Vous êtes sur la page 1sur 16

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

(9me dition)

synthse de lenqute

euroGrouP consultinG France


Paris, octobre 2012

Plus de

30 socits interroges

Panorama des dcideurs rencontrs : - Prsidents, directeurs Gnraux et directeurs Gnraux dlgus ou adjoints (85%) - directeurs du dveloppement, marketing, Financier, stratgie, organisation et oprations (15%)
Compagnies et courtiers Mutuelles dassurances IP et Mutuelles 45

Bancassureurs

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

Lassurance vie plonge

la sant et la prvoyance profitent de la crise et lassurance dommage surnage ! On a connu lassurance franaise en meilleure posture !
Comment prvoyez-vous lvolution du taux de croissance des cotisations pour la priode 2012-2013 ?
Vision pour 2011-2012 Taux de (baromtre croissance 2011) 2011 Vision pour 2012-2013 Pourcentage de rponses Vision pour 2012-2013

Vie Units de compte

- 9,1 %

10%

30%

60%

Vie Euros

- 14,1 %

5%

42%

53%

Frais de sant

- 0,2 %*

79%

16%

5%

Prvoyance

+ 2,8 %

70%

30%

0%

Automobile

+ 3,5 %

40%

27%

33%

MRH

+ 6,2 %
0

47%
20 40 60

33%
80

20%
100

Lgende :

Amlioration

Continuit

Dgradation

* Ce flchissement de la croissance sexplique essentiellement par les rpercussions, au niveau des garanties frais de soins, de la transformation de la contribution au Fonds CMU en taxe depuis le 1er janvier 2011

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

Lassurance vie, malmene, plonge dans lincertitude


dans un contexte conomique, politique et fiscal qui na jamais autant pes sur le march de lassurance vie quaujourdhui, nombreux sont les acteurs interrogs ayant exprim leurs incertitudes quant aux volutions du march pour lanne, voire les annes venir. les banques, qui psent plus de 60% du march, pour rpondre leur besoin de liquidit li la crise financire, ont pouss lpargne des mnages vers lpargne bilancielle, ce qui a pnalis les versements en assurance vie. en parallle, les mnages, touchs eux par la crise conomique, ont augment leurs retraits pour assumer leurs dpenses. ainsi, sur un an, la collecte nette atteint le niveau record de -14 mds uros soit plus de 1% des encours totaux. Pour les plus pessimistes, cest bien la fin de lge dor de lassurance vie, avec une fiscalit qui ne fera que se dgrader (cf. hausse csG/crds en 2011) et des rendements qui auront beaucoup de mal retrouver des niveaux comptitifs et donc attractifs. la crise a marqu les esprits pour toujours sur la volatilit des marchs et ses impacts sur lconomie, ce qui poussera les mnages privilgier lpargne liquide capital et rendements garantis (ce sur quoi la publicit faite autour de laugmentation progressive du livret a ne devrait rien arranger court terme). certains, plus optimistes, pensent quaprs plusieurs mois de dcollecte, la situation pourrait se stabiliser dbut 2013 et identifient mme, pour les cibles de clientle haut de gamme, des opportunits sur les contrats en units de compte intgrant une probable sous-valorisation de nombre de valeurs boursires actuelles. dans tous les cas, la quasi-totalit des acteurs saccordent sur limprieux besoin de ne pas rester dans lincertitude, en particulier lgal et fiscal (en se tournant vers les pouvoirs publics pour quils clarifient leur position vis--vis de ce produit comme vhicule utile pour le financement de lconomie et peut-tre demain de nouveaux besoins dpendance ?).

Prvoyez-vous une amlioration de la rentabilit de lassurance Vie par rapport lan pass ?

