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LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE AU MAROC

SEPTEMBRE 2011

Beatriz Cerezo Monje Rosalva Espino Ramrez Cristina Silvera Roig

INDEX

1. RESUME ET CONCLUSIONS PRINCIPALES 1.1. LAGRICULTURE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA 1.2. LA PCHE DANS LA REGION DE DE SOUSS MASSA DRA 2. PROGRAMMES 2.1. PLAN MAROC VERT 2.1.1. PLAN MAROC VERT A SOUSS MASSA DRA: PLAN AGRICOLE RGIONAL DU SOUSS MASSA DRA 2.2. PACTE POUR LEMERGENCE INDUSTRIEL 3. ACCORDS COMMERCIAUX 4. ANALYSE DE LOFFRE 4.1. ANALYSE DE LOFFRE AGRICOLE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA 4.1.2. LIMITATIONS AU DEVELOPPEMENT 4.2. ANALYSE DE LOFFRE DE LINDUSTRIE DE LA

TRANSFORMATION

DU POISSON

4.3 ANALYSE DE LOFFRE DELINDUSTRIE DES CONSERVES DE PRODUITS AGRICOLES 5. ANALYSE DE LA DEMANDE 6. INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 7. REGLEMENTATION ET LEGISLATION 7.1. CONTRLE PHYTOSANITAIRE 7.2. RESTRICTIONS 7.3. INTERDICTIONS 7.4. NORMES DETIQUETAGE DE PRODUITS EMBALLES 8. CREER UNE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE 8.1. LES COOPERATIVES 9. INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR 9.1. FONDS DINVESTISSEMENT A SOUSS MASSA DRA 10. COTS 11. OPPORTUNITES 11.1. PRODUITS AYANT DU POTENTIEL A SOUSS MASSA DRA 12. FOIRES 2

13. ORGANISMES EN RELATION ET ADRESSES DINTERT 14. APPELS DOFFRES 15. BIBLIOGRAPHIE

1. RESUME ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

Le Maroc est un pays de tradition agricole et rurale, et dispose dune richesse de pche importante. Le secteur de la transformation est un secteur stratgique qui contribue au PIB national hauteur de 8%, et qui gnre 4,1 milliards deuros et qui emploie 60.000 travailleurs.

Lindustrie agroalimentaire est la deuxime industrie la plus importante du secteur avec presque 30% de la production industrielle totale, selon une tude ralise par le Ministre de lconomie et des Finances. En 2008, le secteur comptait plus de 5.600 emplois permanents et 1.950 entreprises, principalement des PME, qui reprsentaient 25% du total des tablissements industriels. En ce qui concerne la production, entre 2002 et 2008, elle a atteint 67 milliards de dirhams, dont 13,6 milliards provenaient de lexportation. En 2009 les exportations atteignirent 16,6 milliards de dirhams. Ces donnes montrent que le secteur prsente de grandes capacits de dveloppement, auxquelles il faut ajouter quil nest pas tout fait organis actuellement, quil est fragile et peu comptitif. Les activits industrielles qui regroupent le secteur sont : les fruits, les lgumes, le poisson, les conserves, la viande (buf et agneau), la volaille, les boissons, les huiles, les produits laitiers, la farine, les crales, les aliments pour les animaux, le tabac, en plus dautres produits alimentaires. Les trois premires activits sont les plus importantes et sont orientes vers lexportation, avec les poissons ; le reste est exclusivement dvelopp pour rpondre la demande intrieure.

Vu que le secteur agroalimentaire est stratgique pour le dveloppement socioconomique du Maroc, de nombreux programmes agricoles et ruraux, ainsi que des rformes structurelles sont mens bien. Nous pouvons prendre lexemple du Plan Maroc Vert et du Pacte pour lEmergence Industrielle, que nous expliquerons plus loin. La rgion de Souss Massa Dra est une des plus importantes dans le dveloppement du secteur agroalimentaire car cest une des rgions principales en ce qui concerne la pche et lagriculture.

Lagriculture est lactivit principale dans la rgion de Souss Massa Dra, qui est caractrise par la diversit des cultures (crales, fruits, agrumes particulirement). Voici quelques chiffres significatifs : 1re rgion productrice dagrumes et de lgumes au niveau national. 1re rgion en production de bananes sous serres. Reprsente 32% de la valeur ajoute agricole nationale. Reprsente 44% des exportations agricoles du royaume. Reprsente 21% de la production et 80% des exportations de lgumes au niveau national. Reprsente 48% de la production et 62% des exportations dagrumes au niveau national.

Lindustrie

de

la

pche

embauche

approximativement

400.000

personnes dans tout le Maroc et contribue hauteur de 15% du PIB agricole national. Les principaux centres de pche sont Safi, Essaouira, Casablanca y Agadir, et les produits principaux sont : la sardine, le thon, le maquereau, les anchois et les crustacs et les mollusques. Une grande partie du poisson est transform, congel et mis en conserve, et est export, surtout en Europe.

1.1.

LAGRICULTURE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA ;

La rgion de Souss Massa Dra est une des rgions les plus productives, malgr quelle ait une surface agricole utile (SAU) limite 560.700 hectares dont 475.000 hectares sont cultivables. Les zones agricoles principales se concentrent dans la plaine de Souss-Massa, qui comprend Agadir, Taroudant et Tiznit. Cest la premire zone horticole du Maroc, o les oranges et les tomates prdominent. Cest aussi une zone qui contribue lexportation nationale de ces produits avec 50% et 83% respectivement. Dans la zone de Dra, lagriculture est moins intensive et se caractrise par la production de crales, de dattes, et les cultures de fourrage ; cette zone est aussi connue pour la culture spcialise comme la rose, le safran et le henn.

1.2.

LA PCHE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA.

Agadir est considr comme tant le premier port de pche du pays avec 18% de la production nationale, ce qui reprsente 120.000 tonnes de poissons et de fruits de mer. La rgion produit 35% de la valeur ajoute nationale, elle est donc leader dans le secteur. Le secteur emploi 15.000 personnes (2% de la population), et gnre un PIB de 1,8 milliard de dirhams (6% du PIB rgional). Les investissements principaux raliss ces dernires annes se sont concentrs sur les navires de pche et les infrastructures des ports, ce qui a augment la valeur unitaire des produits de la mer destins lexportation. Agadir accueille 70% de la flotte de pche hauturire, 22% des entreprises de transformation des produits de la pche, et 59% des services de conglation du Maroc. En ce qui concerne les exportations, 54% de la valeur totale nationale provient du secteur de la rgion de Souss Massa Dra. 29% de ces exportations reprsente les produits congels.

Cependant, Agadir voit diminuer le niveau des matires premires depuis quelques annes. Cest galement le cas des flux dinvestissement, et de la faiblesse de linnovation dans le secteur. Pour palier ces inconvnients, le Conseil Rgional a mis en place, avec lappui du Ministre de lAgriculture et de la Pche et les fonds Igrane, le fonds agricole et MED-Z, la cration du projet Hub : Parc Halieutique Agadir (Haliopolis), parc industriel entirement ddi la pche y lindustrie de transformation des produits de la mer. Une fois ouvert (la construction commence en dcembre 2011), toutes les entreprises en relation avec la pche pourront sy installer. Ce projet placera la rgion de Souss Massa Dra lavant-garde du secteur de la transformation du poisson, car cest le premier parc de ce type au Maroc. Voici quelques donnes importantes du parc : 150 hectares. Potentiel de transformation 500.000 tonnes Cot global dinvestissement de 6,6 millions de dirhams Cration de 20.000 emplois 46 ha ddis lindustrie de transformation 28 ha ddis aux industries de soutien 6

26 ha pour les activits logistiques 11 ha pour les activits de services

2. PROGRAMMES 2.1. PLAN MAROC VERT

Le plan Maroc Vert du Ministre dAgriculture, et de la Pche cherche consolider les rsultats obtenus en matire agricole et faire front aux nouveaux dfis du processus douverture dautres marchs. Le plan contribuera laugmentation du PIB national, la cration de postes de travail et laugmentation des revenus des paysans. Parmi ses objectif il y a celui dencourager lactivit dune agriculture comptitive avec la planification de nouveaux projets destins la production agricole et lindustrie

agroalimentaire, ainsi que celui de soutenir de nombreux projets de petites exploitations agraires en zones rurales qui visent la reconversion des cultures de crales en cultures plus grande valeur ajoute. Le plan prtend surtout amliorer les politiques territoriales, de leau, et de lorganisation interprofessionnelle. Lunification de petites et moyennes exploitations agricoles serait galement adquate. Cela faciliterait laccs aux techniques modernes de production et au financement.

