EMPRESA HOTOFRUT Y GANADERIA DE VERACRUZ SC DE RS

PROPUESTA PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA HIDROPONICO PARA LA SIEMBRA DE HORTALIZAS

1. Resumen Ejecutivo (Tcnico y Financiero)

La sociedad Empresa Hortofrut y Ganadera de Veracruz S.C. de R.S., constituida desde 1995, cuenta con un invernadero para la produccin bajo el sistema de hidropona de 1.50 has en la cabecera municipal de Paso de Ovejas Ver, pero debido al huracn Karl, sufri daos la infraestructura. Con la finalidad de continuar con la actividad productiva se rento con opcin a compra, por 10 aos el terreno de 32.60 has en la Localidad de Los dolos, Mpio de Actopan, con la finalidad establecer un invernadero de 10.0 has para la produccin de hortalizas principalmente jitomate bajo el sistema hidropnico. El procedimiento consiste en establecer la infraestructura del invernadero; germinar en charolas de unicel, 300,000 semillas de tomate saladette variedad Guerrero F1; trasplantar a bolsas de plstico negro, utilizando como sustrato tezontle. Mediante este mtodo se pretende obtener 6.0 kg de tomate por planta lo que nos da un rendimiento de 2,400,000 kg de tomate, sembrndose 2 ciclos por ao La inversin total para este proyecto es de 60,745,915.00, con lo que se adquirir estructura y equipo para el invernadero, malla grown cover, sistema de riego y se cubrir el flete. De este monto se solicita al programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrcola $30,372,957.50, lo que equivale al 50.0% y el productor aportara $30,372,957.50, que corresponde al 50.0% de la inversin. Para el capital de trabajo se considera tramitar un crdito para capital de trabajo por $1,154,472.00 Al realizar el anlisis financiero y tomando la TIR como criterio formal de seleccin de proyectos, lo cual permite aceptar los proyectos cuya TIR sea igual o mayor que la tasa de actualizacin seleccionada. En este caso, la tasa interna de retorno calculada es de 12%, la cual nos indica que durante un horizonte de 5 aos del proyecto, se recupera la inversin y se obtendr una rentabilidad promedio de 16.95%. Como otro indicador financiero, si el Valor Actual Neto (VAN) es mayor o igual a cero, el proyecto obtiene un rendimiento mayor o igual que el rendimiento requerido al costo del capital, de esta manera se tiene que la diferencia entre la sumatoria de la utilidad bruta presente ($0) y la inversin neta ($60,745,915.00), nos da como resultado $8,263,851.00, que es un valor mucho mayor que ceros.
2. Nombre del proyecto PROPUESTA PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA SIEMBRA DE HORTALIZAS CON SISTEMA

3. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de aportacin del solicitante Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura Del Componente Agricultura Protegida

INVERSION PARA MODULO DE 100000 M2 (10 HAS.) INVERSION TOTAL 53,360,000.00 257,069.00 7,128,846.00 60,745,915.00 APOYO GUBERNAMENTAL 26,680,000.00 128,534.50 3,564,423.00 30,372,957.50 50.00%

CONCEPTO Estructura Invernadero Equipo De Panel Solar Empacadora Y Seleccionadora Totales Porcentaje De Participacin

PRODUCTOR 26,680,000.00 128,534.50 3,564,423.00 30,372,957.50 50.00%

4. Objetivo(s) general(es) y especfico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los) programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operacin Objetivo General. Desarrollar sistemas alternativos de produccin agrcola, que impulsen la diversificacin productiva de la regin tropical del estado de Veracruz, logrando diversificar los monocultivos, generar fuentes de empleo y obtener recursos econmicos, con la participacin de los productores de la localidad como medio para el fomento del desarrollo agropecuario y rural regional. Objetivos Especficos. a) Lograr el uso de tecnologa moderna, como modalidad de agricultura protegida, con la construccin de 10-00 has de invernaderos, equipados con sistemas de fertigacion, aplicados estos en las acciones de diversificacin productiva para las regiones tropicales de Veracruz. b) Equipar las 10-00 has de invernaderos, para cultivar jitomate bajo sistema de hidropona y transferir la alternativa tecnolgica productiva del cultivo, entre los productores agropecuarios de la localidad... c) Generar 4 empleos directos y 11.5 empleos temporales por hectrea para la realizacin de las labores culturales, seleccin y empaque del producto. 5. Justificacin a. Descripcin de la situacin actual de la empresa La Sociedad Empresa Hortofrut y Ganadera de Veracruz S.C. de R.S., en el ao 1995 estableci en la cabecera municipal de Paso de Ovejas, Ver., una superficie de 1-00 ha de invernadero para produccin de hortalizas bajo el sistema hidropnico, pero debido a que el ao antepasado el huracn Karl, causo daos a la infraestructura, se pretende instalar 10-00 has. de invernaderos en la localidad de Los dolos, Municipio de Actopan, con las mismas caractersticas para la produccin de hortalizas, principalmente tomate, y as continuar con esta actividad productiva El grupo es una microempresa del sector primario, con proyeccin local, conforme al cumplimiento y satisfaccin de sus planes y programas de desarrollo y consolidacin, que asocia a personas fsicas de la regin y que por voluntad expresa de cada uno de

