Perfil de Proyecto para la instalacin de una Planta de Joyera Industrial en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca

Resumen Ejecutivo

Inversin en:
1. Proyecto nuevo. 2. Proyecto existente o ampliacin productiva. 3. Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa). 4. Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financieras. X

A.

Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto.
Perfil de Proyecto para la instalacin de una Planta de Joyera Industrial en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca.

2. Nombre, direccin, telfono, y correo electrnico del promotor.

Nombre: Direccin: Telfono: Fax:
U

Consejo de Juventudes Nacionales CODEJUN Pq. Hernn Velarde 260 Santa Beatriz, Lima 1. 433 1282. 431 6821. codejunmdb@hotmail.com
U

Correo electrnico:

3. Descripcin del producto.

La joyera industrial a diferencia de la joyera Artesanal trata de mezclar el arte de la manufactura manual, en la que normalmente se fabrican las piezas una por una, con los procesos industriales complejos en la que existe la secuenciacin de actividades, manejo de materia prima, optimizacin de personal y sobre todo la alta tecnologa que se utiliza en el proceso productivo. La idea principal consiste en que la pieza obtenida mantenga la geometra, lo ms parecida a una pieza nica y sobre todo que logre mantener la esttica de una creacin mundial. Los productos a fabricarse son los siguientes: a) Broches (lobster lock, box lock). b) Terminaciones (tube caps, bails, Chan end, pin earrings, joycatch). c) Aretes Huecos (aretes estampados huecos). Los tres productos que anteriormente mencionamos son piezas muy importantes para darle valor agregado a cualquier tipo de joyera, es decir en el caso por ejemplo de los broches cuyas formas fcilmente se perciben en las joyas, cadenas, pulseras, etc. (en

forma de anzuelo, cajn, enganche) tienen un complejo sistema de seguridad y abroche que muy pocas empresas en el mundo cuentan con esa tecnologa sin embargo son sumamente solicitados en todo el mercado mundial para darle al terminacin adecuada a la joya. En el caso de las terminaciones, la perfeccin que se requiere para la unin de la joya y el enganche se basa en las diversas terminaciones que no generan una discordancia con la joya en s, as mismo las terminaciones contemplan desde los pines de los aretes, solaperos, hasta los trboles de enganche de los mismos. Finalmente, el caso de los estampados contempla tambin los aretes huecos, piezas que muestran una alta tecnologa, contando con un modelo de estampado de acorde a la moda y los gustos estacionales de los consumidores, pudiendo producir altas cantidades de piezas sin perder su calidad y valor en el mercado internacional. Es importante resaltar que en este proyecto no se considera el capital de trabajo (oro), ya que ser proporcionado por la Minera Yanacocha segn negociaciones establecidas de producirse la aceptacin del proyecto de inversin.

4. Ubicacin geogrfica.
El presente proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, en la zona norte del Per.

B.

La oportunidad y ventas competitivas:

1. Por qu hacer este negocio?
El Per es un pas orfebre por tradicin. Uno de los mayores logros de las antiguas culturas que se desarrollaron fue su metalurgia, que a diferencia de las existentes en otras regiones, se le dio un valor de rango artstico y esttico. Actualmente el desarrollo del sector joyera y orfebrera recobra el lugar y la importancia que se merece, lo que ha derivado al reconocimiento y consecuente demanda en el mercado internacional. Es as que con el paso de los aos la industria joyera local se encuentra como lder a nivel de Latinoamrica inicindose en el ao de 1981 y alcanzando su mayor auge en el ao de 1989 etapa en el que dio empleo a ms de 20 mil personas, en comparacin con las 8 mil personas empleadas por 7 empresas que operan en la actualidad. Por otro lado es preciso destacar que la industria joyera se caracteriza por ser muy competitiva, por eso el precio y la calidad son determinantes, pudiendo tener facilidades de ingreso a los diferentes mercados debido a las ventajas comparativas con las que se cuenta, tales como el acceso a la materia prima (minera Yanacocha), abundante oferta de mano de obra barata (con alta destreza y calidad), proceso de produccin menos sofisticado y adems los incentivos de las exportaciones de productos no tradicionales principalmente manufacturados que con valor agregado representan muy buen margen. A nivel poltico las medidas dadas por el gobierno enmarcadas en el proceso de regionalizacin buscan desarrollar el nivel socioeconmico de la poblacin de las provincias, tratando de explotar al mximo los recursos existentes en la zona, con el fin de disminuir los ndices de pobreza del pas debido generalmente a la falta de oportunidades de trabajo. El desempleo no solo se centraliza en la capital, sino se ve proliferado en los diferentes departamentos del Per, tal es el caso de Cajamarca ubicado en la sierra norte del pas; no podemos dejar de acotar que este departamento es uno de los ms pobres pero contradictoriamente cuenta con la mayor cantidad de recursos naturales (minera ganadera, etc.) y sobre todo recursos humanos (Fuente INEI). Es as que aprovechando esta riqueza la actividad minera ha registrado un mayor crecimiento en la regin, pero no es una fuente de generacin de empleo debido a que la inversin es alta en capital y tecnologa. La empresa Minera Yanacocha realiza sus operaciones en la provincia de Cajamarca desde el ao de 1993 con una expectativa de

