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Les ds de lintelligence conomique au Maroc

La prpondrance des PME dans le tissu conomique marocain et linternationalisation de la concurrence laquelle elles doivent faire face, militent en faveur dune sensibilisation de lensemble des entreprises marocaines la dmarche dintelligence conomique.

Lintelligence conomique suppose la mise en place dun processus de gestion et de protection de linformation. La gestion de linformation - organisation de la raret de linformation, orientation du sens de linformation, travail dinuence - illustre le caractre offensif de la dmarche dintelligence conomique.

Dossier ralis par Rachid Alaoui conjoncture@cfcim.org

Les ds de lintelligence conomique au Maroc Interview de Salaheddine Mezouar, ministre de lEconomie et des nances Le rle du Comit de veille stratgique Entretien avec Mohamed Benabid, administrateur lAMIE Linnovation stratgique, un d pour lentreprise Interview avec Abdelmalek Alaoui, fondateur du cabinet Global Intelligence Partners Interview avec Fathia Bennis, PDG de Maroclear Les entreprises marocaines face la veille stratgique Un regard universitaire sur lintelligence conomique 23 25 26 27 28

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La dmarche de recherche et dexploitation de linformation dans le but den retirer un avantage conomique est trs ancienne - commerants vnitiens, explorateurs - mais le concept moderne de lintelligence conomique ne date que dune quinzaine dannes. Apparue aux Etats-Unis, lintelligence conomique sest impose rapidement dans les plus grandes entreprises travers le monde mais peine trouver sa place dans les PME o le concept est souvent peru, tort, comme abstrait et inaccessible. Lacception anglo-saxonne du terme d intelligence comprendre dans le sens de connaissance appro-

fondie, lapparition rcente de la dmarche, la confusion avec lespionnage conomique, expliquent sans doute en partie la difcult dappropriation par les plus petites organisations. La prpondrance des PME dans notre tissu conomique et linternationalisation de la concurrence laquelle elles doivent faire face militent cependant en faveur dune sensibilisation de lensemble des entreprises la dmarche dintelligence conomique. Et malgr une premire impulsion forte, la dmarche a du mal trouver sa place dans les entreprises. La veille, dans un premier temps, se dnit comme la collecte dinformations en vue de leur analyse et
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de leur diffusion au sein de lentreprise. Il sagit de recueillir de linformation blanche pour la mettre disposition de lensemble des dcideurs de lorganisation. Linformation dite blanche qualie une information publique et accessible, ne faisant lobjet daucune scurisation particulire et se distingue de linformation grise qui ne fait pas lobjet de publicit et que lon trouve de manire indirecte ou dtourne mais lgale et de linformation noire qui fait lobjet, elle, dune haute scurisation et relve de lespionnage industriel. Nouvel ordre conomique mondial Mais lintelligence conomique va bien au-del de ce premier savoirfaire analytique car elle suppose en outre la mise en place dun processus de gestion et de protection de linformation. La gestion de linformation - organisation de la raret de linformation, orientation du sens de linformation, travail dinuence - illustre le caractre offensif de la dmarche dintelligence conomique alors que la protection du patrimoine informationnel et le processus de scurit conomique constituent la face dfensive de cette mme dmarche. Cest la complmentarit des dmarches offensives et dfensives qui permet lintelligence conomique de surpasser les possibilits de la veille et de devenir une arme efcace de lorganisation pour faire face aux nouveaux ds. Depuis la n de la

Veille stratgique
La veille stratgique peut-tre dnie comme la collecte et le traitement de linformation par une structure spcialise au sein de lentreprise. Ces informations concernent lenvironnement informationnel et multisectoriel qui impacte la dcision stratgique de lentreprise.

guerre froide, en 1991, on assiste une globalisation des marchs et lmergence dune situation daffrontements conomiques mondiaux dont les protagonistes sont la fois les blocs conomiques supranationaux, les tats et les entreprises. Il en rsulte un durcissement de la concurrence alors mme que la cration de valeur des entreprises repose de plus en plus sur la conqute de marchs au-del de leurs frontires. A une conomie de production a succd une conomie de marchs. Dans le mme temps, les NTIC (Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication), issues du mariage de linformatique, de llectronique, des tlcommunications et de laudiovisuel, ont rvolutionn laccs linformation. Internet permet aujourdhui

daccder 10 milliards de donnes entranant une baisse constante du cot de linformation primaire (brute et directement disponible). Lmergence de lintelligence conomique accompagne donc la convergence des situations nouvelles de guerre conomique et dexplosion de linformation. Linformation devenue ressource stratgique pour les acteurs publics et privs, la difcult nest plus de lobtenir mais de la grer et de la protger car ce sont ces deux dimensions qui en font un avantage comptitif et qui font de lintelligence conomique un outil stratgique indispensable.

