Estudio de Mercado

Materiales de Construccin en Brasil

Abelardo Garca de Lorenzo lvarez de Miranda Julio 2012

INDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ........................................................................ 5 3. PANORMICA DEL PAS ..................................................................................................................... 7 4. ANLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................................. 9 4.1 Consumo Aparente ........................................................................................................................... 10 4.2 Plan Nacional de Vivienda ............................................................................................................... 21 4.3. PAC Programa de Aceleracin del Crecimiento .......................................................................... 22 4.4. Perfil del Consumidor ...................................................................................................................... 23 5. ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................. 24 5.1. Perspectiva global ............................................................................................................................ 25 5.2 Copa del Mundo 2014 ...................................................................................................................... 26 5.3 Juegos Olmpicos 2016 ..................................................................................................................... 28 5.4 Minha Casa, Minha Vida .................................................................................................................. 30 6. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................................... 32 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN ............................................................................................. 39 7.1 Distribucin ...................................................................................................................................... 39 7.2 Precios .............................................................................................................................................. 40 7.3 Licitaciones ...................................................................................................................................... 42 7.4 Factores Legales ............................................................................................................................... 49 7.5 Inversiones o Alianzas ...................................................................................................................... 54 8. BIBLIOGRAFA .................................................................................................................................... 57 9. ANEXOS ................................................................................................................................................ 58

1. INTRODUCCIN
El fin ltimo de este estudio de mercado comenzado en el mes de Mayo de 2012 es el de analizar de forma meticulosa el sector de los materiales de construccin renovables en Brasil. Este sector esta estrechamente ligado al de la construccin sostenible, por ello a lo largo del estudio de mercado, amn de tratarse en profundidad temas relacionados con los materiales de construccin renovables propiamente dichos (vase madera, piedra, adobe) se esbozarn las bases del concepto de Construccin Sostenible, concepto que ha da de hoy esta revolucionando el mundo de la arquitectura, y que en un pas como Brasil, poseedor del grueso de la gran foresta amaznica, preocupa y resulta muy interesante y atractivo para las constructoras. El poder guiar y quizs aconsejar acerca de la mejor de manera de entrar en el mercado brasileo a aquellas empresas en las que su razn social est estrechamente relacionada con la construccin, con el desarrollo sostenible, con la sustentabilidad y como no, con el uso de materiales renovables en sus proyectos; es la mayor preocupacin y razn de ser de este estudio de mercado. No siendo slo til para este tipo de empresas, sino que mediante este estudio se podr esbozar una idea de la situacin social, econmica y cultural de Brasil a da de hoy, por lo que cualquier empresa o empresario interesado en el ya citado pas podr encontrar de utilidad dicho estudio de mercado.

Para el desarrollo de este estudio se utilizarn dos tipos de fuentes, Primarias y Secundarias. Primarias: Consta de la informacin obtenida a travs de entrevistas con empresarios, con las asociaciones pertinentes (ANAMACO Asociacin Nacional de Comerciantes de Materiales de Construccin de Brasil), con organismos gubernamentales En definitiva, informacin obtenida en el campo que atae nuestro estudio.

Secundarias: En ella podemos englobar toda la informacin que obtendremos mediante bsquedas en internet, en bibliotecas, en artculos actualizados que podrn brindarnos una perspectiva actual tanto del sector como de la realidad que vive el pas sudamericano. Amn del uso de guas, revistas especializadas, informes econmicos y como no publicaciones de inters.

Como esbozo del grueso del estudio de mercado creo conveniente el dibujar el concepto de materiales de construccin renovables y el de sustentabilidad arquitectnica. En relacin a los materiales de construccin renovables podemos aclarar que se trata de materiales como la madera, la piedra, el adobe Son materiales que no necesitan de un proceso costoso y contaminante para poder ser usados en el campo de la construccin. En el caso, por ejemplo del plstico, se precisa de un proceso para su creacin que contamina en gran manera, ya que para su creacin es necesario el uso de qumicos y de diversos procesos que contaminan el medio ambiente Caso contrario en el de la Piedra, ya que con tan solo cortarla con el formato deseado estara lista para usarse en la construccin. El mercado de los materiales de construccin en Brasil, es un mercado que a la par que el de la construccin en s ha sufrido un leve receso en los ltimos aos. Se ha estabilizado en unas cifras reales, ya que antes el sector estaba sufriendo un crecimiento desmedido.

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

En 2012, la estabilidad econmica de Brasil, la mejora de la renta y de oportunidades de empleo, y la decisin del gobierno de priorizar inversiones en infraestructura a travs del Programa de Aceleracin del Crecimiento (PAC) fueron las causas de un ao de crecimiento para el sector de construccin, segn la Cmara Brasilea de Industria de Construccin.

El sector en 2011 se invirti en la renovacin y ampliacin de su parque industrial con reflejos en la productividad. Contrat a ms de 303.031 personas, aumentando en un 19,8% la plantilla de trabajadores de la construccin civil. El sector de construccin civil en Brasil en 2011 represent el 8,5% del PIB brasileo y el sector de materiales de construccin, el 18,5% del PIB.

Segn Anamaco (Asociacin Nacional de Comerciantes de Material de Construccin), el sector de materiales de construccin cerr el ao de 2012 con crecimiento de 6,5% en su facturacin con relacin al ao de 2011. La facturacin del comercio mayorista de materiales de construccin alcanz 43.000 millones de reales. Segn el presidente de la Asociacin, se estima que las ventas crezcan un 4,5% en 2013. La conviccin del crecimiento del sector se basa en el alto nmero de obras lanzadas y vendidas en 2011, cuyos contratos tienen que cumplirse. Amn de las obras de construccin civil con ocasin de los JJ.OO y del Mundial de ftbol.

Dentro de dos dcadas Brasil tendr ms de 230 millones de personas y 95 millones de familias. Un total de 37 millones de viviendas se construirn en todo el pas, una media de 1,6 millones al ao. Para atender a esta demanda, se estima que la facturacin de las constructoras, por ejemplo, subir de 53.500 millones de reales en 2007 a 129.600 millones de reales en 2030. Las ventas de materiales de construccin deben crecer en media 4,8% al ao en el periodo considerado. Asimismo, la creciente calificacin del mercado consumidor, con la reduccin de la cantidad de familias en la franja de baja renta de poblacin y el aumento de la clase media, es otro dato del escenario optimista del sector.
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Durante el ao 2012 la construccin se ha visto en una leve recesin en relacin al ejercicio anterior, no es que no haya crecido, sino que se ha establecido en unos valores normales, lejos de los valores irreales a los que se someti durante el 2010 2011, en que existi un fuerte Boom Inmobiliario.

3. PANORMICA DEL PAS

La Repblica Federal de Brasil ocupa la parte centro-oriental de Amrica del Sur, con una superficie total de 8.547.403 Km2, lo que representa el 47,7% de dicho subcontinente. Brasil es el quinto pas ms poblado del mundo, por detrs de Rusia, Canad, China y Estados Unidos. Su PIB representa la mitad del de Amrica Latina y es uno de los principales mercados mundiales con ms de 190 millones de consumidores.

En la economa real, se destacan las industrias aeronutica y automovilstica, la cuarta y la sexta mayor del mundo, respectivamente. En el agro negocio, el pas es una potencia en la produccin de soja, caf, caa de azcar y pecuaria. Brasil es autosuficiente en petrleo desde 2006. Referencia global en el uso de energa limpia y renovable, Brasil genera el 83% de su electricidad en centrales hidroelctricas. Es uno de los lderes globales en desarrollo y produccin del etanol, combustible renovable que es una alternativa al petrleo. Asimismo, el pas posee grandes reservas de uranio, una fuente de energa en uso creciente en el mundo.

Brasil es una Repblica Federal de carcter Presidencialista, con una importante dosis de autonoma por parte de los Estados y en la que el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno coinciden. La actual presidente es Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). Asumi el cargo el 1 de enero de 2011, siendo la primera mujer que ostenta el cargo de mximo dirigente de Brasil.

El idioma oficial de Brasil es el portugus, utilizado en todo el territorio nacional. Con respecto al desarrollo de negocios en Brasil, se utiliza el portugus, el ingls y el espaol. La mayora de los empresarios brasileos hablan ingls fluido y espaol.

La mayor parte de la poblacin se concentra en el centro-este y en el sur (incluyendo el tringulo formado por las ciudades de So Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte, rea de mayor relevancia industrial y comercial del pas). Otras zonas de trascendencia en trminos econmicos son las situadas en torno a las ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Porto Alegre y Goinia. Adems de la dimensin continental del pas y de la dispersin de los centros de inters econmico, conviene tener en cuenta la gran
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disparidad de gustos y hbitos de consumo debido a la mezcla de culturas y de orgenes de la poblacin y a las grandes desigualdades sociales y de poder adquisitivo.

En los ltimos aos, Brasil ha demostrado seales consistentes de crecimiento econmico, basado en polticas econmicas saludables y en el aumento de la renta y del crdito. Las estimaciones de COFACE para el 2011 han sido las siguientes: Brasil cerr el ao con una previsin de crecimiento del 4%, el PIB alcanz la cifra de 2.518 billones de dlares americanos, la poblacin creci en el mismo ao 1,1% y, como consecuencia, el PIB per cpita se posicion en 11.600 dlares americanos.

Brasil lleva experimentando tasas de crecimiento ao tras ao hasta el 2011, (salvo en el 2009, que sufri un crecimiento del -0.6% con respecto al 2008, pero que de igual forma, representa un crecimiento de su economa) y as son las predicciones para los prximos 5 aos como mnimo. Sin embargo, algunos hechos preocupan los analistas del Banco Central: la continuada elevacin de los gastos corrientes del gobierno, el riesgo del aumento de la inflacin debido al crecimiento del PIB, al bajo nivel de inversiones de la economa brasilea y al alza del dficit de transacciones corrientes, pese al elevado nivel de reservas internacionales.

4. ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda en el sector de la construccin civil est formada por los principales agentes del sector: Gobierno Federal, Gobierno de los diferentes Estados, los municipios y el sector privado. El sector pblico: acta como regulador del mercado, invirtiendo en infraestructuras y combatiendo el dficit de viviendas. El Gobierno est desarrollando diversos programas para incentivar la inversin y el desarrollo del pas, tales como el PAC (Programa de Aceleracin del Crecimiento). El sector privado: est asociado fundamentalmente al segmento inmobiliario y sus implicaciones. Acta para implementar los planes del Gobierno. Financia gran parte de los proyectos, gracias a programas como las PPP (Acuerdos Pblico-Privado) que incentivan la inversin privada. Familias: Diversos factores macroeconmicos como la estabilidad econmica y poltica del pas, las mejores condiciones de los crditos inmobiliarios (alargamiento de plazo y bajada de tipo de inters) as como factores demogrficos, est haciendo que la demanda interna generada por las familias aumente cada vez ms.

Distribucin de la industria de los materiales de contruccin 2011 Fuente: Fundacin Getulio Vargas

Porcentaje por estados de la industria de los materiales de construccin 2011. Fuente: Fundacin Getulio Vargas

4.1 Consumo Aparente

Acero: El valor nominal de las ventas de la industria del acero crecieron 4.6% en 2010 contra el 2009 ascendiendo a 13 millones. El crecimiento acumulado desde 2005 alcanza el 8%. El valor aadido, es decir, el PIB de metales ferrosos, haba acompaado a la industria de ventas en 2010 y creci un 13% en trminos reales, lleg hasta los 4,60 millones. A pesar de este crecimiento positivo, el PIB de la industria del acero todava est lejos del mximo alcanzado en 2008, antes de la crisis internacional. Como un reflejo de la crisis, las exportaciones de siderurgia volvieron a caer en 2010. Ese ao, el valor en dlares de las exportaciones en el sector fueron 40% menos que en 2008. El comercio exterior hizo que el rendimiento comercial que surgi en 2009 creciera fuertemente en 2010, llegando a casi R 600 millones. En 2005, la balanza comercial del acero fue superavitaria supera R 470 millones. En 2010, la industria siderrgica tuvo 14.000 empleados en el pas concentrando el 86% de ellos en la regin sudeste. Ese

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mismo ao, el empleo en el sector creci en ms del 11%. El valor aadido por empleado, un indicador que estima la productividad del trabajo, tuvo una reduccin del promedio del 12% en los ltimos 5 aos, alcanzando en 2010 la cifra de 327.000 Reales.

Produccin de Acero entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Cemento: Segn datos de la Unin Nacional del industria (SNIC) de cemento, el consumo aparente creci 16% en 2010. Ya las ventas alcanzaron 15,40 millones el ao pasado, registrando un crecimiento del 19,3% respecto a 2009. Desde 2005 las ventas ya acumulan 98,5% de crecimiento. Respecto a 2009, el consumo aparente de cemento creci 16%, siguiendo de cerca el crecimiento de las ventas. Cabe recordar que el sector tiene poca atraccin de las importaciones: en 2010, las importaciones fueron de 38,40 millones o menos del 0,3% del consumo aparente. Sin embargo, el dficit de la balanza comercial en cemento creci fuertemente en 2010, lleg a diez 186 millones. El mercado interior sufri una fuerte cada de exportaciones

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que disminuyeron en ms de100 millones en 2007 a algo ms de 30 millones en 2010. En la direccin opuesta, las importaciones llegan a casi 218 millones en 2010. En 2007, este valor fue menos de 75 millones. PIB de la industria en 2010 lleg a 7,70 millones, 16 por ciento superior a la de 2009, pero menor que en 2008, que fue de 8,10 millones, siempre en trminos reales. Sector PIB, 20% de los ingresos generados se refieren a la masa de los salarios y cargas sociales. El nmero de empleados con la cartera de industria firmado en 2010 fue aproximadamente de 15,70 billones. El nivel de empleo en el sector tiene alta de 8,5% con respecto a 2009 y acumular 33% expansin desde 2005. Los trabajadores se concentran principalmente en las cuentas de la regin sureste prin-que 42,6% del empleo total. En el ao 2010, la evolucin de la productividad laboral fue del 7%.

Produccin de Cemento entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Hormign: Hormign y cemento son materiales utilizados en una amplia gama de materiales de construccin. Como resultado, este segmento se caracteriza por la produccin de toda una serie de productos entre los que destacan las losas prefabricadas, baldosas de cemento, tubos, bloques, argamasas y postes de hormign. El subproceso ha tenido un desempeo muy positivo en 2010. Ese ao, ventas super 11 millones con un crecimiento nominal de casi el 24% contra 2009. La balanza comercial de la industria

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ha sido negativa desde 2007. Sin embargo, el volumen del comercio exterior representa poco las ventas de valor. La penetracin de materiales importados ha sido alrededor 1% del valor de las ventas desde 2005. Especialmente esa es la razn por la que en 2010, este indicador era todava menor (0,8%), a pesar del crecimiento de ms del 50% en valor en dlares de las importaciones. El valor aadido, es decir, el PIB del segmento fue 4,80 millones en 2010. En trminos reales, el crecimiento fue del 14% para 2009. Se trata de un crecimiento significativo, especialmente cuando se tiene consciencia de que en 2009, el mismo indicador haba avanzado casi 36% con respecto a 2008. El crecimiento real acumulado desde 2005 es del 96%, que corresponde al promedio anual de 14,4%. Del valor total elevado, alrededor del 40% coincide con los salarios y los impuestos pagados. En 2010 el nmero de empleados en el sector creci 12,2% respecto a 2009. En el acumulado desde 2005, alto nivel de empleo alcanza el 48%. La productividad del trabajo creci 5.8% de su capacidad por ao en los ltimos 5 aos y el valor aadido por trabajador lleg a 50,20 millones en 2010.

Produccin de Hormign entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Material elctrico: El material sector elctrico, incluyendo cables y alambres, tuvo una expansin de las ventas de casi el 8% en 2010 respecto a 2009. En trminos nominales,

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las ventas alcanzaron 10,60 millones. El punto ms alto de la serie de ventas se produjo en 2007, cuando el valor nominal lleg a 11,10 millones. Desde las ventas nacionales mostraban una leve cada. En 2010, su valor nominal era de aproximadamente un 4% menor que en 2007. En las compilaciones de desde 2005, sin embargo, la expansin es 45%. En 2005, el segmento de la balanza comercial ya fue negativo en aproximadamente 43 millones. Esta dficit est empeorando desde 2007, alcanzando los 640 millones en 2010. En ese ao, a pesar del crecimiento de ms del 25% sobre el valor en dlares de las exportaciones, las importaciones avanzada 54%, superando el rcord de 2007. El PIB creci 2,7% en 2010, unos 3,70 millones. A pesar del progreso, el valor est todava por debajo de los registrados entre los aos 2007 y 2008. desde 2005 el nmero de empleados en el sector creci un 41%. Entre 2009 y 2010 se crearon 5,600 nuevos puestos de trabajo. Con esto, la ocupacin creci 13% en 2010 en comparacin con el ao anterior. Ha disminuido la productividad que se manifestara en el segmento, principalmente como consecuencia de las cadas en la creacin de valor grabada entre 2007 y 2008. As, el valor aadido por empleado disminuy 4,3% por ao en promedio entre 2005 y 2010. En el ltimo ao, el valor aadido por empleado fue de aproximadamente R 77 millones. El empleo en el sector de material elctrico incluyendo cables y alambres, se concentra fuertemente en la regin sureste, representa el 65% de los empleos. Adems del empleo en la regin meridional, este porcentaje alcanza el 90% de la ocupacin total de movimiento en el pas.

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Produccin de Materiales Elctricos entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Materiales plstico: Segn la Asociacin Brasilea de la industria del plstico (ABIPLAST), la industria de la construccin representa aproximadamente el 14,5% del mercado de plsticos transformados. Esto hace de la construccin la segunda aplicacin de productos plsticos, detrs slo en la industria de alimentos, que supone un gran demandante de envases de plstico. Completaron un ao de fuerte incremento de ventas de productos plsticos para la construccin civil. El valor nominal de las ventas creci alrededor de un 20%, alcanzando los 2,6 millones en 2010. El segmento mostr una balanza comercial negativa en los ltimos aos. En 2010, el dficit alcanz 513 millones con un crecimiento de ms del 60% respecto a 2009. A pesar del crecimiento de 35% en valor en dlares de las importaciones en 2010, la penetracin de productos importados permaneci alrededor de 22%, gracias al buen desempeo de las ventas totales. El valor aadido (PIB) en la industria del plstico creci un 11% en trminos reales en 2010 llegando a 2,60 millones de Reales. El nmero de empleados alcanz 27,600 trabajadores. El valor aadido en el sector creci en trminos reales a un promedio anual de 6% desde 2005, alcanzando a R $ 97 mil por empleado en 2010. El aumento en la productividad laboral se ha conseguido mantener gracias a la competitividad de las

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empresas del sector e relacin a la competencia extranjera, que ayuda a explicar la estabilidad del grado de penetracin de las importaciones.

