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SUBSECRETARA DE POLTICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS DIRECCIN NACIONAL DE MERCADOS DIRECCIN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS
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NDICE
1. EVOLUCIN DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL.........................2 PRINCIPALES PASES PRODUCTORES .....................................................................2 PRINCIPALES PASES EXPORTADORES ...................................................................2 PRINCIPALES PASES IMPORTADORES ...................................................................4 FORMACIN DE PRECIO..................................................................................4
2.1 MERCADOS DE REFERENCIA INTERNACIONAL ......................................................4 2.2 PRECIOS DE REFERENCIA INTERNOS .....................................................................5 2.2.1 COMERCIALIZACIN PRIMARIA ............................................................................5 2.3 PRECIOS TERICOS DE PARIDAD DE EXPORTACIN ..............................................7 3. ANLISIS DE LA EVOLUCION Y SITUACIN ACTUAL ...........................8
3.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA .................................................................................8 3.1.1 PRODUCCIN PRIMARIA .......................................................................................8 3.1.2 INDUSTRIALIZACIN ...........................................................................................10 3.2 LOCALIZACIN DE LA CADENA ...........................................................................11 3.2.1 SECTOR PRIMARIO ..............................................................................................11 3.2.2 SECTOR INDUSTRIAL...........................................................................................12 3.3 CARACTERIZACIN DE SECTOR INDUSTRIAL ......................................................15 3.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL ......................................................15 3.3.2 INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL .............................................................16 3.3.3 CAPACIDAD INSTALADA .....................................................................................19 3.4 DESTINO DE LA PRODUCCIN ..............................................................................21 3.4.1 EXPORTACIONES EN VOLUMEN Y VALOR IMPLCITO DE LAS MISMAS ..................21 3.4.2 PARTICIPACIN DE LAS CARNES VACUNAS DENTRO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS: .....................................................................................................23 3.4.3 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ......................................................................24 3.5 PARTICIPACIN EN EL COMERCIO MUNDIAL: .....................................................25
4.
4.1 PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL ..........................................27 4.1.1 PRINCIPALES EXPORTADORES ............................................................................29 4.1.2 PRINCIPALES IMPORTADORES .............................................................................31 4.2 PROYECCIN DE OFERTA Y DEMANDA DE ARGENTINA .......................................32 5. BIBLIOGRAFA ..................................................................................................34
1.
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Fuente: Elaborado con datos del USDA y del rea de Mercados Ganaderos-SAGPyA
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Exportaciones (miles de toneladas res con hueso) Pas Brasil Australia Argentina Canad Nueva Zelanda EE.UU. Otros 2000 2005 (e) 492 1.850 1.338 1.400 357 700 523 625 485 565 1.120 290 1.440 1.569
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos con datos del USDA
2005
Otros 26%
Otros 22%
Brasil 27%
Australia 23%
EE.UU. 4%
Argentina 6% Canad 9%
Australia 20%
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos con datos del USDA
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos con datos del USDA
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Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos con datos del USDA
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos con datos del USDA
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Podran determinarse una comparacin entre la principal materia prima que es la categora Novillo, la cual vara en los distintos mercados de exportacin. Precio promedio del kilo vivo de novillo en dlares:
Brasil-Rio Grande do Argentina Sul 0,751 0,783 0,814 0,912 1,058 0,789 0,868 0,769 0,480 0,644 0,683 0,718 0,751 0,813 0,573 0,679 0,599 0,503 0,535 0,570 BrasilSan Urugua Pablo y Paraguay 0,891 0,799 0,840 0,775 0,830 0,808 0,631 0,745 0,623 0,567 0,640 0,705 0,740 0,771 0,876 0,756 0,794 0,671 0,566 0,704 0,865 0,800 0,833 0,962 0,658 0,615 0,562 0,573 0,628 0,562 EE.UU . Australia 1,429 0,931 1,434 1,457 1,368 1,444 1,531 1,596 1,477 1,870 1,864 0,738 0,813 0,768 0,796 0,830 0,945 0,867 1,121 1,338
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Chile 1,219 1,116 1,116 1,087 0,948 0,917 0,824 0,788 0,778 0,858
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos con datos de FNP-Brasil, INACUruguay, OPIPA-Chile, Ministerio de Hacienda-Paraguay, USDA-EE.UU., MLA-Australia, Mercado de Liniers S.A.-Argentina .
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Las ventas pueden ser particulares de estancia directamente o en remates ferias. La primera forma es la preferida por los criadores que piden un precio por sus animales o por kilo en pie, sin mover su hacienda del campo, con gastos de flete a cargo del comprador evitando el riesgo del mercado (precio desconocido y balanza de terceros). Tambin las ventas pueden ser directas sin la intervencin de consignatario, pero esto se da con menor frecuencia. La modalidad de remates ferias es la preferida por los invernadores, ya que la hacienda se expone en cantidad, diversas categoras, sin ninguna obligacin de compra, al mejor postor. Interviene necesariamente un consignatario.
