Competitividad Clave en La Ind Calzado Abril 2006

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDVAR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

COMPETITIVIDAD: FACTOR CLAVE PARA EL CRECIMIENTO DE
LA INDUSTRIA GUATEMALTECA DEL CALZADO

Mario Estuardo Rodrguez Morales

Guatemala, abril de 2006

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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDVAR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

COMPETITIVIDAD: FACTOR CLAVE PARA EL CRECIMIENTO DE
LA INDUSTRIA GUATEMALTECA DEL CALZADO

Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Econmicas y
Empresariales

Por:

MARIO ESTUARDO RODRGUEZ MORALES

Previo a conferrsele el Ttulo de:

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

En el grado acadmico de:

LICENCIADO

Guatemala, abril de 2006.

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AUTORIDADES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDVAR

Rector Licda. Guillermina Herrera
Vicerrector General Ing. Jaime Arturo Cabrera Cruz
Vicerrector Acadmico Padre Rolando Alvarado, S.J.
Vicerrector Administrativo Lic. Jos Alejandro Arvalo
Secretario General Lic. Hugo Rolando Escobar

AUTORIDADES FACULTAD DE
CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES

Decana Mae. Ligia Garca
Secretario Mba. Rolando Josu
Secretario Ing. Gerson Tobar
Director Administrativo de Empresas Dr. Julio Alejandro Zelaya Garca
Director Economa y Comercio Internacional Lic. Samuel Prez
Directora Contadura Pblica y Auditora Licda. Claudia Castro
Directora Mercadotecnia y Publicidad Mae. Ana Mara Micheo
Director Hotelera y Turismo Lic. Ral Palma
Directora de Sedes Regionales Ma. Rosemary Mndez
Director de Maestra Mba. Rolando Josu
Representante de Catedrticos ante el Consejo Ma. Patricia de Len
Ma. Fredy Girn
Representante de Estudiantes ante el Consejo Jorge Gonzlez
Geraldine Gonzlez

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A la memoria de mi madre,
a mi padre y mis hermanos
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RESUMEN

La constante busqueda por la excelencia, obliga a las empresas a evolucionar
continuamente para mantenerse competitivas en el mercado, en este sentido, el tema que
se aborda en la presente investigacin, refiere de qu forma, mediante la integracin de
estrategias de innovacin, mejoras en tecnologa y calidad, implementacin de
programas de capacitacin y encadenamiento productivo, entre otros, la industria
guatemalteca del calzado puede afrontar el reto de la competencia internacional derivada
de la apertura de mercados.

El estudio fue realizado en las empresas que conforman la industria del calzado ubicadas
en la ciudad de Guatemala. Se abordaron aspectos como: ventas, importaciones,
exportaciones, insumos; entorno politico, econmico, fiscal y social; capacitacin,
financiamiento, competencia, innovacin y tecnologia.

Asimismo se encuest a directivos de la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos
Afines GRECALZA.

Como resultado de la investigacin, se realiz: el analisis FODA de la industria
guatemalteca del calzado, las conclusiones y recomendaciones respectivas.

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NDICE
I. INTRODUCCIN ................................................................................................................ 8
II. MARCO REFERENCIAL.................................................................................................... 9
2.1 MARCO CONTEXTUAL......................................................................................................... 9
2.2 MARCO TERICO............................................................................................................... 12
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 19
3.1 OBJETIVOS ......................................................................................................................... 21
3.1.1 General ........................................................................................................................ 21
3.1.2 Especficos .................................................................................................................. 21
3.2 ELEMENTOS DE ESTUDIO................................................................................................ 21
3.2.1 Competitividad............................................................................................................. 21
3.2.1.1 Definicin Conceptual.................................................................................................. 21
3.2.1.2 Definicin Operacional................................................................................................. 22
3.2.2 Industria del calzado........................................................................................................ 22
3.2.2.1 Definicin conceptual................................................................................................... 22
3.2.2.2 Definicin operacional ................................................................................................. 22
3.3 INDICADORES .................................................................................................................... 22
3.4 ALCANCES Y APORTE....................................................................................................... 23
3.4.1 Alcances ...................................................................................................................... 23
3.4.2 Aporte .......................................................................................................................... 23
IV. MTODO ........................................................................................................................ 24
4.1 Sujetos.................................................................................................................................. 24
4.2 Poblacin y Muestra............................................................................................................. 24
4.3 Instrumentos......................................................................................................................... 25
4.4 Procedimiento ...................................................................................................................... 26
V. PRESENTACIN Y DISCUSIN DE RESULTADOS.................................................... 27
5.1 Caractersticas del sector............................................................................................... 27
5.2 FODA.............................................................................................................................. 29
5.3 Importaciones y exportaciones ........................................................................................ 0
5.4 Capacitacin..................................................................................................................... 6
5.5 Entorno ............................................................................................................................. 7
5.6 Calidad, precio y competencia......................................................................................... 9
5.7 Capacidad, innovacin y tecnologa.............................................................................. 13
VI. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 20
VII. RECOMENDACIONES.................................................................................................. 22
VIII. BIBLIOGRAFA............................................................................................................. 24
ANEXOS............................................................................................................................... 28

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I. INTRODUCCIN

La globalizacin es una realidad de la que no se escapa ninguno de los pases,
tanto los desarrollados como los en vas de desarrollo. Esto ha trado como
consecuencia que la presencia y el crecimiento sostenible de las empresas en los
mercados sea cada vez ms fcil, debido a la apertura de mercados aun cuando
la competencia es mayor. En el caso particular de las empresas del sector de
calzado, la globalizacin brinda una serie de oportunidades de expansin al ser
competitivas, pero tambin presenta un riesgo al no saber enfrentar el reto y,
consecuentemente, desaparezcan.
Competir es un factor determinante en el ambiente empresarial, que exige la
implementacin de un sistema de produccin de mejoramiento continuo, como
medio para tener capacidad de sobrevivir y prosperar en el actual entorno. La
competitividad, entonces, se convierte en una de las principales fuerzas para
orientar el rumbo de la empresa, la cual debe perseguir la satisfaccin de los
deseos y expectativas de sus consumidores. De igual manera, conlleva ser capaz
de adelantarse a los cambios en las necesidades y ofrecer productos o servicios
que superen dichas expectativas.
La investigacin evala el comportamiento competitivo de las grandes, medianas y
pequeas empresas de la industria del calzado que operan en el departamento de
Guatemala.
La evaluacin utiliz como instrumento una encuesta selectiva aplicada a una
muestra del universo de grandes, medianas y pequeas empresas del sector de
calzado, ubicadas en departamento de Guatemala, sobre aspectos bsicos como:
(1) Ventas e insumos; (2) El entorno poltico, econmico, fiscal y social; (3)
Capacitacin, (4) Financiamiento, (5) Competencia, (6) Innovacin y tecnologa.
De esta forma se lleg a las conclusiones y recomendaciones.

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II. MARCO REFERENCIAL

La industria de calzado en Guatemala est integrada de manera diversa, ya que
existen talleres artesanales, pequeas fbricas, medianas y grandes industrias. A
nivel de cada uno de esos grupos se utilizan tcnicas de produccin y de
comercializacin con diferentes grados de tecnologa y eficiencia.

En la actualidad para (la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines,
2003) la industria del calzado est atravesando por una crisis que se manifiesta en
la disminucin sustancial de las ventas, lo cual repercute en los volmenes de
produccin. Aduce que esa problemtica se deriva especialmente del volumen de
calzado importado. Adicionalmente se observan problemas derivados del
contrabando, competencia desleal, limitacin de recursos financieros para acceso
a tecnologas de avanzada e importaciones de calzado usado con precios de
venta sumamente bajos, con los cuales es difcil competir.

2.1 MARCO CONTEXTUAL

Con la llegada de los espaoles, en Guatemala dio inicio la manufactura de
zapato, sillas de montar, pastas para libro, ropa, etc., al estilo espaol. Esta
industria vino completa, ya que con los artesanos de manufactura llegaron los
curtidores de cuero. La cadena productiva que gir respecto del cuero estaba
Integrada. De los zapateros se origin el sobrenombre con que se conoce a los
guatemaltecos: chapines, porque la moda en esos aos consista en adornar el
calzado con chapas, y los de la Capitana General de Guatemala se distinguan
por su tamao y moda. Por la distancia y otras condiciones, las pieles se
curtieron aqu con calidad y no en el viejo continente.

En el perodo de 1950 a 1980, la actividad se industrializ. El calzado
guatemalteco se distingui por su elegancia, moda y calidad. Lo anterior, aunado
al impacto econmico que la ganadera tuvo, permiti que el calzado se exportara
.

hacia Centroamrica y Mxico. El crecimiento de pequeos talleres familiares
provoc la transformacin a empresas formales con uso de maquinaria con
tecnologa industrial pero todava con ideas de productor artesanal.

De 1980 a 1995, en Guatemala existi una alta produccin de calzado a nivel
industrial y curtido de cueros (teneras), que soport momentos difciles por la
baja de la actividad ganadera, baja calidad del insumo cuero, el atraso en
tecnologa, el contrabando, las importaciones de calzado usado y asitico a
precios bajos y con baja calidad, unido a la recesin econmica mundial.

Los Tratados de Libre Comercio, TLCs, con Repblica Dominicana y Mxico,
permitieron que se manifestara una creciente urgencia por actualizarse
tecnolgica y empresarialmente para el ao 2001, cuando entr en vigencia el
TLC con Mxico. De ello se deriv la respuesta del INTECAP a la solicitud de la
Gremial de Calzado y Productos Afines, junto a la solicitud de la Gremial de
Curtidores, para que se les atendiera en materia de capacitacin profesional, al
implementar el taller de capacitacin del INTECAP.

Los Tratados provocaron una competencia agresiva e intensiva entre fabricantes
mexicanos y guatemaltecos. Mxico estaba preparado para competir en el marco
del tratado y de una economa globalizada, con produccin de clase mundial y 15
a 20 aos de ventaja en tecnologa y desarrollo, con apoyo de los gobiernos
estatales y el Federal.