Produccin de Materiales Plsticos entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Metales sanitarios y vlvulas: En lo acumulado desde 2005, las ventas de la industria de metales sanitarios, que incluye vlvulas hidrulicas, creci un 9,5% anual en promedio en trminos nominales. En 2010, el valor de las ventas lleg a 230 millones de reales, un aumento del casi 13% respecto a 2009. A pesar del buen rendimiento, las ventas en tecnologa son todava un 8% menor que en 2008, ejercicio en que se alcanz un rcord. En el perodo 2005-2010, la balanza comercial ha demostrado ser muy inestable, alternando aos con perodos de dficit y supervit. En 2010 el sector de comercio exterior tuvo un dficit de 232 millones de Reales. En 2005, las exportaciones y las importaciones mostraron tendencia de crecimiento. El valor aadido en el sector en 2011 era de 1 milln de Reales habiendo crecido 10% durante el 2010 en trminos reales. Desde 2005, este indicador ha crecido a una tasa promedio de 7.3% anual. A pesar de este buen rendimiento, el PIB sectorial sigue siendo 5,6% inferior en trminos reales en comparacin con 2010.

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El empleo en el sector super la marca de 600.000 empleos en 2010, creciendo 8% en relacin al ao anterior. La distribucin regional est altamente concentrada en el sur y representa el 97% de ocupacin total del segmento en el pas. La productividad de la industria ha crecido desde 2005 en unas tasas de promedio del 5% anual. En 2010, el valor agregado por trabajador subi de los 155.000 Reales.

Produccin de Metales Sanitarios y Vlvulas entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Cermica: La venta de productos cermicos, incluyendo revestimientos, sanitarios, baldosas y ladrillos, o de otros, tenan un valor nominal de 8,800 Reales en 2010, al haber presentado crecimiento del 7,4% respecto a 2009. Desde 2005, el crecimiento de ventas supera el 48%. El valor aadido est estrechamente seguido de las recientes ventas de alimentacin y recuperacin, alcanzando los 4,40 billones de Reales, se represent un crecimiento real de 5,4% en comparacin a 2009. Desde 2005, el PIB del segmento creci a un promedio anual de 6,3% en trminos reales. La tendencia a la baja en la balanza comercial se dio en 2010, aunque el segmento sigue siendo positivo. En el periodo desde 2005, las importaciones aumentaron ms de 300%, como las exportaciones disminuyeron alrededor del 38%. Como resultado, la balanza comercial aument de 436 millones de Reales en 2005 a aproximadamente 90 millones de Reales en 2010. La productividad promedio del trabajador creci de 3.1% anual en el perodo 2005-2010 alcanzando 28,7000 Reales por trabajador en el ultimo ao.
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El nmero de empleados creci 7% en 2010, alcanzando los 152,5000 trabajadores. En trminos porcentuales, esto fue la mayor expansin del nivel de empleo en este sector desde 2005. La participacin de la regin del sudeste en la fuerza de trabajo disminuy en comparacin con 2009. An as, el sureste es la regin que concentra el mayor nmero de puestos de trabajo, 44,5% del total en el pas.

Produccin de Productos Cermicos entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Tintes y barnices: Segn la Asociacin Brasilea de fabricantes de pinturas (ABRAFATI), en la construccin civil por el 79% y 63% de los ingresos del sector. Datos de la Asociacin mostraban que la produccin de tintas para uso en la construccin creci ms del 10% en 2010, superando la marca de 1 milln de litros. A diferencia de los registrados en varios mercados de materiales de construccin, las ventas de pinturas y barnices no cayeron entre 2008 y 2009. En 2010, el valor nominal de las ventas registra aumento del 8,4% respecto al ao anterior, llegando a 450.000 Reales. El valor aadido, a su vez, creci an ms en proporcin, llegando a casi los 2 millones de Reales en 2010, que representa ms del 10%. En el perodo 2005-2010, el PIB de la industria ha crecido con un promedio anual de 7.6% en trminos reales. A pesar de la reduccin del saldo de 2007, la balanza comercial del sector ha sido mantenida el supervit. Contrariamente a lo observado como norma en la industria de

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materiales, el equilibrio del sector volvi a crecer en 2010, llegando a casi 4 millones de Reales. Otra caracterstica de la estabilidad de esta industria es la relacionada a la materia del empleo. El nmero de empleos creci entre el 4% y 5% por ao. En 2010, la generacin de empleo se aceler y alcanz 14,900 empleos con un crecimiento del 6,4% respecto a 2009. As como en otros sectores, es posible observar una gran concentracin de trabajadores en la regin sureste del pas que representa alrededor del 65% del total.

Produccin de Tintes y Barnices entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

Vidrio: Las ventas en la industria del vidrio crecieron en el ejercicio 2010. En trminos nominales, el alto fue de 19% comparado con el 75% en 2009 y acumulados desde 2005. An as, el nivel de ventas en 2010 fue 18% por debajo del valor nominal registrado en 2008.

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El comercio exterior cae en valor del dlar en las exportaciones. En 2010, este valor fue de 32 millones de Reales, que representa una cada de ms del 40% respecto a 2005. En sentido opuesto, las importaciones en 2010 superaron los 196 mil de Reales con un crecimiento acumulado de ms de 260 por ciento desde 2005. Como resultado, el dficit de comercio de la industria, surgido en 2006, alcanz los 165 millones de dlares en 2010. En trminos reales, el valor aadido del sector creci 13% en 2010 respecto a 2009, alcanzando 910 millones de Reales. As, en 2010, el PIB de la industria es equivalente al 40% de lo que alcanz en 2007. El nmero de empleados creci a un promedio de 4,7% desde 2005. En 2010, el empleo en este segmento supera los 9,500 mil trabajadores. Cabe sealar que desde 2005 ha crecido el empleo en este sector, incluyendo en el 2009, ao difcil para materiales de construccin. La distribucin regional se centra en los Estados del sureste, con un 72% del nmero total de puestos de trabajo seguida por la regin sur con el 15%. La productividad laboral se redujo en un promedio de 3.2% por ao desde 2005. En 2010, el valor aadido por trabajador fue de 95,500 Reales.

Produccin de Vidrios entre 2005 2010 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

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4.2 Plan Nacional de Vivienda El programa Minha Casa, Minha Vida es parte del Plan Nacional de Vivienda del Gobierno Federal y establece la meta de construccin de 1 milln de viviendas en Brasil hasta julio de 2010, el aumento del acceso de familias de baja renta a vivienda propia y la generacin de empleo y renta a travs del aumento de inversiones en construccin civil. El presupuesto del programa es de 34.000 millones de reales (12.409 millones de euros), adems de los 4.500 millones de reales (1.642 millones de euros) para financiacin, proveniente del llamado Fundo Garantidor, un fondo privado gestionado por el banco pblico brasileo Caixa Econmica Federal que ofrece garantas para reducir el riesgo de las operaciones de agentes financieros. Hasta Julio de 2012, segn el banco Caixa Econmica Federal, se ha contratado la construccin de 108.687 nuevas viviendas y estn en fase de aprobacin para el ao 305.000 proyectos de viviendas, garantizando el cumplimiento del 14,5% de la meta. El programa establece una serie de subvenciones que sern ofrecidas a familias brasileas siguiendo el criterio de nmero de salarios mnimos recibidos por familia. El objetivo es permitir que familias que reciben hasta 10 salarios mnimos al mes accedan a 1 milln de viviendas. Renta familiar de hasta 3 salarios mnimos: subsidio integral con exencin de pago

del seguro. Prestaciones mximas de 10% de la renta familiar, con mnimo de 50 reales (18 euros) al mes. Renta familiar de entre 3 y 6 salarios mnimos: subsidio parcial, financiacin, reduccin del coste del seguro y acceso al Fundo Garantidor. Renta familiar de entre 6 y 10 salarios mnimos: estmulo a compra con reduccin del coste del seguro y acceso al Fundo Garantidor.

Adems del subsidio, ser facilitada la financiacin a las familias de manera que puedan compatibilizar la prestacin de la compra con la capacidad de pago de la familia: Pago de la primera prestacin solamente en la entrega del inmueble. Pago opcional de la parcela de entrada en los casos de financiacin.

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Compromiso mximo de 20% de la renta para la financiacin. Uso del Fundo Garantidor, reduciendo el riesgo de la financiacin. Coste menor del seguro. Reduccin de la tasa aplicada a las construcciones (RET Regime Especial de Tributao da Construo Civil) de 7% a 1%.

Se estima una reduccin de 14% del actual dficit inmobiliario del pas, que actualmente es de 7,2 millones de viviendas. La concentracin del dficit est entre las familias con rentas mensuales de hasta 3 salarios mnimos (90,9%), seguidos por las familias con rentas entre 3 y 6 salarios mnimos (6,7%) y entre 6 y 10 salarios mnimos (2,4%). El dficit inmobiliario tambin se concentra por regiones, con el mayor nmero en el Sudeste y Nordeste del pas, 36,4% y 34,3% respectivamente.

4.3. PAC Programa de Aceleracin del Crecimiento

El Programa de Aceleracin del Crecimiento o PAC consiste en una medida de actuacin y reestructuracin promovida por el gobierno brasileo para mejorar sus infraestructuras en varias etapas de accin, a nivel de obra pblica. Prev la mejora de las comunicaciones que an son deficientes, as como una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos incentivando y apoyando la construccin civil. El PAC es una medida del gobierno que prev un total de 503.900 millones de reales (183.906 millones de euros) para incentivar las inversiones en el sector de construccin, proporcionando un aumento del empleo, de la renta, de la recaudacin tributaria y, por tanto, contribuyendo al desarrollo del pas. El total de la inversin en infraestructuras que espera dinamizar la demanda interna, se estructura por regiones y segmentos: Logstico: Carreteras, red ferroviaria, puertos, canales y aeropuertos. Energtico: Generacin y transmisin de energa, electricidad, petrleo, gas natural y energas renovables. Social y Urbano: Viviendas, saneamiento, red metropolitana, recursos hdricos.

