Impacto Econmico y Ambiental del Proyecto de

Modernizacin de la Refinera de Talara

PREPARADO PARA:

Agosto, 2012

Descripcin del PMRT

Proyecto de Modernizacin de la Refinera de Talara (PMRT)
Ubicacin: Piura /Talara /Parias. Objetivo: reducir el nivel de azufre a menos de 50 ppm en diesel y gasolinas. Monto de inversin: US$ 1,711 MM entre 2012-2015. Fecha de operacin comercial: 2016 50 % de incremento de la produccin entre 2011 y 2016.

Produccin de la Refinera de Talara

(Miles de barriles por da - MBD)

100 80 64 60 26 40 20 0 25 13 2011
73% 60%

96 34

Series4
2/ Otros 1/

28%

41

Diesel Gasolinas

22
2016

2/. Incluye Turbo A1, residuales, naftas, entre otros. Fuentes: PetroPer. Elaboracin: Macroconsult.

Generacin de valor de la Refinera de Talara

Descomposicin de US$ 100 producidos por la Refinera de Talara Descomposicin de US$ 100 de Valor Agregado generado por la Refinera de Talara

IGV e IR Valor Agregado: 13 Utilidad Bruta Remuneraciones

4.7 36 6.2 2.2

Consumo de insumos

47 87

17

3
Fuentes: PetroPer, estimados de Macroconsult, TIP de 2007. Elaboracin: Macroconsult.

Valor Agregado de la Refinera de Talara

Aporte de la Refinera de Talara al PBI de Refinacin de Petrleo
(US$ millones)

Importancia:
(ltimos 3 aos) 1,315 30% del PBI Refinacin 403 Refinera de Talara 0.2% del PBI Nacional 5% del PBI de Piura

1,400 1,200 1,000 800 1,175 306 867 205

600
400 869

912

662
200 0

Resto de Unidades de Per

2009

2010

2011

4
Fuentes: INEI, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Efectos del PMRT

Reinversin y consumo (PBI) Gasto de Gobierno

Utilidades de la empresa

Tributos (IGV, IR, ISC, IRod)

Consumo (PBI)

Empleo y remuneraciones

Inversin local Mayor produccin

Exportaciones

Ms divisas

Compra de insumos a otros sectores

Ambiente y la salud

PBI y Empleo en otros sectores

Condiciones de vida

Esquema de los impactos

2012 - 2015
PBI Etapa de Inversin
(Insumos locales: USS 765 MM) USS 1,278 MM

Empleo nacional
18.5 miles/ ao

Empleo en Talara
2.5 miles/ao

Tributos
US$ 260 MM

1. Impacto Econmico PBI

USS 312 MM

Empleo nacional
1.2 miles

Etapa de Operacin
(+50% de refinados)

Tributos

Balanza Comercial
US$ 1,450 MM menos importaciones

2016 - Adelante

USS 235 MM

Das Laborables
145 mil 311 mil

Beneficio Social

2. Impacto Ambiental

Etapa de Operacin
(Azufre a menos de 50 ppm)

Lima Per

US$ 63 MM US$ 116 MM

Etapa de Inversin: PBI

Cada US$ 1 invertido genera US$ 1.67 de valor agregado.

Impacto total de la inversin en el PBI

500 450 400 350 300 250 200 150 129 229 255 172 55 22 33 2016
7
Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

(US$ millones corrientes) Series3 Indirecto Directo 425 382 171 154 287 Impacto total: US$ 1,278 MM

115

100
50 0

52 77
2012

2013

2014

2015

Etapa de Inversin: PBI

Impacto de la inversin relativo al Departamento de Piura
(Como % del PBI de Piura de 2011) 6.0 5.0 4.0 1.9 3.0 2.0 1.0 0.0 Series3 Indirecto Directo 4.6 5.1 Impacto total: 15.4% del PBI de Piura de 2011 3.5 1.4 1.6 0.6 0.9 2.8

2.1

3.1 2.1 0.7 0.3 0.4

2012

2013

2014

2015

2016
8

Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de Inversin: Empleo nacional

Por 1 empleo directo generado por el PMRT, se crearn 4 empleos indirectos.