Un problema grave que se afronta es que en el pas no existen tcnicos o expertos
que puedan ser capacitadores del medio laboral. Los actuales tienen
conocimientos desactualizados y tambin necesitan capacitarse. La mayora ha
llegado a convertirse en tcnicos con base en su experiencia y larga trayectoria en
las empresas, pero poseen nivel acadmico muy bajo.

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Desde le punto de vista de la produccin global, sta se encuentra concentrada en
pocas plantas, medianas y grandes, que abastecen la mayor parte de la demanda
local, tanto en cantidad como en variedad de calidades y precios (Delgado, 1998).

La materia prima que utiliza la industria de calzado proviene: 71% del mercado
nacional y 29% fuera de la regin. La alta participacin que tienen los insumos
domsticos en la fabricacin de calzado coloca a esta rama en posicin muy
especial respecto del resto de la industria manufacturera del rea (Domnguez,
2004).

El comercio de exportacin a los pases del rea est dominado por las grandes
fbricas mecanizadas, las cuales colocan usualmente sus excedentes temporales
de produccin en los mercados vecinos, algunas veces a precios inferiores al pas
de origen, lo que determina la fuerte competencia que se observa en el mercado
local (Delgado, 1998).

Clasificacin de las empresas segn la Cmara de Industria Guatemalteca:
Micro empresas, talleres artesanales que poseen de 1 a 9 trabajadores en
el rea de produccin ;
Pequeas, cuando poseen de 10 a 49 trabajadores;
Medianas, empresas que poseen entre 50 y 99 trabajadores;
Grandes, empresas que poseen ms de 100 trabajadores.

Estructura de la Industria de Calzado en Guatemala:
Segn informacin del Instituto Nacional de Estadstica INE y el Banco de
Guatemala, a travs del Directorio Nacional de Empresas y sus Locales, DINEL,
(2001), la industria guatemalteca de calzado en el departamento de Guatemala,
est integrada de la siguiente forma:

8 fbricas grandes, en cada una de ellas operan ms de 100 trabajadores.
9 fbricas medianas, en las que operan entre 50 y 99 trabajadores.
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60 fbricas pequeas, que emplean entre 10 y 49 trabajadores.
295 micro empresas, las que utilizan entre 1 y 9 trabajadores.
Existen en el pas, entre 3,000 y 4,000 talleres artesanales, de los cuales no
se tiene la informacin de la cantidad de mano de obra que emplean y se
estima que cada taller produce menos de 10 pares de zapatos por da.

Segn la GRECALZA, la industria genera empleo a aproximadamente: 25,000
personas en funciones de produccin; 5,000 personas en funciones
administrativas y ventas; 5,000 personas que se dedican al mayoreo y venta y
1,500 personas que se dedican a abastecer la industria.

Posadas (2004), en su artculo Calzado y TLC, concluye que la modernizacin es
el principal reto que el sector del calzado debe enfrentar para alcanzar mayor
xito frente al TLC.

Por otra parte, Acevedo (2003), Efectos del TLC Tringulo Norte Mxico en la
Industria formal del calzado en Guatemala, recomienda que la GRECALZA
promueva entre sus agremiados, la fabricacin de calzado con otros materiales
diferentes al cuero.

2.2 MARCO TERICO

Para Michael Porter (1991), la competitividad est determinada por la
productividad, definida como el valor del producto, generado por una unidad de
trabajo o de capital, la productividad est en funcin de la calidad de los
productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia productiva.
Para comprender el estado actual de la competitividad de Guatemala, se refiri el
Reporte Global de Competitividad, que publica anualmente el Foro Econmico
Mundial (2004) y que incluye dos componentes fundamentales: la competitividad
del crecimiento o nivel macro y la competitividad microeconmica. En el nivel
macro se crean las condiciones para el crecimiento sostenido y se basan, segn el
.

Foro Econmico Mundial, en tres pilares principales: calidad del ambiente
macroeconmico (estabilidad macro, gasto pblico y nivel crediticio); el adecuado
funcionamiento de las instituciones y la coherencia en el establecimiento de
polticas pblicas (contratos, leyes y corrupcin) y, finalmente, el grado de
desarrollo tecnolgico (innovacin, transferencia de tecnologa y estado de las
tecnologas de informacin y comunicacin ). El Foro Econmico Mundial usa el
ndice de Competitividad del Crecimiento (ICC), para medir estas condiciones.

En el nivel micro se crean las condiciones para la productividad en el corto y
mediano plazo, y se compone de dos dimensiones principales: 1) el grado de
sofisticacin de la estrategia y las operaciones de las empresas (organizacin,
Investigacin y desarrollo, produccin, distribucin y mercadeo) y 2) la calidad del
clima de negocios en el cual estas empresas se desenvuelven (infraestructura
fsica, administrativa y tecnolgica; recursos humanos, mercado de capitales,
sofisticacin de la demanda, desarrollo de clusters e incentivos y contexto para la
competencia de las empresas). El Foro Econmico Mundial usa el ndice de
Competitividad de los Negocios (ICN) para medir estas dimensiones.

El ICC (cuadro #1), muestra a Guatemala en el puesto 97 en perspectivas de
crecimientos, posicin desventajosa en el contexto mundial y latinoamericano, por
deficiencias en los aspectos macroeconmicos, tecnolgicos e institucionales. En
el tema macro, la calidad del gasto pblico resalta como indicador negativo. En el
aspecto institucional destacan la baja independencia del poder judicial, el
favoritismo en las decisiones oficiales del gobierno y, sobre todo, los altos ndices
del crimen organizado (posicin 107 en el listado de 117 pases). En el tema
tecnolgico, destacan una baja innovacin de productos, la poca cooperacin
entre el sector productivo y las universidades, y la baja matriculacin en educacin
terciaria; asimismo, resalta la baja prioridad del gobierno al desarrollo de las
tecnologas de informacin y comunicacin, y los aspectos legales de las mismas,
as como la poca penetracin de Internet en las escuelas.

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Cuadro # 1
Tabla del ndice de competitividad del crecimiento a nivel mundial.

Posicin

Pas

Tecnologa
Instituciones
Pblicas
Ambiente
Macroeconmico
1 Finlandia 2 5 4
2 Estados Unidos 1 18 23
49 China 64 56 33
56 Mxico 57 71 43
58 El Salvador 70 54 57
64 Costa Rica 56 58 82
73 Panam 53 60 74
93 Honduras 95 88 89
97 Guatemala 96 107 81
99 Nicaragua 102 82 110
117 Chad 117 116 114

Nota: Posiciones sobre 117 pases.
Fuente: Reporte Global de Competitividad 2004-2005. Foro Econmico Mundial

El ndice de Competitividad en los Negocios, cuadro # 2, por su parte, muestra a
Guatemala en la posicin 86 en competitividad macroeconmica, posicin
igualmente desventajosa en el contexto latinoamericano y mundial. Cabe destacar
que en el indicador de sofisticacin de la estrategia y operaciones de las
empresas, Guatemala ocup la posicin 78 en el listado, mientras que en la
calidad del clima de negocios, tuvo la posicin 90. Esto refleja que las empresas
en Guatemala son ms productivas de lo que permite el clima de negocios donde
stas operan, por lo que un mejoramiento del entorno de negocios redundara en
importantes beneficios para el pas debido a que las empresas podran desarrollar
todo su potencial.

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Cuadro # 2
Tabla del ndice de competitividad en los negocios a nivel mundial.

Posicin

Pas
Estrategias y Operaciones de
las Empresas
Calidad del Clima de
Negocios
1 EEUU 1 2
2 Finlandia 9 1
14 Taiwn 13 15
50 Costa Rica 34 53
57 China 53 58
58 El Salvador 57 56
60 Mxico 55 62
61 Panam 37 68
86 Guatemala 78 90
97 Honduras 91 100
100 Nicaragua 100 99
116 Chad 116 116

Nota: Posiciones sobre 117 pases.
Fuente: Reporte Global de Competitividad 2004-2005. Foro Econmico Mundial

Especficamente en el ndice de Competitividad de los Negocios, destacan a nivel
de las empresas la poca capacidad de innovacin, el escaso control de la
distribucin internacional y la poca amplitud de marcas. De igual manera, en el
entorno de negocios, destacan la baja calidad del sistema educativo y
particularmente las deficiencias en ciencias y matemtica; la poca disponibilidad
de cientficos e ingenieros; los costos del crimen y la violencia; el alto impacto para
las empresas de los procedimientos aduanales y el rgimen aduanero actual; el
lavado de dinero y; de manera significativa, las diferencias que se observan entre
las regiones del pas, en cuanto a las caractersticas de su sistema de negocios.

El tema ambiental es de importancia en Guatemala, ya que se sita en los ltimos
lugares de competitividad, en donde la industria de la curtiembre o tenera genera
alta contaminacin, actualmente no controlada.

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Una legislacin ambiental bastante dbil sita al pas en la posicin 89, de 116
pases; la poca presencia de sistemas de manejo ambiental (posicin 96); la
importancia de la gerencia ambiental para las empresas (posicin 91) y alta
utilizacin de energas ineficientes (posicin 84).

Finalmente, cabe desatacar los resultados de una encuesta realizada por Prensa
Libre (2005) a empresarios en Guatemala, quienes expresan que la inestabilidad
de las polticas pblicas, la corrupcin, el crimen y robo, constituyen los factores
ms problemticos para hacer negocios en el pas.

Por otra parte, de acuerdo con Michael Porter (1991), cuatro factores pueden ser
determinantes de la competitividad para una nacin:
1. Condiciones de los factores. La posicin de la nacin en lo que
concierne a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir
en un sector dado.
2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los
productos o servicios del sector.
3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nacin de
sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente
competitivos. Los sectores afines son aquellos en que las empresas pueden
compartir actividades de la cadena del valor entre unos y otros sectores.
4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones
vigentes en la nacin respecto a cmo se crean, organizan y gestionan las
compaas, as como la naturaleza de la rivalidad domstica.

