La Asociacin Mexicana de Horticultura Protegida A.

C (AMHPAC), es una organizacin sin fines de lucro que representa a 150 empresas relacionadas con la produccin, empacado, distribucin y la comercializacin de las hortalizas frescas producidas bajo invernadero, malla sombra y macro tneles de Mxico.

Representacin en 23 estados de la Repblica, extensin de 3,800 hectreas Produciendo anualmente 1,050,000 toneladas Significando el 66% de las exportaciones hortcolas a Estados Unidos y Canad

8,800 empleos directos y 20,000 indirectos por agricultura protegida. En 1999 se tenan en produccin 721 hectreas, para el ao 2008 se tienen 9,068 hectreas (44% invernaderos y 51% malla sombra). Rendimientos por hectrea desde 160 toneladas en malla sombra, hasta 500 toneladas en invernaderos de alta tecnologa; Propicia polos de desarrollo regional o clster; Inversiones que generan produccin para el mercado interno, externo Nichos de mercado especializados (orgnicos, gourmet) Proyectos en redes de valor, desde la produccin hasta la comercializacin y el consumo.

Fuente: SAGARPA, Estrategia Nacional de Agricultura Protegida, 2009

700,000

600,000

500,000

Agricultura protegida
Value Volume

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Value Volume

400,000

Campo abierto

300,000

200,000

100,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.80

1.60

1.40

Precios en frontera
Greenhouse Openfield

De 2003 a 2008, ha pasado: Del 6.6 al 31.5% del volumen de exportacin Del 10.5% al 49% del valor de exportacin 54% de diferencia de precio en frontera
Fuente: AVQ, con datos de FAS, USDA, 2009

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Las importaciones de frutas y hortalizas por los Estados Unidos han rebasado Las importaciones de frutas y hortalizas por los Estados Unidos han rebasado drsticamente a las exportaciones desde la implementacin del TLC en 1994. drsticamente a las exportaciones desde la implementacin del TLC en 1994.
El incremento en las importaciones es el resultado de aumentos en el ingreso del consumidor e importantes avances en almacenamiento, empaque y transportacin. El incremento en el consumo de frutas y hortalizas en los Estados Unidos tambin conlleva a este crecimiento. El apetito de los estadounidenses por frutas y hortalizas ha estado influenciado por:
Tener ms efectivo disponible para alimentos Mejores mtodos de distribucin; y Un mayor nfasis en comer saludablemente.

* Fuente: FreshPlaza / capitalpress.info 5 de Octubre de 2007

 Una oleada de poblaciones etnicas tambin han impulsado la demanda por frutas y hortalizas. La demanda y disponibilidad de frutas y hortalizas es ahora de todo el ao. Las exportaciones de frutas y hortalizas de Estados Unidos a Mxico han crecido desde el TLC pero se mantienen por debajo de los $500 millones de dlares. Mientras que las importaciones de Estados Unidos pasaron de cerca de $1 billon de dlares a $3.5 billones de dlares (al 2007).*

El mercado Norte Americano de jitomate est incrementadamente integrado. El mercado Norte Americano de jitomate est incrementadamente integrado.

Los jitomates se mueven en todas direcciones entre y dentro de los Estados Unidos, Mxico y Canad: Dependiendo de la temporada y tipo de jitomate. La produccin de jitomate en invernadero ha crecido en los tres pases: Logrando considerable participacin de mercado en tiendas de autoservicio al desplazar a los jitomates verdes maduros (mature green tomatoes). Al 2006, el mercado detallista para los jitomates de invernadero se empez a saturar, luego de un explosivo crecimiento en los 90s. Mientras que el crecimiento en pepinos y pimientos morrones de invernadero est a la alza. El mercado del servicio de alimentos (foodservice) an no est desarrollado para jitomates de invernadero. Compradores consolidados estn buscando a grandes comercializadores capaces de ofrecer produccin todo el ao.*

* Fuente: Roberta Cook, University of California Davis, en el food blog del New York Times 16 de Mayo de 2009; y overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes 11 de Septiembre de 2006