Espionnage conomique
Lespionnage conomique vise le commerce, par opposition celui, plus habituel, qui vise la scurit nationale. Il peut tre effectu par un gouvernement ou une entreprise prive. Cest le complment de lintelligence conomique dont les moyens sont lgaux. Les mthodes particulires ainsi quillgales de lespionnage conomique incluent les potsde-vin, le chantage, la surveillance lectronique et parfois mme la violence.

Intelligence conomique
Lintelligence conomique est lensemble des activits coordonnes de collecte, de traitement et de diffusion de linformation utile aux acteurs conomiques auquel on peut ajouter les actions dinuence et de notorit. Elle soppose lespionnage conomique et/ou industriel car elle se dveloppe ouvertement et utilise uniquement des sources et moyens lgaux. Elle se conoit dans un esprit dthique et de dontologie par rapport des structures dautorit en premier lieu celles des Etats (souverainet).
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Les NTIC (Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication), issues du mariage de linformatique, de llectronique, des tlcommunications et de laudiovisuel, ont rvolutionn laccs linformation.

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La comptence est individuelle mais lintelligence est collective

Interview de Salaheddine Mezouar, ministre de lEconomie et des nances.
Conjoncture : Quen est-il de linteltre, chacune selon ses attributions, ligence conomique et de la veille pour convenir au cadre gnral qui stratgique au sein de votre minissous-tend cette loi de nance et restre ? ter conforme aux grandes orientaSalaheddine Mezouar : Lattitude tions stratgiques qui gurent dans du ministre avec la mise en place les discours de Sa Majest et dans dun Comit de veille stratgique le plan daction gouvernemental. (CVS) dmontre lintrt majeur acLes prparatifs du PLF est un travail cord lintelligence conomique et complmentaire et transversal qui la veille stratgique ne se prpare pas en au sein du ministre. Les prparatifs de la un mois. Cest un proLobjet du CVS est cessus continu. de mettre en place loi de Finances consti- Au ministre, cest en des mcanismes de tuent, un moment fort amont que lintelliconcertation et de pour le ministre qui gence conomique et ractivit vis--vis la veille stratgique Salaheddine Mezouar de la crise cono- dveloppe de jour se situent avec la mique et nancire en jour son attitude mise en place du sysLes prparatifs de la loi de Finances internationale et de dintelligence cono- tme dinformation constituent, un moment fort pour constituer une force adquat et la large mique. le ministre qui dveloppe de jour de proposition pour le concertation entre en jour son attitude dintelligence gouvernement en prles diffrentes direcconomique. Le travail en groupe conisant des mesures de soutien ntions, des pr-requis majeurs pour et la concertation sont les pivots de cessaires aux secteurs vulnrables un exercice dintelligence conolintelligence conomique et de la la crise. Cet instrument a connu mique. veille stratgique. La philosophie et un rel succs et son bilan est trs la devise au ministre de lEconomie positif. Le ministre des Finances En clair, llaboration de la loi de Fiet des nances est que la compcompte galement dans son organances a des pr-requis comme la tence est individuelle mais lintellinigramme la Direction des Etudes mise en place de cellules de veille gence est collective. et des prvisions nancires (DEPF) stratgique dynamique ? qui a comme principale prrogative dclairer le ministre en matire de Organisation de la DEPF politique conomique travers des tudes, des rexions et des moyens La DEPF compte une centaine de cadres qui animent ce dpartement strade prvisions. Tout ceci pour dire tgique. Il faut savoir pour la petite histoire que cest la direction dont le que la culture de veille est ancre taux dencadrement est parmi les plus levs au sein du ministre. Cette dans le ministre. direction colle la ralit conomique en permanence. Des notes de Un mot sur lenvironnement qui entoure les prparatifs de la loi de Finances. Intelligence conomique et veille stratgique constituent-ils un levier dcisionnel ? Dans le cadre dun projet de loi de Finances (PLF), cest la Direction du Budget qui est en charge de piloter les discussions avec les autres dpartements ministriels, mais le contexte et les grandes lignes de la future loi de Finances mane dune large concertation et contribution de lensemble des directions du minisconjoncture sont rdiges mensuellement, des tableaux de bord ainsi que des documents de travail qui traitent des tudes et des rexions sur des aspects qui corroborent les proccupations du ministre. La DEPF compte deux divisions support (division de lInformation avec une base de donnes Manar qui compte prs de 14 000 sries statistiques ouverte au grand public, et une division de la Modlisation avec des modles macro-conomiques et dautres sectoriels) et quatre divisions mtiers avec comme principales prrogatives laccompagnement du projet de loi de Finances, le pilotage des prvisions nancires et le cadrage macroconomique, lvaluation des politiques publiques, lanalyse conomique ou encore le suivi permanant de lenvironnement national et international. Parmi les rexions les plus rcentes la DEPF, une srie dtudes affrente au dveloppement rgional et la contribution des rgions la cration des richesses.
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Le rle du Comit de veille stratgique

