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Informes Sectoriales
Informes Sectoriales
Este informe ha sido realizado por lvaro Gutirrez y Eduardo Oliva bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Julio 2010
NDICE
1. INTRODUCCIN 1.1. Situacin y estructura de la economa 1.2. Perspectivas del mercado 1.3. Apertura a la inversin extranjera Econom de 1.4. Economa de Lima GENERAL 2. PERSPECTIVA GENER AL 2.1. Definicin y descripcin del sector del 2.2. Panorama general del sector 2.2.1. Evolucin del PIB Construccin 2.2.2. Estructura del sector 2.2.3. Empleo en el sector construccin 2.2.4. Expectativas
5 5 6 7 8 8 9 10 12 14 14 16
INVERSI 3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA 18 3.1. Polticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversin extranjera 18 en el sector 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 18 3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero 19 3.1.3. Rgimen cambiario 20 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin 20 20 3.2. Polticas de promocin de inversiones 3.2.1. Convenios de estabilidad jurdica 21 3.2.2. Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) 22 3.2.3. Reintegro tributario del IGV 22 3.2.4. Incentivos sectoriales 23 3.2.5. Zonas especiales 23 3.2.6. Formas jurdicas para la apertura de empresas 23 3.2.7. Breve referencia a la legislacin laboral 25 3.2.8. Instituciones administrativas relacionadas 25 PRCTICOS 4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN 4.1. Principales costes de la inversin en el sector
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1.
INTRODUCCIN
Hay que destacar tambin que existen numerosos colegios privados donde la educacin se imparte en ingls y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional. Las universidades ms importantes del pas y varios centros punteros en investigacin y tecnologa estn ubicados en Lima, y es donde se encuentra la poblacin con niveles de formacin superiores a los del resto del pas. La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los ltimos aos como consecuencia del incremento de la inversin extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la poblacin.
2.
PERSPECTIVA GENERAL
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2000 -5,0 -10,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB
Construccin
12
19,74%
13,83% 10,70%
-1,40%
-0,59% -1,30%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
El pronunciado aumento de la construccin en los ltimos meses de 2009, mejorando los escenarios ms optimistas y manifestando una recuperacin total de la crisis, permite vislumbrar unas expectativas de crecimiento en el sector para los prximos aos, alimentadas por la inversin en obras de infraestructura as como el incremento de la demanda y la oferta de viviendas, oficinas, y centros comerciales, potenciadas fundamentalmente por el aumento de la clase media peruana y el impulso de la capacidad empresarial del pas.
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Empresa GYM S.A. (Graa y Montero S.A.) CONIRSA S.A. TECHINT S.A.C. CBI Peruana S.A.C. Odebrecht Per Ingeniera y Construccin S.A.C. San Martn Contratistas Generales S.A. Consorcio Constructor IIRSA Norte Consorcio Huachipa COSAPI S.A. Camargo Correa Construccin y Administracin S.A. Consorcio Contructor Tramo 4 Abengoa Per S.A. JJC Contratistas Generales S.A.
Adems, hay que mencionar que hay una parte importante del sector que se puede clasificar como informal, y que en muchos casos, sobre todo en los estratos sociales bajos, se tiende hacia la autoconstruccin. 2.2.3. Empleo en el sector construccin Dado que la evolucin de este sector est estrechamente ligada al desempeo de diversas industrias, la capacidad de generar empleo del sector de la construccin es alta, puesto que es intensivo en mano de obra. De acuerdo con estudios realizados por la consultora Apoyo y
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EMPLEADA CONSGRFICO 3. LIMA METROPOLITANA: POBLACIN EMPLEADA ADECUADAMENTE EN EL SECTOR CONSTRUCCION (periodo julio-agosto-septiembre 2008 a julio-agosto-septiembre 2009)
183.600
174.600 169.700
167.300
152.800
Actualmente, a nivel nacional la construccin concentra cerca del 4,1% de la poblacin empleada adecuadamente (PEA), frente al 3,4% de 2004. Segn la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo de 2009 del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo en Per, Lima Metropolitana concentra cerca del 42,5% del total de la PEA ocupada del sector. Por otro lado, el 10 de agosto del ao 2009 la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) y la comisin negociadora de la Federacin de Trabajadores en Construccin Civil del Per (FTCCP) dejaron constancia del Acta Final de Negociacin Colectiva en Construccin Civil 2009-2010 que se encuentra registrada en el Expediente n 45167-2009MTPE/2/12.210. En este Convenio Colectivo, vigente desde el 1 de junio de 2009 y hasta el
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-S ep
PER, 2009TABLA 2 . NUEVOS JORNALES BSICOS EN CONSTRUCCIN CIVIL EN PER, 2009 -2010
NU EVOS JORNALE S BSICOS EN C ON STRU CCI N C IVIL Del 01.06.2009 al 31.05.2010* Categora del Anterior Nue vo Jornal BUC ** Increme nto Trabajador Jornal Bsico % S/. Operario S/. 38,79 S/. 2,01 S/. 40,80 32 S/. 13,04 Oficial S/. 34,56 S/. 1,54 S/. 36,10 30 S/. 10,83 Pen S/. 30,93 S/. 1,37 S/. 32,30 30 S/. 9,69
Fuente: www.alaboral.com.pe
*Segn Acta Final de Negociacin Colectiva 2009-2010 entre la Federacin de Trabajadores de Construccin Civil y CAPECO, del 10.08.2009. **BUC: Bonificacin Unificada de Construccin (bonificacin por desgaste de herramientas y ropa, alimentacin, agua potable y especializacin)
2.2.4. Expectativas En el siguiente grfico se reflejan las expectativas de crecimiento del sector construccin que present Luis Carranza, Ministro de Economa y Finanzas de Per, al Congreso en septiembre de 2009. Las previsiones calculaban un crecimiento del sector en 2009 de 5,3 %, inferior al obtenido finalmente, lo cual hace que las estimaciones de crecimiento en los prximos aos sean superiores a las reflejadas por el Ministerio.
GRFICO 4. VARIACIN ACUMULADA DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR CONSTRUCCIN (1999 2009) (%)
16,31 16,42 10
9,4 5,3
8,5
-6,39
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Sin duda, el ao 2010 va a ser testigo de grandes inversiones en todos los sectores relacionados con la infraestructura: minera, transporte, puertos, industrias de gas, etc. La obra que genera ms expectativa es el Tren Elctrico, no slo por su ubicacin en zonas muy visibles de la ciudad, sino tambin por la relevancia poltica que conlleva. Del mismo modo, el megaproyecto Trasvase Olmos marca un inicio de las grandes inversiones agrcolas en el norte del pas, particularmente en Lambayeque. Para el ao 2010 la cartera de proyectos que anuncia PROINVERSIN gira en torno a los 4.300 millones de dlares y se distingue por su variedad. sta incluye puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, saneamiento, obras de irrigacin y energa. Para el primer trimestre de este ao, PROINVERSIN ya program la adjudicacin del segundo paquete de aeropuertos regionales, compuesto por seis terminales en el sur del pas y que asciende a 237 millones, equivalente a 1,5 millones de pasajeros, aunque su adjudicacin se retras hasta el segundo trimestre del ao. Destacan en esta cartera los puertos martimos de Salaverry, Pisco e Ilo, adems de los puertos fluviales de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, los cuales permitirn un abaratamiento de los costos logsticos y un mayor acceso a estas zonas, llevando el desarrollo a lo largo de la costa. Esto se afianzar con la entrega del Muelle Sur. Sin embargo, la concesin de puertos regionales no garantizara el desarrollo de polos econmicos. En ese sentido, destaca la oportunidad de desarrollo (sea minero, agroexportador o de retail) que se presenta en el norte con Paita, Salaverry y Bayvar (relacionado con el yacimiento de fosfatos de Vale). En el sur, por otro lado, San Juan de Marcona, San Martn, Ilo y el ya concesionado Matarani quedan a la espera de un mayor desarrollo. Asimismo, la iniciativa privada del Consorcio Transportadora Callao incluye la construccin de una faja transportadora de minerales en el muelle 3 del Callao. Por otra parte, el Muelle Norte queda a la espera que se definan detalles de la iniciativa privada de DP World. Iniciando el ao 2009, el Plan de Estimulo Econmico (PEE) prioriz doce proyectos en el marco de las asociaciones pblico-privadas, adems de las obras comprometidas para el sector, por un total de 1.200 millones de dlares, al margen de obras menores, como la remodelacin de las grandes unidades educativas.
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3.
El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional, por el cual las inversiones forneas son permitidas sin restricciones en la mayora de actividades econmicas y no se requiere de autorizacin previa por su condicin de extranjera. La adquisicin de acciones de propiedad de inversionistas nacionales est completamente permitida, tanto a travs del mercado burstil como a travs de operaciones extraburstiles.
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3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero La inversin extranjera que se realice o se haya realizado en el pas debe registrarse ante PROINVERSIN, agencia de promocin de la inversin privada. El registro de inversin extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente: Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos), reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa. Conversin de la moneda al tipo de cambio ms favorable establecido por el Sistema Financiero Nacional al momento de efectuar la operacin cambiaria.
Para el trmite de registro de inversin extranjera se debern cumplimentar los formularios y anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIN (www.proinversion.gob.pe). Respecto a la proteccin de la propiedad intelectual en Per, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda prctica que la limite, regula el ejercicio de la posicin de domiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 19
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AL INVERSOR
Tratamiento de igualdad, por el cual la legislacin nacional no discrimina a los inversionistas en empresas en trminos de su condicin de nacional o extranjero. Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta aplicable al inversionista vigente al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalas en el caso de capitales extranjeros.
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS Compromisos de inversin por parte del INVERSOR Efectuar, en el plazo de dos aos, aportes de capital por un monto no inferior a 5 millones de dlares en cualquier sector de la economa, con excepcin de los hidrocarburos, cuyo monto no ser inferior a 10 millones de dlares. Adquirir ms del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatizacin. Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesin y que establezca en el contrato como mnimo los montos establecidos en los puntos anteriores.
Fuente: Proinversin
Requisitos que debe cumplir la EMPRESA RECEPTORA En caso de que se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al desarrollo tecnolgico de la empresa. Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio de estabilidad. Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesin.
La vigencia de los convenios es de 10 aos. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del Convenio de Estabilidad Jurdica se extiende por el plazo de vigencia de la concesin.
Fuente: Proinversin.
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3.2.3. Reintegro tributario del IGV Dirigido a personas jurdicas que hayan suscrito un contrato de concesin. El rgimen consiste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa preoperativa de la obra pblica de infraestructura y de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin en obras pblicas de infraestructura y servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la fecha de suscripcin del contrato de inversin respectivo.
REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, para la realizacin de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el rgimen, expedido por el Ministro de Economa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversin
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Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en stos. 3.2.5. Zonas especiales Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna, constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a travs de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, as como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportacin. Se entiende por actividad agroindustrial la transformacin primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el pas. Dicha transformacin deber realizarse dentro de los CETICOS. 3.2.6. Formas jurdicas para la apertura de empresas En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio. De estas formas societarias, las ms comunes en el pas por las ventajas que otorgan son: La Sociedad Annima peruana: no difiere esencialmente de la espaola en cuanto a peruana eruana: su constitucin, rganos y funcionamiento. El nmero de accionistas tiene que ser como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes; mientras que el nmero mximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el nmero mximo de accionistas es veinte). En la constitucin de toda sociedad en Per debe figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante
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Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: La inscripcin ante el Registro nico de Contribuyentes (RUC): se obtiene ante la (RUC): Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Para su obtencin se tienen que presentar los siguientes documentos: Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos). Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT. Documento de identidad del representante legal. Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial.
Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.
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4.
4.1.1.2. Materiales
En los ltimos aos, la evolucin favorable de la construccin se reflej en el comportamiento de algunos costes indirectos. Destac el crecimiento de los materiales destinados al levantamiento de edificaciones, como los ladrillos y cemento, rubros que empiezan a recuperar un mayor dinamismo en 2010, tras la desaceleracin de la inversin al ao previo. En lnea con lo anterior y conforme se asiente la actividad constructora, se tendra una mayor dinmica de los materiales destinados a los acabados de inmuebles, como pintura, revestimientos, barnices y esmaltes convencionales.
TABLA 5 . INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIN (Variacin porcentual de la produccin) Material Ladrillos Cemento Portland Pintura Latex Revestimentos para pared y pisos Barnices convencionales Esmaltes convencionales 2007 16,20% 5,60% 21,30% 19,20% 28,40% 20,00% 2008 10,40% 10,30% 18,40% 9,60% 23,30% 10,70% 2009 -2,30% 5,10% 18,20% 2,20% -28,00% -21,60% EneEne-Feb 2010 -1,60% 11,60% 47,90% 22,00% -41,30% -20,50%
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MATERIALES TABLA 6 : NDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN 2010 Cdigo cons Materiales de con s t ruccin Total Maderas Accesorios de plstico Vidrios Ladrillos Maylicas y mosaicos Aglomerantes Agregados Estructura de concreto Metlicos Ponderacin (%) 100,00 100 ,00 12,20 9,64 3,55 8,37 0,53 26,28 9,97 11,22 18,24 Variacin porcentual por Enero Feb 09 - Ene 10 0,45 6,75 0,45 -6,75 0,10 -2,26 0,94 -5,10 0,35 -0,57 1,31 -4,51 -0,05 -4,86 1,05 1,07 0,50 1,97 0,43 -1,62 -0,85 -24,24
Fuente: INEI. Elaboracin propia
Dentro del resultado de enero 2010 aquellos materiales que ms se encarecieron fueron los ladrillos, que mostraron el mayor crecimiento con 1,31% (ladrillo King kong 1,9%, pandereta 1,4%, para techo 1,2% y cara vista en 1,1%, por el mayor costo del combustible que se utiliza en el proceso del quemado de los ladrillos); aglomerantes (cemento, cal y yeso) con 1,05%, por las alzas de precios observadas en cemento Portland tipo V en 2,4% y tipo I en 1,0%; accesorios de plstico y suministros elctricos con 0,94%, por el comportamiento presentado en cables telefnicos en 1,7%, cables de energa 1,6% y tubos de PVC en 1,4% (tubos de agua en 2,6%), por el alza del cobre y la resina.
4.1.1.2. Tecnologa
Debido a su variedad geogrfica y a las restricciones que sta impone, Per ha mantenido una importante tradicin de ingeniera y construccin. El exceso de oferta que caracteriz al sector en la segunda mitad de la dcada pasada y en los primeros aos de esta dcada afect a la solidez financiera de un nmero de firmas establecidas. Sin embargo, en aos recientes el sector est siendo impulsado por el desempeo favorable de los programas habitacionales. Las empresas estn respondiendo con la renovacin de equipamiento y aparatos elctricos para generar mayor eficiencia en la produccin y poder satisfacer la creciente demanda.
El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en:
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4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector Las barreras a las inversiones en construccin son diversas. Entre ellas, se puede destacar: La legislacin vigente puede llegar a desincentivar la inversin privada al encarecer el coste de la vivienda en el pas. Por ejemplo, para construir una nueva urbanizacin en Per es obligatorio dejar libre el 50% del rea, mientras que en Mxico slo se exige dejar libre un 25% del rea. Asimismo, el sistema tributario vigente del Impuesto General a las Ventas (IGV) ha impulsado la informalidad en el sector. La falta de planificacin y de orden en el desarrollo urbano es considerada otra barrera para empresas constructoras e inmobiliarias, ya que la expansin no planificada de las ciudades encarece significativamente los costes de inversin para nuevos proyectos.
Tambin conviene destacar algunos aspectos que, si bien no son clasificables como barreras a la inversin, son riesgos del propio sector de la construccin: El bajo nivel medio de ingresos de la poblacin dificulta la capacidad de adquirir un bien duradero. El cumplimiento de trmites para iniciar proyectos inmobiliarios, ya sea habilitaciones de terreno, edificaciones de vivienda y requisitos municipales para obtener las licencias de construccin son una barrera a la entrada que siempre se da. sSin embargo, en Per tienden a ser ms o de mayor complejidad. La informalidad en el sector, que se manifiesta por ejemplo en restricciones para que el sector tradicional pueda competir con la autoconstruccin o la invasin de terrenos, entre otros. La estructura financiera de ciertas empresas constructoras y promotoras las hace vulnerables a crisis, situacin que caracteriz la segunda mitad de la dcada pasada.
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4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
Al cierre de 2008, la inversin extranjera registrada en el sector construccin alcanz 161,4 millones de dlares. Esta cifra equivale a un 0,9% del stock total de inversin extranjera registrada del pas. No obstante, cabe destacar que los datos referidos provienen de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSIN) que establece la obligatoriedad del registro de inversin extranjera pero no establece plazo perentorio ni sancin alguna en caso de incumplimiento. En el siguiente grfico se presenta el flujo de la inversin extranjera de 1992 a 2008.
5. EVOLUCIN CONSTRUC GRFICO 5 . EVOLUCIN ANUAL DE LA I.D.E. EN CONSTRUCCIN EN PER (diciembre 2009)
40 35 30 25 20 15 10 5 0
19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08
Fuente: Proinversin. Elaboracin propia
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CHILE BRASIL ESPAA PORTUGAL PANAMA ALEMANIA BAHAMAS ISLAS ECUADOR SUIZA NUEVA ZELANDA MEXICO PAISES BAJOS OTROS Total
60,04 31,50 16,11 15,23 12,04 10,50 10,00 9,58 9,53 6,85 4,68 3,00 2,87 191,93
31,3% 16,4% 8,4% 7,9% 6,3% 5,5% 5,2% 5,0% 5,0% 3,6% 2,4% 1,6% 1,5% 100%
Fuente: Proinversin. Elaboracin propia
La inversin chilena en Per en el sector construccin est representada por la Sociedad de Arauco, Inversiones Parque Arauco cuya actividad principal es la construccin de inmuebles. Por el contrario, la inversin brasilea en el pas, representada por el grupo de Norberto OdeOdebrecht echt, brecht est dirigida a la construccin de infraestructuras como los tramos segundo y tercero de la Carretera Interocenica, proyecto adjudicado en concesin. Dentro de la inversin espaola destaca Cobra Per (7,5 millones de dlares), la operacin peruana del Grupo Cobra, fundada en 1944 y dedicada a la construccin de redes de distribucin de energa y agua, telecomunicaciones, proyectos energticos, entre otros. En Per ofrece servicios de electricidad, comunicaciones, gas, agua, instalaciones y montajes. Con un volumen de inversin casi parejo (6 millones de dlares), el Grupo San Jos es la segunda empresa constructora espaola ms importante que opera en el Per y se dedica principalmente a la construccin urbanstica y a la promocin inmobiliaria, Por otro lado, Dragados y Constructores S.A. tambin tiene una inversin registrada en el sector. Finalmente, otro caso corresponde a Constructores Interamericanos, COINSA emCOINSA,
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CONSTRUCTORAS (DICIEMBRE 2008 TABLA 8 . PRINCIPALES EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN PER (DICIEMBRE 200 8 ) Nombre ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. TECHINT S.A.C. J. J. C. - SCHRADER CAMARGO S.A.C. ABENGOA PERU S.A. FLUOR DANIEL SUC. DEL PERU CAMARGO CORREA S.A. SUC. DEL PERU COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. QUEIROZ GALVAO S.A. SUC. DEL PERU BESCO S.A. OVERSEAS BECHTEL INC SUC. DEL PERU Pas Brasil Argentina Colombia Espaa EE.UU. Brasil Espaa Brasil Chile U.S.A. milloIngresos 2008 mill ones USD. 396.717 57.774 38.994 35.116 28.288 8.741 7.208 6.982 4.224 1.705
TOP 10.000 tambin resalta la importancia de las inversiones brasileas, especialmente Odebrecht, Odebrecht y chilenas en Per. Adicionalmente, tambin destacan inversiones en construcciones productivas (plantas productivas y refineras) y mineras, tales como la argentina Techint, que ocupa el segundo puesto, o la americana Fluor Daniel sucursal del Per. chint, .
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5.
ANLISIS DE LA OFERTA
GRFICO 6. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGN DESTINO EN 2009 (m2)
3.892.177
Vivienda
Locales Comerciales
Oficinas
Otros Destinos
Fuente: CAPECO
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Co nc epto O fe rta de Edific acio n es O ferta In mediata O ferta Futura Ve ndidas No C om e rcializ ables To tal Ac tividad Edifica do ra
Del total de la oferta de edificaciones la mayora de metros cuadrados estn destinados a vivienda (1.796.923 m2), representando el 87,40% del total, mientras que el incremento ms notable en 2009 respecto a 2008 se ha dado en el mercado de oficinas, incrementndose su oferta en un 181%.
10. TABLA 10 . OFERTA DE EDIFICACIONES SEGN DESTINO PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (miles de m2)
Destino Viviend a Casas Departamentos Locales Co merciales Oficinas Otros Destinos Total Oferta 2008 1.314 116 1.198 34 47 81 1.476 2009 1.797 132 1.665 12 132 115 2.056 2009% 87,40% 6,42% 80,98% 0,58% 6,42% 5,59% 100,00% Variacin 08-09 % 36,76% 13,79% 38,98% -64,71% 180,85% 41,98% 39,30%
Fuente: CAPECO
5.1.1.1. Viviendas
Situacin actual en el mercado La actividad edificadora total de viviendas (casas y departamentos), segn el censo de obras realizado en julio de 2009 en Lima Metropolitana y el Callao, report un total de 3.892.177 m2 de obras destinadas a tal fin. sta es la cifra ms alta alcanzada en los ltimos aos y representa un aumento de la actividad edificadora en ambos tipos de construcciones.