La ventaja de Mxico es su habilidad para el mercado de alto precio de invierno. La ventaja de Mxico es su habilidad para el mercado de alto precio de invierno. Pero la rpida expansin de la produccin de invierno arrastr los precios hacia abajo, al 2006. Los embarques Mexicanos de frutas y hortalizas Mexicanas a los Estados Unidos pudieran reducirse 5% a 10% esta temporada (2008-9) comparados con el ao anterior: A medida que los productores se retraen debido a la dbil economia. Pero el volmen inicial en 2009 ha sido fuerte, con incrementos esperados para jitomates producidos en agricultura protegida. Ha sido difcil mantener consistencia en estos mercados. Hay una especie de demanda sin altibajos. (Mike Smith, Sigma Sales Inc.) Finalmente, la inocuidad en Nogales, Arizona, ha tomado un rol ms importante que nunca.*

* Fuentes: Produce Industry Insider, Market Update 12 de Diciembre de 2008; y Overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes 11 de Septiembre de 2006

Produccin de Jitomate Fresco en Norte Amrica 2004

EE.UU. Produccin de Jitomate de Invernadero (Miles de Tm*) Produccin en Campo (Miles de Tm) Participacin de Invernadero Rendimiento Promedio (Tm por hactrea) 167.9 1,739.3 9% 480

Canad 216.9 26.9 89% 487

Mxico 179.0 1,967.8 8% 170

Total Norte Amrica 563.8 3,734.0 13% 379

*Tm = toneladas mtricas Fuente: Cook y Calvin, University of California Davis, 11 de Septiembre de 2006

Los productores de jitomate en Norte Amrica estn invirtiendo en invernaderos de Los productores de jitomate en Norte Amrica estn invirtiendo en invernaderos de capital intensivo sin una slida base de informacin de la industria (a 2005). capital intensivo sin una slida base de informacin de la industria (a 2005).
Entre los inicios de los 90s y 2003, el rea de jitomates de invernadero de Norte Amrica creci cerca del 600% a 1,726 hectreas. De1998 a 2003, la produccin de invernadero en Norte Amrica creci 103%. Canad es una fuerza de mercado durante su temporada de Marzo a Diciembre. Las fortalezas de su industria son altos rendimientos y calidad de producto consistente. La principal debilidad de la industria de invernadero Canadiense es que no produce jitomates en el invierno. En los EE.U.U, grandes operaciones de invernadero estn localizadas en el Suroeste y Oeste: Donde las condiciones del clima les permite producir jitomates rentablemente en invierno, cuando los precios son ms altos.
* Fuente: USDA / ERS, Roberta Cook y Linda Calvin Abril 2005

Al 2005, Mxico ya tiene ms rea de jitomate de invernadero que Estados Unidos o Al 2005, Mxico ya tiene ms rea de jitomate de invernadero que Estados Unidos o Canad. Canad.
Los productores Mexicanos utilizan un amplio rango de tecnologas de invernadero, y los rendimientos promedio son comparativamente bajos. La principal fortaleza de Mxico est basada en sus condiciones de clima: Permitiendo produccin de invierno y potencial para ser un proveedor todo el ao. El crecimiento contina pero se est estabilizando en Canad y Estados Unidos, mientras contina fuerte en Mxico (al 2005).*

* Fuente: USDA / ERS, Roberta Cook y Linda Calvin Abril 2005

Mxico y Canad representan cerca del 100% de las importaciones de jitomate Mxico y Canad representan cerca del 100% de las importaciones de jitomate fresco de Estados Unidos. fresco de Estados Unidos.
Las importaciones representan cerca de 1/3 del consumo de jitomate en Estados Unidos (al 2008):
A principios de los 90s era tan solo de 1/5.

El valor total de las importaciones de jitomate fresco de Mxico increment en 138% entre 1993 y 2004. Las importaciones de Canad aumentaron 889% de 1989 a 2004. Dado que la produccin del jitomate de campo abierto en Estados Unidos es estacional, Mxico es el importador predominante de los Estados Unidos en primavera, otoo e invierno:
Mientras que Canad provee la mayora de las importaciones durente los meses de verano.