Cest le 4 fvrier 2009, au lendemain de la crise nancire internationale, quun Comit de veille stratgique (CVS) a t mis en place par le gouvernement. Dans le cadre de ses prrogatives, il est charg de suivre la situation conomique et dapporter des mesures de soutien, le cas chant, aux secteurs les plus exposs la crise conomique mondiale comme le textile ou lautomobile.
Depuis sa mise en place, le Comit en particulier la ville de Marrakech de veille stratgique a retenu un ceret lappui au tourisme intrieur. tain nombre de mesures ayant pour Les MRE ont pu galement bnprincipaux objectifs de prserver les cier de mesures telles quune baisse postes demploi et de renforcer la de 50 % de la commission de change comptitivit des secteurs touchs. applique lensemble des transacCes mesures sartions avec lextticulent autour rieur. de quatre volets : Paralllement au volet social, volet suivi des secteurs nancier, volet directement toucommercial et vochs par la crise, let formation. le Comit de veille La prsentation stratgique a ddu dispositif de cid daccorder de monitoring relatif lvolution des limportance aux secteurs porteurs conjonctures sectorielles a conrm de croissance pour optimiser les lattnuation du rythme des baisses conditions de cration de richesse au niveau de lensemble des secteurs et demploi dans ces secteurs. A ce concerns (industrie, tourisme, OCP titre, le Comit sest intress aux et transferts des MRE), toutefois, le secteurs de limmobilier et de la maintien du cap sur les rformes pche. structurelles en vue Aujourdhui, le Comit dun meilleur positionLe comit de veille de veille stratgique nement post- crise dea dcid de sorienstratgique a dcid ter vers un meilleur meure la priorit. Des comits sectoriels daccorder de limpor- ciblage des mesures composs de reprsen- tance aux secteurs et accorder un intrt tants du secteur public plus soutenu aux thet priv, ont t gale- porteurs de crois- matiques aussi bien ment mis en place an sance an doptimi- sectorielles que transde renforcer les capa- ser les conditions de versales. Le Comit cits de proposition, restera mobilis pour cration de richesse assurer la meilleure doprationnalisation et de suivi, en coordi- et demploi dans ces vigilance pour la saunation avec le Comit secteurs. vegarde du potentiel de veille stratgique. de croissance du pays et de lemploi et pour Une veille stratgique tirer prot des opportunits offertes au service de lconomie par la priode post-crise, en optimiEn faveur du secteur touristique masant lancrage conomique du pays rocain, un plan daction CAP 2009 linternational, en boostant les a t mis en place, dot dune envemoteurs de lexport et en favorisant loppe de 100 millions de dirhams. En la dynamique des secteurs lis la outre, en mai 2009, un montant supdemande intrieure. Ceci est raliplmentaire de 300 millions de disable, moyennant un afnement des rhams a t allou au renforcement systmes dinformation, de veille et de la promotion touristique, destin dvaluation notamment en leur
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donnant un contenu rgional, en assurant un partage et un suivi partenarial et rgulier de lvaluation de la situation conomique , indique-t-on au ministre de lEconomie et des nances. Au ministre de tutelle, on ajoute que cela passe aussi par le dveloppement des capacits de proposition et de travail concert sur les thmatiques qui peuvent amliorer signicativement la qualit des ressources humaines, la productivit et la comptitivit du tissu productif, dans le cadre de loprationnalisation active des politiques publiques ddies aux diffrents secteurs et travers une coordination soutenue des efforts dployer.

Composition du Comit
Le Comit de veille stratgique est prsid par le ministre de lEconomie et des Finances, Salaheddine Mezouar. Il compte dans ses rangs le wali de la Banque du Maroc, Abdellatif Jouhari, Aziz Akhannouch, ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime, Yassir Zenagui, ministre du Tourisme et de lArtisanat, Ahmed Reda Chami, ministre du Commerce et de lIndustrie et des Nouvelles Technologies, Nizar Baraka, ministre des Affaires conomiques et gnrales, le Secrtaire dEtat auprs du Ministre de lIntrieur, ainsi que les reprsentants des diffrents dpartements ministriels. Pour le secteur priv y sige Othmane Benjelloun, prsident du GPBM et Pdg de la BMCE, Mohamed Horani, prsident de la CGEM ainsi que les prsidents de lAMITH, de lAMICA et de la Fdration du Tourisme.

