Anlisis de la Cadena de Cereales para Desayuno

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION

Introduccin La produccin nacional de cereales listos para consumir es actualmente de 9.000 toneladas. El mercado interno presenta un gran dinamismo y potencialidad en el consumo, debido a los cambios de hbitos ms recientes. Ms del 75% se comercializa en supermercados. En 1999, el intercambio comercial se aproxim a las 5.000 ton. Mientras durante el perodo 1993/1999 las importaciones presentaron una ligera tendencia creciente, las exportaciones mostraron un crecimiento vertiginoso, de 45 veces en volumen, en el mismo perodo. Ms de la mitad de las ventas externas se destina a Brasil.

El Mercado Mundial El valor de la produccin de cereales listos para consumir es de U$S 12.800 millones. Son productos destinados al desayuno, en sustitucin del pan. Mientras que en Amrica del Norte la expansin del consumo es protagonizada por los adultos, en Latinoamrica los cereales an estn posicionados en el segmento infantil. Los principales pases consumidores son Estados Unidos y Canad. En 1997, el consumo en Amrica Latina aument el 15%, por lo que resulta el

mercado de mayor crecimiento a nivel mundial. En la regin, la incorporacin de cereales en la dieta se limita a la poblacin urbana, debido a su mayor poder adquisitivo y a la realizacin de importantes campaas publicitarias. Argentina, Brasil y Chile presentan un gran potencial de desarrollo.

El consumo en Brasil se duplic durante el bienio 1996/1997. Kellogs tiene ms del 50% del mercado; Quaker Oats el 9%.

El Mercado Nacional En nuestro pas, los cereales listos se elaboran con maz extrudado o avena arrollada.

El volumen de maz y avena destinado a esta industria es mnimo. Sin embargo, la gran importancia de la actividad se relaciona con su alto valor agregado y con la potencialidad del consumo. La produccin nacional de cereales listos para consumir es de 9.000 toneladas aproximadamente.

Se estima que en 1999 las ventas a consumidores ascendieron a 7.000 toneladas, por valor de U$S 70 millones y se estima que, adems, cerca de 1.000 toneladas se destinaron a la fabricacin de yogur, por un valor estimado de U$S 2 millones. El consumo por habitante alcanza los 200 gramos por ao.

Desde 1998, se ampli la lnea de productos, pero casi el 68% del mercado frutados.

corresponde a productos de maz inflado y tostado, el 8% a fibras y el 6% a productos

En 1999 y 2000 se encuentra en franco desarrollo un nuevo nicho de mercado con la aparicin de las barras de granola. Segn el Universo A.C. Nielsen, ms del 77% de la produccin destinada al

consumo interno se comercializa a travs de supermercados. Si se suma el 15% correspondiente a autoservicios, el self service incluye ms del 90% de las ventas. Slo el 6,6% de los cereales listos se venden en negocios tradicionales y una fraccin marginal en kioscos y minimercados. La distribucin es 40% supermercado, 30% tradicional, 27% mayorista y 3% institucional.

Produccin Para producir una tonelada de producto se requieren 138% de maz, 110 kwh de electricidad y 25 metros cbicos de gas. Calculo del Valor Agregado de cereales listos Materias Primas Envases Otros insumos 12 13 1

Energa Total costo insumos Valor bruto de la produccin Valor agregado

3 30 100 70

Segn la ltima encuesta de la Universidad de Quilmes, la estructura de costos es 20% materia prima, 8% mano de obra, 21% envases, 23%publicidad , 1% transporte 25% otros gastos comerciales y 2% otros gastos generales2%

Comercio Exterior La exportacin mundial de cereales listos para el desayuno ms que se duplic en

esta dcada, y alcanz en 1999 las 950 mil toneladas y los U$S 1.660 millones en 1998. El principal exportador es el Reino Unido, con el 28%, seguido por Estados Unidos

con el 13% del total. En menor medida participan Alemania, Canad, Francia y Holanda. Las importaciones se encuentran atomizadas. Los principales compradores son Francia, Alemania y Canad. En el Mercosur, el arancel externo comn es el 19%, la tasa de estadstica del exporte fraccionado en porciones menores a 1 kg, el reintegro alcanza 10%.

0,5% y los reintegros extrazona del 8,1%. En aquellos casos donde el producto se

La Exportacin Las exportaciones en 1999 resultaron del orden de las 3.200 ton., por un valor de U$S 6,4 millones, lo que representa 90% de volumen y 80%en valor respecto al ao anterior. El 45% se destin a Chile, 20% a Brasil, 15% Uruguay, 10% Paraguay.

Durante el

quinquenio 1993/1999, aumentaron 45 veces en volumen y 32 en valor. El 80% representa

preparaciones alimenticias sobre la base de cereales inflados o tostados.

