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Introduction

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Salon
Juin-juillet 2005 Spcial Le Bourget 2005

Interview: Stephane Albernhe


Senior Partner, Roland Berger Strategy Consultants, Responsable de la practice Aerospace - Defence
Au bureau parisien de Roland Berger, le secteur Arospatial et Dfense reprsente un quart de lactivit et sest encore renforc cette anne. Aussi la tenue du Salon du Bourget reprsentait bien videmment un des temps fort de 2005 pour le cabinet. Stphane Albernhe brosse en stratge du domaine les grands traits et les tendances du secteur pour les lecteurs de ConsultingNewsLine. Stphane Albernhe, on le sait peu mais Roland Berger Strategy Consultants est un des leaders du conseil dans le secteur aronautique et spatial. Une raison cela? Stphane Albernhe: Comme vous le savez nous sommes le seul cabinet d'origine europenne dans les 8 premiers cabinets de stratgie de la place, lesquels sont tous anglo-saxons. Et notre origine est allemande, do un intrt naturel pour lindustrie et les hautes technologies. Pour lactivit Aerospace - Defence nous sommes actifs dans 14 des 31 bureaux du rseau et notamment Paris, Londres, Detroit, Munich, Sao Paulo et Moscou. A Paris, il sagit dune Practice qui reprsente depuis 2 ans 25 % de lactivit totale du bureau. Elle devrait atteindre 30% en 2005. Cette activit est sous votre responsabilit. Quelles sont les diverses actions qui sont menes par la practice dont vous avez la charge? Stphane Albernhe: Dabord celle-ci sinscrit dans une logique gnrale de croissance et de migration sur la chane de valeur que lon analyse pour les acteurs du secteur : les constructeurs, les quipementiers, les agences voire les financiers. Comment se dcline loffre de Roland Berger dans ce secteur? Stphane Albernhe: Nous sommes plutt dans des missions daccompagnement contrairement aux autres experts du secteur qui sont plus orients sur les tudes de march. Nous dclinons cet accompagnement de la manire suivante : dfinition de la stratgie, mise en place de stratgies dalliances, dploiement de programmes, interventions chez les fournisseurs. On est typiquement sur le crneau de Mckinsey, BCG, Mercer et Bain.... avec un bon quilibre entre stratgie et accompagnement. Le Bourget 2005 semble tre une vritable russite. Est-ce dire que le secteur aronautique et spatial serait reparti? Stphane Albernhe: Incontestablement. Mais il faut se mfier des impressions. Le secteur spatial par exemple, ne reprsente que quelques pour cents du secteur aronautique et est en restructuration permanente. Donc pas de tendance leuphorie. Quel est ltat rel du secteur? Stphane Albernhe: Le secteur se divise en 3 domaines : le Spatial, lAronautique civile et la Dfense. Clairement le premier est touch par les surcapacits et est cal en mode Restructuring. On peut observer les vnements suivants : dabord le nombre de lancements est faible, une quinzaine par an avec 4-6 pour lEurope. Les pertes sont quelques fois importantes, la visibilit financire faible et les amendes pour retard leves. Industriellement ce nest pas mieux. EADS a arrt Ariane 4 du fait de lalourdissement des satellites. Boeing a prfr sortir partiellement du jeu et arrter les lancements commerciaux. Aujourdhui, il ny a pas de marchs de constellations, car il y a des problmes techniques et des solutions de substitution terrestres. Reste Galileo qui permettrait de saffranchir de la constellation des satellites amricains. Il en va dun enjeu stratgique et de souverainet nationale, comme de qualit de service, (la fiabilit du service GPS se rvlant parfois douteuse, en cas de conflit... comme au quotidien). Donc Galileo, cest positif pour l'Europe et le budget est vot. Mais devant les risques, les deux socits finalistes de lappel doffre ont prfr sassocier. LAronautique Civile fort heureusement semble aller bien. Quen est-il?

