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Ressources : les sous-sols du Maroc

Hydrocarbures : lexploration sintensifie

Gaz, ptrole, schistes : le potentiel du Maroc se prcise au fil des travaux mens par lONHYM et les compagnies ptrolires. Tour dhorizon des diffrents prospects en cours dexploration.
ontrairement ses voisins nordafricains, le Maroc ne dispose pas encore de ressources commercialisables en grande quantit : la satisfaction des besoins nergtiques du Royaume dpend plus de 95 % des importations dhydrocarbures. Si des gisements de taille limite sont exploits dans les rgions du Gharb et dEssaouira depuis le dbut du 20e sicle, les bassins sdimentaires du Royaume restent en gnral largement sousexplors : la densit des forages ne dpasse pas 0,04 puit/100 km (contre 10 puits/100 km en moyenne dans les pays producteurs). Aujourdhui, le potentiel de la cte atlantique (offshore) et de certains bassins onshore (Tarfaya, Boujdour, Zag) se prcise grce aux travaux mens ces dernires annes par lONHYM et les oprateurs privs dtenteurs de contrats de reconnaissance ou dexploration. La nouvelle stratgie mise en place par lONHYM depuis 2000 vise en effet promouvoir lexploration des hydrocarbures travers le dveloppement des partenariats et le renforcement de lexpertise de lOffice. Le nouveau Code des hydrocarbures, promulgu en 2000, offre des avantages scaux particulirement avantageux pour attirer les compagnies ptrolires internationales. On peut notamment citer : lexonration totale de lIS pendant 10 ans, la part dintrt de lEtat plafonne 25%, lexemption des droits de douane et de TVA pour tous les quipements, matriaux, produits et services. Ces dispositions

Aujourdhui, le potentiel de la cte atlantique et de certains bassins onshore se prcise.

Ressources : ensemble des volumes dhydrocarbures contenus dans le sous-sol terrestre, dans les dcouvertes actuelles exploites ou non et dans les gisements restant dcouvrir. Rserves estimes : quantits dhydrocarbures dont lexistence est tablie et dont les chances de rcupration, dans le cadre des donnes actuelles de la technique et de lconomie, sont dau moins 90%. Rserves probables : quantits de ptrole ayant une probabilit suprieure 50 % dtre conomiquement exploitables. On parle de rserves possibles lorsque cette probabilit tombe 10 %.
Source : IFP Energies nouvelles

font du Maroc un des pays les plus attractifs au monde : pour une socit ptrolire, un baril produit au Maroc serait ainsi aussi protable que la production de 13 barils en Algrie. La ncessit pour les compagnies ptrolires dexplorer de nouveaux gisements jouent galement en faveur du Maroc. Les bassins offshores dAfrique de lOuest ont rvl ces dernires annes des ressources de plusieurs milliards de barils, dont lexploitation est conomiquement viable grce aux volutions technologiques et la hausse des cours mondiaux. Le Ghana par exemple est ainsi entr n 2010 dans le club des pays producteurs de ptrole. Les tudes ralises sur certains prospects de loffshore marocain montrent une grande similitude entre les bassins sdimentaires marocains et ceux en cours dexploitation au sud du Royaume. Pour autant, la dcouverte de ressources importantes ne dbouche pas automatiquement sur une exploitation commerciale : lexploration ptrolire est un processus coteux, long et risqu. De nombreuses tudes gologiques et gophysiques sont ncessaires pour dnir lemplacement prcis des gisements, suivies de forages dexploration et de dveloppement. Une tude sismique 2D en onshore cote entre 60 000 et 100 000 dirhams par kilomtre. Un forage dexploration onshore peut coter entre 80 et 120 millions de dirhams. En offshore profond, le cot dun forage peut dpasser les 800 millions de dirhams En 2010, lONHYM a ainsi investi 81,5 millions de dirhams dans lexploration et ses partenaires

Production et consommation dhydrocarbures en Afrique du Nord

Ptrole
Production
(bbl/jour)

Gaz
Ressources prouves (bbl/jour) 12,2 milliards 680 000 100 millions 425 millions 46,42 milliards Production
(Cu m)

Consommation
(bbl/jour)

Consommation
(Cu m)

Ressources prouves (Cu m) 4,5 billions 1,44 milliard 28,32 milliards 65,13 milliards 1,54 billion
Source : CIA World Factbook

Algrie Maroc Mauritanie Tunisie Libye

2,07 millions 3938 11 640 83 720 1,78 million

312 000 209 000 20 000 84 000 289 000

85,15 milliards 6 millions 0 3,5 milliards 15,9 milliards

29,86 milliards 560 millions 0 4,85 milliards 6 milliards

NB : 1 billion = 1000 milliards

30 - Conjoncture N 941 - 15 octobre - 15 novembre 2012

(socits ptrolires) environ 745 millions de dirhams. Les premiers rsultats sont trs prometteurs sur certains prospects et des forages y sont programms partir de 2013. Voici un point rgion par rgion des principaux gisements en cours dexploration. Rgion Tanger-Larache (offshore)
Permis Tanger Larache (Repsol, oprateur 36 %/ Dana 15 % /Gas Natural 24 %/ONHYM 25 %)

