Opiniones de Inversionistas 2002

Estudio de Opinin de Inversionistas Extranjeros
ESTUDIO DE OPININ DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
ProInversin
Agencia de Promocin de la Inversin Privada www.proinversion.com Estudio de Opinin de Inversionistas Extranjeros edicin 2002 Hecho el Depsito Legal # 1501052 2002-2690 Direccin de Promoin Estratgica Edificio PetroPer, Piso 1, Urb. Crpac, Lima 27, Per
Queda autorizada la reproduccin total o parcial de este documento, a condicin de que se cite la fuente
Indice
Presentacin Introduccin Resumen ejecutivo Distribucin de la muestra Ficha tcnica Cuestionario Poltico 1. 2. 3. Estabilidad poltica en el Corto Plazo Estabilidad poltica en el largo plazo Credibilidad de las instituciones polticas
5 7 9 11 13
15
Econmico / Financiero / Tributario 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estabilidad macroeconmica Normas de libre mercado Poltica monetaria Poltica fiscal Poltica arancelaria Poltica tributaria
19
10. Riesgo pas 11. Infraestructura de transporte 12. Infraestructura de telecomunicaciones
13. Infraestructura portuaria 14. Presin fiscal impuestos 15. Disponibilidad de energa 16. Privatizaciones y concesiones Sociales 17. Riesgo por terrorismo 18. Riesgo por delincuencia urbana / rural 19. Corrupcin a nivel estatal 20. Disponibilidad de recursos humanos calificados 21. Disponibilidad de recursos humanos de gerencia / direccin 22. Polticas sobre investigacin cientfica 23. Normas sobre conservacin / ecologa / medio ambiente Legal 24. Estabilidad jurdica 25. Imparcialidad del poder judicial 26. Respeto a normas de libre mercado 27. Procedimientos de inscripcin / puesta en marcha de actividades empresariales Percepcin para la realizacin de negocios en el Per sector de negocios? 29. Considera que el clima para la realizacin de inversiones esta mejorando? 47 41 33
28. Considera al mercado peruano como destino atractivo para realizar inversiones en su
Presentacin
Como parte del trabajo de apertura informativa y desarrollo de estrategias de promocin de inversiones, la Direccin de Promocin Estratgica de ProInversin explor entre funcionarios de las principales empresas extranjeras que operan en el pas, su percepcin acerca de las condiciones que existen para el desarrollo de los negocios en el Per. ProInversin espera que este primer esfuerzo de investigacin permita identificar los problemas a los que se enfrentan las empresas, as como conocer las debilidades y fortalezas del pas, con el objetivo de crear mecanismos que permitan mejorarlas e incorporarlas a la estrategia de promocin de inversiones que prepara y aplica nuestra institucin. La informacin que se incluye en este informe debe servir de base para posteriores trabajos de investigacin y planeamiento en el campo de atraccin de inversiones, al permitir incorporar la percepcin y recomendaciones de los propios actores de las decisiones de inversin hacia el Per. Con el convencimiento que este aporte ser de suma utilidad para funcionarios privados y pblicos que trabajan en temas relacionados al desarrollo de la actividad empresarial; la Direccin de Promocin Estratgica presenta este primer informe entre la gama de trabajos de investigacin y anlisis que viene trabajando. Marzo, 2002 Direccin de Promocin Estratgica ProInversin
Introduccin
En los ltimos aos el Per ha logrado atraer un grupo importante de empresas extranjeras que han confiado en el pas basados adems en las oportunidades industriales y comerciales que ofrece el Per. As la Inversin Extranjera Directa (IED) logr sostenerse en el Per facilitada por la apertura econmica, comercial y financiera de inicios de los aos 90' y un entorno internacional inicialmente favorable. Basada en la libertad que existe para toma de decisiones en el sector privado, en el trato igualitario para nacionales y extranjeros, y un marco legal favorable la confianza de los inversionistas se ha traducido en el crecimiento de la IED, pasando US$ 1,500 millones en 1992 a US$ 10,027 millones de sotck en IED en el 2001. Estos resultados y la fortaleza econmica acumulada durante los ltimos aos han permitido superar, durante los ao 1997 y 2000, la combinacin de shocks externos e internos, que redujeron el ritmo de expansin mientras aumentaba el descontento popular. En primer lugar, la crisis financiera internacional que redujo drsticamente los precios de las materias primas, reduciendo la exportacin de los productos peruanos y la postergacin temporal, del desarrollo de algunos proyectos mineros; e incorporo un factor de inestabilidad a los mercados financieros internacionales que limito los flujos de inversin y crdito destinados a los pases en vas de desarrollo En segundo lugar, el Fenmeno de El Nio, considerado como uno de los ms fuertes del siglo y con consecuencias en el deterioro de la infraestructura, el ingreso y las exportaciones peruanas. En tercer lugar, la grave crisis poltica que incorporo mayor inestabilidad al entorno, afectando de manera importante la percepcin que los agentes tena sobre el futuro del pas.
Actualmente se trabaja para revertir este menor dinamismo y garantice el desarrollo de la inversin en el Per aun ritmo de crecimiento basado en la continuacin de los proyectos pendientes y en la formulacin de nuevos con el objetivo de aprovechar las mltiples oportunidades de inversin que el Per ofrece. Sin embargo, el desarrollo de la inversin extranjera no podra llevarse a cabo sin un marco normativo eficiente, que garantice estabilidad y seguridad al inversionista. El Per cuenta con una legislacin que ofrece garantas a los inversionistas lo cual es reconocido por los funcionarios encuestados, aunque sealando la necesidad de generar confianza como la base para hacer de este marco normativo un real factor de incentivo a la inversin en el Per.
Resumen Ejecutivo
El objetivo del estudio es proveer informacin bsica y referencial acerca de la percepcin y opinin de los principales actores de la inversin en el pas, acerca de las condiciones actuales para realizar negocios en el Per, as como las mejoras, correcciones que deberan desarrollarse para ampliar las perspectivas y posibilidades de generar mayor inversin hacia el Per sostenida en el tiempo. La encuesta que se presenta se ha realizado entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre del 2001, contando con la participacin de 84 empresas extranjeras que actualmente operan en el pas en los sectores industrial, comercio y servicios. Con el fin de lograr que lo resultados posean validez estadstica y sean confiables, se ha tenido especial cuidado en la seleccin de los encuestados, los principales directivos de las empresas que tienen injerencia directa en los procesos de decisin de las inversiones hacia el pas. Las preguntas formuladas a la muestra seleccionada, en total 29, pretenden abarcar la casi totalidad de aspectos que de manera directa o indirecta se constituyen en factores y parmetros que alimentan, favorable o desfavorablemente, los procesos de decisin sobre las inversiones en el Per. Estas preguntas se enmarcan dentro de cuatro grandes temas: poltico, econmico, social y legal, ofreciendo opciones de respuesta en una escala tpica de calificacin de 5 opciones ms la opcin de abstencin, adicionando la posibilidad de respuesta abierta para aclaracin y/o profundizacin, en aquellas respuestas que se consideren bajo una opcin desfavorable o muy desfavorable. Con respecto a la muestra trabajada, esta se ha segmentado bajo 5 grandes variables: nivel de responsabilidad, origen por continente de la matrz propietaria de la empresa, el sector de negocios donde acta, la facturacin anual en el pas y cantidad de trabajadores en planilla. Para cada una de