1995
70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 -
2004
60,5 63,3
17,0
16,6
15,0
10,0
7,5
3,0 Directo
Mercados
Remates Feria
Consignatarios Directos
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos con datos de la ONCCA, SENASA, Mercados de Liniers S.A. y Mercados Ganaderos-SAGPyA
Mercado de Hacienda de Liniers: El Mercado de Liniers es el mercado concentrador de hacienda ms importante de Argentina y tambin del mundo. Es el principal referente y formador de precio de la hacienda en pie. En ste concurre un importante nmero de oferentes y compradores en sus ruedas diarias de remate. Considerando la Faena Registrada, la participacin de esta modalidad de comercializacin ha oscilado en los ltimos 5 aos entre el 16% y 21% (entre 1,8 y 2,3 millones de cabezas por ao)
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Faena Registrada
19,5
Participacin % 20,8
22,00 20,00
16,2 18,00
16,00
12,8
14,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2.212 2.200 2.000 1.800 1.539 1.600 1.400 1.200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.289 2002 2003 1.536 1.932 1.904
2004
Si bien el valor de las exportaciones fue disminuyendo desde su punto mximo alcanzado en el ao 1998, en la actualidad el tipo de producto exportado en funcin de la cartera de clientes hace que el precio promedio obtenido no pueda superar la barrera de los U$S 1.600 por tonelada. El volumen exportado se recompuso en el ao 2004 con un volumen de 632 mil toneladas equivalente res con hueso y un precio por tonelada res de U$S 1.536. Comparando las cotizaciones de los diferentes mercados exportadores de carnes frescas y productos procesados, se puede observar que comparando los principales mercados del MERCOSUR:
Precio promedio de la tonelada res con hueso de carne vacuna en dlares FOB:
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BRASIL
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Uruguay 1.652 1.439 1.436 1.660 1.456 1.354 1.283 1.042 1.192 1.544
Argentina 1.932 1.785 1.862 2.212 1.904 1.806 1.414 1.289 1.467 1.536
1.650 1.538 1.492 1.548 1.408 1.363 1.256 1.157 1.236 1.236
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos-SAGPyA con datos de FNP-Brasil e INAC-Uruguay.
Red de Agentes:
Cabaa
Invernador
Criador
Industria Frigorfica Ciclo I Ciclo II Ciclo Completo Supermercados con planta de f aena propia
Exportacin
632 Miles Ton. RC 21% de la Produccin
Mercado Interno
2,4 Mill. Ton. RC 79% de la Produccin
Feed Lot
Sector Primario
Exist enci as: 48 Mill. de C abez as N de estab lecimientos: Cra: 99.000 Invernada: 23.357 Mixto: 70.699 Feed Lot: 10% de las Cab. faenadas
Comercializacin
14 Mill. Cabezas Consignatarios=4% Remates Anuales=12% Merc. Liniers= 18% Directa= 66%
Sector Industrial
494 Plantas Faena: 14 Mill Cab. Produccin: 3 Mill. de Ton RC
Mercados
Externos= 86 pas es abiertos Internos=Carniceras, Autos er vicios Supermercados , Restauraci n, etc
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El nivel de existencias de 48 millones de cabezas se encuentra distribuido entre 209 mil establecimientos ganaderos (incluyendo Tambos), de los cuales el 42,5% son predios que poseen entre 1 y 50 cabezas de hacienda vacuna y solo el 4% cuenta con ms de mil cabezas.
Ao 1996 Estratificacin Predios de 1 a 50 Bovinos 51 a 100 Bovinos 101 a 200 Bovinos 201 a 500 Bovinos 501 a 1000 Bovinos Ms de 1000 Bovinos Total Fuente: SENASA, INDEC Cantidad 109.177 46.686 44.794 38.858 18.080 12.292 269.887 % 40,45 17,30 16,60 14,40 6,70 4,55 Ao 2002 Cantidad 88.825 35.164 32.704 30.562 12.805 9.045 209.106 % 42,48 16,82 15,64 14,62 6,12 4,33 -18,64 -24,68 -26,99 -21,35 -29,18 -26,41 -22,52 Variacin %. 2002/1996
Analizando uno por uno los distintos eslabones que integran esta cadena nos encontramos con las cabaas que proveen a los productores de reproductores con un nivel de calidad gentica superior. Puede ser a travs de la venta de reproductores macho o hembra, a travs de semen congelado o mediante el alquiler de toros. La cra es la actividad pecuaria que tiene como finalidad la produccin y venta de terneros, pero tambin es de gran importancia econmica el descarte de reproductores que son vendidos para invernada. Este subsector concentra el 51% de los establecimientos ganaderos. Luego nos encontramos con los invernadores cuya tarea consiste en llevar un animal joven a un estado corporal de gordura que le permita estar apto para faena. Tambin se pueden engordar reproductores de descarte para que puedan ser comercializados como consumo. La recra de reproductores tambin entra dentro de esta actividad. La duracin de la invernada puede variar segn la categora y el grado de intensificacin del sistema. El proceso se acelera (mayores aumentos diarios) con la utilizacin de praderas de alta calidad y el uso intensivo de concentrados energticos. Pero a su vez estas dos actividades pueden unirse conformando un Ciclo Completo donde los productores producen, recran y/o invernan sus propios terneros. Hay bsicamente dos modalidades: en una de ellas los invernadores adquieren un rodeo de cra con el que se proveen de terneros. La cra la desarrollan en su propio establecimiento o pueden arrendar el campo a un tercero. En la segunda los invernadores a travs de contratos con criadores se aseguran de la provisin de terneros con certeza de calidad, tiempo y forma. Tambin pueden adquirir un rodeo de vientres para capitalizar en un campo de cra. El total de predios dedicados a ambas funciones ascienden a 71.000 establecimientos.
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Una variante de la invernada es el feed lot, que en vez de ser una produccin extensiva y con una alimentacin a pasto mayoritariamente (invernada tradicional) y que slo en determinadas ocasiones se suplementa parcialmente, est basada en la alimentacin con concentrados. Aunque tambin los invernadores a base pastoril, la utilizan para otorgarle al animal un grado ptimo de gordura y terminacin, durante la ltima fase de produccin. En la actualidad se estima que la provisin de animales salidos de este sistema asciende al 9/10% de la faena registrada que sera aproximadamente 220/250.000 toneladas de carne res con hueso.
