idntico ao da mdia dos paises da OCDE, colocando-se bem acima da mdia regional (1,3). Com efeito, a fiabilidade do sistema financeiro (ou a ausncia da mesma) persiste como um dos obstculos centrais promoo do investimento privado no Continente Africano. Este , evidentemente, um problema que no existe na frica do Sul, pas que dispe de um dinmico mercado financeiro, alicerado em instituies competitivas escala global. De referir que Portugal continua francamente mal classificado neste indicador, reflectindo um mercado rgido e pouco favorvel expanso do crdito.
145
14.6
Este indicador constroi-se a partir de trs dimenses de proteco ao investidor: transparncia das transaces (ndice de extenso do disclosure), responsabilizao da gesto, possibilidade aco legal contra gestores por m-conduta profissional. A combinao destas trs dimenses produz o ndice de proteco do investidor. Os ndices em presena variam de 0 a 10, sendo que os valores mais elevados correspondem a maior transparncia, maior responsabilizao da gesto e poderes acrescidos dos accionistas face aos gestores.
Tabela 61 - Proteco dos Investidores frica do Sul Indicador ndice de Disclosure ndice de Responsabilizao da Gesto ndice de Aco Legal dos Accionistas ndice de Proteco do Investidor 2006 8 8 8 8 2010 8 8 8 8 Portugal 2010 6 5 7 6
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
2010
2006
2006
6 ndicede Disclosure
ndicedeProteco do Investidor
Duas realidades complementares transparecem da anlise detes indicadores. Por um lado, a dinmica do mercado de capitais Sul-Africano, alicerado no quesitos de transparncia que constroem a confiana dos operadores globais. Por outro lado, a excelncia dos instrumentos legais e dos meios para os impor que caracterizam a vida empresarial na frica do Sul, Registe-se que em qualquer um dos indicadores considerados a frica do Sul surge frente de Portugal, o que ilustra a dinmica da economia de mercado neste pas.
146
14.7
Fiscalidade
A carga fiscal que recai sobre uma mdia empresa na frica do Sul evidenciada na tabela seguinte. O empreendedor confrontado com 9 pagamentos que lhe consumiro 200 horas por ano, pagando de impostos, em mdia, 30% do lucro bruto.
Tabela 62 - Fiscalidade frica do Sul Indicador N de Pagamentos N de Horas (Ano) Impostos Total (% Lucros) 2006 23 350 38,3 2010 9 200 30,2 Portugal 2010 8 328 42,9
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
2010
2006
2006
150
350
10
20 ImpostosTotal (% Lucros)
30
40
Registe-se o esforo tremendo realizado pela frica do Sul no sentido de tornar a sua fiscalidade mais competitiva. No espao de 4 anos, o imposto total sobre lucros caiu 8 pontos, o tempo consumido na preparao de impostos caiu para quase metade, bem como o nmero de pagamentos a efectuar. Trata-se de um sinal inequvoco no sentido da atraco de investimento privado e de fomento do empreendedorismo.
147
14.8
ImportExport
Os procedimentos e custo correspondente incorrido pela importao e exportao de bens de e para a frica da Sul encontram-se evidenciados na tabela seguinte. A construo deste indicador envolveu o registo de todos os procedimentos oficiais necessrios actividade de importao e exportao, desde o contrato final celebrado entre as partes envolvidas at entrega das mercadorias correspondentes.
Tabela 63 - Import-Export frica do Sul Indicador N de Documentos para Exportao N de Dias para Exportao Custo de Exportao (USD por Contentor) N de Documentos para Importao N de Dias para Importao Custo de Importao (USD por Contentor) 2006 5 31 850 9 34 850 2010 8 30 1.531 9 35 1.807 Portugal 2010 4 16 685 5 15 999
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional Figura 45 - Export N de Documentos Figura 46 - Export Durao Temporal
2010
2010
2006
2006
10
26
28
30
32
34
36
2010
2006
500
1000
1500
2000
Os custos de exportao e de importao so, na frica do Sul, conheceram um agravamento sensvel nos ltimos 4 anos. Com efeito, seja por razes cambiais seja por saturao das infraestruturas existentes, muito pressionadas pela realizao do Campeonato do Mundo, os custos envolvidos em operaes de import-export duplicaram na frica do Sul, penalizando a competitividade do pas.
148
14.9
Resoluo de Contratos
A facilidade de resoluo de contratos comerciais celebrados na frica do Sul medida atravs dos indicadores que seguidamente apresentamos. Na frica do Sul, so necessrios 30 procedimentos e quase dois anos para resolver uma disputa legal envolvendo um contrato de natureza comercial.
Tabela 64 - Resoluo de Contratos frica do Sul Indicador N de Procedimentos N de Dias Custo (% da Divida) 2006 26 600 11,5 2010 30 600 33,2 Portugal 2010 31 462 19,2
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional Figura 48 - Resoluo de Contratos N de Procedimentos Figura 49 - Resoluo de Contratos N de Dias
2010
2010
2006
2006
0
24 25 26 27 28 29 30
100
200
300 N deDias
400
500
600
N deProcedimentos
A resoluo de contratos e funcionamento do sistema de justia em geral subsiste um obstculo ao desenvolvimento do empreendedorismo na frica do Sul. Com efeito, a resoluo de contratos prolonga-se, em mdia, por dois anos, o dobro do registado nos paises da OCDE. O custo apesar de ter triplicado, esse, por seu turno inferior ao registado na regio. Trata-se, indiscutivelmente, de uma rea em que o Governo Sul-Africano dever investir, na exacta medida em que o bom funcionamento dos tribunais fundamental para a construo da confiana dos investidores globais.
149
14.10
Encerramento de Actividade
O tempo e o custo incorrido na resoluo de situaes de falncia evidenciado na tabela seguinte. Na frica do Sul o encerramento de actividade devido a falncia poder prolongar-se por pouco menos de dois anos, envolvendo um custo de aproximadamente 22% do valor patrimonial. A taxa de recuperao, a qual expressa quantos cntimos de USD os credores recuperaro da empresa insolvente, situa-se, na frica do Sul, nos 34.4.
Tabela 65 - Encerramento de Actividade frica do Sul Indicador Tempo (anos) Custo (% do Valor Patrimonial) Taxa de Recuperao (cntimos por USD) 2006 2 18 34,4 2010 2,6 16 17,7 Portugal 2010 1,4 7,1 14
Fonte: Doing Business 2006 e 2010 Banco Mundial / Sociedade Financeira Internacional
2010
2010
2006
2006
0,5
1 Tempo (anos)
1,5
15
20
2010
2006
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
Particular destaque na anlise deste indicador, merece a queda para metade de taxa de recuperao verificada na frica do Sul. Os custos envolvidos no encerramento de actividade mantm-se acima da mdia da regio e sensivelmente acima da mdia dos pases da OCDE. Registe-se, ainda e como aspecto negativo, a morosidade dos processos de encerramento da actividade, compaginveis com a mdia da regio, mas sensivelmente acima da situao verificada nos pases da OCDE.
150
151