estas variables se procedi a estructurar las respectivas escalas, para un adecuado anlisis. Cabe destacar que en el caso de la variable de responsabilidad, los 4 niveles han sido designados debido a la extensin de las nomenclaturas para los ejecutivos dentro de las empresas, a pesar de que poseen igual responsabilidad. En cuanto a los resultados generales destaca, como respuesta de opcin positiva (normal, favorable y muy favorable), los temas referidos a la estabilidad macroeconmica (89%), normas de libre mercado (76%), poltica monetaria (91%), infraestructura de telecomunicaciones (90%), disponibilidad de energa (88%), riesgo por terrorismo (79%), disponibilidad de recursos humanos calificados (875) y disponibilidad de recursos de gerencia/directivos (89%). Sin duda, los aspectos que se mencionan, aluden a aspectos que se consideran necesarios y que son la base para una adecuada gestin empresarial y de disponibilidad de recursos, en un mercado competitivo y abierto. Igualmente, y en el mismo sentido positivo, resalta que el 65% de los encuestados considera que el Per es un destino atractivo para las inversiones en su sector de negocios, y que un 56% asevera que el clima para la realizacin de inversiones en el Per esta mejorando. Al otro extremo, con respecto a los factores que se consideran deberan mejorarse para asegurar un comportamiento positivo de las inversiones en el Per destaca por su percepcin negativa entre los encuestados (desfavorable y muy desfavorable) la credibilidad en las instituciones (42%), infraestructura de transporte (43%), riesgos de delincuencia urbana/rural (43%) y polticas de investigacin cientficas e los encuestados (43%). Con el objetivo de ampliar los resultados tabulados se ha incluido una tabla de comentarios, los cuales recogen las principales opiniones de los encuestados acerca de las preguntas formuladas. Gracias a estas apreciaciones se logra tener mayor alcance sobre las factores que determinan los resultados cuantitativos. Finalmente, el grueso de los encuestados resaltar la necesidad de generar confianza en base a mejorar aspectos de la coyuntura poltica actual, indican recomendaciones sobre acciones a tomar y cambios que deberan darse en diversos campos con el objetivo de asegurar el establecimiento y desarrollo de nuevas empresas o ampliacin de los proyectos de inversin de las que se encuentran instaladas ya en el Per.
Distribucin de la muestra
Se determinaron 5 variables de clasificacin para lograr una adecuada segmentacin de la muestra trabajada y para profundizar en el anlisis de las respuestas. Sobre una base de 84 empresas encuestadas, a continuacin se presentan los grficos representativos por cada variable. 1. Por cargo / nivel de responsabilidad Distribucin de empresas participantes: Cargo/Responsabilidad
11% 31%
Presidente-VP Ejecutivo / CEO Director Gerente / Gerente General Country Manager / Representante Gerente de Area
8% 50%
2. Por origen de la matrz Distribucin de empresas participantes: Pas de origen de la matriz
5%
6%
2%
Norteamerica Asia Otros Europa
33%
54%
Sudamerica
10
3. Por sector de negocios Distribucin de empresas participantes: Sector de negocios
32%
Industria Comercio Servicios
47% 21%
4. Por Monto de Facturacin Distribucin de empresas participantes: Facturacin anual en Per, MM US$
17% 11%
30%
menos de 5 entre 5 y 10 entre 10 y 50 entre 50 y 100 ms de 100
30%
12%
5. Por Cantidad de Trabajadores Distribucin de empresas participantes: Cantidad de trabajadores
18%
26%
hasta 10 entre 11 y 50 entre 51 y 100 entre 101 y 500
31% 17%
8%
ms de 100
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Ficha Tcnica
1.
Objetivo del estudio Obtener informacin sobre la opinin de los principales directivos de las empresas extranjeras con residencia en el Per, acerca de diversos aspectos sobre temas polticos, econmicos y sociales, relacionados con el Per.
2.
Diseo muestral Universo : Empresas extranjeras establecidas en el Per, bajo cualquier modalidad de constitucin, asociacin o funcionamiento. Muestra : Conformada por 84 empresas elegidas en forma aleatoria en base a una cuota por conveniencia. El tamao de la muestra es mximo en funcin al nivel de confianza y error permitido con que se hizo el estudio. Sujeto de encuesta : Ejecutivo responsable directo o indirecto sobre la decisin, o participacin en el proceso de decisin, sobre inversiones en el Per. Error permitido : 10.91% Nivel de confianza : 95.5% Cobertura : Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao Segmentacin : Resultado aleatorio por nivel de responsabilidad, sector de negocios, origen de la empresa matrz, facturacin de la operacin en Per y cantidad de trabajadores, sin cuotas. Procedimiento de muestreo : Aleatoria y por conveniencia.
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3.
Trabajo de campo Recoleccin de datos : Mediante la tcnica de encuesta no personalizada, coordinacin a travs del contacto telefnico. Campo : Equipo de coordinadores telefnicos para el seguimiento y recojo de la encuesta. Supervisin : 35%, personalmente y va telefnica. Aplicacin del cuestionario : Entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre del 2001.
4.
Empresa de investigacin Status Consultores S.A.
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POLTICO POLTICO POLTICO POLTICO
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1. Estabilidad poltica de corto plazo
1% 0% 23% 54% 21% 1%
No sabe o no responde Su opinin es total y ampliamente desfavorable / negativa / inadecuada Su opinin es desfavorable, negativa o inadecuada Su opinin es normal, regular Su opinin es favorable, positiva o adecuada Su opinin es total y ampliamente favorable, positiva o adecuada
0%
20%
40%
60%
Comentarios
La inestabilidad poltica y econmica desalienta nuevas inversiones. Congreso con sesgo heterodoxo y baja coordinacin entre ejecutivo y legislativo. Falta de uniformidad entre las decisiones del gobierno /ejecutivo y congreso. El ejecutivo se ha abierto muchos frentes, falta de coordinacin con los congresistas de la mayora y oposicin. El congreso no tiene una relacin fluda con el ejecutivo. Incertidumbre respecto a la estabilidad del gabinete actual y del consistente desempeo del poder ejecutivo en el mediano plazo. Parlamento y gobierno con baja aprobacin en las encuestas. Falta de coordinacin y coherencia al interior del gobierno.
