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Smart Cities

11 dcembre 2012 Grant Thornton Prsentation

Sommaire

Smart Cities Monde

2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Smart Cities Monde

Smart City: Investissements en infrastructure "intelligentes" par secteur (US$ milliards) 15.9
14.9 14.0 13.0 11.7 10.0 8.4 7.0 5.4 4.1 3.2

D'aprs Pike Research, les investissements cumuls mondiaux dans les infrastructures intelligentes devraient atteindre US $ 108 milliards entre 2010 et 2020. D'aprs le rapport de Markets and Markets : Le march global des "Smart City" a t valu US $ 526 milliards en 2011. Il devrait crotre de 14.2% par an entre 2011 et 2016 pour atteindre US $ 1 000 milliards en 2016. Le secteur des nergies intelligentes devrait connaitre sa plus forte croissance entre 2010 et 2016 et passer de US $ 23 milliards $ 81 milliards avec une croissance de 28.7% par an. Le march des transports et scurit intelligents devraient aussi crotre pour atteindre respectivement US$68.8 milliards et US $ 307 milliards d'ici 2016.

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Source: Global Smart City Investments; Global Smart City Market Value

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Smart Cities Europe

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Smart Cities Europe


Avec d'europens vivant dans les villes et consommant 70% de l'nergie de l'union europenne (UE), l'UE porte un intrt particulier faire voluer ses villes vers plus d'efficience travers la technologie intelligente. En juillet 2012, la Commission Europenne (CE) a lanc un partenariat europen d'innovation pour les villes et communauts intelligentes. Ce partenariat propose de rassembler les ressources et de soutenir des projets dans le domaine de l'nergie, des transports et des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les zones urbaines

Investissements de l'UE dans les Technologies Intelligentes (US$ millions)


Financements via le partenariat europen d'innovation pour les villes et communauts lanc en 2011; couvre seulement 2 secteurs : transport et nergie Financements via les leves annuelles; pour aider les villes laborer des "smart city", couvre 3 secteurs : nergie, transports et les TIC

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Source: European Commission, Smart Grid Projects in Europe: Lessons Learned and Current Developments; Smart Planet

Smart Cities Europe Feuille de route (UE)


L'initiative "Smart Cities" est l'une des initiatives industrielles du plan Stratgique pour les Technologies Energtiques (plan SET) planifie par la CE.
2010 2012 2015 Demonstration and market replication programme Building
Test zero-energy buildings for different climate: 100 new residential, 100 new non-residential All new buildings: net zero energy Existing Buildings Refurbishment Ambitious cities:>5)% (public buildings) Pioneer cities:>50% (all buildings)

2017

2020

Test and assess at least 10 EU ambitious cities strategies for >50% building refurbishment Test and assess at least 10 EU pioneer cities strategies for refurbishment of all buildings

Heating & Cooling

Demonstration and market replication programme


Demonstration programme for large deployment RES heating and cooling, supplying 50% of the heating and cooling demand from RES Demonstration programme for large scale RES heating and cooling integration in low-energy consumption buildings, supplying 50% of the heating and cooling demand from RES 10 demonstration cities 10 demonstration cities

Electricity

Demonstration and market replication programme


Development and demonstration of high-efficiency appliances, lighting and smart metering 10 demonstration cities

Development and demonstration programme for new smart grids in cities, in cooperation with all relevant SET-Plan initiatives, including prior access for local generation and RES, smart metering, storage and demand response.

Demonstration and market replication programme Transport


Demonstration programme focused on sustainable mobility, including smart public transport and traffic management Development and demonstration for large deployment of alternate fuel vehicles; test on 1020 cities. Development and demonstration programme for sustainable mobility: smart public transport (real-time info), traffic management (ICT for info and congestion avoidance, demand management and communication, walking cycling) Source: EU Smart City Roadmap 10 demonstration cities