3.1.2 INDUSTRIALIZACIN
El proceso productivo se realiza en los establecimientos frigorficos agrupados en las siguientes categoras: 1- Frigorficos de Ciclo Completo, 2- Frigorficos de Ciclo I, 3- Frigorficos de Ciclo II Los Frigorficos de Ciclo Completo son los que efectan el proceso de matanza del ganado y de preparacin de la carne vacuna. Los Frigorficos de Ciclo I, desarrollan nicamente el proceso de faena y en general, destinan su produccin al mercado local; los Frigorficos Ciclo II no realizan procesos de faena slo efectan la preparacin de la carne que ha sido faenada en otras plantas. La cantidad de Plantas que realizan la tarea de faena llegaba en el ao 2004 a 500 establecimientos (24 plantas no registraron cabezas faneadas), de acuerdo a los registros de la ONCCA, con una capacidad instalada de faena estimada en 20 millones de cabezas anuales. Debe tenerse en cuenta que la faena media de los ltimos 10 aos no ha superado los 13 millones, con lo cual se observa un alto grado de capacidad ociosa calculada en la actualidad en 32%. De acuerdo con el destino comercial de la faena y fundamentalmente el nivel de exigencia sanitario y trnsito de la mercadera sea por todo el territorio (Federal), solo en la provincia (provincial) o circunscrito en el municipio (Municipal), las plantas faenadoras se clasifican en: Los Frigorficos Exportadores o Frigorficos de Clase A Son aquellos especialmente aprobadas por la Unin Europea y EE.UU. Tienen un alto nivel higinico-sanitario. Se puede estimar que el 30%/33% de la faena se rige por estas pautas. Los Frigorfico de Consumo o Frigorfico Clase B Tienen control sanitario de SENASA, pudiendo por ende realizar trfico federal e internacional. Sin embargo, el nivel higinico-sanitario es menos exigente que en el caso anterior. Los Mataderos Rurales Son aquellos que antiguamente estaban en manos de los Municipios y que en la actualidad han ido pasando a manos privadas. Faenan en ellos los matarifes
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carniceros, para el exclusivo abastecimiento de sus propios locales. Se considera que se encuentra en esta categora el 20% de la faena. La cantidad de plantas frigorficas Ciclo Completo y Ciclo I que cuentan con habilitacin sanitaria del SENASA ascienden a 226 establecimientos faenadores, es decir, el 48% de los establecimientos inscriptos pero efectan el 82/84% de la faena registrada del pas.
Es decir, que las existencias de hacienda vacuna, 48 millones de cabezas, se encuentran en 194 mil establecimientos con un promedio general de 250 animales cada uno. Estos establecimientos ganaderos se distribuyen en un 42% en la Regin Pampeana siendo la provincia de Buenos Aires la que concentra una mayor cantidad de hacienda, 34% y de predios, 20% a nivel total. En cuanto a las existencias de hacienda vacuna, el 67% se concentra en la Regin Pampeana.
Regin Pampeana:
Provincia Buenos Aires Santa Fe Crdoba La Pampa EAP 39.113 17.317 18.348 6.952 Cabezas 16.612.170 6.147.587 6.104.883 3.690.981 Promedio Cab./EAP 425 355 333 531
En lo que respecta a la evolucin de la productividad de la Regin Pampeana, zona de invernada por excelencia, se ha incrementado entre el 50% y 95% en la dcada de los noventa; pero dicho crecimiento se ha desacelerado desde la devaluacin desplazando el engorde hacia tierras menos aptas recurriendo
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Nuevamente la provincia de Buenos Aires sigue concentrando la cantidad total de plantas faenadoras: 138 que realizan una matanza anual de 7/8 millones de cabezas.
Estas ascienden a 232 plantas faenadoras de las cuales 159 (70%) se encuentran en la Regin Pampeana. El volumen total de hacienda que se concentr en el ao 2004 en esta faena fue de 12 millones de cabezas que represent el 84% de la faena registrada del pas y un aumento del 17% respecto al ao 2003. De este volumen la Regin Pampeana concentra el 90,5% de la Faena del SENASA.
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Faena bajo inspeccin sanitaria del SENASA y Cantidad de establecimientos de faena - Ao 2004:
REGION EXTRA PAMPEANA PAMPEANA TOTAL Faena SENASA (En cabezas) 1.156.354 10.860.363 12.006.717 9,5 90,5 100,0 70 162 232 30,2 69,8 100,0 % Plantas %
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos-SAGPyA con los datos del SENASA
III- CANTIDAD
Las exportaciones de carnes vacunas durante el ao 2004 fueron 632 mil toneladas res con hueso lo cual represent el 21% de la produccin total de carne vacuna. La industria exportadora, como ya se indicara en el punto 31.2., cuenta con dos niveles para la exportacin: Nivel o Clase A y Nivel o Clase B. Las empresas Clase A con plantas habilitadas para faena suman 41 en todo el pas, ubicndose el 86% de las mismas en la Regin Pampeana. Su faena representa el 28/30% de Faena Registrada Total y un 34% de la Faena del SENASA (habilitacin sanitaria nacional).