Les ressources sont estimes 1,7 milliard m de gaz. Circle Oil travaille sur les donnes dune tude sismique 3D (80km) en vue dun premier forage.
Permis Gharb centre et sud (Cabre 75 %, ONHYM 25 %)

Le permis offshore Tanger-Larache est opr par la socit espagnole Repsol, qui prospecte le potentiel en gaz de la cte africaine et des les Canaries. En janvier 2009, Repsol et ses partenaires ont ralis leur premier puit (Anchois 1) sur le permis Tanger-Larache, une profondeur de 2400 mtres, rvlant des ressources estimes 2,8 milliards de mtres cubes de gaz. Des tudes sont en cours pour dterminer lemplacement du prochain forage.

Une tude de faisabilit conomique est en cours pour dterminer la pertinence de futurs forages. La socit Cabre dtient galement les concessions dexploitation ZHA1, ZHA2 et SAR1 (Cabre 65%, ONHYM 35%).
Gharb offshore (Repsol) :

contrat de reconnaissance. Repsol vient dacqurir 1500km dtude sismique 2D.

Rgion du Gharb Le Gharb est, avec le bassin dEssaouira, la rgion historique de la production dhydrocarbures au Maroc. Les gisements en production dans le bassin du Gharb contiennent gnralement du gaz sec (99 % mthane). Malgr leur taille jusquici modeste, leur exploitation savre rentable du fait Permis Sidi Mokhtar (Longreach 50% oprade leur accs facile par forage (profondeur variant teur, MPE 25%, ONHYM 25%) de 900 1 800 m) et du fait aussi de la prsence Loprateur Longreach a fait estimer les rserves de clients potentiels dans la rgion mme. Au (par AJM Petroleum Consultants) environ 8 fur et mesure des dcouvertes, linfrastructure milliards de mtres cube de gaz. Lacquisition de production du Gharb sest dveloppe par la dune nouvelle tude sismique 2D sur 500 km multiplication des stations de traitement de gaz est prvue en 2012 pour identier les prospects et la ramication du rseau de gazoducs. Lanne forer en 2013. Le contrat avec lONHYM prvoit 2011 a connu la dcouverte de cinq nouveaux gisedeux forages minimum 2400m de profondeur, ments en partenariat avec la socit Circle Oil. De pour un cot estim par Longreach 20 millions taille modeste certes, ces gisements renforceront le de dollars. potentiel de production de la rgion. Par ailleurs, Permis Essaouira Offshore (Kosmos oprateur un nouveau gazoduc 8 a t mis en service en 37,5%, Canamens 37,5%, ONHYM 25%) fvrier 2011 pour acheminer le gaz vers Knitra et desservir les clients industriels de la Lexploration-production, un processus de longue haleine rgion. La production totale de la rgion Gharb sest leve en 2011 22 millions Nm de gaz (Circle Oil 66 %, ONHYM 29 %, Cabre 5 %).
Permis Sebou (Circle Oil 75 %, ONHYM 25 %) et concession Oulad Nzala (Circle Oil 60 %, ONHYM 40 %)
1-4 ans 3-6 ans

Lanne 2011 a connu la dcouverte de cinq nouveaux gisements dans le Gharb.

Rgion Essaouira - Agadir Plusieurs dcouvertes ont t ralises sur le bassin dEssaouira, dont celle du gisement de Meskala, considr comme la plus importante dcouverte faite jusqu prsent au Maroc. LONHYM dispose de deux units de traitement de gaz condenst Toukimt et Meskala de capacit respectives de 80 000 et 170 000 Nm3/j et dune station de comptage du gaz Korimat. La production est achemine par gazoduc lusine OCP de Youssoua. Production en 2010 : 32,9 millions Nm de gaz et 10,2 tonnes de condensat.

Permis Lalla Mimouna (Circle Oil 75 %, ONHYM 25 %)

15 octobre - 15 novembre 2012 - Conjoncture N 941 - 31

Source : ONHYM

La compagnie irlandaise Circle Oil estime les ressources potentielles prs de 900 millions de mtres cube de gaz (2011). Une nouvelle campagne de forage est prvue en 2012.

2-4 ans

8-10 ans

ZOOM

Ressources : les sous-sols du Maroc

DeGoyler & MacNaughton). Les chances de succs sont passes de 19 34 %. Treize prospects ont t identis dont celui de Toubkal, qui renferme lui seul 1,5 milliard barils pour 31 % de chance de succs. Pura Vida va maintenant essayer de lever des fonds en vue des prochains forages.