Le tableau suivant montre les objectifs du plan au niveau national : doubler la production pour 2020, en utilisant presque la mme superficie quau jour daujourdhui. Par exemple, pour la production de lgumes, le plan vise passer de 1.460.000 tonnes 2.140.000 tonnes en 2020, en utilisant la mme surface : 25.500 hectares ; pour les agrumes, en augmentant la surface de 1.000 hectares il est prtendu produire peu prs 500.000 tonnes en plus (en passant de 360.000 tonnes 864.000 tonnes en 2020). Cela signifie tirer le rendement maximum des terres grce toute une srie dactions qui amliorent la production. La rgion de Souss Massa Dra est la principale rgion productrice de tous ces vgtaux. Cest pour cela que beaucoup de ces actions seront ralises dans la rgion.

Objectifs du plan au niveau national.


Situation actuelle OBJETIF Superficie* (ha) Lgumes Production vgtale Agrumes Olive Amendes Cactus Produits la terre Source : Plan Maroc Vert / * Superficies concernant le plan. de 25 500 33 000 27 000 36 600 48 000 47 200 Production (1000T) 1 460 360 23 6 390 67 Projection 2020 Superficie* (ha) 25 500 34 000 31 700 37 700 50 800 48 000 Production (1000 T) 2 140 864 43 8 603 80

LAgence pour le Dveloppement Agricole (ADA) est charge de la mise en marche du Plan Maroc Vert.

2.1.1. PLAN MAROC VERT DANSLA REGION DE SOUSS MASSA

DRA : PLAN DRA.

AGRICOLE

RGIONAL

DU

SOUSS

MASSA

Le Conseil Rgional, en avril 2008, a adopt la mme vision que le Ministre dAgriculture et de Pche avec le Plan Maroc Vert. Lobjectif de ce programme est de russir la consolidation et le dveloppement de nouvelles techniques et de processus agricoles sur le territoire. Le conseil Rgional a particip la cration des associations AMIGHA et Agrotech, qui soutiennent le dveloppement du secteur. AMIGHA : Association Marocaine de lIndication Gographique de lHuile dArgan, fut fonde en coopration avec la rgion dAquitaine avec lobjectif de valoriser et de protger ce produit. Agrotech : Cluster agricole qui regroupe des entreprises et des institutions de formation, et de recherche pour cooprer dans le secteur de lagriculture et de lagroalimentaire. Agrotech a aussi cr un centre pour les activits dans le domaine de lagro technologie.

Le plan pour la rgion dispose dun investissement global de 10,54 milliards de dirhams, dont approximativement 50% sera destin des projets de grande valeur ajoute (pilier I), 10% des projets solidaires (pilier II), et 40% sera destin des projets transversaux. Les objectifs lhorizon 2020 sont : Augmentation de la production : Lgumes (47%), Agrumes (37%), Olives (85%), palmier dattier (12%), cactus (55%), safran (35,3%). Amliorer le rendement des exportations pour arriver 1,27 milliards de dirhams contre 886 millions actuels. 45% pour les fruits et 44% pour les agrumes. Croissance de la valeur ajoute annuelle du secteur jusqu 9,2 milliards de dirhams contre 5,3 milliards actuellement. Cration demplois : 12,63 millions de journes de travail. Dveloppement de la production animale : lait, viandes rouges (bovins, ovins, et caprins), viandes blanches et apiculture. de ces projets pour

2.2.

PACTE POUR LEMERGENCE INDUSTRIELLE

Ce pacte, pour la priode 2009-2015 cherche construire un secteur industriel dort et en croissance continue. Pour le secteur de lagro-industrie, le pacte visa favoriser linvestissement et crer des emplois. Les opportunits principales sont : Initiatives Plan Maroc Vert. Croissance de la demande intrieure. Demande des marchs internationaux. Limpact est estim 10 milliards de dirhams additionnels au PIB et 24.000 nouveaux emplois pour 2015. La stratgie de dveloppement repose sur cinq initiatives : 1. Plan de dveloppement des filires fort potentiel exportateur. Produits de transformation des fruits et lgumes Produits base dolives et dargan Epices 9

Plantes aromatiques et mdicinales Conserves Drivs dhuile.

2. Plan de dveloppement des filires de produits de base nationaux. Dveloppement de lindustrie laitire

3. Plan dappui en faveur des filires intermdiaires Amlioration des filires du chocolat, des galettes, des bonbons, des boissons, et amlioration des la comptitivit des PME. 4. Programme de formation adapt au secteur. 5. Rseau dagro-ples. Ces agro-ples crs pour dynamiser le secteur de lagro-industrie et de lagro-technologie, rsident en 5 zones industrielles ou se concentrent toutes les entreprises agroalimentaires. Ils sont en plus dots de services daccompagnement spcifiques pour aider les entreprises et les rendre plus comptitives. Agro-ple de Mekns. Agro-ple de l'Oriental. Agro-ple du Souss: une analyse du projet a dj t ralise. Agro-ple du Gharb. Agro-ple du Haouz. Agro-ple de Tadla.

3. ACCORDS COMMERCIAUX Importations Exportations : Canaries Maroc

La Commission Europenne (CE) a adopt un nouveau rgime daides au transport maritime et arien de marchandises agricoles dorigine ou en destination des Canaries, qui passera de 50% 100% du cot total du transport. Le nouveau rgime daides adopt par la CE comprend la priode qui va du 1er janvier 2007 au 31 dcembre 2013, et la subvention aura un caractre rtroactif. Le budget total prvu est de 178,5 millions deuros distribus

10

annuellement raison de 25,5 millions deuros par an. Laide atteindra une intensit maximale de 100%.

4. ANALYSE DE LOFFRE 4.1. ANALYSE DE LOFFRE AGRICOLE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA.

Le Plan Agricole Rgional de Souss Massa Dra a t labor pour la priode 2009-2020. Dans le cadre de ce plan, un diagnostic de la rgion a t ralis et les objectifs et les programmes ncessaires ont t dfinis. Selon les tudes, la situation agricole est la suivante : 1. Donnes gnrales. (donnes de lAgence de Dveloppement Agricole) Surface Agricole Utile : 540 636 Ha dont 44% irrigu (231.950 hectares). 11 barrages dune capacit totale de 1.357 millions de m3 et de 626 millions de m3 par an. Une population de 3,11 millions dhabitants dont 60% vit en zones rurales. Nombre dexploitations agricoles : 193.000. Ttes de btail : 220.000 ttes de bovins ; 1.050.000 dovins ; 960.000 de caprins et 120.000 de ruches. Nombre de coopratives : 363 dont 80% fonctionnelles. Indice de pauvret : moyenne : 16,2%, max : 20,1%, min : 8,1%. Nombre de rassociations : 677 dont 100% fonctionnelles. Nombre dunits agro-industrielles principales : 1 unit de stockage de grain, 9 moulins industriels, 8 centrales laitires, 34 units de trituration dolives, 4 units de conserves vgtales, une unit de distillation de roses, une unit de conditionnement de safran, 3 units de production daliments de btails, autres (units de valorisation de largan, cactus). Units territoriales : 6 (UTA1 : PRE-Sahara du Dra, UTA 2 : Haut Atlas Central, Haut Atlas Occidental, UTA 4 : Anti Atlas Ouest, UTA 6 : Ida Outanane, UTA 6 : Souss). 11

2. Ressources en eau Grand Hydraulique : Superficie quipe : 58.850 Ha. Superficie quiper : 10.000 Ha. Dotation moyenne : 411 Mm3. Besoins : 540 Mm3. Bilan : dficit de 129 Mm3 (24M).