19%
Amlioration

29%
Continuit

52%
Dgradation

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

et couvrantes mais qui font de plus en plus lobjet darbitrages de la part des Franais

Des garanties sant et prvoyance toujours plus chres


concernant lassurance complmentaire sant, prs de 80% des acteurs interrogs envisagent un taux de croissance du march compris entre 4 et 5% pour lanne venir. le contexte actuel conforte les acteurs dans lide que la grande rforme de lassurance sant ne sera pas la priorit des pouvoirs publics court et peut-tre moyen terme. nous resterons sur lapplication, peut-tre seulement accentue, des mmes recettes (dremboursements, augmentation des taxes). des recettes qui ne peuvent avoir pour consquence quune nouvelle hausse des primes pour les assurs, dautant plus que la suppression (ou a minima le retour 3,5%) de la tsca sur les contrats responsables ne semble plus tre lordre du jour. toutefois, la hausse des cotisations pourrait tre, au moins pour partie, compense par une baisse de couverture des entreprises et des mnages qui, dans ce contexte de crise, nont plus toujours la possibilit dassumer pleinement ce poste. le diffrentiel de taxe entre contrats responsables et non responsables accentue aussi ce phnomne et favorise la vente de garanties se limitant aux risques les plus lourds. Comment prvoyez-vous lvolution du taux de croissance des cotisations pour la priode 2012-2013 ? Baromtre 2012
Frais de sant

Comment prvoyez-vous lvolution du taux de croissance des cotisations pour la priode 2011-2012 ?
Frais de sant

Ba

79% 70%
Amlioration Continuit

16% 5% 30%
Dgradation

49% 54%
Amlioration Continuit

39% 33%

12% 13%
Dgradation

R rom APP tr EL e2 01

Prvoyance

0%

Prvoyance

mme si elle napparat pas aussi indispensable dans lesprit des franais, la prvoyance devrait, selon les dcideurs interrogs, bnficier du contexte de crise qui pousserait les assurs se couvrir davantage des situations de prcarit. Pour la plupart des acteurs rencontrs, cette raction pourrait tre plus forte que le besoin darbitrage dans les postes budgtaires (au moins pour les mnages en assurances individuelles, ce mcanisme ne se retrouverait pas sur les contrats collectifs entreprises o le contraire devrait plutt tre observ). Par ailleurs, en collectif, de nouveaux accords de branche pourraient tre conclus et favoriser la couverture plus systmatique voire obligatoire de risques tels que les rentes ducation et conjoint ou la dpendance. ainsi, 70% des acteurs interrogs prvoient une hausse du march de 3% ou plus, malgr la crise conomique qui a un impact sur les contrats collectifs (licenciements..) et lassurance emprunteur (baisse des crdits).
Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

conserver les quilibres retrouvs depuis 2 ans


Comment prvoyez-vous lvolution du taux de croissance des cotisations pour la priode 2012-2013 ? Baromtre 2012
Automobile

En assurances dommages, le nouveau dfi consiste


Comment prvoyez-vous lvolution du taux de croissance des cotisations pour la priode 2011-2012 ?
Ba
Automobile

40% 47%
Amlioration

27% 33%
Continuit

33% 20%
Dgradation

49% 35%
Amlioration Continuit

46% 60%
Dgradation

5% 5%

R rom APP tr EL e2 01

MRH

MRH

depuis 3 ans, les acteurs ont d augmenter les primes pour rtablir leurs marges. 2013 devrait voir se poursuivre cette tendance mme si les augmentations envisages sont annonces moins fortes quen 2011/2012. en effet, les assureurs ne veulent pas perdre le bnfice du retour lquilibre acquis par les augmentations des dernires annes (en intgrant limpact de linflation sur les cots de sinistres ou limpact sur le tarif de la disparition du genre comme critre de tarification) mais ils doivent aussi tenir compte de limpact sur leurs clients de telles hausses rgulires. cest ainsi que Generali semblerait marquer une pause dans les augmentations de tarif en 2013 en assurances automobiles ( analyser aussi comme une contrepartie, pour son rseau dagents, de laccord obtenu sur la baisse des taux de commissions sur ces mmes produits !). des actions importantes doptimisations organisationnelles permettent aussi aux acteurs de mieux matriser, la fois, leurs cots de gestion (en industrialisant les processus, externalisant certains services et dveloppant le self-care notamment) et leurs cots de sinistres (en multipliant les actions de lutte contre la fraude, renforant le pilotage de la gestion des recours et mutualisant leurs rseaux de prestataires en particulier). enfin, il est noter que la crise ne sera pas sans impact sur la sinistralit des contrats dommages : la hausse du prix des carburants inciterait les automobilistes moins utiliser leur vhicule, a contrario, en multirisques habitation, la frquence des vols pourrait augmenter. Prvoyez-vous une amlioration de la rentabilit de lassurance IARD par rapport lan pass ? Baromtre 2012