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4.4. Perfil del Consumidor

El perfil de comprador brasileo de materiales de construccin es muy amplio, que va desde un albail que construye su propia casa hasta una empresa constructora. Existen grandes grupos constructores que son grandes compradores de material de construccin para el abastecimiento de sus proyectos, especialmente materiales de base y materiales de revestimiento (cermico y piedra natural en general). A parte de las constructoras, el perfil de consumidor brasileo es masculino, entre 19 y 45 aos, entre las clases C y D, que compra determinados materiales para la realizacin de pequeas reformas dentro de su hogar o bien para la construccin de la propia vivienda, ya que no tiene recursos econmicos para tercerizar este servicio. La Asociacin Nacional de Comerciantes de Materiales de Construccin realiz un estudio del comportamiento del consumidor brasileo de material de construccin en 2007. La conclusin fue que el consumidor brasileo tuvo un gasto medio de 1.344 reales (490 euros) con materiales de construccin en el ao. El 77% de las residencias en el pas necesitan de algn tipo de reforma o construccin. La parte ms reformada de la casa es la habitacin. Para las clases A y B, las reformas ocurren en su mayora en las reas externas de la casa, mientras que las clases C y D suelen realizar reformas en la cocina y bao. En cuanto los ciudadanos de la clase A (2,5% de la poblacin) reciben una renta superior a 10.000 dlares al mes, los ciudadanos de la clase D, formada por un 66% de la poblacin, reciben entre 80 y 200 dlares al mes.

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5. ANLISIS DE LA OFERTA

El sector de la construccin representa el 13% del PIB brasileo. En actualidad, Brasil lleva a cabo un amplio programa para la mejora infraestructuras, (PAC), que cristalizado inyectar en el Plan millones de Aceleracin de euros en del de

la sus

Crecimiento de

565.000

proyectos

infraestructuras hasta 2014.

La celebracin a corto plazo de grandes acontecimientos deportivos (Juegos Olmpicos de 2016 y la Copa del Mundo de Ftbol de 2014) aumenta el inters potencial de este sector.

Es importante sealar que se trata de un sector con una escasez de vivienda estimada en 6,3 millones de hogares, segn estadsticas oficiales. Esto se debe a que durante vivienda estatales. muchos aos no existieron planes de construccin de

El

sector

comenz

un

ciclo

de

crecimiento

en

el

ao

2005, con

un

crecimiento medio anual del 10,3% hasta el 2009.

A pesar de la crisis econmica mundial, en 2010 el sector creci un comparado con 2008, en parte debido al

10%

programa Minha casa, Minha

vida cuyo objetivo es construir ms de un milln de viviendas para familias con bajos ingresos en los prximos aos.

En 2011 el crecimiento se cifr en un 6%, debido a los programas estatales de estabilizacin econmica, la mejora en las condiciones de acceso a crditos y el crecimiento en los ingresos del pas.

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Factores positivos que influyen en las perspectivas del sector:

1.- Copa del Mundo 2014: se invertirn 11,3 mil millones de dlares en construcciones de estadios y redes de transporte. 1. - Juegos Olmpicos Rio 2016: se destinarn 14,4 mil millones de dlares, principalmente en proyectos de infraestructura. 2. - Programa PAC II: para el periodo 2011--2014 534 mil millones de dlares sern destinados a proyectos de construccin. 3. - Eleccin de Dilma Rousseff como Presidenta: es una de las responsables de los Programas PAC, y se espera que la ex Ministra de Vivienda contine apostando por la construccin de viviendas e infraestructuras en su nuevo cargo.

Respecto a los materiales de construccin, segn datos de la asociacin sectorial, el sector creci un 12,2% en 2011 respecto a 2010. Para 2012 las previsiones son de un crecimiento del 9%. Por regiones, el 56% de las empresas del sector se localizan en el estado de So Paulo, 10% en Minas

Gerais 6% en Rio de Janeiro 4,5% en Rio Grande do Sul; 4% en Paran; 4% en Baha y 3,5% en Santa Catarina. La asociacin sectorial ABRAMAT estima que el sector continuar en crecimiento los 5 prximos aos, debido al aumento de la construccin de vivienda.

5.1. Perspectiva global

El sector de la construccin civil en Brasil creci un 11,6 % durante 2011. Hasta 2003, este escenario vena viviendo un panorama de inestabilidad. Sin embargo, desde 2004, comenz el sector a demostrar claros sntomas de expansin, solo paralizados por la crisis financiera internacional de 2009. Tras este ao el sector continu creciendo a un ritmo incluso ms fuerte para estabilizarse en el 2011. Estas circunstancias positivas son motivadas en el sector principalmente por el aumento del crdito, incluyendo el apoyo de los bancos al sector productivo en los peores momentos de la crisis, la cada de los intereses, la lenta bajada de impuestos, y sobre

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todo los Planes de Aceleracin del Crecimiento (PACs). As, es de destacar en las polticas pblicas la participacin de la Energa, Transportes y Habitacional. La importancia de la energa dentro de los PACs viene dada principalmente por las inversiones en extraccin y produccin de petrleo y gas, a raz del hallazgo del Pre-Sal frente a las costas de Espirito Santo y Rio de Janeiro, as como la produccin de fertilizantes para reducir la dependencia de las importaciones. El segundo paquete importante de medidas es el Programa Minha Casa, Minha Vida, encaminado al acceso a la vivienda para las clases medias y, sobre todo, populares. Del programa MCMV hablaremos en el punto 5.4 de esta nota sectorial.

5.2 Copa del Mundo 2014

La realizacin de la Copa del Mundo en Brasil traer importantes mejoras para la poblacin, sobre todo en las ciudades sede de los juegos, no solamente en lo relativo a los estadios de ftbol, sino en la construccin de aeropuertos, puertos, red hotelera y transporte pblicos, que estn siendo preparados para operar con mayor eficiencia y rapidez.

Por lo menos esta es la expectativa generada en torno a este gran evento internacional y a las inversiones previstas en los prximos aos para propiciarlos. Para ello, ser necesaria todava la realizacin de obras de mejora en las ciudades sede, con la idea de mejorar los aspectos relativos a la movilidad urbana y las instalaciones de estadios y arenas deportivas.
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Fuente IBGE: Inversin Global Copa del Mundo en ciudades sede.

Estas acciones son desarrolladas por medio de colaboraciones entre los Gobiernos Federales, Estaduales y Municipales y tambin con algunos Clubs de Fbol locales. Las principales constructoras adjudicatarias de la construccin de los estadios para la Copa 2014 han sido Odebrecht, Andrade Gutierrez, Construcap, Egesa, Hap, OAS, Delta, Galvo, Santa Barbara, Serveng BWA y Mnes Junior.

El hecho de estar la mayora de las obras ya iniciadas o licitadas, hace que la presencia de nuevas empresas a da de hoy para la construccin de los estadios sea casi

imposible. Ms informacin en http://www.copa2014.org.br/

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Ciudades Sede

5.3 Juegos Olmpicos 2016

Los JJ.OO. que se desarrollarn en la ciudad de Rio de Janeiro en el ao 2016, suponen de igual manera un buen escaparate a nivel mundial para la ciudad, as como grandes oportunidades de inversin para el sector de la construccin, todava a 5 aos vista de realizarse el evento. Hay que tener en cuenta, que el 53 % de las infraestructuras para los JJ.OO. ya existen o estn en construccin dentro de las inversiones previstas para la Copa del Mundo, ya que Rio de Janeiro va a ser ciudad sede para dicho evento. As, podemos distinguir las infraestructuras a desarrollar principalmente en transportes y alojamientos, y en menor medida instalaciones deportivas.

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Inversin JJ.00. Rio de Janeiro Fuente: www.portaltransparencia.com.br

De entre los principales proyectos a desarrollar, se encuentran: Villas Olmpicas Transporte Mejoras y ampliacin de los aeropuertos de Galeo y Santos Dumont. Reurbanizacin y adecuacin del Puerto Maravilla y Puerto Olmpico. Ampliacin de la lnea 1 de metro. Modernizacin de la lnea 2 de metro. Carriles de trfico rpido de autobuses. Modernizacin de avenidas. Centros olmpicos de hockey y tenis. Centros olmpicos de entrenamiento. Estadio de deportes acuticos. Veldromo.

Urbanizaciones Complejo Tijuca Complejo Ciudad de Dios Comunidad de la Mangueira Complejo Rio das Pedras

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Las oportunidades y el medio de contacto para personas fsicas y jurdicas, se encuentra en el enlace http://www.rio2016.org/quem-faz

5.4 Minha Casa, Minha Vida

El

Programa

Minha

Casa,

Minha

Vida

(PMCMV)

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/ es un programa del Gobierno Federal, en colaboracin con los Gobiernos Estaduales y Municipales, que supone la construccin de 1 milln de nuevas casas y apartamentos en Brasil entre los aos 2009 y 2010 para familias con una renta no superior a 10 salarios mnimos al ao, el salario mnimo en Brasil es de 456 reales en 2009 (545 reales en 2011). La segunda fase del mismo, PMCMV II comenz en el 2011 y est previsto hasta el 2014. Este programa surge como medida para hacer frente al dficit habitacional existente en Brasil, calculado en torno a las 5,8 millones de viviendas, as como a la necesidad de reubicacin social de la poblacin de las regiones perifricas de las grandes ciudades (favelas). Este programa es gestionado directamente a travs de la entidad financiera Caixa Econmica Federal (CAIXA), principal agente de polticas pblicas del Gobierno Federal. www.caixa.gov.br. Se trata del principal programa de Licitacin nacional en Brasil. Tras el xito de la primera fase del PMCMV, la segunda fase del PAC Minha Casa, Minha Vida constar con una estimacin de construccin de 2 millones de viviendas entre los aos 2011 y 2014. El gobierno autonmico o municipal firma una Declaracin de Conformidad con el banco CAIXA y a partir de ese momento el banco pasa a recibir propuestas de adquisicin de terrenos y proyectos para analizar junto con la documentacin requerida en el listado de documentos y formularios jurdicos. Despus de los anlisis, el banco CAIXA contrata la operacin, supervisa la ejecucin de las obras hechas por las constructoras, ofreciendo despus las viviendas al pblico. Para operar con La CAIXA, las constructoras incorporadas deben tener anlisis de riesgo vlido. Se trata de una verificacin legal de sus condiciones econmicofinancieras y posee validez de 1 ao.
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Las constructoras / promotoras que no posean este anlisis de riesgo, podrn realizar este procedimiento en paralelo al proceso de licitacin. Tras la presentacin de proyectos, se realizan los siguientes anlisis de las empresas candidatas a realizar un proyecto: Riesgo de Operaciones: viabilidad del proyecto. Ingeniera y trabajo social. Jurdica.