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3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.356.642 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2003 2004 2005 Casas 2006 2007 2008 535.829 707.986 648.653 776.134 698.392 1.782.704 2.091.241 2.029.372 2.461.778 2.628.890
3.066.747
825.430 581.275
2009
Departamentos
Del total de vivienda edificada, se ofert un total de 18.159 unidades, equivalentes a 1.796.923 m2. Estas cifras representan un aumento con respecto a 2008 del 36,74% en trminos de rea ofertada, y del 30,82% en lo referente a las unidades. La vivienda multifamiliar sigue siendo el tipo de vivienda ms significativo en el mercado, con 16.221 departamentos frente a 1.938 casas. Los departamentos representan el 89,33% de unidades y el 92,68% del rea ofertada.
8. CALLAO, GRFICO 8 . OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO, 2009 (% segn unidades)
Casas 10,70%
Departamentos 89,30%
Fuente: CAPECO.
38
11. TABLA 11 . OFERTA TOTAL DE VIVIENDA PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGN PRECIO DE VENTA, VENTA , 2009
Precio de la vivienda (US$) Hasta 15.000 15.001-30.000 30.001-50.000 50.001 - 80.000 80.001-150.000 150.000-300.000 300.001-Ms de 500.000 TOTAL
Oferta total % m2 6,30 41.682 16,30 180.875 15,80 199.675 25,30 393.181 21,70 438.379 10,90 338.323 3,80 204.808 100,00 1.796.923
Los precios promedio de los departamentos en Lima se incrementaron un 10% (de 741 dlares por metro cuadrado en julio de 2008 a 814 dlares en julio de 2009). Dada la expansin de la demanda insatisfecha de viviendas de precios intermedios, los mayores incrementos de precios se dieron en distritos de estratos medios y medios altos. Destaca el crecimiento de los precios en un 34% en los distritos del Cercado de Lima, Brea, La Victoria, Rmac y San Luis. Por otro lado, el precio medio de las viviendas unifamiliares (casas) es considerablemente ms bajo que el de departamentos, llegando a 533 dlares por metro cuadrado.
12 TABLA 1 2 . PRECIO PROMEDIO DE VIVIENDAS Y UNIDADES VENDIDAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO, CALLAO , 2009
Pre cio promedio de la vivienda ( US$ dlares) 2 Total Por m 50.218 533 95.633 814
39
15000 13000 11000 9000 7000 5000 3000 1000 -1000 2359 794 3318 1192 7063 1687
9577
7390
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Vivienda social
Vivienda no social
Las empresas constructoras se han enfrentado en 2009 a una serie de cambios en el entorno, que van desde fluctuaciones de los costos de la construccin (insumos, mano de obra y terrenos) hasta variaciones en las expectativas de crecimiento de la demanda. Estos cambios, provocados fundamentalmente por la crisis internacional, originaron unas expectativas de futuro negativas por parte de los empresarios del sector en los primeros meses de 2009. Sin embargo, aunque estas expectativas negativas condicionaron la actividad de las empresas constructoras a lo largo del ao pasado, el impulso del Gobierno con su Plan de Estmulo Econmico consigui suplir la falta de inversin privada por el miedo provocado por la crisis, lo llev a que en el ltimo trimestre de 2009 la construccin repuntase, mejorando las expectativas actuales. Para 2010 se espera por parte de CAPECO un crecimiento de la construccin en torno al 11%, doblando las estimaciones de crecimiento para la economa del pas. En cuanto al coste de los insumos, tras experimentar un crecimiento de hasta el 17% interanual hasta septiembre de 2008, los precios de los insumos para la construccin empezaron a disminuir, en lnea con las cotizaciones de los commodities y otros bienes industriales en el mundo. Al cierre de julio de 2009, el ndice de materiales para la construccin (IMPC) se ubiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 40
13 CINTABLA 1 3 . COSTO PARA LA CONSTRUCCIN DE UN PROYECTO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CINCO PISOS EN LIMA
Costo S/. Estructuras (movimiento de tierras, obras de concreto) Arquitectura (muros, pisos, pintura, vidrios, zcalos) Instalaciones sanitarias (sanitarios, accesorios, sistemas de agua) Instalaciones elctricas (equipos elctricos, bombas de agua) Costo directo total ( S/.) Gastos generales (12%) y utilidad (10%) IGV (19%) Total Ge ne ral ( S/.) 260.171,93 89.470,26 38.665,68 25.355,55 413.663,42 91.005,95 95.887,18 600.556,55
Fuente: CAPECO
Dficit habitacional Segn el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de Per, el dficit habitacional a nivel nacional alcanz en 2009 las 1.967.150 unidades (viviendas) y anualmente crece en 100.000 unidades. De este total, el 80% es dficit cualitativo (1.577.438 viviendas), correspondiente a familias que no estn contentas con su actual vivienda y quieren acceder a otro tipo de viviendas con mejores caractersticas. Las 389.712 viviendas restantes corresponden al dficit cuantitativo, a la falta de viviendas como tal, independientemente de sus propiedades o caractersticas. El 66% del dficit, en torno a 1.300.000 unidades es dficit urbano. En Lima se concentra el 25% del dficit total y el 48% del dficit cuantitativo de viviendas.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 42
Segn Julio Crdenas, Gerente General del Fondo MiVivienda, para 2010 el Fondo tiene asignado un presupuesto de 1.500 millones de nuevos soles (aproximadamente 523 millones de dlares), de los que una quinta parte son para BFH del Programa Techo Propio y el resto para cerca de 12.000 crditos MiVivienda. El programa Techo Propio se constituye en 2009 y 2010 como el principal motor del sector construccin. En 2009 el Gobierno entreg ms de 24.000 BFH, lo que constituy un crecimiento de en torno al 170% respecto al 2008 (9.000 BFH). De enero a mayo de 2010 se colocaron 2.200 nuevos crditos MiVivienda a nivel nacional. Cabe sealar que el nfasis del programa Techo Propio se ha centrado en la modalidad sitio propio (alrededor del 80% de los BFH), ligado a la autoconstruccin antes que a la venta de viviendas. Ello se debe a que esta modalidad puede implementarse ms rpidamente que los crditos asociados a megaproyectos habitacionales, que podran dinamizar el sector hacia mediados de 2010, cuando se consoliden y ejecuten las obras en proyectos como el de Collique (proyecto ms emblemtico ubicado al norte de Lima, con la construccin de ms de 16.000 viviendas destinadas al programa). Asimismo, con la intencin de promover la financiacin de viviendas de bajo costo para los sectores socioeconmicos de menores ingresos, el Gobierno ha ampliado las facilidades para acceder al programa Techo Propio. Un grfico aproximado de los grupos poblacionales al que tienen acceso o benefician estos programas sera el siguiente:
44
%DQFD &RPHUFLDO
Fuente: Asociacin Peruana de Empresas de investigacin de mercados (APEIM), Per Urbano 2007, Pisos Apoyo. Elaboracin propia
En la siguiente tabla vemos los logros en vivienda por parte del Fondo MiVivienda a travs del otorgamiento de crditos y bonos del programa Techo Propio y Bono 6000, y del Banco de Materiales (BANMAT), desde agosto de 2006 hasta diciembre de 2009 y separados por Departamentos:
45
CRDITOS FONDO MIVIVIENDA INVERSIN S/. 2.397.170,15 697.996,20 21.423.021,91 4.377.589,68 43.811.591,38 7.969.743,01
N CRDITOS
41 12 370
61 609 116
23.529
2 202 172 566 376 7.974 1 368.264,48 40.000,00 17.077.020,72 763.438,48 1.052.522,32 353.738,00 50.000,00 747.628.082,20
DEPARTAMENTO AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL 5.171 1.951 248 3.298 207 24 24 36.898 32.101.550,00 3.805.350,00 51.450.160,00 2.623.050,00 402.000,00 402.000,00 562.902.210,00 28.700
6 1 309 16 19 5 1
N BONOS 154 503 118 1.019 107 113 2.125 235 156 87 10.453 61 7.118 1.212 6.922 387 223 153 INVERSIN S/. 2.492.400,00 8.123.080,00 1.928.930,00 16.466.930,00 1.754.730,00 1.892.750,00 32.955.180,00 3.352.240,00 2.476.990,00 1.165.800,00 161.371.460,00 1.031.950,00 114.451.370,00 18.445.310,00 93.095.690,00 5.906.050,00 2.916.510,00 2.290.730,00
10.859
BANMAT N CRDITOS 196 1.208 381 1.801 786 1.207 449 902 385 1.261 2.090 1.293 840 1.523 7.784 1.175 133 472 32 3.908 600 700 1.196 490 427 31.239 N CRDITOS 196 1.249 393 2.171 786 1.268 1.058 1.018 385 1.263 2.292 1.465 1.406 1.899 15.758 1.176 133 478 33 4.217 616 719 1.201 491 427 42.098
N BONOS 154 503 118 1.019 107 113 2.125 235 156 87 33.982 61 7.118 1.212 12.093 387 223 153 1.951 248 3.298 207 24 24 65.598
VIVIENDAS % 350 0,3 1.752 1,6 511 0,5 3.190 3,0 893 0,8 1.381 1,3 3.183 3,0 1.253 1,2 541 0,5 1.350 1,3 36.274 33,7 1.526 1,4 8.524 7,9 3.111 2,9 27.851 25,9 1.563 1,5 356 0,3 631 0,6 33 0,0 6.168 5,7 864 0,8 4.017 3,7 1.408 1,3 515 0,5 451 0,4 107.696
46
47
2006
2007
2008
2009
2010E
621
584
586
443 248
2006
2007
2008
2009
2010E
48
13 LOCALES CAGRFICO 1 3 . ACTIVIDAD EDIFICADORA DE OFICINAS Y LOCALES EN LIMA METROPOLITANA Y EL C ALLAO 2002 - 2009 (en m2)
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2003 2004 2005
Oficinas
395.051
284.429
150.970
120.667
143.389
157.758
158.310
100.153
19.567
21.615
24.456
2006
Locales
2007
2008
2009
Oficinas Del total de metros cuadrados construidos o en proceso de construccin destinados a oficinas y locales en julio de 2009 (395.051 m2), la oferta de oficinas representa 632 unidades correspondientes a 131.872 m2. La concentracin de oficinas se produce principalmente en rangos de precios altos (mayores a 80.000 dlares), que constituyen un 94,92% del total de rea (125.167 m2) y el 82,75% de las unidades (523). En el rango de precios intermedios (entre 30.001 y 80.000 dlares) se concentran el 3,51% de metros cuadrados (4.625 m2) y el 14,08% de unidades (89), mientras que las oficinas de precios bajos (menos de 30.000 dlares) representan el 1,58% de rea restante (2.080 m2) y el 3,16% de las unidades (20).