Ubicacin de aquellas plantas con habilitacin para exportacin Clase A:
REGIN EXTRA PAMPEANA PAMPEANA TOTAL Ciclo I 4 4 Ciclo II 28 28 Ciclo Completo 6 31 37 TOTAL 6 63 69
Fuente: Elaborado con los datos del Listado de Plantas Habilitadas para la Unin Europea del 06-10-2004
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animales y obtienen una mayor cantidad de huesos que los grandes consumeros, que venden reses y cuartos. Existe por lo menos un 40% de la faena que tiene una incapacidad estructural para aprovechar una porcin importante del valor de los animales. La proyeccin que realiza una empresa respecto de su estrategia de integracin resulta ser de corto plazo. Argentina es un mercado tomador de precios que considera la volatilidad del mismo y su extrema sensibilidad a conflictos tales como la BSE en 1996 o la Fiebre Aftosa en 2001, lo que impide planificar con un horizonte lejano. La mxima planificacin que efecta la empresa exportadora puede ser anual en funcin de la estimacin que realice de cuanta cuota Hilton le pudiera corresponder. En funcin de ello, estipula el volumen de faena mensual, ajustable semanalmente, y su esquema de integracin para maximizar el sobre valor de mercado de los tres cortes de calidad. Considerando una industria exportadora de
a) Productos frescos: enfriados y congelados con faena y despostada (Ciclo I) b) Productos frescos: enfriados y congelados con faena en terceras plantas y despostada (Ciclo II) c) Productos frescos y Carne cocida (Ciclo I) d) Productos frescos, Carne cocida y enlatados (Ciclo I)
La escala puede variar y la estructura de costos entra a jugar ms que seriamente ante mercados inestables, aumentos del precio de la materia prima, la falta de oferta de novillo pesado y las demoras en la adjudicacin de los cupos de carnes. Con respecto a la consideracin del mercado interno, este forma parte del esquema de integracin como un destino ms con un rango muy variable y en algunos casos fluctuante al desagregar externo vs. interno. Las estrategias utilizadas por las empresas para integrarse al mercado interno pueden ser variadas:
Cortes frescos con Marca Productos supercongelados: milanesas, hamburguesas Medias reses para carniceras y autoservicios Proveedores de cortes para cadena de hoteles y restaurantes Proveedores de fast foods Productos enlatados: picadillos, viandadas, carnes con salsas Carne para transformacin industrial: chacinados Cadenas de carniceras propias o con sistemas de franquicias
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altamente atomizada y el de exportacin conocido por su alta concentracin. Los valores de ndice pueden ubicarse entre 0 (mercado competitivo) y 10.000 (mercado monoplico), y a partir de un valor entre 1.000 y 1.800 puntos comienzan a vislumbrarse atisbos de concentracin. Considerando la faena medida en cabezas realizada por las 500 plantas habilitadas para tal efecto, sean las mismas nacionales, provinciales y municipales, el IHH arroja un valor de 82 puntos (contra 83 del ao 2003). De acuerdo a la teora, al ser el valor cercano a cero, en lo que se refiere a la faena (primer paso del proceso industrial) se corrobora la caracterizacin establecida en el prrafo anterior de atomizacin del sector. Al calcular dicho ndice para las exportaciones de carnes vacunas a todo destino medidas en dlares FOB efectuadas por un total de 50 empresas frigorficas exportadoras (Ciclo Completo y Ciclo II), el ndice arroja un valor de 904 puntos. Nuevamente al recurrir a la teora, sta indicara que la exportacin de carne se encuentra desconcentrada ya que el ndice es inferior a los 1.000 puntos. Dicha conclusin se opondra a la caracterizacin del sector exportador de carnes vacunas argentino como de alta concentracin. Si bien son 50 las empresas frigorficas con planta propia que han efectuado las exportaciones, este nmero casi se duplica al considerar tambin a las firmas exportadoras que utilizan a las empresas frigorficas como prestadores de servicios. En este segundo anlisis el IHH se reduce a 714 puntos. Si se vuelve nuevamente a la faena, es posible realizar una estratificacin por promedio mensual de cabezas faenadas. De ella se observa que solo 13 plantas efectan una faena superior a las 15.000 cabezas mensuales siendo el valor mximo 39.000 cabezas/mes. A medida que los promedio mensuales de cabezas faenadas disminuye, el nmero de plantas aumenta.
Promedio de mensual de Faena Registrada por estrato-Ao 2004: Cantidad de Faena Mensual > a 15.000 cabezas > a 5.000 < a 15.000 cabezas > a 1.000 < a 5.000 cabezas < de 1.000 cabezas Sin faena Cantidad de establecimientos faenadores 13 65 118 280 24
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280
250 200 150 100 50 0 >a 15.000 cabezas > a 5.000 <a 15.000 cabezas > a 1.000 < a 5.000 cabezas < de 1.000 cabezas
118 65 13
Por otro lado, al analizar la participacin de las plantas faenadoras, 17 efectan el 25% de la faena, 44 el 50% y el 75% lo efectan 92 plantas habilitadas.
Valor de las exportaciones de Carnes Vacunas por estratos-Ao 2004:
Valor de las exportaciones > de 50 millones de U$S > de 25 y < de 50 millones de U$S > de 10 y < de 25 millones de U$S > de 5 y < de 10 millones de U$S > de 1 y < de 5 millones de U$S < de 1 milln de U$S Fuente: Elaboracin propia Cantidad de Empresas Frigorficas exportadoras 3 2 8 18 15 39
40 30
39 18 15
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10 0 > de 50 millones de U$S > de 25 y < de 50 millones de U$S > de 10 y < de 25 millones de U$S > de 5 y < de 10 millones de U$S > de 1 y < de 5 millones de U$S < de 1 milln de U$S
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Con un monto aproximado de 970 millones de dlares de carnes vacunas exportadas durante el ao 2004, las exportaciones efectuadas por las empresas frigorficas con planta habilitada representaron un valor estimado de 600 millones de dlares en tanto el resto de las ventas fueron efectuadas por aquellas las empresas exportadoras sin planta habilitada que utilizaron los servicios de faena, despostada, fro, etc. de las anteriores. Los exportadores con planta propia que superaron los 50 millones de dlares fueron slo 3 empresas de los cuales uno solo llega a exportar ms 100 millones y el resto han alcanzado valores cercanos a la primera cota. Solo hay 10 empresas que oscilan entre los 10 y 50 millones de dlares, 23 entre 1 y 10 millones y las 39 restantes han obtenido valores por debajo del milln de dlares durante el ao 2004.