Dentro de los factores determinantes de la competitividad de Porter, se dice que la
formacin de Clusters es uno de ellos ya que segn Reyes, (Coordinador Clusters
de Pronacom, 2004), los clusters son redes de trabajo que renen a todos los
involucrados en la cadena de una actividad econmica, de manera que agrupa a
.

empresarios, industrias, instituciones gubernamentales, instituciones de servicios y
dems entidades relacionadas con determinada industria, unidos en una cadena
productiva creadora de valor agregado.
Despus de analizar los distintos indicadores de competitividad en estudios
realizados, a continuacin se definen algunos que, para este estudio, pueden ser
tambin factores o indicadores de competitividad en la industria del calzado
nacional.
En la terminologa econmica, Donarie (1996) define el mercado como el rea
dentro de la cual los vendedores y compradores de una mercanca mantienen
estrecha relacin comercial, y llevan a cabo abundantes transacciones, de tal
manera que los distintos precios a los que stas se realizan, tienden a unificarse.
Para efectos de la investigacin se entender por demanda a los consumidores
reales y potenciales de un producto.
Global es el trmino mundial y se aplica a cualquier ente que tenga que ver con
negocios fuera del pas de origen; por ejemplo, una estrategia multilocal trata la
competencia en cada pas o regin aisladamente, mientas que la global enfoca a
los pases y las regiones conjuntamente en forma integrada. Por lo tanto, los
mercados globales son los consumidores reales y potenciales de un producto,
donde compiten oferentes de distintos pases en igualdad de condiciones.

La produccin es la actividad que transforma determinados bienes en otros que
poseen una utilidad mayor. Mientras que la oferta se define como la cantidad de
producto que est disponible para ser adquirida por el consumidor. La demanda se
entender como la cantidad de bienes que los demandantes (mercado), estn en
la disposicin y disponibilidad de adquirir.

La importacin es definida como la entrada de productos, cumplidos los tramites
legales, provenientes del extranjero hacia el territorio nacional y la exportacin
.

como la salida de productos, cumplidos los tramites legales, del territorio nacional
hacia el extranjero.

Kotler y Amstrong (1991) definen la moda como un estilo generalmente aceptado
o popular en cierto campo en un momento dado.
El precio es la cantidad monetaria que se paga por un bien o servicio. Tambin lo
definen como el valor pecuniario de una cosa (Diccionario Enciclopdico Mentor
Color, 2000).
Por ltimo, segn Domnguez (2004) los TLC son una herramienta para expandir y
lograr crecimiento pero es necesario mejorar la calidad y la moda, recibir
capacitacin y conocimientos en comercio exterior.
.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria de calzado nacional afronta actualmente una gran amenaza
comercial como es la industria de calzado asitica. Prensa Libre (2004) public un
reportaje sobre la situacin de la industria de calzado y muestra cmo en los
ltimos aos ha aumentado aceleradamente la importacin de calzado hecho en
China, Taiwn y otros pases asiticos. Adems, la industria nacional tiene que
competir con calzado que ingresa de contrabando el que, para la GRECALZA, es
cantidad similar a la importada.

Segn datos de la Direccin de Inteligencia Competitiva (IC), del Ministerio de
Economa de El Salvador (2005), China es el principal pas fabricante de calzado a
nivel mundial; registra una produccin anual de 6,000 millones de pares, que
representa 51% del volumen de produccin mundial. De igual forma es el
segundo mercado a nivel mundial en consumo de calzado, cuya demanda significa
22% de dicha produccin. El principal importador de calzado es Estados Unidos;
con 32% del total de la misma, segn IC.

Con el ingreso de China a la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y siendo
actualmente la quinta economa mundial y el mayor fabricante de calzado del
mundo, hay quienes opinan que Guatemala no tiene posibilidades de competir en
industrias como el calzado y los textiles. Mientras que otros consideran que se
aproximan grandes oportunidades, por la creciente apertura comercial a travs de
los Tratados de Libre Comercio.

Los fabricantes nacionales que produjeron 40 millones de pares de zapatos al ao,
redujeron su produccin a 28 millones de pares, que se manufacturan
actualmente, segn clculos de la GRECALZA (2005). Adems indican que el
mercado, que diez aos atrs estaba conformado en 70% por producto fabricado
en Guatemala, ahora lo est en ese mismo porcentaje por calzado importado.

.

Para la GRECALZA, una de las principales preocupaciones es la creciente
tendencia de los fabricantes, de ser productores industriales se estn convirtiendo
en importadores y comerciantes. La situacin anterior se deriva de la apertura de
mercados que se est dando a travs de los Tratados de Libre Comercio, y la
invasin en el mercado mundial del calzado asitico. Por lo mismo, las exigencias
actuales para los fabricantes nacionales de calzado son ms altas, tanto para
mantenerse y crecer en el mercado nacional, como para conquistar mercados
internacionales.

Es en este momento en el que la competitividad adquiere un lugar relevante para
el desarrollo de la industria nacional del calzado, ya que implica estrategias de
innovacin, mejoras en tecnologa y calidad, implementacin de programas de
capacitacin y encadenamiento productivo, entre otros.

En este contexto surge la pregunta Qu factores inciden en la industria de
calzado nacional, para que pueda alcanzar una posicin competitiva en el
mercado local, ante la apertura de mercados internacionales?

.

3.1 OBJETIVOS
3.1.1 General

Identificar los factores que inciden en la industria guatemalteca de calzado para
que sea competitiva en el mercado local ante la apertura de mercados.
3.1.2 Especficos

Realizar un diagnstico en empresas productoras de calzado que permita
establecer las fortalezas y debilidades del sector productivo, desde la
perspectiva de la competitividad.

Establecer las mejoras en procesos y tecnologa realizadas en la industria
de calzado guatemalteca.

Determinar el comportamiento de las importaciones y exportaciones del
calzado en Guatemala, durante el perodo 2000-2005.

Proponer estrategias que apoyen a la industria de calzado guatemalteca
afrontar el reto de la apertura de mercados.

3.2 ELEMENTOS DE ESTUDIO

3.2.1 Competitividad

3.2.1.1 Definicin Conceptual

Segn Corts, Cristian y Reyes (2005), investigadores del Centro Latinoamericano
para la Competitividad y Desarrollo Sostenible de INCAE, la competitividad se
relaciona con la productividad en el uso eficiente y sostenible de los recursos.
Opinan que un pas es competitivo si las condiciones en las que operan los
productores y vive la poblacin son conducentes a empresas que pueden generar
.

prosperidad y, que pueden triunfar ante la competencia mundial, sin tener que
recurrir para ello a la explotacin del hombre o la naturaleza (p. 5).
3.2.1.2 Definicin Operacional
La capacidad de una organizacin para conquistar mercados, a
travs de proveer productos o servicios de calidad, que satisfagan
las expectativas de los consumidores, al alcanzar las metas
establecidas en pro de lograr un crecimiento sostenible.

3.2.2 Industria del calzado
3.2.2.1 Definicin conceptual
Camposano (1997) la define como conjunto de empresas que
producen o fabrican productos similares o idnticos, mediante la
trasformacin de cuero, plstico y material textil para uso del ser
humano. Adems se incluye toda la gama de materia prima que
utiliza para la fabricacin de todos los componentes del calzado.
3.2.2.2 Definicin operacional
Conjunto de empresas que se dedican a la transformacin de
insumos necesarios para la fabricacin de calzado.

3.3 INDICADORES

Para medir la competitividad se tomarn como parmetro los siguientes
indicadores:
Precios
Volumen de produccin
Volumen de importaciones
Volumen de exportaciones
Entorno (poltico, econmico, fiscal y social).
Capacitacin y
Tecnologa.
.

3.4 ALCANCES Y APORTE

3.4.1 Alcances

El estudio est orientado a las pequeas, medianas y grandes empresas de la
industria del calzado guatemalteco, ubicadas en el departamento de Guatemala,
con el fin de realizar un diagnstico e identificar los factores que necesitan
fortalecer para ser competitivas. Asimismo, se investigar en las instituciones que,
de alguna forma, estn relacionadas con la industria del calzado, tal es el caso de
la Gremial de Productores de Calzado, adscrita a la Cmara de Industria
Guatemalteca.

3.4.2 Aporte

El presente estudio busca establecer las oportunidades, fortalezas, debilidades y
amenazas que afectan directamente a la industria guatemalteca del calzado, con
la finalidad de proponer estrategias que permitan a este sector ser competitivo,
tanto en el mercado nacional como en mercados externos. Tambin proponer
estrategias para afrontar el reto que afronta la industria del calzado en Guatemala,
como consecuencia de la apertura comercial, derivada de los Tratados de Libre
Comercio vigentes y los que se encuentran an en negociacin con pases o
bloques econmicos que tienen diferentes grados de desarrollo relativo.
.

IV. MTODO

Esta investigacin es descriptiva, que de acuerdo a Mndez (2002), identifica
caractersticas del universo de investigacin, seala formas de conducta y
actitudes del universo indagado, establece comportamientos concretos y descubre
y comprueba la asociacin entre variables de investigacin.

Para Achaerandio (1995), la investigacin descriptiva es la que tiene el propsito
de indagar estudiar y analizar hechos concretos que se han dado a travs del
tiempo.

Para el presente caso el estudio se enfocar a analizar los factores que
determinan la competitividad de la industria guatemalteca de calzado.

4.1 Sujetos
Para llevar a cabo el estudio fue necesario encuestar y entrevistar a las personas
que se listan a continuacin:
Gerentes Generales, Gerentes Administrativos o propietarios de las
distintas fbricas de calzado de Guatemala;
Gerentes de Produccin y Ventas de las fbricas de calzado;
Lic. Juan A. Tojin, y Sr. Roberto Posadas, presidente y asesor de la
GRECALZA, respectivamente.
Ejecutivos del INTECAP.