49
Hasta 15.000 15.001-30.000 30.001-50.000 50.001 - 80.000 80.001-150.000 150.000-300.000 300.001-500.000 Ms de 500.000 TOTAL
En cuanto a la tendencia de la localizacin geogrfica de las oficinas, se observa un cambio en la oferta. El nmero cada vez ms reducido de reas para la creacin de oficinas en Miraflores y San Isidro, que eran los distritos que las grandes empresas preferan para establecerse, ha llevado a Surco a establecerse como el primer distrito en oferta de oficinas de Lima, seguido por Miraflores y el Callao. Pero no slo el factor terreno ha influido en este cambio de preferencia geogrfica. La cercana de Surco a distritos residenciales, evitando el trfico para llegar del hogar al puesto de trabajo, las menores restricciones para obtener licencias, el crecimiento de la clase alta en este distrito y el resurgimiento de Ate Vitarte como polo industrial han sido factores de influencia en el crecimiento de este distrito como alternativa al polo de negocios de San Isidro Miraflores.
14 GRFICO 1 4 . OFERTA DE OFICINAS SEGN LOCALIZACIN GEOGRFICA (en %)
7,6% 8,7%
2,4% 1,3%
0,2% 46,4%
11,7%
21,8%
50
TABLA 1 6 . OFERTA TOTAL, PRECIO Y REA MEDIOS DE OFICINAS PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGN SECTOR URBANO
Sector Urbano Miraflores San Isidro Santiago de Surco Jess Mara, Lince, San Miguel Surquillo Cercado de Lima, Brea San Juan de Luirgancho Callao Total
Oferta total %
m2
Precio por rea Precio Medio Promedio m 2 (US$ (US$ Dlares) (m 2) Dlares) 371.424 678.849 216.367 683.410 50.000 134.760 26.500 98.293 307.566 250,5 417,8 155,4 426,4 115,0 186,0 80,0 63,8 208,7 1.324 1.672 1.366 1.540 435 390 334 1.512 1.375
21,8 34.572 26,2 7,6 20.055 15,2 46,4 45.523 34,5 8,7 23.454 17,8 0,2 115 0,1 2,4 2.790 2,1 1,3 640 0,5 11,7 4.723 3,6 100,0 131.872 100,0
Fuente: CAPECO
En cuanto al alquiler de oficinas, debido a la gran demanda en Lima, el precio de alquiler del metro cuadrado llega a costar entre 20 y 22 dlares segn CAPECO, aunque varias de las principales inmobiliarias del mercado establecen el precio medio de alquiler del metro cuadrado entre 15 y 18. Los lugares referenciales para alquiler de oficinas siguen siendo los centros financiaros, como el de San Isidro. Sin embargo, crecen los centros empresariales en los distritos de Surco y La Molina. Segn Colliers International, el ao 2009 se inici con un inventario de oficinas en el sector prime (clases A y A+) de 405.953 m2, mientras que a finales de 2009 esta cifra lleg a los 491.000 m2, aumentando la oferta en un 21%. Desde Inversiones Centenario, una de las principales inmobiliarias peruanas, se estima tambin que para 2010 y 2011 la oferta pblica de oficinas podra crecer un 40%, aproximadamente en unos 200.000 m2. Es importante hacer una divisin en este sector entre oficinas prime de tipo A y A+, y oficinas de tipo B. Las grandes corporaciones peruanas y extranjeras eligen las oficinas tipo prime, con reas que abarcan de 900 a ms de 1.000 m2 Por su lado, las oficinas de clase B fluctan desde los 70 a los 400 m2 y son escogidas por las medianas empresas nacionales que se dedican a la consultora y asesora de investigacin de mercado, estudios de abogados, despachos de arquitectos, ingenieros, etc. Para la inmobiliaria CB Richard Ellis (CBRE), las zonas ms interesantes del mercado total de oficinas en Lima, tanto de clase A como B, viene liderada por las zonas de negocios tradicionales, San Isidro y Miraflores, seguidas por el Centro Histrico que estara compuesto fundamentalmente por oficinas tipo B.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 51
En el mercado prime se espera que en 2010 ingresen nueve edificios nuevos, incrementando el stock de espacio en 93.719 m2, de los que el 79% corresponden a espacios de clase A+ y el resto a clase A. En el distrito de Surco, entre los proyectos actuales ms importantes que se han terminado o estn en plena construccin destacan los Centros Comerciales y Empresariales Alvi y El Polo II, los Centros Empresariales Blu Building, Efi100Tech, La Encalada, Monterrey, el Madrid Empresarial, el nuevo Trigal, los edificios de oficinas el Qubo y Monterrico Plaza y el Centro Comercial Chacarilla. Adems, segn CAPECO, tambin estarn listos en San Isidro varios edificios de oficinas como el Centro Empresarial Basadre, el Pentastrip, Abaco, Platinum Plaza, la Torre Amrica, el Edificio de Oficinas Capital, Alto Caral, Plaza Repblica y el Altavista. comerciales Locales comerciales El censo de edificaciones en Lima Metropolitana y el Callao en julio de 2009 report 920 locales comerciales ofrecidos para la venta, con rea edificada de 11.562 m2, sin reflejar la oferta futura. Por otro lado, la concentracin de la oferta se orienta hacia niveles de precios bajos e intermedios. El 77,75% de los metros cuadrados (9.990 m2) son locales de precios bajos, mientras que el 16,28% (1.882 m2) son locales de precios intermedios.
TABLA 1 8 . OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGN PRECIO DE VENTA
Precio del local (US$) Hasta 15.000 15.001-30.000 30.001-50.000 50.001 - 80.000 80.001-150.000 150.000-300.000 300.001-Ms de 500.000 TOTAL
52
Sector Urbano Miraflores San Borja Lince Ate, Lurigancho, Santa Anita Cercado de Lima, Brea, San Luis Carabayllo Lurn La Perla TOTAL
Precio Medio rea Promedio 2 (US$ Dlares) m 47.570 89.300 17.250 14.173 63.936 3.314 17.697 20.000 23.160 14,3 94,0 7,5 12,7 17,5 8,9 13,5 50,0 12,6
Una parte fundamental en este mercado es la de los centros comerciales. Segn Colliers International, al finalizar el cuarto trimestre de 2009 se contabilizan 1.241 locales tpicos en los centros comerciales de Lima. Se observa un incremento en algo menos de 100 unidades respecto al trimestre anterior, debido fundamentalmente a las aperturas en el CC Plaza Norte. ste es tambin el motivo de un incremento de la vacancia de locales en este periodo, al incrementarse la oferta de locales disponibles.
20. TABLA 20 . CENTROS COMERCIALES DE LIMA
Centros c ome rciale s limeos Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza N orte Atoc ongo Open Plaza Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Primave ra Park Pla za Larcoma r El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Ope n Plaza Real Plaza Pro
53
Los precios de renta de locales tpicos en los centros comerciales de Lima no han sufrido modificacin. As, los precios promedios de alquiler del m2 se encuentran entre los 23 y 44 dlares, en funcin del tamao del centro comercial, nmero de tiendas ancla, servicios ofertados, etc. Asimismo, el coste promedio de mantenimiento se encuentra entre los U4 y 9 dlares por m2. Podemos observar el avance de los centros comerciales en territorio peruano en el siguiente grfico, en el que se refleja el fuerte crecimiento de la inversin en este tipo de edificaciones en los ltimos aos:
15 GRFICO 1 5 . INVERSIONES EN CENTROS COMERCIALES SEGN AO DE APERTURA (en US $ millones)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 70 40 95 195 232
432
2010
En este contexto, para el bienio 2010-2011 los operadores comerciales planean invertir ms de 1.000 millones de dlares en la construccin de nuevos centros comerciales en diversas zonas de Per y en la ampliacin de los ya existentes, como se recoge en la siguiente tabla:
54
Desarrollador
Proy ecto Puerta del Sol Cusco Jockey Plaza Shopping C enter (ampliacin) Centro Comercial Sant a Mara Mega Plaza La Unin Mega Plaza Este Parque Lambramani Parque E l Golf Plaza del Sol Piura (ampliacin) Plaza del Sol Huacho Plaza de la Luna Plaza del Sol Ica (ampliacin) El C hilalo Shopping Plaza El Quinde Shopping Plaza El Piquero Shopping Plaza El C haucato Shopping Plaza Larcomar Campo de Marte Larcomar El Agustino Monterrico Plaza Strips C enters en La Victoria, Cercado, Magdalena del Mar y Surco Primavera Open Plaza Huancayo Open Plaza Piura Open Plaza Mall Aventura Plaza Arequipa Mall Aventura Plaza Santa Anita Mall Aventura Plaza San Juan de Lurigancho Real Plaza Puruchucho Real Plaza Huancayo Real Plaza Trujillo Real Plaza Arequipa Real Plaza Santa Clara Real Plaza Piura Real Plaza Juliaca Malv inas Plaza Strip C enter en Surco Plaza San Miguel Centro Imperial Norte
Ubicacin Cusco Lima Lima Lima Lima Arequipa Lima Piura Huacho Piura Ica Sullana Cajamarca Chimbote Ica Lima Lima Lima Lima Lima H uancay o Piura Arequipa Lima Lima Lima H uancay o Trujillo Arequipa Lima Piura Puno Lima Lima Lima Chimbote Lima
Romero
Ekimed
Malls Per
Aventura Plaza
Grupo Interbank
Valora Plaza Penta Realty Universidad Catlica Altek Trading Grupo Torvisco TOTAL
55
INVERSIN TABLA 2 3 . BRECHA DE INVERSI N EN INFRAESTRUCTURA EN PER, 2008 (en millones de US $ y en % respecto al total)
Sector Transp ortes Aeropuertos Puertos Ferrocarriles Redes Viales Saneamiento Agua potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Electricidad Generacin Transmisin Cobertura Gas natural Telecomunicaciones Telefona fija Telefona mvil Total
Brecha 2008 13.961 571 3.600 2.415 7.375 6.306 2.667 2.101 1.538 8.326 5.183 1.072 2.071 3.721 5.446 1.344 4.102 37.760
% 36,97% 1,51% 9,53% 6,40% 19,53% 16,70% 7,06% 5,56% 4,07% 22,05% 13,73% 2,84% 5,48% 9,85% 14,42% 3,56% 10,86% 100,00%
56
(%)
EE.UU. Mxico Venezu ela Argentin a Ch ile Ecua dor Per Brasil Bo livia 6% 15% 14 % 12% 21% 3 0% 35% 50%
65%
* ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile y EE. UU. (2007). Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil, AFIN, IPE
57
24 SEGN SUPERFICIE, TABLA 2 4 . COMPOSICIN DE LA RED VIAL PERUANA SEG N TIPO DE SUPERFICIE, 2006 (en Km. y % respecto al total)
Asfaltado Km. % Nacional 8911 Departamental 1106 Vecinal 942 Total 10959 Red Vial
52 8 2 14
35 42 13 23
Sin Afirmar Trocha Total Km. % Km. % Km. % 1899 11 326 2 17037 22 4291 30 2839 20 14251 18 7865 17 32632 69 47398 60 14055 18 35797 45 78686 100
Fuente: Instituto Cunto (2008), AFIN, IPE
La asignacin presupuestal destinada al mantenimiento de las vas se ha reducido en los ltimos aos. De este modo, la cobertura de las actividades de conservacin se ha reducido a tal punto que slo un 34% de la red se beneficia con algn tipo de conservacin y nicamente el 12.5% se beneficia con un mantenimiento permanente. Por otro lado, se ha incrementado considerablemente el nmero de concesiones viales. Hasta el ao 2004, slo haban sido entregadas dos concesiones, mientras que a 2008 se encontraban vigentes nueve concesiones viales y en 2009 se otorgaron tres concesiones adicionales. Compromisos de inversin La estimacin de la brecha total de redes viales asciende a 7.375 millones de dlares, lo cual representa el 52,8% de la brecha total de transporte, reflejndose as la insuficiente infraestructura y el lento avance de las inversiones en el sector
58
Va
Brecha Total 2.132 360 42 214 153 920 26 34 17 365 111 3 56 9 29 14 187 160 160 4.351 434 7.375
Concesionadas****** Red Vial 4 (Pativilca-Casma-Trujillo-Empalme R01N-Salaverry) Red Vial 5 (Ancn - Huacho - Pativilca y Ancn - Puente Chancay) NORVIAL Red Vial 6 (Puente Pucusana - Ica) - COVIPERU IIRSA Norte* IIRSA Sur** Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque*** Tramo Vial - Desvo Variante Pacasmayo - Huaral - Acos *** Tramo Vial - Mocupe - Cayalt - Oyotn Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) Carreteras del Programa Costa-Sierra Zarumilla-Papayal-Matapalo Huaura-Sayn-Churn-Ro Seco-El Ahorcado-Sayn Caete-Lunahuan-Ziga Aplao-Machahuay-Andahua Atico-Caravel Carreteras del Programa Costa Per Carreteras en promocin Eje del Amazonas Centro**** Red Vial Nacional y Vecinal Red Vial Departamental Total
*Tramo Yurimaguas Tarapoto Rioja Corral Quemado Olmos Piura Paita. Concesionario: Consorcio Eje Vial Norte. **Tramos Urcos Inambari, Inambari Iapari, Inambari Azngaro, San Juan Marcona Urcos, Matarani Azngaro e Ilo Juliaca. Concesionarios: CONIRSA, INTERSUR, SURVIAL y COVISUR. ***Tramo perteneciente al Programa Costa-Sierra. ****Tramos Ricardo Palma-La Oroya-Hunuco-Tingo Mara-Pucallpa y La Oroya-Huancayo. ***** Incluye los proyectos declarados de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria por parte de ProInversin en el Decreto de Urgencia N 047-2008. ****** Cabe resaltar que al considerar las inversiones estimadas en los contratos de concesin y la inversin reconocida por OSITRAN existen diferencias entre estos montos, los planes de inversin y lo efectivamente invertido por los concesionarios. Por ejemplo, segn NORVIAL (Red Vial 5) se espera una inversin total de US $ 210.3 millones y se han invertido US $ 75.9 millones al 2008. Fuente: OSITRAN, MTC, MEF, Provas Nacional, ProInversin, AFIN, IPE.
