INSTITUTO TECNOLOGICO DE MORELIA

Estudio Tcnico
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Samantha Urtiz Rivera

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INDICE

Qu es un estudio tcnico?

Objetivo

Presupuesto de inversin Localizacin

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Macrolocalizacin

Microlocalizacin

Mtodo Cualitativo por Puntos

Mtodo Cuantitativo de Vogel

Determinacin del Tamao ptimo de la Planta

Factores que determinan el tamao de una planta

Fuentes de informacin

I.

Qu es un estudio tcnico?

El estudio tcnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversin, en el que se contemplan los aspectos tcnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la produccin de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinacin del tamao ptimo del lugar de produccin, localizacin, instalaciones y organizacin requeridos.

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorizacin econmica de las variables tcnicas del proyecto, que permitan una apreciacin exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; adems de proporcionar informacin de utilidad al estudio econmico-financiero.

II.

Objetivo

El demostrar la viabilidad tcnica del proyecto que justifique la alternativa tcnica que mejor se adapte a los criterios de optimizacin, a travs de: Determinar la localizacin ms adecuada en base a factores que condicionen su mejor ubicacin. Enunciar las caractersticas con que cuenta la zona de influencia donde se ubicar el proyecto. Definir el tamao y capacidad del proyecto. Mostrar la distribucin y diseo de las instalaciones. Especificar el presupuesto de inversin, dentro del cual queden comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operacin. Incluir un cronograma de inversin de las actividades que se contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. Comprobar que existe la viabilidad tcnica necesaria para la instalacin del proyecto en estudio.

La manufactura es una funcin de negocios. Cuando se invierte en una nueva unidad productiva, debe observarse no slo el aspecto tcnico, sino el de los negocios. Manufactura: Actividad de tomar insumos, como materias primas, mano de obra, energa, etc y conventirlos en productos: Por proyecto Por rdenes de produccin. Lotes Lnea Continuos

III.

Presupuesto de inversin.

Todo presupuesto implica un plan para la realizacin de objetivos, en especial de tipo financiero, para llevarlos a cabo en un plazo determinado en donde se establecen opciones y los recursos necesarios para lograrlo; un presupuesto de inversin se refiere a la estimacin de los costos de inversin en que incurrir un determinado proyecto para su funcionamiento a travs de una comparacin y seleccin de alternativas que mejor se ajusten a sus necesidades. Se debe tener en cuenta: 1) Recursos Materiales. 2) Recursos Humanos. 3) Recursos Financieros.

RECURSOS MATERIALES. El presupuesto de inversin en recursos materiales se refiere a la valorizacin de las inversiones en obras fsicas, equipo, insumos y servicios necesarios para la instalacin y puesta en marcha de un proyecto. MOBILIARIO Y EQUIPO. De manera integral a las especificaciones de la obra civil, la inversin en mobiliario y equipo comprende todos aquellos rubros que intervendrn en la operacin normal del proyecto, mediante la cotizacin con diferentes proveedores y fabricantes de estos recursos a modo de minimizar los costos del proyecto, sin que ello signifique sacrificar la calidad de los mismos.

En trminos generales, la inversin en mobiliario y equipo comprender los siguientes rubros: Muebles y equipo de oficina. Aparatos y accesorios que necesite el proyecto. Muebles y accesorios Equipo auxiliar. Decoracin. Equipo de limpieza. Etc.