Por otra parte, es necesaria la Certificacin Nivel D en el Programa Brasileo de Calidad y Productividad (PBQP-H del Ministerio de las Ciudades. Est basado en el ISO 9000. Como se ha comentado posteriormente en el apartado de licitaciones, la participacin de las empresas extranjeras en este programa est limitada y el establecimiento en el pas y la parcera (asociacin) con una empresa local, son prcticamente obligatorias para optar a la adjudicacin de los diferentes procesos del PMCMV.

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6. COMERCIO EXTERIOR
Las ventas netas de materiales de construccin, maquinaria y construccin equipo fueron 120,80 millones de reales en 2011. Materiales de construccin representaron el 87.2% y el segmento de maquinaria y equipo de 12,8%, manteniendo el patrn de distribucin de aos anteriores. En trminos de valor aadido (PIB), la participacin de cada segmento tambin es bastante similar a escribir a ventas. En 2011, el PIB de los materiales de construccin, maquinaria y construccin equipo ha alcanzado el valor de 52,70 millones de reales. De esto, 87,6% fue generado por la industria de materiales de 12,4% y la industria de maquinaria y equipo. En 2011, estas dos industrias han mantenido ms de 734 mil puestos de trabajo en la mitad del ao. Materiales de construccin fue responsable de 92,5% de este total, equivalente a 680 mil puestos de trabajo, y la industria de maquinaria y equipo representaron el 7,5%, aproximadamente 55 mil empleos. En contraste con el ao anterior, en 2011 la produccin y el empleo han sido expandiendo en todos los eslabones de la cadena. En el caso de maquinaria y equipo, la recuperacin fue ms expresiva. Despus de registrar cadas casi 23% en trminos reales en 2010, el PIB ese segmento avanzado ms del 100% en 2011. Industria de materiales ya, a pesar del crecimiento de 9% del PIB en 2011, fue incapaz de volver a los niveles previos a la crisis una vez, en 2009, este indicador haba retrocedido casi un 12%. Es muy importante destacar, sin embargo, que la exencin de impuestos de que se beneficiaron, parece ambiguo. Cada vez que se reducen los impuestos y negocios pasan esta exencin en la forma de precios ms bajos, el valor agregado tiende a reducirse, ya que la carga fiscal corresponde a la apropiacin del valor generado por el tesoro. As, en parte, la sangra del valor aadido de la industria de materiales en 2009 es debido al efecto de la contabilidad de la exencin. En el contexto de la exencin, es interesante confrontar el valor agregado de la empresa, un indicador indirecto de produccin. En 2011, el empleo en la industria progres ligeramente (0,3%), sugiriendo que, a pesar de la reduccin de la carga fiscal, el nivel de funcionamiento del segmento permaneci relativamente estable. Los segmentos en

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que ms se notaron la recuperacin fueron la maquinaria y el de equipos realizados. Este eslabn de la cadena tambin conduce a la creacin de empleo. En 2011, la industria expandi su nivel de ocupacin en 13,5%. Pero el efecto general de este crecimiento en el conjunto del ejercicio fue bajo, desde el punto de vista de que la industria de maquinaria y equipo representa slo el 0.9% del empleo total del sector. Como resultado, haba destacado la industria de materiales, un segmento en el que la ocupacin creci casi un 9% en 2010, lo que se traduce en la creacin de casi 56.000 nuevos puestos de trabajo. Ya en 2011, PIB y el empleo en el sector crecieron en tasas prcticamente idnticas en materiales de construccin.

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Produccin, renta y ocupacin en la Industria de materiales de construccin 2011

Produccin, renta y ocupacin en la Industria de materiales de construccin 2011 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

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Distribucin regional de los materiales de Construccin 2011

Distribucin regional de los materiales de Construccin 2011 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

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Ranking regional de las ventas en los materiales de contruccin en 2011

Ranking regional de las ventas en los materiales de construccin en 2011 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

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Crecimiento de las ventas en los materiales de construccin en 2011

Crecimiento de las ventas en los materiales de construccin en 2011 Fuente: Fundacin Getulio Vargas y ABRAMAT

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A pesar de ser menos impresionantes las tasas de crecimiento en comparacin con Rondnia, otros Estados de la regin Norte tambin mostraban fuerte crecimiento en ventas al por menor, como es el caso de Acre y Roraima. En el otro extremo, el estado de Tocantins ha sufrido fuertes cadas de ventas en dicha regin. El peor rendimiento en los materiales de construccin, se registr en la regin noreste, donde todos los Estados tienen un rendimiento por debajo del promedio nacional En cuanto a las ventas netas de la industria, el marco es distinto y las diferencias entre las tasas de crecimiento regionales fueron menos expresivas. Noreste y sureste qued por delante de la tasa de crecimiento nacional de ventas en trminos nominales. Las otras regiones estaban por debajo. Slo Espritu Santo se registr una tasa negativa de ventas industriales. En la mayora de los Estados, la tasa de crecimiento fue de dos dgitos. Una excepcin importante fue Minas Gerais, donde el crecimiento fue de 7.3%.

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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1 Distribucin

El segmento de materiales de construccin en Brasil est constituido por 138.000 tiendas, de las cuales el 50% est localizado en los grandes centros urbanos. Las peculiaridades del consumo en cada regin en Brasil y el alto coste del transporte de los productos normalmente vendidos por las tiendas de material de construccin civil favorecen la consolidacin de una estructura regionalizada. La mayor parte de las ventas de materiales de construccin en 2011 se origin en las regiones Sur (19,2%) y Sudeste (52,1%), con destaque para los Estados de So Paulo, responsable por 28,8% del consumo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, responsables respectivamente por 10,8% y 10,5% del mercado. Segn estimativas de la ANAMACO, cerca de 23% de las ventas del sector minorista de materiales de construccin son destinadas a las constructoras, mientras el restante es adquirido por consumidores para pequeas edificaciones y/o reformas residenciales. El 72% del PIB del segmento de materiales de construccin es proveniente de las ventas de las pequeas y medianas empresas. El 78% de las tiendas tiene hasta 1.000 metros cuadrados. Otro dato importante es la expansin de las ventas de material de construccin por minoristas no especializados, especialmente por hipermercados. Esto est contribuyendo para aumentar el nivel de competencia del segmento. Para sobrevivir a la obstinada competencia, las tiendas y redes de pequeo y mediano tamao en los centros urbanos se estn organizando en redes asociativas que tienen como objetivo aumentar el poder de negociacin junto a los proveedores, por medio de compras en conjunto, adems de dividir gastos con formacin y publicidad. Un estudio de la empresa de consultora Booz Allen Hamilton de 2011 demuestra que el 77% de las viviendas en Brasil se construyen bajo el rgimen de auto gestin. Es decir, como gran parte de la poblacin no tiene condiciones financieras de adquirir un inmueble financiado, los propios consumidores compran los materiales de construccin poco a poco y, con ayuda de terceros, construyen la propia vivienda o la reforman.
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Tabla: Segmentacin de Construccin de viviendas, 2011 Fuente: Consultora Booz Allen Hamilton

Ya el sector de la construccin civil est compuesto por 30.995 empresas constructoras en todo el territorio nacional, segn datos de 2010 del Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica, de las cuales 15.616 empresas estn ubicadas en la regin Sudeste.

7.2 Precios

A la hora de calcular los costes en el sector de la construccin se ha de tener en cuenta el denominado concepto de construbusiness. Segn esta clasificacin, la industria de la construccin no englobara slo sta misma, sino tambin el sector de los materiales de construccin y bienes de capital asociados al mismo. En este sentido, es muy til el anlisis del CUB (Coste Unitario Bsico) que representa una media de los costes de construccin para los estados brasileos, reflejando las variaciones de los precios medidos mensualmente para gastos como materiales, equipamientos y mano de obra. El CUB del Proyecto Padrn Representativo es el coste medio de un proyecto considerado padrn en Brasil, que es la media aritmtica de todos los proyectos residenciales realizados en el estado.

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Tabla: Coste Unitario Bsico (CUB) de Proyecto Padrn en Brasil, Euros, 2011 Fuente: Cmara Brasilea de Industria de la Construccin

*Proyecto Padrn Representativo es el coste medio de un proyecto considerado padrn en Brasil, que es la media aritmtica de todos los proyectos residenciales realizados en el estado.