ellos son participantes, de la misma a quienes en lo sucesivo se les denominara socios. El domicilio Fiscal, esta ubicado en la calle Xalapa N0. 68 de la unidad habitacional Pomona, en Xalapa, Veracruz. b. Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada Es pertinente referir que en los ltimos aos y aprovechando las bondades naturales, la produccin de cultivos hortofrutcolas (papaya, chile y jitomate) en condiciones al aire libre, ha sido una realidad entre algunos productores, bajo condiciones de temporal o de riego, aprovechando tecnologas tradicionales afrontando la problemtica critica de las enfermedades virales. Ante esta realidad en la localidad de Idolos, Ver., la dedicacin de los productores del campo demuestra que a pesar de la condicin social en la que sobreviven, refleja la necesidad de atender con prontitud y en forma prioritaria a este sitio veracruzano. Por todo esto, resulta interesante adentrarse en realidades como esta, lo que ha motivado el desarrollo de un anlisis en detalle, para conocer el estrato situacional regional, lo que a su vez, ha permitido conformar un plan de accin y definir acciones integrales de diversificacin productiva, donde los propios productores con el apoyo y participacin de las instancias gubernamentales del sector agropecuario, son los actores sociales en la formulacin y desarrollo de este proyecto de inversin rural, que contiene estrategias y/o alternativas que fomentan la diversificacin productiva, en unidades de produccin con siembra de tecnologa moderna, donde se establezcan cultivos como las hortalizas protegidas, los cuales por su naturaleza constituyen fuentes productoras de alimentos de calidad, adems de generar empleos e ingresos econmicos con lo que tienen un impacto social importante, en beneficio de los mismos actores y de sus familias, condicionados a la situacin que caracteriza a esta regin rural veracruzana. Por esta razn y atendiendo la realidad referida, para poder diversificar los sistemas tradicionales de produccin y reactivar las acciones sobre desarrollo agropecuario y rural en la localidad de Idolos, Ver., tendrn que acondicionarse los espacios agrcolas que se consideren convenientes, con el establecimiento de invernaderos dedicados al aprovechamiento de hortalizas como el jitomate, esto es aprovechando las experiencias exitosas que sobre su produccin han sido probadas en la regin tropical con cultivos al aire libre e invernaderos. c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica u oportunidad identificada Para adentrarnos en lo que representa una oportunidad de incursionar en tareas novedosas, como la produccin de hortalizas bajo condiciones de invernadero, es decir, bajo la modalidad de agricultura protegida, consideramos conveniente referir algunas de las caractersticas particulares sobre estos cultivos, para la definicin del porque representan alternativas productivas para la diversificacin. Destaca la alta redituabilidad que se obtiene por unidad de superficie, lo que permite un aprovechamiento intensivo en predios pequeos, representa adems, una fuente captora de divisas y constituye una actividad generadora de empleos permanentes. La actividad hortcola, implica dentro de la economa nacional, una fuerte derrama econmica necesaria para su desarrollo, que se aplica directamente a infraestructura y equipamiento agrcola, salarios, empaque, refacciones, trasporte e insumos agrcolas, entre otros. Apoyando la implementacin de proyectos de diversificacin productiva como este, toma gran importancia, al promover la inversin en el campo lo que a su vez, genere

fuentes de empleo, formas de organizacin para la produccin, diversificar las oportunidades productivas para la obtencin de productos agrcolas de ciclo corto y de gran demanda en el mercado, lo que permitir la capitalizacin del sector agrcola y el arraigo de la poblacin rural a sus lugares de origen. d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento de el(los) objetivo(s) general(es) y especfico(s). I. 10-00 ha cubiertas con invernadero como rea de produccin comercial de jitomate, equipado con sistema de fertigacion. II. 7 productores con beneficio directo y creacin de 15.5 empleos por hectrea para la realizacin de las labores culturales con la transferencia de esta tecnologa. III. 2,400,000 Kg de jitomate producido por ciclo productivo, para la atencin de la demanda regional de tomate de exportacin e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto Para poder diversificar los sistemas tradicionales de produccin y reactivar las acciones sobre desarrollo agropecuario y rural en la localidad de dolos, Ver., tendrn que acondicionarse los espacios agrcolas que se consideren convenientes, con el establecimiento de invernaderos dedicados al aprovechamiento de hortalizas como el jitomate, esto es aprovechando las experiencias exitosas que sobre su produccin han sido probadas en la regin tropical con cultivos al aire libre e invernaderos. Sin embargo y no obstante esa experiencia, la descapitalizacin de los productores rurales dificulta que puedan lograr el financiamiento de las inversiones necesarias para concretar o iniciar la tarea de diversificacin productiva con recursos econmicos propios 6. Datos generales del proyecto a. Localizacin geogrfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad) El proyecto se localizara en la localidad de Los dolos est situado en el Municipio de Actopan (en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). Tiene 1196 habitantes. Los dolos est a 100 metros de altitud.