La disponibilidad de materias primas e insumos conforman recursos materiales tambin indispensables para el funcionamiento del proyecto, todo de forma desglosada y especificando los precios. Debe cubrir los sig. Datos que se muestran en la Fig. 1

Fig. 1 Datos desglosados para maquinaria y equipo

Los recursos deben ser agrupados, Fig.2

Fig. 2 Conceptos para adquisicin de material RECURSOS HUMANOS. La mano de obra constituye un importante recurso en la operacin de un proyecto. Por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto requiere;

as como determinar el costo en remuneraciones que ello implica. El personal puede ser interno o externo a la organizacin, se deben contar con los datos personales y realizar un organigrama de cmo funcionara la organizacin. RECURSOS FINANCIEROS. Los recursos financieros para un proyecto de inversin son los recursos monetarios tiles para solventar los requerimientos del monto total de inversin necesario para llevar a cabo su realizacin. Para llevar un mejor control se lleva un cronograma de inversin se realiza en base al factor tiempo, necesario para la realizacin de las inversiones aplicables al proyecto en su etapa pre operativa, con la finalidad de determinar el tiempo de ejecucin requerido para todas y cada una de las actividades que se contemplan en el mismo. Adems que la estructura legal es muy importante porque se refiere a una serie de reglas y cdigos de normatividad que en materia fiscal, sanitaria, civil y penal debe sujetarse todo proyecto de inversin y actividad empresarial, por encontrarse incorporado a un determinado marco jurdico.

IV.

LOCALIZACIN.

El estudio y anlisis de la localizacin de los proyectos puede ser muy til para determinar el xito o fracaso de un negocio, ya que la decisin acerca de dnde ubicar el proyecto no solo considera criterios econmicos, sino tambin criterios estratgicos, institucionales, tcnicos, sociales, entre otros. Se debe de elegir aquella localizacin que conduzca a la maximizacin de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. De tal modo que para la determinacin de la mejor ubicacin del proyecto, el estudio de localizacin se ha subdividido en dos partes: Macrolocalizacin y Micro localizacin.

V.

Macrolocalizacin.

La macrolocalizacin de los proyectos se refiere a la ubicacin de la macro zona dentro de la cual se establecer un determinado proyecto. ASPECTOS GEOGRFICOS

Se refiere a la ubicacin geogrfica de donde se ubicara el proyecto, sus coordenadas geogrficas, y dantos generales como altitud, clima y forma de distribucin. ASPECTOS SOCIOECONMICOS.

Informacin del total de poblacin, cuantos hombres y cuantas mujeres, que porcentaje de actividades primarias, secundarias y terciaras realizan, porcentaje de poblacin alfabeta, informacin que puede ser consultada en la INEGI. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA Parte de la totalidad de su territorio cuenta con los servicios de agua entubada, luz elctrica, pavimentacin, drenaje, telfono, correo, transporte terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud, escuelas, panteones, parques, canchas deportivas, reas verdes, etc.

VI.

Microlocalizacin

El anlisis de microlocalizacin indica cul es la mejor alternativa de instalacin de un proyecto dentro de la macro zona elegida. La localizacin del terreno se puede apreciar a travs de un croquis. Factores que condicionan la mejor ubicacin del proyecto.

Puntos positivos para ubicar en un sitio especfico el proyecto, deben ser puntos favorables que puedan impulsar el proyecto de una forma positiva para que tenga xito. Factores geogrficos: condiciones naturales, clima niveles de contaminacin, carreteras, conectividad, comunicaciones. Factores institucionales: son los relacionados a planes y estrategias de desarrollo y descentralizacin. Factores sociales: elementos relacionados al ambiente humano, seguridad, culturales, servicios como escuelas, hospitales, centros recreativos, de capacitacin, etc. Factores econmicos: referidos a costos de los suministro e insumos en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, materias primas, agua, energa elctrica, combustibles, infraestructura disponible, cercana de mercado y de las materias primas.

VII. Mtodo Cualitativo por Puntos.

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localizacin. Esto conduce a una comparacin cuantitativa de diferentes sitios. El mtodo permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisin. Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos: Desarrollar una lista de factores relevantes. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (La sumatoria debe de ser de 1.00), y el peso asignado depender exclusivamente del criterio del investigador. Asignar una escala comn a cada factor (Por ejemplo, de 0 a 10) y elegir cualquier mnimo. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificacin por el peso. Sumar la puntuacin de cada sitio. Se debe escoger la alternativa con mayor puntuacin ponderada.

