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PRIMERA CONVENCIN HEMISFRICA SOBRE LOGSTICA Y COMPETITIVIDAD.

El autotransporte de carga: Ventajas Logsticas.

Mtro. Jos Refugio Muoz Lpez Director General

OBJETIVO.

Exponer y analizar el grado de conectividad que existe en los puertos para facilitar las cadenas logsticas puerta a puerta; as como los niveles actuales de infraestructura y equipamiento de que disponen.

LOGSTICA Y GLOBALIZACIN.

El proceso de globalizacin exige nuevas estrategias para la competencia y la competitividad, tanto para las empresas como para los territorios. En este sistema donde la actividad econmica se dispersa geogrficamente pero se integra globalmente, los menos conectados al circuito de redes globales o dbiles son excluidos y los mas se favorecen. En consecuencia, la competencia entre pases para posicionarse como destino de inversin extranjera se ha incrementado, por lo que la mayora de los pases han realizado importantes esfuerzos por explotar y fortalecer sus fuentes de ventaja competitiva.

Qu oportunidad tenemos como pas?


Ventajas competitivas
Ubicacin geogrfica: tenemos ms de 3,000 km de frontera con la economa ms grande del mundo, ms de 9,600 km de litorales en el Ocano Pacfico y en el Atlntico. Contamos con una red de 12 tratados de libre comercio que cubre 44 pases. El segundo pas con ms tratados en el mundo. Adems, de 3 acuerdos de complementacin econmica..

Convertir a nuestro pas en la gran plataforma logstica y de transporte de Amrica

Mxico: La Plataforma Logstica por Excelencia

Las plataformas logsticas y de transporte.


Qu es una plataforma logstica?

Desde el punto de vista del transporte, una plataforma logstica es un punto de concentracin de trficos provenientes de orgenes geogrficos distintos........

Punto de encuentro entre modos distintos de transporte. Punto de ruptura de traccin. Punto de ruptura de cargas.

A nivel agregado, Mxico presenta una desventaja en trminos de costos logsticos como porcentajes del PIB.
Costos totales logsticos como porcentaje del PIB 1) 2) 3)

10.1

10.5

11.4

12.1

12.3

13.7

14.7

15.0

15.3

16.9

Reino Unido

EE.UU.

Japn

Canad

Corea

Hong Kong

Espaa

Brasil

Mxico

China

El costo de transporte de carga terrestre y martimo en Mxico representa aproximadamente el 40% del total de logstica lo que equivale a 6% del PIB
Nota: (1) Este nmero incluye costos de almacenaje, administracin y comunicaciones . Extrado del libro Global Logistics Estimating Methodology que utiliza el mtodo de Neural Networks. Las entradas consideradas para este clculo son: PIB y sus componentes, costos y sistemas de infraestrutura, participacin en el comercio mundial, etc. (2) Incluye: Transporte por ductos (excluyendo gas natural), transporte areo, transporte urbano e interurbano de pasajeros, depsito y almacenamiento de productos, otros servicios (3) Datos del 2001 Fuentes: Worldbank website, 21st Century Logistics, Global Logistics Estimating Methodology; Bowersox, D.J.

PERCEPCIN DE LA SITUACIN LOGSTICA.

PAIS. Argentina Brasil. Chile Colombia. Mxico. Per. Estados Unidos. Espaa.

LPI GRAL. ADUANAS. INFRAEST. 45 51 47 61 74 49 32 24 34 82 116 85 50 62 44 59 49 57 14 19 7 26 30 24

FAC. DESP. SERV.LOG. FAC. DE SEG. CTOS LOG 49 44 46 93 75 49 65 126 34 35 37 115 74 86 71 80 77 44 45 101 53 61 67 59 20 14 10 144 23 24 22 107

PUNT. 46 71 44 87 54 80 18 29

Fuente: Connecting To Compete, 2010

Costo Logstico por Trfico % sobre el valor de las mercancas


El costo logstico de importacin por trfico incluye: flete internacional, flete nacional y el desaduanamiento.