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Il y a un savoir-faire marocain sur lequel il faut capitaliser

Entretien avec Mohamed Benabid, administrateur lAMIE (Agence marocaine de lintelligence conomique, cre en 2006).
Conjoncture : Peut-on parler de modles standards en matire de veille stratgique et / ou dintelligence conomique ? Mohamed Benabid : je commencerai par dmystier une ide reue, savoir que la veille ou lIE seraient de la gnration spontane. Toute entreprise fait ou a fait quelque part de la veille ou de lIE, probablement sans sen rendre compte ou alors de manire traditionnelle. Mais il y a des gisements damlioration en les formalisant ou en les greffant sur les best practices. Il y a incontestablement un cadre normatif, incontournable dans tout processus de veille ou dIE. Pour autant, la manire avec laquelle lentreprise marocaine, chinoise, ou amricaine, value les forces et faiblesses de la concurrence, aborde les marchs mondiaux nest sans doute pas la mme. Sans parler de modle, il y a un savoir-faire marocain sur lequel il faut capitaliser. Je dirais quil y a une facilit dans notre pays, et elle est historique, rseauter, crer des communauts daffaires ou dinformations. A se dbrouiller tout court. Et sil y a une alchimie faire ressortir, elle nest pas loigne de ce primtre l. Cette alchimie prend appui sur llment humain. La plus grossire erreur, cest de considrer que lIE se rsume une affaire de logiciels ou lalgorithme dun moteur de recherche. Quest-ce qui a boost la mise en place de la veille stratgique et de lIE ? Flux massif dinformations, menaces conomiques,... Cest un peu tout cela la fois. La dimension information est sans conteste non ngligeable. Linformation reste le socle de tout dispositif de veille ou dIE. Sa recherche, son

LAMIE se xe comme objectif dtre un cercle de rexion et un levier dimpulsion la disposition de toutes les organisations ( entreprises, administrations et associations professionnelles) pour les informer, les accompagner et les assister en matire dintelligence conomique.

traitement et son analyse doivent rendre lentreprise plus comptitive et rentable dans un march en constante volution. Dans lenvironnement comptitif daujourdhui, les entreprises ne sont plus en mesure de sappuyer sur le bouche oreille. Il est impratif dorganiser les ressources, de mettre en place des outils de pilotage pour prendre les dcisions stratgiques au bon moment. Les impratifs de scurisation des donnes ont sans doute contribu aussi cette effervescence. En particulier, dans les secteurs boulimiques en R&D et/ou en brevets. Enn, le troisime facteur, savoir, les menaces conomiques, ne doit pas non plus tre cart de la grille danalyse. Il ne sagit pas ici de cautionner le clich dun espionnage conomique la James Bond. Pour autant, il y a sans aucun doute des jeux dinterfrence, des rapports de forces, qui mriteraient dtre examins de prs. Dans le cas marocain,

une certaine vigilance aurait pu nous viter de voire nos propres marchs envahis de babouches chinoises ! Quel regard portez-vous sur lintelligence conomique et la veille stratgique en gnral et au Maroc, en particulier ? Lessentiel des initiatives reste pour linstant priv. Les grands groupes, quil sagisse de la RAM, de lOCP, de Maroc Telecom, des banques et de quelques tablissements publics ont bien compris ces enjeux et par consquent ont mis en place des dispositifs de veille ou dIE. Sils lont fait, cest quils voluent dj dans des marchs internationaux qui les acculent une ractivit continue. Nous manquons en revanche dun portage institutionnel ainsi que dune dclinaison territoriale de lIE. Du temps du Premier ministre Driss Jettou, il y a bien eu une prise de conscience avec la mise en place dune cellule rattache la direction des investissements extrieurs. Cest dailleurs le cabinet franais Spin-Partners qui a accompagn le dispositif. Aujourdhui, il me semble que ce chantier manque de soufe.
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Linnovation stratgique, un d pour lentreprise