Como se puede notar en la tabla, Florianpolis es el estado de Brasil con el valor ms caro de proyecto padrn representativo por m2, 358,95 euros/m2, y la regin Sudeste es la regin de Brasil con el valor ms caro por m2, 307,12 euros/m2. El valor medio por m2 de un proyecto de construccin en Brasil es de 295,48 euros. Este indicador econmico calculado por la Cmara Brasilea de Industria de la Construccin, muestra como los precios medios de la construccin suben progresivamente cada mes. Parte de este incremento en los precios es consecuencia directa del aumento de la demanda que se est produciendo en el sector de la construccin civil en los ltimos aos. Los gastos de construccin de forma general captaron aumentos de los salarios y del precio del cemento.
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Tambin se puede observar la composicin del CUB Medio de Brasil, a travs de los costes medios de materiales de construccin, mano de obra, gastos administrativos y equipamientos. Como se puede notar en la tabla, el tem que ms aade coste al coste unitario medio de construccin en Brasil es el de materiales de construccin, con el valor de 150,35 euros por metro cuadrado en mayo de 2011.

Tabla: Participacin en el Coste Unitario Bsico (CUB) Medio en Brasil, Euros, 2011 Fuente: Cmara Brasilea de Industria de la Construccin

7.3 Licitaciones

Las empresas extranjeras tienen que tener en cuenta para el acceso al mercado brasileo que: Las licitaciones con financiacin internacional vienen reguladas por el BID, el BM o el CAF. Las licitaciones con financiacin nacional vienen reguladas por la Ley 8666/93 y exigen el establecimiento de la empresa en el pas y el registro en el CREA (Consejo Regional de Ingeniera, Arquitectura y Agronoma) correspondiente de cada Estado de Brasil, a travs del Consejo Federal (CONFEA)

http://www.confea.org.br. La experiencia jurdica de la empresa en el pas de origen o en otros pases no es tenida en cuenta (en cambio la experiencia de las personas fsicas s), por lo que la necesidad de una parcera (asociacin) con una empresa local, es casi imprescindible, o la compra directamente de una empresa local.

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As, en Brasil existen ms de 21.000 organismos pblicos que realizan licitaciones, distribuidos entre los 27 estados (gobiernos provinciales), ms de 5.000 ayuntamientos (gobiernos municipales) y el Gobierno Federal. De acuerdo con el artculo 37 de la Constitucin Federal brasilea, todas las empresas pblicas estn obligadas a realizar licitaciones para la eleccin de proveedores. El procedimiento de licitacin tiene como objetivo permitir que la Administracin Pblica contrate a las empresas que renan las condiciones necesarias para el cumplimiento del inters pblico, considerando aspectos como la capacidad tcnica y econmicofinanciera del licitante, la calidad del producto y/o servicio y el valor del objeto. Es importante tener en cuenta que por lo general el tiempo del proceso licitatorio lleva un mnimo de 6 meses, dependiendo de la magnitud de la obra/servicio licitado. Todas las licitaciones en Brasil sigue la Ley de Licitaciones y Contratos de la Administracin Pblica (Ms conocida en Brasil como Ley 8666)

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html.

Tipos de Licitacin En Brasil existen 4 tipos de licitaciones que se diferencian por el criterio de seleccin utilizado: 1. Menor Precio (Menor Preo): Es el tipo de licitacin que utiliza el menor precio como criterio de seleccin de la propuesta, segn las especificaciones del pliego de condiciones. 2. Mejor Tcnica (Melhor Tcnica): Utiliza la mejor propuesta tcnica como criterio de seleccin. Asimismo, en este tipo de licitacin, la Administracin Pblica fija un precio mximo de propuestas y se negocia el valor mnimo. 3. Tcnica y Precios (Tcnica e Preos): Clasifica a los licitantes segn la media ponderada de las puntuaciones de las propuestas tcnicas y de los precios, segn el peso de cada uno especificado en el pliego de condiciones.

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4. Mayor Oferta (Maior Lance): Se elige al licitante que ofrezca el mayor valor de la oferta.

Modalidades de Licitacin 1. Concurrencia (Concorrncia) Es la modalidad de licitacin que se realiza con el fin de garantizar la mxima participacin de cualquier interesado que cumpla los requisitos publicados en el pliego de condiciones de la licitacin. Modalidad utilizada para licitaciones de gran valor. Segn la Ley de Licitaciones, es obligatorio el uso de la modalidad Concurrencia en los casos: 1) Compra de bienes inmuebles; 2) Concesiones de derecho real de uso, servicio y obra pblica; 3) Licitaciones internacionales. Particularidades: - Es posible el uso de la modalidad Toma de Precios en licitaciones internacionales cuando el organismo o entidad licitante tenga un registro internacional de proveedores Cadastro Internacional de Fornecedores. - Es posible el uso de la modalidad Invitacin en licitaciones internacionales en el caso de que no exista proveedor en el pas.

2. Toma de Precios / Recepcin de Presupuestos (Tomada de Preos) La Toma de Precios es la modalidad de licitacin realizada entre interesados previamente registrados en el organismo pblico que licita o que hace que se cumplan con los requisitos para el registro hasta el tercer da anterior a la fecha de recepcin de propuestas. Es utilizada en licitaciones de valor inmediatamente menor al valor mnimo establecido para la modalidad de concurrencia.

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3. Invitacin (Convite) La Invitacin es la modalidad de licitacin utilizada entre por lo menos 3 interesados del sector pertinente, registrados o no, elegidos e invitados por la unidad administrativa que realiza la licitacin. Tambin podrn participar de la licitacin las empresas que, aunque no hayan sido invitadas, estn registradas en la correspondiente especialidad en la unidad administrativa licitadora.

4. Subasta (Leilo) La Subasta es la modalidad de licitacin que est dirigida a cualquier interesado para la venta de muebles sin utilidad para la Administracin Pblica o de productos legalmente aprehendidos y/o embargados. No es necesario que exista habilitacin previa de los interesados.

5. Concurso (Concurso) El Concurso es la modalidad de licitacin usada entre cualquier interesado para la eleccin de un trabajo tcnico, cientfico o artstico, a travs de premios o remuneracin a los ganadores, segn los criterios publicados en el pliego de condiciones. Es muy utilizado para la seleccin de proyectos, donde se busca la mejor tcnica y no el mejor precio.

6. Pregn (Prego) El Pregn es una nueva modalidad de licitacin, que se utiliza para adquisicin de bienes y servicios comunes, promovido exclusivamente en el mbito de la Unin, para cualquier valor de contratacin, en donde la disputa por el contrato de suministro se realiza a travs de propuestas y ofertas en sesiones pblicas. La principal diferencia entre el pregn y las otras modalidades es que el pregn se utiliza exclusivamente en el

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mbito de la Administracin Pblica Federal y no existen lmites de valor. Viene regulada por la Ley de Pregn Electrnico.

Fases dentro del proceso de licitacin El proceso de licitacin en Brasil sigue las siguientes fases, por orden cronolgico. En cada una de las fases las comisiones, subastadores y comisiones de apoyo generan diversos actos administrativos que son publicados en los medios de comunicacin para cumplimiento de la ley y alcanzar as el inters del pblico.

1) Fase de Apertura (Fase de Abertura) El proceso de licitacin empieza en la fase de apertura, cuando la Administracin Pblica anuncia la intencin de compra o contratacin de servicios, esperando el surgimiento de propuestas. La publicacin se realiza a travs del pliego de condiciones (edital).

2) Fase de Habilitacin (Fase de Habilitao) En esta fase los interesados deben acudir al local, en la fecha y hora especificados en el pliego para la presentacin del sobre de habilitacin (envelope de habilitao). En este momento, la Comisin de Licitacin o el subastador analizarn si las empresas que han mostrado inters cumplen los requisitos de los artculos 28 y 31 de la Ley de Licitaciones y Contratos (Ley 8666) http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html. De este anlisis surge el status de los interesados de habilitados o inhabilitados, que ser publicado a continuacin.

3) Fase de Clasificacin (Fase de Classificao) En esta fase la Comisin Permanente de Licitacin evala formalmente los sobres y las propuestas de los interesados que han sido habilitados. La Comisin verifica si las

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propuestas cumplen o no los requisitos expuestos en el pliego de condiciones. Los interesados que cumplan con los requisitos del pliego recibirn el status de clasificado y los que no los cumplan de desclasificado.

4. Fase de Sentencia (Fase de Julgamento) En esta fase la Comisin de Licitacin juzga las propuestas clasificadas segn el tipo de licitacin definido (Mejor Tcnica, Menor Precio, Tcnica y Precio o Mayor Oferta). La sentencia puede generar hasta 3 publicaciones en la prensa oficial: 1. El resultado de la sentencia, que divulga el proponente vencedor. 2. El criterio de desempate de las propuestas, que realiza la convocacin de todos los proponentes para, a travs de un sorteo, divulgar el vendedor. 3. La desclasificacin de todas las propuestas.

Homologacin y Adjudicacin La homologacin y adjudicacin no son fases de la licitacin, pero s procesos ligados a la fase de sentencia. La homologacin es el acto del gestor de la licitacin o de la autoridad pblica que ratifica la legalidad del inters pblico del proceso licitatorio. Y la adjudicacin es un acto que se lleva a cabo con posterioridad en el que se entrega al proponente vencedor el objeto de la licitacin.

Revocacin, Anulacin y Desistencia La revocacin de la licitacin ocurre cuando la autoridad competente deja de tener inters en la licitacin finalizada, debiendo tener un motivo justificable y comprobado. La anulacin o invalidacin, ocurre si el proceso licitatorio est compuesto por actos que no alcanzan a cumplir con los preceptos legales. La desistencia de la licitacin ocurre cuando la entidad licitante deja de tener inters en continuar con el proceso licitatorio porque el objeto de la licitacin se ha conseguido a

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travs de otros medios. En el caso de desistencia, los licitantes participantes recibirn una indemnizacin por los daos que se hayan podido ocasionar.