Se ubicara en una fraccin del predio denominado Los Idolos, con una superficie de 32-60-00 has.de las cuales se cuenta con un contrato de arrendamiento por un periodo de 10 aos

b. Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola (en su caso) La actividad productiva es la produccin de tomate, en el primer eslabn de la cadena de valor empezando el proyecto en el ciclo Primavera - Verano, tomando los meses de junio - agosto para establecer y equipar la nave del invernadero c. Descripcin tcnica del proyecto, la cual deber partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologas, asistencia tcnica, consultora y/o capacitacin, entre otros)

Se construir un invernadero con las siguientes caractersticas: Invernadero Hidropnico Tipo Multitunel Estructura: Modulo de invernadero hidroponico tipo multitunel Para producir hortalizas. consta de 15 tnel de 8.50 m de ancho cada uno x 80 m de largo, cubriendo un rea de 10,200 m Presentamos a su atenta consideracion nuestra cotizacion para la fabricacion y montaje del invernadero bajo las siguientes caracteristicas:

Estructura:

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

RESISTENCIA AL VIENTO: 120 km/hr COMO VELOCIDAD MAXIMA DE DISEO CAPACIDAD DE CARGA: 30 kg/m DE CARGA DE CULTIVO, COLGADO A LOS ALAMBRES DEL TUTOREO ALTURA DE COLUMNAS: 4.50 m DE ALTURA AL CANALON EN LAS PAREDES VERTICALES LATERALES. FABRICACION DE COLUMNAS: PERIMETRALES E INTERMEDIAS DE PERFIL CUADRADO 2 1/2", CAL. 14, GALVANIZADOS, CADA 4.00 m FABRICACION DE ARCOS: DE PERFIL CUADRADO DE 2" CAL. 14, GALVANIZADO, CADA 4.00 m ALTURA MAXIMA: 7.70 m AL CENIT DE CADA TUNEL. VENTILA CENITAL: DE 1.30 m DE ABERTURA, CON MALLA, UNA VENTILA POR TUNEL ANCHO DEL TUNEL: 8.5 m ENTRE EJES DE COLUMNAS. ( LIBRE PARA CULTIVAR FIJACION DE POLIETILENO:SE UTILIZA PERFIL POLY-GRAP DE 1-1/8" DE ANCHO, GALVANIZADO, CAL. 22 CANALON PLUVIAL:DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16, DE 45 cm DE DESARROLLO AUTOSOPORTANTE CUBIERTA: PELICULA DE POLIETILENO PLASTERMIC 30% SOMBRA, CAL. 720, MARCA SOTRAFA IMPORTADO DE ESPAA TRATADO CONTRA RAYOS U.V. GARANTIZADO PARA 24 MESES. MALLAS: MALLA CRISTAL 50 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN CORTINAS PERIMETRALES MALLA CRISTAL 40 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN VENTILA CENITAL Y MEDIAS LUNAS MALLAS: MALLA CRISTAL 50 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN CORTINAS PERIMETRALES MALLA CRISTAL 40 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN VENTILA CENITAL Y MEDIAS LUNAS CORTINAS PERIMETRALES:CON MOTOREDUCTORES PUERTAS: 2LATERALES DE 3.60 m X 3.00 m DE ALTURA, CON PEATONAL CON ESCLUSA

EQUIPO DE MECANIZACION Y AUTOMATIZACION

VENTILAS CENITALES: CORTINAS PERIMETRALES: CON MOTOREDUCTORES ACTIVADOS CON SENSORES DE TEMPERATURA CON MOTOREDUCTORES ACTIVADOS CON SENSORES DE TEMPERATURA SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO POR ESPAGUETTI PARA UN INVERNADERO DE 10,200 M2. INCLUYE: DEPOSITO GENERAL DE AGUA DE 300,000 LITROS CON POLITIELENO TIPO NG PARA EMBALSE, BOMBA, FILTRO CON RETROLAVADO, LINEA PRINCIPAL A UN

SISTEMA FERTIRIEGO

DE

MAXIMO DE 20M DEL INVERNADERO Y 4.5 LINEAS REGANTES POR TUNEL CON TUBO CIEGO, DE 16MM, GOTEROS A CADA 0.7M, DISTRIBUIDORES DE 4 SALIDAS, TUBIN, ESTACAS, ELECTROVALVULAS SISTEMA DE FERTIRIEGO AUTOMATICO GAVISH. INCLUYE CONTROLADOR PARA 4 SECCIONES Y EXPANDIBLE PARA MAXIMO 32; 4 INYECTORES PARA FERTILIZANTES Y UNO PARA ACIDO, BOMBA AUXILIAR, SENSORES DE PH Y CE, FLUJOMETROS, 5 TINACOS REFORZADOS DE 2,500 LITROS, SISTEMA DE AGITACION CON AIRE, PANEL DE CONTROL, INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL

SISTEMA DE TUTORADO EQUIPO MEDICIN

EN DE

CON CABLE GALV. 3/16", ALAMBRE GALV. CAL. 10.5 TOMATERA

Y RAFIA

TERMMETRO DE MXIMAS Y MNIMAS UN MEDIDOR DE HUMEDAD, UN PH METRO.

