Anlisis de la Industria Porcina en Latinoamrica

No. 10 Agosto 2012

Argentina

Bolivia
Brasil Colombia Chile Ecuador Mxico Per Venezuela

Camborough

Camborough 29

PB337

PB380

PB 410

INTRODUCCIN
Estimados Productores: Junto con saludarlos, les invito a leer la Dcima entrega de nuestro Anlisis de la Industria Porcina en Latinoamrica, preparado con todo el entusiasmo del equipo PIC. En este documento, como ya es costumbre, recopilamos informacin del mercado, productividad y costos de un nmero significativo de productores de nuestra regin. Como lo hemos planteado antes, este documento no pretende transformarse en una fuente oficial de informacin ni tiene el rigor estadstico de un censo o encuesta. Slo busca ser una herramienta de apoyo en sus procesos de toma de decisiones y permitirles tener un punto de comparacin respecto a sus pares en bsqueda de oportunidades de mejora. En esta edicin hemos incorporado algunos nuevos anlisis, que esperamos les sean de utilidad: Se incluye un anlisis de la evolucin de los precios del cerdo vivo, por pas, en lo que va del ao 2012. Se presenta un anlisis comparativo de la evolucin del margen bruto en los diferentes pases, durante el periodo Octubre 2011Agosto 2012. Adems, se presenta la tabla de costos y parmetros productivos tanto en dlares americanos (como ha sido hasta ahora) como en monedas locales. En ediciones pasadas, se ha generado alguna confusin debido a las distintas dinmicas que tiene en algunos mercados el tipo de cambio. En PIC, como parte del Grupo Genus, nos encontramos altamente motivados ya que estamos en pleno proceso de implementacin de un nuevo Plan Estratgico, muy centrado en la generacin de valor para nuestros clientes y que creemos nos alinear ms an con nuestra misin de ser pioneros en la mejora gentica animal, para ayudar a alimentar al mundo. Por lo mismo, los invito a leer, de parte de nuestro Director para Latinoamrica, Martn Prez, el artculo introductorio. Finalmente, hemos incorporado el artculo Puntos claves para destetar 190 kilos/hembra/ao, documento elaborado por el Departamento de Servicio Tcnicos de PIC Global. Espero que disfruten de la lectura Patricio Vidal Gerente de Cuentas Clave PIC Latinoamrica

Nuevo Plan Estratgico PIC

Estimados amigos,
Aprovecho esta oportunidad para compartir el entusiasmo que sentimos tras haber concluido la revisin y redefinicin de la visin, valores y estrategia de Genus. Sabemos que la poblacin mundial est creciendo y que la urbanizacin se est acelerando en economas en desarrollo, tales como: Brasil, Rusia, India y China. La demanda por alimentos (leche, carne de cerdo, etc.) se incrementa en consecuencia y la limitante ser cada vez ms el cmo producir ms con recursos adicionales limitados. La respuesta est en cambiar la productividad de los recursos base existentes, y la tecnologa aplicada tendr un impacto muy significativo en ello. Nos apasiona estar orientados hacia las necesidades del mercado y transferir, de la manera ms rpida, los requerimientos de los productores son nuestras prioridades de investigacin y desarrollo. Con inteligencia invertimos en tecnologa que generar un cambio significativo en la produccin global de porcinos y bovinos. Adicionalmente, dedicamos una gran cantidad de recursos en adecuar nuestra oferta de productos y servicios para responder de manera pronta a las necesidades inmediatas del mercado. Contamos con un equipo de gente muy talentosa, comprometida en dar apoyo y cumplir las promesas hechas. En Genus nos sentimos pioneros en el negocio de la mejora gentica animal, y seremos un componente crtico para liderar un cambio positivo y necesario. Ser pioneros en mejora gentica animal para ayudar a alimentar al mundo .. es nuestra visin que destaca los siguientes elementos fundamentales: Ser pioneros, afirma nuestro compromiso de continuar innovando y esforzndonos por ser los primeros en implementar tecnologa y prcticas de manejo que maximicen las eficiencias y con ello, el valor de su inversin. Esto lo hacemos en el rea de mejora gentica animal, nuestra rea de competencia. La mejora gentica resultar en una produccin de protena animal cada vez ms eficiente, que contribuir a la alimentacin segura y econmica de una poblacin creciente a nivel mundial.

Para concretar esta visin, nos guiaremos por nuestros valores (desarrollados por el equipo Genus), bajo los cuales basamos nuestras acciones y decisiones: Enfoque en nuestros clientes

Compromiso con los resultados

Pioneros Centrados en nuestra gente Responsables Vivir nuestros valores significa centrarnos en sus necesidades y apoyarle en el logro de sus metas a travs de un enfoque contundente en resultados. Para ello continuaremos siendo pioneros, innovando y retando los estndares de operacin a fin de elevarlos. Con ello cumpliremos nuestro deseo de estar a la vanguardia en nuestro campo. De la misma manera, contamos con un equipo de gente entregada, preparada y que seguiremos capacitando a fin de dar entrega, de manera responsable, a esta gran tarea. La oportunidad de contribuir a la produccin eficiente va mejora gentica animal es enorme: de las 720 millones de toneladas mtricas de leche producidas a nivel global en el 2010, entre un 55 y un 65% provenan de productos genticamente mejorados. Para el caso de la carne de cerdo, entre un 20 y 30% de los 109 millones de toneladas mtricas producidas se originaron de poblaciones genticamente mejoradas. Solamente un 5% de la carne de bovino producida en el 2010 (65 millones de toneladas mtricas) fueron producto de programas de mejora gentica. Del mercado influenciado por la industria gentica, Genus tiene una participacin el da de hoy del 8% en ganado lechero, 25% en porcinos y 25% en el rea de bovinos de carne bajo esquemas de inseminacin artificial.