Petite et Moyenne Hydraulique : Superficie : 88.355 Ha. Volume mobilis : 607,15 Mm3

Irrigation prive (eaux souterraines) : Superficie : 48.500 Ha. Volume mobilisable : 368,2 Mm3. Volume mobiliser : 368,2 Mm3. Bilan (PMH+ I. Prive) : Dficit de 340 Mm3.

Ressources temporaires : Superficie : 26.245 Ha.

3. Ressources en terre 79% des exploitations ont moins de 5 hectares (80% SAU), 2% ont moins de 20 Ha. Domaine Priv dEtat (DPE) : 23.600 HA. Terrains collectifs : 35.485 Ha. Habous et Guich : 3.450 Ha.

4. Occupation de lespace agricole et principaux secteurs de production Production vgtale : les cultures de lgumes et dagrumes en irrigation dgagent des hautes valeurs ajoutes (98.000 Dh/Ha pour les lgumes et 32.000 Dh/Ha pour les agrumes) malgr leur petite superficie. Production animale : le secteur laitier prsente le mme volume daffaires que le secteur de la viande rouge. Ce dernier est le plus 12

consommateur demplois. La production de viande blanche prsente une faible valeur ajoute.

Le tableau suivant de lOffice Rgional de la Mise en Valeur dAgadir montre lvolution de la production et de la surface cultive depuis 2007 jusqu 2010 et la moyenne des campagnes. On y voit par exemple que la surface cultive de crales a augment de 7.000 ha. Cependant, la production est passe de 46.114 tonnes en 2007/08 113.047 tonnes en 2009/10. Cest le triple de laugmentation de la production. On peut aussi remarquer, au niveau de la production et de la surface de culture des pommes de terre, que les chiffres ont baisss : elle est passe de 1220 ha avec une production de 32.671 tonnes en 2007/08 751 ha avec une production de 31.658 tonnes en 2008/09. Malgr la baisse, les chiffres sont positifs car la production sest amliore.

13

EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA SURFACE CULTIVEE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA. CULTURE SUP.(HA) 1. CEREALES IRRIGUE . BLE . BLE DUR . ORGE . MAS EN GRAIN 70253 18981 8511 4384 4918 1168 2007/2008 PROD.(T) 46114 45537 24245 11651 6943 2698 EXP.(T) 0 0 0 0 0 0 SUP.(HA) 84692 22420 8595 5128 6950 1747 2008/2009 PROD.(T) 144585 59519 29044 15641 10050 4784 EXP.(T) 0 0 0 0 0 0 SUP.(HA) 78340 18123 8641 4283 5199 0 2009/2010 PROD.(T) 113047 43241 24416 11825 7000 0 EXP.(T) 0 0 0 0 0 0 MOYENNE 5 CAMPAGNES SUP.(HA) 70631 18435 8233 4255 4853 1095 PROD.(T) 84611 43605 22806 10585 6647 3567 EXP.(T)

BOUR . BLE . BLE DUR . ORGE

51272 27726 3300 20246

577 333 4 240

0 0 0 0

62272 33365 3847 25060

85066 56702 4423 23941

0 0 0 0

60217 35050 4626 20541

69807 46204 5220 18383

0 0 0 0

52195 29523 3489 19183

41006 27196 2293 11517

2. FOURRAGES . LUZERNE , MAS FOURRAGE . AUTRES

19228 9677 9310 241

1032258 544432 479141 8685

0 0 0 0

16594 7534 8985 75

869538 423770 441458 4310

0 0 0 0

17698 7579 9177 942

885489 399619 435170 50700

0 0 0 0

17832 8854 8679 300

929304 496394 417889 15021

3. HORTHICULTURE - LEGUMES * SERRE . TOMATE . POIVRON . AUTRES

24364 15615 9335 4411 1104 3820

1524918 1227433 1052970 683448 99409 270113

581235 581235

21695 13750 8339

1425017 1170601 1016401 709331 95900 211170

644878 644878

24028 15300 8622

1403655 1095375 928783 639671 102146 186967

526094 526094

23467 14995 8588

1425484 1141230 966978 650887 93247 222845

541723 541723

331391

4299 1066 2974

403264

4768 1202 2652

305577

4346 1054 3189

311789

14

* CHAMP OUVERT . TOMATE . PATATES . AUTRES

6280 180 1220 4880

174463 9846 34169 130448 0 2211

5411 231 794 4386

154200 12620 22230 119350 0 702

6678 151 751 5776

166592 4515 21019 141058 0 95

6407 224 965 5218

174252 11526 27016 135710 0 731

- SAISON . PATATES . PASTEQUE . AUTRES

8749 965 1752 6032

297485 32671 49970 214844

0 0 0 0

7945 1369 1381 5195

254416 37659 55367 161390

0 0 0 0

8728 1219 1634 5876

308280 31685 65570 211025

0 0 0 0

8472 1309 1407 5756

284254 37157 54637 192460

4-ARBORICULTURE AGRUMES . CLEMENTINE . NAVO . MAROC LATE . AUTRES

60358 33749 10356 4077 8485 10831

615284 605300 200000 50000 200000 155300 364790 122992 17367 112682 111749

64555 34960 10804 4166 8748 11242

571580 558500 170001 55000 160000 173499 317032 109542 14487 69705 123298

64779 35671 11031 4183 8763 11694

661622 646300 217999 85000 170000 173299 346849 138848 14029 72213 121759

62240 33508 11410 4362 8825 8910

617935 604100 195600 60000 178000 170500 342923 122214 13790 90878 116040

OLIVES

19361

9547

19626

12600

19910

14860

19548

13382

AMENDE

7248

437

7248

480

6596

462

7180

454

AUTRES

2721

2602

2004

5-BANANES .SERRES

4174 3981

152930 150614

0 0

4460 4267

169472 167156

0 0

4449 4354

181941 180921

0 0

4215 4034

157544 155396

0 0

15

. CHAMP OUVERT

193

2316

193

2316

95

1020

181

2148

6-FLORICULTURE*

0,00

TOTAL

178383

192002

189294

178390

*La production de la Floriculture est en millions de pousses.

Source : Office de Mise en Valeur Agricole d Agadir

16

4.1.1. LIMITATIONS AU DEVELOPPEMENT

Les obstacles principaux qui freinent le dveloppement des secteurs de production dans la rgion sont dordre technique et environnemental ou concernent des aspects lis au march. Obstacles techniques : Faibles ressources dans lutilisation des entres, particulirement des cultures extensives (disponibilit, manque, risques

climatiques). Faible utilisation de matriel de qualit. Faible domination des techniques de culture (fertilisation, gestion de lirrigation sur parcelle, protection phytosanitaire). Insuffisance de la mcanisation. Problmes lis aux dchets agricoles (restes de cultures, plastiques, fils de fer). Apparition dpidmies et de maladies ayant une incidence conomique. Obstacles environnementaux : Caractre structurel de la scheresse. Rgression des dotations deau dirrigation destine aux primtres de grand hydraulique dans la rgion (dficit de 25 50%). Excs dexploitation des ressources en eaux souterraines (dficit moyen annuel de 340 millions de m3). Structure de la possession des terres des proprits domine par les petites surfaces. Problmes daccs au financement agricole, particulirement en zones montagneuses. Ensablage des terres et des palmeraies.

Obstacles du march : Prsence dune multitude dintermdiaires ce qui rduit les marges des agriculteurs.

17

Caractre alatoire des prix de production pour les secteurs non structurs.

Infrastructures de commercialisation inadaptes. Agro-industrie de transformation peu dveloppe (faible

valorisation de certains produits).