Anlisis
Se aprecia que existe una tendencia equilibrada en la percepcin de los participantes en esta variable, con una opinin favorable en 22% y 23% desfavorable. Un 54% percibe que la poltica de corto plazo est dentro de lo normal y esperado. Sin embargo, dentro de ese 23% desfavorable, se manifiestan opiniones acerca que no existe una poltica definida y los mecanismos de articulacin entre ejecutivo-legislativo, reflejando falta de confianza y claridad programtica.
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2. Estabilidad poltica de largo plazo
2% 1% 21% 50% 25%
No sabe o no responde Su opinin es total y ampliamente desfavorable / negativa / inadecuada Su opinin es desfavorable, negativa o inadecuada Su opinin es normal, regular Su opinin es favorable, positiva o adecuada
1%
Su opinin es total y ampliamente favorable, positiva o adecuada
0%
20%
40%
60%
Comentarios
Expectativa de mejora del 2002 en adelante. El estancamiento econmico tan prolongado es muy peligroso. Los partidos polticos son parte importante del gran problema del Per - desorganizados y sin visin ideolgica. La inestabilidad poltica y econmica desalienta nuevas inversiones. Falta de credibilidad. Deben buscarse soluciones rpidas y transparentes, pues existe el riesgo de crear clima de desconfianza. Parlamento y gobierno con baja aprobacin en las encuestas. An es una incgnita la evolucin poltica. No hay poltica de largo plazo.
Anlisis
Un 26% de participantes percibe que la actual poltica econmica de largo plazo es de naturaleza favorable, mientras que para un 22%, la opinin recabada es desfavorable. El grupo de los insatisfechos manifiesta que no existen objetivos realmente claros para el largo plazo y que no hay el adecuado sustento para un programa econmico integrado. Esto se complementa negativamente con un rpido desgaste del equipo de gobierno y la figura presidencial, aparte de cierta incertidumbre y falta de credibilidad.
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3. Credibilidad de las instituciones polticas
4% 12% 30% 45% 8% 1%
0%
20%
40%
60%
Comentarios
Sensacin de no tener instituciones slida y realmente democrticas - falta de imagen. Muchos intereses personales enturbian la poltica en general . Se requiere un proceso de redescubrimiento de su rol en la sociedad. No hay ninguna institucin poltica que haya demostrado consistentemente credibilidad en el largo plazo. No suele haber un correlato entre el discurso poltico y las decisiones de gobierno. Muchas promesas populistas / falta seriedad de polticos. Ms preocupados por votos. Falta consolidar la independencia de las instituciones. An falta sanear mucho. La credibilidad se genera con acciones y se gana con el tiempo.
Anlisis
Este es uno de los temas ms delicados. Existe una mayora relativa de 42% de encuestados que manifiestan claramente una opinin desfavorable sobre la credibilidad en las actuales instituciones polticas, mientras que solamente un 9% tiene una percepcin favorable. Un 45% mantiene una posicin intermedia poco crtica- percibindola regular o de acuerdo a lo que normalmente se espera. Dentro de las opiniones del grupo de opinin negativa, se destaca una claro desprestigio de las instituciones polticas, y por ende, en los polticos que las lideran; que estan politizadas y que poseen mnima credibilidad. De otro lado, es importante valorar la percepcin sobre la inactividad del gobierno para mejorar su imagen en la sociedad civil y fortalecerlas.
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ECONMICO - FINANCIERO - TRIBUTARIO ECONMICO - FINANCIERO - TRIBUTARIO ECONMICO - FINANCIERO - TRIBUTARIO ECONMICO - FINANCIERO - TRIBUTARIO
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4. Estabilidad macroeconmica
2% 1% 7% 50% 33% 6%
0%
20%
40%
60%
Comentarios
Muy susceptible a la poltica. Mientras dejen trabajar al Ministro de Economa tenemos posibilidades. El gobierno debe ser sincero y no populista.
Anlisis
Esta es uno de los temas que ha tenido mejor percepcin. Casi 9 de cada 10 participantes emite una opinin que no es negativa o desfavorable. Un optimista 39% que opina favorable o muy favorablemente sobre la actual estabilidad macroeconmica. Uno de cada dos la considera normal. Mientras tanto, Un 8% expresa una opinin desfavorable. Este mismo grupo manifiesta cierto contexto global inestable y considera que el gobierno debe encaminarse en un marco de seriedad, transparencia y profesionalismo en este rubro.
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5. Normas de libre mercado
4% 6% 14% 43% 31% 2%
0%
20%
40%
60%
Comentarios
Debera existir libre mercado pero con ciertas restricciones o lmites favorables a empresarios pequeos o agricultores pequeos. Se est regulando demasiado el empleo. Hay dudas sobre cual es la posicin del gobierno a este respecto. El congreso actual est dando seales de intervencionismo ( Banco Agrario, contratacin laboral, impuestos, etc.).
Anlisis
Si bien en trminos generales un 33% tiene una opinin favorable con respecto a los alcances y respeto a las actuales normas de libre mercado, un 20% emite una opinin meridianamente desfavorable y lo complementa emitiendo comentarios claros y evidentes al comn de los ciudadanos, centrndose en aspectos como el populismo del gobernante y el libre mercado con restricciones. No se persibe una opinin consensuada en el grupo de opinin sobre esta variable, la dispersin es alta, pero es posible identificar una lnea comn.
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6. Poltica monetaria
6% 0% 2% 46% 43% 2%
0%
20%
40%
60%
Comentarios
Tenderamos a dolarizar, cuando la economa mundial va a la dolarizacin ( adems de ser necesaria).
Anlisis
Con respecto a este tema, siendo un asunto cuyo opinin puede exigir cierto conocimiento tcnico, la percepcin de los encuestados arroja que el 45% de los participantes emite una opinin favorable, y en porcentaje similar, otro grupo la percibe normal. Un 2% tiene una percepcin desfavorable, pero sin mayor sustento en sus comentarios que nos permita destacar.
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7. Poltica fiscal
4% 2% 11% 61% 21% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
Comentarios
Se requerira ms manejo. Riesgo populismo. Aumento del dficit no genera confianza, excesivas exoneraciones. Presin por que sea an peor, es el principal riesgo de inestabilidad macro. Se debe ampliar la base tributaria no exprimir a los que siempre pagan impuestos. Los impuestos son altsimos y limitan las reinversiones. Es preocupante que no haya disciplina fiscal. Se corre el riesgo de provocar un endeudamiento interno y externo que no deseamos. Incorporar a los informales.
Anlisis
Un 22% de los participantes tiene conceptos positivos con respecto a la actual poltica fiscal. Un 61% considera que la actual poltica se encuentra en los niveles aceptables o normales. De otro lado, 13% considera que no es las ms adecuada, especificando aspectos que giran alrededor de asuntos como: la base tributaria, elevacin de impuestos, incremento en el dficit fiscal que retraen la ejecucin de proyectos y las reinversiones sectoriales.
