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Observatoire de la performance des PME-ETI 20me dition - Octobre 2012 OpinionWay Banque PALATINE

Pour i>TELE Challenges


OpinionWay, 15 place de la Rpublique, 75003 Paris.

Mthodologie
tude quantitative ralise, auprs dun chantillon de 301 dirigeants dentreprises (PDG, DG, DAF, ) dont le chiffre daffaires est compris entre 15 et 500 millions deuros, entre le 25 septembre et le 5 octobre 2012. La reprsentativit de lchantillon a t assure par un redressement en termes de secteurs dactivit et de chiffre daffaires. Mode dinterrogation : Lchantillon a t interrog par tlphone sur systme CATI. Toute publication totale ou partielle doit imprativement rappeler la mthodologie et utiliser la mention complte suivante : Observatoire de la performance des PME/ETI OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges .

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Synthse des rsultats

Priorits pour la comptitivit des PME-ETI franaises


Questions dactualit

La suppression des 35 heures, premier levier de comptitivit plbiscit par les dirigeants PME-ETI Pour plus de la moiti des dirigeants de PME-ETI, la suppression des 35 heures est perue comme une priorit. Ils sont en effet 56% estimer que cette mesure est un frein la comptitivit des PME-ETI, 27% la citant comme cause premire. Viennent ensuite lassouplissement des rgles de licenciement accompagn de mesures pour la reconversion des employs, le transfert dune partie des cotisations patronales vers un impt et le renforcement des

ples de comptitivit qui sont prconiss par environ 4 dirigeants de PME-ETI sur 10.

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Les perspectives sassombrissent pour les dirigeants de PME-ETI


La confiance des dirigeants de PME-ETI au plus bas depuis dbut 2011 La confiance des dirigeants de PME-ETI pour leur propre activit reste importanet ( 61%), mais connait tout de mme en un mois une baisse brutale (72% en septembre). Cette baisse touche galement la confiance en lconomie mondiale (-9 points) et en lconomie franaise (-6

points), qui atteignent leur minimum depuis le dbut de lanne 2012 (respectivement 21% et 17%).
Les PME-ETI qui rsistent sont toujours majoritaires, mais les signes de fragilit saccentuent La majorit des PME-ETI (61%) sont en ligne avec les objectifs fixs par leurs dirigeants en dbut danne, toutefois un certain nombre dentre elles a pris du retard en septembre (+10 points en un mois). 32% des PME-ETI prvoient une croissance de leur chiffre daffaires en 2012, cest 5 points de moins quen septembre. La part de dirigeants de PME-ETI envisageant une baisse de leur chiffre daffaires reste minoritaire (23%), mais ne cesse daugmenter depuis le mois de mai. La rduction des effectifs, un scnario de plus en plus envisag Les perspectives de rduction deffectifs se font de plus en plus pressantes : 17% des PME-ETI envisagent de rduire le nombre de leurs salaris, et 10% le nombre de leurs cadres. Les perspectives dembauches se stabilisent moins de 10% des PME-ETI.

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Rsultats

Questions dactualit

Priorits pour la comptitivit des PME-ETI franaises


Parmi les propositions suivantes, quelles sont, selon vous, les priorits pour rendre les PME-ETI franaises comptitives sur le march mondial ?
% En premier
% total citations

La suppression des 35 heures L'assouplissement des rgles de licenciement accompagn de mesures pour la reconversion des employs Le transfert d'une partie des cotisations patronales vers un impt Le renforcement des ples de comptitivit Des mesures incitatives pour favoriser l'export La suppression du seuil social de 50 salaris et le relvement de ce seuil la norme europenne de 250 salaris La cration d'un crdit impt production dans le prolongement du crdit impt recherche La valorisation de la culture entrepreneuriale auprs du grand public La cration d'un contrat de travail unique La cration d'une bourse d'entreprises spcialise pour les PME-ETI La cration d'un PEA spcifique pour les PME L'obligation pour les fonds d'Assurance-Vie d'investir 3 5% de leurs encours en capital risque La cration d'un Small Business Act la franaise et/ou l'europenne Une autre proposition* Aucune/Nsp
9% 12% 11% 9% 6%

27%

56% 41% 39%

39%
34% 30% 29% 27% 24% 23%

5%
5% 3% 4% 2% 2%

16%

14%

2%8% 1% 7% 2%

Base : 301
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(*) Selon un relev non exhaustif du poste Autres , les principales autres propositions cites sont : labaissement des charges patronales (6 citations), lassouplissement des rgles de recrutement (faciliter les embauches) (2 citations) et luniformisation des rglementations entre les pays (2 citations).