Observer ses concurrents, se former une opinion sur la solvabilit de ses clients et apprcier le niveau de dpendances quant ses fournisseurs sont des rexes naturels tout chef dentreprise, cela sans doute depuis lAntiquit. Il nen reste pas moins que sest dsormais insufsant.
Les nouvelles exigences viennent de labsolue ncessit dinnovation, ncessaire depuis que les grands ateliers du monde (Inde, Chine et petits dragons) ont ridiculis les prtentions salariales des 2/3 de lhumanit , explique le professeur Christian Clairviel, consultant(1). Si linnovation cote cher en investissements, en exposition nancire et en risques stratgiques, elle permet des performances incomparables qui se traduisent en plus-value. Si je veux simplement savoir lheure, une montre made in Taiwan sufra. Mais si cette montre doit faire aussi GPS, chronomtre, altimtre, et malerter dun risque environnemental, je devrais accepter un surcot sensible pour disposer de cette technologie de secours . Comment parvenir (bien) vendre ces innovations et ces positionnements ? Cest en amont que se situe le pire des investissements : linformation pertinente ! Ne sommes nous pas dj surinforms ? , lance le Pr Clairviel. Mais ntre pas inform de faon sre et cible nest il pas plus dangereux encore ? Imaginez un sabotier du Moyen Age qui vient dinventer la double semelle de bois, ncessitant une machine amortissable sur 10 ans quand, quelque part, un fabriquant sapprte diffuser envisags par ces partenaires, technicit, rservoirs stratgiques ou encore en cas de litiges. La qualit un prix, la quantit beaucoup moins , poursuit le Pr Christian Clairviel. Il Copier est facile, jouer est difcile ajoute que lon apprend avec 30 Selon des experts en IE et veille stra- ans de retard que lespionnage intgique, il ny aurait pas cinquante dustriel de lURSS na jamais servi manires dviter lerreur strat- grand-chose. A grands frais et forts gique. Linformation risques, les espions du critique et la veille Linformation critique KGB obtenaient des (juridique, technoinformations technologique, nancire) et la veille (juridique, logiques quant aux sont entres par la technologique, nan- meilleurs savoir-faire petite porte du cur cire) sont entres par occidentaux mais qui de mtier des entresavraient gnraleprises et institutions la petite porte du cur ment inutilisables par diverses. Jinige de mtier des entre- manque de conver mes tudiants prises et institutions gence stratgique ! dEcoles de Commerce Par exemple, le faou jai lhonneur de diverses. meux avion soviprofesser ces notions tique Tupolev, mis en renouveles que sont la rtrologis- service avant le Concorde auquel il tique qui sont les fournisseurs de ressemblait furieusement, ft un vos fournisseurs? et lextrme aval chec commercial plus coteux enqui sont les clients de vos clients et core pour Moscou que pour le couple pourquoi achtent-ils ?. Des ques- franco-britannique ! Copier est fations simples, videntes qui condui- cile, jouer est difcile . sent pourtant un diagnostic de positionnement et un nivellement 1 Christian Clairviel est expert comptable et de linnovation plus difcile quon docteur en droit scal compar. Aprs 20 ans de croit, contraignant disposer dune directions bancaires, il est dsormais admigrande qualit dinformations per- nistrateur de fonds dinvestissements privs, professeur de nances et consultant auprs de tinentes : bilans rels des uns et des grandes institutions internationales, au Maroc autres, axes de dveloppements et au Qubec notamment. largement la chaussure en cuir, couverte, triple semelle pour moins cher ! Le pire des investissements est parfois le plus ncessaire rplique-t-il.

Le Concorde et le Tupolev exposs ensemble au Muse automobile et technologique de Sinsheim (2008)

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Nous sommes encore loin du compte

Interview de Abdelmalek Alaoui, fondateur du cabinet Global Intelligence Partners.
Conjoncture : Comment se prsente quel nos clients nous demandent lenvironnement de lintelligence de leur proposer un modle, et de conomique et de la veille stratmettre en place leur stratgie. En gique au Maroc ? second lieu, pour les entits qui veuAbdelmalek Alaoui : Cest un chanlent faire de la veille mais ne soutier plus quun environnement, haitent pas crer de cellule ddie, tant donn le nous prenons totalenombre trs restreint ment en charge leur dacteurs privs ayant Le march du conseil dmarche dintellide vritables com- en intelligence co- gence conomique et ptences dans ce do- nomique et veille stra- surveillons pour eux maine. La matire est leur environnement, tgique est potentiel- ce qui est de lexterrelativement jeune, par rapport la stra- lement de lordre de nalisation pure. Nous tgie, ou le conseil en 30 millions de dh par faisons galement organisation. Paradodes travaux avec des an, avec une marge xalement, cest lEtat consultants en rgie, qui est le plus proac- de progression lui per- ou bien le client nous tif, le secteur priv mettant datteindre les cone ses personnes Abdelmalek Alaoui montrant de lintrt, 50 millions lhorizon ressources pour une mais tardant lancer Le march du conseil en intelligence priode dincubation. ses chantiers de veille. 2015. conomique et veille stratgique est Enn, nous faisons un Il y a galement une potentiellement de lordre de 30 milpeu de formation. raison conjoncturelle cela, la plulions de dh par an, avec une marge part des entreprises prives ont prde progression lui permettant datQui sont vos principaux clients et empt la crise mondiale et ont donc teindre les 50 millions lhorizon quelles sont leurs attentes et leurs retard leurs investissements en ce 2015. Il existe beaucoup de solutions besoins ? domaine. techniques sur le march, toutes La stratgie a besoin de temps, le trangres malheureusement. client a des besoins urgents. RconY a t-il un modle spcique en la Notre dmarche est de conseiller cilier ces deux extrmes est notre matire au Maroc ? nos clients an quils ne deviennent mission en tant que consultants. Notre cabinet droule un modle pas esclaves de la technique ou de Etre un secteur aussi particulier que inspir de la doctrine que jai conue logiciels, mais quils sapproprient lintelligence conomique, la veille et prsente dans mon livre Intelliles outils permettant de faire de la et les stratgies dinuences supgence conomique et guerre secrte veille, mme lorsque ces derniers pose galement que la liste de nos au Maroc . Jy prne lmergence sont gratuits ou peu coteux. Il faut clients reste condentielle. du manager marocain hybride, qui casser le mythe selon lequel la veille sait surveiller comme les Chinois, est chre. Cest dabord une dQuen est-il du march de lintelanalyser comme les Franais et agir marche, pas un CD installer sur un ligence conomique et de la veille comme les Amricains. Cette forordinateur ! stratgique ? mule a fait ors mais elle ne doit pas cacher nos manques en la maGlobal Intelligence Partners, en bref tire. Nous sommes encore loin du compte, malgr lurgence dadopter Global Intelligence Partners est le premier cabinet marocain offrant des cette pratique et de la gnraliser, il services en Intelligence conomique, veille stratgique et communication y va de notre comptitivit dans une dinuence. Cr en 2008, G.I.P sest rapidement impos au Maroc comme conomie mondialise de plus en leader dans ce segment spcique. plus exigeante, et o la concurrence Son fondateur, Abdelmalek Alaoui, est lauteur du livre de stratgie le plus prend un nouveau visage. vendu au Maroc en 2009 : Intelligence conomique et Guerres Secrtes au Maroc (ditions Koutoubia, Paris). Dans quel cadre et comment interLexpertise du cabinet repose sur la conviction quavec la monte irrsisvient votre agence ? tible de la mondialisation, les entreprises et les institutions marocaines Nos interventions sont de quatre auront besoin dun savoir faire exceptionnel pour pouvoir continuer leur types. Il y a dabord le conseil en dveloppement. stratgie dIE et en veille, pour leConjoncture N 920 - Novembre 2010 - 29
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Lintelligence conomique et la protection des donnes sont au top de nos priorits