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550
500
210 200 190 180 174 170 160 150 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
450
57,7%
400
350
317
300 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Si se analiza la evolucin de las plantas faenadoras matriculadas por la ONCCA, estas tambin se han incrementado en un 51% desde el ao 1997 al actual. De este universo solo el 48% cuenta con habilitacin del SENASA siendo el resto plantas provinciales y mataderos municipales cuyo nivel de exigencias sanitarias es menor. Respecto de la industria exportadora, el 33% de la faena registrada de hacienda vacuna se destina para la elaboracin de carnes fresca y productos procesados como carne cocida congelada y enlatados. Esta industria cuenta con un nivel alto en cuanto a la aplicacin de tecnologas de calidad como Anlisis de Riesgo y Control de Puntos Crticos (las siglas en ingls HACCP), normas ISO, modernizacin de los sistemas informticos, aplicacin de nuevos mtodos de packaging. Dentro de las mismas estn aquellas plantas que exportan a destinos de alta exigencia como la Unin Europea que representan el 95% de las exportaciones totales de carnes vacunas de Argentina. Las condiciones edilicias, mecanismos de control, sistemas informticos y de informacin, etc, encarecen la puesta en marcha de establecimientos con estas caractersticas. Pero tambin traen sus ventajas ya que facilita el acceso a otros mercados con iguales o menores exigencias obteniendo as las distintas habilitaciones sanitarias. Comparando su evolucin desde el ao 1992 al mes de octubre del 2004, fecha de la ltima actualizacin del listado de establecimientos frigorficos habilitados ante la UE a ese ao, sta ha sido la siguiente.: 1992 2003 2004 Ciclo I Ciclo II 1 11 25 4 28 Ciclo Completo 31 31 37
Fuente: Elaborado con los datos del SENASA y del Listado de Plantas Habilitadas para la Unin Europea del 06-10-2004
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El aumento registrado en la cantidad de solicitudes de habilitacin responde en parte al auge de las exportaciones de carnes vacunas que se espera en el mediano plazo.
3.4 Destino de la Produccin 3.4.1 EXPORTACIONES EN VOLUMEN Y VALOR IMPLCITO DE LAS MISMAS
En el perodo 1995-2004 el porcentaje de carne exportada sobre el total de carne producida vari entre el 6 y el 21%. En el ao 2004, ste volumen represent un 21% de la produccin total que alcanz un volumen de 3 millones de toneladas en Argentina, el resto, destinado al consumo interno muestra cuan fuerte es la demanda del pas. El mximo porcentaje de la relacin Exportacin/Produccin, hasta la fecha, se registr en el ao 1995 alcanzando el 19%. En el 2000 las exportaciones representaron el 12,6 % de la demanda. La crisis ocasionada por la reaparicin de la Fiebre Aftosa en 2001 trajo como consecuencia una drstica cada de las exportaciones cayendo dicha relacin a un 6%. Si se compara a nivel mundial, la relacin Exportacin/Produccin oscila entre el 10/12%.
a) Exportaciones como % sobre el total producido.
Carne vacuna Produccin (miles de ton) EXPORTACIONES (miles de ton) % sobre la produccin 1995 2.688 1996 2.694 1997 2.712 1998 2.469 1999 2.719 2000 2.718 2001 2.489 2002 2.526 2003 2.658 2004 3.024
520 19
477 18
438 16
296 12
348 13
342 13
153 6
351 14
393 15
632 21
El consumo mundial de Carne Vacuna se ubica en casi 10 kilogramos por habitante, muy diferente al de la Carne Porcina que se encuentra en 15,3 kilogramos por habitante. En tanto, el consumo en Argentina es el ms alto del mundo ubicndose en 64,4 kilogramos por habitante en el 2004.
Consumo per capita de Carne Vacuna (en kilogramos) Ao 2002:
Mundo Francia Paraguay Canad Brasil Australia Uruguay EstadosUnidos de Amrica Argentina 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 9,7 28,2 32,5 32,8 36,6 39,2 41,0 43,2 62,3 70,0
Kilogramos
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22 de 36
Hasta el cierre de los mercados en marzo de 2001, la evolucin del comercio de carne vacuna era positiva y se prevea esta tendencia para el resto del ao 2001. La causa de esta presuncin se deba a la recuperacin de la demanda por carne argentina en la UE y en aquellos pases que haban prohibido la carne vacuna y la sucesiva mejora del status sanitario (aftosa) alentaba las compras (Estados Unidos y Canad).
Exportaciones en volumen (miles de toneladas res con hueso)
Ao
Carne Vacuna
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
520
477
438
296
348
342
153
351
393
632
Exportaciones en valor (millones de dlares) Ao Producto 1995 1.005 1996 851 1997 815 1998 654 1999 662 2000 618 2001 216 2002 453 2003 577 2004 970
La continuidad del cierre de los mercados externos hizo que los montos exportados se mantuvieran en niveles mnimos, arrojando en las comparaciones anuales cadas muy elevadas. Se comercializ externamente slo el 6% de lo producido, mientras que la participacin de las ventas externas en la produccin de los ltimos aos fue del 15-20%. Durante el ao 2002 se exportaron 342 mil toneladas con lo que se verific una gran mejora en cuanto al volumen exportado por efecto de la reapertura de los mercados externos y por la mayor competitividad del producto argentino debido la devaluacin de la moneda. Entre otros hechos, Argentina recuper el terreno perdido en el mercado de la UE: Este mercado quintuplic la importacin de carne desde Argentina con respecto al 2001, alcanzando las 59.000 toneladas. Esto se debi al levantamiento de la veda a la carne argentina y el incremento del la cuota Hilton en 10.000 toneladas. En el 2003 las ventas alcanzaron las 393 mil toneladas res con hueso, con un equivalente en dlares de poco ms de U$S 577 millones. El precio de la tonelada res de U$S 1.476, sostenido en parte por la recuperacin de los valores de los Cortes Hilton que abandonaron la tendencia bajista del ao 2002 y con una oferta ms restringida ya que se haba vuelto al cupo de 28.000 toneladas originales.