Los jitomates hidropnicos de invernadero de Canad han tomado participacin de mercado de Mxico en la pasada dcada. Pero Mxico permanece como la fuente primaria de las importaciones de jitomate de Estados Unidos.*

* Fuentes: Agricultural Marketing Resource Center, revisado Enero 2009; y USDA / ERS briefing room, Vegetales y Melones: Jitomatoes Octubre 2008

La produccin de invernaderos Mexicanos contina incrementando, donde los La produccin de invernaderos Mexicanos contina incrementando, donde los jitomates de invernadero representan el 8% del total de la produccin. jitomates de invernadero representan el 8% del total de la produccin. Existen probablemente ms de 3,200 hectreas de plantaciones de jitomate de invernadero a lo largo y ancho de Mxico. Los rendimientos en invernaderos tienden a variar significativamente:
Y generalmente varian de 150 TM/ha (toneladas mtricas por hectrea) a 200 TM/ha si se utiliza tecnologa alta y media.*

Varios mtodos de produccin han suscitado disputas comerciales entre los socios del TLC:
Donde la definicin de jitomates de invernadero se ha vuelto un problema.**

* Fuente: Global Agricultural Information Network, Jitomates y Productos Anuales 29 de Mayo de 2009 ** Fuente: Agricultural Marketing Resource Center, revisado Enero 2009

Los productores Mexicanos de campo abierto estn haciendo el cambio hacia Los productores Mexicanos de campo abierto estn haciendo el cambio hacia invernaderos. invernaderos. Existe una tendencia general de los productores de campo abierto a la produccin en invernadero. Todos los productores estn volteando hacia all y cada uno est cambiando. (Jimmy Garza, Bebo Distributing, Texas) Garza dijo que las ventajas de la produccin en invernadero incluye:
Mas altos rendimientos Perodos ms largos de produccin Mejor costo efectividad en general Proteccin de la cosecha contra presiones por plagas y enfermedades Habilidad para producir nuevas variedades de mayor sabor.

Campo

Invernadero

 Los compradores estn demandando mayor produccin en invernadero porque significa mejor calidad y mayor expansin de la vida de anaquel. (Jimmy Garza, Bebo Distributing) Hay una muy notable tendencia en Mxico construir invernaderos es considerado como algo moderno. (Hugo Vlaminck, Grupo TripleH, Culiacn)*

* Fuente: Jos Escobedo, The Packer, 17 de Septiembre de 2008

Ventas de Jitomate Fresco en EE.UU.

(Por Variedad; 2007-8)

Fuente: Sales review of 62% of U.S. grocery stores by The Perishables Group for 2007 and 2008; GroceryHeadquarters.com, Abril 2009

Las compras de pimiento morrn han aumentado 6% (desde 2007) en la ltima Las compras de pimiento morrn han aumentado 6% (desde 2007) en la ltima encuesta con consumidores estadounidenses 2008. encuesta con consumidores estadounidenses 2008.

Con 70% que han comprado el ao pasado. Consumidores casados y aquellos que ganan ms de $100,000 dlares al ao son los ms propensos a comprar pimientos morrnes. Las compras de pimiento morrn son ms propensas en hogares con nios, y en el Medio Oeste:
Los compradores solteros son menos propensos a comprar pimientos morrnes.*

* Fuente: The Packer / Fresh Trends 2009 online survey of 1,169 U.S. households en Noviembre 2008

Las compras de pepino incrementaron 2% desde 2007, con 65% de los Las compras de pepino incrementaron 2% desde 2007, con 65% de los consumidores estadounidenses que los compran en 2008. consumidores estadounidenses que los compran en 2008. Los pepinos producidos en campo abierto an dominan:
Pero el inters en las variedades producidas en invernadero increment levemente 3% desde 2007.