Fin janvier 2012, la socit amricaine Kosmos a acquis 2450 km dtude sismique 3D. Le premier forage est prvu pour n 2013.
Permis Foum Assaka (Kosmos oprateur 37,5%, Pathfinder Hydrocarbon Ventures Ltd 37,5%, ONHYM 25%)

La socit Fastnet Oil & Gaz a rachet en juillet 2012 Pathfinder Hydrocarbon Ventures Ltd sa maison-mre Pathnder Energy Maghreb. 23 prospects similaires aux champs de production ouest-africains ont t dcouverts sur ce permis de Foum Assaka. Une tude sismique 3D sur 2 600 km a t lance en fvrier 2012. Kosmos prvoit un premier forage pour 2013. La compagnie amricaine a galement sign un contrat de reconnaissance pour le bloc Tarhazoute, situ entre le bloc Essaouira offshore et le bloc Foum Assaka.
Permis Mazagan (Pura Vida Energy 75%, ONHYM 25%)

Pura Vida a sign un accord ptrolier en octobre 2011. Se basant sur les informations gologiques et gophysiques pr-existantes, le groupe a annonc des ressources potentielles de 3,2 milliards de barils. Aprs le retraitement de 3 000km dtude sismique 3D et le prlvement dchantillons, Pura Vida a annonc en septembre 2012 le doublement des estimations : 7 milliards de barils (estimation ralise par le cabinet indpendant

Pura Vida a annonc des ressources potentielles de 7 milliards de barils sur le permis Mazagan.

Permis Sidi Moussa (Genel Energy 60%, Serica Energy 5 %, San Leon 8,5 %, Longreach 1,5%, ONHYM 25 %) Permis Foum Draa (Cairn Energy 50%, San Leon 14,1667 %, Serica 8,333 %, Longreach 2,5 %, ONHYM 25 %)

De nombreuses analyses gologiques et gophysiques ont t menes sur ces deux blocs. En mars 2012, Longreach a annonc le rsultat dune valuation indpendante des ressources (ralise par Netherland, Sewell & Associates) : 2 milliards de barils et 28 milliards de mtres cube de gaz. En aout 2012, Genel Energy, compagnie de lex-patron de BP, Tony Hayward, a pris une participation majoritaire (60 %) dans le bloc de Sidi Moussa pour 1,3 million $ et sengage assurer les cots de forage hauteur de 50 millions $. Au mme moment, la socit Cairn Energy Plc a elle aussi pris une participation majoritaire (50%) dans le deuxime bloc (Foum Draa) pour 1,5 millions $ et sengage assurer les cots de forage hauteur de 60 millions $.

Lexploitation des schistes face aux contraintes environnementales

Le Maroc dispose dimportantes ressources en schistes bitumineux (notamment Timahdit : 15 milliards de barils dhuile en place et Tarfaya : 22 milliards de barils). A linstar des Etats-Unis, o les gaz de schistes reprsentent dsormais 23 % de la production totale de gaz, le Royaume a dcid ces dernires annes de promouvoir cette ressource nergtique : 32 millions de dirhams dinvestissements taient ainsi programms sur la priode 2008-2012 pour concrtiser des partenariats, poursuivre lexploration des procds de valorisation et laborer un cadre lgislatif et rglementaire incitatif. LONE avait galement prvu un projet pilote visant la construction dune centrale lectrique de 100 MW Tarfaya. En avril 2010, un mmorandum dentente (MoU) a t sign entre lONHYM et ENEFIT (socit nationale estonienne, gant mondial de lexploitation de schistes), en prsence du Premier ministre dEstonie, an dtudier le potentiel des schistes Ouarzazate, Tanger, Errachidia, Agadir et Aghmala. A Tarfaya, la socit San Leon dispose dun MoU exclusif (sign en 2009) pour explorer la rgion sur 6 000 km2. San Leon sest vu attribuer 4 blocs supplmentaires en aout 2012 et une usine pilote est en cours de nalisation avec le concours des ingnieurs dENEFIT. Sur le site de Timahdit, ltude de prfaisabilit technico-conomique (partenariat entre lONHYM et Total-Petronas) na pas t concluante. LONHYM indique dans son rapport dactivit 2010 deux causes majeures : linsufsance des ressources minrales pour une unit de 50 000 bbl/jour, cause de la rduction de la zone exploitable par le parc national dIfrane et la disponibilit des ressources en eau ncessaires ce projet, soit 24 000 m3 / jour . En effet, lexploitation de schistes repose principalement sur la fracturation hydraulique , qui consiste ssurer la roche en injectant sous trs forte pression un uide base deau contenant du sable et des additifs. Le procd, interdit en France, est de plus en plus critiqu aux Etats-Unis aussi - pour ses impacts environnementaux : besoins importants en eau, rejets toxiques, risques accrus de tremblement de terre. Trois rapports publis en septembre dernier par la Commission europenne conrment les risques potentiels et appellent revoir la rglementation en vigueur. Au Maroc, lONHYM explique aujourdhui qu aucun procd de valorisation na atteint la maturit requise pour passer lchelle industrielle .