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23 de 36
1.467 1.536
342.092
351.201
393.424
970.838
Miles de dlares
617.819
577.152 452.838
215.774
2000 2001 2002 2003 2004
3.4.2 PARTICIPACIN
Las exportaciones de Carnes Vacuna han ido perdiendo posiciones respecto de las exportaciones de los principales complejos agroalimentarios y dentro de las exportaciones totales del pas.
Exportaciones como % dentro del sector agroalimentario (en millones de dlares):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total exportaciones (A) 26.420,30 23.354,90 26.140,40 26.497,40 25.641,50 30.336,30 34.737,80 Principales 21.932,90 18.859,70 21.364,10 21.495,70 21.288,00 24.154,00 28.354,00 complejos (B) 23
24 de 36
U$S/Tonelada
1999
2000
2001
2002
2003
2004
654
2,98 2,48
662
3,51 2,83
618
2,89 2,36
216
1,00 0,82
453
2,13 1,77
577
2,39 1,90
Fuente: Elaborado por el rea de Mercados Ganaderos-SAGPyA con datos del INDEC
Entre agosto del ao 2000 al mes de diciembre de ese mismo ao se interrumpieron los envos de carnes frescas a Estados Unidos y Canad.
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Pases Total 1999 UNION EUROPEA Estados Unidos Chile Canad Israel Brasil Puerto Rico Taiwn Aruba Suiza
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 15% 12% 8% 5% 4% 4% 5% 6% 2% 14% 22% 40% 1% 18% 20% 37% 4% 22% 21% 36% 3% 20% 27% 40% 1% 19% 33% 34% 1% 15% 31% 33% 4% 5% 46% 29% 1% 1% 17% 43% 8% 9% 16% 33% 15%
6% 6% 7% 5% 7% 11% 11% 6% 18% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 18% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25
26 de 36
1992
2004
Variacin %
180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0
145,16
29,64
La Carne Vacuna argentina ha mantenido una participacin oscilante desde el ao 1992 a la fecha tendiendo desde el ao 2003 a recuperar su posicin en el mercado internacional alcanzando en el ao 2004 casi un 9,7% como exportador, 5% de consumo y 6% como productor de carne.
Exportaciones de Carnes Vacunas y participacin % en el mercado mundial (en miles de toneladas):
Argentina
700
% Argentina/Mundial 9,72%
12,0% 10,0% 8,0%
9,99%
600 500 400 300
Mill. de toneladas
5,53%
6,0%
2,70%
200 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Los sucesivos cierres de mercados en funcin a restricciones de ndole sanitaria a lo largo del siglo XX, y debido a distintas polticas sectoriales, llevaron a que Argentina perdiera el rol principal en el mercado mundial y su participacin actual en el mercado internacional sea actualmente de slo un 6%. Desde el ao 1995, Argentina descendi del quinto al octavo lugar como exportador de carnes alejndose de aquel primer puesto como exportador en las primeras dcadas del siglo pasado
Participacin en volumen en el comercio mundial de carnes.
Carne Vacuna Argentina 1995 520 1996 477 1997 438 1998 296 1999 348 2000 342 2001 153 2002 351 2003 379 2004 632
27 de 36
26
1995 5.207
1996 5.150
1997 5.496
1998 5.355
1999 5.880
2000 5.755
2001 5.674
2002 6.231
2003 6.299
2004 6.499
9,99%
9,26%
7,97%
5,53%
5,92%
5,94%
2,70%
5,63%
6,02%
9,72%
En el 2001, con el cierre de la casi totalidad de los mercados a partir de marzo, las exportaciones de Argentina slo representaron el 2,6% del total mundial. Las res con hueso equivalentes a 971 millones de dlares, lo que implicara un aumento de la participacin mundial del 6,2% al 9,7%. Se espera en los prximos aos una mejora de las exportaciones permitiendo as que Argentina vaya recobrando ms mercados a medida que alcance un mayor status sanitario pudiendo acceder a una mayor cantidad de mercados cerrados por el momento lo cual permitira aumentar el valor promedio obtenido.
Comercio mundial de Carne Vacuna y participacin de Argentina (en millones toneladas res con hueso):
Mundial 7.000 % Argentina/Mundial Lineal (Mundial) 12% 10% 8% 6.000
6.500
Mill. de toneladas
5.500 4% 5.000 2% 0% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
4.500
28 de 36
6%
27
Las exportaciones mundiales de carne vacuna aumentaran un 8% con respecto al 2004, a casi 7.000.000 de toneladas mientras que las de carne aviar lo hara en un 6% y las de carne porcina en un 2%. No sucedera lo mismo con el consumo mundial, ya que el mayor aumento con respecto al 2004 se dara en la carne aviar, luego en la porcina, y finalmente en la carne vacuna, con aumentos del 4%, 3% y 2% respectivamente.