Interview avec Fathia Bennis, PDG de Maroclear
Conjoncture : Quelle est la place accorde lintelligence conomique et la veille stratgique au sein de Maroclear ? Fathia Bennis : Maroclear est un organisme qui offre ses services lensemble de la place nancire notamment des services de garde de titres et de rglement livraison des transactions, quelles concernent des actions cotes ou des bons du trsor ou tout autre type dinstrument. Chaque jour, des milliers de transactions sont dnoues via les systmes de Maroclear, chacune dentre elles porte des informations sur le prix, le sens, la valeur concerne ou la nature de lopration et par consquent peut indiquer de manire plus ou moins claire les stratgies et les horizons de placement des investisseurs. En outre, compte tenu de la nature des services offerts par Maroclear, nos plate-formes sont ouvertes lensemble des intervenants et sont utilises par des centaines dusagers par jour. Tous ces lments font quaujourdhui les questions lies lintelligence conomique et la protection des donnes sont au top des priorits de Maroclear.

Fathia Bennis

dont la gouvernance est assure par les acteurs de la place eux-mmes. En outre Maroclear a recourt des consultations actives de ses usagers an de sassurer que le dveloppement des services est en phase avec les besoins du march.

t aussi loccasion dun renforcement des moyens de scurit et des rseaux dinterconnexions an dassurer une meilleure continuit et une scurit maximale nos systme. Comment assurez-vous la scurisation des donnes et leur circulation ? Compte tenu du rle de Maroclear et de la nature des ux changs, nous avons mis en place des stratgies de scurisation complexes qui reposent sur des principes comme le cryptage systmatique de tout change entre Maroclear et ses aflis. Il faut savoir quaucun ux nest chang en clair. Il y a galement lauthentication forte des utilisateurs, la mise en place de systmes de juridiction complexe, permettant des ltrages daccs par donnes, et la mise en place de canaux de communication scuriss via notamment des liaisons VPN avec lensemble de nos usagers. Il est noter que Maroclear a lanc plusieurs projets visant notamment amliorer les moyens de surveillance et de monitoring de ses rseaux et mettre en place les moyens de ractions ncessaires pour contrer les ventuelles tentatives dintrusions ou tout autre acte hostile.