4.2 Poblacin y Muestra
La industria de calzado en Guatemala est integrada por 828 empresas, adems
de, entre 3,000 y 4,000 talleres artesanales. Dentro de los principales
departamentos donde operan ms de 10 empresas, se encuentran:
Guatemala, 372 empresas
Quetzaltenango, 99 empresas
Jutiapa, 118 empresas
.

Sacatepquez, 65 empresas
San Marcos, 49 empresas
Huehuetenango, 22 empresas
Alta Verapaz, 19 empresas
Totonicapn, 13 empresas
El Quich, 13 empresas

Para fines del presente estudio, la investigacin se enfoc a las empresas
ubicadas en el departamento de Guatemala, ya que en l estn representados los
tres tipos de industria: grande, mediana y pequea.
Para determinar la poblacin, ubicacin y el tamao de la empresa, se consult el
Directorio Nacional de Empresas y sus locales, DINEL (2001), donde se constat
que en el departamento de Guatemala hay instaladas 77 fbricas distribuidas,
segn su tamao, de la siguiente forma:
8 fbricas grandes, en cada una de ellas operan ms de 100 trabajadores.
9 fbricas medianas, en las que hay entre 50 y 99 trabajadores.
60 fbricas pequeas, que emplean entre 10 y 49 trabajadores.

Para tener un alto grado de confiabilidad en el estudio, se efectu un censo, en el
que se descartaron 13 fbricas ubicadas en reas de difcil acceso o de alto
riesgo, lo cual dio como resultado una poblacin de 64 empresas.

4.3 Instrumentos
Para la recoleccin de datos, se utiliz:
a) Cuestionario de 20 preguntas tanto abiertas como cerradas, las cuales
fueron estructuradas con base a las variables e indicadores.
b) Entrevista no estructurada, dirigida a los ejecutivos de las instituciones
relacionadas.

.

4.4 Procedimiento
1. Seleccin y definicin del tema de investigacin
2. Seleccin del tipo de estudio
3. Seleccin del mbito espacial
4. Recopilacin y anlisis de informacin relacionada al tema de investigacin
5. Planteamiento del problema de investigacin
6. Definicin de objetivos
7. Identificacin de elementos de estudio
8. Identificacin de los indicadores
9. Seleccin del mtodo de estudio
10. Seleccin de empresas a encuestar
11. Diseo de instrumento
12. Validacin de instrumento
13. Correcciones a instrumento
14. Estudio de campo
15. Tabulacin de datos
16. Anlisis de resultados y
17. Conclusiones y recomendaciones.

Finalizado el diseo del cuestionario, se procedi a validarlo con el experto en la
industria del calzado, Roberto Posadas y el economista Walter Flores. Despus se
establecieron citas con los propietarios y gerentes de las empresas seleccionadas
para realizar el estudio, as como con ejecutivos de las instituciones que tienen
relacin con la industria de calzado.
Concluida la fase de recopilacin de informacin, se tabularon los resultados y
posteriormente se analizaron e interpretaron. Finalmente se elabor el diagnstico
con las respectivas conclusiones y recomendaciones, con base al estudio
realizado y se procedi a la elaboracin del informe final.

.

V. PRESENTACIN Y DISCUSIN DE RESULTADOS

La industria del calzado en Guatemala es un sector importante, tanto por la
cantidad de empleos que genera, como por ofrecer un artculo de primera
necesidad. A pesar de su importancia, no ha tenido el crecimiento esperado. Lo
anterior se debe a que la industria es altamente globalizada, consecuentemente es
muy sensible a la competitividad internacional y a las estrategias que emplean las
grandes industrias de pases desarrollados.

Para entender el comportamiento y determinar su situacin actual, se presentan
los resultados, as como el anlisis de las encuestas y entrevistas.

5.1 Caractersticas del sector

La estructura de mercado de la industria del calzado, como la mayora de las
ramas manufactureras del pas, es heterognea, una de las principales
caractersticas del sector es que 68% estn registradas como comerciantes
individuales, estas empresas se distinguen por ser administraciones de tipo
familiar y la produccin con uso intensivo de mano de obra. La grfica # 1 muestra
los resultados.
Grfica # 1
Cul es la organizacin actual de la empresa?
30%
2%
68%
0% 0%
Sociedad Annima Compaa Limitada Comerciante Individual Comerciante Informal Otra

Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos en la encuesta realizada.
.

La Industria de calzado se localiza fundamentalmente en tres departamentos:
Guatemala, Quetzaltenango y Jutiapa, y es en el departamento de Guatemala
donde opera el 100% de las grandes fbricas, quienes, segn la GRECALZA,
producen de 10 mil a 20 mil pares al da. La grfica # 2 muestra la distribucin de
las fbricas dentro del territorio nacional (referencia de datos en pginas #17 y
#18).

Grfica # 2
Distribucin de las fbricas de calzado en el territorio nacional.
44%
12%
14%
8%
6%
3%
2%
2%
2%
7%
Guatemala Quetzaltenango Jutiapa Sacatepquez San Marcos
Huehuetenango Alta Verapaz Totonicapn El Quich Resto del pas
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos en el Directorio Nacional de Empresas y sus locales, DINEL.

Tabla # 3
Cuadro de estimaciones de produccin y empleo, GRECALZA (2003).
Factor Industria Talleres
Nmero de establecimientos 828 empresas entre 3 mil y 4 mil
Cantidad de personas empleadas 10 mil Entre 10 mil y 15 mil
Produccin anual en pares de zapatos. 25 millones 6 millones

En entrevista realizada a Roberto Posadas, asesor de la GRECALZA, expresa que
nicamente 85 empresas se encuentran agremiadas, dentro de ellas 50 son
fbricas de calzado y 35 son proveedores de materia prima, el costo de
.

agremiarse depende del tamao de la empresa, y se obtienen beneficios como
participacin en feria EXPOCALZADO, seminarios de capacitacin, apoyo en
resolucin de conflictos, as como tener acceso a informacin de maquinarias y
nuevas tecnologas.

En relacin al sistema de comercializacin y ventas, los productores nacionales
utilizan el canal Fabricante - Detallista y no implementan estrategias de
distribucin y ventas a travs de sucursales o centros de distribucin que,
nicamente 8% tienen en Guatemala y 3% en otros pases. La grfica #3 muestra
los resultados.

Grfica # 3

Tiene la empresa sucursales, fbricas, tiendas o centros de distribucin en
Guatemala? Y en otros pases?
0
10
20
30
40
50
60
En Guatemala En Guatemala y otros
pases
No tienen
Sucursales
E
m
p
r
e
s
a
s


A continuacin se presenta el anlisis FODA de la industria guatemalteca del
calzado.

FACTORES FACTORES FACTORES FACTORES
NTERNOS NTERNOS NTERNOS NTERNOS

FACTORES FACTORES FACTORES FACTORES
EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS

FORTALEZAS (F) FORTALEZAS (F) FORTALEZAS (F) FORTALEZAS (F)
1. UbIcacIn geograIIca estrategIca respecto de Ia
IndustrIa de caIzado asIatIca y centroamerIcana.
2. Costo de mano de obra en reIacIn a Ia
competencIa centroamerIcana.
3. AmpIIa experIencIa en Ia IabrIcacIn de
caIzado.
4. Constante promocIn para eI consumo de
producto nacIonaI.
5. Cuentan con una asocIacIn gremIaI.

DE8LDADES (D) DE8LDADES (D) DE8LDADES (D) DE8LDADES (D)
1. IaIta de programas de capacItacIn a trabajadores
2. 8ajo nIveI de tecnoIogIa.
3. SubutIIIzacIn de capacIdad InstaIada en pIantas
de produccIn.
4. pocos procesos de InnovacIn.
5. No han estabIecIdo aIIanzas estrategIcas.
6. Poco nteres en aIIIIarse u organIzarse.
7. 8ajo voIumen de exportacIones.
8. 8aja caIIdad de Ia materIa prIma nacIonaI.
9. Desempeo de actIvIdades con aIto voIumen de
mano de obra y poco nIveI tecnoIgIco.

OPORTUNDADES (O) OPORTUNDADES (O) OPORTUNDADES (O) OPORTUNDADES (O)
1. Acceso a grandes mercados a traves de Ios TLC.
2. Mercado nacIonaI e InternacIonaI crecIente.
3. Apoyo gubernamentaI.
4. AgIIIdad en puertos para eI proceso de despacho de
exportacIones.

Estrategia FO
Maxi-Maxi
1. mpIementar campaas de promocIn de
consumo de producto nacIonaI en paIses
con Ios cuaIes CuatemaIa ha IIrmado
acuerdos comercIaIes, asI como IortaIecer
Ia que se reaIIza a nIveI nacIonaI.
Estrategia DO
Mini-Maxi
1. EstabIecer coIaboracIn en cuanto a
programas de capacItacIn, acceso a
tecnoIogIa, cIusters y aIIanzas estrategIcas
con IndustrIas de paIses que sean socIos
comercIaIes de CuatemaIa.
2. Promover Ia aIIIIacIn de Ias empresas con eI
IIn de Incrementar Ias exportacIones, y tener
acceso a mercados InternacIonaIes.

AME AME AME AMENAZAS (A) NAZAS (A) NAZAS (A) NAZAS (A)

1. CrecImIento deI comercIo InIormaI de productos
Ingresados de contrabando.
2. DIIIcII acceso a IInancIamIento.
3. CompetencIa de IndustrIas de produccIn a escaIa.
4. Tasas de Intereses aItas.
5. nsegurIdad.
6. Aumento deI voIumen de ImportacIones de caIzado.
7. DescontroI en practIcas de comercIo desIeaI.
EstrategIa FA EstrategIa FA EstrategIa FA EstrategIa FA
MaxI MaxI MaxI MaxI- -- -MInI MInI MInI MInI

1. CestIonar ante eI CobIerno, a traves de Ia
CRECALZA y PRONACOM, eI combate aI
contrabando y Ias practIcas de comercIo
desIeaI.