59
GRFICO 17. TRFICO DE CONTENEDORES EN SUDAMRICA, 2007 17 CONTENEDORES (en millones de TEUs)
Santos (Bra) Buenos Aires (Arg) Callao (Per) Buenaventura (Col) Valparaso (Chi) Puerto Cabello (Ven) Guayaquil (Ecu) Cartagena (Col) Itajai (Bra) San Antonio (Chi) 1, 0 0, 9 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 7 0, 7 1, 7
2, 5
Partiendo de esta situacin, se estima que en el periodo 2008-2020 el trfico de contenedores en el puerto del Callao se incrementar en un 14% anual. Este incremento estar motivado fundamentalmente por la poltica aperturista del Gobierno peruano y por los tratados coOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
60
6,8
2,5
2,4
2,3
hi le Ur ug ua y Ar ge nt in a M x ic o C ol om bi a Ec ua do r
l ne zu el a Ve
ur
Ko ng
U.
ra si
Si ng ap
EE .U
Ho ng
Pe
61
62
26 INVERSION INFRAESTRUCTURA TABLA 2 6 . BRECHA DE INVERSION EN INFRAEST RUCTURA PORTUARIA (en millones de US $)
Puerto Puertos concesionados Terminal Internacional del Sur (Puerto Matarani) Muelle Sur Paita Puertos administrados por ENAPU Callao Mue lle Centro Mue lle Norte Terminal de minerales Salaverry Ilo San Martn Iquitos Pucallpa Yurimaguas Chimbote Puertos privados de uso pblico Ancn Chancay Marcona Vgueta Ventanilla Total
Brecha Total 715 0 588 127 1.783 1.459 123 1.300 36 40 100 80 12 14 20 58 1.102 60 542 300 50 150 3.600
Fuente: OSITRAN, Plan Nacional de Desarrollo Portuario y ProIinversin , DP World, MTC, AFIN, IPE.
63
64
Internacional Nacional
20. AREA 2000GRFICO 20 . TRFICO DE CARGA A REA EN PER 2000 -2008 (en Tm)
Internacional Nacional
En cuanto a la calidad de la infraestructura aeroportuaria, Per se encuentra en el puesto 94 de 134 pases, dentro del ndice de calidad de infraestructura aeroportuaria del Reporte Global de Competitividad 2008-2009, con una puntuacin de 3,9 sobre 7.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
65
5,9 5,7
4,8
4,3 3,9
3,7 3,5
3,1 3,1
Una de las principales razones que explicara este resultado sera la falta de inversiones para incrementar la frecuencia y eficiencia de la infraestructura aeroportuaria, como consecuencia de las sucesivas postergaciones que han experimentado las concesiones. As, si bien inicialmente se acord la entrega en concesin del primer paquete de aeropuertos entre febrero y octubre de 2004, ste fue concesionado en 2006. En cuanto al segundo paquete, el cual incluye seis aeropuertos, se esperaba que fuera concesionado a finales del tercer trimestre del 2009, mientras que actualmente se espera que se otorgue la buena pro de la concesin para julio de 2010.
TABLA 27. PAQUETES DE AEROPUERTOS PERUANOS CONCESIONADOS 27 AEROPUERTOS CONCESIONADOS
Primer paquete Anta huaraz Cajamarca Chachapoyas Chiclayo Iquitos Pisco Piura Pucallpa Talara Tarapoto Trujillo Tumbes Segundo paquete Andahuaylas Arequipa Ayacucho Juliaca Puerto Maldonado Tacna
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Aeropuerto Aeropuertos concesionados Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) Aeropuertos del Per (ADP) Aeropuertos ad ministrados por CORPAC Andahuaylas Arequipa Ayacucho Juliaca Puerto Maldonado Tacna Cusco Nasca Total
Adems del segundo paquete de aeropuertos, cuya buena pro ser otorgada en julio de 2010, desde PROINVERSIN se han anunciado planes para contratar en agosto de este ao a una empresa consultora para realizar los estudios preliminares necesarios para convocar un proceso de concesin para el nuevo aeropuerto internacional de Cuzco. En este proyecto, el concesionario se encargara del diseo, construccin, financiacin, administracin, operacin, mantenimiento y explotacin del nuevo aeropuerto, adems de manejar en concesin el actual aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete. La buena pro para este nuevo aeropuerto se espera para marzo de 2011.
67
Argentina Brasil Mxico Chile Cuba Bolivia Colombia Per* Ecuador 0 966 5.000 3.536 3.304 2.021 6.585 4.226 17.665
31.902 29.295
En trminos de infraestructura ferroviaria, Per se encuentra en el puesto 90 de 100 pases dentro del ndice de calidad de infraestructura ferroviaria del Reporte Global de Competitividad 2008-2009, con una puntuacin de 1,72 sobre 7. Cabe resaltar que, si bien Mxico es el pas que se encuentra en mejor posicin en la regin con respecto al ndice de calidad de infraestructura ferroviaria, ste (2,1) an se encuentra muy por debajo de los primeros lugares a nivel internacional, como Suiza, que cuenta con una puntuacin de 6,8 sobre 7.
6,8
6,6
6,5
6,4
6,2 5,2
2,1
2,1
2,1
1,8
1,7
1,6
1,6
C hi le Ar ge nt in a
Ko ng
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Su
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Pe
bi a
68
Ferrocarril Ferrocarril Transandino S.A Ferrovas Central Andina S.A Southern Per Copper Co. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ferrocarril Tacna-Arica Total
En lo referente a la evolucin del trfico ferroviario, el transporte de pasajeros se ha ido incrementando progresivamente ao a ao (aument un 28% de 2003 a 2008, pasando de 1.277.000 pasajeros a 1.634.000 respectivamente), al igual que en el trfico ferroviario de carga (aument un 27% en el mismo periodo, incrementndose de 7.158.000 Tm. a 9.114.000 Tm.). Compromisos de inversin En Per se emplean tanto las carreteras como los ferrocarriles para el transporte de carga. Sin embargo, la mayor parte de la carga se moviliza por la red vial, a pesar de que el tren es ms eficiente que la carretera para movilizar grandes volmenes de carga en largas distancias. A 2006 los ferrocarriles movilizaban nicamente el 3,4% de la carga total transportada en Per, mientras que este porcentaje ascenda al 17% en Mxico y 26% en Brasil. La diferencia es an mayor con pases desarrollados: en EE.UU. este porcentaje asciende al 39% y en Suiza al 35%. A pesar de las ventajas del ferrocarril, no se cuenta con una poltica de Estado que permita planificar la construccin de ferrocarriles. Se sealan a continuacin los proyectos que se han identificado y que todava no cuentan con estudios definitivos: Mediante Ley 29207, en marzo de 2008, se declar de necesidad pblica y de inters nacional la construccin del tramo nacional del Proyecto Ferrova Transcontinental Brasil-Per Atlntico-Pacfico, que abarca las regiones de Ucayali, Hunuco, Pasco, San Martn, Amazonas, Cajamarca y Piura (inversin de Per: 3.200 millones de dlares). Tambin se ha identificado la modernizacin de 790 km. del Ferrocarril Arequipa Juliaca Cusco (inversin de 400 millones de dlares). A ste se suma el Ferrocarril Bayvar Abra de Porcuya Cajamarca (inversin de 460 millones de dlares para 650 km.), y el Ferrocarril Tambo del Sol Pucallpa (inversin de 780 millones de dlares).
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Un proyecto que ha despertado inters y que ya se encuentra en proceso de construccin es el del Tren Elctrico que atravesar Lima. Desde la Autoridad Autnoma del Tren Elctrico (AATE) han concluido recientemente el proceso de seleccin de la consultora que realizar los estudios de ingeniera bsica necesarios para la obra del segundo tramo del tren, que abarca desde el Hospital Dos de Mayo hasta el distrito de San Juan de Lurigancho, y cuya adjudicacin se espera para el tercer trimestre de 2010.