El material vegetativo que se utilizara es semilla de tomate variedad Guerrero F1 de la compaa Vilmorin, Tomate hbrido, tipo saladette indeterminado. Esta variedad posee un gran rendimiento con frutos de tamao mediano/grande. Resistencia: Fusarium razas 1, 2 y 3., el cual se germinara en charolas de 200 cavidades con peat moss de sustrato, La tecnologa a usar ser el mtodo de hidropona, que consiste en utilizar bolsas de plstico negro de 40 X 40, rellenas con tezontle, aproximadamente 8 kg., haciendo aplicaciones de agroqumicos y fertilizantes: Agroqumicos Producto Furadan Confidor Acrobat Califa 50 ph Fertilizantes PRODUCTO Sulfato de Mg Superfosfato de Ca Nitrato de Potasio Nitrato de Ca Nitrato de Amonio UNIDAD Kg Kg Kg Kg Kg COSTO UNIT 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 DOSIS 25.00 50.00 50.00 20.00 50.00 No. Aplic 3.00 3.00 7.50 7.00 2.30 Total COSTO TOTAL 10,125.00 20,250.00 50,625.00 18,900.00 15,525.00 115,425.00 Unidad Lt Lt Kg Kg Costo Unit 199.00 2,462.00 397.00 500.00 Dosis 10.00 15.00 7.00 5.00 No. Aplic 3.00 3.00 3.00 3.00 Total Costo Total 5,970.00 110,790.00 8,337.00 7,500.00 132,597.00

Se considera un costo mensual, hacindose aplicaciones diarias del producto, hasta 20 das antes de la cosecha.

d. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar Se Anexa e. Avalo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisicin de infraestructura No Aplica 7. Anlisis de Mercados a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros)

En cuanto a agroqumicos y fertilizantes se adquirirn lotes de productos que incluirn principalmente: Insecticidas: Furadam 48F Confidor 350 SC. Fungicidas: Acrobat MZ, Califa 50)

Fertilizantes Sulfato de Mg Superfosfato de Ca Nitrato de Potasio Nitrato de Ca Nitrato de Amonio Charolas de unicel de 200 cavidades Peat moos Bolsas de plstico negro de 30 X 30 Tepecil Cajas de madera con capacidad de 20 kg
b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas Las materias primas se abastecern en las principales tiendas de agroqumicos de la Cd. de Xalapa, Ver., con pago de contado por lotes, para obtener mejores precios. c. Canales de distribucin y venta Para la distribucin y venta del producto en estudio, se ilustran los canales de comercializacin en donde con detalle se describen los diferentes actores de la cadena de comercializacin.

d. Plan y estrategia de comercializacin Por el uso que se le da al producto, se puede decir que se clasifica como un producto de conveniencia, es decir, un producto que compran los consumidores con frecuencia, inmediatamente y con una mnima comparacin de esfuerzo de compra, ya que representa un bien de consumo para satisfacer la necesidad de alimentacin.

El producto est dirigido, a la poblacin en general, empresas procesadoras e industrializadoras, ubicados con segmentacin de mercado principalmente nacional.
e. Cartas de intencin de compra Se anexa f. Estudios de mercado realizados, en su caso.

Por tratarse de un bien de consumo que se utiliza para satisfacer una necesidad bsica, la oferta que clasifica a este producto se denomina oferta competitiva, por tratarse de un bien con caractersticas muy homogneas, no presenta restricciones para entrar a participar en el mercado, y por ello, existen muchas posibilidades para que otras empresas participen en esta oferta, de tal modo que a los compradores les es indiferente comprar los productos de cualquier empresa, aunado a ello, ninguna de ellas influye individualmente sobre el precio o las cantidades que se oferten en el mercado. El comercio mundial del tomate fresco est expandindose, principalmente, entre pases vecinos, gracias a la reduccin de aranceles (firma de tratados comerciales) y a menos costos de transporte derivados de la cercana geogrfica, como es el caso de Estados Unidos, Canad y Mxico.