4.2.

ANALYSE DE LOFFRE DE LINDUSTRIE DES CONSERVES DE PRODUITS AGRICOLES.

Lindustrie des conserves contribue de manire importante au produit intrieur brut du pays. Voici quelques chiffres qui le prouvent : Production de 5 milliards de dirhams. Exportations dune valeur de 3,75 milliards de dirhams. Valeur ajoute dun milliard de dirhams. 20.000 emplois permanents.

Cependant, le secteur na pas dvelopp tout son potentiel. Cest pour cela que le gouvernement, ainsi que des institutions et des entreprises prives mnent bien des stratgies pour convertir le secteur en un secteur dynamique et ouvert aux marchs extrieurs.

4.3.

ANALYSE

DE

LOFFRE

DE

LINDUSTRIE

DE

LA

TRANSFORMATION DU POISSON

Cette industrie traite prs de 70% des captures de pche ctire et exporte peu prs 85% de la production une centaine de pays sur les cinq continents, surtout en Europe.

1.

Conserves Cette industrie est la plus importante du secteur et regroupe une

trentaine dunits de traitement ayant une capacit annuelle de 300.000 tonnes de matire premire, employant 21.000 salaris, permanents et saisonniers. En

18

2009 128.320 tonnes ont t exportes, avec un chiffre daffaire de 3,63 milliards de dirhams. La sardine est la reine des conserves et son offre est trs varie : sardines entires, sans peau, en filets, conserves dans lhuile, lhuile dolive, piquantes, la tomate, naturelles, ou au citron. Les autres conserves principales sont les maquereaux et le thon. Le graphique suivant de lUnion Nationale de lIndustrie des

Conserves de Poisson montre la distribution des conserves pa pays. On peut voir que lEurope est le principal importateur des conserves de poisson marocaines avec 48% du total.

Sou rce : Union Nationale de lIndustrie des Conserves de Poisson.

2.

Semi-conserves Cette industrie traite surtout la salaison et les marinades ainsi que les

anchois. Il existe une vingtaine dentreprises de production et une dizaine de salaison. Elle gnre 6.000 emplois directs, dont 1.000 sont permanents. Elle dispose dune capacit de production de 16.000 tonnes par an et son chiffre daffaire en exportation a dpass les 931 millions de dirhams en 2005.

19

3.

Conglation en terre

La majorit des entreprises se trouvent dans la rgion Agadir, Tan Tan, Dakhla et El Ayoune, car cette zone est la plus productrice de poulpe, de sche, de crevettes, de langoustines et de bouquets. Cette activit est la plus importante du secteur avec 6.000 emplois.

4.

Poisson frais

Cette industrie produit 34.000 tonnes de poisson blanc par an, bien quelle ait une capacit de traitement de 120.000 tonnes par an. La production est destine principalement au march europen, et plus particulirement au march espagnol, car le pays absorbe 73% du chiffre daffaires.

5.

Farines et huiles de poisson Les entreprises ddies cette activit se trouvent dans les ports

sardine comme Agadir, Safi, Tan Tan, Essaouira et El Ayoune. Cette industrie est compose de 20 units avec 1.000 postes de travail et de 8.000 marins et produit 8.000 tonnes par jour.

5.

ANALYSE DE LA DEMANDE

La demande de produits agroalimentaire au Maroc augmente en consquence du nouveau mode de vie urbain dune grande partie de la population. Il y a de plus en plus de familles marocaines qui achtent des produits manufacturs. De plus, dans les zones urbaines, beaucoup de femmes travaillent, elles passent donc moins de temps cuisiner. Il faut souligner que sur les 10 milliards de dirhams ddis chaque anne lacquisition de produits alimentaires, 70% correspondent des produits transforms, surtout imports, 20

bien que cette tendance change grce lvolution du secteur dans le pays. Laugmentation de la grande distribution au Maroc aide aussi au changement des habitudes de consommation. Les consommateurs marocains sont particulirement sensibles aux prix. Habitus lapprovisionnement traditionnel, la disponibilit et la confiance des vendeurs sont des critres importants. La moyenne de cot de consommation par habitant est de 950 euros par an, et en gnral, les familles sont composes de 4 5 personnes. De toute manire, il y a une grande diffrence entre la consommation dans les zones rurales et les zones urbaines. Avec laugmentation du niveau de vie, les dpenses en alimentation ont baiss dans la population marocaine. Cependant, elle reprsente 40% des dpenses.

Les donnes suivantes de ltude de la rgion de Souss Massa Dra, publie en 2010 par lagence pour le Dveloppement Agricole, prsentent la production de certains produits et comment est distribue la demande. Tomate : 73% est destin la consommation nationale, 19% est export (France 65%, Espagne 17%...), et les 8% transforms. Agrumes : 43% pour la consommation nationale, 55% pour restants sont

lexportation en Russie et 2% pour la transformation. Huiles (olive, argan) : la production se dveloppe pour rpondre la demande nationale et seulement 16% est transform. Le Maroc est le second exportateur dhuile du monde. Pche : 41% de la production nationale est consomm, 15,7% est destin aux conserves, et 33% est utilis pour faire des farines et des huiles, le reste est congel ou sal. Lait : le total de la production du pays est utilis pour la consommation nationale.

6.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

Selon le Haut Commissariat au Plan du Maroc, lindice des prix la consommation a augment de 1,4% en aot 2011 par rapport au mme mois 21

lanne antrieure. Cette variation est le rsultat de laugmentation de 3,1% de lindice des produits alimentaires et de la stagnation des produits non alimentaires. Les augmentations des produits alimentaires se sont produites entre juillet et aot 2011 et concernent spcialement les poissons et les mollusques avec 11,8%, les vgtaux avec 11,4%, les fruits avec 5,2% et les huiles et les graisses avec 1,7%. En comparaison avec les mme mois daot lanne prcdente, lindice des prix la consommation a augment de 2,2% de plus.

7.

REGLEMENTATION ET LEGISLATION

Depuis quelques annes, le Maroc a ralis des rformes lgislatives, rglementaires et institutionnelles pour assoir les bases dune conomie ouverte et comptitive. LOffice National de Scurit Sanitaire des Produits Alimentaires dispose de toute la rglementation cependant en la matire lois

http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php, relatives au secteur agroalimentaire : -

voici

quelques

Loi N 27-08 relative la scurit sanitaire des p roduits alimentaires, stipule que les exploitations doivent garantir que leurs produits rpondent aux normes de qualit, dhygine et de scurit. La loi couvre toutes les tapes : production, transformation, distribution, et commercialisation ainsi que les peines pour infractions.

Dahir portant la Loi N 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) sur les mesures relatives linspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des produits dorigine animale. Cette loi sert dterminer et contrler les conditions dhygine des animaux et des produits dorigine animale.

Loi 9/94 relative la protection des obtentions vgtales au Maroc, adopte par la Chambre des Reprsentant, pour rsoudre le vide juridique en matire de cration varitale et stimuler la recherche agronomique dans le pays.

Dahir sur la Loi N 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) qui modifie le dahir N 1.69.169 du 10 joumad a I 1389 (25 22

juillet 1969), rglementant la production et la commercialisation de graines et de plantes. Cette loi tablit que la commercialisation et la production de graines et de plantes sont soumises au contrle et doivent tre certifies. De plus, il tablit un catalogue officiel des espces et des varits de plantes cultivables au Maroc. En ce qui concerne la commercialisation, cette loi dit que les graines et les plantes peuvent uniquement tre commercialises par les organismes autoriss par dcret du Ministre de lAgriculture et en relation avec les prix dachat des producteurs et de vente des agriculteurs. Les prix sont fixs conformment la lgislation et la rglementation relative au contrle des prix. Loi N 02-84 relative aux associations dusagers d eaux agricoles. Ce code dfinit les avantages agricoles que les agriculteurs peuvent avoir et leurs obligations. Parmi les avantages, lapport daides financires de la part de lEtat (crdit, primes, subventions, adaptations fiscales) et daides techniques : o Ralisation dinfrastructures de base. o Oprations de protection et damlioration de la productivit du sol, des cultures et du btail. o Travaux de recherche agronomique. o Enseignement agricoles, organisation nationale des circuits de commercialisation. Oprations dimmatriculation de proprit de terre. Le code des investissements agricole observe galement limportance de favoriser, dans la mesure du possible, les investissements privs. Loi N 42-95 relative au contrle et lorganisati on du commerce des pesticides pour lusage agricole. Cette loi tablit les contrles raliss et rgule les activits dimportation, de fabrication, et de commerce de pesticides, qui sont subordonns une autorisation expdie par ladministration. Elle tablit galement les dispositions pnales pour limportation, la fabrication, la vente, ou la distribution de pesticides pour usage agricole qui ne sont pas homologues ou autorises.