produccin de 150 mil onzas anuales de oro, en 1999 la produccin llega a 1.8 millones de onzas, es por ello que Cajamarca se convierte en el primer departamento de exportacin de oro del Per y primero en Amrica Latina. Ante esto, la propuesta del proyecto busca generar mayores oportunidades de empleo especialmente orientadas a las familias de bajos recursos y donde el acceso de mercado laboral para jvenes integrantes de las familias es muy limitado, tanto por la falta de empresas y el deficiente grado de educacin y capacitacin en servicios no tradicionales, as, de concretarse la presente propuesta estaremos asegurando no solo la produccin y exportacin que va en creciente demanda sino contribuiremos a mejorar el bienestar de la poblacin de Cajamarca en especial de las familias con mayores niveles de pobreza.

2. Descripcin de los principales competidores (principales compaas en el rubro).

Las principales 6 empresas se encuentran en Lima, de estas las principales empresas competidoras son: CHARPAS S.A., AUX S.A. y DEORO S.A., el siguiente cuadro muestra el monto del valor de la exportacin de las seis compaas ms representativas del sector:

PER: EXPORTACIN DE PRINCIPALES EMPRESAS (Joyera, Orfebrera, y Bisutera) (US$ FOB ) Empresa 1999
ARIN S.A. CHARPAS S.A. DE ORO S.A. STAR EXPORTS S.A.C. AUX S.A. LINEA NUOVA S.A. TOTAL Fuente: Adex *2002 Corresponde al periodo: enero-octubre (Preliminar) 6,568,000.00 7,208,479.00 3,080,143.00 4,136,247.00 1,249,331.00 967,277.00 23,209,477.00

Aos 2000
7,856,966.00 7,856,966.00 2,711,177.00 3,311,125.00 1,099,428.00 1,016,168.00 23,851,830.00

2001
5,434,334.00 12,034,872.00 4,348,532.00 4,209,534.00 1,383,712.00 658,995.00 28,069,979.00

2002 *
4,021,100.00 9,409,839 00 5,252,317.00 4,627,111.00 358,985.00 616,124.00 24,285,476.00

3. Ventajas del proyecto frente a la competencia.

Una de las ventajas que presenta el proyecto es que presenta como nico proveedor de materia prima (oro) a la empresa Minera Yanacocha lder en el Per en la extraccin de este precioso y cotizado mineral. La Planta de Joyera Industrial que se pondr en marcha de aprobado el proyecto contar con los mejores profesionales existentes en el rubro en el mercado nacional e internacional, as como la ltima tecnologa de punta existente y necesaria para realizar dicha actividad, sin competencia en el mercado nacional. Posee una ventaja estratgica, su ubicacin geogrfica, ya que siendo la nica empresa que operara en el departamento de Cajamarca permitira reducir sus costos de transporte por la cercana de fuente proveedora de materia prima (empresa minera Yanacocha).

C.

Mercado objetivo:
1. Pas/es destino.
El principal mercado de destino ser EEUU, que concentra al 90% de las importaciones en el mundo y es razonable suponer que concentrar la demanda en las mismas proporciones durante los prximos aos.

PER: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL SUB SECTOR: Joyera, Orfebrera y Bisutera (US$ FOB) Aos 1997 1998
108,425,800.00 120,885,000.00 89.7 116,835,400.00 121,911,600.00 95.8

Pas
Estados Unidos Total Mundo % Participacin en EE.UU.