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8. Poltica arancelara
Comentarios
Existen sobrecostos. No se vislumbra acciones concretas. Se pierde competitividad a nivel regional. El Per debe asociarse a grupos comerciales que lo posicionen estratgicamente en el mercado mundial. Indecisiones, falta de un plan a largo plazo. Falta de uniformidad de criterios. Las tasas arancelarias son altas, sumndose a ello las barreras para-arancelarias como subsidios. Riesgo populismo / lobbys industriales. No se protege a la industria nacional con rapidez frente a prcticas de dumping. Incertidumbre sobre cambios futuros. Se debera avanzar mas agresivamente en lograr acuerdos de libre comercio.
Anlisis
Un 18% tiene una opinin favorable sobre la actual poltica arancelaria, mientras que un grupo ligeramente superior - 24% - opina engativamente. Ms de la mitad de los encuestados 54% considera que estas polticas se encuentran en los niveles normales. Los participantes con opinin desfavorable destacan aspectos relacionados principalmente con la generacin de competitividad, los sobrecostos, y sobre los acuerdos bilaterales o regionales, demandando mayor agresividad por parte del gobierno.
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9. Poltica tributara
Comentarios
Ampliar la base y recaudacin Revisin de algunos tributos antitcnicos - Crear conciencia tributaria. Se requiere una reforma integral de la poltica tributaria que incluya incentivos a la descentralizacin. No hay un compromiso de ampliar la base de contribuyentes. Deben respetarse los acuerdos pactados con las empresas privadas, caso contrario ser una traba adicional para reactivar la economa. Se debe buscar alternativas tributarias que permitan alentar la inversin. No es clara si la situacin actual se mantendr o si habr mayores cambios en el futuro. Todava existen sobrecargas impositivas que podran eliminarse.
Anlisis
Un 14% que tiene una opinin favorable sobre la poltica tributaria de gobierno, un 52% considera que se encuentra en los niveles normales. Mientras que un crtico y destacado 30% de los participantes considera que es desfavorable, percibe que los impuestos son altos, que este tema requiere una reforma integral dado que existen sobrecargas, concentracin de contribuyentes porque el estado no genera acciones para ampliar la base de los mismos y mantiene la informalidad, no crea conciencia tributaria.
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10. Percepcin de riesgo pas
Comentarios
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Fragilidad del sistema poltico-jurdico e incertidumbre sobre el mediano-largo plazo. Corto plazo estable, pero el riesgo de mediano plazo se mantiene debido al clima poltico. Un pas que an no define claramente su rumbo. Se percibe mucha inestabilidad institucional - poltica - econmica. Las cosas estn estancadas, no se observa ni mejora ni emperoramiento de la situacin.
Anlisis
Si bien el concepto riesgo-pas tiene su propia metodologa de cculo, es claro que existe una percepcin relativa para los encuestados. Se produce un equilibrio en las opiniones emitidas. 6 de cada 10 consideran que el actual nivel del riesgo-pas se encuentra en una situacin normal, esperada o adecuada. De manera casi equilibrada, se reparten las opiniones favorables y desfavorables con respecto a este tema (19% vs. 16%). Las razones o motivos que explican las opiniones negativas, se centran en aspectos como: fragilidad e inestabilidad del sistema institucional del pas y la incertidumbre politica, sobre todo en el largo plazo.
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11. Infraestructura de transporte
Comentarios
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Totalmente deficiente e insuficiente. Debe solucionarse e invertir en los servicios pblicos tanto a nivel de inversin en puertos como en carreteras. Se necesita una completa revisin del plan de transportes. Observar licenciamiento, desarrollo terrestre, cielos abiertos, eficiencia en los aeropuertos y leyes martimas. No hay una poltica definida sobre infraestructura vial y la renovacin del parque automotor La carencia de carreteras es evidente y la red vial ya volvi a deteriorarse. Ciudad de Lima en caos. Las ciudades fuera de Lima requieren inversin / modernizacin / operadores. Unidades (parque) muy antiguo. Exceso de oferta por importacin indiscriminada de unidades usadas. Prdida de muchas horas/hombre por inadecuado sistema de transporte urbano, sobre todo en Lima.
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Anlisis
Un amplio grupo de encuestados - 49% -, considera que la actual infraestructura del sector transportes es desfavorable, negativa o inadecuada, reflejando principalmente que no existe una poltica definida y planificada sobre dicha infraestructura en el aspecto vial, el nivel de las prdidas econmicas directas e indirectas que se generan, la ausencia de un adecuado programa de mantenimiento, que no se ha continuado con las acciones de privatizacin de los servicios, entre otros. Solo un 10% de la muestra tiene una apreciacin favorable, mientras que un 37% considera que se encuentra en los rangos normales o esperados.
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12. Infraestructura de telecomunicaciones
Comentarios
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Todava los costos de telecomunicaciones son muy altos comparados con los pases vecinos. Las tarifas que se cobran son caras y no se ha expandido las lneas a otros sectores de clases sociales. Aqu debemos mencionar que las comunicaciones en s son buenas, pero el costo es excesivo, demasiado, comparado con otros pases.
Anlisis
Probablemente este sea uno de los pocos temas que ha merecido las mayores estimaciones positivas por parte de los encuestados. Un slido 44% de los participantes emiti opinin favorable sobre la actual caracterstica o situacin de la infraestructura de telecomunicaciones en el pas, mientras que solo un 6% estima que es desfavorable. Se podra incluir, con un sentido positivo, al 46% de encuestados que respondieron que es normal o adecuada. Los comentarios negativos se han centrado en relacin a los costos de servicio en comparacin a las tarifas internacionales.
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13. Infraestructura portuaria
Comentarios
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Queda mucho por hacer en infraestructura, regulacin y optimizacin. El puerto del Callao no cuenta con una infraestructura adecuada, las tarifas que cobran son elevadas y no hay acceso rpido a informacin portuaria. Los puertos peruanos son caros todava, han habido mejoras en los ltimos aos, con las privatizaciones se mejorar este aspecto. Peligrosa la creacin de la bolsa de trabajo de la construccin y de la oficina especializada en trabajo martimo-portuario, ste ltimo en el pasado fue nefasto. Debe acelerarse la privatizacin y ponernos a un nivel competitivo. Hay que aprovechar la buena ubicacin geogrfica. Debe mejorarse la infraestructura portuaria promoviendo la inversin privada para hacerlas mas competitivas, rentables y eficientes.