Impacto de la inversin en el empleo nacional

40 35 30 25 20 15 10 5 0 3.4
2.7 0.7

(Miles de empleos, promedio por ao) 34.8 Series3

Indirecto Promedio: 18.5 mil

18.5
27.9

Directo

17.3

14.8

13.8 7.0

3.7

3.5

2012

2013

2014

2015
9

Fuentes: Petroper, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Situacin laboral de Talara

Descomposicin de la PEA segn sector econmico 2007 (Personas)
Servicios Comercio Transporte y comunicaciones Construccin Industria Hoteles 7887 12361 343 244 773 455 180 779 5477 192 0 5000 10000 15000 0 200 154 369 400 600 800 1000

Ingreso promedio mensual segn sector econmico 2007

(S/.)

447

5256
3493 3052 2665 2276

Hidrocarburos
Agro y pesca Elec.

Fuentes: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2007 - ENAHO 2007, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

10

Etapa de Inversin: Empleo en Talara

Petroper capacitar y emplear hasta 600 talareos 2.5 miles de empleos directos e indirectos por ao en Talara

Impacto de la inversin en el empleo de Talara

3.5 3.0

(Miles de empleos, promedio)

3.0 3.0 Promedio: 2.5 mil

2.6
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.3
Sem I - 2013

Series3 1.5 2.4 2.1 Indirecto 1.2 0.5

Sem II - 2013

2.4

0.6
2014

0.6
2015

Directo

11
Fuentes: Petroper, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de Inversin: Empleo en Talara

1 de cada 20 empleos estarn asociados al PMRT.

Impacto de la inversin en el empleo de Talara

(Como % de la PEA de Talara de 2011)
7.0 6.0 5.0 4.0
3.1 Series3 6.2 Indirecto Directo 5.4 6.2

5.0 4.3

5.0

3.0 2.0 1.0 0.0

0.6
Sem I - 2013

2.5 1.1
Sem II - 2013

1.2
2014

1.2
2015
12

Fuentes: Petroper, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de Inversin: Tributos

Se generarn US$ 260 MM de IGV e IR directos e indirectos.

Impacto de la inversin en la recaudacin de tributos

100 78 31 60

(US$ millones corrientes)

86 Series3 IGV IR 58 21

80

28

40 26 20 9 17 0 2012 2013 2014 2015 50

56
38 11 4 7 2016
13
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Esquema de los impactos

2012 - 2015
PBI Etapa de Inversin
(Insumos locales: USS 765 MM) USS 1,278 MM

Empleo nacional
18.5 miles/ ao

Empleo en Talara
2.5 miles/ao

Tributos
US$ 260 MM

1. Impacto Econmico PBI

USS 312 MM

Empleo nacional
1.2 miles

Etapa de Operacin
(+50% de refinados)

Tributos

Balanza Comercial
US$ 1,450 MM menos importaciones

2016 - Adelante

USS 235 MM

Das Laborables
145 mil 311 mil

Beneficio Social

2. Impacto Ambiental

Etapa de Operacin
(Azufre a menos de 50 ppm)

Lima Per

US$ 63 MM US$ 116 MM

14

Etapa de operacin: PBI

Aporte de la Refinera de Talara al PBI Nacional en 2016 1/
900 750 600 509 450 300 424 150 0 85 684 Indirecto Directo (US$ millones corrientes) 820
Impacto total: US$ 312 MM

137 Series3

Sin modernizacin

Con modernizacin
15

1/. El escenario sin modernizacin asume la misma canasta de productos, mientras que el escenario con modernizacin asume mayor produccin, una ms amplia canasta de productos y precios ms altos por calidad, proporcionados por Petroper. Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: PBI

Impacto en el PBI de 2016 relativo al Departamento de Piura
10 (Como % del PBI de Piura de 2011) 10
Impacto: 4%

2 Series3 Indirecto

8 6 6 1

4 5

Directo

0 Sin modernizacin Con modernizacin

16
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: Tributos

Impacto en la recaudacin de tributos en 2016
(US$ millones corrientes)

700
Impacto total: US$ 235 MM

695
98
110

Series5 Impuesto a la Renta Impuesto al Rodaje

550

460 400
61 78

62

38 250 426 283 100

IGV
ISC

-50

Sin modernizacin

Con modernizacin
17
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: Empleo

380 empleos nuevos en Talara y 870 en todo el Per.

Impacto en el Empleo en 2016

4.0 (Miles de personas) 3.4 3.0 2.2 2.0 1.5
Impacto: 1.2 miles

Series3
2.4 Indirecto Directo

1.0
0.7 0.0 Sin modernizacin Con modernizacin
18
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

1.0

Etapa de operacin: Balanza Comercial

El crecimiento econmico demandar refinados lquidos del exterior.