Los elementos bsicos de nuestra estrategia se enfocan en cuatro elementos:

1. Incrementar el control gentico y diferenciacin de nuestros productos. Esto lo continuaremos logrando al enfocarnos de manera obsesiva a las necesidades del mercado, implementando un programa de mejora sin lmites, invirtiendo en plataformas propietarias de tecnologa, explotando el uso de la genmica en toda su amplitud y profundidad y finalmente acelerando nuestras tasas de diseminacin de genes mejorados a sus sistemas. 2. Enfoque agudo en mercados y segmentos clave. Hemos identificado los mercados prioritarios en los cuales participar. Nuestra presencia en Amrica Latina ha sido exitosa y continuar con un renovado nfasis especial en Brasil. Otros pases prioritarios a nuestra estrategia son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Espaa. Entendemos las necesidades clave y los atributos principales que requieren los diferentes segmentos de la produccin. Los integradores y productores de ciclo completo constituyen nuestro principal foco y nuestro esquema de desarrollo de productos se basa en la atencin de sus necesidades. 3. Adecuacin de nuestros modelos de servicio y de negocio. Nuestros productos y modelos de servicio deben alinearse a cada necesidad. Continuaremos trabajando en modelos de negocio que impliquen una relacin de sociedad donde la generacin de valor sea de mutuo beneficio. 4. Fortalecimiento de nuestras competencias clave. Esencialmente las que se refieren a servicios tcnicos y gerenciamiento de cuentas. Respecto al servicio tcnico, el conocimiento adquirido debe llegar a los sistemas de nuestros clientes a fin de poder extraer el potencial de los productos en los que invierten. El da de hoy, estamos integrando una fuerza global de servicios tcnicos que permitir una recopilacin y transmisin rpida y efectiva del conocimiento. Genus tiene un historial de generar valor a sus clientes, empleados y accionistas. Vemos en el futuro una nueva era para Genus y no dudamos en decir que nuestra nueva estrategia acelerar el ritmo de creacin de valor para nuestros clientes y en general para la industria de la produccin de carne de cerdo. Gracias por su confianza, cuenten con nuestro compromiso que nunca dejaremos de mejorar, Atentamente, Martin Perez PIC Latinoamrica

ANLISIS DE TENDENCIA
Destetados / Hembra / Ao
30 26,4 25,7 27,3 27,9 28,4 23,76 24,0 24,6 25,9 25,8 25 20 15 10 Chile Brasil Argentina Colombia Bolivia 25,6 25,7 26,3 26,2 27,6 23 23,0 24,4 25,1 24,6 21,9 21,5 21,0 20,3 23,4 Ecuador jun-12

Destetados/hembra/ao

Destetados/hembra/ao

30 24,8 24,6 25,2 25,3 26,3 Promedio 25 24,1 23,2 23,8 24,0 24,1 23,46 23,5 23,4 23,5 23,9 20 15 10 Mxico 2008 Per 2009 Venezuela 2010 2011 19 19,0 19,3 19,4 23,5

Desde el ao 2008 en adelante existe un aumento, en promedio, del nmero de destetados por hembra al ao en Latinoamrica. En Junio del 2012 se observa un promedio de 26,3 destetados por hembra, en comparacin a los 24,8 destetados en el 2008. Lo anterior representa un incremento de un 6% en los ltimos cuatro aos. Chile y Brasil son los pases con el mayor nmero de destetados por hembra al ao, con 28,4 y 27,6 lechones respectivamente. Por el contrario, Venezuela presenta el menor valor. Sin embargo es necesario mencionar que en esta edicin hemos aumentado el tamao de la muestra, lo que permite que esta informacin sea ms representativa de la realidad nacional que en aos anteriores.

Para Ecuador se realiz una estimacin en base a informacin histrica del valor promedio de destetados por hembra al ao, ya que la muestra obtenida para esta edicin del Benchmark se concentr mayoritariamente en clientes del segmento Top.

20,9 20,4 20,6 21,7 24,3

ANLISIS DE TENDENCIA
Destetados / Hembra / Ao (Top y media, Junio 2012)

35 Destetados/hembra/ao 30,7 27,6 30 25 20 15 10

29,6 28,4

29,5

27,5 25,8

27,2 24,6

26,7 24,1

26,3 23,5

23,9

23,4

Top

Media

Durante Octubre 2011 y Junio 2012, periodo de evaluacin que comprende esta edicin, se observa que los productores Top de Latinoamrica tienen en promedio un total de 29,1 lechones destetados por hembra al ao y los productores pertenecientes a la media de la regin poseen un total de 26,3 lechones. Los productores Top de Brasil presentan el mayor nmero de destetados por hembra al ao, alcanzando un total de 30,7 lechones. La cifra es un 7,5% superior a la reportada en el Benchmark anterior (Diciembre 2011). Chile es el pas que presenta la menor diferencia entre los productores Top y Media para este parmetro (29,6 y 28,4 lechones respectivamente). Adems esta brecha disminuy en comparacin a la edicin anterior.

26,0 24,3

29,1 26,3

27,6

ANLISIS DE TENDENCIA
Peso de Faena 2008 Junio 2012
130 120 107 103 110,5 113,5 120 104 107 107 109 115 Kilos 113 103 110 100 90 80 70 112 108,5 111 118 115 105 106 102,5 107 108

Mxico

Chile

Argentina

Venezuela

83

90 97,5

Brasil

120 105 104 104 109 111 110 Kilos 95 89,5 92,5 96,5 103 100 90 80 70 Colombia 2008 Ecuador 2009 Bolivia 2010 2011 Per jun-12 Promedio 99 101,5 105 109 107

90 90 87,5 86

97

Mxico es el pas que actualmente presenta el mayor peso de faena, alcanzando un valor promedio de 120 kilos, cifra 5,7% superior respecto al ao pasado. Es necesario mencionar que los pesos de faena para Mxico, en esta edicin, provienen de datos de Sitio 3 de empresas muy productivas en comparacin a la media del pas. Chile y Argentina tienen en promedio un peso de faena de 115 kilos. Sin embargo, la cifra en Chile es 3 kilos inferior a la del ao 2011. En la regin se observa un peso de faena promedio de 111 kilos, lo que representa aumento de un 5,7% en comparacin al valor obtenido el ao 2008. El mayor peso a faena se explica por avances en nutricin animal, mejoramiento gentico, manejo, etc.