23

En ce qui concerne les terrains agricoles, la Loi N 1-73-645 du 23 avril de 1975, rgule lacquisition de terrains agricoles ou destins lusage agricole lextrieur des primtres urbains.

Selon cette loi, laccs aux terrains agricoles de la part dtrangers au Maroc doit tre fait ncessairement par un loyer ou un autre type de cession dusage. Le code des Obligations et des Contrats du 12 aot 1913 range les droits et les obligations existantes entre propritaire et locataire, dans le cas de location dimmeuble, quils soient destins un usage agricole ou non De plus, le Dahir N 1-63-288 rgule le contrle des oprations immobilires ralises par des personnes dtermines sur les proprits agricoles rurales.

7.1. CONTROLE PHYTOSANITAIRE

LONSSA, Office National de Scurit Sanitaire des Produits Alimentaires, est charge, entre autres, dappliquer la politique en matire de scurit sanitaire pour les produits alimentaires, vgtaux comme animaux, ainsi que dassurer la protection sanitaire du patrimoine vgtal et animal. Les objectifs des contrles phytosanitaires sont : Rduire limpact nfaste des maladies. Eradiquer et limiter la dispersion des parasites dangereux. Respecter la lgislation et la rglementation phytosanitaire des pays importateurs de produits agricoles marocains. Contribuer au dveloppement des exportations des produits agricoles en maintenant limage de marque des produits marocains. Prvenir lintroduction des maladies dangereuses pour le patrimoine agricole. Garantir la qualit phytosanitaire des produits agricoles imports.

Limportation et lexportation de vgtaux, danimaux et de produits drivs est soumise rglementation. La Loi N 28- 07 relative la scurit 24

sanitaire des produits alimentaires fixe les conditions sanitaires pour leur admission sur le territoire national ou pour leur exportation vers des pays tiers. Pour respecter cette rglementation, des adresses de contrle de qualit ont t cres (Casablanca, Tanger, et Agadir) au niveau national, ainsi que des postes dinspection frontalier (Al Hoceima, Dakhla et Layoune, Fez, Jorf Lasfar, Kenitra, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat-Sal, Safi).

1. En ce qui concerne lexportation et limportation de produits agricoles, les contrles phytosanitaires sont les suivants : Procdure de contrle limportation : 1. Demande dinspection : avec la dclaration de douane de marchandise importer. 2. Contrle documentaire : - documents qui permettent didentifier les produits - documents conformes aux modles rglementaires en contenu et en forme. 3. Contrle didentit physique : si le contrle documentaire est insuffisant, on procde en prsence des services de douane la visite matrielles de la marchandise pour : - identifier la marchandise et vrifier si elle correspond aux documents prsents. - inspecter physiquement la marchandise et son emballage. - vrifier les inscriptions obligatoires dtiquetage car elles doivent tre crites en langue arabe et de manire claire, lisible et indlbile. 4. Contrle analytique : collecte de 4 chantillons identiques en prsence des agents de douane : 1 des chantillons sera transmis au laboratoire danalyse dsign, un autre limportateur ou son mandataire, et les deux autres sont laisses pour une autre analyse possible pour expertise. Le contrle analytique est compos de trois types de procdures : - contrle analytique systmatique qui concerne principalement les huiles vgtales, le caf vert, les pices moulues, les pesticides et les engrais. 25

- contrle renforc pour les risques lis la consommation li la dcouverte de substances toxiques ou dangereuses pour la sant humaine (restes levs de pesticides, taux de toxines qui dpasse la limite maximum) - contrle par sondage effectu selon les antcdents du produit, de limportateur et de lorigine. 5. Retrait de la marchandise avant le rsultat de lanalyse : la marchandise peut tre retire sous les conditions suivantes : - autorisation pralable du service rgional comptant. - Accord de limportateur pour stocker la marchandise en un lieu qui rponde aux conditions de stockage imposes par le service de contrle. - placement de labels par le service de douane en prsences des services de contrle sanitaire qui constatent la conformit des conditions de stockage. 6. Etablir le registre des litiges de non-conformit de la marchandise : plusieurs des cas dinaccomplissement peuvent se prsenter : - cas de non-conformit qui ne peut tre rgularis et qui conclue la non admission de la marchandise. - cas de non-conformit qui peut tre rgularis et qui conclue la notification de la suspension des oprations de contrle. - cas de non-conformit analytique, les rsultats de lanalyse et du blocage sont notifis limportateur qui peut demander une seconde analyse. Si la seconde analyse est accepte,

lchantillon est transmis au laboratoire.

Procdure de contrle lexportation : Les marchandises soumises aux contrles sanitaires et

phytosanitaires pour lexportation doivent rpondre aux dispositions rglementaires en vigueur, incluant celles exiges par les pays destinataires de la marchandise en question et doivent tre

accompagns de documents sanitaires.

26

2. Importation Exportation danimaux Procdure de contrle limportation danimaux : Lobjectif de ce contrle sanitaire, instaur par la loi 24-89 sur limportation danimaux et de leurs produits, est dassurer leur conformit avec les exigences sanitaires exiges. Avec un contrle documentaire, physique et didentit, seuls les animaux qui sont conformes au plan sanitaire sont autoriss entrer sur le territoire national.

Procdure de contrle lexportation danimaux : Lexportation est soumise aux dispositions lgislatives et

rglementaires du pays destinataire des produits. Le contrle est assur par les services vtrinaires.

7.2. RESTRICTIONS DIMPORTATION AU MAROC Les tubercules de pommes de terre doivent avoir t lavs et emballs sous le contrle dun inspecteur du service de la protection des vgtaux du pays dorigine ou dans une station de conditionnement officielle de service, en plus dtre libres de maladies. Les graines de fourrage : Anthyllis, Lotus, Medicago y Trifolium doivent tre sans parasites. Famille des rosacs : limportation de plantes est autorise entre le 1er novembre et le 15 fvrier (pour lhmisphre nord) et entre le 1er mai et le 15 octobre (pour lhmisphre sud) sous la demande dimportation au service de la protection des vgtaux le plus prs.

7.3. INTERDICTIONS DIMPORTATION AU MAROC

Toute culture de champignon ou de bactries, sauf celles qui ont un intrt conomique, ainsi que tous les insectes vivants sauf les abeilles et les vers soie.

Toute plante ou tout matriel infect par un organisme en quarantaine.

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Vgtaux comme Arundo donax, cannabis saliva, Panicum .spp, Sorghum saccharatum et autres espces cultives de Sorghum et de zea mays, Gossypium spp, Citrus spp et toutes les espces de Auranthoideae, Eucalyptus, Chaenomeles, Crataegus, Cotonaster, Eryobotrya, Pyracantha, Sorbus, Sranvaesia, quelques vari ts de pommes (Idared, Red juda y Van eseltine) ainsi que les varits de poires (Alexandrine, Douinnard, Durondeau y Passe-Crrassane). *il faut rappeler que le Maroc est un pays musulman et quaucun produit alimentaire destin au march national ne doit contenir de porc.