Balanza Comercial de Refinados Lquidos sin PMRT*

500 0 -500 -1,000 -1,500 -2,000 -2,500 -3,000 -2,408

(US$ millones)

Histrico

-704

Balanza comercial con PMRT

-3,060
-3,500 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19
*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: Balanza Comercial

Balanza Comercial de Refinados Lquidos con PMRT*
500 0 -500 -1,000 -1,500 -1,592 -2,000 -2,500 -2,408 US$ 1450 millones por ao menos de importaciones 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20
*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboracin: Macroconsult.

(US$ millones)

Balanza comercial con PMRT Histrico

-704 -1,003

-3,000
-3,500

Esquema de los impactos

2012 - 2015
PBI Etapa de Inversin
(Insumos locales: USS 765 MM) USS 1,278 MM

Empleo nacional
18.5 miles/ ao

Empleo en Talara
2.5 miles/ao

Tributos
US$ 260 MM

1. Impacto Econmico PBI

USS 312 MM

Empleo nacional
1.2 miles

Etapa de Operacin
(+50% de refinados)

Tributos

Balanza Comercial
US$ 1,450 MM menos importaciones

2016 - Adelante

USS 235 MM

Das Laborables
145 mil 311 mil

Beneficio Social

2. Impacto Ambiental

Etapa de Operacin
(Azufre a menos de 50 ppm)

Lima Per

US$ 63 MM US$ 116 MM

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Metodologa de Impacto ambiental

Reduccin de azufre en los combustibles Ley N 28694 regula el contenido de azufre en diesel a una cantidad menor a 50 ppm

Reduccin del Contaminante PM10 Impacto segn literatura internacional. Relacin del impacto en Chile.

Impacto en Costa de Per (Combustin) Reduccin de las emisiones de PM10, por la calidad del combustible

Efecto positivo en la salud Reduccin de los costos por mortalidad. Reduccin de los costos por cuidados de atencin.

22
Fuentes: Petroper . Elaboracin: Macroconsult.

Impacto ambiental: Calidad del aire de ciudades

Relacin entre concentracin PM10 y nivel de azufre
160 140
2007*

Reduccin de azufre en los combustibles Reduccin del PM10

120 PM 10 (ug/m3) 100 80

2011*

60
40 20 0

2016**
1993 2003 1999
2007

* Dato de PM10 en Lima Metropolitana . ** Imputado con la disminucin del contenido de azufre segn la relacin de Walsh.

1996 2000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Nivel de Azufre en los combustibles (PPM)

Fuentes: The Impact of Fuel Parameters on Vehicle Emissions - Michael Walsh (2004), CONAMA Metropolitana Santiago - Presentacin Marcelo Fernndez (2007). Elaboracin: Macroconsult.

23

Beneficios sociales asociados al impacto ambiental

Impactos en la salud y la mortalidad del PRMT
rea geogrfica Lima Per Ahorros para la sociedad (US$ MM) Das laborables recuperados (miles) Escenario Bajo 1/. Escenario Alto 2/. 145 311 24 43 63 116

1/. Incluye los ahorros en costos tratamiento, ingresos en das laborales recuperados y los ingresos por menor tasa de mortalidad. 2/. Adems de los ahorros del escenario bajo, se incluye la disposicin a pagar de las personas afectadas. Fuente: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Costos de la contaminacin del aire y ahorros del PMRT

(US$ millones) Costos de la contaminacin por PM 10 rea Escenario IEP Lima Per Base Alto Base Alto n.a. n.a. 139 542 Banco Mundial Ahorros por el PMRT (en 2016) 24 63 43 116 Entre 11 y 20% de costos de contaminacin
24

263 770 351 1026

Fuentes: Juan Jos Miranda IEP (2007). Impacto econmico en la salud por contaminacin del aire en Lima Metropolitana; Banco Mundial (2007). Republic of Peru Environmental Sustainability: A Key to Poverty Reduction in Peru.; estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Ideas Fuerza asociadas al PMRT

El PMRT generar impactos relevantes en la creacin de ingresos, empleos y tributos. PBI ( US$ 312 MM) y Tributos (US$ 235 MM) por ao a partir de 2016.

EL PMRT apoyar la sostenibilidad de las cuentas externas US$ 1,450 MM menos importaciones de refinados lquidos por ao a partir de 2016.

El PMRT generar beneficios para la sociedad peruana al reducir la contaminacin del aire Ahorros por US$ 116 MM al ao en el Per. Entre 11 y 20% de ahorros del costo ambiental de la contaminacin del aire a nivel nacional.

25