1999
49,329,600.00 50,942,100.00 96.8

2000
42,261,900.00 44,226,400.00 95.6

2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual de mercado (dos ltimos aos, proyeccin cinco aos).
La tendencia en los ltimos aos del mercado de la Joyera Industrial es creciente, se puede observar en el cuadro que viene a continuacin un crecimiento sostenido a lo largo de la vida del proyecto, el cual nos permite realizar una proyeccin en la produccin dada la seguridad del mercado internacional. EVOLUCIN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A EE.UU PROYECTADO A 05 AOS (US$ FOB)
Pronstico de Crecimiento Valor pronosticado US$

2001
42,326,325.00

2002
43,325,057.00

2003
44,347,355.00

2004
45,393,775.00

Pronstico de Crecimiento Valor pronosticado US$

2005
46,464,887.00

2006
47,561,272.00

2007
48,683,528.00

2008
49,832,264.00

3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos, proyeccin de los ltimos aos).
El proyecto contempla una participacin de crecimiento constante en las exportaciones a los Estados Unidos, el siguiente cuadro muestra la evolucin de esta participacin pronosticada para los prximos 5 aos. Pronstico de Crecimiento
Valor pronosticado % de Participacin en el Mercado de exportaciones

2004
45,393,775.00 1.59

2005
46,464,887.00 1.69

2006
47,561,272.00 1.80

2007
48,683,528.00 1.91

2008
49,832,264.00 2.04

D.

Descripcin del modelo del negocio:

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes, 5 aos proyectados, s es proyecto existente incluir dos ltimos aos).
Precios promedio: Sugerido US$ 0.60 por gramo.

Debe tenerse en cuenta que el proyecto se enfoca en la venta de valor agregado, dado ese caso, el precio del oro deja de ser relevante. Ventas Estimadas: El cuadro siguiente muestra el valor de las ventas estimadas a los prximos 05 aos, los valores son expresados en dlares americanos.

Produccin
Mes Ao Precio (US$) TOTAL(US$)

1
100,000.00 1,200,000.00 0.60 x gr. 720,000.00

2
108,990.00 1,307,880.00 0.60 x gr. 784,728.00

3
118,788.00 1,425,458.00 0.60 x gr. 855,275.05

4
129,467.00 1,553,607.00 0.60 x gr. 932,164.27

5
141,106.00 1,693,276.00 0.60 x gr. 1,015,965.84

2. Estructura de costos.
La elaboracin de estampados requiere de 04 procesos desde el tratamiento inicial de los insumos hasta el acabado final de las piezas; a lo largo de estos procesos la variable crtica de la estructura de costos es la merma del producto, el cual constituye la mayor parte del costo de produccin, el cuadro siguiente muestra la estructura del costo por kilogramo de producto a lo largo de los cuatro procesos mencionados. Total Proc.
1 2 3 4

Total

Total

Total

Total
Costos Variable 51.75 33.66 245.23 10.77 341.50

Insumos
23.58 13.66 96.00 9.60 143.14

(%)
0.35 0.25 1.90 0.00

Merma
23.04 16.46 125.02 0.00 164.52

G. Direct. G. Administ. G. Comerc. G. Financ. 5% 5% 1% 46.62 30.32 221.02 9.70 307.66 2.33 1.52 11.05 0.49 15.38 2.33 1.52 11.05 0.49 15.38 0.47 0.30 2.21 0.10 3.08

3. Proveedores.
% local: 70% % importado: 30% Trminos de compra: Contado/ Crdito 30-45 das

4. Distribucin.
% local: 0% %exportacin: 100% % directa: 0% % indirecta: 100% Trminos de venta: Venta al contado

5. Monto de inversin total (fondos) requerido.

El proyecto contempla una inversin inicial de US$ 547,419.00. No se contemplan inversiones adicionales a lo largo de la vida til del proyecto.

6. Uso de la inversin total requerida.

Rubros
Comunicaciones Movilidad Alquileres Asesora Tcnica Entrenamiento de Personal Personal administrativo Compra de Maquinarias y Equipo Fletes y Seguros Derechos Internacionales Pago de IGV (recuperacin) Instalaciones elctricas Habilitacin fsica Gastos de instalacin Insumos Gastos de viaje Imprevistos Total ,5000.00 2,000.00 332,290.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 48,399.00 2,000.00 161,730.00 3,000.00 3,000.00 32,3990.00 32,399.00 53,458.00 73,772.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 1,000.00

Mes -04
200.00 100.00

Mes -03
200.00 100.00 700.00 2,000.00

Mes -02
200.00 100.00 700.00 2,000.00 5,000.00

Mes -01
200.00 100.00 700.00 2,000.00 5,000.00 3,500.00

Total
800.00 400.00 2,100.00 7,000.00 10,000.00 3,500.00 32,3990.00 32,399.00 53,458.00 73,772.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 8,000.00 547,419.00

E.