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Stphane Albernhe: Pour ce qui est de lAronautique Civile, pour bien analyser ses tendances, il faut la rpartir en 3 catgories : le Commercial (Boeing, Airbus), le Rgional (Embraer, Bombardier, ATR...) et les Business Jets ( Cessna, Dassault, Gulfstream...). Pour le Commercial, trs clairement il y a effervescence avec beaucoup de commandes et de programmes en cours : chez Boeing, B 787 et chez Airbus, A380, A320 NG et A350 qui est la riposte dAirbus au Boeing 787. Le secteur est l caractris par de nombreux programmes et le retour de Boeing qui, aprs des annes de retrait, a trouv avec son 787 le moyen pour revenir dans la course avec une vritable approche stratgique. Donc un secteur en relative croissance et qui tire par ailleurs sa croissance des activits de support et de service: MRO Formation, Documentation technique, Retrofit, Refurbishment, Financements. Ces activits ont le vent en poupe. Quest-ce qui explique cette "envole" du Commercial alors que depuis les vnements du "11 septembre" le tourisme tait en rgression? Stphane Albernhe: Le secteur a volu et lon a vu apparatre des acteurs nouveaux. Il y a les compagnies classiques qui se sont consolides et ont repris leurs commandes. Il y a les Freighters, secteur qui discrtement a continu crotre (Air France Cargo, FEDEX...). Ensuite les Low Cost (Ryan Air...) qui ont fait une entre remarque et qui grimpent. Enfin les Leasers qui se dveloppent galement rapidement en raison du besoin de flexibilit des compagnies ariennes. Aujourdhui les compagnies, quelles soient Charter ou Legacy, adaptent leur flotte en louant les avions et financent leurs achats auprs de ces nouveaux Leasers qui possdent des flottes. Il sagit l, pour les fabricants davions, de 4 types de clients diffrents. La comptition est donc aujourdhui exacerbe, ce qui contribue dynamiser le march. Retrouve-t-on ce dynamisme dans le secteur Rgional? Stphane Albernhe: L, lvolution a des rpercutions plus complexes sur les constructeurs. On a dun ct les Turbo Prop hlice qui sont stratgiquement condamns comme le montrent toutes les tudes de marchs, ce qui est un problme pour des avionneurs comme ATR, mme si ses avions ont du succs et se vendent bien actuellement. De lautre, les Jets avec une belle croissance et deux constructeurs qui se partagent un march : le canadien Bombardier et le brsilien Embraer. Si Embraer semble prendre le leadership, Bombardier rencontre des problmes dans le secteur ferroviaire, sur ses avions et avec son actionnariat. Dans ce secteur, o il est ncessaire de lancer de nouveaux programmes, il faut un actionnariat stable dans la dure. Et pour les Business Jets? Stphane Albernhe: Ca marche bien. On y trouve deux catgories davions. Dune part les Very Light Jets qui sont aux alentours de 1 5 M$, illustrs par le Cessna Citation et de nouveaux produits tels le D-Jet de Diamond Aircraft (moteur Williams) ou encore le Jet de Grob qui se situent en prix en dessous du seuil psychologique du million de dollars. Puis au dessus, mais trs rapidement dans une gamme de prix trs diffrente, des machines de prestige comme Gulfstream ou les Falcons de Dassault. L, on atteint les 30 40 M$. Cest globalement un secteur en grosse croissance. Le secteur militaire termine donc ce "tour dhorizon". Comment se portet-il? On dit depuis 91 que les budgets diminuent Stphane Albernhe: Cest un secteur en transformation rapide avec 2 grands domaines mergeants que je vais prciser ultrieurement. Que les budgets diminuent et quil y ait moins de financement est exact mais la donne a chang et cest ce quil faut prendre en compte. Avant, lennemi tait clairement identifi et le territoire dfendre tait national. Cette vision permettait de programmer. Maintenant le jeu se complique. On est dans une logique de thtre projet et fractionn o lennemi nest plus identifi : gurillas, terrorisme, foyers multiples dinsurrection...etc. Soit on traite directement, mais ailleurs, soit de manire diffuse. Les systmes darmes classiques, stratgiques voire tactiques, ne sont plus adapts. Il sagit donc dune rvolution. Il faut pouvoir se projeter et les nouvelles formes de gurilla demandent une Network Enable Capability (NEC) permettant de connecter en quasi temps rel des systmes parfois peu ou pas compatibles. Peut-on illustrer ces concepts?