60%
Amlioration Continuit

40%

0%
Dgradation

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

Les assureurs confirment le choix du dveloppement dapproches


affinitaires pour se diffrencier et rpondre aux nouvelles attentes de leurs clients
Quels sont vos principaux axes de dveloppement sur le march domestique lhorizon 2013-2016 ?
Intgration des nouvelles technologies dans l'o re produits et dans les processus de gestion (signature lectronique, ) Dveloppement d'approches (et/ou d'o res) caractre a nitaire Plus de services d'assistance la personne Plus de services nanciers / gestion de patrimoine Plus de packages regroupant des garanties multi-branches d'assurance (ex. Vie et Sant) Dveloppement de modles "low cost Diversi cation de nouveaux mtiers (ex. immobilier, rseaux de soins, leasing, ) Adjonction de nouveaux rseaux de distribution non conventionnels (acteurs Tlcom, fournisseurs de ux, d'lectricit, d'eau, ) et largissement des partenariats Dveloppement du "pay as you drive", "pay as you use" en fonction de la consommation de l'assur Distribution de produits d'assurance en grande surface
Faible Moyen Fort Trs fort

Pour la troisime anne conscutive, lintgration des nouvelles technologies dans les processus de gestion reste laxe prioritaire de dveloppement, car mme si leur mise en place est parfois complique, les acteurs savent quils doivent les intgrer pour rpondre aux nouvelles rgles du jeu du monde marchand. au-del des mutuelles 45 et des iP qui font, sans surprise, de la logique affinitaire un axe fort de dveloppement, les autres acteurs commencent galement fortement sy intresser (cest le cas des assureurs) ou sy rintresser en ce qui concerne les mutuelles dassurances (cf. la nouvelle signature des mma, premier rseau social dassurances). les services la personne restent importants mais dans une logique daccompagnement ou de prise en charge au moment du sinistre. les services financiers et la gestion de patrimoine sont fortement dvelopps dans loptique, clairement affiche, de pousser les produits dassurance vie vers une clientle moins populaire, plus rentable et aussi certainement un peu moins touche par la crise. Par contre, tout ce qui est dveloppement de nouveaux mtiers ou nouvelles logiques de distribution ressort comme trop risqu dans un contexte qui pousse les acteurs plutt se recentrer sur leurs fondamentaux.
Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

Ct distribution, le parcours client doit tre optimis laune


des volutions technologiques
Concernant les rseaux de distribution, quels sont les enjeux actuels les plus forts pour votre socit ?
Amliorer la performance commerciale (en conqute et en dlisation) Dvelopper l'usage de nouvelles technologies (Internet, mobile, ) dans la relation rseau / client Optimiser / dvelopper une organisation multicanal, crosscanal Amliorer le pilotage commercial Dvelopper le direct par internet et/ou tlphone Amliorer la rentabilit des ventes Dvelopper les partenariats tendre le rseau existant (maillage territorial, )
Faible Moyen Fort Trs fort

lenjeu n1 est bien lamlioration de la performance commerciale. tous considrent que leurs modles de distribution nont pas la performance quils devraient / pourraient avoir. les trois leviers voqus pour amliorer cette performance sont : le management commercial, le pilotage commercial et loptimisation de lorganisation crosscanal (pour adapter les parcours clients aux nouveaux comportements dachats). les mutuelles 45 et iP, longtemps centres sur leurs problmatiques de gestion et/ou de rapprochements, mettent la distribution au cur de leurs enjeux. le dveloppement de loffre individuelle par les iP et la diversification des mutuelles 45 en termes de cibles ncessitent une professionnalisation de la distribution pour ces acteurs qui doivent souvent trouver des alternatives un rseau inexistant. Pour les compagnies dassurance et les bancassureurs ayant dj un rseau commercial important, la priorit est bien damliorer la performance de celui-ci en cherchant une meilleure efficacit dans leur organisation crosscanal et en professionnalisant leurs commerciaux sur la vente des produits dassurance parfois nouveaux pour eux (y compris pour les rseaux dagents en assurances de personnes et en assurances de professionnels).