Contratacin Pblica La contratacin pblica ocurre en el momento posterior a la licitacin. Consiste en la firma del contrato entre el poder pblico y el particular. La reglamentacin de los contratos administrativos tambin est prevista en la Ley 8.666/93. Segn dicha ley, hay la obligatoriedad de la divulgacin de la contratacin pblica en prensa oficial hasta el 5 da til del mes siguiente al mes de la firma del contrato.

Divulgacin de las licitaciones La divulgacin de las licitaciones en Brasil de las modalidades Concurrencia, toma de Precios, Concurso y Subasta est regulada por la Ley 8.666/93, en su artculo 21. Este proceso de divulgacin sigue el siguiente orden: 1. Publicacin en el Diario Oficial de la Unin. Cuando se trata de licitaciones llevadas a cabo por organismos o entidades de la Administracin Pblica Federal y cuando se trate de obras que van a ser financiadas parcial o totalmente con recursos federales o avalados por instituciones federales. 2. Publicacin en el Diario Oficial del Estado o del Distrito Federal cuando sean, respectivamente, de licitaciones realizadas por organismos o entidades de la Administracin Pblica Provincial o del Distrito Federal. 3. Publicacin en peridicos de tirada diaria de gran circulacin en el estado y, si existiera, en peridico de circulacin del municipio o de la regin desde donde se realiza.

Es imprescindible el seguimiento de las pginas web oficiales de los gobiernos federal, provincial y municipal, a fin de saber los procesos de licitacin abiertos y sus plazos. Estas pginas son:

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Gobierno Federal: www.comprasnet.gov.br Municipios: www.comprasnetmunicipios.gov.br Para las licitaciones de organismos de los gobiernos provincial y municipal, existe el CRC Certificado de Registro Cadastral. Para las licitaciones de organismos del Gobierno Federal existe un registro nico llamado Cadastro SICAF Sistema Integramos de Cadastro de Fornecedores (suministradores), requisitos para poder participar de dichas licitaciones. Este registro se realiza previamente a travs de la pgina web de compras del gobierno, www.comprasnet.gov.br A travs de esta web se pueden obtener los documentos que deben presentarse.

7.4 Factores Legales

Exportacin Directa La realizacin de importaciones en Brasil est sujeta a un sistema de liquidacin de impuestos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importacin) y el I.P.I. (Impuesto sobre Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se aade el ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de forma no siempre igual, y por ltimo las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS.

Impuesto a la Importacin (II)

La importacin definitiva para consumo es la nica gravada por los derechos de importacin. El II incide sobre la mercanca extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional.

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A efectos del clculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaracin de Importacin (DI) de la mercanca despachada para consumo. La base de clculo para el II es el valor en aduana de la mercanca importada: valor CIF expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para la conversin de valores en monedas extranjeras para la

tributacin de mercancas importadas ser el fijado por la Coordinacin General del Sistema de Tributacin (COSIT) para el mes en curso. Las importaciones procedentes de pases terceros estn sujetas al Arancel Externo Comn (AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, ser de aplicacin la lista de excepciones del AE. Para mercancas con certificado de origen de pases miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consideradas.

Impuesto sobre Productos industrializados (IPI)

Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene del exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de clculo el precio de la operacin en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial. El tipo general aplicable vara entre el 10% y el 20%, sobre el valor aduanero ms el impuesto de importacin (I.I). Algunas mquinas, herramientas y accesorios estn exentos. Tratndose de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento importador, se obtendr crdito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota Fiscal (factura).

Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulacin de Mercancas y

Servicios (ICMS)

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Son sujetos pasivos del ICMS las personas fsicas o jurdicas que realicen habitualmente operaciones de circulacin de mercancas o prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin, an cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la importacin, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona fsica o jurdica que importe mercancas del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijo de la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operacin de circulacin jurdica o econmica de la mercanca, y todo servicio de transporte estn sujetos al ICMS. La base de clculo del ICMS en el caso de la importacin es el valor aduanero, ms los derechos de importacin (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%. No se incluye el valor del IPI cuando la operacin se efecta entre sujetos pasivos que no sean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrializacin o a la comercializacin y dicha operacin sea hecho imponible de los dos impuestos.

PIS/COFINS

Con fecha 1 de mayo de 2004 entr en vigor la Ley N 10.865/04, que determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de clculo de dichas contribuciones para incidencia en la importacin de mercancas y servicios: PIS/PASEP. 1,65% de la base de clculo del PIS/PASEP COFINS. 7,60% de la base de clculo de COFINS

Estn exentas de la aplicacin del II y del IPI las mercancas importadas en rgimen de Zonas Francas (reas de libre comercio). Para informaciones ms completas sobre el clculo de cargos a la importacin se puede consultar la pgina Web del Ministerio de Hacienda de Brasil (www.fazenda.gov.br).

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Si se desea conocer exactamente el impuesto que se debe pagar en una importacin, puede hacerse a travs del siguiente link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana 0062004.htm donde al final del texto se encuentra el anexo nico, con la plantilla para el clculo de las contribuciones a la importacin. El cuadro y el esquema que siguen muestran la aplicacin de los impuestos de importacin:

Base de Clculo A. Valor FOB + Flete + Seguro = Valor CIF B. Impuesto a la Importacin (II) 14% sobre A

C. Impuesto sobre Productos Industriales 5% sobre A + B (IPI) D. ICMS E. PIS-Pasep F. COFINS 18% sobre Y* 1,65% sobre Z* 7,6% sobre Z*

Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F

Y*. Base de clculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos.

Z*. Base de clculo del PIS-Pasep y COFINS en la importacin, que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.

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Cuadro: Aplicacin de Impuestos Importacin Brasil Fuente: Oficina Comercial de Espaa en Brasil

Figura: Esquema de Aplicacin de Impuestos Importacin Brasil Fuente: Oficina Comercial de Espaa en Brasil

La complejidad de la legislacin tributaria brasilea, as como las exigencias y reglamentaciones aduaneras para la liberacin de un producto pueden frenar la circulacin de bienes y servicios en el pas. Es recomendable trabajar a travs de importadores o utilizar un representante en la regin, que conozca los trmites de importacin y pueda, desde Brasil, prepararlos.

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Contar con un buen asesoramiento jurdico y aduanero ayuda al exportador a reducir sus gastos, puesto que hay tributos que no es necesario pagar y regmenes especiales a los que acogerse. Aparte de los impuestos comentados, necesarios para nacionalizar las mercancas en territorio brasileo, nos encontramos que la operativa final de importacin es bastante pesada. Influyen negativamente las tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno. Resaltar que con carcter general, por determinacin de las autoridades brasileas de comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar, con antelacin a un pedido oficial de importacin, si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia administrativa adicional para entrar en Brasil. Generalmente, las compras de insumos metlicos para construccin civil por parte de las empresas mencionadas son realizadas en el mercado nacional, directamente de los fabricantes o a travs de sus representantes en el mercado local. Las importaciones se refieren bsicamente a items de acabamiento. Por lo tanto, las empresas no descartan la posibilidad de importacin de los dems productos de construccin civil de empresas en el exterior, desde que tengan precios competitivos, calidad, plazos de entrega compatibles con la programacin de las obras y garantas coincidentes con los plazos de entrega de las edificaciones. Clavos, tornillos y tuercas, encontraran mayores dificultades para eventuales negociaciones, pues renen un bajo valor agregado y mucho peso, lo que encarece el transporte, imposibilitando la viabilidad de las importaciones. Los precios de tales productos pueden no ser competitivos con relacin a los precios practicados en el mercado nacional.

7.5 Inversiones o Alianzas

Plazos de abertura de una empresa Una importante barrera a la entrada que se encuentra el empresario espaol a la hora de invertir en Brasil es la excesiva carga burocrtica para implantarse. Segn estudio anual Doing Business de la International Finance Corporation (IFC) del grupo del Banco Mundial, se necesitan al menos 152 das y el cumplimiento de 15 procedimientos y trmites administrativos para la apertura de una filial en Brasil. Segn este estudio,

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Brasil es uno de los pases donde es ms difcil la creacin de una empresa. Por este motivo, es muy importante contar con un socio brasileo, cuidadosamente seleccionado y que conozca bien el mercado, o bien con una asesora jurdica especializada, pues de lo contrario es bastante ms difcil el proceso y se corren mayores riesgos.

El plazo para abrir una empresa vara considerablemente entre los diferentes Estados del pas. Minas Gerais requiere una media de 19 das, mientras que en el centro financiero del pas, So Paulo, el plazo se alarga hasta los 152 das.

Constitucin de una empresa La legislacin brasilea prev varias formas de organizacin societaria, siendo las ms adoptadas la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Annima. El tratamiento tributario de estos dos tipos de sociedades es prcticamente igual. Entre ambas, la ms utilizada para iniciar actividades en Brasil es la Sociedad de Responsabilidad Limitada por ser de constitucin y funcionamiento ms flexible que la Sociedad Annima. La Sociedad de Responsabilidad Limitada exige un mnimo de dos socios para su constitucin, ya sean personas fsicas o jurdicas, pudiendo igualmente ser o no ser residentes. Mientras el capital no est ntegramente desembolsado la responsabilidad queda limitada al valor de la compaa. Una vez desembolsado, la responsabilidad se extiende a la participacin de cada socio. No existen requisitos acerca del capital mnimo ni es necesario el depsito previo de una parte del capital ante el Banco Central. Este tipo de sociedad es administrada por uno o varios administradores, personas fsicas o jurdicas, elegidos obligatoriamente entre los socios. Si el administrador es una persona jurdica, con sede en Brasil o en el extranjero, deber nombrar un mandatario que sea una persona fsica residente en Brasil, con poder para ejercer esta funcin. La Sociedad Annima brasilea no difiere esencialmente de la espaola en cuanto a su constitucin, rganos y funcionamiento. Para su constitucin se requiere un mnimo de dos accionistas, que sern indistintamente nacionales o extranjeros, y que respondern

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nicamente por el importe de su participacin accionarial en el capital social. No existe capital mnimo y las aportaciones pueden ser realizadas por personas fsicas o jurdicas.