Fuente: INDEC

Durante enero-

agosto de 2000, las exportaciones de cereales listos

fue de 1400 toneladas por U$S 3 millones, lo que representa el 60% en volumen y valor respecto al mismo perodo del ao anterior. El 50% se destin a Chile, 20% Uruguay y 10% Paraguay.

Las importaciones En 1999 las compras externas fueron de 1.900 toneladas, por U$S 4,7 millones, lo que representa el 44% en volumen y 40% en valor respecto al ao anterior. El 35% provino de Brasil, 20% de Estados Unidos y 20% de Venezuela. En el quinquenio 1993/1999, aumentaron 50% en volumen y 30% en valor. Casi la totalidad

de las compras externas son realizadas directamente por las industrias elaboradoras de cereales listos, las compras externas de los supermercados son muy escasas, no alcanzando el 5% del total.
Fuente: INDEC

El 80% representa

preparaciones alimenticias sobre la base de cereales inflados o tostados. Durante enero-agosto de 2000, las importacin de cereales listos fue de 3 mil

toneladas por U$S 6 millones, lo que represent el 50% en volumen y 45% en valor respecto al mismo perodo del ao anterior. El 50% provino de Brasil y 25% de Estados Unidos.

Las Empresas Durante 1997, las dos primeras empresas concentraban el 60% del mercado: Quaker Oats tena el 32% y Kellogs el 28%. A partir de 1998, el mercado se ampli, no solo en consumo sino tambin en concentran el 31% del consumo.

nmero de jugadores, acaparando parte de este mercado: las tres primeras marcas

Las Inverciones La industria cerealera Kellogg adquiri la compaa Kashi, productora de alimentos factura anualmente U$S 25 millones. General Mills compr el 66% de Pillsbury, por un valor de US$ 10.500 millones, convirtindose as en la tercera empresa alimentaria de los Estados Unidos. Las actividades de General Mills en la Unin Europea incluyen cereales para el consumo, pasteles y otros postres. Pillsbury vende en la Unin Europea pasta congelada, los helados Haagen-Dazs, comida mexicana empaquetada y verduras congeladas. General Mills ya participaba en el mercado argentino mediante un joint venture con Refineras de Maz para comercializar tortas y postres Betty Crocker.

farinceos naturales. Esta empresa, orientada al segmento de los alimentos saludables,

La Materia Prima: Harina de maz

Molino 90/91 Rivara Quaker Basile Molinos Argentinos SRL Grasetti Hnos Alimenticia Salto Coop.Salto Arcor Mol. Harinero Florida Passerini Treachi e Hijos Los Seis Hermanos Los Leones Compaa de Alimentos y Cereales S.A. Nutrimental Albor Zaccagnini San Joaqun S.A. Aguila Isidro Pea Caeda Llaya Antonio Vicente Molinor Molinos Maytiquena Molinos San Bernardo Prieto Molino 0 8.679 6.467 785 0 7.833 6.815 51.112 0 4.125 0 30 0 0 91/92 0 9.746 5.541 881 2.900 8.796 7.653 57.397 0 4.632 0 33 0 0 Toneladas Molidas de Maz por Ciclo Comercial 92/93 0 10.619 8.302 1.072 6.200 10.980 11.130 64.418 0 5.259 1.000 52 0 0 93/94 0 9.164 12.195 940 3.300 11.420 10.974 72.423 21.091 4.223 1.500 106 0 0 94/95 0 8.280 13.618 507 2.100 9.073 5.873 74.905 0 4.000 2.100 213 0 0 95/96 80 9.632 9.380 573 3.247 11.237 10.798 74.738 0 4.617 1.397 212 650 2.097 96/97 1.200 7.451 10.485 494 3.052 10.564 10.151 71.713 0 5.553 1.130 127 3.250 2.055 97/98 1.548 6.598 14.012 298 3.156 13.628 13.095 96.175 0 2.713 755 66 1.687 1.066

1.549 25 3.285 6.429 214 2.164 0 620 0 1.190 0 1.075

1.739 28 3.689 7.220 240 1.929 0 600 0 1.100 0 1.207

2.713 44 4.046 6.429 240 2.462 800 660 240 1.150 0 1.478

5.547 89 3.032 4.121 220 2.487 900 720 360 1.189 0 1.288

4.777 88 2.773 0 180 2.268 900 645 480 1.180 2.000 1.474

5.458 88 3.202 0 216 2.011 886 708 540 1.170 2.000 2.470

5.131 83 3.187 0 203 1.744 833 666 540 1.100 1.880 2.799

2.663 60 2.528 0 254 2.181 1.042 650 500 1.050 1.700 3.772

Franchino Luis A. Anconetani Ferge El Poderoso La Vasquita Indelma Molino Chabas Casa Neme J & E Carlino S.A. Ponferrada Totales