7.4. NORMES DETIQUETAGE DES PRODUITS EMBALLES

LInstitut Marocain dEmballage et de Conditionnement (IMEC) est charg dtablir les normes spciales dtiquetage. Ces normes touchent les aliments en boite, ou emballs, les boissons, les produits pharmaceutiques, et les marchandises dangereuses. Les tiquettes de ces produits doivent indiquer clairement le nom du produit, le pays dorigine, le nom et ladresse du conditionneur ou du fabricant, et le poids contenu. La nouvelle loi sur ltiquetage de produits alimentaires oblige ltiquetage, en langue arabe au moins.

8. CREER UNE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE

De nos jours, au Maroc, grce sa libralisation et son ouverture extrieure, pour la majorit des activits entrepreneuriales, il ny a pas besoin davoir un associ local ; cependant pour le cas de lagriculture et de la pche cest diffrent. Un tranger ne peut acheter aucun terrain rural pour un usage agricole, et ne peut pas participer au pourcentage de lachat. En ce qu concerne la location de terrains pour des activits agricoles, les trangers nont aucun problme. Dans le cas de lextraction de poisson, les trangers doivent avoir un associ local qui possde au moins 50% de lentreprise. Pour le reste 28

des activits en relation avec le secteur agroalimentaire, les entrepreneurs peuvent sinstaller librement.

8.1. LES COOPERATIVES

LEtat a donn beaucoup davantages aux coopratives, qui sont soumises des formalits administratives particulires. LOffice du

Dveloppement de la Coopration (ODCO) dispose de Dlgations Nationales pour orienter et assister les intresss. Les coopratives agricoles sont rgies par la loi 24/83 et les tapes de constitution sont les suivantes : 1. Dclaration de cration : lintention de crer une cooprative agricole doit tre dclare en un acte priv sign par au moins7 personnes profitant de leurs droits civiles. Trois exemplaires de cette dclaration seront envoys lOffice de Dveloppement de la Coopration. 2. Elaboration des statuts de la cooprative. 3. Comportement de lassemble gnrale constitutive. 4. Autorisation de la cooprative.

Les avantages des coopratives sont : Exonration de limpt sur les socits, de la taxe urbaine et de la TVA sur es oprations de vente et les services prts aux membres. Subventions prfrentielles pour lacquisition de matriel agricole et de certains quipements conomiques.

9. AIDES A LINVESTISSEMENT 1. Charte de lInvestissement

Avec lintention de moderniser lconomie et de souvrir au monde, le Maroc a men bien une srie de rformes. On peut souligner la Charte de lInvestissement. Dans cette charte, quelques rformes sont concrtes dans le secteur.

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Les rformes comprennent : Les rgimes fiscaux, douanier, commerce extrieur, investissements extrieurs, code du travail et domaine juridique. La mise su pied de centres rgionaux dinvestissements pour la promotion de linvestissement.

Pour le secteur agroalimentaire : La privatisation de ka gestion des terres agricoles qui dpendent du domaine priv de lEtat. Le matriel agricole, les entres, le matriel dirrigation, les animaux, lalimentation animale et le matriel dlevage sont sujets au droit minimum dimportation de 2,5%. Le matriel dirrigation et les serres bnficient des dispositions du Dcret N 2-83-605 du 29 juillet 1983, sans visa pr alable du ministre en question. Le matriel de perforation et de sondage destin la recherche et lexploitation des eaux souterraines bnficient des dispositions du dcret N 2-84-835 du 28 dcembre 1984, particulir ement, dune opinion favorable permanente du ministre de lindustrie. Exemption du paiement de la TVA de presque la totalit des entres et du matriel agricole, dirrigation et dlevage, etc. Les installations frigorifiques, et les stations demballage sont exemptes de limpt des Socits, quand ils sont situs sur des lieux de production et quand ils sont destins la conservation ou le conditionnement des produits dexploitation.

2. Fonds pour le Dveloppement Agricole (FDA)

La nouvelle stratgie du secteur agricole, comme le Plan Maroc Vert, a provoqu une rvision du systme indicatif agricole pour amliorer les investissements et contribuer efficacement laccomplissement des objectifs du plan. Le nouveau systme de subventions agricoles est entr en vigueur en mars 2010 et a permis dinstaurer de nouvelles aides ; de plus, les demandes 30

daide de lEtat sont assures par un guichet unique, tablies dans chacune des Directions Provinciales dAgriculture et dans les Offices Rgionaux de Valorisation Agricole, ce qui rend la procdure plus rapide, efficace et simple. Depuis son instauration en 1986, le fons a pour objectif de promouvoir linvestissement priv dans le secteur agricole par le biais daides financires sous la forme de :

Subventions et bonifications : Equipement de tracteurs agricoles neufs Equipement de matriel agricole neuf Amnagement hydro agricole et amlioration territorial des proprits agricoles Amnagement des proprits agricoles Amnagement des proprits agricoles avec systme dirrigation (avec dossier technique) Valorisation des produits agricoles Intensification de la production animale Amlioration gntique Matriel dlevage Centres de collecte de lait Btiments dlevage Units de conservation de froid et de stockage Unit de conditionnement de fruits et lgumes Units de trituration dolives Utilisation de rseaux de protection contre les insectes dans les cultures de lgumes, dans les serres. Promotion et diversification des exportations agricoles Arboriculture fruitire Analyse en laboratoire Utilisation et stockage des graines certifies de crales Utilisation des graines de mono germes de canne sucre.

Incitations fiscales : Exonration de tout impt direct sur le revenu agricole (2013) 31

Droite minimums limportation pour la majorit des produits et matriels usage agricole.

Exonration de la TVA pour la majorit des produits et du matriel usage agricole.

Rgime daides universelles du Fonds pour le Dveloppement Agricole : Cette aide est destine tous les agriculteurs, leveurs et investisseurs du secteur agricole. Les demandes daide se prsentent au guichet unique. Ces demandes de commercialisation de graines certifies ou de boutures, et les demandes danalyse en laboratoire, les utilisateurs doivent les dposer aux Ministres de lAgriculture et de la Pche Maritime (Direction Financire).

Rgime daides aux projets dagrgation du Fonds pour le Dveloppement Agricole : Ce rgime bnficie aux promoteurs dun projet dagrgation ainsi quaux agriculteurs et aux leveurs. Il y a trois catgories : Subventions taux et limites maximums augmentes pour

lquipement en irrigation et pour lacquisition de matriel agricole. Subvention pour la valorisation. Subvention globale : permet de contribuer au financement de nouvelles technologies agricoles.

3. Agence de Collaboration pour le Progrs

Etablissement public marocain cr pour grer un fond de 697,5 millions de dollars de la Millenium Challenge Account des USA. Dans le secteur agricole, lAPP gre 300,9 millions de dollars pour la rhabilitation des vieux oliviers et lextension de 100.000 nouveaux hectares de culture en zone pluviale.

32

4. Olea Capital La banque Crdit Agricole Marocain a lanc en 2007 avec la Socit Gnrale Franaise un Fond dInvestissement, baptis Olea Capital dot de 1.800 millions de dirhams, ddi aux grands projets de production industrielle dhuile dolive et qui finance des projets de taille moyenne de 1.000 ha. Ces fonds aident galement les groupements doprateurs avec les exploitations susceptibles dtre modernises.

5. OCP Innovation Fund for Agriculture. Le Groupe OCP (Office Jerifiaine de Phosphates) a lance en 2010 un fond dinvestissement agricole qui a mobilis dans un premier temps 200

millions de dirhams pour 40 entreprises, associations, et coopratives mergents qui dvelopperont des projets de production vgtale et animale de valorisation et de commercialisation de leurs produits conformment aux principes de protection de lenvironnement, damlioration des ressources et de cration de richesse pour la population ddie lagriculture.