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

conomique dans un environnement lgislatif et rglementaire incertain


Quels sont les risques qui vous proccupent le plus pour 2012/2013 ?
Trs fort
Mutuelle Bancassureur Compagnie Mutuelle 45 - IP

Des dcideurs essentiellement proccups par la situation

Fort

Moyen

Faible

Risques nanciers

Risques juridiques et/ou lgislatifs

Risques techniques propres

Arrive ou monte en puissance de nouveaux comptiteurs

Risques oprationnels et de gouvernance

Insolvabilit de tout ou partie de la sphre rassurance

les risques financiers et juridiques restent les deux premires proccupations des dirigeants dans cette dition 2012. la grande majorit se dclare encore trs proccupe par linstabilit des marchs financiers dans un contexte o lanne 2011 avait t marque par la mise en difficult de certains acteurs majeurs du secteur : Groupama et Generali. notons, par ailleurs, que lapplication des rgles prudentielles de solvabilit 2 est cite, cette anne encore, comme une vraie source dinquitude pour les assureurs. enfin, lagenda politique franais a suscit de fortes interrogations quant aux risques juridiques et lgislatifs, notamment au sujet de : lalourdissement de la fiscalit sur les produits dassurance. lautorisation envisage des actions collectives la franaise (class actions). en fait, la plupart des acteurs nous ont confi que ce qui les proccupait le plus en ce moment tait ce climat gnral dincertitude qui pse sur tous les sujets (les marchs, le cadre rglementaire franais et europen, ) car ce climat paralyse les acteurs du systme au premier rang desquels se trouvent leurs clients !
Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

Un intrt pour vraiment responsable ou seulement opportuniste ?

le dveloppement durable

Comment intgrez-vous le dveloppement responsable / durable dans lexercice de votre mtier ?


Trs fort
Mutuelle Bancassureur Compagnie Mutuelle 45 - IP

Fort

Moyen

Faible

Dans votre politique interne

Dans votre o re de produits et de services

Dans la statgie et l'organisation de votre entreprise

Dans votre politique d'investissement

Dans la slection de vos fournisseurs et partenaires

Dans la slection de vos clients (et/ou dans votre tari cation)

la problmatique du dveloppement responsable est trs clairement considre par les acteurs de lassurance comme dintrt moyen sur cette dition 2012 du baromtre (premire dition aborder ce sujet). dailleurs, beaucoup sinterrogent encore sur la dfinition mme du dveloppement responsable dans leurs activits alors que, rappelons-le, une charte du dveloppement durable labore au niveau de laFa a t signe par la grande majorit des assureurs le 20 janvier 2009. si les assureurs sinvestissent dans cette thmatique, il semblerait que cela sinscrive aujourdhui plus dans une logique de rduction des cots en interne et de matrise de leur sinistralit que dans une vraie rflexion sociale et environnementale Parmi les actions rvlatrices de lopportunit que les assureurs y ont vu, on peut citer : sur le volet cots de gestion : la mise en uvre de bonnes pratiques de gestion en interne (optimisation des consommables, politique du zero papier,) sur le volet cots dindemnisation : lassurance vhicule propre ou les mesures incitatives pour rouler moins, voire utiliser les transports en commun ! les Bancassureurs (certainement en recherche dune meilleure image) et les mutuelles 45-iP (dont ces lments sont davantage inscrits dans leurs gnes) sont les acteurs qui tmoignent de lintrt a priori le plus marqu pour ces thmatiques.
Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

10

En synthse,

la priode 2012 / 2013 est marque par un retour aux fondamentaux

Quelles sont vos principales problmatiques pour 2011 2012 ? Rappel Baromtre 2011

Quelles sont vos principales problmatiques pour 2012 2013 ? Baromtre 2012

Amlioration de la qualit de service client Dynamisation de vos forces commerciales Amlioration de la performance managriale Rduction des cots Modernisation - volution de vos o res largissement de vos canaux de distribution Red nition de votre positionnement concurrentiel
Faible
Mutuelle

Dynamisation de vos forces commerciales Amlioration de la qualit de service client Rduction des cots Amlioration de la performance managriale Modernisation - volution de vos o res largissement de vos canaux de distribution Red nition de votre positionnement concurrentiel
Moyen
Bancassureur