V a Fe rroca rriles concesionados Ferrocarril del Centro Ferrocarril del Sur y Sur Oriente Fe rroca rril administrado por el Estado Ferrocarril Huancayo - Huancavelica Iniciativa privada Ferrocarril Apurmac - Marcona Total
Inversin comprometida 0 0 0 0 0 0 0 0
70
24 POTABLE GRFICO 2 4 . ACCESO A AGUA POTA BLE REA URBANA Y RURAL 2009 (en %)
Total Urbana Rural 88,5 77,9 69,7 61,4 67, 5
29,0 7,9 1, 6
32,5
30,3
2,8
2,0
5,7
11,5 Viviendas con Viviendas sin acces o de agua acceso de agua potable potable
Fuente: PNUD. Elaboracin AFIN
Otros accesos
En cuanto al saneamiento, mientras que el 93% de viviendas urbanas accede a instalaciones de saneamiento (de las que el 74% se conectan a la red pblica de desage), en las zonas rurales slo acceden a este servicio el 67,5% de las viviendas (de las que el 75% lo hace a travs de pozo sptico).
71
Tot al
Urbana
Rural 93,4
84,6 67,5
27,2 7,8 11,0 Res pblica dent ro de la vivienda 5,2 7,6 15,4 0,5
32,5
Pozo s pti co / Otros accesos Viviendas con letri na, etc. acceso a ins tal acin sanitaria
En Per gran parte de la prestacin de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del pas se encuentra bajo el mbito empresarial, ya que est a cargo de las EPS, las cuales se encuentran reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). As, en 2007 el sector saneamiento en Per contaba con 50 EPS que atendan en su conjunto al 61,3% de la poblacin total del pas, siendo SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) la EPS ms grande, al ser responsable de atender al 29,9% de los peruanos. La poblacin restante que no se encuentra bajo el mbito de las EPS (38,7%), se encuentra bajo el mbito no empresarial, es decir, administradoras urbanas (9,5%) y organizaciones comunales (29,2%), que atienden bsicamente al rea rural. Compromisos de inversin En Per, la brecha de infraestructura en el sector saneamiento se estima que asciende a 6.306 millones de dlares, de los que el 42% representa las necesidades en agua potable, el 33% corresponde a servicios de alcantarillado y el 24% al tratamiento de aguas servidas.
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Conc epto Agua potable Alcanta rillado Tratamiento de aguas residuales Total
El Programa Agua Para Todos, promovido por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de Per, es el cauce a travs del cual se disean y desarrollan los proyectos de saneamiento en Per. Bajo este programa se han desarrollado desde agosto de 2006 cerca de 2.100 proyectos, con un monto total ejecutado de ms de 4.000 millones de nuevos soles, beneficiando a una poblacin de cinco millones y medio de peruanos, a travs de las siguientes lneas:
26 (PAPT) GRFICO 2 6 . PROGRAMA AGUA PARA TODOS (P APT)
PRONASAR 25%
73
32. (AGOSTO TABLA 32 . PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (AGOST O 2006 31 ENERO 2010)
Programa
1 Proye ctos
Pronasar Saneamiento urbano Sedapal Sedapal - PAPT Shock (Forsur - PAPT) Shock de inversiones UTE - Fonavi Proyectos DNS Total de proyectos
1 Se incluyen todos los estados 2 Slo beneficiarios directos de proyectos de Ejecucin y Culminados Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Elaboracin propia
La inversin ejecutada en los 2.070 proyectos de agua y saneamiento que se han ido ejecutando en Per ha ido creciendo progresivamente. As, el monto ejecutado en 2009 fue superior en un 46% al ejecutado en 2008 y en un 99,5 % al ejecutado en 2007:
27 PROYECTOS SANEAMIENTO GRFICO 2 7 . INVERSIN DE LOS P ROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (Millones de Nuevos Soles)
1582
2007
2008
2009
ene-10
Tal y como queda recogido en el Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015 del Gobierno peruano, una de las directrices bsicas a seguir en el sector es el impulso de la gestin y la
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33. POTABLE, AGUAS PATABLA 33 . BRECHA EN AGUA POT ABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AG UAS SERVIDAS PAEMPRESARIAL RE RA EL MBITO EMPRESA RIAL SEGN R E GIN, 2008 - 2017 (en millones de US $)
R EHABILITACIN TRATAMIENTO DEL SIST EMA DE MICRO AGUAS AGUA POTABLE Y MEDICIN R ESIDUALES ALCANTARILLADO 6,8 20,9 6,2 76,4 4,7 13,2 15,8 2,7 19,2 6,1 43,8 8,1 7,2 546,1 44,7 4,7 5,5 6,8 42,7 21,5 21,0 4,0 15,6 27,9 972 2,8 17,7 2,8 34,9 7,2 6,8 17,7 1,1 7,2 16,3 18,1 28,5 28,6 325,6 12,4 1,6 4,7 2,4 31,9 15,6 8,5 10,4 5,3 4,7 613 0,9 3,8 0,3 7,1 1,9 0,9 2,0 0,2 0,8 7,0 7,1 7,4 9,7 34,4 4,9 0,2 2,0 0,9 11,1 5,4 1,9 2,6 3,5 4,0 120
TOT AL
Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total
5,1 15,4 3,7 72,2 20,2 8,2 21,3 2,2 15,1 29,0 36,0 64,1 52,2 516,8 60,2 4,6 7,1 7,0 71,9 43,1 14,2 13,6 25,0 54,8 1.163
8,3 9,5 4,9 64,6 21,4 7,3 20,3 2,2 14,7 36,1 34,3 55,8 41,3 548,1 64,6 9,9 9,5 5,5 79,2 41,0 22,4 10,7 31,3 50,8 1.194
24 67 18 255 55 36 77 8 57 95 140 164 139 1.971 187 21 29 23 237 127 68 41 81 142 4.062
En mayo de 2010 se anunci un convenio de cooperacin del Gobierno peruano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional y Desarrollo (AECID) para recibir una donacin de 72 millones de dlares, destinados a la ejecucin de obras de agua y saneamiento en regiones pobres de Per.
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Actualmente, la lista de hospitales por construir o recientemente construidos se extiende por todo el pas (Instituto de Enfermedades Neoplsicas en Arequipa, Nuevo hospital de Lambayeque, de Cajamarca, de Tumbes, de Sicuani, de Ayaviri, Hospitales de Ate y de Villa el Salvador, Instituto nacional de Salud del Nio, Instituto del Corazn INCOR, Hospital de Negreiros, etc.) Adems, desde EsSalud se vienen desarrollando cada vez ms proyectos de inversin privada bajo la modalidad de asociacin pblico privada, como son los casos de los recientemente adjudicados Nuevo Hospital III Villa Mara del Triunfo, Nuevo Hospital III Callao, Centro de Atencin Primaria de la Red Asistencial Sabogal y la red de almacenes y farmacias de Lima.
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(en millones de US $)
En millones de US $ Brecha en generaci n Hidroelctricas Gas natural Elico Geotrmico Disel / gas natural Brecha en trans misin Proyectos con concesin Proyectos por concesionar Proyectos nuevos Brecha en cobertura Total 5. 183 2.590 1.587 675 250 81 1. 072 339 336 397 2. 071 571
Fuente: Censo 2007 INEI, MINEM, CASEN 2006, AFIN, IPE.
En este sector hay varios proyectos de inversin, como la concesin de las obras de construccin, operacin y mantenimiento de la lnea de transmisin Machupicchu Abancay Cotaruse de 220 kilovoltios, cuya buena pro ser otorgada por la Agencia de Promocin de la Inversin Privada - PROINVERSIN en octubre de 2010. Para 2011, el Ministerio de Energa y Minas ejecutar un nuevo programa de electrificacin que se va a denominar Luz para todos, y que buscar elevar la cobertura de electricidad a nivel nacional hasta el 92%, mediante procesos de promocin de la inversin privada que se espera alcancen un valor cercano a los 600 millones de dlares. Adems, el Gobierno peruano busc tambin una alternativa a la generacin elctrica tradicional en las energas renovables, llevando a cabo a principios de ao la primera subasta pblica de energas renovables a travs de OSINERGMIN, el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minas en Per, y que result en la aprobacin de la construccin de varios proyectos de plantas de generacin de energa hidroelctrica, solar, elica y biomasa. A principios de junio de 2010 el Ministerio de Energa y Minas public la propuesta de Poltica energtica de estado - Per 2010 2040, en el que se fijan como objetivos priorizar la
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La siguiente tabla recoge algunos de los compromisos estatales en procesos de APP de infraestructura en Per:
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Algunos ejemplos tradicionales relevantes de concesiones exitosas a travs de APPs en Per son los del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, la Terminal de Contenedores del Callao, la Carretera Interocenica Norte o la explotacin y transporte del Proyecto de Gas Natural de Camisea.
5.1.2.8. PROINVERSIN
PROINVERSIN es la agencia gubernamental encargada de la promocin de oportunidades de negocios con altas expectativas de crecimiento y rentabilidad en el Per. La inversin proyectada por sectores para 2010 de PROINVERSIN alcanza un total de 4.276 millones de dlares, repartidos de la siguiente forma:
PROINVERSIN TABLA 3 6 . PROYECTOS DE PROIN VERSIN POR SECTORES PARA 2010 (en US $ millones)
Sector econmico Transporte terrestre Irrigacin Puertos y aeropuertos Hidroelctricas Saneamiento Total Monto (US $ millones) 2.910 609 462 150 145 4.276
Fuente: PROINVERSIN
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Sector/Proy ecto Saneamiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Chira" Transp orte Terrestre Eje del Amazonas Centro de IIRSA: Tramo 2 del Eje Multimodal Autopista del Sol: Tramo Sullana - Frontera con Ecuador Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile Proyecto Especial Sis tema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en los tramos de la Lnea 1: Villa El Salvador Av. Grau Tren Huancayo-Huancavelica Ferrocarril Cajamarca-Bayvar Aeropuertos Aeropuertos Regionales II Grupo Aeropuerto Internacional de Cusco Puertos Terminal Portuario General San Martn - Pisco Terminal Portuario Salaverry Terminal Portuario Iquitos Terminal Portuario Ilo Turismo Telefrico de Kuelap Playa Lobitos
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Sector/Proyecto Energa Gasoducto a Chimbote (Gas Natural) Planta Trmica de 110 a 140 Mw en Quillabamba - Cusco (Gas Natural) Sistema de distribucin de Gas Natural en las ciudades de Quillabamba, Cus co, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna Sistema de distribucin de Gas Natural en los departamentos de Ay acucho, Junn y Ancas h Central Hidroelctrica Santa Teresa Telecomunicaciones Banda C de 1.900 MHz Banda Ancha Rural Juliaca - Puerto Maldonado Banda Ancha para el Desarrollo del valle de los Ros Apurmac y Ene Banda Ancha Camisea - Lurn Implementacin de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires - Canchaque
Inversin Estimada (US$ Millo nes) 1300 125 Por definir Por definir 150 350 6 8,3 7,2
F echa de Adjud icacin Prev is ta En evaluacin En evaluacin En evaluacin En evaluacin 25/06/2010 III TRIM 2010 I TRIM 2010 I TRIM 2010 26/03/2010
Fuente: PROINVERSIN
Desde PROINVERSIN se ha confirmado recientemente la prxima concesin de seis de los proyectos en cartera para el tercer trimestre de 2010: el tramo dos de la carretera Interocenica Norte, el puerto fluvial de Yurimaguas, la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira, la reserva fra de generacin elctrica, la concesin para el cuarto operador de celulares y el Tren Elctrico. Los cinco primeros proyectos representan una inversin de ms de 800 millones de dlares, mientras que el del Tren Elctrico supera los 400 millones. Adems, para el ltimo trimestre del ao se espera la concesin del Terminal Portuario de Pucallpa, el de San Juan de Marcona, y el Centro Penitenciario de Lima. Asimismo, tambin se espera otorgar en el cuarto trimestre de 2010 la buena pro para el proceso de promocin de la inversin privada en el proyecto Isla San Lorenzo, que busca entregar 412 hectreas de la isla a un inversionista privado para el desarrollo inmobiliario, comercial y turstico de la zona, adems del diseo, financiacin, construccin, equipamiento y operacin de un puente que una la costa oeste del Callao con la Isla. La operacin tiene una inversin estimada de 750 millones de dlares.