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Stphane Albernhe: Le soldat devient trs autonome avec de nombreux dispositifs pour sinterfacer et changer des donnes. Ensuite, les boucles de communication et dinformation : ce sont des circuits rapides qui permettent partir dune situation de pouvoir informer le Commandement et de recevoir des ordres. Enfin les UAV et UCAV : ce sont des drones de renseignement ou d'attaque qui vont pouvoir intervenir la demande pour des missions complexes sans prendre le risque davoir un pilote captur. Ces nouveaux concepts sinscrivent dans divers schmas qui rpondent des acronymes auxquels le grand public nest pas encore habitu : C2, C3I, C4ISR, NCW et bien sr NEC. Les armes peuvent-elle russir rapidement cette rvolution et quel impact cela a-t-il sur les industriels? Stphane Albernhe: De nouveaux fournisseurs qui ntaient pas traditionnellement dans le secteur mergent (Light UAV, Very Light Jet, Services). Les Services se dveloppent, depuis le support MCO basique jusqu' des solutions intgres avec transfert dactifs et de financements. Cest ce qui est en train de se mettre en place et qui conduit une transformation pour laquelle les gouvernements ne raisonnent plus en terme d'quipement mais en terme de missions. Dans la logique de professionnalisation des armes, les militaires dfinissent des missions : dpt de troupes, rapatriement de personnels, destructions cibles... Est-ce un concept de rflexion ou assiste-t-on dj des applications? Stphane Albernhe: Cest dj bien avanc. Exemple : les PPP ou Public Private Partnership dont le plus abouti est le Private Finance Initiative (PFI). Au Royaume Uni larme "loue" le systme satellitaire Skynet 5. Autre exemple, le FSTA, une solution de ravitaillement en vol des aronefs britanniques gagne par EADS avec la cl un contrat de 27 ans. En Allemagne, cela dmarre avec lexternalisation de la formation des pilotes sur le NH 90. Des pilotes qui pourraient bien, comme vous lavez mentionn, disparatre des cockpits. Peut-on en conclusion analyser le secteur des drones, le dmonstrateur Neuron ayant visiblement t aprs lA380 la seconde vedette de ce salon du Bourget? Stphane Albernhe: La prochaine gnration de MRF sera sans pilote. Dabord parce que cest moins cher. Ensuite parce que la machine peut encaisser de plus forte acclrations et enfin parce que vous liminez le problme de la perte du pilote. Et aujourdhui la technologie le permet. Ce segment est en plein dveloppement. Il se divise en deux domaines : dune part les UAV. Ce sont des petits drones de reconnaissance " jetables" ou presque, qui vont du moustique tlcommand jusqu' la machine de 3-4 mtres denvergure qui peut tre quipe de camras thermiques. Vous y trouvez ensuite les UCAV, illustrs par le Neuron dEADS - Dassault. Autre exemple, lavion de combat Grand Duc. Ici, on est dans le domaine des avionneurs et les comptences aronautiques et furtivit prennent toute leur importance. Pas question den perdre un chaque vol. De nombreux programmes sont prvoir dans ce domaine.

Propos recueillis par Bertrand Villeret Rdacteur en chef, ConsultingNewsLine Pour Info /www.rolandberger.com/ Whoswoo Stephane Albernhe (en prparation)

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