En 2006, la participacin de mercado en autoservicios de Estados Unidos estuvo dominada por pepinos verdes de campo abierto (87%):
Mientras que los pepinos Largos Ingleses (Long English) mantuvieron el 13% de participacin.

Mirando hacia adelante de 2004 a 2020, los factores que conformarn el consumo Mirando hacia adelante de 2004 a 2020, los factores que conformarn el consumo en los Estados Unidos incluyen: en los Estados Unidos incluyen: Creciente ingreso Mayor educacin Mejor conocimiento sobre la salud Ms frecuentes comidas fuera de casa; y Aumento en la poblacin que ser de mayor edad y ms diversa.

Incremento proyectado en el consumo total de los Estados Unidos entre 2000 y 2020:
Jitomates consumidos en casa 19% Jitomates consumidos fuera de casa 20% Consumo per cpita de jitomates 1.3%.*
* Fuente: USDA / ERS Octubre 2004

Consumo Per Capita de Frutas y Hortalizas Frescas en EE.UU.

(Libras)

(1991 2006) (1991 2006) Hortalizas Frescas 1.7% Hortalizas Frescas 1.7% Frutas Frescas0.5% Frutas Frescas0.5%

Crecimiento Promedio Anual Crecimiento Promedio Anual

Fuente: USDA / ERS

Ms del 40% de los consumidores estadounidenses expresan preocupacin acerca Ms del 40% de los consumidores estadounidenses expresan preocupacin acerca de la inocuidad de las frutas y hortalizas. de la inocuidad de las frutas y hortalizas.
Con 42% calificando esta preocupacin en 5 6 en una escala de 6 puntos.* La vasta majora de compradores estadounidenses (83%) tienen ya sea algo o bastante confianza en la seguridad de la comida en el supermercado. Pero cerca de un tercio (31%), en algn momento, ha dejado de comprar algn alimento por preocupaciones de seguridad. Los consumidores se sienten ms cmodos con alimentos producidos o cultivados en Estados Unidos que con productos importados:
90% de los compradores estn muy o algo cmodos con los alimentos estadounidenses Comparado con 42% con alimentos importados.**

* Fuente: The Packer / Fresh Trends 2009 online survey of 1,169 U.S. households en Noviembre 2008 ** Fuente: Food Marketing Institute (FMI) Grocery Shopper Trends 2009 online survey of 2,040 U.S. shoppers

Otros desarrollos en inocuidad: Otros desarrollos en inocuidad:

AMHPAC est comprometida a ser certificada bajo Safe Quality Food Program del Food Marketing Institute:
Todos los productores de invernadero de AMHPAC deben estar certificados para 2011.1

Un grupo de productores hidropnicos Canadienses y estadounidenses formaron una nueva asociacin en Junio de 2008 con su propio programa de certificacin Certified Greenhouse:2
Algunos crticos ven aqu un intento de polticas proteccionistas para productores de ms altos costos.

El estado de Sinaloa estableci el programa llamado Sinaloa Safe Tomatoes:

Intento de separar a los agricultores en caso de que problemas de inocuidad alimenticia aparezcan con productos Mexicanos fuera de su estado.3

El CPMA dice que los productores que exporten a Canad pueden esperar ms requerimientos de inocuidad.4 El congreso de Estados Unidos aprob la legislacin retomando la inocuidad:
Requiriendo ms inspecciones de productos importados, y creando un sistema de trazabilidad para los productos alimenticios e ingredientes.5

1 2 3 4 5

Fuente: The Packer 10 de Abril de 2009 Fuente: Reuters 18 de Junio de 2008 Fuente: Agricultural Marketing Resource Center revisado Enero 2009 Fuente: The Packer 22 de Enero de 2009 Fuente: New York Times 31 de Julio de 2009

Los retos que enfrenta la industria se relacionan con la recesin, los crecientes Los retos que enfrenta la industria se relacionan con la recesin, los crecientes costos y una percepcin de exceso en el mercado de jitomate de Estados Unidos. costos y una percepcin de exceso en el mercado de jitomate de Estados Unidos. Todos nosotros, alrededor del mundo, estamos siendo impactados por una serie de interrupciones del mercado sin precedente. (Bryan Silbermann, PMA) Las interrupciones incluyen:
Crecientes costos de insumos Carencia de mano de obra Economa dbil; y Altas demandas de inocuidad y sustentabilidad.

