LA INDUSTRIA ARROCERA COLOMBIANA FRENTE AL TLC CON EE.UU *Cindy Viviana Martnez Cortes Cd.

201222975 / * Shirley Olmos Acevedo Cd. 201223349 El arroz es uno de los cereales de mayor consumo, constituyndose en un producto esencial para la seguridad alimentaria mundial y por tanto es uno de los productos ms expuestos a la intervencin gubernamental (Ministerio de Agricultura, Analisis Sectorial del Arroz, 2010). El arroz es el tercer producto agrcola en extensin, despus del caf y el maz, representa el 13% del rea cosechada en Colombia y el 30% de los cultivos transitorios. Su produccin representa el 6% del valor de la produccin agropecuaria y el 10% de la actividad agrcola Colombiana (Ministerio de Agricultura, La Agroindutria Molinera de Arroz en Colombia, 2005). La industria arrocera Colombiana, se encarga de la transformacin de arroz paddy en arroz blanco1 y otros subproductos2 que salen del proceso productivo. Se caracteriza por estar en un mercado de oligopolio, donde el sector se concentra en unos pocos molinos grandes quienes tienen el poder para negociar el precio y la cantidad de arroz paddy. El precio del arroz est principalmente determinado por la oferta de este insumo, y los determinantes del consumo son: la correlacin entre precio y demanda, los aumentos o cadas en los precios de los productos sustitutos y el aumento en la renta del ingreso en los consumidores de arroz (Pindyck & Rubinfeld, 2001). La industria molinera de arroz en Colombia concentra la mayor proporcin de sus costos en el precio de su materia prima (arroz paddy), insumo primordial para la produccin, representa aprox. 84% del total de los costos del sector, seguido de los gastos administrativos y financieros: 6% distribucin: 5% y mano de obra: 2%, otros: 1% (Fedearroz, El TLC y la Competitividad, Marzo 2011). El arroz tiene una alta cantidad de bienes sustitutos, explicando as una fuerte elasticidad precio de la demanda, la rivalidad en la industria es media, no hay mucha diferencia entre el arroz que producen los diferentes molinos y no hay fidelidad en marcas por parte de los clientes, ya que la base de la negociacin

1 Para la obtencin de este producto final, el proceso se hace a travs de tres pasos: secamiento (se obtiene paddy seco), descascarillado (se obtiene arroz integral) y pulimento (se obtiene arroz blanco) (Fedearroz, 2011). 2 Dentro de este proceso adems de obtener arroz blanco para consumo final, se genera valor agregado con los otros subproductos que salen en el transcurso de la molinera como cascarilla de arroz y harina de pulimento Fedearroz, 2011).

entre los productores y el comprador se estable en el precio ms favorable (Samuelson & Nordhaus, 2006). Los principales actores de la industria se clasifican segn el tipo de tecnologa que manejan en el proceso productivo. Existen los molinos3 que utilizan tecnologa de punta que producen ms de 60.000 toneladas y donde a mayores cantidades producidas, menores costos de produccin y oportunidades de ampliar sus mrgenes. El segundo tipo de molinos son aquellos que utilizan tecnologa que fue usada primeramente por las empresas lderes; estos molinos se caracterizan por alcanzar las economas de escala4, pueden producir ms de 20.000 toneladas al ao. Finalmente estn los molinos que trabajan de manera discontinua o que no cuentan con tecnologa lo suficientemente buena para producir cantidades representativas (Ministerio de Agricultura, La Agroindutria Molinera de Arroz en Colombia, 2005, pg. 20). En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con EE.UU y Colombia, el ltimo producto por definirse fue el arroz, este hecho se present debido a las desigualdades que se presentan entre los precios de los dos pases, como consecuencia de las grandes diferencias en los costos de produccin y a los altos niveles de subsidio5 que reciben los arroceros en EE.UU (Ministerio de Agricultura, El Agro Colombiano frente al TLC, Julio 2004). Estados Unidos se ubica en el tercer lugar de pases exportadores de este insumo y esta posicin la alcanza al exportar aproximadamente el 45% de su produccin. La negociacin del TLC contempl una desgravacin a 19 aos con 6 aos de gracia para el arroz estadounidense partiendo de un arancel de 80%. Adicionalmente se negoci un contingente de 79.000 toneladas de arroz blanco sin arancel para el primer ao, cantidades que van creciendo un 4.5% anual (Fajardo, 2012). As mismo, los productores nacionales podrn participar de las rentas que surjan de la administracin de dicho contingente, a travs de la figura Export Trading Company con representacin de la junta de productores e industriales de ambos pases la cual se encarga de subastar el contingente, con lo cual los precios de venta debern acercarse al precio local, y las
3 Los molinos ms grandes de Colombia son: Molinos ROA S.A, Diana Corporacin, Molinos Flor Huila, Procesadora de Arroz, la Unin de Arroceros y la Industria Productora de Arroz. (Ministerio de Agricultura, 2005). 4 Estructura de organizacin empresarial en la que las ganancias de la produccin se incrementan y/o los costos disminuyen como resultado del aumento del tamao y eficiencia de la planta, empresa o industria. Disponible en: http://www.definicion.org/economia-de-escala. 5 Ley Farm Security and Rural Investment Act of 2002.