COSTOS LOGSTICOS DE IMPORTACIN POR TIPO DE TRAFICO TRFICO Areo Fronterizo Martimo COSTO (%) 30% 21% 22%

Costos logsticos en Mxico


Posicin
Puntaje

Desempeo logstico de Mxico


The Global Enabling Trade Report 2009. Foro Econmico Mundial

ndice de Facilitacin del Comercio Global

Acceso a mercados

Administracin de Fronteras

Infraestructura en transporte y comunicaciones Lugar 74 Puntuacin 32

Ambiente de Negocios

Lugar 74

Puntuacin 3.74

Lugar 43

Puntuacin 4.25

Lugar 62

Puntuacin 3.87

Lugar 98

Puntuacin 3.67

Lugares respecto a 117 pases evaluados

MEJORAS EN LOS COSTOS LOGSTICOS Costo logstico= Costo anual de almacenar, distribuir y logstica inversa (% Ventas). Elctrico/Electronico 4.9% Farmaceutico: 7.5% Alimentos, bebidas y consumo: 7.9% Comercio: 9% Automotriz: 13.5% Pymes: 30.7% Promedio 2009: 10.3% Promedio 2009 sin Pymes: 8.7% Promedio 2002: 12.6% 2.3% y 3.9% menos. En los ltimos aos los tiempos de trnsito puerta a puerta en importaciones se han reducido entre un 15 y un 30%, en exportaciones entre un 5 y un 30%. Fuente: Encuesta AT Kearney Las incidencias en Aduanas tambin. Pero todava por arriba de las mejores practicas internacionales.

Red Binacional de Carreteras

E S T AD O S

U N ID O S

O CEANO PACIFICO M E X IC O GOLFO DE M EXICO

Lnea Fronteriza Lmites de Estados Carreteras

INFRAESTRUCTURA CARRETERA.

Carreteras: 366096 Kms Brechas Mejoradas: 73142 Kms (20%) Terraceria: 8937 Kms (2%) Revestida: 151288 Kms (41%) Pavimentada: Dos carriles: 120755 Kms (34%) Cuatro o mas carriles: 11974 Kms (3%)

CALIFICACIN.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES: LUGAR 67.

Carreteras pavimentadas: 63 Calidad de la infraestructura aeroportuaria: 56 Calidad de la infraestructura ferroviaria: 70 Calidad de las carreteras: 55 Calidad de infraestructura de puertos: 82
FUENTE: Foro Econmico Mundial, Facilitacin del Comercio Global, 2008

CORREDORES TRONCALES

Sistema ferroviario

Sistema portuario.

PUERTOS DE CABOTAJE.

PRINCIPALES PUERTOS DE CABOTAJE.

PUERTOS DE ALTURA Y CABOTAJE.

PRINCIPALES PUERTOS DE ALTURA.

Corredores multimodales propuestos por la SCT


Se cre con el objetivo de movilizar la mercanca por diferentes rutas y en diferentes medios de transporte, diseando infraestructuras logsticas las cuales van a suministrar el mejor compromiso entre costo, velocidad y seriedad.

Costos logsticos en Mxico


Se calcula que los costos logsticos representan entre el 6% y el 7% de la facturacin de las grandes empresas. Por su parte , debido a su menor poder de negociacin y volmenes de operacin, las PYMEs destinan el 12.6% de sus ventas a costos de logstica. Los costos logsticos son menos onerosos en Reino Unido que destina 7.4% del total de sus ventas a este rubro, Alemania 8.6%, Suecia 9.7% y Estados Unidos 10%. Nuestros costos logsticos son altos si nos comparamos con pases desarrollados, pero no si lo hacemos con pases emergentes como China que destinan 22% del PIB nacional y 13.7% de la facturacin de las empresas.

Costos logsticos en Mxico


La diferencia estriba en que muchos de los pases emergentes asiticos estn haciendo fuertes inversiones para desarrollar su infraestructura. China e India, estn invirtiendo 3% y 3.7% del PIB respectivamente, mientras que la inversin en infraestructura en nuestro pas flucta entre 1.2% y 1.5% del PIB. Los fletes y los costos de transporte en general se han incrementado recientemente en forma importante como resultado de la mayor demanda, alza de costos crticos como seguros, energa, renta de buques por tiempo y precios de nuevos medios de transporte, entre otros. Aunado a lo anterior, la excesiva regulacin aduanera y la falta de infraestructura motivan servicios logsticos ineficientes en Mxico.