Las importaciones agroalimentarias mantienen una tendencia creciente en los principales centros de consumo del mundo y representan una gran oportunidad para la continuidad y crecimiento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas.
El objetivo principal del estudio se realiza en Investigacin de mercado internacional, anlisis de sector Tomate de Invernadero y desarrollo de canales de distribucin con un modelo matemtico de logstica del Tomate que propicie un mayor rendimiento y reduzca los riesgos de la oferta exportable para generar exportaciones directas a los principales puntos de compra en Estados Unidos y Canad. El ritmo de las importaciones mundiales de tomate crece a un 9 porciento anual con un monto promedio de $4,800 millones de USD en periodo 2000-2009; siendo Estados Unidos, Alemania y Reino Unido los principales importadores de tomate en el mundo. El ritmo de las importaciones mundiales de tomate crece a un 9 porciento anual con un monto promedio de $4,800 millones de USD en periodo 2000-2009; siendo Estados Unidos, Alemania y Reino Unido los principales importadores de tomate en el mundo. El tomate es el principal producto agroalimentario de exportacin de Mxico con un valor promedio anual de $899 millones de USD en periodo 2000-2009; Norteamrica es su principal mercado con el 95% (Estados Unidos y Canad). La oferta de tomate es grande y diversificada ya que en toda la regin de Norteamrica (Estados Unidos, Canad y Mxico), se comercializan variedades producidas a cielo abierto, en casas sombra e invernaderos; tomates cultivados tradicionalmente en suelo, tomates hidropnicos y orgnicos, cuya presencia en el mercado es cada vez mayor. En Mxico la oferta de tomate es sustentable con produccin de 2 millones de toneladas promedio al ao con activos rurales de un poco ms de 70 mil hectreas dedicadas a la siembra de tomate. Los tipos de tomate ms importantes producidos, tanto a campo abierto como en agricultura protegida, son: Saladette (el que ms se produce), seguido por los tipos Bola, Cherry, Racimo, y otras especialidades como Mimi y Campari. Estados Unidos y Canad mantienen tasas crecientes en sus compras forneas de tomate, no obstante que ambos son grandes productores. Las principales importaciones de Norteamrica (Estados Unidos y Canad) provienen de Mxico 95%, Holanda 3%, y Espaa 1% en la participacin del comercio del tomate con un valor de $1,200 millones de USD promedio al ao en periodo 2000-2009. Estados Unidos importa el 74% de su demanda total de tomate desde Mxico, siendo los principales puntos de entrada de tomate de importacin: Nogales, Laredo, Detroit y San Diego. El registro de mayor consumo de tomate en los Estados Unidos es en los meses de Noviembre a Mayo con volmenes promedio de 100 mil toneladas a precio promedio de $1.10 USD por Kilogramo. Existe un patrn bien definido en la fluctuacin del volumen de importaciones que coincide con las fases de produccin ms intensas de tomate en Mxico. El tomate mexicano est disponible en los EE.UU. durante todo el ao. Las importaciones promedio durante los 6 meses de importacin ms intensa comparadas con los 6 meses restantes fueron de 521,000 toneladas y 223,000 toneladas respectivamente, representando el 70 % y el 30 % del total.

La oportunidad esta en un crecimiento sostenido de las exportaciones mexicanas con la produccin de tomate de invernadero y experiencia exportadora. El consumo per cpita de tomate fresco en los EEUU tiene una tendencia creciente, mientras que el consumo de tomate procesado se ha mantenido estable en los ltimos treinta aos. En el caso de Canad el consumo per cpita de tomate fresco es menor que en los EEUU y se ha mantenido en alrededor de 17 kg., anuales en los ltimos 10 aos. Las tendencias de consumo per cpita y de crecimiento poblacional en los EEUU exhiben que el volumen total de consumo de tomate continuara creciendo dinmicamente durante los prximos aos. La dinmica demogrfica del crecimiento en la poblacin de origen hispano en los EEUU (grupo tnico con mayor ndice de consumo per cpita), es un factor que potenciar el crecimiento del consumo de tomate en EUA. El grupo por rango de edad que ms tomate consume per cpita en los EUA y Canad es entre los 24 y los 70 aos. Se detecta que existe un decrecimiento en el consumo en los habitantes de ms de 70 aos. En el caso de Canad se estima que la poblacin mayor de 70 aos se incrementar sensiblemente en los prximos aos, lo cual podra impactar negativamente en el consumo del tomate. La provincia con el mayor ndice de consumo de tomate per cpita en Canad es Quebec, sin embargo no se encontr evidencia de oferta de tomate mexicano de manera constante o importante en esta provincia. En general en Canad y EUA, los hombres adultos son los principales consumidores de tomate, en contraste, las mujeres de menor de 17 aos, son el grupo que menos tomate consume proporcionalmente. El consumo de tomate est fuertemente influido por el nivel socioeconmico, a mayor ingreso mayor consumo de tomate. Los distribuidores estadounidenses o canadienses son empresas con una reputacin muy alta y reconocida por las grandes cadenas como COSTCO, Wal-Mart, Safeways, Loblaw. Los mejores distribuidores tienen contratos directos con dichas cadenas y les surten producto, en este caso hortalizas, las 52 semanas del ao en tiempo y forma. Existen distribuidores que tambin son productores y abastecen parte de sus ventas ellos mismos. Sin embargo, cuando no es suficiente la produccin generada por ellos mismos o cuando no son productores, el funcionamiento de estas empresas es en general de la siguiente manera: compran el producto directamente de agricultores o de brokers para cumplir con sus compromisos ya sea con cadenas, con minoritarios o con el negocio del food service. Cuando se trata directamente con el agricultor, este se hace responsable de llevar el producto ya empacado segn los requerimientos del distribuidor hasta la frontera y cruzar el producto. Ya en suelo americano el distribuidor se hace cargo del producto y lo enva hacia donde tenga compromisos. El servicio de manejo y venta se ve reflejado

