Encuentro

Industrial
Presentacin de Ing. Armando Garza Sada

Mxico: Oportunidad Histrica

23 de octubre de 2012

Participacin Importaciones EE.UU.

(%)

20%

Ingreso China a OMC

China

15% Mxico 10%

5%

Japn 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Fuente: Banxico

Desarrollo con Modelo Exportador

Sesgo subvaluatorio Especializacin industrial Clsteres Educacin Financiamiento

Costo Mano de Obra

(dlares/hora) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

China Mxico

Ajustado por productividad. Fuente: BCG. US Census Bureau, US Bureau of Economics, U.S. International Trade Comm.

PIB Manufactura como % del Total

(%)

25

20 Mxico 15 EE.UU. 10

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
5

Fuente: INEGI

Exportaciones Manufactureras de Mxico como % del Total

(%)
90 89 87 89 88 85 84 82 81 81 79 83 82 80

83 83 85 79 82

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Fuente: INEGI
6

Produccin Gas Natural EE.UU.

(MM Pies Cbicos / ao)

30 25 20 15 10 5 0

Revolucin Tecnolgica Fracking

Gas Shale

Tradicional

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Fuente: U.S. Energy Administration

Gas Natural
(MM pies cbicos)

1,275

Reservas totales probadas 2010 (40 aos*) 862 Recurso Shale recuperable 2011 774 (235 aos*) 681 485 388 272

107 China EE.UU.

13 Argentina

12 Mxico

0 Sudfrica

62 Canad

* Reserva equivalente, consumo actual

Fuente: U.S. Energy Administration
8

Precios de Energa Sep 2012

(U.S.$/MMBTU)

12 3

9-14 3 3 9 15 17 5 3.5 3.5 Gas Natural Combustleo Carbn 4 14 14

Fuente: Platts, NYMEX, Barclays, Bloomberg

Costo de Flete a Costa Este EE.UU.

(U.S. $ miles)
Mxico China

Tiempo de Transporte Martimo a EE.UU.

(Das)
21

10 8.7 7.6 16 16 15 13 10 2.9 3.2 3.8 3

Petrleo @ $70

Petrleo @ $100

Petrleo @ $150

Singapur Taiwn

China

Corea

Japn

Brasil

Mxico

Fuente: SAI, Promxico, Sea Rates

10

 Idiosincrasia Tiempo Idioma Logstica

horario

de ejecutivos

11

Dficit Fiscal
(% del PIB) 5

Mxico Alemania

-5

Espaa EEUU

-10

-15 06
Fuente: Monitor Fiscal FMI; SHCP

07

08

09

10

11

12

13
12

Deuda Pblica
(% del PIB) 140 120 EEUU 100 80 60 40 20 0 06
Fuente: Monitor Fiscal FMI; SHCP

Espaa Alemania

Mxico

07

08

09

10

11

12

13
13

2.5

Crdito Otorgado por la Banca al Sector Privado (Mar 07=100)

Crditos Vigentes como % del PIB (%)

193

Empresas

2.0
Vivienda 127 89 Consumo 25 51 61

1.5

1.0

Aug-07

Sep-09

Jan-08

Jun-08

Nov-08

Dec-10

Feb-10

Mar-07

Apr-09

Jul-10

May-11

Mar-12

Oct-11

0.5

Mxico India

Brasil

Chile

China EE.UU.

Fuente: Banxico

14

Poblacin Total 2011

(millones) China Mxico

Fuente: SAI: Can Mexico compete with China?

15

La Tarea

Higinicos
Seguridad Estado

de derecho de justicia

Procuracin

Civilidad legislativa Reformas

Laboral,

fiscal, energa

Educacin Economa
Competencia Infraestructura Abasto

y distribucin de gas financiamiento hipotecario y empresarial Pymes y Medianas

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Promover

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23 de octubre de 2012