Anlisis
El 10% de los participantes emiti opinin favorable con respecto a este rubro y un 40% lo estim como normal o adecuado. Mientras, un estimable grupo de 34% dej manifestar su opinin desfavorable, principalmente por los aspectos siguientes: costos elevados y poco competitivos, necesidad imperiosa de privatizacin y modernizacin.
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14. Presin fiscal - impuestos
Comentarios
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Fragilidad del sistema poltico-jurdico e incertidumbre sobre el mediano-largo plazo. Reduccin del contrabando e informalidad permitirn una mayor recaudacin. Una excesiva concentracin en los contribuyentes de siempre. Sobre costos laborales, existen deficiencias para solucionar la informalidad. Se debe trabajar en ampliar la base tributaria antes de seguir ajustando a la industria. La presin fiscal es muy alta, hay muchos impuestos y duplicidad de los mismos, revisar las leyes de impuestos, revisar los estndares de la administracin de impuestos. El estado ha contribudo al deterioro de muchas empresas con moras e intereses irreales en sus fraccionamientos tributarios. Eliminar sobrecargas impositivas.
Anlisis
Si bien este tema tiene mucha relacin con respecto a la actual poltica tributaria, es posible percibir ciertas diferencias. En primer lugar un 41% de participantes estima que el actual nivel de la presin fiscal establecida por el estado es desfavorable, considerando principalmente, que los factores fundamentales radican en que existe una concentracin en los contribuyentes, que se debe ampliar la base tributaria, incorporando al sector informal en la pirmide de tributacin, creando conciencia y responsabilidad empresarial. Un pequeo grupo - 7% - estima que la situacin es favorable, mientras que un significativo 46% considera que se encuentra en los niveles normales o esperados.
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15. Disponibilidad de energa
Comentarios
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Se deberan desarrollar proyectos alternativos de energa para llegar a zonas alejadas. En el interior del pas, Camisea debe contribuir a mejorar este aspecto. Dependencia de hidrocarburos importados. Mejorar abastecimiento en zonas rurales.
Anlisis
Sin duda este tema ofrece un resultado de opinin en general sumamente positivo. C asi 9 de cada 10 encuestados (88%) emitieron una opinin que se encuentra entre lo normal/esperado/adecuado y la muy favorable. Solo un 6% considera que la disponibilidad de energa es desfavorable, destacando la falta de la misma en zonas del interior del pas, principalmente las rurales.
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16. Privatizaciones y concesiones
Comentarios
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Proceso paralizado. No hay concesiones significativas. No hay compromiso poltico, mala imagen de lo anterior, no se vendi el beneficio. Es un error haberlas paralizado y es peor si no las reactivan rpidamente. Falta ampliar rea agrcola, puertos, aeropuertos y carreteras. El proceso se detuvo y ahora no sabemos si es el mejor momento. Plazos demasiado amplios. La ejecucin debe ser inmediata. Falta un calendario ms dinmico. Es crtico reiniciar este tema. Es posiblemente la nica manera de atraer capital extranjero. Procesos muy manoseados, politizados y mal gestionados.
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Anlisis
Las opiniones sin duda estan divididas, siendo las negativas las que presentan un ligero valor superior sobre las positivas (27% vs. 23%), y un 43% prefiere situarse en la opinin media de que las actuales polticas sobre privatizaciones y concesiones se encuentra normal o dentro de lo esperado. Dentro de los comentarios que sustentan una opinin desfavorable, destacan aquellas que se relacionan con la falta de un plan agresivo, claro y coherente para poner en marcha estas acciones, y que actualmente se encuentran paralizadas o con un avance muy lento. Asimismo se destaca que es importante para sustentar un adecuada desarrollo del pas.
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SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES
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17. Riesgo por terrorismo
Comentarios
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Las manifestaciones de un rebrote ya aparecieron. Existe el riesgo cuando hay tanta pobreza. Es un fantasma siempre presente. Se est percibiendo algunos rebrotes, que pueden ser muy peligroso. Hay rebrotes que deben controlarse de inmediato. Los ltimos sucesos piden atencin. Existe un gran descontento en el pueblo.
Anlisis
Definitivamente este tema resalta por el alto nivel de percepcin normal-positiva-muy positiva que tiene, casi 9 de cada 10 encuestados (89%) aprecian as la actual situacin del riesgo por terrorismo. Solo un 17% de los participantes emiti una opinin desfavorable en este rubro, considerando que es un fenmeno todava latente y que puede surgir algn rebrote, reclamendo atencin por parte del gobierno.
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18. Riesgo por delincuencia urbana-rural
Comentarios
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Recursos e infraestructura policial insuficiente. Penas benevolentes para actos vandlicos y robos, aunadas a una aguda crisis econmica aumentan este riesgo. El acceso a la educacin y el sistema educativo deben orientarse a la formacin de valores que calarn en el futuro del pas. A ms pobreza, mas delincuencia y no hay castigo. Hay que castigar la delincuencia comn. Falta mayor accin y severidad en actos delictivos. Destinar ms presupuesto a seguridad ciudadana. Debe darse mas peso a municipios. Se necesitan programas sociales, mas educacin. Extrema inseguridad e impunidad para los delincuentes.
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Anlisis
A diferencia de la pregunta anterior (Riesgo por Terrorismo), en este rubro se percibe una alta preocupacin sobre la actual situacin. Un 43% de los participantes tiene una opinin claramente desfavorable con respecto a la actual situacin de la delincuencia urbana, sustentando principalmente esta opinin en el crecimiento de la delincuencia en la ciudad que genera una sensacin de inseguridad en el ciudadano, consideran tambin que se debe revisar los aspectos legales, dado que los mismos son benevolentes en estos casos. Solamente un 8% aprecia que existe una situacin favorable y un 45% considera que se encuentra en los niveles de normalidad.
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19. Corrupcin a nivel estatal
Comentarios