principalmente en 3 conceptos: costo de bodega (In and Out), costo de flete de la frontera al destino final y la comisin. Las cadenas detallistas han pasado por un proceso de fusiones y adquisiciones haciendo cada vez ms concentrado el nmero de compradores con los que los distribuidores negocian la venta de tomate en Canad y Estados Unidos. Existe una tendencia marcada a al eliminacin de los distribuidores mayoristas por las cadenas detallistas y los productores, a favor de la compra directa a productores/empacadores. La organizacin de productores para crear volmenes que puedan ser ofertados a los grandes detallistas podra encontrar buena acogida dada la tendencia del mbito de los mayoristas especializados o brokers. Lo anterior tendra un efecto directo en el grado de riesgo en una de las dos variables principales para la rentabilidad del sector (fluctuacin en precios esperados). Los productores pueden tener un cierto grado de certeza respecto del crecimiento paulatino de la demanda por tomates frescos, derivado de las variables que influencian su consumo en el mediano y largo plazo. Lo anterior los puede incitar a no dejar la actividad sino por el contrario, ejecutar las acciones a nivel comercial, de organizacin y financiero que les permita disfrutar de esta tendencia en el mercado de EUA y Canad. La creacin de un ente comercializador para el gremio aumentara las posibilidades de crear sinergias que les permitan limitar el riesgo en precios y distribuir su cosecha de manera ordenada, incluso pudiendo coordinar los niveles de produccin que maximicen sus niveles de rentabilidad. Lo anterior ms que encontrar resistencia por parte de los minoristas, seria bien recibida y fomentada. El precio est sujeto a grandes fluctuaciones en el caso de eventos climatolgicos adversos, en funcin de la concentracin de la produccin en relativamente pocas regiones de Canad y EUA. De las 14 regiones norteamericanas examinadas se evidencia que el tomate Bola y Roma tienen fluctuaciones menores en sus precios dependiendo de la regin consumidora, en tanto las fluctuaciones observadas en los precios de los tomates Cherry, Racimo y Campari son mayores. La correcta seleccin de la regin de distribucin final del tomate muy importante para el caso de tomate Cherry por la diferencia en precios interregionales. Los costos desde la produccin hasta el destino final fluctan en los $ 1, 800 US Dlls. por Tonelada para el Tomate Cherry y de $ 1,400 US Dlls. por Tonelada en Tomate Racimo. Asimismo, los costos de produccin promedio para Tomate Cherry y Bola para el clculo de factibilidad econmica, incluyendo costos de produccin, empaque y transporte a frontera. En resumen el costo total por caja puesto en destino final de exportacin para el Tomate Cherry es de $ 9.71 US Dlls., y para el Tomate Racimo es $ 7.66 US Dlls. Se requiere de contar con un modelo logstico que optimicen las operaciones del movimiento de tomate a la frontera y as abaratar costes, generando una propuesta de distribucin de la produccin de los socios del Sistema Producto Tomate con base en la demanda de sus clientes y a las variables de decisin involucradas. El modelo

genera dicha solucin utilizando Programacin Lineal lo cual garantiza que la propuesta ha sido optimizada para cumplir las metas definidas en base a los parmetros establecidos. Los objetivos del modelo son: a. b. c. d. e. f. Optimizar la distribucin de los embarques por comprador considerando: Minimizar el Costo Total de Transportacin. Minimizar el Factor de Riesgo. Maximizar la Ganancia Neta. Minimizar el Tiempo Total. Maximizar la Prioridad de Condiciones de Pago.

Es importante resaltar que la optimizacin se realiza en el orden de prioridad que se establece aqu y que este orden es parametrizable por el usuario. La estrategia a seguir es desarrollar e integrar una cadena de suministro diferenciada por calidad y marca para supermercados; con factoraje y servicios de cuenta concentradora para la dispersin de los pagos a proveedores; reduccin de tiempo en la cobranza; mejora de la margen de comercializacin; ventas directas a detallistas; agentes en el exterior y gerencia de marca para generar un programa de 52 semanas de suministro de tomate.

8. Anlisis Financiero a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el clculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentacin que soporte dicho clculo
ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO INGRESOS ( - ) COSTOS UTILIDAD DE OPERACIN ( - ) Intereses a cargo UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU ( - ) ISR y PTU A UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO + Depreciaciones y amortizaciones + Reinversion de superavit ( - ) Pago de capital - deuda + Valor de rescate de activos fijos 2 62,006,01 6 26,108,45 6 26,108,45 6 8,876,87 5 17,231,58 1 1 1 17,231,58 81 5 17,231,58 81 17,231,5 81 3 6 8,876,87 5 17,231,5 81 17,231,5 1 12,149,18 6 26,108,45 56 8,876,87 75 17,231,5 1 17,231,58 6 26,108,45 56 26,108,4 6 8,876,8 5 17,231,58 1 88,114,47 2 8,646,01 6 26,108,4 6 26,108,45 6 8,876,87 2 34,754,47 72 8,646,01 16 26,108,45 6 26,108,45 3 34,754,4 72 8,646,0 6 26,108,45 4 34,754,4 2 8,646,01 5 34,754,47

FLUJO NETO DE EFECTIVO capacidad de pago

17,231,581 0.00%

17,231,581 0.00%

17,231,581 0.00%

17,231,581 0.00%

29,380,764 0.00%

PUNTO DE EQUILIBRIO

70.37%

24.88%

24.88%

24.88%

24.88%

Indicadores Econmicos
AO FLUJO NETO FACTOR DEDESCUENTO 12% FLUJO DESCONTADO FLUJO DESCONTADO ACUMULADO