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Perspectives 6 mois

Niveaux de confiance
Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous tes trs confiant, assez confiant, assez inquiet, trs inquiet, pour ?
Total Confiant

Votre entreprise

4%

57%

32%

7%

61%

Lconomie mondiale

1% 20%

60%

17%

2%

21%

Voir dtails volutions page suivante

Lconomie franaise

3%14%

56%

26%

1%

17%

Trs confiant

Assez confiant
Base :

Base :

Assez inquiet

Trs inquiet

NSP

Base : 301

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Confiance volutions
Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous tes trs confiant, assez confiant, assez inquiet, trs inquiet, pour ?
Votre entreprise Lconomie mondiale Lconomie franaise

80% 77% 72% 69% 69% 72% 70% 77%

78% 75% 72%

61%
t 2012 39% 35% 32% 27% 22%
septembre

38% 37% 34% 30% 28% 30% 23% 17% 30% 21%

22% 20%

25% 21% 23% 17% 25% 25%

30%

octobre

novembre

dcembre

janvier

fvrier

mars

avril

mai

juin

septembre

octobre

2011

2012

Base : 301
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Positionnement par rapport aux objectifs fixs en dbut d'anne


Actuellement, tes-vous en ligne avec les objectifs fixs en dbut d'anne ?

Oui, tout fait

Oui, plutt
Base :

Base :

Non, plutt pas

Non, pas du tout

NSP

24%

37%

22%

15%

2%

Sont en ligne avec les objectifs fixs


Rappel septembre 2012

61%

Ne sont pas en ligne avec les objectifs

37%

21%

51%

20%

1% 7%

72%
Base : 301

27%

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Prvisions dactivit
Quelle volution du chiffre daffaires, par rapport lanne dernire, pensez-vous atteindre en fin danne ?
-1 -4% Plus de 10%
6%

< -10% -5 -10% NSP


8%
2%

+5 +10%
16%

+1 +4%
10%

Stable
43% 4%

11%

Total Croissance : 32%

Base : 301

Total Dcroissance : 23%

Stabilit 51% 43% 42% 29% 34% 44%

Croissance

Dcroissance 49% 46%

58% 52%

47%
40%

44% 37% 39% 35% 30%

43% 43%
32% 32% 23% 23%

40% 33% 28% 17% 12% Mars 12% Avril 2012 12% Mai Juin 33%

t 2012

37%

14% 12% Sept. Oct. 2011

17%

21% 14% Dc. Janv. 14% Fv.

19%

Nov.

Sept.

Oct.
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Prvision de lvolution de lemploi salari


Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de ?
Augmenter Maintenir Rduire

le nombre de salaris

9%

74%

17%

Augmenter le nombre de salaris : 9%

Rduire le nombre de salaris : 17%

*Solde demplois salaris = -8 points


*augmenter le nombre de salaris rduire le nombre de salaris

Base : 301
25%

volution de lemploi salari prvue pour les 6 prochains mois


16% 13% 13% 12% 16% 11% 6% 7% 7% 16% 16% 12% 10% 9% 17%

t 2012

14%

13%

Entreprises envisageant d'augmenter le nombre de salaris Entreprises envisageant rduire le nombre de salaris

13%
9%

11%

10%

9%

9%

Sept.

Oct.

Nov.

Dc.

Janv.

Fv.

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.
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Prvision de lvolution de lemploi cadre


Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de ?
Augmenter Maintenir Rduire

le nombre de cadres

4%

86%

10%

Augmenter le nombre de cadres : 4%

Rduire le nombre de cadres : 10%

*Solde demplois cadres = -6 points


*augmenter le nombre de cadres rduire le nombre de cadres

Base : 301

16%

volution de lemploi cadre prvue pour les 6 prochains mois


12% 8% 7% 6% Entreprises envisageant d'augmenter le nombre de cadres Entreprises envisageant rduire le nombre de cadres

6%
6%

8% 9%

8%

8% 5% 3% 3%

t 2012

10% 6% 5% 4%

7%

5%

6% 2% 3% 3%

Sept.

Oct.

Nov.

Dc.

Janv.

Fv.

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.
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Profil des rpondants

Secteur dactivit
Quel est le secteur dactivit de votre entreprise ?

Quel est approximativement le chiffre daffaires que vous avez ralis en 2011 en million deuros ?

Industrie/BTP Commerce Services

35%

De 15 19 millions d'euros De 20 49 millions d'euros De 50 99 millions d'euros


16%

28%

37%

42%

23%

De 100 de 500 millions d'euros

18%

Base : 301

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