85 82,5 85,5 86 89

ANLISIS DE TENDENCIA
Peso de Faena Top y media, Junio 2012

130 124 123 120 122 120 110 Kilos 100 90 80 70 120

118 115

103

107

112 108

100

Top

Media

Los productores Top de la regin alcanzan un peso de faena de 116 kilos y los productores de la media un peso de 111 kilos, estas cifras son 1,7% y 2,7% superiores a los resultados de la edicin anterior. Adems, esta diferencia disminuye en 1 kilo en comparacin al resultado obtenido en Diciembre 2011. El productor Top de Venezuela alcanza actualmente un peso de faena de 124 kilos en comparacin a los 131 kilos que lograba en Diciembre del 2011 (5,3% menos). No obstante, en este pas el peso de faena de los productores de la media aument en un 13% en comparacin a la edicin anterior. Chile y Bolivia son los pases con las menores brechas del peso de faena entre un productor Top y uno perteneciente a la media. Por el contrario, Colombia y Per son los pases que tienen la mayor diferencia entre un productor y otro.

89

98 97

116 111

113

115 115

10

ANLISIS DE TENDENCIA
Kilogramos / Hembra / Ao
3.500
2.821 2.615 2.906 3.170 3.163 3.000 Kilogramos 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Chile Brasil Argentina Mxico Colombia 2.519 2.613 2.548 2.712 2.883 2.325 2.435 2.419 2.641 2.806 2.215 2.183 2.369 2.536 2.783 1.945 1.905 1.946 1.949 2.050 Per jun-12

3.000 2.500
Kilogramos 2.483 1.782 1.738 1.707 1.780 2.298 2.000 1.500 1.000 500 0 Venezuela Bolivia 2008 2009 Ecuador 2010 2011 Promedio 1.958 1.742 1.828 1.875 2.279 2.406 2.427 2.468 2.634 2.822

En la regin se observa un promedio de 2.822 kilos por hembra al ao, cifra un 7,1% superior al ao 2011 y un 17,3% ms que el ao 2008.

Chile es el pas de la regin que tiene la mayor cantidad de kilos por hembra al ao (3.163 kilos).
En Venezuela se observa un valor muy distinto en comparacin a aos anteriores, lo anterior se debe a que se aument el tamao de la muestra por lo que el valor que se presenta en esta edicin es ms representativo de la realidad nacional.

1.766 1.443 1.562 1.709

2.141 2.266 2.492 2.666 2.547

11

ANLISIS DE TENDENCIA
Kilogramos / Hembra / Ao Top y media, Junio 2012

3.500 3.382 3.297 3.163 3.213 3.205 3.179 3.000 Kilos 2.500 2.000 1.500 3.177 3.287 2.856 2.050 2.491 2.298 2.823

2.547

2.783

2.483

Top

Media

Los productores Top de la regin alcanzan, en promedio, un total de 3.287 kilos por hembra al ao y los productores de la media un total de 2.823 kilos. Estas cifras son un 8,3% y 8,1% superiores si se comparan con los resultados del ao 2011.

Brasil es el pas en el cual los productores Top producen la mayor cantidad de kilos por hembra. Sin embargo, los productores pertenecientes a la media que producen el mayor nmero de kilos por hembra al ao estn en Chile.
Per y Colombia son los pases donde se observa la mayor brecha entre un productor Top y uno de la media.

2.279

3.085 2.806

2.883

12

ANLISIS DE TENDENCIA
Evolucin de algunos parmetros productivos
Conversin diaria de alimento
3,0 2,5 Kilos 2,0 1,5 1,0 Conversin diaria sitio 2 Conversin diaria sitio 3 Conversin vida 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4

Tasa de mortalidad
9% 7% 5% 3% 1% Mortalidad maternidad Mortalidad + Eliminados Sitio 2 2009 2010 2011 Mortalidad + Eliminados Sitio 3 Jun 2012 2,7% 2,4% 1,8% 1,5% 2,4% 3,6% 3,6% 3,5% 2,8% 2,2% 8,6% 8,8% 8,8% 8,8% 8,2%

2008

Se observa que la conversin de alimento ha disminuido tanto en el sitio 2 como en el 3 desde el ao 2008 a la fecha. A modo de ejemplo, si la conversin de alimento disminuy en 0,1 en el transcurso del ao 2008 a la fecha, significa que existe un ahorro de 100 gramos de alimento por kilo ganado de peso. Si los cerdos se venden a un peso de 100 kilos, esto significa un ahorro total de 10 kilos de alimento por animal durante su vida. Calcule cunto alimento se ahorra al multiplicar la cifra anterior por el total de cerdos que tiene en su granja. Este cambio positivo tiene un gran impacto en el costo de produccin cuando el precio del alimento se hace ms costoso, situacin que ocurre en la actualidad. Tambin, es posible observar una importante disminucin de la tasa de mortalidad en los sitios 2 y 3. De cada 1.000 lechones destetados, en la actualidad mueren en promedio 37 lechones versus los 60 lechones que moran en el ao 2008. El mejoramiento gentico, el mejor manejo, la vacuna contra circovirus y la menor incidencia de PRRS son algunas de las causas que explican la disminucin de la mortalidad.