32 - Conjoncture N 941 - 15 octobre - 15 novembre 2012

Rgion Tarfaya Provinces du sud

Permis Cap Juby (Cairn Energy 37,5 %, Barrus Petroleum 37,5 %, ONHYM 25 %)

Ce bloc offshore, situ quelques kilomtres des les Canaries, stend sur 5 600 km. Laccumulation de ptrole lourd sur ce bloc est prouve. En juin 2012, Cairn Energy Plc a rachet la socit Nautical Petroleum et est devenu loprateur de la licence. Une tude 3D sismique est prvue pour n 2012. Un premier forage sera ralis en fonction des rsultats. A noter que lexploration dans loffshore Atlantique soulve le problme de la dlimitaion (en cours) des frontires maritimes entre le Maroc et lEspagne (les Canaries).
Permis Tarfaya Offshore (Tangiers Petroleum 75 %, ONHYM 25 %)

cdent ces dernires annes. En 2009, le groupe Repsol a ainsi dcouvert un important gisement de gaz (35 millions de pieds cube standard par jour). San Leon estime que 5 10 trillions de pieds cube de gaz peuvent tre dcouverts ct marocain. Une tude magntique aroporte a t effectue sur une ligne de 15 000 km. Une tude sismique 2D sur 1 674 xkm, une premire sur cette licence, a t lance n 2011. Le traitement et linterprtation de ltude doivent se terminer en 2012. Un premier forage pourrait tre ralis en 2013.
Boujdour Shallow offshore (Teredo Morocco Limited 75%, ONHYM 25%)

Le bloc stend sur 15 041 km. En dcembre 2011, laustralien Tangiers Petroleum a acquis un programme sismique 3D sur 4 prospects (Assaka, Trident, TMA, La Dam), dont les ressources sont estimes 867 millions de barils par un cabinet indpendant (Netherland Sewell and Associates). Trois nouveaux prospects ont t dcouverts n 2011 : Apollo, Hermes et Hercule. En aout 2012, Tangiers Petroleum a ouvert un data room an dattirer des partenaires industriels.
Permis Tarfaya onshore (San Leon oprateur 52,5 %, Longreach 22,5 %, ONHYM 25 %)

Le bassin Zag-Tindouf renferme environ 84% des rserves connues en gaz de toute lAfrique du nord.

Signature de laccord ptrolier en dcembre 2010. Supercie totale de 9 055,7 km. Le contrat court sur une priode initiale de deux ans pour lacquisition, le traitement et linterprtation de 500 km de sismique 2D ainsi que le retraitement et linterprtation de 1 000 km de donnes de terrain.
Boujdour onshore (ONHYM)

Acquisition et traitement de 300 km de sismique 2D au sud de Boujdour (achev en novembre 2010). Interprtation acheve de 830 km de sismique 2D. Prparatifs depuis 2010 pour un forage stratigraphique BJD-1 (acquisition du matriel et logistique de forage).
Cap Boujdour offshore (Kosmos 75 %, ONHYM 25 %)

Le permis stend sur 13 434 km, jusquau sud de Layoune. Les ressources sont estimes 711,3 millions de barils (Netherland Sewell and Associates) travers danciennes donnes sismiques 2D. En 2012, loprateur prvoit le traitement de 608 km dtude 2D supplmentaire pour actualiser les prospects. Un premier forage est prvu en 2013.
Permis Bassin Zag (San Leon oprateur 52,5%, Longreach 22,5 %, ONHYM 25 %)

Kosmos a identi 19 prospects en se basant sur danciennes donnes 2D et 3D recueillies en 2009. La socit continue de retraiter les donnes 3D existantes et prvoit un forage dexploration n 2013. Kosmos estime le potentiel de la licence plusieurs milliards de barils .
Anzarane (Total E&P Maroc, contrat de reconnaissance)

Le bloc couvre 95 050km et fait partie du bassin Zag-Tindouf, qui renferme 84% des rserves connues en gaz de toute lAfrique du nord. A lest du bloc, du ct algrien, les dcouvertes se suc-

Contrat de reconnaissance sign avec lONHYM en 2011. En dcembre 2011, Total a galement sign un accord au sud de cette zone avec les autorits mauritaniennes pour une exploration en offshore.

15 octobre - 15 novembre 2012 - Conjoncture N 941 - 33