Exportaciones mundiales de carne (en toneladas):
Carne vacuna Carne porcina Carne aviar Consumo mundial Carne vacuna Carne porcina Carne aviar
2004(p) 2005(e) Var. 05/04 6.499 6.999 8% 4.446 4.556 2% 6.148 6.507 6% 2004(p) 2005(e) Var. 05/04 49.587 50.439 2% 90.643 93.074 3% 53.256 55.319 4%
El cambio que se ha dado en el status sanitario de los principales exportadores de carne vacuna, debido a enfermedades como la BSE o la Fiebre Aftosa, ha cambiado las pautas comerciales en estos ltimos aos, y se espera que estas pautas se mantengan durante el 2005. Se estima un aumento significativo en las exportaciones de los pases del MERCOSUR, las cules ayudaran a superar la escasez en el mercado interno de algunos pases importadores como la Unin Europea y en segundos mercados que histricamente eran provistos por Australia y Nueva Zelanda (ya que stos pases estn ahora destinando gran parte de sus exportaciones a Japn y Corea, debido a la falta de carne estadounidense). El consumo en los principales mercados importadores aumentara menos de un 2% este ao, a 50,4 millones de toneladas, volumen levemente por arriba del rcord del ao 2002 de 50,3 millones. Muchos de estos pases reducirn su consumo durante el 2005, debido a la reduccin de la oferta en muchos de estos mercados, mientras que la demanda se mantendra fuerte. Como consecuencia de ello, se esperan precios ms elevados.
Importaciones Mundiales de todas las carnes Importaciones mundiales Carne vacuna Carne porcina Carne aviar 2004(p) 4.753 3.494 8.247 2005(e) 4.918 4.004 8.922 Var. 05/04 3% 15% 8%
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Como puede observarse en el cuadro, la carne que ms vera incrementada las importaciones mundiales, con respecto al ao pasado, sera la carne porcina, con un 15% de incremento. Las importaciones mundiales de carne vacuna aumentaran un 3%, mientras que las de aviar lo haran en un 8%.
Importaciones Mundiales de Carnes
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
8.922 8.247
4753
Carne vacuna
Carne porcina
2004(p) 2005(e)
Carne aviar
CANAD
A pesar de los 3 casos de BSE encontrados en este pas, se pronostica que Canad exportar un volumen rcord este ao, debido a las continuas exportaciones a EE.UU. y Mjico. Las mismas se calculan en 625.000 toneladas. En el 2004 alrededor del 98% de las exportaciones canadienses de carne vacuna fueron a EE.UU. y a Mjico ya que la mayora de los pases le haban cerrado el mercado. Las existencias de ganado vacuno alcanzaron en Canad un rcord histrico, casi 15,1 millones de cabezas a principios de 2005, lo que representa un aumento del 3% con respecto al 2004. Se espera que la faena de este ao tambin se incremente, aproximadamente en un 6% con respecto al 2004, lo que junto que la reapertura de la frontera con EE.UU. traeran como consecuencia una reduccin de las existencias este ao.
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BRASIL
Se estima que Brasil exportar este ao 1,9 millones de toneladas, por lo que seguira siendo el lder mundial en exportaciones de carne vacuna. Aunque se estima un aumento del 14% con respecto al 2004, dicho aumento es inferior al ocurrido entre el 2003 y el 2004, que fue del 39%. Esto es consecuencia de que el tipo de cambio desfavorable limitar las oportunidades de venta. La composicin de las exportaciones del pas est cambiando. En 1999 el 48% de las exportaciones eran carnes procesadas, en el 2004 dichas carnes representaron el 15%. Se prev para el 2005 que el 22% de la produccin sea exportada, la cul ser de 8,5 millones de toneladas, un 6% por encima de la produccin del 2004. El consumo interno tambin aumentara debido a la mejora de las condiciones econmicas de la poblacin.
AUSTRALIA
Este ao la demanda mundial por la carne vacuna australiana deber competir con la necesidad de Australia de aumentar sus existencias. Debido a las prohibiciones a la carne estadounidense y canadiense, Australia en el principal abastecedor de los mercados de Asia ms importantes, los cules son muy atractivos debido a sus altos precios. Por otra parte, los altos precios de la hacienda y las condiciones climticas favorables son fuertes incentivos para el aumento de las existencias. Estos Factores tambin contribuiran a un aumento en los pesos de faena, la cul tambin aumentara en respuesta a la fuerte demanda global de carne vacuna australiana. El ao pasado las exportaciones de carne vacuna australiana a Japn aumentaron un 44%, lo que produjo que la participacin de mercado de Australia pasara del 49% a casi el 90% del total de las importaciones de carne vacuna de Japn. Esta tendencia continuar por lo menos hasta que Japn reabra su mercado a EE.UU.
NUEVA ZELANDA
Se pronostica que este ao las exportaciones caeran un 7%, a 565.000 toneladas. Las exportaciones de carne vacuna a Japn, Corea de Sur y a otros mercados asiticos aumentaron el ao pasado, pero no aumentarn debido a la cada de la produccin. Adems, algunos mercados encontraron a la carne de animales alimentados a pasto como un sustituto imperfecto de la carne de feed lot cuando las carnes provenientes de EE.UU. fueron prohibidas. Se estima un descenso del 6% en la produccin de carne vacuna, como consecuencia de unos stocks iniciales ms bajos a comienzos del 2005. Pero el peso de faena se mantendr elevado gracias a las condiciones climticas favorables, aunque no ser lo suficientemente alto como para contrarrestar la prdida de produccin por la reduccin de la faena.
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RUSIA
Las importaciones rusas de carne vacuna aumentaran un 3% este ao, a 750.000 toneladas, debido a la decreciente produccin y el incremento del consumo. Las existencias de ganado han estado decreciendo en los ltimos 10 aos y se espera que continen decreciendo, debido a los altos costos de alimentacin y a sus malas condiciones, y a la alta demanda de ganado para faena. Los altos precios de la carne han hecho que se faene en menores pesos, lo que implica una reduccin en la produccin. El consumo aumentar de manera marginal ya que los ingresos tambin se incrementarn, pero estar limitado por los precios elevados. Bajo el sistema de cuotas de Rusia, los importadores prefieren cortes deshuesados de alto valor para as poder aprovechar al mximo sus cuotas. Este ao las importaciones provenientes de Brasil y Argentina compensarn las reducidas importaciones provenientes de Ucrania, dnde la oferta ha disminuido debido a una reduccin en la produccin.