EstrategIa DA EstrategIa DA EstrategIa DA EstrategIa DA
MInI MInI MInI MInI- -- -MInI MInI MInI MInI

1. Mejorar Ios procesos de produccIn,
tecnIIIcandoIos a traves de programas de
IInancIamIento que sean accesIbIes a Ios
pequeos empresarIos, a pIazos y tasas
preIerencIaIes.
5.3 Importaciones y exportaciones

Las estadsticas de los ltimos seis aos, muestran que las importaciones de
calzado han tenido un comportamiento creciente, periodo en el que se registr un
incremento de 335% respecto del ao 2000. En relacin a las exportaciones, la
tendencia ha sido decreciente durante los aos 2003 y 2004, habindose
registrado un leve crecimiento en el ao 2005. Esto evidencia un bajo nivel de
competitividad de la produccin nacional, en comparacin con el acelerado
crecimiento que han tenido las importaciones, las cuales, representan una
amenaza a la industria nacional. Lo anterior, sumado al contrabando, pone a la
industria guatemalteca del calzado en una difcil posicin. La grfica # 4 muestra el
comportamiento de las importaciones y exportaciones durante el periodo 2000-
2005.

Grfica # 4
Importaciones y exportaciones de calzado durante el periodo 2000 2005
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ao
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D
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s
Exportacaiones de calzado Importaciones de calzado

Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de la Seccin de Estadsticas Econmicas (2006) del Banco de Guatemala.

El Presidente de la Cmara de Industria Guatemalteca Jaime Arimany, en una
entrevista realizada por Prensa Libre (2005), manifiesta que: el contrabando
entorpece el desarrollo econmico de la poblacin y trabaja en contra de la
.

competitividad. A su vez, Arimany seala que entre las mercancas que ingresan
eludiendo el pago de tributos figuran, prendas de vestir, calzado, shampoo, pollo,
huevos, cigarrillos, detergentes y azcar. Contina manifestando que, aunque el
consumidor se beneficie con productos ms baratos que los fabricados en
Guatemala, el mayor dao se le hace a las finanzas pblicas porque se dejan de
percibir cientos de miles de quetzales y a su vez, se deteriora a las empresas
locales porque no pueden competir en igualdad de condiciones.

La balanza comercial de materia prima ha tenido un comportamiento variable,
durante los ltimos cuatro aos, la variacin en las importaciones ha sido leve,
mientras que en las exportaciones el comportamiento ha sido irregular, sin
embargo, se ha mantenido un saldo positivo en la balanza comercial. La grfica
#5 muestra las estadsticas.

Grfica #5
Importaciones y exportaciones de materia prima durante el periodo 2000-
2005
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004
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Exportaciones Totales
Exportaciones Materia Prima
Exportaciones Producto Terminado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ao
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s
Exportaciones de materia prima Importaciones de materia prima

Fuente Elaboracin propia con datos obtenidos de la Seccin de Estadsticas Econmicas (2006) del Banco de Guatemala.

.

La mayora de fabricantes se enfocan en satisfacer nicamente el mercado
nacional, sin incursionar en otros mercados. En la grfica # 6 se muestra el
porcentaje de empresas que exportan directamente sus productos.

Grfica # 6

Usted exporta directamente?
30%
70%
S
No

Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos en la encuesta realizada

.

Guatemala tiene cinco acuerdos comerciales firmados y cinco pendientes de
entrar en vigor, los ms importantes son el TLC CA3 Mxico, el Tratado de
Integracin Econmica Centroamericana y prximamente el TLC DR-CAUSA, en
todos se han negociado preferencias arancelarias para productos de cuero y
calzado. Actualmente los principales socios comerciales de Guatemala hacia
donde se exporta calzado son: El Salvador, Mxico y Estados Unidos
respectivamente, estos pases son mercados potenciales para incrementar las
exportaciones, en virtud de la ubicacin geogrfica y las preferencias arancelarias
establecidas en los Instrumentos Comerciales. La grfica # 7 muestra los
resultados.

Grfica # 7

Qu pases fueron los tres principales destinos de sus exportaciones,
durante los ltimos doce meses?

0
2
4
6
8
10
12
14
El Sal vador Mxi co EE.UU. Hondur as Cost a Ri ca Ni car agua
Pases


.

En relacin a la facilitacin de las exportaciones, Guatemala presenta condiciones
apropiadas para promover las mismas, cuenta con procesos eficientes en puertos
de salida, sin necesidad de incurrir en gastos adicionales para agilizarlos.
Adems, no se presentan atrasos innecesarios y el tiempo promedio de despacho
en aduana es un da. El 100% de los encuestados expres que el tiempo
promedio para el despacho de las exportaciones, en aduana de salida, es un da y
ninguno ha tenido que efectuar pagos adicionales para agilizar sus exportaciones.

El calzado nacional est fabricado principalmente con insumos nacionales (grfica
#8), el integrar la cadena productiva por las cuales pasen o vayan siendo
transformados y transferidos los diversos insumos en ciclos de produccin,
distribucin y comercializacin; de tal forma que se asocien las industrias conexas
para la formacin del cluster del calzado, generara una ventaja competitiva
respecto a las industrias de la regin.
Peter F. Drucker (2001), afirma que las empresas del futuro no sern mas aquellas
grandes empresas parecidas a los grandes acorazados, sino sern conjuntos de
pequeas embarcaciones que cruzarn los mares con flexibilidad, adaptndose a
las diversas corrientes (mercados, clientes).

Grfica # 8

Durante los ltimos doce meses, Qu porcentaje de las compras de materia
prima y materiales fueron importados?
0
5
10
15
20
25
30
35
10% 30% 50% 70% 90%
Porcentaje de insumos importados
C
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.

Es importante mencionar la amenaza que representa la competencia internacional
para los proveedores nacionales de insumos en la industria del calzado, la mayor
parte de los pases de donde se importa materia prima estn prximos a
Guatemala (grfica # 9).

Grfica # 9

De qu pas es originaria la materia prima que importa?

0
5
10
15
20
25
Mxico El Salvador Costa Rica Colombia Argentina China EE.UU.
C
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.

5.4 Capacitacin

Los empresarios identifican la falta de programas de capacitacin como un
problema que afecta la competitividad del sector, sin embargo, en la entrevista,
Posadas manifest que durante el tiempo que oper el taller de capacitacin en
el Instituto Tcnico de Capacitacin y Productividad, INTECAP, los empresarios no
lo usaron, eran muy pocos los trabajadores que asistan a los cursos de
capacitacin, consecuentemente, se decidi cerrar dicho taller.

Al consultarse en el INTECAP sobre los horarios y la programacin de las
capacitaciones, indicaron que las mismas se imparten un da a la semana, el
horario es de 7:30 a 15:30 horas y la duracin de cada curso es aproximadamente
40 horas.
Los requisitos son: solicitud de la empresa, estudios en curso afn o experiencia en
el rea. Cuentan con centros de capacitacin tanto en la capital como en los
principales departamentos de Guatemala.
El taller de calzado del INTECAP, cuenta con el equipo mnimo necesario para
capacitar en reas como:

Curtido, Recurtido y Acabado del Cuero
Control de calidad del Cuero
Cortado de Cuero
Alistador (preparador del corte para cosido)
Pespunte (Unin del Corte mediante costura)
Aprestador (preparador del corte para montado y pegado)
Pasador (costura de la suela al corte para mejorar la adherencia entre ellos)
Diseo y Modelaje de Calzado por Computadora.

.

5.5 Entorno

Dentro de los principales problemas que los empresarios del calzado consideran
que afectan a la competitividad de la industria guatemalteca se encuentran la
inseguridad en el pas, ya que deben incurrir en gastos adicionales para el pago
de seguridad privada, porque constantemente son vctimas de asaltos.
Expresan que otro problema que afectan la competitividad es: la corrupcin, en
virtud que la mayora del calzado importado, ingresa al pas subvaluado, y paga
menos impuestos de lo que realmente le corresponde tributar. Tambin el
crecimiento del comercio informal, el cual se abastece de producto ingresado de
contrabando; las practicas anticompetitivas; el costo y el acceso al financiamiento,
el cual al investigar en los principales bancos del pas, estos ofrecen tasas de
inters activas desde el 14% hasta un 24%, la cual representa un costo alto de
financiamiento, sin agregar los requisitos y garantas que exigen, que dificulta el
acceso al financiamiento para inversin. En la actualidad resulta ms accesible y
barato tener acceso a un crdito para la compra de un vehiculo lujoso, que para la
adquisicin de maquinaria productiva.
Otro factor que afecta la competitividad de la industria, es la falta de programas de
capacitacin.
Segn los datos obtenidos en la encuesta, otros factores como el costo de la
mano de obra, las regulaciones laborales, las telecomunicaciones, las vas de
acceso, el transporte, la electricidad y el nivel de impuestos, no representan un
obstculo para el desarrollo la competitividad de la industria del calzado. La grfica
# 10 muestra los resultados.
.

Grfica # 10

Problemas relacionados con el entorno que afectan la competitividad de la
industria de calzado.

Porcentaje en seleccin del problema
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Telecomunicaciones
Elect ricidad
V as de Acceso
Incert idumbre Fiscal
Nivel de impuest os
Cont rabando
Regulaciones de aduanas
Regulaciones laborales
Programas de capacit acin
Cost o de la mano de obra
Acceso a f inanciamient o
Cost o de f inanciamient o
Corrupcin
Inseguridad ciudadana
Prct icas ant icompet it ivas
Crecimient o del comercio inf ormal
Ot ros
P
r
o
b
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s


Nota:
Para graficar los resultados de sta pregunta, se asign la siguiente ponderacin a cada
respuesta:
No es obstculo = 0; obstculo menor = 1; obstculo moderado = 2; obstculo mayor = 3;
obstculo muy severo = 4, no sabe = 0. Posteriormente se multiplic la respuesta
seleccionada por la ponderacin correspondiente, se sum los resultados y por regla de
tres, se determin el porcentaje.
.