La ventaja de este mtodo es que es sencillo y rpido, pero su principal desventaja es que tanto el peso asignado, como la calificacin que se otorga a cada factor relevante, dependen exclusivamente de las preferencias del investigador y, por tanto, podran no ser reproducibles.

VIII. Mtodo Cuantitativo de Vogel

Este mtodo apunta al anlisis de los costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados. El problema del mtodo consiste en reducir al mnimo posible los costos de transporte destinado a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de materiales. Los supuestos, considerados tambin como desventajas del mtodo son:

Los costos de transporte son una funcin lineal del nmero de unidades embarcadas. Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogneas. Los costos unitarios de transporte no varan de acuerdo con la cantidad transportada. La oferta y la demanda deben ser iguales. Las cantidades de oferta y demanda no varan con el tiempo. No considera ms efectos para la localizacin que los costos del transporte

Entre sus ventajas est que es un mtodo preciso y totalmente imparcial. Todos los datos se llevan a una matriz oferta-demanda u origen y destino. Se escoger aquel sitio que produzca los menores costos de transporte, tanto de la materia prima como del producto terminado. Una condicin indispensable para que la matriz tenga solucin es que la suma de toda la oferta sea igual a toda la demanda. Finalmente recordemos que los mtodos de localizacin dejan de lado hechos importantes, pero no cuantificables, tales como preferencias o conveniencias de los inversionistas por instalarse en un sitio determinado, independientemente de los resultados del anlisis, lo cual invalidara cualquier tcnica que se empleara.

IX.

Determinacin del Tamao ptimo de la Planta

El tamao de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de produccin por ao o en su capacidad de generar un nmero determinado de servicios en un tiempo dado.

Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversin, el monto de ocupacin efectiva de mano de obra o algn otro de sus efectos sobre la economa.

Es imposible estandarizar un mtodo para determinar la capacidad de un proyecto, dada la diversidad y complejidad de los procesos productivos. El esquema siguiente generaliza un esquema del estudio tcnico.

X.

Factores que determinan el tamao de una planta

El tamao del proyecto y la demanda:

La demanda es uno de los factores ms importantes para condicionar el tamao de un proyecto. El tamao propuesto slo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamao propuesto fuera igual a la demanda, no sera recomendable llevar a cabo la instalacin, puesto que sera muy riesgoso, se puede quedar con mucha capacidad instalada ociosa y eso es muy caro! El tamao del proyecto y los suministros e insumos:

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. En caso de que el abasto no sea totalmente seguro se recomienda buscar en el extranjero dicha provisin, cambiar de tecnologa, en caso de ser posible abandonar el proyecto. Ejemplo: Con la cada de la produccin de tomate en el pas, escaseo la Pasta de tomate localmente, para producir salsa ketchup se ha debido de importar pasta de California y chile, haciendo perder competitividad a productores locales de ketchup. El tamao del proyecto, la tecnologa y los equipos:

En trminos generales se puede decir que la tecnologa y los equipos tienden a limitar el tamao del proyecto al mnimo de produccin necesario para ser aplicables. El tamao del proyecto y el financiamiento:

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversin de la planta de tamao mnimo es claro que la realizacin del proyecto es imposible. Si los recursos econmicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaos para producciones similares entre los cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimiento econmico, la prudencia aconsejar escoger aquel que se financie con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital. El tamao del proyecto y la organizacin:

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Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamao ms apropiado para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos dentro de la empresa.

Principios bsicos para la Distribucin de la Planta Integracin total: obtener una visin de conjunto y la importancia de cada valor relativo. Mnima distancia recorrida Utilizacin del espacio cbico Seguridad y bienestar para el trabajador Flexibilidad ante los cambios

FUENTES DE INFORMACIN

http://issuu.com/yamid_leon/docs/estudio_tecnico_en_la_formulacion_de_ proyectos#download http://www.slideshare.net/luppiabdon/estudio-tecnico-presentation

ESTUDIO TCNICO PDF de la UNAM

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