6. NEBETOU-MSLF Morocco Speciality & Luxury Fund Il sagit dun fond dinvestissement priv lance en 2009 dans lequel participe le Crdit Agricole du Maroc avec 60 MDH. Ce fond finance des entreprises agricoles qui se positionnent dans le dveloppement de produits haute valeur ajoute, spcialement dalimentation haut de gamme, de cosmtique naturel, et de dittique, etc. Ce fond prtend atteindre 630 MDH avec la participation de MAMDA-MCMA (mutuelle agricole dassurances), RMA Watanya, Akwa, Holmarcom et Falah Invest.

7. Foncire Emergente Fond dinvestissement de plus de 1 milliard de dirhams constitu par Attijajriwafa Bank, BMCE Bank et la Banque Centrale Populaire. Ce fond

dinvestissement est ddi lacquisition de terrains dans les plateformes P2i, afin de les offrir en location aux entreprises intresses.

33

9.1. FONDS DINVESTISSEMENT A SOUSS MASSA DRA 1. Fonds Igrane

Igrane est un Fond dInvestissement Rgional, cr en 2005, entirement ddi la Rgion Souss Massa Dra. Il investit

dans des projets ou des entreprises qui peuvent avoir un impact structurel dans la rgion au niveau de lemploi, de la croissance conomique ou du dveloppement des exportations. Le fond finance galement des projets cls identifis comme prioritaires par le Conseil Rgional Souss Massa Dra, incluant le problme de leau, louverture de lespace arien, le dveloppement de la micro-industrie technologique, le dveloppement dun centre dactivit avanc dans lagro technologie, la cration dun centre de comptences en matire de pche, le dveloppement de lindustrie du cinma et le dveloppement de zones touristiques.

2. Fonds Targa

Le Fond TARGA est un fond ddi dinvestissements aux activits de de et de

conditionnement, transformation commercialisation de produits locaux.

Cr en 2005 dans le cadre dun accord entre le Crdit Agricole du Maroc et le Conseil Rgional, sa valeur slve 30 millions de dirhams (20.646.600 euros). Le but de la cration de ce fond est daugmenter la production agricole, de protger les revenus des agriculteurs de la rgion et de promouvoir lintgration des secteurs agroalimentaires de la rgion spcialement en ce qui concerne les dattes, largan (huile), le miel, le safran, les amendes, et autres produits agricoles. 34

3. Fonds Produits de la Terre

Le fond des produits de la terre fut cr par le Conseil Rgional Souss Massa Dra pour micros le dveloppement entreprises et de de

coopratives dans le dveloppement des produits locaux. Lintrt se centre sur les produits comme larganier, les figues, les dattes, le henn, le safran, la rose, et le miel. Lassociation AGROTECH SMD est responsable de la gestion du Fond dun montant de 9 millions de dirhams (793.981 euros). Cest une subvention non remboursable qui permet de dvelopper et de moderniser son projet.

10. COTS Ci-aprs nous pouvons voir une srie de cots, dans la rgion de Souss Massa Dra, pour les activits agricoles.

Cot de leau dirrigation.

Offices

Rgionaux

de Impt total DH/m3

Dveloppement Agricole (ORMVA) / Zone tarifaire SoussMassa Massa Souss Arriba Issem (cultivo rotado) Issem (plantado) Issem (tradicional) 0,20 0,20 0,56 0,53 0,18
Source : Agence pour le Dveloppement Agricole.

35

Transport routier : Le tarif basic de la tonne kilomtrique est fix 0,401 DH pour une distance de transport comprise entre 151 et 175 km. Ce tarif est multipli par 3,77 DH selon la distance parcourue. Ces prix basics peuvent faire lobjet daugmentations pour des difficults de parcours ou de poids. En ce qui concerne les difficults de parcours, les augmentations varient de 30% de plus sur route moyennement accidente ou sur piste facile, de 125% sur piste trs difficile ou trs mauvaise. En ce qui concerne le poids : les augmentations varient de 15% 100% : 15% pour un poids entre 4.001 et 8.000 Kg et 100% pour un poids gal ou infrieur 100 Kg et de minimum 25 Kg.

Ferroviaire. Transport de marchandise par wagon complet : Barme 1: 0,404 DH la Tonne/km. Barme 2: 0,364 DH la Tonne/Km. Barme 3: 0,312 DH la Tonne/Km. Barme 4: 0,269 DH la Tonne/Km. A ces tarifs il faut ajouter une redevance fixe de 12,75 DH la tonne pour les expditions en wagon complet. 25,51 DH la tonne pour les expditions au dtail. 14% de TVA.

Transport arien Dans le cas du transport de marchandises prissables, laroport dAgadir Al Massira noffre aucune ligne, la marchandise doit tre transporte Casablanca pour quelle puisse voyager ensuite vers nimporte quel pays. Pour les autres marchandises, laroport dAgadir dispose de lignes, et les tarifs dpendront du type de marchandise qui est transporte. Le tarif de fret arien pour des produits prissables est fix la sortie de Casablanca selon la nature, le poids, et la destination. Tarif gnral en DH/kg. Pour 500 Kg et plus : Bordeaux - Paris Rome : 10,00 - 11,80 - 12,15 DH. Londres Amsterdam : 15,45 - 15,50 DH. 36

Barcelone Tunis: 8,35 - 8,40 DH. Montral - New York: 21,00 - 21,80 DH. Jeddah: 36,25 DH.

Transport maritime Les prix du transport maritime ont beaucoup de variables. Comme rfrence, ci-aprs nous pourrons voir la liste du cot dun container du Groupe BOLUDA ayant pour origine le port dAgadir et pour destination le port de Las Palmas : Agadir Las Palmas: Fret : TH Las Palmas : BAF : BL : ESTS : T3 : 650 200 200 30 20 (dpend du poids)

Cots dembarquement Agadir: 2.010 DH

Les prix pour le reste de lEspagne sont peu prs les mmes, avec un diffrence qui va de 150 euros 200 euros de plus.

11. OPPORTUNITES

Comme on le voit dans ltude, dimportants programmes sont mens bien, aident et facilitent le dveloppement du secteur, et attirent linvestissement. La modernisation progressive de lindustrie agroalimentaire provoque une demande importante de machinerie et des produits agricoles (emballages, conditionnement, plastiques, graines, etc.) qui supposent une norme opportunit daffaires. Concrtement dans la rgion il existe des opportunits grce aux potentialits de la zone :

37

Conditions climatiques favorables pour les cultures destines lexportation.

Existence dune infrastructure importante de base (quipements agricoles, ports, aroports, agropoles, et le parc halieutique).

Dynamisme des producteurs et savoir-faire local.

Dans le cadre du plan Maroc Vert, 80 projets sont dvelopps et rpartis en deux piliers, accompagns de plusieurs actions et de projets transversaux comme lconomie de leau, la formation et la recherche : Pilier I : 24 projets pour le dveloppement de filires de grande valeur ajoute. Pilier II : 56 projets pour le dveloppement dune agriculture solidaire pour amliorer les revenus des agriculteurs et lutter contre la pauvret. Les projets par secteur et par pilier sont diviss ainsi : Production vgtale : Le dveloppement des systmes de

production vgtale comprend 48 projets potentiels, dont le financement est estim 3.513 millions de DH entre 2009 et 2020. 9 dentre eux appartiennent au pilier I. Le nombre de projets du pilier II est de 39 avec un investissement estim de 1.411 millions de dirhams. Production animale : 32 projets potentiels ont t slectionns pour le dveloppement de la production animale avec un investissement estim de 1,35 milliards de DH. 47% des projets sont du pilier I. Les investissements destins au dveloppement du secteur laitier

reprsentent, respectivement, 65% du pilier I et 24% du pilier II.