5.6 Calidad, precio y competencia
.
En relacin a la calidad de la materia prima local, el 23% de los proveedores enva
a sus clientes entre 11% y 20% de materias primas con calidad inferior a la
convenida, el 3% de los proveedores enva entre 21% y 30% con calidad inferior
a la convenida con el comprador. En la entrevista realizada a Posadas, este
expres que el problema se da principalmente por la baja calidad del cuero
guatemalteco. Lo anterior se debe a que la mayora de criadores de ganado, le
dan prioridad a la carne y a la leche, por lo que descuidan el cuidado de la piel
desde que el ganado se encuentra en corrales se lastima con alambres de espiga
o son infestados por larvas o moscas de los bovinos, en el transporte del ganado
en pie no se toman los cuidados necesarios o en los procesos de salado y
curtiembre no realizan en los tiempos y condiciones optimas. La grfica # 11,
muestra los porcentajes de materia prima que los proveedores envan con calidad
inferior a la convenida.

Grfica # 11

Qu porcentaje de materias primas locales presentan calidad inferior, a la
convenida con el proveedor?

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5% 15% 25% 35% 41% o ms
Porcentaje de insumos nacionales con calidad inferior a la convenida
C
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Ernesto Casero, gerente de Industrias Caricia, empresa importadora de calzado,
en la entrevista realizada por elPeriodico (2005), concluye que las diferencias
entre un calzado importado y uno nacional en que el primero es ms barato, de
materiales sintticos, de diseos atractivos y dura poco. El segundo es ms
cmodo, tiene mayor duracin, es de piel, pero ms sencillo y tradicionalista
Indica que los precios para el mayorista son muy diferentes, el de un par de
calzado para mujer, hecho en China, puede ser de US $ 7.00 (Q. 54.00), mientras
que un nacional elaborado en cuero no cuesta menos de Q.100.00.

Tambin Domnguez (2005), expresidente de la GRECALZA, asevera que el
precio es una de las mayores debilidades del calzado nacional. Las producciones
guatemaltecas tampoco pueden compararse con las de los orientales, quienes
llegan a elaborar hasta 160 mil pares diarios

Los productores nacionales s tienen conocimiento de la calidad y los precios que
ofrecen sus competidores en el mercado de calzado, esto refleja que se le presta
la debida atencin a la competencia externa. 17% desconoce de la cantidad de
competidores y se debe a que las pequeas empresas no toman en cuenta
factores externos como, la competencia; sus precios y la calidad que ofrecen, para
definir sus estrategias. La grfica # 12 muestra los resultados de la encuesta.

Grfica # 12

Tiene conocimiento de la calidad y los precios que la competencia (el
calzado importado) ofrece?

83%
17%
S
No

.

En cuanto a los precios y la calidad del artculo que ofrecen los productores
nacionales, consideran que sus precios son ms altos, a los que se puede adquirir
el calzado importado, pero la calidad es superior a la que presenta dicho calzado.
En este sentido, se puede decir que la relacin mayor precio a mejor calidad, se
da cuando se compara con calzado asitico, el cual por su produccin a escala y
ser fabricado con materiales sintticos, el precio al igual que la calidad, es bajo.
Por el contrario, cuando se trata de calzado italiano, brasileo, espaol o
argentino, segn cotizaciones realizadas en algunas zapateras, los precios
oscilan entre Q. 800.00 y Q. 1,500.00, lo cual supera al promedio del precio del
calzado nacional, y a su vez es un calzado de buena calidad, fabricado con piel,
de finos acabados y diseos modernos. Las grficas # 13 y # 14, muestran los
resultados de la encuesta.

Grfica # 13

Los precios del calzado que usted vende, en comparacin con el calzado
importado, estn:
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Ms Bajos Igual Ms Altos
Precios
C
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.

Grfica # 14

La calidad del calzado que usted produce, en comparacin con el calzado
importado, es de:
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Mejor Igual Inferior
Calidad
C
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.

5.7 Capacidad, innovacin y tecnologa

En lo que respecta a la produccin, un dato relevante es que del 73% de fbricas
que operaban entre 80% y 100% de su capacidad instalada, se redujo en el 2004
a 62%. El 3% de las fbricas aumentaron su nivel de produccin, las cuales
operaban entre un rango de 41% y 60% de la capacidad instalada. Lo anterior
refleja las bajas en la produccin que est afectando a la industria nacional. La
grfica # 15 muestra el comportamiento de 2003 en comparacin con 2004.

Grfica # 15
Cul fue la capacidad promedio utilizada en relacin a la instalada de la
fbrica durante el ao pasado y el ao anterior?

0
10
20
30
40
50
10% 30% 50% 70% 90%
Porcentajes de Utilizacin de Planta de Produccin
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Ao 2003
Ao 2004


En relacin a la tecnologa, el 5% de empresas utiliza tecnologa certificada por
alguna empresa extranjera, factor que es importante para competir en mercados
internacionales ya que con una certificacin, por ejemplo ISO-9000, las empresas
obtienen ms confiabilidad en la calidad de los productos que ofrecen. La grfica
# 16 muestra los resultados.

.

Grfica # 16

Su empresa utiliza tecnologa certificada por alguna empresa extranjera u
organismo Internacional?

5%
95%
S
No


Referente a las intenciones de los empresarios para lo siguientes dos aos, las
expectativas se presentan poco ambiciosas, 88% pretenden mantener la
capacidad actual, y 12% esperan expandir su capacidad; pero ninguna pretende
reducir su capacidad actual. La grfica # 17 muestra los resultados.

Grfica # 17
Cules son las intenciones de su empresa para los siguientes dos aos?
0
10
20
30
40
50
60
Expandir capacidad Mantener la capacidad existente Reducir capacidad actual
Iniciativas
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.

En cuestin de innovacin, a continuacin se presenta la grfica # 18 que refleja
las iniciativas que el sector del calzado ha desarrollado en los ltimos dos aos.
Se puede observar que la mayor parte de las empresas han sido poco
innovadoras, no han establecido alianzas estratgicas tanto a nivel nacional
como internacional y slo 12% ha subcontratado actividades de produccin, 45%
ha descontinuado al menos una lnea de produccin, 16% ha mejorado una lnea
de productos existentes, y 33% ha desarrollado nueva lnea de productos, lo que
refleja que pocas empresas estn enfocando sus esfuerzos en factores claves
para competir.

Grfica # 18

Su empresa ha implementado alguna de las siguientes iniciativas en los
ltimos dos aos?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Establecer una nueva lnea de productos?
Mejorar una lnea de productos existentes?
Descontinuar al menos una lnea de productos (no la
produccin)?
Establecer una alianza estratgica con un socio
extranjero?
Establecer una alianza estratgica con un socio
nacional?
Subcontratado actividades de produccin?
Porcentaje de empresas
S


.

El diseo, cortes y estilos a producir son elementos fundamentales para ser
competitivos en el mercado de calzado, esto lleva consigo creatividad,
innovacin, capacitacin y estar actualizados en cuanto a las tendencias de
moda, colores de la poca y la utilizacin de materiales y hormas acordes al
diseo.
Segn Porter (1986), la empresa tiene que optar entre ser pequea, compitiendo
por diferenciacin de producto, o ser grande, compitiendo por el liderazgo en los
costos. Para el caso de las pequeas y medianas empresas de la industria del
calzado deben enfocarse en la diferenciacin, produciendo sobre pedidos, con
gran flexibilidad para adaptarse a los cambios en las tendencias y necesidades del
mercado.
Pocas empresas cuentan con un profesional dedicado a la investigacin y
desarrollo del producto, la mayor parte determinan las lneas y diseos de calzado
a producir a travs de consultas en catlogos o revistas especializadas y
participacin en ferias lo que representa una debilidad en el diseo de la
produccin. Las grficas #19 y #20 muestran los resultados.

Grfica # 19

Su empresa tiene algn profesional dedicado a investigacin y desarrollo?

0
10
20
30
40
50
60
C
a
n
t
i
d
a
d

d
e

e
m
p
r
e
s
a
s
S No


.

Grfica # 20

De qu forma establecen los diseos y las lneas de calzado a producir?

0 10 20 30 40 50 60
A travs de investigaciones de mercado
Consultando catlogos o revistas de
modas de calzado de otros pases
A travs de las participaciones en ferias
Seminarios Internacionales
Otra
Cantidad de empresas


En cuanto a la mejoras en las prcticas de produccin, el 14% de las empresas
encuestadas adquiri, en los ltimos dos aos, mejor tecnologa, mano de obra
especializada o capital que cambi sustancialmente la forma de producir.
Las principales formas como adquirieron ese factor de produccin fue a travs de
incorporar nuevas maquinarias y equipos, contratar diseadores internacionales,
mejorar infraestructura y desarrollar tecnologa en la empresa. Resultados en
grficas #21 y #22.
En una publicacin de elPeridico (2005), Roberto Palomo, ejecutivo de ADOC,
explic que han iniciado un proceso de integracin vertical para lo cual realizaron
fuertes inversiones, con el fin de competir en precios, han invertido en teneras y
en la fabricacin de hule y plsticos para suelas y adhesivos. Caso contrario el de
Industrias Caricia, quienes segn lo manifestado por el gerente de la empresa,
empezaron a importar calzado de Asia ante la imposibilidad de competir con los
precios ridculamente bajos del calzado chino.

.

Grfica # 21
Durante los ltimos dos aos, adquiri su empresa capital, mano de obra
especializada o tecnologa que haya cambiado substancialmente la forma y
volumen de produccin?