Estimaciones financieras del negocio:

1. Flujo de Caja libre proyectado anual a 05 aos.
Aos 0 1
720,000.00 410,400.00 309,600.00 45,144.00 264,456.00 79,336.80 185,119.20 32399.00

2
784,728.00 447,294.96 337,433.04 49,202.45 288,230.59 86,469.18 201,761.42 32399.00

3
855,275.05 487,506.78 367,768.27 53,625.75 314,142.52 94,242.76 219,899.77 32399.00

4
932,164.27 531,333.64 400,830.64 58,446.70 342,383.94 102,715.18 239,668.76 32399.00

5
1,015,965.84 579,100.53 436,865.31 63,701.06 373,164.25 111,949.28 261,214.98 32399.00

Ventas Costo de Ventas = Utilidad Bruta Gastos Operativos = Utilidad Operativa Impuestos sobre U.O = Utilidad Operativa d.I. + Depreciacin + Amortizacin de A.I. - Var. En K de Trabajo- Inversiones = Flujo de Caja Libre -547,419.00 -547,419.00

217,518.20

234,160.42

252,298.77

272,067.76

293,613.98

VANE TIRE

307,439.61 0.34

2. Flujo de Caja Neto anual proyectado a 05 aos.

0
= Flujo de Caja Libre - Gastos Financieros D.I + Prestamos Bancarios - Repago de Prest. Banc. + Inyeccin de K. = Flujo de Caja Neto -301,080.45 246,338.55 -61,697.08 0.00 155,821.12 -61,697.08 0.00 172,463.34 -61,697.08 0.00 190,601.69 -61,697.08 0.00 210,370.68 231,916.90 -61,697.08 -547,419.00

1
217,518.20

2
234,160.42

3
252,298.77

4
272,067.76

5
293,613.98

VAN TIR PRK

299,971.13 52% 4 aos

F.

El equipo:
1. Breve descripcin de promotores del proyecto.
El principal promotor del presente proyecto es el Consejo de Juventudes Nacionales, es una institucin privada, sin fines de lucro que vienen trabajando en el Per desde 1,990, teniendo como objetivo principal el desarrollo integral del Joven. En sus mltiples proyectos desarrollados ha tenido como prioridad la generacin de empleo en los diversos sectores, logrando concretar muchas acciones, sin embargo aun no es suficiente, y propone otras alternativas que permitan generar recursos para ser reinvertidos en la zona.

El consejo de Juventudes Nacionales, ha sido distinguida y reconocida por diversas organizaciones nacionales e internacionales por el trabajo sostenido que desarrolla en diversos lugares del Per, por la responsabilidad en su gestin operativa y por el beneficio que conlleva a los jvenes del Per.

2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto un prrafo resumen de currculum vitae que incluya.
Experiencia del Director del Proyecto: Nombre: Disley Durand Barreto Ms de 13 aos dedicados al desarrollo, produccin y comercializacin de la Joyera industrial a nivel nacional e internacional como Director Tcnico, Gerente de produccin y Coordinador General. Experiencia Laboral: 1984 1989 SAHAV PERU S.A./ METAL EXPORT - Per 300 trabajadores dentro del local y 200 trabajadores al destajo Exportaciones anuales de US$ 1,200,000.00 Exportaciones exclusivas a EEUU 1989 1994 ORBOL S.A. Bolivia 700 trabajadores dentro del local y 800 trabajadores al destajo Exportaciones anuales de US$ 90,000,000.00 Exportacin a EEUU y Europa 1994 1995 MAQUILA SANTA CRUZ SRL 400 trabajadores. Exportaciones anuales de US$ 1,080,000.00 Exportaciones exclusivamente a EEUU. 1995 1997 ADINDUSTRIES SRL 150 trabajadores Exportaciones anuales de US$ 960,000.00 Exportaciones a EEUU Consultoras 1990 1999 BOLINVEST/ CARANA CORPORATION/ USAID Reconocimientos Cmara de Exportadores de La Paz, Bolivia Edad : 46 aos Nivel de educacin e institucin educativa Educacin Superior: UNMSM Investigacin de Operaciones ESAN : Contabilidad Gerencial El equipo gerencial Est constituido por jvenes profesionales en cada especialidad que requiere la posicin estratgica de produccin, finanzas y control.

3. Nmero de trabajadores totales (nivel actual, 5 aos proyectados).

Este proyecto de llegar a realizarse dar empleo directo a 118 personas en planta, pudiendo llegar a duplicar la produccin y los puestos de trabajo si se dan las condiciones favorables del mercado.

G.

La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial:

El presente proyecto contempla una oferta del 45% de la participacin propietaria a un potencial socio inversionista interesado en desarrollar el presente proyecto.