La National Restaurant Association dice que los restaurantes estn enfrentando sus ms duros tiempos en casi dos dcadas.*

* Fuente: The Packer 27 de Octubre de 2008

Los productores Mexicanos de horticultura protegida dicen que sus principales Los productores Mexicanos de horticultura protegida dicen que sus principales retos son: incremento en los costos de combustible, carencia de mano de obra y un retos son: incremento en los costos de combustible, carencia de mano de obra y un dlar dbil. dlar dbil.

La principal desventaja (para los productores Mexicanos de invernadero) es la distancia al mercado, donde el producto tiene que viajar de la huerta al autoservicio, lo que toma un mnimo de uno a dos das. (Fried De Schouwer, Greenhouse Produce Co.) Bryant Ambelang de Desert Glory dice que el precio de flete y fertilizantes es el doble que el ao pasado. Para tener produccin de invernadero todo el ao, los productores deben operar en tres o ms diferentes regiones en el pas sin utilizar sistemas de calefaccin.
Otro problema es la falta de mano de obra en Mxico debido a la migracin de trabajadores a los Estados Unidos.*

* Fuente: The Packer 17 de Septiembre de 2008

De Schouwer apunta a otros retos: De Schouwer apunta a otros retos:

Control de plagas especialmente en la costa oeste de Mxico y en los estados del sur. Mxico es una rea de produccin de invierno que ya enfrenta bajos rendimientos debido a la limitada cantidad de luz de da. El incremento en la produccin en aos anteriores deprimi en general los precios de invierno. Y el dbil dlar por lo que los productores no estn teniendo las utilidades que solan tener.*

* Fuente: The Packer 17 de Septiembre de 2008

A pesar de la mala economa y los asombrantes desafos, muchos en la industria A pesar de la mala economa y los asombrantes desafos, muchos en la industria estn optimistas sobre el largo plazo. estn optimistas sobre el largo plazo.
Los expertos predicen que la demanda por productos agrcolas se duplicar en los siguientes 50 aos a medida que la poblacin mundial aumenta en 3 billones de personas ms. El incremento en la productividad y el mejoramiento del manejo de los recursos naturales es vitalmente importante para el xito de la industria. Los productores de invernadero a nivel mundial estn empezando a incorporar tecnologa nueva y ecolgicamente eficiente en sus instalaciones:
Para bajar costos de energia y conservar los recursos.

En el largo plazo, la categora de invernadero tiene un enorme potencial de crecimiento, especialmente con productos tales como pepino sin semilla que se desempea muy bien en Canad pero apenas empieza a tener un punto de apoyo en los Estados Unidos. (Kevin Batt, The Oppenheimer Group)* Compra

* Fuente: Produce Merchandising Marzo 2009

Las tendencias demogrficas en Estados Unidos son tambin favorables: Las tendencias demogrficas en Estados Unidos son tambin favorables: Proyeccin de la Poblacin Total en EE.UU
(Millones)

Fuente: U.S. Census Bureau 2008

Oportunidades para los productores de invernadero. Oportunidades para los productores de invernadero.
El mercado de servicio de alimentos (foodservice) an no est desarrollado para los invernaderos:
Y diferentes segmentos del servicio de alimentos son mercados de alto grado de crecimiento.*

Como se hizo notar anteriormente, el envejecimiento de la poblacin de los Estados Unidos, combinado con las tendencias hacia la salud y bienestar, representa una oportunidad que se est cristalizando:
Los consumidores parecen entender que comer sano promueve el sano envejecimiento.

