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Ressources : les sous-sols du Maroc

Les phosphates, principales richesses du Maroc


Dtenteur denviron 80% des rserves mondiales de phosphates, le Maroc, travers OCP, a initi un ambitieux programme dinvestissements destin renforcer sa prsence sur lensemble de la chaine de valeur, dans un march mondial de plus en pus concurrentiel.
Le Maroc dtient environ 80 % des rserves mondiales actuelles de phosphates avec 51,1 milliards de tonnes selon lIFDC qui donne la rpartition suivante : 28 milliards de tonnes pour le bassin de Khouribga, 22 milliards de tonnes pour le bassin de Gantour (Youssoua et Benguerir) et 1,1 milliard de tonnes pour le bassin de Layoune (Boucra), auxquelles sajoutent les rserves potentielles du bassin de Meskala. OCP, dtenu 94,12 % par lEtat marocain (et 5,88 % par le Groupe Banque Centrale Populaire), a le monopole de lexploitation des phosphates au Maroc. 3e producteur mondial de phosphate brut (derrire la Chine et les Etats-Unis), le Maroc a extrait en 2011 prs de 28 millions de tonnes de minerai. Environ la moiti est exporte travers le monde comme matire premire, lautre moiti est livre aux industries chimiques du groupe, Jorf Lasfar et Sa, pour y tre transforme en acide phosphorique marchand (produits semi-nis, 4,4 millions de tonnes en 2011) et en acide phosphorique puri et en engrais industriels, notamment DAP-MAP (produits finis, 4,3 millions de tonnes). OCP valorise une partie des phosphates de Khouribga et de Gantour travers ses complexes chimiques et des joints ventures signes avec des socits internationales implantes Jorf Lasfar (Indo Maroc Phosphore S.A, Euro Maroc Phosphore S.A, Bunge Maroc Phosphore et Pakistan Maroc Phosphore). Les phosphates de Boucra sont eux achemins par convoyeur jusqu Layoune pour y tre exports bruts. OCP est ainsi prsent sur lensemble de la chaine de valeur : phosphate brut, acide phosphorique et engrais. Intensication de la concurrence mondiale Lvolution croissante de la population et des besoins alimentaires mondiaux, couple une diminution des terres arables, engendre une hausse de la demande en engrais estime

Le Maroc a extrait en 2011 prs de 28 millions de tonnes de minerai.

2 millions de tonnes supplmentaires par an dici 2020, principalement en Asie et en Amrique du sud. Face lintensication de la concurrence internationale (nouvelles mines et/ou usines intgres dengrais au Prou, au Brsil, en Arabie Saoudite, en Australie et annonce rcente en Irak de rserves estimes 5,8 milliards de tonnes de phosphates), OCP, linstar de ses principaux concurrents, a initi un processus dintgration verticale de ses activits (Mine et Chimie). Maroc Phosphore SA, liale en charge de la production et de lexportation dacide phosphorique et dengrais, a ainsi t absorbe par la maison-mre en 2012. Cette intgration doit permettre lentreprise de gagner en exibilit dans la matrise de ses cots, de ses volumes et de la cyclicit des prix. Plus de 115 milliards DH dinvestissements OCP a lanc un ambitieux programme dinvestissements (plus de 115 milliards de dirhams) sur la priode 2010-2020. OCP a lanc fin 2011 un emprunt obligataire de 2 milliards de dirhams et a fait appel en mai dernier aux bailleurs de fonds internationaux : OCP a sign une convention de prt avec lAFD et la BAD (environ 2 milliards de dirhams chacun). LAFD avait dj apport un concours nancier de 240 millions deuros en 2010. 29,5 milliards de dirhams sont prvus par OCP pour augmenter les capacits de production de phosphate brut, travers lextension des laveries Merah Lahrach, El Helassa, Ouled Fares, ainsi que louverture de deux nouvelles mines (Halassa et Ouled Fares). La production devrait ainsi passer de 28 millions de tonnes/ an 50 millions tonnes/an. 6 milliards de dirhams sont consacrs aux projets dinfrastructures, notamment la construction de slurry pipelines (minroducs) pour transporter le phosphate brut des mines de Khouribga au complexe de Jorf Lasfar et celui des mines de Youssoufia au complexe de Sa. Ces minroducs vont faire baisser le cot du transport environ 1 $ US la