7.159 19 0 102 356 0 0 21 700 2.900 113.652

8.039 21 0 115 400 0 0 21 700 3.000 127.627

10.049 12 0 179 300 0 0 21 700 3.100 153.655

13.222 6 0 366 120 0 0 21 700 5.900 187.624

16.219 6 970 0 50 8.400 0 21 700 6.000 169.800

3.841 86 970 0 539 6.332 0 21 689 6.000 165.885

0 78 912 0 278 8.069 0 22 648 6.100 161.498

0 88 988 0 533 7.734 28 22 650 6.200 187.438

Fuente: Direccin de Agricultura / SAGPyA 1999

La molienda argentina de maz se duplic desde 1990, y actualmente se coloca en

2,2 millones de toneladas. Ms del 85% del total corresponde a molienda hmeda que se destina a la elaboracin de almidn, aceite de maz y edulcorantes. La molienda seca de maz tambin se encuentra en franco aumento, se increment

70% desde comienzos de la dcada. Actualmente ronda las 300 mil toneladas, que equivalen a 190 mil toneladas de harina de maz. Este aumento de produccin de harina se destina mayoritariamente a consumo de

platos preparados en el hogar en el NOA y NEA y parte se agrega, junto con el gluten feed y gluten meal a los alimentos balanceados. Si bien, se cuentan casi 40 molinos que producen molienda seca de maz, la

actividad se encuentra muy concentrada. Tres empresas concentran el 65% de la produccin y las primeras 6 el 80%, habiendo aumentado el poder econmico en el perodo analizado. 60%. Los industriales de la molienda seca prefieren variedades con mayor contenido de El rendimiento industrial de la harina de maz es bastante constante y ronda el

endosperma vidrioso, secados a baja temperatura y grandes lotes de tamao uniforme.

Comercio Internacional La exportacin mundial de harina de maz se mantiene prcticamente estable en el tiempo con una leve tendencia positiva. Actualmente ronda el milln de toneladas y los U$S 270 millones. El principal exportador es Francia con el 17% del total, seguido por Italia, con el 15%. Estados Unidos se ubica en tercer lugar con tan slo el 3%. Argentina se encuentra en el puesto N 28 con 1.200
Fuente: FAO

toneladas.

1998

ton

000$

Mundo Francia Italia Alemania Estados Unidos Hungra Venezuela Canad Pases Bajos

1.057.207 177.379 161.242 53.831 32.059 27.142 24.836 14.526 10.832

269.452 45.286 29.125 10.293 87.304 5.442 14.926 2.944 1.759

En el Mercosur, el arancel externo comn para harina de maz es del 13%. La tasa

de estadstica es del 0,5% y los reintegros extrazona del 5,4%. Cuando la exportacin se produce fraccionada en envases de contenido neto igual o inferior a 20 kg. el reintegro alcanza el 8,1%. Segn el estudio realizado de proteccin efectiva, como los aranceles de los

insumos son menores a los de los productos se genera una proteccin efectiva del 16%. Como los reintegros son mucho menores al arancel externo, se desincentiva la exportacin extrabloque, ya que se genera una proteccin efectiva de 4%, un verdadero derecho de exportacin. La exportacin nacional de harina de maz alcanz en 1999 las 7.200 toneladas

por U$S 1,7 millones. El 68% se destina a Angola, dirigindose ms del 96% en barco. El 13% se destina a Uruguay y se transporta en su totalidad por camin. El 45% se exporta desde Buenos aires y el 41% desde San Pedro. Durante enero-agosto de 2000, las exportaciones de harina de maz alcanzaron a

10 mil toneladas por U$S 2,2 millones. Esto significa un aumento de 100% en volumen y 90% en valor respecto al mismo perodo del ao anterior. El 65% se destin a Angola y el 15% a Sierra Leona.

Anlisis FODA FORTALEZAS Materias primas a bajo costo Productos de alto valor agregado Tecnologa de punta

DEBILIDADES Falta de coordinacin de la cadena Altos costos de logstica

OPORTUNIDADES AMENAZAS Trabas al comercio de productos transgnicos Importacin de productos terminados de alto valor Nuevos hbitos de consumo

La Industrializacin Las condiciones generales y particulares para los establecimientos elaboradores se especifican en el Captulo II del Cdigo Alimentario Argentino (Ley 18284/69, Decreto 2126/71). Las condiciones, exigencias y caractersticas para los distintos tipos de Argentino (Ley 18284/69, Decreto 2126/71). Los cereales (principalmente maz, avena, arroz, trigo, entre otros) pueden cilindrados o roleados (Rolled Cereals) o cereales en copos (Flakes).

presentacin de los cereales se especifican en el Captulo IX del Cdigo Alimentario

presentarse como cereales inflados (Puffed Cereals), cereales aplastados, laminados,

FUENTES INDEC - AC Nielsen Argentina - Diario Clarn, FAO, Direccin de Agricultura, SAGPyA, Recortes periodsticos

Direccin de Industria Alimentaria S.A.G.P. y A. farinaceos@sagyp.mecon.gov.ar Tel: ( 54 11) 4349-2253 Fax: ( 54 11) 4349-2097 Pgina Alimentos