utilidades generadas debern repartirse por mitad entre ambos pases (Proexport, 2011). Con la barrera arancelaria que actualmente tienen el arroz, Colombia podra resultar menos beneficiada que los EE.UU con el TLC, las posibilidades de crecimiento en los Estados Unidos de este producto son limitada, pues su mercado es poco dinmico y no hay mucha posibilidad de sustituir o de desplazar otros competidores. En contraste, las posibilidades de crecimiento de las exportaciones de arroz de los EE.UU son elevadas. Si comparamos las ventajas competitivas de los dos pases, el producto interno bruto sectorial estadounidense es mayor que el colombiano, la superficie cultivada es 57.4 veces mayor, el valor agregado por trabajador 18.3 veces, el nmero de tractores por cada mil km cuadrados de tierra cultivable 271.3 veces mayor, el rendimiento de los cereales cultivo de arroz (kg por hectrea) es mayor 1.8 veces, sobre la base de lnea de pobreza rural es 20.3 veces mayor en Colombia que en EE.UU (Banco Mundial, 2011). Los rendimientos promedio de arroz de Colombia son inferiores al promedio de los EE.UU (En 2009: 5.52 frente a 7.95), debido al uso de semilla no certificada (+/- 50%), uso de suelos (DNP, 2011). En Colombia, los costos de produccin del arroz por hectrea son superiores a los de EE.UU, debido principalmente a las diferencias en la participacin en los costos de los insumos, principalmente los fertilizantes en Colombia equivalente a 23% y EE.UU 9%, el riego en Colombia 10% y EE.UU 1% (USDA, 2011). La principal causa adems del costo de fertilizantes que hace costosa la produccin de arroz en Colombia son los altos costos de arrendamiento de la tierra. Los costos de produccin de un productor estadounidense, dan facilidad para ofrecer sus productos a un menor precio aun encontrando margen de ganancia, mientras que otros pases productores como Colombia que no pueden ofrecer tales beneficios superan en un porcentaje importante este nivel de precios, saliendo automticamente del mercado internacional (Ministerio de Agricultura, El Agro Colombiano frente al TLC, Julio 2004). En el marco de la innovacion en los bienes finales generados por la molinera de arroz Colombiana, se evidencia poca innovacin para agregar valor a productos y subproductos diferentes al arroz de mesa. Tendencia que se acentuado en los ltimos aos ya que la produccin de arroz blanco paso del 76% al 92% entre el 2001 y el 2008 (DNP, 2011).