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Hay que seguir depurando. Lamentablemente heredada. Habra que reforzar nuestras instituciones. Debe revisarse claramente los casos y evitarlos, ya que distorsionan la libre competencia. La verificacin de la corrupcin que existi ha sido claro. Estamos en proceso de conocer la verdad . Falta confianza todava. Hay mejoras, pero estamos lejos de alcanzar niveles de pases mas desarrollados. El gobierno recin est reestructurando las instituciones, en la que ms nfasis debe tener es en el Poder Judicial. El gobierno anterior sigue presente en las actuales instituciones. En algunas instituciones no existen o no se cumplen las polticas. An es una incgnita si realmente se podr superar un mal endmico.
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Anlisis
Esta claro que este aspecto, como tema delicado y de plena actualidad, ha recibido un contundente 51% de opinin desfavorable por parte de los participantes. Ellos estiman que la corrupcin en el estado es alta y que contina, que falta mucho por hacer para generar una mejor imagen y confianza, algunos mas radicales opinan que este es un mal endmico en nuestro pas, difcil de erradicar. Solo un 8% considera que se encuentra en una situacin favorable y un apreciable 36% considera que es normal.
35
20. Disponibilidad de recursos humanos calificados
Comentarios
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Hay carencia de mano de obra experta en provincias. Debe hacerse una pre calificacin mas exacta en el sector pblico. Falta unidad de criterios y liderazgo. Necesitan ser examinados en detalle. Hay una falta de disponibilidad de talentos. Los equipos de trabajo no estn preparados para tomar decisiones. Se est perdiendo mucho talento que migra al exterior. Invertir en capacitacin. Es difcil encontrar personal profesional altamente calificado.
Anlisis
En trminos generales se obtiene un resultado positivo para este tema. Un 33% de los participantes tiene una opinin expresamente favorable sobre la actual disponibilidad de recursos humanos calificados en nuestro pas para satisfacer las demandas empresariales. Este pocentaje se complementa favorablemente con un 54% que estima que se encuentra en los niveles esperados o normales. De otro lado, solo un 11% tiene una opinin desfavorable sobre este tema, considerando que existe carencia principalmente en provincias.
36
21. Disponibilidad de recursos de gerencia / directivos
Comentarios
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Se deben profesionalizar ( va norma de CONASEV) los directorios de las empresas con personas calificadas y de experiencia vs amigotes o familiares. Los equipos de trabajo no estn preparados para tomar decisiones. Hay nivel, falta cambio de actitud. Invertir en capacitacin.
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Anlisis
Si bien se puede relacionar o complementar las opiniones de este tema con el anterior (RR.HH. Calificados), se destaca claramente que las opiniones sobre la disponibilidad de recursos de gerencia y de directivos ofrece una mejor posicin. Casi 9 de cada 10 encuestados (89%) consideran que la actual disponibilidad se encuentra entre normal y muy favorable, dejando un reducido 7% de participantes que tiene una opinin desfavorable, y sus opiniones de sustento se encuentran totalmente dispersas.
37
22. Polticas sobre investigacin cientfica
Comentarios
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Deben hacerse convenios con universidades. Se necesitaran muchos recursos econmicos que lamentablemne no tenemos. El apoyo gubernamental es pequeo. No existe una poltica adecuada de difusin de la investigacin cientfica. Las polticas sobre este tema deben orientarse al desarrollo de pequeos proyectos piloto que se orienten a mejorar la infraestructura productiva. No existen incentivos para que la empresas inviertan en investigacin y desarrollo. No existe tradicin, ni se asignan recursos suficientes.
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Anlisis
Este es uno de los temas que recibi uno de los niveles de abstencin mas alto (26%), al que se le suma negativamente -, un conjunto de significativas opiniones en el plano desfavorable (46%). Los comentarios se centran en una percepcin desfavorable sobre las polticas de investigacin cientfica, considera que estas son casi inexistentes, con pocos recursos econmicos, de aliento y difusin. Un pobre 5% tiene una opinin favorable, mientras que un 24% estima que se ecuentra en los niveles normales.
38
23. Normas sobre conservacin y ecologa
Comentarios
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Deberan considerarse ciertos incentivos o crditos fiscales para inversiones que contribuyan a la preservacin del medio ambiente. No hay polticas claras. No se respetan, a menos que se trate de empresa con mucha exposicin internacional. En algunas industrias no existen reglas claras, mientras que en otras, se toman estndares de pases desarrollados. Tenemos los instrumentos legales, pero falta la decisin poltica de las autoridades. Falta de adecuado control y seguimiento por parte de las autoridades a cargo. Se debe hacer convenios con universidades. No hay una normatividad clara al respecto. Existen ciertas normas, pero no se incentivan proyectos de conservacin ecolgica.
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Analisis
Un 37% de los partipantes tiene una opinin desfavorable o negativa sobre las actuales normas o polticas sobre la conservacin y la ecologa, quienes en general consideran que estas no existen, y si existen no se cumplen; o que solamente se ha avanzado algo en algunos sectores muy particulares. Solo un 11% de los encuestados tiene una apreciacin favorable, mientras que un 42% considera que stas se encuentran en los niveles esperados o normales.
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40
24. Estabilidad jurdica
Comentarios
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Posibles cambios afectaran desfavorablemente al negocio. Se impone claridad en las reglas de juego. El pas est en proceso de ordenamiento. Se mejorar lentamente. Se busca respeto a la constitucin, leyes, tratados. No hay consenso entre los diferentes poderes. Se est mejorando, pero todava faltan reglas de juego claras. Se mantiene el riesgo de politizar el poder judicial. Necesita mejorar. Desarrollar un claro mensaje de estabilidad y garanta. No hay confianza todava para invertir. Demasiados proyectos en el congreso con ideas nuevas.
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Anlisis
Sin duda este uno de los temas mas sensibles tratados en el presente estudio, reflejndose una situacin poco deseable y auspicioso. Se aprecia y destaca que un significativo 41% de los participantes tiene una opinin en general -desfavorable sobre la actual estabilidad jurdica en nuestro pas, manifestando meridianamente, y sustentando su posicin negativa, que las leyes cambian frecuentemente y de acuerdo al momento poltico, por lo cual no generan confianza, percibiendo que la estabilidad jurdica todava es dbil. Un poco significativo 6% tiene una opinin favorable, mientras que un 48% estima que sta se encuentra en los niveles promedio o normales. Sin duda, la extensin y claridad de los comentarios eximen de mayor anlisis.