Un reciente estudio con consumidores muestra que, a pesar del alto nivel de importancia puesto en el sabor, los compradores estadounidenses estn solamente algo satisfechos con sus frutas y hortalizas:
La vasta majora (79%) dicen que pagaran ms por frutas y hortalizas que tengan mejor sabor.**

* Fuente: Roberta Cook, University of California Davis: Overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes 11 de Septiembre de 2006 ** Fuente: PMA, Consumer Perceptions on Flavor and Taste Abril 2007

 La actual situacin est en proceso de cambio. Mientras que las macro tendencias apuntan a un continuo crecimiento, parece claro que la crisis est en el camino: Debido a la depresin econmica, hay abastecimiento excesivo y problemas de inocuidad. Las regulaciones del gobierno tambin estn cambiando. La siguiente investigacin primaria (entrevistas con consumidores y ejecutivos comerciales) debe ayudar a actualizar la actual situacin y aclarar algunas incertidumbres. La Fase II de la investigacin secundaria proporcionar mayor informacin sobre los temas anteriores, y tambin abordar: Los competidores de invernadero Integracin de la industria, incluyendo cruce-fronterizo Asuntos regulatorios Etiquetado de Pas de Origen La industria Canadiense de invernadero Entrada al mercado Canadiense Mayores perspectivas sobre la produccin protegida Mexicana.

Superficie total 1,003 ha Unidades productivas 1,041

CON APOYO
INSTITUCIN Alianza para el campo S.R.A. jvenes emprendedores FUNPROJAL SEP - Uncader U. de G. FONAES

707
UNIDADES 681 12 11 1 1 1

SIN APOYO

334

Rango en Ha Hasta 0.05 0.05 a 0.1 0.11 a 0.5 0.51 a 1.0 1.01 a 5.0 5.01 a 10.0 Ms de 10.01

No. de Unidades 317 200 379 64 55 16 10

% 30.4 19.2 36.4 6.1 5.4 1.5 1.0

Equipamiento Termmetro Higrmetro CE metro pH metro Inyeccin de CO2 Calefaccin Ventilacin Forzada

No. De Unidades 423 175 235 276 10 38 108

% 40.6 16.8 22.6 26.5 0.9 3.7 10.3

X Productividad= Rendimiento ton./ha.

Productividad = $ por tonelada producida

Mercado

Rentabilidad =

Productividad, calidad y diferenciacin

Organizacin

Productor-tcnico

Productor

Rentabilidad Equidad Equilibrio ecolgico

Generar riqueza, distribuirla equitativamente y sin deterioro del medio ambiente

Aptitud Climtica de Almera

B. Cultivo protegido posible sin climatizacin C. Necesidad de emplear tcnicas de reduccin de temperaturas D. Temperaturas excesivamente altas

A. Calefaccin necesaria

Tomada de la ponencia: Tcnicas de Horticultura Protegida. Eduardo Rodrguez Daz. Febrero 2008

Adaptado de Nisen et al. 1988

MJ . m-2 . d-1
30 25 20 Radiacin Solar 15 10 5 0
f e d m A n o B C D a s m j j a

12

17

22

27

Temperatura media mensual del aire (oC)

Adaptado de Nisen et al. 1988

MJ . m-2 . d-1

20
Radiacin Solar

j a a m f e d B C D s n o j m

17 14 11 8 0
A

12

17

22

27

Temperatura media mensual del aire (oC)

Mndez y Castellanos, 2006.

MJ . m-2 . d-1 28

24
Radiacin Solar

m a m f e d A B C n o

j j a s

20 16 12 8 0

12

17

22

27

Temperatura media mensual del aire (oC)

Mndez y Castellanos, 2006.

Potencial de Rendimiento con Tecnologa Intermedia

Regin Centro Noroeste (BC.) Noroeste (Son y Sin) Noreste Sur

Tomada de la ponencia: Tcnicas de Horticultura Protegida. Eduardo Rodrguez Daz. Febrero 2008

Rendimiento
kg/m2

45 40 35 30 25

Capacidad tcnica

8000 6000 Hectreas 4000 2000 0

600 400 200

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07* Aos

Tomada de la ponencia: Tcnicas de Horticultura Protegida. Eduardo Rodrguez Daz. Febrero 2008

Especialistas

800