0 1 2 3 4 5

-60,745,915 17,231,581 17,231,581 17,231,581 17,231,581 29,380,764 VAN TIR

1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 8,263,851 16.95%

60,745,915 15,385,340 13,736,911 12,265,099 10,950,981 16,671,435

(60,745,915) (45,360,575) (31,623,664) (19,358,565) (8,407,584) 8,263,851

VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO

b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario financiero (en su caso)
INVERSION PARA MODULO DE 100000 M2 (10 HAS.) INVERSION TOTAL 53,360,000.00 257,069.00 7,128,846.00 60,745,915.00 APOYO GUBERNAMENTAL 26,680,000.00 128,534.50 3,564,423.00 30,372,957.50 50.00%

CONCEPTO Estructura Invernadero Equipo De Panel Solar Empacadora Y Seleccionadora Totales Porcentaje De Participacin

PRODUCTOR 26,680,000.00 128,534.50 3,564,423.00 30,372,957.50 50.00%

c. Proyeccin de ventas (ingresos)

CONCEPTOS/AO Fuente de efectivo Saldo anterior Ventas Netas Apoyo gubernamental Aportacion productor capital de trabajo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000,000.00 26,680,000.00 26,680,000.00 5,772,360.00 227,132,360.00 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 26,680,000.00 26,680,000.00 1,154,472.00 88,114,472.00 0.00 0.00 1,154,472.00 34,754,472.00 0.00 0.00 1,154,472.00 34,754,472.00 0.00 0.00 1,154,472.00 34,754,472.00 0.00 0.00 1,154,472.00 34,754,472.00 1 2 3 4 5 TOTAL

d. Descripcin de costos (fijos y variables)

CONCEPTOS/AO

TOTAL

Apoyo gubernamental (infraest.y equipamiento) Aportacion prod. (infraest. Y equipamiento) Mano de obra Semilla (10 lb) Fertilizacion Agroquimicos Materiales para siembra y transplante Asesoria tecnica especializada Luz Total GASTOS ADMINISTRATIVOS Telefono Agua Papeleria Otros gastos Total COSTOS DE COSECHA Mano de obra Cajas para recoleccion Total Pago de intereses Avio Refaccionario Pago de capital Avio Refaccionario Pago financiamiento RETIRO DE APORTACIONES TOTAL USO DE EFECTIVO

26,680,000.00 26,680,000.00 340,000.00 230,850.00 265,194.00 510,300.00 19,200.00 3,000.00

0.00 0.00 340,000.00 230,850.00 265,194.00 510,300.00 19,200.00 3,000.00

0.00 0.00 340,000.00 230,850.00 265,194.00 510,300.00 19,200.00 3,000.00

0.00 0.00 340,000.00 230,850.00 265,194.00 510,300.00 19,200.00 3,000.00

0.00 0.00 340,000.00 230,850.00 265,194.00 510,300.00 19,200.00 3,000.00 4,176,544.00 12,000.00 1,200.00 4,800.00 12,000.00 30,000.00 405,000.00 3,285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,154,472.00

26,680,000.00 26,680,000.00 14,040,000.00 1,700,000.00 1,154,250.00 1,325,970.00 2,551,500.00 96,000.00 15,000.00 74,242,720.00 60,000.00 6,000.00 24,000.00 60,000.00 150,000.00 2,025,000.00 14,400,000.00 16,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,772,360.00 96,590,080.00

2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00

57,536,544.00 4,176,544.00 12,000.00 1,200.00 4,800.00 12,000.00 30,000.00 405,000.00 3,285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 1,200.00 4,800.00 12,000.00 30,000.00 405,000.00 3,285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,176,544.00 4,176,544.00 12,000.00 1,200.00 4,800.00 12,000.00 30,000.00 405,000.00 3,285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 1,200.00 4,800.00 12,000.00 30,000.00 405,000.00 3,285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00

1,154,472.00 1,154,472.00

1,154,472.00 1,154,472.00

62,006,016.00 8,646,016.00 8,646,016.00 8,646,016.00 8,646,016.00

9. Activos, inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).
Infraestructura de invernadero rea de empaque Invernadero para producir plntula Sistema de riego por goteo Herramientas TOTAL 7.000 m2 128 m2 400 m2 para 1.5 has $ 2,620,000.00 $ 80,000.00 $ 112,000.00 $ 80,000.00 $ 20,000.00 2,912,000.00

10. Descripcin y anlisis de Impactos esperados a. Incremento en los niveles de capitalizacin (descriptivo)

La sociedad se capitalizara en $60,745,915.00, siendo este el costo de adquisicin de materiales y equipos necesarios para la construccin del invernadero y sistema de riego que pasaran a ser un activo fijo de la empresa con lo cual seguirn produciendo al termino del horizonte del proyecto b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin
CONCEPTO TOMATE (KG) % DE INCREMENTO TOMATE SA AO 1 0 4,800,000 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

100%

0%

0%

0%

0%

En el primer ao se considera un incremento del 100% de produccin, en los ciclos posteriores ya no considera incrementar la produccin ya que desde el primer ao se espera obtener los rendimientos ptimos de la planta con el mtodo de cultivo hidropnico
c. Nmero esperado de empleos a generar.

