Oportunidades Comerciales en Ecuador

Mara Teresa Villena Ramrez

Consejera Econmico Comercial en Quito - Ecuador Iquitos, 7 de Octubre de 2011

Contenido

1. Informacin General del Ecuador 2. Indicadores Econmicos 3. Marco Jurdico 4. Intercambio Comercial 5. Oportunidades Comerciales 6. Recomendaciones para una agenda comercial 7. Instituciones y webs de inters

ECUADOR

Extensin territorial 256,370 km2. Regiones: Costa, Sierra, Selva, e Insular (Galpagos) Poblacin: 14302,876 hab. Capital: Quito Idioma: Castellano Principales Ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta.

Economa del ECUADOR

Economa dolarizada desde el ao 2000. Petrleo, principal fuente de ingreso de divisas, seguido del ingreso por remesas de los migrantes ecuatorianos en el exterior. El 2010, los sectores que presentaron cifras positivas fueron: manufacturas, construccin, el mercado inmobiliario y el comercio.

Indicadores Econmicos

Principales Puertos de Ecuador

Puerto de Guayaquil: moviliza el 70 % de la carga de comercio exterior de Ecuador. Puerto Bolvar (banano) Puerto Manta (atn) Puerto Esmeraldas (petrleo)

OFERTA - DEMANDA

EXPORTA
Aceite crudo de petrleo Banano Camarones Conservas de atn Cacao Rosas Caf Palmitos Lnea blanca

IMPORTA
Telfonos mviles Vehculos de turismo Neumticos Medicamentos Torta de Soya Tubos de acero Trigo Polietileno Urea

ECUADOR: ESTADISTICAS DE IMPORTACION

Balanza Comercial del Ecuador

AO

EXPORTACIONES (X)

IMPORTACIONES (M)

BALANZA COMERCIAL (BC) CIF 18,851,930.54 15,089,890.24 20,590,850.56 13,375,336.67 XFOB - MFOB -1,266,395.74 -208,394.98 -1,788,780.27 55,261.26

TONELADAS 2008 2009 2010 2011 (julio) 28,099,368.00 27,348,358.21 26,628,008.30 15,613,830.97

FOB 18,818,325.45 13,863,054.23 17,489,922.11 12,690,562.68

TONELADAS 11,579,586.72 11,367,337.49 13,716,470.77 8,072,921.79

FOB 17,551,929.71 14,071,449.21 19,278,702.38 12,635,301.42

DESTINO - ORIGEN del Comercio Ecuatoriano

Los mercados de destino de las exportaciones del Ecuador: Estados Unidos, Per, Panam, Colombia, Chile, Unin Europea. Per es el primer socio comercial del Ecuador a nivel andino y segundo a nivel mundial despus de Estados Unidos. Origen de las importaciones: Estados Unidos, Colombia, China, Venezuela, Japn y Brasil. Per como proveedor de productos al mercado ecuatoriano ocupa el puesto 12 .

ECUADOR: Qu Consume?

Alimentos y Bebidas Transporte y comunicaciones Vestido y Calzado Vivienda Bebidas alcohlicas y tabaco Bienes y servicios para el hogar Salud y servicios mdicos

28% 19% 12% 12% 6% 5% 4%

El consumidor ecuatoriano aprecia los productos importados y muestra preferencia por los artculos de marcas
Fuente: Revista EKOS

ECUADOR: Canales de Comercializacin

La consultora IPSA GROUP en su publicacin Ecuador Overview 2010 el consumidor ecuatoriano canaliza el 80% de sus compras en autoservicios (supermercados) y grandes almacenes por departamento. El 20% a travs de negocios tradicionales (mercados, minimarkets, tiendas particulares). Los Centros Comerciales y los hiper mercados se han constituido como una buena vitrina de exhibicin de marcas y productos dirigidos a diferentes estratos socioeconmicos

ECUADOR: Canales de Comercializacin

SUPERMERCADOS
Las cadenas de supermercados han incrementado su expansin en Ecuador, se registran ms de 320 locales, distribuidos en 55 ciudades. Cadenas de supermercados ms importantes:

Supermaxi, Megamaxi y Ak (Corporacin La Favorita) Mi Comisariato, Hipermarket (Importadora El Rosado) Ta (Tiendas Industriales Asociadas) Santa Mara

Centros Comerciales

GUAYAQUIL
San Marino Mall El Sol Policentro Village Plaza

QUITO
El Condado El Jardn Quicentro C.C.I. El Recreo

INTERCAMBIO COMERCIAL PER - ECUADOR

Marco Jurdico

Convenio de Aceleracin y Profundizacin del Libre Comercio (1998) y su Instrumento de Ejecucin (1999) Decisin 414 de la Comunidad Andina (1997) -Programa de Liberacin (arancel cero) Normatividad Andina (comercio de bienes y servicios, transporte, turismo, regulaciones fitosanitarias, normas tcnicas, etc)

COMERCIO PERU - ECUADOR

EXPORTACIONES FOB US$
97,288,762 124,586,800 138,763,679 156,476,062 206,401,916 294,800,761 326,947,119 377,842,971 503,264,456 549,266,673

AO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IMPORTACIONES CIF US$

329,958,720 348,302,061 438,516,605 658,537,649 665,571,740 912,599,682 1,092,135,373 1,510,681,053 1,773,696,888 1,033,110,598

SALDO
(232,669,958) (223,715,261) (299,752,926) (502,061,587) (459,169,824) (617,798,921) (765,188,254) (1,132,838,082) (1,270,432,432) (483,843,925)

INTERCAMBIO
427,247,482 472,888,861 577,280,284 313,714,912 255,799,790 1,207,400,443 1,419,082,492 1,888,524,024 2,276,961,344 1,582,377,271

En los ltimos 12 aos el comercio bilateral ha crecido en ms de 7 veces 1998: USD 300 millones 2010: USD 2,239 millones

2010 2011* (*) enero - abril

815,580,330 285,169,715

1,423,289,954 616,177,035

(607,709,624) (331,007,320)

2,238,870,284 901,346,750

PERU: PRODUCTOS DE EXPORTACION A ECUADOR

PERU: PRODUCTOS DE IMPORTACION DE ECUADOR

CONDICIONES DE ACESO
Tratamiento arancelario aplicable al Per: AD-Valorem: 0% (Programa de Liberacin CAN) IVA: 12% FODINFA: 0.5% Licencias previas de importacin Normas Tcnicas Especficas Regulaciones fitosanitaias / zoosanitarias Registro sanitario

INGRESO DE MERCANCAS POR FRONTERA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ECUADOR

PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION

TEXTIL Y CONFECCIONES
Ecuador import el 2010 US$ 590 millones. Pases competidores: China, Estados Unidos, Panam, Colombia. Productos potenciales: T-shirts, pantalones, camisas, ropa para beb, artculos de cama (frazadas, cubrecamas y edredones), tejidos e hilados de algodn, denim

ECUADOR: IMPORTACION SECTOR TEXTIL POR PRODUCTO

(valores FOB miles de dlares)

FERIAS TEXTIL / CONFECCIONES

FERIA XPOTEX
Centro de Exposiciones Quito 13-15 Abril 2011

ECUADOR MODA
Centro de Convenciones Guayaquil 15-17 de setiembre 2011

MASMODA
Centro de Convenciones Mall del Ro, Cuenca 19-20 Febrero 2011

Madera Moldurada
Importaciones Ecuatorianas de Madera Moldurada de otras Maderas Excepto Conferas (ao 2010 miles de USD)
%/ TOTAL CIF - DOLAR FOB DOLAR 73.38 63.18 25.41 10.56 0.61 0.27 100.00

SUBPARTIDA DESCRIPCIO NANDINA N NANDINA 4409292000

PAIS

TONELADAS

FOB DOLAR 68.10 27.39 11.38 0.65 0.29 107.80

ESPANA PERU MADERA MEXICO MOLDURADA ESTADOS UNIDOS COLOMBIA

5.08 16.67 20.00 0.35 0.02 42.11

28.04
16.02 1.57 0.33 119.33

TOTAL GENERAL:

Aranceles: Madera Moldurada

Descripcin del producto

MADERA MOLDURADA DISTINTAS DE LAS DE CONFERAS 4409.29.20.00 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 15% DERECHOS ESPECFICOS: USD 0.0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberacin CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% Certificado de origen para las importaciones provenientes de los pases integrantes de la CAN Ninguna restriccin adicional No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto No requiere ninguna Norma INEN

Partida Arancelaria Arancel Nacional vigente en Ecuador

Tratamiento arancelario aplicado al Per

Condiciones y requisitos de Acceso

Estadsticas de Importacin Tablillas y frisos para parqus

Importaciones Ecuatorianas de Tablillas y Frisos para parqu de otras Maderas Excepto Conferas (ao 2010 miles de USD)
% / TOTAL TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR FOB DOLAR 20.50 25.14 197.16 17.39 260.18 49.19 32.51 29.15 18.60 129.44 52.23 38.56 38.00 25.12 22.52 14.37 100.00

SUBPARTIDA DESCRIPCIO NANDINA N NANDINA 4409291000

PAIS

TABLILLAS Y BRASIL FRISOS CHINA PARA PARQUS, PERU SIN ENSAMBLAR BELGICA

33.75
20.55 145.08

TOTAL GENERAL:

Tratamiento Arancelario Tablillas y frisos para parquet

Descripcin del producto TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUS, SIN ENSAMBLAR DISTINTAS DE LAS DE CONFERAS 4409.29.10.00

Partida Arancelaria

ARANCEL MIXTO: Arancel Nacional vigente en Ecuador AD-VALOREM: 15% DERECHOS ESPECFICOS: USD 0.0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberacin CAN) Tratamiento arancelario aplicado al Per IVA: 12% FODINFA : 0.5% Certificado de origen para las importaciones provenientes de los pases integrantes de la CAN Ninguna restriccin adicional No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto No requiere ninguna Norma INEN

Condiciones y requisitos de Acceso

Estadsticas de Importacin Las dems maderas trabajadas

Importaciones Ecuatorianas de Las Dems Maderas Excepto Conferas (ao 2010 miles de USD)

Tratamiento Arancelario La dems maderas

Descripcin del producto LAS DEMS: Madera perfilada longitudinalmente (con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras,cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. DISTINTAS DE LAS DE CONFERAS 4409.29.90.00 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 15% DERECHOS ESPECFICOS: USD 0.0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberacin CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% Certificado de origen para las importaciones provenientes de los pases integrantes de la CAN Ninguna restriccin adicional No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto No requiere ninguna Norma INEN

Partida Arancelaria Arancel Nacional vigente en Ecuador

Tratamiento arancelario aplicado al Per Condiciones y requisitos de Acceso

PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION

SECTOR ACABADOS DE LA CONSTRUCCIN - MADERAS
La comercializacin de los materiales y acabos para la construccin en el Ecuador se ejecuta a travs de grandes empresas importadoras y distribuidoras, Ferreteras, las cuales abastecen a las diferentes empresas a nivel nacional. Es importante sealar el concepto de Ferreteras que se tiene en Ecuador son grandes almacenes donde se pueden encontrar todos los elementos necesarios para la construccin y sus Acabados.

FERIAS - ACABADOS DE LA CONSTRUCCIN

FERIA INTERNACIONAL QUITO CONSTRUCCIN 20-24 de Julio 2011 Centro de Exposiciones Quito XV GRAN SALN DE LA VIVIENDA 18-27 de marzo 2011 Centro de Exposiciones Quito FERIA CONSTRUYENDO 5 10 de Junio 2012 Centro de Convenciones Simn Bolvar Guayaquil VIII FERIA CONSTRUIR DECORAR & VIVIENDA 14 16 Octubre 2011 Centro de Exposiciones Quito

Peces Ornamentales Tratamiento Arancelario

Descripcin del producto
Partida Arancelaria Arancel Nacional vigente en Ecuador 0301.10.00.00 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 20% DERECHOS ESPECFICOS: USD 0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberacin CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% -Certificado de origen para las importaciones originarias del Per -- No requiere ninguna Norma INEN