UNIN EUROPEA
La UE continuar siendo un neto importador de carne vacuna este ao. Aunque se estima que las importaciones crecern un 13%, a 550.000 toneladas, las exportaciones de carne vacuna descendern un 14%, a 300.000 toneladas, debido a la menor produccin y a las menores ventas a Rusia, mercado tradicionalmente principal de la UE. Se estima que la mayora de los pases de la UE producirn este ao la misma cantidad o menos que en el 2004, con la excepcin de Italia, Portugal y Espaa. En general, se espera una cada de la produccin del 2%. Con esta cada de la produccin, aumentarn las importaciones, especialmente las provenientes de pases del MERCOSUR que han intensificado sus esfuerzos de comercializacin.
JAPN
Las importaciones de carne vacuna aumentarn un 1% en el 2005, aunque permanecern un 23% por debajo del nivel del ao 2003, como consecuencia de las prohibiciones impuestas a la carne de los EE.UU.
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Las compras provenientes de Australia se han incrementado, pero las condiciones en ese pas, y las diferencias entre su carne vacuna y la de los EE.UU., hace que no se pueda llegar a una expansin de las importaciones de Japn a los niveles previos a la BSE en EE.UU2.
MXICO
Este ao las importaciones de Mxico aumentaran un 11%, a 320.000 toneladas, aunque se mantendran por debajo de los niveles previos a la BSE. Este pas ha reanudado las importaciones de carne sin hueso proveniente de EE.UU. y Canad. El consumo caera un 2%, en parte porque la carne vacuna ha sufrido una dura competencia de la carne porcina y aviar. Sin embargo, como los ingresos continan creciendo, el consumo per capita de carne aumentara.
Estas proyecciones suponen que para el 2005 no habra importaciones provenientes de EE.UU., ya que Japn an no ha completado el proceso regulatorio requerido para permitir que las compras se reanuden adems del nuevo caso detectado de BSE en el rodeo americano.
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Muchos de estos factores mencionados ya estn influyendo en el aumento de las exportaciones de carne bovina y otros lo harn en el corto y mediano plazo previndose un significativo y constante aumento de las exportaciones. Existe una demanda mundial creciente para los prximos 10 aos de carne vacuna lo cual posibilita que Argentina pueda incrementar el volumen de exportacin de Carnes Frescas y Procesadas, sin dejar de lado un subproducto con posibilidades de crecer como las menudencias, muy requeridas en el mercado oriental. Durante el ao pasado las exportaciones de Carnes Vacunas llegaron a las 632 mil toneladas res con hueso equivalentes 970 millones de dlares, mantenindose la tendencia positiva para los prximos aos. El acceso de la carne argentina a los mercados del mundo deber estar acompaada por un aumento de la produccin que permita poder responder al aumento de la demanda mundial. Este aumento se podr verificar siempre y cuando estos factores evolucionen favorablemente: Incremento de las existencias: como respuesta a mejoras en el manejo de los rodeos Aumento de la tasa de extraccin: el promedio de los ltimos 20 aos oscila entre 23/25% (calculada en funcin de los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del INDEC). Esta sera aun menor en el caso de calcular este porcentaje contra las existencias que surge de la vacunacin bajando la misma a 22/24%. En pases como Australia y Estados Unidos la Tasa se encuentra entre 32/36%, en Nueva Zelanda en 40/41%. Aumento del peso promedio en gancho: el peso de la res en gancho oscila en funcin de la composicin de la faena y en funcin de la oferta de animales pesados requeridos por la exportacin. Disponibilidad de una oferta continua de materia prima para exportacin: el novillo, lo cual podra opacar para los prximos aos la creciente demanda externa y afectar el precio interno. Argentina aumentar las exportaciones a niveles a los que no se llega hace ms de 25 aos. La fuerte y sostenida demanda global y los mercados que se han abierto para Argentina durante el 2004, haran disparar las exportaciones. Las previsiones de exportaciones son de 720/730.000 toneladas para este ao, con lo que Argentina pasara a ocupar el tercer lugar en el ranking de exportadores mundiales de carne vacuna lo que representa un aumento del 12,8% con respecto al ao pasado. En el siguiente cuadro pueden observarse dichas estimaciones desagregadas por producto, en volumen y en miles de dlares. Exportaciones argentinas de carnes vacunas y menudencias (en toneladas peso producto):
PRODUCTO CARNES VACUNAS 2003 231.006 2004 381.555 2005 (p) 434.800
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PRODUCTO Cuartos Cortes Enfriados Cortes Hilton Cortes Congelados Cocida y Congelada Enlatada Otros Enlatados EQUIVALENTE RES CON HUESO MENUDENCIAS
(p)- Proyectado
2003 22.765 40.212 28.763 92.345 28.852 15.936 2.133 393.431 71.986
2004 55.317 50.267 29.819 186.221 32.090 23.904 3.937 632.264 96.705
2005 (p) 57.500 70.000 28.000 215.000 35.000 25.000 4.300 713.490 100.000
2003 577.145 26.990 111.050 183.230 143.329 77.942 26.916 7.688 1.467 56.187 633.332
2004 970.946 80.459 178.702 210.274 343.588 91.428 49.052 17.443 1.536 82.428 1.053.374
2005 (p) 1.203.700 92.000 280.000 210.000 451.500 98.000 55.000 17.200 1.687 100.000 1.303.700
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