81
82
83
6.
ANLISIS DE LA DEMANDA
39 VITABLA 3 9 . DISTRIBUCIN DE LOS HOGARES POR ESTRATO SOCIOECONMICO Y POR TIPO DE V IVIENDA
Tipo d e vivienda actual Casa Departamento Independiente en Edificio % 75,69 82,58 93,87 % 21,70 10,97 3,07 Vivienda en quinta % 1,79 5,00 1,19 Viv ienda en Casa de v ecindad % 0,82 1,45 1,87 Otro tipo (Choz a o cab aa, v iv ienda impro visada, local no des tinad o a habitar, otros) % 0,00 0,00 0,00 Total
Estrato
Segn el XIV Estudio de la Construccin de CAPECO, la mayora de la demanda potencial de hogares en Lima Metropolitana y Callao, segn estrato socioeconmico, se concentra en los segmentos bajo y medio bajo, que aglutinan, entre los dos, un 67,98% de la demanda estimada.
84
Bajo 41,74%
Alto 6,08
En julio de 2009 se estima que la demanda efectiva en la zona de estudio ascenda a 325.687 hogares, lo cual indica que el 17,08% de hogares de dicho rea es demandante de vivienda. Esta cifra supera en 22.404 unidades a la calculada en 2008 (296.921 hogares demandantes de vivienda). De estos 325.687 hogares demandantes efectivos de vivienda, 308.180 (el 94,62%) constituyen el bloque de demandantes insatisfechos de vivienda, es decir, constituyen el bloque de hogares demandantes de vivienda que no encuentran satisfaccin a sus expectativas de consumo en el actual mercado de edificaciones urbanas limeo. Del total de demanda insatisfecha, y segn los precios de las viviendas, el 78,09% se concentra en el rango de viviendas de precios bajos (inferiores a 30.000 dlares). Sin embargo, hay que considerar estas cifras desde su evolucin. En un cuadro comparativo entre cifras de 2008 y 2009 se aprecia que la demanda de vivienda de precios inferiores a 15.000 dlares es la ms alta, pero decrece de un ao a otro, mientras que las viviendas de precios medios y medios altos, entre 15.000 y 100.000 dlares experimentan un crecimiento del 2008 a 2009, con lo que se aprecia un movimiento de tendencias de viviendas de precios bajos a viviendas de segmentos de precios medios y medio altos, acompaando el crecimiento de la clase media peruana.
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350 300 250 200 150 100 50 0 Total Hasta 15000 15000-40000 2008 2009
Fuente: CAPECO. Elaboracin propia
40000100000
Ms de 100000
En cuanto al tipo de vivienda deseado, del total de la demanda efectiva, el 49,96% orienta sus expectativas hacia la compra de un lote con servicios, mientras que el 27,19% prefiere la adquisicin de un departamento y el 21,44% una casa.
30. DESEADO EFECTIVA METROPOLITANA GRFICO 30 . TIPO DE VIVIENDA D ESEADO POR DEMANDA E FECTIVA EN LIMA METROPOLITA NA Y EL CALLAO (% de hogares)
Casa 21,44%
Departamento 27,19%
Fuente: CAPECO.
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Guardera 7,28%
TV-Cable 13,28%
Fuente: CAPECO
En cuanto a los distritos preferidos por los demandantes efectivos de vivienda, son Los Olivos con un 15,28% (11,86% en el 2008) y Santiago de Surco con un 8,44% (7,94% en 2008), aunque desde algunas inmobiliarias se aprecian movimientos hacia zonas ms cercanas a la Lima cntrica y empresarial, como Lince, Jess Mara, Pueblo Libre, Brea, San Isidro o Magdalena, para evitar el trfico limeo.
40. PREFERIDOS EFECTIVOS TABLA 40 . DISTRITOS PREFERID OS POR DEMANDANTES E FECTIVOS DE VIVIENDA
Distrito Los Olivos Santiago de Surco San Juan de Miraflores San Juan de Lurigancho San Borja Callao San Martn de Porres San Miguel Comas La Victoria La Molina Santa Anita Jess Mara Pueblo Libre Otros Demanda (% ) 15,28% 8,44% 5,37% 5,25% 4,61% 4,52% 4,06% 3,57% 3,53% 3,47% 3,47% 3,36% 3,14% 2,37% 29,56%
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Censo 2007 DEPAR TAMENTO AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL Total 375.993 1.063.459 404.190 1.152.303 612.489 1.387.809 876.877 1.171.403 454.797 762.223 711.932 1.225.474 1.617.050 1.112.868 8.445.211 891.732 109.555 161.533 280.449 1.676.315 1.268.441 728.808 288.781 200.306 432.159 27.412.157 Urb ana 166.003 682.954 185.671 1.044.392 355.384 453.977 876.877 644.684 144.022 323.935 635.987 825.263 1.218.922 885.234 8.275.823 583.391 80.309 136.696 173.593 1.243.841 629.891 472.755 263.641 181.696 325.347 20. 810.288 Rural 209.990 380.505 218.519 107.911 257.105 933.832 526.719 310.775 438.288 75.945 400.211 398.128 227.634 169.388 308.341 29.246 24.837 106.856 432.474 638.550 256.053 25.140 18.610 106.812 6.601.869
2010 Absoluto 413.314 1.116.265 446.813 1.218.168 650.718 1.500.584 941.268 1.274.742 475.693 826.932 747.338 1.301.844 1.746.913 1.207.589 9.113.684 983.371 121.183 171.155 292.955 1.769.555 1.352.523 782.932 320.021 221.498 464.875 29.461.933
% 1,40 3,79 1,52 4,13 2,21 5,09 3,19 4,33 1,61 2,81 2,54 4,42 5,93 4,10 30,93 3,34 0,41 0,58 0,99 6,01 4,59 2,66 1,09 0,75 1,58 100,00
Variacin 2007-2010 9,93% 4,97% 10,55% 5,72% 6,24% 8,13% 7,34% 8,82% 4,59% 8,49% 4,97% 6,23% 8,03% 8,51% 7,92% 10,28% 10,61% 5,96% 4,46% 5,56% 6,63% 7,43% 10,82% 10,58% 7,57% 7, 48%
Fuente: INEI
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7.
7.1. OPORTUNIDADES
El sector construccin en Per se presenta como un sector en alto crecimiento y con expectativas de continuar una tendencia positiva en los prximos aos. Se estima que el sector crecer a ritmos del 10%-12% en 2010, y que se mantendr este pronunciado crecimiento en los prximos aos. Adems, la construccin se encuentra impulsada por la creciente actividad inmobiliaria en el pas. As, segn el informe de Floral Property Guide, Per ofrece las tasas ms altas de rendimiento en el negocio inmobiliario de la regin, y recomienda realizar inversiones en el pas, lo cual constituye una clara oportunidad para las empresas espaolas. Tambin el anlisis de The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), organizacin inmobiliaria inglesa que agrupa a ms de 140.000 miembros a nivel internacional, seala que en Per las expectativas de desarrollo inmobiliario son alentadoras. La rentabilidad del negocio inmobiliario en Lima alcanza el 12,5%. En un pas en el que la clase baja y media baja es la base de la poblacin, se percibe un cambio hacia la clase media y alta, que aumenta, lo cual es sntoma de una mayor capacidad de adquisicin de los peruanos, por lo que se estima que los precios medios de las viviendas suban en los prximos aos, as como que aumente la demanda de viviendas, al aumentar la capacidad de la clase baja de trasladarse de zonas de chabolas a zonas residenciales. En este sentido, hay que tener en cuenta que el incremento poblacional en Per implica forzosamente un incremento en la demanda de viviendas. As, mientras que en octubre de 2007 el censo arrojaba una cifra de 28.220.764 personas, en 2009 la cifra haba aumentado a 29.132.013 y se espera que en 2010 se site en torno a las 29.500.000 personas. Por otro lado, la mayor importancia de Per en el mbito de los negocios, debido entre otras cosas a la poltica aperturista del pas, su ubicacin estratgica, sus inversiones para mejora de infraestructuras y la firma de acuerdos TLC con las principales potencias econmicas, refuerza la tendencia del incremento de demanda de oficinas y locales comerciales, y no slo
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7.2. RIESGOS
Pero el pas andino tambin tiene riesgos que afectan especficamente al sector construccin: Sismos: la costa del Per se encuentra en el llamado Cinturn de fuego del Pacfico, una de las zonas ssmicas ms activas del mundo, producto de la tectnica de placas que produce la subduccin de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Estos movimientos generan tensin entre ambas placas que finalmente se libera en forma de terremotos o pequeos sismos. As, existe un riesgo permanente en Per de que se produzcan terremotos que puedan afectar a las construcciones en el pas, lo que hace necesario, o por lo menos recomendable, un estudio de suelos previo a toda edificacin. Se estima que en la actualidad, cerca de 400.000 viviendas en Lima podran colapsar en caso de un terremoto de fuerte intensidad. Existen grupos de presin en el sector que exigen el pago de cupos mensuales, adems de un porcentaje en torno al 2% de la inversin de la obra, por mantener la seguridad en la misma. El Gobierno peruano ha tomado medidas contra estos grupos, como la creacin de la Divisin de Proteccin de Obras Civiles (Diproc), un cuerpo especial de polica que se encargar de la vigilancia de estos grupos. Grupos sindicales: existe fuerte presencia sindical en el sector. Esto afecta al sector en general, pero a nivel regional, la cantidad de grupos sindicales existente condiciona el desarrollo de las obras sobre todo de carcter civil. Burocracia: los plazos de tiempo para conseguir licencias municipales de construccin suelen ser amplios y ms a nivel regional. En algunos casos, la demora en la entrega de licencias hace que se prefiera construir en unas regiones antes que en otras. El aumento de los precios de los terrenos supone un encarecimiento de los proyectos de construccin. Adems, esta subida se est dando de una forma muy rpida, por lo que es complicado calcular los costos de un proyecto a medio o largo plazo. Slo en le primer trimestre de 2010 se estima que los precios de los terrenos en Lima Metropolitana han subido hasta un 34%. Como se indica desde organizaciones como CAPECO o AFIN, la escasez de mano de obra cualificada en algunas ocasiones puede constituir un problema. Incluso en los momentos de mayor dinamismo del sector, ha provocado el retraso en la concesin de proyectos, debido a la falta de ingenieros que disearan los mismos.
