Negocio e Integracin Energtica del Gas Natural Reservas y Produccin de Gas Natural

Caracas, Mayo de 2011

OBJETIVO Realizar un anlisis de las relaciones R/P y de los grficos de reserva vs. produccin de gas natural, segn los datos suministrados por la empresa BP en el Statistical Review of World Energy June 2010, para los pases con mayores reservas de gas natural a nivel mundial (Rusia, Irn, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos, Nigeria, Venezuela, Argelia y Noruega).

RUSIA

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

RUSIA
Ubicado como el primer pas del mundo con mayores reservas probadas de gas natural. Incremento de las reservas probadas de gas natural en un 5% (desde 1989 hasta 2009). Produccin casi constante entre 1999 y 2009, registrndose mximos en los aos 2006 (20486 BPC) y 2008 (20903 BPC). Gazprom es la fuente ms grande de gas natural para Europa, cubriendo alrededor del 30% de la demanda total de gas de ese continente para el ao 2005. Principal competencia: Argelia y Noruega. Gazprom tiene un control total de las exportaciones de Rusia al mercado domstico de gas y tambin de los sistemas de distribucin y transferencia a todos los consumidores. Existe una dependencia europea en el gas natural ruso, situacin delicada, debido a problemas polticos (2006 y 2009 problemas con Ucrania) y a aspectos econmicos. De acuerdo a estimados del ao 2004, la produccin de los campos satlites de Rusia se podra duplicar en esta dcada bajo condiciones econmicas favorables, aunque la capacidad de produccin podra ser insuficiente, ya que la infraestructura para generacin de energa en Rusia fue construida durante la economa sovitica y permite pocas posibilidades de sustitucin, lo que tendra un impacto negativo en los futuros volmenes de exportacin. Aspecto a tomar en cuenta: si el precio del gas ruso se acerca a los niveles del mercado internacional, el mercado europeo puede preferir importar gas de otros pases, debido a los problemas de produccin que se puedan presentar y al aspecto poltico.

IRN

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

IRN
Ubicado entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural, en la posicin nmero dos. Incremento de las reservas probadas de gas natural en un 74%, resultado de extensos programas exploratorios (desde 1989 hasta 2009). Incremento en la produccin de un 133% aproximadamente, entre los aos 1999 y 2009, registrando un crecimiento sostenible desde el ao 2004-2005. Ubicacin estratgica en el Golfo Prsico y enormes reservas de gas, brindan una gran oportunidad para el suministro de este combustible a los pases consumidores de Europa y sur de Asia (bajas reservas de gas y alta demanda de energa), a travs de lneas de transferencia o GNL. Venta estimada de 110 BMC/ao a partir del 2020 (NIGC) a: Ucrania, India, Paquistn, Armenia, Azerbaijan, Georgia y China. Se prev la construccin de tres plantas de gas natural licuado, las cuales enven producto a China, Tailandia e India. NIGC contempla una expansin sostenible en la produccin y una adecuacin de la infraestructura de distribucin, procesamiento y transferencia de lneas de flujo como GNL. Demanda creciente del consumo interno, donde el 69% est ligado al manejo de gas natural (80% de la poblacin del pas). El desarrollo del mercado del gas natural estar aunado a la poltica exterior de Irn y la estabilidad de la regin.

QATAR

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

QATAR
Ubicado entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural (posicin nmero tres). North Field corresponde al campo productor de gas mas grande del mundo. Incremento de las reservas probadas de gas natural en un 449%, resultado de extensos programas exploratorios (desde 1989 hasta 2009). Produccin triplicada entre los aos 1999 y 2009, registrando un crecimiento sostenible desde el 2005. Importantes recursos inyectados al desarrollo de la industria del gas natural, particularmente en el suministro de gas natural licuado (GNL). En el ao 2006, Qatar super a Indonesia y se convirti en el ms grande exportador de gas natural licuado en el mundo. Los ingresos provenientes de la industria del gas natural y el petrleo corresponden al 60% del Producto Interno Bruto. Esto aunado, a que los mayores consumos de combustible para el mercado interno estn directamente ligados al gas natural (79% aproximadamente), donde otros requerimientos son subsanados con el manejo de crudo. Qatar planea el incremento de la produccin en el ao 2012 hasta ms de seis veces la produccin registrada en el ao 2005. El incremento en la produccin de gas natural permitir apalancar la industria local, las exportaciones de GNL y otros proyectos GTL aguas abajo.