PPP (Alianzas Pblico-Privadas)

En consonancia con el Programa de Aceleracin del Crecimiento, el Gobierno Lula tambin recoge en el Plan Plurianual 2004-2007 el desarrollo de las Parcerias (o acuerdos) Pblico-Privadas (PPP). Este instrumento consiste en la financiacin a largo plazo por parte del Estado de proyectos de inversin ejecutados y explotados por empresas privadas. El objetivo de dicho Programa es, hacer viable la participacin del sector privado en las obras de infraestructuras y servicios de utilidad pblica necesarios para paliar las actuales carencias, que representan un freno al desarrollo del pas. Este tipo de iniciativa prev un contrato de prestacin de servicios, firmado por la Administracin Pblica, con duracin de 5 a 35 aos y valores superiores a 20.000.000 reales, de acuerdo con la Ley de las PPP (Ley n 11.079), sancionada en 30 de Diciembre de 2004. Con la Ley ya regulada, para que tales Acuerdos funcionen, el Gobierno precisa hacer su parte ofreciendo para ello una determinada rea de actuacin. Generalmente, las PPP englobaran obras que el Gobierno no hara por falta de recursos a corto plazo; y la iniciativa privada no hara por falta de garantas a largo plazo concedidas o pactadas contractualmente con el Poder Pblico. Los Acuerdos Pblico-Privados son vistos como una estrategia de inversin, una vez que los recursos que seran aplicados en sectores donde las PPP estn siendo implementadas sern aplicados en reas con mayor foco de necesidad. Por su parte, el sector privado invertira cuando tiene la posibilidad de conquistar nuevos mercados y nuevos clientes.

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8. BIBLIOGRAFA
Asociacin Brasilea de Industria de Materiales de Construccin: www.abramat.org.br Confederacin Nacional de Industrias: www.cni.org.br Federacin de Industrias del Estado de So Paulo: www.fiesp.com.br Asociacin Nacional de Comerciantes de Materiales de Construccin: www.anamaco.com.br Federacin de Comercio del Estado de So Paulo: www.fecomercio.com.br Banco Central de Brasil: www.bcb.gov.br Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE): www.ibge.gov.br Cmara Brasilea de Industria de Construccin: www.cbic.org.br Asociacin Brasilea Ind. Artefactos Metlicos para la Construccin:

www.siamfesp.org.br Asociacin Brasilea Empresas Tecnologa Construccin Civil: www.abratec.org.br Asociacin Brasilea Tubos y Accesorios de Metal: www.abitam.com.br Asociacin Brasilea Infraestructura e Industria Base: www.abdib.org.br Sindicato Nacional de la Industria de Productos del Cemento:

www.sinaprocim.org.br Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Espaa: www.comercio.es Pgina oficial del gobierno de Brasil: www.brasil.gov.br Instituto de Investigacin Econmica Aplicada: www.ipea.gov.br Asociacin Nacional de Fabricantes de Cermica para Revestimiento ANFACER: www.anfacer.org.br

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9. ANEXOS
Asociaciones de inters

ANAMACO Asociacin Nacional de los Distribuidores de Material de Construccin http://www.anamaco.com.br Tel.: 5511 3151 5822

SINDUSCON Sindicato da Industria da Construo Civil do Estado de So Paulo http://www.sindusconsp.com.br Tel: 5511 33 34 5600

SINDIPEDRAS Sindicato de la Industria e Mineracin de la Piedra de Sao Paulo http://www.sindipedras.org.br Tel: 5511 3104 1137

ANFACER Asociacin Nacional de los Fabricantes de Cermica para Revestimientos http://www.anfacer.com.br Tel: 5511 289 7555

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DNPM Departamento Nacional de Produccin Mineral http://www.dnpm.gov.br Tel.: 5561 226 9025

CENTRO CERAMICO DO BRASIL Asociacin Nacional de los Distribuidores de Material de Construccin http://www.ccb.org.br Tel: 5575 2899

ABC Asociacin Brasilea de Cermica http://www.abcceram.org.br Tel: 5511 3768 7101

ANICER Asociacin Nacional de la Industria Cermica http://www.anicer.com.br Tel: 5521 2524 0128

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CONFEA Consejo Federal de Ingeniera, Arquitectura http://www.confea.org.br Tel: 5511 3768 7101 CREA Consejo Regional de Ingeniera http://www.creasp.org.br

ABEMI Asociacin Brasilea de Ingeniera Industrial http://www.abemi.org.br Tel: 5511 251 03 33

ABIMAQ Asociacin Brasilea de la Industria de Maquinas y Equipos http://www.abimaq.org.br Tel: 5511 5582 6311

SINICESP Sindicato de la Industria de la Construccin Pesada del Estado de Sao Paulo http://www.sinicesp.com.br Tel: 5511 3179 5800

60

APEOP Asociacin Paulista de Empresarios de Obras Pblicas http://www.apeop.org.br Tel: 5511 3255 5199

CBIC Cmara Brasilea de la Industria de la Construccin http://www.cbic.org.br Tel: 5561 327 1013

SOBRATEMA Sociedad Brasilea de Tecnologia para Equipos y Manutencin http://www.sobratema.org.br Tel: 5511 3662 4159

IBRACON Instituto Brasileiro do Concreto http://www.ibracon.org.br Tel: 5511 3714 2149

ABESC Asociacin Brasilea de Empresas de Servicio de Concreto http://www.abesc.org.br

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Tel: 5511 3078 7228

SNIC Sindicato Nacional de la Industria del Cemento http://www.sindicatodocimento.com.br Tel: 5521 531 13 14

ABCP Asociacin Brasilea del Cemento Potland http://www.abcp.org.br Tel: 5511 3719 3666

ABCEM Asociacin Brasilea de la Construccin Metlica http://www.abcem.com.br Tel: 5511 3816 6597

ABAS Asociacin Brasilea Aguas Subterrneas http://www.abas.org.br Tel: 5511 3104 6412

62

SINDICER Sindicato Industria Cermica de Porto Ferreira http://www.sindicer.com.br Tel: 5519 3585 4007

ABDIB Asociacin Brasilea Infraestructura e Industria de Base http://www.abdib.com.br Tel: 5511 3094 1950

ABITAM Asociacin Brasilea Tubos y Accesorios de Metal Tel: 5521 2262 3882

SINDAREIA Sindicato das Industrias de Extraccin de Areia de SP http://www.sindareia.com.br Tel: 5512 3952 4551

ANDIV Asociacin Nacional de Distribuidores de Vidros e Cristais Planos http://www.andiv.com.br Tel: 5511 3873 9908

63

SINAFER Sindicato Ferramentas http://www.sinafer.org.br Tel: 5511 251 54 11

SINAPROCIM Sindicato Nacional Produtos de Cimento http://www.sinaprocim.org.br Tel: 5511 289 4100

SINDUSCON RIO GRANDE DO SUL Sindicato Nacional da Construccin http://www.sinduscon-rs.com.br Tel: 5551 3325 9191

SIAMFESP-ABIMCON Asociacin Brasilea Industria Artefactos Metlicos para la Construccin http://www.siamfesp.org.br Tel: 55116291 5455 ALEC Asociacin de los Locadores de Equipamientos a Construccin Civil http://www.alec.org.br

64

Tel: 5511 3965 9819

ABRATEC Asociacin Brasilea Empresas Tecnologa Construccin Civil http://www.abratec.org.br

ABECE Asociacin Brasilea Ingeniera Consultoria Estructural http://www.abece.com.br Tel: 5511 3097 8591

ABMS Asociacin Brasilea Mecanica dos Solos Aguas Subterraneas http://www.abms.com.br Tel: 5511 3768 73 25

COBRACON Comit Brasileo Construccin Civil http://www.cobracon.org.br

SINAENCO Sindicato Nacional de las Empresas Arquitectura e Ingenieria Consultiva http://www.sinaenco.com.br

65

Tel: 5511 3123 9200

Principales Revistas y Publicaciones

ANAMACO http://www.anamaco.com.br Tel.: 5511 3896 7300

POLO CERMICO http://www.poloceramico.com.br Tel.: 5548 437 3070

MARMORES Y GRANITOS http:// www.mdmcom.com.br Tel.: 5511 3034 3704

SIMAGRAN REVISTA DO MRMORE & GRANITO http:// www.mdmcom.com.br Tel.: 5511 3034 3704

PEDRAS DO BRASIL http:// www.revistapedras.com.br

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Tel.: 55(27) 3322 2200

CERMICA INFORMAO http:// www.revistapedras.com.br Tel.: 55(48) 971 4357

ROCHAS DE QUALIDADE http:// www.revistarochas.com.br Tel.: 5511 5541 0500

CONTRAMARCO & COMPANHIA http:// www.contramarco.com.br Tel.: 5511 (11) 6591 1600

CADESIGN http:// www.cadesign.com.br Tel.: 5511 (11) 3721 1950

MUNDO CERMICO http:// www.mundoceramico.com.br Tel.: 5511 3822 4422

GUIA DE FORNECEDORES DA COSNTRUAO

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editoraguia@editoraguia.com.br Tel.: 5511 3824 9655

O EMPREITEIRO redacao@editoraunivers.com.br Tel.: 5511 3039 8990

REVISTA DA MADEIRA http:// www.remade.com.br Tel.: 5554 226 4113

MINERIOS & MINERALES redacao@originet.com.br Tel: 5511 3039 8990

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