Pese a que el contingente no representa un porcentaje alto de la produccin nacional, si existe un riesgo alto para el sector cultivador de arroz colombiano en el largo plazo con la desgravacin del producto. La variacin de los precios solo podra ser soportado por una empresa con un patrimonio fuerte y con acceso a crdito. Con el fin de mitigar este gran impacto de desigualdad que puede generar gran perjuicio al sector arrocero Colombiano, se requiere de implementacin de correctivos necesario para compensar a los productores nacionales y ayudarlos a mejorar su competitividad (Fedearroz, El TLC y la Competitividad, Marzo 2011). Si comparamos, el panorama de como Mxico y Per afrontaron las exigencias del TLC con EE.UU, podemos evidenciar dos escenarios uno favorable y otro no tan favorable. La experiencia de Per demuestra que la apertura al arroz de EEUU no necesariamente implica que se va tener un pas inundado de arroz norteamericano porque juega un papel bastante importante las expectativas de precios internacionales y aspectos ms intangibles como el gusto y la calidad del arroz extranjero. Para Colombia, el precio interno del arroz deber disminuir ya que es muy alto y eso si genera un incentivo para importarlo. Aunque Per tuvo una negociacin similar a la de Colombia con un cronograma de desgravacin arancelaria y un contingente libre de arancel, el Gobierno decidi eliminar completamente el arancel para el arroz y hoy tienen libre comercio. Sin embargo, a la fecha no ha entrado arroz de EEUU debido a que los agricultores lograron ser autosuficientes y producir casi el 100% de lo que se consumen; los altos precios internacionales permiten que la cosecha local se absorba fcilmente, y hay un fuerte posicionamiento de marca lo que ha servido como una barrera a la entrada de arroz de EE.UU (ANDI, 2011). En contraste, Mxico a partir de la entrada del TLC, las importaciones de maz6 provenientes de EE.UU han ido en aumento llegando actualmente a una tercera parte de la produccin nacional (6 millones de toneladas). En EE.UU la tercera parte de su produccin es de maz modificado genticamente (transgnico). Por tal motivo, Mxico est siendo inundado de maz transgnico, siendo afectados principalmente los productores campesino y a la
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El maz es producto bsico de la canasta familiar en Mxico similar al arroz en Colombia. se producen alrededor de $18.2 millones de toneladas en una superficie de $8.5 millones de hectreas y es el que presenta un mayor nmero de productores (CECCAM, 2010).

sociedad en general. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)7 el gobierno dejo de subsidiar de manera directa el uso de agroqumicos, de tal modo que en la actualidad los campesinos pagan 63% ms del valor de las semillas y 57% ms por los fertilizantes, adems no se cumpli con el plazo de 15 aos de desgravacin arancelarias, esta apertura comercial ha implicado el retiro del cultivo de ms de 10 millones de hectreas y la migracin rural de 15 millones de campesinos productores de maz (CECCAM, 2010). La tarea fundamental para abordar con cierta propiedad las crecientes exigencias de la competencia del TLC con EE.UU es desarrollar la "cultura empresarial" y de exportacin en la actividad agropecuaria en Colombia. La instauracin de la tierra como un verdadero factor de produccin y no de acumulacin de capital o de poder poltico, el desarrollo y la innovacin tecnolgica. El mejoramiento de la competitividad sistmica en las etapas de produccin, distribucin y comercializacin son requisitos indispensables para la "empresanalizacin" de la agricultura colombiana (Fedearroz, El TLC y la Competitividad, Marzo 2011). El principal reto para Colombia debe enfocarse en el fortalecimiento de la cadena productiva a travs del incremento de la tecnificacin del cultivo, mayor uso de semilla certificada, implementacin de sistemas de riego, fomento de la importacin directa de insumos, diversificacin y diferenciacin de los productos y subproductos con valor agregado que le permitan buscar especializacin y acceso a nuevos mercados de la cadena agroindustrial del arroz. Adems Colombia debe consolidar las medidas de inspeccin, vigilancia y control, aprovechando el beneficio establecido con la creacin e implementacin de la Export Trading Company. Es necesario que la Industria arrocera Colombiana efectu nuevas medidas en el sector que le permitan incrementar su productividad, paralelamente a la reduccin de costos de produccin con el fin de preparar el sector para competir con los nuevos escenarios que se ver enfrentado el mercado Colombiano con la comercializacin de arroz importado de Estados Unidos, con el fin de lograr un posicionamiento en el mercado, similar al que tuvo Per con el sector arrocero frente a la competencia del mercado internacional.

BIBLIOGRAFIA
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