41
25. Imparcialidad del Poder Judicial
Comentarios
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Todava hay grandes dudas. Se est mejorando pero faltan reglas de juego claras. Faltan seales claras de su imparcialidad. Todava hay desconfianza despues de lo observado. Se observa direccin a un Poder Judicial probo, competente y moderno. Falta mucho por hacer. Falta consolidar independencia de poderes del estado. Si bien se ha realizado una serie de normas al respecto aun no se v claramente este tema.
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Anlisis
Es importante relacionar los resultados de este tema con el anterior. El 45% de los participantes tiene una opinin desfavorable sobre la imparcialidad actual del poder judicial. En general, formulan comentarios negativos que se dirigen a criticar la falta de reformas sustanciales, reflejando una clara desconfianza por los niveles de corrupcin exhibidos y la dudosa independencia. Se observa una imagen muy dbil y de poca credibilidad hacia la poblacin. Un reducido 5% tiene una opinin positiva, mientras que un 43% que puede considerarse alto, opina que sta se encuentra en el nivel promedio o esperado.
42
26. Respeto a normas de libre mercado
Comentarios
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Falta de conviccin, no slo en los actores polticos, sino en parte del empresariado. Se est retrocediendo en aspectos de control estatal y proteccionismo. Debe regularse la informalidad que limita el crecimiento de las compaas serias. Es relativa, pues el libre mercado no condice con el monopolio y la competencia desleal. La piratera podra ser fcilmente combatida pero no se ejerce una verdadera presin. Poca experiencia a nivel pas e intituciones dbiles.
Anlisis
Considerando que este tema es considerado fundamental para el desarrollo de los negocios y la inversiones, apreciamos que 6 de cada 10 participantes opina que actualmente se respeta, de manera normal o esperada, las normas de libre mercado. Pero un preocupante 23% tiene una opinin desfavorable en cuanto al respeto de dichas normas, aunque vemos que existe una amplia dispersin en sus apreciaciones y comentarios que limita el anlisis. Un reducido 11% tiene una opinin positiva.
43
27. Procedimientos / requisitos para construir empresa
Comentarios
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Son excesivos y lentos. Demasiadas trabas burocrticas, se deben agilizar. Simplificar trmites para que la constitucin de las mismas sean rpidas. No hay un marco claro sobre los derechos de la propiedad privada. Engorroso, largo y costoso. Excesivos. No incentivan la formalizacin.
Anlisis
Se aprecia un 20% de los participantes tiene una opinin desfavorable o negativa sobre los actuales procedimientos y requisitos que exigen las leyes peruanas para la constitucin y puesta en marcha de empresas. Ellos manifiestan que las gestiones son burocrticas, engorrosas y largas, las cuales deberan simplificarse y automatizarse. Un 18% percibe una opinin favorable, mientras que un significativo 57% estima que estas se encuentran en los niveles esperados o normales.
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PERCEPCIN PARA LA REALIZACIN DE NEGOCIOS EN EL PER PERCEPCIN PARA LA REALIZACIN DE NEGOCIOS EN EL PER PERCEPCIN PARA LA REALIZACIN DE NEGOCIOS EN EL PER PERCEPCIN PARA LA REALIZACIN DE NEGOCIOS EN EL PER
46
28. Considera el mercado peruano como destino atractivo para realizar inversiones en su sector de negocios?
8% 27% NS/NR NO SI
65%
Comentarios
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Limitaciones de mercado. Todava no. Es un mercado cada vez mas pequeo y aunque est mejorando falta reforzar estabilidad jurdica y el programa econmico. No hay espectativas de crecimiento acelerado en el mediano plazo. Interferencias probables en el mercado ( fijacin de tasas de inters, dificultad de cobranzas, etc) Falta de marco claro y mas agresivo para captar inversin extranjera. Difcil. Mercados de capitales en el corto plazo estn restringidos. La expectativa de crecimiento del mercado es bajo. La falta de capacidad adquisitiva ( recesin) hace que el mercado interno sea poco atractivo. La ley que permite la importacin de productos paralelos atenta contra la ley de libre comercio y los inversionistas se ven perjudicados cuando sus productos estn siendo comercializados por otros distribuidores.
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Anlisis
Esta y la siguiente pregunta pretenden recabar una percepcin general del participante sobre el Per como mercado y las inversiones estranjeras, pero a la vez ofrece una luz con respecto a una intencionalidad de corto y largo plazo para ese mismo tema. Un significativo y auspicioso nivel de 65%, considera al mercado peruano como un destino atractivo para las inversiones en su sector de negocios. Sin duda es un pocentaje apreciable que genera confianza para nuestro mercado. Un no despreciable 27% concluye que no lo es, esgrimiendo comentarios que sustentan esta posicin: mercado pequeo, baja rentabilidad, recesin, y otros. Solo un 8% se ha abstenido de definir su opinin.
47
29. Considera que el clima para la realizacin de inversiones est mejorando?
5% NS/NR NO SI 56%
39%
Comentarios
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El aumento de la presin tributaria y los posibles cambios en materia laboral son puntos importantes que afectan los proyectos de inversin. Aun existe desconfianza. El gobierno actual debe dar seales claras para fomentar la inversin extranjera. No hay concepcin clara en lo que es una poltica de incentivo a la inversin. Lentamente - el gobierno debe mostrar en prximos 12 meses los cambios necesarios para dar confianza al inversionista. El Per debe hacer un manejo consistente y no errtico en el tiempo. Las polticas no estn claras ( laborables / econmicas).
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Anlisis
Si bien esta pregunta se circunscribe a cierta percepcin de muy corto plazo, las respuestas encontradas no dejan de brindarnos un perspectiva de largo plazo. Aqu destaca la alta apreciacin positiva 56% - de los participantes, estimando que el actual clima o situacin se presenta con mejora o propicio para la realizacin de inversiones en nuestro pas. Sin embargo un importante 39% estima que es poco propicio, y esta opinin se sustenta claramente por factores de confianza, claridad de objetivos y poltica de gobierno, adems de una falta de visin de largo plazo. Cabe destacar que el porcentaje positivo que se obtiene aqu es ligeramente inferior al obtenido en la pregunta anterior, por lo que se desprende que la coyuntura actual obtiene un peso especfico mayor. Solo un 5% se mantiene al margen de definir su opcin.
48