ARABIA SAUDITA

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

ARABIA SAUDITA
Ubicado entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural (posicin nmero cuatro). Incremento de reservas probadas de gas natural en 52% entre los aos 1989 y 2009 (asociado a extensos programas exploratorios). Incremento de la produccin en un 68% entre los aos 1999 y 2009, registrndose un crecimiento sostenible desde el ao 2003. Economa basada en la produccin y exportacin de crudo. Sin embargo, en la ltima dcada, enormes inversiones en el sector petroqumico han permitido diversificar la economa aguas abajo. Inversin en la red principal de distribucin de (MGS) (operativa desde 1982) debido a la demanda de gas natural por el mercado interno. Anteriormente, el gas natural manejado en las instalaciones de produccin y procesamiento era venteado o quemado. Contrato con la Corporacin Parsons de USA (1996) para la construccin de plantas de procesamiento de gas en Hawiya y el desembotellamiento de plantas existentes como la Planta Uthmaniyah, Berri y Shedgum. Inversin de US$ 2 billones, registrado como uno de los proyectos ms grandes de la nacin. La demanda de gas natural en este pas, proviene del sector industrial, plantas de generacin de potencia y plantas petroqumicas localizadas en el este. Se han generado incentivos adicionales para la inversin en el sector del gas natural, como substituto del crudo para generacin de potencia.

VENEZUELA

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

VENEZUELA
Ubicada entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural (posicin nmero seis). Lo que permite a un pas del tamao de Venezuela, abastecer con amplitud al mercado domstico y contar con excedentes para la exportacin. Incremento de reservas probadas de gas natural en 90% entre los aos 1989 y 2009 (asociado a extensos programas exploratorios desde 1999 hasta 2009). Produccin casi constante entre 1999 y 2009, registrndose mximos en los aos 2006 (1112,4 BPC) y 2007 (1133,6 BPC). La demanda de gas natural en Venezuela se encuentra altamente concentrada (Marquina, 2005). El sector petrolero consume un tercio del total; destinando el gas principalmente a la recuperacin de crudo (47%) y en menor medida como combustible (29%), quedando un 9% para la recuperacin de lquidos del gas natural. El resto del gas se consume principalmente en las actividades de la industria no petrolera, las cuales emplean al mismo, como insumo. El consumo en los dems sectores de la economa tambin presenta una alta concentracin, puesto que la industria elctrica, la petroqumica y la siderrgica, manejan el 70% del consumo total, donde adems la participacin de empresa estatales es predominante. El incremento en la produccin de gas , depende del grado de sustitucin de ste sobre otros combustibles (motivado a polticas pblicas).

EMIRATOS RABES UNIDOS

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

EMIRATOS RABES UNIDOS

Ubicada entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural (posicin nmero cinco). Incremento de reservas probadas de gas natural en 13% entre los aos 1989 y 2009. Incremento de la produccin en un 30% entre los aos 1999 y 2009, registrndose un crecimiento sostenible desde el ao 2003. La riqueza de los Emiratos rabes Unidos est en gran medida basada en la explotacin de petrleo y gas natural, lo cual representa alrededor del 20% de su PIB. El gas natural es altamente demandado en el mercado local, debido a su utilizacin en la generacin de energa y en la desalinizacin de agua. Cerca del 97% de la generacin de electricidad se realiza a travs del uso del gas natural, mientras que el 3% restante se genera mediante sistemas diesel o turbinas de vapor (principalmente en el rea norte). Debido a la alta demanda, desde Julio 2007, Qatar inici el suministro de gas natural a los complejos de agua y electricidad de Abu Dhabi y Dubai a travs del gasoducto Dolphin; adicionalmente, Irn tiene proyectos de suministro de gas a EAU. Un aspecto caracterstico de la economa emirat es su progresiva diversificacin, que inicialmente se concentr en industrias relacionadas con la energa, aluminio y petroqumico, mientras que en la actualidad se profundiza en reas de servicios (comerciales e inmobiliarios).