Se espera generar 4 empleos permanentes y 11.5 temporales, por ha.

d. Incremento en los rendimientos (en su caso)

Al igual que en el punto b., se incrementara solo en el primer ao ya que es una superficie nueva.
e. Reduccin estimada de los costos

Los costos se mantienen constantes ya que la superficie es la misma y el manejo es igual en cada ciclo.
11. Conclusiones

Sobre desarrollo tecnolgico El proyecto permitir la adopcin de estrategias alternativas tecnolgicas de punta, que permitirn diversificar la forma de hacer producir la tierra, realizando acciones que permitan el desarrollo del sector rural en comparacin con la forma tradicional, al mismo tiempo permitir que los productores conozcan y puedan con ello diversificar sus actividades agropecuarias, y asimismo puedan participar en la preservacin y sustentabilidad del medio ambiente y de los recursos naturales. Sobre la evaluacin econmica Por su naturaleza del proyecto impactar directamente en la regin. La infraestructura agrcola y en si el establecimiento del proyecto ser en la comunidad de dolos, Mpio de Actopan, Ver, propiedad rentada por 10 aos a la Empresa Horto Frut y Ganadera de Veracruz S.C. de R.S., una organizacin para la produccin de origen y directamente vinculada con el sector productivo agropecuario del entorno agropecuario regional.

El terreno, el acondicionamiento necesario en el sitio y las instalaciones adicionales necesarias para realizar el proyecto y las facilidades para promover el mismo, sern responsabilidad del grupo a travs de su representante legal. Sobre la evaluacin social Los benficos de inters social, pueden resumirse en las observaciones siguientes: A) mejorar los niveles de produccin y productividad de los horticultores beneficiados por el proyecto. B) aprovechar racionalmente el potencial productivo y la mano de obra de la zona de influencia. C) crear fuentes de empleo tomando en cuenta la mano de obra necesaria para el buen funcionamiento del proyecto a lo largo de su periodo de vida. D) mejorar sustancialmente el nivel y calidad de vida de los productores y los trabajadores pues los ingresos sern superiores a los de la region, y de todos aquellos interesados en adquirir este tipo de tecnologa. E) difundir y transferir esta tecnologa a los sitios donde su factibilidad tecnolgica, social y econmica se refleje de manera favorable. Evaluacin de impacto ambiental. El establecimiento de proyectos de este tipo, lejos de causar un impacto ecolgico, fomenta la diversificacin productiva a favor de los productores agrcolas de esta regin de nuestro estado. Adems, la siembra en sustratos y en recipientes germinadores, as como su siembra para la produccin comercial en invernadero, con ventilacin cenital, esta demostrado, permitir minimizar el impacto por el uso de productos agroqumicos y el ahorro sustancial de insumos, como la semilla, aprovechando incluso, residuos orgnicos en el proceso productivo, con el uso de los sustratos y/o productos de naturaleza biodegradable. As, en la tcnica que se utilizara en la produccin de jitomate, por ejemplo, se usa racionalmente la semilla, y dems recursos como el agua, para gastar realmente lo que sea necesario. Adems de la utilizacin de sustratos y dems insumos que pueden ser desperdicios de otros procesos productivos, la plntula cultivada estar aislada de las condiciones ambientales. En el caso del agua, solo se ocupara la realmente necesaria por la planta en el proceso productivo, al suministrarla a travs de un sistema de fertigacion en el invernadero, con ventilacin cenital, teniendo en realidad un impacto positivo, cuando estos sistemas productivos puedan permitir el desarrollo de regiones con recursos naturales realmente limitados.

Por su naturaleza, con la ejecucin del proyecto se disminuye entre otras cosas, la contaminacin del suelo y agua, ocasionado por el uso excesivo de agroqumicos. Se busca un equilibrio en las condiciones ambientales, para que no se modifiquen las formas naturales de vida en el material vegetativo producido. La produccin de jitomate, con calidad microbiolgica, libres de contaminantes qumicos y saludables, no afectara la salud de los productores y se evitara cualquier tipo de contaminacin, ya sea en el suelo o el agua, y que repercuta en la flora o fauna nativa, que se encuentran cerca de las zonas de aprovechamiento agrcola. Finalmente, bajo el programa de siembra de tecnologa y por tratarse de la construccin de un equipo de tecnologa de punta, en el que se aplicar tecnologa moderna, se tiene un impacto social y econmico en beneficio de la regin centro-tropical del estado de Veracruz. Adems, el proyecto contribuye a diversificar las opciones agroproductivas de los agricultores de la regin e impulsa la generacin de empleos, dada la elevada demanda de mano de obra que los cultivos hortcolas requieren desde su establecimiento, en su manejo y la comercializacin de los productos que de esta actividad se generan.

Desarrollo de la planta de tomate en hidropona

Produccin de tomate hidropnico