14%
86%
S No


Grfica # 22
En caso afirmativo, cuales fueron las dos principales vas como su
empresa adquiri este nuevo factor de produccin?
0 1 2 3 4 5 6
Incorporando nuevas
maquinarias o equipos
Contratando personal
clave
Adquiriendo licencias de
tecnologa
Desarrollando o adaptando
tecnologa en la empresa
Mejorando Infraestructura


.

Dentro de los factores que consideran que pueden contribuir a mejorar la
competitividad de la industria del calzado, mencionaron que es necesario contar
con programas de investigacin de mercados, la integracin de alianzas
estratgicas, la formacin del cluster del calzado, que el gobierno impulse medidas
de proteccin contra el comercio desleal, programas de financiamiento a bajo
costo y de fcil acceso, programas de capacitacin y la reduccin de derechos
arancelarios a la importacin de materias primas, resultados en grfica #23.

Grfica #23
Qu factores considera que pueden contribuir a mejorar la competitividad
del sector o de su empresa?
0 10 20 30 40 50 60
Reducir Impuestos
Programas de capacitacin
Programas de financiamiento
Proteccin gubernamental
Formacin de clusters
Alianzas estratgicas
Programas de Investigacin de mercado
Otro


.

VI. CONCLUSIONES

Derivado del anlisis de los resultados del estudio efectuado, se infiere que:

1. La industria guatemalteca de calzado est conformada principalmente por
micros y pequeas empresas, quienes fabrican bajo proceso de mano de obra
intensiva, siendo poco o nada innovadores, actan en forma individual y con
pocos recursos para inversiones, consecuentemente, son los ms vulnerables
ante la competitividad internacional. Por otra parte, estn las medianas y
grandes industrias que han reaccionado y son concientes de los retos de la
globalizacin de las economas, pero su trabajo todava no es suficiente para
pensar que existe una industria con fortalezas que permitan liberar el mercado
interno, respecto de la competencia extranjera.

2. Los principales obstculos que enfrenta la industria nacional del calzado son:
la competencia del calzado asitico importado, sumado a que el clima de
negocios en el que opera la industria nacional, no es el ms apropiado para
fomentar la competitividad, fundamentalmente por la inseguridad, el
contrabando, la corrupcin, el incremento del comercio informal, el difcil
acceso y el alto costo de los crditos.

3. El apoyo gubernamental es factor importante en el crecimiento de las
empresas, sobre todo cuando se compite con industrias de pases
desarrollados en condiciones desfavorables.

4. El principal indicador de que la industria nacional de calzado no est siendo lo
suficientemente competitiva, en el mercado local e internacional, es la
disminucin en la produccin y el crecimiento relativamente bajo e inconstante
de las exportaciones de calzado.
.

5. A pesar que Guatemala tiene geogrficamente una posicin privilegiada
respecto de los principales mercados de Amrica, tales como Mxico, Estados
Unidos, Canad y Centroamrica, pases que no son autosuficientes, no se
explota esa oportunidad de necesidades de calzado, en nichos de mercado
que, en parte, pueden ser abastecidos por la produccin nacional.

6. Con la entrada en vigor del TLC entre Repblica Dominicana, Estados Unidos
y Centroamrica, DR-CAUSA, por sus siglas en ingls, se avizora una gran
oportunidad para la industria nacional, en virtud que se podr exportar
haciendo uso de los beneficios que establece el Tratado, sin derechos
arancelarios a la importacin ni contingentes o cuotas, desde el momento en
que el Tratado cobre vigencia. Para ello es necesario que se mejore la
competitividad, que conlleva a mejorar las formas actuales de producir,
fomentar una cultura de calidad en el sector productivo, implementar
programas permanentes de capacitacin y generar innovaciones en materia de
estilos de calzado.

7. Dentro del contexto de la conclusin anterior, es claro que el reto recae en el
sector productivo nacional, pues el gobierno podr combatir y reducir el
contrabando, aplicar medidas para contrarrestar las prcticas de comercio
desleal, brindar seguridad, pero en ningn momento podr frenar la
competencia por la apertura comercial. Si bien es cierto que las grandes
empresas estn preparadas para la competencia externa, las micros,
pequeas y medianas empresas, quienes demandan mayor cantidad de mano
de obra, an no lo estn, por lo tanto, sus esfuerzos deben ser grandes para
incorporarse con xito al mercado globalizante.
.

VII. RECOMENDACIONES

1. La industria debe modernizarse, mejorar la calidad de sus maquinarias y
adquirir tecnologa que agilice la fabricacin del producto, de tal forma que se
puedan explotar las ventajas de la proximidad geogrfica por las ventas
rpidas y respuestas inmediatas a los cambios del mercado.

2. Es necesario que la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines,
establezca un plan para aumentar la cantidad de empresas agremiadas, dando
facilidades en cuanto a costos de afiliarse y promover los beneficios que sta
ofrece a sus miembros, para que los propietarios de las micro y pequeas
empresas vean los beneficios de estar agremiado y de sta forma unir
esfuerzos para competir.

3. PRONACOM, junto con la GRECALZA, coordinen esfuerzos para promover el
desarrollo del cluster cuero-calzado el cual integre reas que no son centrales
para las empresas, como servicios de apoyo empresarial, centros de compras
conjuntas de insumos, centros de informacin de mercados, laboratorios de
anlisis y certificacin de calidad, y asesora en crditos.

4. Fortalecer el programa de campaa publicitaria que se impulsa actualmente,
que tenga como fin promover el consumo de calzado nacional, as como dar a
conocer la calidad del mismo, al expandir dicha campaa hacia pases con los
que Guatemala ha firmado tratados comerciales.

5. La Gremial debe desarrollar, junto con el Gobierno, mecanismos de apoyo a la
industria de calzado, principalmente a las PyMES, para penetrar en nuevos
mercados, que incluya la exploracin e identificacin de las necesidades de
ese mercado, la promocin del producto y la facilitacin de informacin en
cuanto a requisitos para ingresar al mismo.

.

6. Promover en los empresarios la necesidad de capacitar al personal y
fomentarles la cultura de calidad, as como actualizarlos en cursos de diseo,
cortes, moda y optimizacin de recursos.

7. Reactivar la escuela de calzado que se haba implementado en el INTECAP y
que actualmente se encuentra inhabilitada, por falta de personal interesado en
ser capacitado.

8. Gestionar a travs de la GRECALZA el apoyo gubernamental, para el
financiamiento de proyectos de inversin, con el propsito de adquirir
tecnologa y mejorar los procesos productivos, as como que permita acceder
a crditos con tasas de inters y plazos ms favorables a los que ofrece la
banca comercial.

.

VIII. BIBLIOGRAFA

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.

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Landvar. Guatemala.

.

ANEXO 1

CUESTIONARIO

Buenos das, mi nombre es Mario Rodrguez, soy estudiante de Tesis de la Universidad
Rafael Landvar y estoy realizando un estudio acerca de la competitividad de la industria
guatemalteca del calzado.
Por favor conteste las siguientes preguntas, marcando la respuesta que considere
apropiada o llenando los espacios en blanco.

Fecha________________Empresa________________________________________

Cantidad de Empleados__________Cargo del Encuestado____________________

1. Cul es la organizacin actual de la empresa?

a) Sociedad Annima _____
b) Compaa Limitada _____
c) Comerciante individual _____
d) Comerciante Informal sin inscripcin legal _____
e) Otra (especificar): _____

2. Tiene la empresa sucursales, fbricas, tiendas o centros de distribucin en
Guatemala?

S______ No______

2.1 y en otros pases?
S______ No______

3. Respecto a la principal lnea de productos de su empresa, tiene conocimiento
de la calidad y los precios que la competencia (el calzado importado) ofrece?

S______ No______

4. Los precios del calzado que usted vende, en comparacin con el calzado
importado, estn:

Ms Altos ______
Igual ______
Ms Bajos ______

5. La calidad del calzado que usted produce, en comparacin con el calzado
importado, es de:

Mejor calidad _____
Igual calidad _____
Inferior calidad _____
.

6. Usted exporta directamente?

S_____ No_____

7.1 Si usted exporta directamente

Qu pases fueron los tres principales destinos de las exportaciones durante los
ltimos 12 meses?
Nombre de los Pases:
Primero: __________________
Segundo: _________________
Tercero: __________________

7.2. Si usted exporta directamente: Durante los ltimos doce meses, cuntos das
tuvo que esperar en promedio desde el momento en que los bienes ingresaron a
la aduana de salida (ej: puerto, aeropuerto) hasta que fueron liberados por la
misma?

_____ Das de espera en promedio

8. Tuvo que hacer algn pago adicional (formal o informal) para agilizar el proceso
de despacho de sus exportaciones (sin incluir pagos a agentes, si fuera el caso)?

S___ No___

9. Durante los ltimos doce meses, Qu porcentaje de las compras de materia
prima y materiales de su empresa fueron importados?:

a. 0% a 20% _____
b. 21% a 40% _____
c. 41% a 60% _____
d. 61% a 80% _____
e. 81% a 100% _____

10. De qu pases es originaria la materia prima que emplea?

a. ______________; b _______________; c ________________.

11. Qu porcentaje de los insumos o materiales primas locales presentan calidad
inferior a la convenida con el proveedor?

________ %

.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ENTORNO

12. Por favor marque en la casilla correspondiente si alguno de los siguientes temas
constituye un problema que afecte las operaciones o dificulte el crecimiento de
su negocio. En caso que un tema constituya un problema, por favor califique su
gravedad como obstculo para su negocio, en una escala de 0 a 5, donde:
0 = no es obstculo, 1 = obstculo menor, 2 = obstculo moderado, 3 =
obstculo mayor, 4 = obstculo muy severo, 5 = no sabe.