Quen est-il de la nouvelle plate-forme technique que vous venez de dployer ? Le dploiement, avec succs, de la nouvelle plate-forme a permis MaQui sont vos principaux partenaires et roclear de renforcer son offre de serclients et quels sont leurs besoins ? vices notamment au travers de la mise Maroclear agit en tant que Dpositaire en place dun dnouement temps Central des valeurs mobilires et donc des instructions, dinterface crans interagit tout naturelet chier permettant lement avec les usa- Le projet de nouvelle une meilleur traabilit gers de ces services que plate-forme a t aus- des transactions et de sont les banques, les rendre compte en temps socits de Bourse ou si loccasion dun ren- rel des statuts des opencore les metteurs forcement des moyens rations et des soldes. de valeurs admises. de scurit et des La mise en place de la Maroclear interagit nouvelle plate-forme dintercon- sest accompagne dun aussi avec dautres rseaux organismes, que ce nexions. rallongement de la psoit Bank Al Maghrib, riode de prise en charge la Bourse de Casablanca ou encore le des instructions et de la mise en place Conseil dontologique des valeurs modun module ddi la gestion des Rebilires (CDVM). pos offrant plusieurs avantages. Maroclear est un organisme de place Le projet de nouvelle plate-forme a
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Les entreprises marocaines face la veille stratgique

Lentreprise et la veille stratgique est le thme dune tude ralise au Maroc en 2009 par le CMF Mena.
Notre enqute dmontre que la veille stratgique est encore peu dveloppe au Maroc et met en relief les carences des systmes dinformations des entreprises marocaines , indique Said Essoulami, Directeur gnral du CMF Mena (Centre ddi la promotion de la libert dexpression dans la rgion Mena). En matire de mthodologie, un questionnaire a t adress un panel de 300 entreprises marocaines, toutes tailles confondues, uvrant dans diffrents secteurs dactivits. Dans le dtail, on apprend que 74 % des entreprises interroges ont dclar ne pas possder de services spcialiss dans la collecte et le traitement de linformation. A la question, tes-vous abonns des lettres dinformations spcialises ? , 77 % des entreprises ont rpondu ngativement. Concernant le Bulletin ofciel (BO) - organisme en charge de diffuser la rglementation juridique du gouvernement il ressort de lenqute que seulement 38 % des entreprises y sont abonnes. 2/3 des entreprises sondes nutilisent pas les sites de lAdministration Aprs le support papier , quen est-il de lusage des sites Web des administrations publiques par les entrepreneurs sonds ? Le gouvernement lectronique (e-gov) a t conu, entre autres, comme le moyen de rorganiser les pratiques gouvernementales via de nouveaux instruments destins intgrer des informations et de les rendre accessibles grce loutil Internet. Les sites web des ministres et des administrations publiques doivent fournir des informations actualises, utiles et exploitables par et pour les entreprises marocaines. Ces dernires doivent considrer ces sites comme des sources importantes en matire dinformations, prcise Said Essoulami. Reste que, selon les rsultats de lenqute, 2/3 des entreprises (66 %) ont indiqu ne pas utiliser les sites des administrations. Concernant lutilit de ces sites, 157 entreprises pensent quils ne sont pas utiles pour la collecte de leurs informations . 76 entreprises expliquent que les sites web doivent contenir plus de contenu en informations, tre mis jour et rendre laccs linformation plus facile. Etre membre dune association professionnelle peut galement permettre lentreprise de recueillir de linformation, de la partager voire de la croiser, et de bncier de services non ngligeables pour dnir sa stratgie et inuer sur une dcisionstratgique. Pourtant, lenqute a rvl que 89 % des entreprises ne sont pas membres dune association professionnelle. Quest-ce qui explique le peu dintrt des entreprises sondes ? Nous avons pos la question aux entreprises. Sur les 265 entreprises ayant dclar ne pas tre membres, certaines ont indiqu ntre simplement pas intresses. Les autres pensent que laccs une association est trop difcile, contraignant et ncessite trop de formalisme. Quant aux entreprises membres dune association professionnelle, la majorit dentre elles ont dclar tre intress par les statistiques, les rapports et autres documentations.

LOriental mise sur lintelligence conomique

LAgence de lOriental et la wilaya, en collaboration avec les partenaires institutionnels nationaux et rgionaux (Conseil Rgional, Fdration Nationale des Chambres de Commerce, dIndustrie et des Services, Universit, Centre Rgional dInvestissement) et de la socit civile comme lAssociation Marocaine dIE (AMIE), posent actuellement les jalons dune dmarche dIE rgionale pour la rgion de lOriental. En 2009, un vnement denvergure tait organis avec pour thme LIntelligence conomique rgionale . Dans une conomie mondialise et plus concurrentielle, les territoires sont dsormais considrs comme des acteurs du dveloppement. Les rgions sont devenues de vritables systmes produisant eux-mmes du dveloppement, avec ses multiples effets induits, qui les identient de plus en plus des entreprises dun nouveau genre, dotes de nouvelles formes de gouvernance, ouvrant sur de nouvelles stratgies innovantes. LIE consiste en prendre conscience, valoriser ces systmes, et organiser en consquence les rseaux dinformations et leur traitement pertinent.