- Peces vivos. o Peces Ornamentales

Tratamiento arancelario aplicado al Per

Condiciones y requisitos de Acceso

Peces Ornamentales Estadsticas de Importacin de Ecuador

ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010 ( miles dlares)
SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA PECES 301100000 ORNAMENTALES PAIS TONELADAS ESTADOS UNIDOS 0.11 PERU 0.65 0.76 FOB DOLAR 0.8 0.65 1.45 CIF DOLAR 1.23 1.68 2.9 % / TOTAL FOB - DOLAR 55.17 44.84 100

TOTAL GENERAL:

ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011 - julio ( miles dlares)

SUBPARTIDA NANDINA 301100000 TOTAL GENERAL: DESCRIPCION NANDINA FOB DOLAR 1.61 1.61 CIF DOLAR 1.96 1.96 % / TOTAL FOB - DOLAR 100 100

PAIS

TONELADAS 0.2 0.2

PECES ESTADOS ORNAMENTALES UNIDOS

Filetes de Otros Pescados Congelados Tratamiento Arancelario

Descripcin del producto
Partida Arancelaria Arancel Nacional vigente en Ecuador

Filetes y dems carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. o Los Dems

0304.29.90.90 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 30% DERECHOS ESPECFICOS: USD 0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberacin CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% Certificado de origen para las importaciones originarias del Per Sin restriccin No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto. No requiere ninguna Norma INEN

Tratamiento arancelario aplicado al Per Condiciones y requisitos de Acceso

Filetes de Otros Pescados Congelados Estadsticas de Importacin de Ecuador

ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010 ( miles dlares)
SUBPARTIDA NANDINA 304299090 DESCRIPCION NANDINA LOS DEMS PAIS PERU CHILE EE.UU COLOMBIA TONELADAS 118.77 29.21 0.97 6.35 155.29 FOB DOLAR 567.47 356.32 6.71 5.5 936 CIF DOLAR 579.32 378.66 7.88 5.57 971.41 % / TOTAL FOB - DOLAR 60.63 38.07 0.72 0.59 100

TOTAL:

ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011-julio ( miles dlares)

SUBPARTIDA NANDINA 304299090 DESCRIPCION NANDINA LOS DEMS PAIS CHILE PERU EEUU ESPANA TONELADAS 5.5 3.72 0.96 0.16 10.33 FOB DOLAR 73.79 26.49 12.82 0.42 113.52 CIF DOLAR 77.96 28.48 13.59 1.76 121.77 % / TOTAL FOB DOLAR 65.01 23.34 11.3 0.37 100

TOTAL :

ECUADOR FERIAS SECTORIALES AGRO Y PESCA

FERIA EXPO AGRO ECUADOR 2011 Centro de Exposiciones Mitad del Mundo - Quito 09-12 de Setiembre 2011 XIII CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA & AQUAEXPO - AQUA Hotel Hilton Coln - Guayaquil 17 al 20 de Octubre 2011 "IV EXPOPESCA DEL PACIFICO SUR 2012" Centro de Convenciones de Manta - Manta 8 al 10 de Noviembre 2012

Razones para hacer negocios con Ecuador

INFORMACION A TENER EN CUENTA

Webs de Inters

Webs de Inters

REGULACIONES SANITARIAS AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD www.agrocalidad.gov.ec INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ www.inh.gov.ec

Webs de Inters
Comit de Comercio Exterior - COMEX http://www.mcpec.gob.ec Instituto de Promocin de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR http://www.proecuador.gob.ec Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin http://www.mmrree.gob.ec

PERU: ENTIDADES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Ministerio de Relaciones Exteriores del Per Direccin General de Promocin Econmica- OPE : -Direccin de Promocin Comercial -Direccin de Promocin de Inversiones -Direccin de Promocin Turstica Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior -Direccin Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales -Direccin Nacional de Desarrollo del Comercio Comisin de la Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo- PROMPERU / Oficinas Descentralizdas.

APOYO DE OFICINA COMERCIAL EN ECUADOR

Mara Teresa Villera Ramrez

Consejera Econmico Comercial EMBAJADA DEL PERU EN ECUADOR
Av. Repblica de El Salvador N34-361 e Irlanda, Quito Telf.: (593-2) 226 0367 - 246 8410 Fax : (593-2) 225 2560 E-mail: comercial@embaperu-ecuador.com