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8.
Informes:
BIBLIOGRAFA
Situacin Inmobiliaria de Per, agosto de 2009; Servicio de Estudios Econmicos del BBVA Continental. XIV Estudio: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao; CAPECO. El Reto de la Infraestructura al 2018: La Brecha de Inversin en Infraestructura en el Per 2008; Instituto Peruano de Economa (IPE) por encargo de la Asociacin para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Perspectivas de crecimiento en el sector vivienda, construccin y saneamiento al 2007; Dr. Enrique Cornejo Ramrez, Ministro de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Boletines Estadsticos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Reportes Econmicos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Construccin Civil en el Per, Ldo. Ricardo Candela Casas. The knowledge Report; Colliers International Lima.
Pg. Webs: www.alaboral.com.pe www.bcrp.gob.pe www.mivivienda.com.pe www.vivienda.gob.pe www.afin.org.pe www.capeco.org www.bbvabancocontinental.com www.interbank.com
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agradecimientos: Entrevistas y agradecimientos: AFIN CAPECO Abengoa Per San Jos Per RVV Gerencia y Construccin Arte Express
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9.
ANEXOS
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Sector
Edificaciones
Infraestructura: carreteras
Transparencia>Proy ectos de Inversin Transparencia>Procesos de Seleccin de Contrataciones y Adquisiciones P.A.C.C. (Plan Anual de Contratacin) Oportunidades de Negocio Convocatorias
Infraestructura: puertos
Transparencia Oportunidades de Negocio Banco Proyectos de Inversin Lap Informa > Concesionarios > constructores Informacin General > Publicaciones > Prximos concursos www.mtc.gob.pe www.proinversion.gob.pe Transparencia
Infraestructura: ferrocarril
MTC
MTC Proinversin
Saneamiento
Programa Agua para Todos Nues tra emrpes a > Transparencia Transparencia
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Sector
Energa y Minas
Ministerio Energa y Minas OSINERGMIN (MINEM) Proinversin Seace Essalud Seace Forsur MINSA Seace UNOPS Seace
Transparencia > Proyectos de Inversin Transparencia > Adquisiciones y contrataciones Data Room de Subasta de Energas Renovables
Salud
Gobiernos regionales
Gobiernos Regionales
Seace www.seace.gob.pe Pg. Web de los Gobiernos Regionales www.munlima.gob.pe Municipalidad de Lima Municipalidad del Callao www.municallao.gob.pe
General
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Departamentos Unidades m2 A. EDIFICACIN EN OFERTA 16.221 1.665.337 OFERTA INMEDIATA 15.573 1.600.921 En construccin y en venta 14.440 1.487.373 Terminadas en Venta 1.133 113.548 OFERTA FUTURA 648 64.416 En cosntruccin 637 63.447 Terminadas 11 969 B. EDIFICACIONES VENDIDAS 11.598 1.258.948 En construccin 8.303 907.579 Terminadas 3.295 351.369 C. EDIFICACIONES NO COMERCIALIZABLES 1.322 142.462 En construccin para arriendo 185 22.841 En construccin para uso propio 545 54.323 Terminadas para arrendar 122 12.563 Terminadas para uso propio 78 9.346 Obras paralizadas 354 37.659 Sin Informacin 38 5.730 TOTAL 29.141 3.066.747
Concepto
Vivienda Casas Unidades m2 1.938 131.586 1.934 130.066 1.926 128.090 8 1.976 4 1.520 4 1.520 1.783 102.107 1.026 71.220 757 30.887 2.901 591.737 9 2.205 1.624 340.371 1 234 543 120.560 718 127.360 6 1.007 6.622 825.430 Total Vivienda Unidades m2 18.159 1.796.923 17.507 1.730.987 16.366 1.615.463 1.141 115.524 652 65.936 641 64.967 11 969 13.381 1.361.055 9.329 978.799 4.052 382.256 4.223 734.199 194 25.046 2.169 394.694 123 12.797 621 129.906 1.072 165.019 44 6.737 35.763 3.892.177
Fuente: CAPECO
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N Generacin Huallaga S.A. (Odebrecht) Kallpa Generacin SN Power ISA Cia. De Minas Buenaventura Egemsa Termochilca Cia. De Minas Buenaventura Abengoa Kallpa Generacin Duke Energy ISA Shougesa Por concesionar Por concesionar Por concesionar Por concesionar Cemento Andino Yura DP World OAS - Municipalidad de Lima Conalvias Odebrecht - Graa y Montero OHL Concesiones Hidalgo & Hidalgo, Construccin y Administ. C. Interocenica/Concesionaria del Sur C. Terminales Portuarios Interandinos Intersur (Gutierrez, Galvao, Correa) GBH-Swissport Aeropuertos Hidalgo & Hidalgo, Conorte Conalvias Lima Airport Partners Odebrech Por concesionar Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Irrigacin Irrigacin Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Industria Industria Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte
Proyecto
Compaa
Sector
Ubicacin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C.H. Chaglla C.T. Kallpa IV C.H. Cheves LT Zapallal-Trujillo C.H. Maran C.H. Machupicchu C.T. Termochilca I C.H. Huanza LT Carhuamayo-Carhuaquero C.T. Kallpa III C.T. Las Flores LT Independencia-Marcona C.T. San Nicols II C.H. Santa Teresa Reserva fra de generacin LT Chilca-Montalvo LT Pucar-Socabaya y reforz. Talara-Piura Amp. Cemento Andino Amp. Yura Muelle sur Lnea amarilla - via expresa Metropolitano Tren Elctrico Red Vial 4 Autopista del Sol
Inversin total del proyecto (US$ millones) 2/ 608 400 300 300 288 149 130 119 106 100 95 9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 162 200 734 570 500 500 360 360 Hunuco Lima Lima Lima, Ancash, Lambayeque, La Libertad Hunuco Cusco Lima Lima Lambayeque-Pasco Lima Lima Lima, Ica Ica Cusco Talara, Trujillo e Ilo Lima, Ica, Arequipa, Moquegua Puno, Cusco, Arequipa Junn Arequipa Lima Lima Lima Lima Lima, Ancash y La Libertad La Libertad, Piura Ica, Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno Piura Puno Tumbes, Talara, Iquitos, Huaraz, Cajamarca, Pucallpa, Tarapoto, Chachapoyas y Trujillo. Lima, Ica Lima Lima Lambayeque Arequipa 282 228 215 120 84 14 n.d. 193 n.d.
Aeropuertos Regionales 1
29 30 31 32 33 34
Red vial 6 Autopista Ramiro Prial Jorge Chavez Olmos - Irrigacin Majes
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Proyecto
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Alto Piura Chavimochic Quellaveco Toromocho Antapaccay Amp. Antamina Amp. Cerro Verde Ta Mara El Galeno Shougang Amp. Amp. Toquepala Bayvar Amp. Cuajone Hilarin Cerro Corona Amp. Refinera de Ilo La Zanja Tantahuatay Pucamarca Amp. Cerro Lindo Barrick Yanacocha Camisea II Lote 67 Mod. Ref. Talara Savia CF Industries (100 MMPCD) Amp. Planta Malvinas y Pisco Camisea lote 88 (exploracin) Amp. TGP II Nitratos del Per Camisea lote 56 (exploracin) Mod. Ref. La Pampilla Gasoducto ICA Poliducto GLP Pisco-Lurn BPZ Lote 57 3/ Amp. Red de distribucin Lote 58 3/
Por concesionar Por concesionar Anglo American Chinalco Xstrata Antamina Cerro Verde Southern Copper Corp. China Minmetals Shougang Hierro Per Southern Copper Corp. Vale Southern Copper Corp. Milpo Gold Fields La Cima Southern Copper Corp Buenaventura Buenaventura Minsur Milpo Barrick Yanacocha Per LNG Perenco Tcnicas Reunidas Ecopetrol y KNOC CF Industries Pluspetrol Camisea Pluspetrol Camisea TGP Grupo Brescia y Sigdo Koppers (Chile) Pluspetrol Camisea Repsol Congas Graa y Montero BPZ Repsol Calidda Petrobras
Irrigacin Irrigacin Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Minera Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas
Piura La Libertad Moquegua Junn Cusco Ancash Arequipa Arequipa Cajamarca Ica Moquegua Piura Tacna Ancash Cajamarca Moquegua Cajamarca Cajamarca Tacna Ica La Libertad Cajamarca Ica, Cusco, Ayacucho, Huancavelica Loreto Piura Varios Ica Cusco, Ica Cusco Lima, Ica Ica Cusco Lima Ica Lima, Ica Tumbes Cusco Lima Cusco
Inversin total del proyecto (US$ millones) 2/ n.d. n.d. 3.000 2.200 1.300 1.000 1.000 1.000 960 700 600 490 374 300 250 200 60 56 45 40 n.d. n.d. 3.889 2.000 1.334 1.250 1.500 740 740 720 650 517 300 250 124 87 68 60 40
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N TGP BPZ Talisman Petrotech Malls Peru Mall Plaza Mall Plaza Malls Peru Grupo Interbank Parque Arauco Puerta del Sol Parque Arauco Grupo Interbank Grupo Romero Grupo Interbank Grupo Interbank Grupo Interbank Larcomar Grupo Interbank Camargo Correa Constructora OAS ACS Servicios, Comunicaciones y Energa Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Petrleo y gas Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Saneamiento Saneamiento Saneamiento Lima, Ica Piura Loreto Piura Lima Lima Arequipa Piura Lima Lima Cusco Arequipa Lima Piura Arequipa Piura Juliaca Lima Chimbote Lima Junn Lima
Proyecto
Compaa
Sector
Ubicacin
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Amp. TGP I BPZ Lote 64 Zcalo norte Open Plaza Marsano, Surquillo Aventura Plaza Santa Anita, Lima Aventura Plaza Arequipa Open Plaza Piura Real Plaza Salaverry Parque El Golf, San Isidro Puerta del Sol Cusco Parque Arequipa Real Plaza Puruchuco, Ate Plaza de la Luna Piura Real Plaza Arequipa Real Plaza Piura Real Plaza Juliaca Mall La Polvora Real Plaza Nuevo Chimbote Planta de Tratamiento Huachipa Trasvase Huascacocha PTAR Taboada
Inversin total del proyecto (US$ millones) 2/ n.d. n.d. n.d. n.d. 100 58 53 50 50 50 43 43 40 28 25 25 15 13 10 270 77 13
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