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Smart Cities Chine

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Smart Cities Chine


La Chine est appele construire plus des villes pilotes intelligentes. Le Ministre du Logement du Dveloppement Urbain chinois prvoit de lancer des programmes pilotes de "Smart Cities" dans diffrentes rgions du pays afin de moderniser son infrastructure nergtique. Pkin et Wuhan sont dans le premier lot des villes pilotes de ce programme. Selon l'Association chinoise de l'industrie des communications du Ministre de l'Industrie et de l'Information, 154 villes chinoises ont propos de construire une ville intelligente. La Chine semble rechercher en interne l'expertise de ville intelligente. Digital China Holdings, un fournisseur Chinois axe sur les services informatiques, a sign un contrat pour les projets de villes intelligentes dans 60 villes. China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), une entreprise appartenant l'tat, dveloppe des solutions intelligentes pour les villes de Wuhan, Hangzhou, Shenyang et Shaoxing. Plus de 20 autres villes ont pris contact avec CASIC et montr leur intrt dans des solutions similaires. Selon un rapport de Lux Research, la Chine reprsente une opportunit de US $ 153 milliards dans 54 projets en cours, principalement dans les provinces du sud et de l'est. Sur les 54 projets, 35 sont ports par les villes elles-mmes; notamment les villes les plus grandes et les plus surpeuples du pays, comme Pkin et Shanghai. Ces projets reprsentent US $ 76,2 milliards, prs de la moiti de l'investissement total. 17 projets sont traits au niveau de la "sous-ville" et deux au niveau d'un groupement de ville.

Pkin devrait devenir une "Smart City" d'ici 2015

Wuhan, capitale de la Chine centrale, province du Hubei, devrait devenir "Smart City" d'ici 2020

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Source: Smart Grid Asia 2012-16, Smart Grid China 2012-16, China R&D, China Investment, China 154 Smart Cities, China Smart Cities Opportunities and Challenges; Smart Grid Forum ; IDC Community Insights; China Daily

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Smart Cities Inde

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Smart Cities Inde


Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM) Projet DelhiMumbai Industrial Corridor (DMIC) 7 nouvelles "smart cities" sont dveloppes le long du DMIC. Des villes sont aussi dveloppes au Gujarat, Haryana, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. Chaque ville a besoin d'investissements entre US$5.6 et 14 milliards). 24 villes de la sorte sont prvues avant 2040. Lanc en 2006 par le Ministre du Dveloppement Urbain, ce programme pour but la modernisation de plusieurs villes. Avec l'aide de l'Institut autrichien de la technologie, le gouvernement envisage de dvelopper deux villes intelligentes dans chaque Etat, avec des fonctionnalits telles que le transport intelligent et l'mission limit de CO2. l'heure actuelle, une ville intelligente est en cours de dveloppement Kochi, Kerala.

Initiatives/Dveloppements
Systme de Transport Intelligent Le concept de "smart city" suscite un intrt grandissant de la part du gouvernement indien. Le gouvernement a sign un protocole d'entente avec le Canada, afin de faciliter le partage des connaissances et une expertise technique dans les systmes de transport intelligents. Smart Grids Le ministre de l'nergie a mis au point 8 rseaux intelligents pilotes d'une valeur de US $ 93,5 millions. Le premier projet est appel devenir fonctionnel Pondichry. Le Maharashtra a attribu Siemens US$ 25 millions pour l'installation d'infrastructures de rseaux intelligents dans 8 villes de l'tat.

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Source: Smart Cities in India, India, Austria tie up to develop smart cities, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India, India seeks Canadian help to implement intelligent transport system, India Energy Vision 2015: The future lies in smart grids, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India

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Smart Cities Amrique du Nord

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Smart Cities Amrique du Nord


Etats-Unis
Les initiatives du gouvernement en matire de financement sont en majorit en direction des rseaux et des mobilits intelligents (Vhicules Electriques). Les entreprises amricaines ont t des leaders innovants dans l'invention de technologies. Malgr ces avantages, les Etats-Unis accusent le retard l'gard des "smart cities". Rares sont les initiatives de l'industrie vers les villes intelligentes qui comprennent : Cisco associ Holyoke, Massachusetts, en Fvrier 2011 pour crer une ville intelligente, ville bien desservie. Cisco travaille galement avec une communaut Orlando, en Floride, pour crer une "Smart Connected City" dans le Lake Nona, l'une des huit villes du monde emblmatiques, et la premire aux tats-Unis. 8 villes des tats-Unis figurent parmi les 31 bnficiaires des subventions accordes par IBM lors du "Smarter Cities Challenge". Dans le cadre de ce programme de US $50 millions de subventions, IBM tudiera le projet de "Smart City" le plus viable.