13

ANLISIS DE TENDENCIA
Variacin del costo de la tonelada de maz,
respecto al ao 2008
100% 80% 60%
49% 20% 5% 10% 0% -9%
Venezuela 2% -7% 10% 5% Colombia -13% -20% -2% 10% Ecuador -7% 2% 15% 20% Mxico -8% -12% 19% 49% Per -10% -2% 13% 0% Chile -19% -24% 3% -9% Brasil -9% -2% 32% 29% Bolivia 1% 46% 82% 24% Argentina 2% 33% 85% 62%

62% 29%

40%
20% 0% -20% -40%
2009 2010 2011 jun-12

24%

El grfico muestra la variacin que ha tenido el costo de la tonelada de maz respecto al precio que tuvo durante el ao 2008. Es importante sealar que los precios fueron analizados en monedas locales para aislar el efecto que tiene las variaciones del tipo de cambio. Argentina y Mxico han tenido las alzas ms importantes, ya que el costo del maz en esos pases es 62% y 49% superior, respectivamente, a lo que era en el 2008. Por el contrario, Chile es el nico pas de la regin en el que se observa una disminucin del costo de la tonelada de maz en comparacin al ao 2008. El siguiente grfico muestra un comparativo del precio de la tonelada de maz en dlares.
600 400 USD
162 167 242 305 211
461 471 427 506 485 275 245 288 339 315

500
334 270 291 360 422

200 100 0
129 112 138 180 146

2008

189 165 201 281 221

2009

2010

2011

jun-12

271 210 213 304 345

275 219 231 327 289

300

309 287 316 357 372

14

ANLISIS DE TENDENCIA
Variacin del costo de la tonelada de soya,
respecto al ao 2008
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%
2009 2010 2011 jun-12

92% 50% 13% 8% 11% 12% 21%

2%

-15%
Venezuela -4% -3% 18% 13% Colombia 18% -4% 14% 50% Per 7% -6% -8% 2% Ecuador 2% -2% -2% 8% Bolivia -17% -11% -3% 11% Chile 1% -18% -8% -15% Mxico 11% 2% 12% 12% Brasil 14% -7% 20% 21% Argentina 11% 43% 55% 92%

Para confeccionar este grfico tambin se consider el precio de la soya en la moneda nacional de cada pas. Argentina y Colombia son los pases que presentan la mayor alza del precio de la tonelada de soya respecto al ao 2008, este incremento alcanza un 92% y 50% respectivamente. Se puede observar que en casi todos los pases, el precio actual de la soya y de los granos en general se han incrementado con respecto al ao 2008. Esto se explica por la menor disponibilidad de granos para alimentacin animal, debido a la competencia con los biocombustibles, y a la sequa actual que afecta a Estados Unidos. El siguiente grfico muestra la variacin del precio de la soya en dlares, aunque dichas variaciones estn fuertemente influenciadas por movimientos en el tipo de cambio de cada pas.
1000 800
657 628 637 775 747

USD

600
400 200

429 468 444 533

739 443 470 443 439 515

464 472 455 457 500

405 342 368 409 470

349 386 359 476 387

447 438 402 473 438

436 406 398 460 416

2008

2009

2010

2011

jun-12

260 245 300 305 348

15

ANLISIS DE TENDENCIA
Variacin del costo del kilogramo vivo, como porcentaje respecto a ao 2008
80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Venezuela 2009 2010 2011 jun-12 15% 34% 31% 12% Colombia 9% 8% 14% 9% Ecuador 11% 13% 21% 30% Bolivia 31% 22% 66% 29% Mxico 2% 5% 24% 30% Per -3% 0% 4% 4% Chile -6% -7% 6% -3% Brasil -24% -24% -2% 7% Argentina 2% 31% 70% 71% -3% 12% 9% 30% 29% 30% 4% 7% 71%

El grfico muestra la variacin en trminos porcentuales del costo de produccin de un kilogramo de cerdo vivo respecto al ao 2008, los costos son relativos a cada pas de la regin. La variacin del costo fue analizada segn la moneda local de cada pas, de esta forma se asla la influencia que tendran las variaciones del tipo de cambio en el costo productivo de cada pas. Se observa que en Argentina, Ecuador, Mxico y Bolivia el costo de kilo vivo ha aumentado considerablemente respecto al ao 2008, con un incremento de 71%, 30%, 30% y 29% respectivamente. El siguiente grfico muestra el nivel de costo por pas en dlares pero estos valores estn fuertemente influenciados por movimiento en el tipo de cambio en cada pas.

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2,99 2,16

3,85 2,9 2,01 2,06 1,99 2,2

USD

1,55 1,5 1,62 1,7

1,63 1,7 2,14 1,6

1,25 1,34 1,6 1,5

1,05 1,23 1,55 1,3

1,28 1,4 1,45 1,5

1,2 1,32 1,5 1,4

2009

2010

2011

jun-12

0,88 1,11 1,37 1,2

16

ANLISIS DE TENDENCIA
Distribucin de Costos, Latinoamrica Junio 2012

1,98 2,45 3,91 7,92 0,76 9,83

73,16

% Costo alimento

% Costo mano de obra

% Costo sanitario

% Costo gentico
% Otros costos

% Costo energa, calefaccin

% Costo comercializacin

Se puede observar que la participacin del costo del alimento en el costo total de produccin es la ms alta en comparacin a otros costos. El alimento representa el 73,16% del costo total. No obstante, esta cifra es un 1,44% inferior a la reportada en el edicin anterior, lo que demuestra que los productores han buscado soluciones para hacer frente al alza del costo del alimento.

Otro cambio significativo es el alza, respecto a Diciembre del 2011, de un 1,6% de la participacin de la mano de obra en el costo total.
Para elaborar este grfico se consider la informacin de todos los pases de la regin, ponderada por el nmero de vientres tecnificados de cada uno.

17

ANLISIS DE TENDENCIA
Distribucin de Costos, Latinoamrica

100% 95% 90% 85% 80%

6,7 8,7 7,0 12 2,2 2,3 2,1 1,8 2,6 2,0 2,3 3,5 6,8 1,6 1,5 1,8 3,8 6,4 7,3 7,9 2,4 0,8 2,0 3,7 2,0 0,8 2,4 3,9 9,8 9,8

75% 70%
76,1 76,6

75,2 72,1

65% 60% 2008 2009

73,2

2010

2011

jun-12

% Costo alimento % Costo gentico % Otros costos

% Costo mano de obra % Costo energa, calefaccin

% Costo sanitario % Costo comercializacin

Para la construccin de esta grfica, donde se muestra la distribucin de los costos de produccin se realizaron las siguientes consideraciones: Se incluyen toda la informacin de los pases de la regin. Los datos mostrados, resultan de un promedio ponderado de la regin para cada periodo en base a los vientres tecnificados.