TEMA / ESCALA 0 1 2 3 4 5
A. Telecomunicaciones
B. Electricidad
C. Vas de acceso
D. Incertidumbre fiscal
E. Nivel de los impuestos
F. Contrabando
G. Regulaciones de aduanas
H. Regulaciones laborales
I. Programas de capacitacin
J. Costo de la mano de obra
K. Acceso a financiamiento (ej. garantas)
L. Costo de financiamiento (ej. Tasas de inters)
M. Corrupcin
N. Inseguridad ciudadana (Crimen, robos y disturbios)
O. Prcticas anticompetitivas
P. Crecimiento del comercio informal.
Q. Otro especificar:_______________

.

CAPACIDAD E INNOVACIN

13. Cul fue la capacidad promedio utilizada en relacin a la instalada de la fbrica
durante el ao pasado y el ao anterior?

En el 2004:_____ % En el 2003: _____ %

14. Su empresa utiliza tecnologa certificada por alguna empresa extranjera u
organismo internacional?

1= S_____ 2 = No_____

15. Cules son las intenciones de su empresa para los siguientes dos aos?

a. Expandir capacidad. ______
b. Mantener la capacidad existente____
c. Reducir capacidad. ______

16. Su empresa ha implementado alguna de las siguientes iniciativas en los
ltimos dos aos?

1. Desarrollar una nueva lnea de productos S____ No____
2. Mejorar una lnea de productos existente S____ No____
3. Descontinuar al menos una lnea de productos S____ No____
(no la produccin)
4. Establecer una alianza estratgica con un socio extranjero S____ No____
5. Establecer una alianza estratgica con un socio nacional S____ No____
6. Subcontratado actividades de produccin importantes que antes eran
realizadas en su empresa S____ No____

17. Su empresa tiene algn profesional dedicado a investigacin y desarrollo?

S_____ No_____

18. De qu forma establecen los diseos y las lneas de calzado a producir?

a. A travs de investigaciones de mercado______
b. Consultando catlogos o revistas de modas de calzado de otros pases______
c. Seminarios internacionales_______
d. A travs de participaciones en ferias ______
e. Otra (especificar)________________________________

19. a. Durante los ltimos dos aos, adquiri su empresa capital, mano de obra
especializada o tecnologa que haya cambiado substancialmente la forma y
volumen de produccin?

S______ No______
.

19. b. En caso afirmativo, cules fueron las dos principales vas como su empresa
adquiri este nuevo factor de produccin?

1. Incorporando nuevas maquinarias o equipos______________
2. Contratando personal clave____________
3. Adquiriendo licencias de tecnologa nacional o extranjera ___________
4. Desarrollando o adaptando tecnologa en la empresa_______________
5. Mejorando infraestructura______
6. Otra (especificar:)____________________

20. Qu factores considera que pueden contribuir a mejorar la competitividad del
sector o de su empresa?

a. Reducir impuestos (IETAAP, ISR, DAI, otros)_____
b. Programas de capacitacin_____
c. Programas de financiamiento_____
d. Medidas de proteccin gubernamental contra el comercio desleal_____
e. Formacin de clusters______
f. Alianzas estratgicas______
g. Programas de investigacin de mercado______
h. Otro (especificar)______

Gracias por su colaboracin!

.

ANEXO 2

GLOSARIO

Cluster: Conglomerado de empresas complementarias entre s, que, trabajando en actividades
relacionadas con un sector industrial especfico, generan productos y servicios nicos de alto valor.

Curtiembre: proceso de curtir o preparar pieles o cuero.

Cuota: Cantidad mxima de una mercanca que puede ser importada, proveniente de un
determinado pas.

Contingentes: todo valor o cantidad predeterminada de un producto dado, que puede importarse
durante un perodo especfico con una reduccin de los derechos de aduana normales, y por
encima del cual toda cantidad adicional de ese producto puede importarse pagando los derechos
de aduana normales.

Derechos Arancelarios: es un gravamen que se cobra sobre el valor de un bien cuando cruza una
frontera nacional. El ms comn es el arancel a las importaciones, o arancel sobre bienes
importados. Tambin pueden ser especficos, cobrarse por peso; medida o unidad, y mixtos.
.
Marroquinera: Industria o fabricacin de artculos de piel o cuero.

Tratado: Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento nico o en dos o ms instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominacin particular.

Tratado de Libre Comercio: Acuerdo entre dos o ms partes con la finalidad establecer beneficios
comerciales, que faciliten la movilizacin de productos originarios, las posibilidades de inversin y
todo aquello que contribuya a un crecimiento econmico sostenido de las partes tratantes.

ANEXO 3

SITUACIN ACTUAL DE LOS INSTRUMENTOS COMERCIALES ESTABLECIDOS ENTRE GUATEMALA Y OTROS PASES

Instrumento
Docto. de
Aprobacin
Fecha de
Ratificacin
Fecha de
Publicacin
Observaciones
TLC CA3 - MXICO Decreto 86-
2000
29-11-2000
04-01-2001 12-13 y 14
de marzo de 2001
Vigencia 15-03-2001
TLC CA REP.
DOMINICANA
Decreto 26-
2000
18-05-2000
19-05-2000 15-10-2001 Vigencia 15-10-2001
ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL
GUATEMALA - CUBA
Decreto 28-
2000
31-05-2000
10-07-2000 07-05-2001 Vigencia 18-05-2001
TLC CA - CHILE Decreto 37-98
16-04-98
No se ha
ratificado
No se ha
publicado
Pendiente de negociar listas de desgravacin, las exclusiones y
las reglas de origen. Se suspendi porque Chile no ha querido
negociar el acceso del azcar.
ACUERDO DE LIBRE
COMERCIO E
INTERCAMBIO
PREFERENCIAL
GUATEMALA- PANAM
20-06-74 Decreto 11-75
13-03-75
06-04-75 Vigencia 13-03-75
TRATADO DE
INTEGRACIN
ECONMICA
CENTROAMERICANA
Decreto No.
1435
13-04-61
20-04-61 05-06-61 Vigencia 15-06-61
ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL GUATEMALA-
VENEZUELA
20/01/1993 En suspenso desde 1994.
TLC DR-CAUSA 5/08/2004 Dcto. 31-2005
10/03/2005
22/12/2005 Pendiente de entrar en vigor.
TLC GUA-COLOMBIA En proceso de negociacin.
TLC GUA- TAIWAN En proceso de negociacin.

Fuente: Elaboracin propia con datos proporcionados por el Ministerio de Economa de Guatemala.
.

ANEXO 4

POSICIN DE LA GREMIAL DE CALZADO Y PRODUCTOS AFINES PARA LA DESGRAVACIN ARANCELARIA

PANAM CARICOM COLOMBIA
Categora de Desgravacin
CODIGO DESCRIPCION
DAI
Acceso
a
Panam
Acceso a
Guatemala
Acceso a
CARICOM
Acceso a
Guatemala
Acceso a
Colombia
Acceso a
Guatemala
6401.10.00 - Calzado con puntera metlica de proteccin
15 II
A C A C A C
6401.91.00 - - Que cubran la rodilla
15 II
E E E E A C
6401.92.00 - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
15 II
A C A C A D
6401.99.00 - - Los dems
15 II
A C A C A D
6402.12.00 - - Calzado de esqu y calzado para la prctica de
"snowboard" (tabla para nieve)
15 II
A C A C A A
6402.19.00 - - Los dems
15 II
A C A C A D
6402.20.00 - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la
suela por tetones (espigas)
15 II
E E E E A C
6402.30.00 - Los dems calzados, con puntera metlica de
proteccin
15 II
E E E E A D
6402.91.00 - - Que cubran el tobillo
15 II
A C A C A C
6402.99.00 - - Los dems
15 II
A C A C A C
6403.12.00 - - Calzado de esqu y calzado para la prctica de
"snowboard" (tabla para nieve)
15 II
A C A C A A
6403.19.00 - - Los dems
15 II
A C A C A D
6403.20.00 - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de
tiras de cuero natural que pasan por el empeine y
rodean el dedo gordo
15 II
A C A C A D
6403.30.00 - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin
plantillas ni puntera metlica de proteccin
15 II
A C A C A D
6403.40.00 - Los dems calzados, con puntera metlica de
proteccin
15 II
A C A C A D
6403.51.00 - - Que cubran el tobillo
15 II
A C A C A D
6403.59.00 - - Los dems
15 II
A C A C A D
.

PANAM
CARICOM COLOMBIA
CODIGO DESCRIPCION
DAI
Acceso
a
Panam
Acceso a
Guatemala
Acceso a
CARICOM
Acceso a
Guatemala
Acceso a
Colombia
Acceso a
Guatemala
6404.11.00 - - Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto,
gimnasia, entrenamiento y calzados similares
15 II
E E E E E E
6404.19.10 - - - Cubrecalzado con suela de plstico
15 II
E E E E E E
6404.20.00 - Calzado con suela de cuero natural o regenerado
15 II
E E E E E E
6405.10.00 - Con la parte superior de cuero natural o regenerado
15 II
E E E E E E
6405.20.00 - Con la parte superior de materia textil
15 II
E E E E E E
6405.90.00 - Los dems
15 II
E E E E E E
6406.10.10 - - Capelladas
10 II
E E E E E E
6406.10.90 - - Otras
10 II
E E E E E E
6406.20.00 - Suelas y tacones, de caucho o plstico
10 II
A C A C A D
6406.91.10 - - - Suelas y tacones
10 II
A C A C A D
6406.91.20 - - - Cambrillones de madera de abedul, conformados a
base de presin y calor
0
A A A A A A
6406.91.90 - - - Otros
0
A A A A A D
6406.99.10 - - - Suelas y tacones, excepto de caucho, plstico o
madera
10 II
A C A C A D
6406.99.20 - - - Plantillas, taloneras y artculos similares, amovibles
10 II
A A A A A A
6406.99.90 - - - Otros
10 II
A A A A E E


A = desde la entrada en vigor del Tratado.

C = se desgravar en 10 aos.

D = se desgravar en 15 aos.
E = queda excluida del Tratado.

Fuente: Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines.

Competitividad Clave en La Ind Calzado Abril 2006

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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES

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