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10. Riesgo pas 11. Infraestructura de transporte 12. Infraestructura de telecomunicaciones

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2. Por origen de la matrz Distribucin de empresas participantes: Pas de origen de la matriz

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3. Por sector de negocios Distribucin de empresas participantes: Sector de negocios

menos de 5 entre 5 y 10 entre 10 y 50 entre 50 y 100 ms de 100

5. Por Cantidad de Trabajadores Distribucin de empresas participantes: Cantidad de trabajadores

hasta 10 entre 11 y 50 entre 51 y 100 entre 101 y 500

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Empresa de investigacin Status Consultores S.A.

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POLTICO POLTICO POLTICO POLTICO

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1. Estabilidad poltica de corto plazo

1% 0% 23% 54% 21% 1%

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2. Estabilidad poltica de largo plazo

2% 1% 21% 50% 25%

Su opinin es total y ampliamente favorable, positiva o adecuada

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3. Credibilidad de las instituciones polticas

4% 12% 30% 45% 8% 1%

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5. Normas de libre mercado

4% 6% 14% 43% 31% 2%

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4% 2% 11% 61% 21% 1%

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10. Percepcin de riesgo pas

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11. Infraestructura de transporte

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12. Infraestructura de telecomunicaciones

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13. Infraestructura portuaria

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14. Presin fiscal - impuestos

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15. Disponibilidad de energa

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16. Privatizaciones y concesiones

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SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES

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17. Riesgo por terrorismo

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18. Riesgo por delincuencia urbana-rural

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19. Corrupcin a nivel estatal