Chiffres cl OCP Chiffre daffaires : 56,3 milliards DH (2011) Rsultat net : 16,3 milliards DH (2011) Valeur des exportations : 35,63 milliards DH, soit 24% du total des exportations marocaines (2010) 19 035 salaris (2010)

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tonne (contre 7 8 $ US la tonne par train). Ils permettront en plus dconomiser lnergie et les investissements ncessaires pour le schage de la roche. Le premier pipeline, avec une capacit de 40 millions de tonnes par an, est en construction (ralis par la socit turque Tekfen Construction and Installation Co.Inc) et doit tre oprationnel en avril 2013. 16 milliards de dirhams serviront au projet Jorf Lasfar Hub, cl de voute de lexpansion stratgique du Groupe selon OCP. Ce hub sera capable daccueillir jusqu dix usines dengrais intgres (OCP a investi dans les quatre premires) et permettra aux partenaires internationaux du groupe de transformer leur phosphate sur place, dans les six units restantes. Ces units, cres lidentique, seront construites et quipes six mois dintervalle, partir de juillet 2013, chacune avec une capacit de production dun million de tonnes par an. Dans le mme temps, la capacit portuaire de Jorf Lasfar sera porte 35 millions de tonnes par an, par la mise niveau de linfrastructure de la plateforme commune de Jorf Lasfar et lintgration du nouveau mineroduc. 44,9 milliards seront consacrs au dveloppement de la valorisation des phosphates (chimie) : cration de deux usines de granulation DAP-MAP (2 millions de tonnes par an), mises en service en 2013 ; et cration des quatre nouvelles units de production intgre DAPMAP (4 millions de tonnes par an), mises en service entre 2013 et 2015. Ces investissements permettront OCP de renforcer son positionnement sur le segment de la chaine qui dgage le plus de valeur ajoute : les engrais phosphats. Aujourdhui, OCP est le leader mondial lexport de roches (36,4 % de part de march)

Principaux pays producteurs et rserves mondiales


Pays Maroc USA Chine Russie Australie Afrique du Sud Production - 2011 28 28,5 72 11 2,7 2,5 3,1 6,2 1,8 0 Rserves 50 1,5 3,7 1,3 2,2 1,5 1,8 1,5 2,2 5,8
Source : US Geological Survey (Mineral Commodity Summaries 2012) Source : OCP

(millions de tonnes) (milliards de tonnes)

La capacit portuaire de Jorf Lasfar sera porte 35 millions de tonnes par an.

Syrie Jordanie Algrie Irak

et dacide phosphorique (51 %), mais sa part de march lexport sur les engrais ne reprsente que 15 %. Seulement 50 % des phosphates extraits des bassins marocains sont aujourdhui transforms localement (contre 95 % aux Etats-Unis par exemple), mais la mise en place des nouvelles units devraient permettre de faire passer cette part environ 80%. Dici 2020 et avec la mise en service des 6 units restantes du Jorf Phosphate Hub, la capacit du site de Jorf Lasfar en production dengrais DAP-MAP passera ainsi de 4 millions de tonnes/an actuellement 13 millions de tonnes/an. OCP indique que le Maroc sera alors, et de loin, le plus grand fournisseur au monde de roche phosphate, dacide phosphorique et de DAP/MAP .
World Phosphate Rock Reserve and Resources (IFDC, 2010)

Chaine de valeur de lindustrie des phosphates

Extraction minire
Eau + nergie Eau + nergie

Transformation chimique
Soufre

Acide Sulfurique + Eau + nergie

Rserves de Phosphates

Ammoniac

Extraction

Bnficiation

Clarification Retraitement Production Acides Chimie de spcialit Production Engrais


Engrais

Phosphate Brut
Produits nis Matires premires et utilits

Acide Phosphorique

15 octobre - 15 novembre 2012 - Conjoncture N 941 - 27