Canada
Waterloo et Quebec City ont reu les subventions du Smarter Cities Challenge organis par IBM. Le magazine Fast Company a lev Toronto au deuxime rang mondial des villes les plus intelligentes devenant ainsi la premire ville d'Amrique du Nord dans le classement des villes intelligentes. Stratford, en Ontario, a toujours t nomme l'une des villes les plus intelligentes au niveau mondial par Intelligent Community Forum pour ses puissants cosystmes innovants. La ville a mis en place une infrastructure intelligente, qui comprend : Un rseau sous terrain de fibres optiques pour fournir une connectivit haut dbit, Des compteurs intelligents (Smart metres), qui permettent aux utilisateurs finaux une consommation judicieuse d'lectricit, Des tablissements d'enseignement qui aident assurer l'ducation et la sensibilisation sur les mdias numriques et les technologies d'information et de communication.
2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Source: $39.5 Billion Will Be Spent on Smart City Technologies in 2016, Says ABI Research, Cisco helps build first U.S. Smart+Connected city of the future in Lake Nona, Florida, 31 cities picked for 2012 IBM Smarter Cities grants, Smart Cities of the Future; City of Toronto; Smart Cities: paving the way- America Infrastructure 12

Annexes

Annexes Smart Grid : Monde

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Monde Lev de Fonds


Smart Grid Venture Capital (VC) Funding, Global, 200812
305 232 247 12 12 187 9 6 4 31 79 7 76 2 51 23 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2009 Amount (US$ million) Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2010 Number of deals Q4 Q1 2011 Q2 Q3 2012 6 6 6 89 7 89 102 188 10 112 10 10 9 12 7 6 97 66 62 66 1 315 10 20 0 300 30 0 531 4 313 5 6 5 2 183 18 16 14 238 9 9 10 9 7

Smart Grid M&A, Global, 201012


15 14 207

Q1

Q2

Q3 Q4 2008

Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Amount (US$ million) Number of deals

Le secteur des "smart grids" a vu une lgre hausse de l'activit de financement au 3e trim. 2012, aprs trois trimestres successifs ternes : Q3 2012: $ US 238 millions d'investissement dans le capital risque portant sur 12 oprations au niveau mondial.

L'activit des fusions-acquisitions au 3e trim. totalise US $ 2.2 milliards sur 5 transactions. Le top des oprations de fusions-acquisitions inclut : US$2 milliards pour l'acquisition de Vivint, une socit de services domotiques d'automatisation / scurit pour le rsidentiel par Blackstone, US$183 millions pour l'acquisition du Groupe ZIV, un rseau intelligent et fournisseur de solutions d'automatisation, par Crompton Greaves.

Ce trimestre, le Top 3 inclut : US $ 136 millions levs par Alarm.com, une socit amricaine de scurit et d'automatisation des foyers (domotique), US $ 23,3 millions levs par GridPoint, une socit amricaine de gestion d'nergie, US $ 15 millions levs par Viridity Energy, une socit amricaine de proposant des solutions d'conomie d'nergie.
Source: Mercom Capital Q1, Q3

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Europe Smart Grid Transactions


Europe Major Smart Grid Transactions (2012)
Transaction Type
Venture Capital Venture Capital Venture Capital Venture Capital Venture Capital Acquisition

Company Name
Power Plus Communications Sigfox Navetas Takadu Greenpocket Gycom (Units in Sweden, Denmark and Finland) M&C Energy Group

Target Country
Germany France United Kingdom Israel Germany Ireland

Investors/Acquirers
Siemens, Climate Change Capital Private Equity, British Gas Intel Capital, Elaia Partners, Partech Ventures International and iXO Private Equity Sensus ABB, Emerald Technology Ventures, Gemini Israel Funds and Giza Venture Capital Existing Investors, New Investors led by NRW Bank Eaton Corporation

Investment/Transacti on Value (US$ million)


15 12.6 8 6 4.4 Undisclosed

Acquisition

United Kingdom

Schneider Electric

Undisclosed

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Source: Smart Grid Funding and M&A Report, Mercom Capital Group, Q2, Q3,