Ltude en chiffres
74 % des entreprises ne possdent pas de services spcialiss dans la collecte et le traitement de linformation 77 % des entreprises ne sont pas abonnes des lettres dinformations spcialises 62 % des entreprises ne sont pas abonnes au Bulletin ofciel (BO) 66 % des entreprises nutilisent pas les sites de lAdministration 89 % des entreprises ne sont pas membres dune association professionnelle

Conjoncture N 920 - Novembre 2010 - 31

DOSSIER

Un regard universitaire sur lintelligence conomique

Rencontre avec Ahmed Driouchi, Professeur dEconomie applique et Doyen de lIAEEP (Institut danalyse conomique et des tudes prospectives) luniversit Al Akhawayn dIfrane.
Lintelligence conomique devrait offrir les lments pour la transformation des incertitudes en risques squentiels tout en donnant les moyens et solutions pour la rduction de leurs consquences sur le pays, la rgion, lentreprise ou les mnages. Les contributions de lintelligence conomique peuvent tre ponctuelles mais elles sont souvent tales et continues dans le temps, explique le Pr Ahmed Driouchi. Les activits dintelligence conomique se sont intensies avec le dveloppement de la comptitivit et de louverture des conomies. La complexication de la ralit conomique, technologique et sociale aux nivaux de pays, de rgions, dentreprises et des individus a aussi contribu lpanouissement de lintelligence conomique. Les tudiants sont impliqus dans les projets de recherche Selon le Doyen de luniversit Al Akhawayn dIfrane, lintelligence conomique exige une veille stratgique via le recours linformation pertinente en mesure dtre dterminante dans les dcisions. Ceci veut dire que la veille est une composante de lintelligence conomique. Cette dernire inclut lanalyse et la production de synthses. En tant en veille stratgique en ce qui concerne lcoulement de votre produit, il est ncessaire de connatre ce qui se passe au niveau du march. Les signaux de prix, de qualit ainsi que le niveau doffre peut changer vos dcisions de vente. Mais vous voulez savoir ce qui est le plus pertinent. Cest peut tre le niveau des prix. Vos dcisions et votre veille se traduira par la prise en compte du prix comme critre pertinent. Lintelligence conomique va donc collecter les informations ncessaires, analyser et offrir des synthses utiles pour amliorer vos processus de prise de dcisions relatives votre politique de vente. Les veilles stratgiques peuvent avoir ainsi des spcicits sectorielles et donnent lieu des intelligences conomiques spciques, dit-il.

Campus de luniversit Al Akhawayn dIfrane

A lire le mois prochain

Voyage au cur de loffshoring
Au cur de la stratgie Emergence, loffshoring fait partie des 8 mtiers mondiaux du Maroc qui visent gnrer 75 % de la croissance industrielle lhorizon 2015. Centres dappels, externalisation de services lis aux systmes dinformation ou aux processus, le secteur recouvre des domaines varis et jeunes, tous issus de la dlocalisation dune activit de leur structure-mre pour un nom complexe qui nalement voque davantage les plate-formes ptrolires que la ralit quil recouvre.
Conjoncture N 920 - Novembre 2010 - 32

Ambitieux, loffshoring entend employer plus de 100.000 personnes moyen terme. Entre ds, grincements et ajustements, avec 30.000 emplois aujourdhui, les call centers gurent en tte de pont. Un leitmotiv : lexigence qualit. Audel, le secteur comprend galement des mtiers plus discrets et moins connus dits forte valeur ajoute. Quels moyens et quels appuis pour accompagner la stratgie marocaine ? Quels ds relever ? Cest ce que nous verrons dans le prochain numro de Conjoncture.

Sur la dimension de lIE et de la veille stratgique au sein de luniversit Al Akhawayn, les tudiants ont la possibilit de mobiliser des connaissances disciplinaires pour aborder des questions relles et pratiques. Parmi les opportunits offertes par les diffrentes coles, la mobilisation des outils de lintelligence conomique est prvue. Certains programmes prdisposent plus que dautres cet exercice. Il sagit notamment de lingnierie informatique, ingnierie et management ainsi que des formations en nance. Les outils de gestion des risques sont offerts aussi bien au niveau du tronc commun que denseignements spciques. Mais lexercice qui va de la collecte des bases de donnes, lanalyse de ces donnes avec le dveloppement de solutions partir des rsultats, est largement introduit au niveau de plusieurs enseignements. Cet exercice est souvent afn avec limplication de certains tudiants au niveau de projets de recherche. Enn les mmoires de n dtudes ainsi que les projets entrepris par les tudiants tout le long et la n du cursus donnent de larges possibilits aux tudiants dsirant sembarquer dans le domaine de lintelligence conomique, conclut le Pr Ahmed Driouchi.

Crdit photo : Amina Lahbabi