11.1. PRODUIT AYANT DU POTENTIEL DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA

Par ordre dimportance : 1 Argan Emblmatique et caractristique de la rgion, largan occupe une surface

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de culture de 800.000 hectares dans tout le monde, et 80% de cette surface se trouve dans la rgion de Souss Massa Dra. Sa culture a un caractre traditionnel dans la rgion et prsente des caractristiques trs intressantes comme son utilisation, le fait que ce soit un produit unique, et le niveau de dveloppement actuel de son industrie, qui offre actuellement de bonnes opportunits daffaires, au vu de son potentiel de croissance

2 Safran Le Conseil Rgional de Souss Massa Dra a t celui qui a instaur la Dnomination dOrigine Protge AOP Taliouine SAFRAN, un signe distinctif qui protge et organise une chane de valeur du safran. Lapproche AOP crera de nombreux emplois pour les jeunes sur toute la chane : production, schage, et commercialisation. Afin de renforcer les racines culturelles du Safran en tant que produit de la terre de la rgion, AOP encourage lorganisation de coopratives et dunions de coopratives de producteurs de safran.

3 La figue de Barbarie Sa culture reprsente 57% des ventes totales agricoles de la rgion et 48% de sa production nationale. Le dveloppement de cette activit est considr une priorit, car jusqu maintenant elle ntait pas organise de manire adquate, bien quelle ne prsente pas un grand potentiel de croissance.

4 Le palmier dattier Dans la rgion, la production de palmier reprsente 20% des ventes agricoles de la rgion, et 40% de la production nationale. Cette activit se caractrise par un grand potentiel de croissance, et ncessite un lan dans son dveloppement car elle est en dclin depuis quelques annes. Ceci sexplique surtout par le fait que les conditions de son dveloppement sont difficiles, et par lexode rural de la population qui provoque un abandon progressif des activits les plus traditionnelles. 39

La rgion compte 1,9 millions de palmiers qui produisent 600.000 quintaux annuellement.

5 La Rose La culture de la rose dans la rgion de Souss Massa Dra reprsente 100% de la production nationale. Les zones de culture stendent sur 45 km dans la valle des roses (5 km au sud de El Keela jusqu 4 km au nord de Dades Boulmane), et la production totale annuelle est de 32.000 tonnes.

6 Le Miel Dans la rgion de Souss Massa Dra, le miel est obtenu de labeille noire et de labeille du Sahara, qui sont plus rsistantes aux maladies et plus productives. La rgion compte 110.000 ruches traditionnelles et 25.000 industrielles. El Amlou est une recette spciale de la rgion, labore avec du miel, de lhuile dargan et des amendes. La production de miel annuelle Imouzzer Ida Outanane (rgion de SMD) est estime 180 tonnes. La rgion produit le meilleur miel du pays avec une saveur de thym. Cette rgion hberge une des plus anciennes ruches collectives : la ruche Inzerki. Le Plan Maroc Vert dbourse 13 millions de dirhams sur 58 ans pour moderniser le secteur apicole. Pour lanne 2020 la rgion aura 22.000 ruches.

7 Les Amendes Ce fruit sest tabli de manire naturelle dans les valles et les plateaux de lAtlas, et aprs lolive, cest le fruit qui occupe le plus de surface au Maroc (132.000 hectares). La production dans le pays damendes oscille entre 50.000 et 90.000 tonnes. Les plantations sont gnralement situes en montagne, comme celles de lAnti-Atlas, et en zones arides et semi-arides (Tafraout, Azilal, Draa oasis). La rgion de Souss Massa Dra occupe la premire place des producteurs damendes au Maroc. LE processus de production reprsente une 40

des priorits du Plan Vert du Maroc, qui prvoit laugmentation de la surface cultive de 30%. Le Festival de lAmende est clbr tous les ans, et organis par le Conseil Rgional de Souss Massa Dra. Il a pour objectif de promouvoir sa culture.

8 Le Cpre Le Maroc est actuellement le plus gros producteur et exportateur de cpres au niveau mondial. Les 3 rgions productrices principales de ce fruit sont Safi, Taounate y Taroudant. Dans la rgion de Souss Massa Dra les zones de culture sont situes sur le versant sud du Haut Atlas et de lAnti-Atlas. Un projet a t mis en place pour implanter 400.000 viviers sur une zone de 1.000 hectares dans la province de Tiznit.

9 Le Henn Dans la rgion de Souss Massa Dra, le henn se cultive sur une surface de 1.200 hectares dans la zone de de Tazarine et dans la valle Draa, et emploie 2.400 agriculteurs. Sa production est de 36.000 quintaux par an.

12. FOIRES Confrence Internationale sur la Tomate du Maroc : la premire dition. Agadir 24 mars 2011. . www.agriconfereces.com. Cette confrence a mis laccent sur le besoin damliorer loutil productif (serres) et dopter pour des outils qui permettent de contrler les paramtres climatiques. Salon International des Dattes au Maroc. Erfoud, 27-30 octobre 2011.

13. ORGANISMES EN RELATION ET ADRESSES DINTERT.

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime : Son dpartement dagriculture est charg dlaborer et de mettre en marche les politiques du gouvernement en matire agricole : http://www.agriculture.gov.ma/ 41

Conseil Agricole : Cr par le dpartement dagriculture, son objectif est daccompagner les agriculteurs, et le transfert du savoir-faire agricole.

Agence de Dveloppement Agricole (ADA) : Institution charge de la gestion du Plan Maroc Vert.

Office National de Scurit Sanitaire des Aliments (ONSSA) : Dispose dinformations sur la rglementation, lhygine, la lgislation. Son sige est Rabat et son bureau Agadir. http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php

Fdration Nationale de lAgroalimentaire (FENAGRI) : reprsente et dfend les intrts des entreprises agroalimentaires, et tente de promouvoir le dveloppement du secteur.

Fdration des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc (FICOPAM) : Association de professionnels qui reprsentent les industries de transformation de produits agricoles.

Fdration des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pche (FENIP).

Association Marocaine des Producteurs et Producteurs exportateurs des fruits et lgumes (APEFEL)

14. APPELS DOFFRES

Les appels doffres au Maroc, ainsi que dans la rgion de Souss Massa Dra sont nombreux et attractifs ; de plus, le secteur de la construction et de limmobilier reprsentent deux des grands bnficiaires. Pour tre jour avec les appels doffres, il est possible de visiter quelques sites Internet qui concentrent les annonces avec des informations dtailles : www.proexca.es: Site du bureau de commerce extrieur du Gouvernement des Canaries. www.africainfomarket.org: la meilleure plateforme espagnole sur linformation conomique dAfrique. 42

http://www.afdb.org/en/: Site de la Banque Africaine de Dveloppement https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1274192100950&do=publi.welcome&userlangu age=es: Site Internet de Dveloppement et de Coopration de la Commission Europenne. www.alomrane.ma http://www.mhu.gov.ma/Pages/default.aspx: Site Internet du Ministre de lHabitat de lUrbanisme et de lAmnagement du territoire au Maroc.

15. BIBLIOGRAPHIE MONOGRAPHIE DE LA REGION DU SOUSS MASSA DRAA. http://www.cgem.ma/doc1/ed-cgem/siege/ur/souss/1.pdf Chambre de Commerce dAgadir. CRI-Agadir. http://www.cri-agadir.ma/ Interview avec Manar Alaoui Hassani, charge du dpartement de promotion et de coopration du CRI dAgadir. CRI-Agadir news. Aot 2011. http://www.cri-agadir.com/cri-news/crinews-14.html CRI-Agadir news. Juillet 2009. http://www.cri-agadir.com/elements/cri_news/cri_news_10.pdf CONSEIL RGIONAL DU SOUSS MASSA DRA. http://www.regionsmd.com/index.html Aujourdhui Le Maroc. http://www.aujourdhui.ma/ Textes juridiques sur le secteur agricole. http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/textes-juridiques-2009.pdf Site Internet sur lagriculture. http://www.marocagriculture.com Agence de Dveloppement Agricole (ADA). http://www.ada.gov.ma/ Fdration des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pche (FENIP). http://www.fenip.com/index.asp. Fdration des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc (FICOPAM). http://www.ficopam.ma/spip.php?page=accueil Fdration Nationale de lAgroalimentaire (FENAGRI)http://www.fenagri.org/

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