Fort
Compagnie

Trs fort
Mutuelle 45 - IP

Faible
Mutuelle

Moyen
Bancassureur

Fort
Compagnie

Trs fort
Mutuelle 45 - IP

cette dition 2012 montre un retour clair des assureurs aux fondamentaux avec la remonte dans le classement de la dynamisation des forces commerciales et de la rduction des cots. Prises indpendamment, lamlioration de la qualit de service client et la performance managriale descendent en 2e et 4e positions mais les assureurs les considrent en fait comme les principaux leviers actionner pour matriser, voire rduire, leurs cots. autre axe de travail trs fortement cit pour rduire les cots et qui confirme bien ce retour aux fondamentaux : la performance de gestion (et en particulier sur la gestion des sinistres en agissant sur tous les leviers : processus, organisation, systmes dinformation, management, pilotage, mthodes dindemnisation, construction technique des offres, ).

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

11

Segmentation, performance et agilit :


les cls de la russite sur le march des particuliers ?
O res et tarifs adapts au besoin rel et prcis du client ( n de la logique du all inclusive , dveloppement du pay as you use , ). Approches clients et modles relationnels ajusts / adapts aux besoins, comportements et envies du client, certains acteurs considrent que la logique a nitaire peut contribuer proposer des o res et/ou un modle relationnel adapts des populations particulirement cibles en matires de besoins ou de comportements.

Segmentation clients / prospects

CLIENT

Performance

Agilit

Performance Commerciale : en travaillant sur les plans daction, le pilotage, le management, les challenges et incentives, lorganisation Performance Managriale : pour remobiliser les hommes et femmes de lentreprise autour du projet commun et du service au client, pour faire progresser les encadrants (souvent plus techniciens que managers) en maturit managriale, pour faire renatre la vocation managriale au sein de lentreprise. Performance de gestion : principalement oriente sur les sinistres (pour gagner la fois en cots de gestion mais aussi en cots de sinistres) en travaillant sur les fondamentaux (pilotage des recours, respects des rgles de gestion) mais aussi sur la qualit de service (comportement et coute des gestionnaires, utilisation des nouvelles technologies dans la gestion du sinistre pour uidi er la relation client mais aussi acclrer les processus et dlais de traitement).

Capacit sadapter trs vite dans un environnement o les rythmes sacclrent et o les technologies le permettent, voire lexigent (les standards de ractivit ont fortement progress dans lil du client ). Acclration des volutions do res et de leurs mises en march, de leurs modularits, exigence de forte ractivit pour rpondre au client. Lagilit, cest aussi : La capacit optimiser son organisation crosscanal et la rendre souple, fluide, sans rupture pour le client et les collaborateurs qui grent le client. La capacit intgrer la dimension extra entreprise de la relation client (le client et lentreprise sur les mdias sociaux, cest--dire lextrieur de lenceinte de lentreprise) cette dimension doit tre intgre et gre et non subie. Il ne faut pas seulement vouloir ramener le client dans lunivers de lentreprise, il faut savoir grer la relation client dans lunivers de celui-ci !

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

12

Des cls

qui prsentent plusieurs dfis pour les assureurs

La segmentation des o res, tarifs et modles relationnels peut poser des questions de positionnements di rencis et donc de marque.

Segmentation clients / prospects

Lapprhension dun client dans sa globalit est dautant plus complexe quun mme client peut tre dans le march de commodit pour un produit et dans le march dexigence pour un autre. La segmentation engendre des mcanismes de dmutualisation qui peuvent mettre hors march le prix de certaines garanties ou certains services.

Performance

Les performances commerciales, managriales et de gestion de sinistres ont la particularit de pouvoir tre adresses de faon trs approfondie sans forcment oprer de changement drastique du systme dinformation. Paradoxalement, les entreprises nont plus lhabitude de mener ce genre de projets dlais courts avec des objectifs datteinte de rsultats signi catifs (en comparaison aux grands projets informatiques qui durent plusieurs annes). Les mcanismes de conduite et daccompagnement du changement doivent tre revus en profondeur car ils sont dterminants du succs de ces oprations.