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ANLISIS DE TENDENCIA
Evolucin del precio del kilo de cerdo vivo a nivel pas Octubre 2011 Agosto 2012
Argentina
Pesos argentinos

Chile
1000 Pesos chilenos
900 800 700 600 500

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0

Brasil
3,0 2,5 2,0 1,5 Pesos colombianos 5000 4500 4000 3500 3000

Colombia

Reales

Ecuador
2,3 Pesos mexicanos 2,1 Dlares 1,9 1,7 1,5 27 25

Mxico

23 21
19 17 15

Per
9,0
Nota: -No se incluye el grfico de Bolivia y Venezuela, ya que no se encontr una fuente actualizada de los precios en dichos pases. Esperamos para la prxima edicin poder contar con estos datos.

Soles

8,5

8,0

7,5 Oct Dic Feb Abr Jun Ago

19

ANLISIS DE TENDENCIA
Variacin mensual del margen a nivel pas Octubre 2011 Agosto 2012
50% 40% Argentina Chile Colombia

30%
Margen bruto 20% 10% 0% -10% -20% -30% O N D E F M A M JN JL

Brasil
A

Estas grficas muestran la variacin del margen bruto porcentual, a nivel pas, que obtienen los productores a costos actuales. Los grficos se construyeron utilizando como ingreso el precio promedio del kilo de cerdo vivo (en monedas locales) para cada mes y a esta cifra se le rest el costo de produccin que reportaron los productores en el mes de Junio 2012.
60% 50% Margen bruto 40% 30% 20% 10% 0% -10% Ecuador Mxico Per

JN

JL

Se puede observar que Brasil presenta un margen bruto negativo durante los meses de Mayo 2012 a Julio 2012. Lo mismo ocurre en Mxico durante los meses de Abril a Mayo 2012. Sin embargo, se observa un aumento del margen en todos los pases durante los ltimos meses que se explica por el aumento del precio del cerdo recientemente.

Argentina es el pas que obtiene un margen muy superior al resto de los pases en todos los meses del periodo considerado. Esto se puede explicar porque este pas es un gran productor de granos y presenta algunas restricciones a las exportaciones, lo que permite que el costo del alimento en Argentina sea ms bajo en comparacin a otros.
Nota: -No se incluye el grfico de Bolivia y Venezuela, ya que no se encontr una fuente actualizada de los precios. Esperamos para la prxima edicin poder contar con estos datos.

20

Benchmark LATINOAMERICA
Hembras Tecnificadas COSTO DE PRODUCCIN (Moneda local) Costo lechn destetado Costo total/ Kg. a venta % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo gentico % Costo energa, calefaccin % Costo comercializacin % Otros costos COSTO DEL ALIMENTO INSUMOS (Moneda local/ton) Maz (puesto en planta) Sorgo (puesto en planta) Soya (puesto en planta) COSTO DE ALIMENTO DIETAS (Moneda local/ton) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Desarrollo 1 Desarrollo 2 Engorde 1 Engorde final Gestacin Lactancia % % % % % % % 667 1.593 5.777 4.003 2.030 1.499 1.285 1.206 1.186 1.145 1.134 1.474 1.456 1.490 3.251 11.517 8.323 6.069 3.119 2.494 2.469 2.293 2.507 2.119 3.432 453 793 3.342 2.674 1.826 846 639 638 612 629 647 846 139.358 139.640 211.196 567.482 482.622 309.328 208.453 175.355 156.262 152.874 56.933 142.451 193.659 138 5,5 63,14 13,11 5,15 2,42 2,14 4,06 9,98 228 11,3 75,96 5,28 5,23 2,47 0,65 0,29 10,12 69 2,6 72,20 9,20 3,40 2,70 2,50 10,00 13.969 669,6 73,00 6,70 3,60 1,80 4,00 10,90 104.723 3.868,0 70,52 4,07 8,05 4,92 2,73 9,71 755.141 606.778 1.323.704 2.015.761 1.738.194 1.336.014 1.122.148 1.043.541 991.152 1.024.490 877.515 987.699
Nota: -El cambio a monedas locales se hizo considerando la informacin enviada en dlares y el tipo de cambio de cada pas a Junio 2012. -- El costo de la mano de obra en Mxico se calcul en base a ediciones anteriores.

Argentina 130.000

Bolivia 26.000

Brasil 1.600.000

Chile 220.000

Colombia 120.000

Ecuador 24.000 31 1,7 73,56 6,30 2,15 1,15 1,30 1,85 13,70 372 500 1.355 848 506 428 408 433 364 385 492

Mxico 772.995

Per 45.000

Venezuela Suma 132.000 3.069.995 Promedio

373 20,4 77,03 5,81 4,48 2,07 1,29 0,96 8,36

68 4,0 76,00 4,50 2,40 1,70 1,50 3,30 10,60

397 12,3 72,99 7,23 2,78 0,97 0,44 2,19 13,49

73,16 7,92 3,91 2,45 0,76 1,98 9,83

4.597 4.332 5.540

825 1.349

2.080 1.695 3.203

14.236 11.231 8.749 6.116 5.395 5.224 5.234 5.422 5.339 5.868

3.589 2.017 1.446 1.061 1.043 904 930 1.336

9.830 8.639 10.197 4.819 3.242 3.117 2.884 2.803 2.980 3.205

21

Fuentes: Oficina PIC Latam, Consultores Privados, Productores

Benchmark LATINOAMERICA
Tipo de Cambio / USD Hembras Tecnificadas
120.000 Argentina 4,58 130.000 Bolivia 6,91 26.000 Brasil 2,05 1.600.000 Chile 481,70 220.000 Colombia 1.790,75 Ecuador 1,00 24.000