NIGERIA

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

NIGERIA
Ubicada entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural (posicin nmero siete). Incremento de reservas probadas de gas natural en 86% entre los aos 1989 y 2009 (asociado a extensos programas exploratorios desde 1999 hasta 2009). Posee la mayor reserva de gas natural de frica, divididas 50%-50% en gas asociado y no asociado. Produccin incrementada en un 315% entre 1999 y 2009, con un mximo de 1236 BPC, registrado en el ao 2008. La demanda interna del gas natural en Nigeria es poca, debido a que este pas presenta un bajo nivel de industrializacin. El gas en Nigeria era enviado a quema en la refineras en proporciones tan grandes como, 42.6% del gas asociado para el ao 2004 y 70% para el ao 1999, de esta forma, Nigeria es el pas que enva ms gas a flares en el mundo. En el 2004 el gobierno de ese pas implementa una resolucin en la que cada productor de petrleo debe presentar planes para la utilizacin de este gas, con la idea de llegar a un envo de gas a flare igual a cero. Las prdidas debido al envo del gas natural a flare, ascienden a alrededor de 333 billones de US$ (asumiendo un precio de 20 US$ por barril de petrleo).

ARGELIA

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

ARGELIA
Ubicada entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural (posicin nmero ocho). Incremento de reservas probadas de gas natural en 38% entre los aos 1989 y 2009 (asociado a extensos programas exploratorios). Incremento de produccin de 27% entre 1999 y 2009, registrando un mximo de 2994,7 BPC, en el ao 2007. Consumo de energa es bajo (30% al mercado interno, el resto a exportacin), ya que es una pas con poco desarrollo. En 2007, se report un consumo energtico per capita equivalente slo al 31% del promedio consumido per capita en Europa. Exportacin mediante gaseoductos (16200 km) y por barcos en forma de GNL (alrededor de 40% de la produccin). Desarrollo de una regulacin extranjera (a partir del 2000) para intentar expandir sus actividades en el rea de petrleo y gas a otros pases, teniendo como principal objetivo consolidar su presencia en la Pennsula Ibrica y en Italia, regiones con las que se han firmado acuerdos de suministro de gas de 1,6 BCM y 8 BCM por ao, respectivamente, estableciendo como meta para el 2015, 30% de sus negocios en actividades internacionales, enfrentndose a retos como tener una demanda segura dependiendo del mercado y de las relaciones a largo plazo.

NORUEGA

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Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

NORUEGA
Ubicada entre los diez primeros pases del mundo con mayores reservas probadas de gas natural (posicin nmero nueve). Incremento de reservas probadas de gas natural en 18% entre los aos 1989 y 2009 (asociado a extensos programas exploratorios). Incremento de produccin de 113% entre 1999 y 2009, registrando un mximo de 3655,1 BPC, en el ao 2009. Las reas de produccin, de petrleo y gas, de Noruega son: el mar del Norte, el mar de Noruega y el mar de Barents. Para el ao 2008, 66% de la produccin de gas natural de Noruega se daba en el mar del Norte, 31% en el mar de Noruega y 2.4% en el mar de Barents. Para el ao 2006, este pas posea un 21% de las importaciones de gas a Europa, se espera un aumento de 20-25% en su produccin elevndose hasta probablemente 4485 BPC para el ao 2016. Esta exportacin desde Noruega a Europa est tomando peso debido a que hay un descenso en la produccin de gas natural en esta zona. Para el ao 2030, se espera la fase de declinacin, llegando posiblemente hasta 706,3 BPC menos de lo que se produce actualmente (alta tasa de extraccin).

RELACIONES R/P

Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

RELACIONES R/P

Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

COMPARACIN DE PRODUCCIONES

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2009

Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

COMPARACIN DE RESERVAS

Fuente: Statistical Review of World Energy June 2010. BP

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
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