Agilit

Dun ct, le d consiste recrer un esprit start up dans des organismes devenus de grosses structures pour encourager les prises dinitiatives, recrer une dynamique dentreprise (que le client ressent toujours un moment ou un autre) et acclrer les prises de dcision. De lautre, le volet systme dinformation est ici trs important. De lagilit de celui-ci dpendra tout de mme beaucoup la capacit de rponse de lentreprise au client.

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

13

Le march des professionnels,

un march attractif et encore relativement accessible


le primtre retenu pour le march des professionnels est lensemble des structures de moins de 10 salaris appartenant lun des 4 statuts suivants : auto-entreprises (750 000 actifs fin 2011 ayant gnr 4,3 mds de ca). entreprises individuelles (1,5 millions fin 2010). socits ayant un dirigeant tns. socits ayant un dirigeant salari. ce march qui reprsente environ 15 milliards deuros pour lassurance est jug attractif par les acteurs qui y sont dj fortement prsents mais aussi par ceux qui le sont moins voire pas du tout. la plupart des acteurs rencontrs nous ont fait part de leur souhait de se dvelopper sur le march des professionnels court ou moyen terme notamment pour les raisons suivantes : la concurrence, pour le moment, demeure moins forte que sur les marchs des particuliers. le nombre de professionnels est en croissance : 550.000 entreprises cres en 2011 (dont 259.000 hors auto-entrepreneurs). les produits proposs ont une dure de dtention longue, gnrant des revenus rcurrents et permettant de fidliser la clientle. la rentabilit est suprieure celle dgage sur le march des particuliers. les clients professionnels disposent en moyenne dun niveau de patrimoine suprieur. les interviews soulignent nanmoins limportance de rester vigilant dans la slection des clients sur un march o le nombre de dfaillances reste lev.

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

14

Offre, modle distribution et expertise :


les composantes privilgier pour se dvelopper sur ce march
Proposer aux professionnels la couverture la plus complte possible de leurs besoins assurantiels notamment par le biais de partenariats, par exemple La Banque Postale et AssurOne. Disposer de produits simples, facilement explicables et donc commercialisables. Adopter des approches commerciales favorisant : La segmentation marketing des clients professionnels : o re spci que une profession. Lexploitation des moments cls de la vie des professionnels comme celui de la cration/reprise qui peut constituer une opportunit concurrentielle importante pour les bancassureurs. Utiliser la dimension a nitaire quand cela est encore possible ( on ne sinvente pas a nitaire ) et/ou pertinent ( le levier a nitaire ne fonctionne pas pour toutes les professions ).

O re

Modle distributif

Expertise

Mettre en place un rseau commercial ddi aux professionnels ou prsent comme tel dans les rseaux salaris (MSI, bancassureurs). Dans cette logique, la MAAF, bien quhistoriquement prsente sur ce march, a lanc rcemment MAAF Pro pour renforcer son positionnement et sa visibilit. Dans les rseaux agents, la relation dentrepreneur entrepreneur lemporte sur labsence dinterlocuteurs ddis aux professionnels. Maintenir un canal de distribution physique fort pour favoriser le dveloppement dune relation de con ance avec le client professionnel. La densit du maillage territorial est essentielle a n dassurer la proximit attendue par les professionnels dans leurs relations avec leur assureur.

Disposer de commerciaux experts constitue un gage de : Rentabilit : capacit des commerciaux raliser des a aires sur des risques de qualit Fidlit : capacit des commerciaux o rir une approche conseil et rassurer leurs clients professionnels dont plus de 50% jugent essentiel dtre bien protgs (tude MMA) Assurer une formation continue des commerciaux pour actualiser leur matrise des spci cits des professionnels et leur connaissance des produits qui leur sont ddis.

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

15

Votre

contact

maxime letriBot associ, maxime.letribot@eurogroupconsulting.fr mob. +33 (0)6 46 43 76 98 euroGrouP consultinG France tour Vista 52/54 Quai de dion Bouton 92806 Puteaux cedex tl. + 33 (0)1 49 07 57 00 - Fax +33 (0)1 49 07 57 57 email: info@eurogroupconsulting.fr WWW.euroGrouPconsultinG.Fr

Baromtre des dcideurs de lassurance 2012

16