Mxico 13,32 772.995

Per 2,62

45.000

Venezuela 4,29 132.000

Suma

3.069.995

COSTO DE PRODUCCIN ($/kg)

Argentina USD USD % % % % % % %
30,2 1,2 63,1 13,1 5,2 2,4 2,1 4,1 10,0 145,7 347,9 1.261,3 874,0 443,3 327,3 280,5 263,4 259,0 249,9 247,6 321,8 210,7 215,6 470,4 1.666,8 1.204,5 878,3 451,4 361,0 357,3 331,8 362,8 306,7 496,7 0,3 10,1 0,7 2,5 10,0 220,9 386,7 1.630,0 1.304,3 890,6 412,5 311,8 311,0 298,3 307,0 315,6 412,6 2,5 2,7 5,2 3,4 5,3 9,2 76,0 72,2 73,0 6,7 3,6 1,8 4,0 10,9 289,3 289,9 438,4 1.178,1 1.001,9 642,2 432,7 364,0 324,4 317,4 118,2 295,7 402,0 1,6 1,3 1,4 33,0 33,5 29,0

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia
58,5 2,2 70,5 4,1 8,1 4,9 2,7 9,7 421,7 338,8 739,2 1.125,7 970,7 746,1 626,6 582,7 553,5 572,1 490,0 551,6

Ecuador
31,3 1,7 73,6 6,3 2,1 1,1 1,3 1,9 13,7 372,1 500,3 1.355,3 848,1 506,2 428,5 407,8 433,0 363,8 385,4 492,0

Mxico

Per

Venezuela Promedio

Costo lechn destetado Costo total/ Kg. a venta % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo gentico % Costo energa, calefaccin % Costo comercializacin % Otros costos

28,0

26,0

92,5

35,0

1,5

1,5

2,9

1,5

77,0

76,0

73,0

73,2

5,8

4,5

7,2

7,9

4,5

2,4

2,8

3,9

2,1

1,7

1,0

2,4

1,3

1,5

0,4

0,8

1,0 8,4

3,3

10,6

2,2 13,5

2,0 9,8

COSTO DEL ALIMENTO INSUMOS

Maz (puesto en planta) US Dlar / ton Sorgo (puesto en planta) US Dlar / ton Soya (puesto en planta) US Dlar / ton USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Promedio

345,1

315,0

485,0

275,5

325,2 415,9

515,0

395,0 746,7

325,4 428,9

COSTO DE ALIMENTO DIETAS US Dlar / ton

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Desarrollo 1 Desarrollo 2 Engorde 1 Engorde final Gestacin Lactancia

Promedio

1.068,8

1.370,0

2.291,3

1.443,8

843,2

770,0

2.013,9

1.153,6

656,8

552,0

2.376,9

845,2

459,2

1.123,4

455,7

405,0

405,0

755,8

371,8

392,2

398,0

726,6

361,3

392,9

345,0

672,2

349,9

407,1

653,4

343,0

400,8 440,6

355,0

510,0

694,7 747,1

356,9 437,6

Nota: - El costo de la mano de obra en Mxico fue estimado en base a publicaciones anteriores

Fuentes: Oficina PIC Latam, Consultores Privados, Productores

22

Benchmark LATINOAMERICA
Argentina
DATOS PRODUCTIVOS-TOP 10 Reproduccin % Reemplazo % Tasa de paricin Partos / hembra / ao Nacidos Vivos Promedio Mortalidad en Maternidad Edad de destete Peso al destete Destetados / hembra / ao Performance Destete a Venta Sitio 2 Mortalidad+Eliminados Sitio 2 Ganancia diaria Sitio 2 Conversin Sitio 2 Edad de salida Peso de salida Sitio 3 Mortalidad/eliminados Sitio 3 Ganancia diaria Sitio 3 Conversin Sitio 3 Edad de salida Peso de venta Kilogramos por Hembra al ao % % N N % das Kg N 55,0 91,0 2,5 12,0 6,2 20,0 6,0 27,5 48,2 88,6 2,4 11,3 5,3 21,8 5,9 26,0 49,5 92,2 2,5 13,2 6,5 23,3 6,2 30,7 48,5 92,0 2,5 13,6 11,3 21,3 6,3 29,6 54,5 91,5 2,5 11,6 6,3 21,0 6,1 27,2 % Kg/da Kg das Kg 2,0 0,5 1,6 70,0 30,0 3,0 0,9 2,5 165,0 118,0 3.084,7 1,2 0,9 2,7 151,3 97,6 2.490,7 1,3 0,9 2,4 153,4 112,5 3.382,4 0,7 0,5 1,6 69,6 27,7 0,9 0,5 1,5 63,1 27,5 % Kg/da Kg das Kg Kg 1,0 0,4 1,5 71,0 27,6 2,5 0,9 2,7 167,0 115,4 3.297,1 1,0 0,5 1,5 71,1 29,9 0,8 1,0 2,5 165,3 120,1 3.213,2 DATOS PRODUCTIVOS-MEDIA (Incluidos los TOP) Reproduccin % % Reemplazo % % Tasa de paricin N Partos / hembra / ao N Nacidos Vivos Promedio % Mortalidad en Maternidad das Edad de destete Kg Peso al destete N Destetados / hembra / ao Performance Destete a Venta Sitio 2 % Mortalidad+Eliminados Sitio 2 Kg/da Ganancia diaria Sitio 2 Kg Conversin Sitio 2 das Edad de salida Kg Peso de salida Sitio 3 % Mortalidad/eliminados Sitio 3 Kg/da Ganancia diaria Sitio 3 Kg Conversin Sitio 3 das Edad de salida Kg Peso de venta Kilogramos por Hembra al ao Kg 40,0 89,0 2,4 11,7 8,0 20,0 6,0 25,8 2,0 0,5 1,7 70,0 29,0 3,5 0,9 2,6 168,0 115,0 2.805,9

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Mxico

Per

Venezuela

Promedio

56,7 91,2 2,4 12,2 6,9 21,8 5,9 27,6

50,0 90,0 2,4 12,4 7,0 22,2 6,6 26,7

52,0 90,0 2,5 12,5 5,0 21,0 6,2 29,5

48,3 85,2 2,5 12,1 10,9 20,4 6,3 26,3

50,0 91,2 2,5 12,8 7,1 22,4 6,3 29,1

1,7 0,4 1,4 71,2 26,6 3,6 0,9 2,6 174,1 121,7 3.176,7

1,0 0,4 1,3 60,7 23,8

1,4 0,5 1,4 70,0 30,0

0,6 0,4 1,6 68,5 27,6

1,0 0,5 1,4 64,1 26,8

1,6 1,0 2,6 163,8 123,4 3.204,8

1,6 0,9 2,4 145,0 100,0 2.856,2

2,0 0,9 2,5 172,1 124,2 3.179,3

1,6 0,9 2,5 158,8 116,2 3.286,7

Promedio 45,5 87,8 2,4 11,1 6,5 21,2 6,1 24,3 48,9 89,9 2,5 11,9 7,5 22,0 6,0 27,6 50,5 91,6 2,4 13,0 9,3 22,2 6,5 28,4 46,0 87,0 2,4 11,1 7,6 21,1 6,2 24,6 57,2 91,4 2,4 12,2 7,2 21,8 5,9 23,4

49,9 85,5 2,4 11,1 9,2 22,0 6,3 24,1

40,0 86,8 2,3 11,2 8,2 22,0 5,7 23,9

53,2 83,5 2,4 11,3 11,9 22,1 6,3 23,5

48,8 88,4 2,5 11,7 8,3 21,9 6,1 26,3

0,8 0,4 1,7 69,8 27,6 1,3 0,9 2,7 151,4 96,6 2.298,4

1,1 0,5 1,6 64,3 25,9 1,9 0,9 2,7 155,2 107,6 2.883,4

1,1 0,4 1,5 70,3 26,3 2,4 0,9 2,7 173,9 115,4 3.163,3

1,7 0,4 1,5 70,4 27,9 1,2 0,9 2,5 152,5 106,6 2.547,0

1,6 0,4 1,4 71,4 26,7 3,9 0,9 2,7 172,8 103,0 2.279,1

1,8 0,4 1,4 63,9 24,4

1,9 0,4 1,6 70,0 27,0

3,4 0,3 1,5 75,7 24,6

1,4 0,4 1,5 65,8 25,7

2,2 0,9 2,6 168,5 120,2 2.783,2

1,8 0,8 2,7 147,0 89,0 2.050,2

3,5 0,9 2,5 169,5 113,4 2.482,9

2,1 0,9 2,6 160,9 111,4 2.822,7

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Nota: -Los datos de productores Top se calculan tomando el o los sistemas que muestren el mejor desempeo en trminos de kilos por hembra al ao y eficiencia alimenticia. Estos datos pueden proceder de uno o ms sistemas. - El nmero de destetados de la Media de Ecuador es un valor estimado en base a ediciones anteriores. -Los datos de la media incluyen a sistemas Top.

Puntos Claves Para Destetar 190 Kg/Hembra/Ao

Dr. Juan Carlos Pinilla, DVM, MSc Director de Servicios Tcnicos PIC North America & Latin America
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Considerando los avances en mejoramiento gentico, nutricin, manejos y ambiente, el Dr. Juan Carlos Pinilla seala que es tiempo de actualizar el objetivo de 166 kilos por hembra al ao (fijado en el 2005) a 190 kilos por hembra al ao. El Dr. Pinilla, explica que 190 kg. significa 30 lechones por hembra al ao (psy), con un peso de 6,35 kg. cada uno al momento del destete. Los 30 lechones equivalen a 2,5 camadas por hembra al ao de 12 lechones cada una. "Por qu buscamos tener lechones de mayor peso? Porque se sabe que lechones ms pesados tienen una menor incidencia de enfermedades, una menor tasa de mortalidad despus del destete, as como una mejor eficiencia en la conversin de alimento y ganancia promedio de peso," dice el Dr. Pinilla. "Probablemente se lograr tener un mayor porcentaje de cerdos a valor completo a mercado". Para alcanzar este objetivo, el Dr. Pinilla dice que una de las primeras estrategias es mantener la integridad del flujo de produccin. "Piense en una lnea de ensamblaje, donde cada paso es una consecuencia del anterior. Si un paso falla, el prximo tambin lo har". La integridad del flujo de produccin es crtica en trminos de flujo de caja y de optimizacin del uso de los activos fijos. Adems, es importante en trminos de la moral del personal. "Cuando el flujo es afectado por brotes de enfermedad o por problemas en la operacin, la moral de los trabajadores se afecta, siendo difcil romper ese crculo negativo," seala el Dr. Pinilla.

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Algunas de las principales causas de las interrupciones en el flujo productivo pueden ser: 1. Brote de enfermedades. 2. Tamao del sistema de multiplicacin; incapaz de proveer hembras suficientes en el momento justo y/o de la calidad necesaria. 3. Una baja tasa de retencin; que crea la necesidad de retener hembras viejas o marginales. 4. Infertilidad estacional, expresada como extensin del periodo destete a servicio y disminucin de la ciclicidad reproductiva, ambos durante el verano. 5. Problemas financieros; que hacen que la compaa venda animales que en una situacin normal sera usados como parte de la cuota de servicios. 6. Falta de una adecuada dotacin de personal, que hace que algunas actividades no se realicen con la calidad que exige la industria actual. Ms all de los 30 lechones por ao El Dr. Pinilla seala que algunas operaciones en USA estn excediendo los 30 psy, en particular dos operaciones en Nebraska en las cuales PIC ha tenido una fuerte influencia. Estas granjas estn alcanzando un peso de 208,65 Kg. por hembra al ao. "Tambin es posible para usted obtener esos nmeros, pero ciertamente son cifras desafiantes, " dice. Estos nmeros ya tienen descontados lechones inviables al destete. Primerizas Todo comienza con tener el nmero correcto de hembras de reemplazo, seala el Dr. Pinilla. "Las hembras no pueden ser expuestas a interrupciones del alimento durante las semanas previas al momento del servicio. Cualquier estrs durante ese periodo, incluyendo vacunas, movimiento, cojeras, etc., reducir el tamao de la camada. Adems, las hembras necesitan pesar entre 135 a 145 kg. en el momento del primer servicio". El Dr. Pinilla seala que si usted tiene las hembras de reemplazo adecuadamente preparadas, sus resultados deberan ser 14,5 lechones nacidos totales, 13,5 nacidos vivos y un objetivo de 12,5 lechones destetados por camada. Sin embargo, para alcanzar estas expectativas se requiere del potencial gentico correcto y actualizado. Las hembras de segundo parto no deben tener una cada en su tamao de camada y al menos un 75% de tasa de retencin al tercer parto es deseable.

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Las hembras adecuadas Los productores que logran un 90% de tasa de paricin poseen una slida filosofa, observa Pinilla: "Solamente se debe inseminar a las hembras que llegarn a parir". En otras palabras, es importante descartar a las hembras que usted sabe que no lograrn gestar y parir otra camada luego del siguiente servicio.

Tambin, se debe evitar inseminar hembras catablicas, porque existe una interaccin negativa entre la prdida de peso y la reproduccin.

Desde el parto y hasta el servicio no debe existir limitacin en el consumo diario de alimento. Finalmente, se tiene que tratar inmediatamente a las hembras cojas cuando se presenta el problema. Tambin, es importante tener una buena distribucin de la paridad, con una tasa de reemplazo anual de un 45%". La exposicin al macho y la deteccin de celo tambin son puntos crticos. Asegrese de que sus empleados realicen un buen almacenamiento y manejo del semen, cumplan con los protocolos y sigan correctamente los procedimientos de inseminacin. Provea a los lechones de un buen comienzo Tenemos varias herramientas a nuestra disposicin y necesitamos asegurarnos de usarlas todas pero de una forma prudente," l contina. No se necesita inducir a todas las hembras y usted debera tratar de minimizar la induccin de parto para tener lechones ms viables al parto. Adems, debera secar a los lechones al nacimiento y hacer un buen manejo de las fuentes de calor. Si se usan lmparas, tenerlas preparadas y prendidas en la parte trasera de las jaulas el da antes del parto y hasta el da siguiente al parto. El da despus del parto, mover las lmparas hacia la parte media de la jaula, para alejar los lechones de las patas de la hembra y as reducir las probabilidades de ser aplastado. Camadas con ms de 14 lechones requieren de Split-suckling para proporcionar calostro a los lechones menos competitivos y que tienen una tendencia a menor sobrevivencia.

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El Dr. Pinilla considera que el proceso de adopcin debe ser hecho slo en camadas extremas, es decir con menos de 10 lechones o ms de 14. "Yo asocio la adopcin cruzada con la produccin de leche. Si usted deja a los lechones sobre la hembra, la hembra producir una mayor cantidad de leche. Idealmente, se debiera hacer el proceso de adopcin antes de las 24 primeras horas, previo a que el orden social se haya establecido. Trate de hacer el proceso de adopcin entre hembras que estn en el mismo nmero de parto, as no tendr tanta diferencia en el nivel de inmunidad de los lechones. Prevencin de la diarrea El proceso de feedback (o retroalimentacin) es una herramienta importante para la prevencin de la diarrea. Por otro lado, los trabajadores tambin tienen un tremendo impacto en la diseminacin de casos de diarrea. El Dr. Pinilla aconseja ser cuidadoso con la higiene de las jaulas, evitar entrar en ellas y ser particularmente meticuloso con el uso e higiene del carro de procesamiento de camadas. En operaciones donde diarrea sea un problema, el uso del carro puede estar contraindicado. Evite a toda costa mover lechones con diarrea de una camada a otra o de una sala a otra. Finalmente, trate de demorar el procesamiento de camadas hasta un da despus de que los partos en la sala hayan finalizado. Duracin de la lactancia La investigacin hecha por PIC muestra que cada da adicional de lactancia permite a los lechones ganar 250 grs. adicionales. Los lechones que pesan 250 grs. ms tienen el potencial de ahorrar 3 kg. de alimento por cabeza en la etapa desteteventa, que va desde 6,35 Kg. a 127 kg. y esto puede significar un ahorro significativo. "Es menos costoso alimentar a una hembra por uno o tres das adicionales que alimentar a 12 lechones con una dieta muy cara despus del destete," seala el Dr. Pinilla. "Tambin, hay un impacto adicional de 0,15 lechones nacidos vivos ms en el parto siguiente por da extra de lactancia, hasta un cierto punto. Nuestra recomendacin es destetar no antes de los 20 das, con un promedio entre 21 a 22 das.

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Programa de alimentacin durante la gestacin La filosofa sobre cmo alimentar a las hembras ha cambiado, ahora el nfasis es tenerlas en una buena condicin tan rpido como es posible. "Todo lo que podemos hacer es ayudar a las hembras a ganar peso durante la gestacin temprana porque esto significar un mayor nmero de camada en el prximo parto," dice el Dr. Pinilla. "Las hembras delgadas despus del destete deben recibir una mayor cantidad de alimento. La idea es ganar condicin corporal tan pronto como es posible. Las hembras que no ganen peso sern ms propensas a abortar. Controle el consumo de alimento y el peso corporal durante la gestacin, seala el Dr. Pinilla. Las hembras deberan ganar no ms de 45 kg. durante su primera gestacin y alrededor de 20 kg. promedio en las siguientes gestaciones. Obviamente, los cambios no ocurren de la noche a la maana. Pero si usted se enfoca sistemticamente en mejorar la calidad y desarrolla protocolos alcanzables que ayuden a sus empleados a lograr niveles productivos superiores, su operacin se mover hacia nuevos y mejores estndares.

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Anlisis de la Industria Porcina en Latinoamrica

No. 10 Agosto 2012

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